세계의 동물용 백신 시장 (~2029년) : 유형별 (돼지, 가금류, 가축, 반려동물), 기술별 (생약독화, 불활성화, 톡소이드), 투여 경로별 (근육 내, 피하, 경구), 최종 용도별 (병원, 클리닉)

글로벌 동물용 백신 시장 역학

반려 동물 인구 증가와 반려동물 소유의 증가가 원동력입니다.

지난 몇 년 동안 개와 고양이 같은 반려동물은 놀랄 만큼 변형되고 성장했습니다. 서구, 특히 북미의 대부분의 가정에는 이제 반려동물이 있습니다. 또한, 인도와 중국 같은 개발도상국에서도 최근 몇 년 동안 반려동물 인구가 꾸준히 증가하고 있습니다. 반려동물 인구의 증가는 반려동물 관리 제품과 서비스에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되며, 이는 동물용 백신과 같은 관련 산업의 성장을 뒷받침할 것입니다. 미국 애완동물 제품 협회(APPA)의 전국 반려동물 소유자 설문조사(2023-2024)에 따르면, 미국 내 약 8,690만 가구(66%)가 반려동물을 기르고 있습니다. 미국 수의학 협회는 1996년 3,130만 가구에서 2024년 5,980만 가구로 꾸준히 증가하는 반려동물 소유 가구에 대한 통계를 발표했습니다.

2022년 반려동물 보호 현황에 따르면, 전 세계적으로 반려동물 소유가 급증하고 있으며, 전 세계적으로 10억 마리 이상의 반려동물이 있고, 전 세계 인구의 절반 이상이 반려동물을 기르고 있는 것으로 추정됩니다. 미국, 브라질, 유럽연합, 중국에서만 반려견과 반려묘가 5억 마리 이상입니다. 신흥 경제국을 포함한 전 세계적으로 반려동물 소유의 증가 추세는 사회적 규범의 변화와 반려동물을 기르는 것이 인간의 복지에 미치는 이점에 대한 인식의 증가와 관련된 현상입니다. 이러한 추세는 동물 건강 산업의 발전을 촉진하여 동물용 백신 시장과 같은 관련 시장의 성장을 일으킬 것으로 예상됩니다.

제한: 백신과 관련된 높은 비용

동물용 백신의 개발과 제조, 특히 복잡한 질병과 관련된 백신의 개발과 제조에는 연구, 개발, 제조를 위한 막대한 투자가 필요합니다. 이러한 비용 때문에 희귀 질병이나 새롭게 발생하는 질병에 대한 백신 개발에 높은 장벽이 형성되는 경우가 많습니다. 높은 생산 비용은 특히 가난한 지역이나 소규모 농민과 반려동물 주인의 백신 구입 가능성과 경제성을 제한할 수 있습니다. 그 결과, 이러한 지역에서 질병 예방 노력을 효과적으로 수행할 수 있는 필수 백신의 가용성이 감소하는 경우가 많습니다. 전반적으로 백신 개발에 드는 R&D 비용은 총 2억~5억 달러에 달할 것으로 추정되기 때문에 백신 개발에 드는 R&D 비용은 상당히 큰 편입니다. 여기에는 초기 연구부터 시장 출시까지의 전체 과정이 포함됩니다. 또한 제조 시설에 많은 투자가 필요합니다. 항원당 5천만 달러에서 5억 달러의 비용이 소요되는 제조 시설을 설치하는 데 필요한 비용입니다. 여러 백신을 생산할 수 있도록 설계된 시설의 경우 최대 7억 달러의 비용이 소요될 수 있습니다. (출처: 국립생명공학정보센터)

또한, 동물용 백신의 공급망 전반에 걸쳐 백신의 효과적인 보관은 제조업체의 주요 관심사입니다. 면역생물학적 제제는 냉동고를 사용하여 더 낮은 온도에서 보관되며, 백신 접종을 받을 동물에게 전달될 때까지 보관 및 운송 중에 이 온도를 유지해야 합니다. 백신 보관에 약간의 실수가 발생하면 백신과 소생 장치의 낭비로 인해 수천 달러의 비용이 발생할 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 동물용 백신 시장의 전반적인 성장 잠재력이 제한될 수 있습니다.

기회: 신흥 시장의 성장 잠재력

반려동물 소유가 전 세계적으로 크게 증가했습니다. 이는 도시화와 가처분 소득 증가로 인해 반려동물의 건강 관리가 더 쉬워지고 반려동물 소유자의 관리 비용 지출이 증가하는 아시아와 라틴아메리카의 개발도상국 시장에서 가장 잘 드러납니다. 인도와 중국과 같은 신흥 국가에는 큰 가축 시장이 있습니다. 2024년 축산 기본 통계 보고서에 따르면, 2023-24년 인도 총 우유 생산량은 2억 3,930만 톤으로, 2014-15년 1억 4,630만 톤에 비해 5.62% 증가했습니다. 또한, 2023-24년에는 전년 대비 3.78%의 우유 생산량 증가가 있었습니다.

