주요 내용
- 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 57% 점유율로 자동차 서스펜션 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 시스템 유형별로는 능동 서스펜션 시스템 부문이 5.8%의 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
- 구조별로는 에어 서스펜션 부문이 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 전기차 유형별로는 BEV 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 차량 유형별로는 버스 부문이 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 지역별로는 아시아 태평양 지역이 자동차 서스펜션 시장을 주도할 것으로 예상되며, 2025년에는 57%의 점유율을 차지할 것으로 보입니다.
- Continental AG(독일), ZF Friedrichshafen AG(독일), ThyssenKrupp AG(독일), KYB Corporation(일본), Tenneco Inc.(미국)과 같은 주요 업체들은 경량 소재, 능동 및 적응형 댐핑 기술, NVH 최적화, 제조 공정 개선 분야의 혁신에 주력하고 있습니다.
전기화, 커넥티드, 프리미엄 차량으로의 전환에 힘입어 자동차 서스펜션 시장은 빠르게 진화하고 있습니다. 주행 편의성, 핸들링 정밀도, 에너지 효율성 향상을 위해 능동식, 에어식, 적응형 댐핑 기술을 포함한 첨단 서스펜션 시스템이 필수 요소가 되고 있습니다. 전기차(EV) 구조가 배터리 중량을 증가시키고 섀시 역학을 변화시키면서, OEM(Original Equipment Manufacturer)들은 성능과 주행 거리 최적화 사이의 균형을 맞추기 위해 경량 소재, 전자 제어 시스템, 모듈식 서스펜션 플랫폼에 투자하고 있습니다. 이러한 혁신은 서스펜션 설계를 차세대 차량 개발의 핵심 차별화 요소로 전환시키고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드와 파괴적 변화
자동차 서스펜션 시장의 수요 변화와 신흥 트렌드는 OEM과 1차 공급업체에 직접적인 영향을 미칩니다. 차량 편의성, 핸들링, 안전성 및 에너지 효율성을 향상시키는 경량, 내구성 및 고성능 서스펜션 시스템에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 원자재 공급업체, 부품 제조업체 및 OEM에 영향을 미치며 가치 사슬 전반에 파급 효과를 일으킵니다. 결과적으로 능동 댐핑, 에어 서스펜션, 멀티링크 구조 및 소프트웨어 제어 적응형 시스템과 같은 혁신적인 솔루션에 대한 수익 흐름을 형성하고 성장 기회를 창출합니다.
시장 생태계
생태계 매핑은 자동차 서스펜션 시장의 주요 참여자, 즉 원자재 공급업체, 부품 제조업체, 자동차 OEM, 애프터마켓 공급업체 등을 강조합니다. 자동차 서스펜션 시장의 주요 기업으로는 콘티넨탈 AG(독일), ZF 프리드리히스하펜 AG(독일), 티센크루프 AG(독일), KYB 코퍼레이션(일본), 테네코 Inc.(미국) 등이 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 글로벌 자동차 서스펜션 시장에서 가장 큰 지역이 될 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 높은 차량 생산 능력, 강력한 OEM(Original Equipment Manufacturer) 업체들의 입지, 그리고 중국, 인도, 동남아시아에서의 급속한 차량 판매 증가에 힘입어 전 세계 최대 자동차 서스펜션 시장입니다. 중산층의 소득 증가, 도시화, 그리고 편안함에 대한 소비자 기대 변화는 멀티링크 및 에어 서스펜션을 포함한 고급 서스펜션 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 그러나 이러한 시스템과 관련된 높은 비용은 그 광범위한 채택을 제한하고 있습니다. 중국은 대규모 승용차 부문과 팬데믹 이후 강력한 생산 회복으로 이 시장의 선두 주자 지위를 유지하고 있습니다. 한편 인도는 경제 회복과 승용차 수요 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 아시아 태평양 지역의 우위는 OEM의 비용 우위, 상당한 현지 제조 역량, 방대하고 다양한 소비자 기반에 의해 더욱 강화됩니다.
자동차 서스펜션 시스템 시장: 기업 평가 매트릭스
자동차 서스펜션 시장 매트릭스에서 ZF(독일)(스타)는 강력한 글로벌 입지와 모든 차종에 걸친 패시브, 세미액티브, 액티브 서스펜션 시스템을 아우르는 포괄적인 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 벤텔러(오스트리아)(신흥 리더)는 전기차(EV) 및 SUV에 특화된 첨단 전자 제어 댐퍼와 경량 서스펜션 모듈로 주목받고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- ZF Friedrichshafen AG
- Tenneco Inc.
- Magna International Inc.
- HYUNDAI MOBIS
- Dana Incorporated
- Continental AG
- BWI Group
- KYB Corporation
- HL Mando Corporation
최근 동향
2025년 9월 : IAA 모빌리티 2025에서 ZF는 차세대 지능형 섀시 접근법인 “Chassis 2.0” 컨셉을 선보였습니다. 이 컨셉은 바이-와이어 스티어링 및 브레이킹을 능동형 및 준능동형 댐핑 시스템, 전자식 롤 안정화, AKC 리어 액슬 스티어링과 통합합니다. 이러한 서스펜션 및 섀시 기술은 소프트웨어 정의 방식으로 설계되어 최적화된 주행 역학, 고급 ADAS 기능 및 자율 주행 기능을 가능하게 합니다.
2025년 7월 : ZF는 독립 서스펜션 시스템의 볼 조인트에 직접 통합되는 새로운 스마트 섀시 센서를 선보였습니다. 이 센서는 휠과 차체 간의 움직임을 정밀하게 측정하여 서스펜션 제어를 개선하는 동시에 별도의 센서 필요성을 줄여줍니다.
2025년 7월 : 테네코(Tenneco)의 사업 그룹인 DRiV는 미국 및 캐나다 시장을 대상으로 먼로 에어 서스펜션(Monroe Air Suspension)을 와그너 HVAC 컴포넌트(Wagner HVAC Components), FP 디젤 스타터 & 알터네이터(FP Diesel Starters & Alternators), 와그너 센서(Wagner Sensors)와 함께 출시했습니다. 먼로 에어 서스펜션 라인업은 먼로, OESpectrum, 먼로 리스토어 브랜드의 에어 스프링, 에어 쇼크, 에어 스트럿으로 구성되며, OE 스타일의 장착, 소음 및 진동 감소, 부드러운 주행 성능을 위해 설계되었으며 제한적 평생 보증이 적용됩니다.
2025년 4월 : 먼로 라이드 솔루션즈(Monroe Ride Solutions)는 최근 SUV, 오프로드 차량 및 고급 승용차를 위한 세미 액티브 서스펜션 시스템인 먼로 인텔리전트 서스펜션 CVSA2(Monroe Intelligent Suspension CVSA2)를 출시했습니다. 이중 전기-유압 밸브가 장착된 스틸 튜브 댐퍼를 특징으로 하는 이 시스템은 4륜 모두에 독립적인 리바운드 및 압축 댐핑 제어를 제공하여 다양한 도로 조건에서 고해상도 튜닝 가능성, 다중 주행 모드, 향상된 승차감, 핸들링 및 차량 안정성을 실현합니다.
2025년 4월 : 티센크루프 빌슈타인과 바오롱 오토모티브는 글로벌 OEM을 위한 통합 서스펜션 솔루션 제공을 목표로 전략적 협력 관계를 체결했습니다. 이번 파트너십은 빌슈타인의 쇼크 업소버 전문성과 바오롱의 에어 스프링 및 ECAS(전자 제어식 액티브 서스펜션) 부품 강점을 결합해 번들형 서스펜션 시스템을 제공하며, 특히 중국과 유럽 시장을 겨냥합니다. 이 공동 제품은 세미 액티브 및 에어 서스펜션 기술에 중점을 두어, 프리미엄 승차감, 안전성 및 EV 지원 서스펜션 시스템에 대한 증가하는 수요를 해결합니다.
2025년 12월 : Dana Incorporated는 효율성 향상과 차량 생산성 개선을 위해 설계된 차세대 40,000파운드 6×4 탠덤 액슬인 새로운 AdvanTEK 40 Pro 액슬 시스템을 출시했습니다. 고급 엔진 다운스피딩을 위한 2.05의 가장 빠른 액슬 비율을 특징으로 하며, 총 18개의 비율, 대용량 베어링 시스템, 증가된 중량 용량 및 더 긴 드라이브트레인 수명을 위한 고급 코팅을 제공합니다.
