주요 내용
시장 개요:시장 규모 (2025년): 181억 2천만 달러시장 규모 (2026년): 197억 5천만 달러예상 시장 규모 (2031년): 303억 7천만 달러연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031): 9.0%
부문별 선도 현황:지역별 선도: 유럽은 2025년 전 세계 시장에서 36.4%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다.제품별 선도: 소모품 부문은 2025년 80.1%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다.최종 사용자별 선도: CMO 부문은 2025년 충전·마감 제조 시장에서 61.3%의 점유율로 시장을 주도했습니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: 주요 기업으로는 West Pharmaceutical Services, Inc. (미국), BD & Co. (미국), Syntegon Technology GmbH (독일) 등이 있습니다. SiO2 Materials Science(미국), Credence MedSystems(미국), 3P innovation Ltd.(미국)는 전문적인 틈새 분야에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있다.
전 세계 필-피니시 제조 시장은 바이오의약품 및 무균 주사제 치료법에 대한 수요 증가, 바이오의약품 제조 인프라에 대한 투자 확대, 그리고 임상 및 상업적 제조 운영 전반에 걸친 첨단 무균 공정 기술의 채택 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 동향 및 혁신
필-피니시 제조 시장은 무균 공정 기술, 무균 제조 시스템, 자동화, 디지털 모니터링 플랫폼의 혁신과, 점점 더 복잡해지는 생물학적 제제 및 주사제 생산 요건에 부합하도록 진화하는 글로벌 규제 기준에 힘입어 꾸준히 발전하고 있습니다. 단일클론 항체, 백신, 바이오시밀러, 재조합 단백질, mRNA 치료제, 세포 및 유전자 치료제에 대한 전 세계적 수요가 증가함에 따라 확장 가능하고, 처리량이 높으며, 오염이 통제된 필-피니시 제조 솔루션에 대한 필요성이 가속화되고 있습니다. 첨단 무균 충전 시스템, 아이솔레이터, 자동화된 육안 검사 기술, 동결건조 플랫폼, 즉시 사용 가능한(RTU) 용기 시스템의 도입이 확대됨에 따라 무균 충전, 포장 및 제품 취급 워크플로우의 효율성이 향상되고 있습니다. 자동화된 충전·마무리 플랫폼, AI 기반 공정 최적화 도구, 로봇 공학 및 연결형 제조 기술은 생산 효율성, 무균성 보장, 배치 일관성 및 제품 품질을 향상시키는 동시에 주요 바이오의약품 시장 전반에 걸쳐 규제 준수 및 대규모 상용 생산을 지원하고 있습니다.
시장 생태계
전 세계 충전·마무리 제조 시장은 무균 주사제 생산을 위해 협력하는 제약 및 생명공학 기업, CMO(위탁 제조업체), 장비 공급업체, 포장 공급업체 및 규제 당국으로 구성되어 있습니다. 첨단 무균 충전 시스템, 아이솔레이터, 동결건조 기술, 즉시 사용 가능한 포장 솔루션은 바이오의약품, 백신, 세포 및 유전자 치료제의 생산을 뒷받침합니다. 엄격한 규제 요건과 무균 의약품에 대한 수요 증가는 필-피니시 제조 생태계 전반에 걸쳐 혁신, 생산 능력 확대 및 품질 개선을 지속적으로 주도하고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 전망
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 바이오의약품 생산 확대, 무균 제조 시설에 대한 투자 증가, 생물학적 제제, 백신 및 바이오시밀러에 대한 수요 증가, CDMO에 대한 아웃소싱 확대 등으로 인해 필-피니시 제조 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지속적인 생산 능력 확대, 첨단 무균 충전 기술의 도입, 규제 역량의 강화는 이 지역 시장의 성장을 더욱 뒷받침할 것입니다.