한편, 중국은 전 세계에서 가장 큰 육류 생산국입니다: 2023년 1년 동안 중국의 총 육류 생산량은 9,700만 톤으로 4.5% 증가했습니다. 육류 소비량은 1억 200만 톤으로 4.1% 증가했습니다. 신흥 경제국들이 동물용 백신 시장의 성장에 중점을 둘 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양, 중동, 라틴아메리카 지역은 유럽과 북미에 비해 상대적으로 개발되지 않은 시장입니다. 이 신흥 국가들은 가금류와 낙농 동물 개체수가 많아 동물 건강 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 산업적으로, 이들 국가들은 매일 수의사의 수를 늘리고 있습니다. 신흥 경제국에서 새롭게 생겨나는 동물병원의 대부분은 선진국의 동물병원에서 일반적으로 사용되는 첨단 기술 솔루션을 통합하고 있습니다. 따라서 반려동물 개체수가 급격히 증가하고 가축에 대한 수요가 증가함에 따라, 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 신흥 경제국에서 동물용 백신 시장에 수많은 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

과제: 저소득 국가에서 인식 및 교육의 한계와 수의사 부족

개발도상국에서는 문맹과 전문 인력의 부족으로 인해 동물용 백신 사업에 큰 장애물이 존재합니다. 대부분의 빈곤하고 시골 지역 사회에서 사회적 수용과 예방 접종의 장점에 대한 인식 부족이 프로그램 참여율이 낮은 주요 원인 중 하나였습니다. 자격을 갖춘 수의사 및 동물 건강 전문가의 전 세계적인 부족은 이러한 프로젝트를 효과적으로 배포하고 실행하는 데 있어 개발도상국에도 또 다른 장애물입니다. 많은 저소득 국가들이 수의사 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어, 유럽 수의사 연맹(Fédération des vétérinaires d’Europe)의 2024년 보고서에 따르면, 특히 농촌 지역과 농장 동물 진료 분야에서 수의사가 부족하다고 합니다. 불가리아에는 약 2,200명의 수의사가 있으며, 그중 약 900명이 농장 동물 진료 분야에서 일하고 있습니다. 나머지 65-75%는 은퇴를 앞두고 있거나 이미 은퇴한 상태입니다. 짐바브웨에는 인구 대비 수의사가 340명에 불과합니다. 탄자니아에는 인구 5,600만 명에 수의사 725명이 있습니다. 모리타니에는 광대한 지역을 담당할 수 있는 수의사가 127명 미만입니다. (출처: Vetclick News)

이 외에도 수요를 충족시킬 수 있는 수의학 전문가를 충분히 양성하는 데 방해가 되는 다른 문제들이 있습니다. 예를 들어, 중국과 같은 나라에서는 매년 10,000명 이상의 수의학 졸업생이 취업 시장에 진입하지만, 대부분은 저임금과 열악한 자원으로 인한 악순환의 수의학 일자리를 포기합니다. 수의사로 일하는 것이 경제적으로 타당한지 의문이 드는 다른 개발도상국에서도 비슷한 경향이 만연합니다. (출처: 식스스톤). 이러한 요소들이 결합되어 백신 접종의 범위와 영향력을 제한하고, 따라서 시장 확장을 늦추고, 가장 필요한 지역에서 질병 예방을 어렵게 만듭니다.

전 세계 동물용 백신 시장의 생태계 분석

동물용 백신의 생태계 시장 지도에는 제조업체, 유통업체, 연구개발 조직, 최종 사용자가 포함됩니다.

전 세계 동물용 백신 시장의 생태계 분석

동물용 백신의 생태계 시장 지도에는 제조업체, 유통업체, 연구개발 조직, 최종 사용자가 포함됩니다. 제조업체에는 연구, 제품 개발, 최적화, 출시의 전 과정에 관여하는 조직이 포함됩니다. 유통업체에는 동물용 백신의 마케팅을 위해 조직과 연계된 제3자 및 전자상거래 사이트가 포함됩니다. 연구 및 제품 개발에는 사내 연구 시설, 계약 연구 조직, 제품 개발을 위한 서비스를 제조업체에 아웃소싱하는 데 핵심적인 역할을 하는 계약 개발 및 제조 조직이 포함됩니다. 최종 사용자는 이러한 동물용 백신이 최종 생산에 채택되는 분야를 포함합니다.

유형별로 보면, 가축 백신이 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

2023년에는 가축 백신 부문이 동물용 백신 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 가축은 육류 및 유제품과 같은 식품을 생산하기 위해 사육되기 때문입니다. 동물성 식품에 대한 전 세계적 수요가 증가하고, 인구 증가에 따른 영양 요구를 충족하기 위해 축산업이 강화됨에 따라, 동물 건강 유지, 질병 발생 예방, 전반적인 생산성 향상에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 육류 산업은 생산 능력의 증가와 육류 제품에 대한 국내 및 글로벌 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 2023년, 미국은 농장의 30% 이상이 쇠고기 생산에 전념하면서 세계 최대 쇠고기 생산국이라는 타이틀을 차지할 것으로 예상됩니다. (출처: Carlisle Technology). 축산업이 점점 더 산업화되고 규제를 받으면서 질병 예방 백신에 대한 수요가 증가할 것입니다.

또한, 가축 예방 접종에 대한 정부의 법률과 정책이 강화되고, 식품 안전과 동물 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라, 향후 가축 백신의 필요성이 증가할 것입니다. 이러한 모든 요인들이 결합되어 가축 백신이 동물용 백신 분야에서 가장 큰 비중을 차지할 것입니다.

최종 사용자별로 보면, 동물병원 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

2023년에는 동물병원이 최종 사용자 부문에서 동물용 백신 시장을 지배할 것으로 보입니다. 반려동물에 대한 소유권 증가, 가축의 개체 수 증가, 신흥 경제국에서 동물성 식품에 대한 수요 증가로 인해 동물 건강 관리와 예방 접종에 대한 관심이 높아질 것입니다. 동물병원의 내부 환경은 건강 상태를 진단하고 치료하는 첫 번째 장소로서 동물 관리가 크게 개선되었습니다.

대부분의 동물용 백신 제조업체는 제3자 약국보다는 면허를 소지한 수의사나 수의사에게만 판매하는 독점 유통업자에게 직접 백신을 판매하는 것을 선호합니다. 이러한 동물병원의 많은 수의학 전문가의 가용성, 동물병원 방문 증가, 개발도상국의 동물 건강에 대한 인식 증가는 다른 기여 요인입니다.

또한, 반려동물 병원의 예방 접종 수준 증가의 또 다른 원인은 동물 관리에 대한 지출 증가입니다. 이러한 추세는 미국, 독일, 영국 등 선진국에서 주로 관찰됩니다. 이들 지역의 반려동물 소유자들은 반려동물의 정기적인 건강 검진과 치료에 기꺼이 돈을 씁니다. 예를 들어, 미국 애완동물용품협회(APPA)에 따르면 2023년 미국 시장은 반려동물에 1,470억 달러를 지출했으며, 그중 644억 달러는 사료와 간식에 사용되었습니다. 수의사 진료 및 제품 판매 비용은 약 383억 달러이고, 그루밍과 같은 기타 서비스는 123억 달러를 차지합니다.

신흥국의 수의학 부문은 반려동물과 가축의 급격한 증가와 이들 국가의 의료 서비스에 대한 접근성 향상으로 인해 성장하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

전 세계 모든 지역 중에서 아시아 태평양 지역이 동물용 백신 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 중국, 인도와 같은 국가에서 반려동물을 키우는 것이 증가하는 이유 중 하나입니다. 반려동물과 생산 동물을 위한 동물 건강은 예방적 건강 관리, 즉 백신 접종에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이 지역의 경제 성장과 가처분 소득 증가도 동물 서비스와 제품에 대한 수요의 원인입니다. 예를 들어, 중국은 다른 아시아 태평양 국가들보다 쇠고기, 돼지고기, 가금류, 양고기 등 다양한 육류 제품의 소비량이 훨씬 많습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 2000년 중국의 돼지고기 총 소비량은 40,698.6톤이었는데, 이 수치는 2030년까지 62,748.6톤으로 증가할 것으로 추정됩니다. 돼지고기 및 소고기 소비와 수출의 증가는 축산 농가들의 동물 건강 관리 제품 사용을 촉진하여 시장 성장에 직접적으로 기여할 것으로 예상됩니다.

게다가, 산업화된 농업의 규모가 커짐에 따라 가축의 건강이 이 지역의 식량 안보를 보장하는 데 매우 중요해졌습니다. 이러한 질병을 예방하기 위한 적절한 백신의 필요성이 대두되고 있기 때문입니다. 이 지역의 정부는 규정과 이니셔티브를 통해 예방 접종을 장려함으로써 동물 건강 개선에 주력하고 있습니다.

따라서 반려동물 소유의 증가, 수의 인프라 개선, 가축 건강 개선에 대한 정부의 관심 증가 등이 이 지역의 성장을 촉진하고 있습니다.

동물용 백신 시장의 최근 동향

• 2024년 11월, 프랑스의 세바(Ceva)가 헝가리 모노르에 새로운 백신 제조 공장에 투자했습니다. 이 개발로 모노르에 7,000m2 규모의 공장이 설립될 것이며, 세바는 이 공장에서 발효 기반의 다성분 비활성화 백신을 생산하여 글로벌 생산 능력을 확대할 것입니다.

• 2024년 11월, 독일 Boehringer Ingelheim International GmbH는 심각하고 재발하는 전염병인 렙토스피라증의 증가하는 위협으로부터 개를 보호하기 위해 EURICAN L4 백신을 출시했습니다.

• 2024년 9월, 머크 앤 코(Merck & Co., Inc.)(미국)는 고양이 백혈병 바이러스(FeLV)에 대한 획기적인 신백신 출시를 통해 노비백 NXT 플랫폼의 확장을 발표했습니다. 이 백신은 RNA 입자 기술을 통합한 최초이자 유일한 백신으로, 고양이 FeLV 예방을 위한 새로운 대안을 제시합니다.

• 2024년 3월, Zoetis(미국)는 호주 멜버른에 있는 제조 시설을 매입하여 현지의 운영을 대폭 확대하고 양, 소, 개, 고양이, 말용 백신을 개발 및 제조할 수 있는 역량을 강화할 것이라고 발표했습니다.

주요 시장 참여자

동물용 백신 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

1 서론 33
1.1 연구 목표 33
1.2 시장 정의 33
1.3 연구 범위 34
1.3.1 시장 세분화 및 지리적 분포 34
1.3.2 포함 및 제외 35
1.3.3 고려된 연수 36
1.3.4 고려된 통화 36
1.4 이해관계자 36
1.5 변경 사항 요약 37
2 연구 방법론 38
2.1 연구 데이터 38
2.1.1 2차 데이터 39
2.1.1.1 주요 2차 자료 39
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 40
2.1.2 주요 자료 40
2.1.2.1 주요 1차 자료 40
2.1.2.2 1차 연구의 목적 41
2.1.2.3 1차 자료의 주요 데이터 41
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 42
2.1.2.5 주요 산업 내 세분화 42
2.2 시장 규모 추정 44
2.2.1 공급 측면 분석(수익 점유율 분석) 44
2.2.2 기업 프레젠테이션 및 주요 인터뷰 46
2.2.3 하향식 접근 48
2.3 데이터 삼각법 49
2.4 시장 점유율 분석 50
2.5 연구 가정 50
2.6 위험 평가 50
2.7 연구의 한계 51
2.7.1 방법론 관련 한계 51
2.7.2 범위 관련 한계 51
3 요약 52

4 프리미엄 인사이트 57
4.1 동물용 백신 시장 개요 57
4.2 아시아 태평양: 동물용 백신 시장, 기술 및 국가별(2023년) 58
4.3 동물용 백신 시장: 지리적 성장 기회 59
5 시장 개요 60
5.1 서론 60
5.2 시장 역학 60
5.2.1 운전기사 61
5.2.1.1 반려동물 인구 증가와 반려동물 소유 61
5.2.1.2 전염성 동물성 질병의 증가 62
5.2.1.3 정부 기관과 동물 보호 단체의 긍정적인 활동 62
5.2.1.4 동물성 식품에 대한 수요 증가 63
5.2.1.5 반려동물 보험의 보급 증가와 높은
동물 건강 지출 65
5.2.2 제약 66
5.2.2.1 백신 개발 비용의 고공 행진 66
5.2.3 기회 66
5.2.3.1 동물용 백신 개발의 기술적 진보 66
5.2.3.2 신흥 경제국에서 아직 개발되지 않은 성장 잠재력 67
5.2.4 도전 과제 67
5.2.4.1 동물용 백신에 대한 인식 부족과 저소득 국가에서 훈련받은 수의사의 부족 67
5.2.4.2 동물용 백신 허가를 위한 엄격한 규제 요건 68
5.3 산업 동향 68
5.4 기술 분석 69
5.4.1 핵심 기술 69
5.4.1.1 재조합 DNA 기술 69
5.4.1.2 mRNA 기반 백신 69
5.4.2 보완 기술 70
5.4.2.1 백신 보조 기술 70
5.4.2.2 바늘이 필요 없는 미세침 기술 70
5.4.3 인접 기술 70
5.4.3.1 게놈 편집 기술 70
5.5 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 71
5.6 공급망 분석 71
5.7 가치 사슬 분석 73
5.8 무역 분석 74
5.8.1 HS 코드 300242에 대한 수입 데이터 74
5.8.2 HS 코드 300230에 대한 수출 데이터 75

5.9 포터의 다섯 가지 힘 분석 75
5.9.1 신규 진입자의 위협 77
5.9.2 대체재의 위협 77
5.9.3 공급자의 교섭력 77
5.9.4 구매자의 교섭력 77
5.9.5 경쟁적 경쟁의 강도 78
5.10 주요 이해관계자 및 구매 기준 78
5.10.1 구매 과정의 주요 이해관계자 78
5.10.2 주요 구매 기준 79
5.11 규제 분석 80
5.11.1 규제 기관, 정부 기관,
기타 조직 80
5.11.2 규제 체계 83
5.11.2.1 북미 84
5.11.2.1.1 미국 84
5.11.2.2 유럽 84
5.11.2.3 기타 국가 85
5.11.2.3.1 중국 85
5.11.2.3.2 브라질 85
5.11.2.3.3 호주 85
5.12 특허 분석 86
5.12.1 관할권 및 상위 출원인 분석 86
5.13 가격 분석 89
5.13.1 동물용 백신의 평균 판매 가격 추세, 2021-2023년
주요 업체별 89
5.13.2 2021-2023년 지역별 평균 판매 가격 추세 91
5.14 2024-2026년 주요 회의 및 행사 92
5.15 생태계 분석 94
5.16 사례 연구 분석 95
5.17 환급 분석 97
5.18 충족되지 않은 요구/최종 사용자의 기대 97
5.19 AI/제네 AI가 동물용 백신 시장에 미치는 영향 98
5.20 투자 및 자금 조달 시나리오 98
5.21 파이프라인 분석 99
6 동물용 백신 시장, 유형별 101
6.1 서론 102
6.2 가축용 백신 103
6.2.1 소용 백신 105
6.2.1.1 육류와 우유에 대한 수요 증가로 시장이 성장 105
6.2.2 소형 반추 동물 백신 107
6.2.2.1 가축 개체 수 증가와 시장 성장을 촉진하는 정부의 우호적인 정책 107
6.3 돼지 백신 109
6.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 동물 백신에 대한 인식 제고 109
6.4 가금류 백신 111
6.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 매일 섭취하는 단백질에 대한 높은 수요 111
6.5 반려동물 백신 113
6.5.1 개 백신 115
6.5.1.1 반려견의 증가와 동물성 질병의 확산으로 시장 성장 촉진 115
6.5.2 고양이용 백신 117
6.5.2.1 고양이의 증가와 더 나은 수의학 치료에 대한 필요성 증가로 시장 성장 촉진 117
6.6 양식업용 백신 119
6.6.1 상업용 양식 어류의 인기가 높아짐으로 인한 연료 시장 성장 119
6.7 기타 동물용 백신 120
7 질병별 동물용 백신 시장 122
7.1 서론 123
7.2 가축 질병 123
7.2.1 소 질병 126
7.2.1.1 시장 성장을 돕기 위한 정부의 우호적인 프로그램과 신흥 경제국에서 동물 건강에 대한 인식 제고 126
7.2.2 소의 질병 128
7.2.2.1 소형 반추동물의 백신 수요를 촉진하기 위한 새로운 백신 제형과 개선된 전달 방법 128
7.3 돼지 질병 130
7.3.1 시장 성장을 돕기 위한 대규모 산업적 돼지 사육에 대한 관심 증가 130
7.4 가금류 질병 132
7.4.1 조류 독감의 지속적인 확산 위험
가금류 백신의 필요성 132
7.5 반려동물 질병 134
7.5.1 개 질병 136
7.5.1.1 신흥 경제국에서 반려동물 소유 증가로 시장 성장 촉진 136
7.5.2 고양이 질병 138
7.5.2.1 도시 지역의 고양이 개체 수 증가로 고양이 질병 관리 프로그램에 대한 수요 증가 138
7.6 양식업 질병 140
7.6.1 예방적 의료 및 생물 보안의 필요성
시장 성장 지원 140
7.7 기타 수의학적 질병 142

8 기술별 동물용 백신 시장 144
8.1 서론 145
8.2 생약독화백신 145
8.2.1 투여 용이성과 장기 면역
시장 성장 지원 145
8.3 불활성화 백신 147
8.3.1 비생약독화 백신으로부터의 인공 면역 개발 필요성
시장에 영향을 미치는 병원체 147
8.4 독소 백신 149
8.4.1 면역 체계를 자극하고 박테리아 독소로부터 동물을 보호하는 독소 백신 149
8.5 재조합 백신 151
8.5.1 안정성 향상, 안전성 강화, 백신 접종 후 부작용 없음으로 백신 접종률 향상 151
8.6 기타 백신 기술 153
9. 투여 경로별 동물용 백신 시장 155
9.1 서론 156
9.2 피하 투여 경로 158
9.2.1 투여 용이성, 통증 감소, 조직 손상 위험 감소로 시장 성장 촉진 158
9.3 근육 내 투여 경로 161
9.3.1 면역 반응 개선 및 주사 부위 반응 감소로 시장 성장 촉진 161
9.4 경구 투여 163
9.4.1 비용 효율성, 안전성 향상, 높은 환자 수용성으로 시장 성장 지원 163
9.5 비강/스프레이 투여 경로 165
9.5.1 비용 효율성과 대량 예방 접종에 도움이 되는 약의 빠른 흡수 165
9.6 안구 내 투여 경로 167
9.6.1 시장 성장을 돕기 위한 대규모 농업 운영에서의 백신 관리의 단순화 167
9.7 기타 관리 경로 169
10 최종 사용자별 동물용 백신 시장 171
10.1 서론 172
10.2 동물병원 172
10.2.1 반려동물 주인의 동물 건강에 대한 인식 제고와 시장 확대를 위한 반려동물 주인의 동물 의료비 지출 증가 172
10.3 동물 병원 174
10.3.1 개인 병원을 찾는 반려동물 방문 횟수 증가로 시장 성장 촉진 174
10.4 기타 최종 사용자 176
11 지역별 동물용 백신 시장 177
11.1 서론 178
11.2 아시아 태평양 182
11.2.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 187
11.2.2 중국 189
11.2.2.1 반려동물 인구 증가와 동물성 질병의 증가로 시장이 성장 189
11.2.3 일본 193
11.2.3.1 동물성 제품 소비 증가와 반려동물 건강 지출 증가로 시장 성장 촉진 193
11.2.4 인도 197
11.2.4.1 가금류 산업의 성장과 유제품 수요 증가로 시장 성장 촉진 197
11.2.5 호주 202
11.2.5.1 1인당 소득 증가와 육류 소비 증가로 시장 성장에 기여 202
202
11.2.6 대한민국 206
11.2.6.1 동물성 단백질에 대한 높은 수요와 육류 생산에 대한 정부의 우호적인 지원으로 시장 성장 촉진 206
11.2.7 뉴질랜드 210
11.2.7.1 시장 성장을 촉진하기 위한 정부의 우호적인 정책과 가축 질병의 증가 210
11.2.8 아시아 태평양의 나머지 지역 214
11.3 북미 218
11.3.1 북미의 거시경제 전망 223
11.3.2 미국 224
11.3.2.1 미국, 북미 동물용 백신 시장 지배 예상 기간 동안 224
11.3.3 캐나다 228
11.3.3.1 반려동물 소유 증가와 닭고기 소비 증가로 동물용 백신 수요 증가 228
11.4 유럽 232
11.4.1
11.4.1 유럽의 거시경제 전망 237
11.4.2 독일 238
11.4.2.1 가금류 소비 증가와 반려동물 의료비 지출 증가로 시장 성장 견인 238
11.4.3 영국 242
11.4.3.1 반려동물 입양 증가로 시장 성장 촉진 242
11.4.4 프랑스 246
11.4.4.1 반려동물과 가축의 개체수가 증가하면서 시장 성장 촉진 246
11.4.5 이탈리아 250
11.4.5.1 대형 매장을 통한 반려동물 용품의 가용성 향상으로 시장 성장 촉진 250
11.4.6 스페인 254
11.4.6.1 대형 매장을 통한 반려동물 용품의 가용성 향상으로 시장 성장 촉진 254
11.4.6.1 수의학 진료 증가와 동물 건강 관리에 대한 지출 의향 증가로 시장 성장 촉진 254
11.4.7 네덜란드 258
11.4.7.1 육류 수요 증가와 지속 가능한 농업 관행에 대한 압력 증가로 시장 성장 촉진 258
11.4.8 유럽의 나머지 지역 262
11.5 라틴아메리카 266
11.5.1 라틴아메리카의 거시경제 전망 270
11.5.2 브라질 271
11.5.2.1 시장 성장을 촉진하는 잘 구축된 축산업 271
11.5.3 멕시코 275
11.5.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 돼지고기와 가금류 생산에 집중 275
11.5.4 라틴아메리카의 나머지 지역 279
11.6 중동과 아프리카 282
11.6.1 중동과 아프리카의 거시경제 전망 287
11.6.2 GCC 국가 288
11.6.2.1 사우디아라비아 왕국 292
11.6.2.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 더 나은 동물 건강 인프라를 위한 정부의 우호적인 정책 292
11.6.2.2 아랍에미리트 296
11.6.2.2.1 국가 가축 개체 수를 보호하고 지속 가능한 농업을 지원하기 위한 정부의 우호적인 정책 296
11.6.2.3 기타 GCC 국가 300
11.6.3 중동 및 아프리카의 기타 지역 304
12 경쟁적 환경 308
12.1 서론 308
12.2 주요 플레이어 전략/승리의 권리 308
12.2.1 주요 플레이어가 채택한 전략의 개요 308
12.3 수익 분석, 2019-2023 310
12.4 시장 점유율 분석, 2023 311
12.4.1 주요 시장 플레이어 랭킹, 2023 313
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2023 314
12.5.1 스타 314
12.5.2 신흥 리더 314
12.5.3 퍼베이시브 플레이어 314
12.5.4 참가자 314
12.5.5 회사 발자국: 주요 플레이어, 2023 316
12.5.5.1 회사 발자국 316
12.5.5.2 지역 발자국 317
12.5.5.3 유형 발자국 318

12.5.5.4 질병 발자국 319
12.5.5.5 기술 발자국 320
12.6 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 321
12.6.1 진보적 기업 321
12.6.2 반응형 기업 321
12.6.3 역동적 기업 321
12.6.4 시작 블록 321
12.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 323
12.7 브랜드/제품 비교 324
12.8 주요 업체의 연구개발비 지출 325
12.9 기업 가치 평가 및 재무 지표 325
12.9.1 재무 지표 325
12.9.2 기업 가치 326
12.10 경쟁적 시나리오 326
12.10.1 제품 출시 및 승인 326
12.10.2 거래 327
12.10.3 확장 328
12.10.4 기타 개발 328
13 기업 프로필 329
13.1 주요 인물 329
13.1.1 MERCK & CO., INC. 329
13.1.1.1 사업 개요 329
13.1.1.2 제공 제품 330
13.1.1.3 최근의 발전 333
13.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 333
13.1.1.3.2 거래 334
13.1.1.3.3 확장 334
13.1.1.3.4 기타 개발 335
13.1.1.4 MnM 보기 335
13.1.1.4.1 승리할 권리 335
13.1.1.4.2 전략적 선택 335
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 335
13.1.2 조에티스 336
13.1.2.1 사업 개요 336
13.1.2.2 제공되는 제품 337
13.1.2.3 최근의 발전 339
13.1.2.3.1 제품 출시 339
13.1.2.3.2 할인 339
13.1.2.3.3 확장 339
13.1.2.3.4 기타 개발 사항 340

13.1.2.4 MnM 보기 340
13.1.2.4.1 승리할 권리 340
13.1.2.4.2 전략적 선택 340
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 340
13.1.3 보링거 잉겔하임 인터내셔널 GMBH 341
13.1.3.1 사업 개요 341
13.1.3.2 제공 제품 342
13.1.3.3 최근의 발전 343
13.1.3.3.1 제품 출시 343
13.1.3.3.2 확장 344
13.1.3.4 MnM 보기 344
13.1.3.4.1 승리할 권리 344
13.1.3.4.2 전략적 선택 344
13.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 345
13.1.4 ELANCO 346
13.1.4.1 사업 개요 346
13.1.4.2 제공 제품 348
13.1.4.3 최근의 발전 349
13.1.4.3.1 거래 349
13.1.5 CEVA 350
13.1.5.1 사업 개요 350
13.1.5.2 제공 제품 350
13.1.5.3 최근의 발전 352
13.1.5.3.1 거래 352
13.1.5.3.2 확장 353
13.1.6 VIRBAC 354
13.1.6.1 사업 개요 354
13.1.6.2 제공 제품 355
13.1.6.3 최근의 발전 356
13.1.6.3.1 제품 출시 356
13.1.6.3.2 거래 357
13.1.6.3.3 확장 357
13.1.6.3.4 기타 개발 358
13.1.7 피브로 애니멀 헬스 코퍼레이션 359
13.1.7.1 사업 개요 359
13.1.7.2 제공 제품 360
13.1.8 HESTER BIOSCIENCES LIMITED 362
13.1.8.1 사업 개요 362
13.1.8.2 제공 제품 363
13.1.8.3 최근의 발전 365
13.1.8.3.1 거래 365

13.1.9 NEOGEN CORPORATION 366
13.1.9.1 사업 개요 366
13.1.9.2 제공 제품 367
13.1.9.3 최근의 발전 368
13.1.9.3.1 거래 368
13.1.10 HIPRA 369
13.1.10.1 사업 개요 369
13.1.10.2 제공 제품 369
13.1.10.3 최근의 발전 372
13.1.10.3.1 제품 출시 372
13.1.11 바이오제네시스 바고 373
13.1.11.1 사업 개요 373
13.1.11.2 제공 제품 373
13.1.11.3 최근의 발전 374
13.1.11.3.1 확장 374
13.1.12 TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. 375
13.1.12.1 사업 개요 375
13.1.12.2 제공 제품 376
13.1.12.3 최근의 발전 378
13.1.12.3.1 거래 378
13.1.13 중국 축산 산업 주식회사 379
13.1.13.1 사업 개요 379
13.1.13.2 제공 제품 379
13.1.14 진유 바이오테크놀로지 주식회사 381
13.1.14.1 사업 개요 381
13.1.14.2 제공 제품 382
13.1.14.3 최근의 발전 384
13.1.14.3.1 제품 승인 384
13.1.15 VAXXINOVA INTERNATIONAL B.V. 385
13.1.15.1 사업 개요 385
13.1.15.2 제공 제품 386
13.1.15.3 최근의 발전 387
13.1.15.3.1 제품 승인 387
13.1.15.3.2 확장 387
13.2 기타 회사 388
13.2.1 엔도백 애니멀 헬스 388
13.2.2 브릴리언트 바이오 파마 389
13.2.3 앱티뮨 390
13.2.4 인디언 이뮤노로지컬스(Indian Immunologics Ltd.) 391
13.2.5 TORIGEN PHARMACEUTICALS INC. 392
13.2.6 INTAS PHARMACEUTICALS LTD. 392
13.2.7 OUROFINO ANIMAL HEALTH 393
13.2.8 BIOVAC LTD. 394
13.2.9 LABORATOIRE LCV 395
13.2.10 교리츠 세이야쿠 주식회사 396
14 부록 397
14.1 토론 가이드 397
14.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 403
14.3 사용자 지정 옵션 405
14.4 관련 보고서 405
14.5 저자 정보 406