1 서론 37
1.1 연구 목적 37
1.2 시장 정의 38
1.3 연구 범위 39
1.3.1 시장 세분화 39
1.3.2 포함 및 제외 항목 40
1.4 고려 연도 40
1.5 고려 통화 40
1.6 고려된 단위 41
1.7 이해관계자 41
1.8 변경 사항 요약 41
2 연구 방법론 43
2.1 연구 데이터 43
2.1.1 2차 자료 45
2.1.1.1 차량 생산량 추정 시 참조된 주요 2차 자료 목록 45
2.1.1.2 자동차 서스펜션 시장 추정 시 참조된 주요 2차 자료 목록 45
2.1.1.3 2차 자료에서 추출한 주요 데이터 46
2.1.2 1차 자료 46
2.1.2.1 1차 인터뷰: 수요 및 공급 측면 47
2.1.2.2 1차 인터뷰 세부 내용 47
2.1.2.3 1차 참여자 47
2.2 시장 규모 추정 48
2.2.1 상향식 접근법 49
2.2.2 하향식 접근법 50
2.3 데이터 삼각측정 52
2.4 요인 분석 54
2.4.1 수요 및 공급 측면 요인 분석 54
2.5 연구 한계 54
2.6 연구 가정 및 위험 평가 55
3 요약 58
3.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 58
3.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전의 매핑 59
3.3 자동차 서스펜션 시장의 파괴적 트렌드 60
3.4 고성장 부문 61
3.5 스냅샷: 지역별 시장 규모, 성장률 및 전망 62
4 프리미엄 인사이트 63
4.1 자동차 서스펜션 시장의 매력적인 기회 63
4.2 시스템별 자동차 서스펜션 시장 63
4.3 구조별 자동차 서스펜션 시장 64
4.4 차량 유형별 자동차 서스펜션 시장 64
4.5 자동차 서스펜션 OE 시장, 부품별 65
4.6 자동차 서스펜션 애프터마켓, 부품별 65
4.7 전기 및 하이브리드 승용차 서스펜션 시장, 구조별 66
4.8 전기 및 하이브리드 HCV 서스펜션 시장, 차량 유형별 66
4.9 액티브 서스펜션 시장, 구동 방식별 67
4.10 비도로용 서스펜션 시장, 적용 분야별 67
4.11 지역별 전지형 차량 서스펜션 시장 68
4.12 지역별 자동차 서스펜션 시장 68
5 시장 개요 69
5.1 소개 69
5.2 시장 역학 69
5.2.1 주요 동인 70
5.2.1.1 프리미엄 SUV 및 픽업 트럭에 대한 수요 증가 70
5.2.1.2 차량 및 승객 안전 및 배출 가스에 대한 규제 압력 71
5.2.2 제약 요인 72
5.2.2.1 서스펜션 시스템의 높은 비용 72
5.2.3 기회 73
5.2.3.1 ADAS 및 SDV와 스마트/커넥티드 서스펜션 시스템의 통합 73
5.2.3.2 현지 제조 및 공급망 기회 73
5.2.4 도전 과제 74
5.2.4.1 전기차에서 서스펜션 무게와 주행 거리 효율의 균형 74
5.3 충족되지 않은 요구와 백지 영역 75
5.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 75
5.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 76
6 고객 환경 및 구매자 행동 78
6.1 의사 결정 과정 78
6.2 주요 이해 관계자 및 구매 평가 기준 78
6.2.1 구매 과정의 주요 이해 관계자 78
6.2.2 구매 기준 80
6.3 도입 장벽 및 내부적 도전 과제 81
6.4 시장 수익성 81
6.4.1 매출 잠재력 81
6.4.2 비용 역학 82
7 규제 환경 83
7.1 규제 환경 83
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 83
7.1.2 글로벌 안전 규정 87
8 기술, 특허, 디지털,
및 AI 도입을 통한 전략적 파괴 90
8.1 특허 분석 90
8.1.1 소개 90
8.1.1.1 방법론 90
8.1.1.2 문서 유형 90
8.1.1.3 통찰력 91
8.1.1.4 특허의 법적 지위 92
8.1.1.5 관할권 분석 92
8.1.1.6 주요 출원자 93
8.1.1.7 특허 목록 93
8.2 기술 분석 96
8.2.1 핵심 기술 96
8.2.1.1 능동 및 반능동 서스펜션 시스템 96
8.2.1.2 인휠 서스펜션 기술 97
8.2.2 보완 기술 97
8.2.2.1 ADAS 및 센서 융합 통합 97
8.2.3 인접 기술 97
8.2.3.1 경량 소재 및 적층 제조 97
8.2.3.2 재생 서스펜션 시스템 97
