| ■ 영문 제목 : Industrial Ethernet Market with Recession Impact Analysis by Offering (Hardware, Software, Services), Protocol (PROFINET, EtherNet/IP), End-use Industry (Automotive & Transportation, Electrical & Electronics) and Region- Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : SE4779-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 204 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 반도체 및 전자 |
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| MarketsandMarkets사는 세계의 산업용 이더넷 시장 규모가 2023년 110억 달러에서 2028년 158억 달러에 이르며, 예측 기간 동안 연평균 7.5%로 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 본 조사 보고서는 세계의 산업용 이더넷 시장을 조사 및 분석하여, 소개, 조사 방법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 제공별 (하드웨어, 소프트웨어, 서비스) 분석, 프로토콜별 (PROFINET, EtherNet /IP) 분석, 산업별 (자동차 및 운송, 전기 및 전자) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 항목을 게재하고 있습니다. 또한 본 조사 자료는 Siemens (Germany), Rockwell Automation (US), Cisco Systems (US), Belden (US), Omron (Japan), Moxa (Taiwan), Huawei Technologies (Sweden)), SICK (Germany), Schneider Electric (France), ABB (Switzerland) 등의 기업 정보를 포함하고 있습니다. · 소개 · 조사 방법 · 개요 · 프리미엄 인사이트 · 시장 개요 · 세계의 산업용 이더넷 시장 규모 : 제공별 - 하드웨어의 시장 규모 - 소프트웨어의 시장 규모 - 서비스의 시장 규모 · 세계의 산업용 이더넷 시장 규모 : 프로토콜별 - PROFINET의 시장 규모 - EtherNet/IP의 시장 규모 · 세계의 산업용 이더넷 시장 규모 : 산업별 - 자동차 및 운송 산업에 사용되는 이더넷의 시장 규모 - 전기 및 전자산 업에 사용되는 이더넷의 시장 규모 · 세계의 산업용 이더넷 시장 규모 : 지역별 - 북미의 산업용 이더넷 시장 규모 - 유럽의 산업용 이더넷 시장 규모 - 아시아 태평양의 산업용 이더넷 시장 규모 - 기타 지역의 산업용 이더넷 시장 규모 · 경쟁 현황 · 기업 정보 |
산업용 이더넷 시장은 2023년 110억 달러에서 2028년에는 158억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.5%에 이를 것으로 보입니다. 서비스 제공 부문은 고객의 특정 요구 사항에 맞춘 맞춤형 네트워크 설계 및 장기 유지 관리 계약과 같은 관련 서비스를 제공하여 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. Siemens AG(독일)와 General Electric(미국)과 같은 기업들은 이 시장을 위한 별도의 서비스 포트폴리오를 제공합니다.
POWERLINK는 이 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 보입니다. Ethernet POWERLINK는 표준 이더넷을 위한 실시간 프로토콜로, B&R(오스트리아)에서 처음 개발되었습니다. POWERLINK는 IEEE 802.3 위에 구현되어 다양한 네트워크 토폴로지의 자유로운 선택과 서로 다른 토폴로지 간의 교차 연결을 가능하게 합니다. 이 시스템은 PLC 간 통신 및 모션, I/O 제어를 포함한 모든 종류의 자동화 시스템에 적합하며, 오픈 소스 스택 소프트웨어의 가용성 덕분에 POWERLINK 구현에 대한 장벽이 낮습니다. 또한, CANopen은 이전 필드버스 프로토콜로부터의 시스템 업그레이드를 용이하게 해주는 표준의 일부입니다.
산업용 이더넷 시장의 주요 기업으로는 Siemens(독일), Rockwell Automation(미국), Cisco Systems(미국), Belden(미국), Omron(일본), Moxa(대만), Huawei Technologies(스웨덴), SICK(독일), Schneider Electric(프랑스), ABB(스위스) 등이 있습니다. 이들 기업은 강력한 제품 및 서비스 포트폴리오를 보유하고 있으며, 성숙한 시장과 신흥 시장 모두에 존재감을 가지고 있습니다.
보고서는 제공, 프로토콜, 최종 사용 수직 및 지리적 위치에 따라 산업용 이더넷 시장을 정의하고 설명하며 예측합니다. 또한, 산업용 이더넷 시장의 성장에 영향을 미치는 요인인 동인, 제약, 기회 및 도전 과제를 분석합니다. 경쟁 개발 사항으로는 제품 출시, 인수, 확장, 계약, 파트너십 및 주요 기업들이 시장에서 성장하기 위해 진행한 개발 사항을 포함합니다.
이 보고서를 구매해야 하는 이유는 다음과 같습니다. 첫째, 보고서는 산업용 이더넷 시장을 포괄적으로 세분화하고 모든 하위 세그먼트에 대한 가장 근접한 시장 규모 추정을 제공합니다. 둘째, 이해관계자가 시장의 동향을 이해하고 산업용 이더넷 시장에 관련된 주요 동인, 제약, 도전 과제 및 기회에 대한 정보를 제공받을 수 있습니다. 셋째, 보고서는 이해관계자가 경쟁자를 더 잘 이해하고 산업용 이더넷 시장에서의 입지를 개선하기 위한 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 경쟁 환경 섹션에서는 경쟁자 생태계를 설명합니다.
■ 보고서 목차1 서론 20 1.1 연구 목표 20 1.2 시장 정의 20 1.3 포함 및 제외 사항 21 1.4 연구 범위 21 1.4.1 대상 시장 21 1.4.2 지역 범위 22 1.4.3 고려 연도 22 1.5 고려 통화 22 1.6 제한 사항 23 1.7 이해관계자 23 1.8 변경 사항 요약 23 2 연구 방법론 24 2.1 연구 데이터 24 그림 2 프로세스 흐름: 산업용 이더넷 시장 규모 추정 24 그림 3 산업용 이더넷 시장: 연구 설계 25 2.1.1 2차 및 1차 연구 26 2.1.2 2차 자료 26 2.1.2.1 2차 자료 출처 27 2.1.2.2 주요 2차 자료 출처 목록 27 2.1.3 1차 자료 27 2.1.3.1 1차 자료 출처 28 2.1.3.2 주요 산업 통찰력 28 2.1.3.3 전문가와의 1차 인터뷰 29 2.1.3.4 주요 1차 응답자 목록 29 2.1.3.5 1차 자료 분석 29 2.2 시장 규모 추정 30 2.2.1 상향식 접근법 30 2.2.1.1 수요 측면 분석 30 그림 4 산업용 이더넷 시장: 상향식 접근법 30 2.2.2 하향식 접근법 31 2.2.2.1 하향식 분석을 통한 시장 규모 도출 접근법 31 그림 5 산업용 이더넷 시장: 하향식 접근법 31 2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 32 그림 6 데이터 삼각측량 32 2.4 연구 가정 33 2.5 위험 평가 33 표 1 위험 요소 분석 33 3 요약 34 3.1 산업용 이더넷 시장: 경기 침체 영향 35 그림 7 경기 침체 영향: 주요 경제국의 2023년까지 GDP 성장률 전망 35 그림 8 산업용 이더넷 시장에 대한 경기 침체 영향, 2018~2028년 (백만 달러) 36 그림 9 제품 유형별, 하드웨어 부문, 2023~2028년 두 번째로 큰 시장 점유율 유지 예상 36 그림 10 프로토콜별, 이더넷/IP 부문, 2023~2028년 시장 선도 예상 37 그림 11 최종 사용 산업별, 상하수도 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 38 4.1 산업용 이더넷 시장 참여자를 위한 매력적인 성장 기회 40 4.2 제공 서비스별 산업용 이더넷 시장 41 그림 14 2023년부터 2028년까지 서비스 부문이 가장 높은 성장률을 기록할 전망 41 4.3 프로토콜별 산업용 이더넷 시장 41 그림 15 이더넷/IP 프로토콜 부문, 2023년부터 2028년까지 시장 주도 전망 41 4.5 산업용 이더넷 시장 지역별 현황 43 그림 17 중국 산업용 이더넷 시장, 2023년부터 2028년까지 가장 높은 연평균 성장률 기록 전망 43 5.1 소개 44 5.2 시장 동향 44 그림 18 시장 동인, 제약 요인, 기회 및 산업용 이더넷 시장의 과제 44 5.2.1 동인 45 5.2.1.1 확장 가능하고 빠르며 안정적이고 상호 운용 가능한 통신 프로토콜에 대한 수요 증가 45 5.2.1.2 개발도상국 정부의 산업 자동화 도입 촉진을 위한 정책 증가 45 그림 20 산업용 이더넷 시장에 대한 동인의 영향 분석 47 5.2.2 제약 요인 47 5.2.2.1 산업용 통신 프로토콜 및 인터페이스의 표준화 부재 47 그림 21 영향 분석 산업용 이더넷 시장의 제약 요인 48 5.2.3 기회 48 5.2.3.1 5G의 등장 48 5.2.4 과제 49 5.2.4.1 사이버 보안 위협 49 5.2.4.2 열악한 현장 조건 – 고전압 과도 현상, 심한 충격 및 진동, 극한의 고온 49 5.3 가치 사슬 분석 50 그림 24 산업용 이더넷 시장의 가치 사슬 분석 50 5.4 주요 내용 산업용 이더넷 가치 사슬 단계 51 5.4.1 연구 개발 51 5.4.2 부품 제조 51 5.4.3 시스템 통합 51 5.4.4 마케팅 및 판매 51 5.4.5 판매 후 서비스 51 5.5 사용 사례 분석 52 5.5.1 ADVANTECH의 엣지 솔루션을 활용한 실시간 유조선 모니터링 52 5.5.2 펄프 성형 장비 제조업체, ROCKWELL AUTOMATION 솔루션 도입 52 5.5.3 OSSID, ROCKWELL AUTOMATION 솔루션을 활용하여 기계 신뢰성 및 성능 향상 미쓰비시 전기 자동화 포트폴리오 52 5.6 관세 규제 기관 53 5.6.1 에테르캣 기술 그룹(ETG) 53 5.6.2 국제전기기술위원회(IEC) 53 5.6.3 IEEE 53 5.6.4 국제표준화기구(ISO) 53 5.6.5 프로피버스 사용자 조직(PNO) 53 5.6.6 IEEE 802.3CG 53 5.6.6.1 10BASE – t1s 54 5.6.6.2 10BASE – t1l 55 5.6.7 ADVANTECH에서 제공하는 WISE-PAAS 자동차 검사 센터를 위한 원격 비디오 감시 및 장치 상태 모니터링 및 제어를 위한 엔드 투 클라우드 IoT 토탈 솔루션 56 5.6.8 옵티마 컨트롤 솔루션(영국)과 록웰 오토메이션(미국)은 비스킷 제조업체에 자동 모니터링 솔루션을 제공했습니다. 56 5.6.9 어드밴테크(대만)는 풍력 발전소를 위한 플랜트 모니터링 솔루션을 제공했습니다. 56 6 산업용 이더넷 시장, 제공 상품별 57 6.1 소개 58 그림 25 산업용 이더넷 시장, 제공 상품별 58 그림 26 서비스 부문, 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 예측 기간 59 6.2.1 스위치 61 6.2.1.1 스위치는 미션 크리티컬 환경에서 높은 보안성과 내구성을 제공합니다. 61 6.2.2 게이트웨이 62 6.2.2.1 게이트웨이는 다양한 프로토콜을 사용하는 센서 노드와 기타 구성된 장치 간의 데이터 전송을 지원합니다. 62 6.2.3 라우터 62 6.2.3.1 라우터는 한 네트워크에서 다른 네트워크로 정보를 전송하는 데 도움을 줍니다. 62 6.2.4 컨트롤러 및 커넥터 62 6.2.4.1 컨트롤러는 전체 시스템의 적절한 작동을 보장하기 위해 이벤트 처리 우선순위를 결정하는 데 도움을 줍니다. 62 6.2.5 통신 인터페이스 및 변환기 63 6.2.5.1 변환기는 서로 다른 두 미디어 유형 간의 연결 63 6.2.6 전원 공급 장치 63 6.2.6.1 전력 관리 집적 회로(PMIC)는 다양한 산업 통신 애플리케이션에 고성능 및 통합 솔루션을 제공합니다. 63 6.2.7 기타 63 6.3 소프트웨어 64 6.3.1 네트워킹 관리 소프트웨어는 네트워크 효율성을 최적화하고 총 소유 비용을 최소화합니다. 64 6.4 서비스 64 6.4.1 산업 통신 서비스는 주로 설치, 네트워크 보안 및 네트워크 모니터링 서비스를 포함합니다. 64 7 프로토콜별 산업용 이더넷 시장 65 7.1 서론 66 그림 27 프로토콜별 산업용 이더넷 시장 66 그림 28 예측 기간 동안 EtherCAT 부문 최고 연평균 성장률 전망 66 표 8 프로토콜별 산업용 이더넷 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 67 표 9 프로토콜별 산업용 이더넷 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 67 7.2 ProFinet 68 7.2.1 ProFinet은 빠른 데이터 통신을 제공하여 기존 ProFibus 기술을 보완합니다. 68 7.3 이더넷/IP 68 7.3.1 이더넷/IP의 광범위한 사용 하이브리드 및 공정 산업에서 사용됨 68 7.4 이더넷캣(ETHERCAT) 69 7.4.1 이더넷캣은 빠른 제어 요구 애플리케이션에 특화되어 설계되었습니다. 69 7.5 모드버스-TCP(MODBUS-TCP) 69 7.5.1 모드버스-TCP는 산업용 통신 네트워크 장치에 높은 수준의 상호 운용성을 제공합니다. 69 7.6 파워링크(POWERLINK) 69 7.6.1 이더넷 파워링크는 시간 제약이 있는 데이터를 단시간 내에 전송할 수 있도록 합니다. 69 7.7 세르코스 III(SERCOS III) 70 7.7.1 세르코스 III는 데이터 전송 지연 시간을 최소화하여 공정 산업 통신에 적합합니다. 70 7.8 CC-LINK IE 70 7.8.1 CC-LINK IE는 스타, 링, 라인 구성과 같은 유연한 배선 토폴로지를 지원합니다. 70 8 최종 사용자 산업별 산업용 이더넷 시장 71 8.1 소개 72 그림 30 예측 기간 동안 물 및 폐수 부문에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 예상 73 8.2 자동차 및 운송 75 8.2.1 자동차 제조 공장의 스마트 제조 기술 도입 증가로 산업용 이더넷 채택 확대 75 표 12 지역별 자동차 및 운송 산업용 이더넷 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 76 표 13 지역별 자동차 및 운송 산업용 이더넷 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 76 표 14 북미 지역 자동차 및 운송 산업용 이더넷 시장 북미 지역 국가별 산업용 이더넷 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 76 8.3 전기 및 전자 79 8.3.1 산업용 이더넷 솔루션 수요 증가 전기 및 전자 산업에서 가동 중지 시간을 최소화하고, 운영을 최대 속도로 진행하며, 생산성을 향상시키기 위해 79 표 22 지역별 전기 및 전자 산업용 이더넷 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 80 표 23 지역별 전기 및 전자 산업용 이더넷 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 80 표 24 북미 지역별 전기 및 전자 산업용 이더넷 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 80 표 25 산업용 이더넷 시장 표 26 북미 전기전자 산업 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 81 표 26 유럽 전기전자 산업용 이더넷 시장, 국가별, 2018~2022년 (백만 달러) 81 표 27 유럽 전기전자 산업용 이더넷 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 81 표 28 아시아 태평양 지역 전기전자 산업용 이더넷 시장, 국가별, 2018~2022년 (백만 달러) 82 표 29 산업용 이더넷 시장 아시아 태평양 지역 전기전자 산업, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 82 8.4 항공우주 및 방위산업 83 8.4.1 항공우주 및 방위산업에서 효율적인 제조 공정을 보장하기 위한 산업용 이더넷 솔루션 도입 증가 83 8.5.1 해양 석유 및 가스 활동 증가로 석유 및 가스 산업 자동화 솔루션 도입 촉진 84 8.6 화학 및 비료 86 8.6.1 안전성, 효율성 및 지속가능성 향상을 위한 화학 산업에서의 산업용 에테르 사용 증가 86 8.7 식품 및 음료 87 8.7.1 식음료 산업 전반에 걸친 제조 공정 자동화 추세 증가로 산업용 이더넷 수요 증가 87 표 38 지역별 식음료 산업용 이더넷 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 88 표 39 지역별 식음료 산업용 이더넷 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 88 8.8 제약 88 8.8.1 제약 산업에서 자동화 및 센싱 기술의 도입 증가로 시장 성장 촉진 88 표 40 산업용 이더넷 지역별 제약 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 89 8.9.1 에너지 및 발전소의 데이터 및 정보 교환에 있어 통신 네트워크의 역할 90 표 42 지역별 에너지 및 전력 산업용 이더넷 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 90 표 43 지역별 에너지 및 전력 산업용 이더넷 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 90 8.10.1 광업 및 금속 산업의 생산성 향상 및 작업자 안전 강화를 위한 자동화 도입으로 시장 성장 촉진 91 8.11 엔지니어링/제조 92 8.11.1 네트워킹 기술은 작업자에게 일관되고 중단 없는 모바일 연결을 보장합니다. 