| ■ 영문 제목 : Food Diagnostics Market by Type (Systems, Test Kits, and Consumables), Testing Type (Safety and Quality), Site (Outsourcing Facility and Inhouse), Food Tested (Meat, Poultry & Seafood, Dairy Products, Processed Food) and Region - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : FB2354-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 11월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 408 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 식품 |
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| "글로벌 식품 진단 시장은 2023년 162억 달러로 추정되며, 예측 기간 동안 7.7%의 CAGR로 2028년까지 235억 달러에 달할 것으로 예상됩니다."식품 진단 시장을 주도하는 것은 식중독과 식중독 발생의 증가로 인해 전 세계적으로 식품 안전에 대한 우려가 커지고 있습니다. 식중독 발생은 오염된 식품 섭취에 따른 위험에 대한 인식을 높입니다. 이러한 발병에 대응하기 위해 식품 내 병원체 및 오염 물질을 식별하는 검사에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부와 규제 기관은 식중독 발생에 대응하기 위해 보다 엄격한 식품 안전 규정과 요건을 도입하는 경우가 많습니다. 이러한 규제에는 식품에 대한 보다 엄격한 검사 및 모니터링이 포함될 수 있습니다. 식품 기업은 이러한 규제를 준수하기 위해 고급 진단 도구와 기술에 투자해야 하며, 이는 식품 진단 시장을 촉진하고 있습니다. "유형별로는 시스템 분야가 식품 진단 시장에서 연평균 7.9%의 높은 성장률을 보일 것으로 추정됩니다." 식품 진단에서 시스템이란 실시간 모니터링이 가능한 다양한 시스템을 통한 미생물학적, 화학적, 물리적 분석을 의미하며, 이렇게 다양한 검사를 수행할 수 있어 식품의 안전과 품질 보증에 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 시스템에는 하이브리드화 기반, 크로마토그래피 기반, 분광분석 기반, 면역분석 기반, 바이오센서 기반 등 다양한 시스템이 있습니다. 크로마토그래피는 식품 샘플에서 농약, 마이코톡신, 중금속, 식품 첨가물 등의 오염물질을 검출하고 정량할 수 있습니다. 이는 식품 안전을 보장하고 규제 기준을 준수하는 데 필수적입니다. 또한 알레르겐 화합물을 검출하고 식품의 영양 성분을 측정하는 데에도 사용됩니다. 식품 진단에 첨단 시스템을 사용하면 규제 준수를 보장할 뿐만 아니라 투명성과 식품 안전이 가장 중요한 관심사인 시대에 소비자의 신뢰를 구축할 수 있습니다. "검사 대상 식품별로는 육류, 가금류, 해산물 분야가 식품 진단 시장 예측 기간 동안 8.5%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다." 식품 진단은 육류, 가금류, 수산물 산업에서 제품의 안전성, 품질, 진위 여부를 확인하는 데 필수적입니다. 이들 산업은 제품의 부패하기 쉬운 특성과 오염 가능성으로 인해 고유한 과제에 직면해 있습니다. 식품 진단학은 육류, 가금류, 수산물에서 살모넬라, 대장균, 리스테리아, 캄필로박터와 같은 병원균을 검출하고 정량화하는 데 사용됩니다. 이러한 검사는 식중독을 예방하고 제품이 안전 기준을 충족하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 육류, 가금류 및 해산물 기업은 제품의 품질을 모니터링하고 제품이 맛, 질감 및 신선도에 대한 바람직한 사양을 충족하는지 확인하기 위해 진단 방법을 사용합니다. 또한 부패균, 산화, 미생물 활성과 같은 요인을 모니터링하여 육류, 가금류 및 수산물 제품의 유통기한을 결정하는 데도 도움이 됩니다. 수산물 부정은 중요한 문제이며, 진단 기술은 정확한 수산물 종류를 확인하는 데 사용되어 부정 표시를 효과적으로 방지하고 제품의 진위성을 유지합니다. "사이트 중 아웃소싱 시설 부문은 예측 기간 동안 8.0%의 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다." 아웃소싱 시설은 식품의 미생물학적, 화학적, 물리적 측면을 포함한 다양한 매개 변수에 대해 정기적인 검사를 자주 수행합니다. 여기에는 병원체 식별, 알레르겐 스크리닝, 영양 분석 등이 포함되며 식품 진단 시장을 지배하고 있습니다. 이들 기업은 질량 분석, 크로마토그래피, DNA 시퀀싱과 같은 최첨단 도구와 방법론을 활용한 고급 분석 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 서비스는 식품에 존재하는 오염 물질, 첨가물 및 특정 화합물을 식별하는 데 유용합니다. 이들 기관은 품질 관리 테스트를 수행하여 제품의 품질과 일관성을 유지하는 데 기여하고 있습니다. 그들의 역할은 식품이 정해진 기준을 충족하고 결함이나 편차가 없는지 확인하는 것입니다. 아웃소싱 시설은 새로운 테스트 방법의 개발 및 검증, 제품 안정성 평가, 식품 품질 향상을 위한 실험 수행을 지원하며, 종종 연구 이니셔티브에서 식품 회사와 협력하기도 합니다. "유럽은 식품 진단 시장에서 예측 기간 동안 큰 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다." 유럽, 특히 유럽연합(EU)은 매우 엄격한 식품 안전 규제를 유지하고 있습니다. 이러한 규정은 식품이 엄격한 안전 및 품질 기준을 충족하는지 확인하기 위해 집중적인 검사 및 모니터링을 의무화하고 있습니다. 그 결과, 규제 준수를 위한 식품 진단 키트에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 유럽의 식품 공급망은 전 세계 각지에서 조달된 제품을 포함하는 복잡성과 글로벌화가 두드러진다. 이러한 복잡성으로 인해 잠재적인 오염물질, 알레르겐 및 허위 표시를 추적하고 관리하기 위한 면밀한 검사 절차가 필요합니다. 식품 진단 시장 내 주요 업체들의 프로필은 다음과 같습니다. 기업별: Tier 1 - 40%, Tier 2 - 35%, Tier 3 - 25%. 직급별: CXO - 45%, 관리자급 - 30%, C레벨 - 25%. 지역별: 북미 - 34%, 유럽 - 36%, 아시아 태평양 - 16%, 남미 - 8%, 아프리카 - 4%, 중동 - 2%. 식품 진단 시장에 진출한 주요 기업으로는 Bio-Rad Laboratories Inc. (US), Thermo Fisher Scientific Inc. (US), Shimadzu Corporation (Japan), Neogen Corporation (US), BioMerieux (France), Agilent Technologies Inc. (US), Merck KGaA (Germany), QIAGEN (Germany), Bruker (US), 및 Danaher (US) 등이 있습니다. 연구 범위: 이 보고서는 식품 진단 시장을 유형별(시스템, 검사 키트, 소모품), 검사 유형별(안전성, 품질), 사이트별(아웃소싱 시설, 인하우스), 검사 대상 식품별(육류, 가금류, 어패류, 유제품, 가공식품, 과일 및 채소, 곡물 및 콩류, 견과류, 종자 및 향신료, 기타 검사 대상 식품), 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카, 중동)로 분류하고 있습니다. 이 보고서의 범위는 식품 진단 시장의 성장에 큰 영향을 미치는 촉진 요인, 저해요인, 과제 및 기회를 포함한 주요 요인에 대한 포괄적인 검토를 포함합니다. 주요 업계 플레이어를 분석하기 위해 광범위한 연구를 수행하여 식품 진단 시장과 관련된 사업 개요, 제품 제공, 주요 전략, 계약, 파트너십, 신제품 출시, 인수 합병 등에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 또한, 식품 진단 시장 생태계에서 떠오르는 신생 스타트업에 대한 경쟁 분석도 포함되어 있습니다. 이 보고서를 구매해야 하는 이유: 이 보고서는 식품 진단 시장 전체 및 하위 부문의 수익 수에 대한 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 제공함으로써 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 될 수 있습니다. 이 보고서는 이해 관계자가 경쟁 상황을 이해하고 더 나은 비즈니스 포지셔닝과 적절한 시장 진입 전략을 계획하기 위해 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한 이 보고서는 이해관계자들이 시장의 흐름을 이해하고 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다. 이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다. - 주요 촉진 요인(식중독 사례 증가, 각 지역의 식품 안전 향상을 위한 규제 기관 및 정부의 노력, 식품 회수 사례 증가), 저해요인(개발도상국의 기본 지원 인프라 부족), 기회(검사 기술 혁신, 식품 진단 시장 성장에 영향을 미치는 과제(신속 기술(신속 기술, 스펙트럼 기반, 하이브리드 기반 하이브리드화 기반, 분광법 기반)의 높은 비용, 검사 결과 정량화의 복잡성, 검사 프로토콜의 표준화)에 대한 분석을 제공합니다. - 신제품 출시/혁신 식품 진단 시장의 R&D 활동과 신제품 출시에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다. - 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 식품 진단 시장을 분석합니다. - 시장 다각화: 식품 진단 시장의 신제품, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다. - 경쟁 평가: Bio-Rad Laboratories Inc. (US), Thermo Fisher Scientific Inc. (US), Shimadzu Corporation (Japan), Neogen Corporation (US), BioMerieux (France), Agilent Technologies Inc. (US), Merck KGaA (Germany), QIAGEN (Germany), Bruker (US), 및 Danaher (US) 등 식품 진단 시장 전략의 주요 기업들의 시장 점유율, 성장 전략, 제품 제공 등을 상세히 평가하고 있습니다. |
1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 산업 동향
7. 세계의 식품 진단 시장 규모 : 검사 장소별
8. 세계의 식품 진단 시장 규모 : 종류별
9. 세계의 식품 진단 시장 규모 : 검사 대상 식품별
10. 세계의 식품 진단 시장 규모 : 검사 종류별
11. 세계의 식품 진단 시장 규모 : 지역별
12. 경쟁 현황
13. 기업 정보
14. 인접 및 관련 시장
15. 부록
1 서론 53 1.1 연구 목표 53 1.2 시장 정의 54 1.3 연구 범위 54 1.3.1 대상 지역 55 그림 2 지역별 세분화 55 1.4 포함 및 제외 항목 55 1.5 고려 연도 56 그림 3 고려 연도 56 1.6 고려 통화 57 표 1 고려된 USD 환율, 2019~2022 57 1.7 고려 단위 57 1.8 이해관계자 58 1.9 변화 요약 58 2 연구 방법론 59 2.1 연구 데이터 59 2.1.1 2차 자료 60 2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 60 2.1.2 1차 자료 61 2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 61 2.1.2.2 주요 산업 통찰력 62 2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 62 그림 5 기업 유형, 직책 및 지역별 1차 인터뷰 분석 62 2.2 시장 규모 추정 63 2.2.1 식품 진단 시장: 상향식 접근법 64 그림 6 식품 진단 시장: 상향식 접근법 64 2.2.2 식품 진단 시장: 하향식 접근법 65 그림 7 식품 진단 시장: 하향식 접근법 65 2.3 데이터 삼각측량 66 그림 8 데이터 삼각측량 66 2.4 연구 가정 67 2.5 연구 한계 67 2.6 경기 침체 영향 분석 68 2.6.1 경기 침체의 거시경제 지표 68 그림 9 경기 침체 지표 68 그림 10 세계 인플레이션율 2012–2022 68 그림 13 세계 식품 진단 시장: 현재 예측 vs. 경기 침체 영향 예측 71 그림 14 식품 진단 시장, 검사 식품별, 2023년 vs. 2028년 2028년 (백만 달러) 73 4.1 식품 진단 시장의 매력적인 기회 77 그림 19 식중독 발생 증가 및 식품 무역의 세계화로 식품 진단 시장 성장 촉진 77 4.2 유럽: 식품 진단 시장, 유형별 및 주요 국가별 78 그림 20 2022년 시스템 부문 및 독일의 상당한 시장 점유율 예상 78 4.3 식품 진단 시장, 검사 유형별 78 그림 21 2028년까지 안전 부문이 시장을 주도할 전망 78 4.4 식품 진단 시장, 검사 식품 종류별 79 그림 22 육류, 가금류 및 해산물 부문, 예측 기간 동안 시장을 주도할 전망 79 4.5 식품 진단 시장, 시설별 79 그림 23 아웃소싱 시설 부문, 예측 기간 동안 시장을 주도할 전망 79 4.6 식품 진단 시장, 유형 및 지역별 80 그림 24 시스템 부문 및 유럽, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율 차지 전망 80 4.7 식품 진단 시장: 주요 지역 하위 시장 81 그림 25 2023년 미국, 최대 시장 점유율 차지 예상 81 5.1 서론 82 5.2 거시경제 지표 82 5.2.1 식품 무역의 세계화 82 그림 26 제품별 수출액 변화 [평균 기준 기간(2000~2002년) 대비] 평균 현재 기간(2019~2021)] 84 5.3.1 주요 요인 86 5.3.1.1 식중독 발생 건수 증가 86 표 3 미국: 식중독 발생 건수, 2021~2023년 87 5.3.1.2 지역별 식품 안전 개선을 위한 규제 기관 및 정부의 노력 88 5.3.1.3.2 유럽 국경 거부 사례 증가 90 5.3.2.1 신흥 경제국의 기본 지원 인프라 부족 91 5.3.3 기회 91 5.3.3.1 검사 기술 혁신 91 5.3.3.1.1 현장 검사를 위한 신속 진단 키트 수요 증가 92 5.3.3.1.2 병원체 검사를 위한 DNA 기반 진단 키트 92 5.3.3.2 식품 안전 예산 배정 및 지출 증가 93 5.3.4.1 신속 진단 기술(하이브리드화 기반, 분광법 기반)의 높은 비용 94 5.3.4.1.1 테스트 키트의 높은 사용성 95 5.3.4.2 테스트 결과 정량화의 복잡성 95 5.3.4.3 테스트 프로토콜 표준화 96 6.1 서론 97 6.3 가치 사슬 분석 98 그림 33 식품 진단 시장: 가치 사슬 분석 99 6.3.1 원자재 99 6.3.2 식품 공장 99 6.3.3 유통 99 6.4 공급망 분석 100 그림 34 식품 진단 시장: 공급망 분석 100 6.5 기술 분석 100 6.5.1 식품 진단 분야의 차세대 기술 시장 101 6.5.1.2 파지 101 6.5.1.3 바이오칩 102 6.5.1.4 바이오센서 102 6.5.1.5 유세포 분석 102 6.5.1.6 NMR 102 6.5.1.7 NIRS 102 6.5.1.8 ICP 103 6.6 시장 매핑 103 6.7 무역 분석 105 표 7 2021~2023년 식품 진단 시장 주요 특허 107 6.9 포터의 5가지 경쟁력 분석 108 표 8 포터의 5가지 경쟁력이 식품 시장에 미치는 영향 진단 시장 109 6.9.1 신규 진입자의 위협 109 6.9.2 대체재의 위협 109 6.9.3 공급자의 협상력 109 6.9.4 구매자의 협상력 109 6.9.5 경쟁 강도 110 6.10 사례 연구 분석 110 6.11 가격 책정 분석 111 6.11.1 주요 업체별 평균 판매 가격 111 6.11.2 유형별 평균 판매 가격 112 표 13 식품 평균 판매 가격 진단 테스트 키트, 지역별, 2019~2023년 (USD/개) 113 6.12.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 114 6.13.1 미국 규정 116 6.13.1.1 연방 법률 116 6.13.1.1.1 주 법률 117 6.13.1.1.2 소매 식품 안전 117 6.13.1.1.3 무역 식품 안전 117 6.13.1.1.4 미국 HACCP 규정 117 6.13.1.1.5 미국 가금류 식품 매개 병원균 규정 118 6.13.1.1.6 과일 및 채소 재배자를 위한 식품 안전 규정 118 6.13.1.1.8 FDA 식품 안전 현대화법(FSMA) 118 6.13.1.1.9 유전자 변형 식품 표시 118 6.13.1.1.10 FDA의 아플라톡신 규제 지침 119 표 19 제품별 아플라톡신 최대 허용 수준 119 6.13.1.1.11 미국 농약 규정 119 6.13.2 캐나다 119 6.13.3 멕시코 120 6.14 유럽 122 6.14.1 유럽 연합 규정 122 6.14.1.1 미생물학적 기준 규정 122 6.14.1.2 멜라민 관련 법규 122 6.14.1.3 식품 안전에 관한 일반 식품법 123 6.14.1.4 유전자 변형 식품(GMO) 규정 123 표 22 GMO: 표시 요건 123 6.14.1.5 독소 관련 규정 123 6.14.1.5.1 오크라톡신 A 123 표 23 위원회 규정 오크라톡신 A 124 6.14.1.5.2 다이옥신 및 다환방향족탄화수소(PBC) 124 6.14.1.5.3 푸사리움 독소 124 6.14.1.5.4 아플라톡신 124 6.14.1.5.5 다환방향족탄화수소(PAH) 124 6.14.2 독일 125 6.14.3 영국 125 6.14.3.1 영국 내 마이코톡신 규정 126 6.14.4 프랑스 129 6.14.5 이탈리아 129 6.14.6 폴란드 129 6.15 아시아 태평양 130 6.15.2 일본 131 6.15.3.1 2012년 식품 안전 기준 개정 규정 132 6.15.3.2 2011년 식품 안전 및 기준 개정 규정 132 6.15.3.3 2006년 식품 안전 및 기준법 132 6.15.4 호주 133 6.15.4.1 호주 및 뉴질랜드 식품 기준 133 6.15.5 뉴질랜드 134 6.15.6.1 식품 안전 일반법 135 6.15.7 농약 규정 135 6.15.8 식품 내 곰팡이 독소 규정 136 6.15.9 화학 오염 물질 136 6.15.10 유전자 변형 식품 136 6.15.11 식품 알레르겐 표시 규정 136 6.16 기타 국가 137 6.16.1 남아프리카 공화국 137 6.16.1.1 국제 표준과 현지 법규 비교 137 6.16.1.2 남아프리카공화국의 민간 표준 및 제품 시험 요건 137 6.16.2 브라질 138 6.16.2.1 농림축산식품부(MAPA) 138 6.16.2.2 보건부(MS) 138 6.16.3 아르헨티나 138 6.17 주요 이해관계자 및 구매 기준 139 6.17.1 구매 과정의 주요 이해관계자 139 그림 40 식품 진단 유형 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 139 표 26 식품 진단 유형 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 식품 진단 유형 139 6.17.2 구매 기준 140 표 27 공급업체/벤더 선정의 주요 기준 140 6.18 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2023-2024 141 표 28 식품 진단 시장: 컨퍼런스 및 이벤트 상세 목록, 2023-2024 141 7 지역별 식품 진단 시장 143 7.1 서론 144 그림 42 지역별 식품 진단 시장, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 145 7.2.1 검사 품질 향상 및 결과 도출 시간 단축으로 자체 식품 진단 연구소 성장 촉진 146 표 31 자체 식품 진단 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 146 표 32 자체 식품 진단 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 147 7.3 아웃소싱 시설 147 7.3.1 아웃소싱 시설 수요를 촉진하는 운영 비용 및 간접비 절감 147 표 33 지역별 아웃소싱 시설 기반 식품 진단 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 148 표 34 지역별 아웃소싱 시설 기반 식품 진단 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 148 8 식품 진단 시장, 유형별 149 8.1 서론 150 그림 43 식품 진단 시장, 유형별, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 151 8.2 시스템 