글로벌 이산화티탄 시장 역학
동인: 전 세계적으로 활발한 건설 부문
글로벌 건설 산업은 이산화티탄 시장의 성장에 주요 동인 중 하나입니다. 이 제품은 높은 굴절률과 탁월한 빛 산란 특성으로 인해 페인트, 코팅, 안료에 필수적인 첨가제로서 높은 가치를 인정받고 있습니다. 주거용, 비주거용, 인프라 프로젝트 등을 포함하는 건설업의 번영은 전 세계적으로 페인트와 코팅 수요의 주요 동력 중 하나입니다. 세계은행에 따르면, 2018년부터 2023년까지 세계 건설업의 연평균 성장률이 4.2%에 달할 것으로 예상됨에 따라, 건설업의 다양한 부문에서 상당한 확장 가능성이 있을 것으로 보입니다.
선진국의 건설 활동은 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 미국 주택 시장도 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 인프라 및 건설 프로젝트의 수가 증가함에 따라 페인트 및 코팅제에 대한 수요가 증가하면서 이산화티타늄에 대한 수요도 증가할 것입니다. 개발도상국에서도 성장 추세를 보이고 있습니다. 중국과 인도는 이산화티타늄의 최대 시장인 아시아 태평양 지역의 건설 활동을 주도하고 있습니다. 이 지역 내의 부문별 성장은 빠른 도시화, 산업화, PPP 증가, 우수한 생활 수준, 높은 가처분 소득의 영향을 받습니다. 중국과 인도는 건축용 이산화티타늄의 중요한 시장이며, 이 두 나라가 아시아 태평양 지역을 이 산업에서 가장 큰 시장으로 만들었습니다.
제약: 이산화티타늄에 관한 정부의 엄격한 환경 정책/규정
이산화티타늄 생산에는 두 가지 주요 공정이 있습니다: 황산을 사용하는 황산염 공정과 염소를 사용하는 염소 공정입니다. 이 두 공정 모두 다량의 폐기물을 발생시킵니다; 따라서, 이러한 폐기물의 배출을 점검하고 적절한 처리를 보장하기 위해 전 세계적으로 매우 엄격한 정부 규정이 시행되고 있습니다. 그 중에서도 황산염 공정은 더 많은 폐기물을 발생시킵니다. 중국은 이산화티타늄의 최대 생산국이며, 주로 황산염 공정에 의존하고 있습니다. 이러한 결과는 바다에 엄청난 양의 산을 배출하는 것을 의미합니다. 이산화 티타늄 폐기물의 산성 특성/경향은 책임감 있게 관리하지 않을 경우 심각한 생태학적 문제를 야기합니다. 이산화 티타늄 폐기물을 처리하는 데 부적절한 방법을 사용하면 심각한 환경적 위험이 발생합니다. 바닷물에 산을 첨가하면 pH 값이 크게 감소하고, 산소 수준이 낮아지며, 해양 생태계가 위험에 처하게 됩니다. 육지에 버리면 황산이 방출되어 대기로 배출됩니다.
이러한 영향에 대응하기 위해 유럽과 중국을 중심으로 각국 정부는 이산화티타늄 제조 과정에서 발생하는 폐기물을 통제하기 위해 엄격한 환경 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 정책은 폐기물을 바다나 강으로 배출하는 것을 금지하고 있으며, 폐수 관리가 고도로 조정되도록 하고 있습니다. 이러한 규제는 환경 보호라는 목적을 달성하는 동시에 이산화티타늄 생산을 제한하여 여러 지역에서 이산화티타늄 시장의 성장을 제한하고 있습니다.
기회: 리튬 이온 배터리에 이산화 티타늄 사용
리튬 티타늄산염(LTO)을 사용하는 리튬 이온 배터리에 이산화 티타늄(TiO2)을 통합하는 것은 이산화 티타늄 산업과 전기 자동차 시장 모두에 중요한 기회입니다. 리튬 티타늄 배터리는 기존 리튬 이온 배터리에 비해 사이클 수명, 안전성, 충전 속도 등 여러 가지 측면에서 월등한 장점을 가지고 있어 전기차용 에너지 저장 장치로 점점 더 각광받고 있습니다. 이산화티타늄은 리튬 티타늄 생산에 사용되는 또 다른 중요한 원료입니다. 이산화티타늄은 충전과 방전 주기를 더 빠르게 만들어 주기 때문에, 전기차용 배터리로 사용하기에는 더할 나위 없이 좋은 원료입니다. LTO는 기존의 리튬 이온 전지에서 일반적으로 사용되는 흑연 양극을 대체하는 양극을 사용하므로 수명이 연장됩니다. 표준 리튬 이온 배터리의 충전-방전 주기가 500~1,000회인 것에 비해, LTO 배터리는 10,000회 이상 충전-방전 주기를 견딜 수 있습니다. 이러한 내구성 덕분에 배터리 교체 빈도가 크게 줄어들기 때문에 전기차 제조업체에 비용 효율적이고 지속 가능한 옵션이 될 수 있습니다. 리튬 티타늄 배터리는 열 안정성도 더 우수합니다. 따라서 과열에 덜 민감하기 때문에 전기차의 안전성을 높일 수 있습니다. 저온 환경에서의 성능/효율성은 특히 다양한 기후에서 전 세계적으로 전기차를 채택하는 데 있어 그 매력을 더해줍니다. 초고속 충전도 또 다른 중요한 장점입니다. 리튬 티타늄 배터리는 몇 분 안에 80%까지 충전할 수 있습니다. 이는 충전소에서 소비자의 유휴 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 그러나, 리튬 티타네이트는 에너지 밀도가 낮다는 단점이 있습니다. 즉, 일반 리튬 이온 배터리에 비해 전기차의 주행 거리가 짧다는 의미입니다. 또한, 이산화 티타늄과 같은 다른 비용이 많이 들고, 리튬 티타네이트 배터리의 생산 과정이 복잡하기 때문에 생산 비용이 더 많이 들고, 대량 생산되는 전기차에 사용하기 어려울 수 있습니다. 그러나 환경에 대한 우려와 규제 강화로 인해 전기차에 대한 전 세계적 관심이 높아지면서 시장 수요가 증가하고 있으며, 이는 리튬 티타늄 배터리의 개발 기회를 창출하고 있습니다. 더 빠르고, 더 안전하고, 더 신뢰할 수 있는 배터리에 대한 수요가 증가하면서 이산화티타늄은 차세대 전기차 기술의 선두에 서게 되었습니다. 더 빠르고, 더 안전하고, 더 강력한 배터리에 대한 수요가 증가하면서 이산화티타늄은 전기차 기술의 새로운 물결을 주도하는 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 이 외에도 리튬 티타늄 기반 배터리를 지원하는 전기 버스 및 배달 차량의 고속 충전 애플리케이션은 잠재력을 더욱 높여줍니다.
문제: 이산화 티타늄과 관련된 안전 문제
이산화 티타늄은 식품 및 소비자 관련 응용 분야에서 TiO2 물질의 잠재적인 발암성 활동으로 인해 건강에 대한 우려가 제기되었습니다. 특히 유럽 연합은 이산화 티타늄을 인체에 발암성 물질로 분류했습니다. 이것은 주로 사람이 흡입할 때 폐암과 같은 질병을 유발합니다. 국제암연구소(IARC)는 사람의 흡입으로 인해 인체에 발암 가능성이 있는 물질 목록에 이산화티타늄을 포함시켰습니다. 이 분류는 소비자 제품에 대한 이산화티타늄의 사용에 여러 가지 제한을 가하게 되었습니다. 예를 들어, 미국 연방규정집(CFR)은 이산화티타늄이 식품의 무게의 1%를 초과하지 않도록 허용함으로써 식품에 이산화티타늄을 사용하는 것을 제한했습니다. 또한, 식품의 정체성 기준이 허용하지 않는 한, 이산화 티타늄은 식품에 사용되어서는 안 됩니다. 이산화 티타늄 또는 이산화 티타늄이 함유된 혼합물의 존재는 위험한 섭취를 피하기 위해 라벨에 명확하게 표시되어야 합니다. 이산화 티타늄은 고온 및 고압 처리를 통해 생산되며, 이 과정에서 다양한 입자 크기와 상당한 응집이 발생하여 인체 건강에 영향을 미칠 수 있습니다.
글로벌 이산화티탄 시장 생태계 분석
이산화티탄 생태계에는 원료 공급업체, 이산화티탄 제조업체, 유통업체, 최종 사용자가 포함됩니다. 광산 회사에서 공급받는 원료(일메나이트, 루틸, 티타늄 슬래그). Chemours, Venator, Tronox, Kronos와 같은 이산화티탄 제조업체는 염화물 또는 황산염 공정을 통해 티타늄 광물을 가공하여 이산화티탄 안료를 만듭니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 이산화티타늄의 루틸 등급
이산화티타늄의 루틸 등급은 현재 등급별로 이산화티타늄 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 이산화티타늄의 루틸 등급이 이렇게 급속하게 성장하는 이유는 높은 굴절률, 우수한 자외선 저항성, 더 높은 내구성 등 우수한 특성 때문입니다. 이러한 모든 특징 덕분에 루틸 등급의 이산화티타늄은 페인트, 코팅, 플라스틱, 화장품 등 다양한 주요 응용 분야에서 사용하기에 매우 매력적입니다. 루틸 등급은 고성능 코팅, 특히 자동차 및 산업용 응용 분야를 포함한 산업에서 수요가 증가하고 있으며, 건축용으로도 널리 사용되고 있습니다.
이산화티타늄 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록한 염화물 공정.
생산 방식/공정별로 이산화티타늄 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야는 염화물 공정입니다. 염화물 공정의 성장은 더 높은 품질의 이산화티타늄을 더 많은 양으로 생산할 수 있는 능력 덕분이라고 할 수 있습니다. 이 공정은 기본적으로 티타늄 함유 광석인 루틸과 일메나이트 같은 원료를 사용합니다. 이 원료는 뜨거운 염소 가스에 노출됩니다. 그 결과, 사염화 티타늄이 형성됩니다. 그 다음, 정제 과정을 거쳐 산화 과정을 거쳐 순수한 이산화 티타늄이 만들어집니다. 이 공정의 가장 큰 장점은 최종 제품이 다양한 최종 사용 산업에서 사용될 수 있도록 우수한 밝기, 불투명도, 균형 잡힌 입자 크기 분포를 제공할 수 있다는 점입니다. 그중 일부는 페인트, 코팅, 플라스틱, 종이를 포함합니다. 이러한 최종 사용자 산업 중 몇몇 산업에서 고순도 이산화티타늄 사용이 더욱 증가하면서 이산화티타늄 제조 공정이 급증하고 있습니다. 제조업체들은 갈수록 까다로워지는 제품 품질 규정을 준수하기 위해 염화물 공정을 채택하고 있으며, 이로 인해 북미와 유럽과 같은 지역에서 이산화티타늄의 급속한 성장 추세가 촉진되고 있습니다.
페인트 및 코팅이 이산화티타늄 시장에서 응용 분야별로 시장을 선도하고 있습니다.
이산화티타늄 시장의 가장 큰 응용 분야는 페인트 및 코팅 분야입니다. 이 산업은 예측 기간 동안 가장 큰 분야로 남을 가능성이 높습니다. 이산화티타늄은 도포 범위, 밝기, 백색도, 불투명도, 내구성을 개선하여 페인트 및 코팅의 성능을 향상시키는 데 사용됩니다. 건축 코팅, 자동차 OEM 코팅, 일반 산업 마감재, 분체 도장, 수성 페인트, 보호 코팅, 목재 마감재 등 모든 유형의 페인트 및 코팅 제품에 사용됩니다. 페인트 및 코팅 시장의 성장은 급속히 확장되는 주택 및 건설 부문, 국내 총생산(GDP) 증가, 지속적인 도시화, 가처분 소득 증가에 힘입은 바가 큽니다. 자동차, 목재, 산업 부문의 기술 발전도 시장의 추가적인 성장을 뒷받침합니다.
아시아 태평양 지역은 이산화티타늄 시장에서 가장 큰 시장으로 추정됩니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계적으로 이산화티타늄(TiO2)의 최대 지역 시장입니다. 이 지역의 건설 산업과 페인트 및 코팅 수요의 급격한 성장이 이 지역의 발전을 주도하고 있습니다. 이산화 티타늄은 불투명도, 밝기, 내구성 향상 능력을 위해 페인트와 코팅에 사용되는 필수 구성 요소 중 하나입니다. 아시아 태평양 지역 내 인프라 구축과 주택 계획의 지속적인 유입은 이러한 요구 사항을 가속화하고, TiO2 시장 규모에서 세계 1위로서의 위치를 확고히 하고 있습니다.
지역 내 건설 작업을 촉진하는 가장 강력한 성장 동력 중 하나는 인프라에 대한 정부 투자입니다. 중국과 인도는 건설 작업을 위한 인프라 개발에 상당한 예산을 할당했습니다. 예를 들어, 중국의 14차 5개년 계획은 교통 및 도시화 프로젝트에 미화 4조 2천억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 인도의 국가 투자 파이프라인은 인프라 구축을 위해 1조 4천억 달러를 배정했는데, 이 역시 재생 에너지와 도시 인프라에 중점을 두고 있습니다. 이러한 대규모 계획에는 엄청난 양의 페인트와 코팅이 필요하기 때문에, 이로 인해 TiO2에 대한 수요가 더욱 강화되고 있습니다. 저렴한 주택 프로젝트도 건설 산업의 성장에 기여하는 요인이 되고 있으며, 따라서 TiO2 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. 베트남에서는 정부 지원 사회 주택이 주요 산업 동력으로 추진되고 있습니다. 인도 정부는 다양한 정부 주도 계획으로 인구의 주택 수요를 충족시키기 위해 생산량을 늘리라는 압박을 가해 왔습니다. 저렴한 주택 프로젝트에는 내구성과 미관을 위해 이산화티타늄 기반 페인트와 코팅이 필요하기 때문에 이 지역의 TiO2 수요가 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 TiO2의 세계적 선도 시장이며, 지속적인 정부 투자, 주택 이니셔티브의 성장, 지속 가능성 및 기술 발전으로 건설 부문의 중요한 지원이 되었습니다.
최근 이산화티타늄 시장의 동향
- 2023년 11월, Cinkarna는 TMP가 없는 새로운 시리즈의 이산화티타늄 안료를 출시했습니다. 이 회사는 TMP가 없는 제품 라인의 일부로 RC 813, RC 823, RC 833 등을 출시했습니다.
- 2020년 5월, Tronox Holdings plc는 Eramet S.A(프랑스)와 TiZir 티타늄 및 철 사업 인수 계약을 체결했습니다.
- 2023년 5월, 켐어스(Chemours)는 최신 고성능 등급의 이산화티타늄인 Ti-Pure TS-6700을 발표했습니다. 이 제품은 수성 건축 코팅에 적합합니다. TMP와 TME가 함유되어 있지 않아 환경친화적인 이 신제품은 유기 바이오 기반 표면 처리와 함께 제조 과정에서 100% 재생 가능한 전기를 사용합니다.
- 2023년 1월, 켐어스는 Ti-Pure Sustainability(TS) 시리즈의 최신 제품인 Ti-Pure TS-1510을 출시했습니다. 이 제품은 매우 효율적인 금홍석 이산화 티타늄 안료로, 특히 폴리올레핀 마스터배치 응용 분야에서 플라스틱의 가공 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다.
주요 시장 참여자
이산화 티타늄 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
The Chemours Company (US)
Tronox Holdings Plc (US)
LB Group (China)
Kronos Worldwide, Inc. (US)
Venator Materials PLC. (UK)
INEOS Group Limited (UK)
CNNC Huayuan Titanium Dioxide Co., Ltd. (China)
Cinkarna Celje d.d. (Slovenia)
Evonik Industries AG (Germany)
Tayca Corporation (Japan)
Titanos Group (China)
GPRO Titanium Industry Co., Ltd (China)
Guangdong Huiyun Titanium Co., Ltd. (China)
Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd. (China)
Kumyang Co., Ltd (South Korea)
Travancore Titanium Products Limited (India)
PRECHEZA a.s. (Czech Republic)
The Kish Company, Inc. (US)
Meghmani Organics Ltd. (India)
The Kerala Minerals & Metals Limited. (India)
Tor Minerals (US)
Kuncai (China)
Dawn Group (China)
Qianjiang FangYuan Titanium Industry Co., Ltd. (China)
Guangxi Jinmao Titanium Industry (China)
1 서론 23
1.1 연구 목표 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 25
1.3.1 연구 대상 시장 25
1.3.2 포함 및 제외 25
1.3.3 고려 대상 연도 26
1.3.4 고려된 통화 26
1.3.5 고려된 단위 26
1.4 이해관계자 26
1.5 변경 사항 요약 27
2 연구 방법론 28
2.1 연구 데이터 28
2.1.1 2차 데이터 29
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 29
2.1.2 1차 자료 29
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 30
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 30
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 31
2.2 시장 규모 추정 31
2.3 데이터 삼각측량 34
2.4 연구 가정 35
2.5 이산화 티타늄 시장과 관련된 위험 35
2.6 한계 36
2.7 성장률 가정/성장 예측 36
3 요약 37
4 프리미엄 인사이트 41
4.1 이산화 티타늄 시장의 플레이어에게 중요한 기회 41
4.2 아시아 태평양 지역의 이산화 티타늄 시장, 용도, 등급, 국가별, 2023년 42
4.3 이산화 티타늄 시장, 등급별 42
4.4 이산화 티타늄 시장, 공정별 43
4.5 이산화 티타늄 시장, 용도별 43
4.6 이산화 티타늄 시장, 국가별 44
5 시장 개요 45
5.1 서론 45
5.1.1 동인 46
5.1.1.1 전 세계적으로 건설업이 번창하고 있다 46
5.1.1.2 DIY 페인트 및 코팅 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다 48
5.1.1.3 경량 차량에 대한 수요가 급증하고 있다 49
5.1.1.4 화장품 및 퍼스널 케어 산업이 호황을 누리고 있다 50
5.1.1.5 플라스틱 및
포장 산업 50
5.1.2 제약 50
5.1.2.1 이산화 티타늄 생산에 관한 정부의 엄격한 환경 정책 50
5.1.3 기회 51
5.1.3.1 리튬 이온 배터리 부품에 이산화 티타늄의 효율적인 사용 51
5.1.3.2 이산화티타늄(TiO2)을 이용한 수소 생성 52
5.1.3.3 화장품 및 건설 산업에서 이산화티타늄의 초미세 입자 사용 증가 52
5.1.3.4 광촉매로서 이산화티타늄의 사용 증가 52
5.1.3.5 지속 가능한 포장 및 인쇄 솔루션의 발전에 잠재적으로 사용 가능 53
5.1.4 도전 과제 53
5.1.4.1 이산화티타늄의 안전성에 대한 우려 53
5.1.4.2 이산화티타늄 비용의 변동성 54
6 산업 동향 55
6.1 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴 55
6.2 가격 분석 56
6.2.1 애플리케이션별 주요 업체의 가격 추세 56
6.2.2 지역별 이산화 티타늄의 평균 판매 가격 추세 2022-2029 57
6.2.3 지역별 이산화 티타늄의 평균 판매 가격 추세 57
6.3 가치 사슬 분석 58
6.3.1 원자재 공급업체 59
6.3.2 제조업체 59
6.3.3 유통업체 59
6.3.4 최종 사용 분야 60
6.4 생태계 분석 60
6.5 페인트 및 코팅 시장에 대한 GEN AI의 영향 62
6.6 기술 분석 63
6.6.1 핵심 기술 63
6.6.1.1 염소산염 공정을 이용한 이산화티타늄 제조 방법 63
6.6.1.2 황산염 공정을 이용한 이산화티타늄 제조 방법 64
6.6.1.3 이산화티타늄 표면 처리 65
6.6.2 보완 기술 65
6.6.2.1 염료 감응 태양 전지(DSSC) 65
6.6.2.2 나노 기술 65
6.6.3 인접 기술 65
6.6.3.1 녹색 수소 생산에 이산화 티타늄(TiO2) 사용 65
6.7 AI가 이산화 티타늄 시장에 미치는 영향 66
6.8 특허 분석 66
6.8.1 서론 66
6.8.2 방법론 67
6.8.3 특허 분석 (2015-2024) 67
6.9 무역 분석 71
6.9.1 수출 데이터 (HS 코드 282300) 72
6.9.2 데이터 가져오기(HS 코드 282300) 73
6.9.3 데이터 내보내기(HS 코드 320611) 74
6.9.4 데이터 내보내기(HS 코드 320611) 75
6.10 주요 회의 및 행사, 2025 76
6.11 규제 환경 77
6.11.1 규제 기관, 정부 기관, 기타 조직 77
6.11.2 이산화 티타늄 산업과 관련된 규제 81
6.11.2.1 REACH – ECHA 규정 81
6.11.3 연방규정집(CFR) 82
6.11.4 자외선 차단제에 사용되는 이산화티타늄에 관한 규정 82
6.11.5 식품에 사용되는 이산화티타늄에 관한 규정 82
6.11.6 제약에 사용되는 이산화 티타늄에 대한 규정 83
6.12 포터의 다섯 가지 힘 분석 83
6.12.1 공급자의 교섭력 84
6.12.2 구매자의 교섭력 84
6.12.3 경쟁적 경쟁의 강도 84
6.12.4 신규 진입자의 위협 85
6.12.5 대체재의 위협 85
6.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 85
6.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 85
6.13.2 구매 기준 86
6.14 사례 연구 분석 87
6.14.1 화장품 산업에서 혁신적인 나노 티타늄 안료의 활용 87
6.14.2 공기 오염 방지를 위한 광촉매로서의 이산화 티타늄 사용 87
6.14.3 이산화 티타늄 – PH 88
6.15 거시경제 분석 88
6.15.1 서론 88
6.15.2 GDP 동향 및 전망 88
6.15.3 건설업이 GDP에 기여하는 정도 89
6.15.4 세계 자동차 생산 및 성장 90
6.15.5 일메나이트 광산 생산량과 매장량 92
6.15.6 루틸 광산 생산량과 매장량 92
6.16 건설 산업 투자 및 자금 조달 시나리오 93
7 등급별 이산화 티타늄 시장 94
7.1 서론 95
7.2 루틸 97
7.2.1 페인트 필름에 산란광을 투과시키는 페인트 및 코팅의 응용 증가 97
7.3 아나타제 97
7.3.1 광촉매 응용 분야에서 아나타제 등급 이산화 티타늄의 활용 증가 97
8. 이산화 티타늄 시장, 공정별 98
8.1. 서론 99
8.2. 염화물 101
8.2.1. 고품질 이산화 티타늄의 요구 사항 101
8.3. 황산염 102
8.3.1 저급 광석의 비용 효율적인 처리 102
9 응용 분야별 이산화 티타늄 시장 103
9.1 서론 104
9.2 페인트 및 코팅 106
9.2.1 페인트와 코팅에 이산화 티타늄 사용 증가 106
9.3 플라스틱 107
9.3.1 플라스틱의 성능 향상 107
9.4 종이 108
9.4.1 장식용 종이에 대한 수요 증가 108
9.5 잉크 109
9.5.1 아시아 태평양 지역의 수요가 상당히 증가 109
9.6 기타 용도 109
10 지역별 이산화 티타늄 시장 110
10.1 서론 111
10.2 아시아 태평양 113
10.2.1 중국 119
10.2.1.1 페인트 및 코팅 산업 수요 증가 119
10.2.2 인도 121
10.2.2.1 인도에서 이산화티타늄이 함유된 코팅제에 대한 수요를 촉진하기 위한 인도에서의 이니셔티브 121
10.2.3 일본 124
10.2.3.1 자동차 코팅용 이산화티타늄 안료에 대한 수요 증가 124
10.2.4 한국 126
10.2.4.1 페인트 및 코팅 분야의 응용 분야 증가 126
10.2.5 오스트레일리아 127
10.2.5.1 이산화 티타늄 제조를 위한 높은 공급 원료 가용성 127
10.2.6 아시아 태평양의 나머지 지역 129
10.3 북아메리카 131
10.3.1 미국 136
10.3.1.1 건설 및 화장품 부문에서 사용 증가 136
10.3.2 캐나다 138
10.3.2.1 건설 부문의 성장으로 수요 증가 138
10.3.3 멕시코 140
10.3.3.1 주거용 페인트 및 코팅 수요 증가 140
10.4 유럽 142
10.4.1 독일 146
10.4.1.1 건설업의 쇠퇴 146
10.4.2 영국 148
10.4.2.1 장식용 페인트 및 코팅 사용의 대폭적인 증가 148
10.4.3 프랑스 151
10.4.3.1 페인트 및 코팅 사용의 증가 151
10.4.4 러시아 152
10.4.4.1 건설 부문의 꾸준한 발전 152
10.4.5 이탈리아 154
10.4.5.1 건설업에 대한 투자 증가 154
10.4.6 유럽의 나머지 지역 156
10.5 중동 및 아프리카 157
10.5.1 걸프협력회의 국가들 163
10.5.1.1 사우디아라비아 164
10.5.1.1.1 사우디아라비아 비전 2030, 시장 활성화에 필수적 164
10.5.1.2 아랍에미리트 166
10.5.1.2.1 시장 활성화를 위한 정부 이니셔티브 166
10.5.1.3 기타 GCC 국가 168
10.5.2 남아프리카 170
10.5.2.1 티타늄 함량이 높은 원료에 대한 수요 170
10.5.3 중동 및 아프리카의 나머지 지역 171
10.6 남아메리카 173
10.6.1 브라질 177
10.6.1.1 성장하는 페인트 및 코팅 분야 177
10.6.2 아르헨티나 179
10.6.2.1 소규모 인프라 프로젝트에 대한 투자 179
10.6.3 남아메리카의 나머지 지역 181
11 경쟁적 환경 184
11.1 개요 184
11.2 주요 플레이어 전략/승리의 권리 185
11.3 시장 점유율 분석(2023년) 187
11.4 수익 분석 188
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 189
11.6 브랜드/제품 비교 191
11.7 기업 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 192
11.7.1 스타 192
11.7.2 신흥 리더 192
11.7.3 퍼베이시브 플레이어 192
11.7.4 참가자 192
11.7.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023 194
11.7.5.1 회사 발자국 194
11.7.5.2 유형 발자국 195
11.7.5.3 유형 발자국 195
11.7.5.4 애플리케이션 풋프린트 196
11.7.5.5 지역 풋프린트 196
11.8 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 197
11.8.1 진보적인 회사 197
11.8.2 반응형 기업 197
11.8.3 역동적 기업 197
11.8.4 시작 블록 197
11.8.5 이산화 티타늄 시장: 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹, 2023 199
11.8.5.1 스타트업/중소기업의 상세 목록 199
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 200
11.9 경쟁 시나리오 201
11.9.1 제품 출시 201
11.9.2 거래 203
11.9.3 확장 207
11.9.4 기타 개발 208
12 회사 프로필 209
12.1 주요 인물 209
12.1.1 CHEMOURS 회사 209
12.1.1.1 사업 개요 209
12.1.1.2 제공되는 제품 210
12.1.1.3 최근의 발전 213
12.1.1.3.1 제품 출시 213
12.1.1.3.2 할인 213
12.1.1.3.3 확장 215
12.1.1.3.4 기타 개발 215
12.1.1.4 MnM 보기 216
12.1.1.4.1 승리할 권리 216
12.1.1.4.2 전략적 선택 216
12.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 216
12.1.2 TRONOX HOLDINGS PLC 217
12.1.2.1 사업 개요 217
12.1.2.2 제공 제품 218
12.1.2.3 최근의 발전 220
12.1.2.3.1 거래 220
12.1.2.4 MnM 보기 221
12.1.2.4.1 승리할 권리 221
12.1.2.4.2 전략적 선택 221
12.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 222
12.1.3 LB 그룹 223
12.1.3.1 사업 개요 223
12.1.3.2 제공 제품 224
12.1.3.3 최근의 발전 227
12.1.3.3.1 제품 출시 227
12.1.3.3.2 거래 228
12.1.3.3.3 확장 230
12.1.3.4 MnM 보기 231
12.1.3.4.1 승리할 권리 231
12.1.3.4.2 전략적 선택 231
12.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 231
12.1.4 KRONOS WORLDWIDE, INC. 232
12.1.4.1 사업 개요 232
12.1.4.2 제공 제품 234
12.1.4.3 최근의 발전 236
12.1.4.3.1 제품 출시 236
12.1.4.3.2 거래 236
12.1.4.4 MnM 보기 237
12.1.4.4.1 승리할 권리 237
12.1.4.4.2 전략적 선택 237
12.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 238
12.1.5 베네이터 머티리얼즈 PLC 239
12.1.5.1 사업 개요 239
12.1.5.2 제공되는 제품 240
12.1.5.3 최근의 발전 241
12.1.5.3.1 특가 상품 241
12.1.5.3.2 기타 발전 241
12.1.5.4 MnM 보기 242
12.1.5.4.1 승리할 권리 242
12.1.5.4.2 전략적 선택 242
12.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 242
12.1.6 INEOS GROUP LIMITED 243
12.1.6.1 사업 개요 243
12.1.6.2 제공되는 제품 244
12.1.6.3 최근의 발전 245
12.1.6.3.1 특가 상품 245
12.1.6.4 MnM 보기 246
12.1.6.4.1 당첨권 246
12.1.6.4.2 전략적 선택 246
12.1.6.4.3 약점과 경쟁 위협 246
12.1.7 CNNC HUAYUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD. 247
12.1.7.1 사업 개요 247
12.1.7.2 제공되는 제품 248
12.1.7.3 최근의 발전 249
12.1.7.3.1 특가 상품 249
12.1.7.3.2 기타 발전 250
12.1.7.4 MnM 보기 250
12.1.7.4.1 승리할 권리 250
12.1.7.4.2 전략적 선택 250
12.1.7.4.3 약점과 경쟁 위협 250
12.1.8 CINKARNA CELJE D.D. 251
12.1.8.1 사업 개요 251
12.1.8.2 제공되는 제품 252
12.1.8.3 최근의 발전 254
12.1.8.3.1 제품 출시 254
12.1.8.4 MnM 보기 255
12.1.9 EVONIK INDUSTRIES AG 256
12.1.9.1 사업 개요 256
12.1.9.2 제공 제품 257
12.1.9.3 MnM 보기 259
12.1.10 TAYCA CORPORATION 260
12.1.10.1 사업 개요 260
12.1.10.2 제공 제품 261
12.1.10.3 MnM 보기 262
12.2 기타 플레이어 263
12.2.1 TITANOS GROUP 263
12.2.2 GPRO TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. 263
12.2.3 GUANGDONG HUIYUN TITANIUM CO., LTD. 264
12.2.4 산둥 진하이 티타늄 자원 기술 유한공사 264
12.2.5 금양 LTD 265
12.2.6 TRAVANCORE TITANIUM PRODUCTS LTD. 266
12.2.7 PRECHEZA A.S. 267
12.2.8 THE KISH COMPANY, INC. 268
12.2.9 MEGHMANI ORGANICS LTD. 268
12.2.10 THE KERALA MINERALS & METALS LIMITED 269
12.2.11 TOR MINERALS 269
12.2.12 KUNCAI 270
12.2.13 DAWN GROUP 271
12.2.14 QIANJIANG FANGYUAN TITANIUM INDUSTRY CO. LTD. 271
12.2.15 광시 진마오 티타늄 산업 272
13 부록 273
13.1 토론 가이드 273
13.2 지식 저장소: 마켓앤마켓 구독 포털 276
13.3 이용 가능한 사용자 지정 278
13.4 관련 보고서 278
13.5 저자 정보 279
그림 1 이산화 티타늄 시장: 연구 설계 28
그림 2 시장 규모 추정: 상향식 접근 32
그림 3 시장 규모 추정: 하향식 접근 32
그림 4 시장 규모 추정: 공급 측면 33
그림 5 이산화 티타늄 시장: 데이터 삼각법 34
그림 6 루틸 등급 이산화 티타늄을 고려하기 위해
예상 기간 동안 더 큰 시장 점유율 38
그림 7 예상 기간 동안 더 큰 이산화 티타늄 시장 점유율을 확보하기 위한 황산염 공정 38
예상 기간 동안 더 큰 시장 점유율을 차지하기 위한 페인트 및 코팅 39
그림 8 예상 기간 동안 더 큰 시장 점유율을 차지하기 위한 페인트 및 코팅 39
그림 9 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 이산화 티타늄의 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됨 40
그림 10 페인트 및 코팅, 플라스틱 응용 분야가 시장 참여자들에게 성장 기회를 제공할 것으로 예상됨 41
그림 11 중국, 2023년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율 확보
2023년 물량 기준 42
그림 12 루틸 등급 이산화 티타늄, 2024-2029년 전체 시장 지배
42
그림 13. 2023년 전체 이산화티타늄 시장 규모를 주도할 황산염 공정
43
그림 14. 예측 기간 동안 이산화티타늄 시장 규모를 주도할 페인트 및 코팅
43
그림 15 인도, 예측 기간 동안 이산화 티타늄 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됨 44
그림 16 이산화 티타늄 시장: 동인, 제약, 기회,
그리고 도전 과제 45
그림 17 미국에서 판매된 새 주택, 2019-2023(천 가구) 46
그림 18 2023년 기준, 국가별 1인당 가처분 소득의 연평균 성장률(%) 47
그림 19 2022년과 2023년의 플러그인 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 전기차 판매량 비교 49
그림 20 2016-2022년 지역별 전기차 배터리 수요(GWh/년) 51
그림 21 이산화 티타늄 제조업체의 매출 변화 55
그림 22 주요 플레이어의 평균 판매 가격 추이, 애플리케이션별 56
그림 23 이산화 티타늄의 평균 판매 가격 추이, 지역별(USD/KG) 57
그림 24 이산화 티타늄 시장 생태계 60
그림 25 염화물 공정을 이용한 이산화티타늄 제조 64
그림 26 황산염 공정을 이용한 이산화티타늄 제조 64
그림 27 2015-2024년 이산화티타늄 관련 주요 특허 목록 67
그림 28 국가별 수출: HS 코드 282300 (백만 달러) 72
그림 29 국가별 수입: HS 코드 282300 (백만 달러) 73
그림 30 국가별 수출: HS 코드 320611 (백만 달러) 74
그림 31 국가별 수입: HS 코드 320611 (백만 달러) 75
그림 32 국가별 수출: HS 코드 320619 (백만 달러) 75
그림 33 국가별 수입: HS 코드 320619 (백만 달러) 76
그림 34. 이산화티타늄 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 83
그림 35. 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 85
그림 36. 이산화티타늄 시장의 주요 구매 기준 86
그림 37 건설 부문의 투자 거래와 자금 조달이 2024년에 급증할 것으로 전망됨 93
그림 38 이산화 티타늄 시장은 황산염 부문이 주도할 것으로 전망됨 96
그림 39 이산화 티타늄 시장은 황산염 부문이 주도할 것으로 전망됨
예측 기간 100
그림 40 페인트 및 코팅 부문이 이산화 티타늄 시장을 선도할 것으로 예상됨
예측 기간 동안 104
그림 41 중동 및 아프리카가 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됨
예측 기간 동안 111
그림 42 아시아 태평양: 이산화 티타늄 시장 스냅샷 114
그림 43 북미: 이산화 티타늄 시장 스냅샷 132
그림 44 이산화 티타늄 시장의 주요 업체 시장 점유율, 2023 187
그림 45 주요 기업의 수익 분석 (2019-2023) 188
그림 46 기업 가치 평가 (억 달러) 189
그림 47 재무 지표: EV/EBITDA 비율 190
그림 48. 이산화 티타늄 시장: 브랜드/제품 비교 191
그림 49. 이산화 티타늄 시장: 기업 평가 매트릭스(주요 기업), 2023 193
그림 50. 이산화 티타늄 시장: 기업 발자국 194
그림 51. 이산화 티타늄 시장: 2023년 198
기업 평가 매트릭스(스타트업/중소기업) 198
그림 52. CHEMOURS 기업: 기업 스냅샷 210
그림 53. TRONOX HOLDINGS PLC: 기업 스냅샷 218
그림 54 LB GROUP: 회사 스냅샷 224
그림 55 KRONOS WORLDWIDE, INC: 회사 스냅샷 233
그림 56 VENATOR MATERIALS PLC: 회사 스냅샷 240
그림 57 INEOS GROUP LIMITED: 회사 스냅샷 244
그림 58 CNNC HUAYUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD.: 회사 스냅샷 248
그림 59 CINKARNA CELJE D.D.: 회사 스냅샷 252
그림 60 EVONIK INDUSTRIES AG: 회사 스냅샷 257
그림 61 TAYCA CORPORATION: 회사 스냅샷 261
|