8.3 기술/제품 로드맵 98
8.4 미래 적용 분야 99
8.5 AI/GEN AI가 자동차 서스펜션 시장에 미치는 영향 100
8.5.1 AI 구현의 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 100
8.5.2 자동차 서스펜션 개발의 모범 사례 101
8.5.3 자동차 서스펜션 시장: 생성형 AI 구현 관련 사례 연구 101
8.5.4 상호 연결된 인접 시장 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 102
8.5.5 자동차 서스펜션 시장에서 생성형 AI 도입을 위한 고객 준비도 102
8.6 성공 사례 및 실제 적용 사례 102
8.6.1 ZF 프리드리히스하펜: AI 기반 적응형 댐퍼 보정 102
8.6.2 KYB CORPORATION: 전자식 댐퍼를 위한 예측 유지보수 103
8.6.3 HITACHI ASTEMO: 전기유압식 액추에이터 최적화 103
8.6.4 CONTINENTAL: 센서 통합 스마트 에어 스프링 103
8.7 지역별 자동차 서스펜션 핫스팟 및 현지화 동향 103
8.8 자동차 서스펜션 부품의 공급망 리스크 107
8.9 서스펜션 조달을 형성하는 정책 동인 107
8.10 차세대 서스펜션 시스템의 비용 추이 108
8.11 전기차(EV) 부품 명세서(BOM)에서 자동차 서스펜션 시스템의 비중,
2025년 대 2032년 109
8.12 서스펜션 조달 모델: 다중 공급업체 대 자사 설계 110
8.13 차량 출시 예정 및 서스펜션 시스템에 대한 미래 수요 111
9 산업 동향 113
9.1 거시경제 지표 113
9.1.1 소개 113
9.1.2 GDP 동향 및 전망 113
9.1.3 글로벌 전기차 산업 동향 114
9.1.4 글로벌 자동차 및 운송 산업 동향 114
9.2 생태계 분석 115
9.2.1 원자재 공급업체 115
9.2.2 부품 제조업체 115
9.2.3 시스템 통합업체/서스펜션 제조업체 116
9.2.4 OEM 조립 116
9.2.5 애프터마켓 및 교체 부품 공급업체 116
9.3 공급망 분석 118
9.4 가격 분석 119
9.4.1 지역별 경량 차량 서스펜션 시스템 평균 판매 가격 119
9.4.2 트럭 서스펜션 구조 유형별 평균 판매 가격,
지역별 120
9.4.3 자동차 서스펜션 OE 부품 평균 판매 가격, 지역별 121
9.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 혼란 123
9.6 투자 및 자금 조달 시나리오 123
9.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 124
9.8 무역 분석 125
9.8.1 수출 시나리오 125
9.8.2 수입 시나리오 127
9.8.3 무역 제한 128
9.8.4 미국-중국 수출 금지 129
9.8.5 EU 보조금 경쟁 130
9.8.6 현지화 정책이 조달에 미치는 영향 130
9.8.7 CXO 우선순위 131
9.9 사례 연구 분석 132
9.9.1 링크와 볼보 엔지니어링 팀이 협력하여 독점 애플리케이션을 개발하고 연료 절감 효과를 검증함 132
9.9.2 헨드릭슨 USA, L.L.C. 직원들이 서스펜션 시스템의 CREO CAD 기하 구조를 수입함 132
9.9.3 콘티넨탈 AG, 고온 내성 히템프 에어 스프링 개발 133
9.10 미국 관세의 영향 134
9.10.1 서론 134
9.10.2 주요 관세율 134
9.10.3 가격 영향 분석 135
9.10.4 지역/국가별 영향 135
9.10.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 136
10 구동 방식별 능동 서스펜션 시장 138
10.1 소개 139
10.2 유압식 능동 서스펜션 141
10.2.1 유압식 서스펜션 시스템은 기존 코일 스프링을 에어 스프링으로 대체합니다 141
10.3 전자식 구동 능동 서스펜션 143
10.3.1 전자식 구동 능동 서스펜션 시스템 수요를 주도하는 기술 발전 143
10.4 주요 산업 인사이트 144
11 부품별 자동차 서스펜션 애프터마켓 145
11.1 소개 146
11.2 쇼크 업소버 148
11.2.1 쇼크 업소버는 지속적인 댐핑 사이클로 인한 자연 마모로 인해 가장 빈번하게 교체되는 서스펜션 부품 중 하나임 148
11.3 스트럿 150
11.3.1 차량 판매 증가로 스트럿 수요 증가 150
11.4 볼 조인트 151