엔지니어링 및 제조 응용 분야 92 표 46 지역별 엔지니어링/제조 산업용 이더넷 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 92 표 47 지역별 엔지니어링/제조 산업용 이더넷 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 93 8.12 상하수도 93 8.12.1 저비용, 저전력 센서 및 엣지 컴퓨팅 장치의 도입 증가로 상하수도 운영 효율성 향상 및 시장 성장 촉진 93 표 48 산업용 이더넷 시장 물 및 폐수 처리, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 94 9.1 서론 97 9.2.1.1 혁신에 이상적인 환경이 산업용 이더넷의 발전을 촉진했습니다 101 표 58 미국 산업용 이더넷 시장, 최종 사용 산업별, 2018~2022년 (백만 달러) 102 표 59 미국 산업용 이더넷 시장, 최종 사용 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 102 9.2.2.1 공정 및 개별 산업에 대한 투자 증가가 시장 성장에 기여 103 9.2.3.1 스마트 제조 공정의 빠른 도입이 시장 성장을 견인 104 표 62 산업용 멕시코 이더넷 시장, 최종 사용 산업별, 2018~2022년(백만 달러) 105 9.3 유럽 106 9.3.1.1 자동화 도입 증가가 시장 성장을 견인 109 9.3.2.1 자동차 부문 관련 기술 혁신이 시장 성장을 촉진할 전망 110 9.3.3 프랑스 112 9.3.3.1 정부의 산업 부문 육성 정책이 산업용 이더넷 솔루션 도입을 촉진할 전망 112 표 72 프랑스 산업용 이더넷 시장, 최종 사용 산업별, 2018~2022년 (백만 달러) 113 9.3.5.1 자동차 부문 발전으로 시장 성장 촉진 115 9.4 아시아 태평양 지역 118 9.4.1.1 자동차 부문에서 산업용 이더넷 네트워크 및 솔루션 사용 증가로 시장 성장 촉진 122 9.4.2.1 다양한 산업 분야의 지속적인 기술 개발로 첨단 고정밀 자동화 솔루션 도입 촉진 124 표 86 일본 산업용 이더넷 시장, 최종 사용 산업별, 2018~2022년 (백만 달러) 124 9.4.3.1 다양한 산업의 자동화를 위한 정부의 지속적인 정책이 시장 성장을 촉진 125 9.4.4.1 산업용 이더넷 도입 증가 전자제품 제조업체가 시장 성장을 주도할 전망 127 표 97 산업용 이더넷 시장 (최종 사용 산업별, 2023~2028년, 백만 달러) 131 9.5.1.1 다양한 산업 분야에서 공장 자동화 솔루션 도입 증가로 시장 성장 촉진 132 9.5.2.1 석유 및 가스 산업에서 자동화 솔루션 도입 증가로 시장 성장 촉진 133 9.5.3.1 식품 및 음료, 자동차, 제약 산업의 생산 증가가 시장 성장을 견인할 전망 135 10.2.1 산업용 이더넷 시장 141 10.2.1.1 스타 기업 141 10.2.1.2 신흥 리더 기업 141 10.2.1.3 시장 전반을 장악한 기업 141 10.2.1.4 참여 기업 141 표 107 산업용 이더넷 시장: 거래, 2019년 1월~2022년 11월 144 11 기업 프로필 145 (사업 개요, 제공 제품, 최근 개발 및 월별 전망)* 11.1 주요 기업 145 11.1.1 지멘스 145 11.1.8 SICK 175 표 142 슈나이더 일렉트릭: 거래 182 *상장 기업이 아닌 경우 사업 개요, 제공 제품, 최근 개발 사항 및 월별 실적에 대한 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다. 11.2 기타 업체 186 11.2.1 GE 그리드 솔루션 186 11.2.2 어드밴텍 187 11.2.3 HMS 네트워크 188 11.2.4 IFM 일렉트로닉 189 11.2.5 바이드뮐러 190 11.2.6 패튼 190 11.2.7 베크호프 오토메이션 191 11.2.8 허니웰 191 11.2.9 에온 192 11.2.10 터크 192 11.2.11 보쉬 렉스로스 193 11.2.12 히타치 194 11.2.14 미쓰비시 전기 그룹 196 11.2.15 카오스 프라임 196 12.1 토론 가이드 197 12.2 지식 저장소: 마켓앤마켓츠 구독 포털 200 12.3 맞춤 설정 옵션 202 12.4 관련 보고서 202 12.5 저자 정보 203 1 INTRODUCTION 201.1 STUDY OBJECTIVES 20 1.2 MARKET DEFINITION 20 1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 21 1.4 STUDY SCOPE 21 1.4.1 MARKETS COVERED 21 FIGURE 1 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET SEGMENTATION 21 1.4.2 REGIONAL SCOPE 22 1.4.3 YEARS CONSIDERED 22 1.5 CURRENCY CONSIDERED 22 1.6 LIMITATIONS 23 1.7 STAKEHOLDERS 23 1.8 SUMMARY OF CHANGES 23 2 RESEARCH METHODOLOGY 24 2.1 RESEARCH DATA 24 FIGURE 2 PROCESS FLOW: INDUSTRIAL ETHERNET MARKET SIZE ESTIMATION 24 FIGURE 3 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET: RESEARCH DESIGN 25 2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 26 2.1.2 SECONDARY DATA 26 2.1.2.1 Secondary sources 27 2.1.2.2 List of key secondary sources 27 2.1.3 PRIMARY DATA 27 2.1.3.1 Primary sources 28 2.1.3.2 Key industry insights 28 2.1.3.3 Primary interviews with experts 29 2.1.3.4 List of key primary respondents 29 2.1.3.5 Breakdown of primaries 29 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 30 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 30 2.2.1.1 Demand-side analysis 30 FIGURE 4 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 30 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 31 2.2.2.1 Approach for deriving market size by top-down analysis 31 FIGURE 5 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET: TOP-DOWN APPROACH 31 2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 32 FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 32 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 33 2.5 RISK ASSESSMENT 33 TABLE 1 ANALYSIS OF RISK FACTORS 33 3 EXECUTIVE SUMMARY 34 3.1 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET: RECESSION IMPACT 35 FIGURE 7 RECESSION IMPACT: GDP GROWTH PROJECTION TILL 2023 FOR MAJOR ECONOMIES 35 FIGURE 8 RECESSION IMPACT ON INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, 2018–2028 (USD MILLION) 36 FIGURE 9 BY OFFERING, HARDWARE SEGMENT TO HOLD SECOND-LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 36 FIGURE 10 BY PROTOCOL, ETHERNET/IP SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 37 FIGURE 11 BY END-USE INDUSTRY, WATER & WASTEWATER SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 38 FIGURE 12 ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 39 4 PREMIUM INSIGHTS 40 4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN INDUSTRIAL ETHERNET MARKET 40 FIGURE 13 GROWING NEED FOR SCALABLE, FAST, RELIABLE, AND INTEROPERABLE COMMUNICATION PROTOCOLS TO BOOST MARKET GROWTH 40 4.2 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY OFFERING 41 FIGURE 14 SERVICES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGE FROM 2023 TO 2028 41 4.3 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY PROTOCOL 41 FIGURE 15 ETHERNET/IP PROTOCOL SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 41 4.4 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY END-USE INDUSTRY 42 FIGURE 16 ELECTRICAL & ELECTRONICS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE BY 2028 42 4.5 REGIONAL SNAPSHOT OF INDUSTRIAL ETHERNET MARKET 43 FIGURE 17 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 43 5 MARKET OVERVIEW 44 5.1 INTRODUCTION 44 5.2 MARKET DYNAMICS 44 FIGURE 18 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES FOR INDUSTRIAL ETHERNET MARKET 44 5.2.1 DRIVERS 45 5.2.1.1 Growing need for scalable, fast, reliable, and interoperable communication protocols 45 5.2.1.2 Increasing initiatives by governments of developing countries to promote adoption of industrial automation 45 FIGURE 19 ANNUAL INSTALLATION OF INDUSTRIAL ROBOTS, BY CONTINENTS, 2021 (THOUSAND UNITS) 46 5.2.1.3 Growing popularity of smart automobiles 46 FIGURE 20 IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS ON INDUSTRIAL ETHERNET MARKET 47 5.2.2 RESTRAINTS 47 5.2.2.1 Absence of standardization in industrial communication protocols and interfaces 47 FIGURE 21 IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS ON INDUSTRIAL ETHERNET MARKET 48 5.2.3 OPPORTUNITIES 48 5.2.3.1 Emergence of 5G 48 FIGURE 22 IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES ON INDUSTRIAL ETHERNET MARKET 48 5.2.4 CHALLENGES 49 5.2.4.1 Cybersecurity threats 49 5.2.4.2 Harsh field site conditions—high-voltage transients, severe shocks and vibrations, and extremely high temperatures 49 FIGURE 23 IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES ON INDUSTRIAL ETHERNET MARKET 50 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 50 FIGURE 24 VALUE CHAIN ANALYSIS OF INDUSTRIAL ETHERNET MARKET 50 5.4 KEY STAGES IN INDUSTRIAL ETHERNET VALUE CHAIN 51 5.4.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT 51 5.4.2 COMPONENT MANUFACTURING 51 5.4.3 SYSTEM INTEGRATION 51 5.4.4 MARKETING AND SALES 51 5.4.5 POST-SALES SERVICES 51 5.5 USE CASES ANALYSIS 52 5.5.1 EDGE SOLUTIONS OF ADVANTECH TO ENABLE REAL-TIME OIL TANKER MONITORING 52 5.5.2 PULP MOLDING EQUIPMENT MANUFACTURER IMPLEMENTED ROCKWELL AUTOMATION’S SOLUTIONS 52 5.5.3 OSSID IMPROVES MACHINERY RELIABILITY AND PERFORMANCE USING MITSUBISHI ELECTRIC’S AUTOMATION PORTFOLIO 52 5.6 TARIFF REGULATORY BODIES 53 5.6.1 ETHERCAT TECHNOLOGY GROUP (ETG) 53 5.6.2 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) 53 5.6.3 IEEE 53 5.6.4 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) 53 5.6.5 PROFIBUS USER ORGANIZATION (PNO) 53 5.6.6 IEEE 802.3CG 53 5.6.6.1 10BASE – t1s 54 5.6.6.2 10base – t1l 55 5.6.7 ADVANTECH PROVIDED WISE-PAAS END-TO-CLOUD IOT TOTAL SOLUTION FOR REMOTE VIDEO SURVEILLANCE AND DEVICE STATUS MONITORING AND CONTROL FOR AUTOMOTIVE INSPECTION CENTER 56 5.6.8 OPTIMA CONTROL SOLUTIONS (UK) AND ROCKWELL AUTOMATION (US) PROVIDED AUTOMATED MONITORING SOLUTION TO BISCUIT MANUFACTURER 56 5.6.9 ADVANTECH (TAIWAN) PROVIDED PLANT MONITORING SOLUTION FOR WIND POWER PLANT 56 6 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY OFFERING 57 6.1 INTRODUCTION 58 FIGURE 25 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY OFFERING 58 FIGURE 26 SERVICES SEGMENT TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 59 TABLE 2 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 59 TABLE 3 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 59 6.2 HARDWARE 60 TABLE 4 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY HARDWARE, 2018–2022 (USD MILLION) 60 TABLE 5 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (USD MILLION) 60 TABLE 6 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY HARDWARE, 2018–2022(THOUSAND UNITS) 61 TABLE 7 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 61 6.2.1 SWITCHES 61 6.2.1.1 Switches provide high security and durability in mission-critical environments 61 6.2.2 GATEWAYS 62 6.2.2.1 Gateways help in data transfer between sensor nodes and other configured devices using different protocols 62 6.2.3 ROUTERS 62 6.2.3.1 Routers help transfer information from one network to another 62 6.2.4 CONTROLLERS AND CONNECTORS 62 6.2.4.1 Controllers help decide priority of event processing to ensure proper functioning of overall system 62 6.2.5 COMMUNICATION INTERFACES AND CONVERTERS 63 6.2.5.1 Converters facilitate connection between two dissimilar media types 63 6.2.6 POWER SUPPLY DEVICES 63 6.2.6.1 Power management integrated circuits (PMICs) provide high level of performance and integration solutions for various industrial communication applications 63 6.2.7 OTHERS 63 6.3 SOFTWARE 64 6.3.1 NETWORKING MANAGEMENT SOFTWARE OPTIMIZES NETWORK EFFICIENCY AND MINIMIZES TOTAL COST OF OWNERSHIP 64 6.4 SERVICES 64 6.4.1 INDUSTRIAL COMMUNICATION SERVICES MAINLY INCLUDE INSTALLATION, NETWORK SECURITY, AND NETWORK MONITORING SERVICES 64 7 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY PROTOCOL 65 7.1 INTRODUCTION 66 FIGURE 27 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY PROTOCOL 66 FIGURE 28 ETHERCAT SEGMENT TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 66 TABLE 8 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY PROTOCOL, 2018–2022 (USD MILLION) 67 TABLE 9 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY PROTOCOL, 2023–2028 (USD MILLION) 67 7.2 PROFINET 68 7.2.1 PROFINET SUPPLEMENTS EXISTING PROFIBUS TECHNOLOGIES BY PROVIDING FAST DATA COMMUNICATION 68 7.3 ETHERNET/IP 68 7.3.1 ETHERNET/IP WIDELY USED IN HYBRID AND PROCESS INDUSTRIES 68 7.4 ETHERCAT 69 7.4.1 ETHERCAT SPECIFICALLY DESIGNED FOR FAST CONTROL DEMAND APPLICATIONS 69 7.5 MODBUS-TCP 69 7.5.1 MODBUS-TCP OFFERS HIGH LEVEL OF INTEROPERABILITY FOR INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORK DEVICES 69 7.6 POWERLINK 69 7.6.1 ETHERNET POWERLINK ENABLES TRANSFER OF TIME-CRITICAL DATA IN SHORT DURATION 69 7.7 SERCOS III 70 7.7.1 SERCOS III SUITABLE FOR COMMUNICATIONS IN PROCESS INDUSTRIES AS IT ENSURES LOW LATENCY IN DATA TRANSFER 70 7.8 CC-LINK IE 70 7.8.1 CC-LINK IE SUPPORTS FLEXIBLE WIRING TOPOLOGIES, SUCH AS STAR, RING, AND LINE CONFIGURATION 70 8 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY END-USE INDUSTRY 71 8.1 INTRODUCTION 72 FIGURE 29 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY END-USE INDUSTRY 72 FIGURE 30 WATER & WASTEWATER SEGMENT TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 73 TABLE 10 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 74 TABLE 11 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 74 8.2 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 75 8.2.1 INCREASING IMPLEMENTATION OF SMART MANUFACTURING TECHNOLOGIES IN AUTOMOBILE MANUFACTURING PLANTS TO BOOST ADOPTION OF INDUSTRIAL ETHERNET 75 TABLE 12 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 76 TABLE 13 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 76 TABLE 14 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 76 TABLE 15 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 77 TABLE 16 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 77 TABLE 17 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 77 TABLE 18 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 78 TABLE 19 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 78 TABLE 20 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION IN ROW, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 78 TABLE 21 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION IN ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 79 8.3 ELECTRICAL & ELECTRONICS 79 8.3.1 INCREASING DEMAND FOR INDUSTRIAL ETHERNET SOLUTIONS IN ELECTRICAL & ELECTRONICS INDUSTRY TO MINIMIZE DOWNTIME, RUN OPERATIONS AT FULL SPEED, AND INCREASE PRODUCTIVITY 79 TABLE 22 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 80 TABLE 23 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 80 TABLE 24 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 80 TABLE 25 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 81 TABLE 26 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 81 TABLE 27 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 81 TABLE 28 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 82 TABLE 29 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 82 TABLE 30 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS IN ROW, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 82 TABLE 31 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS IN ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 83 8.4 AEROSPACE & DEFENSE 83 8.4.1 INCREASING DEPLOYMENT OF INDUSTRIAL ETHERNET SOLUTIONS IN AEROSPACE & DEFENSE INDUSTRY TO ENSURE EFFECTIVE MANUFACTURING PROCESSES 83 TABLE 32 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 84 TABLE 33 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 84 8.5 OIL & GAS 84 8.5.1 INCREASING OFFSHORE OIL AND GAS ACTIVITIES FUELING ADOPTION OF AUTOMATION SOLUTIONS IN OIL & GAS INDUSTRY 84 TABLE 34 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR OIL & GAS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 85 TABLE 35 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR OIL & GAS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 85 8.6 CHEMICAL & FERTILIZER 86 8.6.1 GROWING USE OF INDUSTRIAL ETHERNET IN CHEMICAL INDUSTRY TO INCREASE SAFETY, EFFICIENCY, AND SUSTAINABILITY 86 TABLE 36 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR CHEMICAL & FERTILIZER, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 86 TABLE 37 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR CHEMICAL & FERTILIZER, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87 8.7 FOOD & BEVERAGE 87 8.7.1 INCREASING TREND OF AUTOMATION IN FOOD & BEVERAGE INDUSTRY THROUGHOUT MANUFACTURING PROCESS TO FUEL DEMAND FOR INDUSTRIAL ETHERNET 87 TABLE 38 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR FOOD & BEVERAGE, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 88 TABLE 39 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR FOOD & BEVERAGE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 88 8.8 PHARMACEUTICAL 88 8.8.1 INCREASING DEPLOYMENT OF AUTOMATION AND SENSING TECHNOLOGIES IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY TO FUEL MARKET GROWTH 88 TABLE 40 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR PHARMACEUTICAL, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 89 TABLE 41 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR PHARMACEUTICAL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89 8.9 ENERGY & POWER 90 8.9.1 COMMUNICATION NETWORKS PLAY INTEGRAL ROLE IN DATA AND INFORMATION EXCHANGE IN ENERGY & POWER PLANTS 90 TABLE 42 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ENERGY & POWER, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 90 TABLE 43 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ENERGY & POWER, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90 8.10 MINING 91 8.10.1 DEPLOYMENT OF AUTOMATION IN MINING & METALS INDUSTRY FOR IMPROVED PRODUCTIVITY AND ENHANCED WORKFORCE SAFETY TO BOOST MARKET GROWTH 91 TABLE 44 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR MINING, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 91 TABLE 45 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR MINING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92 8.11 ENGINEERING/FABRICATION 92 8.11.1 NETWORKING TECHNOLOGIES ENSURE CONSISTENT, UNINTERRUPTED MOBILE CONNECTIVITY FOR WORKERS IN ENGINEERING AND FABRICATION APPLICATIONS 92 TABLE 46 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ENGINEERING/FABRICATION, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 92 TABLE 47 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR ENGINEERING/FABRICATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93 8.12 WATER & WASTEWATER 93 8.12.1 GROWING ADOPTION OF LOW-COST, LOW-POWER SENSORS AND EDGE-COMPUTING DEVICES TO INCREASE EFFICIENCY IN WATER & WASTEWATER OPERATIONS TO BOOST MARKET GROWTH 93 TABLE 48 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR WATER & WASTEWATER, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 94 TABLE 49 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR WATER & WASTEWATER, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94 8.13 OTHERS 94 TABLE 50 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 95 TABLE 51 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95 9 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY REGION 96 9.1 INTRODUCTION 97 FIGURE 31 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 97 TABLE 52 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 98 TABLE 53 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, BY REGION, 2023–2028(USD MILLION) 98 9.2 NORTH AMERICA 98 FIGURE 32 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ETHERNET MARKET SNAPSHOT 99 TABLE 54 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2018–2022(USD MILLION) 99 TABLE 55 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 100 TABLE 56 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN NORTH AMERICA, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 100 TABLE 57 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN NORTH AMERICA, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 101 9.2.1 US 101 9.2.1.1 Ideal environment for innovation facilitated advancements in industrial ethernet 101 TABLE 58 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN US, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 102 TABLE 59 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN US, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102 9.2.2 CANADA 103 9.2.2.1 Growing investments in process and discrete industries to contribute to market growth 103 TABLE 60 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN CANADA, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022(USD MILLION) 103 TABLE 61 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN CANADA, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 104 9.2.3 MEXICO 104 9.2.3.1 Rapid adoption of smart manufacturing procedures to drive market 104 TABLE 62 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN MEXICO, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022(USD MILLION) 105 TABLE 63 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN MEXICO, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 105 9.3 EUROPE 106 FIGURE 33 EUROPE: INDUSTRIAL ETHERNET MARKET SNAPSHOT 106 TABLE 64 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 107 TABLE 65 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 107 TABLE 66 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN EUROPE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 67 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN EUROPE, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108 9.3.1 UK 109 9.3.1.1 Growing adoption of automation to fuel market growth 109 TABLE 68 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN UK, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 109 TABLE 69 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN UK, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 110 9.3.2 GERMANY 110 9.3.2.1 Technological innovations related to automotive sector to fuel market growth 110 TABLE 70 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN GERMANY, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 111 TABLE 71 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN GERMANY, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 112 9.3.3 FRANCE 112 9.3.3.1 Government focus on promoting industrial sectors to fuel adoption of industrial ethernet solutions 112 TABLE 72 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN FRANCE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 113 TABLE 73 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN FRANCE, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 113 9.3.4 ITALY 114 9.3.4.1 Focus on smart factories to fuel market growth 114 TABLE 74 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN ITALY, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 114 TABLE 75 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN ITALY, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 115 9.3.5 SPAIN 115 9.3.5.1 Development of automotive sector to drive market 115 TABLE 76 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN SPAIN, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 116 TABLE 77 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN SPAIN, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 116 9.3.6 REST OF EUROPE 117 TABLE 78 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN REST OF EUROPE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022(USD MILLION) 117 TABLE 79 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN REST OF EUROPE, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 118 9.4 ASIA PACIFIC 118 FIGURE 34 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL ETHERNET MARKET SNAPSHOT 119 TABLE 80 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 81 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 120 TABLE 82 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN ASIA PACIFIC, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 83 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN ASIA PACIFIC, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 121 9.4.1 CHINA 122 9.4.1.1 Growing use of industrial ethernet networks and solutions in automotive sector to boost market growth 122 TABLE 84 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN CHINA, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 123 TABLE 85 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN CHINA, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 123 9.4.2 JAPAN 124 9.4.2.1 Ongoing technological developments in different industries to lead to deployment of advanced and highly precise automation solutions 124 TABLE 86 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN JAPAN, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 124 TABLE 87 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN JAPAN, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 125 9.4.3 INDIA 125 9.4.3.1 Ongoing government initiatives for automation of different industries to fuel market growth 125 TABLE 88 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN INDIA, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 126 TABLE 89 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN INDIA, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 126 9.4.4 SOUTH KOREA 127 9.4.4.1 Growing adoption of industrial ethernet by electronic goods manufacturing companies to drive market 127 TABLE 90 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN SOUTH KOREA, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 127 TABLE 91 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN SOUTH KOREA, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 128 9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 128 TABLE 92 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN REST OF ASIA PACIFIC, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 129 TABLE 93 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN REST OF ASIA PACIFIC, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 129 9.5 REST OF THE WORLD 130 TABLE 94 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN ROW, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 130 TABLE 95 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130 TABLE 96 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN ROW, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 131 TABLE 97 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN ROW, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 131 9.5.1 SOUTH AMERICA 132 9.5.1.1 Rising deployment of factory automation solutions in different industries to boost market 132 TABLE 98 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN SOUTH AMERICA, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022(USD MILLION) 132 TABLE 99 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN SOUTH AMERICA, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133 9.5.2 MIDDLE EAST 133 9.5.2.1 Growing adoption of automation solutions in oil & gas industry to fuel market growth 133 TABLE 100 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN MIDDLE EAST, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 101 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN MIDDLE EAST, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 134 9.5.3 AFRICA 135 9.5.3.1 Production increase in food & beverage, automotive, and pharmaceutical industries to drive market 135 TABLE 102 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN AFRICA, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 135 TABLE 103 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET IN AFRICA, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 136 10 COMPETITIVE LANDSCAPE 137 10.1 INTRODUCTION 137 TABLE 104 COMPANIES ADOPTED PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS AS KEY GROWTH STRATEGIES FROM 2019 TO 2022 137 TABLE 105 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET: DEGREE OF COMPETITION 139 FIGURE 35 MARKET SHARE OF KEY COMPANIES IN INDUSTRIAL ETHERNET MARKET, 2022 139 10.2 COMPANY EVALUATION QUADRANT 141 10.2.1 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET 141 10.2.1.1 Stars 141 10.2.1.2 Emerging leaders 141 10.2.1.3 Pervasive players 141 10.2.1.4 Participants 141 FIGURE 36 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 142 10.3 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 143 10.3.1 PRODUCT LAUNCHES 143 TABLE 106 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2019–NOVEMBER 2022 143 TABLE 107 INDUSTRIAL ETHERNET MARKET: DEALS, JANUARY 2019–NOVEMBER 2022 144 11 COMPANY PROFILES 145 (Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View)* 11.1 KEY PLAYERS 145 11.1.1 SIEMENS 145 TABLE 108 SIEMENS: BUSINESS OVERVIEW 145 FIGURE 37 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT 146 TABLE 109 SIEMENS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 146 TABLE 110 SIEMENS: PRODUCT LAUNCHES 147 TABLE 111 SIEMENS: DEALS 148 11.1.2 ROCKWELL AUTOMATION 150 TABLE 112 ROCKWELL AUTOMATION: BUSINESS OVERVIEW 150 FIGURE 38 ROCKWELL AUTOMATION: COMPANY SNAPSHOT 151 TABLE 113 ROCKWELL AUTOMATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 151 TABLE 114 ROCKWELL AUTOMATION: PRODUCT LAUNCHES 152 TABLE 115 ROCKWELL AUTOMATION: DEALS 153 11.1.3 CISCO SYSTEMS 155 TABLE 116 CISCO SYSTEMS: BUSINESS OVERVIEW 155 FIGURE 39 CISCO SYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT 156 TABLE 117 CISCO SYSTEMS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 156 TABLE 118 CISCO SYSTEMS: PRODUCT LAUNCHES 157 TABLE 119 CISCO SYSTEMS: DEALS 157 11.1.4 OMRON 159 TABLE 120 OMRON: BUSINESS OVERVIEW 159 FIGURE 40 OMRON: COMPANY SNAPSHOT 160 TABLE 121 OMRON: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 160 TABLE 122 OMRON: PRODUCT LAUNCHES 161 TABLE 123 OMRON: DEALS 163 11.1.5 MOXA 164 TABLE 124 MOXA: BUSINESS OVERVIEW 164 TABLE 125 MOXA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 164 TABLE 126 MOXA: PRODUCT LAUNCHES 166 11.1.6 BELDEN 168 TABLE 127 BELDEN: BUSINESS OVERVIEW 168 FIGURE 41 BELDEN: COMPANY SNAPSHOT 169 TABLE 128 BELDEN: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 170 TABLE 129 BELDEN: PRODUCT LAUNCHES 170 TABLE 130 BELDEN: DEALS 171 11.1.7 HUAWEI TECHNOLOGIES 172 TABLE 131 HUAWEI TECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW 172 FIGURE 42 HUAWEI TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 173 TABLE 132 HUAWEI TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 173 TABLE 133 HUAWEI TECHNOLOGIES: PRODUCT LAUNCHES 174 TABLE 134 HUAWEI TECHNOLOGIES: DEALS 174 TABLE 135 HUAWEI TECHNOLOGIES: OTHERS 174 11.1.8 SICK 175 TABLE 136 SICK: BUSINESS OVERVIEW 175 FIGURE 43 SICK: COMPANY SNAPSHOT 176 TABLE 137 SICK: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 177 TABLE 138 SICK: PRODUCT LAUNCHES 178 TABLE 139 SICK: DEALS 178 11.1.9 SCHNEIDER ELECTRIC 179 TABLE 140 SCHNEIDER ELECTRIC: BUSINESS OVERVIEW 179 FIGURE 44 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 180 TABLE 141 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 181 TABLE 142 SCHNEIDER ELECTRIC: DEALS 182 11.1.10 ABB 183 TABLE 143 ABB: BUSINESS OVERVIEW 183 FIGURE 45 ABB: COMPANY SNAPSHOT 184 TABLE 144 ABB: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 184 TABLE 145 ABB: DEALS 185 *Details on Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies. 11.2 OTHER PLAYERS 186 11.2.1 GE GRID SOLUTIONS 186 11.2.2 ADVANTECH 187 11.2.3 HMS NETWORKS 188 11.2.4 IFM ELECTRONIC 189 11.2.5 WEIDMULLER 190 11.2.6 PATTON 190 11.2.7 BECKHOFF AUTOMATION 191 11.2.8 HONEYWELL 191 11.2.9 AAEON 192 11.2.10 TURCK 192 11.2.11 BOSCH REXROTH 193 11.2.12 HITACHI 194 TABLE 146 HITACHI: COMPANY OVERVIEW 194 11.2.13 ERICSSON 195 TABLE 147 ERICSSON: COMPANY OVERVIEW 195 11.2.14 MITSUBISHI ELECTRIC GROUP 196 TABLE 148 MITSUBISHI ELECTRIC GROUP: COMPANY OVERVIEW 196 11.2.15 CHAOS PRIME 196 TABLE 149 CHAOS PRIME: COMPANY OVERVIEW 196 12 APPENDIX 197 12.1 DISCUSSION GUIDE 197 12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 200 12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 202 12.4 RELATED REPORTS 202 12.5 AUTHOR DETAILS 203 |
| ※참고 정보 산업용 이더넷(Industrial Ethernet)은 산업 환경에서 사용하는 데이터 통신 네트워크의 일종으로, 일반적인 이더넷 기술을 기반으로 하지만 산업 특성에 맞게 강화된 시스템입니다. 산업 현장에서의 데이터 전송은 신뢰성, 실시간성, 내구성이 요구되므로, 이를 만족하기 위해 여러 가지 표준과 프로토콜이 개발되었습니다. 산업용 이더넷은 이러한 요구를 충족시키기 위해 설계되었으며, 제조업, 공정 자동화, 물류 관리 등 다양한 분야에서 널리 활용됩니다. 산업용 이더넷의 주요 개념은 일반적인 이더넷 프로토콜을 바탕으로 하면서도, 자동화 기기 간의 상호작용을 효율적으로 처리할 수 있도록 보완된 시스템이라는 점입니다. 이에 따라, 산업용 이더넷은 더 높은 전송 속도와 낮은 응답 시간, 안정성을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다양한 노드와 장비가 연결되어 복잡한 네트워크 토폴로지를 구성할 수 있으며, 대량의 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 것은 큰 장점입니다. 산업용 이더넷의 종류는 여러 가지가 있으며, 대표적인 예로는 PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, SERCOS, POWERLINK 등이 있습니다. 각각의 프로토콜은 특정한 용도와 산업 요구사항에 맞게 최적화되어 있습니다. PROFINET은 Siemens에 의해 개발되어 제조 자동화에 광범위하게 사용되며, EtherNet/IP는 Rockwell Automation에 의해 정의되어 공정 제어와 제조 환경에서 사용됩니다. EtherCAT은 실시간 데이터 전송에 최적화되어 있고, SERCOS는 주로 모션 제어 분야에서 사용됩니다. 이러한 프로토콜은 모두 이더넷의 장점을 활용하면서도 산업의 요구에 맞는 성능을 제공합니다. 산업용 이더넷의 주요 용도는 자동화 및 데이터 통신에 있습니다. 공장 자동화에서는 센서, 액추에이터, PLC(Programmable Logic Controller)와 같은 장비 간의 원활한 통신을 위해 광범위하게 사용됩니다. 또한, 원격 모니터링 및 진단을 통해 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다. 물류 관리와 공급망 관리에서도 산업용 이더넷은 중요한 역할을 합니다. 실시간으로 데이터를 수집하고 분석하여 효율적인 재고 관리와 생산 계획을 지원합니다. 산업용 이더넷은 관련 기술과도 밀접하게 연결되어 있습니다. 이러한 기술로는 IoT(사물인터넷), 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI) 등이 있습니다. IoT는 다양한 장치와 센서를 인터넷에 연결하여 데이터를 수집하고 분석하는 기술로, 산업용 이더넷을 통해 더욱 향상된 성능을 발휘할 수 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 데이터를 중앙 집중적으로 관리하고, 분석할 수 있는 환경을 제공하여 실시간 모니터링과 의사결정을 지원합니다. AI는 제조 과정에서의 예측 유지보수 및 품질 관리를 개선하는 데 크게 기여할 수 있습니다. 결론적으로, 산업용 이더넷은 현대 산업 환경에서 필수적인 통신 기술로 자리 잡고 있으며, 제조업 및 공정 자동화의 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 다양한 프로토콜과 기술이 지속적으로 발전하고 통합되어, 더욱 스마트하고 지속 가능한 산업 생태계가 조성되고 있습니다. 이러한 발전은 산업의 혁신을 이끌어내며, 기업의 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 산업용 이더넷 시장 (~2028년) : 제공별 (하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 프로토콜별 (PROFINET, EtherNet/IP), 산업별 (자동차 및 운송, 전기 및 전자), 지역별] (코드 : SE4779-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 산업용 이더넷 시장 (~2028년) : 제공별 (하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 프로토콜별 (PROFINET, EtherNet/IP), 산업별 (자동차 및 운송, 전기 및 전자), 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |