글로벌 LIB 음극 전도성 보조제 시장 역학
추진 요인: 음극 소재 기술의 발전
음극 재료에 대한 필요성과 함께 음극 재료 기술의 발전은 현재 LIBS의 음극에서 전도성 보조제의 시장을 크게 주도하고 있습니다. 고성능 배터리, 특히 전기 자동차, 에너지 저장 시스템, 소비자 가전 제품에 대한 수요가 급증하면서 NMC, NCA, LFP와 같은 첨단 음극 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다음 재료는 배터리의 에너지 밀도, 수명 주기 및 전반적인 성능을 결정합니다. 이러한 요구를 충족시키기 위해 NMC와 NCA 같은 음극이 개발되었습니다. 그러나, 그 성능은 전하/방전 사이클을 여러 번 반복해도 배터리의 안정성을 유지하면서 전기 전도성을 향상시키고 효율적인 전자 전달을 촉진하는 첨단 전도성 보조제의 사용 여부에 따라 결정됩니다. 전기 자동차와 재생 에너지 솔루션의 급속한 채택에 따라 배터리 수요가 증가함에 따라 음극 재료에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)이 21%에 달할 것으로 예상되는 음극활물질에 대한 수요는 2021년 520킬로톤(kt)으로 2020년에 비해 거의 두 배 증가했습니다. 2022년 리튬 NMC는 2년 연속으로 선두를 유지했고, 그 뒤를 LFP 배터리 화학이 이었습니다. 중국은 여전히 배터리 공급망에서 중요한 역할을 하고 있으며, 전 세계 양극 생산 능력의 70%와 전 세계 음극 생산 능력의 85%를 차지하고 있습니다. 음극 화학 및 전도성 제제의 혁신은 차세대 리튬 이온 배터리에 필수적입니다. 이러한 요소들은 배터리가 높은 에너지와 극한 조건에서 작동할 수 있는 능력을 향상시켜, 더 긴 수명을 보장합니다. 향상된 음극 기술과 전지용 재료에 대한 수요 증가는 전지 개발에 있어 전도성 물질의 중요성을 뒷받침합니다.
제한: CNT 및 그래핀과 같은 전도성 물질의 높은 가격
시장이 직면한 중요한 제약 중 하나는 리튬이온 배터리(LIB) 음극 전도성 보조제의 수입 증가에 큰 영향을 미치는 다른 전도성 물질, 주로 탄소 나노튜브(CNT)와 그래핀의 엄청난 가격입니다. 배터리 성능 향상은 전기 전도성 향상, 전자 전달 최적화, 충전 및 방전 사이클 전반에 걸친 구조적 무결성 강화를 통해 우수한 또는 첨단 소재의 필수적인 목적입니다. 그러나 비용도 매우 높아서, 예를 들어 가전제품이나 대규모 에너지 저장 시스템과 같은 응용 분야에서 대량으로 활용하는 데 장애가 되고 있습니다.
그래핀 1톤의 가격은 순도와 생산 방법에 따라 60,000달러에서 200,000달러 사이입니다. 마찬가지로, 탄소 나노튜브의 가격은 톤당 약 114,000달러입니다. 높은 비용은 이러한 재료의 주요 단점이며, 이는 화학 기상 증착 공정이나 박리형 공정과 같이 에너지를 많이 소비하고 복잡한 집중적 생산 방법과 생산 기술의 제한된 확장성 때문입니다. 비용은 리튬 이온 배터리의 전체 제조 비용에 큰 영향을 미치기 때문에, 제조업체가 이러한 재료를 적용할 경우 성능상의 이점이 없으면 산업계에서 이러한 재료를 채택하지 않습니다.
리튬 이온 배터리의 잠재력이 증가함에 따라 원자재 가격이 높아지면서 업계는 가공 개선과 가치 상승 사이의 균형을 맞추도록 압박을 받고 있습니다. 이러한 원자재 가격 상승은 전도성 첨가제의 채택을 지연시키고, 비용이 상승하고 용량이 증가함에 따라 탄소 전도성 제형의 혁신을 저해합니다.
기회: 음극 생산 용량의 급증
음극재 소비가 증가함에 따라 제조업체들은 리튬이온 배터리(LIB)에 사용되는 음극재에 대한 전도성 보조재의 필요성을 고려하고 있습니다. 특히 전기 자동차(EV)와 에너지 저장 시스템에 사용되는 고성능 배터리에 대한 수요가 증가하는 요즘, 전 세계적으로 음극재 생산 시설에 상당한 금액이 투자되고 있습니다. 최근의 상황은 오늘날의 수요를 충족하기 위해 업계가 과도하게 준비하는 것과 관련이 있습니다.
포스코케미칼은 한국 광양에 연간 생산량 9만 톤 규모의 세계 최대 규모의 양극재 생산 시설을 건설하고 있습니다. 이 시설에서는 차세대 전기자동차용 고니켈 양극재가 생산되고 있습니다. LG화학은 미국 테네시에 위치한 새로운 양극재 생산 시설의 건설을 위한 곡물 저장고를 마련할 것이라고 발표했습니다. 이 수백만 달러 규모의 시설은 2027년까지 연간 120,000톤의 용량을 생산할 것으로 예상됩니다.
2022년 9월, 중국의 Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.는 110,000톤 규모의 리튬 망간 인산철(LMFP) 생산 라인을 가동하기 시작했습니다. 이러한 초기 성과 중에서도 특히 주목할 만한 것은 전지의 전도성과 전반적인 효율성을 향상시키기 위해 카본 블랙, 그래핀, 탄소 나노튜브와 같은 전도성 보조제의 중요성이 커지고 있다는 점입니다. 음극 생산량이 놀라운 속도로 증가함에 따라, 위에서 언급한 대부분의 보조 재료에 대한 수요가 정체기에 접어들었고, 이로 인해 리튬 이온 배터리 성능과 기술에 대한 대규모 혁신이 촉진되었습니다.
도전 과제: 아시아 국가에 집중된 대규모 생산으로 인해 글로벌 수요가 제한됨
음극 생산 시장은 아시아에 집중되어 있어, 리튬 이온 배터리(LIBS)에 사용되는 글로벌 음극 전도성 보조 에이전트 시장에 큰 도전 과제를 안겨주고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 2022년 보고서에 따르면, 중국 기업들이 음극 제조에 필요한 재료의 70%를 생산하고 있으며, 나머지 생산량은 주로 일본과 한국에 집중되어 있습니다. 2025년 기사에 따르면, IEA에 따르면 중국은 전 세계 음극 활성 재료 제조 능력의 거의 90%를 차지하고 양극 활성 재료 생산의 97% 이상을 차지하고 있습니다.
아시아, 특히 중국에 음극재 생산이 집중되어 있기 때문에 전도성 물질을 생산하고 시장을 개척하려는 다른 나라의 입장이 어려워졌습니다. 제품이 공급망에 의존하고, 운송 비용이 추가되고, 물류 복잡성이 증가하고, 유럽과 북미 제조업체의 리드 타임이 길어지기 때문입니다.
글로벌 LIB 음극 전도성 보조제 시장 생태계 분석
이 시장에서 두각을 나타내는 기업으로는, 재정적으로 안정된 서비스 제공업체로서 잘 알려진 LIB 음극 전도성 보조제 제조업체들이 있습니다. 이 기업들은 수년 동안 시장에서 활동해 왔으며, 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다.
탄소 나노튜브는 2024년 LIB 음극 전도성 보조제 시장에서 두 번째로 큰 제품 유형 부문입니다.
탄소 나노튜브는 리튬이온 전지 음극 전도성 보조제 시장에서 두 번째로 큰 제품 유형입니다. 주로 배터리 성능을 향상시키는 탁월한 특성과 다목적성 때문입니다. CNT는 높은 전기 전도성, 우수한 기계적 강도, 그리고 음극 소재 내에서 전도성이 높은 네트워크를 형성할 수 있는 나노 스케일 구조로 인해 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 네트워크는 전자 이동성을 높이고, 배터리의 내부 저항을 줄이며, 전반적인 리튬이온 배터리 효율을 향상시킵니다. CNT를 채택하는 또 다른 이유는 전기 자동차(EV)와 기타 정교한 에너지 저장 응용 분야의 높은 에너지 밀도 및 전력 공급과 관련된 까다로운 성능 기준을 충족하는 응용 분야를 촉진할 수 있는 잠재력 때문입니다. 전기 자동차와 재생 에너지 통합에 대한 관심이 높아짐에 따라 더 빠른 속도로 충전 및 방전이 가능한 배터리에 대한 필요성이 커지고 있으며, CNT는 이러한 요구에 부합하는 우수한 선택입니다. CNT는 카본 블랙 대체재보다 상대적으로 비싸지만, 배터리 성능을 향상시키는 효율성이 프리미엄 응용 분야에서 그 비용을 정당화합니다. CNT 생산 비용이 낮아짐에 따라, 이 물질이 시장에서 중요한 기여를 할 것으로 예상됩니다.
NMC는 2024년 LIB 음극 전도성 보조제 시장에서 가장 큰 화학 부문입니다(가치 기준).
