| ■ 영문 제목 : Industrial Fasteners Market by Material (Metal, Plastic), Type (Bolts, Screws, Nuts, Washers, Rivets), Product (Externally Threaded, Internally Threaded, Non-Threaded, and Aerospace Grade), Application, Sales Channel, and Region – Global Forecast to 2032 | |
 | ■ 상품코드 : MM 9288 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 2월 ■ 페이지수 : 483 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품&재료 |
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글로벌 산업용 패스너 시장은 2025년 910억 4천만 달러에서 2032년 1,156억 7천만 달러에 달할 것으로 전망되며, 2025년부터 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.48%를 기록할 것으로 예상됩니다. 글로벌 산업용 패스너 시장은 전 세계적 인프라 지출 증가, 자동차 산업 확장 가속화, 제조 기술 발전에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 또한 항공우주, 신에너지, 전자 등 다른 성장 산업에서도 시장 기회가 확대되고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용아시아 태평양 지역은 전체 시장 점유율의 48.8%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 4.27%라는 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 재료별로는 금속 부문이 2024년 769억 달러의 시장 규모로 가장 큰 부문을 차지했습니다. 유형별로는 볼트 부문이 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제품별로는 외부 나사산 부문이 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 보입니다. 간접 판매 부문은 2024년 기준 가치 기준 72.2%, 물량 기준 75.6%로 시장을 주도했습니다. 응용 분야별로는 자동차 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며 연평균 복합 성장률(CAGR) 2.61%로 성장할 전망입니다. 주요 시장 참여자들은 인수합병, 파트너십, 확장 등 유기적·무기적 전략을 병행하고 있습니다. 일리노이 툴 웍스(ITW), 스탠리 블랙앤데커, SFS AG, 리시 그룹, 불텐 AB 등은 신제품 출시, 혁신, 확장 등 강력한 비즈니스 전략으로 시장의 선도 기업으로 부상했습니다. 상하이 오토크래프트(Shanghai Autocraft Co., Ltd.)와 그로워메탈(Growermetal S.p.A.) 등은 강력한 제품 포트폴리오와 비즈니스 전략으로 주목받는 신생 기업 및 중소기업으로 자리매김했습니다. 자동차 부문의 수요 증가, 풍력 및 태양열과 같은 신재생 에너지 채택 확대, 전 세계적인 인프라 지출 증가는 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 전략적 인수, 파트너십, 확장, 신기술 투자, 제품 혁신 등 새로운 거래와 발전이 산업 지형을 재편하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화글로벌 산업용 패스너 시장은 경량 소재, 내식성 코팅, 자동화 친화적 설계, 스마트 패스닝 시스템, 그리고 전기차(EV), 재생 에너지, 인프라, 첨단 제조 분야의 수요 증가와 함께 변화하고 있습니다. 시장 생태계산업용 패스너 생태계에는 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체 및 최종 사용자가 포함됩니다. 금속 합금 및 플라스틱과 같은 원자재는 특정 방법과 기술을 사용하여 볼트, 나사, 너트 등의 패스너를 생산하는 제조업체에 공급됩니다. 