글로벌 태양광 패널 재활용 시장 역학
추진 요인: 태양광 패널 재활용을 통한 재료의 회수 및 재사용에 대한 수요
태양광 패널 재활용 시장에 대한 급증하는 수요는 주로 태양광 패널 폐기물의 실질적인 증가에 의해 주도되고 있으며, 이는 일반적으로 약 25~30년 동안 운영된 1세대 태양광 발전 설비의 수명이 다해 감에 따라 예상됩니다. 2000년대 초반부터 기후 변화에 대처하기 위한 재생 에너지 원에 대한 수요가 증가하면서 전 세계적으로 태양광 발전 설비가 급증했습니다. 그 결과, 초기 설치된 태양광 패널이 노후화되기 시작하면서 폐기되는 태양광 패널의 양이 급격히 증가할 것으로 예상되어 효과적인 재활용 솔루션에 대한 필요성이 절실해지고 있습니다. 이러한 상황은 태양 전지판의 고유한 물질 구성으로 인해 더욱 악화되는데, 여기에는 실리콘, 은, 납과 같은 귀중하지만 위험한 물질이 포함됩니다. 이러한 물질의 재활용은 귀금속과 고품질 실리콘을 회수하는 것뿐만 아니라, 부적절한 폐기로 인해 독성 화학 물질이 누출되고 기타 형태의 환경 파괴가 발생할 수 있기 때문에 환경 보호에도 매우 중요합니다. 또한, 규제 환경이 재활용 산업을 점점 더 선호하고 있습니다. 전 세계의 정부들은 폐기물 관리 규정을 더욱 엄격하게 적용하고 있으며, 재생 에너지 설비의 재활용 의무를 포함하는 야심 찬 지속 가능성 목표를 설정하고 있습니다. 이러한 규제 체계는 제조업체와 설치업체가 태양광 패널의 수명이 다한 단계를 보다 진지하게 고려하도록 강요함으로써 태양광 패널 재활용 시장을 활성화하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 전기전자장비 폐기물 처리 지침(WEEE Directive)은 사용된 태양광 패널을 포함한 전자 폐기물의 수거와 재활용을 요구합니다. 재활용 분야의 기술이 발전함에 따라, 그 과정은 더욱 비용 효율적이고 효율적으로 변하고 있으며, 귀중한 재료의 회수율을 높이고 태양 에너지의 전반적인 환경 발자국을 줄이고 있습니다. 이러한 발전은 태양 전지판 재활용 분야에서 성장할 수 있는 중요한 기회를 제공하며, 재생 에너지 산업의 순환 경제를 지원하면서 태양 폐기물의 급격한 증가를 관리할 수 있는 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.
제한: 글로벌 태양광 패널 재활용 시장의 경제성 문제
글로벌 태양광 패널 재활용 시장에 영향을 미치는 주요 제약 중 하나는 재활용 공정의 경제성과 비용 효율성입니다. 노후화된 태양광 패널을 재활용해야 할 필요성이 커지고 있음에도 불구하고, 재활용 작업과 관련된 경제적 장애 요인으로 인해 시장 성장이 크게 저해될 수 있습니다. 태양 전지판은 주로 무게의 약 75%를 차지하는 유리로 구성되어 있으며, 나머지 재료로는 은과 같은 귀금속과 인듐과 같은 희귀 재료, 플라스틱과 알루미늄 등이 있습니다. 이러한 재료, 특히 소량의 귀금속과 희귀 금속을 추출하고 정제하는 데 드는 비용은 재생된 재료를 판매함으로써 얻을 수 있는 잠재적 수익을 초과하는 경우가 많습니다. 이러한 불일치로 인해 추가 자금이나 보조금이 지원되지 않으면 재정적 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 태양광 패널을 안전하고 효과적으로 처리할 수 있는 재활용 시설을 구축하는 데 필요한 초기 투자 비용이 상당합니다. 환경에 유해 물질을 방출하지 않고 고부가가치 물질을 분해하고 회수하기 위해서는 첨단 기계와 기술이 필요합니다. 이러한 높은 자본 지출은 특히 규제 인센티브나 재정 지원 메커니즘이 부족한 지역에서 신규 시장 진입을 억제하고 기존 사업의 확장을 제한할 수 있습니다.
기회: 태양광 패널 재활용의 신기술: 효율성 및 지속 가능성 향상
태양 전지판 재활용 시장에서 중요한 기회 중 하나는 재료 회수 효율과 효과를 향상시키는 새로운 재활용 기술의 발전과 통합입니다. 태양 전지판의 수명이 다하면 실리콘, 은, 알루미늄과 같은 귀중한 구성 요소를 회수하고 용도를 변경하는 방법에 대한 수요가 증가합니다. 현재의 재활용 기술은 이러한 귀중한 재료의 낮은 회수율과 높은 운영 비용과 같은 문제에 직면해 있습니다. 그러나 신흥 기술은 재활용과 관련된 에너지 소비와 운영 비용을 줄이면서 순도와 회수된 재료의 양을 늘림으로써 이 환경을 혁신할 것을 약속합니다. 기계적 처리와 첨단 화학 처리를 결합한 기계-하이브리드 재활용 기술과 같은 혁신적인 공정이 재료의 분리 및 정제를 개선하기 위해 개발되고 있습니다. 예를 들어, 화학 침출을 사용하여 귀금속을 더 높은 순도로 용해 및 회수하는 새로운 방법이 연구되고 있습니다. 이러한 기술적 발전은 재활용 자원의 재판매 가치를 극대화함으로써 재활용 사업의 경제적 실행 가능성을 향상시킬 뿐 아니라, 에너지 소비가 많고 잠재적으로 유해한 배출을 수반하는 전통적인 재활용 방법과 관련된 환경 영향을 줄여줍니다. 또한, 이러한 기술은 재활용 산업에 종사하는 기업들이 경쟁 시장에서 차별화할 수 있는 수익성 있는 기회를 제공합니다. 기업들은 첨단 재활용 기술을 채택함으로써 지속 가능한 관행에 초점을 맞춘 소비자 및 규제 기관 모두에게 호소력을 발휘하는 보다 효율적이고 환경친화적인 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 채택은 또한 새로운 수익원을 창출합니다. 재활용 재료는 원재료에 비해 환경에 미치는 영향이 적기 때문에 프리미엄 가격에 판매될 수 있습니다. 전 세계적으로 수명이 다한 태양 전지판의 양이 증가함에 따라, 첨단 재활용 기술을 활용하는 기회는 태양 전지판 재활용 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 이는 글로벌 지속 가능성 목표에 부합할 뿐만 아니라, 친환경 재활용 프로세스에 대한 소비자와 규제 당국의 증가하는 요구를 충족시킵니다.
과제: 과제: 규제 분열: 태양광 패널 재활용의 지속 가능한 성장에 걸림돌이 되는 요인
태양광 패널 재활용 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 여러 지역에 걸쳐 표준화된 규정이 없다는 점입니다. 이러한 불일치로 인해 재활용 업체들은 국가마다 크게 다른 다양한 규정 준수 요건을 충족해야 하는 복잡한 상황을 헤쳐나가야 하는 등 상당한 어려움을 겪을 수 있습니다. 일부 지역에서는 엄격한 규제로 인해 태양 전지판과 기타 전자 폐기물을 재활용하도록 의무화하고, 재활용에 대한 명확한 지침과 때로는 재정적 인센티브를 제공합니다. 그러나 세계의 다른 지역에서는 이러한 규제가 느슨하거나 존재하지 않을 수 있으며, 태양 전지판 제조업체와 소유자가 재활용할 동기를 거의 제공하지 않아 강력한 재활용 인프라의 개발을 제한합니다. 이러한 규제 단편화는 여러 가지 문제로 이어질 수 있습니다. 첫째, 재활용 업체들이 글로벌 규모로 사업을 운영하기가 복잡해집니다. 각 시장의 특정 법적 요구 사항을 충족하기 위해 운영과 전략을 조정해야 하기 때문입니다. 이로 인해 운영 비용이 증가하고 효율성이 떨어지며, 재활용 기술 발전에 대한 투자가 저해될 수 있습니다. 또한, 통일성이 결여되면 불리한 규제 환경으로 인해 재활용 시설이 드문 드문 있는 “재활용 사막”이 생길 수 있습니다. 이 때문에 패널을 재활용하는 것이 더 어렵고 비용이 많이 들 뿐만 아니라, 태양광 폐기물을 불법 투기하거나 부적절하게 처리하는 비율이 높아져 환경에 미치는 영향이 악화될 수 있습니다. 또한, 통일된 규정이 없으면 재활용 산업 내의 혁신이 저해될 수 있습니다. 일관된 표준이 없으면 기업이 재활용을 더 비용 효율적이고 효율적으로 만들 수 있는 새로운 재활용 기술 개발이나 기존 프로세스 개선에 투자할 동기가 줄어들 수 있습니다. 이러한 혁신의 부재는 태양광 패널 재활용의 어려움을 더욱 가중시키고 있으며, 전 세계적으로 태양광 패널 설치가 증가함에 따라 증가하는 태양광 폐기물의 양에 보조를 맞추는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 정책 입안자, 업계 리더, 국제 기구가 협력하여 전 세계적으로 책임감 있고 효율적인 재활용 관행을 촉진하는 표준화되고 강제 가능한 규정을 옹호하고 시행해야 합니다. 이러한 노력은 태양광 패널 재활용 시장이 완전히 발전하고 태양광 에너지 산업의 지속 가능성에 기여할 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다.
글로벌 태양광 패널 재활용 시장 생태계 분석
태양광 패널 재활용 시장 생태계는 태양광 패널 재활용 재료의 개발, 구현, 발전에 기여하는 다양한 주체와 이해관계자로 구성되어 있습니다. 이 생태계의 핵심은 전자 습식 화학 물질의 연구, 개발, 제조에 주력하는 재료 공급업체입니다. 이들은 시장의 변화하는 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 혁신하고 새로운 재료와 그 응용 분야를 생산합니다.
“다결정질은 2024년 태양광 패널 재활용 시장에서 유형별 세그먼트 중 규모 면에서 가장 큰 세그먼트입니다.”
다결정 실리콘 태양 전지판은 비용 효율성과 광범위한 접근성으로 인해 태양 에너지 산업에서 필수적인 요소로 자리 잡았으며, 이는 자연스럽게 태양 전지판 재활용 시장의 중요한 구성 요소로 자리 잡게 되었습니다. 역사적으로 단결정 패널보다 더 저렴한 다결정 태양 전지판은 특히 비용에 민감한 시장에서 주거용 및 대규모 태양 광 프로젝트에 널리 채택되었습니다. 이러한 광범위한 사용으로 인해 다결정 패널이 크게 축적되었고, 이제 25~30년이라는 일반적인 수명이 다해 폐기물이 대량으로 발생하고 있으며, 재활용 분야에서 그 중요성이 강조되고 있습니다. 여러 개의 실리콘 결정이 녹아 만들어진 다결정 패널의 구조는 단결정 패널에 비해 햇빛을 에너지로 변환하는 효율이 떨어질 뿐 아니라 재활용에 있어서도 독특한 문제를 야기합니다. 이러한 패널을 분해하여 실리콘, 은, 알루미늄과 같은 귀중한 재료를 회수하는 과정에는 복잡한 기계적 및 화학적 처리 방법이 필요합니다. 이러한 재료, 특히 실리콘은 새로운 태양 전지판이나 다른 제품으로 용도를 변경할 수 있기 때문에 재활용 과정은 경제적으로나 환경적으로 매우 중요합니다.
“2024년 태양 전지판 재활용 시장에서 금속이 재료 점유율 측면에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.”
특히 알루미늄과 같은 금속은 태양광 패널 재활용에서 두드러지게 회수되며, 다양한 핵심 요인으로 인해 시장의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 우수한 중량 대비 강도, 내식성, 내구성으로 인해 태양광 패널 프레임에 널리 사용되는 알루미늄은 태양광 패널 구조에 널리 사용됩니다. 이러한 보급으로 인해 패널이 폐기될 때 많은 양의 알루미늄을 회수할 수 있습니다. 태양 전지판에서 알루미늄과 같은 금속을 재활용하는 것은 실리콘이나 유리 같은 다른 재료에 비해 비교적 간단합니다. 파쇄, 자기 분리, 기타 선별 기술과 같은 공정을 통해 이러한 금속을 효율적으로 분리하고 정제할 수 있어 재활용 공정이 경제적으로 실행 가능하고 기술적으로 실현 가능합니다. 금속 재활용에 대한 경제적 인센티브는 강력합니다. 금속은 재판매 가치가 높고, 알루미늄과 구리와 같은 재료는 자동차, 건설, 전자 등 다양한 산업 분야에서 수요가 많습니다. 이러한 광범위한 시장 적용 가능성은 금속 회수의 경제적 매력을 높여 이 재활용 부문의 투자와 기술 발전을 촉진합니다. 또한, 금속 재활용은 환경적으로도 상당한 이점을 제공합니다. 예를 들어, 재활용 재료로 알루미늄을 생산하는 데는 원료인 보크사이트를 사용하여 알루미늄을 생산하는 것보다 약 95% 적은 에너지가 소비됩니다. 따라서 에너지를 절약할 수 있을 뿐 아니라 온실가스 배출량도 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 효율성은 천연 자원을 보존하고 환경 발자국을 최소화함으로써 재생 에너지 부문의 지속 가능성 목표를 뒷받침합니다. 또한, 여러 지역의 규제 체계는 태양 전지판의 금속을 포함한 전자 폐기물의 재활용을 장려하거나 의무화하고 있습니다. 이러한 규정은 경제적, 환경적 이점을 고려하여 귀중한 자재의 회수를 우선시하는 경우가 많으며, 금속에 초점을 맞춘 전문 재활용 인프라 개발을 촉진합니다. 이러한 규제 지원과 금속 회수의 본질적인 경제적, 환경적 이점이 결합되어 이 부문이 태양광 패널 재활용 시장에서 가장 크고 수익성이 높은 분야로 남을 수 있도록 보장하며, 태양광 에너지 구현의 지속 가능성에 있어 이 부문의 중요한 역할을 강조합니다.
조기 손실은 예측 기간 동안 태양광 패널 재활용 시장에서 가장 빠르게 성장하는 유통 기한 부문이 될 것으로 예상됩니다.
조기 손실은 여러 가지 요인으로 인해 태양광 패널 재활용 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 첫째, 태양광 기술이 발전함에 따라 구형 패널이 더 효율적이고 내구성이 뛰어난 모델로 빠르게 교체되고 있습니다. 이는 제조 결함이나 손상 등 다양한 요인으로 인해 수명이 다한 패널을 포함하는 조기 손실 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상된다는 것을 의미합니다. 또한, 다양한 산업과 지역에서 태양 에너지의 사용이 증가함에 따라 태양 전지판 설치가 급증했습니다. 그 결과, 설치된 기반의 상당 부분이 비교적 새롭고 예기치 못한 상황이나 기술적 문제로 인해 조기 손실이 발생할 수 있는 패널로 구성되어 있습니다. 이러한 추세는 태양광 산업이 확장됨에 따라 계속될 것으로 예상되며, 태양 전지판 재활용 시장의 조기 손실 부문 성장을 주도할 것입니다. 또한, 환경 지속 가능성과 순환 경제에 대한 인식이 높아짐에 따라 이해관계자들은 조기 손실 패널의 폐기 및 재활용 문제를 보다 적극적으로 해결해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 책임감 있는 수명 종료 관리에 대한 이러한 강조는 태양광 패널 재활용 시장에서 조기 손실 부문의 성장을 가속화하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 부적절한 설치 관행, 표준 이하의 재료, 전력망 변동도 조기 고장을 유발할 수 있으므로 조기 손실 패널에 적합한 재활용 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
기계적 공정은 2024년 세계 시장에서 가치 기준으로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
기계적 재활용은 여러 가지 주요 요인으로 인해 태양 전지판 재활용 시장에서 두드러진 위치를 차지하고 있습니다. 첫째, 기계적 재활용은 다른 재활용 방법에 비해 단순성과 비용 효율성이 특징입니다. 이러한 단순성 덕분에 재활용 시설에서 대규모로 구현하기가 더 쉽고 가능하기 때문에 널리 채택되는 데 기여합니다.
또한, 기계적 재활용은 복잡한 화학 처리나 고온 공정을 거치지 않고도 태양 전지판의 유리, 알루미늄, 실리콘 등 다양한 구성 요소를 물리적으로 분리하고 분류하는 과정을 포함합니다. 이 방법은 재활용과 관련된 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 유해 화학 물질 사용이나 과도한 에너지 소비를 피함으로써 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. 전체적으로, 기계적 재활용 공정의 단순성, 비용 효율성, 다목적성은 전 세계적으로 발생하는 태양광 패널 폐기물의 재활용 처리에 가장 선호되는 선택으로 만들어, 태양광 패널 재활용 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 부문으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 기계적 재활용의 또 다른 중요한 장점은 높은 재료 회수 효율입니다. 이 공정을 통해 태양 전지판의 상당 부분을 차지하는 유리 같은 귀중한 재료를 효과적으로 회수하여 새로운 전지판이나 다른 용도로 재사용할 수 있습니다. 이는 원자재에 대한 의존도를 줄이고 자원 지속 가능성을 촉진함으로써 순환 경제에 기여합니다.