뛰어난 성능과 다재다능함으로 인해 NMC는 여러 산업에 걸쳐 응용되고 있는 LIB 음극 전도성 보조제 시장에서 가장 큰 화학 유형입니다. NMC 양극은 에너지 밀도, 열 안정성, 수명 측면에서 단위 질량당 뛰어난 성능을 제공하므로 전기 자동차(EV), 가전 제품, 에너지 저장 시스템 등 까다로운 요구 사항이 있는 분야에 최적입니다. NMC 양극의 주요 장점 중 하나는 에너지 밀도가 매우 높아 리튬 이온 배터리가 작은 공간에 더 많은 에너지를 저장할 수 있다는 것입니다. 이 특성은 주행 가능 거리와 효율성이 필수적인 전기 자동차에 매우 중요합니다. 카본블랙과 탄소나노튜브와 같은 전도성 보조제는 NMC 음극의 전기 전도성을 향상시키고 내부 저항을 낮추어 충전 및 방전 속도를 향상시킵니다. 이러한 기술적 발전은 NMC 기반 배터리에 대한 수요가 아시아 태평양과 북미에서 증가함에 따라 NMC가 최전방에 서게 할 것입니다. 다양한 제형을 수용할 수 있는 다목적성과 모든 신흥 시장에서 널리 사용되고 있다는 점은 LIB 음극 전도성 보조제의 시장 우위를 유지하는 데 도움이 됩니다.
자동차는 2024년 LIB 음극 전도성 보조제의 시장 규모 측면에서 가장 큰 응용 분야를 차지했습니다.
전 세계적으로 전기 자동차(EV)의 사용이 증가함에 따라 자동차 산업은 LIB 음극 전도성 보조제의 가장 큰 응용 분야가 될 가능성이 높습니다. 세계가 더 깨끗하고 지속 가능한 운송 수단으로 이동함에 따라 자동차 응용 분야에서 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 이 시장 부문의 성장을 주도하는 주요 요인입니다. EV용 자동차 배터리는 최대의 효율성과 주행 거리를 위해 탁월한 에너지 밀도, 열 안정성, 긴 수명을 가져야 합니다. 음극 전도성 보조제는 카본 블랙과 탄소 나노튜브와 같은 물질로, 음극 재료의 전기 전도성 향상과 전하 전달 효율 개선을 통해 이러한 특성을 달성하는 데 매우 중요합니다. 이 개선 사항이 적용된 배터리는 매우 광범위한 에이전트이지만, 더 높은 에너지 출력을 제공하고 많은 경우 더 빠른 충전 시간을 가능하게 해 오늘날 자동차 애플리케이션에 중요한 역할을 합니다. 또한 전 세계 정부는 배출 가스 규제에 대한 조치를 강화하고 전기 자동차의 채택을 장려하고 있어, 첨단 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 LIB 음극 전도성 보조제의 시장 점유율이 가장 높은 지역입니다.
아시아 태평양 지역은 리튬 이온 배터리 제조 및 음극 생산의 지배적 위치에 있기 때문에, 리튬 이온 배터리 음극의 전도성 보조제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국을 포함한 중요한 배터리 제조 강국들의 본거지이며, 이들 국가들은 전 세계 음극 생산에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 중국은 리튬 이온 배터리의 최대 생산국으로, 정부의 적극적인 지원, R&D에 대한 막대한 투자, 그리고 음극 전도성 보조제를 중심으로 한 배터리 부품의 오랜 공급망으로 유명합니다. 마찬가지로, 일본과 한국은 음극 재료 제조 분야에서 뛰어난 기술 노하우와 혁신적인 발전을 이루며 이 분야의 선도국으로 자리매김했습니다. 아시아 태평양 지역은 또한 비용 효율적인 생산과 기술적 개선을 통해 이 지역의 입지를 LIB 음극 전도성 보조제의 성장 시장으로 더욱 강화하여 대규모로 번성하는 배터리 산업을 유지하는 기반을 형성하고 있습니다.
LIB 음극 전도성 보조제의 최근 동향 시장
- 2024년 6월, 덴카 컴퍼니 리미티드는 페가수스 테크 벤처스와 공동으로 운영하는 기업 벤처 캐피털(CVC) 펀드를 통해 탄소 나노튜브 개발 전문 스타트업인 카본 플라이(CARBON FLY, Inc.)에 투자했습니다. 카본 플라이는 아세틸렌을 핵심 원료로 활용하여 나노카본 소재와 관련 제품, 주로 탄소 나노튜브를 개발하는 데 주력하고 있습니다.
- 2023년 10월, 아디티야 비를라 그룹의 계열사인 비를라 카본은 리튬 이온 배터리용 배터리 소재의 성장을 가속화하기 위해 벨기에에 소재한 나노실 SA를 인수했습니다. 인수 금액은 공개되지 않았습니다.
- 2023년 10월, Orion S.A.는 전기 자동차, 에너지 저장 시스템, 소비자 가전 제품용 리튬 이온 배터리 제조업체의 증가하는 수요를 충족시키기 위해 설계된 프리미엄 전도성 첨가제인 PRINTEX® kappa 10을 출시했습니다.
- 2023년 5월, LG화학은 4번째 탄소 나노튜브(CNT) 공장을 건설할 계획을 발표하면서 첨단 배터리 소재 분야의 선도적 혁신 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다. EV 배터리 사용을 포함하여 다양한 용도로 사용되는 첨단 소재인 CNT는 급속히 성장하는 글로벌 CNT 시장을 장악하려는 LG화학의 전략의 핵심입니다.
