주요 내용
유형별
단열식 CAES 부문은 압축 열을 포집 및 재사용함으로써 화석 연료 사용을 없애 완전히 재생 가능하고 배출 가스 없는 저장 솔루션으로 주목받고 있습니다. 높은 왕복 효율성과 글로벌 탈탄소화 목표와의 부합성은 도입을 더욱 촉진합니다.
지출 유형별
CAES 시장의 CAPEX 부문은 지하 동굴, 압축기, 터빈에 대한 대규모 초기 투자가 장기적인 자산 안정성과 확장성을 보장함에 따라 증가하고 있습니다. 지속 가능한 인프라 프로젝트에 대한 정부 자금 지원과 투자자 관심 증가도 이러한 성장을 촉진하고 있습니다.
응용 분야별
CAES 시장의 재생에너지 통합 부문은 변동성 높은 풍력 및 태양광 발전과 장기 저장 장치의 균형을 가능하게 함에 따라 주목받고 있습니다. 재생에너지 보급 확대와 안정적인 전력망 운영 필요성이 이 부문에서 CAES 도입을 강화하고 있습니다.
저장 형태별
지하 저장 시설은 대규모, 안전하고 장기간 에너지 저장 솔루션을 제공함으로써 CAES 시장에서 중추적인 역할을 수행합니다. 적합한 지질 구조의 가용성과 입증된 비용 효율성으로 전 세계 유틸리티 규모 프로젝트에서 선호되는 선택지입니다.
지역별
유럽은 강력한 정책 프레임워크와 재생에너지 통합에 대한 상당한 투자에 힘입어 예측 기간 동안 147.3%라는 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 독일, 영국, 이탈리아와 같은 국가들은 전력망 유연성과 에너지 안보를 강화하기 위해 대규모 CAES 프로젝트를 추진 중이며, EU 차원의 자금 지원 프로그램과 지원 규정이 지역 전반의 상용화를 가속화하고 있습니다.
경쟁 환경
주요 시장 참여자들은 파트너십 및 투자 등 유기적·무기적 전략을 모두 채택하고 있습니다. 예를 들어, Hydrostor, APEX CAES, Siemens Energy는 CAES 혁신적 응용에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 다수의 협약 및 파트너십을 체결했습니다.
신뢰할 수 있고 지속 가능한 에너지 저장 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 압축 공기 에너지 저장(CAES) 시장은 강력한 성장을 보이고 있습니다. 풍력 및 태양광과 같은 재생에너지 원의 통합 증가로 전력망 간헐성을 보완하기 위한 CAES 수요가 촉진되고 있습니다. 단열 및 등온 기술의 발전으로 시스템 효율성과 비용 효율성이 개선되고 있습니다. 정부의 지원 정책과 에너지 인프라 투자는 전 세계적으로 CAES 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 비즈니스에 미치는 영향은 고객 동향 또는 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 주요 관심사는 압축 공기 에너지 저장 기술 공급업체의 고객이며, 목표 적용 분야 역시 해당 공급업체의 고객입니다. 변화하는 동향이나 파괴적 변화인 ‘변화’는 최종 사용자의 수익에 영향을 미칠 것입니다. 최종 사용자의 수익에 미치는 영향은 주요 관심사의 수익에 영향을 주며, 이는 다시 압축 공기 에너지 저장 기술 공급업체의 수익에 영향을 미칠 것입니다.
시장 생태계
공기압축 에너지 저장(CAES) 생태계는 가치 사슬의 다양한 단계 간 상호연결성을 부각시키며, 기업들이 이 에너지 저장 기술의 도입과 성장에 어떻게 기여하는지 보여줍니다. 부품 제조 단계에서는 지멘스 에너지, 잉거솔 랜드, 에버엘런스 같은 기업들이 CAES 운영에 필수적인 압축기, 팽창기, 터빈, 제어 시스템 등 핵심 장비를 제공합니다. 시스템 통합 및 EPC 분야로 넘어가면, 하이드로스토어(Hydrostor), 스토어일렉트릭(Storelectric Ltd.), 맥더못(McDermott)과 같은 업체들은 지질 평가, 건설, 열 저장 및 그리드 인터페이스 통합을 포함한 전체 CAES 플랜트의 설계, 엔지니어링 및 건설을 전문으로 합니다.
지역
유럽, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 압축 공기 에너지 저장 시장
유럽은 CAES 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록했으며, 이는 주로 해당 지역의 야심찬 재생 에너지 및 탄소 중립 목표에 의해 주도되었습니다. 정부들은 장기 에너지 저장 솔루션에 대한 투자를 장려하기 위해 지원 정책을 시행하고 인센티브를 제공하고 있습니다. 유연성, 신뢰성 및 복원력을 강화하기 위한 전력망 현대화 프로젝트에 상당한 자금이 투입되어 CAES 도입에 유리한 조건을 조성하고 있습니다. 또한 단열식 및 지하 저장 시스템을 포함한 CAES 기술의 발전으로 효율성과 성능이 개선되어 유틸리티 규모 적용에 점점 더 매력적인 솔루션이 되고 있습니다. 풍력 및 태양광과 같은 간헐적 재생에너지 원의 통합에 대한 지역의 강력한 초점은 시장 성장을 더욱 가속화하여 유럽을 CAES 혁신 및 채택의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다.
압축 공기 에너지 저장 시장: 기업 평가 매트릭스
압축 공기 에너지 저장 시장 매트릭스에서 Hydrostor(스타)는 강력한 시장 입지와 폭넓은 제품 포트폴리오로 선도적 위치를 차지하며, 전력망 관리 및 재생에너지 통합과 같은 산업 전반에 걸쳐 대규모 도입을 주도하고 있습니다. Storelectric LTD(신흥 리더)는 지속 가능한 단열 솔루션을 통해 주목받고 있습니다.
주요 시장 참여사
- • Hydrostor (Canada)
- • APEX CAES (US)
- • Storelectric LTD. (UK)
- • Keep Energy Systems (UK)
- • Corre Energy (Netherlands)
최근 동향
2023년 1월 : Hydrostor는 캘리포니아 커너 카운티에 위치한 제안된 Willow Rock 에너지 저장 센터를 위해 Central Coast Community Energy(3CE)와 25년 전력 구매 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 3CE는 500MW 규모의 시설에서 약 10억 달러 상당의 200MW 장기 에너지 저장 용량을 구매할 예정이다. 이 저장 센터는 최대 8시간의 청정 에너지 저장을 제공하도록 설계되어, 3CE가 2030년까지 447,000명의 고객에게 100% 재생 가능 전력을 공급하겠다는 목표를 추진하는 데 기여할 것이다.
2023년 6월 : 스토어일렉트릭(Storelectric LTD.)은 TES CAES 테크놀로지(TES CAES Technology Ltd.) 인수를 최종 완료하며, 공기압축 에너지 저장(CAES) 지적 재산권 포트폴리오를 대폭 확장하고 통합형 장기 에너지 저장 솔루션 제공 역량을 강화했습니다. 이번 인수는 영국 및 전 세계에서 검증된 CAES 기술의 상용화와 프로젝트 실행 가속화를 위한 스토어일렉트릭의 역량을 강화합니다. 또한 이로 인해 회사는 전력망 안정성 향상과 전 세계 청정 에너지 전환 촉진에서 더 중요한 역할을 수행할 수 있게 되었습니다.
2022년 6월 : Augwind는 Voith Hydro와 전략적 협력 계약을 체결하여 터빈, 펌프, 전력 시스템 등 특수 부품을 개발하고 이를 Augwind의 AirBattery 에너지 저장 솔루션에 통합하기로 했습니다. 이 파트너십은 펌프식 수력 원리와 결합된 압축 공기 에너지 저장 방식을 활용해 장시간 에너지 저장을 제공하는 AirBattery의 성능과 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 본 협력은 Voith Hydro의 수력 발전 장비 제조 분야 광범위한 전문성을 활용하여 Augwind의 AirBattery 시스템 글로벌 배포를 촉진할 것입니다.
2022년 6월 : 하이뷰 파워(Highview Power)는 칠레의 백업 전력 공급업체 에네그리아 라티나 S.A.(Enlasa)와 50:50 합작 투자사를 설립하여 칠레 디에고 데 알마그로(Diego de Almagro)에 50MW/500MWh 규모의 액체 공기 에너지 저장(LAES) 프로젝트를 개발하기로 했다. 이 프로젝트는 주변 공기를 -196°C에서 액화하여 저장한 후 재가열하여 전기를 생산하는 하이뷰의 CRYOBattery 기술을 활용하며, 최대 10시간의 에너지 저장을 제공합니다. 약 1억 5천만 달러 규모의 이 프로젝트는 2050년까지 재생에너지 100% 달성 목표를 포함한 칠레의 재생에너지 목표를 추진합니다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 26
1.3.1 대상 시장 26
1.3.2 포함 및 제외 항목 27
1.3.3 고려된 연도 28
1.4 고려된 통화 28
1.5 제한 사항 28
1.6 이해관계자 29
2 연구 방법론 30
2.1 연구 데이터 30
2.1.1 2차 데이터 31
2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 31
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 31
2.1.2 1차 자료 32
2.1.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록 32
2.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 32
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 33
2.1.2.4 1차 자료 분석 33
2.2 데이터 삼각측정 34
2.3 시장 규모 추정 35
2.3.1 상향식 접근법 35
2.3.2 하향식 접근법 36
2.3.3 수요 측면 분석 37
2.3.3.1 수요 측면 가정 37
2.3.3.2 수요 측면 계산 37
2.3.4 공급 측면 분석 37
2.4 전망 38
2.5 위험 분석 38
3 요약 39
4 프리미엄 인사이트 43
4.1 압축 공기 에너지 저장 시장 참여자를 위한 매력적인 기회
43
4.2 아시아 태평양 지역의 압축 공기 에너지 시장, 지출 유형별
및 국가별 43
4.3 압축 공기 에너지 저장 시장, 유형별 44
4.4 압축 공기 에너지 저장 시장, 지출 유형별 44
4.5 압축 공기 에너지 저장 시장, 저장 형태별 45
4.6 응용 분야별 압축 공기 에너지 저장 시장 45
4.7 지역별 압축 공기 에너지 저장 시장 46
5 시장 개요 47
5.1 소개 47
5.2 시장 역학 47
5.2.1 추진 요인 48
5.2.1.1 재생 에너지 발전에 대한 강력한 집중 48
5.2.1.2 하이브리드 에너지 생태계를 지원하는 기술에 대한 상당한 수요 49
5.2.1.3 긴 운영 수명과 낮은 유지보수 요구 사항 49
5.2.2 제약 요인 49
5.2.2.1 대체 저장 기술의 존재로 인한 경쟁 압력 49
5.2.2.2 고압의 압축 공기를 저장하기 위한 지질 구조에 대한 의존도 50
5.2.3 기회 51
5.2.3.1 CAES 프로젝트에 대한 정부 인센티브 및 규제 지원 51
5.2.3.2 글로벌 청정 에너지 전환 51
5.2.4 도전 과제 52
5.2.4.1 높은 초기 비용 52
5.2.4.2 대체 기술에 비해 낮은 왕복 효율 52
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 53
5.4 공급망 분석 53
5.5 생태계 분석 55
5.6 기술 분석 57
5.6.1 핵심 기술 57
5.6.1.1 단열 압축 공기 에너지 저장(A-CAES) 57
5.6.1.2 액체 공기 에너지 저장 (LAES) 57
5.6.2 보완 기술 58
5.6.2.1 탄소 포집 및 저장(CCS) 58
5.6.2.2 수소 CAES 통합 58
5.6.3 인접 기술 58
5.6.3.1 배터리 에너지 저장 58
5.6.3.2 양수식 수력 발전 59
5.7 사례 연구 분석 59
5.7.1 수중 CAES 시스템, 잉여 풍력 및 태양열 에너지를 변환하여 시칠리아에 연중 재생 가능 전력 공급 59
5.7.2 이란의 풍력 발전 단지는 CAES를 통합하여 발전량을 안정화하고 일관된 에너지 공급을 극대화합니다 59
5.8 특허 분석 60
5.9 무역 분석 62
5.9.1 수입 시나리오 (HS 코드 841490) 62
5.9.2 수출 시나리오 (HS 코드 841490) 64
5.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 65
5.11 규제 환경 66
5.11.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 66
5.11.2 규제 69
5.12 포터의 5가지 힘 분석 70
5.12.1 대체재의 위협 71
5.12.2 공급자의 협상력 71
5.12.2 공급자의 협상력 71
5.12.3 구매자의 협상력 71
5.12.4 신규 진입자의 위협 71
5.12.5 경쟁적 라이벌리의 강도 71
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 72
5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 72
5.13.2 구매 기준 72
5.14 투자 및 자금 조달 시나리오 73
5.15 인공지능/일반 인공지능이 압축 공기 에너지 저장 시장에 미치는 영향 74
5.15.1 시스템 모델링 및 최적화를 위한 인공지능 74
5.15.2 인공지능 기반 예측 유지보수 74
5.15.3 재생 에너지 통합 및 그리드 관리를 위한 AI 74
5.16 글로벌 거시경제 전망 75
5.16.1 소개 75
5.16.2 정부 정책 및 보조금 75
5.16.3 에너지 전환 및 탈탄소화 목표 76
5.16.4 자본 지출(CAPEX) 동향 76
5.16.5 에너지 안보 및 지정학 76
5.16.6 기술 혁신 76
6 지출 유형별 압축 공기 에너지 저장 시장 77
6.1 소개 78
6.2 CAPEX 79
6.2.1 성장 기회를 창출하는 진행 중인 장기 에너지 저장 프로젝트 79
6.3 운영 비용(OPEX) 81
6.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 유틸리티 업체의 서비스 기반 및 성과 연계 계약 채택 증가 81
7 유형별 압축 공기 에너지 저장 시장 84
7.1 소개 85
7.2 비단열식 89
7.2.1 대량 에너지 저장 능력으로 보급 촉진 89
7.3 단열식 93
7.3.1 탄소 배출 없는 운영, 지속 가능성 및 저장된 열 재사용을 통한 수요 촉진 93
7.4 등온식 98
7.4.1 높은 왕복 효율 및 기술적 복잡성 감소로 인한 보급 촉진 98
8 압축 공기 에너지 저장 시장, 저장 형태별 99
8.1 서론 100
8.2 지하 저장 101
8.2.1 그리드 규모 적용을 위한 확장성 및 장기간 저장 용량 필요성으로 인한 채택 촉진 101
8.3 지상 102
8.3.1 분산형 및 마이크로 그리드 적용을 위한 간소화된 허가 절차 및 적합성으로 세그먼트 성장 지원 102
8.4 수중 103
8.4.1 시장 확대를 위한 해안 및 호숫가 지역 저장 옵션 확대 필요성 103
9 용량별 압축 공기 에너지 저장 시장 104
9.1 소개 105
9.2 소규모 106
9.2.1 지상형 저장 솔루션의 효율성 향상 및 유리한 정책이 시장 주도 106
9.3 중규모 107
9.3.1 급증하는 수요에 대응할 확장성 및 비용 효율성 제공 가능성 107
9.4 대규모 108
9.4.1 장기 정전 시 피크 수요 기간 동안 대량 재생에너지 통합 지원 능력으로 수요 촉진 108
10 응용 분야별 압축 공기 에너지 저장 시장 110
10.1 소개 111
10.2 전력망 관리 112
10.2.1 유연하고 신뢰할 수 있는 전력 저장 시스템에 대한 수요 증가로 인한 부문 성장 가속화 112
10.3 재생 에너지 통합 113
10.3.1 에너지 위기 속 증가하는 재생에너지 보급이 세그먼트 성장을 촉진 113
10.4 기타 응용 분야 114
11 압축 공기 에너지 저장 시장, 지역별 115
11.1 소개 116
11.2 북미 118
11.2.1 미국 128
11.2.1.1 시장 성장을 촉진하기 위해 민간 및 기관 투자자들이 지원하는 신흥 CAES 프로젝트 128
11.2.2 캐나다 129
11.2.2.1 재생에너지 보급률 증가 및 탈탄소화 목표가 수요 촉진 129
11.3 아시아 태평양 131
11.3.1 중국 142
11.3.1.1 풍부한 소금 동굴 자원이 CAES 보급 가속화 142
11.3.2 호주 144
11.3.2.1 시장 추진을 위한 가변 발전 기술 지원 정책 144
11.3.3 기타 아시아 태평양 지역 145
11.4 유럽 146
11.4.1 독일 158
11.4.1.1 장기 에너지 저장 장치의 부상으로 시장 주도 158
11.4.2 영국 160
11.4.2.1 정부 지원 탈탄소화 목표가 수요 촉진 160
11.4.3 네덜란드 161
11.4.3.1 저탄소, 재생에너지 중심 에너지 시스템으로의 전환이 시장 성장에 기여할 전망 161
11.4.4 스위스 163
11.4.4.1 혁신적인 CAES 연구 및 시범 프로젝트 채택이 기회를 창출할 전망 163
11.4.5 기타 유럽 국가 165
11.5 ROW 165
11.5.1 중동 및 아프리카 166
11.5.1.1 수요를 주도하기 위한 재생 에너지 연계 저장 인프라 확장 166
11.5.2 남미 166
11.5.2.1 수요를 촉진하기 위한 재생 에너지 통합 저장 솔루션에 대한 투자 166
12 경쟁 환경 167
12.1 개요 167
12.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2020–2025 167
12.3 주요 업체 시장 순위, 2024 170
12.4 브랜드 비교 172
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 업체(압축 공기 에너지 저장 기술 공급업체), 2024 172
12.5.1 스타 기업 172
12.5.2 신흥 선도 기업 173
12.5.3 퍼베이시브 플레이어 173
12.5.4 참가자 173
12.5.5 기업 발자국: 주요 업체, 2024 174
12.5.5.1 기업 발자국 174
12.5.5.2 지역 발자국 175
12.5.5.3 유형별 발자국 176
12.5.5.4 저장 형태별 발자국 177
12.5.5.5 용량별 발자국 178
12.5.5.6 응용 분야별 발자국 179
12.6 경쟁 시나리오 180
12.6.1 거래 180
12.6.2 확장 181
12.6.3 기타 개발 사항 183
13 기업 프로필 184
13.1 기술 공급업체 184
13.1.1 HYDROSTOR 184
13.1.1.1 사업 개요 184
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 185
13.1.1.3 최근 동향 185
13.1.1.3.1 거래 185
13.1.1.3.2 기타 동향 186
13.1.1.4 MnM의 견해 187
13.1.1.4.1 주요 강점 187
13.1.1.4.2 전략적 선택 187
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 187
13.1.2 STORELECTRIC LTD 188
13.1.2.1 사업 개요 188
13.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 189
13.1.2.3 최근 동향 189
13.1.2.3.1 거래 189
13.1.2.3.2 확장 190
13.1.2.4 MnM 관점 190
13.1.2.4.1 주요 강점 190
13.1.2.4.2 전략적 선택 190
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 190
13.1.3 CORRE ENERGY 191
13.1.3.1 사업 개요 191
13.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 191
13.1.3.3 최근 동향 192
13.1.3.3.1 거래 192
13.1.3.3.2 확장 192
13.1.3.4 MnM의 견해 193
13.1.3.4.1 주요 강점 193
13.1.3.4.2 전략적 선택 193
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁적 위협 193
13.1.4 APEX CAES 194
13.1.4.1 사업 개요 194
13.1.4.2 제공 제품/서비스/솔루션 194
13.1.4.3 MnM 관점 195
13.1.4.3.1 주요 강점 195
13.1.4.3.2 전략적 선택 195
13.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 195
13.1.5 AUGWIND 196
13.1.5.1 사업 개요 196
13.1.5.2 제공 제품/서비스/솔루션 197
13.1.5.3 최근 동향 197
13.1.5.3.1 거래 197
13.1.5.3.2 확장 198
13.1.6 HIGHVIEW POWER 199
13.1.6.1 사업 개요 199
13.1.6.2 제공 제품/서비스/솔루션 200
13.1.6.3 최근 동향 200
13.1.6.3.1 거래 200
13.1.6.3.2 확장 201
13.1.6.3.3 기타 동향 201
13.1.7 KEEP ENERGY SYSTEMS 202
13.1.7.1 사업 개요 202
13.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 202
13.1.8 BAROMAR 203
13.1.8.1 사업 개요 203
13.1.8.2 제공 제품/서비스/솔루션 203
13.1.8.3 최근 개발 동향 204
13.1.8.3.1 거래 204
13.1.9 SHERWOOD POWER 205
13.1.9.1 사업 개요 205
13.1.9.2 제공 제품/서비스/솔루션 205
13.1.9.3 최근 동향 206
13.1.9.3.1 개발 동향 206
13.2 기타 기술 공급업체 207
13.2.1 테라스토 에너지 코퍼레이션 207
13.2.2 알라세스 207
13.2.3 에나이어스 파워테크 208
13.2.4 파워페이즈 인터내셔널 208
13.2.5 브레이턴 에너지, LLC 209
13.3 CAES 시스템 공급업체 210
13.3.1 지멘스 에너지 210
13.3.1.1 사업 개요 210
13.3.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 212
13.3.1.3 최근 동향 212
13.3.1.3.1 거래 212
13.3.2 EVERLLENCE 213
13.3.2.1 사업 개요 213
13.3.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
13.3.2.3 최근 개발 동향 214
13.3.2.3.1 개발 동향 214
13.3.3 INGERSOLL RAND 215
13.3.3.1 사업 개요 215
13.3.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 216
13.3.3.3 최근 동향 217
13.3.3.3.1 거래 217
13.3.4 KOBE STEEL, LTD. 218
13.3.4.1 사업 개요 218
13.3.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 219
13.3.5 DOOSAN ŠKODA POWER 220
13.3.5.1 사업 개요 220
13.3.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 221
13.3.6 GREEN-Y ENERGY AG 222
13.3.6.1 사업 개요 222
13.3.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 222
13.3.6.3 최근 개발 동향 223
13.3.6.3.1 개발 사항 223
13.3.7 SHAANGU 224
13.3.7.1 사업 개요 224
13.3.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 224
13.3.7.3 최근 개발 사항 225
13.3.7.3.1 거래 225
13.3.7.3.2 기타 발전 226
13.4 기타 CAES 시스템 공급업체 227
13.4.1 하얼빈 터빈 유한공사 227
13.4.2 ATLAS COPCO GROUP 228
13.4.3 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 228
14 부록 229
14.1 업계 전문가의 통찰력 229
14.2 토론 가이드 229
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 232
14.4 맞춤형 옵션 234
14.5 관련 보고서 234
14.6 저자 정보 235
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