이후 패스너는 유통업체나 도매상을 통해 직접 또는 간접적으로 최종 사용자에게 판매됩니다. 지역아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 산업용 패스너 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망산업용 패스너 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 아시아 태평양입니다. 중국, 인도, 동남아시아에서 높은 산업화 속도, 대규모 인프라 프로젝트, 성장하는 제조 기반이 관찰되기 때문입니다. 이 지역은 세계 자동차 제조 중심지이자 전자 제조 및 인프라의 거점으로, 모두 대량의 패스너를 사용합니다. 전기차, 재생 에너지 프로젝트, 철도, 스마트 시티의 급증으로 수요가 더욱 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 생산 비용 감소, 원자재 확보, ‘메이크 인 인디아(Make in India)’와 같은 강화된 정부 프로그램 및 중국의 산업 업그레이드 정책도 글로벌 OEM 및 공급업체를 유치하고 있습니다. 수출 증가, 도시화, 자동화 조립 라인 사용 증가 추세 역시 아시아 태평양이 가장 빠르게 성장하는 산업용 패스너 시장이라는 사실을 뒷받침하는 요인들입니다. 산업용 패스너 시장: 기업 평가 매트릭스산업용 패스너 시장 매트릭스에서 Stanley Black & Decker, Inc. (Star)는 첨단 제품과 막대한 국제 시장 점유율을 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 쾰너 롤플러그 IP(신흥 선도기업)는 독보적인 제품 포트폴리오와 기술적 진보를 바탕으로 가시성을 높여가고 있습니다. 스탠리 블랙앤데커가 규모와 다양한 포트폴리오로 시장을 주도하는 반면, 쾰너 롤플러그 IP는 산업용 패스너 수요가 지속적으로 증가함에 따라 선도기업 영역으로 진입할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다. 주요 시장 참여사
최근 동향2025년 12월 : 회사는 항공우주 패스너 사업부인 컨솔리데이트드 에어로스페이스 매뉴팩처링(CAM)을 하우메트 에어로스페이스에 매각하기로 합의했습니다. 이는 핵심 브랜드 및 사업에 집중하고 부채를 줄이기 위한 조치입니다. 2025년 12월 : SFS 그룹(호프만 SE를 통해)은 유럽에서의 직접 시장 접근을 강화하고 무역 사업을 확장하기 위해 괴데 GmbH, 올트로그게 베르쿠체 GmbH 및 Hch. 페르슈만 GmbH를 인수했습니다. 2025년 3월 : 일리노이 공구(ITW)의 자회사 GRK 패스너는 드릴링과 패스닝을 한 단계로 통합해 관통 볼트 설치 과정을 단순화한 ‘오거볼트 관통 볼트 패스닝 시스템’을 출시했습니다. 이로써 시공업체와 DIY 사용자의 효율성, 강도, 편의성이 향상되었습니다.
1 소개 42
1.1 연구 목적 42
1.2 시장 정의 42
1.3 시장 범위 43
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 43
1.3.2 포함 및 제외 사항 44
1.3.3 고려된 연도 45
1.3.4 고려된 통화 45
1.3.5 고려된 단위 45
1.4 제한 사항 45
1.5 이해관계자 46
1.6 변경 사항 요약 46
2 요약 47
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 47
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 48
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 49
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 50
2.5 스냅샷: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 51
3 프리미엄 인사이트 52
3.1 산업용 패스너 시장의 매력적인 기회 52
3.2 아시아 태평양: 산업용 패스너, 재료 및 국가별 53
3.3 산업용 패스너 시장, 유형별 54
3.4 산업용 패스너 시장, 재료별 54
3.5 산업용 패스너 시장, 제품별 55
