| ■ 영문 제목 : High Altitude Pseudo Satellite Market by Platform (Airships, Balloons and UAVs), Application (Communication, Earth Observation & Remote Sensing, Others (ISR, Monitoring, Search and Rescue, Navigation)), End User and Region - Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : AS8834-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 10월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 151 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 항공 우주 |
| Single User | USD4,950 ⇒환산￦6,930,000 | 견적의뢰/주문/질문 |
| Multi User (Five User) | USD6,650 ⇒환산￦9,310,000 | 견적의뢰/주문/질문 |
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| "세계의 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장 규모는 2023년 85백만 달러로 평가됐으며, 2023년부터 2028년까지 CAGR은 17.2%로 2028년 189백만 달러에 이를 것으로 전망됩니다."이러한 위성의 수요는 이러한 시스템이 인터넷과 통신 서비스를 제공하기 위한 통신과 접속성, 기상 패턴, 자연재해, 환경변화 등 지구관측을 포함한 다양한 요구를 충족시키기 때문에 큰 수요를 목격 하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 다양한 산업 및 용도에 비용 효율적이고 유연한 솔루션을 제공합니다. "비행선 플랫폼은 예측 기간 동안 고고도 의사 위성 (HAPS) 시장에서 가장 성장하는 세그먼트입니다." Lighter Than Air (LTA) 범주 내의 고고도 의사 위성 (HAPS)으로 분류 된 비행선은 횡 방향 궤도 관리를 가능하게하는 기술을 가지고 있습니다. 비행선은 탁월한 바람을 이용하고 기압 평형을 유지하기 위해 비행 고도 60,000 피트 (FL600)를 초과하거나 낮출 수있는 능력을 가지고 있습니다. 프랑스에 본사를 둔 탈레스 알레니아의 스트라토버스는 감시 능력을 확대하고 특정 장소 상공에 장시간 머물 수 있는 능력을 제공함으로써 정보 및 감시 및 정찰(ISR) 활동을 지원하며 프랑스 군의 방어 능력을 강화하고 있습니다. “기타(ISR, 감시, 수색 구조, 항법) 용도 세그먼트는 예측 기간 중 22.1% 높은 CAGR로 성장할것으로 전망됩니다.” 고고도 유사 위성 (HAPS)의 다른 세그먼트는 단순히 인터넷 연결만을 제공하는 것만으로도 다양한 용도을 제공합니다. 첩보 및 감시 및 정찰(ISR), 감시, 수색 및 구조, 네비게이션 등 다양한 분야에서의 유용성이 높아지고 있습니다. 예를 들어 Prismatic Ltd(영국)가 개발한 PHASA 35 HAPS는 모니터링, 해상 모니터링, 농업 모니터링, 통신, 보안 용도 등의 작업에 적합한 일관되고 안정적인 플랫폼 역할을 합니다. UAVOS사(미국)가 개발한 ApusDuo HAPS는 해상 감시, 국경 경비, 통신 서비스, 산림 화재의 검출 및 감시에 적합합니다. “고고도 유사 위성 (HAPS) 시장은 예측 기간 중 상업 최종 사용자 분야가 고성장할것으로 추정됩니다.” 최종 사용자를 기반으로 시장은 상업용, 정부 및 방위용으로 세그먼트화. 상업용 HAPS의 용도는 광범위합니다. HAPS는 농업 모니터링에 사용되며 광대한 농지 작물, 토양 상태 및 날씨 패턴을 모니터링합니다. 이와 같이 수집된 데이터는 농부들이 충분한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 때 도움이 되며, 농업 작업을 최적화하고 결과적으로 작물 수율과 자원 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 HAPS는 신호의 정확성과 신뢰성을 향상시켜 GPS 및 네비게이션 시스템의 향상에도 기여하고 있습니다. 또한 도시 계획 및 인프라 정비를 위한 고해상도 3D 지도를 만드는 데 도움이 됩니다. “2023년 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장은 북미가 지배적이라고 예측됩니다.” 이 지역의 이점은 주로 미국에 위치한 대기업의 존재로 인한 것입니다. 이 업계의 선두주자는 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장에서 사용되는 기술을 혁신하고 강화하기 위해 R&D에 일관되게 투자하고 있습니다. 이러한 진보는 위성 발사의 비용 절감을 가져오고, 고고도 유사 위성 (HAPS)을 보다 경제적으로 실행가능하게 하고 있습니다. 그 결과, 고고도 유사 위성 (HAPS)의 합리적인 가격과 신뢰성의 향상이, 북미 지역에서의 동 시장의 성장을 뒷받침하는 매우 중요한 요인이 되고 있습니다. 주요 내역은 다음과 같습니다. 이 설문조사에는 부품 공급업체, Tier1 기업 및 OEM을 포함한 광범위한 업계 전문가의 정보가 포함되어 있습니다. 기본 소스의 구성은 다음과 같습니다. - 기업 유형별: 티어 1-35%, 티어 2-45%, 티어 3-20% - 직업별 : C레벨 -35%, 임원 -25%, 기타 -40% - 지역별: 북미-45%, 유럽-15%, 아시아 태평양-25%, 기타 지역-15- AeroVironment, Inc. (US), Prismatic Ltd. (UK), Airbus (France), Thales Group (France), SoftBank Group Corp. (Japan) 등이 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장에서 사업을 전개 주요 기업의 예입니다. 조사 범위: 이 설문조사 보고서는 다양한 세그먼트와 하위 세그먼트에 걸친 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장을 대상으로 합니다. 플랫폼, 용도, 최종 사용자 및 지역을 기반으로 하는 다양한 세그먼트에 걸쳐 이 시장의 규모와 성장 가능성을 추정하기 위한 것입니다. 또한 주요 기업의 회사 개요, 제품 및 사업 내용에 관한 주된 고찰, 최근 동향, 주요 기업의 시장 전략 등 상세한 경쟁 분석도 게재하고 있습니다. 이 보고서를 구입하는 주요 이점 : 이 보고서는 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장 전체와 그 하위 세그먼트의 수익 수에 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 제공하여 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 유용합니다. 이 보고서는 고고도 의사 위성 (HAPS) 산업의 생태계 전체를 다룹니다. 이 보고서는 이해관계자가 경쟁 환경을 이해하고 비즈니스를 더 잘 파악하고 적절한 시장 진입 전략을 계획할 수 있는 더 많은 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다. 또한 이해관계자가 시장 맥동을 이해하고 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다. 이 보고서는 다음 포인트에 대한 통찰력을 제공합니다. - 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장 증가에 기여할 수 있는 러시아 및 우크라이나 분쟁, 국방 지출 등 주요 추진 요인 및 여러 요인을 분석했습니다. - 제품 개발/이노베이션 : 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장에서 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 및 서비스 개시에 관한 상세한 통찰을 게재하고 있습니다. - 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적 인 정보 -이 보고서는 다양한 지역의 고도 의사 위성 (HAPS) 시장을 분석합니다. - 시장 다양화 : 고고도 의사 위성 (HAPS) 시장에서 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다. - 경쟁 평가 : AeroVironment, Inc. (US), Prismatic Ltd. (UK), Airbus (France), Thales Group (France), SoftBank Group Corp. (Japan) 등 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 내용 를 자세히 평가합니다. |
1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 산업 동향
7. 세계의 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장 분석 : 플랫폼별
8. 세계의 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장 분석 : 용도별
9. 세계의 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장 분석 : 최종 용도별
10. 세계의 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장 분석 : 지역별
11. 경쟁 현황
12. 기업 정보
13. 부록
1 서론 20 1.1 연구 목표 20 1.2 시장 정의 20 1.2.1 포함 및 제외 사항 20 1.3 연구 범위 21 1.3.1 대상 시장 21 1.3.2 대상 지역 21 1.3.3 고려 기간 21 1.4 고려 통화 22 표 1 미국 달러 환율 22 1.5 이해관계자 22 2 연구 방법론 23 2.1 연구 데이터 23 그림 2 연구 프로세스 흐름 23 그림 3 연구 설계 24 2.1.1 2차 자료 24 2.1.1.1 2차 자료 출처 25 2.1.2 1차 자료 25 2.1.2.1 1차 자료 출처의 핵심 데이터 26 그림 4 주요 산업 통찰력 26 그림 5 1차 인터뷰 분석 27 2.2 요인 분석 27 2.2.1 서론 27 2.2.2 수요 측면 지표 27 2.2.3 공급 측면 지표 28 2.3 시장 규모 추정 29 2.3.1 상향식 접근법 29 2.3.1.1 시장 규모 플랫폼별 추정 29 그림 7 하향식 접근 방식 30 2.4 데이터 삼각측량 31 그림 8 데이터 삼각측량 31 2.5 연구 가정 32 그림 9 연구 가정 32 2.6 연구 한계 33 2.7 위험 평가 33 3 요약 34 그림 10 예측 기간 동안 UAV가 고고도 유사위성 시장을 주도할 전망 34 그림 11 지구 관측 및 원격 탐사가 통신을 능가할 전망 예측 기간 동안의 부문별 변화 35 그림 12, 2028년 상업용 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 전망 35 4 프리미엄 인사이트 36 4.1 고고도 유사위성 시장의 매력적인 기회 36 그림 13, 정보, 감시 및 정찰 능력에 대한 정부 자금 지원 증가 36 4.2 플랫폼별 고고도 유사위성 시장 36 그림 14, 예측 기간 동안 비행선이 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 전망 36 4.3 플랫폼별 고고도 유사위성 시장 응용 프로그램 37 그림 15 기타 부문, 예측 기간 동안 최대 시장 점유율 예상 37 그림 16 상업 부문, 예측 기간 동안 시장 선두 자리 확보 예상 37 4.5 고고도 유사위성 시장 (지역별) 38 그림 17 북미, 2023년 최대 시장 점유율 예상 38 5.1 소개 39 5.2 시장 동향 40 그림 18 고고도 유사위성 시장 동향 40 5.2.1 추진 요인 40 5.2.1.1 글로벌 연결성 필요성 40 5.2.1.2 고고도 준위성에 복합 재료 채택 증가 41 5.2.1.3 응급 서비스에서 고고도 준위성 활용 증가 41 5.2.1.4 탑재체 통합 기술의 다양성 42 표 2 고고도 준위성에 대한 주요 정보 42 5.2.2 제약 조건 42 5.2.2.1 극한 대기 조건으로 인한 내구성 제한 42 5.2.2.2 위성 통신 시스템 배치에 대한 엄격한 정부 규제 43 5.2.3 기회 43 5.2.3.1 외딴 지역의 고속 통신 네트워크 필요성 43 5.2.3.2 고고도 유사위성을 통한 과학 탐사 증가 44 5.2.4 과제 44 5.2.4.1 에너지 저장 관련 문제 44 5.2.4.2 열 관리 관련 한계 44 5.3 가치 사슬 분석 45 5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혁신 46 그림 20 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혁신 47 5.5 생태계 매핑 47 5.5.1 주요 기업 47 5.5.2 민간 및 중소기업 47 5.5.3 스타트업 47 그림 21 생태계 매핑 48 표 3 생태계 내 기업의 역할 48 5.6 포터의 5가지 경쟁력 분석 49 그림 22 포터의 5가지 경쟁력 분석 49 표 4 포터의 5가지 경쟁력 분석의 영향 50 5.6.1 신규 진입자의 위협 50 5.6.2 대체재의 위협 50 5.6.3 공급자의 협상력 50 5.6.4 구매자의 협상력 50 5.6.5 경쟁 강도 50 5.7 가격 분석 51 표 5 2022년 플랫폼별 고고도 유사위성 평균 판매 가격(미화 백만 달러/대) 51 표 6 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 51 표 7 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 52 표 8 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 53 표 9 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 53 5.9 사용 사례 분석 54 5.9.1 환경 모니터링 및 재난 관리 54 5.9.2 통신 및 연결성 55 5.9.3 감시 및 보안 55 5.10 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2023-2024 55 표 10 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2023-2024 55 5.11 주요 이해관계자 및 구매 기준 56 5.11.1 구매 과정의 이해관계자 56 그림 23 최종 사용자별 고고도 유사위성 구매에 대한 이해관계자의 영향 56 표 11 영향 고고도 유사위성 구매 관련 이해관계자(최종 사용자별 비율, %) 56 6.1 서론 58 6.2 기술 동향 58 6.2.1 개선된 태양광 패널 58 6.2.2 돌풍 하중 완화 59 6.2.3 리튬 이온 배터리 59 6.2.5 수소 연료 전지 60 6.2.6 소형 탑재체 60 6.2.7 자율 운용 및 인공지능 60 6.2.8 첨단 소재 활용 61 6.3 메가트렌드의 영향 61 6.3.1 고고도 유사위성을 통한 원격 연결 61 6.3.2 사물 인터넷 61 6.3.3 빔포밍 62 6.4 공급망 분석 62 그림 25 공급망 분석 63 표 13 주요 특허 63 6.6 고고도 의사위성 시장 로드맵 65 그림 26 고고도 의사위성 개발 잠재력, 1983~2030 65 7 플랫폼별 고고도 의사위성 시장 66 7.1 서론 67 그림 27 플랫폼별 고고도 의사위성 시장, 2023~2028 67 표 14 플랫폼별 고고도 의사위성 시장 2020~2022년 (백만 달러) 67 7.2.1 감시 및 정찰 활동 증가로 성장 견인 68 7.3 풍선 68 7.3.1 효율성 및 보안 최적화로 성장 견인 68 7.4 무인 항공기(UAV) 68 7.4.1 높은 탑재량으로 성장 견인 68 8 플랫폼별 고고도 유사위성 시장 응용 분야 69 8.1 서론 70 8.2 통신 71 8.2.1 농촌 및 외딴 지역의 인터넷 수요 증가가 성장을 견인할 전망 71 8.3 지구 관측 및 원격 탐사 71 8.4 기타 71 9 고고도 유사위성 시장 (최종 사용자별) 72 9.1 서론 73 표 19 고고도 유사위성 시장 (최종 사용자별, 2023~2028년, 백만 달러) 73 9.2 상업 부문 74 9.2.1 도시 계획 및 인프라 개발 증가가 성장을 견인할 전망 74 9.3 정부 및 국방 부문 74 9.3.1 보안 및 감시 임무에서의 주요 사용이 성장을 견인할 전망 74 10.1 서론 76 10.4.2 영국 81 10.4.5 이탈리아 82 10.4.5.1 고고도 유사위성의 광범위한 활용이 성장을 견인 82 10.4.6 스페인 82 10.4.6.1 추적, 모니터링 및 감시 활동의 증가가 성장을 견인 82 10.4.7 기타 유럽 82 10.5 아시아 태평양 83 10.5.1 PESTLE 분석 83 10.5.2 중국 84 10.5.4 일본 85 10.5.5 한국 85 10.5.6 호주 85 10.5.6.1 위성 인터넷 개발 투자 증가가 성장을 견인할 전망 85 10.6 기타 국가 85 10.6.1 PESTLE 분석 86 10.6.2 라틴 아메리카 86 10.6.2.1 고고도 준위성 필요성으로 인한 성장 촉진 86 10.6.3.1 고속 인터넷 수요 증가로 인한 성장 촉진 87 11.1 서론 88 11.2 주요 기업 전략, 2020~2023년 88 표 23 주요 기업 전략, 2020~2023년 88 11.3 시장 순위 분석, 2022년 89 11.4 기업 평가 매트릭스, 2022년 91 11.4.2 신흥 리더 기업 91 11.4.3 시장 전반을 아우르는 기업 91 11.4.4 참여 기업 91 11.4.5 기업 영향력 92 표 25 최종 사용자 영향력 93 표 26 플랫폼 영향력 93 표 27 지역 영향력 94 11.5 스타트업/중소기업 평가 매트릭스, 2022 95 11.5.1 진보적인 기업 95 11.5.2 반응형 기업 95 11.5.3 역동적인 기업 95 11.5.4 시작 블록 95 11.5.5 경쟁 벤치마킹 96 표 29 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 97 11.6 경쟁 시나리오 98 11.6.1 시장 평가 프레임워크 98 11.6.2 제품 출시 98 표 30 제품 출시, 2020-2023 98 11.6.3 거래 102 표 31 거래, 2020-2023 102 12.1 주요 기업 106 (사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 사항, M&M 관점, 주요 강점, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협)* 12.1.1 에어버스 106 12.1.2 에어로바이론먼트 110 12.1.3 프리즈매틱 주식회사 112 표 44 탈레스: 거래 116 12.1.5 햅스모빌 주식회사 118 표 45 HAPSMOBILE INC.: 회사 개요 118 표 50 AURORA FLIGHT SCIENCES: 제공 제품/솔루션/서비스 123 12.1.7 HEMERIA 124 표 51 HEMERIA: 회사 개요 124 표 54 에어로스타: 제공 제품/솔루션/서비스 125 표 55 에어로스타: 제품 출시 126 표 56 에어로스타: 계약 126 12.1.9 UAVOS INC 128 표 57 UAVOS INC: 회사 개요 128 표 58 UAVOS INC: 제공 제품/솔루션/서비스 128 표 59 UAVOS INC: 제품 출시 128 12.1.10 캡제미니 130 표 63 시에라 네바다 코퍼레이션: 회사 개요 132 표 64 시에라 네바다 코퍼레이션: 제공 제품/솔루션/서비스 132 표 65 시에라 네바다 코퍼레이션: 제품 출시 132 표 66 시에라 네바다 코퍼레이션: 거래 133 표 71 스카이웰러: 회사 개요 136 표 72 스카이웰러: 제공 제품/솔루션/서비스 136 표 73 스카이웰러: 제품 출시 136 12.2.1 컴포지트 테크놀로지 팀 142 표 83 컴포지트 테크놀로지 팀: 회사 개요 142 12.2.2 ILC 도버 LP 142 표 84 ILC 도버 LP: 회사 개요 142 12.2.3 크라우스 함다니 에어로스페이스 주식회사 143 표 87 엘슨 스페이스 엔지니어링: 회사 개요 144 12.2.6 아베알토 144 표 88 아베알토: 회사 개요 144 12.2.7 스트라토시스템즈 S.R.O. 145 표 91 TAO 대기권 비행 운영: 회사 개요 146 12.2.10 제로 투 인피니티 S.L. 146 *상장 기업이 아닌 경우 사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 사항, MnM 관점, 주요 강점, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협에 대한 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다. 13.1 토론 가이드 147 13.2 지식 저장소: 마켓앤마켓 구독 포털 150 13.3 맞춤 설정 옵션 152 13.4 관련 보고서 152 13.5 저자 정보 153 1 INTRODUCTION 201.1 STUDY OBJECTIVES 20 1.2 MARKET DEFINITION 20 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 20 1.3 STUDY SCOPE 21 1.3.1 MARKETS COVERED 21 FIGURE 1 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET SEGMENTATION 21 1.3.2 REGIONS COVERED 21 1.3.3 YEARS CONSIDERED 21 1.4 CURRENCY CONSIDERED 22 TABLE 1 USD EXCHANGE RATES 22 1.5 STAKEHOLDERS 22 2 RESEARCH METHODOLOGY 23 2.1 RESEARCH DATA 23 FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 23 FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 24 2.1.1 SECONDARY DATA 24 2.1.1.1 Secondary sources 25 2.1.2 PRIMARY DATA 25 2.1.2.1 Key data from primary sources 26 FIGURE 4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 26 FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 27 2.2 FACTOR ANALYSIS 27 2.2.1 INTRODUCTION 27 2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 27 2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 28 2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 29 2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 29 2.3.1.1 Market size estimation, by platform 29 FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH 29 2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 30 FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 30 2.4 DATA TRIANGULATION 31 FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 31 2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 32 FIGURE 9 RESEARCH ASSUMPTIONS 32 2.6 RESEARCH LIMITATIONS 33 2.7 RISK ASSESSMENT 33 3 EXECUTIVE SUMMARY 34 FIGURE 10 UAVS TO LEAD HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET DURING FORECAST PERIOD 34 FIGURE 11 EARTH OBSERVATION & REMOTE SENSING TO SURPASS COMMUNICATION SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 35 FIGURE 12 COMMERCIAL SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 35 4 PREMIUM INSIGHTS 36 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET 36 FIGURE 13 INCREASED GOVERNMENT FUNDING FOR INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE CAPABILITIES 36 4.2 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY PLATFORM 36 FIGURE 14 AIRSHIPS TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 36 4.3 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY APPLICATION 37 FIGURE 15 OTHERS TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 37 4.4 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY END USER 37 FIGURE 16 COMMERCIAL SEGMENT TO SECURE LEADING MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD 37 4.5 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY REGION 38 FIGURE 17 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 38 5 MARKET OVERVIEW 39 5.1 INTRODUCTION 39 5.2 MARKET DYNAMICS 40 FIGURE 18 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET DYNAMICS 40 5.2.1 DRIVERS 40 5.2.1.1 Need for global connectivity 40 5.2.1.2 Rising adoption of composite materials in high-altitude pseudo-satellites 41 5.2.1.3 Increasing use of high-altitude pseudo-satellites in emergency services 41 5.2.1.4 Versatility of payload integration techniques 42 TABLE 2 KEY INFORMATION ON HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITES 42 5.2.2 RESTRAINTS 42 5.2.2.1 Limited durability due to extreme atmospheric conditions 42 5.2.2.2 Stringent government regulations for deployment of satellite communication systems 43 5.2.3 OPPORTUNITIES 43 5.2.3.1 Need for high-speed communication networks in remote areas 43 5.2.3.2 Growing scientific exploration through high-altitude pseudo-satellites 44 5.2.4 CHALLENGES 44 5.2.4.1 Issues pertaining to energy storage 44 5.2.4.2 Limitations associated with thermal management 44 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 45 FIGURE 19 VALUE CHAIN ANALYSIS 45 5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 46 FIGURE 20 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 47 5.5 ECOSYSTEM MAPPING 47 5.5.1 PROMINENT COMPANIES 47 5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 47 5.5.3 START-UPS 47 5.5.4 END USERS 48 FIGURE 21 ECOSYSTEM MAPPING 48 TABLE 3 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 48 5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 49 FIGURE 22 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 49 TABLE 4 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 50 5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 50 5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 50 5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 50 5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 50 5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 50 5.7 PRICING ANALYSIS 51 TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE OF HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITES, BY PLATFORM, 2022 (USD MILLION/UNIT) 51 5.8 REGULATORY LANDSCAPE 51 TABLE 6 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 51 TABLE 7 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 52 TABLE 8 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 53 TABLE 9 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 53 5.9 USE CASE ANALYSIS 54 5.9.1 ENVIRONMENTAL MONITORING AND DISASTER MANAGEMENT 54 5.9.2 COMMUNICATION AND CONNECTIVITY 55 5.9.3 SURVEILLANCE AND SECURITY 55 5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 55 TABLE 10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 55 5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 56 5.11.1 STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 56 FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITES, BY END USER 56 TABLE 11 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITES, BY END USER (%) 56 5.11.2 BUYING CRITERIA 56 FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITES, BY END USER 56 TABLE 12 KEY BUYING CRITERIA FOR HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITES, BY END USER 57 6 INDUSTRY TRENDS 58 6.1 INTRODUCTION 58 6.2 TECHNOLOGY TRENDS 58 6.2.1 IMPROVED SOLAR PANELS 58 6.2.2 GUST LOAD ALLEVIATION 59 6.2.3 LITHIUM-ION BATTERIES 59 6.2.4 ADVANCED COMMUNICATION SYSTEMS 59 6.2.5 HYDROGEN FUEL CELLS 60 6.2.6 MINIATURIZED PAYLOADS 60 6.2.7 AUTONOMOUS OPERATIONS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 60 6.2.8 USE OF ADVANCED MATERIALS 61 6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 61 6.3.1 REMOTE CONNECTIVITY THROUGH HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITES 61 6.3.2 INTERNET OF THINGS 61 6.3.3 BEAMFORMING 62 6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 62 FIGURE 25 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 63 6.5 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS 63 TABLE 13 KEY PATENTS 63 6.6 ROADMAP OF HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET 65 FIGURE 26 DEVELOPMENT POTENTIAL OF HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITES, 1983–2030 65 7 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY PLATFORM 66 7.1 INTRODUCTION 67 FIGURE 27 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 67 TABLE 14 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 67 TABLE 15 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 67 7.2 AIRSHIPS 68 7.2.1 BOOST IN SURVEILLANCE AND RECONNAISSANCE ACTIVITIES TO DRIVE GROWTH 68 7.3 BALLOONS 68 7.3.1 OPTIMIZED EFFICIENCY AND SECURITY TO DRIVE GROWTH 68 7.4 UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVS) 68 7.4.1 HIGH PAYLOAD CARRYING CAPACITY TO DRIVE GROWTH 68 8 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY APPLICATION 69 8.1 INTRODUCTION 70 FIGURE 28 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 70 TABLE 16 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 70 TABLE 17 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 70 8.2 COMMUNICATION 71 8.2.1 HIGH DEMAND FOR INTERNET FROM RURAL AND REMOTE AREAS TO DRIVE GROWTH 71 8.3 EARTH OBSERVATION & REMOTE SENSING 71 8.3.1 NEED FOR REAL-TIME IMAGERY IN DISASTER RESPONSE TO DRIVE GROWTH 71 8.4 OTHERS 71 9 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY END USER 72 9.1 INTRODUCTION 73 FIGURE 29 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY END USER, 2023–2028 73 TABLE 18 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 73 TABLE 19 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 73 9.2 COMMERCIAL 74 9.2.1 RISE IN URBAN PLANNING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT TO DRIVE GROWTH 74 9.3 GOVERNMENT & DEFENSE 74 9.3.1 PREDOMINANT USE IN SECURITY AND SURVEILLANCE MISSIONS TO DRIVE GROWTH 74 10 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY REGION 75 10.1 INTRODUCTION 76 FIGURE 30 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY REGION, 2023–2028 76 TABLE 20 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 76 TABLE 21 HIGH-ALTITUDE PSEUDO-SATELLITE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 77 10.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 77 TABLE 22 RECESSION IMPACT ANALYSIS 77 10.3 NORTH AMERICA 78 10.3.1 PESTLE ANALYSIS 78 10.3.2 US 79 10.3.2.1 Advancements in satellite technology to drive growth 79 10.3.3 CANADA 79 10.3.3.1 Increased government investments in high-altitude pseudo-satellite infrastructure to drive growth 79 10.4 EUROPE 79 10.4.1 PESTLE ANALYSIS 80 10.4.2 UK 81 10.4.2.1 Large-scale presence of key players to drive growth 81 10.4.3 FRANCE 81 10.4.3.1 Booming high-altitude technologies to drive growth 81 10.4.4 GERMANY 81 10.4.4.1 Rapid development of new satellite technologies to drive growth 81 10.4.5 ITALY 82 10.4.5.1 Widespread applications of high-altitude pseudo-satellites to drive growth 82 10.4.6 SPAIN 82 10.4.6.1 Boost in tracking, monitoring, and surveillance activities to drive growth 82 10.4.7 REST OF EUROPE 82 10.5 ASIA PACIFIC 83 10.5.1 PESTLE ANALYSIS 83 10.5.2 CHINA 84 10.5.2.1 Rising popularity of satellite broadband to drive growth 84 10.5.3 INDIA 84 10.5.3.1 Government initiatives to improve defense capabilities to drive growth 84 10.5.4 JAPAN 85 10.5.4.1 Expanding rural connectivity to drive growth 85 10.5.5 SOUTH KOREA 85 10.5.5.1 Financial and regulatory support for development of high-altitude pseudo-satellites to drive growth 85 10.5.6 AUSTRALIA 85 10.5.6.1 Increasing investments in development of satellite Internet to drive growth 85 10.6 REST OF THE WORLD 85 10.6.1 PESTLE ANALYSIS 86 10.6.2 LATIN AMERICA 86 10.6.2.1 Need for advanced high-altitude pseudo-satellites to drive growth 86 10.6.3 MIDDLE EAST & AFRICA 87 10.6.3.1 Increasing demand for high-speed Internet to drive growth 87 11 COMPETITIVE LANDSCAPE 88 11.1 INTRODUCTION 88 11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 88 TABLE 23 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 88 11.3 MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 89 FIGURE 31 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2022 90 11.4 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 91 11.4.1 STARS 91 11.4.2 EMERGING LEADERS 91 11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 91 11.4.4 PARTICIPANTS 91 FIGURE 32 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 92 11.4.5 COMPANY FOOTPRINT 92 TABLE 24 COMPANY FOOTPRINT 92 TABLE 25 END USER FOOTPRINT 93 TABLE 26 PLATFORM FOOTPRINT 93 TABLE 27 REGION FOOTPRINT 94 11.5 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 95 11.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 95 11.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 95 11.5.3 DYNAMIC COMPANIES 95 11.5.4 STARTING BLOCKS 95 FIGURE 33 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 96 11.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 96 TABLE 28 KEY START-UPS/SMES 96 TABLE 29 COMPETITIVE BENCHMARKING OF START-UPS/SMES 97 11.6 COMPETITIVE SCENARIO 98 11.6.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 98 11.6.2 PRODUCT LAUNCHES 98 TABLE 30 PRODUCT LAUNCHES, 2020–2023 98 11.6.3 DEALS 102 TABLE 31 DEALS, 2020–2023 102 12 COMPANY PROFILES 106 12.1 KEY PLAYERS 106 (Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, MnM view, Key strengths, Strategic choices, and Weaknesses and Competitive threats)* 12.1.1 AIRBUS 106 TABLE 32 AIRBUS: COMPANY OVERVIEW 106 FIGURE 34 AIRBUS: COMPANY SNAPSHOT 107 TABLE 33 AIRBUS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 107 TABLE 34 AIRBUS: PRODUCT LAUNCHES 108 TABLE 35 AIRBUS: DEALS 108 12.1.2 AEROVIRONMENT, INC. 110 TABLE 36 AEROVIRONMENT, INC.: COMPANY OVERVIEW 110 FIGURE 35 AEROVIRONMENT, INC.: COMPANY SNAPSHOT 110 TABLE 37 AEROVIRONMENT, INC.: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 111 TABLE 38 AEROVIRONMENT, INC.: PRODUCT LAUNCHES 111 12.1.3 PRISMATIC LTD. 112 TABLE 39 PRISMATIC LTD.: COMPANY OVERVIEW 112 FIGURE 36 PRISMATIC LTD.: COMPANY SNAPSHOT 112 TABLE 40 PRISMATIC LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 113 TABLE 41 PRISMATIC LTD.: PRODUCT LAUNCHES 113 12.1.4 THALES 114 TABLE 42 THALES: COMPANY OVERVIEW 114 FIGURE 37 THALES: COMPANY SNAPSHOT 115 TABLE 43 THALES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 115 TABLE 44 THALES: DEALS 116 12.1.5 HAPSMOBILE INC. 118 TABLE 45 HAPSMOBILE INC.: COMPANY OVERVIEW 118 TABLE 46 HAPSMOBILE INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 118 TABLE 47 HAPSMOBILE INC.: PRODUCT LAUNCHES 119 TABLE 48 HAPSMOBILE INC.: DEALS 120 12.1.6 AURORA FLIGHT SCIENCES 122 TABLE 49 AURORA FLIGHT SCIENCES: COMPANY OVERVIEW 122 FIGURE 38 AURORA FLIGHT SCIENCES: COMPANY SNAPSHOT 123 TABLE 50 AURORA FLIGHT SCIENCES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 123 12.1.7 HEMERIA 124 TABLE 51 HEMERIA: COMPANY OVERVIEW 124 TABLE 52 HEMERIA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 124 12.1.8 AEROSTAR 125 TABLE 53 AEROSTAR: COMPANY OVERVIEW 125 TABLE 54 AEROSTAR: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 125 TABLE 55 AEROSTAR: PRODUCT LAUNCHES 126 TABLE 56 AEROSTAR: DEALS 126 12.1.9 UAVOS INC 128 TABLE 57 UAVOS INC: COMPANY OVERVIEW 128 TABLE 58 UAVOS INC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 128 TABLE 59 UAVOS INC: PRODUCT LAUNCHES 128 12.1.10 CAPGEMINI 130 TABLE 60 CAPGEMINI: COMPANY OVERVIEW 130 FIGURE 39 CAPGEMINI: COMPANY SNAPSHOT 131 TABLE 61 CAPGEMINI: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 131 TABLE 62 CAPGEMINI: PRODUCT LAUNCHES 131 12.1.11 SIERRA NEVADA CORPORATION 132 TABLE 63 SIERRA NEVADA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 132 TABLE 64 SIERRA NEVADA CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 132 TABLE 65 SIERRA NEVADA CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 132 TABLE 66 SIERRA NEVADA CORPORATION: DEALS 133 12.1.12 SWIFT ENGINEERING 134 TABLE 67 SWIFT ENGINEERING: COMPANY OVERVIEW 134 TABLE 68 SWIFT ENGINEERING: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 134 TABLE 69 SWIFT ENGINEERING: PRODUCT LAUNCHES 134 TABLE 70 SWIFT ENGINEERING: DEALS 135 12.1.13 SKYDWELLER 136 TABLE 71 SKYDWELLER: COMPANY OVERVIEW 136 TABLE 72 SKYDWELLER: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 136 TABLE 73 SKYDWELLER: PRODUCT LAUNCHES 136 TABLE 74 SKYDWELLER: DEALS 137 12.1.14 SCEYE INC 138 TABLE 75 SCEYE INC: COMPANY OVERVIEW 138 TABLE 76 SCEYE INC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 138 TABLE 77 SCEYE INC: PRODUCT LAUNCHES 138 TABLE 78 SCEYE INC: DEALS 139 12.1.15 STRATOSPHERIC PLATFORMS LTD. 140 TABLE 79 STRATOSPHERIC PLATFORMS LTD.: COMPANY OVERVIEW 140 TABLE 80 STRATOSPHERIC PLATFORMS LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 140 TABLE 81 STRATOSPHERIC PLATFORMS LTD.: PRODUCT LAUNCHES 140 TABLE 82 STRATOSPHERIC PLATFORMS LTD.: DEALS 141 12.2 OTHER PLAYERS 142 12.2.1 COMPOSITE TECHNOLOGY TEAM 142 TABLE 83 COMPOSITE TECHNOLOGY TEAM: COMPANY OVERVIEW 142 12.2.2 ILC DOVER LP 142 TABLE 84 ILC DOVER LP: COMPANY OVERVIEW 142 12.2.3 KRAUS HAMDANI AEROSPACE, INC. 143 TABLE 85 KRAUS HAMDANI AEROSPACE, INC.: COMPANY OVERVIEW 143 12.2.4 ATLAS 143 TABLE 86 ATLAS: COMPANY OVERVIEW 143 12.2.5 ELSON SPACE ENGINEERING 144 TABLE 87 ELSON SPACE ENGINEERING: COMPANY OVERVIEW 144 12.2.6 AVEALTO 144 TABLE 88 AVEALTO: COMPANY OVERVIEW 144 12.2.7 STRATOSYST S.R.O. 145 TABLE 89 STRATOSYST S.R.O.: COMPANY OVERVIEW 145 12.2.8 AIRSTAR AEROSPACE 145 TABLE 90 AIRSTAR AEROSPACE: COMPANY OVERVIEW 145 12.2.9 TAO TRANS ATMOSPHERIC OPERATIONS 146 TABLE 91 TAO TRANS ATMOSPHERIC OPERATIONS: COMPANY OVERVIEW 146 12.2.10 ZERO 2 INFINITY S.L. 146 TABLE 92 ZERO 2 INFINITY S.L.: COMPANY OVERVIEW 146 *Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, MnM view, Key strengths, Strategic choices, and Weaknesses and Competitive threats might not be captured in case of unlisted companies. 13 APPENDIX 147 13.1 DISCUSSION GUIDE 147 13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 150 13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 152 13.4 RELATED REPORTS 152 13.5 AUTHOR DETAILS 153 |
| ※참고 정보 고고도 유사 위성(High Altitude Pseudo-Satellite, HAPS)은 지구의 고고도에서 비행하며 지구 표면에 서비스를 제공하는 무인 항공기 또는 비행체를 지칭하는 용어입니다. 일반적으로 HAPS는 약 20km에서 30km 고도의 제트 스트림을 타고 비행하며, 위성보다 낮은 고도에서 지구를 관측하고 통신하는 기능을 가지고 있습니다. HAPS는 정지 궤도 위성과 달리 고도가 낮아 지연 시간(Latency)이 적고, 특정 지역을 지속적으로 감시할 수 있는 장점이 있습니다. HAPS의 주요 개념은 대기 중에서 긴 시간 동안 비행하며 데이터를 수집하고 통신 서비스를 제공할 수 있는 기술입니다. 이들은 대기 재순환, 태양광 발전, 지속적인 비행이 가능한 고도에서 대규모 통신 네트워크를 형성할 수 있는 잠재력으로 주목받고 있습니다. HAPS는 저비용으로 특정 지역에 대한 데이터를 수집하고 전송할 수 있어, 전통적인 위성 통신 기법보다 훨씬 유연하고 효율적인 솔루션을 제공합니다. HAPS의 종류는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 항공기 방식으로, 날개가 있어 항공기처럼 비행할 수 있는 구조입니다. 두 번째는 열기구 또는 기구 방식으로, 공기보다 가벼운 가스를 이용하여 비행하는 구조입니다. 항공기 방식은 기존의 드론 기술을 이용해 진화한 형태로 보고되고 있으며, 여러 제조사들이 이 기술을 개발하고 있습니다. 반면, 기구 방식은 태양광 또는 저온가스를 활용하여 더욱 오랜 시간 비행할 수 있는 장점이 있습니다. HAPS의 용도는 다양합니다. 기본적으로는 통신 분야에서의 활용이 주를 이루며, 넓은 지역에 대한 네트워크 구축 및 인터넷 제공이 가능합니다. 특히, 인프라가 부족한 지역이나 재난 지역에서 신속하게 통신망을 구축할 수 있는 수단으로 주목받고 있습니다. 또한, HAPS는 기상 관측, 환경 모니터링, 재난 관리, 농업, 자원 탐사 등 다양한 분야에도 활용될 수 있습니다. HAPS는 실시간으로 데이터를 수집하고 분석할 수 있어, 기상 변화나 자연재해 발생 시 빠른 대응이 가능합니다. HAPS와 관련한 기술들은 주로 무인 비행 기술, 자율 비행 시스템, 기계학습, 데이터 전송 기술 등이 포함됩니다. HAPS가 긴 시간 안정적으로 비행하기 위해서는 고급 배터리 기술이나 태양광 발전 기술이 중요합니다. 이러한 기술들은 HAPS가 높은 고도에서도 안정적으로 작동할 수 있도록 하며, 에너지를 효율적으로 관리할 수 있도록 합니다. 또한, 통신 기술 개발 역시 HAPS의 핵심 기술 중 하나로, 저지연 고속 데이터 전송이 가능해야 합니다. HAPS는 지구 관측 및 통신 기술의 발전에 큰 가능성을 보여주고 있으며, 향후 이 기술이 활성화될 경우, 모든 사람이 보다 연결되고 정보에 접근하기 쉬운 세상이 열릴 것입니다. HAPS는 전통적인 위성 시스템의 한계를 극복할 수 있는 혁신적인 대안으로 부각되고 있으며, 다양한 산업 분야에서 새로운 가능성을 창출할 것으로 기대됩니다. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장 (~2028년) : 비행선, 풍선 및 UAV] (코드 : AS8834-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 고고도 유사 위성 (HAPS) 시장 (~2028년) : 비행선, 풍선 및 UAV] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |