AI/Gen AI가 하드웨어 보안 모듈 시장에 미치는 영향
인공지능(AI)의 도입은 하드웨어 보안 모듈 시장을 변화시키고 있으며, 성능, 보안, 운영 효율성을 획기적으로 향상시키고 있습니다. AI는 암호화 및 복호화 과정을 최적화함으로써 암호화 성능을 향상시키고, HSM이 복잡한 작업 부하를 효율적으로 처리할 수 있도록 합니다. 또한, 이상 징후를 식별하고 침해를 방지하는 머신러닝 알고리즘을 사용하는 예측적 위협 예방에도 매우 중요합니다. 또한, AI 기반 적응형 인증 시스템은 사용자 확인 과정을 개선하여 사용자 친화적이고 안전하게 만듭니다. AI 작업량이 증가함에 따라 확장 가능하고 안전한 하드웨어 보안 모듈 기술에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 클라우드 하드웨어 보안 모듈은 분산된 환경에서 민감한 AI 모델과 데이터를 지원하기 위해 필수적인 요소가 되고 있습니다. 또한 AI는 HSM 키 관리의 자동화를 촉진하여 키 생성, 순환, 취소와 같은 중요한 기능을 더 쉽게 만들고 오류와 수동 개입을 줄입니다. AI의 통합은 변화하는 보안 요구를 해결하고 암호화 하드웨어의 기능을 향상시킴으로써 하드웨어 보안 모듈 시장을 변화시키고 있습니다.
글로벌 하드웨어 보안 모듈 시장 동향
원인: 데이터 유출과 사이버 공격의 증가
데이터 유출은 일반적으로 대규모 조직에서 민감한 정보에 대한 무단 액세스 또는 도난을 의미합니다. 개인 데이터는 가치가 높고 판매될 수 있기 때문에 정부 및 의료 부문이 위험에 처해 있습니다. 사이버 보안에 대한 강조가 커지고 있지만, 데이터 유출은 증가 추세에 있으며, 이로 인해 하드웨어 보안 모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 문서 인증 및 서명에 안전한 암호화 키, SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security), 코드를 사용하므로 사이버 공격에 대한 보안이 강화됩니다. 2024년 6월, IT Governance USA는 2023년 11월부터 2024년 4월까지 68억 5천만 건 이상의 기록이 유출되었고, 2,741건의 사건이 공개되었다는 보고서를 발표했습니다. 이러한 위반의 빈도는 더 강력한 보안 통제의 필요성을 강조합니다. 해커들은 주로 금전적 이득을 위해 개인 정보를 표적으로 삼고, 조직은 증가하는 위협에 대비하지 못한 채 방치됩니다. IT 서비스, 소프트웨어, 의료 산업은 민감한 데이터의 높은 생성량으로 인해 가장 큰 영향을 받습니다. 이러한 산업은 위험을 완화하기 위해 안전한 암호화와 HSM 키 관리를 위한 하드웨어 보안 모듈 기술을 구현합니다. 사이버 공격의 증가 추세는 금융 거래, 환자 데이터, 기밀 정보 보호에 있어 HSM의 필수적인 역할을 강조합니다. 아래 그림은 2023년 11월부터 2024년 4월까지 미국과 전 세계에서 매달 유출된 알려진 기록의 양을 보여줍니다.
제한 사항: 하드웨어 보안 모듈과 관련된 높은 소유 비용
전통적인 기술로 구동되는 하드웨어 보안 모듈은 채택에 상당한 장벽이 있습니다. 이 모듈은 초기 구입 비용이 높은 상용 하드웨어를 사용하여 개발됩니다. 이 모듈은 복잡하고 운영 비용이 높습니다. 많은 경우, 암호화 모듈을 처리하고 제어하는 데 드는 비용이 모듈 비용보다 큽니다. 이로 인해 높은 비용과 복잡성으로 인해 데이터 보호에 차이가 발생하는 경향이 있습니다. 최신 기술을 통해 기업들은 비용/편익 계산을 다시 검토하고 낮은 초기 투자 비용으로 효과적인 보안 제어를 도입할 수 있습니다. 조직은 구독 기반 접근 방식으로 제공되는 차세대 하드웨어 보안 모듈과 키 관리 기능이 높은 데이터 보호와 총소유비용(TCO) 절감을 제공하도록 보장합니다. HSM을 소유하고 운영하는 데 드는 비용이 많이 들고, 주로 데이터 보안이 중요하고 예산이 넉넉한 은행, 금융, 의료, 정부 등의 시장으로 채택이 제한됩니다. 또한, 중소기업은 소프트웨어 기반 암호화 제품이나 일반적인 클라우드 기반 키 관리 시스템과 같은 다른 솔루션을 사용하는 경향이 있는데, 이 솔루션들은 덜 안전하지만 비용이 적게 들기 때문에 시장 성장을 저해합니다.
기회: 원격 의료 및 원격 의료 서비스에 대한 선호 증가
의료 및 생명 과학 분야에서는 데이터 보안과 규정 준수를 보장하기 위해 하드웨어 보안 모듈(HSM)을 빠르게 도입하고 있습니다. 하드웨어 보안 모듈 기술은 독일의 전자 건강 카드(eGK)와 같은 텔레매틱스 인프라의 보안을 보장하여 의료 제공자 간에 안전한 환자 데이터 교환을 가능하게 합니다. 제약 회사들도 민감한 연구 데이터를 보호하고 미국 의료보험 이동성 및 책임에 관한 법률(HIPAA)과 유럽연합의 일반 개인정보 보호법(GDPR)과 같은 엄격한 규정을 준수하기 위해 HSM을 활용합니다.
원격 의료와 원격 의료 서비스가 확대됨에 따라, HSM은 전자 의료 기록, 원격 상담, 전자 처방, 원격 의료 플랫폼을 보호해야 합니다. 의료 데이터 유출 사고가 증가함에 따라 강력한 암호화와 키 관리의 중요성이 강조되고 있습니다. HIPAA 저널에 따르면 2009년부터 2023년까지 500건 이상의 기록을 포함하는 5,887건의 의료 데이터 유출 사고가 발생하여 미국 인구의 1.5배에 해당하는 5억 1,900만 건 이상의 기록이 노출되었습니다. HSM은 암호화 키를 보호하고, 무단 액세스를 방지하며, 의료 데이터 보안 법규 준수를 강제함으로써 이러한 위협에 대응합니다. HSM은 환자 데이터를 보호하고 재정적 손실과 평판 손상을 방지합니다. 다음은 2009년부터 2024년까지 HIPAA 저널이 발표한 의료 데이터 유출 통계입니다.
과제: HSM 통합 프로세스와 관련된 복잡성
하드웨어 보안 모듈은 복잡하고, 일반적으로 사용되는 도구 및 플랫폼과 통합할 수 없습니다. 클라이언트 통합은 하드웨어 보안 모듈 공급업체마다 다르지만, 기업 환경에서 필요한 모든 도구를 지원하지 않는 경우가 많습니다. 하드웨어 암호화와 같은 하드웨어 보안은 특정 장치에 연결되는 경우가 많기 때문에, 하나의 솔루션으로 전체 시스템과 모든 구성 요소를 보호할 수 없기 때문에 소프트웨어보다 적응성이 떨어집니다. 하드웨어 보안 모듈과 통합되지 않은 도구를 사용하는 회사는 맞춤형 통합을 개발해야 합니다. 하드웨어 보안 모듈은 몇 가지 인터페이스(보통 PKCS11, JCE 또는 CAPI/CNG)만 노출하기 때문에 맞춤형 통합을 개발하는 것이 어렵고 비용이 많이 듭니다. 그 결과, 일부 조직은 통합을 포기하고 최종 사용자의 워크스테이션에 개인 키 자료를 남겨두어 성능을 향상시키지만, 이로 인해 보안 위험이 발생합니다. 조직은 클라우드 하드웨어 보안 모듈을 구현하여 HSM 통합과 관련된 문제를 해결할 수 있습니다. 이러한 클라우드 하드웨어 보안 모듈은 배포를 자동화하고 시간이 많이 걸리는 온프레미스 설정의 오버헤드를 줄여줍니다. 클라우드 하드웨어 보안 모듈 솔루션은 또한 IT 인프라 전반에 걸친 호환성을 촉진하기 위해 사전 설정된 API와 통합 템플릿을 제공합니다. 조직이 클라우드 하드웨어 보안 모듈 솔루션을 사용하면 인프라 의존도를 최소화하고 배포 속도를 높여 강력한 보안 관행을 보장할 수 있습니다.
글로벌 하드웨어 보안 모듈 시장 생태계 분석
하드웨어 보안 모듈 생태계는 여러 산업 분야에서 안전한 암호화 거래를 가능하게 하기 위해 협력하는 이해관계자들로 구성되어 있습니다. 안전한 암호화 및 HSM 키 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 사이버 보안 위협이 진화함에 따라 하드웨어 보안 모듈 기술 혁신이 촉진되고 있습니다. 이 생태계는 데이터 보호 및 규제 요건 준수가 가장 중요한 은행, 정부, 통신 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 산업 분야에 존재합니다. 클라우드 기반 보안 제품, 디지털 결제, 기업 데이터 암호화의 사용이 증가하면서 시장이 성장했습니다. 사이버 보안 인프라에 대한 지출 증가와 안전한 디지털 신원 요구 사항이 하드웨어 보안 모듈 시장의 변화에 기여하고 있습니다. 하드웨어 보안 모듈 시장은 온프레미스 및 클라우드 하드웨어 보안 모듈을 만들어 여러 업종의 다양한 최종 사용자에게 배포 및 판매하는 HSM 제조업체와 HSM 공급업체로 구성되어 있습니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 USB 기반/휴대용 부문
하드웨어 보안 모듈 시장의 USB 기반/휴대용 부문은 유연하고, 비용 효율적이며, 쉽게 배치할 수 있는 암호화 보안 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 사이버 보안 위협이 증가하고 암호화에 대한 규제 조치가 강화됨에 따라 조직과 개인은 키 보호, 인증 및 데이터 보호를 위해 휴대용 HSM을 사용하고 있습니다. 플러그 앤 플레이 방식의 컴팩트한 크기로 높은 보안성을 제공하는 편리함 덕분에 은행, 정부, 의료, 기업 IT 부문에서 USB 기반 HSM의 채택이 증가하고 있습니다. USB 기반 HSM은 대규모 인프라 구축에 드는 높은 비용을 피할 수 있는 옵션을 제공함으로써, 레벨 1 암호화 보안을 도입하려는 조직에 경제적인 방법을 제공합니다. 보안 암호화와 디지털 서명이 필요한 스타트업, 프리랜서, 원격 근무자에게 최적의 솔루션입니다. 자동차 산업은 사이버 위협이 증가함에 따라 주요 자동차 시스템을 보호하기 위해 하드웨어 보안 모듈 기술을 도입하고 있습니다. 2024년 2월, 이타스는 자동차 마이크로컨트롤러에 사용되는 하드웨어 보안 모듈을 위한 최첨단 사이버 보안 펌웨어인 ESCRYPT CycurHSM 3.x를 출시했습니다. 이 제품은 사이버 공격에 대한 강력한 보호 기능을 제공하고 하드웨어 가속화, 가상화 및 포스트퀀텀 암호화를 통해 첨단 E/E 아키텍처를 지원합니다.
양자 암호화 부문, 하드웨어 보안 모듈 시장에서 높은 성장률 기록할 것으로 전망
기존의 암호화 기술이 양자 컴퓨팅의 혁신에 노출될 것이라는 인식이 확산되면서 양자 암호화 시장 부문이 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 양자 컴퓨터가 발전함에 따라 RSA(Rivest-Shamir-Adleman) 및 ECC(Elliptic Curve Cryptography)와 같은 암호화 코드를 해독하는 능력이 보안에 위협이 되고 있으며, 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 양자 암호화는 양자 역학 원리에 기반한 해독 불가능한 형태의 암호화를 제공함으로써 이러한 위협에 대처하기 위해 양자 키 분배를 통한 안전한 통신을 위한 새로운 기준을 제시합니다. 기업들이 양자 컴퓨터의 출현에 대비하면서, 양자 저항 HSM 키 관리 솔루션에 대한 필요성이 빠르게 증가하고 있습니다. 금융, 의료, 정부 등 극도로 민감한 정보를 다루는 산업은 안전한 암호화 작업과 새로운 보안 표준 준수를 보장하기 위해 하드웨어 보안 모듈 기술에 양자 저항 암호화를 구현하고자 합니다. 전 세계적으로 포스트 퀀텀 암호화(PQC) 표준으로의 전환이 가속화되면서 이 분야의 발전도 가속화되고 있습니다. 양자 암호화 기능이 있는 HSM은 기업에 HSM 키 관리와 잠재적인 양자 공격에 대비한 민감한 정보의 암호화를 위한 신뢰할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 하드웨어 보안 모듈 시장에서 가장 높은 CAGR 기록할 것으로 예상
아시아 태평양 지역은 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 주요 동인 중 하나는 사이버 공격의 증가와 복잡성으로 인해 아시아 태평양 지역 내에서 사이버 보안에 대한 강조가 증가하고 있다는 점입니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등 여러 국가에서 디지털 위협이 증가함에 따라 이들 국가의 정부와 기업은 데이터 보안을 유지하고 규정을 준수하기 위해 안전한 하드웨어 보안 모듈 기술의 채택을 우선시하고 있습니다. 조직들이 민감한 정보, 금융 거래, 주요 인프라를 사이버 공격으로부터 보호하기 위해 노력함에 따라 HSM 키 관리의 필요성이 증가하고 있습니다. 지역 당국은 데이터 보안 및 개인 정보 보호를 위해 HSM과 같은 안전한 암호화 기술의 사용을 의무화하는 사이버 보안법을 강화하고 있습니다. 디지털 결제 시스템, 모바일 뱅킹, 온라인 결제의 증가로 인해 하드웨어 보안 모듈과 기술 기반의 안전한 암호화 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 중국과 인도는 디지털 경제의 성장과 많은 인구로 인해 디지털 거래량이 급증하고 있습니다. 이로 인해 암호화 키를 보관하고, 전자 결제를 보호하고, 온라인 서비스 무결성을 유지하기 위한 HSM 키 관리 솔루션에 대한 수요가 엄청나게 증가하고 있습니다. 더 많은 금융 기관, 전자 상거래 업체, 통신 사업자가 디지털 플랫폼으로 전환함에 따라 업계 표준과 새로운 고객 기대치를 충족하기 위해 향상된 HSM이 필요합니다.
하드웨어 보안 모듈 시장의 최근 동향
- • 2024년 12월, Futurex는 베트남의 선도적인 디지털 은행인 Cake와 협력하여 클라우드 기반 결제 HSM 기술을 통한 안전한 결제 처리의 선구자가 되었습니다. 이 이니셔티브의 결과로, 베트남 최초의 완전한 클라우드 기반 카드 관리 시스템이 출시되었습니다. 이 시스템은 Visa Cloud Connect에서 작동하며 Futurex의 클라우드 HSM으로 구동됩니다.
- • 2024년 10월, Eviden은 서비스로서의 주권적 포스트퀀텀 암호화 하드웨어 보안 모듈(HSM)인 PQC HSMaaS를 출시했습니다. Eviden HSM Trustway Proteccio 브랜드로 구동되는 이 솔루션은 프랑스 국립 사이버 보안 기관(ANSSI)의 “강화된 인증”을 통해 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 기업에 최고 수준의 보안을 보장합니다.
