주요 내용
유럽은 2024년 64.9%의 점유율로 글로벌 바이오서팩턴트 시장을 주도했습니다.
람노리피드 부문은 2025년부터 2030년까지 바이오서팩턴트 시장에서 16.27%의 최고 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
2025년부터 2030년까지 바이오서팩턴트 시장에서 개인 위생 용도가 연평균 복합 성장률(CAGR) 12.33%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
에보닉 인더스트리즈 AG, 산시 데관 바이오테크놀로지 유한공사, 바이오텐시돈 GmbH는 광범위한 제품 포트폴리오와 확고한 업계 영향력을 바탕으로 글로벌 바이오계면활성제 시장의 주요 기업으로 부상하고 있습니다.
로커스 발효 솔루션, 프라운호퍼 IGB, MG 인토바이오 유한공사는 전문 분야에서 가시성을 높이며 시장에서 유망한 신흥 기업으로 자리매김하고 있습니다.
바이오계면활성제 시장은 지속가능하고 생분해성 계면활성제에 대한 수요 증가, 친환경 제형 사용에 대한 인식 확대, 미생물 발효 방법 개발에 힘입어 향후 몇 년간 견실한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 산업계가 더 환경 친화적이고 독성이 낮은 성분으로 전환함에 따라, 바이오계면활성제는 개인 위생용품, 세제 및 산업 부문 모두에서 합성 계면활성제에 대한 고성능 대안으로 인기를 얻고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
고객 트렌드 또는 파괴적 변화는 소비자 비즈니스에 영향을 미칩니다. 생체계면활성제 생산자의 주요 소비자는 개인 위생용품 브랜드, 세제 제조업체, 식품 및 음료 가공업체입니다. 이러한 완제품의 소비자가 목표 시장을 구성합니다. 친환경 세정 제품의 인기 증가, 화장품의 지속 가능한 제형 개발, 엄격한 환경 규제 등 트렌드 변화는 최종 사용 제조업체의 매출에 상당한 영향을 미칩니다. 이러한 변화하는 고객 수요와 지속 가능성 압박은 생물계면활성제 수요에 직접적인 영향을 미치며, 결과적으로 생물계면활성제 생산량과 수익성에 영향을 줍니다.
시장 생태계
바이오계면활성제 생태계는 원료 공급업체, 생산자, 제형 개발사, 유통업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자 간의 관계망을 분석합니다. 바이오계면활성제 제조업체에게 재생 가능한 원료는 식물성 오일, 당류, 미생물 배양체 등으로, 이는 원료 공급업체로부터 조달됩니다. 제조업체는 발효 및 생물공정 기술을 활용하여 특정 계면활성 특성을 지닌 바이오계면활성제를 생산하며, 이는 다양한 응용 분야에 적합합니다. 유통업체와 제형 개발업체는 생산자와 개인 위생, 가정용 세정, 식품 가공, 농업, 유전 화학 등 최종 사용 산업 간의 거리를 중재하여 시장 접근성, 규제 준수, 원활한 공급망 확보를 통해 운영 효율성과 수익성을 높입니다.
지역
유럽, 예측 기간 동안 글로벌 바이오 계면활성제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
유럽은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 글로벌 바이오 계면활성제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다. 이 지역의 강력한 성장은 주로 엄격한 환경 규제, 바이오 기반 화학물질을 장려하는 유리한 정부 정책, 그리고 세제, 개인 위생용품, 식품 가공과 같은 산업에서 지속 가능하고 생분해성 계면활성제에 대한 선호도 증가에 의해 주도됩니다. 독일, 프랑스, 영국과 같은 주요 유럽 국가들은 잘 구축된 생명공학 인프라와 강력한 연구 개발(R&D) 계획 덕분에 바이오 계면활성제의 주요 생산국이자 소비국입니다.
바이오계면활성제 시장: 기업 평가 매트릭스
바이오계면활성제 시장 매트릭스에서 에보닉 인더스트리즈 AG는 강력한 글로벌 입지와 혁신 중심의 광범위한 지속가능 계면활성제 솔루션 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 이 회사는 생명공학 및 녹색화학 분야의 깊은 전문성을 바탕으로 세제, 개인 위생용품, 식품 가공, 농약 등 주요 응용 분야에서 리더십을 확립했습니다. 에보닉은 고성능, 생분해성, 저독성 바이오계면활성제 개발에 주력하고 있으며, 지속적인 R&D 투자와 전략적 협력을 통해 산업의 지속가능성 전환을 선도하고 있습니다. 규모, 기술 발전, 친환경 생산에 대한 헌신을 바탕으로 에보닉은 글로벌 바이오계면활성제 시장의 선도 기업 사분면에서 확고한 위치를 유지하고 있습니다.
주요 시장 참여사
- Evonik Industries AG (Germany)
- Shaanxi Deguan Biotechnology Co., Ltd (China)
- Biotensidon GmbH (Germany)
- Saraya Co., Ltd. (Japan)
- Allied Carbon Solutions Co., Ltd. (Japan)
- Daqing VICTEX Chemical Industries Co., Ltd. (China)
- Stepan Company (US)
- Holiferm Limited (UK)
- Dow Inc. (US)
- Solvay S.A. (Belgium)
- Givaudan SA (Switzerland)
- AGAE Technologies, LLC (US)
- Biosurfactants LLC (US)
- Kaneka Corporation (Japan)
- Kemin Industries, Inc. (US)
최근 동향
2025년 5월 : 에보닉은 자본시장의 날 행사에서 지속가능한 혁신에 주력하여 2027년까지 핵심 이익을 12억 달러 증가시킬 계획을 발표했습니다. 여기에는 개인 위생, 세정, 농업 분야에서 친환경 계면활성제에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 람노리피드 및 소포로리피드와 같은 바이오계면활성제 포트폴리오를 확장하는 것이 포함됩니다. 이 회사는 지속가능성에 대한 약속에 부합하여 2030년까지 “차세대 솔루션”의 매출 비중을 50%로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
2025년 4월 : 스테판 컴퍼니는 2025년 4월 초 텍사스주 패서디나에 위치한 새로운 알콕실레이션 시설에서 생산을 시작했습니다. 미국 걸프 연안에 전략적으로 위치한 이 시설은 에톡실레이션 및 프로폭실레이션 공정 연간 75,000톤의 생산 능력으로 스테판의 제조 역량을 강화합니다. 이번 확장은 농업, 유전, 건설, 세정, 개인 위생 등 다양한 시장에서 증가하는 계면활성제 기술 수요를 충족시키기 위한 것입니다.
2025년 2월 : AGAE 테크놀로지스는 아시아 최대 규모의 개조 생산 공장을 준공했습니다. 41,000제곱피트 규모에 연간 1,000톤 이상의 람노리피드 생체계면활성제 생산 능력을 갖추고 있습니다. 이 시설은 개인 위생용품, 농업, 산업용 분야에서 지속가능하고 생분해성 계면활성제에 대한 증가하는 수요를 해결합니다. 공장 설계에는 첨단 거품 제어 기술과 효율적인 다운스트림 공정이 통합되어 거품 관리 및 수율 최적화와 같은 과제를 극복하였습니다.
2025년 3월 : 디스퍼사(Dispersa Inc.)와 AGAE 테크놀로지스는 증가하는 수요를 충족하기 위해 생체계면활성제 생산을 확대하고 있습니다. 디스퍼사는 1,000리터 파일럿 반응기에서 50,000리터 상업용 규모 시스템으로 전환하여 음식물 쓰레기로 연간 100톤의 소포로리피드 생산을 목표로 하고 있습니다. AGAE는 아시아에 연간 1,000톤 이상의 람놀리피드 생산 능력을 갖춘 3,800m² 규모의 공장을 개장했으며, 가까운 시일 내에 미국 내 시설 설립을 계획 중입니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 24
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 24
1.3.2 포함 및 제외 사항 24
1.3.3 유형별 시장 정의 및 포함 사항 25
1.3.4 응용 분야별 시장 정의 및 포함 사항 25
1.3.5 고려된 연도 26
1.3.6 고려된 통화 26
1.3.7 고려된 단위 26
1.4 이해관계자 26
1.5 변경 사항 요약 27
2 요약 28
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 28
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 29
2.3 바이오서팩턴트 시장의 파괴적 트렌드 30
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 31
2.5 유럽: 시장 규모, 성장률 및 전망 32
3 프리미엄 인사이트 33
3.1 바이오서팩턴트 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 33
3.2 지역별 바이오서팩턴트 시장 33
3.3 유럽: 2024년 바이오서팩턴트 시장, 응용 분야 및 국가별 34
3.4 응용 분야별 바이오 계면 활성제 시장 34
3.5 응용 분야 대 지역별 바이오 계면 활성제 시장 35
3.6 바이오 계면 활성제 시장: 주요 국가 35
4 시장 개요 36
4.1 소개 36
4.2 시장 역학 37
4.2.1 주요 동인 37
4.2.1.1 친환경 솔루션에 대한 수요 증가 37
4.2.1.2 합성 계면활성제 사용에 관한 규제 38
4.2.1.3 지속 가능한 솔루션으로 전환하는 개인 위생 용품 브랜드 38
4.2.2 제약 요인 38
4.2.2.1 높은 생산 비용으로 인한 상업화 저조 38
4.2.2.2 기존 바이오 기반 제품의 인기 상승 39
4.2.3 기회 39
4.2.3.1 비용 효율적인 생산 기술 개발 39
4.2.3.2 항종양제 및 면역조절제로서의 람노리피드 활용 40
4.2.3.3 석유 산업의 수요 증가 41
4.2.4 도전 과제 41
4.2.4.1 람노리피드의 생산 기술 및 비용 경쟁력 부족 41
4.2.4.2 바이오 기반 원료의 가격 변동성 41
4.3 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 41
4.3.1 상호 연결된 시장 41
4.3.2 부문 간 기회 42
4.4 1/2/3차 업체들의 전략적 움직임 42
4.4.1 주요 움직임 및 전략적 초점 42
5 산업 동향 43
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 43
5.1.1 대체재의 위협 44
5.1.2 공급자의 협상력 44
5.1.3 구매자의 협상력 44
5.1.4 신규 진입자의 위협 44
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 45
5.2 거시경제 전망 45
5.2.1 소개 45
5.2.2 주요 경제국의 GDP 동향 및 전망 46
5.2.3 글로벌 바이오계면활성제 응용 분야 동향 46
5.3 공급망 분석 47
5.4 생태계 분석 48
5.5 가격 분석 51
5.5.1 주요 업체별 응용 분야 평균 판매 가격 51
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 동향 52
5.6 무역 분석 53
5.6.1 수입 시나리오 53
5.6.2 수출 시나리오 54
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 55
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 55
5.8.1 바이오서팩턴트 시장의 수익 변화 및 신규 수익 창출처 55
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 56
5.10 사례 연구 분석 57
5.10.1 에보닉-브랜드 간 라만노리피드 협력 사례 연구 57
5.10.2 다상 추출을 통한 생체계면활성제 플러싱 사례 연구 57
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 58
5.11.1 서론 58
5.11.2 주요 관세율 58
5.11.3 가격 영향 분석 59
5.11.4 국가/지역별 영향 59
5.11.4.1 미국 59
5.11.4.2 유럽 60
5.11.4.3 아시아 태평양 60
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 61
6 기술 발전, AI 주도 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 63
6.1 주요 신흥 기술 63
6.1.1 균주 공학 및 합성 생물학 63
6.1.2 발효 공정 최적화 63
6.1.3 다운스트림 공정 및 정제, 그리고
응용 공학 64
6.2 보완 기술 64
6.2.1 원료 가치화 및 순환 경제 통합 64
6.2.2 친환경 화학 및 효소 공정 64
6.3 기술/제품 로드맵 65
6.3.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 65
6.3.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 65
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 대량 상용화 및 순환적 통합 66
6.4 특허 분석 67
6.4.1 접근법 67
6.4.2 문서 유형 67
6.4.3 주요 출원인 68
6.4.4 관할권 분석 70
6.5 AI/GEN AI가 바이오서팩턴트 시장에 미치는 영향 71
7 지속가능성 및 규제 환경 73
7.1 지역별 규정 및 준수 73
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 73
7.1.2 산업 표준 76
7.1.2.1 ISO 14001: 환경 경영 시스템 76
7.1.2.2 ISO 9001: 품질 경영 시스템 76
7.2 지속가능성 이니셔티브 76
7.2.1 탄소 영향 감소 76
7.2.2 친환경 애플리케이션 77
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 77
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 78
8 고객 환경 및 구매자 행동 79
8.1 의사 결정 과정 79
8.2 구매자 이해 관계자 및 구매 평가 기준 80
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 80
8.2.2 구매 기준 81
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 81
8.4 다양한 응용 분야의 충족되지 않은 요구 사항 82
9 유형별 바이오서팩턴트 시장 84
9.1 소개 85
9.2 글리콜리피드 87
9.2.1 높은 생분해성 및 환경적 적합성
이 시장 주도 87
9.3 리포펩타이드 88
9.3.1 친환경성, 낮은 독성, 생분해성 및 생체 적합성 특성으로 수요 촉진 88
10 응용 분야별 생체계면활성제 시장 90
10.1 소개 91
10.2 세제 93
10.2.1 가정용 세제 산업에서 친환경 세제 사용 증가가 수요를 주도할 전망 93
10.3 개인 위생용품 95
10.3.1 소비자의 친환경 제품 사용에 대한 인식이 시장을 주도할 전망 95
10.4 식품 가공 97
제품에 대한 소비자 인식이 시장을 주도할 것 95
10.4 식품 가공 97
10.4.1 식품 산업에서의 채택 증가가 시장 성장을 촉진할 것 97
10.5 농약 98
10.5.1 작물 보호 및 유통 기한 개선에 대한 수요가 시장 주도 98
10.6 기타 100
11 지역별 바이오 계면 활성제 시장 103
11.1 소개 104
11.2 유럽 106
11.2.1 독일 109
11.2.1.1 주요 생체계면활성제 제조 기업의 투자로 시장 성장 지원 109
11.2.2 영국 111
11.2.2.1 강력한 산업 기반과 원자재의 용이한 확보로 시장 주도 111
11.2.3 프랑스 113
경제 안정성, 진보적인 산업 허브, 높은 노동 생산성으로 시장 촉진 113
11.2.3.1 경제적 안정성, 진보적인 산업 허브 및 높은 노동 생산성이 시장 성장 촉진 113
11.3 북미 115
11.3.1 미국 118
11.3.1.1 다양한 산업 전반에 걸쳐 지속 가능한 플라스틱 사용으로의 초점 전환이 수요 지원 118
11.4 아시아 태평양
120 120
11.4.1 일본 123
11.4.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 지속 가능하고 생분해성 제품으로의 증가하는 전환 123
11.4.2 중국 125
11.4.2.1 시장 성장을 주도하는 변화하는 소비자 수요 및 산업 생산량 증가 125
11.4.3 한국 126
11.4.3 대한민국 126
11.4.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 첨단 기술 제조업체의 존재 126
11.5 남미 128
11.5.1 브라질 131
11.5.1.1 탐사 활동 증가 및 신규 유전 발견으로
연료 수요 증가 131
11.6 중동 및 아프리카 132
12 경쟁 환경 135
12.1 개요 135
12.2 주요 업체 전략/승리 요인 135
12.3 시장 점유율 분석 137
12.4 매출 분석 139
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 140
12.5.1 스타 기업 140
12.5.2 신흥 리더 140
12.5.3 보편적 기업 140
12.5.4 참여 기업 140
12.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 142
12.5.5.1 기업 발자국 142
12.5.5.2 지역 발자국 143
12.5.5.3 유형 발자국 144
12.5.5.4 애플리케이션 발자국 145
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 146
12.6.1 진보적인 기업 146
12.6.2 대응력 있는 기업 147
12.6.3 역동적인 기업 147
12.6.4 출발점 147
12.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 148
12.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 148
12.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 148
12.7 브랜드 비교 149
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 151
12.9 경쟁 시나리오 152
12.9.1 제품 출시 152
12.9.2 거래 152
12.9.3 확장 153
12.9.4 기타 개발 사항 154
13 기업 프로필 155
13.1 주요 기업 155
13.1.1 에보닉 인더스트리즈 AG 155
13.1.1.1 사업 개요 155
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 156
13.1.1.3 최근 동향 157
13.1.1.3.1 확장 157
13.1.1.3.2 기타 발전 사항 157
13.1.1.4 MnM 견해 158
13.1.1.4.1 승리할 권리 158
13.1.1.4.2 전략적 선택 158
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 158
13.1.2 SHAANXI DEGUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 159
13.1.2.1 사업 개요 159
13.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 159
13.1.2.3 MnM의 견해 160
13.1.2.3.1 승리할 권리 160
13.1.2.3.2 전략적 선택 160
13.1.2.3.3 약점 및 경쟁적 위협 160
13.1.3 BIOTENSIDON GMBH 161
13.1.3.1 사업 개요 161
13.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 161
13.1.3.3 MnM 견해 162
13.1.3.3.1 승리할 권리 162
13.1.3.3.2 전략적 선택 162
13.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 162
13.1.4 SARAYA CO., LTD. 163
13.1.4.1 사업 개요 163
13.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 163
13.1.4.3 MnM 관점 163
13.1.4.3.1 승리할 권리 163
13.1.4.3.2 전략적 선택 164
13.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 164
13.1.5 ALLIED CARBON SOLUTIONS CO., LTD. 165
13.1.5.1 사업 개요 165
13.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 165
13.1.5.3 최근 동향 165
13.1.5.3.1 거래 165
13.1.5.4 MnM 견해 166
13.1.5.4.1 승리할 권리 166
13.1.5.4.2 전략적 선택 166
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 166
13.1.6 STEPAN COMPANY 167
13.1.6.1 사업 개요 167
13.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 168
13.1.6.3 최근 동향 169
13.1.6.3.1 거래 169
13.1.6.3.2 확장 169
13.1.6.4 MnM 관점 170
13.1.6.4.1 승리할 권리 170
13.1.6.4.2 전략적 선택 170
13.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 170
13.1.7 DAQING VICTEX CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD. 171
13.1.7.1 사업 개요 171
13.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 171
13.1.8 HOLIFERM LIMITED 172
13.1.8.1 사업 개요 172
13.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 172
13.1.8.3 최근 개발 동향 173
13.1.8.3.1 거래 173
13.1.8.3.2 확장 174
13.1.9 SOLVAY SA 175
13.1.9.1 사업 개요 175
13.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 176
13.1.9.3 최근 개발 동향 177
13.1.9.3.1 제품 출시 177
13.1.10 DOW INC. 178
13.1.10.1 사업 개요 178
13.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 179
13.1.10.3 최근 동향 180
13.1.10.3.1 거래 180
13.1.11 GIVAUDAN SA 181
13.1.11.1 사업 개요 181
13.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 182
13.1.12 AGAE TECHNOLOGIES, LLC 183
13.1.12.1 사업 개요 183
13.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 183
13.1.12.3 최근 발전 상황 184
13.1.12.3.1 확장 184
13.1.12.3.2 기타 발전 상황 185
13.1.13 BIOSURFACTANTS LLC 186
13.1.13.1 사업 개요 186
13.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 186
13.1.14 KANEKA CORPORATION 187
13.1.14.1 사업 개요 187
13.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 188
13.1.15 KEMIN INDUSTRIES, INC. 189
13.1.15.1 사업 개요 189
13.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 189
13.2 스타트업/중소기업 업체 190
13.2.1 WHEATOLEO 190
13.2.2 제닐 바이오텍(JENEIL BIOTECH, INC.) 191
13.2.3 글리코서프(GLYCOSURF, LLC) 192
13.2.4 텐시오그린 테크놀로지(TENSIOGREEN TECHNOLOGY CORP.) 193
13.2.5 디스퍼사 주식회사 194
13.2.6 ZFA 테크놀로지스 주식회사 195
13.2.7 허브테크 주식회사 195
13.2.8 엠지 인토바이오 주식회사 196
13.2.9 신테자임 유한책임회사 196
13.2.10 SASOL LIMITED 197
13.2.11 TEEGENE BIOTECH LTD. 197
13.2.12 BIOFUTURE LTD. 198
13.2.13 TOYOBO CO., LTD. 199
13.2.14 VETLINE 200
13.2.15 KANEBO COSMETICS INC. 200
13.2.16 FRAUNHOFER IGB 201
13.2.17 LOCUS FERMENTATION SOLUTIONS 202
14 연구 방법론 203
14.1 연구 데이터 203
14.1.1 2차 자료 204
14.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 204
14.1.2 1차 자료 205
14.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 205
14.1.2.2 주요 1차 참여자 205
14.1.2.3 1차 인터뷰 분석 206
14.1.2.4 주요 산업 통찰력 206
14.2 시장 규모 추정 207
14.2.1 상향식 접근법 207
14.2.2 탑다운 접근법 208
14.3 성장 예측 209
14.3.1 공급 측면 분석 209
14.3.2 수요 측면 분석 210
14.4 데이터 삼각측정 210
14.5 연구 가정 212
14.6 연구 한계 212
14.7 위험 평가 212
15 인접 및 관련 시장 213
15.1 소개 213
15.2 제한 사항 213
15.3 계면 활성제 시장 213
15.3.1 시장 정의 213
15.3.2 시장 개요 214
15.4 지역별 계면 활성제 시장 214
15.4.1 아시아 태평양 215
15.4.2 유럽 217
15.4.3 북미 218
15.4.4 중동 및 아프리카 220
15.4.5 남미 221
16 부록 223
16.1 토론 가이드 223
16.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 226
16.3 사용자 지정 옵션 228
16.4 관련 보고서 228
16.5 저자 정보 229
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