| ■ 영문 제목 : Aircraft Heat Exchanger Market by Design (Plate-Fin, Tube-Fin), Application (ECS, Engine, Bleed Air, Avionics/Pod Cooling, Hydraulic Cooling), Medium (Air-to-Air, Air-to-Liquid, Liquid-to-Liquid), Platform, Material, Architecture, Point of Sale and Region – Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : AS 5876 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2025년 11월 ■ 페이지수 : 265 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 항공우주&방위 |
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전 세계 항공기 열교환기 시장은 2025년 기준 52억 8천만 달러 규모로 추정되며, 2030년까지 64억 5천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 주로 연료 효율적이고 경량화된 항공기에 대한 수요 증가, 항공 교통량 확대, 지속적인 기체 현대화 프로그램에 의해 주도되고 있습니다. 또한 엄격한 안전 및 환경 규제로 인해 OEM 및 MRO 공급업체들은 다양한 항공기 플랫폼 전반에 걸쳐 신뢰성을 높이고 배출량을 줄이며 규정 준수를 보장하는 첨단 열 관리 시스템을 채택하도록 압박받고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용북미 지역은 2025년 항공기 열교환기 시장에서 46.1%의 점유율로 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 환경 제어 시스템(ECS) 부문은 2024년 51.6%의 점유율을 차지했습니다. 전기 항공기 부문은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 15.9%로 성장할 것으로 전망됩니다. 알루미늄 부문은 2025년 항공기 열교환기 시장의 52.7% 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 판-핀(plate-fin) 부문은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.5%로 성장할 것으로 전망됩니다. 공대공(Air-to-Air) 부문은 2024년 최대 시장 규모를 차지했습니다. 애프터마켓 부문은 2024년 71.3%의 점유율을 기록했습니다. 첨단 항공 모빌리티(AAM) 부문은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 31.1%로 성장할 것으로 전망됩니다. 항공기 제조업체들이 열 효율 및 시스템 성능 개선에 주력함에 따라 항공기 열교환기 시장은 꾸준히 확장되고 있습니다. 첨단 추진 시스템, 전기화 부품 및 경량 기체의 사용 증가로 연료 소비 최적화, 배출가스 제어 및 안정적인 온도 균형 유지를 위한 소형화되고 효율적인 열교환기에 대한 수요가 증가했습니다. OEM과 전문 공급업체 간의 협력을 바탕으로 한 소재, 적층 제조, 통합 설계 분야의 지속적인 혁신은 시장을 변화시키며 차세대 항공기를 위한 내구성 있고 에너지 효율적인 열 관리 솔루션 개발을 주도하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화고급형, 경량, 고효율 열교환기에 대한 수요 증가가 글로벌 항공기 열교환기 시장을 재편하고 있습니다. 항공기 생산 증가, 승객 수송량 상승, 군용 및 화물기 함대 확대로 인해 신규 및 기존 플랫폼 전반에 걸쳐 지속적인 설치 수요가 발생하고 있습니다. 또한 추진 및 환경 제어 시스템에 사용되는 기존 판형 핀 열교환기는 이제 연료, 오일, 환경 제어 시스템(ECS) 냉각 등 여러 기능을 단일 장치에 통합하여 열 효율을 개선하고 시스템 무게를 줄이는 차세대 설계로 보완되고 있습니다. 항공기 열교환기 시장은 전기 및 하이브리드 전기 추진 시스템의 소형 열 관리 필요성에 따라 무인항공기(UAV) 및 첨단 항공 이동성(AAM) 항공기용 경량 교환기로의 전환을 목격하고 있습니다. 또한 적층 제조 및 디지털 모니터링 기술의 발전으로 예측 유지보수를 위한 내장 센서가 장착된 IoT 지원 열교환기 개발이 가능해지고 있습니다. 엄격한 배출 규범과 효율 기준이 항공기 설계의 핵심이 되면서, 차세대 항공 요구사항을 충족하는 신뢰성과 열적 안정성을 보장하는 고급 합금 및 복합재로 제작된 내구성 높은 고성능 열교환기가 기존 모델보다 점점 더 선호되고 있습니다. 시장 생태계항공기 열교환기 제조업체, 서비스 제공업체 및 최종 사용자는 항공기 열교환기 시장의 주요 이해관계자입니다. 투자자, 자금 조달자, 학술 연구자, 통합업체, 서비스 제공업체 및 라이선싱 기관은 시장의 주요 영향력 행사자로 작용합니다. 지역중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 글로벌 위성 인터넷 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망입니다.아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 및 동남아시아 전역에서 대규모 항공기 인도, 확장되는 항공사 네트워크 및 증가하는 국방 조달에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 항공기 열교환기: 기업 평가 매트릭스글로벌 항공기 열교환기 시장 매트릭스에서 Honeywell International Inc. (Star)는 상업용, 군용, 비즈니스 제트기 플랫폼 전반에 통합된 첨단 열 관리 시스템과 판핀(plate-fin) 열교환기를 바탕으로 가장 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. RTX (Star)는 추진 및 환경 제어 시스템을 위해 설계된 고효율 열교환기의 견고한 포트폴리오로 뒤를 잇고 있으며, 까다로운 열 부하 조건에서도 우수한 성능을 보장합니다. 리베르 그룹(스타)은 리베르-에어로스페이스를 통해 지역 항공기와 와이드바디 항공기의 공기 관리 및 객실 환경 제어용 판핀 솔루션을 제공하며 입지를 강화하고 있습니다. 사프란 SA(스타)는 차세대 추진 시스템의 연료 및 공기 시스템에 최적화된 고성능 열교환기를 공급함으로써 시장 점유율을 더욱 공고히 하고 있습니다. 주요 시장 참여사
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 항목 29
1.3.3 고려된 연도 30
1.4 고려된 통화 30
1.5 이해관계자 31
2 연구 방법론 32
2.1 연구 데이터 32
2.1.1 2차 데이터 33
2.1.1.1 2차 자료원 34
2.1.2 1차 데이터 34
2.1.2.1 1차 자료원 35
2.1.2.2 1차 인터뷰 분석 35
2.2 요인 분석 36
2.2.1 수요 측면 지표 36
2.2.2 공급 측면 지표 36
2.3 시장 규모 추정 37
2.3.1 상향식 접근법 37
2.3.1.1 시장 규모 추정 방법론 37
2.3.2 탑다운 접근법 39
2.4 데이터 삼각측량 40
2.5 연구 가정 41
2.6 연구 한계 41
2.7 위험 평가 42
3 요약 43
4 프리미엄 인사이트 47
4.1 항공기 열교환기 시장의 매력적인 기회 47
4.2 항공기 열교환기 시장, 구조별 47
4.3 항공기 열교환기 시장, 설계별 48
4.4 재료별 항공기 열교환기 시장 48
4.5 플랫폼별 항공기 열교환기 시장 49
5 시장 개요 50
5.1 소개 50
5.2 시장 역학 50
5.2.1 주요 성장 동인 51
5.2.1.1 항공기 운용 규모 확대 및 지속적인 항공기 교체 51
5.2.1.2 연료 소비량 및 배출량 감축에 대한 집중 51
5.2.1.3 현대 항공기 시스템의 복잡성 증가 52
5.2.2 주요 제약 요인 52
5.2.2.1 무게 감소와 압력 강하 성능 간의 상충 관계 52
5.2.2.2 특수 소재 및 용광로 용량에 대한 공급망 제약 52
5.2.3 기회 53
5.2.3.1 열교환기 코어에 대한 적층 제조의 확대 53
5.2.3.2 주문형 연결 서비스의 채택 53
5.2.4 도전 과제 54
5.2.4.1 복잡한 코어의 내부 결함 탐지 54
5.2.4.2 좁고 하중이 높은 공간 내 통합 54
5.3 가격 분석 55
5.3.1 플랫폼 및 적용 분야별 OEM 대상 예상 가격 분석 55
5.3.2 플랫폼 및 적용 분야별 애프터마켓 대상 예상 가격 분석 56
5.4 가치 사슬 분석 56
5.5 생태계 분석 58
5.5.1 제조업체 58
5.5.2 서비스 제공업체 58
5.5.3 최종 사용자 58
5.6 기술 로드맵 60
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화 61
5.8 관세 및 규제 환경 62
5.8.1 관세 데이터 62
5.8.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 64
5.8.3 규제 프레임워크 68
5.9 무역 데이터 70
5.9.1 수입 시나리오 (HS 코드 841950) 70
5.9.2 수출 시나리오 (HS 코드 841950) 71
5.10 사용 사례 분석 73
5.10.1 전기 항공 시스템용 AKG 그룹의 열교환기 73
5.10.2 EVTOL 배터리 냉각을 위한 CONFLUX TECHNOLOGIES의 열 관리 74
5.10.3 보이드 코퍼레이션의 달 지진 계측기용 극저온 루프 히트 파이프 74
5.10.4 써모백 에어로스페이스의 열교환기 교체 74
5.11 주요 이해관계자 및 구매 기준 75
5.11.1 구매 과정의 주요 이해관계자 75
5.11.2 구매 기준 76
5.12 주요 컨퍼런스 및 행사 77
5.13 투자 및 자금 조달 시나리오 77
5.14 비즈니스 모델 79
5.15 거시경제 전망 81
5.15.1 북미 81
5.15.2 유럽 81
5.15.3 아시아 태평양 82
5.15.4 중동 82
5.15.5 라틴 아메리카 82
5.15.6 아프리카 83
5.16 AI의 영향 83
5.16.1 주요 국가별 항공 분야 AI 도입 현황 84
5.16.2 항공기 열교환기 시장에서 AI의 채택 85
5.17 특허 분석 87
5.18 기술 분석 92
5.18.1 핵심 기술 92
5.18.1.1 판형 핀 열교환기 92
5.18.1.2 첨단 소재 및 정밀 브레이징 92
5.18.1.3 방오 및 방빙 표면 92
5.18.2 보완 기술 93
5.18.2.1 환경 제어 시스템 및 공기 사이클 기계 93
5.18.2.2 열 센서 및 상태 모니터링 93
5.18.3 인접 기술 93
5.18.3.1 전력 전자 및 배터리 시스템 93
5.19 메가트렌드의 영향 94
5.19.1 항공기 및 운영의 탈탄소화 94
5.19.2 전기화 및 하이브리드 전기 추진 94
5.19.3 EVTOL 및 도시 항공 모빌리티의 확장 95
6 판매 지점별 항공기 열교환기 시장 96
6.1 소개 97
6.2 OEM 98
6.2.1 고급 열 관리 솔루션의 필요성 98
6.3 애프터마켓 98
6.3.1 부품 재생 및 교체에 대한 반복적 수요 98
7 플랫폼별 항공기 열교환기 시장 99
7.1 소개 100
7.2 상업용 항공 101
7.2.1 수요 회복 및 기단 현대화로 인한 전략적 전환 101
7.2.2 협폭기 101
7.2.3 광폭기 101
7.2.4 지역 수송기 102
7.2.5 헬리콥터 102
7.3 비즈니스 및 일반 항공 102
7.3.1 유연하고 직항적인 여행에 대한 수요 증가 102
7.3.2 비즈니스 제트기 102
7.3.3 경량 항공기 103
7.4 군용 항공기 103
7.4.1 다중 영역 작전 준비 태세 강화에 중점 103
7.4.2 전투기 103
7.4.3 수송기 103
7.4.4 특수 임무 항공기 104
7.4.5 군용 헬리콥터 104
7.5 첨단 항공 이동성 104
7.5.1 통합 도시 및 지역 항공 솔루션으로의 전환 104
7.5.2 에어 택시 104
7.5.3 에어 셔틀 및 에어 메트로 105
7.5.4 정부 및 법 집행 기관 105
7.5.5 개인용 항공기 105
7.5.6 화물 항공기 105
7.5.7 항공 구급차 및 의료 응급 차량 106
7.6 무인 항공기(UAV) 106
7.6.1 자율성, 센서 통합 및 데이터 분석의 발전 106
7.6.2 소비자용 무인 항공기(UAV) 106
7.6.3 상업용 무인 항공기 106
7.6.4 정부 및 법 집행 기관용 무인 항공기 107
7.6.5 군사용 무인 항공기 107
8 항공기 열교환기 시장, 설계별 108
8.1 소개 109
8.2 판형 핀 110
8.2.1 핀 형상의 지속적인 혁신 110
8.2.2 평면 핀 110
8.2.3 웨이비 핀 110
8.2.4 루버 핀 110
8.2.5 톱니 모양 핀 111
8.3 튜브 핀 111
8.3.1 우수한 열 성능 및 컴팩트한 설계 달성 집중 111
8.3.2 원형 튜브 111
8.3.3 평면 튜브/마이크로 채널 112
8.3.4 서펜타인 코일 112
9 매체별 항공기 열교환기 시장 113
9.1 소개 114
9.2 공기-공기 115
9.2.1 고온 엔진 및 객실 유동용 간접 냉각 115
9.3 공기-액체 115
9.3.1 향상된 동력 시스템 냉각을 위한 다중 유체 인터페이스 115
9.4 액체-공기 116
9.4.1 높은 열 배출률을 위한 능동 냉각수 순환 116
9.5 액체-액체 116
9.5.1 임무에 중요한 열적 안정성을 위한 폐쇄 루프 냉각 116
10 재료별 항공기 열교환기 시장 117
10.1 소개 118
10.2 알루미늄 119
10.2.1 효율성 및 중량 최적화에 대한 지속적인 수요 119
10.3 스테인리스강 119
10.3.1 내구성 및 고온 성능으로 인한 선호도 증가 119
10.4 니켈 합금 120
10.4.1 고온 및 부식성 환경에서의 상당한 견인력 120
10.5 티타늄 120
10.5.1 뛰어난 강도 대 중량 비율 및 내식성으로 인해 사용 증가 120
11 구조별 항공기 열교환기 시장 121
11.1 소개 122
11.2 전기식 123
11.2.1 전기화 및 에너지 효율적인 열 관리의 증가 123
11.3 비전기식 123
11.3.1 입증된 신뢰성과 폭넓은 적용 가능성 123
12 항공기 열교환기 시장, 적용 분야별 124
12.1 소개 125
12.2 환경 냉각 시스템 126
12.2.1 마이크로채널 기하학적 구조 혁신을 통한 냉각 밀도 및 열유량 용량 향상 126
12.3 엔진 시스템 126
12.3.1 엔진 성능, 정비 주기 및 연비에 미치는 중대한 영향 126
12.4 블리드 에어 시스템 127
12.4.1 효율적인 열 및 압력 관리의 필요성 127
12.5 항공 전자 공학/전자 포드 냉각 127
12.5.1 전기 및 하이브리드 항공기에 고출력 전자 장치의 신속한 통합 127
12.6 유압 냉각 127
12.6.1 경량 합금 및 적층 제조 기술 도입을 통한 안정적인 운영 127
13 지역별 항공기 열교환기 시장 128
13.1 소개 129
13.2 북미 130
13.2.1 PESTLE 분석 131
13.2.2 미국 134
13.2.2.1 시장을 주도할 항공우주 혁신 및 국방 현대화에 대한 정부의 지원 134
13.2.3 캐나다 136
13.2.3.1 유리한 정부 정책 및 지속 가능한 항공에 대한 강조로 시장 주도 136
13.3 유럽 137
13.3.1 PESTLE 분석 138
13.3.2 영국 141
13.3.2.1 시장을 주도할 첨단 항공우주 제조 기반 141
13.3.3 독일 143
13.3.3.1 시장을 주도할 엔지니어링 전문 지식 및 EU 지원 프로그램 143
13.3.4 프랑스 145
13.3.4.1 국가 항공우주 리더십 및 지속가능성 목표가 시장을 주도 145
13.3.5 스페인 146
13.3.5.1 유럽연합 프로그램 내 강력한 통합이 시장을 주도 146
13.3.6 이탈리아 148
13.3.6.1 민간 및 군용 항공우주 프로그램에 대한 집중이 시장을 주도 148
13.4 아시아 태평양 150
13.4.1 PESTLE 분석 151
13.4.2 중국 154
13.4.2.1 시장 추진을 위한 자국 항공기 프로그램 및 국방 확장 154
13.4.3 인도 155
13.4.3.1 시장을 주도할 정부 이니셔티브 및 현지 제조 155
13.4.4 일본 157
13.4.4.1 시장을 주도할 첨단 엔지니어링 및 항공우주 전문 지식 157
13.4.5 호주 159
13.4.5.1 시장을 주도할 국방 조달 및 항공우주 파트너십 159
13.4.6 대한민국 160
13.4.6.1 시장을 주도하는 자국 항공우주 프로그램 및 첨단 제조 역량 160
13.5 중동 162
13.5.1 PESTLE 분석 163
13.5.2 GCC 166
13.5.2.1 UAE 166
13.5.2.1.1 시장을 주도하는 항공우주 다각화 및 함대 현대화 166
13.5.2.2 사우디아라비아 168
13.5.2.2.1 비전 2030 계획 및 국방 조달이 시장 주도 168
13.5.3 이스라엘 170
13.5.3.1 첨단 무인 항공기 프로그램 및 국방 혁신이 시장 주도 170
13.5.4 터키 171
13.5.4.1 국산 전투기 프로그램 및 산업 성장으로 수요 촉진 171
13.6 라틴 아메리카 173
13.6.1 PESTLE 분석 174
13.6.2 브라질 177
13.6.2.1 항공우주 혁신에 대한 정부 지원으로 시장 촉진 177
13.6.3 멕시코 179
13.6.3.1 글로벌 공급망 통합이 시장을 주도 179
13.7 아프리카 180
13.7.1 PESTLE 분석 181
13.7.2 남아프리카 공화국 184
13.7.2.1 시장을 주도하는 확립된 항공우주 산업 및 방위 조달 프로그램 184
13.7.3 나이지리아 186
13.7.3.1 시장을 주도하는 증가된 항공사 활동 및 다양한 방위 수요 186
14 경쟁 환경 188
14.1 소개 188
14.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2021–2025 188
14.3 매출 분석, 2021–2024 190
14.4 시장 점유율 분석, 2024 190
14.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 193
14.5.1 스타 기업 193
14.5.2 신흥 선도 기업 193
14.5.3 보편적 기업 193
14.5.4 참가자 193
14.5.5 기업 발자국 195
14.5.5.1 기업 발자국 195
14.5.5.2 지역 발자국 196
14.5.5.3 응용 분야 발자국 197
14.5.5.4 플랫폼 발자국 198
14.5.5.5 재료 발자국 199
14.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 200
14.6.1 진보적인 기업 200
14.6.2 대응력 있는 기업 200
14.6.3 역동적인 기업 200
14.6.4 출발점 200
14.6.5 경쟁 벤치마킹 202
14.6.5.1 스타트업/중소기업 목록 202
14.6.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 203
14.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 204
14.8 브랜드/제품 비교 205
14.9 경쟁 시나리오 206
14.9.1 거래 206
14.9.2 기타 207
15 기업 프로필 208
15.1 주요 기업 208
15.1.1 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.) 208
15.1.1.1 사업 개요 208
15.1.1.2 제공 제품 209
15.1.1.3 최근 동향 210
15.1.1.3.1 거래 210
15.1.1.4 MnM 견해 210
15.1.1.4.1 승리할 권리 210
15.1.1.4.2 전략적 선택 210
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 210
15.1.2 RTX 211
15.1.2.1 사업 개요 211
15.1.2.2 제공 제품 212
15.1.2.3 MnM 관점 213
15.1.2.3.1 승리할 권리 213
15.1.2.3.2 전략적 선택 213
15.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 213
15.1.3 SAFRAN 214
15.1.3.1 사업 개요 214
15.1.3.2 제공 제품 215
15.1.3.3 MnM 관점 216
15.1.3.3.1 승리의 권리 216
15.1.3.3.2 전략적 선택 216
15.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 216
15.1.4 LIEBHERR GROUP 217
15.1.4.1 사업 개요 217
15.1.4.2 제공 제품 217
15.1.4.3 최근 동향 218
15.1.4.3.1 거래 218
15.1.4.4 MnM 관점 218
15.1.4.4.1 승리할 권리 218
15.1.4.4.2 전략적 선택 218
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 219
15.1.5 PARKER HANNIFIN CORPORATION 220
15.1.5.1 사업 개요 220
15.1.5.2 제공 제품 221
15.1.5.3 최근 동향 222
15.1.5.3.1 거래 222
15.1.5.4 MnM 관점 222
15.1.5.4.1 승리할 권리 222
15.1.5.4.2 전략적 선택 222
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 223
15.1.6 AMETEK, INC. 224
15.1.6.1 사업 개요 224
15.1.6.2 제공 제품 225
15.1.7 BOYD CORPORATION 226
15.1.7.1 사업 개요 226
15.1.7.2 제공 제품 226
15.1.8 CONFLUX TECHNOLOGY 227
15.1.8.1 사업 개요 227
15.1.8.2 제공 제품 227
15.1.9 TAT TECHNOLOGIES LTD. 229
15.1.9.1 사업 개요 229
15.1.9.2 제공 제품 230
15.1.9.3 최근 동향 231
15.1.9.3.1 기타 231
15.1.10 SUMITOMO PRECISION PRODUCTS CO., LTD. 232
15.1.10.1 사업 개요 232
15.1.10.2 제공 제품 232
15.1.11 JAMCO CORPORATION 234
15.1.11.1 사업 개요 234
15.1.11.2 제공 제품 235
15.1.12 UNISON INDUSTRIES, LLC 236
15.1.12.1 사업 개요 236
15.1.12.2 제공 제품 236
15.1.13 월 콜모노이 코퍼레이션 237
15.1.13.1 사업 개요 237
15.1.13.2 제공 제품 237
15.1.13.3 최근 동향 238
15.1.13.3.1 기타 238
15.1.14 TRIUMPH GROUP 239
15.1.14.1 사업 개요 239
15.1.14.2 제공 제품 240
15.1.15 THERMOVAC AEROSPACE 241
15.1.15.1 사업 개요 241
15.1.15.2 제공 제품 241
15.1.16 RANGSONS AEROSPACE PRIVATE LIMITED 243
15.1.16.1 사업 개요 243
15.1.16.2 제공 제품 243
15.1.17 EATON 245
15.1.17.1 사업 개요 245
15.1.17.2 제공 제품 246
15.2 기타 업체 248
15.2.1 ADDUP SAS 248
15.2.2 SINTAVIA, LLC 249
15.2.3 인터갤럭틱 250
15.2.4 모피어스 디자인스 251
15.2.5 파퓨즈 코퍼레이션 252
15.2.6 시그니아 에어로스페이스 253
15.2.7 에어마크 컴포넌츠
254
15.2.8 AKG GROUP 255
15.2.9 AVIATION TECHNICAL SERVICES 256
15.2.10 VITESSE SYSTEMS 257
16 부록 258
16.1 토론 가이드 258
16.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 261
16.3 맞춤 설정 옵션 263
16.4 관련 보고서 263
16.5 저자 정보 264
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| ※본 조사보고서 [세계의 항공기 열교환기 시장 (~2030년) : 설계(판-핀, 튜브-핀), 적용 분야(ECS, 엔진, 블리드 에어, 항공전자/포드 냉각, 유압 냉각)] (코드 : AS 5876) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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