| ■ 영문 제목 : Aviation Fuel Market by Fuel Type (Conventional Fuel-Air Turbine Fuel, Avgas, Sustainable Fuel- Biofuel, Hydrogen Fuel, Power-To-Liquid, Gas-To-Liquid), Aircraft Type (Fixed Wing, Rotary Wing, Unmanned Aerial Vehicle) & Region- Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : AS8551-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 250 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 우주항공 |
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| 마켓츠앤마켓츠(MarketsandMarkets)는 세계의 항공 연료 시장 규모가 2022년 2, 499억 달러에서 2030년 6, 962억 달러에 이르며, 예측 기간 동안 연평균 13.7%로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 본 조사 보고서는 세계의 항공 연료 시장을 조사 및 분석하여, 소개, 조사 수법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 시장동향, 연료 종류별 (기존형 연료, 지속가능한 연료) 분석, 항공기 종류별 (고정익, 회전익, 무인 항공기) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 항목을 게재하고 있습니다. 또한 본 레포트는 Exxon Mobil Corporation (US) , Chevron Corporation (US) , British Petroleum (UK) , Shell (UK) , TotalEnergies (France) , Neste (Finland) , Gazprom (Russia) , World Fuel Service (US) , Indian Oil Corporation (India) , Valero Energy Corporation (US) 등의 기업 정보를 포함하고 있습니다. · 소개 · 조사 수법 · 개요 · 프리미엄 인사이트 · 시장 개요 · 시장 동향 · 세계의 항공 연료 시장 규모 : 연료 종류별 - 기존형 연료의 시장 규모 - 지속가능한 연료의 시장 규모 · 세계의 항공 연료 시장 규모 : 항공기 종류별 - 고정익기 연료의 시장 규모 - 회전익기 연료의 시장 규모 - 무인 항공기 연료의 시장 규모 · 세계의 항공 연료 시장 규모 : 지역별 - 북미의 항공 연료 시장 규모 - 유럽의 항공 연료 시장 규모 - 아시아 태평양의 항공 연료 시장 규모 - 남미의 항공 연료 시장 규모 - 중동의 및 아프리카의 항공 연료 시장 규모 · 경쟁 현황 · 기업 정보 |
항공 연료 시장 규모는 2022년 2,499억 달러에서 2030년까지 6,962억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 13.7%에 달할 것으로 보입니다. 항공 연료 시장의 성장은 배출가스를 줄이려는 수요와 증가하는 항공 승객 교통량과 같은 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 그러나 지속 가능한 항공 연료(SAF)와 기존 항공 연료 간의 가격 차이가 시장의 전반적인 성장에 제한 요소로 작용하고 있습니다.
지속 가능한 연료 유형 중 파워 투 리퀴드(power-to-liquid) 세그먼트는 2022년부터 2030년까지 항공 연료 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 재생 가능 항공 연료 개발에 대한 필요성이 증가하면서 파워 투 리퀴드 세그먼트의 성장이 가속화되고 있습니다. 경제적 실현 가능성 또한 항공 연료 시장 성장의 중요한 요인 중 하나입니다.
항공기 유형별로는 2022년에 협동체형 항공기가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 협동체형 항공기는 전통적으로 단거리 및 중거리 비행에 사용되어 왔으나, 기술 발전, 경량 복합재료, 바이오 연료 사용 등의 개선으로 인해 장거리 비행이 가능해졌습니다. 항공 여행과 승객 교통량의 증가에 따라 협동체형 항공기에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 항공 연료 시장의 성장으로 이어지고 있습니다.
2022년 북미 지역은 항공 연료 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 항공 및 항공 우주 산업이 꾸준히 성장하고 있으며, 이로 인해 항공 연료에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 항공사들이 승객 수요를 충족하기 위해 항공기를 더 많이 사용하고 있으며, 항공기 보유 대수가 가장 크고 주요 항공 연료 정유소가 위치해 있는 점이 성장 요인으로 작용하고 있습니다.
항공 연료 시장의 주요 참여자 프로필은 다음과 같습니다. 기업 유형별로는 Tier 1이 49%, Tier 2가 37%, Tier 3가 14%를 차지하며, 직급별로는 C-Level 경영진이 55%, 이사급이 27%, 기타가 18%입니다. 지역별로는 북미가 55%, 유럽이 27%, 아시아 태평양이 9%, 기타 지역이 9%를 차지합니다. 주요 플레이어로는 엑슨 모빌(미국), 체버론(미국), 브리티시 페트롤리움(영국), 셸(영국), 토탈에너지가(프랑스), 네스테(핀란드), 가스프롬(러시아), 월드 연료 서비스(미국), 인도 오일(인도), 발레로 에너지(미국) 등이 있으며, 이들은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 여러 국가에 항공 연료를 공급하고 있습니다.
이 보고서는 항공 연료 시장의 다양한 세그먼트를 포괄하는 연구를 진행하며, 각 세그먼트의 시장 규모 및 성장 잠재력을 추정하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 주요 플레이어에 대한 심층적인 경쟁 분석과 회사 프로필, 제품 및 비즈니스 제안 관련 주요 관찰 사항, 최근 개발 사항, 주요 시장 전략 등을 포함하고 있습니다.
이 보고서를 구매해야 하는 이유는 시장 리더 및 신규 진입자가 항공 연료 시장과 그 하위 세그먼트의 수익 숫자에 대한 가장 근접한 추정 정보를 얻을 수 있도록 도와주기 때문입니다. 이 보고서는 항공 연료의 전체 생태계와 알코올 투 제트(ATJ), 태양광 연료, 수소 연료 전지와 같은 혁신적인 기술을 다루고 있습니다. 이해관계자들이 경쟁 환경을 이해하고 자신의 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하며 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 도움을 줄 것입니다. 보고서는 또한 이해관계자들이 시장의 맥을 이해하고 주요 시장 동인, 제약, 도전 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.
보고서는 다음과 같은 내용을 제공합니다: 시장 침투 – 시장의 주요 플레이어가 제공하는 항공 연료에 대한 포괄적인 정보, 제품 개발/혁신 – 항공 연료 시장의 신기술, 연구 및 개발 활동, 새로운 제품 출시 관련 자세한 정보, 시장 개발 – 다양한 지역에서의 항공 연료 시장에 대한 유망한 정보, 시장 다변화 – 새로운 제품, 미개척 지역, 최근 개발 및 항공 연료 시장의 투자에 대한 포괄적인 정보, 경쟁 평가 – 주요 플레이어의 시장 점유율, 성장 전략, 제품 및 제조 능력에 대한 심층 평가.
■ 보고서 목차1 서론 31 1.1 연구 목표 31 1.2 시장 정의 및 범위 31 1.3 연구 범위 32 1.3.1 항공 연료 시장 세분화 32 1.3.2 지역 범위 32 1.3.3 고려 연도 33 1.4 고려 통화 33 1.4.1 USD 환율 33 1.5 포함 및 제외 항목 34 표 1 항공 연료 시장: 포함 및 제외 항목 34 1.6 연구의 한계 34 1.7 시장 이해관계자 34 2 연구 방법론 35 2.1 연구 데이터 35 그림 1 연구 흐름 35 그림 2 연구 설계 36 2.2 2차 자료 36 2.2.1 2차 자료 출처 37 2.3 1차 자료 37 2.3.1 1차 자료 출처 38 2.3.1.1 1차 자료 분류: 기업 유형, 직책, 지역별 38 2.4 요인 분석 39 2.4.1 서론 39 2.4.2 수요 측면 지표 39 2.4.3 공급 측면 지표 40 2.5 시장 규모 추정 40 2.5.1 상향식 접근법 40 그림 3 시장 규모 추정: 상향식 접근법 40 2.5.2 하향식 접근법 41 2.6 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 41 그림 5 데이터 삼각측량 방법론 42 2.7 가정 43 2.8 위험 분석 43 3 요약 44 그림 6 연료 유형별, 지속 가능한 연료 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됨 44 그림 7 항공기 유형별, 소형 동체 항공기 부문이 2022년 시장을 지배할 것으로 예상됨 45 그림 8 북미, 2022년 최대 시장 점유율 예상 46 4 프리미엄 인사이트 47 4.1 항공 연료 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 47 그림 9 지속 가능한 연료 수요 증가로 시장 성장 견인 47 4.2 연료 유형별 항공 연료 시장 48 그림 10 2022년 기존 연료 부문 시장 주도 예상 48 4.3 국가별 항공 연료 시장 48 그림 11 예측 기간 동안 호주 항공 연료 시장 최고 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 48 5.2.1.1 배출가스 저감 수요 50 5.2.1.2 항공 여객 증가 51 5.2.1.3 지속가능 항공 연료(SAF) 도입을 위한 정부 차원의 노력 증가 51 5.2.1.4 기존 연료 대비 SAF의 우수한 연료 효율 52 5.2.2 제약 52 5.2.2.1 SAF 생산 수요 충족을 위한 원료 및 정유 시설 부족 52 5.2.2.2 항공 연료의 유해한 환경 영향 52 5.2.2.3 전기 및 하이브리드 항공기 증가 53 5.2.3 기회 54 5.2.3.1 원유 가격 상승 54 5.2.3.2 대체 항공 연료에 대한 수요 증가 54 5.2.3.3 미국 정부의 항공 연료세 감면 정책 54 5.2.4 과제 55 5.2.4.1 SAF 승인 및 인증을 위한 높은 투자 비용 55 5.2.4.2 연료 수요 충족을 위한 대규모 SAF 생산 필요성 55 5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/혼란 요인 55 5.3.1 항공 연료 시장의 수익 구조 변화 및 새로운 수익 창출 기회 55 그림 13 항공 연료 시장의 수익 구조 변화 56 5.4.1 주요 기업 56 5.4.2 중소기업 56 5.4.3 최종 사용자 56 5.5 기술 분석 58 5.5.1 개선된 엔진 기술 및 항공기 설계 58 5.5.2 새로운 경량 복합 소재 59 5.5.3 전기 연료 59 5.6 사용 사례 분석 59 5.6.1 구매 계약 59 5.6.2 선파이어 E-크루드, E-연료 생산 60 5.6.3 이너레이트 GMBH의 파워투리퀴드(Power-to-Liquid) 기술용 화학 공장 60 5.6.4 친환경 추진제 주입 60 5.7 가치 사슬 분석 61 5.7.1 원료 생산자 및 거래업체 61 5.7.2 기술 제공업체 61 5.7.3 생산업체 62 5.7.4 OEM 및 규제 기관 62 5.7.5 유통업체 62 5.7.6 공항 및 항공사 62 5.8 가격 분석 62 5.9 운영 데이터 63 5.10 포터의 5가지 경쟁력 분석 63 표 4 항공 연료 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 63 5.10.1 신규 진입자의 위협 64 5.10.2 대체재의 위협 65 5.10.3 공급자의 협상력 65 5.10.4 구매자의 협상력 65 5.10.5 경쟁 강도 경쟁 구도 65 5.11 경기 침체 영향 분석 66 5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 66 5.12.1 구매 과정의 주요 이해관계자 66 표 5 연료 유형별 구매 과정에서 이해관계자의 영향력 (%) 67 5.12.2 구매 기준 67 그림 19 상위 2개 용도에 대한 주요 구매 기준 67 표 6 상위 2개 용도에 대한 주요 구매 기준 응용 분야 67 5.13 관세 및 규제 환경 68 5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 68 표 10 중동 및 아프리카: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 기관 69 표 12 국가별 수입, 2020-2021년 (천 달러) 70 표 13 국가별 수출, 2020-2021년 (천 달러) 71 5.15 2023년 주요 컨퍼런스 및 이벤트 72 표 14 항공 연료 시장: 컨퍼런스 및 이벤트 72 6 산업 동향 75 6.1 서론 75 6.2 기술 동향 75 6.2.2 수열 액화 75 6.2.3 열분해 76 6.3 신흥 산업 동향 76 6.3.1 알코올-제트(ATJ) 76 6.3.2 수소 연료 전지(HYCOGEN) 76 6.3.3 하이브리드 전기 추진(HEP) 76 6.3.4 태양열 액화 연료 77 6.3.5 수소 연료 전지(수소 추진) 78 6.3.6 피셔-트로프쉬(FT) 78 6.4 공급망 분석 79 6.5 메가트렌드의 영향 80 6.6 혁신 및 특허 등록 81 7 연료 유형별 항공 연료 시장 84 7.1 서론 85 표 16 연료 유형별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 86 7.2 기존 연료 86 7.2.1 항공 터빈 연료 86 7.2.1.1 제트 A 87 7.2.1.1.1 미국 내 제트 A 연료의 광범위한 사용 87 7.2.1.2 제트 A1 87 7.2.1.2.1 미국 이외 지역의 제트 A1 연료 수요 증가 87 7.2.2 항공 휘발유(AVGAS) 87 7.2.2.1 피스톤 엔진 항공기용 항공 휘발유 수요 87 7.3 지속 가능한 연료 87 7.3.1 바이오 연료 87 7.3.1.1 항공기 인프라 변경 없이 바로 사용 가능하여 수요 증가 유도 87 7.3.2 수소 연료 88 7.3.2.1 진정한 무탄소 솔루션으로서의 이점 수요 촉진 88 7.3.3 동력-액체 변환 89 7.3.3.1 매우 낮은 수명 주기 배출량과 같은 이점이 수요를 촉진 89 7.3.4 가스-액체 변환 89 7.3.4.1 기술 발전이 수요를 촉진 89 8 항공기 유형별 항공 연료 시장 90 8.1 서론 91 그림 24 2022년 시장을 선도할 것으로 예상되는 소형 동체 항공기 부문 91 표 18 항공기 유형별 항공 연료 시장, 2018-2021년 (백만 달러) 92 표 19 항공 연료 항공기 유형별 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 93 8.2 고정익기 93 8.2.1 상업용 항공기 93 8.2.1.1 협동체 항공기(NBA) 94 8.2.1.1.1 단거리 여행의 높은 효율성이 시장 성장을 견인 94 8.2.1.2 광동체 항공기(WBA) 94 8.2.1.2.1 국제 여행 증가가 시장 성장을 견인 94 8.2.1.3 지역 제트기 94 8.2.1.3.1 신흥 경제국의 국내 항공 여객 증가가 시장 성장을 견인 94 8.2.2 군용 항공기 95 8.2.2.1 전투기 95 8.2.2.1.1 군사 예산 증가에 따른 전투기 조달 증가 95번 부문 성장 동력 8.2.2.2 수송기 96 8.2.2.2.1 군사 작전에서의 수송기 사용 증가가 96번 부문 성장을 견인 8.2.2.3 특수 임무 항공기 96 8.2.2.3.1 군사적 용도 증가가 96번 부문 성장을 견인 8.2.3 비즈니스 제트기 및 일반 항공기 96 8.2.3.1 비즈니스 제트기 96 8.2.3.1.1 전 세계적으로 개인 항공사 수 증가가 96번 부문 성장을 견인 8.2.3.2 경량 항공기 97 8.2.3.2.1 수소 연료 전지 항공기 개발 프로젝트 다수 진행 중이 97번 부문 성장을 견인 8.3 회전익 항공기 97 8.3.1 민간 헬리콥터 97 8.3.1.1 기업 및 민간 분야에서 헬리콥터 수요 증가가 97번 부문 성장을 견인 8.3.2 군용 헬리콥터 97 8.3.2.1 전투 및 수색 구조 작전에서의 헬리콥터 사용 증가가 해당 부문을 견인 97 8.4 무인 항공기(UAV) 98 8.4.1 고정익 UAV 98 8.4.1.1 군사 분야에서 프레데터 및 리퍼 고정익 UAV 사용 증가 98 8.4.2 회전익 UAV 98 8.4.2.1 수색 구조 작전, 정밀 농업 및 법 집행 분야에서 회전익 UAV 수요 증가 98 8.4.3 하이브리드 UAV 98 8.4.3.1 장거리 작전 분야에서 하이브리드 UAV 수요 창출 98 9 지역별 항공 연료 시장 99 9.1 서론 100 9.2.1 PESTLE 분석: 북미 102 9.2.3.1 탄소 발자국 감소에 중점을 둔 혁신이 시장 성장을 견인 110 9.3.3.1 시장을 주도하는 기술 발전 120 9.3.4.1 시장을 주도하는 글로벌 리더들의 저탄소 전략 이니셔티브 122 표 표 52 프랑스: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 122 9.3.5.1 군수 부문별 항공 연료 수요가 시장을 견인할 전망 124 9.3.6.1 2050년까지 친환경 항공 목표 달성을 위한 이탈리아 공항의 시장 활성화 노력 126 9.4.1 PESTLE 분석: 아시아 태평양 132 표 70 아시아 태평양: 연료 유형별 항공 연료 시장 (세부 분류), 2018~2021년 (백만 달러) 134 9.4.2.1 중국 항공사와 바이오 연료 생산 업체 간의 협력을 통한 시장 성장 촉진 137 9.4.5.1 저탄소 전략을 위한 정부 정책이 시장 성장을 견인 143 9.4.6.1 국내 항공 산업 회복이 시장 성장을 견인 145 표 107 라틴 아메리카: 국가별 항공 연료 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 153 표 125 중동 및 아프리카: 항공기 유형별 항공유 시장, 2022~2030년 (백만 달러) 164 9.6.2.1 개인 제트기 서비스 이용 증가로 시장 성장 촉진 165 표 128 사우디아라비아: 연료 유형별 항공유 시장, 2018~2021년 (백만 달러) (백만 달러) 165 9.6.3.1 관광 산업 발전이 시장 성장을 견인 167 표 132 터키: 연료 유형별 항공 연료 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 167 9.6.6.1 제트 연료 소비 증가가 시장 성장을 견인 173 표 152 2020년~2022년 주요 업체별 주요 개발 사항 178 10.2 주요 업체 매출 분석, 2021년 180 10.4 기업 평가 사분면 183 그림 33 항공 연료 시장(글로벌) 기업 평가 매트릭스, 2021 183 10.4.1 스타 기업 184 10.4.2 시장 지배적 기업 184 10.4.3 신흥 기업 리더 184 10.4.4 참여 기업 184 10.5 항공 연료 시장(중소기업), 스타트업 평가 매트릭스, 2021 185 10.5.1 진보적인 기업 185 10.5.2 대응력 있는 기업 185 10.5.3 출발점 기업 186 10.5.4 역동적인 기업 186 표 155 항공 연료 시장: 주요 기업 경쟁 벤치마킹 [스타트업/중소기업] 187 10.6 경쟁 환경 및 동향 187 10.6.1 신제품 출시 187 10.6.2 거래 188 11.1 소개 197 11.2 주요 기업 197 (사업 개요, 제공 제품, 최근 개발 사항, MNM 관점)* 11.2.1 엑손모빌 197 그림 35 엑손 엑손모빌: 회사 개요 198 11.2.5 토탈에너지 214 표 179 가스프롬: 거래 223 표 180 월드 퓨얼 서비스: 사업 개요 224 표 181 월드 퓨얼 서비스: 제공 제품 225 표 182 월드 퓨얼 서비스: 제품 출시 226 11.2.9 인디언 오일 코퍼레이션 227 표 183 인디언 오일 코퍼레이션: 사업 개요 227 표 188 마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션: 사업 개요 232 표 199 란자테크: 사업 개요 241 표 200 란자테크: 제공 제품 241 표 201 란자테크: 신제품 출시 242 표 209 게보: 거래 245 2018년 11월 2일 페트로브라스 246 표 211 페트로브라스: 제공 제품 247 *사업 개요, 제공 제품, 최근 개발 사항, MNM 관점에 대한 세부 정보는 비상장 기업의 경우 포함되지 않을 수 있습니다. 11.3 기타 업체 248 11.3.1 프로메테우스 퓨얼스 248 11.3.2 레드 록 바이오퓨얼스 248 11.3.3 웨이스트퓨얼 249 11.3.4 시노펙 코퍼레이션 249 11.3.5 아에메티스 250 표 216 아에메티스: 회사 개요 250 11.3.6 비렌트 250 12.1 토론 가이드 252 12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 254 12.3 맞춤 설정 옵션 256 12.4 관련 보고서 256 12.5 저자 정보 257 1 INTRODUCTION 311.1 STUDY OBJECTIVES 31 1.2 MARKET DEFINITION AND SCOPE 31 1.3 STUDY SCOPE 32 1.3.1 AVIATION FUEL MARKET SEGMENTATION 32 1.3.2 REGIONAL SCOPE 32 1.3.3 YEARS CONSIDERED 33 1.4 CURRENCY CONSIDERED 33 1.4.1 USD EXCHANGE RATES 33 1.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34 TABLE 1 AVIATION FUEL MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34 1.6 LIMITATIONS 34 1.7 MARKET STAKEHOLDERS 34 2 RESEARCH METHODOLOGY 35 2.1 RESEARCH DATA 35 FIGURE 1 RESEARCH FLOW 35 FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 36 2.2 SECONDARY DATA 36 2.2.1 SECONDARY SOURCES 37 2.3 PRIMARY DATA 37 2.3.1 PRIMARY SOURCES 38 2.3.1.1 Breakdown of primaries: by company type, designation, and region 38 2.4 FACTOR ANALYSIS 39 2.4.1 INTRODUCTION 39 2.4.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 39 2.4.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 40 2.5 MARKET SIZE ESTIMATION 40 2.5.1 BOTTOM-UP APPROACH 40 FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 40 2.5.2 TOP-DOWN APPROACH 41 FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN 41 2.6 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 41 FIGURE 5 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 42 2.7 ASSUMPTIONS 43 2.8 RISK ANALYSIS 43 3 EXECUTIVE SUMMARY 44 FIGURE 6 BY FUEL TYPE, SUSTAINABLE FUEL SEGMENT PROJECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 44 FIGURE 7 BY AIRCRAFT TYPE, NARROW BODY AIRCRAFT SEGMENT ESTIMATED TO DOMINATE MARKET IN 2022 45 FIGURE 8 NORTH AMERICA ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 46 4 PREMIUM INSIGHTS 47 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AVIATION FUEL MARKET 47 FIGURE 9 INCREASING DEMAND FOR SUSTAINABLE FUEL TO DRIVE MARKET 47 4.2 AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE 48 FIGURE 10 CONVENTIONAL FUEL SEGMENT ESTIMATED TO LEAD MARKET IN 2022 48 4.3 AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY 48 FIGURE 11 AVIATION FUEL MARKET IN AUSTRALIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 48 5 MARKET OVERVIEW 49 5.1 INTRODUCTION 49 5.2 MARKET DYNAMICS 50 FIGURE 12 AVIATION FUEL MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 50 5.2.1 DRIVERS 50 5.2.1.1 Demand to reduce emissions 50 5.2.1.2 Increasing air passenger traffic 51 5.2.1.3 Rising initiatives by governments to adopt SAF 51 5.2.1.4 Better fuel efficiency of SAF than conventional fuel 52 5.2.2 RESTRAINTS 52 5.2.2.1 Inadequate availability of feedstock and refineries to meet SAF production demand 52 5.2.2.2 Harmful environmental effects of aviation fuel 52 5.2.2.3 Rising electric and hybrid aircraft 53 5.2.2.4 Price difference between SAF and conventional jet fuel 53 5.2.3 OPPORTUNITIES 54 5.2.3.1 Increasing crude oil prices 54 5.2.3.2 Growing need for alternative aviation fuel 54 5.2.3.3 Initiatives by US government to reduce tax on aviation fuel 54 5.2.4 CHALLENGES 55 5.2.4.1 High investments for approval and certification of SAF 55 5.2.4.2 Large production of SAF required to meet fuel demand 55 5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 55 5.3.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR AVIATION FUEL MARKET 55 FIGURE 13 REVENUE SHIFT IN AVIATION FUEL MARKET 56 5.4 AVIATION FUEL MARKET ECOSYSTEM 56 5.4.1 PROMINENT COMPANIES 56 5.4.2 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 56 5.4.3 END USERS 56 FIGURE 14 AVIATION FUEL MARKET ECOSYSTEM MAP 57 TABLE 2 AVIATION FUEL MARKET ECOSYSTEM 57 5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 58 5.5.1 IMPROVED ENGINE TECHNOLOGIES AND AIRCRAFT DESIGN 58 5.5.2 NEW COMPOSITE LIGHTWEIGHT MATERIALS 59 5.5.3 ELECTROFUELS 59 5.6 USE CASE ANALYSIS 59 5.6.1 OFFTAKE AGREEMENTS 59 5.6.2 SUNFIRE E-CRUDE TO PRODUCE E-FUEL 60 5.6.3 CHEMICAL PLANT BY INERATEC GMBH FOR POWER-TO- LIQUID TECHNOLOGY 60 5.6.4 GREEN PROPELLANT INFUSION 60 5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 61 FIGURE 15 VALUE CHAIN ANALYSIS: AVIATION FUEL MARKET 61 5.7.1 FEEDSTOCK PRODUCERS AND TRADERS 61 5.7.2 TECHNOLOGY PROVIDERS 61 5.7.3 PRODUCERS 62 5.7.4 OEMS AND REGULATORY AUTHORITIES 62 5.7.5 DISTRIBUTORS 62 5.7.6 AIRPORTS AND AIRLINES 62 5.8 PRICING ANALYSIS 62 5.9 OPERATIONAL DATA 63 TABLE 3 AIRCRAFT ACTIVE FLEET IN US, 2018–2022 63 5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63 TABLE 4 AVIATION FUEL MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63 FIGURE 16 AVIATION FUEL MARKET: PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 64 5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 64 5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 65 5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 65 5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 65 5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 65 5.11 RECESSION IMPACT ANALYSIS 66 FIGURE 17 PROBABLE SCENARIO IMPACT OF AVIATION FUEL MARKET: 66 5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 66 5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 66 FIGURE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR FUEL TYPE 66 TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR FUEL TYPE (%) 67 5.12.2 BUYING CRITERIA 67 FIGURE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 2 APPLICATIONS 67 TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 2 APPLICATIONS 67 5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 68 5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68 TABLE 7 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68 TABLE 8 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68 TABLE 9 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69 TABLE 10 MIDDLE EAST & AFRICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69 TABLE 11 LATIN AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70 5.14 TRADE DATA ANALYSIS 70 TABLE 12 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2020–2021 (USD THOUSAND) 70 TABLE 13 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2020–2021 (USD THOUSAND) 71 5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023 72 TABLE 14 AVIATION FUEL MARKET: CONFERENCES AND EVENTS 72 6 INDUSTRY TRENDS 75 6.1 INTRODUCTION 75 6.2 TECHNOLOGY TRENDS 75 6.2.1 FRACTIONAL DISTILLATION 75 6.2.2 HYDROTHERMAL LIQUEFACTION 75 6.2.3 PYROLYSIS 76 6.3 EMERGING INDUSTRY TRENDS 76 6.3.1 ALCOHOL-TO-JET (ATJ) 76 6.3.2 HYCOGEN 76 6.3.3 HYBRID ELECTRIC PROPULSION (HEP) 76 FIGURE 20 HYBRID AIRCRAFT PROPULSION SYSTEM 77 6.3.4 SUN-TO-LIQUID SOLAR FUEL 77 FIGURE 21 PROCESS OF GAS-TO-LIQUID 78 6.3.5 HYDROGEN FUEL CELLS (HYDROGEN PROPULSION) 78 6.3.6 FISCHER-TROPSCH (FT) 78 6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 79 FIGURE 22 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 80 6.5 IMPACT OF MEGATREND 80 6.6 INNOVATION AND PATENT REGISTRATIONS 81 7 AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE 84 7.1 INTRODUCTION 85 FIGURE 23 POWER-TO-LIQUID SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2022 TO 2030 85 TABLE 15 AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 86 TABLE 16 AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 86 7.2 CONVENTIONAL FUEL 86 7.2.1 AVIATION TURBINE FUEL 86 7.2.1.1 Jet A 87 7.2.1.1.1 Extensive use of Jet A fuel in US 87 7.2.1.2 Jet A1 87 7.2.1.2.1 Rising demand for Jet A1 fuel outside US 87 7.2.2 AVGAS 87 7.2.2.1 Demand for aviation gasoline for piston engine aircraft 87 7.3 SUSTAINABLE FUEL 87 7.3.1 BIOFUEL 87 7.3.1.1 Drop-in capability with no changes in aircraft infrastructure to drive demand 87 7.3.2 HYDROGEN FUEL 88 7.3.2.1 Advantage of being true zero-carbon solution to drive demand 88 TABLE 17 CURRENT HYDROGEN-POWERED AIRCRAFT DEVELOPMENTS 88 7.3.3 POWER-TO-LIQUID 89 7.3.3.1 Benefits like very low lifecycle emissions to drive demand 89 7.3.4 GAS-TO-LIQUID 89 7.3.4.1 Technological advancements to drive demand 89 8 AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 90 8.1 INTRODUCTION 91 FIGURE 24 NARROW BODY AIRCRAFT SEGMENT ESTIMATED TO LEAD MARKET IN 2022 91 TABLE 18 AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 92 TABLE 19 AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 93 8.2 FIXED WING 93 8.2.1 COMMERCIAL AVIATION 93 8.2.1.1 Narrow Body Aircraft (NBA) 94 8.2.1.1.1 High efficiency in short-haul travel to drive segment 94 8.2.1.2 Wide Body Aircraft (WBA) 94 8.2.1.2.1 Increasing international travel to drive segment 94 8.2.1.3 Regional Jet 94 8.2.1.3.1 Rising domestic air passenger traffic in emerging economies to drive segment 94 8.2.2 MILITARY AVIATION 95 8.2.2.1 Fighter Aircraft 95 8.2.2.1.1 Growing procurement of fighter jets due to increasing military budgets to drive segment 95 8.2.2.2 Transport Aircraft 96 8.2.2.2.1 Increasing use of transport aircraft in military operations to drive segment 96 8.2.2.3 Special Mission Aircraft 96 8.2.2.3.1 Increasing military applications to drive segment 96 8.2.3 BUSINESS JET & GENERAL AVIATION 96 8.2.3.1 Business Jet 96 8.2.3.1.1 Rising number of private aviation companies globally to drive segment 96 8.2.3.2 Light Aircraft 97 8.2.3.2.1 Several ongoing projects to develop hydrogen fuel cell aircraft to drive segment 97 8.3 ROTARY WING 97 8.3.1 CIVIL HELICOPTER 97 8.3.1.1 Increasing demand for helicopters in corporate and civil applications to drive segment 97 8.3.2 MILITARY HELICOPTER 97 8.3.2.1 Increasing use of helicopters in combat and search & rescue operations to drive segment 97 8.4 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) 98 8.4.1 FIXED WING UAV 98 8.4.1.1 Increased use of predator and reaper fixed-wing UAVs in military applications 98 8.4.2 ROTARY WING UAV 98 8.4.2.1 Growing demand for rotary-wing UAVs in search and rescue operations, precision farming, and law enforcement applications 98 8.4.3 HYBRID WING UAV 98 8.4.3.1 Long-range applications creating demand for hybrid UAVs 98 9 AVIATION FUEL MARKET, BY REGION 99 9.1 INTRODUCTION 100 FIGURE 25 NORTH AMERICA ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 100 9.2 NORTH AMERICA 101 FIGURE 26 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 102 9.2.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 102 TABLE 20 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 104 TABLE 21 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 105 TABLE 22 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 105 TABLE 23 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 105 TABLE 24 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 106 TABLE 25 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 107 TABLE 26 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 107 TABLE 27 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 107 9.2.2 US 108 9.2.2.1 Growing concerns over carbon emissions due to increasing air traffic to drive market 108 TABLE 28 US: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 108 TABLE 29 US: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 108 TABLE 30 US: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 109 TABLE 31 US: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 109 9.2.3 CANADA 110 9.2.3.1 Innovations focused on lowering carbon footprint to drive market 110 TABLE 32 CANADA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 110 TABLE 33 CANADA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 110 TABLE 34 CANADA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 111 TABLE 35 CANADA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 111 9.3 EUROPE 112 FIGURE 27 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 113 9.3.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 114 TABLE 36 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 115 TABLE 37 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 115 TABLE 38 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 115 TABLE 39 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 116 TABLE 40 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 116 TABLE 41 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 117 TABLE 42 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 117 TABLE 43 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 118 9.3.2 UK 118 9.3.2.1 Presence of leading players to drive market 118 TABLE 44 UK: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 118 TABLE 45 UK: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 119 TABLE 46 UK: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 119 TABLE 47 UK: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 120 9.3.3 GERMANY 120 9.3.3.1 Advancements in technological pathways to drive market 120 TABLE 48 GERMANY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 120 TABLE 49 GERMANY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 121 TABLE 50 GERMANY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 121 TABLE 51 GERMANY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 122 9.3.4 FRANCE 122 9.3.4.1 Initiatives on low carbon strategy from global leaders to drive market 122 TABLE 52 FRANCE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 122 TABLE 53 FRANCE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 123 TABLE 54 FRANCE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 123 TABLE 55 FRANCE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 124 9.3.5 RUSSIA 124 9.3.5.1 Aviation fuel demand by military sector to drive market 124 TABLE 56 RUSSIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 124 TABLE 57 RUSSIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 125 TABLE 58 RUSSIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 125 TABLE 59 RUSSIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 126 9.3.6 ITALY 126 9.3.6.1 Initiatives from Italian airports to achieve green aviation goals by 2050 to drive market 126 TABLE 60 ITALY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 126 TABLE 61 ITALY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 127 TABLE 62 ITALY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 127 TABLE 63 ITALY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 128 9.3.7 REST OF EUROPE 128 TABLE 64 REST OF EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 128 TABLE 65 REST OF EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 129 TABLE 66 REST OF EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 129 TABLE 67 REST OF EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 130 9.4 ASIA PACIFIC 130 FIGURE 28 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 131 9.4.1 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 132 TABLE 68 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 133 TABLE 69 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 133 TABLE 70 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 134 TABLE 71 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 134 TABLE 72 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 135 TABLE 73 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 136 TABLE 74 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 136 TABLE 75 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 137 9.4.2 CHINA 137 9.4.2.1 Collaborations between Chinese airlines and biofuel producers to drive market 137 TABLE 76 CHINA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 137 TABLE 77 CHINA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 137 TABLE 78 CHINA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 138 TABLE 79 CHINA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 138 9.4.3 INDIA 139 9.4.3.1 Rising air traffic and government initiatives to contribute toward clean skies 139 TABLE 80 INDIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 139 TABLE 81 INDIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 139 TABLE 82 INDIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 140 TABLE 83 INDIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 140 9.4.4 JAPAN 141 9.4.4.1 Investments in bio-based and conventional jet fuel to drive market 141 TABLE 84 JAPAN: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 141 TABLE 85 JAPAN: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 141 TABLE 86 JAPAN: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 142 TABLE 87 JAPAN: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 142 9.4.5 SOUTH KOREA 143 9.4.5.1 Government initiatives for low carbon strategy to drive market 143 TABLE 88 SOUTH KOREA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 143 TABLE 89 SOUTH KOREA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 143 TABLE 90 SOUTH KOREA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 144 TABLE 91 SOUTH KOREA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 144 9.4.6 AUSTRALIA 145 9.4.6.1 Recovery of domestic airline industry to drive market 145 TABLE 92 AUSTRALIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 145 TABLE 93 AUSTRALIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 145 TABLE 94 AUSTRALIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 146 TABLE 95 AUSTRALIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 146 9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 147 TABLE 96 REST OF ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 147 TABLE 97 REST OF ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 147 TABLE 98 REST OF ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 148 TABLE 99 REST OF ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 148 9.5 LATIN AMERICA 149 FIGURE 29 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 149 9.5.1 PESTLE ANALYSIS: LATIN AMERICA 150 TABLE 100 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 151 TABLE 101 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 151 TABLE 102 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 151 TABLE 103 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 152 TABLE 104 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 152 TABLE 105 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 153 TABLE 106 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 153 TABLE 107 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 153 9.5.2 BRAZIL 154 9.5.2.1 GHG reduction initiatives to drive market 154 TABLE 108 BRAZIL: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 154 TABLE 109 BRAZIL: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 154 TABLE 110 BRAZIL: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 155 TABLE 111 BRAZIL: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 155 9.5.3 MEXICO 156 9.5.3.1 Rise in tourism to lead to market growth 156 TABLE 112 MEXICO: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 156 TABLE 113 MEXICO: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 156 TABLE 114 MEXICO: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 157 TABLE 115 MEXICO: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 157 9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 158 TABLE 116 REST OF LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 158 TABLE 117 REST OF LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 158 TABLE 118 REST OF LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 159 TABLE 119 REST OF LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 159 9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 160 FIGURE 30 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 160 9.6.1 PESTLE ANALYSIS: MIDDLE EAST & AFRICA 161 TABLE 120 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 162 TABLE 121 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 162 TABLE 122 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 162 TABLE 123 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 163 TABLE 124 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 163 TABLE 125 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 164 TABLE 126 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 164 TABLE 127 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 165 9.6.2 SAUDI ARABIA 165 9.6.2.1 Increasing use of private jet services to boost market 165 TABLE 128 SAUDI ARABIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 165 TABLE 129 SAUDI ARABIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 165 TABLE 130 SAUDI ARABIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 166 TABLE 131 SAUDI ARABIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 166 9.6.3 TURKEY 167 9.6.3.1 Development of tourism industry to drive market 167 TABLE 132 TURKEY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 167 TABLE 133 TURKEY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 167 TABLE 134 TURKEY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 168 TABLE 135 TURKEY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 168 9.6.4 ISRAEL 169 9.6.4.1 Increasing aviation fuel demand from military sector to drive market 169 TABLE 136 ISRAEL: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 169 TABLE 137 ISRAEL: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 169 TABLE 138 ISRAEL: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 170 TABLE 139 ISRAEL: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 170 9.6.5 UAE 171 9.6.5.1 New initiatives on sustainability to drive market 171 TABLE 140 UAE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 171 TABLE 141 UAE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 171 TABLE 142 UAE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 172 TABLE 143 UAE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 172 9.6.6 SOUTH AFRICA 173 9.6.6.1 Increasing jet fuel consumption to drive market 173 TABLE 144 SOUTH AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 173 TABLE 145 SOUTH AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 173 TABLE 146 SOUTH AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 174 TABLE 147 SOUTH AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 174 9.6.7 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 175 TABLE 148 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 175 TABLE 149 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 175 TABLE 150 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 176 TABLE 151 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 177 10 COMPETITIVE LANDSCAPE 178 10.1 INTRODUCTION 178 TABLE 152 KEY DEVELOPMENTS BY LEADING PLAYERS BETWEEN 2020 AND 2022 178 10.2 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021 180 FIGURE 31 AVIATION FUEL MARKET: REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES (2017-2021) 180 10.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021 180 FIGURE 32 AVIATION FUEL MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS, 2021 181 TABLE 153 AVIATION FUEL MARKET: DEGREE OF COMPETITION 181 10.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT 183 FIGURE 33 AVIATION FUEL MARKET (GLOBAL) COMPANY EVALUATION MATRIX, 2021 183 10.4.1 STARS 184 10.4.2 PERVASIVE PLAYERS 184 10.4.3 EMERGING LEADERS 184 10.4.4 PARTICIPANTS 184 10.5 AVIATION FUEL MARKET (SME), STARTUP EVALUATION MATRIX, 2021 185 FIGURE 34 AVIATION FUEL MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING (SME) 185 10.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 185 10.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 185 10.5.3 STARTING BLOCKS 186 10.5.4 DYNAMIC COMPANIES 186 TABLE 154 AVIATION FUEL MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 186 TABLE 155 AVIATION FUEL MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS [START-UPS/SMES] 187 10.6 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 187 10.6.1 PRODUCT LAUNCHES 187 TABLE 156 AVIATION FUEL MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2019–DECEMBER 2022 187 10.6.2 DEALS 188 TABLE 157 AVIATION FUEL MARKET: DEALS, 2019–DECEMBER 2022 188 11 COMPANY PROFILES 197 11.1 INTRODUCTION 197 11.2 KEY PLAYERS 197 (Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view)* 11.2.1 EXXON MOBIL CORPORATION 197 FIGURE 35 EXXON MOBIL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 198 TABLE 158 EXXON MOBIL CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 198 TABLE 159 EXXON MOBIL CORPORATION: DEALS 199 11.2.2 CHEVRON CORPORATION 202 TABLE 160 CHEVRON CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 202 FIGURE 36 CHEVRON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 202 TABLE 161 CHEVRON CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 203 TABLE 162 CHEVRON CORPORATION: DEALS 203 11.2.3 BRITISH PETROLEUM (BP) 207 TABLE 163 BRITISH PETROLEUM: BUSINESS OVERVIEW 207 FIGURE 37 BRITISH PETROLEUM: COMPANY SNAPSHOT 208 TABLE 164 BRITISH PETROLEUM: PRODUCTS OFFERED 208 TABLE 165 BRITISH PETROLEUM: PRODUCT LAUNCHES 209 TABLE 166 BRITISH PETROLEUM: DEALS 209 11.2.4 SHELL 211 TABLE 167 SHELL: BUSINESS OVERVIEW 211 FIGURE 38 SHELL: COMPANY SNAPSHOT 211 TABLE 168 SHELL: PRODUCTS OFFERED 212 TABLE 169 SHELL: PRODUCT LAUNCHES 212 TABLE 170 SHELL: DEALS 212 11.2.5 TOTALENERGIES 214 TABLE 171 TOTALENERGIES: BUSINESS OVERVIEW 214 FIGURE 39 TOTALENERGIES: COMPANY SNAPSHOT 