| ■ 영문 제목 : Oil and Gas EPC Market Report by Sector (Upstream, Midstream, Downstream), Service Type (Engineering, Procurement, Construction, Fabrication), Location (Onshore, Offshore), and Region 2024-2032 | |
 | ■ 상품코드 : IMARC24AUG0445 ■ 조사/발행회사 : IMARC ■ 발행일 : 2024년 7월 ■ 페이지수 : 147 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2영업일) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 에너지 및 광업 |
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2023년 세계의 석유 및 가스 EPC 시장 규모는 507억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 4.4%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 763억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 글로벌 에너지 수요 증가, 기술 발전, 엄격한 규제 정책에 의해 주도되고 있습니다.
석유 및 가스 EPC 시장 분석:
시장 성장과 규모: 세계의 석유 및 가스 EPC 시장은 세계의적인 에너지 수요 증가에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 특히 해양 및 비전통 매장지에서의 탐사 및 생산 활동이 급증하면서 새로운 인프라 및 기술 업그레이드에 대한 수요를 충족하기 위해 시장이 확대되고 있습니다.
주요 시장 동인: 주요 동인으로는 특히 개발도상국을 중심으로 증가하는 글로벌 에너지 수요와 수압 파쇄 및 수평 시추와 같은 탐사 및 생산 분야의 기술 발전이 있습니다. 또한 안전과 환경 지속 가능성에 초점을 맞춘 엄격한 규제 정책으로 인해 석유 및 가스 회사들은 규정을 준수하고 첨단 인프라에 투자하도록 강요받고 있으며, 이는 EPC 시장을 더욱 촉진하고 있습니다.
주요 시장 동향: 시장은 효율성과 비용 효율성을 개선하기 위해 AI, IoT, 클라우드 컴퓨팅과 같은 디지털 기술을 채택하는 추세를 보이고 있습니다. 또한 탄소 포집 및 저장 기술에 대한 투자와 재생 에너지원의 통합을 통해 지속 가능한 관행에 대한 중요성이 점점 더 강조되고 있습니다.
지리적 트렌드: 북미, 특히 셰일 혁명이 일어나고 있는 미국은 중요한 시장이며, 아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 에너지 소비 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽은 지속 가능한 솔루션에 초점을 맞추고 있는 반면, 중동과 아프리카는 방대한 기존 매장량에 대한 투자를 지속하고 있습니다.
경쟁 환경: 이 시장은 전략적 협업, 기술 혁신 및 지리적 확장에 참여하는 주요 기업과 함께 글로벌 및 지역 플레이어가 모두 존재한다는 특징이 있습니다. 경쟁 환경은 또한 인수합병을 통해 형성되며, 이를 통해 기업은 서비스를 다양화하고 새로운 시장에 접근할 수 있습니다.
도전과 기회: 지정학적 위험, 유가 변동, 열악한 환경에서의 프로젝트 복잡성 등이 도전 과제입니다. 그러나 이러한 도전은 EPC 기업이 혁신과 적응을 통해 고급 솔루션을 제공하고 특히 에너지 수요와 인프라 개발이 증가하는 신흥 시장을 공략할 수 있는 기회이기도 합니다.
석유 및 가스 EPC 시장 동향:
글로벌 에너지 수요 증가
석유 및 가스 엔지니어링, 조달, 건설(EPC) 시장은 주로 글로벌 에너지 수요의 증가에 의해 주도되고 있습니다. 세계의 인구가 증가하고 경제가 확장됨에 따라 특히 개발도상국에서 에너지에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 수요 증가는 석유 및 가스 부문의 탐사 및 생산 활동을 촉진하여 인프라 확충과 신규 프로젝트를 필요로 합니다. EPC 기업은 설계부터 실행까지 엔드투엔드 서비스를 제공함으로써 이러한 확장에 필수적인 역할을 하며 증가하는 에너지 요구 사항의 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 수요는 전통적인 석유 및 가스 자원과 셰일 가스 같은 비전통 자원 모두에서 나타나고 있으며, 추출 및 처리를 위한 전문 EPC 서비스가 필요합니다.
탐사 및 생산 분야의 기술 발전
기술 발전은 석유 및 가스 EPC 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 수압 파쇄 및 수평 시추와 같은 새로운 기술의 개발은 업계에 혁명을 일으켜 이전에는 도달할 수 없었던 매장량에 대한 접근을 가능하게 했습니다. 이러한 기술 발전은 특히 외딴 곳과 심해에서 새로운 유전과 가스전을 발견하는 데 기여했습니다. EPC 기업은 이러한 기술을 프로젝트에 통합하여 효율성을 개선하고 운영 비용을 절감하는 데 앞장서고 있습니다. 프로젝트 관리 및 예지 보전를 위한 인공 지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)과 같은 디지털 도구의 통합은 프로젝트 실행을 개선하고 기간을 단축하여 석유 및 가스 회사에게 EPC 서비스를 더욱 매력적으로 만들어 EPC 시장을 더욱 발전시키고 있습니다.
규제 정책 및 환경 고려 사항
규제 환경은 석유 및 가스 EPC 시장에 큰 영향을 미칩니다. 세계의 정부는 안전, 배출, 환경 보호에 관한 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 이러한 규제로 인해 석유 및 가스 회사는 기존 인프라를 수정하고 규정을 준수하는 새로운 시설에 투자해야 합니다. 규제 규범과 지속 가능한 관행에 대한 전문성을 갖춘 EPC 제공업체는 이러한 기업의 필수 파트너가 되었습니다. 또한, 청정 에너지로의 전환과 운영 시 탄소 발자국 감소의 필요성으로 인해 EPC 부문은 환경 친화적인 솔루션을 제공하기 위해 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 여기에는 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술 개발과 재생 에너지원을 석유 및 가스 운영에 통합하는 것이 포함되며, 이를 통해 EPC 서비스의 시장 범위가 확대되고 있습니다.
석유 및 가스 EPC 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역, 국가별 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 부문, 서비스 유형 및 위치를 기준으로 시장을 분류했습니다.
부문별 분류:
업스트림
미드스트림
다운스트림
업스트림이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 부문에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 업스트림, 미드스트림, 다운스트림이 포함됩니다. 보고서에 따르면 업스트림이 가장 큰 부문을 차지했습니다.
업스트림 부문은 탐사 및 생산(E&P)과 관련된 활동을 포함합니다. 이 부문의 우세는 세계의적인 에너지 수요 증가로 인해 새로운 석유 및 가스 매장량에 대한 광범위한 탐사 활동에 기인합니다. 업스트림 부문의 EPC 서비스에는 지진 조사 및 지질 모델링부터 시추 및 유정 완성에 이르기까지 복잡하고 기술적으로 진보된 프로젝트가 포함됩니다. 셰일 가스 및 심해 매장량과 같은 비전통 자원에 대한 관심이 높아지면서 전문 EPC 서비스에 대한 수요는 더욱 증폭되고 있습니다. 이 부문의 기업들은 탐사 성공률을 높이고 생산 효율성을 최적화하여 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 혁신적인 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.
석유 및 가스 EPC 시장의 미드스트림 부문은 업스트림 생산과 다운스트림 처리 사이의 필수적인 연결고리인 운송 및 저장 인프라를 포함합니다. 이 부문에는 원유, 천연 가스 및 정제 제품을 위한 파이프라인, 저장 시설 및 운송 시스템 개발이 포함됩니다. 이 부문의 성장은 새로운 생산 지역과 가공 시설 및 시장을 연결하기 위해 운송 네트워크를 확장해야 할 필요성에 의해 촉진되었습니다. 또한 세계의적으로 액화천연 가스(LNG) 거래가 증가하면서 LNG 터미널 및 관련 인프라에 대한 투자가 촉진되었습니다. 미드스트림 부문의 EPC 기업은 효율적이고 안전한 운송 시스템을 구축하는 데 주력하고 있으며, 안전 및 규제 준수를 보장하기 위해 첨단 모니터링 및 자동화 기술을 통합하는 경우가 많습니다.
다운스트림 부문은 석유 제품의 가공, 정제 및 유통을 포함합니다. 이 부문은 정유소, 석유 화학 플랜트 및 유통 네트워크의 건설과 유지 보수가 특징입니다. 이 부문의 수요는 보다 정교하고 환경을 준수하는 정제 공정에 대한 필요성과 석유 화학 제품 범위의 확장에 영향을 받습니다. 다운스트림 부문의 EPC 서비스는 공정 최적화를 위해 디지털 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있으며 엄격한 환경 규제를 충족하기 위해 현대화 프로젝트에 투자하고 있습니다. 또한 진화하는 시장 수요와 규제 환경에 맞춰 효율성을 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 기존 시설을 개조하는 데 중점을 두고 있습니다.
