핵심 요약
옴니타스(Omnitaas)는 ‘탑플로어(Top-floor)에서 샵플로어(Shop-floor)’ 통합에서 진정한 ‘샵플로어에서 샵플로어(Shop-floor to Shop-floor)’ 가시성 모델로 진화함으로써 전통적인 SCM의 한계를 뛰어넘고 있습니다. 다양한 파트너의 생산 환경 간 실시간 협업을 가능케 하는 TaaS-AI™ 제품군은 현대적 고속 공급망에 필수적인 예측적 통찰력과 조직 간 투명성을 제공합니다.
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국을 중심으로 소매업의 급속한 확장, 제조 규모 증가, 물류 디지털화에 힘입어 RFID 시장에서 가장 빠른 성장률(연평균 10.5%)을 기록할 것으로 예상됩니다.
태그 부문은 2024년 약 51%의 최대 점유율을 기록했으며, 이는 소매 및 공급망 운영 전반에 걸친 대규모 품목 단위 태깅 및 자산 추적 배포에 힘입은 결과입니다.
고주파(HF) 부문은 2024년 57%의 최대 점유율을 차지했으며, 비접촉 결제, 출입 통제, 티켓팅 및 보안 식별 애플리케이션에서의 강력한 채택이 이를 뒷받침했습니다.
라벨 부문은 2025년부터 2034년까지 소매 재고 관리, 물류, 창고 자동화 분야의 대량 사용에 힘입어 12.4%의 최고 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
비접촉 결제 부문은 디지털 결제, NFC 지원 시스템, 교통 요금 징수 플랫폼의 채택 증가에 힘입어 11.8%의 최고 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
소매 부문은 글로벌 소매업체들 사이에서 품목 단위 태깅, 재고 정확도 향상 노력, 옴니채널 주문 처리 전략이 확산되면서 RFID 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
종이 부문은 비용 효율성, 확장성, 소매 및 물류 애플리케이션용 RFID 라벨에서의 광범위한 사용으로 인해 가장 큰 점유율을 기록했습니다.
Zebra Technologies Corp., Avery Dennison Corporation, Honeywell International Inc., HID Global Corporation, Datalogic S.p.A.는 광범위한 제품 포트폴리오와 강력한 기업 배포 역량을 바탕으로 주요 기업으로 꼽힙니다.
ORBCOMM, Mojix, eAgile Inc., Omni-ID 등의 기업들은 RFID 하드웨어, 소프트웨어 플랫폼 및 산업별 솔루션 분야의 혁신을 통해 입지를 강화하고 있습니다.
소매, 물류, 제조, 의료 분야 전반에 걸쳐 자동 식별, 실시간 추적, 데이터 기반 운영의 채택이 증가함에 따라 RFID 시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. RFID 태그, 리더기, 소프트웨어 플랫폼의 보급 확대와 함께 IoT 및 기업 시스템과의 통합이 증가하면서 전 세계적으로 운영 가시성과 효율성이 재편되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소매 디지털화, 전자상거래 성장, 스마트 물류, 비접촉 서비스의 트렌드는 RFID 도입을 재편하며 기업들이 실시간 가시성, 자동화, 안전한 식별을 위해 RFID 태그, 리더기, 소프트웨어 플랫폼을 도입하도록 촉진하고 있습니다. 이러한 트렌드는 재고 관리, 공급망 추적, 접근 제어, 티켓팅, 결제 시스템에 걸쳐 RFID의 광범위한 활용을 주도하여 하류 산업 전반의 효율성, 투명성 및 고객 경험을 개선하고 있습니다.
시장 생태계
RFID 시장 생태계에는 자동 식별 및 실시간 데이터 수집을 가능하게 하는 태그 및 라벨 제조업체, 리더기 및 안테나 공급업체, 소프트웨어 제공업체가 포함됩니다. 시스템 통합업체는 RFID 하드웨어와 소프트웨어를 기업 IT 환경에 통합하여 배포를 지원합니다. 소매업체, 물류 운영사, 제조업체, 소비자 브랜드와 같은 최종 사용자는 재고 관리, 공급망 가시성, 운영 자동화 사용 사례를 통해 도입을 주도합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 RFID 시장에서 가장 높은 성장률 기록
아시아 태평양 지역은 소매업의 급속한 확장, 공급망 디지털화, 대규모 물류 자동화에 힘입어 2025년부터 2034년까지 RFID 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 및 동남아시아 전역에서 전자상거래, 제조업 및 비접촉 결제 인프라의 강력한 성장이 RFID 도입을 가속화하고 있습니다.
RFID 시장 규모, 점유율, 동향 및 성장 분석: 기업 평가 매트릭스
RFID 시장 매트릭스에서 Zebra Technologies Corp.는 강력한 시장 점유율, 광범위한 엔드투엔드 RFID 포트폴리오, 소매, 물류 및 제조 애플리케이션 전반에 걸친 깊은 침투력을 바탕으로 스타(Star)로 포지셔닝되었습니다. Alien Technology, LLC는 집중된 RAIN RFID 태그 및 리더 제품군과 비용에 민감한 대량 공급망 배포에서의 채택 증가에 힘입어 신흥 리더로 부상하고 있습니다.
주요 시장 참여자
- Zebra Technologies Corp. (미국)
- Honeywell International Inc. (미국)
- 에이버리 데니슨 코퍼레이션 (미국)
- HID 글로벌 코퍼레이션 (미국)
- 달로그릭 S.p.A. (이탈리아)
- 임핀지, Inc. (미국)
- 앨리언 테크놀로지, LLC (미국)
- CAEN RFID S.r.l. (이탈리아)
- GAO RFID Inc. (캐나다)
- 옴니타스
- 제멜고, Inc. (미국)
최근 동향
2026년 1월: Omnitaas, 크로스 파트너 협업을 위한 AI 네이티브 통합 공개 Omnitaas는 TaaS-AI™ 제품군 전반에 AI 기반 인텔리전스를 통합하여 자산 및 제조 인텔리전스를 연결함으로써 실시간 현장 간 가시성을 구현했습니다. 이 개발은 서로 다른 파트너 조직 간 원활하고 안전한 협업을 용이하게 하여 진정한 엔드투엔드 공급망 생태계를 제공합니다.
2025년 11월 : 임핀지(Impinj, Inc.)는 Gen2X RAIN RFID 프로토콜 개선을 확대하여 대규모 기업 배포 환경에서 더 빠른 재고 읽기, 향상된 리더 감도, 강화된 위조 방지 기능 및 개선된 프라이버시를 구현했습니다.
2025년 10월 : 에이버리 데니슨 코퍼레이션(Avery Dennison Corporation)은 월마트(Walmart)와 협력하여 고습도 및 저온 환경용 센서 내장 RFID 라벨을 개발했습니다. 이를 통해 육류, 베이커리, 델리 카테고리의 신선도 추적 및 재고 정확도를 개선했습니다.
2025년 10월 : 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)은 AI 기능과 2026년 초 예정된 RAIN RFID 통합을 특징으로 하는 CT70 모바일 컴퓨터를 발표했습니다. 이는 소매 및 물류 운영에서의 재고 정확도와 인력 생산성 향상을 목표로 합니다.
2025년 7월 : Zebra Technologies Corp.는 Xemelgo, Inc.에 전략적 투자를 진행하여 제조 및 산업 워크플로우를 위한 AI 기반 RFID 가시성 및 자동화 역량을 강화했습니다.
2025년 4월 : HID Global Corporation은 모바일 전문가 및 현장 작업자를 위한 안전하고 비밀번호 없는 인증을 가능하게 하는 소형 무선 RFID 리더기인 OMNIKEY SE Plug를 출시했습니다.
1 소개 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 시장 범위 30
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 30
1.3.2 고려 연도 31
1.3.3 포함 및 제외 사항 31
1.4 고려된 통화 32
1.5 고려된 단위 32
1.6 이해관계자 32
1.7 변경 사항 요약 33
2 요약 34
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 34
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전의 매핑 36
2.3 RFID 시장의 파괴적 트렌드 37
2.4 고성장 부문 38
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 39
3 프리미엄 인사이트 40
3.1 RFID 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 40
3.2 RFID 시장, 제품별 40
3.3 RFID 시장, 폼 팩터별 41
3.4 RFID 시장, 소재별 41
3.5 RFID 시장, 주파수 범위별 42
3.6 RFID 시장, 최종 용도별 42
3.7 응용 분야별 RFID 시장 43
3.8 지역별 RFID 시장 43
3.9 지리적 영역별 RFID 시장 44
4 시장 개요 45
4.1 소개 45
4.2 시장 역학 46
4.2.1 추동 요인 46
4.2.1.1 디지털 공급망의 진화 46
4.2.1.2 전자상거래 부문의 급속한 확장에 따른 물류 및 창고 자동화 47
4.2.1.3 IoT, 분석 및 에지 컴퓨팅 플랫폼에 RFID 통합 48
4.2.1.4 비접촉식 및 터치리스 식별 솔루션에 대한 수요 증가 48
4.2.2 제약 요인 49
4.2.2.1 대규모 다중 사이트 배포에 대한 높은 소유 비용 49
4.2.2.2 레거시 IT 및 WMS/ERP 시스템에 RFID를 통합할 때 발생하는 복잡성 50
4.2.2.3 저마진 산업에서 RFID 태그의 가격 민감도 50
4.2.2.4 현장 수준의 인프라 업그레이드 요구 사항 51
4.2.3 기회 52
4.2.3.1 인더스트리 4.0 및 스마트 제조 솔루션의 채택 확대 52
4.2.3.2 의료 및 제약 공급망에서 RFID 기반 추적성 솔루션의 사용 증가 53
4.2.3.3 저비용, 센서 지원 및 인쇄 가능한 RFID 태그의 발전 53
4.2.3.4 신흥 시장의 디지털 공급망으로의 전환 54
4.2.4 도전 과제 55
4.2.4.1 금속 및 액체가 많은 RFID 환경에서의 RF 신호 간섭 및 판독 정확도 제약 55
4.2.4.2 이종 RFID 생태계에서의 상호 운용성 문제 56
4.2.4.3 중소기업의 제한된 RFID 전문 지식 및 인력 기술 56
4.2.4.4 파일럿 프로젝트를 전사적 배포로 확장하는 어려움 57
4.3 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 58
4.3.1 상호 연결된 시장 58
4.3.2 부문 간 기회 59
4.4 1/2/3단계 플레이어의 전략적 움직임 60
5 산업 동향 61
5.1 서론 61
5.2 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 61
5.2.1 신규 진입자의 위협 62
5.2.2 대체재의 위협 62
5.2.3 공급자의 협상력 63
5.2.4 구매자의 협상력 63
5.2.5 경쟁적 라이벌리의 강도 63
5.3 거시경제 전망 63
5.3.1 소개 63
5.3.2 GDP 동향 및 전망 63
5.3.3 글로벌 RFID 산업 동향 65
5.3.4 글로벌 IoT 산업 동향 66
5.4 가치 사슬 분석 66
5.5 생태계 분석 68
5.6 가격 분석 70
5.6.1 주요 업체별 RFID 제품 평균 판매 가격 동향, 2021–2024 70
5.6.1.1 주요 업체별 RFID 태그 평균 판매 가격 동향, 2021–2024 71
5.6.1.2 주요 업체별 RFID 리더기 평균 판매 가격 동향,
2021–2024 72
5.6.2 지역별 RFID 제품 평균 판매 가격 동향,
2021–2024 73
5.6.2.1 지역별 RFID 태그 평균 판매 가격 동향, 2021–2024 73
5.6.2.2 지역별 RFID 리더기 평균 판매 가격 동향, 2021–2024 74
5.7 무역 분석 74
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 8523) 75
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 8523) 76
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 77
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 78
5.10 2021~2025년 투자 및 자금 조달 시나리오 79
5.11 사례 연구 분석 79
5.11.1 월마트, 에이버리 데니슨의 RFID 태그를 사용하여 품목별 재고 정확도 향상 79
5.11.2 데카트론, Zebra Technologies의 RFID 솔루션 도입으로 공급망 가시성 향상 80
5.11.3 HID 글로벌, RFID 태그 도입으로 병원 의료 네트워크 직원 생산성 최적화 지원 80
5.12 2025년 미국 관세의 영향 – RFID 시장 81
5.12.1 주요 관세율 81
5.12.2 가격 영향 분석 82
5.12.3 국가/지역별 영향 82
5.12.3.1 미국 82
5.12.3.2 유럽 83
5.12.3.3 아시아 태평양 83
5.12.4 최종 사용 분야에 미치는 영향 83
6 기술 발전, AI 주도 영향, 특허,
및 혁신 85
6.1 주요 신흥 기술 85
6.1.1 컴퓨터 비전 85
6.1.2 실시간 위치 시스템 85
6.1.3 RFID 기반 센서 및 로봇 공학 85
6.2 보완 기술 86
6.2.1 클라우드 기반 RFID 86
6.2.2 IoT에서의 RFID 86
6.2.3 RFID와 블록체인의 통합 87
6.3 인접 기술 87
6.3.1 근거리 무선 통신 및 RFID 하이브리드 솔루션 87
6.3.2 유연한 RFID 태그 87
6.4 기술 로드맵 88
6.4.1 단기(2025–2027): 인프라 현대화 및 지능형 추적 88
6.4.2 중기(2027–2030): 지능형 자동화 및 생태계 통합 88
6.4.3 장기 (2030–2035+): 자율적, 신뢰할 수 있는, 데이터 기반 RFID 생태계 89
6.5 특허 분석 90
6.6 RFID 시장에 대한 AI의 영향 92
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 92
6.6.2 RFID 시장에서 기업들이 따르는 모범 사례 93
6.6.3 RFID 시장에서 AI 구현과 관련된 사례 연구 93
6.6.4 상호 연결/인접 생태계 및 시장 참여자에 대한 영향 94
6.6.5 RFID 시장에서 AI 도입에 대한 고객의 준비 상태 94
7 규제 환경 및 지속 가능성 이니셔티브 96
7.1 소개 96
7.2 지역별 규정 및 규정 준수 96
7.2.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 96
7.2.2 산업 표준 100
7.2.2.1 ISO/IEC RFID 무선 인터페이스 표준 (ISO/IEC 18000 시리즈) 100
7.2.2.2 EPCglobal 표준 (GS1 EPC 프레임워크) 100
7.2.2.3 RFID 보안 및 데이터 보호 표준 (ISO/IEC 29167 시리즈) 100
7.2.2.4 지역 스펙트럼 및 준수 표준 (ETSI, FCC 등) 100
7.2.2.5 RAIN RFID 상호 운용성 사양 101
7.3 지속 가능성 이니셔티브 101
7.3.1 환경 영향 감소를 위한 RFID 사용 101
7.3.1.1 탄소 영향 감소를 위한 RFID 기술 배포 101
7.3.1.2 순환 경제 촉진을 위한 RFID 제품 구현 101
7.3.2 지속 가능한 RFID 제품 설계 및 재료 활용 102
7.3.2.1 재료 혁신 및 수명 종료 시 고려 사항 102
7.3.3 에너지 효율적이고 저전력 RFID 시스템의 배포 102
7.3.3.1 수동형 RFID 및 인프라 수준 에너지 최적화 102
7.3.4 RFID 기반 순환 경제 및 재사용 모델 채택 102
7.3.4.1 생애주기 가시성 및 자산 순환 102
7.3.5 환경 및 추적성 규정 충족을 위한 RFID 구현 103
7.3.5.1 환경 및 ESG 규정의 추적성 103
7.3.6 지속 가능한 제조 및 공급망 투명성의 수용 103
7.3.6.1 프로세스 가시성 및 자원 최적화 103
7.3.7 포장 및 문서 폐기물 감소를 위한 RFID 도입 103
7.3.7.1 디지털 식별 및 종이 없는 운영 103
7.4 지속가능성 이니셔티브에 대한 규제 정책의 영향 104
7.4.1 환경 규제가 RFID 제품 설계에 미치는 영향 104
7.4.2 폐기물 관리 정책이 RFID 공급업체 및 최종 사용자에게 미치는 영향 104
7.4.3 국내 및 국경 간 공급망에 걸친 무역 규제의 영향 105
7.4.4 데이터 수집 및 관리에 대한 ESG 공시 규제의 영향 105
7.4.5 지역별 다양한 규제의 영향 105
8 고객 환경 및 구매자 행동 106
8.1 소개 106
8.2 의사 결정 과정 106
8.3 구매 과정에 참여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 108
8.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 108
8.3.2 구매 기준 109
8.4 도입 장벽 및 내부적 과제 109
8.5 다양한 최종 사용 부문의 충족되지 않은 요구 사항 111
9 RFID 칩 제조에 사용되는 웨이퍼 치수 113
9.1 소개 113
9.2 8인치 113
9.3 12인치 114
9.4 기타 114
10 제공 유형별 RFID 시장 116
10.1 소개 117
10.2 태그 118
10.2.1 실시간 재고 가시성 및 공급망 자동화에 대한 수요 증가가 시장 주도 118
10.2.2 수동형 128
10.2.2.1 낮은 단가 및 대량 태깅에 적합하여 수요 가속화 128
10.2.3 능동형 129
10.2.3.1 장거리 실시간 자산 가시성에 대한 수요가 부문 성장 촉진 129
10.3 리더기 130
10.3.1 수요 촉진을 위한 실시간 가시성 및 신속한 운영 의사 결정에 대한 관심 증가 130
10.3.2 고정형 132
10.3.3 휴대형 132
10.3.4 웨어러블 132
10.4 소프트웨어 및 서비스 133
10.4.1 복합 사이트 운영의 복잡성 증가로 수요 확대 133
11 RFID 시장, 소재별 135
11.1 소개 136
11.2 플라스틱 137
11.2.1 비용 효율성, 내구성 및 대량 배포로 세그먼트 성장 촉진 137
11.3 유리 138
11.3.1 안정적인 판독 성능 및 가혹한 조건에 대한 내성으로 세그먼트 성장 지원 138
11.4 종이 138
11.4.1 재활용 가능한 포장 재료의 사용 증가로 세그먼트 성장에 기여 138
11.5 기타 재료 139
12 주파수 범위별 RFID 시장 140
12.1 소개 141
12.2 저주파 142
12.2.1 농업 및 식품 공급망 전반에 걸친 엄격한 규제로 인한 세그먼트 성장 촉진 142
12.3 고주파 144
12.3.1 금융 거래 및 규정 준수 민감 애플리케이션에서의 사용 증가로 세그먼트 성장 주도 144
12.4 초고주파 146
12.4.1 장거리 판독 가능성 및 고속 다중 태그 식별 기능으로 수요 촉진 146
13 RFID 시장, 폼 팩터별 149
13.1 소개 150
13.2 카드 152
13.2.1 시장 주도할 접근 제어 및 보안 애플리케이션에서의 사용 증가 152
13.3 라벨 152
13.3.1 수요 촉진을 위한 제품 가용성에 대한 실시간 가시성 필요성 152
13.4 키 포브 및 토큰 153
13.4.1 사무실 및 교통 허브에서 비접촉식 접근 제어 솔루션의 사용 증가로 시장 주도 153
13.5 밴드 154
13.5.1 웨어러블 기술의 급증하는 사용으로 성장 기회 창출 154
13.6 종이 및 인레이 154
13.6.1 규제 준수를 보장하기 위한 제약 포장에서의 채택 증가로 시장 주도 154
13.7 임플란트 155
13.7.1 의료 디지털화와 규제된 식별 요구사항이 수요 촉진 155
13.8 센서 기반 태그 155
13.8.1 콜드 체인 무결성, 상태 모니터링 및 데이터 기반 추적성으로 수요 촉진 155
13.9 기타 폼 팩터 156
14 RFID 시장, 응용 분야별 158
14.1 소개 159
14.2 재고 및 자산 관리 160
14.2.1 전자상거래 확대, 창고 자동화 및 대량 재고에 대한 실시간 가시성으로 채택 촉진 160
14.3 보안 및 접근 제어 162
14.3.1 보안 강화, 규정 준수 시행 및 스마트 시설 거버넌스 요구 사항으로 채택률 제고 162
14.4 티켓팅 163
14.4.1 수요 촉진을 위한 고밀도 환경에서의 군중 흐름 최적화 필요성 163
14.5 비접촉 결제 164
14.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 비접촉 결제 선호도 164
15 RFID 시장, 최종 용도별 166
15.1 소개 167
15.2 자동차 169
15.2.1 시장 주도적 공급망 최적화 및 실시간 재고 관리의 필요성 169
15.3 의료, 헬스케어 및 제약 171
15.3.1 환자, 자산 및 의약품에 대한 실시간 가시성에 대한 수요가 채택을 주도 171
15.4 농업 174
15.4.1 시장 성장을 촉진하는 작물 및 농산물 관리 분야의 자동화 및 추적성 채택 증가 174
15.5 소매 176
15.5.1 재고 정확성 및 옴니채널 주문 이행에 대한 수요가 도입 촉진 176
15.6 운송, 물류 및 창고업 179
15.6.1 수요 촉진을 위한 자동화, 실시간 가시성 및 인프라 디지털화에 대한 집중 179
15.7 동물 추적 182
15.7.1 RFID 채택 촉진을 위한 동물 식별에 대한 규제 의무 182
15.8 항공우주 및 방위 184
15.8.1 수요 증대를 위한 자산 관리 강화 및 유지보수 효율성 개선 강조 184
15.9 스포츠, 이벤트 및 인원 추적 186
15.9.1 수요 증대를 위한 군중 관리를 위한 보안 조치 요구 사항 186
15.10 데이터 센터 189
15.10.1 수요 증대를 위한 자산 손실 및 수동 감사 노력 최소화 필요성 189
15.11 산업 및 제조 191
15.11.1 도입 촉진을 위한 자동화, 추적성 및 자산 가시성 요구 사항 191
15.11.2 제지 및 펄프 194
15.11.3 금속 및 광업 194
15.11.4 시멘트 194
15.11.5 식품 가공 195
15.11.6 기타 195
16 지역별 RFID 시장 197
16.1 소개 198
16.2 북미 199
16.2.1 미국 201
16.2.1.1 수요 가속화를 위한 공급망 투명성 강화에 대한 업계 관계자들의 관심 증가 201
16.2.2 캐나다 202
16.2.2.1 물류 및 운송 애플리케이션에서 RFID 채택 증가로 시장 주도 202
16.2.3 멕시코 203
16.2.3.1 성장을 위한 기회를 창출하는 번성하는 전자 상거래 부문 203
16.3 유럽 203
16.3.1 영국 206
16.3.1.1 시장을 견인하는 급성장하는 소매 및 물류 부문 206
16.3.2 독일 207
16.3.2.1 시장 성장을 촉진할 스마트 시티 이니셔티브 207
16.3.3 프랑스 208
16.3.3.1 디지털 전환 및 스마트 시티 프로젝트에 대한 상당한 투자가 수요를 급증시킬 전망 208
16.3.4 이탈리아 208
16.3.4.1 소매, 패션 및 농업 산업이 시장 성장에 기여할 전망 208
16.3.5 스페인 209
16.3.5.1 소매 부문의 디지털 전환이 수요를 촉진할 전망 209
16.3.6 러시아 209
16.3.6.1 정부 지원 인프라 현대화 프로젝트가 기회를 창출할 전망 209
16.3.7 폴란드 210
16.3.7.1 번성하는 전자상거래 및 물류·창고 부문이 시장 성장 견인 210
16.3.8 기타 유럽 지역 210
16.4 아시아 태평양 211
16.4.1 중국 214
16.4.1.1 소매, 의료, 물류 및 창고 산업이 시장 성장에 주요 기여 요인으로 부상 214
16.4.2 일본 215
16.4.2.1 대중교통에서 스마트 티켓팅 솔루션의 확산이 시장 성장을 촉진 215
16.4.3 대한민국 216
16.4.3.1 시장 성장을 주도할 스마트 제조의 채택 증가 216
16.4.4 인도 217
16.4.4.1 시장 성장을 뒷받침할 자동 통행료 징수 시스템의 사용 증가 217
16.4.5 호주 및 뉴질랜드 217
16.4.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 농업, 소매 및 의료 부문에서 디지털 기술 사용 증가 217
16.4.6 아세안 218
16.4.6.1 시장 성장을 촉진하기 위한 물류 및 창고, 소매, 동물 추적 및 농업 부문에서 채택 증가 218
16.4.7 아시아 태평양 기타 지역 219
16.5 ROW 219
16.5.1 중동 222
16.5.1.1 바레인 223
16.5.1.1.1 시장 추진을 위한 스마트 인프라 및 운영 투명성 증진을 위한 정부 이니셔티브 223
16.5.1.2 쿠웨이트 224
16.5.1.2.1 시장 추진을 위한 에너지 인프라에 대한 지속적인 투자 224
16.5.1.3 오만 224
16.5.1.3.1 시장 추진을 위한 인프라 현대화 및 자동화 도입을 위한 지속적인 자본 배분 224
16.5.1.4 카타르 225
16.5.1.4.1 도입 촉진을 위한 스마트 인프라 개발 및 물류 자동화 225
16.5.1.5 사우디아라비아 225
16.5.1.5.1 RFID 도입 가속화를 위한 대규모 산업 디지털화 225
16.5.1.6 아랍에미리트 226
16.5.1.6.1 시장을 주도하는 스마트 시티 이니셔티브 226
16.5.1.7 중동 기타 지역 226
16.5.2 아프리카 227
16.5.2.1 남아프리카 공화국 227
16.5.2.1.1 광업, 소매 및 의료 부문의 높은 수요가 시장 성장에 기여할 전망 227
16.5.2.2 아프리카 기타 지역 228
16.5.3 남미 228
16.5.3.1 브라질 229
16.5.3.1.1 대규모 소매 운영 및 수출 지향적 농업이 수요 촉진 229
16.5.3.2 남미 기타 지역 230
17 경쟁 환경 231
17.1 개요 231
17.2 주요 업체 경쟁 전략/승리 요인, 2021–2025 231
17.3 매출 분석, 2020–2024 232
17.4 시장 점유율 분석, 2024 233
17.5 기업 가치 평가 및 재무 지표, 2024 235
17.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 236
17.6.1 스타 기업 236
17.6.2 신흥 선도 기업 236
17.6.3 보편적 기업 236
17.6.4 참여 기업 237
17.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 238
17.6.5.1 기업 발자국 238
17.6.5.2 지역 발자국 239
17.6.5.3 제공 발자국 240
17.6.5.4 주파수 범위 발자국 241
17.6.5.5 응용 분야 발자국 242
17.6.5.6 최종 사용 발자국 243
17.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 244
17.7.1 진보적인 기업 244
17.7.2 대응형 기업 244
17.7.3 역동적 기업 244
17.7.4 출발점 244
17.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 246
17.7.5.1 스타트업/중소기업 상세 목록 246
17.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 247
17.8 브랜드/제품 비교 248
17.9 경쟁 시나리오 249
17.9.1 제품 출시/개선 사항 249
17.9.2 거래 동향 250
17.9.3 사업 확장 251
18 기업 프로필 253
18.1 개요 253
18.2 주요 업체 253
18.2.1 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. 253
18.2.1.1 사업 개요 253
18.2.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 254
18.2.1.3 최근 동향 255
18.2.1.3.1 제품 출시/개선 255
18.2.1.3.2 거래 256
18.2.1.4 MnM 견해 257
18.2.1.4.1 주요 강점/승리 요인 257
18.2.1.4.2 전략적 선택 257
18.2.1.4.3 약점/경쟁 위협 257
18.2.2 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 258
18.2.2.1 사업 개요 258
18.2.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 259
18.2.2.3 최근 동향 260
18.2.2.3.1 제품 출시/개선 260
18.2.2.3.2 거래 260
18.2.2.4 MnM 견해 261
18.2.2.4.1 주요 강점/승리 요인 261
18.2.2.4.2 전략적 선택 261
18.2.2.4.3 약점/경쟁 위협 261
18.2.3 AVERY DENNISON CORPORATION 262
18.2.3.1 사업 개요 262
18.2.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 263
18.2.3.3 최근 동향 265
18.2.3.3.1 제품 출시/개선 265
18.2.3.3.2 거래 266
18.2.3.3.3 확장 268
18.2.3.4 MnM 견해 269
18.2.3.4.1 주요 강점/승리 요인 269
18.2.3.4.2 전략적 선택 269
18.2.3.4.3 약점/경쟁 위협 269
18.2.4 HID GLOBAL CORPORATION 270
18.2.4.1 사업 개요 270
18.2.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 271
18.2.4.3 최근 개발 동향 272
18.2.4.3.1 제품 출시/개선 272
18.2.4.3.2 거래 273
18.2.4.4 MnM 견해 275
18.2.4.4.1 주요 강점/승리 요인 275
18.2.4.4.2 전략적 선택 275
18.2.4.4.3 약점/경쟁 위협 275
18.2.5 DATALOGIC S.P.A. 276
18.2.5.1 사업 개요 276