152 8.2.1 강화된 식품 안전 기준 및 신속 기술에 대한 수요가 시장 성장을 견인할 전망 152 표 표 39 식품 진단 시스템 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 153 8.2.2 하이브리드 기반 155 8.2.2.1 하이브리드 기반 시스템의 높은 정확도와 신뢰성이 수요를 견인 155 표 45 하이브리드 기반 식품 진단 시스템 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 155 표 46 하이브리드 기반 식품 진단 시스템 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 156 표 47 하이브리드 기반 식품 진단 시스템 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 156 8.2.2.2.1 정확한 식품 검사 결과, 우수한 DNA 기반 재현성 및 경제성이 수요를 견인할 것으로 예상됨 157 8.2.2.3 마이크로어레이 157 8.2.2.3.1 GMO 추적, 병원균 검출 및 식품 샘플 분석에 대한 필요성이 수요를 증가시킬 것으로 예상됨 157 8.2.2.4 유전자 증폭기 158 8.2.2.4.1 신속한 검출 기능과 식품 생산 및 안전 관련 의사 결정 간소화에 대한 필요성이 수요를 증가시킬 것으로 예상됨 158 8.2.2.5 시퀀서 158 8.2.3 크로마토그래피 기반 158 8.2.3.1 오염물질, 농약, 곰팡이 독소, 향미 화합물을 포함한 광범위한 분석물질을 검출하는 크로마토그래피 기반 시스템 158 표 49 지역별 크로마토그래피 기반 식품 진단 시스템 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 159 표 50 지역별 크로마토그래피 기반 식품 진단 시스템 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 159 표 51 크로마토그래피 기반 식품 진단 시스템 시장, 지역별 기술, 2019~2022년 (백만 달러) 160 8.2.3.2.1 잔류물 및 오염물질, 식품 첨가물, 천연 성분 분석 필요성으로 수요 증가 160 8.2.3.3.1 LC를 이용한 식품 내 아미노산 및 지질 검출 및 오염물질 분석 161 8.2.3.4 가스 크로마토그래피(GC) 161 8.2.3.4.1 GC를 이용한 식품 샘플의 현재 및 과거 추세 파악 및 미래 동향 예측 161 8.2.4 분광법 기반 162 8.2.4.1 비파괴 검사, 최소한의 시료 준비, 폐기물 감소를 제공하는 분광법 기반 시스템 162 표 53 지역별 분광법 기반 식품 진단 시스템 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 163 표 54 지역별 분광법 기반 식품 진단 시스템 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 163 8.2.5 면역 분석법 기반 163 8.2.5.1 식품 안전 분석을 위한 ELISA 수요 증가가 면역 분석법 기반 시스템 시장을 견인 163 표 55 면역분석 기반 식품 진단 시스템 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 164 표 56 면역분석 기반 식품 진단 시스템 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 165 8.2.6 바이오센서 165 8.2.6.1 안전성 테스트 수행의 용이성과 간단한 방법론이 성장을 견인 165 표 57 식품 진단 바이오센서 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 166 표 58 식품 진단 바이오센서 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 166 8.3.1 테스트 키트의 접근성, 비용 효율성 및 사용 편의성이 시장 성장을 견인할 전망 167 표 63 지역별 식품 진단 키트 시장, 2019~2022년 (백만 개) 169 표 64 지역별 식품 진단 키트 시장, 2023~2028년 (백만 개) 169 8.4 소모품 169 8.4.1 식품 진단 과정에서 무균 상태 유지 및 정확성과 효율성 확보의 필요성이 시장 성장을 견인 169 표 65 유형별 식품 진단 소모품 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 170 8.4.2 시약 172 8.4.2.1 진단 시스템과 함께 시약 사용 증가로 식품 샘플 검사 수요 증가 172 8.4.3.1 검사 과정의 정확성과 효율성 요구 증가로 검사 액세서리 시장 성장 촉진 173 표 73 지역별 식품 진단 검사 액세서리 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 173 표 74 식품 진단 테스트 액세서리 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 173 8.4.4.1 식품 안전 테스트 중 무균 및 위생적인 환경 유지 필요성으로 인한 소독제 수요 증가 174 8.4.5 기타 소모품 175 표 77 기타 식품 진단용 소모품 시장, 지역별 2019–2022 (백만 달러) 175 9.1 서론 177 9.2.1 육류, 가금류 및 해산물의 세계적 소비 증가와 오염 증가가 시장 성장을 견인할 전망 179 표 82 육류, 가금류 및 해산물: 식품 진단 시장 규모, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 180 9.3.1 식중독 증가 및 첨가물 제거 필요성으로 인한 유제품 식품 진단 수요 증가 181 표 84 유제품: 식품 진단 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 182 표 85 유제품: 식품 진단 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 182 9.4 가공식품 182 9.4.1 미생물 오염 및 질병 예방과 화학적 위험 방지 필요성이 시장 성장을 견인 182 표 87 가공식품: 식품 진단 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 183 9.5 과일 및 채소 184 9.5.1 오염 및 유해 살충제로 인한 리콜 방지 필요성이 수요 증가에 기여 과일 및 채소 184 9.6.1 살충제 및 곰팡이 독소 관련 오염 위험이 높아 식품 진단 수요 증가 예상 185 표 90 곡물, 콩류: 지역별 식품 진단 시장, 2019~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 186 9.7.1 견과류, 종자 및 향신료에서 유해 물질 및 오염 물질을 걸러내어 시장을 성장시켜야 할 필요성 187 10.2.1 제품 라벨링 및 투명성 강화에 따른 식품 품질 검사 솔루션 시장 성장 촉진 194 표 98 품질: 식품 진단 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 194 표 99 품질: 식품 진단 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 195 표 102 유통기한 검사: 식품 진단 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 196 표 103 유통기한 검사: 식품 진단 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 197 10.2.3.1 소비자의 건강 인식 및 규제 준수가 영양 분석을 위한 식품 진단 솔루션의 성장을 촉진 197 10.2.4.1 식품 품질 보장을 위한 향미 분석 제품 199 표 108 질감 및 점도 테스트: 식품 진단 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 201 표 109 질감 및 점도 검사: 식품 진단 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 201 10.3.1 식중독 발생률 증가로 식품 안전성 검사 솔루션 시장 성장 촉진 201 표 111 안전성: 식품 진단 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 202 표 112 안전성: 식품 진단 시장, 안전성 검사 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 203 10.3.2.1 유해 미생물 식별 및 식중독 예방 필요성이 병원균 검사 수요를 견인 203 표 114 병원균 검사: 식품 진단 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 204 표 115 병원균 검사: 식품 진단 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 204 10.3.3 알레르겐 검사 205 10.3.3.1 식품 알레르기에 대한 인식 증가로 식품 진단 솔루션 수요 촉진 205 표 118 독소 검사: 식품 진단 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 207 표 119 독소 검사: 식품 진단 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 207 10.3.5.1 글로벌 무역 및 수출 규제로 인한 농약 잔류물 검사 식품 진단 솔루션 수요 증가 207 표 121 농약 잔류물 검사: 식품 진단 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 208 1 INTRODUCTION 531.1 STUDY OBJECTIVES 53 1.2 MARKET DEFINITION 54 1.3 STUDY SCOPE 54 FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 54 1.3.1 REGIONS COVERED 55 FIGURE 2 REGIONAL SEGMENTATION 55 1.4 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 55 1.5 YEARS CONSIDERED 56 FIGURE 3 YEARS CONSIDERED 56 1.6 CURRENCY CONSIDERED 57 TABLE 1 USD EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2019–2022 57 1.7 UNIT CONSIDERED 57 1.8 STAKEHOLDERS 58 1.9 SUMMARY OF CHANGES 58 1.9.1 RECESSION IMPACT 58 2 RESEARCH METHODOLOGY 59 2.1 RESEARCH DATA 59 FIGURE 4 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: RESEARCH DESIGN 59 2.1.1 SECONDARY DATA 60 2.1.1.1 Key data from secondary sources 60 2.1.2 PRIMARY DATA 61 2.1.2.1 Key data from primary sources 61 2.1.2.2 Key industry insights 62 2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 62 FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 62 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 63 2.2.1 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 64 FIGURE 6 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 64 2.2.2 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 65 FIGURE 7 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 65 2.3 DATA TRIANGULATION 66 FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 66 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 67 2.5 RESEARCH LIMITATIONS 67 2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 68 2.6.1 MACROECONOMIC INDICATORS OF RECESSION 68 FIGURE 9 INDICATORS OF RECESSION 68 FIGURE 10 GLOBAL INFLATION RATE, 2012–2022 68 FIGURE 11 GLOBAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, 2012–2022 (USD TRILLION) 69 FIGURE 12 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON FOOD DIAGNOSTICS MARKET 70 FIGURE 13 GLOBAL FOOD DIAGNOSTICS MARKET: CURRENT FORECAST VS. RECESSION IMPACT FORECAST 71 3 EXECUTIVE SUMMARY 72 TABLE 2 FOOD DIAGNOSTICS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 72 FIGURE 14 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 73 FIGURE 15 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 74 FIGURE 16 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 74 FIGURE 17 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SITE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 75 FIGURE 18 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2022 75 4 PREMIUM INSIGHTS 77 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FOOD DIAGNOSTICS MARKET 77 FIGURE 19 INCREASING INSTANCES OF FOODBORNE OUTBREAKS AND GLOBALIZATION OF FOOD TRADE TO DRIVE FOOD DIAGNOSTICS MARKET 77 4.2 EUROPE: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE AND KEY COUNTRY 78 FIGURE 20 SYSTEMS SEGMENT AND GERMANY TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT MARKET SHARES IN 2022 78 4.3 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE 78 FIGURE 21 SAFETY SEGMENT TO LEAD MARKET BY 2028 78 4.4 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY FOOD TESTED 79 FIGURE 22 MEAT, POULTRY, AND SEAFOOD SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 79 4.5 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SITE 79 FIGURE 23 OUTSOURCING FACILITY SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 79 4.6 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE AND REGION 80 FIGURE 24 SYSTEMS SEGMENT AND EUROPE TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 80 4.7 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 81 FIGURE 25 US TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 81 5 MARKET OVERVIEW 82 5.1 INTRODUCTION 82 5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 82 5.2.1 GLOBALIZATION OF FOOD TRADE 82 FIGURE 26 CHANGE IN EXPORT VALUE, BY PRODUCT [AVERAGE BASE PERIOD (2000–2002) VS. AVERAGE CURRENT PERIOD (2019–2021)] 84 5.2.2 RISE IN CONSUMER HEALTH AWARENESS 84 FIGURE 27 CONSUMER CHECKS FOR LABEL AND NUTRITIONAL INFORMATION PANEL (NIP) OF FOOD PRODUCTS (PERCENTAGE OF CONSUMERS), 2019 85 5.3 MARKET DYNAMICS 86 FIGURE 28 FOOD DIAGNOSTICS MARKET DYNAMICS 86 5.3.1 DRIVERS 86 5.3.1.1 Increase in incidences of foodborne illnesses 86 TABLE 3 US: FOODBORNE OUTBREAKS, 2021–2023 87 5.3.1.2 Initiatives by regulatory bodies and governments to improve food safety across regions 88 5.3.1.3 Increase in cases of food recalls 89 FIGURE 29 AUSTRALIA: FOOD RECALLS COORDINATED BY FSANZ, 2013–2023 89 5.3.1.3.1 Food recalls in US 89 FIGURE 30 US: FOOD RECALLS, 2013–2023 90 5.3.1.3.2 Growth in border rejection cases in Europe 90 5.3.2 RESTRAINTS 91 5.3.2.1 Lack of basic supporting infrastructure in emerging economies 91 5.3.3 OPPORTUNITIES 91 5.3.3.1 Technological innovations in testing 91 5.3.3.1.1 Demand for rapid test kits to rise for onsite testing 92 5.3.3.1.2 DNA-based test kits for pathogen testing 92 5.3.3.1.3 Multi-contaminant analyzing technology 92 5.3.3.2 Increase in budget allocation and expenditure on food safety 93 FIGURE 31 USDA’S FSIS FEDERAL BUDGET FOR FOOD SAFETY, 2021–2023 (USD MILLION) 93 5.3.3.3 Growth in food trade and regulations to combat outbreaks in emerging economies 94 5.3.4 CHALLENGES 94 5.3.4.1 High cost of rapid technologies (hybridization-based, spectrometry-based) 94 5.3.4.1.1 Heavy duty on test kits 95 5.3.4.2 Complexity in quantification of test results 95 5.3.4.3 Standardization of testing protocols 96 6 INDUSTRY TRENDS 97 6.1 INTRODUCTION 97 6.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESS 97 FIGURE 32 REVENUE SHIFT FOR FOOD DIAGNOSTICS MARKET 98 6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 98 FIGURE 33 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 99 6.3.1 RAW MATERIALS 99 6.3.2 FOOD MILLS 99 6.3.3 DISTRIBUTION 99 6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 100 FIGURE 34 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 100 6.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 100 6.5.1 UPCOMING TECHNOLOGIES IN FOOD DIAGNOSTICS MARKET 101 6.5.1.1 Microarray 101 6.5.1.2 Phages 101 6.5.1.3 Biochip 102 6.5.1.4 Biosensors 102 6.5.1.5 Flow Cytometry 102 6.5.1.6 NMR 102 6.5.1.7 NIRS 102 6.5.1.8 ICP 103 6.6 MARKET MAPPING 103 FIGURE 35 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: ECOSYSTEM MAP 103 FIGURE 36 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: MARKET MAP 104 TABLE 4 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: ECOSYSTEM 104 6.7 TRADE ANALYSIS 105 TABLE 5 TOP 10 EXPORTERS OF DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, 2022 (USD THOUSAND) 105 TABLE 6 TOP 10 IMPORTERS OF DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, 2022 (USD THOUSAND) 105 6.8 PATENT ANALYSIS 106 FIGURE 37 PATENTS GRANTED FOR FOOD DIAGNOSTICS MARKET, 2013–2022 106 TABLE 7 KEY PATENTS ABOUT FOOD DIAGNOSTICS MARKET, 2021–2023 107 6.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 108 FIGURE 38 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 108 TABLE 8 PORTER’S FIVE FORCES IMPACT ON FOOD DIAGNOSTICS MARKET 109 6.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 109 6.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 109 6.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 109 6.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 109 6.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 110 6.10 CASE STUDY ANALYSIS 110 TABLE 9 BCN RESEARCH LABORATORIES IMPROVED PATHOGEN DETECTION WITH BIOMÉRIEUX’S GENE-UP 110 TABLE 10 EUROFINS MICROBIOLOGY LABORATORY NETWORK IMPLEMENTED RHEONIX LISTERIA PATTERNALERT 111 6.11 PRICING ANALYSIS 111 6.11.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY KEY PLAYER 111 FIGURE 39 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS FOR FOOD DIAGNOSTIC TYPES 111 6.11.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE 112 TABLE 11 AVERAGE SELLING PRICES OF FOOD DIAGNOSTIC UNITS, BY TYPE, 2019–2023 (USD/UNIT) 112 6.11.3 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 112 TABLE 12 AVERAGE SELLING PRICES OF FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS, BY REGION, 2019–2023 (USD/UNIT) 112 TABLE 13 AVERAGE SELLING PRICES OF FOOD DIAGNOSTIC TEST KITS, BY REGION, 2019–2023 (USD/UNIT) 113 TABLE 14 AVERAGE SELLING PRICES OF FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES, BY REGION, 2019–2023 (USD/UNIT) 113 6.12 REGULATORY FRAMEWORK 114 6.12.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114 TABLE 15 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114 TABLE 16 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114 TABLE 17 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 115 6.13 NORTH AMERICA: REGULATIONS 116 6.13.1 US REGULATIONS 116 6.13.1.1 Federal legislation 116 6.13.1.1.1 State Legislation 117 6.13.1.1.2 Food Safety in Retail Food 117 6.13.1.1.3 Food Safety in Trade 117 6.13.1.1.4 HACCP Regulation in US 117 6.13.1.1.5 US Regulations for Foodborne Pathogens in Poultry 118 6.13.1.1.6 Food Safety Regulations for Fruit & Vegetable Growers 118 6.13.1.1.7 GMO Regulations in US 118 6.13.1.1.8 FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) 118 6.13.1.1.9 Labeling of GM Foods 118 TABLE 18 FEDERAL FOOD, DRUG, AND COSMETIC ACT, BY TOLERANCE OF RAW & PROCESSED FOOD 119 6.13.1.1.10 Regulatory Guidance by FDA for Aflatoxins 119 TABLE 19 MAXIMUM ACCEPTED LEVELS OF AFLATOXIN, BY PRODUCT 119 6.13.1.1.11 Pesticide Regulations in US 119 6.13.2 CANADA 119 6.13.3 MEXICO 120 TABLE 20 NORTH AMERICA: REGULATORY COMPLIANCE DATES 121 6.14 EUROPE 122 6.14.1 EUROPEAN UNION REGULATIONS 122 6.14.1.1 Microbiological Criteria Regulation 122 6.14.1.2 Melamine Legislation 122 TABLE 21 MAXIMUM LEVEL FOR MELAMINE & ITS STRUCTURAL ANALOGS 122 6.14.1.3 General Food Law for Food Safety 123 6.14.1.4 GMOs Regulation 123 TABLE 22 GMOS: LABELING REQUIREMENT 123 6.14.1.5 Regulations on Toxins 123 6.14.1.5.1 Ochratoxin A 123 TABLE 23 COMMISSION REGULATION FOR OCHRATOXIN A 124 6.14.1.5.2 Dioxin and PBCs 124 6.14.1.5.3 Fusarium Toxins 124 6.14.1.5.4 Aflatoxins 124 6.14.1.5.5 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) 124 6.14.2 GERMANY 125 6.14.3 UK 125 6.14.3.1 Mycotoxin Regulations in UK 126 TABLE 24 MAXIMUM LEVELS OF MYCOTOXINS, BY FOODSTUFF 126 6.14.4 FRANCE 129 6.14.5 ITALY 129 6.14.6 POLAND 129 6.15 ASIA PACIFIC 130 6.15.1 CHINA 130 6.15.1.1 Regulating Bodies for Food Safety in China 130 6.15.1.2 Major Efforts of China to Standardize its Food Safety System 131 6.15.2 JAPAN 131 6.15.3 INDIA 131 6.15.3.1 Food Safety Standards Amendment Regulations, 2012 132 6.15.3.2 Food Safety and Standards Amendment Regulations, 2011 132 6.15.3.3 Food Safety and Standards Act, 2006 132 6.15.4 AUSTRALIA 133 6.15.4.1 Food Standards Australia and New Zealand 133 6.15.5 NEW ZEALAND 134 6.15.5.1 GMO Labeling Regulation in Asia Pacific 134 TABLE 25 GMOS LABELING IN ASIA PACIFIC COUNTRIES 134 6.15.6 INDONESIA 135 6.15.6.1 General Law for Food Safety 135 6.15.7 REGULATIONS ON PESTICIDES 135 6.15.8 REGULATIONS ON MYCOTOXINS IN FOOD 136 6.15.9 CHEMICAL CONTAMINANTS 136 6.15.10 GENETICALLY ENGINEERED FOODS 136 6.15.11 REGULATIONS ON ALLERGEN LABELING IN FOOD 136 6.16 REST OF THE WORLD 137 6.16.1 SOUTH AFRICA 137 6.16.1.1 International vs. Local Standards & Legislations 137 6.16.1.2 Private Standards in South Africa & Requirements for Product Testing 137 6.16.2 BRAZIL 138 6.16.2.1 Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply (MAPA) 138 6.16.2.2 Ministry of Health (MS) 138 6.16.3 ARGENTINA 138 6.17 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 139 6.17.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 139 FIGURE 40 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR FOOD DIAGNOSTIC TYPES 139 TABLE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR FOOD DIAGNOSTICS TYPES 139 6.17.2 BUYING CRITERIA 140 TABLE 27 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 140 FIGURE 41 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 140 6.18 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 141 TABLE 28 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 141 7 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SITE 143 7.1 INTRODUCTION 144 FIGURE 42 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SITE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 145 TABLE 29 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SITE, 2019–2022 (USD MILLION) 145 TABLE 30 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SITE, 2023–2028 (USD MILLION) 145 7.2 INHOUSE 146 7.2.1 IMPROVED QUALITY AND FASTER TURNAROUND TIMES OF TESTING TO DRIVE GROWTH OF INHOUSE FOOD DIAGNOSTICS LABORATORIES 146 TABLE 31 INHOUSE FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146 TABLE 32 INHOUSE FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147 7.3 OUTSOURCING FACILITY 147 7.3.1 REDUCED OPERATIONAL EXPENSES AND OVERHEAD COSTS TO FUEL DEMAND FOR OUTSOURCING FACILITIES 147 TABLE 33 OUTSOURCING FACILITY-BASED FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 148 TABLE 34 OUTSOURCING FACILITY-BASED FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148 8 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE 149 8.1 INTRODUCTION 150 FIGURE 43 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 151 TABLE 35 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 151 TABLE 36 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 151 TABLE 37 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 151 TABLE 38 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 152 8.2 SYSTEMS 152 8.2.1 DEMAND FOR HIGHER FOOD SAFETY STANDARDS AND RAPID TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 152 TABLE 39 FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153 TABLE 40 FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153 TABLE 41 FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 153 TABLE 42 FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154 TABLE 43 FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 154 TABLE 44 FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 154 8.2.2 HYBRIDIZATION-BASED 155 8.2.2.1 High level of accuracy and reliability of hybridization-based systems to drive its demand 155 TABLE 45 HYBRIDIZATION-BASED FOOD DIAGNOSTICS SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 155 TABLE 46 HYBRIDIZATION-BASED FOOD DIAGNOSTICS SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156 TABLE 47 HYBRIDIZATION-BASED FOOD DIAGNOSTICS SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 156 TABLE 48 HYBRIDIZATION-BASED FOOD DIAGNOSTICS SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 156 8.2.2.2 Polymerase Chain Reaction (PCR) 157 8.2.2.2.1 Need to provide accurate food testing results, good DNA-based reproducibility, and affordability to drive demand 157 8.2.2.3 Microarrays 157 8.2.2.3.1 Need to trace GMOs, detect pathogens, and analyze food samples to boost demand 157 8.2.2.4 Gene amplifiers 158 8.2.2.4.1 Rapid detection capabilities and need for reduced decision-making in food production and safety to boost demand 158 8.2.2.5 Sequencers 158 8.2.2.5.1 Accuracy and fast results with high sensitivity and specificity to fuel demand 158 8.2.3 CHROMATOGRAPHY-BASED 158 8.2.3.1 Chromatography-based systems to detect broad range of analytes, including contaminants, pesticides, mycotoxins, and flavor compounds 158 TABLE 49 CHROMATOGRAPHY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 159 TABLE 50 CHROMATOGRAPHY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159 TABLE 51 CHROMATOGRAPHY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 160 TABLE 52 CHROMATOGRAPHY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 160 8.2.3.2 High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) 160 8.2.3.2.1 Need to analyze residues and contaminants, food additives, and natural ingredients to fuel demand 160 8.2.3.3 Liquid Chromatography (LC) 161 8.2.3.3.1 LC to detect amino acids and lipids in food products and analyze contaminants 161 8.2.3.4 Gas Chromatography (GC) 161 8.2.3.4.1 GC to identify current and past trends in food samples and predict future trends 161 8.2.3.5 Other Chromatography-based Technologies 162 8.2.4 SPECTROMETRY-BASED 162 8.2.4.1 Spectrometry-based systems to provide non-destructive testing, minimal sample preparation, and reduce waste 162 TABLE 53 SPECTROMETRY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 163 TABLE 54 SPECTROMETRY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 163 8.2.5 IMMUNOASSAY-BASED 163 8.2.5.1 Growing demand for ELISA for food safety analysis to drive immunoassay-based systems 163 TABLE 55 IMMUNOASSAY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 164 TABLE 56 IMMUNOASSAY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 165 8.2.6 BIOSENSORS 165 8.2.6.1 Ease of application and simple methodology for performing safety tests to drive growth 165 TABLE 57 FOOD DIAGNOSTIC BIOSENSORS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 166 TABLE 58 FOOD DIAGNOSTIC BIOSENSORS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 166 8.2.7 OTHER SYSTEMS 166 TABLE 59 OTHER FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 167 TABLE 60 OTHER FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 167 8.3 TEST KITS 167 8.3.1 ACCESSIBILITY, COST-EFFICIENCY, AND EASE OF USE IN TESTING KITS TO DRIVE MARKET 167 TABLE 61 FOOD DIAGNOSTIC TEST KITS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168 TABLE 62 FOOD DIAGNOSTIC TEST KITS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168 TABLE 63 FOOD DIAGNOSTIC TEST KITS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 169 TABLE 64 FOOD DIAGNOSTIC TEST KITS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 169 8.4 CONSUMABLES 169 8.4.1 NEED TO MAINTAIN STERILITY AND PROVIDE PRECISION & EFFICIENCY IN FOOD DIAGNOSTICS PROCESS TO DRIVE MARKET 169 TABLE 65 FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 170 TABLE 66 FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170 TABLE 67 FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 170 TABLE 68 FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 171 TABLE 69 FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 171 TABLE 70 FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 171 8.4.2 REAGENTS 172 8.4.2.1 Rise in use of reagents alongside diagnostic systems to drive demand for testing food samples 172 TABLE 71 FOOD DIAGNOSTIC REAGENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 172 TABLE 72 FOOD DIAGNOSTIC REAGENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172 8.4.3 TEST ACCESSORIES 173 8.4.3.1 Need for precision and efficiency in testing processes to drive growth for test accessories 173 TABLE 73 FOOD DIAGNOSTIC TEST ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 173 TABLE 74 FOOD DIAGNOSTIC TEST ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 173 8.4.4 DISINFECTANTS 174 8.4.4.1 Need to maintain sterile and hygienic environments during food safety tests to drive demand for disinfectants 174 TABLE 75 FOOD DIAGNOSTIC DISINFECTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 174 TABLE 76 FOOD DIAGNOSTIC DISINFECTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 174 8.4.5 OTHER CONSUMABLES 175 TABLE 77 OTHER FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 175 TABLE 78 OTHER FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 175 9 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY FOOD TESTED 176 9.1 INTRODUCTION 177 FIGURE 44 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 178 TABLE 79 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY FOOD TESTED, 2019–2022 (USD MILLION) 178 TABLE 80 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 179 9.2 MEAT, POULTRY, AND SEAFOOD 179 9.2.1 RISING GLOBAL CONSUMPTION OF MEAT, POULTRY, AND SEAFOOD AND INCREASING CONTAMINATION TO DRIVE MARKET 179 TABLE 81 PRODUCTION OF MEAT, BY REGION, 2000–2020 (THOUSAND TONS) 180 TABLE 82 MEAT, POULTRY, AND SEAFOOD: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 180 TABLE 83 MEAT, POULTRY, AND SEAFOOD: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 180 9.3 DAIRY PRODUCTS 181 9.3.1 RISING FOODBORNE ILLNESSES AND NEED TO FILTER ADDITIVES TO FUEL DEMAND FOR FOOD DIAGNOSTICS IN DAIRY PRODUCTS 181 TABLE 84 DAIRY PRODUCTS: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 182 TABLE 85 DAIRY PRODUCTS: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 182 9.4 PROCESSED FOOD 182 9.4.1 MICROBIAL CONTAMINATION AND NEED TO PREVENT ILLNESSES AND CHEMICAL HAZARDS TO DRIVE MARKET 182 TABLE 86 PROCESSED FOOD: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 183 TABLE 87 PROCESSED FOOD: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 183 9.5 FRUITS & VEGETABLES 184 9.5.1 NEED TO PREVENT RECALLS DUE TO CONTAMINATION AND HARMFUL PESTICIDES TO FUEL DEMAND IN FRUITS AND VEGETABLES 184 TABLE 88 FRUITS & VEGETABLES: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 185 TABLE 89 FRUITS & VEGETABLES: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 185 9.6 CEREALS, GRAINS, AND PULSES 185 9.6.1 HIGH RISK OF CONTAMINATION RELATED TO PESTICIDES AND MYCOTOXINS TO DRIVE DEMAND FOR FOOD DIAGNOSTICS 185 TABLE 90 CEREALS, GRAINS, AND PULSES: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 186 TABLE 91 CEREALS, GRAINS, AND PULSES: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 187 9.7 NUTS, SEEDS, AND SPICES 187 9.7.1 NEED TO FILTER HARMFUL SUBSTANCES AND CONTAMINANTS FROM NUTS, SEEDS, AND SPICES TO DRIVE MARKET 187 TABLE 92 NUTS, SEEDS, AND SPICES: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 188 TABLE 93 NUTS, SEEDS, AND SPICES: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 188 9.8 OTHER FOOD TESTED 189 TABLE 94 OTHER FOOD TESTED: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 189 TABLE 95 OTHER FOOD TESTED: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 190 10 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE 191 10.1 INTRODUCTION 192 FIGURE 45 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 193 TABLE 96 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 193 TABLE 97 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 193 10.2 QUALITY 194 10.2.1 INCREASED EMPHASIS ON PRODUCT LABELING AND TRANSPARENCY TO DRIVE MARKET FOR FOOD QUALITY TESTING SOLUTIONS 194 TABLE 98 QUALITY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 194 TABLE 99 QUALITY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 195 TABLE 100 QUALITY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 195 TABLE 101 QUALITY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 195 10.2.2 SHELF-LIFE TESTING 196 10.2.2.1 Need to prevent food spoilage, reduce waste, and safeguard consumer health to drive demand for shelf-life testing 196 TABLE 102 SHELF-LIFE TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 196 TABLE 103 SHELF-LIFE TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 197 10.2.3 NUTRITIONAL ANALYSIS 197 10.2.3.1 Consumer health awareness and regulatory compliance to propel growth of food diagnostics solutions for nutritional analysis 197 TABLE 104 NUTRITIONAL ANALYSIS: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 198 TABLE 105 NUTRITIONAL ANALYSIS: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 198 10.2.4 FLAVOR AND AROMA ANALYSIS 199 10.2.4.1 Flavor and aroma analysis to ensure quality of food products 199 TABLE 106 FLAVOR & AROMA ANALYSIS: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 199 TABLE 107 FLAVOR & AROMA ANALYSIS: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 200 10.2.5 TEXTURE AND VISCOSITY TESTING 200 10.2.5.1 Ability to enhance sensory satisfaction to drive demand for food diagnostics solutions for texture and viscosity testing 200 TABLE 108 TEXTURE & VISCOSITY TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 201 TABLE 109 TEXTURE & VISCOSITY TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 201 10.3 SAFETY 201 10.3.1 GROWING PREVALENCE OF FOODBORNE ILLNESSES TO DRIVE MARKET FOR FOOD SAFETY TESTING SOLUTIONS 201 TABLE 110 SAFETY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 202 TABLE 111 SAFETY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 202 TABLE 112 SAFETY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SAFETY TESTING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 203 TABLE 113 SAFETY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SAFETY TESTING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 203 10.3.2 PATHOGEN TESTING 203 10.3.2.1 Need to identify harmful microorganisms and prevent foodborne illnesses to drive demand for pathogen testing 203 TABLE 114 PATHOGEN TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 204 TABLE 115 PATHOGEN TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 204 10.3.3 ALLERGEN TESTING 205 10.3.3.1 Growth in awareness of food allergies to drive demand for food diagnostics solutions 205 TABLE 116 ALLERGEN TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 205 TABLE 117 ALLERGEN TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 206 10.3.4 TOXIN TESTING 206 10.3.4.1 Consumer awareness and demand for toxin-free products to spur demand for food diagnostics solutions for toxin testing 206 TABLE 118 TOXIN TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 207 TABLE 119 TOXIN TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 207 10.3.5 PESTICIDE RESIDUE TESTING 207 10.3.5.1 Global trade and export compliance to drive demand for food diagnostics solutions for pesticide residue testing 207 TABLE 120 PESTICIDE RESIDUE TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 208 TABLE 121 PESTICIDE RESIDUE TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 208 |
| ※참고 정보 식품 진단(Food Diagnostics)은 식품의 안전성과 품질을 평가하기 위해 사용되는 다양한 방법과 기술을 총칭하는 개념이다. 이는 식품의 성분, 영양, 유해물질, 미생물 등을 분석하여 소비자에게 안전하고 품질 높은 제품을 제공하기 위한 과정이다. 식품 진단은 농업에서 생산된 원재료가 소비자에게 도달하기까지의 모든 단계에서 필수적이다. 이러한 진단을 통해 식품의 신뢰성을 확보하고, 식품으로 인한 질병 발생을 예방할 수 있다. 식품 진단의 주요 종류에는 화학적 분석, 미생물 분석, 물리적 분석, 센서 기반 분석 등이 있다. 화학적 분석은 식품에 포함된 성분을 정량적으로 분석하는 방법으로, 일반적으로 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC), 가스 크로마토그래피(GC), 분광법 등을 사용하여 식품의 성분을 규명할 수 있다. 미생물 분석은 식품이 오염되었는지 여부를 확인하는 데 중요한 역할을 한다. 이를 통해 병원균이나 부패균의 존재를 검사하고, 식품의 저장 및 유통 과정에서의 세균 증식을 예방할 수 있다. 물리적 분석은 식품의 텍스처, 색상, 맛 등의 물리적 특성을 평가하는 것이며, 센서 기반 분석은 주로 전자 센서나 생체 센서를 이용하여 신속하고 정확한 진단을 가능하게 한다. 예를 들어, 특정 화학물질의 농도를 센싱할 수 있는 전자 코가 개발되고 있으며, 이는 소비자에게 빠르게 정보를 전달할 수 있는 장점이 있다. 식품 진단의 용도는 매우 다양하다. 첫째, 소비자 안전을 보장하기 위해 식품의 부적합성을 검출하는 데 사용된다. 둘째, 식품의 품질 보증을 위해 사용되며, 이를 통해 제조업체는 제품의 일관성을 유지하고 고객의 신뢰를 확보할 수 있다. 셋째, 규제 기관에서는 식품의 안전성을 확보하기 위해 식품 진단 결과를 바탕으로 관련 법규 및 기준을 설정하고 이를 준수하도록 요구한다. 또한 식품 진단 기술은 지속적으로 발전하고 있으며, 최근에는 인공지능(AI)과 빅데이터 기술이 통합되어 더욱 정교한 진단 방법이 개발되고 있다. 예를 들어, 인공지능을 이용한 패턴 인식 기술은 미생물적 오염을 미리 예측하여 예방할 수 있는 가능성을 열고 있다. 또한, 모바일 기술의 발전으로 인해 소비자들이 가정에서도 간단한 방법으로 식품의 안전성을 검사할 수 있는 진단 키트가 개발되어 실용화되고 있다. 식품 진단은 그 중요성으로 인해 농업, 식품 가공, 유통, 소비에 이르기까지 모든 분야에서 필수적인 역할을 하고 있다. 앞으로도 이러한 기술들은 더욱 발전하여, 식품 안전성과 품질 보증을 위한 필수 요소로 자리 잡을 것으로 기대된다. 식품 진단의 발전은 궁극적으로 건강한 식생활을 지원하고, 질병 발생을 예방하는 데 크게 기여할 것이다. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 식품 진단 시장 예측 (~2028) : 기기, 검사 키트, 소모품] (코드 : FB2354-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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