[조사자료] 세계의 기내 소매 및 광고 시장 (~2029) : 민간 항공, 상업 항공

■ 영문 제목 : In-flight Retail and Advertising Market by End-User (Commercial Aviation, Business Aviation), Mode (Advertising, Retail), Seat Class (First, Business, Economy, Premium Economic), Operation (Stored and Streamed) and Region - Global Forecast to 2029
	■ 상품코드 : AS9036 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 213 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 항공＆방위

■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)

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■ 보고서 개요

“세계의 기내 소매 및 광고 시장은 2024년 35억 달러 규모이며, 2024년부터 2029년까지 7.8%의 연평균 성장률로 2029년에는 51억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.” 기내 소매 및 광고 시장은 승객 수 증가, 연결성 향상, 개인 맞춤형 쇼핑과 타겟팅 광고를 가능하게 하는 디지털 플랫폼의 발전으로 인해 번창하고 있습니다. 항공사들은 더 다양한 상품으로 승객 경험을 적극적으로 개선하는 한편, 네트워크를 확장하여 새로운 시장을 개척하고 있습니다. 델타항공, 에미레이트항공과 같은 항공사와 브랜드 간의 전략적 파트너십은 독점적인 리테일 기회를 제공하여 매출을 증대시킵니다. 파나소닉 항공전자, 탈레스와 같은 주요 업체는 기내 소매 및 광고를 지원하는 기술을 개발하는 데 중요한 역할을 하며, 비행 중 고정 고객을 활용하여 이 분야의 성장에 크게 기여하고 있습니다.

“최종 사용자 기준으로 2024년에는 상업용 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.”
상업용 항공 부문은 기내 소매 및 광고 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 주로 방대한 승객 수로 인해 마케팅 활동을 위한 다양하고 광범위한 잠재고객을 확보할 수 있기 때문입니다. 광범위한 항공 네트워크는 리테일 이니셔티브에 대한 가시성과 기회를 향상시키고 규모의 경제를 통해 보다 비용 효율적인 마케팅 및 영업 전략을 수립할 수 있게 해줍니다. 또한 승객의 인구통계학적 다양성은 타겟팅되고 효과적인 광고를 지원하고, 최신 기내 기술에 대한 막대한 투자는 혁신적인 광고 및 소매 전략을 촉진하여 이 분야의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

“모드에 따라 광고 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.”
기내 소매 및 광고 시장의 광고 부문은 몇 가지 중요한 요인으로 인해 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 좌석 뒤 스크린과 개인 기기의 광범위한 사용은 광고주에게 대규모의 고정 고객을 제공합니다. 기술의 발전으로 정밀한 실시간 타겟팅이 가능해지면서 광고 효과와 수익률이 증가하고 있습니다. 또한 항공사의 승객 데이터 활용 능력은 콘텐츠 관련성을 향상시켜 참여도를 높입니다. 또한, 항공사와 브랜드 간의 파트너십이 증가함에 따라 기내 참여 기회를 활용하여 창의적인 캠페인을 통해 소비자를 유치함으로써 이 부문의 성장을 크게 견인하고 있습니다.

“좌석 클래스 기준으로 비즈니스 클래스 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.”
기내 소매 및 광고 시장에서 비즈니스 클래스 부문은 몇 가지 이유로 이코노미 및 프리미엄 이코노미 클래스에 비해 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 우선 비즈니스 클래스 승객은 일반적으로 가처분 소득이 높기 때문에 기내 구매에 참여할 가능성이 높고 프리미엄 광고에 대한 수용도가 높습니다. 또한 비즈니스 클래스의 개인화된 서비스와 고급스러운 분위기는 타겟 마케팅 캠페인과 고급 제품 배치를 위한 이상적인 환경을 조성합니다. 또한 항공사는 최신 디지털 기술과 맞춤형 서비스를 통해 비즈니스 클래스 경험을 향상시키는 데 더욱 집중하는 경향이 있어 이 부문의 판매와 참여를 더욱 촉진합니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 비즈니스 클래스는 기내 소매 및 광고 활동에 있어 수익성이 높은 시장입니다.

“지역별로 보면 북미 지역이 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.”
북미 지역은 기술 발전에 힘입어 기내 소매 및 광고 시장의 견고한 성장을 목격하고 있습니다. 북미의 기내 소매 및 광고 시장은 몇 가지 전략적 이점으로 인해 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이 지역은 여행 성향이 높은 대규모의 부유한 소비자층을 보유하고 있어 마케터들이 공략하고자 하는 승객 수가 상당합니다. 또한 북미는 기술 혁신, 특히 디지털 연결 및 엔터테인먼트 시스템 분야에서 선두를 달리고 있으며, 이는 기내 광고 및 리테일 제품의 효과와 도달 범위를 향상시킵니다. 또한 주요 글로벌 항공사의 존재와 첨단 기내 서비스에 대한 투자 의지는 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 이러한 요인들이 합쳐져 북미는 기내 리테일 및 광고 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

기내 소매 및 광고 시장의 주요 참여자 프로필을 세분화했습니다:

– 기업 유형별: 티어 1 – 35%, 티어 2 – 45%, 티어 3 – 20%
– 직급별: C 레벨 – 35%, 디렉터 레벨 – 25%, 기타 – 40%
– 지역별 북미 – 25%, 유럽 – 15%, 아시아 태평양 – 35%, 중동 – 15% 기타 지역(RoW) – 10%

보고서에 소개된 주요 기업으로는 Panasonic Avionics Corporation (US), Thales (France) , Viasat, Inc. (US), Anuvu (US) and IMM International (France) 등이 있습니다.

연구 범위:
이 시장 조사는 다양한 부문 및 하위 세그먼트에 걸쳐 기내 소매 및 광고 시장을 다룹니다. 이 연구의 목표는 기반 및 지역에 따라 다양한 부분에서 이 시장의 규모와 성장 잠재력을 추정하는 것입니다. 이 연구에는 또한 시장의 주요 업체, 회사 프로필, 제품 및 비즈니스 오퍼링과 관련된 주요 관찰, 최근 개발 및 채택한 주요 시장 전략에 대한 심층 경쟁 분석이 포함되어 있습니다.

이 보고서를 구입해야 하는 이유:
이 보고서는 전체 기내 소매 및 광고 시장의 수익 수치에 대한 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 통해 시장 리더 / 신규 진입자에게 도움이 될 것입니다. 이 보고서는 이해관계자들이 경쟁 환경을 이해하고 더 많은 인사이트를 확보하여 비즈니스 포지셔닝을 개선하고 적절한 시장 진출 전략을 계획하는 데 도움이 될 것입니다. 이 보고서는 또한 이해관계자들이 시장의 흐름을 이해하고 주요 시장 동인, 제약, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다.
기내 소매 및 광고 시장에는 면세품, 여행 필수품, 기내 엔터테인먼트 시스템을 통한 타겟 광고 등 승객에게 상품과 홍보 콘텐츠를 제공하는 것이 포함됩니다. 주요 성장 동인으로는 개인화된 쇼핑 및 광고 경험을 향상시키는 기술 발전, 전 세계 항공 여행 증가, 향상된 여행 경험에 대한 소비자 수요 증가, 항공사와 브랜드 간의 전략적 파트너십, 항공권 판매 이외의 수익 다각화에 대한 항공사의 필요성 등이 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 기내 소매 및 광고 서비스의 매력과 효과를 높이고 있습니다. 이 보고서는 다음 사항에 대한 인사이트를 제공합니다:

– 시장 동인(승객 수 증가, 부대 수익에 대한 관심 증가, 저비용 항공사(LCC)의 부상), 제약 요인(데이터 프라이버시 우려, 제한된 기내 연결성), 기회(독점 기내 혜택, 멀티채널 캠페인) 과제(기술 통합, 승객 수용 및 참여) 기내 소매 및 광고 시장의 증가에 기여할 수 있는 몇 가지 요인이 있습니다.

– 시장 침투: 시장 내 상위 업체들이 제공하는 기내 소매 및 광고에 대한 종합적인 정보

– 제품 개발/혁신: 기내 소매 및 광고 시장의 향후 기술, 연구 및 개발 활동, 신제품 출시에 대한 자세한 통찰력

– 시장 개발: 수익성있는 시장에 대한 포괄적 인 정보 -이 보고서는 다양한 지역의 기내 소매 및 광고 시장을 분석합니다.