18.2.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 277
18.2.5.3 MnM 관점 278
18.2.5.3.1 주요 강점/승리할 권리 278
18.2.5.3.2 전략적 선택 278
18.2.5.3.3 약점/경쟁 위협 278
18.2.6 IMPINJ, INC. 279
18.2.6.1 사업 개요 279
18.2.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 280
18.2.6.3 최근 개발 동향 281
18.2.6.3.1 제품 출시/개선 사항 281
18.2.7 ALIEN TECHNOLOGY, LLC 282
18.2.7.1 사업 개요 282
18.2.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 283
18.2.8 CAEN RFID S.R.L. 284
18.2.8.1 사업 개요 284
18.2.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 284
18.2.8.3 최근 개발 동향 285
18.2.8.3.1 제품 출시/개선 285
18.2.8.3.2 거래 286
18.2.8.3.3 확장 286
18.2.9 GAO RFID INC. 287
18.2.9.1 사업 개요 287
18.2.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 287
18.2.9.3 최근 동향 289
18.2.9.3.1 사업 확장 289
18.2.10 XEMELGO, INC. 290
18.2.10.1 사업 개요 290
18.2.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 290
18.2.10.3 최근 동향 291
18.2.10.3.1 제품 출시/개선 291
18.2.10.3.2 거래 292
18.2.10.3.3 기타 발전 사항 292
18.3 기타 업체 293
18.3.1 INVENGO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 293
18.3.2 MOJIX 294
18.3.3 SAG SECURITAG ASSEMBLY GROUP CO., LTD. 295
18.3.4 LINXENS 296
18.3.5 CHECKPOINT SYSTEMS, INC. 297
18.3.6 IDENTIV, INC. 298
18.3.7 NEDAP N.V. 299
18.3.8 JADAK 300
18.3.9 UNITECH ELECTRONICS CO., LTD. 301
18.3.10 INFOTEK SOFTWARE & SYSTEMS (P) LTD. 301
18.3.11 BARTRONICS INDIA LIMITED 302
18.3.12 BARTECH DATA SYSTEMS PVT. LTD. 303
18.3.13 GLOBERANGER 304
18.3.14 ORBCOMM INC. 304
18.3.15 BEONTAG 305
18.3.16 CORERFID 306
18.3.17 TAGMASTER NORTH AMERICA 307
18.3.18 RFID, INC. 308
18.3.19 OMNITAAS 309
18.3.20 CONTROLTEK 309
19 연구 방법론 311
19.1 연구 데이터 311
19.1.1 2차 및 1차 연구 313
19.1.2 2차 데이터 313
19.1.2.1 주요 2차 자료 목록 314
19.1.2.2 2차 자료의 주요 데이터 314
19.1.3 1차 데이터 314
19.1.3.1 1차 인터뷰 참가자 목록 315
19.1.3.2 1차 자료의 세부 분류 316
19.1.3.3 1차 자료의 주요 데이터 316
19.1.3.4 주요 산업 통찰력 318
19.2 시장 규모 추정 318
19.2.1 상향식 접근법 318
19.2.1.1 상향식 분석을 통한 시장 규모 추정 접근법
(수요 측면) 318
19.2.2 탑다운 접근법 319
19.2.2.1 탑다운 분석을 이용한 시장 규모 추정 접근법
(공급 측면) 319
19.3 데이터 삼각측정 320
19.4 연구 가정 321
19.5 연구 한계 322
19.6 위험 평가 322
20 부록 323
20.1 업계 전문가의 통찰력 323
20.2 토론 가이드 323
20.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 328
20.4 맞춤형 옵션 330
20.5 관련 보고서 330
20.6 저자 정보 331
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