11.4.1 볼 조인트는 프론트 서스펜션에 보편적으로 사용됨 151
11.5 리프 스프링 153
11.5.1 리프 스프링의 중하중 처리 능력이 수요를 주도함 153
11.6 컨트롤 암 154
11.6.1 알루미늄 및 하이브리드 복합재 컨트롤 암이 OE 사양과 호환되는 경량 대체품으로 인기를 얻고 있음 154
11.7 코일 스프링 156
11.7.1 코일 스프링은 서스펜션 시스템에서 최대의 움직임 범위를 허용합니다 156
11.8 주요 산업 통찰력 157
12 구조별 자동차 서스펜션 시장 158
12.1 소개 159
12.2 맥퍼슨 스트럿 161
12.2.1 비용 효율성과 단순한 설계로 인해 맥퍼슨 스트럿은 승용차에 적합함 161
12.3 더블 위시본 163
12.3.1 복잡한 설계와 높은 비용으로 인해 더블 위시본은 고급 차량에 적합함 163
12.4 멀티링크 166
12.4.1 멀티링크 서스펜션은 더 나은 승차감과 핸들링을 제공함 166
12.5 트위스트 빔/토션 빔 168
12.5.1 트위스트 빔/토션 빔 서스펜션의 수요는 경제형 차량으로 제한됨 168
12.6 리프 스프링 171
12.6.1 리프 스프링은 높은 하중 지지 능력으로 인해 대형 트럭에 선호됨 171
12.7 에어 서스펜션 172
12.7.1 운전실의 편안함, 향상된 제어력 및 안정성에 대한 수요 증가가 시장을 주도함 172
12.8 주요 산업 통찰력 174
13 시스템별 자동차 서스펜션 시장 175
13.1 소개 176
13.2 패시브 178
13.2.1 맥퍼슨 스트럿과 더블 위시본은 승용차에서 가장 일반적으로 사용되는 패시브 시스템 178
13.3 세미 액티브 179
13.3.1 고성능 차량에 대한 수요 증가가 세미 액티브 시스템 시장을 주도할 전망 179
13.4 액티브 181
13.4.1 시장을 주도하는 버스의 능동형 에어 서스펜션 시스템에 대한 수요 증가 181
13.5 주요 산업 통찰력 183
14 차량 유형별 자동차 서스펜션 시장 184
14.1 소개 185
14.2 승용차 187
14.2.1 승용차에 맥퍼슨 스트럿 사용이 시장을 주도할 전망 187
14.3 LCV 188
14.3.1 멀티링크 구조에 대한 수요가 LCV 서스펜션 시장을 주도할 전망 188
14.4 트럭 190
14.4.1 주요 지역에서의 트럭 사용 증가가 리프 스프링 서스펜션 수요를 주도함 190
14.5 버스 191
14.5.1 에어 서스펜션이 승객에게 최대의 편안함을 제공함 191
14.6 주요 산업 인사이트 193
15 자동차 서스펜션 OE 시장, 부품별 194
15.1 소개 195
15.2 코일 스프링 198
15.3 에어 스프링 199
15.4 쇼크 업소버 201
15.5 스트럿 203
15.6 컨트롤 암 204
15.7 고무 부싱 206
15.8 리프 스프링 207
15.9 링크 스태빌라이저/스웨이 바 209
15.10 볼 조인트 210
15.11 주요 산업 인사이트 212
16 전기 및 하이브리드 승용차 서스펜션 시장,
구조 및 지역별 213
16.1 소개 214
16.2 BEV, PHEV 및 FCEV용 전기 및 하이브리드 서스펜션 시장,
구조별 216
16.2.1 배터리 전기 자동차(BEV), 구조별 216
16.2.1.1 BEV 주행 성능 향상을 위한 능동 서스펜션 시스템 216
16.2.2 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 아키텍처별 218
16.2.2.1 PHEV의 최대 편의성 및 안전성 요구가 고급 서스펜션 시스템 시장 주도 218
16.2.3 연료전지 전기차(FCEV), 아키텍처별 220
16.2.3.1 인프라 문제로 인한 FCEV 수요 제한 220
16.3 지역별 전기 및 하이브리드 서스펜션 시장, 추진 방식별 222
16.3.1 아시아 태평양, 추진 방식별 222
16.3.1.1 배터리 기술 발전과 정부 지원이 BEV 판매를 주도할 것 222
16.3.2 유럽, 추진 방식별 223
16.3.2.1 배출 가스 없는 차량에 대한 수요가 전기 및 하이브리드 차량 서스펜션 시장을 주도할 전망 223
16.3.3 북미, 추진 방식별 225
16.3.3.1 첨단 서스펜션 시스템에 대한 수요를 촉진하는 기술 발전 225
16.3.4 산업 통찰력 226
17 차량 유형별 전기 및 하이브리드 HCV 서스펜션 시장 227
17.1 소개 228
17.2 지역별 전기 및 하이브리드 HCV 서스펜션 시장, 차량 유형별 230