주요 시장 참여자
LIB의 주요 업체 음극 전도성 보조 에이전트 시장에는 다음이 포함됩니다.
- Birla Carbon
- Orion S.A.
- Cabot Corporation
- Imerys
- Denka Company Limited
- LG Chem
- Resonac Holdings Corporation
- BTR New Material Group Co., Ltd
- ZEON CORPORATION ,
- ADEKA CORPORATION
- TORAY INDUSTRIES, INC.
- Shenzhen Dynanonic Co., Ltd
- LION SPECIALTY CHEMICALS CO., LTD.
- TPR CO.,LTD.
1 서론 26
1.1 연구 목표 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 연구 대상 시장과 지역 범위 27
1.3.2 고려 대상 연도 28
1.3.3 포함 및 제외 28
1.3.4 고려된 통화 29
1.3.5 고려된 단위 29
1.4 한계 29
1.5 이해관계자 29
2 연구 방법론 30
2.1 연구 데이터 30
2.1.1 보조 자료 31
2.1.1.1 주요 보조 자료 31
2.1.1.2 보조 자료의 주요 데이터 31
2.1.2 주요 자료 32
2.1.2.1 주요 자료의 주요 데이터 32
2.1.2.2 주요 주요 자료 33
2.1.2.3 1차 인터뷰의 주요 참여자 33
2.1.2.4 1차 분석의 세부 사항 33
2.1.2.5 주요 산업 통찰력 34
2.2 기본 수치 계산 34
2.2.1 공급 측면 분석 34
2.2.2 수요 측면 분석 35
2.3 성장 예측 35
2.3.1 공급 측면 35
2.3.2 수요 측면 35
2.4 시장 규모 추정 35
2.4.1 하향식 접근법 36
2.4.2 하향식 접근법 37
2.5 데이터 삼각법 38
2.6 연구 가정 39
2.7 성장 예측 39
2.8 위험 평가 40
2.9 요인 분석 41
3 요약 42
4 프리미엄 인사이트 46
4.1 LIB 양극 전도성 보조 에이전트 시장의 매력적인 기회 46
4.2 LIB 양극 전도성 보조 에이전트 시장, 제품 유형별 47
4.3 LIB 양극 전도성 보조 에이전트 시장, 응용 분야별 47
4.4 LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS 시장, 국가별 48
5 시장 개요 49
5.1 서론 49
5.2 시장 역학 49
5.2.1 동인 50
5.2.1.1 최종 사용 산업에서 리튬 이온 배터리에 대한 수요 증가로 인해 음극 전도성 보조제의 필요성 증가 50
5.2.1.2 전기 전도성 및 안전성 향상 50
5.2.1.3 음극 재료 기술의 발전 51
5.2.2 제약 51
5.2.2.1 독성 폐기물 관리에 대한 규제 요건으로 코팅 비용 증가 51
5.2.2.2 CNT 및 그래핀과 같은 전도성 물질의 높은 가격 52
5.2.3 기회 52
5.2.3.1 녹색 에너지 프로젝트 및 전기 자동차 채택에 대한 정부 인센티브 및 자금 지원 52
5.2.3.2 음극 생산 능력의 급증 53
5.2.4 도전 과제 53
5.2.4.1 아시아 국가들의 집중적인 생산으로 인한 세계적 수요의 제한 53
5.3 생성적 AI 54
5.3.1 서론 54
5.3.2 다양한 사업 분야에서 AI를 도입하는 화학 회사 54
5.3.3 LIB 캐소드 전도성 보조 에이전트 시장에서 생성적 AI의 사용 55
5.3.4 LIB 캐소드 전도성 보조 에이전트 시장에 대한 생성적 AI의 영향 56
6 산업 동향 57
6.1 서론 57
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴 57
6.3 공급망 분석 58
6.3.1 원자재 조달 59
6.3.2 음극 전도성 물질 생산 59
6.3.3 품질 관리 및 테스트 60
6.3.4 공급 및 유통 60
6.3.5 최종 사용 60
6.4 투자 및 자금 조달 시나리오 61
6.5 가격 분석 62
6.5.1 2020-2023년 지역별 리튬 이온 전지 전도성 보조제의 평균 판매 가격 추세 62
6.5.2 2020-2023년 제품 유형별 평균 판매 가격 추세 62
6.5.3 주요 플레이어별 제품 유형의 평균 판매 가격 추세 2020-2023 63
6.6 생태계 분석 64
6.7 기술 분석 65
6.7.1 핵심 기술 65
6.7.2 기술 트렌드 66
6.7.2 보완 기술 67
6.7.3 인접 기술 67
6.8 특허 분석 68
6.8.1 방법론 68
6.8.2 전 세계적으로 부여된 특허 68
6.8.3 특허 공개 동향 69
6.8.4 통찰력 69
6.8.5 특허의 법적 지위 69
6.8.6 관할권 분석 70
6.8.7 상위 기업/출원인 71
6.8.8 주요 특허 목록 72
6.9 무역 분석 74
6.9.1 수입 시나리오(HS 코드 854519) 74
6.9.2 수출 시나리오(HS 코드 854519) 76
6.10 주요 회의 및 행사, 2025 77
6.11 관세 및 규제 환경 78
6.11.1 LIB 음극 전도성 보조 에이전트 관련 관세 및 규정 78
6.11.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79
6.11.3 LIB 음극 전도성 보조 에이전트 시장 관련 규정 81
6.12. 포터의 다섯 가지 힘 분석 82
6.12.1. 신규 진입자의 위협 84
6.12.2. 대체재의 위협 84
6.12.3. 구매자의 교섭력 84
6.12.4. 공급자의 교섭력 85
6.12.5 경쟁적 경쟁의 강도 85
6.13 주요 이해관계자와 구매 기준 85
6.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 85
6.13.2 구매 기준 86
6.14 거시경제 전망 87
6.14.1 주요 경제권의 GDP 추세와 전망 87
6.15 사례 연구 분석 88
6.15.1 리튬 이온 배터리의 활성 전도성 첨가제로 사용되는 SN-DOPED 카본 블랙 88
6.15.2 리튬 이온 배터리 리콜에서 직접 재활용 89
6.15.3 탄소 나노튜브가 리튬 이온 음극 재료에 미치는 영향에 대한 통찰력 89
7 제품 유형별 리튬 이온 음극 전도성 보조 에이전트 시장 91
7.1 서론 92
7.2 카본 블랙 93
7.2.1 리튬 이온 배터리의 전자 이동을 촉진하고 접촉 저항을 줄여 수요를 촉진하는 능력 93
7.3 탄소 나노튜브 94
7.3.1 탁월한 전기적, 열적, 기계적 특성으로 연료 수요 증가 94
7.4 기타 제품 유형 95
7.4.1 그래핀 95
7.4.2 다공성 탄소 95
7.4.3 탄소 나노 섬유 95
8 리튬 음극 전도성 보조 에이전트 시장, 화학별 97
8.1 서론 98
8.2 리튬 니켈 망간 코발트 산화물 99
8.2.1 리튬 이온 배터리의 우수한 에너지 밀도, 안정성, 다목적성 수요를 촉진하기 위해 99
8.3 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물 100
8.3.1 리튬 이온 배터리의 높은 사용량으로 시장 주도 100
8.4 리튬 인산철 100
8.4.1 높은 안전성, 내구성, 열 안정성, 긴 수명으로 연료 수요 충족 100
8.5 리튬 망간 산화물 101
8.5.1 우수한 열 안정성, 안전성, 그리고 높은 출력 성능으로 수요를 견인 101
8.6 리튬 코발트 산화물 101
8.6.1 휴대용 전자 기기에 적합한 높은 에너지 밀도와 안정성, 수요 증가 101
8.7 음극 전도성 보조 에이전트와 관련된 응용 분야와 동향 102
9 응용 분야별 LIB 음극 전도성 보조 에이전트 시장 103
9.1 서론 104
9.2 자동차 106
9.2.1 더 빠른 충전과 배터리 수명 연장을 위한 전자 흐름 개선을 통한 EV 배터리 성능 향상 106
9.3 소비자 가전 106
9.3.1 시장 주도적 개선을 통한 소비자 전자제품의 배터리 효율성 향상 106
9.4 에너지 저장 시스템 107
9.4.1 전자 흐름 개선으로 더 빠른 충전/방전 주기 및 더 긴 배터리 수명 제공을 통한 시장 주도 107
9.5 산업 107
9.5.1 산업 응용 분야에서 에너지 효율 및 전력 출력을 개선하기 위한 채택 증가를 통한 시장 주도 107
9.6 기타 응용 분야 108
9.6.1 항공 우주 및 방위 108
9.6.2 의료 기기 108
10 지역별 리튬 음극 전도성 보조 에이전트 시장 109
10.1 서론 110
10.2 아시아 태평양 112
10.2.1 중국 118
10.2.1.1 양극재 생산량 증가와 양극재 시장의 확대가 시장 성장에 기여 118
10.2.2 일본 120
10.2.2.1 시장 성장을 견인하는 양극재와 배터리 기술에 대한 투자 증가 120
10.2.3 인도 122
10.2.3.1 급속히 확장되는 리튬이온 배터리 제조 분야와 시장 활성화를 위한 음극 재료 수요 증가 122
10.2.4 대한민국 124
10.2.4.1 시장 활성화를 위한 전기 자동차와 음극 재료 산업의 호황 124
10.2.5 아시아 태평양의 나머지 지역 126
10.3 북미 128
10.3.1 미국 133
10.3.1.1 시장 성장을 견인하는 전기차 및 에너지 저장 시스템 응용 분야에서의 사용 증가 133
10.3.2 캐나다 135
10.3.2.1 높은 무공해 차량 채택 목표와 시장 성장을 견인하는 에너지 저장 용량 확대 135
10.3.3 멕시코 137
10.3.3.1 전기차 생산의 급속한 성장과 시장 성장을 촉진하는 전자기기 제조업에서의 리튬이온 배터리에 대한 수요 증가 137
10.4 유럽 139
10.4.1 독일 145
10.4.1.1 전기차 채택에 대한 리더십과 시장 성장을 촉진하기 위한 배터리 생산에 대한 상당한 투자 145
10.4.2 헝가리 147
10.4.2.1 글로벌 배터리 소재 제조업체의 상당한 투자와 시장 활성화를 위한 정부 지원 확대 147
10.4.3 폴란드 149
10.4.3.1 음극제 생산에 대한 높은 투자와 리튬이온 배터리 생산 및 수출 증가로 인한 연료 시장 성장 149
10.4.4 영국 151
10.4.4.1 정부가 주도하는 배터리 공급망에 대한 투자와 EV 채택으로의 전환으로 인한 연료 시장 성장 151
10.4.5 스웨덴 153
10.4.5.1 강력한 정부 지원과 전기 자동차의 보급 증가로 시장 주도 153
10.4.6 유럽의 나머지 지역 154
10.5 ROW 156
10.5.1 브라질 160
10.5.1.1 시장 주도 위해 배터리 및 관련 소재 생산 프로젝트에 대한 투자 증가 160
10.5.2 칠레 162
10.5.2.1 풍부한 리튬 매장량과 시장 성장을 촉진하기 위한 음극 생산에 대한 전략적 투자 162
10.5.3 나머지 국가 164
11 경쟁 환경 166
11.1 서론 166
11.2 주요 플레이어 전략/승리할 권리, 2021-2024 166
11.3 시장 점유율 분석, 2023 168
11.4 수익 분석, 2020-2023 171
11.5 브랜드/제품 비교 173
11.6 회사 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 175
11.6.1 스타 175
11.6.2 신흥 리더 175
11.6.3 퍼베이시브 플레이어 175
11.6.4 참가자 175
11.6.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023 177
11.6.5.1 회사 발자국 177
11.6.5.2 지역 발자국 178
11.6.5.3 제품 유형 발자국 179
11.6.5.4 응용 프로그램 발자국 180
11.7 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 181
11.7.1 진보적인 회사 181
11.7.2 반응이 빠른 회사 181
11.7.3 역동적인 회사 181
11.7.4 시작 블록 181
11.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 183
11.7.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 183
11.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 184
11.8 회사 가치 평가 및 재무 지표 185
11.9 경쟁적 시나리오 186
11.9.1 제품 출시 186
11.9.2 거래 187
11.9.3 확장 190
11.9.4 기타 개발 193
12 회사 프로필 196
12.1 주요 인물 196
12.1.1 BIRLA CARBON 196
12.1.1.1 사업 개요 196
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 197
12.1.1.3 최근의 발전 198
12.1.1.3.1 거래 198
12.1.1.3.2 확장 198
12.1.1.3.3 기타 발전 199
12.1.1.4 MnM 보기 199
12.1.1.4.1 승리할 권리 199
12.1.1.4.2 전략적 선택 199
12.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 200
12.1.2 ORION S.A. 201
12.1.2.1 사업 개요 201
12.1.2.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 202
12.1.2.3 최근의 발전 203
12.1.2.3.1 제품 출시 203
12.1.2.3.2 거래 203
12.1.2.3.3 확장 203
12.1.2.3.4 기타 개발 204
12.1.2.4 MnM 보기 205
12.1.2.4.1 승리할 권리 205
12.1.2.4.2 전략적 선택 205
12.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 205
12.1.3 CABOT CORPORATION 206
12.1.3.1 사업 개요 206
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 207
12.1.3.3 최근의 발전 208
12.1.3.3.1 제품 출시 208
12.1.3.3.2 거래 208
12.1.3.3.3 확장 209
12.1.3.3.4 기타 개발 209
12.1.3.4 MnM 보기 210
12.1.3.4.1 승리권 210
12.1.3.4.2 전략적 선택 210
12.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 210
12.1.4 IMERYS 211
12.1.4.1 사업 개요 211
12.1.4.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 212
12.1.4.3 최근의 발전 213
12.1.4.3.1 거래 213
12.1.4.3.2 확장 213
12.1.4.4 MnM 보기 213
12.1.4.4.1 승리할 권리 213
12.1.4.4.2 전략적 선택 214
12.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 214
12.1.5 LG 화학 215
12.1.5.1 사업 개요 215
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 216
12.1.5.3 최근의 발전 217
12.1.5.3.1 거래 217
12.1.5.3.2 확장 218
12.1.5.4 MnM 보기 219
12.1.5.4.1 승리할 권리 219
12.1.5.4.2 전략적 선택 219
12.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 219
12.1.6 RESONAC HOLDINGS CORPORATION 220
12.1.6.1 사업 개요 220
12.1.6.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 221
12.1.6.3 최근의 발전 222
12.1.6.3.1 확장 222
12.1.6.4 MnM 보기 222
12.1.6.4.1 승리할 권리 222
12.1.6.4.2 전략적 선택 222
12.1.6.4.3 약점과 경쟁 위협 222
12.1.7 BTR NEW MATERIAL GROUP CO., LTD. 223
12.1.7.1 사업 개요 223
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 224
12.1.7.3 최근의 발전 225
12.1.7.3.1 거래 225
12.1.7.3.2 확장 225
12.1.7.4 MnM 보기 226
12.1.7.4.1 승리할 권리 226
12.1.7.4.2 전략적 선택 226
12.1.7.4.3 약점과 경쟁 위협 226
12.1.8 제온 주식회사 227
12.1.8.1 사업 개요 227
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 228
12.1.8.3 최근의 발전 229
12.1.8.3.1 거래 229
12.1.8.3.2 기타 개발 229
12.1.8.4 MnM 보기 230
12.1.8.4.1 승리할 권리 230
12.1.8.4.2 전략적 선택 230
12.1.8.4.3 약점과 경쟁 위협 230
12.1.9 ADEKA CORPORATION 231
12.1.9.1 사업 개요 231
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 232
12.1.9.3 최근의 발전 233
12.1.9.3.1 거래 233
12.1.9.4 MnM 보기 233
12.1.9.4.1 승리할 권리 233
12.1.9.4.2 전략적 선택 233
12.1.9.4.3 약점과 경쟁 위협 233
12.1.10 도레이 주식회사 234
12.1.10.1 사업 개요 234
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 235
12.1.10.3 최근의 발전 236
12.1.10.3.1 제품 출시 236
12.1.10.4 MnM 보기 236
12.1.10.4.1 승리할 권리 236
12.1.10.4.2 전략적 선택 236
12.1.10.4.3 약점과 경쟁 위협 237
12.1.11 SHENZHEN DYNANONIC CO., LTD. 238
12.1.11.1 사업 개요 238
12.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
12.1.11.3 최근의 발전 239
12.1.11.3.1 기타 239
12.1.11.4 MnM 보기 240
12.1.11.4.1 승리할 권리 240
12.1.11.4.2 전략적 선택 240
12.1.11.4.3 약점과 경쟁 위협 240
12.1.12 라이온스페셜티케미칼(주) 241
12.1.12.1 사업 개요 241
12.1.12.2 제품/솔루션/서비스 242
12.1.12.3 최근의 발전 243
12.1.12.3.1 거래 243
12.1.12.4 MnM 보기 243
12.1.12.4.1 승리할 권리 243
12.1.12.4.2 전략적 선택 243
12.1.12.4.3 약점과 경쟁 위협 243
12.1.13 TPR CO., LTD. 244
12.1.13.1 사업 개요 244
12.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 245
12.1.13.3 MnM 보기 245
12.1.13.3.1 승리할 권리 245
12.1.13.3.2 전략적 선택 245
12.1.13.3.3 약점과 경쟁 위협 246
12.1.14 DENKA COMPANY LIMITED 247
12.1.14.1 사업 개요 247
12.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 248
12.1.14.3 최근의 발전 249
12.1.14.3.1 거래 249
12.1.14.3.2 기타 발전 249
12.1.14.4 MnM 보기 250
12.1.14.4.1 승리할 권리 250
12.1.14.4.2 전략적 선택 250
12.1.14.4.3 약점과 경쟁 위협 250
12.2 기타 플레이어 251
12.2.1 장쑤 CNANO 테크놀로지 주식회사 251
12.2.2 SHENZHEN NANOPORT CO., LTD. 252
12.2.3 NORTHERN GRAPHITE 253
12.2.4 NANJING XFNANO MATERIALS TECH CO., LTD. 254
12.2.5 NANORH 255
12.2.6 OCSIAL 256
12.2.7 미국 RESEARCH NANOMATERIALS, INC. 257
12.2.8 NANOGRAFI 258
12.2.9 BEILUM CARBON CHEMICAL LIMITED 259
12.2.10 자오쭤 허싱 화학공업 유한공사 260
12.2.11 저렴한 튜브 260
12.2.12 틈 261
12.2.13 우시 동헝 신에너지 기술 유한공사 262
12.2.14 SOLTEX 263
12.2.15 NOURYON 264
13 부록 265
13.1 토론 가이드 265
13.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 268
13.3 사용자 지정 옵션 270
13.4 관련 보고서 270
13.5 저자 세부 정보 271
그림 1 LIB 캐소드 전도성 보조 에이전트 세분화
및 지역 범위 27
그림 2 LIB 캐소드 전도성 보조 에이전트 시장: 연구 설계 30
그림 3 시장 규모 추정 방법론: 공급 측면 접근 34
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 수요 측면 접근법 35
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 시장 참여자의 수익 36
그림 6 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법 36
그림 7 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 37
그림 8 리튬 음극 전도성 보조 에이전트 시장: 데이터 삼각법 38
그림 9 2029년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 카본 블랙 부문 43
그림 10 2029년 최대 시장 점유율을 차지할 리튬 니켈 망간 코발트 산화물 세그먼트 43
그림 11 2029년 최대 시장 점유율을 차지할 자동차 세그먼트 44
그림 12 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 리드 음극 전도성 보조 에이전트 시장을 주도할 것으로 전망됨 45
그림 13 시장 참여자들에게 수익성 있는 기회를 창출하기 위한 음극 생산 능력 확대를 위한 투자 증가 46
그림 14 탄소 블랙이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것입니다. 47
그림 15 자동차가 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것입니다. 47
그림 16 예측 기간 동안 LIB 음극 전도성 보조 에이전트 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 중국 48
그림 17 LIB 음극 전도성 보조 에이전트 시장: 추진 요인, 제약 요인, 기회 및 도전 과제 49
그림 18 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 58
그림 19 리튬 음극 전도성 보조 에이전트 공급망 59
그림 20 리튬 음극 전도성 보조 에이전트 시장: 투자 및 자금 조달 시나리오 61
그림 21 2020-2023년 지역별 LIB 음극 전도성 보조 에이전트 시장의 평균 판매 가격 추세 62
그림 22 2020-2023년 제품 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세 63
그림 23 LIB 양극 전도성 보조 에이전트 생태계 64
그림 24 2014-2023년 특허 승인 수 69
그림 25 LIB 양극 전도성 보조 에이전트 시장:
특허의 법적 지위 69
그림 26 2014-2023년 관할권별 LIB 음극 전도성 보조 에이전트에 대한 특허 분석
70
그림 27 지난 10년 동안 특허 수가 가장 많은 상위 8개 기업 71
그림 28 HS 코드 854519에 해당하는 LIB 음극 전도성 보조제의 수입, 국가별, 2020-2023 (USD 천) 75
그림 29 HS 코드 854519에 따른 LIB 양극 전도성 보조제의 수출, 국가별, 2020-2023 (USD 천) 76
그림 30 LIB 양극 전도성 보조제 시장: 포터의 5가지 힘 분석 83
그림 31 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향력
상위 3개 애플리케이션 85
그림 32 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준 86
그림 33 2029년 탄소 블랙 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 부문 92
그림 34 리튬 니켈 망간 코발트 산화물 세그먼트, 2024년 최대 시장 점유율 보유 98
그림 35 자동차 세그먼트, 2024년 최대 시장 점유율 보유 104
그림 36 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 LIB 음극 전도성 보조 에이전트 시장이 될 것입니다. 110
그림 37 아시아 태평양: LIB 음극 전도성 보조 에이전트 시장 스냅샷 113
그림 38 북미: LIB 음극 전도성 보조 에이전트 시장 스냅샷 129
그림 39 유럽: LIB 음극 전도성 보조 에이전트 시장 스냅샷 140
그림 40 LIB 음극 전도성 보조 에이전트 시장 점유율
주요 업체, 2023년 169
그림 41 주요 업체의 매출 분석, 2020-2023 172
그림 42 리튬 음극 전도성 보조 에이전트 시장:
브랜드/제품 비교 173
그림 43 LIB 양극 전도성 보조 에이전트 시장: 2023년 176
회사 평가 매트릭스(주요 업체), 2023년 177
그림 44 LIB 양극 전도성 보조 에이전트 시장: 회사 발자국 178
그림 45 LIB 캐소드 전도성 보조 에이전트 시장: 기업 평가 매트릭스(스타트업/중소기업), 2023 182
그림 46 기업 가치 평가: 주요 공급업체의 EV/EBITDA 185
그림 47 재무 지표: 연초부터 현재까지의 가격 총 수익 186
그림 48 BIRLA CARBON: 회사 개요 197
그림 49 ORION S.A.: 회사 개요 202
그림 50 CABOT CORPORATION: 회사 개요 207
그림 51 Imerys: 회사 스냅샷 212
그림 52 LG 화학: 회사 스냅샷 216
그림 53 Resonac Holdings Corporation: 회사 스냅샷 221
그림 54 BTR New Material Group Co., Ltd.: 회사 스냅샷 224
그림 55 제온 주식회사: 회사 스냅샷 228
그림 56 아데카 주식회사: 회사 스냅샷 232
그림 57 도레이 주식회사: 회사 스냅샷 235
그림 58 심천 다이나노닉 주식회사: 회사 스냅샷 238
그림 59 라이온스페셜티케미칼(LION SPECIALTY CHEMICALS CO., LTD.): 회사 스냅샷 242
그림 60 TPR(TPR CO., LTD.): 회사 스냅샷 244
그림 61 덴카(DENKA COMPANY LIMITED): 회사 스냅샷 248
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