세계의 스마트 농업 시장 (~2029) : 정밀 농업, 가축 모니터링, 정밀 양식, 온 클라우드, 온프레미스

1 서론 30
1.1 조사 목적 30
1.2 시장의 정의 30
1.3 조사 범위 31
1.3.1 대상 시장과 지역 범위 31
1.3.2 포함과 제외, 기업별 31
1.3.3 포함과 제외, 농업 유형별 32
1.3.4 제공물별 포함과 제외 32
1.3.5 농장 규모별 포함과 제외 32
1.3.6 애플리케이션별 포함과 제외 32
1.3.7 지역별 포함과 제외 33
1.3.8 고려 연수 33
1.4 통화
1.5 고려되는 단위 34
1.6 제한사항 34
1.7 이해관계자 34
1.8 변경사항 요약 34
2 조사방법 35
2.1 조사방법 35
2.1.1 2차 데이터 36
2.1.1.1 주요 2차 자료 37
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 37
2.1.2 1차 자료 38
2.1.2.1 전문가 대상 1차 인터뷰 38
2.1.2.2 주요 1차 인터뷰 참가자 목록 38
2.1.2.3 1차 내역 38
2.1.2.4 1차 자료의 주요 데이터 39
2.1.2.5 주요 산업 인사이트 40
2.1.3 2차 조사 및 1차 조사 40
2.2 시장 규모 추정 41
2.2.1 상향식 접근 41
2.2.1.1 상향식 분석을 통한 시장 규모 파악 접근
(수요측) 41
2.2.2 하향식 접근 42
2.2.2.1 하향식 분석(공급측)에 의한 시장규모 파악의 사고방식 42
2.3 요인 분석 43
2.3.1 공급측 분석 43
2.3.2 성장예측의 전제 44
2.4 시장 내역과 데이터의 삼각측량 45
2.5 리서치의 전제 46
2.6 리스크 평가 47
3 요약 48
4 프리미엄 인사이트 52
4.1 스마트 농업 시장의 매력적인 성장 기회 52
4.2 스마트 농업 시장, 용도별 52
4.3 스마트 농업 시장, 농장 규모별 53
4.4 스마트 농업 시장: 농업 유형별 53
4.5 스마트 농업 시장: 제공물별 54
4.6 미국의 스마트 농업 시장: 농업 유형별, 국가별(2024년) 54
5 시장 개요
5.1 서론
5.2 시장 역학
5.2.1 추진 요인 56
5.2.1.1 식품 공급망에 대한 압력 증가 56
5.2.1.2 IoT 및 AI 기반 시스템에 대한 수요 가속화 56
5.2.1.3 지속가능한 관행에 대한 수요 급증 57
5.2.2 저해 요인 58
5.2.2.1 표준화와 프로토콜의 부족으로 인한 상호 운용성 문제 58
5.2.2.2 높은 초기 비용 59
5.2.2.3 연결성과 인프라의 제한 59
5.2.3 기회 60
5.2.3.1 드론과 로봇 시스템의 통합 증가 60
5.2.3.2 스마트 농업을 향한 투자와 이니셔티브의 급증 61
5.2.4 과제 62
5.2.4.1 디지털 리터러시 부족 62
5.2.4.2 보안 및 프라이버시 침해 62
5.3 가치 사슬 분석 64
5.4 생태계 분석 66
5.5 투자 및 자금 조달 시나리오 68
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 68
5.7 기술 분석 69
5.7.1 주요 기술 69
5.7.1.1 사물 인터넷(IoT) 69
5.7.1.2 M2M 솔루션 69
5.7.1.3 로보틱스 70
5.7.1.4 인공지능(AI) 70
5.7.1.5 블록체인 71
5.7.2 보완 기술 71
5.7.2.1 로봇 케이지 71
5.7.2.2 수중 드론 71
5.7.2.3 산림 기계화와 텔레매틱스의 통합 72
5.7.3 인접 기술 72
5.7.3.1 LiDAR 탑재 UAV 72
5.8 가격 분석 73
5.8.1 주요 기업의 평균 판매 가격 73
5.8.2 스마트 농업 시스템의 평균 판매 가격 동향, 서비스별 74
5.8.3 스마트 농업 시스템의 평균 판매 가격 동향(지역별) 74
지역별 75
5.9 주요 이해관계자와 구매 기준 76
5.9.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 76
5.9.2 구매 기준
5.10 포터의 5가지 힘 분석 78
5.10.1 신규 진입의 위협 79
5.10.2 대체품의 위협 79
5.10.3 공급자의 협상력 79
5.10.4 구매자의 협상력 79
5.10.5 경쟁자의 강도 79
5.11 스마트 농업 시장에서 AI/GEN AI의 영향 79
5.12 사례 연구 81
5.12.1 innovasea system의 턴키 솔루션 채택이 오픈블루의 외양양어장 설립에 기여 81
5.12.2 innovasea system은 계절적 과제를 해결하기 위해 어스오션 양식장용 진화 펜을 개발 81
5.12.3 필립스 조명 및 릴로이 씨푸드가 노르웨이 연어 산업을 위한 지능형 LED 조명 솔루션 개발 82
5.12.4 아쿠바 그룹은 연어·송어 생산을 지원하기 위해 엘 코 해산물에 양식 제품을 제공 82
5.13 무역 분석 83
5.13.1 수입 시나리오(HS 코드 8432) 83
5.13.2 수출 시나리오(HS 코드 8432) 84
5.14 특허 분석 84
5.15 규제 현황 87
5.15.1 규제 기관, 정부 기관, 기타 단체 87
5.15.2 규격 89
5.16 주요 회의 및 행사(2024~2025년) 90

6 스마트 농업에 사용되는 연결 기술 91
6.1 서론 91
6.2 사물인터넷(IoT) 91
6.3 셀룰러 IoT 91
6.3.1 LTE-M 91
6.3.2 NB-IoT 92
6.4 LORA 92
6.5 전지구항법위성시스템(GNSS) 92
7 스마트 농업 시장(농장 규모별) 93
7.1 도입 94
7.2 대규모 농장 96
7.2.1 운영 관리에 있어 고용 노동에 대한 의존도 증가 96
7.3 중규모 농장 97
7.3.1 인건비 절감 및 생산성 향상 요구 증가 97
7.4 소규모 농장 98
7.4.1 아시아 태평양 지역의 소규모 농가에서 농업에 대한 선진 기술 도입 증가 98
8 스마트 농업 시장(농업 유형별) 99
8.1 도입 100
8.2 정밀 농업 101
8.2.1 농장의 효율화와 작물 생산성 향상에 대한 수요 증가 101
8.3 가축 모니터링 110
8.3.1 낙농 생산성과 수익성을 높이기 위해 증가하는 첨단 기술과 툴에 대한 수요 110
8.4 정밀 양식 114
8.4.1 양식장을 감시하기 위한 스마트 기술 통합 증가 114
8.4.2 스마트 급이 시스템 115
8.4.3 모니터링 및 제어 시스템 115
8.4.4 수중 원격조종차 115
8.5 정밀 임업 118
8.5.1 의사결정을 위한 실시간 정보 수집 니즈의 증가가 시장을 견인 118
8.6 스마트 온실 122
8.6.1 유선 및 무선 기술을 이용한 업무 개선 니즈의 급증 122
8.7 기타 농업 유형 126

9 스마트 농업 시장(서비스별) 130
9.1 도입 131
9.2 하드웨어 132
9.2.1 정밀 농업용 하드웨어 133
9.2.1.1 정밀 농업 도구의 보급이 수요를 촉진 133
9.2.1.2 자동화 및 제어 시스템 133
9.2.1.2.1 드론/UAV 133
9.2.1.2.1.1 VRT 애플리케이션의 대폭적인 비용 절감 및 정확한 데이터에 대한 수요 증가가 수요를 촉진 133
9.2.1.2.2 관개 컨트롤러 134
9.2.1.2.2.1 효율성 개선, 에너지 소비 감소, 작물 생산성 극대화의 니즈가 높아짐에 따라 시장 성장 지원 134
9.2.1.2.3 GPS/GNSS 장치 135
9.2.1.2.3.1 열악한 시야 조건의 해소 니즈가 가속화되면서 수요 증가 135
9.2.1.2.4 흐름 응용 제어 장치 135
9.2.1.2.4.1 중복과 이중 커버리지 제거, 투입량 절약, 효율성 촉진 135
9.2.1.2.5 유도 및 조향 시스템 136
9.2.1.2.5.1 중복과 안쪽으로의 드리프트를 감소 136
9.2.1.2.6 휴대형 모바일 기기/핸드헬드 컴퓨터 136
9.2.1.2.6.1 밭 기록, 토양 영양 데이터, 토양 수분 정보 수집의 필요성 증가에 따른 채용 증가 136
9.2.1.2.7 디스플레이 136
9.2.1.2.7.1 농가가 농장 관련 정보를 실시간으로 열람하는 수요 급증 136
9.2.1.2.8 기타 137
9.2.1.3 센싱 및 모니터링 장비 137
9.2.1.3.1 수확량 모니터 137
9.2.1.3.1.1 작물 수확량의 실시간 데이터 수집의 필요성 증가 137
9.2.1.3.2 토양 센서 137
9.2.1.3.2.1 다양한 토양 특성에 대한 실시간 데이터를 제공하는 수요 증가가 시장을 견인 137
9.2.1.3.3 영양 센서 138
9.2.1.3.3.1 식물 필수 영양소 수준 측정 수요 증가 138
9.2.1.3.4 수분 센서 138
9.2.1.3.4.1 관개 시스템을 보다 효율적으로 관리하기 위한 수분 센서 수요 가속 138
9.2.1.3.5 온도 센서 138
9.2.1.3.5.1 파종을 결정하고 식재를 위한 토양의 지속 가능성을 확인하기 위해 사용되는 온도 센서 138
9.2.1.4 물 센서 139
9.2.1.4.1 농부가 작물에 물을 주는 가장 효율적이고 효과적인 시기를 결정하는 데 지원 139
9.2.1.5 기후 센서 139
9.2.1.5.1 수요를 견인하는 기후변화 감시 및 기록의 필요성 증가 139
9.2.1.6 기타 센서 139
9.2.2 가축 모니터링용 하드웨어 139
9.2.2.1 효율적인 자원 관리, 가축 추적, 사료 및 착유 계획 수립 및 관리에 대한 수요 증가 139
9.2.2.2 RFID 태그 및 리더 140
9.2.2.2.1 가축, 작물, 농장 자산의 추적 및 모니터링에 대한 수요 증가가 수요를 견인 140
9.2.2.3 센서 140
9.2.2.3.1 강화된 가축 모니터링 애플리케이션에 대한 수요 증가 140
9.2.2.4 송신기 및 설치 장치 140
9.2.2.4.1 주인이 비디오 피드를 통해 동물의 행동을 관찰할 수 있다 140
9.2.2.5 GPS 141
9.2.2.5.1 동물 관리 보조 수요 증가가 시장을 견인 141
9.2.2.6 기타 141
9.2.3 정밀 임업용 하드웨어 141
9.2.3.1 산림 관리 작업의 효율성과 정확성을 최적화해야 할 필요성 증가 141
9.2.3.2 수확기 및 운반기 141
9.2.3.2.1 정밀 임업 작업의 중요성이 증가하면서 시장 성장 촉진 141
9.2.3.3 UAV/드론 142
9.2.3.3.1 조림 수요 증가와 관련 비용 절감 142
9.2.3.4 GPS 142
9.2.3.4.1 고정밀 위치별 수목 관리 수요 증가 142
9.2.3.5 카메라 143
9.2.3.5.1 산림 내 나무 모니터링 수요 증가가 수요를 견인 143
9.2.3.6 센서 및 RFID 태그 143
9.2.3.6.1 나무의 불법 벌채 및 밀수 증가 143
9.2.3.7 가변 속도 컨트롤러 143
9.2.3.7.1 제초제 및 비료 살포의 채용 증가 143
9.2.3.8 기타 144
9.2.4 정밀 양식 하드웨어 144
9.2.4.1 양식장의 효율적 관리에 대한 수요 급증 144
9.2.4.2 모니터링 장치 144
9.2.4.2.1 양식장의 효율성과 생산성에 대한 수요 증가 144
9.2.4.2.2 온도 및 환경 모니터링 장치 144
9.2.4.2.3 pH 및 용존 산소 센서 145
9.2.4.2.4 기타 145
9.2.4.3 카메라 시스템 145
9.2.4.3.1 섭식 반응, 섭식률, 어류의 행동을 감시하는 수요 증가 145
9.2.4.4 제어 시스템 145
9.2.4.4.1 양식 작업을 종합적으로 관리하는 니즈가 수요를 견인 145
9.2.4.5 기타 145
9.2.5 스마트 온실용 하드웨어 146
9.2.5.1 식물 성장 개선, 수확량 증가, 폐기물 감소에 대한 필요성 증가 146
9.2.5.2 HVAC 시스템 146
9.2.5.2.1 스마트 온실에서 실내 환경 개선에 대한 수요 146
9.2.5.3 LED 재배등 146
9.2.5.3.1 보조조명으로의 이용 확대가 시장을 견인 146
9.2.5.4 관개 시스템 147
9.2.5.4.1 온실 내 각 구역에 적절하고 시기적절한 물주기를 위한 채용 급증 147
9.2.5.5 자재 취급 장비 147
9.2.5.5.1 온실 기계화를 위한 도입 증가 147
9.2.5.6 밸브 및 펌프 147
9.2.5.6.1 온실 내 물의 흐름을 최적으로 유지해야 할 필요성 증가 147
9.2.5.7 제어 시스템 147
9.2.5.7.1 난방 및 냉방 운전의 간편화 요구 증가 147
9.2.5.8 센서 및 카메라 148
9.2.5.8.1 농장 경영자의 지침이 되는 정량적 정보에 대한 요구 증가 148
9.2.6 기타 하드웨어 148
9.3 소프트웨어 148
9.3.1 온프레미스형 소프트웨어 150
9.3.1.1 소유 비용이 낮다 150
9.3.2 온클라우드 151
9.3.2.1 리소스와 데이터를 사용자에게 공유 처리할 수 있다 151
9.3.2.2 SaaS(Software-as-a-Service) 151
9.3.2.3 PaaS(Platform-as-a-Service) 152
9.3.3 AI와 데이터 분석 153
9.3.3.1 수확의 품질과 정확도를 향상시킬 필요성 증가 153
9.3.3.2 농장 관리 소프트웨어 153
9.4 서비스 153
9.4.1 시스템 통합 및 컨설팅 서비스 154
9.4.1.1 농장 관리 문제의 문제해결 및 진단에 대한 수요 증가 154

9.4.2 관리형 서비스 154
9.4.2.1 생산성 향상을 위한 농가에 대한 제안 요구 154
9.4.2.2 농장 운영 서비스 154
9.4.2.3 데이터 서비스 155
9.4.2.4 분석 서비스 155
9.4.3 연결성 서비스 155
9.4.3.1 장치와 최종 사용자 간의 적절한 통신에 대한 수요 증가 155
9.4.4 지원 전문 서비스 156
9.4.4.1 업계 벤치마크를 충족하기 위한 프로젝트 표준 향상을 지원 156
9.4.4.2 공급망 관리 서비스 156
9.4.4.3 기후 정보 서비스 156
9.4.4.4 기타 서비스 156
9.4.5 유지보수 지원 서비스 157
9.4.5.1 효율적인 농장 운영에 대한 수요 증가로 인한 도입 증가 157
9.4.5.2 설치 및 전개 서비스 157
10 스마트 농업 시장(용도별) 158
10.1 도입 159
10.2 정밀 농업 160
10.2.1 농업 생산 강화에 대한 수요 증가 160
10.2.2 수확량 모니터링 162
10.2.2.1 관개와 시비의 최적화를 통한 수확량 극대화 지원 162
10.2.2.2 농장 내 수확량 모니터링 162
10.2.2.3 농장 외 수확량 모니터링 163
10.2.3 작물 카우팅 163
10.2.3.1 수확 시기에 적절한 의사결정을 위한 작물 관리 도구에 대한 수요 증가 163
10.2.4 필드 매핑 163
10.2.4.1 수확량 생산에 관한 농민의 의사결정을 지원 163
10.2.4.2 경계 매핑 164
10.2.4.3 배수 매핑 164
10.2.5 가변적 시비 164
10.2.5.1 효율적인 농업을 위해 작물 투입량을 최적화해야 할 필요성 증가 164
10.2.5.2 정밀 관개 164
10.2.5.3 정밀 파종 165
10.2.5.4 정밀 시비 165
10.2.5.5 농약 VRA 165
10.2.6 날씨 추적 및 예측 165
10.2.6.1 자연재해로부터 농장을 보호하기 위한 예방조치의 필요성 증가 165

10.2.7 재고 관리 166
10.2.7.1 자재, 관개 부품, 화학물질 추적 및 정리 수요 증가가 시장을 견인 166
10.2.8 농업 노동 관리 166
10.2.8.1 생산 최적화 및 비용 관리에 기여 166
10.2.9 재무 관리 167
10.2.9.1 최적의 자금 활용과 설비투자의 결정에 중요한 재무관리 167
10.2.10 기타 167
10.3 가축 모니터링 167
10.3.1 가축의 건강과 복지를 실시간으로 모니터링하여 시장을 움직일 필요성 167
10.3.2 착유 관리 169
10.3.2.1 자동 착유에 의한 인건비 절감 및 착유 효율 향상 필요성 169
10.3.3 번식 관리 169
10.3.3.1 동물의 장기 생산성을 높이기 위해 필요한 번식 관리 169
10.3.4 사육 관리 170
10.3.4.1 동물 사료의 정확한 배합 필요성이 시장을 견인 170
10.3.5 열 스트레스 관리 170
10.3.5.1 젖소의 쾌적한 환경 유지에 대한 요구가 수요를 견인 170
10.3.6 동물 쾌적성 관리 170
10.3.6.1 동물의 건강과 복지에 대한 인식의 고조가 시장 성장을 뒷받침한다 170
10.3.7 행동 모니터링과 제어 171
10.3.7.1 동물의 행동 편차를 조기에 발견하는 수요의 고조 171
10.3.8 기타 171
10.4 정밀 양식 172
10.4.1 양식 생산과 관리를 최적화해야 할 필요성 증가 172
10.4.2 사료 관리 172
10.4.2.1 과잉 사료를 피하기 위해 필요한 사료 관리 172
10.4.3 모니터링, 관리, 감시 173
10.4.3.1 폐기물과 환경에 미치는 영향을 최소화해야 할 필요성 증가 173
10.4.4 기타 173
10.5 정밀 임업 173
10.5.1 산림 경영의 지속 가능성을 향상시킬 필요성 증가 173
10.5.2 유전학과 묘목장 174
10.5.2.1 파종에 UAV를 이용하면 농장 관리에 혁명이 일어난다 174
10.5.3 양잠과 방화 관리 174
10.5.3.1 산불로 인한 피해와 사상자를 최소화해야 할 필요성이 커지고 있다 174

10.5.4 수확 관리 175
10.5.4.1 산림 피해 방지에 필수적인 벌채 관리 175
10.5.5 재고 및 물류 관리 175
10.5.5.1 인력에 의한 실수를 줄이고 신속한 보고와 데이터 처리를 가능하게 하는 필요성 175
10.6 스마트 온실
10.6.1 스마트 온실에서 널리 채택되고 있는 공조 관리 175
10.6.2 공조 관리 176
10.6.2.1 식물의 양호한 생육을 위한 온도 조절 수요가 수요를 견인 176
10.6.3 수확량 모니터링과 수확 176
176 10.6.3.1 온실 작업의 효율성과 생산성 향상 요구 급증 176
10.6.4 물과 비료 관리 177
10.6.4.1 온실의 물 낭비와 생산 비용 절감 요구가 시장을 견인 177
10.6.5 기타 177
10.7 기타 애플리케이션 177
11 스마트 농업 시장(지역별) 178
11.1 서론 179
11.2 미국 180
11.2.1 미국의 거시경제 전망 183
11.2.2 북미 183
11.2.2.1 미국 184
11.2.2.1.1 주요 기업의 존재감 증진이 시장 성장을 뒷받침 184
11.2.2.2 캐나다 185
11.2.2.2.1 급증하는 정부의 이니셔티브와 투자가 시장 성장을 촉진 185
11.2.2.3 멕시코 185
11.2.2.3.1 원격 감지 기술의 이용을 촉진하는 정부의 노력이 시장 성장을 가속화 185
11.2.3 남미 186
11.2.3.1 브라질 187
11.2.3.1.1 저비용으로 광대한 토지를 확보할 수 있어 시장 촉진 187
11.2.3.2 아르헨티나 187
11.2.3.2.1 농작물 생산 지역의 증가는 시장 성장을 촉진 187
11.2.3.3 기타 남미 지역 187
11.3 유럽 187
11.3.1 유럽의 거시경제 전망 191
11.3.2 독일 191
11.3.2.1 축산 농장 수 증가가 시장 성장을 견인 191
11.3.3 영국 192
11.3.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 기술 혁신의 발전 192
11.3.4 프랑스 192
11.3.4.1 스마트 농업 기술의 채택 증가가 시장 성장을 촉진 192
11.3.5 이탈리아 192
11.3.5.1 스마트 농업 기술로의 지속적인 전환이 시장 성장을 촉진 192
11.3.6 네덜란드 193
193 11.3.6.1 수확 과정에 첨단 기술 도입 증가가 시장 성장을 촉진 193
11.3.7 기타 유럽 193
11.4 아시아 태평양 지역 193
11.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 196
11.4.2 중국 197
197 11.4.2.1 농업 부문 발전을 위한 정부의 노력이 시장을 견인 197
11.4.3 일본 197
197 11.4.3.1 노동력 부족이 스마트 농업 솔루션 수요 촉진 197
11.4.4 호주 198
11.4.4.1 정부 지원과 연구 기관의 존재가 시장 성장에 큰 역할을 함 198
11.4.5 인도 198
198 11.4.5.1 정부의 주도하에 스마트 농업 솔루션 도입이 증가 198
11.4.6 한국 199
11.4.6.1 고부가가치 농산물 생산에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진 199
11.4.7 기타 아시아 태평양 지역 199
11.5 ROW 199
11.5.1 기타 지역의 거시경제 전망 201
11.5.2 아프리카 201
11.5.2.1 농가의 의식 고조가 시장 성장에 기여 201
11.5.3 러시아 202
11.5.3.1 스마트 농업의 이점에 대한 의식 고조가 시장을 뒷받침 202
11.5.4 중동 202
11.5.4.1 빅데이터 분석과 클라우드 컴퓨팅 플랫폼의 발전이 시장 성장을 뒷받침 202
11.5.4.2 GCC 국가 203
11.5.4.2.1 스마트 관개 시스템의 채택 확대가 시장 성장을 촉진 203
11.5.4.3 기타 중동 지역 203
11.5.4.3.1 식량, 물, 에너지 수요 증가가 시장 성장을 촉진 203

12 경쟁 환경 204
12.1 서론 204
12.2 주요 기업의 전략/승리권(2020~2024년) 204
12.3 수익 분석 206
12.4 시장 점유율 분석, 2023년 206
12.5 기업 평가와 재무 지표 208
12.6 브랜드/제품 비교 209
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업(2023년) 210
12.7.1 스타 기업 210
12.7.2 신흥 리더 210
12.7.3 침투형 플레이어 210
12.7.4 참여 기업 210
12.7.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어, 2023년 212
12.7.5.1 기업 풋프린트 212
12.7.5.2 지역별 풋프린트 213
12.7.5.3 오퍼링의 풋프린트 214
12.7.5.4 애플리케이션 풋프린트 215
12.7.5.5 농업 유형의 풋프린트 216
12.8 경쟁 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 217
12.8.1 진보적 기업 217
12.8.2 대응력이 있는 기업 217
12.8.3 역동적인 기업 217
12.8.4 스타트업 블록 218
12.8.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM(2023년) 219
12.8.5.1 신흥 기업/중소기업 상세 목록 219
12.8.5.2 신흥기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 220
12.9 경쟁 상황과 동향 221
12.9.1 제품 출시, 제품 개발, 브랜드 론칭 221
12.9.2 거래 224
12.9.3 사업 확장 228
12.9.4 기타 229
13 회사 프로필 230
13.1 서론 230
13.2 주요 기업 230
Deere & Company (미국)
Trimble Inc. (미국)
AGCO Corporation (미국)
Topcon (미국)
DeLaval (스웨덴)
AKVA Group (노르웨이)
Allflex Livestock Intelligence (MSD Animal Health)
Innovasea Systems Inc. (미국)
Afimilk Ltd. (이스라엘)
Heliospectra (스웨덴)
Ponsse Oyj (핀란드)
Komatsu Forest (스웨덴)
ScaleAQ (노르웨이)
Tigercat International Inc. (캐나다)
Ag Leader Technology (미국)
Certhon Nedap N.V. (네덜란드)
Argus Control Systems Limited (캐나다)
DAIRYMASTER (Ireland)
DICKEY-john (US)
ABACO S.P.A. (Italy)
TeeJet Technologies (US)
Fancom BV (Netherlands)
Sensaphone (US)
BouMatic (US)
and CeresAI (US)
14 부록 287
14.1 업계 전문가의 통찰 287
14.2 토론 가이드 287
14.3 지식 저장소: 마켓 샌드 마켓 구독 포털 292
14.4 맞춤 옵션 294
14.5 관련 보고서 294
14.6 저자 상세 정보 295