17.2.1 아시아 태평양, 차량 유형별 230
17.2.1.1 시장을 주도하기 위한 정책 및 충전 통합을 통한 도시 거대 도시에서의 제로 배출 버스 배치 확대 필요성 230
17.2.2 유럽, 차량 유형별 231
17.2.2.1 차량 전환을 주도하기 위한 제로 배출 도시 화물 및 대중 교통 구역 확대 필요성 231
17.2.3 북미, 차량 유형별 233
17.2.3.1 시장을 주도하기 위해 무공해 화물 운송 회랑 및 대중 교통 차량을 확대하기 위한 연방 인센티브 활용 필요성 233
17.3 전기 및 하이브리드 HCV 서스펜션 시장, 구조별 234
17.3.1 전기 및 하이브리드 트럭 234
17.3.2 전기 및 하이브리드 버스 236
17.4 주요 산업 통찰력 237
18 비도로용 차량 서스펜션 시장, 적용 분야별 238
18.1 소개 239
18.2 건설 장비 240
18.2.1 운전자 편의성 및 장비 안정성에 대한 수요 증가가 시장 주도 240
18.3 농업용 트랙터 241
18.3.1 트랙터 서스펜션 수요를 주도하는 농업 기계화 활동 증가 241
18.4 주요 산업 통찰력 242
19 지역별 전지형 차량 서스펜션 시장 243
19.1 소개 244
19.2 지역별 전지형 차량 서스펜션 시장 구조 유형 246
19.2.1 맥퍼슨 스트럿 246
19.2.1.1 농업 및 스포츠 활동에서의 ATV 보급 증가가 시장 성장 견인 246
19.2.2 더블 위시본 247
19.2.2.1 더블 위시본 서스펜션 시스템은 주행 중 최대의 편안함을 제공 247
19.2.3 주요 산업 인사이트 249
20 지역별 자동차 서스펜션 시장 250
20.1 소개 251
20.2 아시아 태평양 253
20.2.1 중국 255
20.2.1.1 맥퍼슨 스트럿 구조에 대한 수요가 성장을 주도할 전망 255
20.2.2 인도 257
20.2.2.1 차량 생산 증가 및 편안함과 안전성에 대한 국내 수요 확대로 시장 주도 257
20.2.3 일본 259
20.2.3.1 전기화 및 프리미엄 차량 개발 필요성으로 시장 주도 259
20.2.4 대한민국 261
20.2.4.1 독립 서스펜션 구조로의 강력한 전환이 시장 주도 261
20.2.5 기타 아시아 태평양 지역 263
20.3 북미 265
20.3.1 미국 268
20.3.1.1 성장을 촉진할 SUV 및 경트럭에 대한 선호도 268
20.3.2 멕시코 269
20.3.2.1 시장을 주도할 강력한 차량 생산 및 수출 기반 269
20.3.3 캐나다 271
20.3.3.1 성장을 촉진할 첨단 서스펜션 기술의 채택 증가 271
20.4 유럽 273
20.4.1 독일 276
20.4.1.1 시장을 주도할 급속한 기술 발전 276
20.4.2 영국 278
20.4.2.1 시장을 부양할 프리미엄 및 고성능 차량 제조업체의 강력한 기반 278
20.4.3 프랑스 280
20.4.3.1 성장을 촉진할 전기화 및 편안함을 지향하는 차량 플랫폼으로의 주목할 만한 전환 280
20.4.4 스페인 282
20.4.4.1 소형차, SUV 및 경상용차 생산 증가로 시장 주도 282
20.4.5 이탈리아 283
20.4.5.1 특수 용도 트럭에 대한 에어 서스펜션 구조 수요 증가로 시장 주도 283
20.4.6 러시아 285
20.4.6.1 SUV, LCV 및 오프로드 차량 생산 증가로 시장 활성화 285
20.4.7 기타 유럽 287
20.5 기타 지역(ROW) 289
20.5.1 브라질 291
20.5.1.1 잘 구축된 자동차 제조 기반과 강력한 내수 수요가 시장을 주도할 전망 291
20.5.2 남아프리카 공화국 293
20.5.2.1 확대 및 노후화되는 차량 보유량으로 시장 주도 293
20.5.3 이란 295
21 경쟁 환경 297
21.1 소개 297
21.2 주요 업체 전략/승리 요인 297
21.3 시장 점유율 분석, 2024 299
21.4 매출 분석, 2020–2024 301
21.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 302
21.6 브랜드/제품 비교 303
21.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 304
21.7.1 스타 기업 304
21.7.2 신흥 선도 기업 304
21.7.3 퍼베이시브 플레이어 304
21.7.4 참여 기업 304
21.7.5 기업 풋프린트 306
21.7.5.1 기업 풋프린트 306
21.7.5.2 지역 풋프린트 307
21.7.5.3 시스템 발자국 307
21.7.5.4 구동 발자국 308
21.7.5.5 차량 유형 발자국 309
21.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 310
21.8.1 진보적인 기업 310
21.8.2 대응력 있는 기업 310
21.8.3 역동적인 기업 310
21.8.4 출발점 310
21.8.5 경쟁 벤치마킹 312
21.8.5.1 신생 기업/중소기업 목록 312
21.8.5.2 중소기업의 경쟁 벤치마킹 313
21.9 경쟁 시나리오 314
21.9.1 제품 출시 314
21.9.2 거래 317
21.9.3 확장 318
21.9.4 기타 개발 사항 319
22 기업 프로필 320
22.1 주요 기업 320
22.1.1 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 320
22.1.1.1 사업 개요 320
22.1.1.2 제공 제품 321
22.1.1.3 최근 동향 323
22.1.1.3.1 제품 출시/개발 323
22.1.1.3.2 확장 325
22.1.1.4 MnM의 견해 325
22.1.1.4.1 주요 강점 325
22.1.1.4.2 전략적 선택 325
22.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 326
22.1.2 현대모비스 327
22.1.2.1 사업 개요 327
22.1.2.2 제공 제품 328
22.1.2.3 최근 동향 329
22.1.2.3.1 제품 출시/개발 329
22.1.2.4 MnM 관점 330
22.1.2.4.1 주요 강점 330
22.1.2.4.2 약점 및 경쟁 위협 330
22.1.2.4.3 전략적 선택 330
22.1.3 TENNECO INC. 331
22.1.3.1 사업 개요 331
22.1.3.2 제공 제품 331
22.1.3.3 최근 동향 332
22.1.3.3.1 제품 출시/개발 332
22.1.3.4 MnM 관점 334
22.1.3.4.1 주요 강점 334
22.1.3.4.2 약점 및 경쟁 위협 334
22.1.3.4.3 전략적 선택 335
22.1.4 THYSSENKRUPP AG 336
22.1.4.1 사업 개요 336
22.1.4.2 제공 제품 337
22.1.4.3 최근 동향 338
22.1.4.3.1 거래 338
22.1.4.4 MnM 견해 339
22.1.4.4.1 주요 강점 339
22.1.4.4.2 약점 및 경쟁 위협 339
22.1.4.4.3 전략적 선택 339
22.1.5 DANA LIMITED 340
22.1.5.1 사업 개요 340
22.1.5.2 제공 제품 341
22.1.5.3 최근 개발 동향 342
22.1.5.3.1 제품 출시/개발 342
22.1.5.4 MnM 견해 343
22.1.5.4.1 주요 강점 343
22.1.5.4.2 약점 및 경쟁 위협 343
22.1.5.4.3 전략적 선택 343
22.1.6 MAGNA INTERNATIONAL INC. 344
22.1.6.1 사업 개요 344
22.1.6.2 제공 제품 345
22.1.6.3 MnM 견해 346
22.1.6.3.1 주요 강점 346
22.1.6.3.2 전략적 선택 346
22.1.6.3.3 약점 및 경쟁 위협 346
22.1.7 CONTINENTAL AG 347
22.1.7.1 사업 개요 347
22.1.7.2 제공 제품 348
22.1.8 BWI GROUP 350
22.1.8.1 사업 개요 350
22.1.8.2 제공 제품 351
22.1.8.3 최근 동향 352
22.1.8.3.1 사업 확장 352
22.1.8.3.2 거래 353
22.1.9 KYB CORPORATION 354
22.1.9.1 사업 개요 354
22.1.9.2 제공 제품 355
22.1.9.3 MnM 관점 355
22.1.9.3.1 주요 강점 355
22.1.9.3.2 전략적 선택 355
22.1.9.3.3 약점 및 경쟁 위협 355
22.1.10 HL MANDO CORPORATION 356
22.1.10.1 사업 개요 356
22.1.10.2 제공 제품 357
22.1.11 MERITOR, INC. 359
22.1.11.1 사업 개요 359
22.1.11.2 제공 제품 360
22.1.12 HENDRICKSON USA, L.L.C. 362
22.1.12.1 사업 개요 362
22.1.12.2 제공 제품 362
