수소 충전소 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 선도적 위치는 강력한 정책 프레임워크에 힘입어 FCEV 및 수소 인프라를 대규모로 구축한 데 기인합니다.
수소 충전소의 확대와 수소 인프라에 대한 정부의 지원이 수소 충전소 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
계약 및 협약과 파트너십은 예측 기간 동안 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 제공할 것으로 보인다.
수소 충전소 시장은 청정 에너지에 대한 전 세계적 수요 증가와 에너지 안보 필요성에 의해 주도된다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 최대 시장이 될 것이다.
글로벌 수소 충전소 시장 동향
주요 동인: 수소 충전소 구축에 대한 민간 및 공공 투자 증가
전 세계 정부는 수백 개의 수소 생산 시설을 개발 중입니다. 가까운 미래에 아시아, 유럽, 북미 주요 시장에서 100~200만 대의 연료전지 자동차가 전 세계 약 1,000개의 수소 충전소에서 서비스를 받을 것으로 예상됩니다. 이는 보다 포괄적인 수소 인프라 구축을 향한 주요 진전입니다. 연료전지차 보급이 제한적이고 예측 불가능할 때 일부 정부는 공공 자금을 활용해 연료전지차 및 수소 충전소와 같은 친환경 기술 전환을 장려합니다. 또한 연료전지차 시장 선두 제조사들은 차량 리스 또는 구매 후 수년간 수소 연료 비용을 직접 부담해 왔습니다. 향후 건설될 충전소에 대한 정부와 산업계의 비용 분담은 개발 중인 시설에 더 일반적입니다. 다수 정부는 경제적으로 타당한 사업 모델에 투자하고 있습니다.
제약 사항: 상당한 초기 투자 필요
수소 모빌리티의 성공적 도입은 수소 충전소(HRS) 인프라에 달려 있습니다. 소규모 사내 차량에서 수소차의 광범위한 보급에 이르기까지 예상되는 차량 군의 발전을 고려할 때, 비용 효율성이 핵심이 될 것입니다. 수소차는 운영 대안이 거의 없으며, 포괄적인 수소 충전 인프라 없이는 상업적 수용이 크게 제한될 것입니다. 수소 사용량이 예측 불가능하기 때문에, 상당한 규모의 수소 연료전지 차량이 운행되지 않는 상황에서 충전소 네트워크 구축을 위한 확고한 경제적 근거를 마련하는 것은 어렵습니다.
기회: 수소 충전소 보급 가속화를 위한 정부 주도 정책
지난 2년간 발표되거나 예정된 국가 차원의 수소 정책 수가 크게 증가했습니다. ‘클린 수소 모니터 2023’에 따르면 유럽 전해조 산업은 유럽 및 글로벌 수요를 충족시키기 위해 규모 확대 준비가 완료된 상태다. 비가격적 기준과 경제적 지원은 해당 계획을 가속화하고 비유럽 기업 대비 장기적 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 수 있다. 또한 각국 정부는 인프라 개발 목표를 설정했다. 미국에서는 수소 인프라 개선 전략이 상당한 진전을 보이고 있다. 미국 에너지부(DOE)는 정부 기관, 제조사, 수소 공급업체, 연료전지 생산사, 국립 연구소 및 기타 이해관계자와의 공공-민간 파트너십인 H2USA를 구성하여 수소 인프라를 발전시키고 미국 내 수소 사용자에게 더 많은 이동 에너지 옵션을 제공하고자 합니다.
도전 과제: 충전소 위험 평가 및 안전 조치
연료전지차(FCV)는 화석 연료 의존도를 낮추고 이산화탄소 배출량을 크게 줄이기 위해 오랫동안 개발되어 왔습니다. 연료전지차(FCV)용 수소 네트워크 구축의 주요 과제 중 하나는 수소 충전소의 설치 및 배치입니다. 수소 충전소의 안전 문제 해결은 인력, 고객 및 일반 대중의 안전을 보장하고 FCV용 수소의 안정적 공급을 유지하는 데 매우 중요합니다. 수소 관련 위험에는 취성화 및 폭발이 포함됩니다. 위험 평가는 우발적 위험을 탐지, 회피 및 완화하는 효과적인 전략입니다.
글로벌 수소 충전소 시장 생태계 분석
소수의 확고한 입지를 가진 재정적으로 안정된 서비스 제공업체들이 수소 충전소 시장을 주도하고 있습니다. 시장 역학에 적응하고 지속적으로 고품질 솔루션과 서비스를 제공하는 능력 덕분에 이들은 수소 충전소 시장 수요를 충족시키는 핵심 플레이어입니다. 이 시장의 주요 기업으로는 린데 PLC(아일랜드), 에어 리퀴드(프랑스), 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(미국), 차트 인더스트리즈(미국), 하이드로젠 리퓨얼링 솔루션즈 SA(프랑스) 등이 있습니다.
현장 생산 부문, 예측 기간 동안 최고 성장률 기록 전망
현장 생산은 대량의 수소 운송 및 취급 과정에서 발생하는 위험을 회피합니다. 이 과정에서 수소 공급 전반의 안전 성능이 향상됩니다. 현장 생산은 태양광이나 풍력 같은 재생 에너지원을 활용해 전기분해를 구동함으로써 수소 생산의 전반적인 에너지 효율성과 지속가능성을 극대화할 수 있습니다. 현장 수소 생산 시스템은 수요에 따라 규모를 확대하거나 축소할 수 있어 유연한 솔루션입니다. 정부와 규제 기관은 지역적·분산형 에너지 솔루션을 장려하는 인센티브와 정책을 통해 현장 수소 생산을 점점 더 촉진하고 있어, 이 부문의 성장을 가속화하고 있습니다.
압력별로는 고압 부문이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
정부와 기업들은 고압 충전 인프라에 상당한 투자를 진행 중이며, 이는 고압 충전소 설치와 성장을 촉진하고 있습니다. 대부분의 경우 고압 시스템은 더 높은 안전 및 규제 기준을 적용받으므로 운영 신뢰성과 대중의 신뢰도 향상에 기여합니다. 수소 충전 고압 기준 시행으로 국제 및 지역 표준이 더 높은 압력 요구 사항과 연계됩니다.
아시아 태평양, 글로벌 수소 시장 최대 점유율 차지
도요타, 현대, 혼다 등 주요 자동차 제조사들이 아시아 태평양 지역 수소 연료전지 차량 기술에서 선도적 역할을 하고 있습니다. 이들 기업은 수소 충전소 확장을 주도합니다. 아시아 태평양 지역, 특히 일본과 한국은 혁신과 기술 역량의 허브 역할을 합니다. 많은 아시아 태평양 국가들은 에너지 원천 다각화를 통해 에너지 안보 강화에 주력하고 있습니다. 수소는 수입 화석 연료에 대한 의존도를 낮추므로, 더 큰 에너지 안보 전략의 핵심 요소로서 수소 충전소 확장을 지원할 수 있습니다.
수소 충전소 시장의 최근 동향
- 2025년 7월, 에어리퀴드와 수소 충전소 운영사 H2 MOBILITY는 독일 라인-루르 지역에서 재생 가능 수소 공급을 위한 다년간 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 에어리퀴드는 라인-루르 지역의 기존 및 향후 H2 MOBILITY 트럭·버스용 수소 충전소에 재생 가능 수소를 공급할 예정입니다.
- 2025년 1월, HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS SA, Toyota Motor Europe, ENGIE는 EU 지원 RHeaDHy 프로젝트 하에 혁신적인 트윈 미드 플로우(TMF) 기술을 활용한 차세대 수소 충전 인프라 구축을 위한 공동 개발 협약을 체결했습니다. 이 시스템은 대형 차량은 10분 미만, 소형 차량은 5분 미만에 충전 가능한 고유량 듀얼 노즐 디스펜서를 특징으로 하여 별도의 디스펜서 유형이 필요 없으며 충전소 설치 비용을 절감합니다.
- 2023년 3월, 에어프로덕츠 앤드 케미컬스(Air Products and Chemicals, Inc.)와 수소 충전소 개발사인 에어스 에너지 벨지(Aers Energy Belgi)는 차량용 다중 연료 수소 충전소 개발 협약을 체결했습니다. 이 충전소는 에어스 에너지 벨지가 지브루게 항구에서 부여받은 사용권 지역에 건설될 예정입니다. 에어스는 해당 부지에서 안전한 트럭 정류장, 휴게소, 편의점 및 레스토랑도 운영할 계획입니다.
- 2022년 12월, 넬(Nel)은 미국 에너지 기업 넬 하이드로젠(Nel Hydrogen Inc.)과 자회사 넬 하이드로젠을 통해 16개의 수소 충전소를 공급하는 계약을 체결했습니다.
주요 시장 참여자
상위 수소 충전소 시장 기업 목록
수소 충전소 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 수소 충전소 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- Air Liquide (France)
- Linde PLC (Ireland)
- Air Products and Chemicals, Inc. (US)
- Nel (Norway)
- MAXIMATOR Hydrogen GmbH (Germany)
- HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS SA (France)
- Iwatani Corporation (Japan)
- Ingersoll Rand (US)
- Chart Industries (US)
- PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. (China)
- H2 MOBILITY (Germany)
- PDC Machines (US)
- sera GmbH (Germany)
- Hydrogenious LOHC technology (Germany)
- Powertech Labs Inc. (Canada)
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 30
1.3 연구 범위 30
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 사항 31
1.3.3 고려 연도 32
1.4 고려 통화 32
1.5 고려 단위 33
1.6 제한 사항 33
1.7 이해 관계자 33
1.8 변경 사항 요약 34
2 연구 방법론 35
2.1 연구 접근 방식 35
2.2 2차 및 1차 연구 36
2.2.1 2차 데이터 36
2.2.1.1 주요 2차 자료 목록 36
2.2.1.2 2차 자료의 주요 데이터 37
2.2.2 1차 데이터 37
2.2.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록 37
2.2.2.2 주요 1차 통찰력 38
2.2.2.3 1차 자료 분석 38
2.2.2.4 1차 자료의 주요 데이터 39
2.3 시장 분석 및 데이터 삼각측량 40
2.4 시장 규모 추정 40
2.4.1 상향식 접근법 41
2.4.2 하향식 접근법 41
2.5 수요 측면 분석 42
2.5.1 수요 측면 가정 43
2.5.2 수요 측면 계산 43
2.6 공급 측면 분석 44
2.6.1 공급 측면 가정 44
2.6.2 공급 측면 계산 45
2.7 전망 46
2.8 연구 한계 46
2.9 위험 분석 47
3 요약 48
4 프리미엄 인사이트 53
4.1 수소 충전소 시장의 매력적인 기회 53
4.2 지역별 수소 충전소 시장 54
4.3 공급 유형별 수소 충전소 시장 54
4.4 압력별 수소 충전소 시장 55
4.5 스테이션 규모별 수소 충전소 시장 55
4.6 솔루션별 수소 충전소 시장 56
4.7 스테이션 유형별 수소 충전소 시장 56
4.8 아시아 태평양 지역의 압력 및 국가별 수소 충전소 시장 57
5 시장 개요 58
5.1 소개 58
5.2 시장 역학 58
5.2.1 주요 동인 59
5.2.1.1 무공해 충전 인프라에 대한 투자 증가 59
5.2.1.2 연료전지차의 인기 상승 59
5.2.2 제약 요인 60
5.2.2.1 상당한 초기 투자 필요성 60
5.2.2.2 미비한 수소 인프라 60
5.2.2.3 높은 설치 및 유지보수 비용 61
5.2.3 기회 요인 61
5.2.3.1 수소 충전소 보급 가속화를 위한 정부 정책 61
5.2.3.2 수소 기반 경제 구축에 대한 관심 증가 62
5.2.4 도전 과제 62
5.2.4.1 배터리 전기차 충전 인프라의 급속한 발전으로 인한 경쟁 압력 62
5.2.4.2 수소의 높은 인화성 63
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 63
5.4 공급망 분석 64
5.5 생태계 분석 65
5.6 시장 매핑 67
5.7 기술 분석 67
5.7.1 핵심 기술 67
5.7.1.1 기체 수소 시스템 67
5.7.1.2 현장 수소 생산 67
5.7.1.3 액체 수소 시스템 68
5.7.2 보완 기술 68
5.7.2.1 과냉각 액체 수소 (sLH2) 68
5.7.2.2 극저온 압축 수소 (CcH2) 68
5.8 특허 분석 69
5.9 규제 환경 72
5.9.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 72
5.9.2 규제 75
5.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 76
5.11 무역 분석 77
5.11.1 수출 시나리오 (HS 코드 280410) 77
5.11.2 수입 시나리오 (HS 코드 280410) 78
5.12 가격 분석 79
5.12.1 지역별 수소 충전소 설치 평균 판매 가격 동향, 2020–2024 79
5.12.2 공급 유형 및 솔루션별 수소 충전소 가격 범위, 2024년 79
5.13 사례 연구 분석 82
5.13.1 오듀본, 쉘의 경량 및 중량 차량용 수소 충전소 운영 지원 82
5.13.2 에머슨, 자동차 회사에 연료 유량 제어 효율적 관리를 위한 테스콤 제품 공급 82
5.13.3 기술경제적 최적화가 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 수소 충전 인프라 구축에 기여 83
5.14 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 84
5.14.1 대체재의 위협 85
5.14.2 공급자의 협상력 85
5.14.3 구매자의 협상력 85
5.14.4 신규 진입자의 위협 85
5.14.5 경쟁적 라이벌리의 강도 86
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 86
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자 86
5.15.2 구매 기준 87
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오 88
5.17 충전 프로토콜 88
5.17.1 슬로우 충전 89
5.17.2 패스트 충전 89
5.18 인공지능/일반 인공지능이 수소 충전소 시장에 미치는 영향 90
5.18.1 소개 90
5.18.2 솔루션 및 지역별 공급망에 대한 AI/GEN AI의 영향 91
5.19 2025년 미국 관세가 수소 충전소 시장에 미치는 영향 91
5.19.1 소개 91
5.19.2 주요 관세율 92
5.19.3 가격 영향 분석 93
5.19.4 국가/지역별 영향 94
5.19.4.1 미국 94
5.19.4.2 유럽 95
5.19.4.3 아시아 태평양 95
5.19.5 솔루션에 미치는 영향 96
6 솔루션별 수소 충전소 시장 97
6.1 소개 98
6.2 EPC 99
6.2.1 현장 엔지니어링 및 설계 101
6.2.1.1 안전하고 효율적이며 규정을 준수하는 인프라 개발을 보장하여 부문 성장을 촉진할 수 있는 능력 101
6.2.2 허가 102
6.2.2.1 규제 지연을 최소화하고 운영 위험을 줄여 부문 성장을 촉진 102
6.2.3 건설 103
6.2.3.1 시장 성장을 주도하기 위한 프로젝트 일정 단축, 비용 통제, 안전 및 품질 기준 준수 능력 103
6.2.4 시운전 104
6.2.4.1 세그먼트 성장에 기여하기 위한 최종 사용자의 적시 서비스 이용 가능성 필요성 104
6.2.5 프로젝트 관리 및 일반 간접비 105
6.2.5.1 최적화된 프로젝트 관리 및 효율적인 충전소 공급이 부문 성장을 촉진함 105
6.3 구성 요소 106
6.3.1 수소 인렛 108
6.3.1.1 적절한 설계 및 유지보수가 부문 성장을 촉진함 108
6.3.2 압축기 109
6.3.2.1 단순한 수소 저장 및 유통 네트워크로서의 부상, 부문 성장에 기여 109
6.3.3 유압 동력 장치 및 제어 장치 111
6.3.3.1 필요한 동력을 연료 전지에서 공급하는 데 집중, 부문 성장 강화 111
6.3.4 디스펜싱 냉각 시스템 112
6.3.4.1 세그먼트 성장을 가속화할 냉각 기술의 급속한 발전 112
6.3.5 저장 장치 113
6.3.5.1 시장을 주도하기 위한 압력 조절 및 디스펜서 및 차량과의 연동 능력 113
6.3.6 디스펜서 114
6.3.6.1 정밀한 압력 및 유량 조절에 대한 높은 요구로 부문 성장 가속화 114
6.3.7 기타 구성 요소 115
7 압력별 수소 충전소 시장 117
7.1 소개 118
7.2 높음 119
7.2.1 제로 배출 모빌리티 관련 정부 인센티브 및 자금 지원 프로그램이 부문별 성장 촉진 119
7.3 낮음 120
7.3.1 공공 및 상업용 교통 수단의 탈탄소화에 대한 강력한 초점으로 부문 성장 촉진 120
8 수소 충전소 시장, 충전소 규모별 122
8.1 소개 123
8.2 소형 124
8.2.1 비용 효율성과 확장성으로 채택 촉진 124
8.3 중형 125
8.3.1 도시 및 준도시 지역에서의 적용 범위로 세그먼트 성장 촉진 125
8.4 대형 127
8.4.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 수소 인프라 발전에 집중 127
9 수소 충전소 시장, 충전소 유형별 129
9.1 소개 130
9.2 고정식 131
9.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 수소 모빌리티 대규모 프로젝트 131
9.3 이동식 132
9.3.1 유연하고 비용 효율적이며 휴대 가능한 솔루션에 대한 높은 수요가 세그먼트 성장을 촉진할 것 132
10 공급 유형별 수소 충전소 시장 134
10.1 소개 135
10.2 현장형 136
10.2.1 시장 성장을 주도하는 친환경 수소 투자 증가 136
10.2.2 전해 137
10.2.3 증기 메탄 개질(SMR) 138
10.3 오프사이트 138
10.3.1 압축 수소 가스의 광범위한 채택으로 세그먼트 성장 증대 138
10.3.2 가스 139
10.3.3 액체 140
10.3.3.1 과냉각 액체 수소(sLH2) 140
10.3.3.2 극저온 압축 수소(CcH2) 141
11 지역별 수소 충전소 시장 143
11.1 소개 144
11.2 아시아 태평양 147
11.2.1 중국 154
11.2.1.1 물류용 수소 차량 및 버스를 위한 충전소 네트워크 확대로 시장 확대 촉진 154
11.2.2 일본 156
11.2.2.1 야심찬 수소 전략, 인프라 확장 및 탄소 중립 목표가 시장 주도 156
11.2.3 대한민국 157
11.2.3.1 시장 성장을 가속화하기 위한 청정 교통 인프라 확장에 대한 강조 증가 157
11.2.4 뉴질랜드 159
11.2.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 저배출 대형 차량에 대한 투자 증가 159
11.2.5 호주 161
11.2.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 유연하고 이동성이 뛰어난 연료 보급 솔루션 개발에 대한 관심 증가 161
11.2.6 아시아 태평양 기타 지역 163
11.3 유럽 165
11.3.1 독일 171
11.3.1.1 시장 성장을 가속화하기 위한 탄소 배출이 최소화된 청정 연료 소비 증가 171
11.3.2 프랑스 173
11.3.2.1 시장 성장을 주도하기 위한 녹색 수소 생산 및 첨단 연료 보급 기술에 대한 투자 증가 173
11.3.3 네덜란드 175
11.3.3.1 시장 성장을 가속화하는 산업계의 탄소 제로 에너지에 대한 수요 증가 175
11.3.4 스위스 177
11.3.4.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 지속 가능성 및 배출량 감축에 대한 강력한 의지 177
11.3.5 영국 179
11.3.5.1 시장 확장을 가속화하기 위한 수소 연료 차량의 대규모 채택 179
11.3.6 기타 유럽 국가 180
11.4 북미 182
11.4.1 미국 188
11.4.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 청정 모빌리티 인프라 구축에 대한 강력한 집중 188
11.4.2 캐나다 190
11.4.2.1 시장 성장을 가속화하기 위한 제로 배출 기술로의 신속한 전환 190
11.5 중동 및 아프리카 192
11.5.1 GCC 199
11.5.1.1 UAE 199
11.5.1.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 발전용 수소 사용 증가 199
11.5.1.2 사우디아라비아 201
11.5.1.2.1 수소 연료 전지 차량의 대중교통 통합에 대한 강조 증가로 시장 주도 201
11.5.2 중동 및 아프리카 기타 지역 203
11.6 남미 205
11.6.1 브라질 211
11.6.1.1 시장 성장에 기여하기 위한 수소 생산 촉진을 위한 자금 배분 증가 211
11.6.2 남미 기타 지역 213
12 경쟁 환경 216
12.1 개요 216
12.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2020–2025 216
12.3 시장 점유율 분석, 2024 219
12.4 매출 분석, 2020–2024 222
12.5 기업 가치 평가 및 재무 매트릭스 223
12.6 브랜드 비교 224
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 225
12.7.1 스타 기업 225
12.7.2 신흥 선도 기업 225
12.7.3 퍼베이시브 플레이어 225
12.7.4 참가자 225
12.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 227
12.7.5.1 기업 발자국 227
12.7.5.2 지역 발자국 228
12.7.5.3 압력 발자국 229
12.7.5.4 스테이션 규모 발자국 230
12.7.5.5 스테이션 유형 발자국 231
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 232
12.8.1 진보적인 기업 232
12.8.2 대응력 있는 기업 232
12.8.3 역동적인 기업 232
12.8.4 출발점 232
12.8.5 경쟁 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2024 234
12.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 234
12.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 235
12.9 경쟁 시나리오 235
12.9.1 제품 출시 235
12.9.2 거래 236
12.9.3 확장 238
12.9.4 기타 발전 사항 240
13 기업 프로필 242
13.1 주요 업체 242
13.1.1 LINDE PLC 242
13.1.1.1 사업 개요 242
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 243
13.1.1.3 최근 동향 244
13.1.1.3.1 제품 출시 244
13.1.1.3.2 거래 245
13.1.1.4 MnM 관점 246
13.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 246
13.1.1.4.2 전략적 선택 246
13.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 247
13.1.2 에어리퀴드 248
13.1.2.1 사업 개요 248
13.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 249
13.1.2.3 최근 동향 251
13.1.2.3.1 거래 251
13.1.2.3.2 확장 253
13.1.2.3.3 기타 발전 사항 254
13.1.2.4 MnM 견해 254
13.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 254
13.1.2.4.2 전략적 선택 255
13.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 255
13.1.3 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.) 256
13.1.3.1 사업 개요 256
13.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 257
13.1.3.3 최근 동향 258
13.1.3.3.1 거래 258
13.1.3.3.2 확장 259
13.1.3.3.3 기타 발전 사항 260
13.1.3.4 MnM 견해 260
13.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 260
13.1.3.4.2 전략적 선택 260
13.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 260
13.1.4 NEL 261
13.1.4.1 사업 개요 261
13.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 262
13.1.4.3 최근 동향 263
13.1.4.3.1 거래 263
13.1.4.3.2 확장 263
13.1.4.3.3 기타 동향 264
13.1.4.4 MnM 견해 266
13.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 266
13.1.4.4.2 전략적 선택 267
13.1.4.4.3 약점/경쟁적 위협 267
13.1.5 MAXIMATOR HYDROGEN GMBH 268
13.1.5.1 사업 개요 268
13.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 268
13.1.5.3 최근 동향 269
13.1.5.3.1 거래 269
13.1.5.3.2 확장 270
13.1.5.3.3 기타 발전 사항 271
13.1.5.4 MnM 견해 272
13.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 272
13.1.5.4.2 전략적 선택 272
13.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 272
13.1.6 차트 산업 273
13.1.6.1 사업 개요 273
13.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 274
13.1.6.3 최근 동향 275
13.1.6.3.1 거래 275
13.1.6.3.2 기타 동향 276
13.1.6.4 MnM 견해 277
13.1.6.4.1 주요 강점/승리 요인 277
13.1.6.4.2 전략적 선택 277
13.1.6.4.3 약점/경쟁 위협 277
13.1.7 HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS SA 278
13.1.7.1 사업 개요 278
13.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 279
13.1.7.3 최근 동향 279
13.1.7.3.1 거래 279
13.1.7.3.2 확장 281
13.1.8 이와타니 코퍼레이션 282
13.1.8.1 사업 개요 282
13.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 283
13.1.8.3 최근 동향 284
13.1.8.3.1 거래 284
13.1.8.3.2 확장 284
13.1.9 INGERSOLL RAND 285
13.1.9.1 사업 개요 285
13.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 286
13.1.9.3 최근 개발 동향 287
13.1.9.3.1 거래 287
13.1.9.3.2 기타 발전 사항 288
13.1.10 PERIC HYDROGEN TECHNOLOGIES CO., LTD 289
13.1.10.1 사업 개요 289
13.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 289
13.1.10.3 최근 개발 동향 290
13.1.10.3.1 거래 290
13.1.11 H2 MOBILITY 291
13.1.11.1 사업 개요 291
13.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 291
13.1.11.3 최근 개발 동향 292
13.1.11.3.1 거래 292
13.1.11.3.2 확장 293
13.1.12 PDC MACHINES 295
13.1.12.1 사업 개요 295
13.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 295
13.1.12.3 최근 개발 사항 296
13.1.12.3.1 거래 296
13.1.13 SERA GMBH 298
13.1.13.1 사업 개요 298
13.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 298
13.1.14 HYDROGENIOUS LOHC TECHNOLOGIES 299
13.1.14.1 사업 개요 299
13.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 299
13.1.14.3 최근 개발 동향 300
13.1.14.3.1 거래 300
13.1.14.3.2 기타 개발 동향 300
13.1.15 POWERTECH LABS 301
13.1.15.1 사업 개요 301
13.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 301
13.1.15.3 최근 동향 302
13.1.15.3.1 제품 출시 302
13.1.15.3.2 사업 확장 303
13.1.16 RESATO HYDROGEN TECHNOLOGY 304
13.1.16.1 사업 개요 304
13.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 304
13.1.16.3 최근 개발 동향 305
13.1.16.3.1 거래 305
13.1.16.3.2 확장 306
13.2 기타 업체 308
13.2.1 GALILEO TECHNOLOGIES 308
13.2.2 NIKOLA CORPORATION 309
13.2.3 험블 하이드로젠 309
13.2.4 아타웨이 310
13.2.5 원H2 310
13.2.6 중국석유화학공사 311
13.2.7 비리아 에너지 312
13.2.8 누베라 연료전지(Nuvera Fuel Cells, LLC) 312
13.2.9 앤지 에너지 시스템즈(Angi Energy Systems, Inc.) 313
14 부록 314
14.1 업계 전문가들의 통찰 314
14.2 토론 가이드 315
14.3 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 319
14.4 맞춤형 옵션 321
14.5 관련 보고서 321
14.6 저자 정보 322
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