| ■ 영문 제목 : South Korea Diabetes Drug Market Overview, 2030 | |
 | ■ 상품코드 : BNA25JL042 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2025년 6월 ■ 페이지수 : 80 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2영업일) ■ 조사대상 지역 : 한국 ■ 산업 분야 : 제약 |
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한국의 당뇨병 치료제 시장은 질병 유병률 증가, 노인 인구의 확대, 첨단 치료법 도입 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 국가 데이터에 따르면 한국의 1인당 연평균 당뇨병 관련 의료비 지출은 약 2312달러이며, 국가 총 지출은 연간 116억 3000만 달러를 넘어섰습니다. 여기에는 약 72%를 차지하는 직접 의료 비용과 생산성 손실과 같은 간접 비용이 모두 포함됩니다. 한국은 한미, 대웅, 셀트리온과 같은 국내 기업들이 노보 노디스크, 일라이 릴리와 같은 글로벌 대기업과 협력하여 바이오시밀러 인슐린과 새로운 경구용 복합제를 공동 개발 및 유통하는 등 제약 혁신의 중심지로 부상하고 있습니다. 또한 당뇨병 관리 스마트 펜, 연속 혈당 측정기(CGM), 인공지능 기반 인슐린 투여 시스템, 원격 의료 플랫폼에 디지털 헬스가 빠르게 통합되고 있으며, 환자의 30% 이상이 이를 사용하면서 순응도와 질병 관리가 개선되고 있습니다. 특히 식품의약품안전처(MFDS)를 비롯한 규제 당국은 임상 승인 절차를 간소화하고 새로운 치료법과 디지털 기기를 수용하기 위해 환급 체계를 확대했습니다. 병원, 전문 당뇨병 클리닉, 첨단 진단 도구에 대한 광범위한 접근성을 갖춘 한국의 고도로 도시화된 의료 인프라가 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 보건복지부의 검진 프로그램 강화로 조기 진단이 가능해지면서 질병이 덜 진행된 단계에서 치료를 시작하는 환자 수가 증가하여 장기간에 걸쳐 의약품 소비가 확대되고 있습니다. 또한, 정부는 2024~2028년 의료 정책 개혁을 통해 비용 억제와 의료 혁신 지원의 균형을 맞추는 데 중점을 두고 디지털 솔루션에 대한 광범위한 적용 범위와 만성 질환 치료 지원 강화 등 의료 정책 개혁에 착수했습니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘2030 한국 당뇨병 치료제 시장 개요’에 따르면, 2024년 한국 당뇨병 치료제 시장은 11억 4,000만 달러 이상의 가치를 지닌 것으로 나타났습니다. 한국 당뇨병 치료제 시장은 개인 맞춤형 치료, 새로운 약물 전달 기술, 디지털 헬스 통합을 향해 나아가고 있습니다. 장기 지속형 인슐린, 초고속 제형, 인공지능 기반 치료 프로그램의 개발은 환자 치료 결과를 개선할 것으로 예상됩니다. 스마트 인슐린 펜, 연속 혈당 모니터링(CGM) 기기, 디지털 치료법은 치료 순응도와 자가 관리 능력을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 유전자 기반 및 재생 치료법에 대한 연구는 혈당 조절을 넘어서는 치료법으로 이어질 수 있으며, 당뇨병 치료의 패러다임 전환을 가져올 것입니다. 지속적인 발전을 통해 국내 당뇨병 치료제의 미래는 정밀 의학, 환자 편의성 향상, 포괄적인 질병 관리가 중심이 될 것입니다. 제네릭 의약품 경쟁은 가격 침식을 초래하고 제약 혁신을 제한함으로써 한국 당뇨병 치료제 시장의 성장을 저해하고 있습니다. 코프리스에 따르면 제네릭 의약품이 시장의 84%를 차지하며 브랜드 의약품보다 저렴한 대체 의약품에 대한 선호도가 높은 것으로 나타났습니다. 제네릭은 경제성을 높이는 반면, 제약 기업의 수익을 감소시킵니다. 이는 기업이 혁신적인 당뇨병 치료제에 투자하는 것을 방해합니다. 기술 발전과 치료 선호도의 변화도 시장 성장의 주요 원인입니다. 환자와 의료진이 더 나은 효능, 적은 부작용, 심혈관계 이점을 우선시함에 따라 기존의 경구용 항당뇨제에서 SGLT-2 억제제, GLP-1 수용체 작용제, 티르제파티드 같은 이중 요법과 같은 새로운 약물 계열로 전환하는 추세가 증가하고 있습니다.
인슐린은 특히 제1형 당뇨병 환자와 장기간 혈당 조절이 필요한 제2형 당뇨병 환자에게 여전히 기본 치료제로 사용되고 있습니다. 한국의 국민건강보험공단은 인슐린의 광범위한 사용을 지원하고 있으며, 인슐린 펜과 연속혈당측정기와 같은 인슐린 전달 시스템의 발전으로 환자의 순응도가 향상되었습니다. 인슐린 글라진 및 인슐린 데글루덱과 같은 장기 지속형 기저 인슐린의 사용은 편리성과 저혈당 위험 감소로 인해 주목을 받고 있습니다. GLP-1 수용체 작용제는 혈당 조절과 체중 감소라는 두 가지 이점으로 인해 국내에서도 수요가 증가하고 있습니다. 도시 지역에서 비만 관련 제2형 당뇨병 발병률이 증가함에 따라 리라글루타이드와 세마글루타이드와 같은 GLP-1 약물에 대한 관심이 높아졌습니다. 한국 보건 당국도 심혈관 질환에 도움이 되는 편리한 요법에 대한 선호를 반영하여 주 1회 투여하는 GLP-1 치료제를 승인하기 시작했습니다. DPP-4 억제제는 경구 투여, 낮은 부작용 프로파일, 유리한 보험 급여 상황으로 인해 한국에서 강력한 시장 침투력을 누리고 있습니다. 특히 시타글립틴과 리나글립틴과 같은 약물은 저혈당에 민감하거나 신장 합병증이 있는 고령 환자들에게 선호되고 있습니다. 한국은 전 세계에서 DPP-4 억제제를 가장 많이 소비하는 국가 중 하나이며, 의사의 편의성과 폭넓은 환자 적합성으로 인해 그 인기가 지속되고 있습니다. 특히 심혈관 및 신장 보호 효과로 인해 SGLT2 억제제 또한 각광받고 있습니다. 엠파글리플로진과 다파글리플로진 같은 약제는 제2형 당뇨병과 동반 질환이 있는 환자에게 점점 더 많이 사용되고 있으며, 최근 국내 가이드라인에서는 심부전 및 만성 신장 질환 환자에게도 사용을 강조하고 있습니다. 메트포르민, 설포닐우레아, 병용 요법을 포함한 ‘기타’ 카테고리는 여전히 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 메트포르민은 경제성, 효능, 장기 안전성 프로파일로 인해 여전히 1차 치료제로 사용되고 있습니다.
제2형 당뇨병 치료제는 메트포르민, DPP-4 억제제, SGLT2 억제제, GLP-1 수용체 작용제와 같은 경구용 당뇨병 치료제에 대한 수요가 특히 높습니다. 한국은 제미글립틴, 에보글립틴과 같은 DPP-4 억제제를 자체 개발하여 국내 제약 혁신의 강점을 반영하고 있습니다. 또한 심혈관계 혜택과 체중 감소 효과로 인해 병용 요법 및 GLP-1 작용제와 같은 새로운 계열에 대한 선호도가 증가하고 있습니다. 한국 국민건강보험의 환급 정책은 치료 비용의 약 70~80%를 지원하여 이러한 치료제에 대한 폭넓은 접근성을 지원하고 있습니다. 또한, 특히 요법을 간소화하는 고정 용량 조합의 경우 고령 환자들의 치료 순응도가 높습니다. 반면, 제1형 당뇨병은 전체 당뇨병 사례의 4% 미만으로 훨씬 적은 비율을 차지하지만 독특하고 복잡한 치료 과제를 안고 있습니다. 제1형 당뇨병 환자는 인슐린 치료, 특히 지속형 및 초속효성 유사체와 연속 혈당 측정기(CGM) 및 인슐린 펌프와 같은 첨단 기술에 크게 의존하고 있습니다. 그러나 인슐린 펌프의 경우 보험 적용이 일부 환급되는 CGM에 비해 제한적이기 때문에 재정적 장벽이 여전히 존재합니다. 스마트한 통합 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 CGM 센서와 인슐린 펜에 대한 본인 부담금은 여전히 많은 환자에게 부담이 되고 있습니다. EOPatch 인슐린 펌프와 같은 국내 혁신 기술이 등장하고 있지만 보험 적용 범위가 부족해 도입에 어려움을 겪고 있습니다.
메트포르민, DPP-4 억제제(특히 리나글립틴과 시타글립틴), SGLT2 억제제(엠파글리플로진 등)와 같은 경구용 약물은 사용 편의성, 비용 효율성, 강력한 환자 순응도 때문에 선호되고 있습니다. 대한당뇨병학회는 특히 고령화 인구의 증가로 인해 제2형 당뇨병을 조기에 적극적으로 관리할 것을 권장하고 있으며, 이는 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다. 2023년 현재 국내 성인 당뇨병 환자는 500만 명 이상으로 추정되며, 절반 가까이가 자신의 상태를 인지하지 못하고 있어 편리하고 널리 이용 가능한 경구 치료제에 대한 시장의 요구가 더욱 커지고 있습니다. 인슐린과 GLP-1 수용체 작용제를 포함한 피하 투여는 경구 약물만으로는 더 이상 혈당 조절이 불가능한 제1형 당뇨병 환자와 진행된 제2형 당뇨병 환자 사이에서 더 널리 사용되고 있습니다. 인슐린 요법은 잘 확립되어 있지만 주사와 관련된 불편함과 낙인으로 인해 순응도 문제에 직면해 있습니다. 그러나 장기 지속형 기저 인슐린(예: 인슐린 글라진) 및 인슐린 펜과 같은 혁신적 치료법으로 인해 치료의 내약성이 향상되고 있습니다. 리라글루타이드와 둘라글루타이드와 같은 GLP-1 수용체 작용제는 체중 감소와 심혈관 위험 감소라는 두 가지 이점으로 인해 비만율이 증가하는 한국의 당뇨병 환자에게 매우 중요한 치료제로 각광받고 있습니다. 피하주사 부문은 특히 현대적이고 다기능적인 치료 옵션을 찾는 젊은 도시 인구 사이에서 꾸준히 성장하고 있습니다. 정맥 투여는 고혈당 위기 관리, 당뇨병성 케톤산증 또는 수술 전후 혈당 조절과 같은 급성 및 병원 기반 치료 환경에서 주로 사용됩니다. 이 부문은 시장 규모는 작지만 임상적 필요와 병원 조달 측면에서 매우 중요합니다. 정맥 인슐린에 대한 수요는 복잡한 케이스를 치료하는 3차 병원과 당뇨병 전문 센터에 집중되어 있습니다. 한국의 강력한 병원 인프라와 높은 수준의 입원 환자 치료는 급성 치료로 제한되기는 하지만 정맥주사 경로의 꾸준한 활용에 기여하고 있습니다.
병원 약국은 한국의 잘 발달되고 고도로 중앙집권화된 의료 시스템으로 인해 대형 병원과 대학 의료 센터에서 당뇨병을 포함한 대부분의 만성 질환 관리를 담당하기 때문에 한국에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 약국에서는 특히 인슐린 요법이나 GLP-1 수용체 작용제가 필요한 복잡하거나 진행된 당뇨병 환자를 위해 다양한 약물을 조제합니다. 병원 약국은 특히 새로 진단받은 제1형 또는 중증 제2형 당뇨병 환자의 경우 의료 감독하에 치료를 시작하는 데에도 선호됩니다. 소매 약국은 또 다른 중요한 유통 채널로, 특히 메트포르민, DPP-4 억제제 또는 SGLT2 억제제와 같은 경구용 약물로 제2형 당뇨병을 관리하는 환자에게 지속적인 유지 요법을 위해 특히 중요합니다. 이러한 지역 기반 약국은 도시 및 준도시 지역에 널리 분포되어 있어 정기적인 처방전 리필을 위해 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 한국의 국민건강보험공단(NHIS)은 광범위한 당뇨병 치료제를 급여화하여 환자들이 정기적으로 처방전을 받도록 장려함으로써 복약 순응도를 높이고 있습니다. 또한 정부는 개국 약사가 생활습관, 식습관, 약물 관리에 대한 기본적인 상담을 제공할 수 있는 프로그램을 지원하여 만성 질환 관리에서 약사의 역할을 더욱 강화했습니다. 한국의 온라인 약국은 인터넷을 통한 처방약 판매에 대한 엄격한 규제로 인해 아직 발전 단계에 있습니다. 하지만 코로나19 팬데믹으로 인해 원격 의료 및 온라인 약국 관련 규제가 일시적으로 완화되면서 디지털 헬스 플랫폼에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 외딴 지역에 거주하거나 거동이 불편한 당뇨병 환자들은 혈당 측정기나 식이 보조제와 같은 일반의약품과 병원이나 클리닉과 연결된 공인 플랫폼을 통한 일부 처방전 리필을 위해 온라인 채널에 점점 더 많이 의존하고 있습니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적 연도: 2019년
– 기준 연도 2024
– 예상 연도 2025
– 예상 연도 2030
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측이있는 당뇨병 치료제 시장
– 다양한 동인 및 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
약물 종류별
– 인슐린
– GLP-1 수용체 작용제
– DPP-4 억제제
– SGLT2 억제제
– 기타(메트포르민, 설포닐우레아 및 병용 요법)
당뇨병 유형별
– 제1형
– 제2형
투여 경로별
– 경구
– 피하
– 정맥 내
유통 채널별
– 병원 약국
– 소매 약국
– 온라인 약국
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1 차 및 2 차 연구의 결합 된 접근 방식으로 구성됩니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 회사를 나열하는 데 2 차 연구가 사용되었습니다. 2차 연구는 보도자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스 분석과 같은 제3자 출처로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후 주요 업체들과 전화 인터뷰를 통해 시장이 어떻게 운영되고 있는지에 대한 1차 조사를 수행한 다음, 시장의 딜러 및 유통업체와 무역 통화를 실시했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 균등하게 세분화하여 소비자들에게 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보한 후에는 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증하기 시작했습니다.
대상 고객
이 보고서는 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 관련 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적 연도: 2019년
– 기준 연도 2024
– 예상 연도 2025
– 예상 연도 2030
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측이있는 당뇨병 치료제 시장
– 다양한 동인 및 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
약물 종류별
– 인슐린
– GLP-1 수용체 작용제
– DPP-4 억제제
– SGLT2 억제제
– 기타(메트포르민, 설포닐우레아 및 병용 요법)
당뇨병 유형별
– 제1형
– 제2형
투여 경로별
– 경구
– 피하
– 정맥 내
유통 채널별
– 병원 약국
– 소매 약국
– 온라인 약국
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1 차 및 2 차 연구의 결합 된 접근 방식으로 구성됩니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 회사를 나열하는 데 2 차 연구가 사용되었습니다. 2차 연구는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스 분석과 같은 제3자 출처로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후 주요 업체들과 전화 인터뷰를 통해 시장이 어떻게 운영되고 있는지에 대한 1차 조사를 수행한 다음, 시장의 딜러 및 유통업체와 무역 통화를 실시했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 균등하게 세분화하여 소비자들에게 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보한 후에는 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증하기 시작했습니다.
대상 고객
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목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 가치별 한국 당뇨병 치료제 시장 규모(2019년, 2024년, 2030년) (백만 달러 기준) 표 목록 표 1: 2024년 당뇨병 치료제 시장에 영향을 미치는 요인들 |
| ※본 조사보고서 [국내의 당뇨병 치료제 시장 동향 (~2030년) : 인슐린, GLP-1 수용체 작용제, DPP-4 억제제, SGLT2 억제제, 기타] (코드 : BNA25JL042) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [국내의 당뇨병 치료제 시장 동향 (~2030년) : 인슐린, GLP-1 수용체 작용제, DPP-4 억제제, SGLT2 억제제, 기타] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |