| ■ 영문 제목 : Airport Navigational Aids Market by Technology [ILS, DME, VOR, NDB, Ground-Based Augmentation System (GBAS)/GLS, Visual Landing Aids (VLA), Tactical Air Navigation Systems (TACAN)], Deployment, End User, and Region – Global Forecast to 2031 | |
 | ■ 상품코드 : AS 10541 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 6월 ■ 페이지수 : 363 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 항공우주&방위 |
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전 세계 공항 항행 보조 장비 시장은 2026년 35억 3천만 달러로 추산되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%를 기록하며 2031년에는 44억 1천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 공항들이 보다 안전한 비행 운항을 위해 항행 인프라에 투자함에 따라 이 시장은 성장세를 보이고 있습니다. 공항 확장 프로젝트와 항공 시설 전반에 걸친 지속적인 현대화 프로그램으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 또한 많은 공항에서 수년 동안 지속적으로 사용되어 온 노후화된 항법 장비를 교체하고 있습니다. 이러한 움직임은 상업용 공항과 군 비행기지에서 첨단 항법 보조 시스템의 도입을 촉진하고 있습니다.
■ 보고서 목차
공항 항행 보조 장치(NAVAIDs) 시장 주요 시사점아시아 태평양 지역은 2025년 39%의 점유율을 기록하며 공항 항행 보조 장치 시장을 주도했다. 기술별로는 지상 기반 보정 시스템(GBAS)/GLS 부문이 2026년부터 2031년까지 13.4%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 구축 유형별로는 2026년부터 2031년까지 교체, 업그레이드 및 현대화 부문이 5.3%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 최종 사용자별로는 예측 기간 동안 버티포트 및 첨단 항공 이동성(AAM) 착륙 시설 부문이 56.9%라는 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 탈레스(Thales), 인드라(Indra), 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.), 레오나르도(Leonardo S.p.A.), 사브(Saab AB)는 공항 항행 보조 장치 시장의 주요 기업으로 인정받고 있습니다. 이들 기업은 확고한 제품 포트폴리오와 광범위한 사업 기반을 바탕으로 강력한 입지를 확보하고 있습니다. S4GA와 Q-Aviation B.V.는 다른 기업들 중에서도 선도적인 기업으로 평가되며, 강력한 제품 혁신과 기술 발전을 바탕으로 공항 항행 보조 장치 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 항행 보조 시스템에 대한 수요 증가는 공항 프로젝트의 현대화에 기여하고 있습니다. 공항 운영사들은 비행 안전을 개선하고 증가하는 항공 교통량을 감당하기 위해 항행 장비를 업그레이드하고 있습니다. 공항 또한 안개, 폭우 및 기타 악천후 조건에서도 운영의 신뢰성을 높이기 위해 인프라를 개선하고 있습니다. 첨단 항행 시스템에 대한 수요는 상업용 공항뿐만 아니라 군용 항공 시설에서도 새로운 공항 개발과 노후 장비 교체에 의해 주도되고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신공항의 일상 운영 및 비행 안전성을 향상시키기 위한 항법 시스템 업그레이드가 공항 항법 보조 장비 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 공항 운영사들은 항공기 접근 및 착륙 절차의 정밀도를 높이는 최신 착륙 기술을 도입하고 있습니다. 기존 지상 기반 인프라와 연계된 위성 지원 항법 시스템의 채택 확대는 시장의 두드러진 추세입니다. 