주요 내용
2025년 북미 수의학 정형외과 시장은 43.6%의 점유율을 기록했습니다.
제품별로는 소모재 부문이 10.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
소재별로는 금속 부문이 2025년 79.0%의 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
동물 유형별로는 2026년부터 2031년까지 반려동물 부문이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망된다.
용도별로는 2025년 외상 고정 부문이 52.3%로 가장 큰 점유율을 차지했다.
최종 사용자별로는 2025년 수의병원 및 클리닉 부문이 37.4%의 점유율로 시장을 주도했다.
Movora, Arthrex, Inc., 및 DePuy Synthes(Johnson & Johnson)는 광범위한 글로벌 네트워크와 포괄적인 제품 포트폴리오를 바탕으로 수의 정형외과 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Narang Medical Limited, Fusion Implants, 및 Bio3DTech는 전문적인 수의학 지식과 집중된 제품 역량을 바탕으로 스타트업 및 중소기업 중에서 두각을 나타냈습니다.
반려동물의 근골격계 질환 및 외상 발생률 증가와 첨단 수술에 대한 수요 확대에 힘입어 수의 정형외과 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 정형외과 기기, 최소 침습 시술, 생체 재료의 발전과 더불어 전문 수의 진료 및 재활 서비스의 접근성 확대는 반려동물에 대한 정형외과적 치료 활용을 촉진하고, 이에 따라 시장 성장을 견인하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
수의 정형외과 시장에서 소비자 기업의 역할은 반려동물의 정형외과 질환 발생률 증가, 고품질 수술 결과에 대한 수요 확대, 그리고 임플란트 및 고정 솔루션의 급속한 발전에 영향을 받습니다. 정형외과 임플란트, 기기 및 소모품 시장의 주요 수요 측 참여자로는 동물병원, 정형외과 전문 클리닉, 동물 전문 의뢰 병원 등이 있습니다. 이러한 시설들은 공급업체가 각자의 특정 요구에 맞춘 고품질 솔루션을 제공해 주기를 기대합니다. 예산 제약 내에서 수술 효율성 향상, 합병증 발생률 감소, 이동성 증대에 대한 수요가 증가함에 따라, 수의학 정형외과 시장의 비즈니스 의사결정이 형성되고 있습니다.
시장 생태계
수의 정형외과 생태계는 동물 진료 및 동물 보호 기관 내에서 수의 정형외과 임플란트, 기기, 장비 및 관련 혁신 기술의 연구 개발, 생산, 유통, 실제 사용에 관여하는 이해관계자들의 복잡하고 상호 연결된 공동체입니다. 이 생태계는 정형외과 임플란트 제조사 및 연구자, 위탁 제조업체, 정밀 공학 기업, 그리고 제품 개발, 검증 및 규제 승인을 위해 협력하는 기업을 포함한 다양한 이해관계자를 포괄합니다. 또한, 이 생태계에는 수의 진료소에 대한 접근성과 지원을 촉진하는 유통 채널은 물론, 수의 정형외과를 전문으로 하는 클리닉 및 병원도 포함됩니다. 최종 사용자 이해관계자는 제품의 사용과 이를 통해 발생하는 영향을 통해 제품 채택을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 한편, 규제 및 금융 분야 이해관계자는 수의 정형외과 분야의 품질, 규정 준수, 혁신과 같은 요소에 영향을 미치며, 궁극적으로 이 분야의 발전을 통해 반려동물과 대형 동물 모두의 이동성과 삶의 질을 향상시킵니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 수의 정형외과 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 현재 수의 정형외과 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 중국, 인도, 일본, 호주와 같은 주요 국가에서 반려동물 보유율의 급격한 증가, 가처분 소득의 상승, 그리고 첨단 수의 의료에 대한 인식 제고에 힘입은 것입니다. 수의병원 및 클리닉의 확장과 더불어 훈련된 정형외과 전문의 수 증가, 현대적인 수술 인프라 확충으로 인해 복잡한 정형외과 시술에 대한 접근성이 높아졌습니다. 또한 반려동물 복지에 대한 인식 변화, 도시화 심화, 반려동물 보험의 점진적인 보급은 반려동물 소유주들이 골절, 인대 손상, 퇴행성 관절 질환에 대한 수술적 치료 옵션을 모색하도록 장려하고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 해당 지역의 수의 정형외과 시장의 강력한 성장을 이끌고 있습니다.
수의 정형외과 시장: 기업 평가 매트릭스
수의 정형외과 시장에서 Movora는 임플란트, 수술 기구, 생물학적 제품, 재활 용품 등을 아우르는 광범위한 정형외과 제품군과 종합적인 솔루션으로 유명한 선도 기업으로 두각을 나타내고 있습니다. 이 회사의 강력한 시장 입지는 교육 및 지원 서비스를 통해 수의 외과 의사들과 적극적으로 소통하고 협력한 결과입니다. Movora의 리더십은 혁신에 대한 집중, 시술별 시스템 개발, 수의사들의 시술 기술 향상을 위한 교육, 그리고 전문 의뢰 센터 및 동물병원과의 긴밀한 협력에서 비롯됩니다. 반면, Orthomed (UK) Ltd.는 최근 신흥 기업으로서 시장에서 두각을 나타내기 시작했습니다. 이 회사는 수의 정형외과용 임플란트 및 고정 시스템에 대한 전문적인 접근 방식으로 차별화되며, 시장 수요를 충족하는 비용 효율적이고 고품질의 제품을 제공합니다. 제품 개발 추세가 일관되지 않은 경우가 많은 기존 경쟁사들과 달리, Movora와 Orthomed 모두 수의 정형외과 시장에서 선도 기업으로 자리매김했습니다.
주요 시장 참여 기업
- Movora (미국)
- Arthrex, Inc. (미국)
- DePuy Synthes (Johnson & Johnson) (미국)
- Securos Surgical (Cencora Inc.) (미국)
- Orthomed (UK) Ltd. (영국)
- B. Braun Medical Industries SDN. BHD. (독일)
- Veterinary Instrumentation (영국)
- Antech Diagnostics (미국)
- Rita Leibinger GmbH (독일)
- BlueSAO Co., Ltd. (영국)
- GerVetUSA (미국)
- Intrauma S.P.A (이탈리아)
- Integra LifeSciences (미국)
- Surgical Holdings Veterinary (영국)
- PH Orthcom (중국)
최근 동향
2025년 10월 : 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)은 정형외과 사업부를 DePuy Synthes라는 독립 법인으로 분사할 계획을 발표했습니다. 이는 전략적 집중도를 높이고 DePuy Synthes를 주요 제품 카테고리 전반에 걸쳐 선도적인 글로벌 정형외과 기업으로 자리매김하기 위한 조치입니다.
2025년 7월 : Movora는 B. Braun VetCare의 Aesculap 사업부와 독점 계약을 체결하여 Aesculap Surgical Power Systems 및 액세서리의 미국 및 캐나다 독점 유통사가 되었으며, 이를 통해 최첨단 파워 시스템에 대한 접근성을 높여 향상된 정형외과 솔루션 라인을 시장에 선보였습니다.
2025년 6월 : Arthrex, Inc.는 스포츠 의학, 외상, 사지 수술을 포함한 다양한 정형외과 수술 시술을 용이하게 하는 다양한 어태치먼트가 포함된, 가볍고 인체공학적으로 설계된 드릴 및 톱 핸드피스를 갖춘 배터리 구동식 수술 시스템인 ‘Synergy Power System’을 출시했습니다.
1 서론 50
1.1 연구 목적 50
1.2 시장 정의 50
1.3 연구 범위 50
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 51
1.3.2 포함 및 제외 항목 52
1.3.3 분석 기간 53
1.4 시장 이해관계자 53
2 요약 55
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 55
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 56
2.3 수의 정형외과 시장의 파괴적 트렌드 57
2.4 고성장 부문 58
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 59
3 심층 분석 60
3.1 수의 정형외과 시장 개요 60
3.2 아시아 태평양: 제품 및 국가별 수의 정형외과 시장 (2025) 61
3.3 수의 정형외과 시장: 지역별 구성 62
3.4 수의 정형외과 시장: 지역별 성장 기회 62
3.5 수의 정형외과 시장: 선진국 대 신흥국 63
4 시장 개요 64
4.1 서론 64
4.2 시장 동향 64
4.2.1 성장 동인 65
4.2.1.1 반려동물 보유율 및 반려동물 의료비 지출 증가 65
4.2.1.2 정형외과 질환 발생률 증가 66
4.2.1.3 첨단 수술 능력을 갖춘 전문 동물병원 및 의뢰 네트워크의 성장 67
4.2.1.4 임플란트 및 기기의 기술 발전 67
4.2.2 제약 요인 68
4.2.2.1 정형외과용 임플란트, 기기 및 첨단 수술 절차의 높은 비용 68
4.2.2.2 훈련된 수의 정형외과 전문의의 부족 69
4.2.3 기회 69
4.2.3.1 신흥 시장으로의 지리적 확장 69
4.2.3.2 환자 맞춤형 임플란트 및 3D 프린팅 가이드의 채택 증가 70
4.2.4 과제 71
4.2.4.1 임상 결과의 변동성 및 합병증 위험 71
4.2.4.2 지역별 규제 및 품질 준수 71
4.3 미충족 요구 및 미개척 시장 72
4.3.1 수의 정형외과 시장의 미충족 요구 72
4.3.2 화이트 스페이스 기회 73
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 73
4.4.1 상호 연결된 시장 73
4.4.2 크로스 섹터 기회 74
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 75
4.5.1 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 75
5 산업 동향 76
5.1 포터의 5가지 힘 분석 76
5.1.1 신규 진입자의 위협 77
5.1.2 대체재의 위협 78
5.1.3 공급자의 협상력 78
5.1.4 구매자의 교섭력 78
5.1.5 경쟁의 격화 79
5.2 거시경제 지표 79
5.2.1 서론 79
5.2.2 GDP 동향 및 전망 79
5.2.3 글로벌 헬스케어 산업의 동향 81
5.2.4 글로벌 동물 건강 산업의 동향 81
5.3 공급망 분석 81
5.4 가치 사슬 분석 83
5.5 생태계 분석 84
5.6 가격 분석 85
5.6.1 주요 업체별 수의학 정형외과 제품 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 86
5.6.1.1 주요 업체별 수의학 정형외과용 플레이트 평균 판매 가격 추이,
2023–2025 86
5.6.1.2 주요 업체별 수의학 정형외과용 나사 평균 판매 가격 추이,
2023–2025 86
5.6.1.3 주요 업체별 수의학 정형외과용 기구의 평균 판매 가격 동향,
2023–2025 87
5.6.1.4 수의학 정형외과 소모품의 평균 판매 가격 동향,
주요 업체별, 2023–2025 87
5.6.2 수의학 정형외과 제품의 평균 판매 가격 동향, 소재 유형별, 2023–2025 88
5.6.2.1 유형별 금속 수의학 정형외과 제품의 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 88
5.6.2.2 2023–2025년 유형별 흡수성 수의 정형외과 제품의 평균 판매 가격 동향 88
5.6.3 2023–2025년 지역별 수의 정형외과
제품의 평균 판매 가격 동향 88
5.6.3.1 압박 플레이트의 평균 판매 가격 동향,
지역별, 2023–2025 89
5.6.3.2 잠금 플레이트의 평균 판매 가격 동향, 지역별, 2023–2025 89
5.6.3.3 잠금 나사의 평균 판매 가격 동향, 지역별, 2023–2025 89
5.6.3.4 지역별 드릴링 시스템 평균 판매 가격 추이, 2023–2025 90
5.6.3.5 지역별 절삭 공구 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 90
5.7 무역 분석 90
5.7.1 HS 코드 9021에 대한 무역 데이터 91
5.7.1.1 HS 코드 9021에 대한 수입 데이터 91
5.7.1.2 HS 코드 9021 수출 데이터 91
5.7.2 HS 코드 9018 무역 데이터 92
5.7.2.1 HS 코드 9018 수입 데이터 92
5.7.2.2 HS 코드 9018 수출 데이터 92
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 93
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 94
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 95
5.11 성공 사례 및 실제 적용 사례 96
5.11.1 복잡한 개
사지 재건을 위한 환자 맞춤형 3D 프린팅 임플란트 96
5.11.2 최신 정형외과 임플란트 시스템을 이용한 소동물의 고급 골절 고정 96
5.11.3 반려동물에 대한 첨단 정형외과적 수술의 장기 임상 결과 97
5.12 2025년 미국 관세 조치가 수의학 정형외과 시장에 미치는 영향 97
5.12.1 서론 97
5.12.2 주요 관세율 98
5.12.3 가격 영향 분석 99
5.12.4 국가/지역별 영향 100
5.12.4.1 북미 100
5.12.4.2 아시아 태평양 100
5.12.4.3 유럽 101
5.12.4.4 라틴 아메리카 102
5.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 102
5.12.5.1 동물 병원 및 클리닉 102
5.12.5.2 전문 정형외과 클리닉 102
5.12.5.3 동물 응급 병원 102
5.12.5.4 학술 및 연구 기관 103
5.12.5.5 동물 재활 센터 103
6 기술, 특허,
디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 104
6.1 기술 분석 104
6.1.1 주요 신기술 104
6.1.1.1 환자 맞춤형 3D 프린팅 104
6.1.1.2 최소 침습 정형외과 기술 104
6.1.1.3 생분해성/생체흡수성 임플란트 105
6.1.2 보완 기술 105
6.1.2.1 C-arm/형광투시 및 콘빔 CT 장치 105
6.1.2.2 현장 뼈 프린팅/뼈 접착제 건 접근법 106
6.1.3 관련 기술 106
6.1.3.1 소동물 보철 및 보조기 106
6.1.3.2 임플란트 표면 공학 및 코팅 107
6.2 기술/제품 로드맵 107
6.2.1 단기 (2025–2027) 107
6.2.2 중기 (2028–2030) 108
6.2.3 장기 (2030년 이후) 108
6.3 특허 분석 108
6.3.1 수의 정형외과 분야의 특허 출원 동향 108
6.3.2 관할권 및 주요 출원인 분석 109
6.4 향후 응용 분야 111
6.4.1 환자 맞춤형 정형외과 임플란트 및 수술 가이드 111
6.4.2 최소 침습 및 영상 유도 정형외과 수술 111
6.4.3 재생 및 생물학적 제제 강화 정형외과 치료 112
6.4.4 디지털 수술 계획 및 AI 기반 의사결정 지원 112
6.4.5 통합 재활, 이동성 추적 및 장기적 결과 관리 112
6.5 AI/생성형 AI가 수의 정형외과 시장에 미치는 영향 112
6.5.1 서론 112
6.5.2 수의 정형외과 생태계의 시장 잠재력 113
6.5.3 AI 활용 사례 113
6.5.4 수의 정형외과 시장에서 AI를 도입한 주요 기업 114
7 지속 가능성 및 규제 환경 115
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 115
7.1.1 규제 분석 115
7.1.2 규제 기관, 정부 기관,
및 기타 조직 115
7.1.3 산업 표준 117
7.2 지속 가능성 이니셔티브 118
7.2.1 수의학
정형외과용 제품을 위한 재활용 및 친환경 소재 118
7.2.2 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 118
7.2.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 119
8 고객 환경 및 구매자 행동 120
8.1 주요 이해관계자 및 구매 기준 120
8.1.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 120
8.1.2 구매 기준 121
8.2 고객 환경 및 구매자 행동 122
8.2.1 의사결정 과정 122
8.2.2 도입 장벽 및 내부 과제 123
8.2.3 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 123
8.2.4 시장 수익성 124
9 제품별 수의학 정형외과 시장 125
9.1 서론 126
9.2 임플란트 128
9.2.1 플레이트 132
9.2.1.1 2024–2031년 전 세계 플레이트 판매량 분석 (천 단위) 136
9.2.1.2 압박 플레이트 136
9.2.1.2.1 단순 골절에서 절대적 안정성에 대한 지속적인 선호로 인해 압박 플레이트에 대한 꾸준한 수요 발생 136
9.2.1.3 잠금 플레이트 139
9.2.1.3.1 생물학적 문제가 있는 골절 및 절골술 사례 증가로 잠금 플레이트 채택 촉진 139
9.2.1.4 T-플레이트 141
9.2.1.4.1 높은 채택률을 유지하기 위한 말단 사지 골절에서 T-플레이트의 시술상 중요한 역할 141
9.2.1.5 L-플레이트 143
9.2.1.5.1 L-플레이트 채택을 뒷받침하는 안정적인 코너 및 관절 인접부 고정 수요 증가 143
9.2.1.6 기타 플레이트 145
9.2.2 나사 146
9.2.2.1 2024–2031년 나사 글로벌 물량 분석 (천 단위) 150
9.2.2.2 잠금 나사 150
9.2.2.2.1 복잡한 골절에서 절대적 안정성이 중요해짐에 따라 구조적 선호도를 얻는 잠금 나사 150
9.2.2.3 피질 나사 153
9.2.2.3.1 광범위한 임상적 유용성과 낮은 단가로 시장 확대 153
9.2.3 핀, 와이어 및 네일 155
9.2.3.1 핀, 와이어 및 네일 수요를 뒷받침하는 단순 골절 유병률 및 비용 효율성 155
9.2.3.2 2024–2031년 핀, 와이어 및 네일의 글로벌 물량 분석 (천 단위) 157
9.2.4 외부 고정 장치 157
9.2.4.1 복잡하고 고위험 골절 관리로 인한 외부 고정 장치 수요 유지 157
9.2.4.2 2024–2031년 외부 고정 장치 글로벌 물량 분석
(천 개) 160
9.3 수술 기구 160
9.3.1 드릴링 시스템 164
9.3.1.1 첨단 드릴링 시스템에 대한 수요를 지탱할 복잡하고 고위험인 정형외과 시술 164
9.3.2 절삭 공구 166
9.3.2.1 정밀 절삭 기구에 대한 수요를 견인할 복잡한 정형외과 재건 수술 166
9.3.3 수술용 전동 기구 168
9.3.3.1 정밀성, 효율성 및 높은 처리량을 요구하는 정형외과 시술에 대한 수요 증가로 수술용 전동 기구 채택 촉진 168
9.3.4 관절경 장비 170
9.3.4.1 관절경 장비 수요를 견인하는 최소 침습적 관절 진단 및 치료의 채택 증가 170
9.4 소모품 173
9.4.1 봉합사 176
9.4.1.1 수의학용 봉합사의 성장을 견인하는 정형외과 수술 건수 증가 및 고성능 상처 봉합에 대한 수요 176
9.4.1.2 2024–2031년 봉합사 글로벌 물량 분석 (천 단위) 179
9.4.2 골 이식재 179
9.4.2.1 골 재생 및 결손 부위 재건에 대한 필요성 증가로 인해 수의학용 골 이식재 수요 증가 179
9.4.2.2 2024–2031년 전 세계 골 이식재 판매량 분석 (천 단위) 182
9.4.3 정형외과용 생체재료 182
9.4.3.1 재생 및 최소 침습 치료법의 채택 증가로 인한 수의학용 정형외과 생체재료 수요 견인 182
9.4.3.2 2024–2031년 정형 생물학적 제제의 전 세계 물량 분석
(천 단위) 185
10 재료별 수의학 정형외과 시장 186
10.1 서론 187
10.2 금속 187
10.2.1 금속 임플란트의 글로벌 물량 분석,
2024–2031 (천 단위) 191
10.2.2 티타늄 191
10.2.2.1 뛰어난 생체 적합성 및 하중 지지 성능이 수의 정형외과 분야에서 티타늄 임플란트 채택을 주도할 전망 191
10.2.3 스테인리스강 194
10.2.3.1 비용 효율적인 강도와 구조적 신뢰성이 수의 정형외과 분야에서 스테인리스강 임플란트에 대한 수요를 지탱할 전망 194
10.3 흡수성 197
10.3.1 흡수성 임플란트의 글로벌 물량 분석,
2024–2031 (천 단위) 200
10.3.2 폴리머 200
10.3.2.1 점진적인 하중 전달에 대한 선호도와 2차 수술 필요성 감소로 인한 폴리머 기반 임플란트의 선호도 200
10.3.3 마그네슘 203
10.3.3.1 수의 정형외과 고정술에서의 채택을 뒷받침하는 생분해성 마그네슘 합금의 발전 203
10.3.4 복합 생분해성 소재 205
10.3.4.1 생체 골전도성을 갖춘 향상된 기계적 강도에 대한 수요가 복합
생분해성 소재의 채택을 주도 205
11 동물 유형별 수의 정형외과 시장 207
11.1 소개 208
11.2 반려동물 209
11.2.1 개 212
11.2.1.1 무릎 관절 질환의 높은 발병률과 첨단 수술 기술의 도입이 개 정형외과 임플란트 수요를 견인 212
11.2.2 고양이 214
11.2.2.1 고양이 골절에 대한 일상적인 외과적 고정술과 소형 임플란트 혁신이 시장 성장을 뒷받침 214
11.2.3 말 216
11.2.3.1 높은 절름발이 발생률과 관절경 기반 정밀 수술이 말 정형외과 시스템 수요를 견인 216
11.2.4 기타 반려동물 218
11.3 가축 220
11.3.1 소 223
11.3.1.1 높은 절름발이 유병률과 현장 기반 골절 관리 요구가 대형 동물 정형외과 고정 시스템 수요를 견인할 전망 223
11.3.2 돼지 225
11.3.2.1 돼지의 정형외과적 개입을 뒷받침하는, 절름발이로 인한 생산성 문제 225
11.3.3 가금류 227
11.3.3.1 성장 관련 골격 장애의 높은 유병률과 고부가가치 가금류에 대한 복지 중심의 개입이 수요를 견인할 것 227
11.3.4 기타 가축 229
12 응용 분야별 수의 정형외과 시장 231
12.1 서론 232
12.2 관절 치환술 232
12.2.1 고관절 전치환술 235
12.2.1.1 전치환술 성장 견인할 임플란트 기술 및 수술 기법의 발전 235
12.2.2 전무릎관절치환술 237
12.2.2.1 기능적 결과 향상 및 회복 기간 단축이 수의 정형외과 분야 전무릎관절치환술 수요를 촉진 237
12.2.3 전체 팔꿈치 관절 치환술 239
12.2.3.1 혁신적인 보철물과 개선된 수술 기법이
성장을 주도 239
12.3 외상 고정 241
12.3.1 골절 치료 244
12.3.1.1 치유 기간 및 환자 회복을 향상시키는 골절 치료 재료 및 방법의 기술적 발전 244
12.3.2 인대 재건 246
12.3.2.1 인대 재건 수술을 가속화하는 최소 침습적 기법 및 첨단 소재 246
12.3.3 골 변형 교정 248
12.3.3.1 시장 성장을 촉진하는 신흥 수술 기법 및 첨단 임플란트
248
12.4 구체적인 시술 250
12.4.1 경골 고원 평탄화 절골술(TPLO) 253
12.4.1.1 회복 기간 단축 및 수술 후 이동성 향상으로 인한 253
채택 촉진
12.4.2 경골 결절 전진술(TTA) 255
12.4.2.1 성공률 증가 및 합병증 발생률 감소가
시장 성장을 뒷받침 255
12.4.3 관절낭 외 CCL 봉합술 257
12.4.3.1 신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 비용 효율적인 솔루션이 시장 성장을 견인 257
12.4.4 관절경술 259
12.4.4.1 최소 침습적 기법과 빠른 회복 시간
이 관절경술의 성장을 주도 259
13 최종 사용자별 수의 정형외과 시장 261
13.1 서론 262
13.2 수의 병원 및 클리닉 262
13.2.1 수의 병원 및 클리닉의 정형외과 시술 건수 증가가 임플란트 도입을 촉진할 전망 262
13.3 전문 정형외과 클리닉 265
13.3.1 전문 정형외과 클리닉에서 증가하는 의뢰 사례의 복잡성이 첨단 고정 시스템 사용을 가속화할 전망 265
13.4 동물 응급 병원 267
13.4.1 동물 응급 병원의 외상 환자 증가로 인한 신속한 고정 솔루션 수요 증대 267
13.5 학술 및 연구 기관 269
13.5.1 임상 훈련 및 검증을 통해 정형외과 혁신을 주도하는 학술 및 연구 기관 269
13.6 동물 재활 센터 271
13.6.1 장기적인 정형외과 치료 경로를 강화하기 위한 동물 재활 센터의 통합 확대 271
14 지역별 수의 정형외과 시장 273
14.1 소개 274
14.2 2024-2031년 전 세계 수의 정형외과 시장 규모 분석 275
14.3 북미 276
14.3.1 북미 거시경제 전망 277
14.3.2 북미: 제품별 판매량 분석,
2024–2031 (천 단위) 279
14.3.3 북미: 소재별 판매량 분석,
2024–2031 (천 단위) 279
14.3.4 미국 286
14.3.4.1 반려동물 인구 증가로 인한 수의학
정형외과 장비 수요 증가 286
14.3.5 캐나다 293
14.3.5.1 반려동물 입양률 증가로 인한 시장 성장 293
14.4 유럽 300
14.4.1 유럽의 거시경제 전망 301
14.4.2 유럽: 제품별 판매량 분석, 2024–2031 (천 단위) 301
14.4.3 유럽: 2024–2031년 소재별 판매량 분석 (천 단위) 302
14.4.4 독일 309
14.4.4.1 독일, 유럽 시장 주도할 전망 309
14.4.5 영국 316
14.4.5.1 반려동물 보유율 증가가 시장 성장을 견인 316
14.4.6 프랑스 323
14.4.6.1 수의학 의료비 지출 증가가 시장을 견인 323
14.4.7 이탈리아 330
14.4.7.1 가축 개체 수 증가와 인식 제고가
시장 성장을 뒷받침 330
14.4.8 스페인 337
14.4.8.1 동물 개체 수 증가가 시장 성장을 견인할 전망 337
14.4.9 네덜란드 344
14.4.9.1 대규모 반려동물 개체 수가 시장 성장을 촉진할 전망 344
14.4.10 기타 유럽 국가 351
14.5 아시아 태평양 358
14.5.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 360
14.5.2 아시아 태평양: 제품별 판매량 분석,
2024–2031년 (천 단위) 361
14.5.3 아시아 태평양: 소재별 물량 분석,
2024–2031 (천 단위) 361
14.5.4 중국 369
14.5.4.1 중국, 아시아 태평양 시장 주도할 전망 369
14.5.5 일본 376
14.5.5.1 수입 품종에 대한 수요 증가가 시장 견인할 전망 376
14.5.6 인도 383
14.5.6.1 가축 개체 수 증가와 인식 제고가
시장 성장을 촉진할 전망 383
14.5.7 호주 391
14.5.7.1 가축 개체 수 증가와
반려동물 보유율 상승이 시장 성장을 뒷받침할 전망 391
14.5.8 대한민국 398
14.5.8.1 예방 의료에 대한 수요 증가와 고령화되는
반려동물 인구가 시장을 견인할 전망 398
14.5.9 태국 405
14.5.9.1 반려동물 인구 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 405
14.5.10 뉴질랜드 412
14.5.10.1 대규모 반려동물 인구가 정형외과 제품 수요를 증가시킬 전망 412
14.5.11 기타 아시아 태평양 지역 419
14.6 라틴 아메리카 426
14.6.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 427
14.6.2 라틴 아메리카: 제품별 판매량 분석,
2024–2031년 (천 단위) 427
14.6.3 라틴 아메리카: 소재별 판매량 분석,
2024–2031년 (천 단위) 428
14.6.4 브라질 435
14.6.4.1 브라질, 대규모 반려동물 인구로 인해 라틴 아메리카 시장을 주도할 전망 435
14.6.5 멕시코 442
14.6.5.1 동물성 식품에 대한 수요 증가가 시장 성장에 기여할 전망 442
14.6.6 기타 라틴 아메리카 449
14.7 중동 및 아프리카 456
14.7.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 457
14.7.2 중동 및 아프리카: 제품별 물량 분석,
2024–2031년 (천 단위) 457
14.7.3 중동 및 아프리카: 소재별 물량 분석,
2024–2031 (천 단위) 458
14.7.4 GCC 국가 465
14.7.4.1 사우디아라비아 왕국 (KSA) 472
14.7.4.1.1 수의 정형외과 분야의 기술 발전이 성장을 견인할 전망 472
14.7.4.2 아랍에미리트(UAE) 479
14.7.4.2.1 정부 지원 및 높은 가축 사육 두수가 UAE 시장 성장을 견인할 전망 479
14.7.4.3 기타 GCC 국가 486
14.7.5 중동 및 아프리카 기타 지역 493
15 경쟁 환경 501
15.1 개요 501
15.2 주요 기업 전략/승리 요인 501
15.3 매출 분석, 2021–2025 503
15.4 시장 점유율 분석, 2025 504
15.4.1 미국 시장 점유율 분석, 2025 506
15.4.2 2025년 유럽 시장 점유율 분석 507
15.4.3 주요 시장 참여자 순위 508
15.5 기업 평가 매트릭스: 주요 참여자, 2025년 510
15.5.1 스타 기업 510
15.5.2 신흥 리더 510
15.5.3 보편적 기업 510
15.5.4 참여 기업 511
15.5.5 기업 입지: 주요 기업, 2025 512
15.5.5.1 기업 입지 512
15.5.5.2 지역 입지 513
15.5.5.3 제품 입지 514
15.5.5.4 응용 분야별 입지 515
15.5.5.5 동물 유형별 입지 516
15.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 517
15.6.1 진보적인 기업 517
15.6.2 대응형 기업 517
15.6.3 역동적인 기업 517
15.6.4 출발선 517
15.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 519
15.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 519
15.6.5.2 주요 스타트업의 경쟁 벤치마킹 520
15.7 브랜드/제품 비교 521
15.8 주요 기업의 R&D 지출 522
15.9 기업 가치 평가 및 재무 지표 522
15.9.1 재무 지표 522
15.9.2 기업 가치 평가 523
15.10 경쟁 시나리오 523
15.10.1 신제품 출시 523
15.10.2 거래 524
15.10.3 사업 확장 525
15.10.4 기타 동향 526
16 기업 프로필 527
16.1 주요 업체 527
16.1.1 MOVORA 527
16.1.1.1 사업 개요 527
16.1.1.2 제공 제품 528
16.1.1.3 최근 동향 533
16.1.1.3.1 거래 533
16.1.1.3.2 사업 확장 534
16.1.1.4 MnM의 견해 535
16.1.1.4.1 주요 강점 535
16.1.1.4.2 전략적 선택 535
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 535
16.1.2 SECUROS SURGICAL (CENCORA, INC.) 537
16.1.2.1 사업 개요 537
16.1.2.2 최근 동향 541
16.1.2.2.1 기타 동향 541
16.1.2.3 MnM의 견해 541
16.1.2.3.1 주요 강점 541
16.1.2.3.2 전략적 선택 542
16.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 542
16.1.3 DEPUY SYNTHES (JOHNSON & JOHNSON) 543
16.1.3.1 사업 개요 543
16.1.3.2 제공 제품 544
16.1.3.3 최근 동향 546
16.1.3.3.1 기타 동향 546
16.1.3.4 MnM의 견해 547
16.1.3.4.1 주요 강점 547
16.1.3.4.2 전략적 선택 547
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 547
16.1.4 ARTHREX, INC. 549
16.1.4.1 사업 개요 549
16.1.4.2 제공 제품 550
16.1.4.3 최근 동향 553
16.1.4.3.1 신제품 출시 553
16.1.4.3.2 기타 동향 553
16.1.4.4 MnM의 견해 553
16.1.4.4.1 주요 강점 553
16.1.4.4.2 전략적 선택 554
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 554
16.1.5 ORTHOMED (UK) LTD. 555
16.1.5.1 사업 개요 555
16.1.5.2 제공 제품 556
16.1.5.3 최근 동향 558
16.1.5.3.1 제품 출시 558
16.1.5.3.2 거래 558
16.1.5.3.3 기타 동향 559
16.1.5.4 MnM의 견해 559
16.1.5.4.1 주요 강점 559
16.1.5.4.2 전략적 선택 560
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 560
16.1.6 B. BRAUN SE 561
16.1.6.1 사업 개요 561
16.1.6.2 제공 제품 562
16.1.7 수의학 기기 564
16.1.7.1 사업 개요 564
16.1.7.2 제공 제품 565
16.1.8 ANTECH DIAGNOSTICS, INC. 568
16.1.8.1 사업 개요 568
16.1.8.2 제공 제품 569
16.1.8.3 최근 동향 570
16.1.8.3.1 거래 570
16.1.9 RITA LEIBINGER GMBH & CO. KG 571
16.1.9.1 사업 개요 571
16.1.9.2 제공 제품 572
16.1.9.3 최근 동향 574
16.1.9.3.1 거래 내역 574
16.1.10 BLUESAO 575
16.1.10.1 사업 개요 575
16.1.10.2 제공 제품 576
16.1.11 INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION 578
16.1.11.1 사업 개요 578
16.1.11.2 제공 제품 579
16.1.12 INTRAUMA S.P.A 580
16.1.12.1 사업 개요 580
16.1.12.2 제공 제품 581
16.1.13 SURGICAL HOLDINGS VETERINARY 582
16.1.13.1 사업 개요 582
16.1.13.2 제공 제품 582
16.1.13.3 최근 동향 583
16.1.13.3.1 거래 583
16.1.14 PH ORTHCOM 584
16.1.14.1 사업 개요 584
16.1.14.2 제공 제품 585
16.1.15 GERVETUSA 586
16.1.15.1 사업 개요 586
16.1.15.2 제공 제품 586
16.2 기타 업체 589
16.2.1 NARANG MEDICAL LIMITED 589
16.2.2 FUSION IMPLANTS 590
16.2.3 BIO3DTECH 592
16.2.4 ORTHOMAX MFG. CO. PVT. LTD. 593
16.2.5 VET ORTHOPEDICS 595
16.2.6 WELL TRUST (TIANJIN) TECH CO., LTD. 596
16.2.7 VETERINARYIMPLANTS.COM (GPC MEDICAL LTD.의 수의학 부문) 598
16.2.8 INVICTOS 600
16.2.9 SAFEX INC. 601
16.2.10 GSOURCE (ARCH MEDICAL SOLUTIONS) 602
17 연구 방법론 603
17.1 연구 데이터 603
17.2 연구 방법론 설계 603
17.2.1 2차 데이터 604
17.2.1.1 2차 출처의 주요 데이터 604
17.2.2 1차 데이터 605
17.2.2.1 1차 자료의 주요 데이터 606
17.2.2.2 주요 산업 통찰력 607
17.3 시장 규모 추정 609
17.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 (매출 점유율 분석) 609
17.3.2 접근법 2: 기업 프레젠테이션 및 1차 인터뷰 611
17.3.3 접근법 3: 수요 측면 분석 611
17.3.4 탑다운 접근법 612
17.3.5 바텀업 접근법 613
17.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 616
17.5 시장 점유율 추정 617
17.5.1 연구 가정 617
17.5.2 성장률 가정 617
17.6 위험 평가 618
17.7 연구의 한계 618
17.7.1 방법론 관련 한계 618
17.7.2 범위 관련 한계 618
18 부록 619
18.1 토론 가이드 619
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 625
18.3 맞춤형 옵션 627
18.3.1 제품 분석 627
18.3.2 기업 정보 627
18.3.3 지리적 분석 627
18.3.4 지역/국가별 시장 점유율 분석 627
18.3.5 제품 유형별 국가별 판매량 분석 627
18.3.6 제품별 시장 점유율 분석 (상위 5개 기업) 627
18.3.7 고객 요청에 따른 기타 컨설팅/맞춤형 요구 사항 627
18.4 관련 보고서 628
18.5 저자 정보 629
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