– 시장 다각화: 기내 소매 및 광고 시장의 신제품, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 포괄적 인 정보

– 경쟁력 평가: 기내 소매 및 광고 시장의 주요 업체들의 시장 점유율, 성장 전략, 제품 및 제조 능력에 대한 심층 평가

■ 보고서 목차

1 소개 33
1.1 연구 목표 33
1.2 시장 정의 33
1.3 연구 범위 34
1.3.1 대상 시장 34
그림 1 기내 소매 및 광고 시장 세분화 34
1.3.2 대상 지역 34
1.3.3 고려 된 연도 35
1.4 포함 및 제외 35
표 1 포함 및 제외 항목 35
1.5 고려된 통화 36
표 2 USD 환율 36
1.6 이해관계자 36
2 연구 방법론 37
2.1 연구 데이터 37
그림 2 연구 프로세스 흐름 37
그림 3 연구 설계 38
2.1.1 보조 데이터 38
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 39
2.1.2 1차 데이터 39
2.1.2.1 주요 출처 39
2.1.2.2 주요 출처의 주요 데이터 40
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 40
그림 4 1차 인터뷰 분석: 기업 유형, 지정 및 지역별 40
2.2 요인 분석 41
2.2.1 소개 41
2.3 수요 측면 분석 41
2.3.1 소개 41
2.3.2 수요 측면 지표 42
2.3.2.1 승객 교통량 42
그림 5 글로벌 여객 트래픽, 2015-2030년 42
2.3.2.2 신흥 경제국 42
그림 6 구매력 평가 기준 G7 및 브릭스 글로벌 GDP 점유율, 1997-2023 43
2.4 공급 측면 분석 43
2.4.1 공급 측면 지표 43

2.5 연구 접근 방식 및 방법론 44
2.5.1 상향식 접근법 44
그림 7 상향식 접근법 45
2.5.2 하향식 접근 방식 45
그림 8 하향식 접근 방식 45
2.6 데이터 삼각 측량 46
그림 9 데이터 삼각 측량 46
2.7 연구 가정 47
2.7.1 파라메트릭 가정 47
2.7.2 성장률 가정 47
2.8 연구 제한 사항 48
2.9 위험 평가 48
3 소개 49
그림 10 예측 기간 동안 시장을 주도 할 상업용 항공 부문 49
그림 11 예측 기간 동안 시장을 지배 할 광고 부문 50
그림 12 2024 년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 북미 50
4 프리미엄 인사이트 52
4.1 기내 소매 및 광고 시장에서 플레이어를위한 매력적인 기회 52
그림 13 시장 성장을 주도하는 전자 상거래 및 디지털 플랫폼의 채택 증가 52
4.2 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별 52
그림 14 예측 기간 동안 더 큰 시장 점유율을 차지할 상업용 항공 52
4.3 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별 53
그림 15 예측 기간 동안 더 큰 시장 점유율을 차지할 광고 부문 53
4.4 기내 소매 및 광고 시장, 국가 별 53
그림 16 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 UAE 53
5 시장 개요 54
5.1 소개 54
5.2 시장 역학 54
그림 17 기내 소매 및 광고 시장 : 동인, 제약, 기회 및 과제 54
5.2.1 동인 55
5.2.1.1 항공 승객 교통량 증가 55
그림 18 지역별 승객 성장률, 2020-2050년 55
5.2.1.2 보조 서비스에 대한 관심 증가 56
5.2.1.3 저비용 항공사 시장의 호황 56
표 3 2023년 3월, 스케줄 용량 기준 저비용 항공사 수가 가장 많은 상위 10개 국가 57
5.2.2 제한 사항 57
5.2.2.1 데이터 프라이버시 문제 57
5.2.2.2 제한된 기내 연결성 57
5.2.3 기회 58
5.2.3.1 독점 혜택에 대한 관심 증가 58
5.2.3.2 멀티 채널 캠페인의 급증 58
5.2.4 도전 과제 58
5.2.4.1 기술 통합 58
5.2.4.2 승객 수용 및 참여 58
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란 59
그림 19 수익 변화와 새로운 수익 포켓 59
5.4 생태계 분석 59
5.4.1 저명한 기업 59
5.4.2 개인 및 소규모 기업 59
5.4.3 최종 사용자 60
그림 20 생태계 분석 60
표 4 생태계에서 기업의 역할 60
5.5 가치 사슬 분석 61
그림 21 가치 사슬 분석 61
5.6 주요 이해관계자 및 구매 기준 62
5.6.1 구매 과정의 주요 이해관계자 62
그림 22 최종 용도별 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 62
표 5 최종 용도별 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향(%) 63
5.6.2 구매 기준 63
그림 23 최종 용도별 주요 구매 기준 63
표 6 최종 용도별 주요 구매 기준 63
5.7 사용 사례 분석 64
5.7.1 제너레이티브 AI를 통한 고객 경험 개선 64
5.7.2 기내 엔터테인먼트 시스템을 통한 에티하드항공의 승객 경험 향상 64
5.7.3 에미레이트 항공 기내 소매 서비스를 통한 매출 증대 65
5.7.4 싱가포르항공의 크리스샵 플랫폼을 이용한 개인화된 기내 쇼핑 65
5.8 거래 분석 66
5.8.1 데이터 가져오기 66
그림 24 국가별 수입 데이터, 2019-2022년(미화 천 달러) 66
5.8.2 데이터 내보내기 67
그림 25 국가별 수출 데이터, 2019-2022년(USD 천) 67
5.9 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025 67
표 7 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025 67
5.10 비즈니스 모델 68
그림 26 비즈니스 모델 68
5.11 지표 가격 분석 69
표 8 최종 용도별 지표 가격 분석, 2023년 69
5.12 운영 데이터 69
그림 27 신규 항공기 주문, OEM(대) 기준, 2023~2024년 5월 69
표 9 신규 항공기 주문, OEM(대수) 기준, 2023~2024년 5월 70
그림 28 신규 항공기 주문, 기종별 70
표 10 신규 항공기 주문, 기종별(대) 2023-2024년 70
표 11 항공기 기종별 기내 소매 및 광고의 전년 대비 보급률(단위) 71
5.13 기술 분석 71
5.13.1 주요 기술 71
5.13.1.1 고속 기내 Wi-Fi 71
5.13.1.2 증강 현실 및 가상 현실 (VR) 71
5.13.2 보완 기술 71
5.13.2.1 비콘 기술 71
5.13.3 인접 기술 72
5.13.3.1 고음질 오디오 72
5.13.3.2 노이즈 제거 72
5.13.3.3 고급 위성 연결 72
5.14 규제 환경 72
5.14.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 72
표 12 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 72
표 13 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 73
표 14 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 73
표 15 기타 국가: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 74
6가지 산업 트렌드 75
6.1 소개 75
6.2 기술 동향 75
6.2.1 항공기 객실 내 무선 기술 75
6.2.2 생성형 AI 및 대규모 언어 모델 75
6.2.3 클라우드 네이티브 기술 75
6.3 메가트렌드의 영향 76
6.3.1 스마트 좌석 디스플레이 장치 76
6.3.2 나노 기술 및 마이크로 전기 기계 시스템의 발전 76
6.4 공급망 분석 76
그림 29 공급망 분석 77
6.5 특허 분석 78
그림 30 특허 분석, 2013-2023 78
표 16 혁신 및 특허 등록, 2021-2024 79
7 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장 81
7.1 소개 82
그림 31 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년 82
표 17 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 82
표 18 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 82
7.2 상업용 항공 83
7.2.1 협동체 항공기 83
7.2.1.1 시장을 견인하는 항공 여행의 성장 83
7.2.2 와이드바디 항공기 83
7.2.2.1 수요 창출을 위한 장거리 항공편 증가 83
7.2.3 지역 운송 항공기 83
7.2.3.1 신흥 경제국의 항공 산업 호황으로 시장 견인 83
7.3 비즈니스 항공 84
7.3.1 시장을 주도하는 개인화된 여행 경험에 대한 선호도 증가 84
8 기내 소매 및 광고 시장, 모드별 85
8.1 소개 86
그림 32 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2024-2029 86
표 19 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 86
표 20 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 86
8.2 광고 87
8.2.1 좌석 등받이 스크린 87
8.2.1.1 시장을 주도하는 타겟 광고의 급증 87
8.2.2 오버헤드 스크린 87
8.2.2.1 시장을 주도하기 위한 유연하고 창의적인 광고의 채택 증가 87
8.2.3 기내 앱 88
8.2.3.1 시장을 주도하는 이커머스 및 엔터테인먼트 산업의 급성장 88
8.3 리테일 88
8.3.1 주류 및 음료 88
8.3.1.1 시장을 주도하기 위한 고급 분석에 대한 의존도 증가 88
8.3.2 뷰티 및 케어 제품 88
8.3.2.1 시장 성장을 위한 뷰티 브랜드와의 협업 확대 88
8.3.3 여행 필수품 및 전자제품 89
8.3.3.1 시장을 주도하기 위한 항공 업계의 경쟁 심화 89
9 기내 소매 및 광고 시장, 좌석 클래스별 90
9.1 소개 91
그림 33 기내 소매 및 광고 시장, 좌석 등급별, 2024-2029년 91
표 21 기내 소매 및 광고 시장, 좌석 등급별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 91
표 22 좌석 등급별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 92
9.2 퍼스트 클래스 92
9.2.1 시장을 주도하기 위해 독점적이고 고급스러운 여행 경험에 대한 관심 증가 92
9.3 비즈니스 클래스 92
9.3.1 시장을 주도하기 위한 쾌적한 업무 환경의 필요성 92
9.4 프리미엄 이코노미 클래스 92
9.4.1 시장을 주도하기 위해 가치에 민감한 소비자들을 공략해야 할 필요성 92
9.5 이코노미 클래스 93
9.5.1 시장 성장을 위한 전략적 콘텐츠 채택 증가 93
10 기내 소매 및 광고 시장, 운영별 94
10.1 소개 95
그림 34 기내 소매 및 광고 시장, 운영별, 2024-2029년 95
표 23 기내 소매 및 광고 시장, 운영별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 95
표 24 기내 소매 및 광고 시장, 운영별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 95
10.2 저장 96
10.2.1 제한된 네트워크 조건에서 접근 가능한 광고의 통합 증가로 시장 견인 96
10.3 스트리밍 96
10.3.1 실시간 쇼핑 및 광고에 대한 수요 증가로 시장 견인 96
11 기내 소매 및 광고 시장, 지역별 97
11.1 소개 98
11.2 북미 98
11.2.1 경기 침체 영향 분석 98
11.2.2 유봉 분석 98
그림 35 북미: 기내 소매 및 광고 시장 스냅샷 100
표 25 북미: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년 (미화 백만 달러) 100
표 26 북미 : 최종 사용자 별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 101
표 27 북미 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 101
표 28 북미 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 101
표 29 북미 : 기내 소매 및 광고 시장, 좌석 등급별, 2020-2023 년 (USD 백만) 101
표 30 북미 : 좌석 등급별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 102
표 31 북미 : 기내 소매 및 광고 시장, 운영 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 102
표 32 북미 : 기내 소매 및 광고 시장, 운영 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 102
표 33 북미 : 기내 소매 및 광고 시장, 국가 별, 2020-2023 (USD 백만) 102
표 34 북미 : 기내 소매 및 광고 시장, 국가 별, 2024-2029 (USD 백만) 103
11.2.3 미국 103
11.2.3.1 시장 성장을위한 고속 Wi-Fi 및 고급 시트백 시스템의 채택 증가 103
표 35 미국: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 103
표 36 미국: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 103
표 37 미국 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 104
표 38 미국 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 104
11.2.4 캐나다 104
11.2.4.1 콘텐츠 및 데이터 개인 정보 보호법에 대한 규제 준수 증가로 시장 추진 104
표 39 캐나다: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 104
표 40 캐나다: 최종 용도별 기내 리테일 및 광고 시장, 2024-2029년(백만 달러) 105
표 41 캐나다 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 105
표 42 캐나다 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 105
11.3 유럽 105
11.3.1 경기 침체 영향 분석 106
11.3.2 페슬 분석 106
그림 36 유럽: 기내 소매 및 광고 시장 스냅샷 107
표 43 유럽: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(백만 달러) 108
표 44 유럽 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2024-2029 (USD 백만) 108
표 45 유럽 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 108
표 46 유럽 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 108
표 47 유럽 : 기내 소매 및 광고 시장, 좌석 등급별, 2020-2023 년 (USD 백만) 109
표 48 유럽 : 좌석 등급별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 109
표 49 유럽 : 기내 소매 및 광고 시장, 운영 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 109
표 50 유럽 : 기내 소매 및 광고 시장, 운영 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 109
표 51 유럽 : 기내 소매 및 광고 시장, 국가 별, 2020-2023 (USD 백만) 110
표 52 유럽 : 기내 소매 및 광고 시장, 국가 별, 2024-2029 (USD 백만) 110
11.3.3 영국 110
11.3.3.1 시장을 주도하기 위해 디지털화 된 판매 채널 및 승무원 참여에 대한 관심 증가 110
표 53 영국: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(백만 달러) 111
표 54 영국: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 111
표 55 영국 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 111
표 56 영국 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 111
11.3.4 독일 111
11.3.4.1 시장을 주도하는 국내 및 유럽 내 항공편의 높은 빈도 111
표 57 독일: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(백만 달러) 112
표 58 독일: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 112
표 59 독일 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 112
표 60 독일 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 112
11.3.5 프랑스 113
11.3.5.1 시장을 주도하기위한 고급 디지털 플랫폼 및 연결 솔루션의 채택 증가 113
표 61 프랑스: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(백만 달러) 113
표 62 프랑스: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 113
표 63 프랑스 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 113
표 64 프랑스 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 114
11.3.6 이탈리아 114
11.3.6.1 저예산 항공사의 급증으로 시장 주도 114
표 65 이탈리아: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(백만 달러) 114
표 66 이탈리아: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2024-2029년(백만 달러) 114
표 67 이탈리아 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 115
표 68 이탈리아 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 115
11.3.7 스페인 115
11.3.7.1 시장을 주도하는 호황을 누리는 관광 산업 115
표 69 스페인 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2020-2023 (USD 백만) 115
표 70 스페인 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2024-2029 (USD 백만) 116
표 71 스페인 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 116
표 72 스페인 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 116
11.3.8 유럽의 나머지 지역 116
표 73 기타 유럽 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2020-2023 (USD 백만) 117
표 74 기타 유럽 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2024-2029 (USD 백만) 117
표 75 기타 유럽 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 117
표 76 유럽의 나머지 지역 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 117
11.4 아시아 태평양 118
11.4.1 경기 침체 영향 분석 118
11.4.2 페슬 분석 118
그림 37 아시아 태평양: 기내 소매 및 광고 시장 스냅샷 119
표 77 아시아 태평양: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 120
표 78 아시아 태평양 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2024-2029 (USD 백만) 120
표 79 아시아 태평양 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 120
표 80 아시아 태평양 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 120
표 81 아시아 태평양 : 기내 소매 및 광고 시장, 좌석 등급별, 2020-2023 년 (USD 백만) 121
표 82 아시아 태평양 : 좌석 등급별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 121
표 83 아시아 태평양 : 기내 소매 및 광고 시장, 운영 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 121
표 84 아시아 태평양 : 기내 소매 및 광고 시장, 운영 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 121
표 85 아시아 태평양 : 기내 소매 및 광고 시장, 국가 별, 2020-2023 (USD 백만) 122
표 86 아시아 태평양 : 기내 소매 및 광고 시장, 국가 별, 2024-2029 (USD 백만) 122
11.4.3 중국 122
11.4.3.1 시장 성장을 주도하는 중산층 인구 증가 122
표 87 중국 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2020-2023 (USD 백만) 123
표 88 중국 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2024-2029 (USD 백만) 123
표 89 중국 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 123
표 90 중국 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 123
11.4.4 인도 124
11.4.4.1 시장을 주도하기 위해 소도시 간 연결성 증가 124
표 91 인도: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 124
표 92 인도: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 124
표 93 인도: 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 124
표 94 인도: 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 125
11.4.5 일본 125
11.4.5.1 면세 소매업체와 광고 대행사 간의 협력 증가로 시장 주도 125
표 95 일본: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(백만 달러) 125
표 96 일본: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2024-2029년(백만 달러) 125
표 97 일본: 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 126
표 98 일본: 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 126
11.4.6 한국 126
11.4.6.1 시장을 주도하기 위한 개인화된 기내 판매에 대한 관심 증가 126
표 99 한국: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 126
표 100 한국: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2024-2029년(백만 달러) 127
표 101 한국: 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2020-2023년(백만 달러) 127
표 102 한국: 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2024-2029년(백만 달러) 127
11.4.7 호주 127
11.4.7.1 시장 활성화를 위한 항공사와 광고 대행사 간의 파트너십 확대 127
표 103 호주: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(백만 달러) 128
표 104 호주: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2024-2029년(백만 달러) 128
표 105 호주: 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2020-2023년(백만 달러) 128
표 106 호주: 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2024-2029년(백만 달러) 128
11.4.8 기타 아시아 태평양 지역 129
표 107 기타 아시아 태평양 지역: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 129
표 108 기타 아시아 태평양 지역: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2024-2029년(백만 달러) 129
표 109 기타 아시아 태평양 지역: 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 129
표 110 기타 아시아 태평양 지역: 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 130
11.5 중동 130
11.5.1 경기 침체 영향 분석 130
11.5.2 유봉 분석 130
그림 38 중동: 기내 소매 및 광고 시장 스냅샷 132
표 111 중동: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(백만 달러) 132
표 112 중동: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 133
표 113 중동: 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 133
표 114 중동: 기내 소매 및 광고 시장, 모드별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 133
표 115 중동: 좌석 등급별 기내 소매 및 광고 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 133
표 116 중동: 좌석 등급별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 134
표 117 중동: 기내 소매 및 광고 시장, 운영별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 134
표 118 중동: 기내 소매 및 광고 시장, 운영별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 134
표 119 중동 : 기내 소매 및 광고 시장, 국가 별, 2020-2023 (USD 백만) 134
표 120 중동 : 기내 소매 및 광고 시장, 국가 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 135
11.5.3 걸프 협력위원회 135
11.5.3.1 UAE 135
11.5.3.1.1 시장을 주도하는 주요 항공사와 첨단 인프라의 존재 135
표 121 UAE: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 136
표 122 UAE: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2024-2029년(백만 달러) 136
표 123 UAE : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 136
표 124 UAE : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 136
11.5.3.2 사우디 아라비아 137
11.5.3.2.1 시장을 주도하기 위해 클라우드 기반 콘텐츠 관리 시스템의 채택 증가 137
표 125 사우디 아라비아 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2020-2023 (USD 백만) 137
표 126 사우디 아라비아 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 137
표 127 사우디 아라비아 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 137
표 128 사우디 아라비아 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 138
11.5.3.3 카타르 138
11.5.3.3.1 시장을 주도하기 위해 고급 스러움과 고객 서비스 우수성에 대한 강조 증가 138
표 129 카타르: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 138
표 130 카타르: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 138
표 131 카타르 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 139
표 132 카타르 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 139
11.5.4 터키 139
11.5.4.1 시장을 주도하기 위해 항공사와 서비스 제공 업체 간의 전략적 파트너십 증가 139
표 133 터키: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(백만 달러) 139
표 134 터키 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 140
표 135 터키 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 140
표 136 터키 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 140
11.6 기타 국가 140
11.6.1 경기 침체 영향 분석 141
11.6.2 페슬 분석 141
표 137 기타 지역 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 142
표 138 기타 지역 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2024-2029 (USD 백만) 142
표 139 기타 지역 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 142
표 140 기타 지역 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 142
표 141 기타 지역: 기내 소매 및 광고 시장, 좌석 등급별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 143
표 142 기타 지역: 기내 소매 및 광고 시장, 좌석 등급별, 2024-2029년(백만 달러) 143
표 143 기타 지역 : 기내 소매 및 광고 시장, 운영 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 143
표 144 기타 지역 : 기내 소매 및 광고 시장, 운영 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 143
표 145 기타 지역 : 기내 소매 및 광고 시장, 국가 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 144
표 146 기타 국가 : 기내 소매 및 광고 시장, 국가 별, 2024-2029 (USD 백만) 144
11.6.3 브라질 144
11.6.3.1 시장을 주도하기 위해 현지화 된 제품에 대한 관심 증가 144
표 147 브라질: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 145
표 148 브라질: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 145
표 149 브라질 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 145
표 150 브라질 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 145
11.6.4 멕시코 146
11.6.4.1 시장 성장을위한 무선 스트리밍 기술 채택 증가 146
표 151 멕시코: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 146
표 152 멕시코: 최종 용도별 기내 소매 및 광고 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 146
표 153 멕시코 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 146
표 154 멕시코 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 147
11.6.5 남아프리카 147
11.6.5.1 시장을 주도하기 위해 문화적으로 다양한 승객 기반을 충족해야 할 필요성 증가 147
표 155 남아프리카 공화국: 기내 소매 및 광고 시장, 최종 용도별, 2020-2023년(백만 달러) 147
표 156 남아프리카 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 147
표 157 남아프리카 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 (USD 백만) 148
표 158 남아프리카 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 (USD 백만) 148
11.6.6 기타 국가 148
표 159 기타 국가 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2020-2023 (USD 백만) 148
표 160 기타 국가 : 기내 소매 및 광고 시장, 최종 사용자 별, 2024-2029 (USD 백만) 149
표 161 기타 국가 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2020-2023 년 (USD 백만) 149
표 162 기타 국가 : 기내 소매 및 광고 시장, 모드 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 149
12 경쟁 환경 150
12.1 소개 150
12.2 주요 업체 전략/우선권, 2020-2024년 150
표 163 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리, 2020-2024 150
12.3 시장 순위 분석, 2023 151
그림 39 시장 순위 분석, 2023년 151
12.4 상위 5개 업체 매출 분석, 2021-2023 153
그림 40 상위 5 개 플레이어의 수익 분석, 2021-2023 153
12.5 시장 점유율 분석, 2023 153
그림 41 주요 플레이어의 시장 점유율, 2023 153
표 164 기내 소매 및 광고 시장 : 경쟁 정도 154
12.6 브랜드 비교 155
12.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 156
12.7.1 별 156
12.7.2 신흥 리더 156
12.7.3 퍼베이시브 플레이어 156
12.7.4 참가자 156
그림 42 기내 소매 및 광고 시장 : 기업 평가 매트릭스 (주요 기업), 2023 157
12.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 158
12.7.5.1 회사 발자국 158
그림 43 기내 소매 및 광고 시장 : 회사 발자국, 2023 158
12.7.5.2 모드 풋프린트 159
표 165 기내 소매 및 광고 시장: 모드 풋프린트 159
12.7.5.3 운영 풋프린트 160
표 166 기내 소매 및 광고 시장: 운영 풋프린트 160
12.7.5.4 지역 풋프린트 161
표 167 기내 소매 및 광고 시장: 지역 풋프린트 161
12.8 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / MES, 2023 162
12.8.1 진보적인 기업 162
12.8.2 반응형 기업 162
12.8.3 역동적인 기업 162
12.8.4 시작 블록 162
그림 44 기내 소매 및 광고 시장: 기업 평가 매트릭스(스타트업/SME), 2023 163
12.8.5 경쟁적 벤치마킹: 스타트업/MES, 2023 164
표 168 기내 소매 및 광고 시장: 스타트업/SME 목록 164
표 169 기내 소매 및 광고 시장: 경쟁 벤치마킹 164

12.9 경쟁 시나리오 및 트렌드 165
12.9.1 제품 출시 166
표 170 기내 소매 및 광고 시장: 제품 출시, 2020년 3월~2024년 2월 166
12.9.2 거래 167
표 171 기내 소매 및 광고 시장: 거래, 2020년 3월~2024년 2월 167쪽
12.9.3 기타 개발 사항 169
표 172 기내 소매 및 광고 시장: 기타 개발 현황, 2020년 3월~2024년 2월 169

※본 조사보고서 [세계의 기내 소매 및 광고 시장 (~2029) : 민간 항공, 상업 항공] (코드 : AS9036) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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[이하, 관련 보고서 소개]

세계의 특수 효소 시장 (~2029) : 미생물, 식물, 동물
FB2276 / MarketsandMarkets / 2024년 7월 / ...“MarketsandMarkets에 따르면 세계의 특수 효소 시장 규모는 2024년 61억 달러로 추정되며 2029년에는 92억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 금액 기준으로 8.5%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.” 생체 분자의 복잡한 탄수화물을 분해하는 능력은 매우 구체적인 진단 도구를 개발하는 데 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 예를 들어, 탄수화물 분해 효소는 병원체의 특정...

세계의 대체 단백질 시장 (~2029) : 식물성 단백질, 미생물 단백질, 곤충 단백질
FB9057 / MarketsandMarkets / 2024년 7월 / ...“세계의 대체 단백질 시장 규모는 2024년 157억 달러로 추정되며, 예측 기간 동안 9.9%의 연평균 성장률로 2029년에는 252억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.” 대체 단백질에 대한 수요 증가는 몇 가지 주요 요인, 특히 식품 및 음료에서 천연 및 클린 라벨 원료에 대한 소비자 선호도 증가에 의해 주도되고 있습니다. 건강이 최우선 순위가 되면서...

세계의 페인팅 로봇 시장 (~2029) : 바닥형, 벽면 장착형, 레일 설치형
SE9051 / MarketsandMarkets / 2024년 6월 / ...“세계의 페인팅 로봇 시장은 2024년 31억 달러에서 성장하여 2029년에는 58억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.” 제조 자동화에 대한 수요 증가, 작업자 안전에 대한 우려 증가로 인해 2024년부터 2029년까지 13.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. “예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 바닥 장착형 페인팅 로봇 세그먼트.” 바닥 장착형 페인팅 로봇의 채택이...

세계의 지휘 통제 시스템 시장 (~2029) : 육상, 해상, 항공, 우주, 사이버
AS6167 / MarketsandMarkets / 2024년 7월 / ...“세계의 지휘 및 제어 시스템 시장은 2024년 325억 달러에서 2029년에는 447억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2029년까지 6.6%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.” 의사 결정을 지원하기 위한 상황 인식의 필요성과 사이버 보안 위협의 증가는 시장을 견인하는 요인입니다. 그러나 명령 및 제어 시스템의 개발 및 유지 관리와 관련된 비용이 높습니다. L3Harris...

세계의 비타민 K2 시장 (~2029) : MK-4, MK-7
FB9049 / MarketsandMarkets / 2024년 6월 / ...“글로벌 비타민 K2 시장은 2024년에 1억 4,000만 달러의 가치가 있을 것으로 추정되며, 2029년에는 13.7%의 연평균 성장률로 2억 6,500만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.” 비타민 K2 시장의 성장은 연구 개발의 발전에 힘입어 촉진되고 있습니다. 현재 진행 중인 연구를 통해 비타민 K2의 새로운 건강 효능과 잠재적 응용 분야가 계속 밝혀지고 있으며, 이에 따라...