주요 내용
아시아 태평양 지역은 건설 및 인프라, 자동차 및 대중교통, 기타 최종 사용 산업에서의 강력한 채택에 힘입어 예측 기간 동안 7.0%의 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
제품별로는 2024년 솔리드 프로파일 부문이 53.0%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
합금 등급별로는 1xxx 합금 등급이 예측 기간 동안 가치 기준으로 8.5%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
표면 마감별로는 밀 마감(mill-finished) 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
최종 사용 산업별로는 건설 및 인프라 산업이 알루미늄 압출 제품의 최대 소비 산업 중 하나입니다.
주요 시장 참여자들은 파트너십 및 투자를 포함한 유기적·무기적 전략을 모두 채택했습니다. 카이저 알루미늄, 힌달코 인더스트리즈 리미티드, 알코아 코퍼레이션은 혁신적 응용 분야 전반에 걸친 알루미늄 압출 제품 수요 증가에 대응하기 위해 다수의 협약 및 파트너십을 체결했습니다.
아로닉과 알브라스는 잘 구축된 마케팅 채널과 제품 포트폴리오 구축을 위한 광범위한 자금 조달로 스타트업 및 중소기업 중 두각을 나타내고 있습니다.
알루미늄 압출 시장은 향후 10년간 급속한 성장이 예상됩니다. 이는 건물 및 BIPV(건물 일체형 태양광) 시스템에 대한 경량·내식성 압출재 수요 증가와 글로벌 인프라 투자, 특히 중국과 인도 같은 아시아 태평양 지역의 도시화 경제가 뒷받침하기 때문입니다. 강화된 배출 규제로 차량 경량화가 촉진되며, 알루미늄은 전기차(EV) 섀시, 패널, 엔진에 사용됩니다. 북미의 EV 성장과 미국 인프라 계획이 이를 더욱 가속화합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
고객 트렌드의 변화나 파괴적 변화는 소비자의 비즈니스에 영향을 미칩니다. 이러한 변화는 최종 사용자의 수익에 영향을 주며, 결과적으로 최종 사용자의 수익 변화는 알루미늄 압출 제품 공급업체의 수익에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 이는 다시 알루미늄 압출 제품 제조업체의 수익에 영향을 미칩니다.
시장 생태계
알루미늄 압출 생태계는 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 계약업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 식별하고 분석하는 것을 포함합니다. 알루미늄 압출 생태계의 첫 단계는 보크사이트와 같은 주요 원자재를 추출하는 것이며, 이는 추가 가공됩니다. 보크사이트는 특수 밀에서 분쇄, 건조, 분쇄되어 알루미나를 생산합니다. 이후 제련소는 알루미늄을 사용하여 환원 공정을 통해 1차 알루미늄을 생산합니다. 알루미나를 추가로 예열한 후, 고체, 반중공, 중공 프로파일로 압출하여 건설 및 인프라, 자동차 및 대중교통, 전자 및 전기 등 최종 사용 산업에서 활용됩니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 알루미늄 압출 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 알루미늄 압출 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 급속한 도시화, 산업화, 건설 및 인프라, 자동차 및 대중교통, 전기 및 전자 분야에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다. 중국, 일본, 인도, 한국 등의 주요 제조업체들은 우수한 전도성과 강도 덕분에 부품과 같은 응용 분야에 알루미늄 압출 제품을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이 지역의 증가하는 소비자 수요와 지속적인 연구 개발 노력은 혁신을 촉진하고 산업 전반에 걸쳐 그래핀 응용 분야를 확대하고 있습니다.