- • 2024년 5월, Utimaco Management Services GmbH(독일)와 ShardSecure는 협력하여 종합적인 데이터 보호 솔루션을 제공하기로 했습니다. ShardSecure는 비정형 데이터를 보호하고, Utimaco는 정형 데이터를 보호합니다. 이 결합된 솔루션은 Utimaco의 HSM을 활용하여 ShardSecure의 암호화 키에 대해 안전한 저장 암호화를 제공함으로써 다양한 위협에 대한 강력한 데이터 보호를 보장합니다.
- • 2024년 1월, Entrust Corporation은 복합 및 순수 양자 내성 인증 기관 계층을 제공하는 최초의 상용 플랫폼인 Post-Quantum Ready PKI-as-a-Service(PKIaaS PQ)를 출시했습니다. 이 클라우드 기반 솔루션을 사용하면 기업이 양자 내성 인프라를 테스트하거나 구현하는 동시에 온프레미스 종속성을 줄여 확장성을 단순화할 수 있습니다. 이 솔루션은 클라우드를 통해 중앙 집중식 가시성, 제어, 자동화 및 공용 SSL/TLS 관리를 제공합니다.
- • 2023년 12월, 탈레스는 임퍼바를 인수하여 사이버 보안 포트폴리오를 확장했습니다. 이 인수를 통해 탈레스의 기존 보안 솔루션과 임퍼바의 애플리케이션, 데이터, 신원 보안 솔루션이 결합되어 갈수록 복잡해지는 위협에 직면한 고객을 위한 더욱 포괄적이고 강력한 사이버 보안 제공업체가 탄생했습니다.
- 2024년 9월, 세일즈포스는 데이터 클라우드와 AI 역량을 강화하기 위해 데이터 관리 제공업체인 줌인을 인수했습니다. 줌인의 비정형 데이터에 대한 전문성은 세일즈포스의 에이전트포스가 보다 개인화된 맥락 인식 AI 상호작용을 제공할 수 있게 해 주었습니다. 이번 인수는 개별 고객의 요구에 맞춘 실시간 데이터 기반의 응답을 제공함으로써 AI 에이전트의 지능을 향상시키는 것을 목표로 했습니다.
주요 시장 참여자
최고의 하드웨어 보안 모듈 시장 목록
Thales (France)
Utimaco Management Services GmbH (Germany)
Futurex (US)
Entrust Corporation (US)
IBM (US)
Atos SE (France)
Infineon Technologies AG (Germany)
STMicroelectronics (Switzerland)
Microchip Technology Inc. (US)
Yubico (US)
DINAMO NETWORKS (Brazil)
Securosys (Switzerland)
Spyrus (US)
Adweb Technologies (India)
Lattice Semiconductor (US)
ellipticSecure (UK)
Amazon Web Services, Inc. (US)
ETAS (Germany)
Sansec (China)
Fortanix (US)
JISA Softech Pvt. Ltd. (India)
Microsoft (US)
Nitrokey (Germany)
Kryptoagile Solutions Pvt. Ltd. (India)
Kryptus (Brazil)
Crypto4A (Canada)
1 서론 27
1.1 연구 목표 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 연구 대상 시장과 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 29
1.3.3 고려된 연수 29
1.4 고려된 통화 30
1.5 고려된 단위 30
1.6 이해관계자 30
1.7 한계 30
1.8 변경 사항 요약 31
2 연구 방법론 32
2.1 연구 데이터 32
2.1.1 2차 데이터 33
2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 34
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 35
2.1.2 1차 데이터 35
2.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 목록 35
2.1.2.2 1차 자료의 분석 36
2.1.2.3 1차 자료의 주요 데이터 36
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 37
2.1.3 2차 및 1차 연구 37
2.2 시장 규모 추정 방법론 38
2.2.1 하향식 접근법 38
2.2.1.1 하향식 분석을 통해 시장 규모를 파악하는 접근법
(수요 측면) 38
2.2.2 상향식 접근법 40
2.2.2.1 상향식 분석을 통해 시장 규모를 파악하는 접근법
(공급 측면) 40
2.3 시장 분석 및 데이터 삼각측량 41
2.4 연구 가정 42
2.5 위험 분석 42
2.6 연구의 한계 43
3 요약 44
4 프리미엄 통찰력 51
4.1 하드웨어 보안 모듈 시장의 매력적인 성장 기회 51
4.2 하드웨어 보안 모듈 시장, 배포 유형별 51
4.3 하드웨어 보안 모듈 시장, 업종별 52
4.4 하드웨어 보안 모듈 시장, 애플리케이션별 52
4.5 하드웨어 보안 모듈 시장, 유형 및 기술별 53
4.6 하드웨어 보안 모듈 시장, 국가별 53
5 시장 개요 54
5.1 서론 54
5.2 시장 역학 54
5.2.1 동인 55
5.2.1.1 데이터 유출과 사이버 공격의 증가 55
5.2.1.2 엄격한 데이터 보안 규정과 표준을 준수해야 하는 필요성 56
5.2.1.3 암호화 키의 효과적인 관리에 대한 수요 증가 57
5.2.1.4 디지털 거래와 전자 지불로의 전환 57
5.2.1.5 5G 구축에서 SDN과 NFV로의 전환 58
5.2.2 제약 59
5.2.2.1 하드웨어 보안 모듈과 관련된 높은 소유 비용 59
5.2.2.2 사이버 공격과 보안 침해에 대한 취약성 60
5.2.3 기회 61
5.2.3.1 웹사이트와 모바일 앱에서 생성되는 데이터의 양 증가 61
5.2.3.2 커넥티드 기기와 IoT 기술의 확산
스마트 시티 62
5.2.3.3 원격 의료 및 원격 의료 서비스의 부상 63
5.2.3.4 블록체인 및 암호화폐의 채택 증가 64
5.2.3.5 양자 컴퓨팅의 발전 65
5.2.4 도전 과제 65
5.2.4.1 민감한 데이터의 발견과 보호 66
5.2.4.2 HSM 통합 프로세스와 관련된 복잡성 66
5.2.4.3 복잡한 IT 환경의 부상 67
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 67
5.4 가격 분석 68
5.4.1 주요 플레이어별 HSMS의 평균 판매 가격 추세 68
5.4.2 유형별 HSMS의 평균 판매 가격 추세 69
5.4.3 지역별 LAN 기반/네트워크 연결 HSMS의 평균 판매 가격 추세 70
5.5 공급망 분석 71
5.6 생태계 분석 72
5.7 기술 분석 75
5.7.1 핵심 기술 75
5.7.1.1 AI와 ML 75
5.7.1.2 비접촉식 스마트 카드 75
5.7.1.3 양자 안전 하드웨어 보안 모듈 76
5.7.2 보완 기술 76
5.7.2.1 PKI 76
5.7.3 인접 기술 76
5.7.3.1 블록체인 및 분산 원장 기술 76
5.7.3.2 디지털 서명 77
5.8 특허 분석 78
5.9 무역 분석 81
5.9.1 수입 데이터(HS 코드 8471) 81
5.9.2 수출 데이터(HS 코드 8471) 83
5.10 주요 회의 및 행사, 2025-2026 84
5.11 사례 연구 분석 86
5.11.1 퓨처렉스의 엑스크립트 시리즈로 미래 지향적인 결제 처리 인프라를 달성하다 86
5.11.2 포르타닉스, DSM SAAS를 통해 글로벌 운영 전반에 걸쳐 강력하고 일관된 보안을 제공하는 IT 및 네트워킹 회사 지원 87
5.11.3 퓨처엑스, 폼엘로가 강력한 클라우드 기반 결제 인프라를 구현하도록 지원 88
5.11.4 STANCHION과 FUTUREX가 이스라엘 은행의 안전한 결제 환경을 지원하다 88
5.11.5 THALES LUNA HSMS가 방글라데시의 IDTP의 보안 강화와 안전한 실시간 자금 이동을 지원하다 89
5.11.6 탈레스가 트레저의 클라우드 HSM 배포를 지원하여 모든 고객에게 독점적인 HSM 서비스를 제공함 90
5.12 투자 및 자금 조달 시나리오 90
5.13 관세 및 규제 환경 91
5.13.1 관세 분석 91
5.13.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 92
5.13.3 표준 94
5.14 포터의 다섯 가지 힘 분석 98
5.14.1 신규 진입자의 위협 99
5.14.2 대체품의 위협 99
5.14.3 공급업체의 교섭력 99
5.14.4 구매자의 교섭력 100
5.14.5 경쟁적 경쟁의 강도 100
5.15 주요 이해관계자와 구매 과정 101
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자 101
5.15.2 구매 기준 102
5.16 AI가 하드웨어 보안 모듈 시장에 미치는 영향 102
6 하드웨어 보안 모듈 시장, 유형별 104
6.1 서론 105
6.2 LAN 기반/네트워크 연결 107
6.2.1 높은 확장성과 원격 액세스를 제공하여 시장 성장 촉진 107
6.3 PCI 기반/내장형 플러그인 108
6.3.1 시장 성장을 지원하기 위한 저지연 암호화 처리 및 높은 처리량에 대한 수요 증가 108
6.4 USB 기반/휴대용 109
6.4.1 시장 활성화에 도움이 되는 안전하고 휴대 가능한 암호화 솔루션에 대한 수요 증가 109
6.5 스마트 카드 111
6.5.1 시장 활성화를 위한 안전하고 생체 인식 인증에 대한 수요 증가 111
7 기술별 하드웨어 보안 모듈 시장 113
7.1 서론 114
7.2 범용 암호화 115
7.2.1 디지털 서비스의 급속한 채택과 시장 성장을 촉진하기 위한 데이터 보호에 대한 필요성 증가 115
7.3 양자 암호화 116
7.3.1 양자 컴퓨팅으로 인한 위협이 시장을 주도하다 116
8 하드웨어 보안 모듈 시장, 배포 유형별 117
8.1 서론 118
8.2 온프레미스 119
8.2.1 암호화 키와 데이터를 통제할 수 있는 능력으로 수요를 촉진하기 위해 119
8.3 클라우드 기반 122
8.3.1 보안 강화 디지털 결제 생태계와 전자상거래 플랫폼을 확장하여 시장 성장을 촉진하기 위해 122
9 하드웨어 보안 모듈 시장, 애플리케이션별 125
9.1 서론 126
9.2 결제 처리 127
9.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 현금 없는 경제로의 글로벌 전환 127
9.3 코드 및 문서 서명 129
9.3.1 증가하는 멀웨어와 공급망 공격으로 수요 증가 129
9.4 보안 소켓 계층(SSL)과 전송 계층 보안(TLS) 131
9.4.1 웹 기반 소매업의 기밀 데이터 보호를 위한 애플리케이션 증가로 수요 증가 131
9.5 인증 132
9.5.1 시장 성장을 지원하기 위한 안전한 사용자 및 장치 인증에 대한 수요 증가 132
9.6 데이터베이스 암호화 133
9.6.1 시장 성장을 촉진하기 위한 빅 데이터 분석의 확장 133
9.7 공개 키 인프라(PKI)와 자격 증명 관리 135
9.7.1 시장 성장을 촉진하기 위한 암호화 키의 생성, 저장 및 관리에 대한 조작 방지 환경에 대한 수요 증가 135
9.8 애플리케이션 수준 암호화 137
9.8.1 시장 성장을 견인하는 클라우드 컴퓨팅, 하이브리드 IT 아키텍처, 분산 시스템의 채택 증가 137
10 하드웨어 보안 모듈 시장, 업종별 139
10.1 서론 140
10.2 BFSI 141
10.2.1 수요를 촉진하기 위한 고급 결제 방식의 급속한 채택 141
10.3 IT & 텔레커뮤니케이션 144
10.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 네트워크 기능 가상화 인프라 보호의 필요성 증가 144
10.4 공공 부문/정부 147
10.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 전자 정부로의 전환 증가 147
10.5 산업 제조 149
10.5.1 디지털 트윈 데이터에 대한 무단 접근을 방지하여 시장을 주도해야 할 필요성 증가 149
10.6 에너지 및 전력 151
10.6.1 시장 성장을 촉진하는 현대 전력망의 재생 가능 에너지 및 분산 에너지 자원 보급 151
10.7 소비재 및 소매업 153
10.7.1 시장 확대를 위한 온라인 플랫폼, 클라우드 기반 POS 시스템, 첨단 소매 기술의 채택 증가 153
10.8 의료 및 생명 과학 156
10.8.1 시장 성장을 촉진하는 전자 건강 기록, 원격 의료, IoT 지원 의료 기기의 급증하는 채택 156
10.9 항공 우주 및 방위 159
10.9.1 시장 성장을 뒷받침하는 보안 통신 및 암호화된 데이터 전송에 대한 의존도 증가 159
10.10 운송 161
10.10.1 시장 성장을 촉진하기 위한 커넥티드 시스템, 자율주행 차량, 스마트 인프라로의 전환 증가 161
11 지역별 하드웨어 보안 모듈 시장 164
11.1 서론 165
11.2 북미 167
11.2.1 북미의 거시경제 전망 168
11.2.2 미국 172
11.2.2.1 시장 성장을 촉진하는 사이버 보안 위협의 증가 172
11.2.3 캐나다 174
11.2.3.1 수요를 가속화하기 위한 새로운 네트워크 시스템 개발 및 설치에 대한 강조 증가 174
11.2.4 멕시코 176
11.2.4.1 시장 성장을 촉진하는 자동차, 광업, 전자 산업을 위한 번창하는 제조 허브 176
11.3 유럽 178
11.3.1 유럽의 거시경제 전망 178
11.3.2 독일 183
11.3.2.1 생산 관리 및 데이터 교환을 보호하기 위한 보안 솔루션의 보급 증가로 수요 촉진 183
11.3.3 영국 185
11.3.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 조작 방지 암호화 키 관리 및 암호화 처리의 필요성 증가 185
11.3.4 프랑스 187
11.3.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 클라우드 기반 솔루션에 대한 의존도 증가 187
11.3.5 이탈리아 189
11.3.5.1 수요를 촉진하기 위한 사이버 복원력 개선을 위한 정부 주도 이니셔티브 189
11.3.6 유럽의 나머지 지역 191
11.4 아시아 태평양 193
11.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 193
11.4.2 중국 199
11.4.2.1 시장 성장을 촉진하는 엄격한 사이버 보안 규정 존재 199
11.4.3 일본 200
11.4.3.1 시장 성장을 촉진하는 외국인 직접 투자 유입 증가 200
11.4.4 인도 202
11.4.4.1 금융, 의료, IT 분야에서 블록체인 채택이 증가하면서 시장 성장 촉진 202
11.4.5 대한민국 203
11.4.5.1 5G 네트워크의 광범위한 채택과 높은 인터넷 보급률로 시장 성장 촉진 203
11.4.6 오스트레일리아 205
11.4.6.1 시장 성장을 촉진하기 위해 사이버 보안 표준을 준수하고 민감한 정보를 보호해야 할 필요성 증가 205
11.4.7 아시아 태평양의 나머지 지역 207
11.5 ROW 209
11.5.1 ROW의 거시경제 전망 209
11.5.2 남아메리카 212
11.5.2.1 전자상거래 시장 확대를 통한 수익성 높은 성장 기회 제공 212
11.5.3 중동 및 아프리카 214
11.5.3.1 걸프협력회의 216
11.5.3.1.1 은행, 정부, 에너지 부문에서 수요를 부양하기 위한 사이버 공격 증가 216
11.5.3.2 중동 및 아프리카의 나머지 지역 218
12 경쟁 환경 220
12.1 서론 220
12.2 주요 업체 전략/승리할 권리, 2020-2024 220
12.3 수익 분석, 2020-2023 223
12.4 시장 점유율 분석, 2024 223
12.5 2024년 기업 가치 평가 및 재무 지표 226
12.6 브랜드/제품 비교 227
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2024년 228
12.7.1 별 228
12.7.2 신흥 리더 228
12.7.3 퍼베이시브 플레이어 228
12.7.4 참가자 228
12.7.5 기업 발자국: 핵심 플레이어, 2024 231
12.7.5.1 기업 발자국 231
12.7.5.2 지역 풋프린트 232
12.7.5.3 유형 풋프린트 233
12.7.5.4 기술 풋프린트 234
12.7.5.5 배포 유형 풋프린트 235
12.7.5.6 애플리케이션 풋프린트 236
12.7.5.7 수직 풋프린트 237
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 238
12.8.1 진보적인 기업 238
12.8.2 반응성이 뛰어난 기업 238
12.8.3 역동적인 기업 238
12.8.4 시작 블록 238
12.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 240
12.8.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 240
12.8.6 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 241
12.9 경쟁적 시나리오 242
12.9.1 제품 출시/개발 242
12.9.2 거래 244
12.9.3 확장 245
12.9.4 기타 개발 245
13 회사 프로필 246
13.1 주요 인물 246
13.1.1 THALES 246
13.1.1.1 사업 개요 246
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 248
13.1.1.3 최근의 발전 250
13.1.1.3.1 제품 출시/개발 250
13.1.1.3.2 거래 251
13.1.1.4 MnM 보기 252
13.1.1.4.1 주요 강점/승리할 권리 252
13.1.1.4.2 전략적 선택 252
13.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 252
13.1.2.1 사업 개요 253
13.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 253
13.1.2.3 최근의 발전 256
13.1.2.3.1 제품 출시/개발 256
13.1.2.3.2 최근의 발전 256
13.1.2.3.2 거래 257
13.1.2.3.3 확장 260
13.1.2.4 MnM 보기 260
13.1.2.4.1 주요 강점/승리할 권리 260
13.1.2.4.2 전략적 선택 260
13.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 260
13.1.3 FUTUREX 261
13.1.3.1 사업 개요 261
13.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 261
13.1.3.3 최근의 발전 263
13.1.3.3.1 제품 출시/개발 263
13.1.3.3.2 거래 263
13.1.3.4 MnM 보기 265
13.1.3.4.1 주요 강점/승리할 권리 265
13.1.3.4.2 전략적 선택 265
13.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 265
13.1.4 IBM 266
13.1.4.1 사업 개요 266
13.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 267
13.1.4.3 최근의 발전 269
13.1.4.3.1 거래 269
13.1.4.4 MnM 보기 270
13.1.4.4.1 주요 강점/승리할 권리 270
13.1.4.4.2 전략적 선택 270
13.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 270
13.1.5 엔트러스트 코퍼레이션 271
13.1.5.1 사업 개요 271
13.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 271
13.1.5.3 최근의 발전 273
13.1.5.3.1 제품 출시/개발 273
13.1.5.3.2 거래 273
13.1.5.3.3 확장 274
13.1.5.4 MnM 보기 274
13.1.5.4.1 주요 강점/승리할 권리 274
13.1.5.4.2 전략적 선택 274
13.1.5.4.3 약점/경쟁적 위협 274
13.1.6 ATOS SE 275
13.1.6.1 사업 개요 275
13.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 277
13.1.6.3 최근의 발전 277
13.1.6.3.1 제품 출시/개발 277
13.1.6.3.2 거래 278
13.1.7 STMICROELECTRONICS 279
13.1.7.1 사업 개요 279
13.1.7.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 280
13.1.7.3 최근의 발전 281
13.1.7.3.1 거래 281
13.1.8 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 282
13.1.8.1 사업 개요 282
13.1.8.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 283
13.1.8.3 최근의 발전 284
13.1.8.3.1 제품 출시/발전 284
13.1.8.3.2 거래 284
13.1.8.3.3 기타 발전 285
13.1.9 INFINEON TECHNOLOGIES AG 286
13.1.9.1 사업 개요 286
13.1.9.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 287
13.1.9.3 최근의 발전 288
13.1.9.3.1 제품 출시/개발 288
13.1.9.3.2 거래 289
13.1.10 YUBICO 291
13.1.10.1 사업 개요 291
13.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 292
13.1.10.3 최근의 발전 293
13.1.10.3.1 제품 출시/개발 293
13.1.10.3.2 거래 294
13.1.11 DINAMO NETWORKS 295
13.1.11.1 사업 개요 295
13.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 295
13.2 기타 플레이어 296
13.2.1 SECUROSYS 296
13.2.2 SPYRUS 297
13.2.3 ADWEB TECHNOLOGIES 298
13.2.4 LATTICE SEMICONDUCTOR 299
13.2.5 ELLIPTICSECURE 300
13.2.6 AMAZON WEB SERVICES, INC. 301
13.2.7 ETAS 302
13.2.8 SANSEC 303
13.2.9 FORTANIX 304
13.2.10 JISA SOFTECH PVT. LTD. 305
13.2.11 마이크로소프트 306
13.2.12 니트로키 307
13.2.13 크립토애자일 솔루션즈 PVT. LTD. 308
13.2.14 크립투스 309
13.2.15 크립토4A 310
14 부록 311
14.1 업계 전문가의 통찰력 311
14.2 토론 가이드 312
14.3 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 316
14.4 사용자 정의 옵션 318
14.5 관련 보고서 318
14.6 저자 세부 사항 319
그림 1 하드웨어 보안 모듈 시장 세분화 및 지역 범위 28
그림 2 하드웨어 보안 모듈 시장: 연구 설계 33
그림 3 하드웨어 보안 모듈 시장: 하향식 접근 39
그림 4 하드웨어 보안 모듈 시장 규모 추정 방법론 39
그림 5 하드웨어 보안 모듈 시장: 상향식 접근 40
그림 6 하드웨어 보안 모듈 시장: 데이터 삼각측량 41
그림 7 하드웨어 보안 모듈 시장: 연구 가정 42
그림 8 하드웨어 보안 모듈 시장: 연구 한계 43
그림 9 2030년 최대 시장 점유율을 확보하기 위한 LAN 기반/네트워크 연결 부문 45
그림 10 예측 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장할 퀀텀 암호화 45
그림 11 클라우드 기반 부문, 예측 기간 동안 더 높은 CAGR 달성 예상 46
그림 12 BFSI 부문, 2025년 가장 큰 시장 점유율 차지 47
그림 13 결제 처리 부문, 2030년 시장 지배 48
그림 14 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 세계 시장에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됨 49
그림 15 결제 처리 및 PKI 및 자격 증명 관리를 위한 하드웨어 보안 모듈의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 급증할 것으로 예상됨 51
그림 16 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 기록할 클라우드 기반 부문 51
그림 17 2030년 시장을 선도할 BFSI 부문 52
그림 18 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 보안 소켓 계층(SSL) 및 전송 계층 보안(TLS) 52
그림 19 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 LAN 기반/네트워크 연결 및 범용 암호화 53
그림 20 인도, 예측 기간 동안 세계 시장에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됨 53
그림 21 하드웨어 보안 모듈 시장: 동인, 제약, 기회, 도전 과제 54
그림 22 하드웨어 보안 모듈 시장: 동인의 영향 분석 55
그림 23 2023-2024년 한 달에 발생한 기록 유출 건수에 대한 미국 및 글로벌 데이터 56
그림 24 하드웨어 보안 모듈 시장: 제약 요인의 영향 분석 59
그림 25 하드웨어 보안 모듈 시장: 기회의 영향 분석 61
그림 26 의료 데이터 유출 건수, 2009-2024 64
그림 27 하드웨어 보안 모듈 시장: 도전 과제에 대한 영향 분석 65
그림 28 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 67
그림 29 주요 업체별 HSMS의 평균 판매 가격 추세, 2024년 68
그림 30 지역별 LAN 기반/네트워크 연결 H
SMS의 평균 판매 가격 추세, 2021-2024년 70
그림 31 하드웨어 보안 모듈 시장: 공급망 분석 71
그림 32 하드웨어 보안 모듈 시장: 생태계 분석 72
그림 33 특허 출원 및 등록, 2014-2024 78
그림 34 HS 코드 8471 준수 제품에 대한 데이터 가져오기,
국가별, 2019-2023 82
그림 35 HS 코드 8471 준수 제품에 대한 데이터 내보내기,
국가별, 2019-2023 83
그림 36 HSM 제조업체가 승인한 펀드, 2020-2024 91
그림 37 하드웨어 보안 모듈 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 98
그림 38 상위 3개 업종에 대한 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 101
그림 39 상위 3개 업종에 대한 주요 구매 기준 102
그림 40 USB 기반/휴대용 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됨 105
그림 41 2025년 시장을 지배할 범용 암호화 부문 114
그림 42 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 기록할 클라우드 기반 부문 118
그림 43 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 보안 소켓 계층(SSL) 및 전송 계층 보안(TLS) 부문 126
그림 44 2030년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 BFSI 부문 140
그림 45 하드웨어 보안 모듈 시장, 지역별 165
그림 46 북미, 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됨 165
그림 47 북미: 하드웨어 보안 모듈 시장의 스냅샷 168
그림 48 유럽: 하드웨어 보안 모듈 시장의 스냅샷 179
그림 49 아시아 태평양: 하드웨어 보안 모듈 시장의 스냅샷 194
그림 50 하드웨어 보안 모듈 시장: 상위 두 업체의 수익 분석, 2020-2023 223
그림 51 하드웨어 보안 모듈 시장 점유율 분석, 2024 223
그림 52 기업 가치 평가, 2024 226
그림 53 재무 지표, 2024년(EV/EBITDA) 227
그림 54 브랜드/제품 비교 227
그림 55 하드웨어 보안 모듈 시장: 기업 평가 매트릭스(주요 기업) 2024년 229
그림 56 하드웨어 보안 모듈 시장: 기업 평가 매트릭스,
HSM-AS-A-SERVICE, 2024 230
그림 57 하드웨어 보안 모듈 시장: 기업 발자국 231
그림 58 하드웨어 보안 모듈 시장: 기업 평가 매트릭스(신생 기업/중소기업), 2024 239
그림 59 탈레스: 기업 스냅샷 247
그림 60 IBM: 기업 스냅샷 267
그림 61 ATOS SE: 기업 스냅샷 276
그림 62 STMICROELECTRONICS: 회사 스냅샷 280
그림 63 MICROCHIP TECHNOLOGY INC.: 회사 스냅샷 283
그림 64 INFINEON TECHNOLOGIES AG: 회사 스냅샷 287
그림 65 YUBICO: 회사 스냅샷 291
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