3.6 산업용 패스너 시장, 응용 분야별 55
3.7 산업용 패스너 시장, 판매 채널별 56
3.8 산업용 패스너 시장, 국가별 56
4 시장 개요 57
4.1 소개 57
4.1.1 주요 동인 58
4.1.1.1 자동차 부문의 패스너 수요 증가 58
4.1.1.2 전 세계적으로 증가하는 인프라 투자 59
4.1.1.3 제조 기술의 발전 60
4.1.2 제약 요인 61
4.1.2.1 원자재 가격 변동 61
4.1.2.2 첨단 접합 기술로의 대체 62
4.1.3 기회 62
4.1.3.1 아프리카와 아시아의 급속한 도시화 62
4.1.3.2 항공우주 및 재생 에너지 부문의 확장 63
4.1.3.3 스마트 패스닝 솔루션 개발 65
4.1.3.4 경량, 고성능 및
지속 가능한 소재로의 전환 66
4.1.3.5 급성장하는 전자 산업 분야의 수요 66
4.1.4 도전 과제 67
4.1.4.1 위조 및 품질 문제 67
4.1.4.2 다양한 지역별 규정 68
4.2 충족되지 않은 요구와 백지 영역 68
4.2.1 설치 효율성 및 현장 생산성 68
4.2.2 디지털 가시성 및 추적성 68
4.2.3 지속가능성과 순환성에 대한 기대 68
4.2.4 에너지 전환 시장을 위한 응용 분야별 솔루션 69
4.3 연계된 시장과 부문 간 기회 69
4.3.1 연계된 시장 69
4.3.2 크로스섹터 기회 70
4.3.2.1 자동차 → 재생 에너지 70
4.3.2.2 자동차 → 일반 산업 70
4.3.2.3 전자 → 항공우주 70
4.3.2.4 중장비 → 건축 및 건설 70
4.3.2.5 태양광 → 건축 및 건설 70
4.3.2.6 일반 산업 → 중장비 70
4.4 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 71
4.4.1 1차 공급업체: 통합과 혁신을 주도하는 글로벌 리더들
71
4.4.1.1 일리노이 공구(ITW)의 오거볼트(AugerBolt) 관통 볼트 체결
제품 출시 71
4.4.1.2 스탠리 블랙앤데커(Stanley Black & Decker)의 항공우주 사업 매각 71
4.4.1.3 SFS 그룹 AG의 괴데(Gödde GmbH), 올트로게 베르쿠체(Oltrogge Werkzeuge GmbH), 하흐 페르슈만(Hch. Perschmann GmbH) 인수 71
4.4.2 2차 업체: 지역 혁신 기업 및 틈새 시장 선도 기업 71
4.4.2.1 쾰른 롤플러그 IP의 기술 제공 역량 강화 협력 71
4.4.2.2 폰타나 그루포의 라이트 타이트 패스너 인수 71
4.4.3
3차 업체: 민첩한 혁신 기업 및 전문 공급업체 72 3단계 기업: 민첩한 혁신 기업 및 전문 공급업체 72
4.4.3.1 MacLean-Fogg의 새로운 패스너 브랜드 72
4.4.3.2 Böllhoff Group의 QUICK FLOW Plus 패스너 출시 72
5 산업 동향 73
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 73
5.1.1 신규 진입자의 위협 74
5.1.2 대체재의 위협 74
5.1.3 공급자의 협상력 75
5.1.4 구매자의 협상력 75
5.1.5 경쟁적 대립의 강도 76
5.2 거시경제 분석 76
5.2.1 소개 76
5.2.2 GDP 동향 및 전망 76
5.2.3 글로벌 산업용 패스너 시장의 동향 77
5.2.4 도시화와 인구 통계학적 변화 77
5.3 가치 사슬 분석 78
5.4 생태계 분석 79
5.5 가격 분석 81
5.5.1 주요 업체들의 평균 판매 가격 동향,
응용 분야별, 2024년 81
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 동향, 2021–2025 82
5.6 무역 분석 83
5.6.1 HS 코드 7318 수출 데이터 83
5.6.2 HS 코드 7318에 대한 수입 데이터 84
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 86
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 혼란 86
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 87
5.10 사례 연구 분석 88
5.10.1 금속 패스너와 관련된 플라스틱 결함 88
5.10.2 볼 밀에서 플랜지 조인트 결함 해결 88
5.10.3 전략적 패스너 공급을 통한 지속 가능한 현지 제조 촉진 89
5.11 2025년 미국 관세가 산업용 패스너 시장에 미치는 영향 89
5.11.1 소개 89
5.11.2 주요 관세율 90 5.11.3 가격 영향 분석 90
주요 관세율 90
5.11.3 가격 영향 분석 90
5.11.4 1.16.4. 다양한 지역에 대한 주요 영향 90
5.11.4.1 미국 90
5.11.4.2 유럽 90
5.11.4.3 아시아 태평양 90
5.11.5 최종 사용 부문 영향 90
6 고객 환경 및 구매자 행동 92
6.1 의사 결정 과정 92
6.2 구매 과정에 참여하는 주요 이해 관계자 및 그들의 평가 기준 93
6.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 93
6.2.2 구매 기준 94
6.3 도입 장벽 및 내부적 과제 94
6.4 다양한 애플리케이션의 충족되지 않은 요구 사항 95
6.5 시장 수익성 97
6.5.1 수익 잠재력 97
6.5.2 비용 역학 97
6.6 최종 사용 애플리케이션별 마진 기회 97
6.6.1 자동차 97
6.6.2 전자기기 97
6.6.3 일반 산업 97
6.6.4 건축 및 건설 98
6.6.5 중장비 98
6.6.6 신에너지 98
6.6.7 태양열 98
7 지속가능성 및 규제 환경 99
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 99
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 99
7.1.2 산업 표준 103
7.2 지속가능성 이니셔티브 104
7.2.1 재활용 소재 105
7.2.2 친환경 코팅 105
7.2.3 냉간 성형 제조 기술 105
7.2.4 생분해성 폴리머 105
7.2.5 재생 에너지 기반 제조 105
7.3 지속가능성 이니셔티브에 대한 규제 정책의 영향 105
7.4 인증, 라벨링, 환경 기준 106
8 기술, 특허,
디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 107
8.1 주요 신흥 기술 107
8.1.1 스마트 패스너 107
8.1.2 적층 제조 107
8.1.3 하이브리드 패스너 107
8.1.4 세라믹 패스너 107
8.1.5 지속 가능한 패스너 107
8.2 보완 기술 108
8.2.1 표면 처리 및 코팅 기술 108
8.2.2 첨단 제조 기술 108
8.2.3 지능형 패스너 108
8.3 기술/제품 로드맵 108
8.3.1 단기(2025–2027) | 재료 최적화 및 디지털 전환 단계 108
8.3.2 중기(2027–2030): 첨단 소재 및 스마트 제조 단계 109
8.3.3 장기(2030–2035+): 통합 생태계 및
차세대 소재 단계 109
8.4 특허 분석 110
8.4.1 소개 110
8.4.2 접근 방식 110
8.4.3 문서 유형 110
8.4.4 관할권 분석 111
8.4.5 주요 출원인 112
8.5 미래 응용 분야 115
8.5.1 스마트 센서 통합 패스너 (IOT/상태 모니터링) 115
8.5.2 자가 잠금 및 가역적 스마트 패스너 115
8.5.3 에너지 하베스팅이 내장된 패스너 115
8.5.4 적층 제조가 적용된 패스너 116
8.6 인공지능/일반 인공지능이 산업용 패스너 시장에 미치는 영향 116
8.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 116
8.6.2 산업용 패스너 제조업체/OEM이 따르는 모범 사례 117
8.6.3 산업용 패스너 시장에서의 인공지능 구현 사례 연구 118
8.6.3 산업용 패스너 시장에서의 AI 적용 사례 연구 118
8.6.4 상호 연결된 생태계와 시장 참여자에 미치는 영향 118
8.6.5 AI 통합 산업용 패스너 도입을 위한 고객 준비도 119
9 재료별 산업용 패스너 시장 120
9.1 소개 121
9.2 금속 122
9.2.1 패스너의 우수한 강도와 내구성 122
9.3 플라스틱 123
9.3.1 경량 및 비전도성 패스너에 대한 수요 급증 123
9.4 기타 재료 124
10 산업용 패스너 시장, 유형별 125
10.1 소개 126
10.2 볼트 128
10.2.1 산업 확장 및 자동차 생산 증가 128
10.3 나사 129
10.3.1 건설 산업의 수요 증가 129
10.4 너트 130
10.4.1 안전하고 다용도적인 체결을 위한 볼트와 함께 필수적인 사용 130
10.5 와셔 130
10.5.1 건설 및 자동차 산업에서 증가하는 와셔 수요 130
10.6 리벳 131
10.6.1
건설 부문의 급증하는 수요 131 건설 부문의 급증하는 수요 131
10.7 기타 유형 132
11 제품별 산업용 패스너 시장 133
11.1 소개 134
11.2 외부 나사산 135
11.2.1 탁월한 하중 지지 능력 및 조립 용이성 135
11.3 내부 나사산 135
11.3.1 산업 성장 및 안전하고 내구성 있는 연결에 대한 필요성 135
11.4 비나사형 136
11.4.1 자동차, 건설,
전자 및 소비재 산업에서의 수요 증가
136
11.5 항공우주 등급 137
11.5.1 항공기 부품 생산 증가 및
항공기 기술 발전 137
12 산업용 패스너 시장, 응용 분야별 138
12.1 소개 139
12.2 자동차 141
12.2.1 전기차 수요 증가 141
12.3 건축 및 건설 143
12.3.1 건설 및 리모델링 활동의 성장 143
12.3.1.1 데이터 센터 144
12.3.1.2 기타 146
12.4 일반 산업 147
12.4.1 구조적 무결성, 진동 저항 및 장비 안정성 요구 사항 147
12.5 중장비 149
12.5.1 확대되는 글로벌 장비 배치 149
12.6 전자제품 150
12.6.1 가전제품에 대한 수요 증가 150
12.7 신에너지 152
12.7.1 재생 에너지에 대한 수요 급증 152
12.8 태양열 154
12.8.1 태양 에너지의 채택 증가 154
12.9 기타 응용 분야 155
13 판매 채널별 산업용 패스너 시장 157
13.1 소개 158
13.2 직접 판매 159
13.2.1 품질 관리 및 강력한 고객 관계 구축 필요성 159
13.3 간접 판매 160
13.3.1 전자상거래 플랫폼을 통한 시장 확대 및 접근성 향상 160
14 지역별 산업용 패스너 시장 161
14.1 소개 162
14.2 북미 164
14.2.1 미국 179
14.2.1.1 자동차 부문에서 패스너에 대한 수요 증가 179
14.2.2 캐나다 184
14.2.2.1 제조, 광업 및 서비스 부문의 성장 184
14.2.3 멕시코 189
14.2.3.1 전력 부문에 대한 정부 투자 계획 189
14.3 아시아 태평양 195
14.3.1 중국 210
14.3.1.1 도시화 및 인프라 프로젝트에 대한 정부 투자 증가 210
14.3.2 일본 215
14.3.2.1 산업용 패스너 수요를 견인할 풍력 에너지 프로젝트 급증 215
14.3.3 인도 220
14.3.3.1 번창하는 자동차 산업이 패스너 수요를 촉진할 전망 220
14.3.3.1 활황을 보이는 자동차 산업이 패스너 수요를 촉진할 전망 220
14.3.4 대한민국 224
14.3.4.1 반도체 투자 및 제조의 급속한 성장 224
14.3.5 말레이시아 229
14.3.5.1 제조업 부문의 성장 229
14.3.6 아시아 태평양 기타 지역 234
14.4 유럽 239
14.4.1 독일 255
14.4.1.1 자동차 생산 증가로 산업용 패스너 수요 촉진 255
14.4.2 프랑스 259
14.4.2.1
전기차 채택 증가 259 전기차 보급 증가 259
14.4.3 이탈리아 264
14.4.3.1 전기차 수요 급증 264
14.4.4 영국 270
14.4.4.1 산업용 패스너 산업에 영향을 미칠 해상 풍력 발전 용량 증가 270
14.4.5 스페인 274
건설 및 인프라 프로젝트 붐 274
14.4.5.1 건설 및 인프라 프로젝트의 호황 274
14.4.6 루마니아 279
14.4.6.1 도로 및 철도 확장 279
14.4.7 슬로바키아 283
14.4.7.1 주거 및 상업 프로젝트에 대한 투자 증가 283
14.4.8 폴란드 288
14.4.8.1 항공우주 분야 투자 증가 288
14.4.9 체코 공화국 293
14.4.9.1 견실한 산업 기반 293
14.4.10 기타 유럽 국가 298
14.5 중동 및 아프리카 303
14.5.1 GCC 국가 318
14.5.2 사우디아라비아 322
14.5.2.1 시장 성장을 주도하는 데 중추적인 역할을 할 사우디 비전 2030 322
14.5.3 아랍에미리트 327
14.5.3.1 시장을 주도할 스마트하고 지속 가능한 모빌리티 327
14.5.4 기타 GCC 국가들 332
14.5.5 남아프리카 공화국 337
14.5.5.1 주택, 교통 네트워크 및 재생 에너지 프로젝트 개선을 위한 정부 계획 337
14.5.6 모로코 342
14.5.6.1 성장을 주도할 건설 부문 확대 342
14.5.7 중동 및 아프리카 기타 지역 346
14.6 남미 352
14.6.1 브라질 367
14.6.1.1 시장을 주도하는 급성장하는 재생 에너지 산업 367
14.6.2 아르헨티나 371
14.6.2.1 시장을 주도하는 자동차 산업의 성장 371
14.6.3 남미 기타 지역 376
15 경쟁 환경 382
15.1 개요 382
15.2 주요 업체 전략/승리 요인 382
15.3 매출 분석, 2020–2024
384
15.4 시장 점유율 분석, 2024 385
15.5 기업 가치 평가 및 재무 지표, 2025 386
15.6 브랜드/제품 비교 388
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 389
15.7.1 스타 기업 389
15.7.2 신흥 선도 기업 389
15.7.3 보편적 기업 389
15.7.4 참가자 389
15.7.5 기업 발자국: 주요 업체, 2024 391
15.7.5.1 기업 발자국 391
15.7.5.2 지역별 발자국 392
15.7.5.3 재료 발자국 392
15.7.5.4 유형 발자국 393
15.7.5.5 제품 발자국 393
15.7.5.6 응용 분야 발자국 394
15.7.5.7 판매 채널 발자국 394
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 395
15.8.1 진보적인 기업 395
15.8.2 대응력 있는 기업 395
15.8.3 역동적인 기업 395
15.8.4 출발점 395
15.8.5 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024 397
15.8.5.1 주요 신생 기업/중소기업 상세 목록 397
15.8.5.2 주요 신생 기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 398
15.9 경쟁 시나리오 400
15.9.1 제품 출시 400
15.9.2 거래 402
15.9.3 확장 407
15.9.4 기타 개발 사항 408
16 기업 프로필 409
16.1 주요 업체 409
16.1.1 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 409
16.1.1.1 사업 개요 409
16.1.1.2 제공 제품 410
16.1.1.3 최근 동향 411
16.1.1.3.1 제품 출시 411
16.1.1.3.2 거래 412
16.1.1.3.3 기타 발전 사항 412
16.1.1.4 MnM 견해 412
16.1.1.4.1 승리할 권리 412
16.1.1.4.2 전략적 선택 413
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 413
16.1.2 STANLEY BLACK & DECKER, INC. 414
16.1.2.1 사업 개요 414
16.1.2.2 제공 제품 415
16.1.2.3 최근 동향 417
16.1.2.3.1 거래 417
16.1.2.4 MnM 견해 417
16.1.2.4.1 승리할 권리 417
16.1.2.4.2 전략적 선택 418
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 418
16.1.3 SFS GROUP AG 419
16.1.3.1 사업 개요 419
16.1.3.2 제공 제품 420
16.1.3.3 최근 동향 422
16.1.3.3.1 제품 출시 422
16.1.3.3.2 거래 422
16.1.3.3.3 확장 423
16.1.3.4 MnM 견해 424
16.1.3.4.1 승리할 권리 424
16.1.3.4.2 전략적 선택 424
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 424
16.1.4 LISI GROUP 425
16.1.4.1 사업 개요 425
16.1.4.2 제공 제품 426