필-피니시 제조 시장: 기업 평가 매트릭스
웨스트 파마슈티컬 서비스(West Pharmaceutical Services)는 1차 포장 부품, 봉입 및 투여 시스템, 즉시 사용 가능한 솔루션, 무균 주사제용 통합 기술로 구성된 광범위한 포트폴리오를 바탕으로 필-피니시 제조 시장의 선두 주자입니다. 이 회사는 지속적인 혁신, 글로벌 제약 및 바이오기술 기업들과의 견고한 협력 관계, 그리고 의약품 품질, 무균성 및 환자 안전 확보에 있어 핵심적인 역할을 수행함으로써 리더십을 유지하고 있습니다.
ATS 코퍼레이션(ATS Corporation)은 무균 공정, 자동화, 검사 및 충전·마감 제조 솔루션의 확장되는 포트폴리오를 바탕으로 떠오르는 선도 기업입니다. 첨단 제조 기술, 로봇 시스템 및 전략적 인수에 대한 이 회사의 집중도가 높아짐에 따라 무균 제조 생태계 내 입지가 강화되고 있으며, 이를 통해 자동화 및 고처리량 충전·마감 작업에 대한 증가하는 수요를 효과적으로 활용할 수 있게 되었습니다.
주요 시장 참여 기업
- West Pharmaceutical Services, Inc. (미국)
- BD & Co. (미국)
- Syntegon Technology GmbH (독일)
- I.M.A. S.P.A. (이탈리아)
- Gerresheimer AG (독일)
- AptarGroup, Inc. (미국)
- Datwyler Holding Inc. (벨기에)
최근 동향
2026년 1월 : BD & Co.는 생물학적 제제 및 GLP-1 약물 전달을 가속화하기 위해 사전 충전형 주사기 생산 확장에 1억 1,000만 달러를 투자한다고 발표했다. 이번 확장을 통해 네브래스카주 콜럼버스 공장에 BD Neopak Glass 사전 충전형 주사기 생산 라인을 구축할 예정이며, 2026년 중반부터 공급이 시작될 것으로 예상된다
2026년 2월 : IMA 그룹은 글로벌 바이오의약품 시장에 아이솔레이터 및 샘플링 장비를 공급하는 선도 기업인 ProSys Sampling Systems Limited의 지분 과반수를 인수했다고 발표했습니다. ProSys는 계속해서 독립적으로 운영될 예정이며, IMA 그룹의 경우 이번 인수를 통해 소규모 충전, 세포 및 유전자 치료, ADC, HPAPI 취급 및 펩타이드 분야를 위한 ProSys 솔루션을 바탕으로 무균 공정 및 격리 기술 역량을 한층 강화하게 되었습니다.
1 서론 51
1.1 연구 목적 51
1.2 시장 정의 51
1.3 연구 범위 52
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 52
1.3.2 포함 및 제외 항목 53
1.3.3 분석 대상 연도 54
1.3.4 분석 대상 통화 54
1.3.5 분석 대상 단위 54
1.4 이해관계자 54
1.5 변경 사항 요약 55
2 집행 요약 56
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 56
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 57
2.3 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 58
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 59
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 60
3 심층 분석 61
3.1 필-피니시 제조 시장 개요 61
3.2 유형 및 지역별 필-피니시 제조 시장 62
3.3 필-피니시 제조 시장: 지역별 현황 63
3.4 필-피니시 제조 시장: 유형별, 2026년 대 2031년 63
4 시장 개요 64
4.1 서론 64
4.2 시장 동향 64
4.2.1 성장 동인 66
4.2.1.1 비만 치료를 위한 GLP-1/인크레틴 주사제의 급속한 채택이 수요를 견인 66
4.2.1.2 바이오시밀러 및 ADC 파이프라인 확장이 무균 주사제 위탁 제조 성장을 견인 66
4.2.1.3 EU GMP 부록 1 준수 및 글로벌 무균 제조 표준화가 아이솔레이터 및 RABS에 대한 자본 투자를 촉진 66
4.2.1.4 로봇 공학, 자동화 및 글러브리스 아이솔레이터 기술의 확산 67
4.2.2 제약 요인 67
4.2.2.1 무균 제네릭 및 병원용 주사제의 가격 압박 67
4.2.2.2 무균 제조 운영 분야의 인력 제약 67
4.2.2.3 높은 자본 지출(CapEx)과 긴 리드 타임으로 인한 충전·마감 공정 생산 능력 확충 제약 68
4.2.2.4 경구용 펩타이드 및 경구용 GLP-1 약물 전달 방식이 충전·마감 공정 물량 증가를 제약 68
4.2.3 기회 68
4.2.3.1 세포 및 유전자 치료/mRNA 소량 배치 제조에 대한 수요 증가 68
4.2.3.2 자동화된 육안 검사 및 용기 밀폐성 테스트에 대한 필요성 증가 69
4.2.3.3 예측 분석의 통합 69
4.2.3.4 고성장 틈새 시장으로 부상하는 방사성 의약품 및 치료진단용 의약품의 충전·마개 처리 69
4.2.4 과제 69
4.2.4.1 지속 가능성에 대한 압박과 무균 제조의 높은 에너지 집약도 69
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 70
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 71
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 72
5 산업 동향 73
5.1 포터의 5가지 힘 분석 73
5.1.1 신규 진입자의 위협 74
5.1.2 대체재의 위협 74
5.1.3 구매자의 협상력 74
5.1.4 공급자의 협상력 74
5.1.5 경쟁 강도 75
5.2 거시경제 전망 75
5.2.1 서론 75
5.2.2 GDP 동향 및 전망 75
5.2.3 글로벌 필-피니시 제조 시장의 동향 76
5.3 가치 사슬 분석 76
5.4 공급망 분석 78
5.5 생태계 분석 79
5.5.1 주요 공급업체의 생산 거점, 확장 및 자본 지출 동향 81
5.5.2 주요 필-피니시 CDMO의 생산 거점, 확장 및 자본 지출 동향 81
5.6 가격 분석 87
5.6.1 주요 업체별 예상 가격 분석 (2025년) 87
5.6.2 지역별 예상 판매 가격 (2025년) 88
5.7 무역 분석 90
5.7.1 HS 코드 701010에 대한 무역 분석 90
5.7.2 HS 코드 3923에 대한 무역 분석 93
5.7.3 HS 코드 7017에 대한 무역 분석 96
5.7.4 HS 코드 401490에 대한 무역 분석 99
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사 102
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 102
5.9.1 바이오시밀러, GLP-1, CGT, ADC 및 방사성 의약품의 주요 출시 및 파이프라인 103
5.9.2 제형별 미국 FDA 신약 승인 동향 109
5.9.2.1 주사제 109
5.9.2.2 피하 주사형 대 근육 주사형 생물학적 제제 110
5.10 투자 및 자금 조달 현황 111
5.11 미국 관세의 영향 — 충전·완제 제조 시장 111
5.11.1 서론 111
5.11.2 주요 관세율 112
5.11.3 가격 영향 분석 113
5.11.4 국가/지역별 영향 113
5.11.4.1 북미 113
5.11.4.2 유럽 114
5.11.4.3 아시아 태평양 114
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 115
5.11.5.1 CMOS 115
5.11.5.2 제약 및 생명공학 기업 115
5.11.5.3 기타 최종 사용자 115
5.12 충진 및 마감 아웃소싱 동향 116
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 117
6.1 핵심 기술 117
6.1.1 무균 공정 117
6.1.2 살균 117
6.2 관련 기술 117
6.2.1 일회용 시스템 117
6.2.2 검사 및 품질 관리 117
6.3 보완 기술 118
6.3.1 자동화 및 로봇 공학 118
6.3.2 아이솔레이터 기술 118
6.4 기술/제품 로드맵 118
6.5 특허 분석 119
6.5.1 2015~2025년 필-피니시 제조 특허의 주요 출원인/소유자(기업) 119
6.6 향후 응용 분야 120
6.7 AI/일반 AI가 필-피니시 제조 시장에 미치는 영향 121
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 122
6.7.2 필-피니시 제조 시장에서의 AI 도입 사례 연구 123
6.7.3 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 123
6.7.4 필-피니시 제조 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 124
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 125
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 125
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 126
7.1.2 규제 체계 129
7.1.3 산업 표준 131
7.2 지속 가능성에 미치는 영향 및 규제 정책 이니셔티브 132
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 132
8 고객 환경 및 구매자 행동 134
8.1 의사결정 과정 134
8.2 주요 이해관계자 및 구매 평가 기준 135
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 135
8.2.2 최종 사용자별 소모품의 주요 구매 기준 135
8.2.3 최종 사용자별 기기 구매의 주요 기준 137
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 138
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 139
8.5 시장 수익성 139
9 제품별 충전·마감 제조 시장 140
9.1 서론 141
9.2 소모품 141
9.2.1 사전 충전 주사기 145
9.2.1.1 사전 충전 주사기, 구성 요소별 149
9.2.1.1.1 사전 충전 주사기 시스템 및 구성 요소 149
9.2.1.1.1.1 시장 성장을 견인할 사전 충전 주사기 시스템에 대한 수요 증가 149
9.2.1.1.2 플런저 스토퍼 153
9.2.1.1.2.1 만성 질환 유병률 증가가 미리 채워진 주사기 플런저 스토퍼 수요에 긍정적인 영향을 미칠 전망 153
9.2.1.2 재료별 미리 채워진 주사기 156
9.2.1.2.1 유리 157
9.2.1.2.1.1 유리 기반 투여 시스템의 채택 증가로 생물학적 제제 및 백신 시장 점유율 강화 157
9.2.1.2.2 폴리머 160
9.2.1.2.2.1 바이오의약품 및 가정 간호 분야에서 폴리머 프리필드 주사기에 대한 수요 급증 160
9.2.2 바이알 163
9.2.2.1 재질별 바이알 167
9.2.2.1.1 유리 167
9.2.2.1.1.1 바이오의약품 및 백신 시장의 성장이 시장 성장을 견인할 전망 167
9.2.2.1.2 폴리머 171
9.2.2.1.2.1 민감한 바이오의약품 및 고부가가치 주사제를 위한 파손 방지 및 용출이 적은 포장 솔루션에 대한 수요 증가 171
9.2.2.2 바이알, 형태별 174
9.2.2.2.1 대용량 바이알 175
9.2.2.2.1.1 대량 충전 및 마감 공정을 지원하기 위한 벌크 바이알 사용 증가 175
9.2.2.2.2 RTU 바이알 175
9.2.2.2.2.1 무균 충전 및 마감 공정을 간소화하기 위한 RTU 바이알 채택 증가 175
9.2.3 바이알 마개 176
9.2.3.1 RTS/RFS 바이알 마개 180
9.2.3.1.1 충진 및 마감 효율 향상을 위한 RTS 및 RFS 마개 선호도 증가 180
9.2.3.2 RTU 바이알 마개 183
9.2.3.2.1 무균 제조를 위한 RTU 바이알 스토퍼로의 전환 가속화 183
9.2.4 카트리지 186
9.2.4.1 당뇨병 및 자가면역 질환 사례 증가로 인한 카트리지 시장 성장 촉진 186
9.2.5 세포 치료제 충전·마감용 백 189
9.2.5.1 안전하고 무균적인 세포 치료제 전달을 가능하게 하는 특수 충전·마감 백 189
9.2.6 캡 192
9.2.6.1 크림프/프레스핏 캡 193
9.2.6.1.1 무균 주사제의 용기-마개 밀폐성을 보장하기 위한 크림프 및 프레스핏 바이알 캡의 채택 증가 193
9.2.6.2 푸시핏 캡 194
9.2.6.2.1 무균 충전 및 마감 공정에서 크림핑의 복잡성과 입자 위험을 줄이기 위한 푸시핏 바이알 캡의 사용 증가 194
9.2.7 기타 소모품 195
9.3 기기 198
9.3.1 시스템 유형별 기기 201
9.3.1.1 통합 시스템 201
9.3.1.1.1 형식별 통합 시스템 205
9.3.1.1.1.1 통합 바이알 충전 라인 205
9.3.1.1.1.1.1 무균 처리량 및 무균성 보장을 개선하기 위한 통합 바이알 충전 라인의 도입 증가 205
9.3.1.1.1.2 통합 사전 충전 주사기 및 카트리지 충전 라인 209
9.3.1.1.1.2.1 자가 투여용 주사제 지원을 위한 통합 충전 라인에 대한 수요 증가 209
9.3.1.1.1.3 기타 통합 시스템 212
9.3.1.1.2 차단 기술별 통합 시스템 215
9.3.1.1.2.1 통합 아이솔레이터 기반 충전 시스템 216
9.3.1.1.2.1.1 무균성 보장을 강화하기 위한 통합 아이솔레이터 기반 충전 시스템의 도입 증가 216
9.3.1.1.2.2 통합 RABS 기반 충전 시스템 218
9.3.1.1.2.2.1 유연한 무균 제조를 지원하기 위한 통합 RABS 기반 충전 시스템의 지속적인 사용 218
9.3.1.1.2.3 장갑이 필요 없는 로봇 충전·마감 시스템 220
9.3.1.1.2.3.1 개입 및 제품 손실을 줄이기 위한 장갑이 필요 없는 로봇 충전·마감 시스템의 도입 증가 220
9.3.1.1.2.4 기존 클린룸 기반 충전 시스템 222
9.3.1.1.2.4.1 비용에 민감한 기존 충전·마감 공정에서 기존 클린룸 기반 시스템의 지속적인 역할 222
9.3.1.2 독립형 시스템 224
9.3.1.2.1 독립형 충전기 228
9.3.1.2.1.1 유연한 임상 및 상업용 무균 생산을 지원하기 위한 독립형 충전기의 사용 증가 228
9.3.1.2.2 독립형 마개 삽입, 캡핑 및 밀봉 기계 231
9.3.1.2.2.1 바이알 밀봉 신뢰성 강화를 위한 독립형 마개 삽입, 캡핑 및 밀봉 기계에 대한 수요 증가 231
9.3.1.2.3 독립형 세척, 멸균 및 발열제 제거 장비 234
9.3.1.2.3.1 오염 관리를 지원하기 위한 독립형 세척, 멸균 및 발열제 제거 장비의 지속적인 도입 234
9.3.1.2.4 독립형 동결건조 장비 238
9.3.1.2.4.1 생물학적 제제 및 고부가가치 주사제의 안정성을 지원하기 위한 독립형 동결건조 장비에 대한 수요 증가 238
9.3.1.2.5 기타 독립형 시스템 241
9.3.2 기계 유형별 기기 244
9.3.2.1 자동화 기계 244
9.3.2.1.1 완전 자동 바이알 충전기 248
9.3.2.1.1.1 대량 무균 주사제 생산을 지원하기 위한 완전 자동 바이알 충전 기계의 사용 증가 248
9.3.2.1.2 완전 자동 사전 충전 주사기 및 카트리지 충전 기계 251
9.3.2.1.2.1 자가 투여용 주사제를 지원하기 위한 자동 사전 충전 주사기 및 카트리지 충전 기계에 대한 수요 증가 251
9.3.2.1.3 자동 마개 삽입, 캡핑 및 밀봉 기계 254
9.3.2.1.3.1 마개 신뢰성 향상을 위한 자동 마개 삽입, 캡핑 및 밀봉 기계의 도입 확대 254
9.3.2.1.4 자동 세척, 멸균 및 발열 제거 시스템 257
9.3.2.1.4.1 오염 관리를 강화하기 위한 자동 세척, 멸균 및 발열 제거 시스템의 도입 증가 257
9.3.2.1.5 기타 자동화 기계 260
9.3.2.2 반자동 및 수동 기계 263
9.3.2.2.1 반자동 바이알, 프리필드 주사기 및 카트리지 충전 기계 267
9.3.2.2.1.1 유연한 소량 생산을 지원하기 위한 반자동 충전 기계의 지속적인 사용 267
9.3.2.2.2 기타 반자동 및 수동 기계 270
9.4 충진·마무리 CDMO 서비스 273
10 최종 사용자별 충진·마무리 제조 시장 277
10.1 서론 278
10.2 CMOS 278
10.2.1 충진·마감 제조 시장의 주요 최종 사용자로서 CMOS에 대한 의존도 증가 278
10.3 제약 및 바이오제약 기업 282
10.3.1 제약 및 바이오제약 기업의 사내 충전·마감 생산 역량 강화 282
10.4 기타 최종 사용자 285
11 지역별 충전·완제 제조 시장 289
11.1 소개 290
11.2 북미 297
11.2.1 미국 305
11.2.1.1 필-피니시 제조를 위한 파이프라인 제품 수의 증가가 시장을 견인할 전망 305
11.2.2 캐나다 311
11.2.2.1 경쟁적인 비즈니스 환경이 시장을 활성화할 전망 311
11.3 유럽 317
11.3.1 독일 325
11.3.1.1 임상 연구 및 특허 승인에 대한 관심 증가가 시장을 견인할 전망 325
11.3.2 영국 331
11.3.2.1 바이오의약품 산업의 성장이 시장 성장을 뒷받침할 전망 331
11.3.3 프랑스 337
11.3.3.1 필-피니시 기술 수요를 견인할 바이오의약품 개발에 대한 관심 증가 337
11.3.4 이탈리아 343
11.3.4.1 시장 성장을 견인할 투자 및 기술 발전 343
11.3.5 스페인 349
11.3.5.1 성장을 견인할 충전·마감 제조 시장의 혁신 349
11.3.6 스위스 355
11.3.6.1 성장을 견인할 아웃소싱 동향 및 CMO와의 협력 355
11.3.7 기타 유럽 국가 361
11.4 아시아 태평양 367
11.4.1 중국 375
11.4.1.1 시장을 견인할 바이오의약품 및 바이오시밀러 연구에 대한 투자 증가 375
11.4.2 일본 381
11.4.2.1 고령화 인구 증가로 인한 의약품 수요 증가 381
11.4.3 인도 387
11.4.3.1 대규모 국내 소비 및 제네릭 의약품 수출이 시장을 견인할 전망 387
11.4.4 대한민국 393
11.4.4.1 잘 발달된 의료 산업과 주요 제약사의 입지가 시장을 견인할 전망 393
11.4.5 기타 아시아 태평양 지역 399
11.5 라틴 아메리카 405
11.5.1 브라질 412
11.5.1.1 강력한 제조 생태계가 시장을 견인할 전망 412
11.5.2 멕시코 418
11.5.2.1 의료 산업에 대한 정부의 지원 정책이 의약품 수요를 촉진할 전망 418
11.5.3 라틴 아메리카 기타 지역 423
11.6 중동 429
11.6.1 성장을 견인할 유전자 의학 개발 프로젝트에 대한 관심 증가 429
11.6.2 GCC 국가 436
11.6.3 사우디아라비아(KSA) 442
11.6.3.1 의료 서비스에 대한 접근성 확대로 의약품 수요 증가 442
11.6.4 아랍에미리트(UAE) 448
11.6.4.1 시장 성장을 견인할 국내 의약품 생산을 위한 이니셔티브 증가 448
11.6.5 기타 GCC 국가 454
11.6.6 기타 중동 지역 459
11.7 아프리카 465
11.7.1 협업 확대 및 높은 질병 발병률이 시장을 견인할 전망 465
12 경쟁 구도 472
12.1 개요 472
12.2 2023~2026년 필-피니시 제조 시장의 주요 업체들이 채택한 전략 개요 472
12.3 매출 분석, 2021-2025 473
12.4 시장 점유율 분석 474
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 478
12.5.1 스타 기업 478
12.5.2 신흥 선도 기업 478
12.5.3 보편적 기업 478
12.5.4 참여 기업 478
12.5.5 2025년 주요 기업 경쟁 벤치마킹 480
12.5.5.1 기업 사업 범위 480
12.5.5.2 지역별 사업 범위 481
12.5.5.3 제품별 사업 범위 482
12.5.5.4 최종 사용자별 사업 범위 483
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 484
12.6.1 진취적인 기업 484
12.6.2 대응력이 뛰어난 기업 484
12.6.3 역동적인 기업 484
12.6.4 출발 단계 485
12.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 486
12.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 486
12.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 487
12.7 필-피니시 제조 시장 공급업체의 기업 가치 평가 및 재무 지표 488
12.7.1 재무 지표 488
12.7.2 기업 가치 평가 488
12.8 브랜드/제품 비교 489
12.9 경쟁 구도 490
12.9.1 제품 출시 490
12.9.2 거래 490
12.9.3 사업 확장 491
13 기업 프로필 492
13.1 주요 기업 492
13.1.1 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 492
13.1.1.1 사업 개요 492
13.1.1.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 493
13.1.1.3 최근 동향 501
13.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 501
13.1.1.3.2 거래 501
13.1.1.3.3 사업 확장 502
13.1.1.4 MnM의 견해 502
13.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 502
13.1.1.4.2 전략적 선택 502
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 503
13.1.2 BECTON, DICKINSON, AND COMPANY 504
13.1.2.1 사업 개요 504
13.1.2.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 505
13.1.2.3 최근 동향 508
13.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 508
13.1.2.3.2 거래 508
13.1.2.3.3 사업 확장 508
13.1.2.4 MnM의 관점 509
13.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 509
13.1.2.4.2 전략적 선택 509
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 509
13.1.3 SYNTEGON TECHNOLOGY GMBH 510
13.1.3.1 사업 개요 510
13.1.3.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 510
13.1.3.3 최근 동향 520
13.1.3.3.1 제품 출시 및 승인 520
13.1.3.3.2 거래 521
13.1.3.3.3 사업 확장 521
13.1.3.3.4 기타 동향 521
13.1.3.4 MnM의 관점 522
13.1.3.4.1 주요 강점 522
13.1.3.4.2 전략적 선택 522
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 522
13.1.4 I.M.A. S.P.A. 523
13.1.4.1 사업 개요 523
13.1.4.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 523
13.1.4.3 최근 동향 533
13.1.4.3.1 제품 출시 및 승인 533
13.1.4.3.2 거래 533
13.1.4.4 MnM의 견해 534
13.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 534
13.1.4.4.2 전략적 선택 534
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 534
13.1.5 STEVANATO GROUP S.P.A. 535
13.1.5.1 사업 개요 535
13.1.5.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 536
13.1.5.3 최근 동향 542
13.1.5.3.1 제품 출시 및 승인 542
13.1.5.3.2 거래 543
13.1.5.4 MnM의 견해 544
13.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 544
13.1.5.4.2 전략적 선택 544
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 544
13.1.6 GERRESHEIMER AG 545
13.1.6.1 사업 개요 545
13.1.6.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 546
13.1.6.3 최근 동향 551
13.1.6.3.1 제품 출시 및 승인 551
13.1.6.3.2 거래 552
13.1.6.3.3 사업 확장 553
13.1.7 APTARGROUP, INC. 554
13.1.7.1 사업 개요 554
13.1.7.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 555
13.1.7.3 최근 동향 558
13.1.7.3.1 제품 출시 및 승인 558
13.1.7.3.2 거래 558
13.1.7.3.3 사업 확장 559
13.1.8 DÄTWYLER HOLDING INC. 560
13.1.8.1 사업 개요 560
13.1.8.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 561
13.1.8.3 최근 동향 564
13.1.8.3.1 제품 출시 및 승인 564
13.1.8.3.2 거래 564
13.1.9 DANAHER CORPORATION 565
13.1.9.1 사업 개요 565
13.1.9.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 566
13.1.9.3 최근 동향 567
13.1.9.3.1 거래 내역 567
13.1.10 OPTIMA 568
13.1.10.1 사업 개요 568
13.1.10.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 568
13.1.10.3 최근 동향 570
13.1.10.3.1 사업 확장 570
13.1.11 BAUSCH+STRÖBEL 571
13.1.11.1 사업 개요 571
13.1.11.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 571
13.1.11.3 최근 동향 579
13.1.11.3.1 제품 출시 및 승인 579
13.1.12 GRONINGER & CO. GMBH 580
13.1.12.1 사업 개요 580
13.1.12.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 580
13.1.12.3 최근 동향 582
13.1.12.3.1 사업 확장 582
13.1.13 SGD PHARMA 583
13.1.13.1 사업 개요 583
13.1.13.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 583
13.1.13.3 최근 동향 587
13.1.13.3.1 거래 587
13.1.13.3.2 사업 확장 588
13.1.14 SCHOTT PHARMA AG & CO. KGAA 589
13.1.14.1 사업 개요 589
13.1.14.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 590
13.1.14.3 최근 동향 595
13.1.14.3.1 제품 출시 및 승인 595
13.1.14.3.2 거래 595
13.1.14.3.3 사업 확장 596
13.1.15 NIPRO CORPORATION 597
13.1.15.1 사업 개요 597
13.1.15.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 598
13.1.15.3 최근 동향 600
13.1.15.3.1 제품 출시 및 승인 600
13.1.15.3.2 사업 확장 600
13.1.16 BAUSCH ADVANCED TECHNOLOGY GROUP 601
13.1.16.1 사업 개요 601
13.1.16.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 601
13.1.16.3 최근 동향 604
13.1.16.3.1 거래 604
13.1.17 MAQUINARIA INDUSTRIAL DARA, S.L. 605
13.1.17.1 사업 개요 605
13.1.17.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 605
13.1.17.3 최근 동향 606
13.1.17.3.1 제품 출시 및 승인 606
13.1.17.3.2 거래 606
13.2 기타 업체 607
13.2.1 STERILINE S.R.L. 607
13.2.2 AUTOMATED SYSTEMS OF TACOMA, LLC 608
13.2.3 WEILER ENGINEERING, INC. 609
13.2.4 FEDEGARI AUTOCLAVI S.P.A. 610
13.2.5 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS 611
13.2.6 MITSUBISHI GAS CHEMICAL 612
13.2.7 TERUMO CORPORATION 613
13.2.8 SKAN AG 614
13.2.9 ATS LIFE SCIENCE SYSTEMS 615
13.2.10 CORNING INC. 616
13.2.11 CREDENCE MEDSYSTEMS 617
13.2.12 3P INNOVATION LTD. 618
13.2.13 COLANAR AG. 619
14 연구 방법론 620
14.1 연구 데이터 620
14.1.1 2차 데이터 621
14.1.2 1차 데이터 621
14.2 시장 추정 방법론 623
14.2.1 시장 규모 추정 623
14.2.2 주요 전문가들의 통찰 626
14.2.3 탑다운 접근법 627
14.3 시장 성장률 전망 628
14.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 630
14.5 연구 가정 631
14.6 연구의 한계 631
14.7 위험 분석 632
15 부록 633
15.1 토론 가이드 633
15.2 맞춤형 옵션 637
15.3 관련 보고서 637
15.4 저자 정보 638
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