유럽 지역은 태양광 패널 재활용 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
유럽은 태양광 패널 재활용의 최대 시장으로, 이는 선진적인 환경 규제, 높은 태양광 에너지 채택률, 순환 경제에 대한 적극적인 접근 방식의 조합에 의해 주도된 현상입니다. 유럽 연합은 태양광 패널을 포함한 전자 폐기물의 책임 있는 폐기 및 재활용을 의무화하는 엄격한 환경 정책을 시행하는 데 앞장서 왔습니다. 폐전기전자제품 처리 지침(WEEE Directive)과 같은 법규는 전자 제품의 수거와 재활용을 의무화하고 있으며, 회원국 전체에 걸쳐 강력한 재활용 인프라를 조성하기 위해 높은 회수 목표를 설정하고 있습니다. 또한, 유럽의 지속 가능성과 재생 에너지에 대한 노력으로 지난 수십 년 동안 태양광 패널이 널리 설치되었습니다. 이러한 설치가 노후화되어 운영 수명이 다하면 폐기해야 하는 태양광 패널의 양이 급증하여 재활용 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 수요는 대량의 태양광 폐기물을 효율적으로 처리할 수 있는 유럽의 첨단 재활용 기술과 시설에 의해 잘 뒷받침되고 있습니다. 또한, 유럽의 순환 경제에 대한 관심은 폐기물을 최소화하고 자원을 최대한 활용하는 것을 목표로 하는 경제 시스템으로서 태양광 패널 재활용에 대한 유럽의 리더십을 더욱 강화합니다. 유럽 집행위원회는 원자재 추출 및 폐기물의 환경 영향을 줄이기 위해 재활용뿐만 아니라 재료의 재사용을 장려하는 순환 경제 원칙을 적극적으로 추진해 왔습니다. 이러한 총체적인 접근 방식은 유럽 시장 내에서 태양광 패널 재활용의 실행 가능성과 필요성을 향상시킵니다.
태양광 패널 재활용 시장의 최근 동향 산업
- 미국의 저명한 태양광 모듈 제조업체인 Runergy Alabama Inc.는 2024년 10월에 SOLARCYCLE과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력을 통해 Runergy Alabama는 양면 고효율 태양광 모듈용 초저탄소 유리의 핵심 공급업체로 SOLARCYCLE을 확보함으로써 태양광 부문에서 지속가능성의 선두주자로 자리매김했습니다. 이 협정에 따라 SOLARCYCLE은 5년 동안 부분적으로 재활용된 태양광 패널로 제조된 고품질 유리 최소 4기가와트(3천만 제곱미터)를 공급할 것입니다.
- 캐나다 솔라(Canadian Solar)는 2024년 9월에 솔라사이클(SOLARCYCLE)과 파트너십을 맺고, 미국 내 고객들에게 종합적인 재활용 서비스를 제공하는 최초의 결정질 실리콘 태양광 모듈 제조업체 중 하나로 자리매김했습니다. 이 협정에 따라 솔라사이클은 캐나다 솔라의 우선 재활용 파트너가 되고, 캐나다 솔라는 판매 시점 재활용 옵션을 촉진하는 OEM(Original Equipment Manufacturer) 파트너 역할을 하게 됩니다.
- HELIENE Inc.는 2024년 9월에 SOLARCYCLE과 파트너십을 체결하고, 재활용 태양광(PV) 모듈로 생산된 국내 유리에 대한 다년 구매 계약을 체결했습니다. 이 협력은 폐기된 태양광 패널의 재료를 활용하여 새로운 유리 제품을 생산함으로써 순환 경제를 촉진함으로써 태양광 산업의 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
- AGC Glass Europe과 ROSI는 2024년 9월에 유리 산업의 순환성을 향상시키기 위한 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 폐기된 태양광 모듈을 고순도 원료로 변환하는 ROSI의 혁신적인 기술과 함께 유리 제조 분야에서 AGC의 폭넓은 경험을 활용할 것입니다. 이 파트너십은 평면 유리 생산에 사용되는 태양광 유리 폐기물을 재활용하고 재사용하는 데 중점을 두고 있습니다.
- RNWBL은 2024년 8월에 SOLARCYCLE®과 파트너십을 체결하여 태양광 패널 재활용 사업을 강화했습니다. 이 협력은 지속 가능성에 대한 RNWBL의 노력을 강조하고, 포춘 500대 기업, 유틸리티 회사, 독립 전력 생산 업체를 포함한 다양한 고객 기반의 가동 중지 시간을 최소화하면서 시스템 성능을 극대화하는 것을 목표로 합니다.
- 솔라지와 로시는 2024년 7월에 첨단 재활용 기술을 통해 태양 전지판 생산의 지속 가능성을 향상시키기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 태양 전지에서 고품질 재료를 회수하는 데 중점을 두어 순환 경제를 촉진합니다. 솔라지의 혁신적인 재활용 접근 방식은 유리나 프레임 없이 태양 전지판을 분해하여 실리콘, 알루미늄, 구리와 같은 구성 요소를 효율적으로 분리할 수 있도록 합니다.
- ROSI는 2023년 6월에 첫 번째 산업 시설인 ROSI Alpes를 개관함으로써 유럽의 태양광 패널 재활용에 큰 진전을 이루었습니다. 이 시설은 태양광 분야에서 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가에 대처하기 위해 계획된 고순도 재활용 센터 네트워크의 첫 번째 시설입니다.
- 2023년 4월, 미국에서 130만 달러의 보조금을 지원받아 첫 번째 태양광 시설을 개관했습니다. 미국 에너지부의 태양에너지 기술 사무국, 캔자스 대학의 과학자들은 태양광 산업에서 임박한 폐기물 위기를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 아이다호 국립 연구소와 퍼스트 솔라(First Solar Inc.)와 협력하여 캔자스 대학의 환경적 이익 촉매 센터의 연구원들은 폐기된 태양광 패널에서 재활용을 위해 구성 요소를 추출하고 용도를 변경하는 비용 효율적인 접근 방식을 연구하고 있습니다.
- 2023년 4월에 최초로 태양광 발전소를 가동할 예정인 실리콘 랜치는 최근 독립 발전 회사인 실리콘 랜치와 4기가와트(GW)급의 첨단, 책임감 있게 생산된 박막 태양광(PV) 태양광 모듈을 공급하는 내용의 공급 기본 협약(MSA)을 체결했습니다. 캘리포니아와 오하이오에 있는 First Solar의 연구개발(R&D) 허브에서 설계 및 제작된 책임감 있게 생산된 첨단 박막 PV 모듈은 품질, 내구성, 신뢰성, 디자인, 환경 성능의 업계 표준을 설정하는 것으로 유명합니다. 계약의 일환으로 First Solar의 첨단 고부가가치 재활용 프로그램은 Silicon Ranch 프로젝트의 수명이 다한 CadTel 모듈을 처리하여 CadTel 재료의 약 90%를 회수할 것입니다. 이 재료는 알루미늄, 유리, 라미네이트와 같은 다른 재료와 함께 새로운 모듈을 제조하는 데 재활용됩니다. 또한, 재활용 유리는 유용한 유리 제품으로 변형될 수 있고, 라미네이트는 신발 밑창이나 자전거 손잡이와 같은 고무 제품으로 가공될 수 있습니다. 퍼스트 솔라(First Solar)는 현재 미국, 독일, 말레이시아, 베트남에서 상업용 재활용 시설을 운영하고 있습니다.
- 미국 국제개발금융공사(DFC)는 퍼스트 솔라의 최신 시설 건설을 촉진하기 위해 5억 달러의 대출을 발표했습니다. 이 투자는 중요한 부문 내 공급망 다양성을 강화하고 인도의 경제 발전을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
- 퍼스트 솔라는 5년 동안 유효한 10억 달러 상당의 회전 신용 시설을 성공적으로 확보했습니다.
- Reiling GmbH & Co. KG는 2022년 3월, 독일에서 구형 태양광 모듈에서 나오는 약 1만 톤의 실리콘을 재활용하고 있으며, 2029년에는 이 수치가 연간 수십만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 구형 모듈의 알루미늄, 유리, 구리 부품만 재활용되고 있으며, 실리콘 태양 전지는 처리되지 않은 상태로 남아 있습니다.
- REILING GMBH & CO.KG 스위스 파트너인 KWB Planreal AG와 협력하여 스위스 PV 서클 프로젝트에 참여. SENS eRecycling, Swissolar, 베른 응용과학대학이 주도하고 태양광 및 에너지 분야의 다른 이해관계자들이 참여하는 이 이니셔티브는 데이터 기반 통찰력을 활용하여 태양광 모듈의 초기 수명 주기 종료 시 가장 효과적인 재활용 방법을 파악하는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 효율적인 태양광 모듈을 중고 제품으로 시장에 다시 출시하는 것을 목표로 합니다.
주요 시장 참여자
태양광 패널 재활용 시장의 주요 참여자
First Solar, Inc. (US) ReilingGmbh & Co.Kg (Germany) THE RETROFIT COMPANIES, INC. (US) Rinovasol Group (Netherlands) we recycle solar (US) ROSI SOLAR (France) SILCONTEL LTD (Israel) Etavolt Pte. Ltd. (Singapore) PV Industries Pty Ltd (Australia) Solarcycle Inc. (US) Veolia (France) Cleanlites Recycling (US) Aerisoul Metal & Energy Corporation (Slovakia) Envaris GmbH (Germany) ELECSOME (Australia) Fabtech (US) H&H Pro Limited (UK) INTERCO TRADING, INC. (US) Solucciona Energía (Spain) RECYCLE SOLAR (UK) Immark AG (Switzerland) Commercial Solar Panel Recycling (US) Recycle1234.com (US) SunR (Brazil) YOUSOLAR SRL (Italy)
1 서론 25
1.1 학습 목표 25
1.2 시장 정의 25
1.2.1 포함 및 제외 26
1.3 시장 범위 26
1.3.1 적용 지역 27
1.3.2 고려 대상 연도 27
1.4 고려된 통화 28
1.5 고려된 단위 28
1.6 한계 28
1.7 이해관계자 28
2 최종 사용자 연구 방법론 29
2.1 연구 데이터 29
2.1.1 2차 데이터 30
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 30
2.1.2 1차 데이터 30
2.1.2.1 1차 데이터 소스 31
2.1.2.2 주요 태양광 패널 재활용 제조업체 31
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 31
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 32
2.2 기본 숫자 계산 32
2.2.1 접근법 1: 공급 측면 분석 32
2.2.2 접근법 2: 수요 측면 분석 32
2.3 예측 숫자 계산 33
2.3.1 공급 측면 33
2.3.2 수요 측면 33
2.4 시장 규모 추정 33
2.4.1 하향식 접근법 34
2.4.2 상향식 접근법 34
2.5 데이터 삼각법 35
2.6 가정 36
2.7 경기 침체의 영향 36
2.8 성장 전망 37
2.9 위험 평가 37
3 요약 38
4 프리미엄 인사이트 43
4.1 태양광 패널 재활용 시장의 매력적인 기회 43
4.2 태양광 패널 재활용 시장, 유형별 44
4.3 태양광 패널 재활용 시장, 국가별 44
5 시장 개요 45
5.1 서론 45
5.2 시장 역학 45
5.2.1 동인 46
5.2.1.1 재활용 재료의 가치 증가 46
5.2.1.2 전자 폐기물과 매립지 감소 필요 47
5.2.1.3 재활용 가능한 재료의 양 증가 47
5.2.2 제약 48
5.2.2.1 재료 추출의 기술적 한계 48
5.2.3 기회 49
5.2.3.1 정부의 지원 이니셔티브 49
5.2.3.2 태양광 패널 재활용 정확도 향상을 위한 AI와 로봇 공학 통합 49
5.2.4 도전 과제 50
5.2.4.1 원자재 추출의 복잡성 50
5.2.4.2 매립보다 재활용 비용이 더 많이 듭니다. 50
5.3 생성적 AI 51
5.3.1 소개 51
5.4 태양광 패널 재활용 시장에 미치는 영향 52
5.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 52
5.6 가치 사슬 분석 53
5.6.1 수명이 다한 태양광 패널의 수집 54
5.6.2 재료 회수 및 분리 54
5.6.3 재활용 재료의 제조 55
5.6.4 최종 소비자 55
5.7 투자 환경 및 자금 조달 시나리오 55
5.8 가격 분석 56
5.8.1 2020-2024년 지역별 태양광 패널 재활용 시장의 평균 판매 가격 추세 56
5.8.2 태양광 패널 재활용 시장의 평균 판매 가격 추세, 유형별, 2020-2024 57
5.8.3 태양광 패널 재활용 시장의 평균 판매 가격 추세, 주요 업체별, 유형별, 2023 57
5.9 생태계 분석 58
5.10 기술 분석 59
5.10.1 핵심 기술 59
5.10.2 보완 기술 60
5.10.3 인접 기술 60
5.11 특허 분석 61
5.11.1 방법론 61
5.11.2 2014-2023년 전 세계적으로 특허가 부여된 사례 61
5.11.3 특허 공개 동향 62
5.11.4 통찰력 62
5.11.5 특허의 법적 지위 62
5.11.6 관할권 분석 63
5.11.7 상위 기업/신청자 63
5.11.8 주요 특허 목록 64
5.12 무역 분석 66
5.12.1 수입 시나리오(HS 코드 854140) 66
5.12.2 수출 시나리오(HS 코드 854140) 67
5.13 주요 회의 및 행사, 2024-2025 68
5.14 관세 및 규제 환경 68
5.14.1 태양광 패널 재활용 시장과 관련된 관세 데이터 68
5.14.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 69
5.14.3 태양광 패널 재활용 시장 관련 규정 74
5.15 포터의 다섯 가지 힘 분석 75
5.15.1 대체재의 위협 76
5.15.2 신규 진입자의 위협 76
5.15.3 공급자의 교섭력 76
5.15.4 구매자의 교섭력 77
5.15.5 경쟁적 경쟁의 강도 77
5.16 주요 이해관계자와 구매 기준 77
5.16.1 구매 과정의 주요 이해관계자 77
5.16.2 구매 기준 78
5.17 거시경제 지표 79
5.17.1 주요 경제권의 GDP 동향과 전망 79
5.18 사례 연구 80
5.18.1 수명이 다한 태양광 패널의 재활용: 도전 과제, 기회, 그리고 재활용 기술의 현재 상태 80
5.18.2 태양광 발전의 보급과 탈탄소화를 지원하기 위한 태양광 발전의 수명이 다한 자재의 안전하고 책임감 있는 처리를 위한 DOE의 행동 계획 80
6 태양광 패널 재활용 시장, 공정별 82
6.1 서론 83
6.2 열처리 84
6.2.1 환경에 미치는 영향을 최소화해야 시장이 활성화됨 84
6.3 화학 84
6.3.1 불순물과 오염 물질을 제거해야 시장이 활성화됨 84
6.4 기계적 85
6.4.1 널리 사용되고 비용 효율적인 특성으로 시장 주도 85
6.5 레이저 85
6.5.1 고순도의 귀중한 자원 회수로 시장 주도 85
6.6 결합 86
6.6.1 여러 재활용 기법의 통합을 통한 시장 활성화 86
6.7 기타 프로세스 86
7 태양광 패널 재활용 시장, 재료별 87
7.1 서론 88
7.2 실리콘 89
7.2.1 에너지 전환 효율성 필요성 시장 주도 89
7.3 금속 89
7.3.1 원자재 수요 감소로 인한 원자재 시장 주도 89
7.4 알루미늄 90
7.4.1 패널 건설에 널리 사용되어 시장을 주도함 90
7.5 플라스틱 90
7.5.1 재활용 기술의 발전으로 시장을 주도함 90
7.6 유리 91
7.6.1 규제 지원과 소비자 인식으로 시장을 주도함 91
7.7 기타 재료 91
7.7.1 납 91
7.7.2 카드뮴과 텔루르 91
7.7.3 인듐과 갈륨 92
8 태양광 패널 재활용 시장, 유통 기한별 93
8.1 서론 94
8.2 조기 손실 95
8.2.1 향상된 재료, 개선된 제조 공정, 그리고 시장 주도적인 고급 품질 관리 95
8.3 정상적인 손실 95
8.3.1 화학 약품의 분해와 유지 관리 부족으로 인한 시장 주도적인 손실 95
9 태양광 패널 재활용 시장, 유형별 96
9.1 서론 97
9.2 다결정질 99
9.2.1 환경적, 경제적 효율성을 갖춘 시장 추진 옵션 99
9.3 단결정질 100
9.3.1 시장 활성화를 위한 귀중한 재료의 회수 노력 100
9.4 박막 100
9.4.1 시장 활성화를 위한 간소화된 공정과 재활용의 간편성 및 용이성 100
9.5 기타 유형 101
9.5.1 페로브스카이트 태양 전지 101
9.5.2 유기 광전지 101
9.5.3 염료 감응 태양 전지 101
9.5.4 집광형 태양 전지(CPVS) 101
9.5.5 양면 태양 전지판 101
9.5.6 카드뮴 텔루라이드(CDTE) 및 구리 인듐 갈륨 셀레늄(CIGS) 101
9.5.7 양자점 태양 전지 101
10 지역별 태양 전지판 재활용 시장 102
10.1 서론 103
10.2 아시아 태평양 108
10.2.1 경기 침체의 영향 108
10.2.1.1 중국 114
10.2.1.1.1 시장 활성화를 위한 막대한 자본 투자 114
10.2.1.2 일본 115
10.2.1.2.1 강력한 제조업 부문과 시장 활성화를 위한 정부의 지원책 115
10.2.1.3 대한민국 116
10.2.1.3.1 시장 활성화를 위한 폐기물 관리 이니셔티브 116
10.2.1.4 인도 117
10.2.1.4.1 시장 활성화를 위한 정부 투자 및 정책 117
10.2.1.5 호주 118
10.2.1.5.1 시장 활성화를 위한 폐기물 관리 관행 118
10.2.1.6 아시아 태평양의 나머지 지역 119
10.3 북아메리카 120
10.3.1 경기 침체 영향 120
10.3.1.1 미국 125
10.3.1.1.1 시장 활성화를 위한 지속 가능성 및 녹색 프로젝트에 대한 투자 증가 125
10.3.1.2 캐나다 126
10.3.1.2.1 시장 활성화를 위한 관련 폐기물 관리 필요성 증가 126
10.3.1.3 멕시코 127
10.3.1.3.1 주거 및 상업 부문의 수요 증가로 시장이 활성화됨 127
10.4 유럽 128
10.4.1 경기 침체의 영향 130
10.4.1.1 독일 134
10.4.1.1.1 시장 활성화를 위한 태양열 폐기물 증가 134
10.4.1.2 이탈리아 136
10.4.1.2.1 시장 활성화를 위한 재활용을 위한 정부의 엄격한 정책 시행 136
10.4.1.3 프랑스 137
10.4.1.3.1 시장 확대를 위한 새로운 재활용 시설에 대한 투자와 엄격한 재활용 법안 증가 137
10.4.1.4 영국 138
10.4.1.4.1 시장 확대를 위한 재활용 부문의 역량 확대에 대한 필요성 증가 138
10.4.1.5 스페인 139
10.4.1.5.1 시장 활성화를 위한 정부 및 민간 기관의 투자 139
