주요 내용
글로벌 드론(UAV) 페이로드 시장은 카메라, CBRN 센서, 신호정보 페이로드, 레이더, 라이다, 짐벌 등으로 구성됩니다. 신호정보 페이로드 부문은 전자전, 전장 정보, 실시간 통신 감청 시스템에 대한 국방 투자 증가에 힘입어 2024년 시장을 주도했습니다.
글로벌 드론(UAV) 페이로드 시장은 25kg 미만, 25~50kg, 51~100kg, 101~300kg, 300kg 초과로 구성됩니다. 2024년 드론(UAV) 페이로드 시장은 25kg 미만 부문이 주도했는데, 이는 검사, 매핑, 항공 촬영 등 상업적 용도로 경량 멀티로터 드론의 채택이 증가했기 때문입니다.
전 세계 드론(UAV) 페이로드 시장은 전투 및 지원, 검사 및 모니터링, 측량 및 매핑, 살포 및 급여, 화물 및 배송, 사진/촬영, 기타로 구성됩니다. 전투 및 지원 부문은 국방 현대화 프로그램과 전술 임무 및 전장 감시를 위한 ISR 장비 드론의 사용 증가에 힘입어 2024년 드론(UAV) 페이로드 시장을 주도했습니다.
글로벌 드론(UAV) 페이로드 시장은 고정익, 회전익, 하이브리드로 구성됩니다. 고정익 부문은 장시간 비행 가능성, 높은 페이로드 운반 능력, 장거리 방어 및 매핑 작전에 적합하다는 점으로 인해 2024년 드론(UAV) 페이로드 시장을 주도했습니다.
글로벌 드론(UAV) 페이로드 시장은 민간·상업용, 국방용, 정부용으로 구성됩니다. 2024년 드론(UAV) 페이로드 시장은 전술적 상황 인식을 위한 ISR 드론, 레이더, SIGINT 페이로드의 군사 조달 증가로 인해 국방 부문이 주도했습니다.
글로벌 드론(UAV) 페이로드 시장은 OEM 및 애프터마켓으로 구성됩니다. OEM 부문은 초기 드론 제조 시 고급 페이로드 통합 증가와 국방 조달 계약 확대에 힘입어 2024년 드론(UAV) 페이로드 시장을 주도했습니다.
글로벌 드론(UAV) 페이로드 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 기타 지역으로 구성됩니다. 북미 지역은 강력한 국방 예산, 광범위한 UAV 함대 현대화, 그리고 미국 내 주요 페이로드 제조업체들의 존재로 인해 2024년 드론(UAV) 페이로드 시장을 주도했습니다.
글로벌 드론 페이로드 시장의 주요 업체들은 파트너십, 신제품 출시, 방위 계약 등 유기적 및 비유기적 성장 전략을 모두 채택했습니다. 예를 들어, 트릴리움 엔지니어링(Trillium Engineering)은 새로운 경량 짐벌 시스템을 통해 전기광학 및 적외선(EO/IR) 페이로드 포트폴리오를 확장했으며, 사프란 일렉트로닉스 앤 디펜스(Safran Electronics & Defense)는 첨단 센서 페이로드 분야의 전략적 협력을 통해 입지를 강화했습니다. 마찬가지로, 레오나르도(Leonardo)와 RTX는 방위 현대화 프로그램을 통해 ISR 및 레이더 페이로드 역량을 향상시켰습니다. 이러한 노력은 페이로드 성능 개선, 무인항공기(UAV) 플랫폼과의 통합 강화, 글로벌 시장 확대, 민간 및 국방 최종 사용자의 증가하는 수요 충족을 목표로 합니다.
드론(UAV) 페이로드 시장은 2025년 41억 5천만 달러 규모로 추정되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.0%를 기록하며 2030년까지 66억 9천만 달러에 도달할 것으로 전망됩니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
드론(UAV) 페이로드 시장은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.0%를 기록할 것으로 전망됩니다. 시장이 고객 비즈니스 구조를 재편하는 트렌드와 파괴적 변화에 힘입어 중대한 변혁을 겪고 있습니다. 또한 항공 운송 수요 증가가 시장을 견인하여 새로운 수익 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
시장 생태계
드론(UAV) 페이로드 시장 생태계는 제조업체, 솔루션 및 서비스 제공업체, 최종 사용자를 통합하여 첨단 영상, 감지 및 통신 기능을 제공합니다. 솔루션 및 서비스 제공업체는 다양한 국방, 상업 및 산업 응용 분야에 페이로드를 맞춤화하는 데 핵심적인 역할을 수행하는 반면, 규제 기관은 규정 준수 및 항공 안전을 보장합니다. 연구 기관과 기술 파트너는 특히 소형화 및 AI 기반 페이로드 분야에서 지속적인 혁신을 주도합니다. 이러한 협력 구조는 효율적인 배치, 확장성 및 수명 주기 지원을 가능하게 하여 드론 페이로드를 데이터 기반 운영의 핵심 촉진제로 자리매김하게 합니다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 글로벌 드론(UAV) 페이로드 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망
아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 드론(UAV) 페이로드 시장이 될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 전망은 국경 감시 및 재난 관리용 무인항공기(UAV)에 대한 정부의 강력한 투자에 힘입은 것입니다. 다른 요인으로는 확장되는 상업용 드론 생태계, 센서의 급속한 소형화, 비용 효율적인 제조 기술로 인한 페이로드 접근성 향상 등이 있습니다.
drone-payload-market: 기업 평가 매트릭스
글로벌 드론(UAV) 페이로드 시장 매트릭스에서 RTX(스타)는 군 및 정부 UAV 프로그램 전반에 걸쳐 배치된 첨단 ISR, EO/IR 및 레이더 페이로드 시스템으로 주도하며 가장 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. Teledyne FLIR(신흥 리더)는 감시 및 산업용 드론 애플리케이션을 주도하는 우수한 열화상 및 다중 센서 페이로드 기술을 바탕으로 근소한 차이로 뒤를 잇고 있습니다. L3Harris Technologies는 방위 및 정보 임무에 맞춤화된 강력한 SIGINT 및 통신 페이로드를 통해 견고한 입지를 유지하고 있습니다. Leonardo S.p.A.는 레이더 및 전기광학 페이로드 통합 분야에서 강점을 보이며 유럽 방위 협력을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 한편 탈레스 그룹은 소형화 다중 스펙트럼 및 보안 통신 페이로드 분야의 혁신을 통해 성장을 지속하며, 전 세계적으로 지능형 상호운용성 페이로드 시스템 수요가 가속화됨에 따라 선도 기업 그룹으로 도약할 강력한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- BAE Systems (UK)
- Elbit Systems Ltd. (Israel)
- Lockheed Martin Corporation (US)
- Northrop Grumman (US)
- AeroVironment, Inc. (US)
- Thales Alenia Space (France/Italy)
- Israel Aerospace Industries (Israel)
- DJI (China)
- Parrot Drones SAS (France)
- Teledyne FLIR LLC (US)
- General Atomics (US)
- L3Harris Technologies, Inc. (US)
- Leonardo S.p.A (Italy)
- Saab AB (Sweden)
- RTX (US)
- Kratos (US)
- Hensoldt AG (Germany)
- Honeywell International Inc. (US)
- QinetiQ (United Kingdom)
- 3DR, Inc. (US)
- Autel Robotics (China)
- Draganfly Innovations Inc. (Canada)
- IMSAR LLC. (US)
- Trillium (US)
- Insitu (US)
1 소개 36
1.1 연구 목적 36
1.2 시장 정의 36
1.3 연구 범위 37
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 37
1.3.2 포함 및 제외 사항 38
1.4 고려 연도 39
1.5 고려 통화 39
1.6 고려 단위 40
1.7 이해관계자 40
1.8 변경 사항 요약 40
2 요약 41
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 41
2.2 고성장 세그먼트 및 신흥 시장 42
2.3 비즈니스 모델 43
2.4 총 소유 비용(TCO) 45
2.5 스냅샷: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 예측 46
3 프리미엄 인사이트 48
3.1 드론(UAV) 페이로드 시장의 매력적인 기회 48
3.2 플랫폼별 드론(UAV) 페이로드 시장 48
3.3 최종 용도별 드론(UAV) 페이로드 시장 49
3.4 페이로드 유형별 드론(UAV) 페이로드 시장 49
4 시장 개요 50
4.1 소개 50
4.2 시장 역학 50
4.2.1 주요 동인 51
4.2.1.1 방위 현대화를 위한 ISR 페이로드의 증가하는 배치 51
4.2.1.2 산업 및 인프라 애플리케이션에서의 드론 페이로드 확대 51
4.2.1.3 화물 및 배송 페이로드 활용 증가 51
4.2.1.4 페이로드에 AI 및 에지 분석 통합 51
4.2.1.5 소형화 센서 페이로드의 기술 발전 51
4.2.2 제약 요인 52
4.2.2.1 탑재체 통합을 지연시키는 규제 장벽 52
4.2.2.2 시장 접근성을 제한하는 높은 개발 비용 52
4.2.2.3 데이터 보안 및 시스템 상호운용성 과제 52
4.2.2.4 성능 저하를 초래하는 탑재체 중량 및 전력 제한 52
4.2.3 기회 53
4.2.3.1 정밀 농업에서의 드론 페이로드 확대 53
4.2.3.2 의료 및 인도적 지원 배송 페이로드의 증가하는 채택 53
4.2.3.3 도시 항공 이동성에서의 페이로드 응용 확대 53
4.2.3.4 환경 및 기후 모니터링 페이로드의 성장 53
4.2.4 도전 과제 53
4.2.4.1 규제 모호성으로 인한 페이로드 인증 지연 53
4.2.4.2 연결된 페이로드의 사이버 보안 취약점 54
4.2.4.3 플랫폼 간 통합의 복잡성 54
4.2.4.4 환경적 및 운영적 제약 54
4.3 드론(UAV) 페이로드 시장의 충족되지 않은 수요와 백지 영역 54
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 55
4.5 1, 2, 3단계 플레이어의 전략적 움직임 56
5 산업 동향 57
5.1 소개 57
5.2 포터의 5가지 힘 분석 57
5.2.1 신규 진입자의 위협 58
5.2.2 공급자의 협상력 58
5.2.3 구매자의 협상력 58
5.2.4 대체재의 위협 58
5.2.5 경쟁적 라이벌리의 강도 58
5.3 거시경제 지표 59
5.3.1 소개 59
5.3.2 GDP 동향 및 전망 59
5.3.2.1 소개 59
5.3.2.2 GDP 동향 및 전망 59
5.3.2.3 글로벌 드론(UAV) 페이로드 시장 동향 61
5.4 공급망 분석 62
5.4.1 특수 부품 및 소재 공급업체 62
5.4.2 페이로드 제조사 및 시스템 통합업체 62
5.4.3 UAV 플랫폼 제조업체 62
5.4.4 최종 사용자 62
5.5 생태계 분석 63
5.5.1 제조업체 63
5.5.2 솔루션 및 서비스 제공업체 64
5.5.3 최종 사용자 64
5.6 가격 분석 66
5.6.1 최종 용도별 드론(UAV) 페이로드의 지표 가격 분석 66
5.7 무역 분석 67
5.7.1 수입 시나리오 67
5.7.2 수출 시나리오 68
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 70
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화 70
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 71
5.11 사례 연구 분석 72
5.11.1 정밀 농업 및 작물 건강 모니터링을 위한 드론 페이로드 활용 72
5.11.2 중요 인프라 검사를 위한 첨단 열화상(적외선) 및 고해상도 줌 카메라 페이로드 활용 72
5.11.3 도시 수색 및 구조 활동에서의 전기광학/적외선(EO/IR) 짐벌 페이로드 및 확성기/투광등 모듈 도입 73
5.11.4 환경 모니터링(대기 질 및 배출)을 위한 첨단 가스 센서 및 미세먼지(PM) 분석기 페이로드의 배치 73
5.11.5 정밀 GPS(RTK/PPK)를 이용한 자율 항법으로 정확한 투하 지점 확보를 위한 중량물 드론 74
5.12 미국 2025년 관세 74
5.12.1 서론 74
5.12.2 주요 관세율 75
5.12.3 가격 영향 분석 76
5.12.4 국가/지역별 영향 76
5.12.4.1 미국 76
5.12.4.2 유럽 77
5.12.4.3 아시아 태평양 77
5.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 77
5.12.5.1 민간 및 상업 부문 77
5.12.5.2 국방 77
5.12.5.3 정부 78
6 기술 발전, AI 주도 영향, 특허, 혁신 및 미래 응용 79
6.1 주요 신흥 기술 79
6.1.1 드론 페이로드용 엣지 AI 컴퓨팅 79
6.1.2 양자 및 비고전적 센서 79
6.1.3 조정된 드론 페이로드를 위한 군집 지능 알고리즘 79
6.1.4 드론 페이로드를 위한 고급 5G/6G 연결성 79
6.2 보완 기술 80
6.2.1 고대역폭, 저지연 통신 링크 80
6.2.2 모듈식 인터페이스 및 고충실도 항법 80
6.2.3 자율 페이로드 처리 및 충전 시스템 80
6.3 기술 로드맵 81
6.3.1 신흥 기술 동향 81
6.4 특허 분석 82
6.5 드론(UAV) 페이로드의 미래 응용 분야 85
6.6 AI/GEN AI가 드론(UAV) 페이로드 시장에 미치는 영향 87
6.6.1 드론(UAV) 페이로드 시장: 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 88
6.6.2 페이로드 개발 모범 사례 88
6.6.3 드론(UAV) 페이로드 시장에서의 AI 구현 사례 연구 89
6.6.4 상호 연결된 인접 시장 생태계 및 영향 90
6.6.5 드론(UAV) 페이로드에 일반 AI 도입을 위한 고객 준비도 90
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 91
6.7.1 DJI: 통합 페이로드 및 R&D 규모 91
6.7.2 TELEDYNE FLIR LLC: 열화상 페이로드 전문성 91
6.7.3 DRAGANFLY INC.: 중량물 운반 다중 페이로드 다용도성 92
7 규제 환경 93
7.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 93
7.2 규제 프레임워크 97
7.2.1 북미 97
7.2.2 유럽 97
7.2.3 아시아 태평양 97
7.2.4 중동 98
7.2.5 라틴 아메리카 및 아프리카 98
7.3 산업 표준 99
8 고객 환경 및 구매자 행동 100
8.1 의사 결정 과정 100
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 101
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 101
8.2.2 구매 기준 102
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 103
9 드론(UAV) 페이로드 시장, 페이로드 유형별 (시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 105
9.1 소개 106
9.2 카메라 107
9.2.1 고해상도 EO 카메라 108
9.2.1.1 실시간 감시를 주도할 AI 기반 고해상도 EO 카메라 108
9.2.2 다중 스펙트럼 카메라 108
9.2.2.1 정밀 농업 및 환경 모니터링을 재정의할 통합 다중 스펙트럼 페이로드 108
9.2.3 하이퍼스펙트럼 카메라 108
9.2.3.1 비용 절감 및 스냅샷 기술로 하이퍼스펙트럼 페이로드의 대중화 108
9.2.4 열화상 카메라 109
9.2.4.1 비냉각 방사계 센서 및 다중 센서 융합 기술이 열화상 드론 보급을 주도하다 109
9.3 CBRN 센서 109
9.3.1 탐지 키트의 소형화가 CBRN 정찰을 촉진하다 109
9.4 신호 정보 페이로드 109
9.4.1 지정학적 긴장 고조 및 전자전 기술 발전이 성장 주도 109
9.4.2 전자 정보 110
9.4.2.1 전장 인식 제고를 위한 첨단 소형 전자정보 시스템 110
9.4.3 통신정보 111
9.4.3.1 은밀한 실시간 감청을 가능케 하는 AI 강화 통신정보 시스템 111
