글로벌 토우 프리프레그 시장 역학
원인: 수소 저장 압력 용기에 대한 수요 증가
압력 용기는 고압 상태에서 기체나 액체를 저장하도록 설계되었습니다. 탄소 섬유 복합 압력 용기는 석유 및 가스, 자동차, 항공 우주 분야와 같이 경량화가 우선시되는 분야에서 매우 높은 압력 상태에서 액체와 기체를 저장하는 데 사용됩니다. 압력 용기에는 5가지 유형이 있으며, 그 중 3가지 유형은 탄소 섬유 복합 소재를 사용합니다. 유형 I은 완전 금속 압력 탱크를 의미하고, 유형 II는 금속 라이너 소재와 복합 후프 레이어를 포함하며, 유형 III은 금속 라이너와 완전 복합 오버랩 레이어가 있는 탱크를 나타냅니다. 유형 IV 용기는 폴리머 기반 라이너와 복합 오버랩 쉘로 구성되어 있으며, 유형 V는 라이너가 없는 복합 오버랩 용기를 나타냅니다. 가스를 가압 저장하는 데 가장 많이 사용되는 복합 용기 유형은 누출을 방지하기 위해 비투과성 장벽 역할을 하는 폴리머 라이너와 내부 압력 및 기타 모든 하중을 전달하는 복합 오버랩 쉘을 포함하는 유형 IV입니다. 또한, 고압 수소 가스 저장의 경우, 가장 가볍고 저장 밀도가 가장 높은 유형 IV 및 V 압력 용기가 사용됩니다. 자동차 및 운송, 항공우주 및 방위, 석유 및 가스 산업에서는 무게를 줄이기 위해 이런 유형의 압력 용기를 채택하고 있습니다. Voith GmbH & Co. KGaA는 토우 프리프레그 필라멘트 와인딩 기술로 제작된 유형 IV 고압 수소 탱크를 생산합니다.
제한: 높은 가공 및 제조 비용
토우 프리프레그의 사용은 압력 용기, 산소 실린더, 스쿠버 탱크 등 다양한 구조 부품의 제조에 크게 증가했습니다. 그러나, 가공 및 제조와 관련된 높은 비용 때문에 사용이 제한됩니다. 전체 비용을 줄이기 위해서는 공정에서 비용을 조기에 추정하는 도구를 사용하는 것이 필수적입니다. 고강도 경량 제품에 대한 수요가 증가하고 있지만, 토우 프리프레그의 높은 비용은 토우 프리프레그 시장의 중요한 장벽입니다. 높은 비용 때문에 최종 사용자들은 토우 프리프레그보다 전통적인 금속 제품을 선호하는 경우가 많습니다. 토우 프리프레그의 높은 비용은 자동차 및 운송, 석유 및 가스, 항공 우주 및 방위, 스포츠 장비 산업에서 토우 프리프레그를 사용하는 것과 관련된 중요한 관심사였습니다. 토우 프리프레그는 복잡한 제조 공정을 수반하고 특수 장비와 시설을 필요로 하기 때문입니다. 이로 인해 높은 가공 및 제조 비용이 발생하여 시장 성장을 제한합니다. 토우 프리프레그는 유리, 탄소, 그리고 다른 섬유와 매트릭스 시스템의 조합으로 만들어집니다. 탄소 섬유 토우 프리프레그는 항공기 부품, 자전거 프레임, 경주용 자동차 차체, 낚싯대, 골프 샤프트 등 가볍고 튼튼해야 하는 부품을 만드는 데 자주 사용됩니다.
기회: 풍력 터빈 블레이드용 토우 프리프레그에 대한 수요 증가
에너지 수요가 증가하고 비용 효율성이 향상됨에 따라 풍력 터빈의 로터 직경이 점점 더 커지고 있습니다. 현재 풍력 터빈 스파링 캡에 사용되는 탄소 섬유는 주로 50,000 필라멘트(50K) 토우 사이즈입니다. 80미터가 넘는 블레이드 길이는 이미 현실이 되었고, 100미터가 넘는 블레이드 길이는 계획되어 있습니다. 풍력 발전 시설의 설치가 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 유럽에서 풍력은 가장 중요한 청정에너지 원천 중 하나입니다. 2019년 유럽의 모든 신규 전력 설비 중 44%가 풍력 에너지였습니다. 미국에는 41개 주에서 총 107KMW 용량의 60,000개의 풍력 터빈이 가동되고 있습니다. 미국에서 풍력 발전의 사용은 지난 10년 동안 3배 이상 증가했으며, 현재 미국에서 가장 큰 재생 에너지 원입니다. 2022년, 길림화공은 풍력 발전을 위한 최초의 35K 특수 대형 토우 탄화 라인을 가동하기 시작했으며, 이로써 연간 6,000톤의 탄소섬유를 생산하는 이 회사의 첫 번째 탄소섬유 프로젝트가 시작되었습니다. 이 탄화 라인의 단일 라인 생산 능력은 2,500톤 이상이며, 길림화공이 가동한 최초의 생산 라인입니다. 이 탄화 라인은 중국에서 35K 풍력 발전 전용으로 가동된 최초의 대형 탄화 라인입니다. 이 제품은 주로 SANY Heavy Energy, Shanghai Electric, Mingyang Electric과 같은 유명한 국내 풍력 발전 블레이드 제조업체를 대상으로 합니다.
도전 과제: 토우 프리프레그의 재활용 가능성
토우 프리프레그 생태계 분석은 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 계약업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자들 간의 상호 연결 관계를 파악하고 분석하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 탄소, 유리, 아라미드, 현무암 등의 섬유를 토우 프리프레그 제조업체에 공급합니다. 제조업체는 열경화성 수지와 열가소성 수지와 함께 이 섬유들을 사용하여 토우 프리프레그를 생산합니다. 유통업체와 공급업체는 제조업체와 최종 사용자 간의 접촉을 통해 공급망에 집중함으로써 운영 효율성과 수익성을 높이는 역할을 합니다.
글로벌 토우 프리프레그 시장 생태계 분석
토우 프리프레그 생태계 분석은 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 계약업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자들 간의 상호 관계를 파악하고 분석하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 탄소, 유리, 아라미드, 현무암 등의 섬유를 토우 프리프레그 제조업체에 공급합니다. 제조업체는 열경화성 수지와 열가소성 수지와 함께 이 섬유들을 사용하여 토우 프리프레그를 생산합니다. 유통업체와 공급업체는 제조업체와 최종 사용자 간의 연락을 담당하여 공급망에 집중함으로써 운영 효율성과 수익성을 높입니다.
섬유 유형별로 보면, 예측 기간 동안 탄소 섬유 부문이 토우 프리프레그 시장을 지배할 것입니다.
섬유 유형에 따라 토우 프리프레그 시장은 탄소 섬유, 유리 섬유, 기타 섬유로 분류됩니다. 탄소 섬유 부문은 2023년 토우 프리프레그 시장에서 가치와 물량 측면에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 탄소섬유 부문의 성장은 연료 효율을 개선하고 배기가스를 줄이기 위한 경량 소재에 대한 수요 증가, 제조 효율성 향상, 가스 저장 및 운송을 위한 복합 압력 용기에 대한 수요 증가, 항공우주 및 방위 산업 분야의 핵심 부품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 탄소 섬유 토우 프리프레그가 전통적인 재료에 대한 가볍고 고성능의 대안을 제공함으로써, 압력 용기, 산소 실린더, 스쿠버 탱크, 기타 응용 분야와 같은 고성능 응용 분야의 생산을 가능하게 함에 따라, 이러한 요소들은 앞으로도 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 탄소 섬유 토우 프리프레그는 자동차 및 운송, 석유 및 가스, 항공 우주 및 방위, 스포츠 장비 등 다양한 최종 용도 산업에 사용됩니다. 유리, 아라미드, 현무암과 같은 다른 섬유와 달리 탄소 섬유는 뛰어난 중량 대비 강도 비율, 향상된 성능, 중량 감소 특성을 제공합니다.
수지 유형별로, 에폭시 부문은 예측 기간 동안 토우 프리프레그 시장에서 가장 빠른 성장을 기록할 것입니다.
토우 프리프레그 시장은 수지 유형에 따라 에폭시 수지, 페놀 수지, 기타 수지 유형으로 세분화됩니다. 에폭시 수지는 낮은 점도, 빠른 경화, 작업성, 그리고 우수한 기계적 특성으로 인해 토우 프리프레그 보강에 가장 널리 사용되는 열경화성 수지 중 하나입니다. 에폭시 수지는 토우 프리프레그 생산에서 핵심적인 폴리머 매트릭스 역할을 합니다. 에폭시 수지에 탄소 섬유나 유리 섬유를 함침시키면, 결합하는 강력한 접착 매트릭스를 제공하여, 복합 재료가 가공 중에 형태를 유지할 수 있도록 합니다. 에폭시 수지는 점도가 낮기 때문에, 제조 과정에서 섬유를 쉽고 완벽하게 함침시킬 수 있어, 고품질의 토우 프리프레그를 생산하기가 더 쉽습니다. 에폭시 수지는 페놀 수지 및 다른 수지와 비교할 때 수축률이 낮고, 충격 강도가 높으며, 여러 가지 기질에 대한 접착력이 우수하고, 치수 안정성, 내화학성, 전기적 및 절연 특성이 뛰어납니다. 이러한 우수한 기계적 특성과 긴 보관 기간 덕분에 항공우주 및 방위, 자동차 및 운송, 석유 및 가스, 스포츠 장비 산업에서 고성능 응용 분야에 이상적인 선택입니다.
응용 분야별로 예측 기간 동안 압력 용기 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.
토우 프리프레그 시장에서는 압력 용기 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 압력 용기는 주변 압력과 다른 압력에서 기체와 액체를 담는 용기입니다. 탄소 섬유 또는 유리 섬유와 수지 매트릭스를 결합한 토우 프리프레그로 만든 압력 용기는 강철이나 알루미늄과 같은 전통적인 재료로 만든 압력 용기에 비해 강도와 강성이 뛰어납니다. 또한, 토우 프리프레그로 만든 압력 용기는 강철이나 알루미늄 압력 용기보다 30%에서 40% 가볍기 때문에, 항공우주 및 방위, 석유 및 가스, 자동차 및 운송과 같은 최종 사용 산업에서 가스를 안전하게 저장하고 유통하는 데 이상적인 선택입니다. 시장에는 I형, II형, III형, IV형, V형 등 다양한 유형의 압력 용기가 있습니다. 그중에서도 IV형과 V형 압력 용기는 가장 가볍고 저장 밀도가 높아 운송 용도로 적합하기 때문에 가장 많이 사용됩니다. 토요타, 혼다와 같은 유명한 자동차 제조업체들은 수소 연료 전지 전기 자동차에 유형 IV 압력 용기를 배치했습니다. 2021년, Kordsa의 자회사인 Axiom Materials는 압력 용기에 사용하기 위해 두 가지 좁은 토우 프리프레그 제품인 AX-6170과 AX-6201XL을 개발하여 압축 천연가스(CNG)와 수소를 저장하는 데 사용했습니다.
최종 용도 산업별로 보면, 항공우주 및 방위 산업이 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
최종 용도 산업을 기준으로, 토우 프리프레그 시장은 자동차 및 운송, 석유 및 가스, 항공우주 및 방위, 스포츠 장비로 분류되었습니다. 그 중에서도 항공우주 및 방위 산업은 예측 기간 동안 토우 프리프레그 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 항공우주 산업에서 연료 효율과 성능을 향상시키기 위해 경량 소재에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 토우 프리프레그는 항공기 부품의 무게를 30~50% 줄여 연료 효율을 15~20% 향상시킬 수 있습니다. 또한, 이 중간 재료의 다목적성은 동체, 날개, 꼬리 부분, 제어 표면과 같은 항공기 구조물, 위성 구조물, 로켓 모터 케이스, 열 차폐막과 같은 우주선 부품, 무인 항공기(UAV), 장갑 차량, 미사일 시스템과 같은 군사 장비, 날개 스파링과 랜딩 기어와 같은 항공 구조물, 로터 블레이드와 같은 헬리콥터 부품에 사용될 수 있도록 합니다. 항공우주 및 방위 산업에서 토우 프리프레그의 채택이 증가하는 것은 토우 프리프레그의 높은 강도-중량 비율과 강성, 유리한 정부 규제, 기업과 연구소의 연구개발 증가에 기인합니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 토우 프리프레그 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 토우 프리프레그 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 도시화, 산업화의 증가, 자동차 및 운송, 석유 및 가스, 항공 우주 및 방위, 스포츠 장비 산업에 대한 상당한 투자가 이 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 특히 중국, 일본, 한국을 중심으로 세계 최대의 자동차 제조업체가 있는 곳입니다. 이 지역의 자동차 산업이 급성장하면서, 자동차의 외장 및 내장 부품(도어 패널, 섀시, 범퍼 빔, 대시보드, 센터 콘솔, 트림 피스 등)에 토우 프리프레그를 사용하는 사례가 증가하고 있습니다. 토우 프리프레그는 높은 인장 강도와 강성, 내충격성, 내구성, 비마모성, 경량성 등의 특성을 가지고 있기 때문입니다. 게다가, 자동차 제조업체들이 연료 효율을 높이기 위해 경량 소재를 사용하는 데 주력하면서 토우 프리프레그의 사용이 더욱 증가했습니다. 전기 자동차용 토우 프리프레그 사용을 장려하는 정부 주도의 이니셔티브가 증가하면서 시장 성장에 더욱 탄력을 받고 있습니다. 잘 알려진 전기 자동차 제조업체들 중 일부는 차량의 무게를 줄이고 성능 향상에 기여하기 위해 스포일러, 사이드 스커트, 구조 보강재, 배터리 인클로저와 같은 부품에 토우 프리프레그를 사용하고 있습니다.
토우 프리프레그 시장의 최근 동향
- 2023년 3월, 헥셀 코퍼레이션은 새로운 헥스토우 연속 탄소 섬유인 IM9 24K를 출시하여, 세계에서 가장 진보된 항공 우주 복합재 응용 분야에 적합한 가볍고 강하며 내구성이 뛰어난 탄소 섬유를 시장에 공급했습니다.
- 2023년 10월, 도레이 주식회사는 프랑스 자회사인 도레이 카본 파이버 유럽 S.A.의 일반 토우 중강도 및 고강도 탄소 섬유 생산 시설을 확장했습니다. 이로 인해 프랑스 남서부에 위치한 아비도스 공장의 연간 생산량이 5,000톤에서 6,000톤으로 증가할 것입니다.
- 2023년 8월, Voith GmbH & Co. KGaA와 Huntsman International LLC는 안전하고 가벼우며 고품질의 수소 복합 압력 용기에 대한 업계의 수요를 충족시키기 위해 협력했습니다. 이 협력은 토우 프리프레그 소재를 사용하는 새로운 대량 생산 공정을 구현하여 압력 용기의 최고의 가성비를 달성하는 것을 목표로 했습니다.
- 2023년 7월, 도레이는 미국 사우스캐롤라이나주 스파턴버그 공장의 도레이 복합소재 아메리카와 한국 경상북도 구미 공장의 도레이첨단소재에 탄소섬유 생산 능력을 확대했습니다. 이러한 투자를 통해 2025년부터 회사의 연간 생산 능력이 20% 이상 증가한 35,000미터톤에 달할 것입니다.
주요 시장 참여자
토우 프리프레그 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
TCR Composites, Inc. (US)
SGL Carbon (Germany)
ENEOS Holdings, Inc. (Japan)
Teijin Limited (Japan)
Mitsubishi Chemical Carbon Fiber Composites, Inc. (US)
Hexcel Corporation (US)
Porcher Industries (France)
Red Composites (UK)
VITECH Composites (France)
Arisawa Manufacturing Co., Ltd. (Japan)
Toray Industries, Inc. (Japan)
3M (US)
Kordsa (Turkey)
Gurit Services AG (Switzerland), and
Huntsman International LLC (US)
1 서론 25
1.1 연구 목표 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 연구 대상 시장 26
1.3.2 연구의 포함 및 제외 27
1.3.3 고려 대상 연도 28
1.4 고려된 통화 28
1.5 고려된 단위 28
1.6 이해관계자 28
1.7 변경 사항 요약 29
2 연구 방법론 30
2.1 연구 데이터 30
2.1.1 2차 데이터 31
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 31
2.1.2 1차 자료 31
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 32
2.1.2.2 주요 1차 참여자 32
2.1.2.3 1차 인터뷰의 세부 사항 33
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 33
2.2 시장 규모 추정 34
2.2.1 하향식 접근법 34
2.2.2 상향식 접근법 34
2.3 기본 수치 계산 35
2.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 35
2.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 36
2.4 시장 예측 접근법 36
2.4.1 공급 측면 36
2.4.2 수요 측면 36
2.5 데이터 삼각법 37
2.6 요인 분석 38
2.7 연구 가정 38
2.8 연구의 한계와 위험 평가 39
3 요약 40
4 프리미엄 인사이트 44
4.1 토우 프리프레그 시장의 플레이어에게 매력적인 기회 44
4.2 유럽: 토우 프리프레그 시장, 용도별 및 국가별 45
4.3 토우 프리프레그 시장, 레진 유형별 45
4.4 토우 프리프레그 시장, 용도별 46
4.5 토우 프리프레그 시장, 최종 사용 산업별 46
4.6 국가별 토우 프리프레그 시장 47
5 시장 개요 48
5.1 시장 역학 48
5.1.1 동인 49
5.1.1.1 수소 저장 압력 용기에 대한 수요 증가 49
5.1.1.2 최종 사용 산업에서 탄소 섬유 토우 프리프레그에 대한 수요 증가 50
5.1.2 제약 50
5.1.2.1 높은 가공 및 제조 비용 50
5.1.2.2 규정 준수 및 규제 문제 50
5.1.3 기회 51
5.1.3.1 항공우주 및 방위 산업 부문에서 토우 프리프레그 사용 증가 51
5.1.3.2 풍력 터빈 블레이드용 토우 프리프레그의 수요 증가 51
5.1.4 도전 과제 52
5.1.4.1 토우 프리프레그의 재활용 가능성 52
5.1.4.2 탄소 섬유의 높은 비용 52
5.2 포터의 다섯 가지 힘 분석 53
5.2.1 신규 진입자의 위협 53
5.2.2 대체재의 위협 54
5.2.3 공급자의 교섭력 54
5.2.4 구매자의 교섭력 54
5.2.5 경쟁적 경쟁의 강도 54
5.3 주요 이해관계자와 구매 기준 55
5.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 55
5.3.2 구매 기준 56
5.4 공급망 분석 57
5.5 생태계 분석 58
5.6 가격 분석 59
5.6.1 2023년 주요 플레이어의 애플리케이션별 평균 판매 가격 추세 59
5.6.2 2021-2023년 레진 유형별 평균 판매 가격 추세 60
5.6.3 2021-2023년 섬유 유형별 평균 판매 가격 추세 60
5.6.4 2021-2023년 응용 프로그램별 평균 판매 가격 추세 61
5.6.5 최종 용도 산업별 평균 판매 가격 추세, 2021-2023 61
5.6.6 지역별 평균 판매 가격 추세, 2021-2023 62
5.7 가치 사슬 분석 63
5.8 무역 분석 63
5.8.1 수출 시나리오(HS 코드 7019) 63
5.8.2 수입 시나리오(HS 코드 7019) 65
5.8.3 수출 시나리오(HS 코드 681511) 66
5.8.4 수입 시나리오(HS 코드 681511) 66
5.9 기술 분석 67
5.9.1 토우 프리프레그 제조 공정을 위한 핵심 기술 67
5.9.2 토우 프리프레그를 위한 필라멘트 와인딩 기술 분석 67
5.9.2.1 습식 와인딩 공정 67
5.9.2.2 건식 와인딩 공정 68
5.9.3 토우 프리프레그의 최신 제조 공정을 위한 보완 기술 68
5.9.3.1 핫멜트 공정 68
5.10 AI/GEN AI가 토우 프리프레그 시장에 미치는 영향 68
5.10.1 주요 활용 사례와 시장 잠재력 68
5.10.2 토우 프리프레그 시장에서 가장 좋은 사례 69
5.10.3 토우 프리프레그 시장에서 AI 구현 사례 연구 69
5.10.4 토우 프리프레그 시장에서 생성적 AI를 채택할 준비가 된 고객 69
5.11 거시경제 전망 70
5.11.1 서론 70
5.11.2 GDP 추세와 전망 70
5.11.3 글로벌 자동차 및 운송 산업의 동향 72
5.11.4 글로벌 항공 우주 및 방위 산업의 동향 72
5.12 특허 분석 72
5.12.1 서론 72
5.12.2 방법론 72
5.12.3 특허 유형 73
5.12.4 통찰력 74
5.12.5 법적 지위 74
5.12.6 관할권 분석 75
5.12.7 주요 출원인 75
5.13 규제 환경 77
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78
5.14 2024-2025년 주요 회의 및 행사 81
5.15 사례 연구 분석 82
5.15.1 사례 연구 1: 미쓰비시의 자동차 구조용 탄소 섬유 토우 프리프레그 개발 82
5.15.2 사례 연구 2: 코르드사의 혁신적인 토우 프리프레그로 운송 산업에 혁명을 일으키다 83
5.15.3 사례 연구 3: TEIJIN LIMITED의 항공 우주 엔진 부품용 고내구성 프리프레그 83
5.16 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란 84
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오 85
6 토우 프리프레그 시장, 레진 유형별 86
6.1 서론 87
6.2 에폭시 88
6.2.1 수요를 이끄는 우수한 기계적 특성 88
6.3 페놀 89
6.3.1 우수한 열 안정성 및 성능으로 연료 수요 충족 89
6.4 기타 수지 유형 89
7 토우 프리프레그 시장, 섬유 유형별 90
7.1 서론 91
7.2 탄소 섬유 93
7.2.1 연료 수요를 촉진하는 높은 강도와 강성 93
7.3 유리 섬유 94
7.3.1 시장 확대를 위한 높은 밀도와 비용 효율성 94
7.4 기타 섬유 유형 96
8. 응용 분야별 토우 프리프레그 시장 98
8.1 서론 99
8.2 압력 용기 101
8.2.1 높은 강도와 낮은 무게로 수요를 촉진 101
8.3 산소 실린더 102
8.3.1 시장 성장을 촉진하는 자가 호흡 장치에 대한 수요 증가 102
8.4 스쿠버 탱크 104
8.4.1 다이버용 경량 스쿠버 탱크에 대한 수요 증가 104
8.5 기타 용도 106
9 최종 용도별 토우 프리프레그 시장 108
9.1 서론 109
9.2 자동차 및 운송 111
9.2.1 경량 차량에 대한 수요 증가로 시장이 성장 111
9.3 석유 및 가스 113
9.3.1 토우 프리프레그를 위한 가장 큰 최종 사용 산업 부문 113
9.4 항공 우주 및 방위 114
9.4.1 고강도 경량 항공기 부품에 대한 수요로 시장이 활성화됨 114
9.5 스포츠 장비 116
9.5.1 성능과 디자인 개선으로 시장이 활성화됨 116
9.6 기타 최종 사용 산업 118
10 지역별 토우 프리프레그 시장 120
10.1 서론 121
10.2 유럽 123
10.2.1 프랑스 128
10.2.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 다양한 최종 사용 산업에서의 채택 증가 128
10.2.2 독일 130
10.2.2.1 수요를 촉진하는 다수의 프리미엄 자동차 제조업체의 존재 130
10.2.3 이탈리아 131
10.2.3.1 자동차 산업의 압력 용기에 대한 수요 증가로 시장이 활성화됨 131
10.2.4 영국 133
10.2.4.1 성장 촉진을 위한 탄소중립 달성을 위한 정부 이니셔티브의 증가 133
10.2.5 유럽의 나머지 지역 134
10.3 북아메리카 136
10.3.1 미국 141
10.3.1.1 시장을 주도하는 수많은 토우 프리프레그 제조업체의 존재 141
10.3.2 캐나다 143
10.3.2.1 최종 사용 산업에서 시장 성장을 촉진하는 압력 용기에 대한 수요 증가 143
10.4 아시아 태평양 144
10.4.1 중국 150
10.4.1.1 수요를 촉진하기 위한 탄소 섬유 생산 증가 150
10.4.2 일본 152
10.4.2.1 시장을 견인하는 자동차 산업의 확고한 기반 152
10.4.3 대한민국 153
10.4.3.1 시장을 견인하는 다양한 용도에 사용되는 토우 프리프레그의 증가 153
10.4.4 아시아 태평양의 나머지 지역 155
10.5 중동 및 아프리카 157
10.5.1 GCC 국가 162
10.5.1.1 UAE 162
10.5.1.1.1 석유 및 가스 분야에서 토우 프리프레그를 광범위하게 사용하여 시장 촉진 162
10.5.1.2 사우디아라비아 164
10.5.1.2.1 석유 및 가스 매장량으로 인해 토우 프리프레그 수요 증가 164
10.5.1.3 기타 GCC 국가 165
10.5.2 남아프리카 167
10.5.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 성장하는 경제 167
10.5.3 중동 및 아프리카의 나머지 지역 169
10.6 라틴아메리카 171
10.6.1 브라질 176
10.6.1.1 시장을 견인하는 저비용의 지속 가능한 건축 자재 176
10.6.2 멕시코 177
10.6.2.1 수요를 촉진하기 위한 풍력 에너지 부문에 대한 투자 증가 177
10.6.3 나머지 라틴 아메리카 179
11 경쟁 구도 181
11.1 개요 181
11.2 주요 플레이어 전략/승리의 권리 181
11.3 수익 분석 183
11.4 시장 점유율 분석 184
11.5 브랜드/제품 비교 분석 186
11.6 회사 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 187
11.6.1 스타 187
11.6.2 신흥 리더 187
11.6.3 퍼베이시브 플레이어 187
11.6.4 참가자 188
11.6.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023 189
11.6.5.1 회사 발자국 189
11.6.5.2 수지 유형 발자국 190
11.6.5.3 섬유 유형 발자국 190
11.6.5.4 응용 프로그램 발자국 191
11.6.5.5 최종 사용 산업 발자국 192
11.6.5.6 지역 발자국 193
11.7 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 194
11.7.1 진보적인 기업 194
11.7.2 반응형 기업 194
11.7.3 역동적 기업 194
11.7.4 시작 블록 194
11.7.5 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 196
11.7.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 196
11.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 196
11.8 토우 프리프레그 벤더의 가치 평가 및 재무 지표 197
11.9 경쟁 시나리오 198
11.9.1 제품 출시 198
11.9.2 할인 199
11.9.3 확장 200
12 회사 프로필 201
12.1 주요 인물 201
12.1.1 TCR COMPOSITES, INC. 201
12.1.1.1 사업 개요 201
12.1.1.2 제공 제품 201
12.1.1.3 MnM 보기 202
12.1.1.3.1 주요 강점 202
12.1.1.3.2 전략적 선택 202
12.1.1.3.3 약점과 경쟁 위협 202
12.1.2 SGL CARBON 203
12.1.2.1 사업 개요 203
12.1.2.2 제공 제품 204
12.1.2.3 최근의 발전 205
12.1.2.3.1 거래 205
12.1.2.4 MnM 보기 205
12.1.2.4.1 주요 강점 205
12.1.2.4.2 전략적 선택 205
12.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 205
12.1.3 ENEOS HOLDINGS, INC. 206
12.1.3.1 사업 개요 206
12.1.3.2 제공 제품 207
12.1.3.3 MnM 보기 207
12.1.3.3.1 주요 강점 207
12.1.3.3.2 전략적 선택 207
12.1.3.3.3 약점과 경쟁 위협 207
12.1.4 TEIJIN LIMITED 208
12.1.4.1 사업 개요 208
12.1.4.2 제공 제품 209
12.1.4.3 MnM 보기 210
12.1.4.3.1 주요 강점 210
12.1.4.3.2 전략적 선택 210
12.1.4.3.3 약점과 경쟁 위협 210
12.1.5 미쓰비시 케미칼 카본 파이버 앤 컴포지트 주식회사 211
12.1.5.1 사업 개요 211
12.1.5.2 제공 제품 211
12.1.5.3 MnM 보기 212
12.1.5.3.1 주요 강점 212
12.1.5.3.2 전략적 선택 212
12.1.5.3.3 약점과 경쟁 위협 212
12.1.6 HEXCEL CORPORATION 213
12.1.6.1 사업 개요 213
12.1.6.2 제공 제품 214
12.1.6.3 최근의 발전 215
12.1.6.3.1 제품 출시 215
12.1.6.4 MnM 보기 215
12.1.6.4.1 주요 강점 215
12.1.6.4.2 전략적 선택 215
12.1.6.4.3 약점과 경쟁 위협 215
12.1.7 PORCHER INDUSTRIES 216
12.1.7.1 사업 개요 216
12.1.7.2 제공 제품 216
12.1.7.3 최근의 발전 216
12.1.7.3.1 거래 216
12.1.7.4 MnM 보기 217
12.1.7.4.1 주요 강점 217
12.1.7.4.2 전략적 선택 217
12.1.7.4.3 약점과 경쟁 위협 217
12.1.8 레드 컴포지트 218
12.1.8.1 사업 개요 218
12.1.8.2 제공 제품 218
12.1.8.3 최근의 발전 218
12.1.8.3.1 거래 218
12.1.8.4 MnM 보기 219
12.1.8.4.1 주요 강점 219
12.1.8.4.2 전략적 선택 219
12.1.8.4.3 약점과 경쟁 위협 219
12.1.9 VITECH COMPOSITES 220
12.1.9.1 사업 개요 220
12.1.9.2 제공되는 제품 220
12.1.9.3 MnM 보기 220
12.1.9.3.1 주요 강점 220
12.1.9.3.2 전략적 선택 221
12.1.9.3.3 약점과 경쟁 위협 221
12.1.10 아리사와 제조 주식회사 222
12.1.10.1 사업 개요 222
12.1.10.2 제공 제품 223
12.1.10.3 MnM 보기 224
12.1.10.3.1 주요 강점 224
12.1.10.3.2 전략적 선택 224
12.1.10.3.3 약점과 경쟁 위협 224
12.1.11 도레이 주식회사 225
12.1.11.1 사업 개요 225
12.1.11.2 제공 제품 226
12.1.11.3 최근의 발전 227
12.1.11.3.1 확장 227
12.1.11.4 MnM 보기 228
12.1.11.4.1 주요 강점 228
12.1.11.4.2 전략적 선택 228
12.1.11.4.3 약점과 경쟁 위협 228
12.1.12 3M 229
12.1.12.1 사업 개요 229
12.1.12.2 제공 제품 230
12.1.12.3 MnM 보기 231
12.1.12.3.1 주요 강점 231
12.1.12.3.2 전략적 선택 231
12.1.12.3.3 약점과 경쟁 위협 231
12.1.13 KORDSA 232
12.1.13.1 사업 개요 232
12.1.13.2 제공되는 제품 233
12.1.13.3 MnM 보기 234
12.1.13.3.1 주요 강점 234
12.1.13.3.2 전략적 선택 234
12.1.13.3.3 약점과 경쟁 위협 234
12.1.14 GURIT SERVICES AG 235
12.1.14.1 사업 개요 235
12.1.14.2 제공 제품 236
12.1.14.3 MnM 보기 237
12.1.14.3.1 주요 강점 237
12.1.14.3.2 전략적 선택 237
12.1.14.3.3 약점과 경쟁 위협 237
12.1.15 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 238
12.1.15.1 사업 개요 238
12.1.15.2 제공 제품 239
12.1.15.3 최근의 발전 240
12.1.15.3.1 거래 240
12.1.15.4 MnM 보기 240
12.1.15.4.1 주요 강점 240
12.1.15.4.2 전략적 선택 240
12.1.15.4.3 약점과 경쟁 위협 240
12.2 기타 플레이어 241
12.2.1 GO COMPOSITES 241
12.2.2 ADVANCED MATERIAL SYSTEMS CO. 241
12.2.3 ARROW ADVANCE MATERIALS PRIVATE LIMITED 242
12.2.4 CASTRO COMPOSITES 242
12.2.5 COMPOSITENCE GMBH 243
12.2.6 JIANGSU HENGSHEN CO., LTD. 244
12.2.7 CST COMPOSITES 245
12.2.8 HYPERDRIVECARBON 245
12.2.9 HIGH GAIN INDUSTRIAL LIMITED 246
12.2.10 ROCK WEST COMPOSITES, INC. 246
13 부록 247
13.1 토론 가이드 247
13.2 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 250
13.3 사용자 지정 옵션 252
13.4 관련 보고서 252
13.5 저자 세부 사항 253
그림 1 토우 프리프레그 시장: 시장 세분화 및 지역별 스냅샷 26
그림 2 토우 프리프레그 시장: 연구 설계 30
그림 3 토우 프리프레그 시장: 하향식 접근 34
그림 4 토우 프리프레그 시장: 상향식 접근 35
그림 5 토우 프리프레그 시장: 데이터 삼각법 37
그림 6 에폭시 수지 부문이 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 전망됨 41
그림 7 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 탄소 섬유 부문 41
그림 8 2023년 압력 용기 부문이 시장을 지배 42
그림 9 2023년 석유 및 가스 부문이 가장 큰 점유율 차지 42
그림 10 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됨 43
그림 11 자동차 및 운송, 석유 및 가스, 항공 우주 및 방위 산업의 수요 증가가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됨 44
그림 12 압력 용기 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨
2023년 45
그림 13 에폭시 수지 부문, 2024년 물량 기준으로 시장을 지배할 것으로 예상됨 45
그림 14 토우 프리프레그 시장에서 압력 용기 부문이 물량 기준으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됨 2023년 46
그림 15 2023년 시장 점유율 기준 석유 및 가스 부문이 가장 큰 비중 차지 46
그림 16 중국, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 기록 47
그림 17 토우 프리프레그 시장: 동인, 제약, 기회,
그리고 도전 과제 48
그림 18 글로벌 수소 연료 전지 차량 데이터, 2010-2022 49
그림 19 토우 프리프레그 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 53
그림 20 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향
상위 3개 응용 프로그램 55
그림 21 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준 56
그림 22 토우 프리프레그 시장: 공급망 분석 57
그림 23 토우 프리프레그 시장: 생태계의 주요 이해관계자 58
그림 24 토우 프리프레그 시장: 생태계 58
그림 25 2023년 주요 플레이어의 애플리케이션별 평균 판매 가격 추세 59
그림 26 2021-2023년 수지 유형별 토우 프리프레그의 평균 판매 가격(USD/KG) 60
그림 27 토우 프리프레그의 평균 판매 가격, 섬유 유형별, 2021-2023년(USD/KG) 60
그림 28 토우 프리프레그의 평균 판매 가격 추세, 용도별, 2021-2023년(USD/KG) 61
그림 29 토우 프리프레그의 평균 판매 가격 추세, 용도별, 2021-2023년(USD/KG) 62
그림 29 최종 용도 산업별 토우 프리프레그의 평균 판매 가격, 2021-2023년(USD/KG) 61
그림 30 지역별 평균 판매 가격 추세, 2021-2023년(USD/KG) 62
그림 31 토우 프리프레그 시장: 가치 사슬 분석 63
그림 32 HS 코드 7019 준수 제품의 수출, 주요 국가별, 2020-2023년(USD 천 단위) 64
그림 33 HS 코드 7019 준수 제품의 수입, 주요 국가별, 2020-2023 (USD 천) 65
그림 34 특허 분석, 특허 유형별 73
그림 35 특허 공개 동향, 2014-2024 74
그림 36 특허 공개 동향, 2014-2024 74
그림 36 토우 프리프레그 시장: 특허의 법적 지위 74
그림 37 미국 관할권에서 가장 많은 특허 등록 75
그림 38 보잉 사에서 가장 많은 특허 등록 75
그림 39 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신
토우 프리프레그 시장 84
그림 40 토우 프리프레그 시장의 거래와 자금 조달이 2021년에 급증 85
그림 41 2024년 토우 프리프레그 제조업체의 규모(억 달러) 85
그림 42 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 에폭시 부문 87
그림 43 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 탄소 섬유 부문 91
그림 44 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 압력 용기 부문 99
그림 45 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 금속 부문 107
그림 45 항공우주 및 방위 부문, 2024~2029년 동안 가장 높은 CAGR 기록
109
그림 46 중국, 예측 기간 동안 토우 프리프레그 시장 주도 121
그림 47 유럽: 토우 프리프레그 시장 스냅샷 123
그림 48 북미: 토우 프리프레그 시장 스냅샷 136
그림 49 아시아 태평양: 토우 프리프레그 시장 스냅샷 145
그림 50 토우 프리프레그 시장: 주요 업체의 수익 분석, 2019-2023(백만 달러) 183
그림 51 토우 프리프레그 시장 점유율 분석, 2023 184
그림 52 토우 프리프레그 시장: 인기 급상승 브랜드/제품 분석 186
그림 53 토우 프리프레그 제품별 브랜드/제품 비교 분석 186
그림 54 토우 프리프레그 시장: 기업 평가 매트릭스(주요 기업), 2023 188
그림 55 토우 프리프레그 시장: 기업 발자국 189
그림 56 토우 프리프레그 시장: 기업 평가 매트릭스(신생 기업/중소기업), 2023 195
그림 57 토우 프리프레그 시장: 주요 공급업체의 EV/EBITDA 197
그림 58 연초 대비(YTD) 가격 총수익률과 5년 주식
주요 공급업체의 베타 198
그림 59 SGL CARBON: 회사 스냅샷 204
그림 60 ENEOS HOLDINGS, INC.: 회사 스냅샷 206
그림 61 TEIJIN LIMITED: 회사 스냅샷 209
그림 62 HEXCEL CORPORATION: 회사 스냅샷 214
그림 63 ARISAWA MANUFACTURING CO., LTD.: 회사 스냅샷 223
그림 64 도레이 주식회사: 회사 스냅샷 226
그림 65 3M: 회사 스냅샷 230
그림 66 KORDSA: 회사 스냅샷 233
그림 67 GURIT SERVICES AG: 회사 스냅샷 236
그림 68 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC: 회사 스냅샷 239
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