| ■ 영문 제목 : Battery Swapping Market by Station Type (Automated and Manual), Service Type, Application (Passenger and Commercial), Battery capacity, Vehicle Type (2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler), Application and Region - Global Forecast to 2027 | |
 | ■ 상품코드 : AT8231-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 218 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차 및 운송 |
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| 마켓츠앤마켓츠(MarketsandMarkets)는 세계의 배터리 교환 시장 규모가 2022년 17억 달러에서 2027년 118억 달러에 이르며, 예측 기간 동안 연평균 46.9%로 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 본 조사 보고서는 세계의 배터리 교환 시장을 조사 및 분석하여, 소개, 조사 수법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 차종별 (2륜, 3륜, 4륜) 분석, 스테이션 종류별 (자동, 수동) 분석, 용도별 (승용차, 상용차) 분석, 배터리 용량별 (30KWH 이하, 30KWH 이상) 분석, 지역별 (아시아 태평양, 유럽, 북미) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 항목을 게재 있습니다. 또한 본 보고서는 NIO Power (China) , Gogoro (Taiwan) , Immotor (China) , Aulton (China) , Sun Mobility (India) 등의 기업 정보를 포함하고 있습니다. · 소개 · 조사 수법 · 개요 · 프리미엄 인사이트 · 시장 개요 · 세계의 배터리 교환 시장 규모 : 차종별 - 2륜차 배터리 교환의 시장 규모 - 3륜차 배터리 교환의 시장 규모 - 4륜차 배터리 교환의 시장 규모 · 세계의 배터리 교환 시장 규모 : 스테이션 종류별 - 자동 스테이션의 시장 규모 - 수동 스테이션의 시장 규모 · 세계의 배터리 교환 시장 규모 : 용도별 - 승용차 배터리 교환의 시장 규모 - 상용차 배터리 교환의 시장 규모 · 세계의 배터리 교환 시장 규모 : 배터리 용량별 - 용량 30KWH 이하 배터리의 시장 규모 - 용량 30KWH 이하 배터리의 시장 규모 · 세계의 배터리 교환 시장 규모 : 지역별 - 아시아 태평양의 배터리 교환 시장 규모 - 유럽의 배터리 교환 시장 규모 - 북미의 배터리 교환 시장 규모 - 기타 지역의 배터리 교환 시장 규모 · 경쟁 현황 · 기업 정보 |
배터리 교환 시장은 2022년 17억 달러에서 2027년 118억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 46.9%에 이를 것으로 보입니다. 배터리 교환 기술은 전기차(EV)의 높은 소유 비용, 긴 배터리 충전 시간, 주행 거리 불안과 같은 문제를 해결할 수 있어 일반 소비자들이 EV를 구매하는 데 있어 겪는 주요 단점들을 해소할 수 있습니다. 배터리 교환소는 수동과 자동의 두 가지 유형으로 나뉘며, 자동 교환소에서는 모듈형 배터리 교환소라는 새로운 기술 트렌드가 등장하고 있습니다. 예를 들어, Ample의 EV 배터리는 레고와 같은 배터리 모듈로 구성되어 있으며, 이는 다양한 차량 모델과 디자인에 적용될 수 있는 유연성을 제공합니다. 또 다른 예시로 CATL의 자회사 CAES가 출시한 EVOGO는 모듈형 배터리 교환 솔루션으로, 배터리 블록, 앱, 빠른 배터리 교환소를 포함하고 있습니다. CAES는 차량과 배터리를 분리하여 배터리를 외부에서 공유되는 제품으로 간주하며, 이는 시장에 새로운 경험을 창출하고 있습니다. “Choco-SEB”라는 배터리는 초콜릿 바 형태로 제작된 대량 생산 배터리로, EV 배터리 교환을 위해 특별히 개발되었습니다. Choco-SEB는 높은 에너지 밀도를 제공하고 작고 유연한 디자인으로 여러 조합이 가능하다는 장점을 지니고 있습니다.
4륜차 배터리 교환 시장은 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 차량 배출에 대한 우려와 유가 상승은 OEM들이 다양한 전기차를 개발하도록 이끌고 있으며, 이러한 EV들은 서로 다른 사양과 배터리 용량, 주행 거리, 가속력 및 최고 속도 등을 가지고 있습니다. IoT와 CAN(컨트롤러 지역 네트워크) 기술이 배터리 교환 시스템에 적용되어 배터리 성능을 지속적으로 추적하고 모니터링할 수 있습니다. 이 정보는 배터리 교환 서비스 제공업체(BSO)가 현재 수요를 계산하고 교환소의 배터리 재고를 효율적으로 관리하는 데 사용됩니다. 이를 통해 고객들이 더 편리한 위치에서 사용한 배터리를 반납하도록 유도할 수 있습니다. BSO는 IoT를 통해 운전자의 행동을 관찰하고 배터리 방전 속도에 영향을 미치는 운전 경향을 파악할 수 있습니다.
수동 배터리 교환은 배터리 교환소 유형 중 가장 큰 시장을 차지할 것으로 예상됩니다. 수동 교환소에서는 배터리를 수동으로 충전원에 삽입하고 제거하며, 다른 유형의 교환소에 비해 모듈화되어 공간을 덜 차지합니다. 두 대와 세 대의 배터리는 크기가 작고 가벼워 이러한 시스템이 주로 이들 차량에 사용됩니다. Gogoro, 대만, SUN Mobility, Swobbee 등은 수동 교환소의 주요 공급업체입니다. 아시아 국가에서는 두바퀴 차량에 대한 배터리 교환 수요를 증가시키기 위해 지역 및 주요 기업 간의 파트너십과 확장이 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월 Gogoro는 인도에서 물류 차량과 마지막 마일 배송을 전기화하기 위해 EV-as-a-Service 플랫폼 Zypp Electric과 B2B 파트너십을 발표했습니다. 수동 배터리 교환은 사용된 배터리를 즉시 완전 충전된 배터리로 교환할 수 있게 하여 EV 소유자에게 화석 연료 충전소와 거의 유사한 경험을 제공합니다. 이 시스템은 EV 소유자가 배터리에 대해 구독료를 지불하도록 하여 배터리 비용을 차량 비용과 분리하고 EV의 총 소유 비용을 낮출 수 있도록 합니다.
이 연구는 배터리 교환 시장을 세분화하고 애플리케이션, 서비스 유형, 교환소 유형, 배터리 용량, 차량 유형 및 지역에 따라 시장 규모를 예측합니다. 또한 주요 배터리 교환 공급업체에 대한 심층 경쟁 분석과 회사 프로필, 제품 및 비즈니스 제공에 대한 주요 관찰, 최근 개발 및 주요 시장 전략을 포함합니다.
보고서 구매의 주요 이점으로는 시장 리더 및 신규 진입자가 전체 배터리 교환 시장과 하위 세그먼트에 대한 수익 수치의 가장 근접한 추정치를 얻을 수 있도록 돕고, 이해관계자들이 경쟁 환경을 이해하고 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하며 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 도움이 됩니다. 또한 보고서는 이해관계자들이 시장의 동향을 이해하고 주요 시장 동인, 제약, 도전 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 기여합니다.
■ 보고서 목차1 서론 28 1.1 연구 목표 28 1.2 시장 정의 29 표 2 서비스 유형별 배터리 교환 시장 정의 29 표 3 차량 유형별 배터리 교환 시장 정의 30 표 4 배터리 용량별 배터리 교환 시장 정의 30 표 5 스테이션 유형별 배터리 교환 시장 정의 30 표 6 응용 분야별 배터리 교환 시장 정의 31 1.2.1 포함 및 제외 사항 31 표 7 포함 및 제외 항목 31 1.3 시장 범위 32 그림 1 대상 시장 32 1.3.1 지역 범위 32 1.3.2 고려 연도 33 1.4 고려 통화 33 표 8 환율 33 1.5 이해관계자 34 2 연구 방법론 35 2.1 연구 데이터 35 그림 2 배터리 교환 시장: 연구 설계 35 그림 3 연구 설계 모델 36 2.1.1 2차 자료 36 2.1.1.1 배터리 교환 시장의 주요 2차 자료원 37 2.1.2 1차 자료 39 2.1.2.1 주요 산업 통찰력 및 1차 인터뷰 분석 39 2.1.2.2 주요 산업 통찰력 40 2.1.2.3 주요 참여자 41 2.2 시장 규모 추정 41 그림 5 연구 방법론: 가설 설정 42 2.2.1 상향식 접근법 42 그림 6 상향식 접근법: 배터리 교환 시장 43 2.2.2 하향식 접근법 43 그림 7 하향식 접근법: 배터리 교환 시장 43 그림 8 배터리 교환 시장: 시장 추정 참고 사항 44 그림 9 배터리 교환 시장: 연구 설계 및 방법론 – 수요 측면 45 2.3 데이터 삼각측량 46 그림 10 데이터 삼각측량 방법론 46 그림 11 수요 측면 동인 및 기회에 따른 시장 성장 전망 47 2.4 요인 분석 48 그림 12 시장 규모 산정을 위한 요인 분석: 수요 및 공급 측면 48 2.5 연구 가정 48 2.6 연구 한계 49 3 요약 51 그림 13 배터리 교환 시장: 시장 개요 52 그림 14 지역별 배터리 교환 시장, 2022~2027년 (백만 달러) 52 그림 15 예측 기간(2022~2027년) 동안 수동 변속기 차량 부문이 시장을 주도할 전망 53 그림 16 예측 기간(2022~2027년) 동안 이륜차 부문이 시장을 주도할 전망 54 4.1 배터리 교환 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 55 그림 17 마이크로모빌리티에 대한 관심 증가가 배터리 교환 시장 성장을 견인할 전망 55 4.2 배터리 지역별 배터리 교환 시장 56 그림 18 아시아 태평양 지역, 2022년 최대 시장으로 예상 56 그림 19 2022년부터 2027년까지 수동식 스테이션이 시장을 주도할 전망 56 4.4 애플리케이션별 배터리 교환 시장 57 그림 20 예측 기간 동안 여객용 스테이션이 시장을 선도할 전망 57 4.5 배터리 용량별 배터리 교환 시장 57 그림 21 예측 기간 동안 30kWh 미만 스테이션이 더 큰 시장 규모를 차지할 전망 57 4.6 배터리 차량 유형별 배터리 교환 시장 58 그림 22 2022년 이륜차 부문이 시장을 선도할 것으로 예상됨 58 그림 23 예측 기간 동안 사용량 기반 서비스 부문이 시장을 선도할 것으로 예상됨 58 5.1 소개 59 5.2 배터리 교환 시장: 시장 동향 59 5.2.1 동인 60 5.2.1.1 전 세계 전기차 판매 증가 60 표 9 전기 스쿠터 및 전기 자동차 2018~2021년 오토바이 판매 증가율 (천 대) 61 5.2.1.3 배터리 교환으로 전기차 초기 구매 비용 절감 63 5.2.1.4 마이크로모빌리티 의존도 증가 65 5.2.2 제약 요인 65 5.2.2.1 다양한 차량에 사용되는 배터리의 표준화 부족 65 5.2.2.2 최종 사용자의 낮은 초기 수용도 66 5.2.2.3 배터리 수명에 대한 우려 67 5.2.3 기회 68 5.2.3.1 배터리 없이 전기차를 판매하여 서비스형 배터리(Battery-as-a-Service) 수요를 늘리려는 OEM의 계획 68 5.2.3.2 혁신적인 모듈형 배터리 교환 솔루션 도입 68 그림 31 EVOGO 모듈형 배터리 교환소 69 5.2.3.3 저공해 운송 수단 도입을 위한 정부 인센티브 및 규제 69 그림 32 국가별 전기화 목표 70 5.2.4 과제 71 5.2.4.1 복잡한 교환소 인프라 71 5.2.4.2 많은 국가에서 전력 생산을 위해 화석 연료에 의존하는 문제 71 그림 33 주요 국가별 총 에너지 소비량 71 5.2.4.3 전기차 배터리용 리튬 부족 72 5.3 포터의 5가지 경쟁력 분석 74 5.3.1 대체재의 위협 75 5.3.2 신규 진입자의 위협 75 5.3.3 공급자의 협상력 75 5.3.4 시장 참여자의 협상력 구매자 75 5.3.5 경쟁 강도 75 5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 76 5.5.1 태국 전기 오토바이용 배터리 교환소 인프라 타당성 조사 76 5.5.2 고고로: 도시 변혁의 재정의 77 5.5.3 수요 반응 및 모바일 교환소를 활용한 배터리 교환소의 피크 시간대 교통량 감소 및 계곡 시간대 교통량 분산 기여도 77 5.5.4 테슬라: 배터리 교환 스테이션 78 5.6 특허 분석 78 5.6.1 서론 78 5.6.2 특허의 법적 지위 79 5.6.3 주요 특허 출원인 79 5.7 가치 사슬 분석 84 그림 40 가치 배터리 교환 시장의 공급망 분석 85 5.8 배터리 교환소 시장 생태계 86 그림 41 배터리 교환소 시장: 생태계 분석 86 5.8.1 배터리 교환소 운영업체 86 5.8.2 배터리 제조업체 87 5.8.3 OEM 87 5.8.4 에너지 공급업체 87 표 13 배터리 교환 시장: 생태계 내 기업의 역할 87 5.9 규제 개요 88 그림 42 주요 국가별 배출량 감축 개요, 2021 88 표 14 유로 VI 2021년 표준: 유럽 배출 기준 89 표 15 2021년 미국 III 표준: 미국 배출 기준 89 표 16 2021년 중국 6A, 6B 표준: 중국 배출 기준 90 표 17 2021년 일본 WCTC 표준: 일본 배출 기준 90 표 18 2021년 브라질 L-6 표준: 브라질 배출 기준 90 5.9.1 네덜란드 91 표 19 네덜란드: 전기차 인센티브 91 표 20 네덜란드: 전기차 충전소 인센티브 91 5.9.2 독일 92 표 21 독일: 전기차 인센티브 92 표 23 프랑스: 전기차 인센티브 93 표 24 프랑스: 전기차 충전소 인센티브 93 표 25 영국: 전기차 인센티브 94 표 26 영국: 전기차 충전소 인센티브 94 5.9.5 중국 95 표 27 중국: 전기차 인센티브 95 표 28 중국: 전기차 충전소 인센티브 95 5.9.6 미국 95 표 29 미국: 전기차 인센티브 95 표 30 미국: 전기차 충전소 인센티브 96 표 33 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 98 표 34 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 99 5.10 배터리 교환 시장 비즈니스 모델 (2021) 99 5.12.1 배터리 교환 클라우드 연결 101 5.12.2 배터리 교환에 IoT 통합 102 5.12.3 GPS 추적 102 5.12.4 스마트 충전 시스템 102 그림 44 스마트 전기차 충전 시스템 103 5.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2022-2023 104 5.14 거시경제 지표 104 5.14.1 주요 경제국의 GDP 동향 및 전망 105 표 39 주요 경제국의 GDP 동향 및 전망, 2018-2026 (미화 10억 달러) 105 5.15 배터리 교환 시장: 시나리오 105 5.15.1 가장 가능성이 높은 시나리오 105 6.1 서론 109 6.1.2 가정 111 표 46 가정: 서비스 유형별 111 6.1.3 연구 방법론 111 6.2 사용량 기반 요금제 111 6.2.1 OEM의 교체형 배터리 차량 도입 추진으로 수요 증가 111 표 47 지역별 사용량 기반 배터리 교환 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 112 표 48 지역별 사용량 기반 배터리 교환 시장, 2022~2027년 (백만 달러) 112 6.3 구독형 요금제 112 6.3.1 가동 중단 시간 최소화로 인한 상업용 애플리케이션의 배터리 교환 필요성 증가 수요 112 7.1 서론 115 7.1.2 가정 117 표 54 차량 유형별 가정 117 7.1.3 연구 방법론 117 7.2 이륜차 117 7.2.1 배터리 교환 차량 구매에 따른 시장 성장 초기 비용 편익 분석 117 표 55 이륜차: 지역별 배터리 교환 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 118 7.4.1 IoT 및 CAN과 같은 첨단 기술의 통합을 통한 시장 성장 촉진 119 8.1 서론 122 표 61 배터리 교환 시장, 스테이션 유형별, 2018~2021년 (백만 달러) 122 표 62 배터리 교환 시장, 스테이션 유형별, 2022~2027년 (백만 달러) 123 표 63 배터리 교환 시장 주요 업체, 스테이션 유형별 124 8.1.2 가정 124 표 64 가정: 스테이션 유형별 124 8.1.3 연구 방법론 124 8.2 자동 125 8.2.1 승용차 및 대형 차량에 배터리 교환 시스템 통합이 시장 성장을 견인할 전망 125 8.3.1 전기 이륜차 배터리 교환 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 126 9.1 서론 129 9.1.1 운영 데이터 130 9.1.2 가정 131 표 71 가정: 적용 분야별 131 9.1.3 연구 방법론 131 9.2 승용차 131 9.2.1 배터리 교환 시장 성장을 위한 정부 이니셔티브 및 정책 131 표 72 지역별 승용차 배터리 교환 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 132 표 73 배터리 교환 시장 승용차, 지역별, 2022~2027년 (백만 달러) 132 9.3 상용차 132 9.3.1 배터리 교환으로 인한 저전압 차량의 최적 주행 시간 시장 132 9.4 주요 핵심 통찰 133 10.1 서론 135 10.1.2 가정 137 10.1.3 연구 방법론 137 10.2 30kWh 미만 138 10.2.1 경량 전기차의 배터리 교환 수요 증가가 시장 성장을 견인 138 표 81 30kWh 미만 배터리 용량: 지역별 배터리 교환 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 138 표 82 30kWh 미만 배터리 용량: 지역별 배터리 교환 시장, 2022~2027년 (백만 달러) 138 10.3 30kWh 초과 139 10.3.1 모듈형 배터리 교환 배터리 표준화 문제 해결 139 그림 55 지역별 배터리 교환 시장 2022~2027년 (백만 달러) 143 11.2.1.1 고객 수요를 충족하기 위해 더욱 다양한 충전 옵션이 등장할 전망 146 11.2.2.1 수요 증가를 위한 배터리 교환 촉진을 위한 다양한 정부 전략 147 11.2.3.1 대형 자동차 제조업체의 존재가 배터리 교환으로의 전환을 촉진할 전망 148 11.2.4 베트남 150 11.2.4.1 전기차 보급 확대를 위한 정부 정책이 시장 성장을 촉진할 전망 150 11.2.5.1 주요 배터리 교환 업체들의 존재가 시장 성장을 견인할 전망 151 표 97 대만: 차량 유형별 배터리 교환 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 151 표 98 대만: 차량 유형별 배터리 교환 시장, 2022~2027년 (백만 달러) 151 11.2.6.1 시장 성장을 견인하는 모빌리티 전동화 관련 정부 정책 152 11.2.7.1 시장 성장을 견인하는 4대 주요 기업의 배터리 교환 시장 진출 153 11.3.1.1 중국 업체들의 등장으로 시장 성장 주도 157 표 107 독일: 차량 유형별 배터리 교환 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 158 11.3.2.1 현지 사용자들의 전기차 리스 인기 증가가 시장 성장을 견인 158 11.3.4.1 전기차 수요 증대를 위한 정부 전략 161 11.4.2.1 전기차 인프라 개발 증가로 수요 촉진 165 12.1 개요 167 12.2 2022년 배터리 교환 시장 순위 분석 167 12.3.1 신제품 개발 169 12.3.2 거래 170 12.3.3 기타 개발, 2019~2022 173 12.4 기업 평가 사분면: 배터리 교환 공급업체 175 12.4.1 스타 기업 175 12.4.2 신흥 리더 기업 175 12.4.3 주요 기업 175 12.4.4 참여 기업 175 12.5 중소기업 평가 178 사분면 12.5.1 진보적 기업 178 12.5.2 대응형 기업 178 12.5.3 역동적 기업 178 12.5.4 출발점 179 12.6 중소기업 평가 사분면 180 표 128 중소기업 차량 시장 점유율 180 표 129 중소기업 운전자 및 지역별 시장 점유율 181 12.7 경쟁 벤치마킹 181 표 130 배터리 배터리 교환 시장: 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 181 (사업 개요, 제공 제품, 최근 개발 사항, MnM 관점, 수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협) * 13.1.1 니오 파워 183 표 134 니오 파워: 신제품 개발 현황 184 13.1.3 오턴 192 13.1.6 AMPLE 200 표 157 NUMOCITY: 거래 203 표 159 BATTSWAP: 제공 제품 204 13.1.10 KYMCO 206 표 163 KYMCO: 제공 상품 206 표 164 KYMCO: 신제품 개발 206 표 165 KYMCO: 거래 207 13.2 기타 경쟁업체 208 13.2.1 CHARGEUP 208 표 166 CHARGEUP: 회사 개요 208 13.2.2 OYIKA 208 표 167 OYIKA: 회사 개요 208 13.2.3 레오 모터스 209 13.2.4 CATL 209 13.2.5 아마라 라자 배터리 210 13.2.6 리튬 파워 211 13.2.7 스워비 211 표 172 스워비: 회사 개요 211 13.2.8 볼트업 212 표 173 볼트업: 회사 개요 211 개요 212 13.2.9 혼다 212 13.2.10 BYD 213 13.2.11 선워다 213 표 176 선워다: 회사 개요 213 13.2.12 상하이 지에넝 지뎬 신에너지 기술 유한회사 214 표 179 시노펙: 회사 개요 215 *사업 개요, 제공 제품, 최근 개발 사항, 월간 전망, 수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협에 대한 세부 정보는 비상장 기업의 경우 포함되지 않을 수 있습니다. 14 MARKETSANDMARKETS의 권장 사항 216 14.1 중국, 대만, 베트남, 인도: 배터리 교환 시장의 핵심 집중 대상 국가 216 14.2 배터리 교환 시장 발전을 위한 기술 발전 217 14.3 서비스형 배터리(BATTERY-AS-A-SERVICE) 217 14.4 결론 217 15.1 업계 전문가의 주요 통찰 218 15.2 토론 가이드 219 15.3 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 221 15.4 맞춤 설정 옵션 223 15.5 관련 보고서 223 15.6 저자 정보 224 1 INTRODUCTION 281.1 STUDY OBJECTIVES 28 1.2 MARKET DEFINITION 29 TABLE 1 BATTERY SWAPPING MARKET DEFINITION 29 TABLE 2 BATTERY SWAPPING MARKET DEFINITION, BY SERVICE TYPE 29 TABLE 3 BATTERY SWAPPING MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 30 TABLE 4 BATTERY SWAPPING MARKET DEFINITION, BY BATTERY CAPACITY 30 TABLE 5 BATTERY SWAPPING MARKET DEFINITION, BY STATION TYPE 30 TABLE 6 BATTERY SWAPPING MARKET DEFINITION, BY APPLICATION 31 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31 TABLE 7 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31 1.3 MARKET SCOPE 32 FIGURE 1 MARKETS COVERED 32 1.3.1 REGIONAL SCOPE 32 1.3.2 YEARS CONSIDERED 33 1.4 CURRENCY CONSIDERED 33 TABLE 8 CURRENCY EXCHANGE RATES 33 1.5 STAKEHOLDERS 34 2 RESEARCH METHODOLOGY 35 2.1 RESEARCH DATA 35 FIGURE 2 BATTERY SWAPPING MARKET: RESEARCH DESIGN 35 FIGURE 3 RESEARCH DESIGN MODEL 36 2.1.1 SECONDARY DATA 36 2.1.1.1 Key secondary sources for battery swapping market 37 2.1.1.2 Key data from secondary sources 38 2.1.2 PRIMARY DATA 39 2.1.2.1 Key industry insights and breakdown of primary interviews 39 2.1.2.2 Key industry Insights 40 FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 40 2.1.2.3 Primary participants 41 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 41 FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 42 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 42 FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH: BATTERY SWAPPING MARKET 43 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43 FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH: BATTERY SWAPPING MARKET 43 FIGURE 8 BATTERY SWAPPING MARKET: MARKET ESTIMATION NOTES 44 FIGURE 9 BATTERY SWAPPING MARKET: RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY – DEMAND SIDE 45 2.3 DATA TRIANGULATION 46 FIGURE 10 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 46 FIGURE 11 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 47 2.4 FACTOR ANALYSIS 48 FIGURE 12 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 48 2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 48 2.6 RESEARCH LIMITATIONS 49 3 EXECUTIVE SUMMARY 51 FIGURE 13 BATTERY SWAPPING MARKET: MARKET OVERVIEW 52 FIGURE 14 BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 52 FIGURE 15 MANUAL SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD (2022–2027) 53 FIGURE 16 2-WHEELER SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD (2022–2027) 54 4 PREMIUM INSIGHTS 55 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BATTERY SWAPPING MARKET 55 FIGURE 17 INCREASING FOCUS ON MICROMOBILITY TO DRIVE BATTERY SWAPPING MARKET 55 4.2 BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION 56 FIGURE 18 ASIA PACIFIC ESTIMATED TO BE LARGEST MARKET IN 2022 56 4.3 BATTERY SWAPPING MARKET, BY STATION TYPE 56 FIGURE 19 MANUAL SEGMENT TO DOMINATE MARKET FROM 2022 TO 2027 56 4.4 BATTERY SWAPPING MARKET, BY APPLICATION 57 FIGURE 20 PASSENGER SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 57 4.5 BATTERY SWAPPING MARKET, BY BATTERY CAPACITY 57 FIGURE 21 <30 KWH SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 57 4.6 BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE 58 FIGURE 22 2-WHEELER SEGMENT ESTIMATED TO LEAD MARKET IN 2022 58 4.7 BATTERY SWAPPING MARKET, BY SERVICE TYPE 58 FIGURE 23 PAY-PER-USE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 58 5 MARKET OVERVIEW 59 5.1 INTRODUCTION 59 5.2 BATTERY SWAPPING MARKET: MARKET DYNAMICS 59 FIGURE 24 BATTERY SWAPPING MARKET: DYNAMICS 60 5.2.1 DRIVERS 60 5.2.1.1 Rising EV sales worldwide 60 TABLE 9 ELECTRIC SCOOTER AND ELECTRIC MOTORCYCLE SALES GROWTH, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 61 5.2.1.2 Reducing price of EV batteries 61 FIGURE 25 PRICE OF EV BATTERIES PER KWH 62 FIGURE 26 EV BATTERY PRICING ANALYSIS 63 5.2.1.3 Battery swapping lowers upfront cost of EVs 63 FIGURE 27 COST COMPARISON OF ELECTRIC AND ICE VEHICLES 64 5.2.1.4 Increasing reliance on micromobility 65 5.2.2 RESTRAINTS 65 5.2.2.1 Lack of standardization of batteries used in different vehicles 65 FIGURE 28 BATTERY STANDARDIZATION PLANS IN INDIA 66 5.2.2.2 Low initial acceptance by end users 66 5.2.2.3 Concerns about battery life 67 FIGURE 29 BATTERY SOH VS. TIME: VARYING DCFC USE 67 5.2.3 OPPORTUNITIES 68 5.2.3.1 Plans of OEMs to sell EVs without batteries to increase demand for Battery-as-a-Service 68 FIGURE 30 FUNCTIONING OF BATTERY SWAPPING STATIONS 68 5.2.3.2 Introduction of innovative modular battery swapping solutions 68 FIGURE 31 EVOGO MODULAR BATTERY SWAPPING STATION 69 5.2.3.3 Government incentives and regulations for adopting low-emission transportation 69 FIGURE 32 ELECTRIFICATION TARGETS BY COUNTRIES 70 5.2.4 CHALLENGES 71 5.2.4.1 Complex infrastructure of swapping stations 71 5.2.4.2 Dependence on fossil fuels to generate electricity in many nations 71 FIGURE 33 TOTAL ENERGY CONSUMPTION BY MAJOR COUNTRIES 71 5.2.4.3 Shortage of lithium for use in EV batteries 72 FIGURE 34 LITHIUM-ION DEMAND AND SUPPLY 72 TABLE 10 BATTERY SWAPPING MARKET: IMPACT OF MARKET DYNAMICS 73 5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 74 TABLE 11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 74 FIGURE 35 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 74 5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 75 5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 75 5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 75 5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 75 5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 75 5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 76 FIGURE 36 REVENUE SHIFT FOR BATTERY SWAPPING MARKET 76 5.5 CASE STUDIES 76 5.5.1 FEASIBILITY STUDY ON SWAPPING BATTERY STATION INFRASTRUCTURE FOR ELECTRIC MOTORCYCLES IN THAILAND 76 5.5.2 GOGORO: REDEFINING URBAN TRANSFORMATION 77 5.5.3 CONTRIBUTION OF BATTERY SWAP STATIONS TO PEAK SHAVING AND VALLEY FILLING BY LEVERAGING DEMAND RESPONSE AND MOBILE SWAPPING STATION 77 5.5.4 TESLA: BATTERY SWAPPING STATIONS 78 5.6 PATENT ANALYSIS 78 5.6.1 INTRODUCTION 78 FIGURE 37 PUBLICATION TRENDS (2011–2021) 78 5.6.2 LEGAL STATUS OF PATENTS 79 FIGURE 38 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED FOR BATTERY SWAPPING 79 5.6.3 TOP PATENT APPLICANTS 79 FIGURE 39 BATTERY SWAPPING PATENTS (2011–2021) 79 TABLE 12 IMPORTANT PATENT REGISTRATIONS RELATED TO BATTERY SWAPPING MARKET 80 5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 84 FIGURE 40 VALUE CHAIN ANALYSIS OF BATTERY SWAPPING MARKET 85 5.8 BATTERY SWAPPING STATION MARKET ECOSYSTEM 86 FIGURE 41 BATTERY SWAPPING STATION MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 86 5.8.1 BATTERY SWAPPING STATION OPERATORS 86 5.8.2 BATTERY MANUFACTURERS 87 5.8.3 OEMS 87 5.8.4 ENERGY PROVIDERS 87 TABLE 13 BATTERY SWAPPING MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 87 5.9 REGULATORY OVERVIEW 88 FIGURE 42 EMISSION REDUCTION OVERVIEW OF MAJOR COUNTRIES, 2021 88 TABLE 14 EURO VI STANDARDS 2021: EUROPEAN EMISSION NORMS 89 TABLE 15 US III STANDARDS 2021: US EMISSION NORMS 89 TABLE 16 CHINA 6A, 6B STANDARDS 2021: CHINA EMISSION NORMS 90 TABLE 17 JAPAN WCTC STANDARDS 2021: JAPAN EMISSION NORMS 90 TABLE 18 BRAZIL L-6 STANDARDS 2021: BRAZIL EMISSION NORMS 90 5.9.1 NETHERLANDS 91 TABLE 19 NETHERLANDS: EV INCENTIVES 91 TABLE 20 NETHERLANDS: EV CHARGING STATION INCENTIVES 91 5.9.2 GERMANY 92 TABLE 21 GERMANY: EV INCENTIVES 92 TABLE 22 GERMANY: EV CHARGING STATION INCENTIVES 92 5.9.3 FRANCE 93 TABLE 23 FRANCE: EV INCENTIVES 93 TABLE 24 FRANCE: EV CHARGING STATION INCENTIVES 93 5.9.4 UK 94 TABLE 25 UK: EV INCENTIVES 94 TABLE 26 UK: EV CHARGING STATION INCENTIVES 94 5.9.5 CHINA 95 TABLE 27 CHINA: EV INCENTIVES 95 TABLE 28 CHINA: EV CHARGING STATION INCENTIVES 95 5.9.6 US 95 TABLE 29 US: EV INCENTIVES 95 TABLE 30 US: EV CHARGING STATION INCENTIVES 96 TABLE 31 BATTERY SWAPPING REGULATIONS AND INITIATIVES 96 5.9.7 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS: BY REGION 96 TABLE 32 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96 TABLE 33 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 98 TABLE 34 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 99 5.10 BATTERY SWAPPING MARKET BUSINESS MODEL (2021) 99 FIGURE 43 BATTERY SWAPPING MARKET BUSINESS MODEL 100 5.11 AVERAGE SERVICE PRICE (ASP) ANALYSIS 100 TABLE 35 PRICE TRENDS OF MARKET PLAYERS 100 TABLE 36 SUBSCRIPTION COST PRICE TREND 101 TABLE 37 SWAP COST PRICE TREND 101 5.12 TECHNOLOGY ANALYSIS 101 5.12.1 BATTERY SWAPPING CLOUD CONNECT 101 5.12.2 INTEGRATION OF IOT IN BATTERY SWAPPING 102 5.12.3 TRACKING BY GPS 102 5.12.4 SMART CHARGING SYSTEM 102 FIGURE 44 SMART EV CHARGING SYSTEM 103 5.12.5 SOLID-STATE BATTERY (SSB) 103 5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 104 TABLE 38 BATTERY SWAPPING MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 104 5.14 MACROECONOMIC INDICATORS 104 5.14.1 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 105 TABLE 39 GDP TRENDS AND FORECAST, BY MAJOR ECONOMIES, 2018–2026 (USD BILLION) 105 5.15 BATTERY SWAPPING MARKET: SCENARIOS 105 5.15.1 MOST LIKELY SCENARIO 105 FIGURE 45 BATTERY SWAPPING MARKET: FUTURE TRENDS & SCENARIO, 2022–2027 (USD MILLION) 106 TABLE 40 BATTERY SWAPPING MARKET (MOST LIKELY), BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 106 5.15.2 OPTIMISTIC SCENARIO 106 TABLE 41 BATTERY SWAPPING MARKET (OPTIMISTIC), BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 107 5.15.3 PESSIMISTIC SCENARIO 107 TABLE 42 BATTERY SWAPPING MARKET (PESSIMISTIC), BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 107 6 BATTERY SWAPPING MARKET, BY SERVICE TYPE 108 6.1 INTRODUCTION 109 FIGURE 46 BATTERY SWAPPING MARKET, BY SERVICE TYPE (USD MILLION) 109 TABLE 43 BATTERY SWAPPING MARKET, BY SERVICE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 109 TABLE 44 BATTERY SWAPPING MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 110 6.1.1 OPERATIONAL DATA 110 TABLE 45 MAJOR BATTERY SWAPPING STATION PROVIDERS, BY SERVICE TYPE 110 6.1.2 ASSUMPTIONS 111 TABLE 46 ASSUMPTIONS: BY SERVICE TYPE 111 6.1.3 RESEARCH METHODOLOGY 111 6.2 PAY-PER-USE 111 6.2.1 PUSH FROM OEMS FOR VEHICLES USING SWAPPABLE BATTERIES TO INCREASE DEMAND 111 TABLE 47 PAY-PER-USE BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 112 TABLE 48 PAY-PER-USE BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 112 6.3 SUBSCRIPTION 112 6.3.1 NEED FOR BATTERY SWAPPING FOR COMMERCIAL APPLICATIONS DUE TO LOW DOWNTIME TO INCREASE DEMAND 112 TABLE 49 SUBSCRIPTION BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 113 TABLE 50 SUBSCRIPTION BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 113 6.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 113 7 BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE 114 7.1 INTRODUCTION 115 FIGURE 47 BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE (USD MILLION) 115 TABLE 51 BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 115 TABLE 52 BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 116 7.1.1 OPERATIONAL DATA 116 TABLE 53 MAJOR PLAYERS OFFERING SWAPPING TO DIFFERENT VEHICLE TYPES 116 7.1.2 ASSUMPTIONS 117 TABLE 54 ASSUMPTIONS: BY VEHICLE TYPE 117 7.1.3 RESEARCH METHODOLOGY 117 7.2 2-WHEELER 117 7.2.1 INITIAL COST-BENEFIT ON PURCHASE OF BATTERY SWAPPING VEHICLES TO DRIVE MARKET 117 TABLE 55 2-WHEELER: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 118 TABLE 56 2-WHEELER: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 118 7.3 3-WHEELER 118 7.3.1 FASTER SWAPPING RATE TO DRIVE MARKET 118 TABLE 57 3-WHEELER: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 119 TABLE 58 3-WHEELER: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 119 7.4 4-WHEELER 119 7.4.1 INTEGRATION OF ADVANCED TECHNOLOGIES LIKE IOT AND CAN TO DRIVE MARKET 119 TABLE 59 4-WHEELER: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 120 TABLE 60 4-WHEELER: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 120 7.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 120 8 BATTERY SWAPPING MARKET, BY STATION TYPE 121 8.1 INTRODUCTION 122 FIGURE 48 BATTERY SWAPPING MARKET, BY STATION TYPE (USD MILLION) 122 TABLE 61 BATTERY SWAPPING MARKET, BY STATION TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 122 TABLE 62 BATTERY SWAPPING MARKET, BY STATION TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 123 8.1.1 OPERATIONAL DATA 123 FIGURE 49 FLOW FIGURE FOR AUTOMATED BATTERY SWAPPING 123 TABLE 63 MAJOR PLAYERS IN BATTERY SWAPPING MARKET, BY STATION TYPE 124 8.1.2 ASSUMPTIONS 124 TABLE 64 ASSUMPTIONS: BY STATION TYPE 124 8.1.3 RESEARCH METHODOLOGY 124 8.2 AUTOMATED 125 8.2.1 INTEGRATION OF BATTERY SWAPPING SYSTEMS IN PASSENGER CARS AND HEAVY-DUTY VEHICLES TO DRIVE MARKET 125 FIGURE 50 EV RAISED WITH VEHICLE LIFT IN PREPARATION FOR BATTERY SWAPPING 125 TABLE 65 AUTOMATED BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 126 TABLE 66 AUTOMATED BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 126 8.3 MANUAL 126 8.3.1 INCREASED DEMAND FOR BATTERY SWAPPING IN ELECTRIC 2-WHEELERS TO DRIVE MARKET 126 TABLE 67 MANUAL BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 127 TABLE 68 MANUAL BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 127 8.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 127 9 BATTERY SWAPPING MARKET, BY APPLICATION 128 9.1 INTRODUCTION 129 FIGURE 51 BATTERY SWAPPING MARKET, BY APPLICATION (USD MILLION) 129 TABLE 69 BATTERY SWAPPING MARKET BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 129 TABLE 70 BATTERY SWAPPING MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD MILLION) 130 9.1.1 OPERATIONAL DATA 130 FIGURE 52 PASSENGER VS COMMERCIAL VEHICLES 130 9.1.2 ASSUMPTIONS 131 TABLE 71 ASSUMPTIONS: BY APPLICATION 131 9.1.3 RESEARCH METHODOLOGY 131 9.2 PASSENGER 131 9.2.1 GOVERNMENT INITIATIVES AND POLICIES FOR BATTERY SWAPPING TO DRIVE MARKET 131 TABLE 72 BATTERY SWAPPING MARKET FOR PASSENGER VEHICLES, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 132 TABLE 73 BATTERY SWAPPING MARKET FOR PASSENGER VEHICLES, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 132 9.3 COMMERCIAL 132 9.3.1 LOW VEHICLE IDEAL TIME DUE TO BATTERY SWAPPING TO DRIVE MARKET 132 TABLE 74 BATTERY SWAPPING MARKET FOR COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 133 TABLE 75 BATTERY SWAPPING MARKET FOR COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 133 9.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 133 10 BATTERY SWAPPING MARKET, BY BATTERY CAPACITY 134 10.1 INTRODUCTION 135 FIGURE 53 BATTERY SWAPPING MARKET, BY BATTERY CAPACITY (USD MILLION) 135 TABLE 76 BATTERY SWAPPING MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2018–2021 (USD MILLION) 135 TABLE 77 BATTERY SWAPPING MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2022–2027 (USD MILLION) 136 10.1.1 OPERATIONAL DATA 136 TABLE 78 MAJOR PLAYERS IN BATTERY SWAPPING, BY BATTERY CAPACITY 136 TABLE 79 E2W MODELS IN INDIA 137 10.1.2 ASSUMPTIONS 137 TABLE 80 ASSUMPTIONS: BY BATTERY CAPACITY 137 10.1.3 RESEARCH METHODOLOGY 137 10.2 <30 KWH 138 10.2.1 INCREASING DEMAND FOR BATTERY SWAPS IN LIGHT EVS TO DRIVE MARKET 138 TABLE 81 <30 KWH BATTERY CAPACITY: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 138 TABLE 82 <30 KWH BATTERY CAPACITY: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 138 10.3 >30 KWH 139 10.3.1 MODULAR BATTERY SWAPPING TO RESOLVE STANDARDIZATION ISSUE IN BATTERIES 139 TABLE 83 >30 KWH BATTERY CAPACITY: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 139 TABLE 84 >30 KWH BATTERY CAPACITY: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 140 10.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 140 11 BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION 141 11.1 INTRODUCTION 141 FIGURE 54 BATTERY SWAPPING MODEL 142 FIGURE 55 BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 143 TABLE 85 BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 143 TABLE 86 BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 143 11.2 ASIA PACIFIC 144 FIGURE 56 ASIA PACIFIC: BATTERY SWAPPING MARKET SNAPSHOT 144 TABLE 87 ASIA PACIFIC: BATTERY SWAPPING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 145 TABLE 88 ASIA PACIFIC: BATTERY SWAPPING MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 145 11.2.1 CHINA 146 11.2.1.1 More varied range of charging options to emerge to satisfy client demands 146 FIGURE 57 COMPANIES ENGAGED IN BATTERY SWAPPING IN CHINA 146 TABLE 89 CHINA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 147 TABLE 90 CHINA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 147 11.2.2 INDIA 147 11.2.2.1 Various government strategies to promote battery swapping to increase demand 147 TABLE 91 INDIA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 148 TABLE 92 INDIA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 148 11.2.3 SOUTH KOREA 148 11.2.3.1 Presence of big automakers to help shift toward battery swapping 148 TABLE 93 SOUTH KOREA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 149 TABLE 94 SOUTH KOREA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 149 11.2.4 VIETNAM 150 11.2.4.1 Government push for EVs to boost market 150 TABLE 95 VIETNAM: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 150 TABLE 96 VIETNAM: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 150 11.2.5 TAIWAN 151 11.2.5.1 Presence of key battery swapping companies to drive market 151 TABLE 97 TAIWAN: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 151 TABLE 98 TAIWAN: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 151 11.2.6 INDONESIA 152 11.2.6.1 Government initiatives toward electrifying mobility to drive market 152 TABLE 99 INDONESIA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 152 TABLE 100 INDONESIA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 153 11.2.7 JAPAN 153 11.2.7.1 Entry of big four companies in battery swapping to drive market 153 TABLE 101 JAPAN: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 153 TABLE 102 JAPAN: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 154 11.2.8 THAILAND 154 11.2.8.1 Plan to promote E-bike swapping stations to drive market 154 TABLE 103 THAILAND: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 154 TABLE 104 THAILAND: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 155 11.3 EUROPE 155 FIGURE 58 EUROPE: BATTERY SWAPPING MARKET SNAPSHOT 156 TABLE 105 EUROPE: BATTERY SWAPPING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 156 TABLE 106 EUROPE: BATTERY SWAPPING MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 157 11.3.1 GERMANY 157 11.3.1.1 Emergence of Chinese players to drive market 157 TABLE 107 GERMANY: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 158 TABLE 108 GERMANY: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 158 11.3.2 NETHERLANDS 158 11.3.2.1 Increasing popularity of EV leasing to local users to drive market 158 TABLE 109 NETHERLANDS: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 159 TABLE 110 NETHERLANDS: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 159 11.3.3 UK 160 11.3.3.1 Investment in ultra-low emission vehicles to boost demand 160 TABLE 111 UK: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 160 TABLE 112 UK: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 160 11.3.4 FRANCE 161 11.3.4.1 Government strategies to promote EVs to increase demand 161 TABLE 113 FRANCE: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 161 TABLE 114 FRANCE: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 161 11.4 NORTH AMERICA 162 FIGURE 59 NORTH AMERICA: BATTERY SWAPPING MARKET SNAPSHOT 163 TABLE 115 NORTH AMERICA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 163 TABLE 116 NORTH AMERICA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 164 11.4.1 US 164 11.4.1.1 Funding in battery swapping start-ups to drive market 164 TABLE 117 US: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 165 TABLE 118 US: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 165 11.4.2 CANADA 165 11.4.2.1 Increasing development in EV infrastructure to boost demand 165 TABLE 119 CANADA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 166 TABLE 120 CANADA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 166 12 COMPETITIVE LANDSCAPE 167 12.1 OVERVIEW 167 12.2 BATTERY SWAPPING MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 167 FIGURE 60 BATTERY SWAPPING MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 167 12.3 COMPETITIVE SCENARIO 169 12.3.1 NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 169 TABLE 121 NEW PRODUCT DEVELOPMENTS, 2019–2022 169 12.3.2 DEALS 170 TABLE 122 DEALS, 2019–2022 170 12.3.3 OTHER DEVELOPMENTS, 2019–2022 173 TABLE 123 OTHER DEVELOPMENTS, 2019–2022 173 12.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT: BATTERY SWAPPING SUPPLIERS 175 12.4.1 STARS 175 12.4.2 EMERGING LEADERS 175 12.4.3 PERVASIVE PLAYERS 175 12.4.4 PARTICIPANTS 175 FIGURE 61 COMPETITIVE EVALUATION MATRIX: BATTERY SWAPPING MANUFACTURERS, 2021 176 TABLE 124 BATTERY SWAPPING MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2021 177 TABLE 125 BATTERY SWAPPING MARKET: COMPANY VEHICLE FOOTPRINT, 2021 177 TABLE 126 BATTERY SWAPPING MARKET: COMPANY REGION FOOTPRINT, 2021 178 12.5 SME EVALUATION QUADRANT 178 12.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 178 12.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 178 12.5.3 DYNAMIC COMPANIES 178 12.5.4 STARTING BLOCKS 179 FIGURE 62 BATTERY SWAPPING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR SMES, 2021 179 12.6 SME EVALUATION QUADRANT 180 TABLE 127 SME REGION FOOTPRINT 180 TABLE 128 SME VEHICLE FOOTPRINT 180 TABLE 129 SME DRIVE & REGION FOOTPRINT 181 12.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 181 TABLE 130 BATTERY SWAPPING MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 181 TABLE 131 BATTERY SWAPPING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS [START-UPS/SMES] 182 13 COMPANY PROFILES 183 (Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) * 13.1 KEY PLAYERS 183 13.1.1 NIO POWER 183 TABLE 132 NIO POWER: BUSINESS OVERVIEW 183 FIGURE 63 NIO POWER: COMPANY SNAPSHOT 183 TABLE 133 NIO POWER: PRODUCTS OFFERED 184 TABLE 134 NIO POWER: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 184 TABLE 135 NIO POWER: DEALS 184 TABLE 136 NIO POWER: OTHERS 185 13.1.2 GOGORO 187 TABLE 137 GOGORO: BUSINESS OVERVIEW 187 FIGURE 64 GOGORO: COMPANY SNAPSHOT 188 FIGURE 65 GOGORO: INFOGRAPHIC 188 TABLE 138 GOGORO: PRODUCTS OFFERED 189 TABLE 139 GOGORO: DEALS 189 TABLE 140 GOGORO: OTHERS 190 13.1.3 AULTON 192 TABLE 141 AULTON: BUSINESS OVERVIEW 192 TABLE 142 AULTON: PRODUCTS OFFERED 192 TABLE 143 AULTON: DEALS 193 13.1.4 SUN MOBILITY 194 TABLE 144 SUN MOBILITY: BUSINESS OVERVIEW 194 FIGURE 66 SUN MOBILITY: INFOGRAPHIC 195 TABLE 145 SUN MOBILITY: PRODUCTS OFFERED 195 TABLE 146 SUN MOBILITY: DEALS 196 13.1.5 IMMOTOR 198 TABLE 147 IMMOTOR: BUSINESS OVERVIEW 198 TABLE 148 IMMOTOR: PRODUCTS OFFERED 198 TABLE 149 IMMOTOR: OTHERS 199 13.1.6 AMPLE 200 TABLE 150 AMPLE: BUSINESS OVERVIEW 200 TABLE 151 AMPLE: PRODUCTS OFFERED 200 TABLE 152 AMPLE: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 200 TABLE 153 AMPLE: DEALS 201 TABLE 154 AMPLE: OTHERS 201 13.1.7 NUMOCITY 202 TABLE 155 NUMOCITY: BUSINESS OVERVIEW 202 FIGURE 67 NUMOCITY: INFOGRAPHIC 202 TABLE 156 NUMOCITY: PRODUCTS OFFERED 202 TABLE 157 NUMOCITY: DEALS 203 13.1.8 BATTSWAP 204 TABLE 158 BATTSWAP: BUSINESS OVERVIEW 204 TABLE 159 BATTSWAP: PRODUCTS OFFERED 204 13.1.9 ESMITO 205 TABLE 160 ESMITO: BUSINESS OVERVIEW 205 TABLE 161 ESMITO: PRODUCTS OFFERED 205 13.1.10 KYMCO 206 TABLE 162 KYMCO: BUSINESS OVERVIEW 206 TABLE 163 KYMCO: PRODUCTS OFFERED 206 TABLE 164 KYMCO: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 206 TABLE 165 KYMCO: DEALS 207 13.2 OTHER PLAYERS 208 13.2.1 CHARGEUP 208 TABLE 166 CHARGEUP: COMPANY OVERVIEW 208 13.2.2 OYIKA 208 TABLE 167 OYIKA.: COMPANY OVERVIEW 208 13.2.3 LEO MOTORS 209 TABLE 168 LEO MOTORS: COMPANY OVERVIEW 209 13.2.4 CATL 209 TABLE 169 CATL: COMPANY OVERVIEW 209 13.2.5 AMARA RAJA BATTERIES 210 TABLE 170 AMARA RAJA BATTERIES: COMPANY OVERVIEW 210 13.2.6 LITHION POWER 211 TABLE 171 LITHION POWER: COMPANY OVERVIEW 211 13.2.7 SWOBBEE 211 TABLE 172 SWOBBEE: COMPANY OVERVIEW 211 13.2.8 VOLTUP 212 TABLE 173 VOLTUP: COMPANY OVERVIEW 212 13.2.9 HONDA 212 TABLE 174 HONDA: COMPANY OVERVIEW 212 13.2.10 BYD 213 TABLE 175 BYD: COMPANY OVERVIEW 213 13.2.11 SUNWODA 213 TABLE 176 SUNWODA: COMPANY OVERVIEW 213 13.2.12 SHANGHAI JIENENG ZHIDIAN NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 214 TABLE 177 SHANGHAI JIENENG ZHIDIAN NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 214 13.2.13 SAIC 214 TABLE 178 SAIC: COMPANY OVERVIEW 214 13.2.14 SINOPEC 215 TABLE 179 SINOPEC: COMPANY OVERVIEW 215 *Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies. 14 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS 216 14.1 CHINA, TAIWAN, VIETNAM, AND INDIA: KEY FOCUS COUNTRIES FOR BATTERY SWAPPING MARKET 216 14.2 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO HELP DEVELOP MARKET FOR BATTERY SWAPPING 217 14.3 BATTERY-AS-A-SERVICE 217 14.4 CONCLUSION 217 15 APPENDIX 218 15.1 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 218 15.2 DISCUSSION GUIDE 219 15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 221 15.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 223 15.5 RELATED REPORTS 223 15.6 AUTHOR DETAILS 224 |
| ※참고 정보 배터리 교환(Battery Swapping)은 전기차(EV) 및 전자기기에 사용되는 배터리를 짧은 시간 내에 교환하여 차량이나 기기의 사용 시간을 극대화하는 기술을 의미합니다. 이 개념은 전기차의 충전 시간 문제를 해결하기 위해 개발되었으며, 전통적인 충전 방식보다 훨씬 효율적인 방법으로 주목받고 있습니다. 배터리 교환 시스템은 배터리를 충전하는 대신, 방전된 배터리를 새로운 배터리로 즉시 교체하는 과정을 포함합니다. 이를 통해 전기차 사용자는 긴 시간 동안 기다릴 필요 없이 빠르게 차량을 운전할 수 있습니다. 배터리 교환의 개념은 기본적으로 사용자 편의를 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 전통적으로, 전기차 사용자는 충전소에 도착해 배터리를 충전하는 데 수십 분에서 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 그러나 배터리 교환 시스템을 통해 사용자는 충전소에서 몇 분 안에 배터리를 교환하여 빠르게 주행을 재개할 수 있습니다. 이 시스템은 특히 배송 차량이나 택시 서비스와 같이 시간에 민감한 업종에서 더욱 유용하게 사용될 수 있습니다. 배터리 교환 기술의 종류는 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째, 자동 배터리 교환 방식으로, 사용자 차량의 배터리가 자동으로 교환되는 시스템입니다. 이 방식은 사용자에게 매우 편리하며, 최소한의 인간 개입으로 효율적인 교환이 가능하다는 장점이 있습니다. 둘째, 반자동 시스템으로, 사용자가 일부 작업을 수행하긴 하지만, 대부분의 과정은 자동으로 진행됩니다. 셋째, 수동 배터리 교환 방식은 사용자나 정비사가 직접 배터리를 교환하는 방식으로, 복잡한 기술적 지원이 최소화되어 있습니다. 배터리 교환 시스템은 다양한 용도로 활용될 수 있습니다. 특히, 대중 교통 수단이나 공유 전기차 서비스에서 유용하게 사용되며, 긴 충전 시간으로 인한 불편을 크게 줄일 수 있습니다. 또한, 물류 및 배송 산업에서도 생산성을 높이는 데 기여할 수 있으며, 지속 가능한 이동 수단으로서의 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 채택을 통해 전기차 보급을 가속화하고, 탄소 배출을 줄이는 데 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 배터리 교환 시스템의 성공적인 구현을 위해서는 몇 가지 기술적 과제가 존재합니다. 첫째, 다양한 전기차 모델에 대응할 수 있는 표준화된 배터리 디자인이 필요합니다. 현재 각 제조사마다 배터리 설계의 차이가 크기 때문에 상호 호환성이 부족합니다. 둘째, 교환소의 인프라 구축이 필수적입니다. 사용자가 쉽게 접근할 수 있는 충분한 교환소가 전국적으로 분포해야 하며, 이를 위한 투자와 관리가 필요합니다. 셋째, 배터리 관리 시스템(BMS)과 충전 기술이 효율적으로 통합되어야 합니다. 교환된 배터리의 상태를 모니터링하고, 최적의 충전 프로세스를 통해 배터리의 수명을 연장하는 기술적 고려도 필요합니다. 결론적으로, 배터리 교환 시스템은 전기차의 사용 시간을 극대화하고, 효율적인 에너지 관리를 통해 전기차 보급을 촉진하는 중요한 기술입니다. 앞으로의 발전에 따라 보다 나은 사용자 경험을 제공하고, 지속 가능한 스마트 교통 시스템을 구축하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. |
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