[조사자료] 글로벌 가스 절연 개폐 장치 시장 예측 (~2028) : 실내, 실외

■ 영문 제목 : Gas Insulated Switchgear Market by Installation (Indoor, Outdoor), Insulation Type (SF6, SF6 free), Voltage Rating, Configuration (Hybrid, Isolated Phase, Integrated three phase, Compact GIS), End-User and Region - Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : EP2784-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 11월 ■ 페이지수 : 283 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 에너지

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"글로벌 가스 절연 개폐 장치 시장은 2023년 약 23.8억 달러에서 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.8%로 2028년에는 31.6억 달러에 달할 것으로 예상됩니다."가스 절연 개폐 장치 시장의 이러한 성장은 최근 몇 년 동안 에너지 소비 급증으로 인한 전 세계 에너지 수요 증가와 밀접한 관련이 있으며, 전력 수요 급증의 주요 요인이 되었습니다. 주요 원동력 중 산업 부문이 수요 증가의 주요 원동력으로 부상하고 있지만 상업, 서비스 및 주거 부문도 크게 기여하고 있습니다. 에너지 자원에 대한 수요 증가는 에너지 수요와 공급의 변동을 가져오고, 그 결과 에너지 시장의 가격 변동이 발생합니다. 이러한 가격 변동은 주로 경제 상황, 에너지 자원의 가용성, 전력 소비 증가 등 복합적인 요인에 기인합니다. 또한, 사물인터넷(IoT)의 등장으로 에너지 관리, 특히 홈 오토메이션 및 빌딩 자동화 등의 응용 분야에서 에너지 관리에 대한 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이에 따라 에너지 소비를 모니터링하고 최적화할 수 있는 가스 절연 개폐 장치에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

"육불화황(SF6) 가스는 가스 절연 개폐 장치(GIS) 변전소 내 전류를 흐르는 모든 구성품의 절연 매체 및 아크 소호 매체 역할을 하는 가스 밀폐형 금속 케이스에 도입되었습니다."
SF6는 불연성이며 건조하고 불활성 가스이기 때문에 열화되지 않는다는 점은 주목할 만합니다. 그러나 SF6는 "온실가스"(GHG)로 인식되는 불소계 가스의 범주에 속하며, 전체 온실가스 중 지구 온난화에 기여할 가능성이 가장 높은 가스로, SF6 배출량 감소는 미국 환경보호청(EPA)의 SF6 심사에 영향을 미칠 수 있습니다. SF6 사용에 적용될 수 있는 대부분의 규제는 F 가스로 알려진 화학적으로 유사한 불소계 가스 계열과 관련된 것으로, F 가스 규제가 강화될수록 SF6 사용량에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. SF6의 사용량에 큰 영향을 미치고 결국 가스절연개폐장치 시장에도 영향을 미치게 됩니다.

"정격 전압별로는 16~27kV 세그먼트가 2023년부터 2028년까지 가장 빠르게 성장하는 시장이 될것으로 추정됩니다."
전기 인프라 분야에서 16~27kV 애플리케이션을 위해 설계된 중전압 가스 절연 개폐 장치(GIS)은 컴팩트한 디자인, 신뢰할 수 있는 성능, 낮은 유지보수 요구 사항으로 인해 배전 및 산업 환경 모두에서 각광을 받고 있습니다. 그러나 일반적으로 사용되는 절연 가스인 육불화황(SF6)이 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 커지면서 보다 지속 가능하고 친환경적인 절연 대체품에 대한 광범위한 연구가 이루어지고 있으며, 이는 업계 전체가 환경 친화적인 GIS 기술로의 전환을 반영하고 있습니다. 또한 국제에너지기구(IEA)의 보고서에 따르면 2022년 전 세계 에너지 소비량은 4.6% 증가할 것으로 예상했습니다. 이러한 에너지 수요의 급증은 인도, 중국, 아랍에미리트, 아르헨티나 등 신흥 경제 대국이 주도하는 송전 인프라에 대한 대규모 투자를 촉진하고 있습니다. 그 결과, 이 특정 분야의 가스 절연 개폐 장치 시장은 강력한 성장과 통합이 예상됩니다.

"절연 유형별로는 SF6 세그먼트가 2023년부터 2028년까지 가장 큰 시장이 될것으로 추정됩니다."
가스 절연 개폐 장치 (GIS)는 상간 및 대지 절연을 위해 중압 유전체 가스인 육불화황(SF6)에 의존하고 있습니다. 도체, 회로 차단기, 스위치, 전압 변압기 및 전류 변압기와 같은 고전압 부품은 SF6로 채워진 금속 케이싱에 들어가고, SF6로 채워진 GIS 시스템은 공기로 절연된 대체품에 비해 공간 제약이 많은 환경에서 큰 이점을 제공하며, 훨씬 더 작은 공간에서 동일한 절연 특성을 달성합니다. SF6는 무독성, 불활성, 무색, 무미, 무취, 불연성 가스이며, 우수한 절연 및 아크 차단 특성으로 인해 석유 및 공기와 같은 기존 매체를 대체하는 최신 고압 회로 차단에 적합한 선택이 되고 있습니다.

"아시아 태평양은 가스 절연 개폐 장치 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 지역입니다."
아시아 태평양 지역은 2023년부터 2028년까지 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 세계 가스 절연 개폐 장치 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 우위는 아시아 주요 경제권의 견조한 경제 성장과 급속한 발전에 기인합니다. 가스 절연 개폐 장치은 주로 아시아 태평양 지역의 산업, 상업 및 시설, 전력 회사, 데이터 센터, 애프터마켓 등의 최종 사용자가 사용합니다. 이 지역의 제조 부문은 자본 비용과 인건비 하락으로 인해 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 등의 인구 증가로 인해 발전 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역의 증가하는 에너지 수요를 효율적으로 충족시키기 위해 청정 에너지원이 널리 채택되고 있습니다. 이들 국가는 재생 가능 에너지원의 국가 전력망 통합을 촉진하기 위해 노후화된 인프라의 현대화를 적극적으로 추진하고 있습니다. 이에 따라 전기 조정 및 고장 보호용 가스 절연 개폐 장치에 대한 수요가 크게 증가하여 아시아 태평양 지역의 가스 절연 개폐 장치 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

주요 업계 참여자, 전문가, 주요 시장 플레이어의 C급 임원, 업계 컨설턴트 등 전문가와의 심층 인터뷰를 통해 중요한 정성적 및 정량적 정보를 입수 및 검증하고 향후 시장 전망을 평가했습니다.

1차 인터뷰의 분포는 다음과 같습니다.
기업 유형별: 1-30%, 2-55%, 3-15%, 3-15%.
등급별: 1단계 -30%, 2단계 -55%, 3단계 -15%, C레벨 -30%, D레벨 -20%, 기타 -50%.
지역별: 북미-18%, 유럽-8%, 아시아태평양-10%, 중동-아프리카-60%, 남미-4%.

주: '기타'에는 영업 관리자, 엔지니어, 지역 관리자 등이 포함됩니다.
기업 등급은 2021년 기준 총 매출액을 기준으로 정의된다: Tier 1: 10억 달러 이상, Tier 2: 5억~10억 달러, Tier 3: 5억 달러 이하.

가스 절연 개폐 장치 시장은 글로벌 선두업체들이 주도하고 있습니다. ABB (Switzerland), Siemens (Germany), General Electric (US), Schneider Electric (France), Eaton (Ireland), Mitsubishi Electric (Japan), Nissin Electric (Japan), CG Power and Industrial Solutions (India), Fuji Electric (Japan), Powell Industries (US), Hyundai Electric & Energy Systems (South Korea), Hitachi (Japan) 등이 포함됩니다.

조사 범위:
본 보고서는 절연 유형(SF6, SF6 프리), 설치(실내, 실외), 정격 전압(최대 5kV, 6~15kV, 16~27kV, 28~40.5kV, 40. 6~73kV, 74~220kV, 220kV 이상), 구성(하이브리드, 콤팩트 GIS, 통합 3상, 절연상)을 조사했다, 최종 사용자(산업, 상업 및 시설, 전기 유틸리티, 데이터 센터, 애프터마켓), 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미)으로 분류됩니다. 또한 이 보고서는 가스 절연 개폐 장치 시장의 질적 및 양적 분석을 통해 주요 시장 촉진 요인, 제한 사항, 기회, 과제 등을 포괄적으로 검토합니다. 또한 경쟁 상황 평가, 시장 역학 분석, 가치 기반 시장 예측, 가스 절연 개폐 장치 시장의 미래 동향 등 시장의 중요한 측면을 다루고 있습니다.

보고서 구매의 주요 이점:
이 보고서는 가스 절연 개폐 장치 시장의 기존 업계 리더와 신규 진입자 모두에게 도움이 될 수 있도록 작성되었습니다. 전체 시장뿐만 아니라 개별 하위 세그먼트에 대한 신뢰할 수 있는 수익 예측을 제공합니다. 이 데이터는 관련 업체들이 경쟁 상황을 포괄적으로 이해하고 효과적인 시장 전략을 수립할 수 있도록 도와주는 귀중한 자료입니다. 또한, 이 보고서는 시장 동인, 한계, 도전 과제, 성장 기회에 대한 필수적인 통찰력을 제공함으로써 관계자들이 시장 현황을 파악할 수 있는 통로 역할을 합니다. 이러한 통찰력을 통해 이해관계자들은 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있으며, 끊임없이 진화하는 가스 절연 개폐 장치 산업의 역학에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

- 주요 동인(신뢰할 수 있고 효율적인 전력 공급에 대한 수요 증가, 재생 가능 에너지로의 전환을 지원하기 위한 GIS 활용, 전기 안전 및 효율성 향상을 위한 GIS 기술 채택), 저해요인(SF6 프리 GIS 개발 및 배포), 기회(정전 감소 및 신뢰성 향상을 위한 전력망 현대화) 가스 절연 개폐 장치 시장 성장에 영향을 미치는 과제(GIS의 효율성, 신뢰성, 지속가능성을 향상시키는 스마트하고 새로운 배전반 기술, 산업 생산 및 재생에너지 성장을 지원하는 GIS에 대한 투자), 도전과제(GIS 시장에서의 GIS 시장의 환경, 비용, 인프라, 도시, 지속가능성 과제에 대한 대응)에 대한 분석을 제공합니다.
- 제품 개발/혁신: 가스절연개폐장치 시장은 제품 개발 및 혁신에 중점을 두고 끊임없이 진화하고 있으며, ABB, 지멘스, 슈나이더일렉트릭, 제너럴일렉트릭 등 업계 선도 기업들은 변화하는 수요와 환경에 대응하기 위해 제품 라인업을 확장하는 데 앞장서고 있습니다. 제품 라인업 확대에 앞장서고 있습니다. 육불화황(SF6) 관련 환경 문제가 대두되면서 SF6를 사용하지 않는 대체품 개발 및 채택이 크게 촉진되고 있습니다. 이러한 대체품은 SF6의 성능 특성을 유지하면서 환경적 영향을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 디지털 기술과 사물인터넷(IoT)의 통합을 통해 가스 절연 개폐 장치의 지능을 강화하는 방향으로의 전환도 눈에 띄고있습니다. 이러한 통합은 원격 모니터링, 진단 및 예측 유지보수를 가능하게 하여 궁극적으로 장비의 신뢰성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 움직임과 함께 가스 절연과 고체 절연의 장점을 모두 갖춘 하이브리드 가스 절연 개폐 장치이 시장에 등장하고 있습니다. 이 혁신적인 접근 방식은 신뢰성을 높이고 환경 부하를 줄이는 동시에 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
- 시장 발전: 가스 절연 개폐 장치 시장은 다양한 요인으로 인해 괄목할 만한 성장과 발전을 거듭하고 있습니다. 전 세계적인 에너지 소비 추세로 인한 전력 수요 증가와 재생 가능 에너지 용량의 확대는 효율적이고 신뢰할 수 있는 배전 솔루션의 필요성을 촉진하여 가스 절연 개폐 장치이 선호되는 선택이 되고 있습니다. 가스 절연 개폐 장치은 컴팩트한 설계와 낮은 유지보수 요구 사항으로 인해 공간 제약이 있는 환경에서 특히 선호되고 있습니다. 또한 환경 친화적인 절연 가스의 발전으로 육불화황(SF6)과 관련된 환경 문제를 해결하고 있습니다. 이 시장은 주로 빠르게 발전하는 경제권에서 발전, 배전 및 청정 에너지원의 통합이 증가하는 전력 수요를 충족시키기 위해 필수적인 송전 인프라의 성장에 의해 더욱 영향을 받고 있습니다. 이 시장은 특히 아시아 태평양 지역에서 새로운 에너지 트렌드와 환경 보호에 따라 크게 확대될 것으로 예상됩니다.
- 시장 다각화: 가스 절연 개폐 장치 시장은 다양한 요인으로 인해 크게 다각화되고 있습니다. 시장 관계자들은 환경 문제를 해결하기 위해 환경 친화적이고 SF6를 사용하지 않는 대체 단열재 개발 및 채택에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 시장은 전통적인 SF6와 새로운 SF6 프리 솔루션을 포함한 다양한 단열재 유형으로 다양화되고 있습니다. 또한, 설치 옵션도 다양화되어 실내 및 실외 GIS 시스템이 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 인기를 얻고 있습니다. 정격 전압이 확대되어 전기 인프라의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. 하이브리드, 소형 GIS, 절연상 설계와 같은 구성 옵션은 최종 사용자에게 다양성을 제공합니다. 또한 산업, 상업, 시설, 전기 유틸리티, 데이터 센터, 애프터마켓 등 최종 사용자 부문이 다양해져 다양한 산업에서 가스 절연 개폐 장치이 폭넓게 사용되고 있음을 반영하고 있습니다. 이러한 시장 다변화는 수요 변화, 지속가능성 목표, 기술 발전에 대응하기 위한 업계의 노력을 반영합니다.
- 경쟁 평가: 가스 절연 개폐 장치 시장 내 주요 기업들의 시장 입지, 성장 전략, 서비스 내용을 면밀히 검토하기 위해 종합적인 평가를 실시했습니다. 주요 기업으로는 Eaton (Ireland), ABB (Switzerland), Schneider Electric (France), Siemens (Germany), Mitsubishi Electric (Japan) 등이 있습니다. 이 분석은 이러한 주요 기업들의 경쟁적 지위, 시장 성장을 촉진하기 위한 접근 방식, 가스 절연 개폐 장치 부문에서 제공하는 서비스 범위에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.

■ 보고서 개요

1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 세계의 가스 절연 개폐 장치 시장 규모 : 설치별
7. 세계의 가스 절연 개폐 장치 시장 규모 : 절연 유형별
8. 세계의 가스 절연 개폐 장치 시장 규모 : 구성별
9. 세계의 가스 절연 개폐 장치 시장 규모 : 정격 전압별
10. 세계의 가스 절연 개폐 장치 시장 규모 : 최종 용도별
11. 세계의 가스 절연 개폐 장치 시장 규모 : 지역별
12. 경쟁 현황
13. 기업 정보
14. 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.2.1.1 Gas-insulated switchgear market: Inclusions and exclusions,
by installation 32
1.2.1.2 Gas-insulated switchgear market: Inclusions and exclusions,
by insulation type 32
1.2.1.3 Gas-insulated switchgear market: Inclusions and exclusions,
by voltage rating 32
1.2.1.4 Gas-insulated switchgear market: Inclusions and exclusions,
by configuration 33
1.2.1.5 Gas-insulated switchgear market: Inclusions and exclusions,
by end user 33
1.2.1.6 Gas-insulated switchgear market: Inclusions and exclusions,
by region 33
1.3 STUDY SCOPE 34
1.3.1 MARKETS COVERED 34
FIGURE 1 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: SEGMENTATION 34
1.3.2 REGIONAL SCOPE 34
1.3.3 YEARS CONSIDERED 35
1.4 CURRENCY CONSIDERED 35
1.5 LIMITATIONS 35
1.6 STAKEHOLDERS 36
1.7 SUMMARY OF CHANGES 36
1.8 IMPACT OF RECESSION 37
2 RESEARCH METHODOLOGY 38
2.1 RESEARCH DATA 38
FIGURE 2 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: RESEARCH DESIGN 38
2.1.1 SECONDARY DATA 39
2.1.1.1 Key data from secondary sources 39
2.1.2 PRIMARY DATA 39
FIGURE 3 KEY DATA FROM PRIMARY SOURCES 40
2.1.2.1 Breakdown of primaries 40
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARIES: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 41
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 41
FIGURE 5 MAIN METRICS CONSIDERED TO ANALYZE AND ASSESS
DEMAND FOR GAS-INSULATED SWITCHGEAR 41

2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 42
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 43
2.2.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 44
2.2.3.1 Regional analysis 44
2.2.3.2 Country-level analysis 45
2.2.3.3 Assumptions for demand-side analysis 45
2.2.3.4 Calculations for demand-side analysis 45
2.2.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 46
FIGURE 8 KEY STEPS CONSIDERED TO ASSESS SUPPLY OF GAS-INSULATED SWITCHGEAR 46
FIGURE 9 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 46
2.2.4.1 Assumptions for supply-side analysis 47
2.2.4.2 Calculations for supply-side analysis 47
2.2.5 MARKET FORECAST 47
2.3 IMPACT OF RECESSION ON GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET 47
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 10 DATA TRIANGULATION 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
TABLE 1 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: SNAPSHOT 49
FIGURE 11 ASIA PACIFIC DOMINATED GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN 2022 50
FIGURE 12 OUTDOOR SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, IN 2028 51
FIGURE 13 SF6 SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION TYPE, DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 14 ABOVE 220 KV SEGMENT TO LEAD GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE RATING, IN 2028 52
FIGURE 15 HYBRID SEGMENT TO DOMINATE GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY CONFIGURATION, IN 2028 53
FIGURE 16 ELECTRICAL UTILITIES SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, IN 2028 53
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET 54
FIGURE 17 ASIA PACIFIC TO LEAD GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 54
4.2 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION 54
FIGURE 18 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN ASIA PACIFIC TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54

4.3 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN ASIA PACIFIC, BY INSTALLATION AND COUNTRY, 2022 55
FIGURE 19 OUTDOOR SEGMENT AND CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARES OF GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN ASIA PACIFIC IN 2022 55
4.4 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION 55
FIGURE 20 OUTDOOR SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE OF GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN 2028 55
4.5 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION TYPE 56
FIGURE 21 SF6 SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN 2028 56
4.6 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE RATING 56
FIGURE 22 ABOVE 220 KV SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN 2028 56
4.7 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY CONFIGURATION 57
FIGURE 23 HYBRID SEGMENT TO DOMINATE GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN 2028 57
4.8 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER 57
FIGURE 24 ELECTRIC UTILITIES SEGMENT TO LEAD GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN 2028 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 25 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 59
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Growing demand for reliable and efficient power supply 59
TABLE 2 ELECTRICITY PRICES IN SELECTED OECD COUNTRIES, 2022 (USD/UNIT) 61
5.2.1.2 Global transition toward renewable energy 61
FIGURE 26 INSTALLED RENEWABLE ENERGY CAPACITY, 2016–2022 62
5.2.1.3 Enhanced electrical safety and efficiency offered by gas-insulated switchgear 62
5.2.2 RESTRAINTS 63
5.2.2.1 Development and deployment of SF6-free gas-insulated switchgear 63
TABLE 3 GLOBAL WARMING POTENTIAL OF GREENHOUSE GASES (100-YEAR TIME HORIZON) 64
5.2.3 OPPORTUNITIES 64
5.2.3.1 Focus on modernizing power grids to reduce blackouts and improve reliability 64
5.2.3.2 Adoption of smart and emerging switchgear technologies to improve efficiency, reliability, and sustainability of power grids 65
5.2.3.3 Investments in gas-insulated switchgear to boost industrial production and adoption of renewable energy 66
FIGURE 27 GLOBAL GDP GROWTH, 2010–2022 66

5.2.4 CHALLENGES 67
5.2.4.1 High procurement costs, strict regulations against SF6 gas, and costly maintenance procedures of gas-insulated switchgear 67
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
FIGURE 28 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
TABLE 4 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 69
5.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 69
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 69
5.3.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 69
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 70
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 70
FIGURE 29 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 71
5.4.1 RAW MATERIAL PROVIDERS/SUPPLIERS 71
5.4.2 COMPONENT MANUFACTURERS 71
5.4.3 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MANUFACTURERS/ASSEMBLERS 72
5.4.4 DISTRIBUTORS 72
5.4.5 APPLICATIONS 72
5.4.6 POST-SALES SERVICES 72
5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 72
5.5.1 AI DETECTION IN GAS-INSULATED SWITCHGEAR 72
5.5.2 IOT-CONNECTED GAS-INSULATED SWITCHGEAR 73
5.5.3 SF6-FREE GAS-INSULATED SWITCHGEAR 74
5.6 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2024 74
TABLE 5 SWITCHGEAR MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS 74
5.7 ECOSYSTEM MAPPING 76
FIGURE 30 ECOSYSTEM ANALYSIS 76
TABLE 6 ROLE OF PARTICIPANTS IN ECOSYSTEM 77
5.8 PATENT ANALYSIS 79
FIGURE 31 LIST OF MAJOR PATENTS RELATED TO GAS-INSULATED SWITCHGEAR 79
TABLE 7 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS RELATED TO SWITCHGEAR, MAY 2019–JULY 2023 79
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 84
5.9.1 NORTHERN POWERGRID COMPANY TO USE ABB’S SF6-FREE SWITCHGEAR FOR ELECTRICAL NETWORK 84
5.9.2 NATIONAL GRID TO SHIFT TOWARD SF6-FREE HV SUBSTATIONS IN SOUTHEAST ENGLAND 85
5.9.3 SCHNEIDER ELECTRIC DEVELOPED SF6-FREE GREEN GIS SOLUTION 85
5.10 TRADE ANALYSIS 86
5.10.1 TRADE ANALYSIS RELATED TO ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS WITH VOLTAGE EXCEEDING 1,000 VOLTS 86
5.10.1.1 Import scenario 86
TABLE 8 IMPORT SCENARIO FOR PRODUCTS UNDER HS CODE 8535, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 86
5.10.1.2 Export scenario 87
TABLE 9 EXPORT SCENARIO FOR PRODUCTS UNDER HS CODE 8535, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 87
5.10.2 TRADE ANALYSIS RELATED TO ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS WITH VOLTAGE LOWER THAN 1,000 VOLTS 89
5.10.2.1 Import scenario 89
TABLE 10 IMPORT SCENARIO FOR PRODUCTS UNDER HS CODE 853690, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 89
5.10.2.2 Export scenario 90
TABLE 11 EXPORT SCENARIO FOR PRODUCTS UNDER HS CODE 853690, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 90
5.11 PRICING ANALYSIS 91
5.11.1 AVERAGE SELLING PRICE OF GAS-INSULATED SWITCHGEAR, BY VOLTAGE RATING 91
TABLE 12 AVERAGE SELLING PRICE OF GAS-INSULATED SWITCHGEAR, BY VOLTAGE RATING, 2022 91
TABLE 13 AVERAGE SELLING PRICE OF GAS-INSULATED SWITCHGEAR OFFERED BY THREE KEY PLAYERS, BY VOLTAGE RATING, 2022 92
FIGURE 32 AVERAGE SELLING PRICE OF GAS-INSULATED SWITCHGEAR OFFERED BY THREE KEY PLAYERS, BY VOLTAGE RATING, 2022 92
5.12 TARIFFS AND REGULATORY LANDSCAPE 92
5.12.1 TARIFFS RELATED TO GAS-INSULATED SWITCHGEAR 93
TABLE 14 IMPORT VALUES FOR LOW-VOLTAGE PROTECTION EQUIPMENT UNDER HS CODE 853690, 2022 93
TABLE 15 IMPORT VALUES FOR HIGH-VOLTAGE PROTECTION EQUIPMENT UNDER HS CODE 8535, 2022 94
5.12.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 16 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 17 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 18 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 19 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 98
5.12.3 CODES AND REGULATIONS RELATED TO GAS-INSULATED SWITCHGEAR 98
TABLE 20 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: CODES AND REGULATIONS 98
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 100
FIGURE 33 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 101
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 101
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 101
FIGURE 34 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS 101
TABLE 21 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS 102
5.14.2 BUYING CRITERIA 102
FIGURE 35 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS 102
TABLE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS 102
6 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION 103
6.1 INTRODUCTION 104
FIGURE 36 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2022 104
TABLE 23 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2021–2028 (USD MILLION) 104
6.2 INDOOR 105
6.2.1 NEED FOR STABLE POWER SUPPLY FROM VARIOUS INDUSTRIES TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 105
TABLE 24 INDOOR: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 105
6.3 OUTDOOR 106
6.3.1 INCREASING APPLICATIONS IN SUBSTATIONS AND SWITCHYARDS TO PROPEL SEGMENTAL GROWTH 106
TABLE 25 OUTDOOR: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 106
7 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION TYPE 108
7.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 37 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION TYPE, 2022 109
TABLE 26 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 109
7.2 SF6 110
7.2.1 SIGNIFICANT ADVANTAGES IN SPACE-CONSTRAINED ENVIRONMENTS TO PROPEL SEGMENTAL GROWTH 110
TABLE 27 SF6: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 111
7.3 SF6-FREE 111
7.3.1 INCREASING CONCERNS OF GLOBAL WARMING TO DRIVE ADOPTION OF SF6-FREE SEGMENT 111
TABLE 28 SF6-FREE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 112
8 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY CONFIGURATION 113
8.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 38 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY CONFIGURATION, 2022 114
TABLE 29 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY CONFIGURATION, 2021–2028 (USD MILLION) 114
8.2 HYBRID 115
8.2.1 EFFICIENT AND COST-EFFECTIVE OPTIMIZATION OF POWER SUBSTATIONS USING HYBRID SWITCHGEAR TO PROPEL SEGMENTAL GROWTH 115
TABLE 30 HYBRID: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 115
8.3 ISOLATED PHASE 116
8.3.1 ENHANCED SAFETY AND RELIABILITY WITH ISOLATED PHASE GAS-INSULATED SWITCHGEAR CONFIGURATION TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 116
TABLE 31 ISOLATED PHASE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 116
8.4 INTEGRATED THREE-PHASE 116
8.4.1 RAPIDLY INCREASING URBAN AND INDUSTRIAL POWER NEEDS TO BOOST INTEGRATED THREE-PHASE MARKET GROWTH 116
TABLE 32 INTEGRATED THREE-PHASE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
8.5 COMPACT GIS 117
8.5.1 MINIMIZED SPATIAL REQUIREMENTS WITH OPTIMIZED PERFORMANCE AND RELIABILITY ADVANTAGES OF COMPACT GIS TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 117
TABLE 33 COMPACT GIS: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 118
9 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE RATING 119
9.1 INTRODUCTION 120
FIGURE 39 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2022 120
TABLE 34 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2021–2028 (USD MILLION) 121
9.2 UP TO 5 KV 121
9.2.1 NEED TO OPTIMIZE MEDIUM VOLTAGE SOLUTIONS IN URBAN AND SPACE-RESTRICTED ENVIRONMENTS TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 121
TABLE 35 UP TO 5 KV: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 122
9.3 6 TO 15 KV 122
9.3.1 DEPLOYMENT IN VERSATILE INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SETTINGS TO PROPEL SEGMENTAL GROWTH 122
TABLE 36 6 TO 15 KV: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 123
9.4 16 TO 27 KV 123
9.4.1 INCREASING INVESTMENTS IN TRANSMISSION AND DISTRIBUTION INFRASTRUCTURE IN EMERGING ECONOMIES TO SUPPORT SEGMENTAL GROWTH 123
TABLE 37 16 TO 27 KV: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 124
9.5 28 TO 40.5 KV 124
9.5.1 NEED TO IMPROVE RELIABILITY AND UPTIME WITH MEDIUM VOLTAGE GAS-INSULATED SWITCHGEAR TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 124
TABLE 38 28 TO 40.5 KV: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 125
9.6 40.6 TO 73 KV 125
9.6.1 GROWING DEMAND FOR COMPACT AND SPACE-SAVING DESIGNS TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 125
TABLE 39 40.6 TO 73 KV: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 126
9.7 74 TO 220 KV 126
9.7.1 INVESTMENTS IN TRANSMISSION INFRASTRUCTURE TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 126
TABLE 40 74 TO 220 KV: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 127
9.8 ABOVE 220 KV 127
9.8.1 OPTIMIZING EFFICIENCY OF ULTRA-HIGH-VOLTAGE TRANSMISSIONS AND SHIFT TOWARD SUSTAINABLE POWER GENERATION TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 127
TABLE 41 ABOVE 220 KV: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 128
10 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER 129
10.1 INTRODUCTION 130
FIGURE 40 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2022 130
TABLE 42 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 131
10.2 INDUSTRIAL 131
TABLE 43 INDUSTRIAL: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 44 INDUSTRIAL: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 132
10.2.1 PROCESS 133
10.2.1.1 Need for highly reliable and secure power supply with robust protection mechanisms to drive deployment of gas-insulated switchgear 133
10.2.2 DISCRETE 133
10.2.2.1 Increasing need for reliable power distribution and adoption of renewable energy sources to fuel demand 133
10.2.3 OIL & GAS 133
10.2.3.1 Capability to mitigate electrical faults and enhance safety and operational efficiency to propel use of gas-insulated switchgear 133
10.2.4 OTHERS 134
10.3 COMMERCIAL & INSTITUTIONAL 134
TABLE 45 COMMERCIAL & INSTITUTIONAL: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 46 COMMERCIAL & INSTITUTIONAL: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 135
10.3.1 COMMERCIAL 135
10.3.1.1 Need for dependable and efficient electricity distribution to different businesses and facilities to fuel demand 135
10.3.2 INSTITUTIONAL 136
10.3.2.1 Implementation of gas-insulated switchgear in powering educational institutions to contribute to demand 136
10.3.3 INFRASTRUCTURE 136
10.3.3.1 Requirement for reliable electricity distribution for essential infrastructure to support market growth 136
10.3.4 GOVERNMENT 136
10.3.4.1 Need to empower government operations and develop infrastructure to propel demand 136
10.4 ELECTRICAL UTILITIES 137
TABLE 47 ELECTRICAL UTILITIES: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 48 ELECTRICAL UTILITIES: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 138
10.4.1 GENERATION 138
10.4.1.1 Role in controlling and safeguarding electrical circuits and equipment within power generation facilities to drive demand for gas-insulated switchgear 138
10.4.2 T&D 139
10.4.2.1 Advancements in switchgear technology to manage power fluctuation and electrical grid stability in T&D to fuel demand for gas-insulated switchgear 139
10.5 DATA CENTERS 139
TABLE 49 DATA CENTERS: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 50 DATA CENTERS: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 140
10.5.1 NON-HYPERSCALE 140
10.5.1.1 Fostering data center resilience with gas-insulated switchgear to fuel market growth 140
10.5.2 HYPERSCALE 141
10.5.2.1 Need for compact and dependable power distribution system to drive market for gas-insulated switchgear 141
10.6 AFTERMARKET 141
10.6.1 NEED TO SUPPORT CRITICAL INFRASTRUCTURE TO CONTRIBUTE TO GAS-INSULATED SWITCHGEAR AFTERMARKET GROWTH 141
TABLE 51 AFTERMARKET: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 142
11 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION 143
11.1 INTRODUCTION 144
FIGURE 41 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2022 145
FIGURE 42 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 145
TABLE 52 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 146
11.2 ASIA PACIFIC 146
11.2.1 IMPACT OF RECESSION ON GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN ASIA PACIFIC 147
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET SNAPSHOT 148
11.2.2 BY INSTALLATION 148
TABLE 53 ASIA PACIFIC: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2021–2028 (USD MILLION) 148
11.2.3 BY INSULATION TYPE 149
TABLE 54 ASIA PACIFIC: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 149
11.2.4 BY VOLTAGE RATING 149
TABLE 55 ASIA PACIFIC: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2021–2028 (USD MILLION) 149
11.2.5 BY CONFIGURATION 149
TABLE 56 ASIA PACIFIC: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY CONFIGURATION, 2021–2028 (USD MILLION) 149
11.2.6 BY END USER 150
TABLE 57 ASIA PACIFIC: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 150
11.2.7 BY COUNTRY 150
TABLE 58 ASIA PACIFIC: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 150
11.2.7.1 China 150
11.2.7.1.1 Substantial investments in infrastructure projects and demand for gas-insulated switchgear from power generation and transmission sectors to drive market 150
TABLE 59 CHINA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 151
11.2.7.2 India 151
11.2.7.2.1 Growing electrification and clean energy commitments to propel market 151
TABLE 60 INDIA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 152
11.2.7.3 Japan 152
11.2.7.3.1 Development of more efficient, reliable, and environmentally friendly GIS technologies to support market growth 152
TABLE 61 JAPAN: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 153
11.2.7.4 South Korea 154
11.2.7.4.1 Government support for increasing adoption of gas-insulated switchgear in various sectors to fuel market growth 154
TABLE 62 SOUTH KOREA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 155
11.2.7.5 Australia 155
11.2.7.5.1 Electrification of Australia’s railway network to boost demand 155
TABLE 63 AUSTRALIA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 156
11.2.7.6 Rest of Asia Pacific 156
TABLE 64 REST OF ASIA PACIFIC: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 157

11.3 NORTH AMERICA 157
11.3.1 IMPACT OF RECESSION ON GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN NORTH AMERICA 158
11.3.2 BY INSTALLATION 158
TABLE 65 NORTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2021–2028 (USD MILLION) 158
11.3.3 BY INSULATION TYPE 159
TABLE 66 NORTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 159
11.3.4 BY VOLTAGE RATING 159
TABLE 67 NORTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2021–2028 (USD MILLION) 159
11.3.5 BY CONFIGURATION 159
TABLE 68 NORTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY CONFIGURATION, 2021–2028 (USD MILLION) 159
11.3.6 BY END USER 160
TABLE 69 NORTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 160
11.3.7 BY COUNTRY 160
TABLE 70 NORTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 160
11.3.7.1 US 160
11.3.7.1.1 Replacement of aging power infrastructure to drive market 160
TABLE 71 US: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 162
11.3.7.2 Canada 162
11.3.7.2.1 Focus on sustainability and safe, dependable transmission of energy with reduced energy footprint to boost market growth 162
TABLE 72 CANADA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 163
11.3.7.3 Mexico 163
11.3.7.3.1 Increasing investments in clean energy generation and modernization of power grid to fuel demand 163
TABLE 73 MEXICO: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 164
11.4 EUROPE 164
11.4.1 IMPACT OF RECESSION ON GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN EUROPE 165
FIGURE 44 EUROPE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET SNAPSHOT 166
11.4.2 BY INSTALLATION 166
TABLE 74 EUROPE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2021–2028 (USD MILLION) 166
11.4.3 BY INSULATION TYPE 167
TABLE 75 EUROPE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 167

11.4.4 BY VOLTAGE RATING 167
TABLE 76 EUROPE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2021–2028 (USD MILLION) 167
11.4.5 BY CONFIGURATION 167
TABLE 77 EUROPE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY CONFIGURATION, 2021–2028 (USD MILLION) 167
11.4.6 BY END USER 168
TABLE 78 EUROPE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 168
11.4.7 BY COUNTRY 168
TABLE 79 EUROPE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 168
11.4.7.1 Germany 168
11.4.7.1.1 Renewable energy integration into power distribution grid to foster market growth 168
TABLE 80 GERMANY: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 169
11.4.7.2 UK 169
11.4.7.2.1 Transition toward more sustainable energy sources to fuel market growth 169
TABLE 81 UK: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 170
11.4.7.3 Italy 171
11.4.7.3.1 Leveraging gas-insulated switchgear for enhance grid reliability and resilience to support market growth 171
TABLE 82 ITALY: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 172
11.4.7.4 France 172
11.4.7.4.1 Replacement of aging infrastructure with newer, efficient ones to boost market 172
TABLE 83 FRANCE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 173
11.4.7.5 Spain 173
11.4.7.5.1 Utilization of gas-insulated switchgear for energy transition to generate demand 173
TABLE 84 SPAIN: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 174
11.4.7.6 Rest of Europe 174
TABLE 85 REST OF EUROPE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 175
11.5 SOUTH AMERICA 175
11.5.1 IMPACT OF RECESSION ON GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN SOUTH AMERICA 176
11.5.2 BY INSTALLATION 176
TABLE 86 SOUTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2021–2028 (USD MILLION) 176

11.5.3 BY INSULATION TYPE 177
TABLE 87 SOUTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 177
11.5.4 BY VOLTAGE RATING 177
TABLE 88 SOUTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2021–2028 (USD MILLION) 177
11.5.5 BY CONFIGURATION 177
TABLE 89 SOUTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY CONFIGURATION, 2021–2028 (USD MILLION) 177
11.5.6 BY END USER 178
TABLE 90 SOUTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 178
11.5.7 BY COUNTRY 178
TABLE 91 SOUTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 178
11.5.7.1 Brazil 178
11.5.7.1.1 Commitment to renewable energy and modernization of aging infrastructure to fuel market growth 178
TABLE 92 BRAZIL: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 179
11.5.7.2 Argentina 180
11.5.7.2.1 Need for reliable and secure power supply to oil & gas and other industries to generate demand 180
TABLE 93 ARGENTINA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 180
11.5.7.3 Rest of South America 180
TABLE 94 REST OF SOUTH AMERICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 181
11.6 MIDDLE EAST & AFRICA 181
11.6.1 IMPACT OF RECESSION ON GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA 182
11.6.2 BY INSTALLATION 182
TABLE 95 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2021–2028 (USD MILLION) 182
11.6.3 BY INSULATION TYPE 183
TABLE 96 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 183
11.6.4 BY VOLTAGE RATING 183
TABLE 97 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2021–2028 (USD MILLION) 183
11.6.5 BY CONFIGURATION 183
TABLE 98 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY CONFIGURATION, 2021–2028 (USD MILLION) 183
11.6.6 BY END USER 184
TABLE 99 MIDDLE EAST & AFRICA GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 184

11.6.7 BY COUNTRY 184
TABLE 100 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 184
11.6.7.1 Saudi Arabia 184
11.6.7.1.1 Diversification of energy generation and infrastructure growth to boost demand for gas-insulated switchgear 184
TABLE 101 SAUDI ARABIA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 185
11.6.7.2 UAE 185
11.6.7.2.1 Substantial renewable energy generation and increasing construction activities to contribute to demand for gas-insulated switchgear 185
TABLE 102 UAE: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 186
11.6.7.3 South Africa 186
11.6.7.3.1 Healthy growth of various sectors attributed to economic growth to drive demand 186
TABLE 103 SOUTH AFRICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 187
11.6.7.4 Kuwait 187
11.6.7.4.1 Focus on renewable energy and enhancement of power transmission and distribution infrastructure to propel market growth 187
TABLE 104 KUWAIT: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2021–2028 (USD MILLION) 188
11.6.7.5 Rest of Middle East & Africa 188
TABLE 105 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 188
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 190
12.1 INTRODUCTION 190
12.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 190
TABLE 106 OVERVIEW OF KEY STRATEGIES DEPLOYED BY TOP PLAYERS,
APRIL 2019–APRIL 2022 190
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 193
TABLE 107 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: DEGREE OF COMPETITION 193
FIGURE 45 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 194
12.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE MARKET PLAYERS, 2018–2022 195
FIGURE 46 TOP PLAYERS IN GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET, 2018–2022 195
12.5 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 196
12.5.1 STARS 196
12.5.2 PERVASIVE PLAYERS 196
12.5.3 EMERGING LEADERS 196
12.5.4 PARTICIPANTS 196
FIGURE 47 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET:
COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 197
12.5.5 COMPANY FOOTPRINT 197
TABLE 108 COMPANY FOOTPRINT: BY INSULATION TYPE 197
TABLE 109 COMPANY FOOTPRINT: BY VOLTAGE RATING 198
TABLE 110 COMPANY FOOTPRINT: BY INSTALLATION 199
TABLE 111 COMPANY FOOTPRINT: BY CONFIGURATION 200
TABLE 112 COMPANY FOOTPRINT: BY END USER 201
TABLE 113 COMPANY FOOTPRINT: BY REGION 202
TABLE 114 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 203
12.6 START-UPS/SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX, 2022 204
12.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 204
12.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 204
12.6.3 DYNAMIC COMPANIES 204
12.6.4 STARTING BLOCKS 204
FIGURE 48 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: START-UPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 205
TABLE 115 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 206
12.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 207
TABLE 116 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 207
12.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 208
12.7.1 PRODUCT LAUNCHES 208
TABLE 117 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: PRODUCT LAUNCHES,
APRIL 2020–MARCH 2023 208
12.7.2 DEALS 210
TABLE 118 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: DEALS, APRIL 2019–AUGUST 2023 210
12.7.3 OTHERS 214
TABLE 119 GAS-INSULATED SWITCHGEAR MARKET: OTHERS, APRIL 2019–MAY 2023 214

13 COMPANY PROFILES 216
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
13.1 KEY PLAYERS 216
13.1.1 ABB 216
TABLE 120 ABB: COMPANY OVERVIEW 216
FIGURE 49 ABB: COMPANY SNAPSHOT 217
TABLE 121 ABB: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 217
TABLE 122 ABB: PRODUCT LAUNCHES 219
TABLE 123 ABB: DEALS 220
TABLE 124 ABB: OTHERS 221
13.1.2 SCHNEIDER ELECTRIC 223
TABLE 125 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 223
FIGURE 50 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 224
TABLE 126 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 224
TABLE 127 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCT LAUNCHES 226
TABLE 128 SCHNEIDER ELECTRIC: OTHERS 227
13.1.3 GENERAL ELECTRIC 229
TABLE 129 GENERAL ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 229
FIGURE 51 GENERAL ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 230
TABLE 130 GENERAL ELECTRIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 230
TABLE 131 GENERAL ELECTRIC: PRODUCT LAUNCHES 231
TABLE 132 GENERAL ELECTRIC: DEALS 231
TABLE 133 GENERAL ELECTRIC: OTHERS 233
13.1.4 SIEMENS 235
TABLE 134 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW 235
FIGURE 52 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT 236
TABLE 135 SIEMENS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 236
TABLE 136 SIEMENS: PRODUCT LAUNCHES 238
TABLE 137 SIEMENS: DEALS 239
TABLE 138 SIEMENS: OTHERS 240
13.1.5 EATON 242
TABLE 139 EATON: COMPANY OVERVIEW 242
FIGURE 53 EATON: COMPANY SNAPSHOT 243
TABLE 140 EATON: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 243
TABLE 141 EATON: PRODUCT LAUNCHES 244
TABLE 142 EATON: DEALS 245
13.1.6 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 246
TABLE 143 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 246
FIGURE 54 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 247
TABLE 144 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 247
TABLE 145 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 248
13.1.7 HITACHI, LTD. 249
TABLE 146 HITACHI, LTD.: COMPANY OVERVIEW 249
FIGURE 55 HITACHI, LTD.: COMPANY SNAPSHOT 250
TABLE 147 HITACHI, LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 251
TABLE 148 HITACHI, LTD.: DEALS 252
13.1.8 HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. 253
TABLE 149 HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 253
FIGURE 56 HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 253
TABLE 150 HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 254
13.1.9 FUJI ELECTRIC 255
TABLE 151 FUJI ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 255
FIGURE 57 FUJI ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 256
TABLE 152 FUJI ELECTRIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 257
TABLE 153 FUJI ELECTRIC: DEALS 258
TABLE 154 FUJI ELECTRIC: OTHERS 258
13.1.10 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD. 259
TABLE 155 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.: COMPANY OVERVIEW 259
FIGURE 58 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.: COMPANY SNAPSHOT 260
TABLE 156 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 261
13.1.11 NISSIN ELECTRIC CO.,LTD. 262
TABLE 157 NISSIN ELECTRIC CO.,LTD.: COMPANY OVERVIEW 262
FIGURE 59 NISSIN ELECTRIC CO.,LTD.: COMPANY SNAPSHOT 263
TABLE 158 NISSIN ELECTRIC CO.,LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 263
TABLE 159 NISSIN ELECTRIC CO.,LTD.: OTHERS 265
13.1.12 MEIDENSHA CORPORATION 266
TABLE 160 MEIDENSHA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 266
FIGURE 60 MEIDENSHA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 267
TABLE 161 MEIDENSHA CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 267
13.1.13 POWELL INDUSTRIES. 269
TABLE 162 POWELL INDUSTRIES.: COMPANY OVERVIEW 269
FIGURE 61 POWELL INDUSTRIES.: COMPANY SNAPSHOT 269
TABLE 163 POWELL INDUSTRIES.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 270
TABLE 164 POWELL INDUSTRIES.: DEALS 270
13.1.14 HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES. 271
TABLE 165 HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES.: COMPANY OVERVIEW 271
FIGURE 62 HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES.: COMPANY SNAPSHOT 272
TABLE 166 HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 272
TABLE 167 HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES.: PRODUCT LAUNCHES 273
13.1.15 TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION 274
TABLE 168 TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 274
FIGURE 63 TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 275
TABLE 169 TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 275
TABLE 170 TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION.: DEALS 276
TABLE 171 TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION: OTHERS 277
13.2 OTHER PLAYERS 278
13.2.1 LUCY GROUP LTD. 278
13.2.2 ELECKTROBUDOWA SP.Z O.O. 279
13.2.3 CHINT GROUP 279
13.2.4 SEL S.P.A. 280
13.2.5 ILJIN ELECTRIC 280
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
14 APPENDIX 281
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 281
14.2 DISCUSSION GUIDE 281
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 286
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 288
14.5 RELATED REPORTS 288
14.6 AUTHOR DETAILS 289

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