서비스 유형별 분류:
엔지니어링
조달
건설
제조
업계에서 가장 큰 점유율을 차지하는 건설
서비스 유형에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 엔지니어링, 조달, 건설, 제작이 포함됩니다. 보고서에 따르면 건설이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
건설 서비스 부문에는 인프라 구축 및 설치가 포함됩니다. 이 부문의 성장은 시추 장비와 생산 플랫폼에서 파이프라인과 정유소에 이르기까지 석유 및 가스 시설을 건설하는 데 필요한 광범위한 노동력과 자재 자원에 기인합니다. 이 부문의 기업들은 다양하고 때로는 열악한 환경에서 복잡한 프로젝트를 실행하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 효율성을 높이고 프로젝트 일정을 단축하며 작업자의 안전을 보장하기 위해 모듈식 건설 기술, 첨단 기계 및 자동화를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 건설 단계는 프로젝트의 전반적인 성공을 위해 매우 중요하며, 높은 수준의 전문성과 프로젝트 관리 능력이 요구됩니다.
엔지니어링 서비스는 프로젝트의 초기 설계 및 계획 단계를 포괄합니다. 이 부문에는 타당성 조사 및 개념 설계부터 세부 엔지니어링 및 프로젝트 관리에 이르기까지 다양한 활동이 포함됩니다. 엔지니어링 서비스에 대한 수요는 운영을 최적화하고 비용을 절감할 수 있는 혁신적이고 효율적인 설계에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 특히 심해와 같은 까다로운 환경에서 석유 및 가스 프로젝트의 복잡성이 증가함에 따라 고급 엔지니어링 방법론과 디지털 도구에 대한 전문 지식이 중요해지고 있습니다. 이 부문은 프로젝트가 기술적으로 실현 가능하고 비용 효율적이며 환경 및 안전 표준을 준수하도록 보장하는 데 필수적입니다.
석유 및 가스 EPC 시장의 조달 서비스에는 프로젝트 실행에 필요한 자재, 장비, 서비스의 소싱 및 공급이 포함됩니다. 이 부문은 양질의 자원을 적시에 비용 효율적으로 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 석유 및 가스 프로젝트의 복잡성은 물류 및 공급망을 효과적으로 관리하기 위한 전문화된 조달 전략을 요구합니다. 조달 서비스를 제공하는 기업들은 공급망 효율성을 높이고 비용을 절감하며 적시 납품을 보장하기 위해 디지털 플랫폼과 데이터 분석을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 또한 조달하는 자재 및 서비스의 신뢰성과 품질을 보장하기 위해 공급업체 및 벤더와 강력한 관계를 구축하는 데 중점을 두고 있습니다.
석유 및 가스 EPC 시장의 제작 서비스는 석유 및 가스 프로젝트에 필요한 구성 요소와 구조물의 제작과 관련이 있습니다. 이 부문에는 해양 플랫폼 및 파이프라인 시스템과 같은 다양한 애플리케이션에서 사용하기 위한 용접, 금속 가공 및 부품 조립과 같은 활동이 포함됩니다. 제작은 품질, 정밀도, 산업 표준 준수에 중점을 두고 전체 프로젝트 수명 주기에서 핵심적인 역할을 합니다. 이 부문의 수요는 석유 및 가스 운영의 까다로운 조건을 견딜 수 있는 내구성이 뛰어난 맞춤형 고성능 부품에 대한 필요성에 영향을 받습니다. 제작 서비스를 제공하는 기업들은 복잡하고 대규모 프로젝트의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 지속적으로 기술과 기술을 발전시키고 있습니다.
위치별 분류:
육상
Offshore
오프쇼어는 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 위치에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 온쇼어와 오프쇼어가 포함됩니다. 보고서에 따르면 오프쇼어가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
해양 부문은 바다 또는 해저에 위치한 프로젝트를 다룹니다. 이 부문의 우세는 육상 자원의 고갈과 심해 시추를 가능하게 하는 기술 발전으로 인해 해양 매장량의 탐사 및 생산 활동이 증가했기 때문입니다. 해양 프로젝트는 본질적으로 복잡하고 까다롭기 때문에 혹독한 해양 환경을 견딜 수 있는 전문 엔지니어링, 첨단 장비 및 견고한 건설 관행이 필요합니다. 이 부문에는 플랫폼, 해저 파이프라인, 부유식 생산 시스템 개발이 포함됩니다. 이 분야의 EPC 기업은 해양 운영의 안전, 환경 지속 가능성 및 효율성을 개선하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다. 해양 프로젝트에 필요한 높은 자본 투자와 기술 전문성은 이 부문의 시장 성장에 기여하고 있습니다.
육상 부문은 육지에 위치한 프로젝트를 포함합니다. 이 부문에는 육상 부지에 있는 유전 및 가스전, 정유소, 파이프라인, 저장 시설의 건설 및 유지관리가 포함됩니다. 육상 프로젝트는 일반적으로 해양 프로젝트보다 덜 복잡하고 비용이 많이 들지만, 석유와 가스를 지속적으로 공급하는 데 매우 중요합니다. 육상 부문은 해양에 비해 접근성이 용이하고 개발 비용이 낮으며 적용 가능한 기술의 범위가 더 넓다는 이점이 있습니다. 최근 수압 파쇄 및 수평 시추와 같은 추출 기술의 발전으로 특히 셰일 매장량이 풍부한 지역에서 육상 석유 및 가스 생산이 활성화되었습니다. 육상 부문의 EPC 기업은 비용 효율적인 솔루션과 기술 통합을 통해 프로젝트 실행을 최적화하여 에너지 자원에 대한 글로벌 수요를 충족하는 데 주력하고 있습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
이 시장 조사 보고서는 북미(미국 및 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다.
북미의 경우, 석유 및 가스 EPC 시장은 이 지역의 막대한 석유 및 천연 가스 매장량으로 인해 크게 성장하고 있습니다. 특히 미국은 셰일 지층을 중심으로 수압 파쇄 및 수평 시추와 같은 추출 기술의 발전으로 인해 석유 및 가스 산업이 부활하고 있습니다. 캐나다 시장은 방대한 오일샌드 매장량과 LNG 프로젝트의 영향을 받고 있습니다. 우호적인 정부 정책과 함께 주요 석유 및 가스 회사와 EPC 계약업체의 존재는 북미 EPC 시장의 성장을 뒷받침합니다. 환경 영향을 줄이고 운영에서 최신 기술을 구현하는 데 중점을 두는 것도 이 시장의 특징입니다.
아시아 태평양 지역은 세계의 석유 및 가스 EPC 시장에서 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 특히 중국과 인도에서 급속한 산업화와 도시화로 인한 에너지 소비 증가가 이러한 성장을 촉진하고 있습니다. 새로운 유전 및 가스전 탐사 및 개발에 대한 막대한 투자와 기존 인프라 업그레이드가 EPC 서비스에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 호주에서 LNG 프로젝트에 대한 관심이 높아지고 인도네시아에서 석유 및 가스 부문이 확대되는 것도 시장에 크게 기여하고 있습니다. 이 지역의 다양하고 경쟁이 치열한 환경은 특히 혁신적이고 지속 가능한 기술을 통합하는 데 있어 EPC 기업에게 상당한 기회를 제공합니다.
유럽 석유 및 가스 EPC 시장은 이 지역의 성숙한 석유 및 가스전, 인프라 기술 업그레이드의 필요성, 엄격한 환경 규제의 영향을 받습니다. 노르웨이, 영국, 러시아 등의 국가는 막대한 해상 매장량으로 인해 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 또한 재생 에너지원의 통합과 친환경 기술 개발 등 지속가능하고 효율적인 에너지 솔루션에 대한 관심이 이 시장을 주도하고 있습니다. 유럽 EPC 기업은 지역 및 글로벌 시장을 모두 충족하는 첨단 기술 및 엔지니어링 솔루션 배포의 선두주자입니다.
라틴 아메리카의 석유 및 가스 EPC 시장은 주로 브라질과 멕시코와 같은 국가에서의 활동이 주도하고 있습니다. 브라질의 심해 전염 유전과 멕시코의 에너지 부문 개혁이 주요 성장 동력입니다. 이 지역은 상당한 미개발 매장량을 보유하고 있어 EPC 프로젝트에 상당한 기회를 제공합니다. 그러나 정치적, 경제적 불안정으로 인해 투자와 프로젝트 실행에 어려움을 겪을 수 있습니다. 시장 성장은 정부 정책, 외국인 투자, 복잡한 매장량을 개발하기 위한 기술 발전에 따라 좌우됩니다.
방대한 기존 석유 및 가스 매장량을 보유한 중동 및 아프리카 지역은 세계의 EPC 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르와 같은 중동 국가들은 석유 및 가스 인프라를 확장하고 업그레이드하는 데 막대한 투자를 계속하고 있습니다. 아프리카 시장은 규모는 작지만 나이지리아와 앙골라 같은 국가들이 석유 및 가스 부문 개발에 투자하면서 성장하고 있습니다. 이 지역의 시장은 대규모 프로젝트가 특징이며, 국영 석유 회사가 중요한 역할을 하는 경우가 많습니다. 지정학적 리스크에도 불구하고 중동과 아프리카의 시장 잠재력은 육상 및 해상 프로젝트에 대한 지속적인 투자로 인해 여전히 높습니다.
석유 및 가스 EPC 업계의 주요 기업들:
석유 및 가스 EPC 시장의 주요 기업들은 전략적 협업과 기술 혁신에 적극적으로 참여하고 있으며, 시장 입지를 강화하기 위해 지리적 범위를 확장하고 있습니다. 이들은 효율성을 높이고 프로젝트 일정을 단축하며 운영 비용을 낮추기 위해 AI, IoT, 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술을 통합하는 데 주력하고 있습니다. 또한, 증가하는 환경 문제와 규제 요건에 대응하기 위해 탄소 포집 및 저장 기술 개발 등 지속 가능한 관행에 투자하고 있습니다. 파트너십과 인수도 활발히 이루어지고 있으며, 이를 통해 이들 기업은 서비스를 다양화하고 특히 에너지 수요가 증가하는 개발도상국의 신흥 시장을 공략할 수 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Bechtel Corporation
Fluor Corporation
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (HD Hyundai)
John Wood Group PLC
KBR Inc.
Larsen & Toubro Limited
McDermott International Ltd.
National Petroleum Construction Company
Petrofac Limited
Saipem S.p.A. (Eni S.p.A.)
Samsung Engineering Co. Ltd.
TechnipFMC plc
Técnicas Reunidas S. A.
WorleyParsons Limited
(이는 주요 업체의 일부 목록일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
최신 뉴스:
2023년 9월: John Wood Group PLC는 디지털 유지 보수 최적화 솔루션인 유지 보수AI에 대해 영국의 주요 통신사들과 계약을 체결했습니다. 이 솔루션은 인공 지능과 고객 데이터를 사용하여 유지 보수 백로그와 운영 비용을 최대 20%까지 절감합니다. Wood는 또한 유지 보수 AI를 사용하여 북해 자산 전반의 유지 보수를 최적화하고 유지 보수 백로그를 줄이는 글로벌 운영업체를 지원하고 있습니다.
2023년 9월: Fluor Corporation은 벨기에, 독일, 네덜란드의 Stork 사업과 미국의 터보 블레이드 제조 사업부를 산업 서비스 제공업체인 Bilfinger SE에 매각한다고 발표했습니다. 이러한 움직임은 핵심 사업과 자본 우선순위에 집중하려는 Fluor의 전략에 따른 것입니다.
2022년 7월: UAE, 중동 및 북아프리카에서 수소, 탈탄소화 프로젝트, CO2 포집 및 기타 에너지 전환 관련 테마의 부가가치 서비스 제공을 목표로 하는 합작회사 설립을 위해 NPCC(National Petroleum Construction Company)와 Technip Energies가 계약을 체결했습니다. 새로운 합작회사인 NT ENERGIES LLC는 석유 및 가스전, 에너지 효율, 대체 에너지 장비 관련 서비스도 제공합니다.
이 보고서의 주요 질문에 대한 답변
1. 2023년 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장의 규모는 어떻게 될까요?
2. 2024~2032년 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장의 예상 성장률은 얼마인가요?
3. 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇인가요?
4. COVID-19가 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장에 미친 영향은 무엇인가요?
5. 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장을 부문별로 세분화하면 어떻게 될까요?
6. 서비스 유형에 따른 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장의 세분화는 무엇입니까?
7. 위치에 따른 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장의 세분화는 무엇입니까?
8. 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장의 주요 지역은 어디인가요?
9. 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장의 주요 업체 / 회사는 누구입니까?
1 머리말 |
| ※본 조사보고서 [세계의 석유 및 가스 EPC 시장 (2024년~2032년) : 상류, 중류, 하류] (코드 : IMARC24AUG0445) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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