215 TABLE 172 TOTALENERGIES: PRODUCTS OFFERED 215 TABLE 173 TOTALENERGIES: DEALS 216 11.2.6 NESTE 218 TABLE 174 NESTE: BUSINESS OVERVIEW 218 FIGURE 40 NESTE: COMPANY SNAPSHOT 219 TABLE 175 NESTE: PRODUCTS OFFERED 219 TABLE 176 NESTE: DEALS 220 11.2.7 GAZPROM 221 TABLE 177 GAZPROM: BUSINESS OVERVIEW 221 FIGURE 41 GAZPROM: COMPANY SNAPSHOT 222 TABLE 178 GAZPROM: PRODUCTS OFFERED 222 TABLE 179 GAZPROM: DEALS 223 11.2.8 WORLD FUEL SERVICES 224 TABLE 180 WORLD FUEL SERVICES: BUSINESS OVERVIEW 224 FIGURE 42 WORLD FUEL SERVICES: COMPANY SNAPSHOT 225 TABLE 181 WORLD FUEL SERVICES: PRODUCTS OFFERED 225 TABLE 182 WORLD FUEL SERVICES: PRODUCT LAUNCHES 226 11.2.9 INDIAN OIL CORPORATION 227 TABLE 183 INDIAN OIL CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 227 FIGURE 43 INDIAN OIL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 228 TABLE 184 INDIAN OIL CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 228 11.2.10 VALERO ENERGY CORPORATION 229 TABLE 185 VALERO ENERGY CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 229 FIGURE 44 VALERO ENERGY CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 230 TABLE 186 VALERO ENERGY CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 230 TABLE 187 VALERO ENERGY CORPORATION: DEALS 231 11.2.11 MARATHON PETROLEUM CORPORATION 232 TABLE 188 MARATHON PETROLEUM CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 232 FIGURE 45 MARATHON PETROLEUM CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 233 TABLE 189 MARATHON PETROLEUM CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 233 TABLE 190 MARATHON PETROLEUM CORPORATION: DEALS 234 11.2.12 LUKOIL 235 TABLE 191 LUKOIL: BUSINESS OVERVIEW 235 FIGURE 46 LUKOIL: COMPANY SNAPSHOT 236 TABLE 192 LUKOIL: PRODUCTS OFFERED 236 11.2.13 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 237 TABLE 193 BHARAT PETROLEUM CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 237 FIGURE 47 BHARAT PETROLEUM CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 237 TABLE 194 BHARAT PETROLEUM CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 238 11.2.14 FULCRUM BIOENERGY 239 TABLE 195 FULCRUM BIOENERGY: BUSINESS OVERVIEW 239 TABLE 196 FULCRUM BIOENERGY: PRODUCTS OFFERED 239 TABLE 197 FULCRUM BIOENERGY: PRODUCT LAUNCHES 240 TABLE 198 FULCRUM BIOENERGY: DEALS 240 11.2.15 LANZATECH 241 TABLE 199 LANZATECH.: BUSINESS OVERVIEW 241 TABLE 200 LANZATECH: PRODUCTS OFFERED 241 TABLE 201 LANZATECH: PRODUCT LAUNCHES 242 TABLE 202 LANZATECH: DEALS 242 11.2.16 WORLD ENERGY 243 TABLE 203 WORLD ENERGY: BUSINESS OVERVIEW 243 TABLE 204 WORLD ENERGY: PRODUCTS OFFERED 243 TABLE 205 WORLD ENERGY: PRODUCT LAUNCHES 243 TABLE 206 WORLD ENERGY: DEALS 244 11.2.17 GEVO INC. 245 TABLE 207 GEVO INC.: BUSINESS OVERVIEW 245 TABLE 208 GEVO: PRODUCTS OFFERED 245 TABLE 209 GEVO: DEALS 245 11.2.18 PETROBRAS 246 TABLE 210 PETROBRAS: BUSINESS OVERVIEW 246 FIGURE 48 PETROBRAS: COMPANY SNAPSHOT 247 TABLE 211 PETROBRAS: PRODUCTS OFFERED 247 *Details on Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies. 11.3 OTHER PLAYERS 248 11.3.1 PROMETHEUS FUELS 248 TABLE 212 PROMETHEUS FUELS: COMPANY OVERVIEW 248 11.3.2 RED ROCK BIOFUELS 248 TABLE 213 RED ROCK BIOFUELS: COMPANY OVERVIEW 248 11.3.3 WASTEFUEL 249 TABLE 214 WASTEFUEL: COMPANY OVERVIEW 249 11.3.4 SINOPEC CORPORATION 249 TABLE 215 SINOPEC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 249 11.3.5 AEMETIS 250 TABLE 216 AEMETIS: COMPANY OVERVIEW 250 11.3.6 VIRENT 250 TABLE 217 VIRENT: COMPANY OVERVIEW 250 11.3.7 NORTHWEST ADVANCED BIO-FUELS, LLC 251 TABLE 218 NORTHWEST ADVANCED BIO-FUELS: COMPANY OVERVIEW 251 12 APPENDIX 252 12.1 DISCUSSION GUIDE 252 12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 254 12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 256 12.4 RELATED REPORTS 256 12.5 AUTHOR DETAILS 257 |
| ※참고 정보 항공 연료(Aviation Fuel)는 항공기 엔진의 연료로 사용되는 특별히 설계된 연료로, 항공기의 비행 수행에 필수적인 요소다. 항공 연료는 항공기의 엔진 유형에 따라 다르게 설계되며, 주로 항공기 엔진의 효율성과 안전성을 극대화하기 위한 여러 가지 특성을 갖추고 있다. 항공 연료는 기체 상태와 액체 상태로 나뉘며, 각기 다른 사용 목적과 특성을 가지고 있다. 항공 연료의 주요 종류로는 항공 등유(Jet Fuel, Jet A, Jet A-1, Jet B 등)와 일반 항공 연료(Avgas)로 나누어 볼 수 있다. 항공 등유는 주로 제트기와 같은 터빈 엔진 항공기에서 사용되며, 이 연료는 높은 비점과 낮은 온도에서의 점성을 가지고 있어 극한의 비행 상황에서도 안정적으로 에너지를 공급할 수 있다. Jet A와 Jet A-1은 가장 일반적으로 사용되는 항공 등유의 종류로, 둘은 비슷하지만 Jet A-1은 냉각 온도에서 더 우수한 성능을 발휘하도록 설계되었다. 한편 Avgas는 일반 항공기, 특히 피스톤 엔진이 장착된 항공기에서 사용된다. Avgas는 높은 옥탄가를 지니고 있어 엔진의 성능을 최적화하는 데 도움이 된다. 항공 연료는 그 성질 상 여러 가지 용도로 사용된다. 항공기 엔진의 연료 공급 외에도, 항공 연료는 비행 중 엔진의 성능을 유지하고, 엔진의 발열을 관리하며, 이물질이 엔진에 들어가는 것을 방지하는 역할을 한다. 또한, 항공 연료의 품질은 항공기 안전과 직결되기 때문에, 항공 연료의 정제 과정에는 많은 기술적 노력이 들어간다. 정제 과정에서는 불순물을 제거하고 연료의 화학적 변화를 최소화하는 데 중점을 두며, 이로 인해 항공 연료가 항공기의 특성과 요구에 적합해지도록 한다. 최근 항공 연료 분야에서도 혁신적인 기술들이 등장하고 있다. 대표적으로는 지속 가능한 항공 연료(Sustainable Aviation Fuel, SAF)의 개발이 있다. SAF는 재생 가능 자원에서 생산되어 기존의 화석 연료 기반 항공 연료에 비해 온실가스 배출을 줄일 수 있는 가능성을 지니고 있다. SAF의 종류로는 바이오 연료, 합성 항공 연료 등이 있으며, 이 연료들은 기존의 연료와 섞어 사용할 수 있어 급격한 시스템 변경 없이도 쉽게 도입할 수 있다. 항공 연료에 관한 기술도 지속적으로 발전하고 있다. 엔진 효율을 높이기 위한 연구나 새로운 연료를 활용한 하이브리드 및 전기 비행기 기술이 그 예이다. 이러한 기술들은 연료 소비를 줄이고, 환경 영향을 최소화하는 데 기여하고 있으며, 항공 산업의 지속 가능성 문제 해결의 일환으로 여겨지고 있다. 결론적으로, 항공 연료는 항공 산업의 중요한 요소로, 안전성과 효율성을 유지하는 동시에 환경적 책임을 다하기 위한 다양한 기술들이 발전하고 있다. 지속 가능한 연료 개발과 혁신적인 엔진 기술은 항공 산업의 미래를 이끄는 핵심적인 요소가 될 것이다. |
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