22.1.12.3 최근 동향 363
22.1.12.3.1 제품 출시/개발 363
22.1.12.3.2 거래 364
22.2 기타 주요 업체 365
22.2.1 ASTEMO, LTD 365
22.2.2 SOGEFI 366
22.2.3 EIBACH 367
22.2.4 GESTAMP 368
22.2.5 SIDEM 369
22.2.6 PEDDERS SUSPENSION & BRAKES 370
22.2.7 RTS 371
22.2.8 YSS SUSPENSION 372
22.2.9 벨테크 373
22.2.10 스카이재커 서스펜션 374
22.2.11 멀티매틱 인크 375
22.2.12 킹 쇼크 376
22.2.13 폭스 팩토리, 인크. 377
22.2.14 RANCHO SUSPENSION 378
22.2.15 TEIN USA. 379
22.2.16 AIR LIFT COMPANY 380
22.2.17 MOOG INC. 381
23 마켓샌드마켓의 권고 사항 382
23.1 아시아 태평양 지역, 자동차 서스펜션 시장 주도 382
23.2 에어 서스펜션 시스템에 대한 수요 증가: 주요 초점 영역 382
23.3 결론 383
24 부록 384
24.1 업계 전문가의 통찰력 384
24.2 토론 가이드 384
24.3 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 389
24.4 맞춤형 옵션 391
24.4.1 내연기관 차량 유형별 자동차 서스펜션 시장 (국가 수준) 391
24.4.1.1 승용차 391
24.4.1.1.1 전륜 서스펜션, 구조별 391
24.4.1.1.1.1 맥퍼슨 스트럿 391
24.4.1.1.1.2 더블 위시본 391
24.4.1.1.1.3 멀티링크 391
24.4.1.1.1.4 트위스트 빔/토션 빔 391
24.4.1.1.1.5 에어 서스펜션 391
24.4.1.1.2 후륜 서스펜션, 구조별 391
24.4.1.1.2.1 맥퍼슨 스트럿 391
24.4.1.1.2.2 더블 위시본 391
24.4.1.1.2.3 멀티링크 391
24.4.1.1.2.4 트위스트 빔/토션 빔 391
24.4.1.1.2.5 에어 서스펜션 391
24.4.1.2 LCV 392
24.4.1.2.1 전면 서스펜션, 구조별 392
24.4.1.2.1.1 맥퍼슨 스트럿 392
24.4.1.2.1.2 더블 위시본 392
24.4.1.2.1.3 멀티링크 392
24.4.1.2.1.4 트위스트 빔/토션 빔 392
24.4.1.2.1.5 리프 스프링 392
24.4.1.2.1.6 에어 서스펜션 392
24.4.1.2.2 후륜 서스펜션, 구조별 392
24.4.1.2.2.1 맥퍼슨 스트럿 392
24.4.1.2.2.2 더블 위시본 392
24.4.1.2.2.3 멀티링크 392
24.4.1.2.2.4 트위스트 빔/토션 빔 392
24.4.1.2.2.5 리프 스프링 392
24.4.1.2.2.6 에어 서스펜션 392
24.4.1.3 HCVs 392
24.4.2 패시브, 세미 액티브 및 액티브 서스펜션 시장,
구조별 (국가 수준) 392
24.4.2.1 맥퍼슨 스트럿 392
24.4.2.2 더블 위시본 392
24.4.2.3 멀티링크 392
24.4.2.4 트위스트 빔/토션 빔 392
24.4.2.5 리프 스프링 서스펜션 392
24.4.2.6 에어 서스펜션 392
24.4.3 자동차 서스펜션 시장, 전기 및 하이브리드 차량 (지역 수준), 추진 방식별 393
24.4.3.1 BEV 393
24.4.3.1.1 전면 서스펜션, 구조별 393
24.4.3.1.2 후방 서스펜션, 구조별 393
24.4.3.2 PHEV 393
24.4.3.2.1 전면 서스펜션, 구조별 393
24.4.3.2.2 후면 서스펜션, 구조별 393
24.4.3.3 FCEV 393
24.4.3.3.1 전면 서스펜션, 구조별 393
24.4.3.3.2 후방 서스펜션, 구조별 393
24.4.4 비도로용 서스펜션 시장, 용도별 (지역 수준) 393
24.4.4.1 건설 장비 393
24.4.4.1.1 기계식 393
24. 4.4.1.2 공압식 393
24.4.4.1.3 유압공압식 393
24.4.4.2 농업용 트랙터 393
24.4.4.2.1 기계식 393
24.4.4.2.2 공압식 393
24.4.4.2.3 유압 공압식 393
24.5 관련 보고서 394
24.6 저자 정보 395
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