그림 1 동물용 백신 시장 세분화 및 지리적 분포 34
그림 2 동물용 백신 시장: 고려된 연도 36
그림 3 동물용 백신 시장: 연구 설계 38
그림 4 동물용 백신 시장: 2차 자료의 주요 데이터 40
그림 5 동물용 백신 시장: 주요 1차 자료 40
그림 6 동물용 백신 시장: 1차 자료의 주요 데이터 41
그림 7 동물용 백신 시장: 주요 산업 통찰력 42
그림 8 주요 시장 구성: 공급측 및 수요측 참여자 42
그림 9 주요 시장 구성(공급측 참여자): 회사 유형, 지정, 지역별 43
그림 10. 수요 측면 참여자(PRIMARIES)의 세부 분석: 최종 사용자, 지정, 지역별 43
그림 11. 동물용 백신 시장: 공급 측면 시장 규모
추정 과정 44
그림 12. 동물용 백신 시장: 수익 분배 예시
ZOETIS(2023) 45
그림 13 동물용 백신 시장: 총 수익 분석(2023) 45
그림 14 동물용 백신 시장: 동인, 제약, 기회, 도전 과제 분석에 따른 CAGR 전망 47
그림 15 연평균 성장률 예측: 공급 측면 분석 47
그림 16 동물용 백신 시장: 하향식 접근 48
그림 17 동물용 백신 시장: 데이터 삼각측량 49
그림 18 동물용 백신 시장, 유형별, 2024년과 2029년(백만 달러) 52
그림 19 동물용 백신 시장, 질병별, 2024년과 2029년(백만 달러) 53
그림 20 동물용 백신 시장, 기술별, 2024년과 2029년(백만 달러) 53
그림 21 동물용 백신 시장, 투여 경로별, 2024년과 2029년(백만 달러) 54
그림 22 동물용 백신 시장, 최종 사용자별, 2024년과 2029년(백만 달러) 55
그림 23 동물용 백신 시장: 지역별 스냅샷 56
그림 24 반려동물 인구 증가와 동물원성 질병의 증가가 시장을 주도할 것으로 전망됨 57
그림 25 중국과 생약독화백신이 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됨 58
그림 26 중국, 2024년부터 2029년까지 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됨 59
그림 27 동물용 백신 시장: 동인, 제약, 기회 및 도전
60
그림 28 2022년 주요 시장의 반려동물 인구(백만) 61
그림 29 동물용 백신 시장: 트렌드/파괴적 혁신이 고객 비즈니스에 미치는 영향 71
그림 30 동물용 백신 시장: 공급망 분석 73
그림 31 동물용 백신 시장: 가치 사슬 분석 74
그림 32 동물용 백신 시장: 경쟁 구도 분석 75
그림 32 동물용 백신 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 76
그림 33 최종 사용자에 따른 구매 과정에 대한 주요 이해관계자의 영향 78
그림 34 최종 사용자를 위한 주요 구매 기준 79
그림 35 동물용 백신 특허의 상위 출원인/소유자(기업/기관) (2014년 1월~2024년 11월) 87
그림 36 주요 업체별 가축 백신의 평균 판매 가격, 2023년 (USD) 90
그림 37 주요 업체별 돼지 백신의 평균 판매 가격, 2023년(USD) 91
그림 38 동물용 백신 시장: 생태계 분석 94
그림 39 동물용 백신 시장: 거래 건수 및 투자 금액, 2018-2022 99
그림 40 아시아 태평양: 동물용 백신 시장 스냅샷 183
그림 41 아시아 태평양 주요 국가의 고양이 개체 수(2024년) 188
그림 42 북미 지역 수의사의 예상 증가 수 218
그림 43 북미: 동물용 백신 시장 스냅샷 219
그림 44 미국과 캐나다의 반려동물(개와 고양이) 인구(2022년) 224
그림 45 유럽 주요 국가의 반려동물(개와 고양이) 인구(2022년) 238
그림 46 라틴 아메리카 주요 국가의 반려동물(개와 고양이) 인구(2022년) 271
그림 47 중동 및 아프리카 국가의 고양이 인구(2022년) 288
그림 48 동물용 백신 시장: 수익 분석
상위 5개 기업 (2019-2023) 311
그림 49 동물용 백신 시장의 주요 기업 시장 점유율 분석 (2023) 312
그림 50 동물용 백신 시장: 주요 시장 기업 순위 (2023) 313
그림 51 동물용 백신 시장: 기업 평가 매트릭스
(주요 기업), 2023 315
그림 52 동물용 백신 시장: 기업 발자국 316
그림 53 동물용 백신 시장: 기업 평가 매트릭스(신생 기업/중소기업), 2023 322
그림 54 동물용 백신 시장: 브랜드/제품 비교 분석 324
그림 55 동물용 백신 시장: R&D 지출
주요 업체 (2021-2023) 325
그림 56 주요 벤더의 EV/EBITDA 325
그림 57 연초 대비(YTD) 가격 총수익률 및 5년 주식
주요 벤더의 베타 326
그림 58 머크 앤 코: 회사 스냅샷 330
그림 59 조에티스: 회사 스냅샷 337
그림 60 보링거 잉겔하임 인터내셔널: 회사 스냅샷 342
그림 61 엘란코: 회사 스냅샷 347
그림 62 VIRBAC: 회사 스냅샷 355
그림 63 PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION: 회사 스냅샷 360
그림 64 HESTER BIOSCIENCES LIMITED: 회사 스냅샷 363
그림 65 NEOGEN CORPORATION: 회사 스냅샷 367
그림 66: TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.: 회사 스냅샷 376
그림 67: JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.: 회사 스냅샷 381