9.4.4 원격 측정 정보 111
9.4.4.1 시장을 주도하는 전략적 분석을 위한 미사일 원격 측정 데이터의 고속 처리 필요성 111
9.5 레이더 111
9.5.1 전술적 ISR 임무에 사용되는 레이더 페이로드 수요를 주도하는 지정학적 갈등 111
9.5.2 합성 개구 레이더(SAR) 112
9.5.2.1 소형 X-밴드 SAR 시스템으로 전천후 주야간 지구 관측 제공 112
9.5.3 능동 전자식 스캐닝 어레이(AESA) 레이더 112
9.5.3.1 다기능 전자전을 가능하게 하는 차세대 소형 AESA 레이더 112
9.6 LIDAR 112
9.6.1 LIDAR 페이로드 수요를 주도하는 고정밀 지형 매핑 및 3D 이미징에 대한 증가하는 필요성 112
9.7 짐벌 113
9.7.1 안정화된 고해상도 이미징에 대한 수요 증가로 드론에 짐벌 페이로드 채택 촉진 113
9.8 기타 113
10 드론(UAV) 페이로드 시장, 최종 용도별
시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 114
10.1 소개 115
10.2 민간 및 상업용 116
10.2.1 고해상도, 특수 페이로드 수요를 주도하는 소비자화 증가 116
10.2.2 마이크로 116
10.2.3 소형 116
10.2.4 중형 116
10.2.5 대형 117
10.3 국방 117
10.3.1 구조 및 ISR 작전에서 첨단 페이로드 사용 증가가 시장을 주도 117
10.3.2 소형 118
10.3.3 전술적 119
10.3.4 전략적 120
10.4 정부 120
10.4.1 법 집행 및 비상 대응 작전에서 다중 센서 페이로드의 활용 증가로 성장 촉진 120
11 응용 분야별 드론(UAV) 페이로드 시장
(시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 121
11.1 소개 122
11.2 전투 및 지원 123
11.2.1 국방 역량 현대화를 통한 시장 성장 촉진 필요성 123
11.3 검사 및 모니터링 123
11.3.1 센서 기술 발전에 따른 급속한 혁신이 시장 성장 촉진 123
11.4 측량 및 매핑 123
11.4.1 성장을 촉진하는 3D 지형 모델링에 대한 수요 급증 123
11.5 살포 및 급여 124
11.5.1 살포 및 급여 페이로드로 농약, 비료 및 영양분 분배 최적화 124
11.6 화물 및 배송 124
11.6.1 경량 복합 재료의 발전이 시장을 주도 124
11.7 사진/영상 촬영 124
11.7.1 시장을 주도하는 초고해상도 카메라의 급속한 발전 124
11.8 기타 응용 분야 125
11.8.1 교육 및 STEM 학습 125
11.8.2 드론 레이싱 125
11.8.3 라이트 쇼 125
12 드론(UAV) 페이로드 시장, 페이로드 중량별
(시장 규모 및 2030년까지 예측 – 백만 단위) 126
12.1 소개 127
12.2 < 25 kg 128
12.2.1 시장을 주도하기 위한 고고도 시험, VTOL 내구성 및 모듈식 임무 다용도성을 갖춘 드론의 필요성 128
12.3 25–50 kg 128
12.3.1 장시간 임무 수행 및 다중 센서 통합 기능을 제공하는 드론 수요가 시장 성장 촉진 128
12.4 51–100 kg 129
12.4.1 하이브리드 화물 및 센서 시스템 통합으로 중형 페이로드(50–100 kg)에 투자 집중 129
12.5 101–300 kg 129
12.5.1 장거리 물류 및 특수 작전 역량 강화를 위한 100–300 kg 드론 페이로드의 전략적 확장 129
12.6 > 300 kg 129
12.6.1 초중량 드론 페이로드는 장거리 화물 및 전략적 작전을 재정의할 것이다 129
13 드론(UAV) 페이로드 시장, 플랫폼별
(시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 131
13.1 소개 132
13.2 고정익 133
13.2.1 고정익 드론 페이로드는 장거리 정보 수집 및 전략적 임무 효율성을 가능케 합니다 133
13.3 회전익 133
13.3.1 회전익 드론 페이로드는 정밀성, 기동성 및 임무 다용성을 제공합니다 133
13.4 하이브리드 133
13.4.1 하이브리드 드론 페이로드는 현대 작전에서 지속성과 수직 이동성을 연결합니다 133
14 판매처별 드론(UAV) 페이로드 시장
(시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 134
14.1 소개 135
14.2 원래 장비 제조업체 136
14.2.1 최적화된 성능, 경량화 및 향상된 임무 신뢰성으로 시장 주도 136
14.3 애프터마켓 136
14.3.1 시장 주도 요인: 업그레이드, 맞춤화 및 수명 주기 연장의 필요성 136
15 지역별 드론(UAV) 페이로드 시장
(시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 137
15.1 소개 138
15.2 북미 139
15.2.1 PESTLE 분석 140
15.2.2 미국 147
15.2.2.1 드론(UAV) 페이로드 채택을 주도하는 국방 및 정부 프로그램 증가 147
15.2.3 캐나다 150
15.2.3.1 시장을 촉진하기 위한 신속한 혁신 및 규제 발전 150
15.3 유럽 153
15.3.1 PESTLE 분석 154
15.3.2 독일 161
15.3.2.1 시장 추진을 위한 기술 혁신 및 전략적 정부 프로그램에 중점 161
15.3.3 프랑스 164
15.3.3.1 시장 추진을 위한 방위 산업 강화에 중점 164
15.3.4 영국 166
15.3.4.1 시장 추진을 위한 상업 및 군사 부문 전반에 걸친 높은 드론 채택률 166
15.3.5 이탈리아 169
15.3.5.1 방위 협력 및 산업 재구성을 통한 시장 확대 169
15.3.6 러시아 171
15.3.6.1 군사 현대화 및 기술 혁신을 통한 시장 확대 171
15.3.7 스웨덴 174
15.3.7.1 스웨덴의 드론(UAV) 페이로드 시장은 국방 프로그램 및 신흥 민간 응용 분야로 강화됨 174
15.3.8 기타 유럽 지역 176
15.4 아시아 태평양 179
15.4.1 PESTLE 분석 180
15.4.2 중국 187
15.4.2.1 국가가 주도하는 혁신의 증가로 페이로드의 다양한 상업적 채택 촉진 187
15.4.3 인도 190
15.4.3.1 인도의 드론(UAV) 페이로드 시장은 최근의 정책 개혁과 국내 제조를 기반으로 번창하고 있음 190
15.4.4 일본 192
15.4.4.1 시장 활성화를 위한 전략적 파트너십 및 특화 솔루션에 집중 192
15.4.5 호주 195
15.4.5.1 시장 활성화를 위한 주권 방위 프로그램 및 광활한 원격 환경 관리에 집중 195
15.4.6 대한민국 197
15.4.6.1 신속한 국방 현대화와 군집 기술에 집중하여 성장 촉진 197
15.4.7 기타 아시아 태평양 지역 200
15.5 중동 203
15.5.1 PESTLE 분석 204
15.5.2 이스라엘 212
15.5.2.1 이스라엘의 무인기(UAV) 탑재체 시장은 자율 군집 시스템에 대한 작전상 필요성에 의해 정의됨 212
15.5.3 터키 214
15.5.3.1 공격 능력 및 해군 통합에 집중하여 시장 주도 214
15.5.4 아랍에미리트 217
15.5.4.1 성장을 촉진하기 위한 대항 UAS 기술에 대한 관심 증가 217
15.5.5 사우디아라비아 219
15.5.5.1 비전 2030 계획과 국방 조달 확대가 무인기(UAV) 탑재체 시장 성장 촉진 219
15.5.6 중동 기타 지역 222
15.6 기타 지역 224
15.6.1 PESTLE 분석 226
15.6.2 라틴 아메리카 233
15.6.2.1 보안 및 산업 분야의 주요 지역적 과제를 해결하기 위한 기술 혁신이 시장 성장 촉진 233
15.6.3 아프리카 236
15.6.3.1 자원 관리 및 보안에 대한 집중이 드론(UAV) 탑재체 수요 촉진 236
16 경쟁 환경 239
16.1 소개 239
16.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021–2024 239
16.3 매출 분석 241
16.4 시장 점유율 분석 242
16.5 브랜드/제품 비교 245
16.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 246
16.6.1 스타 기업 246
16.6.2 신흥 리더 246
16.6.3 퍼베이시브 플레이어 246
16.6.4 참여 기업 246
16.6.5 기업 발자국 248
16.6.5.1 기업 발자국 248
16.6.5.2 지역 발자국 249
16.6.5.3 최종 사용 발자국 250
16.6.5.4 페이로드 유형 발자국 251
16.6.5.5 응용 프로그램 발자국 252
16.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 253
16.7.1 진보적인 기업 253
16.7.2 대응력 있는 기업 253
16.7.3 역동적인 기업 253
16.7.4 출발점 253
16.7.5 경쟁 벤치마킹 255
16.7.5.1 스타트업/중소기업 목록 255
16.7.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 256
16.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 256
16.9 경쟁 시나리오 257
16.9.1 거래 257
16.9.2 기타 발전 사항 260
16.10 기업 비교 (드론 및 페이로드 제조업체) 261
17 기업 프로필 263
17.1 주요 업체 263
17.1.1 BAE 시스템즈 263
17.1.1.1 사업 개요 263
17.1.1.2 제공 제품 264
17.1.1.3 최근 동향 265
17.1.1.3.1 제품 출시 및 개선 265
17.1.1.3.2 거래 266
17.1.1.3.3 기타 발전 사항 267
17.1.1.4 MnM 견해 268
17.1.1.4.1 승리할 권리 268
17.1.1.4.2 전략적 선택 268
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 268
17.1.2 ELBIT SYSTEMS 269
17.1.2.1 사업 개요 269
17.1.2.2 제공 제품 270
17.1.2.3 최근 동향 271
17.1.2.3.1 제품 출시 및 개선 271
17.1.2.3.2 거래 272
17.1.2.3.3 기타 발전 사항 273
17.1.2.4 MnM의 견해 273
17.1.2.4.1 승리할 권리 273
17.1.2.4.2 전략적 선택 274
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁적 위협 274
17.1.3 록히드 마틴 코퍼레이션 275
17.1.3.1 사업 개요 275
17.1.3.2 제공 제품 276
17.1.3.3 최근 동향 277
17.1.3.3.1 제품 출시 및 개선 277
17.1.3.3.2 거래 277
17.1.3.3.3 기타 발전 사항 278
17.1.3.4 MnM 견해 279
17.1.3.4.1 승리할 권리 279
17.1.3.4.2 전략적 선택 279
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 279
17.1.4 노스롭 그루먼 280
17.1.4.1 사업 개요 280
17.1.4.2 제공 제품 281
17.1.4.3 최근 동향 282
17.1.4.3.1 제품 출시 및 개선 282
17.1.4.3.2 거래 283
17.1.4.3.3 기타 동향 283
17.1.4.4 MnM 견해 284
17.1.4.4.1 승리할 권리 284
17.1.4.4.2 전략적 선택 284
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 284
17.1.5 AEROVIRONMENT, INC. 285
17.1.5.1 사업 개요 285
17.1.5.2 제공 제품 286
17.1.5.3 최근 동향 287
17.1.5.3.1 제품 출시 및 개선 287
17.1.5.3.2 거래 288
17.1.5.3.3 기타 동향 289
17.1.6 탈레스 290
17.1.6.1 사업 개요 290
17.1.6.2 제공 제품 291
17.1.6.3 최근 동향 292
17.1.6.3.1 제품 출시 및 개선 292
17.1.6.3.2 거래 293
17.1.6.3.3 기타 개발 사항 294
17.1.7 이스라엘 항공우주산업 295
17.1.7.1 사업 개요 295
17.1.7.2 제공 제품 296
17.1.7.3 최근 개발 동향 297
17.1.7.3.1 제품 출시 및 개선 297
17.1.7.3.2 거래 298
17.1.7.3.3 기타 개발 동향 298
17.1.8 DJI 300
17.1.8.1 사업 개요 300
17.1.8.2 제공 제품 300
17.1.8.3 최근 개발 동향 302
17.1.8.3.1 제품 출시 및 개선 302
17.1.8.3.2 거래 303
17.1.8.3.3 기타 발전 동향 303
17.1.8.4 MnM 관점 304
17.1.8.4.1 승리할 권리 304
17.1.8.4.2 약점 및 경쟁 위협 304
17.1.9 PARROT DRONES SAS 305
17.1.9.1 사업 개요 305
17.1.9.2 제공 제품 306
17.1.9.3 최근 동향 306
17.1.9.3.1 제품 출시 및 개선 306
17.1.9.3.2 거래 307
17.1.10 TELEDYNE FLIR LLC 308
17.1.10.1 사업 개요 308
17.1.10.2 제공 제품 309
17.1.10.3 최근 개발 동향 311
17.1.10.3.1 제품 출시 및 개선 311
17.1.10.3.2 거래 312
17.1.10.3.3 기타 발전 사항 313
17.1.11 GENERAL ATOMICS 314
17.1.11.1 사업 개요 314
17.1.11.2 제공 제품 314
17.1.11.3 최근 개발 동향 315
17.1.11.3.1 제품 출시 및 개선 315
17.1.11.3.2 거래 316
17.1.11.3.3 기타 개발 동향 317
17.1.12 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 318
17.1.12.1 사업 개요 318
17.1.12.2 제공 제품 319
17.1.12.3 최근 동향 320
17.1.12.3.1 제품 출시 및 개선 사항 320
17.1.12.3.2 거래 321
17.1.12.3.3 기타 발전 사항 322
17.1.13 LEONARDO S.P.A 323
17.1.13.1 사업 개요 323
17.1.13.2 제공 제품 324
17.1.13.3 최근 개발 동향 325
17.1.13.3.1 제품 출시 및 개선 325
17.1.13.3.2 거래 326
17.1.14 SAAB AB 327
17.1.14.1 사업 개요 327
17.1.14.2 제공 제품 328
17.1.14.3 최근 개발 동향 329
17.1.14.3.1 제품 출시 및 개선 사항 329
17.1.14.3.2 거래 330
17.1.14.3.3 기타 개발 동향 330
17.1.15 RTX 331
17.1.15.1 사업 개요 331
17.1.15.2 제공 제품 332
17.1.15.3 최근 개발 동향 333
17.1.15.3.1 제품 출시 및 개선 사항 333
17.1.15.3.2 거래 334
17.1.15.3.3 기타 개발 사항 334
17.1.16 KRATOS 335
17.1.16.1 사업 개요 335
17.1.16.2 제공 제품 336
17.1.16.3 최근 개발 사항 336
17.1.16.3.1 제품 출시 및 개선 사항 336
17.1.16.3.2 거래 337
17.1.16.3.3 기타 개발 사항 338
17.1.17 HENSOLDT AG 339
17.1.17.1 사업 개요 339
17.1.17.2 제공 제품 340
17.1.17.3 최근 동향 341
17.1.17.3.1 제품 출시 및 개선 341
17.1.17.3.2 거래 342
17.1.17.3.3 기타 개발 사항 343
17.1.18 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 344
17.1.18.1 사업 개요 344
17.1.18.2 제공 제품 345
17.1.18.3 최근 동향 346
17.1.18.3.1 제품 출시 및 개선 346
17.1.18.3.2 거래 347
17.1.18.3.3 기타 개발 사항 348
17.1.19 QINETIQ 349
17.1.19.1 사업 개요 349
17.1.19.2 제공 제품 350
17.1.19.3 최근 동향 351
17.1.19.3.1 제품 출시 및 개선 351
17.1.19.3.2 거래 352
17.1.19.3.3 기타 동향 352
17.2 기타 업체 354
17.2.1 3DR, INC. 354
17.2.2 AUTEL ROBOTICS 355
17.2.3 DRAGANFLY INNOVATIONS INC. 356
17.2.4 IMSAR LLC 357
17.2.5 TRILLIUM 358
17.2.6 UPTEKO 359
18 연구 방법론 360
18.1 연구 데이터 360
18.1.1 2차 데이터 361
18.1.1.1 2차 자료 362
18.1.2 1차 자료 362
18.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 363
18.1.2.2 1차 자료의 분류: 기업 유형, 지정 및 지역별 363
18.2 요인 분석 364
18.2.1 소개 364
18.2.2 수요 측면 지표 364
18.2.3 공급 측면 지표 364
18.3 시장 규모 추정 365
18.3.1 상향식 접근법 365
18.3.1.1 드론(UAV) 페이로드 시장 규모 추정 및 방법론 365
18.3.2 탑다운 접근법 367
18.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 367
18.5 연구 가정 369
18.6 리스크 분석 369
18.7 제한사항 및 리스크 평가 370
19 부록 371
19.1 기업 목록 371
19.2 토론 가이드 373
19.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 375
19.4 맞춤 설정 옵션 377
19.5 관련 보고서 377
19.6 저자 정보 378
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