10.4.1.6 러시아 140
10.4.1.6.1 시장 활성화를 위한 태양광 패널 설치 증가와 환경에 대한 의식 고취 140
10.4.1.7 유럽의 나머지 지역 141
10.5 중동 및 아프리카 142
10.5.1 경기 침체의 영향 143
10.5.1.1 아랍에미리트 147
10.5.1.1.1 시장 활성화를 위한 수명 종료 제품의 책임 있는 폐기 필요 147
10.5.1.2 사우디아라비아 149
10.5.1.2.1 비석유 부문의 확대로 시장 활성화 149
10.5.1.3 남아프리카 150
10.5.1.3.1 전자 폐기물에 대한 인식 제고로 시장 활성화 150
10.5.1.4 기타 GCC 국가 151
10.5.1.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역 152
10.6 남아메리카 153
10.6.1 경기 침체의 영향 153
10.6.1.1 브라질 157
10.6.1.1.1 혁신적인 기술의 출현과 재활용에 대한 관심 증가로 시장 주도 157
10.6.1.2 아르헨티나 158
10.6.1.2.1 시장 확대를 위한 인식 제고 및 인센티브 제공 158
10.6.1.3 남아메리카의 나머지 지역 160
11 경쟁 환경 161
11.1 서론 161
11.2 주요 플레이어 전략/승리할 권리 161
11.3 시장 점유율 분석, 2023 162
11.4 수익 분석, 2020-2024 164
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2023 165
11.5.1 스타 165
11.5.2 유망주 165
11.5.3 퍼베이시브 플레이어 165
11.5.4 참가자 165
11.5.5 기업 발자국: 핵심 플레이어, 2023 167
11.5.5.1 회사 발자국 167
11.5.5.2 유형 발자국 168
11.5.5.3 프로세스 발자국 168
11.5.5.4 재료 발자국 169
11.5.5.5 지역 발자국 169
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 170
11.6.1 진보적인 기업 170
11.6.2 반응이 빠른 기업 170
11.6.3 역동적인 기업 170
11.6.4 시작 블록 170
11.6.5 경쟁 벤치마킹 172
11.6.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 172
11.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 173
11.7 브랜드/제품 비교 175
11.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 176
11.9 경쟁 상황 및 동향 176
11.9.1 제품 출시 177
11.9.2 거래 177
11.9.3 확장 183
11.9.4 기타 개발 184
12 회사 프로필 187
12.1 주요 인물 187
12.1.1 퍼스트 솔라 187
12.1.1.1 사업 개요 187
12.1.1.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 188
12.1.1.3 최근의 발전 189
12.1.1.3.1 특가 상품 189
12.1.1.3.2 기타 발전 190
12.1.1.4 MnM 보기 190
12.1.1.4.1 주요 전략 190
12.1.1.4.2 전략적 선택 190
12.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 190
12.1.2 REILING GMBH & CO. KG 191
12.1.2.1 사업 개요 191
12.1.2.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 191
12.1.2.3 최근의 발전 192
12.1.2.3.1 제품 출시 192
12.1.2.3.2 거래 192
12.1.2.3.3 확장 193
12.1.2.3.4 기타 193
12.1.2.4 MnM 보기 193
12.1.2.4.1 핵심 전략 193
12.1.2.4.2 전략적 선택 194
12.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 194
12.1.3 THE RETROFIT COMPANIES, INC. 195
12.1.3.1 사업 개요 195
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 195
12.1.3.3 MnM 보기 196
12.1.3.3.1 주요 전략 196
12.1.3.3.2 전략적 선택 196
12.1.3.3.3 약점과 경쟁 위협 196
12.1.4 RINOVASOL GLOBAL SERVICES B. V. 197
12.1.4.1 사업 개요 197
12.1.4.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 197
12.1.4.3 최근의 발전 198
12.1.4.3.1 거래 198
12.1.4.3.2 확장 198
12.1.4.4 MnM 보기 199
12.1.4.4.1 주요 전략 199
12.1.4.4.2 전략적 선택 199
12.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 199
12.1.5 ROSI 200
12.1.5.1 사업 개요 200
12.1.5.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 200
12.1.5.3 최근의 발전 200
12.1.5.3.1 거래 200
12.1.5.3.2 확장 202
12.1.5.4 기타 203
12.1.5.5 MnM 보기 204
12.1.5.5.1 주요 전략 204
12.1.5.5.2 전략적 선택 204
12.1.5.5.3 약점과 경쟁 위협 204
12.1.6 우리는 태양 에너지를 재활용합니다 205
12.1.6.1 사업 개요 205
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 205
12.1.6.3 최근의 발전 206
12.1.6.3.1 거래 206
12.1.6.3.2 확장 206
12.1.6.4 MnM 보기 207
12.1.6.4.1 주요 전략 207
12.1.6.4.2 전략적 선택 207
12.1.6.4.3 약점과 경쟁 위협 207
12.1.7 SILCONTEL LTD 208
12.1.7.1 사업 개요 208
12.1.7.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 208
12.1.7.3 MnM 보기 209
12.1.7.3.1 주요 전략 209
12.1.7.3.2 전략적 선택 209
12.1.7.3.3 약점과 경쟁 위협 209
12.1.8 ETAVOLT PTE. LTD. 210
12.1.8.1 사업 개요 210
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 210
12.1.8.3 최근의 발전 211
12.1.8.3.1 기타 개발 211
12.1.8.4 MnM 보기 211
12.1.8.4.1 주요 전략 211
12.1.8.4.2 전략적 선택 211
12.1.8.4.3 약점과 경쟁 위협 211
12.1.9 PV 산업 212
12.1.9.1 사업 개요 212
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 212
12.1.9.3 최근의 발전 213
12.1.9.3.1 거래 213
12.1.9.3.2 기타 개발 213
12.1.9.4 MnM 보기 214
12.1.9.4.1 주요 전략 214
12.1.9.4.2 전략적 선택 214
12.1.9.4.3 약점과 경쟁 위협 214
12.1.10 SOLARCYCLE, INC. 215
12.1.10.1 사업 개요 215
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 215
12.1.10.3 최근의 발전 215
12.1.10.3.1 거래 215
12.1.10.3.2 확장 217
12.1.10.3.3 기타 218
12.1.10.4 MnM 보기 218
12.1.10.4.1 주요 전략 218
12.1.10.4.2 전략적 선택 218
12.1.10.4.3 약점과 경쟁 위협 219
12.2 기타 플레이어 220
12.2.1 베올리아 220
12.2.2 클린라이트스 리사이클링 221
12.2.3 에어솔 금속 및 에너지 기업 222
12.2.4 ENVARIS GMBH 223
12.2.5 ELECSOME 224
12.2.6 FABTECH 225
12.2.7 H&H PRO LIMITED 226
12.2.8 INTERCO TRADING, INC. 227
12.2.9 SOLUCCIONA ENERGÍA 228
12.2.10 RECYCLE SOLAR 229
12.2.11 IMMARK AG 230
12.2.12 상업용 태양광 패널 재활용 231
12.2.13 RECYCLE1234.COM 232
12.2.14 SUNR 233
12.2.15 YOUSOLAR SRL 234
13 부록 235
13.1 토론 가이드 235
13.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 238
13.3 사용자 지정 옵션 240
13.4 관련 보고서 240
13.5 저자 세부 사항 241
그림 1 태양광 패널 재활용 시장 세분화 26
그림 2 태양광 패널 재활용 시장: 연구 설계 29
그림 3 시장 규모 추정 방법: 시장 참여자의 수익 33
그림 4 태양광 패널 재활용 시장: 데이터 삼각측량 35
그림 5 폴리크리스탈린 유형 세그먼트가 시장을 지배할 것으로 전망 2024년과 2029년 사이 39
그림 6 2024년과 2029년 사이에 시장을 선도할 기계적 공정 부문 40
그림 7 정상적인 손실 유통 기한 부문이 시장을 선도할
2024년에서 2029년 사이 40
그림 8 2024년에서 2029년 사이 시장을 주도할 실리콘 소재 부문 41
그림 9 예측 기간 동안 시장을 지배할 유럽 42
그림 10 폐기물 관리 및 재활용 부문의 수요 증가로 시장 성장 43
그림 11 폴리크리스탈린이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것 44
그림 12 독일, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것 44
그림 13 태양광 패널 재활용 시장의 동인, 제약, 기회, 도전 과제 46
그림 14 태양광 패널 재활용 시장에서 생성적 AI의 사용 51
그림 15 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 53
그림 16 태양광 패널 재활용 시장 가치 사슬 개요 54
그림 17 태양광 패널 재활용 시장의 투자 및 자금 조달 시나리오 56
그림 18 태양광 패널 재활용 시장의 평균 판매 가격 추세, 2020-2024년, 지역별 57
그림 19 태양광 패널 재활용 시장의 주요 업체별, 유형별 평균 판매 가격 추세, 2023년 58
그림 20 특허 수(2014-2023) 62
그림 21 태양광 패널 재활용 시장: 특허의 법적 지위 62
그림 22. 2014-2023년 지역별 태양광 패널 재활용 특허 분석 63
그림 23. 지난 10년간 특허 수가 가장 많은 상위 10개 기업 63
그림 24. 국가별 태양광 패널 재활용 수입
2020-2023 (USD 천) 67
그림 25 국가별 태양광 패널 재활용 수출 2020-2023 (USD 천) 67
그림 26 포터의 다섯 가지 힘 분석: 태양광 패널 재활용 시장 75
그림 27 상위 3개 프로세스의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 77
그림 28 애플리케이션의 주요 구매 기준 78
그림 29 예측 기간 동안 시장을 선도하기 위한 기계적 프로세스 83
그림 30 예측 기간 동안 금속이 시장을 선도할 것으로 예상됨 88
그림 31 예측 기간 동안 초기 손실이 시장을 선도할 것으로 예상됨 94
그림 32 예측 기간 동안 다결정체가 시장을 선도할 것으로 예상됨, 2023 97
그림 33 유럽, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것 103
그림 34 아시아 태평양: 태양광 패널 재활용 시장 스냅샷 109
그림 35 북미: 태양광 패널 재활용 시장 스냅샷 121
그림 36 유럽: 태양광 패널 재활용 시장 스냅샷 129
그림 37 태양광 패널 재활용 시장 점유율 분석, 2023 163
그림 38 주요 업체의 수익 분석, 2020-2024 164
그림 39 태양광 패널 재활용 시장: 기업 평가 매트릭스,
주요 기업, 2023 166
그림 40 태양광 패널 재활용 시장: 기업 발자국 167
그림 41 태양광 패널 재활용 시장: 기업 평가 매트릭스, 스타트업/중소기업, 2023 171
그림 42 유형별 브랜드/제품 비교 분석 175
그림 43 태양광 패널 재활용 시장: 주요 업체의 기업 가치, 2024 176
그림 44 태양광 패널 재활용 시장: 재무 지표, 2024 176
그림 45 퍼스트 솔라: 기업 스냅샷 188
|