알루미늄 압출 시장: 기업 평가 매트릭스
알루미늄 압출 시장 매트릭스에서 Hindalco Industries Limited(스타)는 강력한 시장 입지와 폭넓은 제품 포트폴리오로 건설 및 인프라, 자동차 및 대중교통과 같은 산업 전반에 걸쳐 대규모 채택을 주도하고 있습니다. Norsk Hydro ASA(신흥 리더)는 지속 가능한 알루미늄 압출 응용 분야로 주목받고 있습니다. Kaiser Aluminum이 규모 면에서 우위를 점하고 있는 반면, Norsk Hydro ASA는 리더 쿼드런트로 도약할 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- 진달 알루미늄 리미티드(인도)
- 힌달코 인더스트리즈 리미티드(인도)
- 알코아 코퍼레이션(미국)
- 중국 알루미늄 공사(중국)
- 루살(러시아)
- 센추리 알루미늄 컴퍼니(미국)
- 노르스크 하이드로 ASA(노르웨이)
- 콘스텔리움(프랑스)
- 카이저 알루미늄(미국)
- 해머러 알루미늄 인더스트리즈(오스트리아)
- 반코 알루미늄 프라이빗 리미티드(인도)
- 마안 알루미늄 리미티드(인도)
- 선전 오리엔탈 터도 철물 유한공사(중국)
- 에템(그리스)
- 알롬 그룹(인도)
최근 동향
2025년 9월 : 콘스텔리움은 엠브라에르와의 장기 파트너십을 연장하여 고급 알루미늄 리튬 합금 에어웨어(Airware)를 포함한 고성능 알루미늄 솔루션을 공급한다고 발표했습니다. 이는 엠브라에르의 상업용 항공기, 비즈니스 제트기, 방위 및 보안 프로그램을 지원합니다.
2023년 4월 : ETEM SA는 코스모스 알루미늄 SA와의 흡수 합병을 완료하여 알루미늄 압출 시장에서 훨씬 더 큰 규모의 기업을 창출했습니다. 이는 통합된 생산 기반과 역량을 강화했습니다.
2022년 9월 : 알코아(Alcoa)는 두 가지 주요 합금 기술 발전을 선보였습니다. A210 ExtruStrong은 강도를 40% 이상 향상시키면서도 자동차 및 건설용으로 더 얇고 가벼운 압출 제품을 가능하게 합니다. C611 EZCast는 대형 일체형 자동차 메가 캐스팅을 용이하게 하여 국제적인 찬사를 받았습니다.
2021년 8월 : ETEM Bulgaria는 압출 알루미늄 프로파일 생산 및 가공 사업을 Gestamp와의 합작 투자 자회사로 분사했으며, 새로운 압출 라인 설비 증설을 위한 대규모 투자 계획을 포함했습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 포함 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 28
1.3.3 고려된 연도 28
1.3.4 고려된 통화 29
1.3.5 고려된 단위 29
1.4 이해관계자 29
1.5 변경 사항 요약 29
2 요약 보고서 30
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 30
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 31
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 32
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 33
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 34
3 프리미엄 인사이트 35
3.1 알루미늄 압출 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 35
3.2 제품 및 지역별 알루미늄 압출 시장 36
3.3 합금 등급별 알루미늄 압출 시장 36
3.4 표면 마감별 알루미늄 압출 시장 37
3.5 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 37
3.6 국가별 알루미늄 압출 시장 38
4 시장 개요 39
4.1 소개 39
4.2 시장 역학 39
4.2.1 주요 동인 40
4.2.1.1 자동차 부문의 수요 증가 40
4.2.1.2 산업 전반에 걸친 채택 40
4.2.2 제약 요인 41
4.2.2.1 자본 집약도 41
4.2.2.2 높은 에너지 소비 41
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 첨단 제조 기술 42
4.2.3.2 고급 합금 또는 서비스에 대한 미충족 수요 42
4.2.4 도전 과제 43
4.2.4.1 원자재 비용 변동성 43
4.2.4.2 에너지 소비 및 지속 가능성 43
4.3 미충족 수요 및 백지 영역 44
4.3.1 알루미늄 압출 시장의 미충족 수요 44
4.3.2 화이트 스페이스 기회 44
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 45
4.4.1 상호 연결된 시장 45
4.4.2 부문 간 기회 45
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 45
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 45
4.5.2 생태계 변화 46
4.6 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 46
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 46
5 산업 동향 47
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 47
5.1.1 신규 진입자의 위협 48
5.1.2 대체재의 위협 48
5.1.3 구매자의 협상력 48
5.1.4 공급자의 교섭력 48
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 49
5.2 거시경제 지표 49
5.2.1 서론 49
5.2.2 GDP 동향 및 전망 49
5.2.3 글로벌 자동차 및 대중교통 산업 동향 51
5.2.4 글로벌 항공우주 및 방위 산업 동향 51
5.3 가치 사슬 분석 52
5.4 생태계 분석 54
5.5 가격 분석 55
5.5.1 주요 업체별 평균 판매 가격 56
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 동향 56
5.6 무역 분석 57
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 760421) 57
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 760421) 58
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026 59
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화 60
5.9 사례 연구 분석 60
5.9.1 첨단 항공기 프로그램에 사용되는 고강도 알루미늄 합금 60
5.9.2 ALCOA 합금 발전: A210 EXTRUSTRONG 및 C611 EZCAST 61
5. 9.3 프로젝트 M-라이트: 콘스텔리움 & 고든 머레이 그룹 파트너십 62
5.10 2025년 미국 관세가 알루미늄 압출 시장에 미치는 영향 62
5.10.1 서론 62
5.10.2 주요 관세율 63
5.10.3 가격 영향 분석 63
5.10.4 국가/지역별 영향 64
5.10.4.1 미국 64
5.10.4.2 유럽 65
5.10.4.3 아시아 태평양 67
5.10.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 69
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 채택을 통한 전략적 파괴 70
6.1 주요 신흥 기술 70
6.1.1 압출 기술 70
6.2 보완 기술 71
6.2.1 레이저 파우더 베드 융합 71
6.3 기술/제품 로드맵 71
6.3.1 단기 (2025–2027) | 기초 및 초기 상용화 72
6.3.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 72
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 대량 상용화 및 혁신 73
6.4 분석 74
6.4.1 소개 74
6.4.2 방법론 74
6.4.3 문서 유형 74
6.4.4 통찰력 75
6.4.5 특허의 법적 상태 76
6.4.6 관할권 분석 76
6.4.7 주요 출원인 77
6.4.8 장쑤 지안썬 정밀 기술 그룹 유한공사(JIANGSU GIANSUN PRECISION TECH GROUP CO., LTD.)의 특허 목록 77
6.4.9 수저우 워텔 정밀 금형 기계 유한공사 특허 목록 78
6.4.10 허베이 아오이 신소재 유한공사 특허 목록 78
6.5 미래 응용 분야 79
6.5.1 자동차 및 대중교통: 경량화 및 구조 부품 80
6.5.2 건축 및 건설: 창문 프레임, 외벽 및 프로파일 81
6.5.3 전기 및 전자: 방열판 및 인클로저 82
6.6 AI/GEN AI가 알루미늄 압출 시장에 미치는 영향 82
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 83
6.6.2 알루미늄 압출 가공의 모범 사례 83
6.6.3 알루미늄 압출 시장에서 AI 구현 사례 연구 84
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 대한 영향 84
6.6.5 알루미늄 압출 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 84
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 85
6.7.1 ALCOA CORPORATION: MEGACASTING 알루미늄 압출 부품으로 EV 구조 혁신 85
6.7.2 콘스텔리움: AHEADD CP1으로 부품 혁명 주도 85
6.7.3 보잉: 777X 및 737 조립을 위한 AI 기반 자동화 85
7 지속가능성과 규제 환경 86
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 86
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 86
7.1.2 산업 표준 88
7.2 지속가능성 이니셔티브 90
7.2.1 알루미늄 압출 제품의 탄소 영향 및 친환경 적용 90
7.2.1.1 친환경 적용 91
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 91
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 92
8 고객 환경 및 구매자 행동 94
8.1 의사 결정 과정 94
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 95
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 95
8.2.2 구매 기준 96
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 97
8.4 다양한 최종 사용 산업에서의 충족되지 않은 요구 사항 98
8.5 시장 수익성 98
8.5.1 수익 잠재력 99
8.5.2 비용 역학 99
8.5.3 최종 사용 산업별 마진 기회 100
9 합금 등급별 알루미늄 압출 시장 101
9.1 소개 102
9.2 6XXX 103
9.2.1 수요를 주도하는 압출성과 열처리 특성의 최적 조합 103
9.3 1XXX 104
9.3.1 전기 및 전자 산업에서의 채택을 주도하는 우수한 전도성 104
9.4 5XXX 105
9.4.1 마그네슘 첨가로 추가적인 강도와 우수한 내식성을 제공하여 성장 촉진 105
9.5 기타 등급 106
10 제품별 알루미늄 압출 시장 108
10.1 소개 109
10.2 솔리드 프로파일 110
10.2.1 제조 단순성과 구조적 견고성으로 수요 촉진 110
10.2.2 로드 및 바 110
10.2.3 앵글 및 채널 110
10.2.4 보 110
10.3 반중공 프로파일 112
10.3.1 건설 및 인프라 수요 증가가 시장을 주도 112
10.3.2 창문 프레임 및 트랙 시스템 112
10.3.3 C자형 프로파일 112
10.4 중공 프로파일 113
10.4.1 HVAC, 자동차 및 항공우주 부문의 수요가 시장을 부양할 전망 113
10.4.2 파이프 및 튜브 113
11 표면 마감별 알루미늄 압출 시장 115
11.1 소개 116
11.2 밀 마감 117
11.2.1 생산 비용 절감으로 수요 증가 117
11.3 양극 산화 처리 118
11.3.1 높은 내구성과 내후성으로 채택 증가 118
11.4 분체 도장 119
11.4.1 자동차 및 전기차 시장 확대로 시장 성장 촉진 119
12 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 121
12.1 소개 122
12.2 건설 및 인프라 123
12.2.1 다른 소재에 비해 높은 강도 대 중량 비율로 수요 촉진 123
12.3 자동차 및 대중 교통 124
12.3.1 전기차 제조에서의 채택 증가가 성장을 주도할 전망 124
12.4 전기 및 전자기기 126
12.4.1 우수한 전도성 대 중량 비율이 채택을 주도 126
12.5 기계 및 장비 127
12.5.1 경량 구조 및 모듈성이 시장을 주도 127
12.6 기타 최종 사용 산업 128
13 지역별 알루미늄 압출 시장 129
13.1 소개 130
13.2 북미 131
13.2.1 북미: 제품 유형별 알루미늄 압출 시장 132
13.2.2 북미: 합금 등급별 알루미늄 압출 시장 133
13.2.3 북미: 표면 마감별 알루미늄 압출 시장 134
13.2.4 북미: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 135
13.2.5 북미: 국가별 알루미늄 압출 시장 136
13.2.6 미국 136
13.2.6.1 시장을 활성화하기 위한 주요 업체들의 전략적 투자 및 생산 능력 확대 136
13.2.7 미국: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 137
13.2.8 캐나다 138
13.2.8.1 시장을 주도하는 지속 가능한 건설 및 산업 이니셔티브의 확대 138
13.2.9 캐나다: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 138
13.3 유럽 139
13.3.1 유럽: 제품 유형별 알루미늄 압출 시장 140
13.3.2 유럽: 합금 등급별 알루미늄 압출 시장 140
13.3.3 유럽: 표면 마감별 알루미늄 압출 시장 141
13.3.4 유럽: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 142
13.3.5 유럽: 국가별 알루미늄 압출 시장 143
13.3.6 독일 144
13.3.6.1 자동차 경량화 및 산업 공학이 시장 성장 촉진 144
13.3.7 독일: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 144
13.3.8 프랑스 145
13.3.8.1 지속 가능한 건설 및 교통 현대화로 시장 성장 주도 145
13.3.9 프랑스: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 145
13.3.10 영국 146
13.3.10.1 강력한 공급자 기반이 시장 성장 촉진 146
13.3.11 영국: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 146
13.3.12 스페인 147
13.3.12.1 인프라 개발 및 산업 성장으로 시장 주도 147
13.3.13 스페인: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 147
13.3.14 이탈리아 148
13.3.14.1 산업 현대화 추세가 시장 주도 148
13.3.15 이탈리아: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 148
13.3.16 기타 유럽 149
13.3.16.1 기타 유럽: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 149
13.4 아시아 태평양 150
13.4.1 아시아 태평양: 제품 유형별 알루미늄 압출 시장 150
13.4.2 아시아 태평양: 합금 등급별 알루미늄 압출 시장 151
13.4.3 아시아 태평양: 표면 마감별 알루미늄 압출 시장 152
13.4.4 아시아 태평양: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 152
13.4.5 아시아 태평양: 국가별 알루미늄 압출 시장 153
13.4.6 중국 154
13.4.6.1 전기차 제조 확대가 수요를 주도할 전망 154
13.4.7 중국: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 154
13.4.8 일본 155
13.4.8.1 전자 및 전기 장비, 시장의 특수 수요 촉진 155
13.4.9 일본: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 155
13.4.10 인도 156
13.4.10.1 주요 알루미늄 압출 제조업체의 존재가 성장을 주도 156
13.4.11 인도: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 156
13.4.12 대한민국 157
13.4.12.1 시장을 주도하는 유리한 정부 정책 및 표준 157
13.4.13 대한민국: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 157
13.4.14 아시아 태평양 기타 지역 158
13.4.14.1 아시아 태평양 기타 지역: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 158
13.5 중동 및 아프리카 159
13.5.1 중동 및 아프리카: 제품별 알루미늄 압출 시장 159
13.5.2 중동 및 아프리카: 합금 등급별 알루미늄 압출 시장 160
13.5.3 중동 및 아프리카: 표면 마감별 알루미늄 압출 시장 161
13.5.4 중동 및 아프리카: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 161
13.5.5 중동 및 아프리카: 국가별 알루미늄 압출 시장 162
13.5.5.1 GCC 국가 163
13.5.5.1.1 UAE 163
13.5.5.1.1.1 주요 알루미늄 생산 업체의 존재가 성장을 주도 163
13.5.5.1.1.2 UAE: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 164
13.5.5.1.2 사우디아라비아 164
13.5.5.1.2.1 성장을 주도하는 첨단 제조 및 경량화로의 전환 164
13.5.5.1.2.2 사우디아라비아: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 165
13.5.5.2 기타 GCC 국가 165
13.5.5.2.1 기타 GCC 국가: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 166
13.5.5.3 남아프리카 공화국 167
13.5.5.3.1 시장 성장을 주도할 국내 제조 및 압출 능력 확대 167
13.5.5.3.2 남아프리카 공화국: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 167
13.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역 168
13.5.6.1 중동 및 아프리카 기타 지역: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 168
13.6 라틴 아메리카 169
13.6.1 라틴 아메리카: 제품 유형별 알루미늄 압출 시장 169
13.6.2 라틴 아메리카: 합금 등급별 알루미늄 압출 시장 170
13.6.3 라틴 아메리카: 표면 마감별 알루미늄 압출 시장 170
13.6.4 라틴 아메리카: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 171
13.6.5 라틴 아메리카: 국가별 알루미늄 압출 시장 172
13.6.6 브라질 172
13.6.6.1 인프라 개발 및 산업 다각화 172
13.6.7 브라질: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 173
13.6.8 멕시코 173
13.6.8.1 자동차 제조업 확장이 멕시코 알루미늄 압출 시장을 주도 173
13.6.9 멕시코: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 174
13.6.10 기타 라틴 아메리카 174
13.6.10.1 라틴 아메리카 기타 지역: 최종 사용 산업별 알루미늄 압출 시장 175
14 경쟁 환경 176
14.1 개요 176
14.2 주요 업체 전략/승리 요인 176
14.3 매출 분석 178
14.4 시장 점유율 분석 179
14.5 브랜드/제품 비교 181
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 182
14.6.1 스타 기업 182
14.6.2 신흥 선도 기업 182
14.6.3 퍼베이시브 플레이어 182
14.6.4 참여 기업 183
14.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 184
14.6.5.1 기업 발자국 184
14.6.5.2 지역 발자국 185
14.6.5.3 제품 발자국 185
14.6.5.4 합금 등급 발자국 186
14.6.5.5 표면 마감 발자국 187
14.6.5.6 최종 사용 산업 발자국 188
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 189
14.7.1 진보적인 기업 189
14.7.2 대응력 있는 기업 189
14.7.3 역동적인 기업 189
14.7.4 출발점 189
14.7.5 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024 190
14.7.5.1 주요 신생 기업/중소기업 상세 목록 190
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 191
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 192
14.9 경쟁 시나리오 193
14.9.1 제품 출시 193
14.9.2 거래 194
14.9.3 확장 195
15 기업 프로필 196
15.1 주요 기업 196
15.1.1 HINDALCO INDUSTRIES LTD. 196
15.1.1.1 사업 개요 196
15.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 197
15.1.1.3 최근 동향 198
15.1.1.3.1 거래 198
15.1.1.3.2 확장 199
15.1.1.4 MnM 관점 199
15.1.1.4.1 승리할 권리 199
15.1.1.4.2 전략적 선택 199
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 199
15.1.2 ALCOA CORPORATION 200
15.1.2.1 사업 개요 200
15.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 201
15.1.2.3 최근 동향 201
15.1.3 제품 출시 201
15.1.3.1 MnM 관점 201
15.1.3.1.1 승리할 권리 201
15.1.3.1.2 전략적 선택 202
15.1.3.1.3 약점 및 경쟁 위협 202
15.1.4 중국 알루미늄 공사 203
15.1.4.1 사업 개요 203
15.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 204
15.1.4.3 MnM 관점 205
15.1.4.3.1 승리할 권리 205
15.1.4.3.2 전략적 선택 205
15.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 205
15.1.5 RUSAL 206
15.1.5.1 사업 개요 206
15.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 207
15.1.6 KAISER ALUMINUM 208
15.1.6.1 사업 개요 208
15.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 209
15.1.6.3 MnM 관점 210
15.1.6.3.1 승리할 권리 210
15.1.6.3.2 전략적 선택 210
15.1.6.3.3 약점 및 경쟁 위협 210
15.1.7 CENTURY ALUMINUM COMPANY 211
15.1.7.1 사업 개요 211
15.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 212
15.1.8 CONSTELLIUM 213
15.1.8.1 사업 개요 213
15.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 214
15.1.8.3 최근 동향 215
15.1.8.3.1 거래 215
15.1.9 노르스크 하이드로 ASA 216
15.1.9.1 사업 개요 216
15.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 217
15.1.10 JINDAL ALUMINUM LIMITED 218
15.1.10.1 사업 개요 218
15.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 218
15.1.10.3 MnM 관점 220
15.1.10.3.1 승리할 권리 220
15.1.10.3.2 전략적 선택 220
15.1.10.3.3 약점 및 경쟁적 위협 220
15.1.11 HAMMERER ALUMINUM INDUSTRIES 221
15.1.11.1 사업 개요 221
15.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 221
15.1.12 ALOM GROUP 223
15.1.12.1 사업 개요 223
15.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 223
15.1.13 BANCO ALUMINUM PRIVATE LIMITED 225
15.1.13.1 사업 개요 225
15.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 225
15.1.14 MAAN ALUMINIUM LIMITED 227
15.1.14.1 사업 개요 227
15.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 228
15.1.15
SHENZHEN ORIENTAL TURDO IRONWARES CO., LTD 229
15.1.15.1 사업 개요 229
15.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 229
15.1.16 ETEM 230
15.1.16.1 사업 개요 230
15.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 230
15.1.16.3 최근 개발 동향 231
15.1.16.3.1 거래 231
15.2 기타 업체 232
15.2.1 광동 진한 특수 경량 합금 유한 회사 232
15.2.2 알브라스 233
15.2.3 YK 알루미늄 234
15.2.4 엘리노어 인더스트리즈 PVT. LTD 234
15.2.5 ALUPCO 235
15.2.6 ZAHİT ALÜMİNYUM 235
15.2.7 ARCONIC 236
15.2.8 HULAMIN 236
15.2.9 걸프 익스트루전 237
15.2.10 벤캄 알루 익스트루전스 237
16 연구 방법론 238
16.1 연구 데이터 238
16.1.1 2차 데이터 239
16.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 239
16.1.2 1차 자료 239
16.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 240
16.1.2.2 주요 1차 인터뷰 참여자 240
16.1.2.3 1차 인터뷰 분석 241
16.1.2.4 주요 산업 통찰력 241
16.2 시장 규모 추정 242
16.2.1 상향식 접근법 242
16.2.2 하향식 접근법 242
16.3 기준 수 계산 243
16.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 243
16.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 243
16.4 시장 예측 접근법 244
16.4.1 공급 측면 244
16.4.2 수요 측면 244
16.5 데이터 삼각측정 244
16.6 요인 분석 246
16.7 연구 가정 246
16.8 연구 제한 및 위험 평가 247
17 부록 248
17.1 토론 가이드 248
17.2 노우즈스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 251
17.3 맞춤 설정 옵션 253
17.4 관련 보고서 253
17.5 저자 정보 254
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