주요 내용
시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 117억 1천만 달러현재 시장 규모 (2026년): 126억 9천만 달러예상 시장 규모 (2031년): 209억 7천만 달러연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031): 10.6%
부문별 선도 현황:지역별 선도: 북미는 2025년 39.3%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다.제공 부문별 선도: 제품 부문은 2025년 서비스 부문보다 더 큰 점유율을 기록했습니다.제품 유형별 선도: 시약 및 소모품 부문이 2025년 27.8%의 점유율로 체외 독성학 제품 시장을 주도했습니다. 제품 기술 부문 선두: 세포 배양 기술과 세포 기반 독성 시험이 2025년 제품 시장을 주도했습니다. 최종 사용자 부문 선두: 제약 및 생명공학 기업이 2025년 체외 독성학 제품 및 서비스 시장을 모두 주도했습니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: Thermo Fisher Scientific Inc. (미국), Merck KGaA (독일), 그리고 Agilent Technologies, Inc. (미국)는 높은 시장 점유율과 폭넓은 제품 및 서비스 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 체외 독성 시험 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. 인터텍 그룹(Intertek Group plc, 영국)과 크리에이티브 바이오어레이(Creative Bioarray, 미국)는 전문적인 틈새 분야에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있다.
전 세계 체외 독성학 시험 시장은 여러 요인으로 인해 꾸준히 성장하고 있다. 제약, 바이오제약, 소비자 케어, 화학 및 식품 산업에서 동물 실험을 최소화해야 한다는 규제 및 윤리적 압력이 커지고 있을 뿐만 아니라, 더 빠르고 관련성 높은 전임상 안전성 평가에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한, 연구, 제품 개발 및 규제 시험 워크플로우에 활용되고 있는 세포 기반 모델, 3D 배양, 오가노이드, 고처리량 독성 스크리닝 기술과 같은 첨단 기술의 도입이 확대되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
체외 독성 시험 시장은 세포 기반 분석법, 3D 세포 배양 모델, 오가노이드, 장기-온-칩(organ-on-chip) 플랫폼, 하이콘텐츠 스크리닝, 자동화 및 예측 독성학 도구의 혁신에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 제약, 생명공학, 화장품, 화학, 식품, 의료기기 등 다양한 분야에서 더 빠르고, 인간과 관련성이 높으며, 비동물 기반의 안전성 평가에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요는 체외 시험 워크플로우의 도입을 가속화하고 있습니다. 또한, 변화하는 규제 요구 사항, 동물 실험 대체의 확대, 전문 계약 연구 기관(CRO)에 독성 연구를 아웃소싱하는 추세가 증가함에 따라 시장이 뒷받침되고 있습니다.
시장 생태계
체외 독성 시험 시장 생태계는 Thermo Fisher Scientific, Merck, Lonza, Charles River, Agilent Technologies와 같은 제품 및 서비스 제공업체; BASF, Dow, Evonik과 같은 원자재 공급업체; FDA, EMA, MHRA, PMDA 등을 포함한 규제 기관; 그리고 Pfizer, Amgen, Novartis와 같은 최종 사용자로 구성됩니다. 제품 및 서비스 제공업체는 분석 키트, 시약, 소모품, 기기, 세포 기반 모델, 분석 플랫폼 및 외주 독성 시험 서비스를 공급합니다. 원자재 공급업체는 분석법 개발 및 실험실 업무 흐름에 사용되는 화학 물질, 특수 소재, 배지 성분 및 시험 자재를 통해 시장을 지원합니다. 규제 기관은 안전성 평가 요건을 안내하고 검증된 비동물 시험 방식을 장려함으로써 핵심적인 역할을 수행합니다. 최종 사용자들은 초기 독성 스크리닝, 신약 개발, 전임상 안전성 평가, 화학물질 안전성 평가 및 규제 당국 제출을 위해 IVTT 솔루션에 의존하고 있습니다. 이 생태계 전반에 걸친 협력적 파트너십은 시험의 예측 정확도를 높이고, 동물 사용을 줄이며, 개발 일정을 단축하고, 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 전망되는 시장의 성장을 뒷받침하는 데 매우 중요합니다
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 전망
아시아 태평양 지역은 체외 독성 시험 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 제약 및 생명공학 분야의 연구 개발 확대, 계약 연구 기관(CRO)의 활동 증가, 신약 개발 프로그램의 증가, 그리고 중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등 여러 국가에서 세포 기반 분석법, 세포 독성 스크리닝, 피부 독성 시험 및 고처리량 체외 플랫폼의 광범위한 채택에 힘입은 것입니다. 또한, 비동물 및 비용 효율적인 안전성 시험에 대한 수요 증가, 화학 및 화장품 안전성 평가에 대한 관심 확대, 학술 기관 및 정부 자금 지원에 힘입은 생명과학 연구 증가, 그리고 첨단 분석 키트, 세포 모델, 시약 및 위탁 시험 서비스의 가용성 증대 등이 지역 내 성장을 견인하고 있습니다.
체외 독성 시험 시장: 기업 평가 매트릭스
써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)은 세포 배양 배지, 시약, 분석 키트, 분석 기기, 하이콘텐츠 스크리닝 도구 및 실험실 정보 시스템을 포함하는 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 체외 독성 시험 시장의 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 제품들은 세포 독성, 유전 독성, 장기 독성 및 기전적 독성과 같은 다양한 워크플로우를 지원합니다. 이 회사의 강력한 글로벌 유통망, 제약 및 바이오테크 고객사와의 확고한 협력 관계, 자동화 역량, 통합 실험실 생태계는 체외 독성 시험 제품 및 워크플로우 솔루션 분야에서 회사의 선도적 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 반면, 바이오-래드 래버러토리스(Bio-Rad Laboratories)는 체외 독성 시험 시장의 신흥 리더로 꼽힙니다. 이 회사의 강점은 생명과학 연구 도구, 세포 분석, 분석 시스템, 이미징, PCR, 항체, 시약 및 분석 플랫폼에 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)
- Merck KGaA (독일)
- Agilent Technologies, Inc. (미국)
- Danaher Corporation (미국)
- Fortrea (미국)
- Charles River Laboratories (미국)
- Eurofins Scientific (룩셈부르크)
- Bio-Rad Laboratories (미국)
- Lonza (스위스)
- Evotec SE (독일)
최근 동향
2025년 10월 : 찰스 리버(Charles River)는 독성, 발암성 및 생식 독성 특성에 대한 첨단 체외 분석법을 포함한 NAM(비동물 모델)의 유효성을 검증하기 위해 톡시스(Toxys)와 협력한다고 발표했다.
2025년 6월 : 에뮬레이트(Emulate)는 확장 가능한 신약 개발 연구를 위해 배양 기능, 자동 이미징 및 AI 기반 데이터 생성 기능을 내장한 고처리량 장기 칩 플랫폼인 AVA 에뮬레이션 시스템(AVA Emulation System)을 출시했다.
1 서론 60
1.1 연구 목적 60
1.2 시장 정의 60
1.3 시장 범위 61
1.3.1 조사 대상 시장 61
1.3.2 포함 및 제외 항목 62
1.3.3 조사 기간 63
1.3.4 조사 통화 63
1.4 이해관계자 63
2 요약 64
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 64
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 65
2.3 시장을 주도하는 혁신적 트렌드 66
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 67
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 68
3 프리미엄 인사이트 69
3.1 체외 독성 시험 시장 개요 69
3.2 북미: 유형별 체외 독성 시험 제품 시장 70
3.3 체외 독성 시험 시장: 지역별 성장 기회 71
3.4 체외 독성 시험 제품 시장 점유율 (최종 사용자별, 2026년 대 2031년, %) 71
4 시장 개요 72
4.1 서론 72
4.2 시장 동향 72
4.2.1 성장 동인 74
4.2.1.1 비동물 독성 시험 방법로의 산업 전환 가속화 74
4.2.1.2 기술 발전 가속화 74
4.2.1.3 제약 R&D 지출 및 신약 개발 실패 비용 증가 74
4.2.2 제약 요인 75
4.2.2.1 복잡한 평가 지표에 대한 생체 내(In Vivo)와 생체 외(In Vitro) 간의 상관관계 한계 75
4.2.2.2 첨단 플랫폼(오가노온칩, 3D 모델)의 높은 비용 75
4.2.3 기회 75
4.2.3.1 AI/ML 기반 예측 독성학 75
4.2.3.2 체외(In Vitro) 방법을 활용한 신약 개발에 대한 관심 증가 76
4.2.3.3 대마초, 전자담배 및 신제품 안전성 시험 76
4.2.4 과제 76
4.2.4.1 AI 기반 독성학의 윤리적 및 규제적 과제 76
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 77
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 77
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 77
5 산업 동향 79
5.1 포터의 5가지 힘 분석 79
5.1.1 신규 진입자의 위협 80
5.1.2 대체재의 위협 80
5.1.3 구매자의 협상력 80
5.1.4 공급자의 협상력 80
5.1.5 경쟁 강도 80
5.2 거시경제 전망 81
5.2.1 서론 81
5.2.2 GDP 동향 및 전망 81
5.2.3 글로벌 체외 독성 시험 시장의 동향 81
5.3 가치 사슬 분석 82
5.4 생태계 분석 83
5.5 가격 분석 85
5.5.1 2025년 주요 업체별 제품 평균 판매 가격 동향 86
5.5.2 2025년 지역별 예상 판매 가격 86
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사 87
5.7 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 87
5.8 투자/자금 조달 활동 88
5.9 2025년 관세 적용이 체외 독성학 시험 시장에 미치는 영향 89
5.9.1 서론 89
5.9.2 주요 관세율 89
5.9.3 가격 영향 분석 90
5.9.4 국가/지역별 영향 90
5.9.4.1 북미 90
5.9.4.2 유럽 91
5.9.4.3 아시아 태평양 91
5.9.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 91
5.9.5.1 제약 및 생명공학 기업 92
5.9.5.2 CRO 92
5.9.5.3 학계 및 연구 기관 92
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 93
6.1 핵심 기술 93
6.1.1 세포 배양 기술 93
6.1.2 오믹스 기술 93
6.2 관련 기술 94
6.2.1 계산 독성학 및 AI 94
6.3 보완 기술 94
6.3.1 랩온어칩(LOC)/오르간온어칩(OOC) 시스템 94
6.4 기술/제품 로드맵 95
6.5 특허 분석 95
6.5.1 2015–2025년 체외 독성 시험 특허 주요 출원인/권리자(기업) 96
6.6 향후 응용 분야 97
6.7 AI/생성형 AI가 체외 독성 시험 시장에 미치는 영향 97
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 98
6.7.2 체외 독성 시험 시장에서 AI 도입 사례 연구 99
6.7.3 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 99
6.7.4 체외 독성 시험 시장에서 생성형 AI를 도입할 고객의 준비 상태 99
7 지속 가능성 및 규제 환경 102
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 102
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 102
7.1.2 규제 체계 105
7.1.3 산업 표준 106
7.2 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 107
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 108
8 고객 환경 및 구매자 행동 110
8.1 의사결정 과정 110
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 110
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 110
8.2.2 최종 사용자별 주요 구매 기준 111
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 112
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 사항 113
8.5 시장 수익성 113
9 제품 유형별 체외 독성 시험 시장 114
9.1 서론 115
9.2 제품 115
9.2.1 성장을 뒷받침하는 첨단 분석 제품의 채택 증가 115
9.3 서비스 119
9.3.1 성장을 돕기 위한 독성학 아웃소싱에 대한 관심 증가 119
10 유형별 체외 독성학 시험 제품 시장 123
10.1 서론 124
10.2 시약 및 소모품 124
10.2.1 배양 시약, 배지 및 소모품 127
10.2.1.1 성장을 뒷받침하는 체외 독성학(IVTT) 워크플로우의 채택 증가 및 시약의 반복적 사용 127
10.2.2 3D 모델 및 조직 시스템 131
10.2.2.1 규제 당국의 지원과 광범위한 사용이 시장 성장을 주도 131
10.2.3 세포주 및 1차 세포 134
10.2.3.1 맞춤형 의학에 대한 강조와 시판 세포의 품질 개선을 통한 시장 견인 134
10.2.4 기타 시약 및 소모품 137
10.3 분석 키트 140
10.3.1 장기 특이적 독성 분석 143
10.3.1.1 일반 세포독성 스크리닝으로는 장기 수준의 부작용을 예측할 수 없다는 사실이 잘 입증되어 시장이 주도되고 있음 143
10.3.2 세포독성 분석 146
10.3.2.1 세포독성 분석은 IVTT에서 가장 보편적으로 적용되는 분석법임 146
10.3.3 유전독성 분석 149
10.3.3.1 성장을 뒷받침하는 엄격한 규제 요건 149
10.3.4 기타 분석 152
10.4 장비 155
10.4.1 검출, 이미징 및 분석 시스템 158
10.4.1.1 검출 기기 161
10.4.1.1.1 제약 R&D 분야에서 HTS 워크플로우의 양이 증가하고 기능적 안전 약리학 분석의 사용이 확대됨에 따라 성장이 뒷받침되고 있습니다. 161
10.4.1.2 이미징 시스템 164
10.4.1.2.1 IVTT 분야의 이미징 시스템 수요는 단일 종말점 평가에서 다중 매개변수 기반 이미지 독성 평가로의 전환에 힘입어 증가하고 있습니다 164
10.4.1.3 기타 기기 168
10.4.1.4 액체 처리 및 자동화 시스템 171
10.4.1.4.1 자동화가 제공하는 편의성과 워크플로우에서 액체 처리의 중요한 역할이 성장을 뒷받침 171
10.4.1.5 기타 기기 174
10.5 소프트웨어 및 정보학 177
10.5.1 독성학 데이터를 활용한 AI/ML 기능에 대한 수요가 성장을 주도 177
11 독성 평가 지표 및 시험 유형별 체외 독성 시험 제품 시장 181
11.1 소개 182
11.2 장기 독성 시험 182
11.2.1 간독성 185
11.2.1.1 규제 요건 및 성장을 뒷받침할 첨단 간 모델 개발에 대한 집중 185
11.2.2 안구 독성 189
11.2.2.1 성장을 촉진할 화장품 분야 수요 189
11.2.3 심장 독성 192
11.2.3.1 성장을 주도하기 위한 포괄적인 심장 안전성 프로파일링에 대한 규제적 요구 192
11.2.4 신경독성 195
11.2.4.1 성장을 뒷받침하기 위한 발달 신경독성 및 확대되는 중추신경계(CNS) 신약 파이프라인에 대한 집중 195
11.2.5 기타 독성 평가 지표 198
11.3 세포독성 시험 201
11.3.1 증가하는 신규 임상 적응증과 HTS 프로그램의 확장이 시장을 견인 201
11.4 피부 독성 및 피부 자극, 부식, 과민화 204
11.4.1 인식 제고 및 동물 실험 금지가 시장을 견인 204
11.5 유전독성 시험 207
11.5.1 의약품 허가 신청 시 의무 요건이 시장 성장을 뒷받침 207
11.6 산화 스트레스 및 기전 기반 독성 210
11.6.1 기전적 이해로의 전환이 분석법 수요를 견인 210
11.7 기타 독성 평가 지표 및 시험 213
12 기술별 체외 독성 시험 제품 시장 216
12.1 서론 217
12.2 세포 배양 기술 217
12.2.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 인간 관련 세포 배양 모델의 도입 확대 217
12.3 고속 처리 및 고함량 기술 220
12.3.1 초기 안전성 평가를 가속화하기 위한 고처리량 독성 스크리닝 확대 220
12.4 장기유사 및 미세생리학적 기반 기술 223
12.4.1 성장을 뒷받침하기 위한 인간 관련 독성 예측에 대한 관심 증대 223
12.5 오믹스 기술 226
12.5.1 기전 기반 위험 평가를 개선하기 위한 오믹스 기반 독성학의 통합 확대 226
12.6 기타 기술 229
13 방법별 체외 독성 시험 제품 시장 232
13.1 서론 233
13.2 세포 기반 독성 시험 233
13.2.1 세포 기반 독성 시험이 가장 큰 시장 점유율을 차지 233
13.3 생화학적 독성 시험 방법 237
13.3.1 성장을 뒷받침하는 속도와 재현성 237
13.4 분자 및 오믹스 기반 독성학 방법 240
13.4.1 단일 종말점 평가에서 시스템 수준 독성 평가로의 전환이 수요 증가를 주도 240
13.5 엑시보(ex vivo) 모델 기반 독성 시험 방법 243
13.5.1 채택을 뒷받침하기 위한 인간 기증자 조직의 가용성 증가 243
13.6 인 실리코/계산 독성 시험 방법 247
13.6.1 성장을 뒷받침하는 물리적 시험의 비용 및 시간 압박 가중 247
13.7 기타 방법 250
14 최종 사용자별 체외 독성 시험 제품 시장 253
14.1 서론 254
14.2 제약 및 생명공학 기업 254
14.2.1 신약 개발 노력을 뒷받침하는 전 세계 제약 R&D 지출 증가 254
14.3 소비자 케어 기업 258
14.3.1 세그먼트 성장을 뒷받침하는 동물 실험 금지 258
14.4 CROS 261
14.4.1 첨단 기술 유지에 드는 높은 자본 및 운영 비용으로 인해 CROS로의 아웃소싱이 확대되고 있음 261
14.5 학계 및 연구 기관 265
14.5.1 성장을 돕기 위한 대체 시험 연구에 대한 정부 자금 지원 확대 265
14.6 식품 및 음료 기업 268
14.6.1 기능성 식품, 식물성 단백질 및 신개념 원료의 성장이 시험 수요를 견인 268
14.7 기타 최종 사용자 272
15 유형별 체외 독성 시험 서비스 시장 276
15.1 서론 277
15.2 독성 시험 서비스 277
15.2.1 장기별 독성 시험 서비스 280
15.2.1.1 외주 서비스에 대한 높은 의존도와 심독성 시험에 대한 수요 증가가 시장을 견인 280
15.2.2 세포독성 시험 서비스 283
15.2.2.1 세포독성 시험이 필요한 전임상 파이프라인의 증가가 수요를 견인 283
15.2.3 유전독성 시험 서비스 286
15.2.3.1 불순물 시험 의무 확대로 시장 성장 견인 286
15.2.4 기타 독성 시험 서비스 289
15.3 생물학적 모델 및 분석법 개발 서비스 292
15.3.1 특정 용도에 맞는 모델 및 분석법에 대한 수요 증가로 인한 강력한 성장 292
15.4 영상 및 분석 독성학 서비스 295
15.4.1 자본 집약적인 장비 및 특수한 요구 사항이 아웃소싱을 뒷받침 295
15.5 데이터 분석, 생물정보학 및 예측 독성학 298
15.5.1 AI/ML의 통합 및 데이터 복잡성 증가가 수요를 견인 298
16 방법별 체외 독성 시험 서비스 시장 302
16.1 서론 303
16.2 세포 기반 독성 시험 서비스 303
16.2.1 첨단 세포 배양 인프라 유지 관리에 드는 높은 비용과 복잡성이 성장을 견인할 전망 303
16.3 생화학적 독성 시험 서비스 307
16.3.1 생물학적 제제 개발의 성장이 전문적인 생화학적 면역원성 시험 서비스에 대한 수요를 견인하고 있음 307
16.4 인 실리코/전산 독성 시험 서비스 310
16.4.1 데이터 복잡성 증가, AI/ML 성숙도 향상, 규제 당국의 수용이 성장을 주도 310
16.5 분자 및 오믹스 기반 독성학 서비스 313
16.5.1 오믹스와 관련된 전문 분석 역량 요구 사항이 성장을 주도 313
16.6 생체외(ex vivo) 모델 기반 독성 시험 서비스 317
16.6.1 성장을 뒷받침하기 위한 체외(in vitro) 및 컴퓨터 시뮬레이션(in silico) 검증에 생체외 모델 활용 317
16.7 기타 서비스 320
17 최종 사용자별 체외 독성 시험 서비스 시장 323
17.1 서론 324
17.2 제약 및 생명공학 기업 324
17.2.1 성장을 뒷받침하기 위해 사내에서 첨단 IVTT 플랫폼을 유지하는 데 드는 비용과 복잡성 증가 324
17.3 소비자 케어 기업 328
17.3.1 체외 전용 안전성 평가를 의무화하는 규제가 성장을 뒷받침하고 있음 328
17.4 식품 및 음료 기업 331
17.4.1 성장을 뒷받침하기 위한 기능성 식품 및 대체 단백질 안전성 평가 범위 확대 331
17.5 학계 및 연구 기관 335
17.5.1 성장을 뒷받침하기 위한 전문 서비스의 아웃소싱 335
17.6 기타 최종 사용자 338
18 지역별 체외 독성 시험 시장 342
18.1 서론 343
18.2 북미 343
18.2.1 미국 351
18.2.1.1 시장 성장을 견인할 구조 기반 신약 설계 분야의 바이오마커 발굴 및 연구에 대한 관심 증가 351
18.2.2 캐나다 359
18.2.2.1 제약 및 프로테오믹스 분야의 R&D에 대한 강력한 지원이 시장 성장을 촉진할 전망 359
18.3 유럽 367
18.3.1 독일 374
18.3.1.1 탄탄한 제약 산업이 시장 성장을 뒷받침할 전망 374
18.3.2 영국 382
18.3.2.1 시장 성장을 견인할 연구 활동 및 산학 협력에 대한 관심 증가 382
18.3.3 프랑스 390
18.3.3.1 시장 성장을 견인할 프로테오믹스 및 유전체학 연구에 대한 정부 자금 지원 확대 390
18.3.4 이탈리아 398
18.3.4.1 생명과학 연구 증가가 시장을 견인 398
18.3.5 스페인 405
18.3.5.1 성장하는 화학 산업이 시장 성장을 뒷받침 405
18.3.6 기타 유럽 국가 413
18.4 아시아 태평양 420
18.4.1 중국 429
18.4.1.1 동물 실험 방법 금지를 요구하는 국제적 압력 증가가 시장을 견인 429
18.4.2 일본 436
18.4.2.1 기술적으로 진보된 연구 제품에 대한 수요 증가가 시장을 견인 436
18.4.3 인도 443
18.4.3.1 화장품에 대한 동물 실험을 피하려는 대학들의 관심 증가가 시장을 견인 443
18.4.4 대한민국 451
18.4.4.1 제약 분야 지출 확대에 대한 정부의 관심 증가가 시장 성장을 견인 451
18.4.5 호주 458
18.4.5.1 의약품 연구 확대가 시장 성장을 뒷받침할 전망 458
18.4.6 기타 아시아 태평양 지역 464
18.5 라틴 아메리카 471
18.5.1 브라질 479
18.5.1.1 시장 성장을 견인하는 비동물 실험 방법의 도입 479
18.5.2 멕시코 486
18.5.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 화장품 동물 실험 금지 486
18.5.3 기타 라틴 아메리카 493
18.6 중동 500
18.6.1 GCC 국가 507
18.6.1.1 사우디아라비아 515
18.6.1.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 제약 R&D 활동 증가 및 대체 시험 방법에 대한 규제 당국의 관심 515
18.6.1.2 아랍에미리트(UAE) 522
18.6.1.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 생명공학 생태계의 확대 및 첨단 안전성 평가 기술에 대한 관심 증가 522
18.6.1.3 기타 GCC 국가 529
18.6.1.4 기타 중동 지역 536
18.6.2 아프리카 543
18.6.2.1 시장 성장을 촉진할 정밀 의학 이니셔티브 543
19 경쟁 구도 550
19.1 개요 550
19.2 주요 업체의 전략/승리 요인 550
19.2.1 체외 독성 시험 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 550
19.3 매출 점유율 분석 552
19.4 시장 점유율 분석 553
19.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 555
19.5.1 스타 기업 555
19.5.2 신흥 선도 기업 555
19.5.3 보편적 기업 556
19.5.4 참여 기업 556
19.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 557
19.5.5.1 기업 사업 범위 557
19.5.5.2 지역별 사업 범위 558
19.5.5.3 제품·서비스 제공 범위 559
19.5.5.4 기술 진출 현황 560
19.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 561
19.6.1 선도 기업 561
19.6.2 출발점 561
19.6.3 대응력 있는 기업 561
19.6.4 역동적인 기업 561
19.6.5 주요 스타트업/중소기업에 대한 경쟁 벤치마킹 563
19.6.5.1 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 564
19.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 565
19.7.1 재무 지표 565
19.7.2 기업 가치 평가 565
19.8 브랜드/제품 비교 566
19.9 경쟁 시나리오 567
19.9.1 제품 출시 567
19.9.2 거래 568
19.9.3 사업 확장 568
20 기업 프로필 569
20.1 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific Inc.) 569
20.1.1 사업 개요 569
20.1.1.1 제공하는 제품/서비스/솔루션 570
20.1.1.2 최근 동향 574
20.1.1.2.1 신제품 출시 574
20.1.1.2.2 거래 575
20.1.1.2.3 사업 확장 575
20.1.1.3 MnM의 관점 576
20.1.1.3.1 주요 강점 576
20.1.1.3.2 전략적 선택 576
20.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 576
20.1.2 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 577
20.1.2.1 사업 개요 577
20.1.2.2 제공 제품/서비스/솔루션 578
20.1.2.3 최근 동향 580
20.1.2.3.1 제품 출시 및 개선 580
20.1.2.3.2 거래 581
20.1.2.4 MnM의 관점 581
20.1.2.4.1 주요 강점 581
20.1.2.4.2 전략적 선택 581
20.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 581
20.1.3 MERCK KGAA 582
20.1.3.1 사업 개요 582
20.1.3.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 583
20.1.3.3 최근 동향 585
20.1.3.3.1 거래 585
20.1.3.4 MnM 관점 585
20.1.3.4.1 주요 강점 585
20.1.3.4.2 전략적 선택 585
20.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 585
20.1.4 EUROFINS SCIENTIFIC 586
20.1.4.1 사업 개요 586
20.1.4.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 587
20.1.4.3 최근 동향 594
20.1.4.3.1 사업 확장 594
20.1.5 찰스 리버 래버러토리즈 595
20.1.5.1 사업 개요 595
20.1.5.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 596
20.1.5.3 최근 동향 600
20.1.5.3.1 신제품 출시 600
20.1.5.3.2 거래 600
20.1.5.3.3 기타 동향 601
20.1.5.4 MnM의 견해 601
20.1.5.4.1 주요 강점 601
20.1.5.4.2 전략적 선택 601
20.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 601
20.1.6 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 602
20.1.6.1 사업 개요 602
20.1.6.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 603
20.1.6.3 최근 동향 606
20.1.6.3.1 거래 606
20.1.6.3.2 사업 확장 606
20.1.6.3.3 기타 동향 607
20.1.6.4 MnM의 견해 607
20.1.6.4.1 주요 강점 607
20.1.6.4.2 전략적 선택 607
20.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 607
20.1.7 SGS SA 608
20.1.7.1 사업 개요 608
20.1.7.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 609
20.1.7.3 최근 동향 612
20.1.7.3.1 거래 612
20.1.7.3.2 사업 확장 612
20.1.8 LONZA 613
20.1.8.1 사업 개요 613
20.1.8.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 614
20.1.9 REVVITY 616
20.1.9.1 사업 개요 616
20.1.9.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 617
20.1.9.3 최근 동향 619
20.1.9.3.1 제품 출시 619
20.1.9.3.2 기타 동향 619
20.1.10 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 620
20.1.10.1 사업 개요 620
20.1.10.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 621
20.1.10.3 최근 동향 623
20.1.10.3.1 신제품 출시 623
20.1.10.3.2 거래 624
20.1.11 EVOTEC SE 625
20.1.11.1 사업 개요 625
20.1.11.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 626
20.1.11.3 최근 동향 633
20.1.11.3.1 거래 633
20.1.11.3.2 기타 동향 633
20.1.12 NOVO HOLDINGS 634
20.1.12.1 사업 개요 634
20.1.12.2 제공하는 제품 및 서비스 634
20.1.13 INTERTEK GROUP PLC 635
20.1.13.1 사업 개요 635
20.1.13.2 제공하는 제품 및 서비스 637
20.1.14 INOTIV 638
20.1.14.1 사업 개요 638
20.1.14.2 제공하는 제품 및 서비스 639
20.1.15 PROMEGA CORPORATION 642
20.1.15.1 사업 개요 642
20.1.15.2 제공하는 제품 및 서비스 642
20.1.15.3 최근 동향 645
20.1.15.3.1 거래 내역 645
20.2 기타 업체 646
20.2.1 BIOIVT 646
20.2.2 크리에이티브 바이오랩스 647
20.2.3 메디실론 648
20.2.4 크리에이티브 바이오어레이 649
20.2.5 아라젠 라이프 사이언스(주) 650
20.2.6 엔조 바이오켐(ENZO BIOCHEM INC.) 652
20.2.7 마이크로백 연구소(MICROBAC LABORATORIES, INC.) 655
20.2.8 빔타 랩스(VIMTA LABS LTD.) 657
20.2.9 퍼시픽 바이오랩스(PACIFIC BIOLABS, INC.) 658
20.2.10 MB 리서치 연구소(MB RESEARCH LABORATORIES) 659
21 연구 방법론 660
21.1 연구 데이터 660
21.1.1 2차 데이터 661
21.1.2 1차 데이터 661
21.2 시장 규모 추정 662
21.2.1 2025년 글로벌 체외 독성 시험 시장 규모 추정 662
21.2.1.1 주요 산업 통찰력 666
21.3 성장률 가정/성장 전망 667
21.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 670
21.5 연구 가정 671
21.6 연구의 한계 672
21.7 위험 분석 672
22 부록 673
22.1 토론 가이드 673
22.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 678
22.3 맞춤 설정 옵션 680
22.4 관련 보고서 680
22.5 저자 정보 681
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