세계의 무인 시스템 시장 (~2030) : 무인항공기, 무인해상차량, 무인지상차량

1 서론 30
1.1 조사 목적 30
1.2 시장의 정의 30
1.2.1 포함과 제외 31
1.3 조사 범위 32
1.3.1 대상 시장 32
1.3.2 고려한 연수 33
1.4 고려한 통화 33
1.5 고려한 단위 34
1.6 이해관계자 34
2 조사방법 35
2.1 조사자료 35
2.1.1 2차자료 36
2.1.1.1 2차자료에서 주요자료 37
2.1.2 1차자료 37
2.1.2.1 1차자료 37
2.1.2.2 1차자료에서 주요자료 38
2.1.2.3 1차 인터뷰의 내역 38
2.2 요인 분석 39
2.2.1 도입 39
2.2.2 수요측 지표 39
2.2.3 공급측 지표 39
2.3 시장규모 추정 40
2.3.1 상향식 접근 40
2.3.2 하향식 접근 40
2.4 데이터 삼각측량 41
2.5 조사의 전제 42
2.6 조사의 한계 43
2.7 리스크 평가 43
3 요약 44
4 프리미엄 인사이트 49
4.1 무인 시스템 시장에서의 매력적인 기회 49
4.2 무인 시스템 시장, 유형별 49
4.3 무인항공기 시장: 유형별 50
4.4 무인지상차량 시장, 유형별 50
4.5 무인해상차량 시장: 유형별 51
5 시장개요 52
5.1 서론 52
5.2 시장역학
5.2.1 추진요인 53
5.2.1.1 자율 시스템에 대한 수요 급증 53
5.2.1.2 ISR과 목표 포착 능력 향상에 대한 요구 53
5.2.1.3 비대칭적 위협의 증가 53
5.2.1.4 운용 효율성과 비용 절감을 통한 상업적 채용 증가 54
5.2.2 장애 요인 54
5.2.2.1 정보 보안 리스크와 규제상의 제약 54
5.2.2.2 숙련된 운영자 부족과 인재 육성 55
5.2.3 기회 55
5.2.3.1 세계적인 국방 예산 증가 55
5.2.3.2 급속한 혁신과 기술 진보 56
5.2.4 과제 56
5.2.4.1 전원 문제와 내구성 한계 56
5.2.4.2 높은 운용 비용 57
5.2.4.3 공급망의 혼란 58
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란 58
5.4 가치사슬 분석 59
5.5 생태계 분석 60
5.5.1 저명 기업 60
5.5.2 민간기업 및 중소기업 60
5.5.3 최종 사용자 60
5.6 가격 분석 62
5.6.1 무인항공기의 지표 가격 분석 63
5.6.2 무인 지상 주행 차량의 지표 가격 분석 63
5.6.3 무인 해상 이동체의 지표 가격 분석 64
5.7 규제 상황 65
5.8 무역 데이터 69
5.9 기술 분석 75
5.9.1 주요 기술 75
5.9.1.1 LiDAR 75
5.9.1.2 고도 내비게이션 시스템 76
5.9.2 보완 기술 76
5.9.2.1 전기 광학 센서와 레이더 센서 페이로드 76
5.10 주요 이해관계자와 구매 기준 76
5.10.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 76
5.10.2 구매 기준 78
5.11 주요 회의와 행사(2025년) 79

5.12 부품표 80
5.12.1 무인항공기의 부품표 80
5.12.2 무인지상차량의 부품표 82
5.12.3 무인해상차량의 부품표 84
5.13 비즈니스 모델 86
5.13.1 무인항공기 시장의 비즈니스 모델 86
5.13.1.1 직접 판매 모델 86
5.13.1.2 구독형 서비스 모델 87
5.13.1.3 운영리스 모델 89
5.13.2 무인 지상 차량 시장의 비즈니스 모델 91
5.13.2.1 장비 판매 및 리스 모델 91
5.13.2.2 UGV-as-a-Service(UGVAAS) 모델 91
5.13.2.3 맞춤형 솔루션 모델 91
5.13.3 무인 해상 차량 시장의 비즈니스 모델 93
5.13.3.1 제품 기반 판매 모델 93
5.13.3.2 서비스 제공형 모델 93
5.13.3.3 리스 및 렌탈 모델 94
5.14 총소유비용 95
5.14.1 무인항공기의 총소유비용 95
5.14.2 무인지상차량의 총소유비용 99
5.14.3 무인해상차량의 총소유비용 101
5.15 기술 로드맵 104
5.15.1 무인항공기 시장의 기술 로드맵 104
5.15.2 무인지상차량 시장의 기술 로드맵 106
5.15.3 무인해상차량 시장의 기술 로드맵 107
5.16 AI의 영향 109
5.16.1 도입 109
5.16.2 AI가 방위산업에 미치는 영향 109
5.16.3 상위국의 군사분야에서의 AI 채용 110
5.16.4 AI가 무인항공기 시장에 미치는 영향 111
5.16.5 무인지상차량 시장에 미치는 AI의 영향 113
5.16.6 무인해상차량 시장에 미치는 AI의 영향 116
5.17 거시경제 전망 119
5.17.1 서두 119
5.17.2 북미 120
5.17.3 유럽 120
5.17.4 아시아 태평양 지역 120
5.17.5 중동 121
5.17.6 라틴아메리카 121
5.17.7 아프리카 121

5.18 제어 스테이션 122
5.18.1 도입 122
5.18.2 무인항공기용 제어 스테이션 122
5.18.3 무인지상차량용 제어 스테이션 123
5.18.4 무인해상이동체용 제어 스테이션 123
5.19 투자와 자금조달 시나리오 124
6 업계 동향 125
6.1 서론 125
6.2 기술 동향 125
6.2.1 군항운항 기술 126
6.2.2 자율 급유 126
6.2.3 모듈식으로 교환 가능한 페이로드 시스템 127
6.2.4 선진적 센서 기술 127
6.2.5 고도 통신 시스템 128
6.3 메가트렌드의 영향 129
6.3.1 인공지능과 기계학습 129
6.3.2 첨단 재료와 제조 129
6.3.3 빅데이터 분석 129
6.4 공급망 분석 130
6.5 특허 분석 131
7 무인 시스템 시장: 유형별 134
7.1 서론 135
7.2 무인 항공기 136
7.2.1 의약품 배송에 광범위하게 사용되면서 시장을 견인 136
7.2.2 소형 138
7.2.3 중형 및 대형 139
7.2.4 전술적 140
7.2.5 전략적 141
7.3 무인 해상 차량 141
7.3.1 무인 수면 차량 142
7.3.1.1 보다 안전한 해상 운영에 대한 수요 증가가 시장을 견인 142
7.3.1.2 소형 143
7.3.1.3 중형 144
7.3.1.4 대형 144
7.3.1.5 초대형 144
7.3.2 무인 수중 항행체 144
7.3.2.1 탐사 및 모니터링 수요 증가가 시장을 견인 144
7.3.2.2 원격조종 차량 146
7.3.2.3 자율형 수중 차량 146

7.4 무인 지상 주행 차량 147
7.4.1 험준한 지형에서의 조종 능력이 시장을 견인 147
7.4.2 바퀴식 149
7.4.3 추적형 149
7.4.4 하이브리드 149
7.4.5 다리식 150
8 무인 시스템 시장, 작동 모드별 151
8.1 서론 152
8.2 무인 항공기 152
8.2.1 원격 조종 153
8.2.1.1 비용 대비 효과가 높은 제조가 시장을 견인 153
8.2.2 옵션 조종 154
8.2.2.1 다양한 군사 및 상업적 용도가 시장을 견인 154
8.2.3 완전 자율형 154
8.2.3.1 군사적 용도로의 높은 수요가 시장을 견인 154
8.3 무인 지상 차량 155
8.3.1 테더식 155
8.3.1.1 안전한 데이터 전송이 필요한 임무에서 우위가 시장을 견인 155
8.3.2 원격 조작 155
8.3.2.1 지뢰 탐지 및 제거 작업으로의 전개가 시장을 견인 155
8.3.3 자율형 156
8.3.3.1 목표 추적, 감시, 정찰 임무에서의 우위가 시장을 견인 156
8.4 무인 해상 차량 156
8.4.1 원격 조작형 157
8.4.1.1 상업 및 과학 용도로의 광범위한 전개가 시장을 견인 157
8.4.2 자율형 157
8.4.2.1 데이터 정밀도 중시와 페이로드 용량 향상이 시장을 견인 157
9 무인 시스템 시장(용도별) 158
9.1 서론 159
9.2 무인 항공기 159
9.2.1 국방 160
9.2.1.1 국방 전투 임무에서 무인 시스템의 수요가 시장을 견인 160
9.2.2 민간 161
9.2.2.1 무인기에 대한 고도의 기능 통합이 시장을 견인 161
9.2.3 정부 및 법집행기관 161
9.2.3.1 국토안보에 대한 UAV의 급속한 도입이 시장을 견인 161
9.2.4 일반 소비자 162
9.2.4.1 레크리에이션 지향이 시장을 견인 162
9.3 무인 지상 차량 162
9.3.1 방위 분야 163
9.3.1.1 폭발물 처리 로봇의 발전이 시장을 견인 163
9.3.2 정부 및 법집행기관 163
9.3.2.1 테러활동 완화에 주력하는 것이 시장을 견인 163
9.3.3 민간 164
9.3.3.1 농업분야의 수요 증가가 시장을 견인 164
9.4 무인 해상 차량 164
9.4.1 방위 분야 165
9.4.1.1 지뢰 대책과 대잠전에서의 원격조종 차량의 보급이 시장을 견인 165
9.4.2 상업용 166
9.4.2.1 석유 및 가스 탐사 활동의 확대가 시장을 견인 166
9.4.3 기타 166
10 무인 시스템 시장(지역별) 167
10.1 서론 168
10.2 북미 170
10.2.1 페스트르 분석 171
10.2.2 미국 175
10.2.2.1 연구개발 투자 증가가 시장을 견인 175
10.2.3 캐나다 178
10.2.3.1 지속적인 무인화 기능의 개발이 시장을 견인 178
10.3 유럽 181
10.3.1 페스트르 분석 181
10.3.2 영국 186
10.3.2.1 국방 분야에서의 무인 시스템에 대한 높은 수요가 시장을 견인 186
10.3.3 프랑스 189
10.3.3.1 민생 및 상업용 무인 시스템 도입을 촉진하는 정부의 노력이 시장을 견인 189
10.3.4 독일 192
10.3.4.1 민간 기업과 연구기관의 기술 혁신이 시장을 견인 192
10.4 아시아 태평양 지역 195
10.4.1 유봉 분석 195
10.4.2 인도 200
10.4.2.1 국경을 초월한 위협의 경감에 주력하는 것이 시장을 견인 200
10.4.3 일본 203
10.4.3.1 국방 예산의 급증이 시장을 견인 203

10.4.4 한국 206
10.4.4.1 로봇 기술에 대한 막대한 자금이 시장을 견인 206
10.4.5 호주 209
10.4.5.1 해상 감시 강화의 니즈가 시장을 견인 209
10.5 중동 및 아프리카 212
10.5.1 페스트르 분석 212
10.5.2 GCC 217
10.5.2.1 UAE 217
10.5.2.1.1 무인 시스템의 조달 증가가 시장을 견인 217
10.5.2.2 사우디아라비아 220
10.5.2.2.1 방위용 무인 시스템의 보급이 시장을 견인 220
10.5.3 이스라엘 223
10.5.3.1 복잡한 지정학적 환경이 시장을 견인 223
10.5.4 터키 226
10.5.4.1 군사력 강화에 주력하는 것이 시장을 견인 226
10.5.5 남아프리카 228
10.5.5.1 국경경비 및 밀렵단속 작전의 중시가 시장을 견인 228
10.6 라틴아메리카 231
10.6.1 유봉 분석 231
10.6.1.1 브라질 235
10.6.1.1.1 기술 리더와의 전략적 파트너십이 시장을 견인 235
10.6.1.2 멕시코 238
10.6.1.2.1 업무용 무인 시스템 수요 증가가 시장을 견인 238
11 경쟁 환경 242
11.1 서론 242
11.2 주요 플레이어의 전략/승리권(2020~2024년) 242
11.3 수익 분석, 2020-2023년 246
11.4 시장 점유율 분석, 2023년 247
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2023년 251
11.5.1 스타 기업 251
11.5.2 신흥 리더 251
11.5.3 침투형 플레이어 251
11.5.4 참여 기업 251
11.5.5 기업 풋프린트 255
11.5.5.1 기업 풋프린트 255
11.5.5.2 유형별 풋프린트 256
11.5.5.3 애플리케이션 풋프린트 256
11.5.5.4 지역별 풋프린트 257
11.6 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 258
11.6.1 진보적 기업 258
11.6.2 대응력 있는 기업 258
11.6.3 역동적인 기업 258
11.6.4 스타트업 블록 258
11.6.5 경쟁 벤치마킹 262
11.6.5.1 신흥 기업/중소기업 목록 262
11.6.5.2 신흥기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 263
11.7 기업 평가와 재무지표 264
11.8 브랜드/제품 비교 265
11.9 경쟁 시나리오 268
11.9.1 제품 출시 268
11.9.2 거래 270
11.9.3 기타 278
12 기업 프로필 286
Teledyne Technologies Inc. (미국)
BAE Systems (영국)
DJI (중국)
Lockheed Martin Corporation (미국)
RTX (미국)
BAE Systems (영국)
Northrop Grumman (미국)
Boeing (미국) Israel Aerospace Industries (이스라엘)
Thales (프랑스)
General Dynamics Corporation (미국)
Textron Inc. (미국)
L3Harris Technologies Inc. (미국)
Leonardo S.p.A. (이탈리아)
EDGE PJSC Group (UAE)
ST Engineering (싱가포르)
and Elbit Systems Ltd. (이스라엘)
13 부록 363
13.1 토론 가이드 363
13.2 지도에 게재된 기업 목록 364
13.3 Knowledgestore: Marketsandmarkets 구독 포털 367
13.4 맞춤 옵션 369
13.5 관련 보고서 369
13.6 저자 상세 정보 370