항법 보조 장치 공급업체들은 또한 현대적인 항공 교통 관리 네트워크와 연동될 수 있는 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 변화들은 공항이 향후 교통량 증가에 대비하고 운영 신뢰성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 공항 항법 보조 장치(NAVAIDs) 시장 생태계공항 항행 보조 장치 시장 생태계에는 항행 및 착륙 시스템을 개발하는 제조업체, 시스템 구축 및 통합을 지원하는 솔루션 제공업체, 그리고 항공기 운항을 위해 이러한 시스템을 사용하는 공항 운영사가 포함됩니다. 항공 당국, 항공 항행 서비스 제공업체, 공항 관리 기관은 항행 보조 장치 인프라의 조달, 규제 및 운영에 핵심적인 역할을 수행합니다. 이러한 이해관계자들 간의 협력은 공항 현대화 프로그램과 첨단 항행 기술의 도입을 뒷받침합니다. 공항 항행 보조 장치(NAVAIDs) 시장 지역예측 기간 동안 유럽은 전 세계 공항 항행 보조 장치 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다많은 국가들이 상업 및 군용 항공 시설 전반에 걸쳐 공항 인프라를 업그레이드함에 따라, 유럽은 공항 항행 보조 장치 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 공항 운영사들은 비행 안전을 강화하고 항공기 이동을 더욱 효율적으로 관리하기 위해 현대적인 항행 시스템에 투자하고 있습니다. 또한 여러 공항이 대규모 현대화 프로그램의 일환으로 구형 항법 장비를 교체하고 있습니다. 게다가 활주로 확장 프로젝트 및 첨단 항법 기술에 대한 투자 증가도 이 지역의 시장 성장에 기여하고 있습니다. 공항 항법 보조 장치(NAVAIDs) 시장: 기업 평가 매트릭스탈레스(Thales)는 상업 및 군용 항공 운영 전반에 걸쳐 사용되는 공항 항법 및 착륙 시스템 분야에서 강력한 역량을 갖춘 공항 항법 보조 장치 시장의 선도 기업입니다. 공항 항법 인프라 및 착륙 유도 시스템 분야에서 이 회사가 차지하는 입지는 강력한 시장 지위를 뒷받침하고 있습니다. 라디올라(Radiola)는 공항 및 국방 항공 분야를 위한 항법, 착륙, 항공 시스템 포트폴리오를 확대해 나가고 있는 공항 항법 보조 장비 시장의 신흥 기업입니다. 주요 공항 항법 보조 장비(NAVAIDs) 시장 기업주요 공항 항법 보조 장비(NAVAIDs) 시장 기업 목록
최근 동향2026년 2월: 탈레스(Thales)는 공항 현대화 프로젝트를 위한 ILS 및 디지털 항법 솔루션의 발전을 통해 공항 항법 포트폴리오를 확장했습니다. 이 회사는 혼잡한 공항에서의 항공기 접근 및 착륙 능력 개선에 주력했습니다. 이번 개발은 시정 불량 조건에서 더 안전한 운항을 지원하고 항법 정확도를 향상시킵니다. 또한 상업 항공 시설 전반에 걸친 공항 인프라 현대화 노력을 강화합니다. 2026년 1월: RTX는 민간 및 국방 항공 인프라에 사용되는 항법 및 착륙 기술을 업그레이드하여 항공 시스템 역량을 강화했습니다. 이 회사는 항법 성능과 시스템 신뢰성 향상에 주력했습니다. 이번 개발은 다양한 공항 환경에서 효율적인 항공기 이동과 운영 연속성을 지원합니다. 또한 공항 항법 인프라 프로젝트에서 회사의 입지를 공고히 합니다. 2025년 10월: 인드라(Indra)는 여러 공항 현대화 프로젝트에서 첨단 항공 항법 및 공항 관리 시스템의 구축 작업을 완료했습니다. 이 이니셔티브는 항공 교통 흐름 개선과 공항 운영 효율성 향상에 중점을 두었습니다. 이번 도입은 더 나은 항법 성능과 향상된 항공기 이동 관리를 지원합니다. 또한 진행 중인 공역 현대화 프로그램에도 기여합니다. 2025년 8월: 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)은 향상된 디지털 기능을 갖춘 공항 항법 및 비행장 시스템 포트폴리오 업그레이드를 선보였습니다. 이 회사는 항법 정확도와 공항 운영 성능 개선에 주력했습니다. 이번 개발은 더 안전한 항공기 운항과 효율적인 공항 관리를 지원합니다. 또한 공항이 증가하는 항공 교통 수요에 대응하는 데 도움을 줍니다. 2025년 5월: 레오나르도(Leonardo S.p.A.)는 공항 적용을 위한 첨단 항법 및 감시 기술을 통합하여 항공 시스템 포트폴리오를 확장했습니다. 이번 개발은 항공 교통 관리 및 항법 지원 역량 강화에 중점을 두었습니다. 이 솔루션은 공항 운영자와 항공 당국의 상황 인식을 개선합니다. 또한 상업 및 국방 항공 시설 전반에 걸쳐 효율적인 항공기 운항을 지원합니다.
1 서론 33
1.1 연구 목적 33
1.2 시장 정의 33
1.3 연구 범위 34
1.3.1 시장 세분화 및 대상 지역 34
1.3.2 포함 및 제외 항목 34
1.3.3 분석 대상 기간 35
1.4 분석 대상 통화 35
1.5 이해관계자 36
1.6 변경 사항 요약 36
2 집행 요약 37
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 37
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 38
2.3 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 39
2.4 고성장 부문 40
2.5 지역별 현황: 시장 규모, 성장률 및 전망 41
3 프리미엄 인사이트 42
3.1 공항 항행 보조 장치 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 42
3.2 거리 측정 장비(DME)별 공항 항행 보조 장치 시장 42
3.3 시각 착륙 보조 장치(VLA)별 공항 항행 보조 장치 시장 43
3.4 최종 사용자별 공항 항행 보조 장치 시장 43
3.5 기술별 공항 항행 보조 시설 시장 44
4 시장 개요 45
4.1 서론 45
4.2 시장 역학 46
4.2.1 성장 동인 46
4.2.1.1 공항 항행 보조 시설 인프라 현대화를 주도하는 항공 규제 준수 요건 46
4.2.1.2 국제 항공 연결성 증대로 인한 첨단 공항 항행 보조 시설(NAVAID) 도입 확대 47
4.2.2 제약 요인 47
4.2.2.1 지역 공항의 제한된 자본 확보 및 인프라 자금 조달 제약 47
4.2.2.2 지루한 규제 승인 절차 48
4.2.2.3 공항 항법 보조 장비(NAVAID)의 배치를 제한하는 공간 및 인프라 제약 49
4.2.3 기회 49
4.2.3.1 GNSS 기반 항법 시스템의 확대 49
4.2.3.2 NAVAID 조달
및 통합을 주도하는 신흥 공항 프로젝트 50
4.2.4 과제 50
4.2.4.1 기존 시스템과 위성 기반 NAVAID 통합 시 상호운용성 문제 50
4.2.4.2 공항 NAVAID 및 항법 시스템에서 심화되는 사이버 보안 문제 51
4.2.4.3 혼잡한 공역에서의 항법 정밀도 과제 52
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 52
4.3.1 기존 및 위성 기반 항법 인프라 간의 단절된 전환 53
4.3.2 제한적인 사이버 복원력 데이터 교환 및 항법
보장 역량 53
4.3.3 지역 및 2차 공항을 위한 표준화된 항법 보조 장치 통합의 부재 53
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 54
4.4.1 스마트 공항 및 항공 교통 관리 시스템과의 통합 54
4.4.2 감시 및
위성 항법 54
4.5 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 55
5 산업 동향 56
5.1 서론 56
5.2 거시경제 전망 56
5.2.1 서론 56
5.2.2 GDP 동향 및 전망 56
5.2.3 글로벌 항공 산업의 동향 58
5.2.4 글로벌 공항 항법 보조 장비 산업의 동향 58
5.3 가치 사슬 분석 59
5.3.1 연구개발 엔지니어 및 기술 개발자 (최대 30%) 59
5.3.2 부품 및 하위 시스템 공급업체 (30~40%) 60
5.3.3 항법 시스템 제조업체 및 OEM (40~50%) 60
5.3.4 시스템 통합업체, 설치 및 시운전
제공업체 (50~80%) 60
5.3.5 공항 운영사, ANSPS 및 애프터마켓 서비스
제공업체 (80-100%) 61
5.4 생태계 분석 61
5.4.1 제조업체 62
5.4.2 솔루션 및 서비스 제공업체 62
5.4.3 최종 사용자 62
5.5 투자 및 자금 조달 시나리오 64
5.6 가격 분석 65
5.6.1 기술별 예상 가격 분석 (2025년) 65
5.6.2 2025년 계기 착륙
시스템(ILS)별 예상 가격 분석 66
5.6.3 2025년 거리 측정 장비(DME)별 예상 가격 66
5.6.4 거리 측정 장비(DME)별 예상 가격, 2025년 66
5.6.5 VHF 전방향성 무선비행등(VOR)별 예상 가격, 2025년 67
5.6.6 2025년 시각 착륙 보조 장치(VLA) 기준 예상 가격 67
5.7 무역 분석 68
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 852691) 68
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 852691) 70
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사 71
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 72
5.10 사례 연구 분석 73
5.10.1 탈레스(THALES): 접근 안전성 향상을 위한 ILS 현대화 73
5.10.2 인드라(INDRA): 공역 효율성 향상을 위한 DVOR/DME 현대화 73
5.10.3 ADB 세이프게이트: 항법 보조 설비의 원격 모니터링 및 예측 정비
73
5.10.4 노마르크: 지역 공항 현대화를 위한 ILS 구축 74
5.11 2025년 미국 관세 조치의 영향 74
5.11.1 서론 74
5.11.2 주요 관세율 75
5.11.3 가격 영향 분석 75
5.11.4 국가/지역별 영향 76
5.11.4.1 미국 76
5.11.4.2 유럽 76
5.11.4.3 아시아 태평양 77
5.11.5 다양한 적용 분야에 미치는 영향 77
5.11.5.1 상업용 공항 77
5.11.5.2 군용 비행장 및 국방 항공 시설 77
6 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 78
6.1 지역별 규제 및 규정 준수 78
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78
6.1.2 산업 표준 82
6.2 지속 가능성 이니셔티브 83
6.2.1 친환경 응용 분야 84
6.3 지속 가능성이 미치는 영향 및 규제 정책 이니셔티브 86
6.3.1 공항 항행 보조 설비 시장에 미치는 지속가능성의 영향 86
6.3.2 공항 항행 보조 설비 도입을 주도하는 규제 정책 87
6.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 89
7 고객 현황 및 구매 행동 92
7.1 의사결정 과정 92
7.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 93
7.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 93
7.2.2 구매 기준 94
7.3 도입 장벽 및 내부 과제 95
7.4 다양한 최종 용도에서 충족되지 않은 요구 사항 97
7.4.1 고도의 운영 효율성 및 안전 최적화에 대한 필요성 97
7.4.2 상호운용 가능하고 현대화된 항공 공간 인프라에 대한 필요성 97
7.4.3 확장 가능한 디지털 및 사이버 복원력이 뛰어난 항법 시스템에 대한 필요성 97
8 기술별 공항 항법 보조 장비 시장
(시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러) 98
8.1 서론 99
8.2 계기착륙시스템(ILS) 100
8.2.1 시정 불량 조건 하에서 안전한 항공기 운항에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 100
8.2.2 사용 사례: 정밀 항공기 접근 및 착륙을 위한 ILS 101
8.2.3 카테고리 I 102
8.2.4 카테고리 II 102
8.2.5 카테고리 III 103
8.3 거리 측정 장비(DME) 104
8.3.1 정확한 항공기 위치 파악 및 복원력 있는 항법 인프라에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 104
8.3.2 성능 기반 항법 운용을 위한 INDRA의 NORMARC DME 104
8.3.3 독립형 DME 105
8.3.4 ILS/VOR 연계 DME 106
8.4 VHF 전방향 무선표지소(VOR) 107
8.4.1 사용 사례: 항공로 및 터미널 항법을 위한 탈레스(THALES)의 DVOR 2000 108
8.4.2 기존 VOR 108
8.4.3 도플러 VOR(DVOR) 108
8.5 비방향성 비콘(NDB) 109
8.5.1 성장을 주도할 백업 항법 시스템 및 비용 효율적인 공항 항법 인프라에 대한 수요 증가 109
8.5.2 사용 사례: 지역 공항 운영을 위한 INDRA의 NDB 항법 솔루션 110
8.6 지상 기반 보정 시스템(GBAS) / GBAS 착륙 시스템(GLS) 110
8.6.1 성장을 견인할 위성 기반 정밀 접근 기능에 대한 수요 증가 110
8.6.2 사용 사례: 다중 활주로 정밀 착륙 운영을 위한 허니웰(Honeywell)의 스마트패스(SMARTPATH) GBAS 111
8.7 시각 착륙 보조 장치(VLA) 111
8.7.1 성장을 견인하는 활주로 안전 및 조종사의 상황 인식에 대한 강조 증가 111
8.7.2 사용 사례: 정밀 시각적 접근 유도를 위한 ADB 세이프게이트의 SAFELED PAPI 시스템 112
8.7.3 접근 조명 시스템(ALS) 113
8.7.4 시각적 접근 경사 표시기(VASI) 시스템 113
8.7.5 활주로 유도 및 식별등 114
8.7.6 비행장 비콘 및 시각 항법 표지 115
8.7.7 헬리포트 및 버티포트 시각 착륙 보조 장치 115
8.8 전술 항공 항법(TACAN) 시스템 116
8.8.1 신뢰할 수 있는 군사 항법
및 전술 항공 작전에 대한 요구 증가가 성장을 주도 116
8.8.2 사용 사례: 탈레스(THALES)의 TACAN 2110을 활용한 군 비행장
항법 운영 117
8.9 기타 117
8.9.1 사용 사례: 탈레스(THALES)의 마이크로파 착륙 시스템 (MLS)를 활용한
유연한 정밀 접근 운용 118
9 배치 유형별 공항 항법 보조 장비 시장
(시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러) 119
9.1 서론 120
9.2 신규 설치 121
9.2.1 공항 인프라 확충 및 그린필드 공항 개발 확대가 성장을 견인할 전망 121
9.2.2 사용 사례: 그린필드 공항 개발을 위한 인드라(INDRA) 항법 시스템 구축 121
9.3 교체, 업그레이드 및 현대화 122
9.3.1 성장을 견인할 노후화된 항법 인프라 및 공항 디지털화 이니셔티브 122
9.3.2 사례 연구: 탈레스(THALES) ILS 현대화 프로그램 122
10 최종 사용자별 공항 항행 보조 시설 시장
(시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러) 123
10.1 소개 124
10.2 상업용 공항 125
10.2.1 증가하는 여객 수송량과 공항 현대화 투자가 성장을 견인할 전망 125
10.2.2 사용 사례: 주요 국제 공항의 탈레스(Thales) ILS 126
10.3 군용 비행장 및 국방 공항 126
10.3.1 방위 현대화 프로그램과 탄력적인 항법 인프라에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 126
10.3.2 사례 연구: 군사 비행장 운영을 위한 탈레스(THALES)의 TACAN 2110 127
10.4 일반 항공 공항 및 비행장 127
10.4.1 성장을 견인할 일반 항공 활동의 증가 및 지역 항공 연결성 투자 127
10.4.2 사용 사례: 지역 공항 항법을 위한 탈레스(Thales)의 DVOR 2000 128
10.5 헬리포트 및 헬리패드 128
10.5.1 비상 대응, 해양 운영 및 도시 헬리콥터 서비스에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 128
10.5.2 사용 사례: 병원 응급 작동을 위한 TKH 에어포트 솔루션의 헬리포트 조명 시스템 129
10.6 버티포트 및 첨단 항공 이동성(AAM) 착륙 시설 129
10.6.1 성장을 견인할 도시 항공 이동성 생태계의 급속한 발전 129
10.6.2 사용 사례: 스카이포트 인프라(SKYPORTS INFRASTRUCTURE)의 버티포트 항법 인프라 130
11 지역별 공항 항행 보조 시설 시장
(시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러) 131
11.1 서론 132
11.2 북미 133
11.2.1 미국 139
11.2.1.1 개요 139
11.2.1.2 노후화된 공항 인프라 교체에 대한 수요 증가가
시장 성장 견인 139
11.2.1.3 사용 사례: 뉴어크 리버티 국제공항에 도입된 허니웰의 SmartPath GBAS 기반 공항 항법 시스템 (2025년) 139
11.2.2 캐나다 141
11.2.2.1 개요 141
11.2.2.2 악천후 및 저시정 조건에서의 운항이 수요를 견인할 전망 141
11.2.2.3 사용 사례: 광역 보정 시스템(WAAS)을 통해 지원되는 GNSS 기반 LPV 접근 방식의 도입
142
11.3 유럽 144
11.3.1 영국 150
11.3.1.1 개요 150
11.3.1.2 시장 활성화를 위한 지역 공항에 대한 공공 자금 지원 150
11.3.1.3 사용 사례: Viasat이 개발한 영국 SBAS를
크랜필드 공항에 도입하여 GNSS 기반 접근 절차를 구현 151
11.3.2 독일 152
11.3.2.1 개요 152
11.3.2.2 기존의 지상 기반 항법 인프라에서 위성 기반 시스템으로의 전환이 시장을 견인 152
11.3.2.3 사용 사례: 독일 프랑크푸르트 공항의 공항 항법 보조 설비를 위한 Indra의 지상 기반 보정 시스템
(G-BAS) 구현 153
11.3.3 프랑스 155
11.3.3.1 개요 155
11.3.3.2 시장 성장을 견인할 유럽 안전 규정 준수 확대 155
11.3.3.3 사례: 프랑스의 공항 항법 보조 설비를 위한 탈레스(Thales)의 EGNOS 구축 155
11.3.4 스웨덴 157
11.3.4.1 개요 157
11.3.4.2 공항 인프라 현대화 및 항공 교통 회복 증가가 시장을 견인 157
11.3.4.3 사례: 사브(Saab)의 첨단 지상 이동 유도 및 제어 시스템(A-SMGCS) 158
11.3.5 이탈리아 159
11.3.5.1 개요 159
11.3.5.2 항공 화물 및 전자 상거래의 성장이 첨단 항법 기술에 대한 투자를 견인 159
11.3.5.3 사례: 탈레스(Thales)와 ENAV의 통합을 통한 이탈리아 공항 항법 인프라 현대화 160
11.3.6 스페인 162
11.3.6.1 개요 162
11.3.6.2 시장 성장을 견인할 공항 수용 능력 확대 및 현대화 프로그램 증가 162
11.3.6.3 사례: 인드라(Indra)의 ILS 162
11.3.7 기타 유럽 국가 164
11.3.7.1 개요 164
11.3.7.2 사용 사례: 탈레스(Thales)가 북유럽 및 발트해 연안 지역의 지방 공항에서 수행한 GBAS 및 ILS 현대화 165
11.4 아시아 태평양 166
11.4.1 중국 173
11.4.1.1 개요 173
11.4.1.2 공항 항법 보조 시설 인프라 현대화를 주도하는 국내 GNSS 통합 173
11.4.1.3 사례 연구: 한중 청구 공항의 DVOR/DME 및 ILS 업그레이드 173
11.4.2 인도 175
11.4.2.1 개요 175
11.4.2.2 시장 성장을 견인할 공항 수용 능력 확대, 신규 터미널 및 활주로 건설, 그린필드 공항 개발 175
11.4.2.3 사용 사례: 인도 공항의 전천후 운항을 위해 Indra가 제공한 ILS 및 DVOR 시스템 구축 176
11.4.3 일본 177
11.4.3.1 개요 177
11.4.3.2 시장 성장을 주도하기 위한 운영 복원력 향상이라는 광범위한 목표에 부합하는 현대화 노력 177
11.4.3.3 사용 사례: 교통량이 많은 일본 공항에서 정밀 접근을 지원하기 위해 탈레스(Thales)가 제공한 첨단 ILS 구현 178
11.4.4 대한민국 180
11.4.4.1 개요 180
11.4.4.2 수요를 견인하는 저시정 운영 요건 180
11.4.4.3 사용 사례: 한국 인천국제공항에 Indra가 제공한 통합 계기착륙시스템(ILS) 구축 180
11.4.5 호주 182
11.4.5.1 개요 182
11.4.5.2 수요를 견인하는 위성 기반 항법 시스템으로의 전환 182
11.4.5.3 사용 사례: 호주 전역의 비행장에 Indra가 제공한 ILS 및 NDB 시스템 구축 183
11.4.6 기타 아시아 태평양 지역 185
11.4.6.1 개요 185
11.4.6.2 사례: 동남아시아 공항 현대화를 위해 탈레스(Thales)와 인드라(Indra)가 제공한 확장 가능한 ILS 구축 185
11.5 중동 및 아프리카 187
11.5.1 아랍에미리트(UAE) 193
11.5.1.1 개요 193
11.5.1.2 공항 항행 보조 설비 수요 증가를 가져올 항공 교통량 확대 193
11.5.1.3 사용 사례: 인드라(Indra)가 지원한 UAE 국제 공항의 정밀 착륙 시스템 업그레이드 193
11.5.2 사우디아라비아 195
11.5.2.1 개요 195
11.5.2.2 수요 증가를 위한 공항의 기술 업그레이드 및 현대화 195
11.5.2.3 사례: 사우디 공항에 탈레스(Thales)가 제공한 시간 기반 및 계기 착륙 항법 시스템 구축 196
11.5.3 남아프리카 공화국 198
11.5.3.1 개요 198
11.5.3.2 수요를 견인할 항공 교통량 증가 및 공항 현대화 198
11.5.3.3 사례 연구: 남아프리카 공화국의 공항 운영 개선을 위한 PBN 도입 198
11.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역 200
11.5.4.1 개요 200
11.5.4.2 사례 연구: 중동 및 아프리카 공항 전반에 걸친 GNSS 기반 PBN 도입 201
11.6 라틴 아메리카 202
11.6.1 브라질 208
11.6.1.1 개요 208
11.6.1.2 시장 활성화를 위한 지역 연결성 개선 및 공항 인프라 확장을 위한 정부 이니셔티브 208
11.6.1.3 사용 사례: 브라질 공항에 탈레스(Thales)가 제공하는 ILS 구축 208
11.6.2 멕시코 210
11.6.2.1 개요 210
11.6.2.2 공항 항법 인프라 투자를 가속화하기 위한 FAA 카테고리 1 등급 회복 210
11.6.2.3 사용 사례: Colibrex(LS Telecom)가 제공하는 멕시코 공항용 드론 기반 항법 보조 장치 검증 211
11.6.3 아르헨티나 212
11.6.3.1 개요 212
11.6.3.2 첨단 항법 시스템 수요를 견인할 공항 현대화 프로그램 212
11.6.3.3 사례: 아르헨티나 공항의 비행 운영 향상을 위한 GNSS 기반 항법 시스템 도입 213
11.6.4 기타 라틴 아메리카 국가 215
11.6.4.1
개요 215
11.6.4.2 사례 연구: 인드라(Indra)가 수행한 칠레 공항 항행 보조 시설 현대화 215
12 경쟁 구도 218
12.1 소개 218
12.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2026 218
12.3 매출 분석, 2021–2025 220
12.4 시장 점유율 분석, 2025 221
12.5 브랜드/제품 비교 225
12.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 226
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 227
12.7.1 스타 기업 227
12.7.2 신흥 선도 기업 227
12.7.3 보편적 기업 227
12.7.4 참여 기업 227
12.7.5 기업 사업 범위, 주요 기업, 2025 228
12.7.5.1 기업 사업 범위 229
12.7.5.2 지역별 사업 범위 230
12.7.5.3 배포 범위 231
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 232
12.8.1 진취적인 기업 232
12.8.2 대응력이 뛰어난 기업 232
12.8.3 역동적인 기업 232
12.8.4 출발점 232
12.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 234
12.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 234
12.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 235
12.9 경쟁 시나리오 236
12.9.1 제품 출시/개발 236
12.9.2 거래 240
12.9.3 기타 동향 243
13 기업 프로필 250
13.1 주요 기업 250
13.1.1 탈레스 250
13.1.1.1 사업 개요 250
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 251
13.1.1.3 최근 동향 252
13.1.1.3.1 거래 252
13.1.1.3.2 기타 동향 253
13.1.1.4 MnM의 관점 253
13.1.1.4.1 승리할 권리 253
13.1.1.4.2 전략적 선택 253