16.1.4.3 최근 개발 동향 428
16.1.4.3.1 거래 428
16.1.4.4 MnM 견해 429
16.1.4.4.1 승리할 권리 429
16.1.4.4.2 전략적 선택 429
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 429
16.1.5 BULTEN AB 430
16.1.5.1 사업 개요 430
16.1.5.2 제공 제품 431
16.1.5.3 최근 개발 동향 432
16.1.5.3.1 거래 432
16.1.5.3.2 확장 433
16.1.5.3.3 기타 발전 사항 433
16.1.5.4 MnM 견해 434
16.1.5.4.1 승리할 권리 434
16.1.5.4.2 전략적 선택 434
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 434
16.1.6 KOELNER RAWLPLUG IP 435
16.1.6.1 사업 개요 435
16.1.6.2 제공 제품 436
16.1.6.3 최근 개발 동향 437
16.1.6.3.1 거래 437
16.1.6.3.2 제품 출시 437
16.1.6.3.3 확장 438
16.1.6.4 MnM의 견해 438
16.1.6.4.1 승리의 권리 438
16.1.6.4.2 전략적 선택 438
16.1.6.4.3 약점과 경쟁적 위협 438
16.1.7 FONTANA GRUPPO 439
16.1.7.1 사업 개요 439
16.1.7.2 제공 제품 439
16.1.7.3 최근 발전 상황 440
16.1.7.3.1 거래 440
16.1.7.4 MnM 견해 441
16.1.8 BIRMINGHAM FASTENER AND SUPPLY INC. 442
16.1.8.1 사업 개요 442
16.1.8.2 제공 제품 442
16.1.8.2.1 거래 443
16.1.8.2.2 확장 444
16.1.8.3 MnM 견해 444
16.1.9 MW INDUSTRIES (MWI) 445
16.1.9.1 사업 개요 445
16.1.9.2 제공 제품 445
16.1.9.3 최근 개발 동향 446
16.1.9.3.1 거래 446
16.1.9.4 MnM 견해 447
16.1.10 HILTI GROUP 448
16.1.10.1 사업 개요 448
16.1.10.2 제공 제품 448
16.1.10.3 MnM 견해 449
16.2 기타 업체 450
16.2.1 MACLEAN-FOGG COMPONENT SOLUTIONS (MFCS) 450
16.2.2 미스미 그룹 451
16.2.3 프리시전 캐스트파츠 452
16.2.4 베스코비니 그룹 453
16.2.5 디팩 패스너스 리미티드 454
16.2.6 뵈호프 그룹 455
16.2.7 AGRATI GROUP 456
16.2.8 KONINKLIJKE NEDSCHROEF 457
16.2.9 NIFCO INC. 458
16.2.10 PEINER UMFORMTECHNIK GMBH 459
16.2.11 PÜHL GMBH & CO. KG 460
16.2.12 GROWERMETAL S.P.A. 461
16.2.13 SESCO INDUSTRIES 462
16.2.14 BRUGOLA OEB INDUSTRIALE S.P.A. 463
16.2.15 상하이 오토크래프트 유한공사 464
17 연구 방법론 465
17.1 연구 데이터 465
17.2 2차 데이터 466
17.2.1 주요 2차 자료 목록 466
17.2.2 2차 자료의 주요 데이터 467
17.3 1차 자료 467
17.3.1 1차 인터뷰 참가자 목록 467
17.3.2 1차 자료의 주요 데이터 468
17.3.3 주요 산업 통찰력 468
17.3.4 전문가 인터뷰 분석 469
17.4 시장 규모 추정 469
17.5 성장 예측 471
17.6 데이터 삼각측정 471
17.7 연구 가정 472
17.8 위험 평가 473
17.9 요인 분석 473
17.10 연구 한계 474
18 부록 475
18.1 토론 가이드 475
18.2 노우즈스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털 479
18.3 맞춤 설정 옵션 481
18.4 관련 보고서 481
18.5 저자 정보 482
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