| ■ 영문 제목 : Propylene Oxide Market by Production Process (Chlorohydrin Process, Styrene Monomer Process), Application (Polyether Polyols, Propylene Glycol), End-use Industry (Automotive, Building & Construction), and Region - Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : CH 5512 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 2월 ■ 페이지수 : 272 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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전 세계 프로필렌 옥사이드 시장은 2025년 148억 9천만 달러에서 2030년까지 188억 8천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 폴리우레탄 폼 및 관련 시스템에 대한 수요가 건설 산업(건물용 에너지 효율 절연재 고려), 자동차 산업(전기차용 경량 부품), 가구 산업(쿠션재)을 비롯한 다양한 산업 분야에서 증가하고 있으며, 접착제 및 코팅제 등 다른 산업에서도 수요가 확대되고 있습니다. 지속가능성과 향상된 열효율 및 내구성에 대한 요구 역시 프로필렌 옥사이드 시장에 영향을 미치고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용아시아 태평양 지역은 글로벌 프로필렌 옥사이드 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 최종 사용 산업별로는 자동차 부문이 2024년 기준 전체 시장의 26.7%를 차지하며 최대 시장 부문이었습니다. 응용 분야별로는, 폴리에테르 폴리올 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도하며 2024년 기준 전체 시장의 가치 측면에서 69.9%의 점유율을 차지했습니다. 생산 공정별로는, 과산화수소 공정 부문이 예측 기간 동안 물량 기준으로 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.9%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 다우(Dow), 리온델바젤 인더스트리즈 홀딩스 B.V.(LyondellBasell Industries Holdings B.V.), 쉘(Shell), 인도로마 벤처스 퍼블릭 컴퍼니 리미티드(Indorama Ventures Public Company Limited), 사빅(SABIC)은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 프로필렌 옥사이드 시장(글로벌)의 주요 기업으로 꼽힙니다. PCC, 완화(Wanhua), 올치임(Oltchim) 등은 특수 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보하며 신생 기업 및 중소기업으로서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들이 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 지니고 있음을 보여줍니다. 프로필렌 옥사이드 시장을 주도하는 주요 요인으로는 폴리우레탄 생산에 필수적인 폴리에터 폴리올 수요 증가와 자동차, 화학, 제약 등 다양한 최종 사용 산업의 수요 증가가 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화프로필렌 옥사이드 시장은 특히 건축 및 건설 단열재, 자동차 시트, 가구 분야에서 폴리우레탄 폼 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다. 또한 제약, 개인 위생용품, 식품 및 산업 분야에서 프로필렌 글라이콜의 사용도 증가하고 있습니다. 에너지 효율 규정, 경질 단열 폼 수요 증가, 글로벌 자동차 생산 재개 역시 시장을 견인하고 있습니다. 라이온델바젤, 다우, 바스프, 셸 등 주요 업체들은 생산 능력 최적화, HPPO 기술, 탄소 집약도 감축에 주력하면서도 고성장 시장인 아시아 태평양 지역의 생산 능력을 확대하고 있습니다. 시장 생태계글로벌 프로필렌 옥사이드(PO) 시장 생태계의 공급망은 원료 공급업체에서 시작됩니다. 이들은 주요 원료인 프로필렌, 큐멘, 과산화수소를 판매합니다. 이러한 원료는 주로 통합 석유화학 생산자로부터 조달됩니다. 다우, 라이온델바젤, 셸, 레프솔, SKC와 같은 프로필렌 옥사이드 제조업체들은 비용 효율성과 공급 안정성을 보장하기 위해 확립된 공정 경로를 운영하는 대규모 통합 설비를 보유하고 있습니다. 물류 및 안전 고려 사항으로 인해 PO 생산이 특정 지역에 집중되면서, 유통업체들은 장거리 거래보다는 지역 시장 내에서 판매를 제한하게 됩니다. 코베스트로, 헌츠맨, 란세스, 미쓰이 화학 등의 최종 사용업체들은 프로필렌 옥사이드를 고부가가치 파생 제품으로 전환합니다. 이들은 폴리에테르 폴리올, 프로필렌 글리콜, 글리콜 에테르 및 기타 특수 화학 물질의 응용 분야에서 중요하며, 건설, 자동차, 포장 및 산업 부문의 수요를 주도합니다. 지역아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 것으로 전망됩니다.폴리우레탄 제품의 사용 증가, 특히 건설, 자동차 및 가전 부문에서의 사용 증가는 아시아 태평양 지역에서 프로필렌 옥사이드에 대한 상당한 기회를 제공합니다. 중국, 한국 및 다양한 동남아시아 국가와 같은 국가에 위치한 기존 제조 센터들은 프로필렌 옥사이드 파생 제품에 대한 꾸준하고 강력한 수요를 보장합니다. 프로필렌의 높은 가용성과 통합 석유화학 단지의 존재는 생산 비용을 낮추고 공급 안정성을 높이는 역할을 합니다. 이러한 지속적인 수요는 주로 진행 중인 인프라 개발 및 도시화 노력에 의해 주도됩니다. 최근 건설 활동에서는 단열 폼 및 코팅을 위한 중앙 집중식 설비의 사용이 두드러지게 나타났습니다. 또한 주요 프로필렌 옥사이드 생산자들의 생산 능력 확장은 해당 지역의 자급자족 능력을 강화할 것으로 예상됩니다. 유리한 정부 정책과 산업 성장 가속화가 최종 사용 산업의 내부 소비를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 프로필렌 옥사이드 시장: 기업 평가 매트릭스프로필렌 옥사이드 시장 매트릭스에서 다우(Dow, 스타)는 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있으며, 이는 다양한 최종 사용자에게 채택된 프로필렌 옥사이드 솔루션에 힘입은 바 큽니다. 바스프(BASF, 신흥 리더)는 경쟁사에 비해 상당한 제품 혁신을 보여주고 있습니다. 다우가 규모와 다각화된 포트폴리오를 통해 우위를 점하고 있는 반면, 프로필렌 옥사이드 수요가 지속적으로 증가함에 따라 바스프의 프로필렌 옥사이드 사업은 리더 쿼드런트로 진입할 상당한 잠재력을 보이고 있습니다. 주요 시장 플레이어
최근 동향2025년 3월 : 라이온델바젤은 휴스턴 인근에 위치한 채널뷰 단지에서 프로필렌 생산량 증설 계획을 발표했다. 2025년에 공사가 시작되어 2028년 말에 가동이 시작될 예정입니다. 새로운 설비는 연간 약 40만 톤의 프로필렌을 생산하고, 750개의 건설 일자리를 창출하며, 완공 시 25개의 정규직 일자리를 추가할 것입니다. 2024년 5월 : Dow는 태국 맵타풋(Map Ta Phut) 통합 시설에서 프로필렌 글리콜 생산 능력 확장 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트로 연간 8만 톤이 추가되어 총 생산 능력이 연간 25만 톤으로 확대되었으며, 이는 아시아 태평양 지역 최대 규모의 PG 플랜트입니다. 프로필렌 옥사이드(PO) 생산과의 역통합을 통해 비용 경쟁력 있고 안정적인 공급이 보장되어 하류 고부가가치 PG 시장 성장을 지원합니다. 2023년 9월 : 치샹텅다(Qixiang Tengda)가 중국 지보시(淄博市)에 연간 30만 톤 규모의 신규 프로필렌 옥사이드 공장을 가동했다. 에보닉(Evonik)과 티센크루프 우데(ThyssenKrupp Uhde)로부터 라이선스를 취득한 HPPO 기술을 적용한 이 시설은 대규모 HPPO 플랜트와 인접한 과산화수소 메가플랜트 등 두 가지 주요 구성 요소로 운영된다. 2021년 4월 : 사빅(SABIC)은 석유화학 분야에 집중하는 한편, 아람코(Aramco)의 무역 부문은 연료에 주력하기로 했다. 이 전환으로 사빅의 제품 라인에 폴리우레탄, 프로필렌 옥사이드, 부틸 글리콜 에테르 등 90만 톤의 신제품이 추가될 예정이다. 이번 확장을 통해 SABIC은 신제품 출시가 가능해져 폴리머 및 화학 시장 점유율 확대에 기여할 것이며, 동시에 사우디 아람코의 전담 화학 부문으로서의 입지를 강화할 수 있을 전망이다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 26
1.4 포함 및 제외 항목 27
1.4.1 고려된 연도 28
1.5 고려된 통화 29
1.6 고려된 단위 29
1.7 제한 사항 29
1.8 이해관계자 29
1.9 변경 사항 요약 29
2 요약 31
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 31
2.2 주요 시장 참여자: 통찰 및 전략적 발전 32
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 33
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 34
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 35
3 프리미엄 인사이트 36
3.1 프로필렌 옥사이드 시장의 매력적인 기회 36
3.2 프로필렌 옥사이드 시장, 유형 및 지역별 37
3.3 프로필렌 옥사이드 시장, 생산 공정별 38
3.4 최종 사용 산업별 프로필렌 옥사이드 시장 38
3.5 국가별 프로필렌 옥사이드 시장 39
4 시장 개요 40
4.1 소개 40
4.2 시장 역학 40
4.2.1 주요 동인 41
4.2.1.1 폴리우레탄 생산을 위한 폴리에테르 폴리올 수요 증가 41
4.2.1.2 자동차 및 건축·건설 산업의 수요 증가 42
4.2.2 주요 제약 요소 43
4.2.2 제약 요인 42
4.2.2.1 프로필렌 옥사이드의 건강 위험 분류 및 독성 특성 42
4.2.2.2 직업 안전 및 규정 준수 제약 43
4.2.3 기회 43
4.2.3.1 청정 생산 기술의 개발 및 채택 43
4.2.3.2 개발도상국 시장에서의 기회 확대 44
4.2.3.3 의료 산업에서의 신흥 응용 분야 45
4.2.4 도전 과제 46
4.2.4.1 원자재 가격 변동성 46
4.2.4.2 석유 대신 폴리우레탄 폼용 바이오 기반 원료 사용 46
4.3 충족되지 않은 수요와 백지 영역 47
4.3.1 프로필렌 옥사이드 시장의 충족되지 않은 수요 47
4.3.2 백지 영역 기회 47
4.4 연결된 시장과 부문 간 기회 48
4.4.1 상호 연결된 시장 48
4.4.2 교차 부문 기회 48
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 48
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 48
4.5.2 생태계 변화 49
4.6 1/2/3차 업체들의 전략적 움직임 49
4.6.1 주요 움직임과 전략적 초점 49
5 산업 동향 50
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 50
5.1.1 신규 진입자의 위협 51
5.1.2 대체재의 위협 51
5.1.3 공급자의 협상력 51
5.1.4 구매자의 협상력 52
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 52
5.2 거시경제 전망 52
5.2.1 소개 52
5.2.2 GDP 동향 및 전망 52
5.2.3 석유 및 가스 산업 54
5.2.4 글로벌 자동차 산업 동향 55
5.2.5 제조업 동향 56
5.2.6 글로벌 전자 산업 동향 56
5.3 가치 사슬 분석 56
5.4 생태계 분석 58
5.5 가격 분석 60
5.5.1 지역별 평균 판매 가격 동향 60
5.5.2 2022–2025년 응용 분야별 평균 판매 가격 동향 (USD/톤) 61
5.6 무역 분석 61
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 291020) 62
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 291020) 63
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 64
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 65
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 65
5.10 사례 연구 분석 66
5.10.1 프로필렌 옥사이드 시장의 위험 관리를 주도하는 건강 등급 분류
66
5.10.2 서포트된 서브나노미터 구리 클러스터를 이용한 프로판의 저온 직접 산화
프로필렌 옥사이드 생산 67
5.10.3 프로판으로부터 직접 프로필렌 옥사이드의 친환경 합성 67
5.11 2025년 미국 관세가 프로필렌 옥사이드 시장에 미치는 영향 68
5.11.1 서론 68
5.11.2 주요 관세율 68
5.11.3 가격 영향 분석 69
5.11.4 국가/지역별 영향 69
5.11.4.1 미국 69
5.11.4.2 유럽 70
5.11.4.3 아시아 태평양 71
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 71
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 73
6.1 주요 신흥 기술 73
6.1.1 클로로하이드린 공정(CHPO) 73
6.1.2 스티렌 부산물(SMPO/POSM)을 동반한 에틸벤젠 하이드로퍼옥사이드 74
6.2 보완 기술 74
6.2.1 tert-부틸 알코올 부생 공정 (TBA 경로) 74
6.2.2 과산화수소(HPPO)를 이용한 에폭시화 75
6.2.3 쿠멘 하이드로퍼옥사이드(CHP) 공정 75
6.3 인접 기술 76
6.3.1 프로판으로부터 직접 프로필렌 옥사이드의 친환경 합성 76
6.4 특허 분석 76
6.4.1 서론 76
6.4.2 방법론 77
6.4.3 문서 유형 77
6.4.4 통찰력 78
6.4.5 특허의 법적 상태 78
6.4.6 관할권 분석 79
6.4.7 주요 출원인 79
6.4.8 주요 특허 목록 80
6.5 미래 응용 분야 82
6.5.1 폴리우레탄 시스템: 건설, 자동차 및 산업용 고성능 폼 및 엘라스토머 83
6.5.2 전기차 및 배터리 안전 소재: 배터리 열 관리 및 화재 방지를 위한 첨단 폼 및 엘라스토머 83
6.5.3 지속 가능한 소비자 및 제약 성분: 생체 적합성 프로필렌 글리콜 유도체로 고독성 대체재 대체 84
6.5.4 에너지 효율적 건축 자재: 글로벌 에너지 효율 기준을 지원하는 첨단 단열 시스템 84
6.5.5 특수 화학 및 코팅: 전자, 코팅 및 첨단 소재용 고순도 용매 및 중간체 85
6.6 AI/GEN AI가 프로필렌 옥사이드 시장에 미치는 영향 85
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 86
6.6.2 모범 사례: 기업/기관 사용 사례 86
6.6.3 프로필렌 옥사이드 시장에서 AI 구현 사례 연구 87
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 대한 영향 87
6.6.5 프로필렌 옥사이드 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비 상태 88
6.6.6 성공 사례 및 실제 적용 사례 88
6.6.6.1 BASF: 프로필렌 옥사이드 생산에서 AI 기반 최적화 88
6.6.6.2 Dow: 대규모 프로필렌 옥사이드 제조에서의 인공지능 준비도 88
6.6.6.3 LyondellBasell: 프로필렌 옥사이드 및 PO/SM 운영을 지원하는 인공지능 통합 89
7 지속가능성과 규제 환경 90
7.1 지역별 규정 및 준수 90
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 90
7.1.2 산업 표준 92
7.2 지속가능성 이니셔티브 94
7.2.1
프로필렌 옥사이드의 탄소 영향 및 친환경 응용 94
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 94
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 95
8 고객 환경 및 구매자 행동 96
8.1 의사 결정 과정 96
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 98
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 98
8.2.2 구매 기준 99
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 100
8.4 다양한 최종 사용 산업에서의 충족되지 않은 요구 101
8.5 시장 수익성 103
8.5.1 수익 잠재력 103
8.5.2 비용 역학 103
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 103
9 응용 분야별 프로필렌 옥사이드 시장 105
9.1 소개 106
9.2 폴리에테르 폴리올 108
9.2.1 폴리우레탄 산업에서의 소비 증가가 시장 주도 108
9.3 프로필렌 글리콜 109
9.3.1 석유 기반 프로필렌 글리콜 수요 증가
글리콜 시장 부양 109
9.4 글리콜 에테르 111
9.4.1 섬유, 자동차, 제약 및 화학 부문에서의 광범위한 채택이 시장 확장을 주도 111
9.5 기타 응용 분야 113
10 최종 사용 산업별 프로필렌 옥사이드 시장 115
10.1 소개 116
10.2 자동차 117
10.2.1 자동차 산업의 강력한 성장으로 수요 촉진 117
10.3 건축 및 건설 117
10.3.1 불포화 폴리에스터 수지에 대한 높은 수요가 시장 성장을 주도할 것 117
10.4 화학 및 제약 118
10.4.1 도료용 용제 및 커플링 에이전트 수요가 시장 성장 지원 118
10.5 섬유 및 가구 118
10.5.1 합성 섬유 및 특수 코팅제 제조에서의 채택 증가가 성장 촉진 118
10.6 포장 118
10.6.1 경량, 내구성 및 내충격성 포장 솔루션에 대한 수요 증가로 채택 확대 118
10.7 전자제품 119
10.7.1 전자 제품 제조 및 유지 보수 활동의 확대로 프로필렌 글리콜 에테르 소비 증가 119
10.8 기타 최종 사용 산업 119
11 생산 공정에 따른 프로필렌 옥사이드 시장 120
11.1 소개 121
11.2 클로로하이드린 공정 122
11.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 높은 효율성과 지속 가능성 122
11.3 스티렌 모노머 공정 123
11.3.1 뛰어난 경제성으로 인기를 얻고 있는 스티렌 모노머/프로필렌 생산 공정 123
11.4 TBA 부생 제품 공정 123
11.4.1 높은 수율 효율과 낮은 환경 발자국으로 채택 증가 123
11.5 과산화수소 공정 123
11.5.1 청정하고 비용 효율적인 방법에 대한 수요 증가로 시장 성장 지원 123
11.6 쿠멘 기반 공정 124
11.6.1 높은 수율 효율, 낮은 환경 발자국, 페놀 제조와의 통합으로 시장 성장 촉진 124
12 프로필렌 옥사이드 시장, 지역별 125
12.1 소개 126
12.2 아시아 태평양 128
12.2.1 중국 131
12.2.1.1 시장 성장을 주도하는 강력한 산업 확장 131
12.2.2 일본 133
12.2.2.1 수요를 주도하는 성장하는 자동차 및 건설 산업 133
12.2.3 인도 135
12.2.3.1 자동차 부문의 강력한 성장이 시장을 주도 135
12.2.4 대한민국 137
12.2.4.1 지속 가능한 생산 방식으로의 전환이 특징인 시장 137
12.2.5 태국 139
12.2.5.1 시장 성장을 뒷받침하는 건설 활동 증가 139
12.2.6 호주 140
12.2.6.1 시장 성장을 뒷받침하는 에너지 효율적인 건물 개발 추진 140
12.2.7 기타 아시아 태평양 지역 142
12.3 북미 143
12.3.1 미국 147
12.3.1.1 프로필렌 글리콜에 대한 강력한 수요로 시장 성장 촉진 147
12.3.2 캐나다 149
12.3.2.1 시장 성장을 촉진하는 우수한 제조 시설 및 인프라 149
12.3.3 멕시코 151
12.3.3.1 다른 국가들과의 자유무역협정이 시장 성장을 촉진할 것 151
12.4 유럽 152
12.4.1 독일 157
12.4.1.1 성장하는 자동차 산업이 프로필렌 옥사이드 소비를 증가시킬 것 157
12.4.2 프랑스 158
12.4.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 외국인 투자자 존재 158
12.4.3 영국 160
12.4.3.1 생산량 증가를 위한 지속 가능하고 고품질의 프로필렌 옥사이드 선호 160
12.4.4 이탈리아 161
12.4.4.1 자동차 및 건설 산업 확대로 시장 활성화 161
12.4.5 스페인 163
12.4.5.1 상업용 건설 부문 성장으로 수요 촉진 163
12.4.6 네덜란드 164
12.4.6.1 폴리에테르 폴리올 응용 분야의 수요가 시장 성장을 주도할 전망 164
12.4.7 러시아 166
12.4.7.1 불포화 폴리에스터 수지 및 폴리우레탄에 대한 투자가 시장 주도 166
12.4.8 기타 유럽 지역 167
12.5 중동 및 아프리카 169
12.5.1 사우디아라비아 172
12.5.1.1 자동차 부문 발전을 위한 이니셔티브가 수요를 주도할 전망 172
12.5.2 아랍에미리트 173
12.5.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 인프라 활동 증가 173
12.5.3 GCC 기타 지역 175
12.5.3.1 시장 성장을 촉진하는 인프라 활동 증가 175
12.5.4 남아프리카 공화국 176
12.5.4.1 시장을 주도하는 인프라 프로젝트 및 자동차 제조 증가 176
12.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역 178
12.6 남미 179
12.6.1 브라질 182
12.6.1.1 시장을 주도하는 강력한 자동차 부문 존재 182
12.6.2 아르헨티나 184
12.6.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 잘 발달된 인프라 184
12.6.3 칠레 185
12.6.3.1 자동차, 건축 및 건설, 화학 산업의 확장이 시장 주도 185
12.6.4 남미 기타 지역 187
13 경쟁 환경 189
13.1 소개 189
13.2 주요 업체의 전략/승리 요인 189
13.3 2024년 매출 분석 191
13.4 2024년 시장 점유율 분석 192
13.4.1 DOW (미국) 193
13.4.2 LYONDELLBASELL INDUSTRIES HOLDINGS B.V. (네덜란드) 193
13.4.3 SHELL (영국) 194
13.4.4 INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED (태국) 194
13.4.5 SABIC (사우디아라비아) 194
13.5 브랜드/제품 비교 194
13.5.1 DOW 196
13.5.2 LYONDELLBASELL 196
13.5.3 SHELL 196
13.5.4 BASF 196
13.5.5 AGC 196
13.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 196
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 198
13.7.1 스타 기업 198
13.7.2 신흥 선도 기업 198
13.7.3 보편적 기업 198
13.7.4 참여 기업 199
13.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 200
13.7.5.1 기업 발자국 200
13.7.5.2 지역 발자국 201
13.7.5.3 생산 공정 발자국 202
13.7.5.4 애플리케이션 발자국 203
13.7.5.5 최종 사용 산업 발자국 204
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 205
13.8.1 진보적인 기업 205
13.8.2 대응력 있는 기업 205
13.8.3 역동적인 기업 205
13.8.4 출발점 205
13.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 207
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 207
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 208
13.9 경쟁 시나리오 208
13.9.1 거래 209
13.9.2 확장 210
14 기업 프로필 212
14.1 주요 기업 212
14.1.1 DOW 212
14.1.1.1 사업 개요 212
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
14.1.1.3 최근 동향 214
14.1.1.3.1 사업 확장 214
14.1.1.4 MnM 관점 215
14.1.1.4.1 승리 요인 215
14.1.1.4.2 전략적 선택 215
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 215
14.1.2 LYONDELLBASELL INDUSTRIES HOLDINGS B.V. 216
14.1.2.1 사업 개요 216
14.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 217
14.1.2.3 최근 동향 218
14.1.2.3.1 확장 218
14.1.2.4 MnM 관점 218
14.1.2.4.1 승리할 권리 218
14.1.2.4.2 전략적 선택 218
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 218
14.1.3 SHELL 219
14.1.3.1 사업 개요 219
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 220
14.1.3.3 MnM 관점 221
14.1.3.3.1 승리할 권리 221
14.1.3.3.2 전략적 선택 221
14.1.3.3.3 약점 및 경쟁적 위협 221
14.1.4 BASF 222
14.1.4.1 사업 개요 222
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 223
14.1.4.3 MnM 관점 224
14.1.4.3.1 승리할 권리 224
14.1.4.3.2 전략적 선택 224
14.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 224
14.1.5 AGC INC. 225
14.1.5.1 사업 개요 225
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 226
14.1.5.3 MnM 견해 227
14.1.5.3.1 승리할 권리 227
14.1.5.3.2 전략적 선택 227
14.1.5.3.3 약점 및 경쟁적 위협 227
14.1.6 REPSOL 228
14.1.6.1 사업 개요 228
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 229
14.1.6.3 최근 발전 상황 230
14.1.6.3.1 확장 230
14.1.7 TOKUYAMA CORPORATION 231
14.1.7.1 사업 개요 231
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 232
14.1.8 스미토모 화학(주) 233
14.1.8.1 사업 개요 233
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 234
14.1.9 SKC 235
14.1.9.1 사업 개요 235
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 236
14.1.10 에보닉 237
14.1.10.1 사업 개요 237
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 238
14.1.10.3 최근 발전 상황 238
14.1.10.3.1 확장 238
14.1.11 SABIC 239
14.1.11.1 사업 개요 239
14.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 240
14.1.11.3 최근 개발 동향 241
14.1.11.3.1 확장 241
14.1.12 BALCHEM CORP. 242
14.1.12.1 사업 개요 242
14.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 243
14.1.13 INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED 244
14.1.13.1 사업 개요 244
14.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 245
14.1.13.3 최근 개발 동향 246
14.1.13.3.1 거래 246
14.1.14 TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 247
14.1.14.1 사업 개요 247
14.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 247
14.2 기타 업체 248
14.2.1 PCC SE 248
14.2.2 WANHUA 249
14.2.3 OLTCHIM S.A. 250
14.2.4 WUDI XINYUE CHEMICAL 250
14.2.5 S-OIL CORPORATION 251
14.2.6 베파 그룹 유한회사 251
14.2.7 중국해양석유 셸 석유화학 유한회사 252
15 연구 방법론 253
15.1 연구 데이터 253
15.1.1 2차 데이터 254
15.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 254
15.1.2 1차 자료 255
15.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 255
15.1.2.2 1차 연구 참여 기업 목록 256
15.1.2.3 주요 산업 통찰력 256
15.1.2.4 1차 인터뷰 분석 257
15.2 시장 규모 추정 257
15.2.1 탑다운 접근법 258
15.3 기준 수치 계산 259
15.3.1 수요 측면 접근법 259
15.3.2 공급 측면 접근법 260
15.4 시장 예측 접근법 261
15.4.1 공급 측면 261
15.4.2 수요 측면 261
15.5 데이터 삼각측정 261
15.6 요인 분석 263
15.7 연구 가설 263
15.8 연구 한계 및 위험 평가 264
16 부록 265
16.1 토론 가이드 265
16.2 노우즈스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 268
16.3 맞춤 설정 옵션 270
16.4 관련 보고서 270
16.5 저자 정보 271
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