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 253
13.1.2 INDRA 254
13.1.2.1 사업 개요 254
13.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 255
13.1.2.3 최근 동향 257
13.1.2.3.1 제품 발표 257
13.1.2.3.2 거래 258
13.1.2.3.3 기타 동향 258
13.1.2.3.4 사업 확장 258
13.1.2.4 MnM의 관점 259
13.1.2.4.1 승리할 권리 259
13.1.2.4.2 전략적 선택 259
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 259
13.1.3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 260
13.1.3.1 사업 개요 260
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 261
13.1.3.3 최근 동향 262
13.1.3.3.1 제품 발표 262
13.1.3.3.2 거래 262
13.1.3.4 MnM의 관점 263
13.1.3.4.1 승리할 권리 263
13.1.3.4.2 전략적 선택 263
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 264
13.1.4 LEONARDO S.P.A 265
13.1.4.1 사업 개요 265
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 266
13.1.4.3 최근 동향 267
13.1.4.3.1 거래 267
13.1.4.3.2 기타 동향 268
13.1.4.4 MnM의 관점 268
13.1.4.4.1 승리할 권리 268
13.1.4.4.2 전략적 선택 268
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 268
13.1.5 SAAB AB 269
13.1.5.1 사업 개요 269
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 270
13.1.5.3 최근 동향 271
13.1.5.3.1 거래 내역 271
13.1.5.4 MnM의 관점 271
13.1.5.4.1 승리할 권리 271
13.1.5.4.2 전략적 선택 271
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 271
13.1.6 RADIOLA 272
13.1.6.1 사업 개요 272
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 272
13.1.6.3 최근 동향 274
13.1.6.3.1 기타 동향 274
13.1.7 NAUTEL 275
13.1.7.1 사업 개요 275
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 275
13.1.8 IACIT 277
13.1.8.1 사업 개요 277
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 277
13.1.9 BECKER AVIONICS EAST EUROPE S.R.O 279
13.1.9.1 사업 개요 279
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 279
13.1.9.3 최근 동향 280
13.1.9.3.1 제품 개선 280
13.1.9.3.2 기타 동향 280
13.1.10 AVINEERING 281
13.1.10.1 사업 개요 281
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 281
13.1.10.3 최근 동향 282
13.1.10.3.1 제품 발표 282
13.1.10.3.2 거래 내역 283
13.1.10.3.3 기타 동향 283
13.1.11 BHARAT ELECTRONICS LIMITED 284
13.1.11.1 사업 개요 284
13.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 285
13.1.12 NEC CORPORATION 286
13.1.12.1 사업 개요 286
13.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 287
13.1.12.3 최근 동향 288
13.1.12.3.1 제품 발표 288
13.1.13 SYSTEMS INTERFACE LIMITED 289
13.1.13.1 사업 개요 289
13.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 290
13.1.13.3 최근 동향 291
13.1.13.3.1 거래 291
13.1.13.3.2 기타 동향 291
13.1.14 APPROACH NAVIGATION SYSTEMS INC. 293
13.1.14.1 사업 개요 293
13.1.14.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 294
13.1.14.3 최근 동향 296
13.1.14.3.1 제품 발표 296
13.1.15 RTX 297
13.1.15.1 사업 개요 297
13.1.15.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 298
13.1.15.3 최근 동향 299
13.1.15.3.1 기타 동향 299
13.1.16 INTELCAN TECHNOSYSTEMS INC. 300
13.1.16.1 사업 개요 300
13.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 301
13.1.16.3 최근 동향 302
13.1.16.3.1 제품 승인/발표 302
13.1.16.3.2 거래 303
13.1.16.3.3 기타 동향 303
13.1.17 GECI 그룹 304
13.1.17.1 사업 개요 304
13.1.17.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 305
13.1.17.3 최근 동향 307
13.1.17.3.1 기타 동향 307
13.1.18 ASELSAN A.S. 308
13.1.18.1 사업 개요 308
13.1.18.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 309
13.1.19 MOPIENS, INC. 310
13.1.19.1 사업 개요 310
13.1.19.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 311
13.1.20 ADVANCED NAVIGATION AND POSITIONING CORPORATION 312
13.1.20.1 사업 개요 312
13.1.20.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 313
13.1.20.3 최근 동향 314
13.1.20.3.1 거래 내역 314
13.1.20.3.2 기타 동향 314
13.1.21 ADB SAFEGATE 315
13.1.21.1 사업 개요 315
13.1.21.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 316
13.1.21.3 최근 동향 317
13.1.21.3.1 제품 발표/출시 317
13.1.21.3.2 거래 318
13.1.21.3.3 기타 동향 319
13.1.22 ERA A.S. 322
13.1.22.1 사업 개요 322
13.1.22.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 323
13.1.22.3 최근 동향 323
13.1.22.3.1 기타 동향 323
13.1.23 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 324
13.1.23.1 사업 개요 324
13.1.23.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 325
13.1.23.3 최근 동향 326
13.1.23.3.1 기타 동향 326
13.1.24 TIANJIN 764 COMMUNICATION AND NAVIGATION TECHNOLOGY CO. LTD. 327
13.1.24.1 사업 개요 327
13.1.24.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 328
13.1.25 RHODE & SHWARZ 330
13.1.25.1 사업 개요 330
13.1.25.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 331
13.2 기타 업체 333
13.2.1 S4GA 333
13.2.2 ARC 334
13.2.3 SIGNALIGHT 335
13.2.4 SEALITE PTY LTD. 336
13.2.5 AVIMAR APS 337
13.2.6 MA ENGINEERING CO. LTD. 338
13.2.7 SEA AND AIR TECHNOLOGY, S.L. 339
13.2.8 FLIGHT LIGHT INC. 340
13.2.9 APS AVIATION 341
13.2.10 Q AVIATION B.V. 342
14 연구 방법론 343
14.1 연구 데이터 343
14.1.1 2차 데이터 344
14.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 345
14.1.2 1차 데이터 345
14.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 345
14.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 346
14.1.2.3 1차 인터뷰 내역 346
14.2 시장 규모 추정 347
14.2.1 상향식 접근법 347
14.2.2 탑다운 접근법 348
14.3 기준 수치 산출 348
14.4 데이터 삼각검증 349
14.5 요인 분석 350
14.5.1 수요 측면 분석 350
14.5.2 공급 측면 분석 352
14.6 연구 가정 353
14.7 연구의 한계 354
14.8 위험 평가 354
15 부록 355
15.1 토론 가이드 355
15.2 부록 358
15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 359
15.4 맞춤형 옵션 361
15.5 관련 보고서 361
15.6 저자 정보 362
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