글로벌 생선 소스 시장 규모, 점유율, 동향 및 예측 – 유형, 구성, 유통 채널, 산업 수직 및 지역 별, 2025-2033

■ 영문 제목 : Fish Sauce Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Composition, Distribution Channel, Industry Vertical, and Region, 2025-2033
	■ 상품코드 : IMARC25MY190 ■ 조사/발행회사 : IMARC ■ 발행일 : 2025년 4월 ■ 페이지수 : 142 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2영업일) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 식품, 음료

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■ 보고서 개요

전 세계 피쉬 소스 시장 규모는 2025년에 174억 1,100만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 2.65%의 연평균 성장률을 보이며 2033년까지 시장 규모가 215억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 아시아 태평양 지역은 2024년 75.5% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 주로 높은 현지 생산량, 광범위한 요리 사용, 전통 조미료에 대한 강력한 소비자 수요에 의해 주도되고 있습니다.
요리에서 정통적이고 전통적인 맛에 대한 선호도가 높아지면서 주요 조미료 재료로 피시 소스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 아미노산과 미네랄의 천연 공급원 등 피시 소스의 영양학적 이점에 대한 인식이 높아지면서 건강에 민감한 구매자들에게 어필하고 있습니다. 또한 다양한 레시피, 마리네이드 및 조미료의 풍미 강화제로서 피시 소스의 다용도성 덕분에 다양한 요리의 필수 재료로 입지를 굳히고 있습니다. 또한 슈퍼마켓, 대형마트, 이커머스 플랫폼 등 유통 채널이 다양해지면서 구매자의 접근성과 편의성이 높아지고 있습니다. 이 외에도 제조업체들은 프리미엄, 저염, 유기농 피시 소스를 출시하여 진화하는 소비자 요구를 충족시키고 있으며, 다양한 시장 부문에서 피시 소스의 매력을 넓혀가고 있습니다.

미국은 다양한 요리 경험에 대한 관심이 높아지면서 피쉬 소스 시장에서 매우 중요한 시장입니다. 감칠맛이 풍부한 음식에 대한 선호도가 높아지면서 다양한 레시피에서 풍미 프로파일을 향상시키는 데 피시 소스가 선호되고 있습니다. 또한 소비자들은 아미노산과 같은 영양학적 이점이 있는 천연 조미료를 찾고 있어 합성 조미료 대신 피시 소스를 더 건강한 대안으로 채택하는 추세입니다. 이커머스 플랫폼의 증가로 온라인 마켓플레이스를 통해 편의성, 다양한 브랜드, 경쟁력 있는 가격을 제공하면서 피시 소스에 대한 소비자 접근성이 높아지고 있습니다. IMARC Group은 2024년부터 2032년까지 6.80%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 미국 이커머스 시장 규모가 20조 8,397억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
피쉬 소스 시장 동향:
영양이 풍부한 식품에 대한 선호도 증가
피시 소스는 생선과 생선 내장으로부터 추출한 필수 영양소와 미네랄의 잠재적 공급원이며, 제조 과정에서 발효를 통해 영양소가 강화됩니다. 이러한 영양소는 수면 지원, 소화 시스템 및 신진대사 촉진, 혈중 콜레스테롤 감소, 뇌 및 심장 기능 개선과 같은 건강상의 이점과 관련이 있습니다. 전 세계적으로 인구의 많은 부분에서 식이 영양소 결핍이 증가함에 따라 피쉬 소스에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)는 전 세계 인구의 30%에 해당하는 20억 명 이상이 미량 영양소 결핍으로 고통받고 있다고 추정합니다. 이 외에도 글루텐 불내증 환자가 증가함에 따라 글루텐 프리 피시 소스에 대한 수요가 증가하고 있다는 점도 시장 전망에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 브랜드는 진화하는 트렌드에 발맞추고 시장 지위를 유지하기 위해 사용자의 요구를 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2023년에 태국 피쉬 소스 회사인 Squid Brand는 말라 스파이시 피쉬 소스와 트러플 피쉬 소스라는 두 가지 신제품을 출시했습니다. 이 제품에는 글루텐, 인공 색소, 방부제가 들어 있지 않습니다.
제품군 확대
다양한 제조업체들이 소비자의 다양한 입맛과 선호도를 충족시키기 위해 더 다양한 맛과 변형을 제공하기 위해 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 여기에는 고품질 재료로 만든 프리미엄 제품, 환경을 생각하는 구매자를 겨냥한 유기농 옵션, 전통적인 발효 방법을 강조하는 장인 정신이 깃든 제품 등이 포함됩니다. 이러한 혁신은 틈새 시장에 어필할 뿐만 아니라 미식가 식재료로서의 피시 소스에 대한 인식을 제고합니다. 또한 기업들은 허브와 향신료 등 독특한 향을 첨가하여 피시소스의 요리적 매력을 넓히기 위해 실험하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 피시 소스는 다양한 소비자층에서 관련성을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월, 책임감 있게 공급되는 냉장 생선 브랜드 Fish Said Fred는 오븐용 제품군에 타이 그린 대구 카레와 참치 카츠 카레라는 두 가지 새로운 SKU를 출시했습니다.
대륙을 넘나드는 요리의 인기 증가
태국, 한국, 중국 등 대륙을 넘나드는 요리에 대한 선호도가 높아지면서 시장 성장에 힘을 보태고 있습니다. 피시 소스는 동남아시아 국가에서 널리 소비되며 현재 전 세계 다양한 문화권의 사람들이 즐기고 있습니다. 또한 피시 소스 시장 통계에 따르면 전 세계적으로 태국, 중국, 일본, 한국 레스토랑의 수가 증가하고 있는 것도 피시 소스 소비에 기여하고 있습니다. 또한, 한국 농림축산식품부에 따르면 정부는 2027년까지 전 세계 미슐랭 1스타 한식당을 100개 육성하고 한식의 세계 시장 가치를 300조원(227억 달러)으로 끌어올려 한식의 글로벌 매력을 확대할 계획입니다. 이 외에도 시그니처 요리나 독점 블렌딩을 개발하기 위한 피시 소스 제조업체와 외식업체 간의 협업이 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
글로벌 피쉬 소스 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033 년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측과 함께 글로벌 피쉬 소스 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 유형, 구성, 유통 채널, 산업 수직 및 지역에 따라 분류되었습니다.
유형별 분석:
– 한국 피쉬 소스
– 일본 피쉬 소스
– 동남아시아 피쉬 소스
– 서양 피쉬 소스
– 기타

동남아시아 피쉬 소스는 2024년 52.1%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 지배력은 풍부한 감칠맛, 전통적인 발효 방법 및 다양한 요리 응용 분야에서 널리 사용되기 때문입니다. 독특한 맛과 품질로 유명하며 요리의 필수품이 되어 다양한 요리에 깊이와 복잡성을 더합니다. 이 부문은 확립된 생산 전문성을 바탕으로 일관성과 신뢰성을 보장하여 개인과 식품 서비스 업계 모두에게 어필할 수 있는 이점이 있습니다. 또한 제조업체는 고급 포장 및 마케팅 전략을 활용하여 해외 시장에서 제품의 매력과 접근성을 높이고 있습니다. 또한 이 카테고리에서는 건강에 관심이 많은 틈새 소비자층을 겨냥한 저염 및 프리미엄 제품과 같은 혁신 제품도 등장하고 있습니다. 강력한 수출 잠재력과 다용도성에 대한 인식이 높아지면서 동남아시아 피시 소스는 이 카테고리의 시장 리더로서 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
성분별 분석:
– 기본
– 프리미엄

베이직 세그먼트는 일상적인 요리에 사용할 수 있는 저렴하고 다양한 옵션을 제공하는 대중 시장을 타겟으로 합니다. 이 세그먼트는 주로 전통적인 재료와 표준 발효 과정을 거친 제품으로 구성되어 일관된 풍미 프로파일을 보장합니다. 소매 및 도매 채널에서 널리 판매되는 기본 피시 소스는 예산에 민감한 소비자와 상업용 식품 서비스 제공업체 사이에서 인기가 높습니다. 가격이 저렴하고 사용이 간편하기 때문에 가정에서 필수품으로 사용되며, 사전 포장 또는 즉석 조리 요리에 필수적인 재료로 사용됩니다.
프리미엄은 맛과 영양이 강화된 고품질의 장인 제품을 찾는 소비자를 타깃으로 합니다. 이러한 제품은 종종 자연산 생선과 같은 우수한 재료를 사용하며, 더 풍부하고 복잡한 풍미 프로파일을 얻기 위해 장기 발효 기술을 사용하여 생산됩니다. 프리미엄 제품에는 유기농, 저염, 무첨가 옵션이 포함되어 있어 건강을 중시하고 환경을 생각하는 소비자들에게 어필하는 경우가 많습니다.
유통 채널별 분석:

– 슈퍼마켓 및 대형 마트
– 편의점
– 전문점
– 온라인 스토어
– 기타

2024년에는 슈퍼마켓과 대형마트가 54.2%의 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 광범위한 유통망, 다양한 제품, 소비자 편의성 덕분입니다. 이러한 매장은 중앙 집중식 쇼핑 경험을 제공하여 구매자가 한 곳에서 다양한 피시 소스 브랜드와 변형을 접할 수 있도록 합니다. 매장 내 마케팅 캠페인을 통해 대량 재고를 확보하고 제품을 홍보할 수 있기 때문에 가시성과 접근성이 뛰어납니다. 할인 제도, 로열티 프로그램, 체계적인 제품 진열은 쇼핑 매력을 더욱 높여줍니다. 슈퍼마켓과 대형 마트는 기본 옵션과 프리미엄 옵션을 모두 제공하여 다양한 사용자 요구를 충족하므로 일반 가정과 전문 구매자가 모두 선호하는 곳입니다. 또한, 탄탄한 공급망과 제조업체와의 전략적 파트너십을 통해 일관된 제품 가용성을 지원합니다.
업종별 분석
– 식음료
– 가정
– 호텔 및 레스토랑
– 기타

식음료는 2024년에 34.9%의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 산업 분야로 자리 잡았습니다. 이 부문의 지배력은 요리 응용 분야에서 풍미 향상제로서의 필수적인 역할에 의해 주도됩니다. 이 부문은 포장 식품에서 RTE 식사에 이르기까지 다양한 용도를 포괄하며, 정통적이고 풍미 있는 맛에 대한 수요 증가의 혜택을 누리고 있습니다. 피시 소스는 소스, 마리네이드, 조미료의 핵심 재료로 전 세계 요리 전반에 걸쳐 그 활용도와 매력을 높이고 있습니다. 또한 가공식품의 생산량 증가와 미식가 및 특산품의 인기 상승으로 인해 이 부문이 성장하고 있습니다. 식품 제조업체는 클린 라벨 및 전통 재료에 대한 소비자 선호도에 따라 자연스러운 맛의 피시 소스를 우선시합니다.
지역 분석:

– 북미
o 미국
o 캐나다
– 아시아 태평양
o 중국
o 일본
o 인도
o 한국
o 호주
o 인도네시아
o 기타
– 유럽
o 독일
o 프랑스
o 영국
o 이탈리아
o 스페인
o 러시아
o 기타
– 라틴 아메리카
o 브라질
o 멕시코
o 기타
– 중동 및 아프리카

2024년에는 아시아 태평양 지역이 75.5%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 피쉬 소스 산업에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 장인 정신과 대규모 제조 등 잘 정립된 생산 관행에 힘입어 고품질 제품을 안정적으로 공급할 수 있습니다. 또한 피시 소스의 해외 시장 수출이 증가함에 따라 품질과 맛의 표준을 설정하는 데 있어 이 지역의 영향력이 커지고 있습니다. 슈퍼마켓, 전문점, 전자상거래 플랫폼 등 소매 채널이 확대되면서 소비자의 접근성이 향상되고 있습니다. 이 지역은 또한 이 지역 요리의 역사적, 문화적 중요성으로부터 혜택을 받고 있습니다. 전통 요리의 주요 조미료로 피시 소스가 널리 사용되는 것이 이 지역의 지배력을 뒷받침합니다. 2024년 하이디라오는 구이저우의 시장 첸후먀오 마을의 별미인 절임 고추를 곁들인 발효 피시 소스를 사용한 첫 지역 테마 메뉴를 출시했습니다. 메뉴에는 새콤한 국물 훠궈와 기타 지역 특산품이 포함되며, 소스의 문화 유산을 강조하는 단편 영화로 기념합니다.
주요 지역 테이크아웃:
미국 피쉬 소스 시장 분석
2024년 미국은 전체 북미 피쉬 소스 시장의 약 76.5%를 차지했습니다. 미국에서 피시 소스가 요리 혁신의 다용도 재료로 인기를 얻고 있다는 점을 강조합니다. 이러한 추세는 다양한 요리에 풍미를 더하는 풍부한 감칠맛에서 비롯되며, 전통 아시아 요리와 현대 퓨전 요리 사이의 간극을 좁혀줍니다. 생산 기술의 발전으로 고품질의 지속 가능한 피시 소스를 확보할 수 있게 되면서 맛과 환경에 대한 책임을 모두 추구하는 소비자의 요구를 충족시키고 있습니다. 특히 캘리포니아와 뉴욕과 같은 미국은 저지방 함량과 풍부한 아미노산 등 건강상의 이점으로 인해 다양한 인구가 피시소스를 수용하면서 주요 시장으로 부상하고 있습니다. 예를 들어, 미국은 전 세계에서 피시 소스를 가장 많이 수입하는 국가로, 주로 베트남, 태국, 홍콩에서 41,413개의 피시 소스를 수입하고 있습니다. 이러한 막대한 수요는 수출업체들에게 상당한 시장을 제공함으로써 피쉬 소스 산업을 뒷받침하고 있습니다. 로스앤젤레스와 시애틀과 같은 도시의 유명 셰프들이 피시 소스를 서양식 레시피에 접목하면서 피시 소스의 위상이 틈새 시장 이상으로 높아지고 있습니다. 이러한 포지셔닝은 미국이 글로벌 식품 혁신의 리더로서 입지를 강화하여 진화하는 요리 선호도에 부응하고 미식을 통해 문화 간 이해를 증진하는 데 기여하고 있습니다.
유럽 피쉬 소스 시장 분석
아시아 태평양 지역은 풍부한 요리 유산과 전통 및 현대 요리에서의 채택 증가에 힘입어 피시 소스의 선도적인 시장으로 부상하고 있습니다. 태국, 베트남, 필리핀과 같은 국가는 고품질 피시 소스 생산에 대한 오랜 전문성으로 인해 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 발효 기술 및 포장 혁신의 발전으로 제품의 품질이 향상되고 유통기한이 연장되면서 제품의 매력도가 높아지고 있습니다. 예를 들어, 중국은 2023년 6억 1,960만 킬로그램(전년 대비 +3.21%)을 수출하여 13.3%의 점유율로 세계 피쉬 소스 수출 시장을 주도하고 있으며, 수입량은 국내 생산 증가와 견고한 국제 수요에 힘입어 3.98% 증가한 6,855만 킬로그램에 달할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 북미와 유럽으로 탄탄한 수출 네트워크를 구축할 수 있는 전략적 위치의 이점을 누리고 있습니다. 풍미 강화제로서의 피쉬 소스의 다재다능함은 글로벌 퓨전 요리에의 통합을 촉진하고 있으며, 그 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 인도와 중국 내 국가들이 피시 소스를 점점 더 많이 수용하고 있으며, 이는 비 전통 시장에서의 피시 소스 보급이 증가하고 있음을 반영하며, 이 진화하는 부문에서 아시아 태평양의 리더십을 강조하고 있습니다.
아시아 태평양 피쉬 소스 시장 분석
피시 소스는 유럽 전역에서 전통적인 유럽 요리와 동남아시아의 풍미를 혼합한 다용도 요리 재료로 각광받고 있습니다. 피시 소스의 사용 증가는 풍미 프로파일과 지속 가능한 생산 기술의 혁신에 힘입어 글로벌 식품 산업의 발전을 반영합니다. 프랑스와 이탈리아 같은 국가에서는 파스타, 수프, 마리네이드와 같은 요리에 피시 소스를 접목하여 미식 레시피를 개선하고 있습니다. 독일과 영국은 풍부한 감칠맛과 영양학적 이점을 중시하는 건강에 민감한 소비자들 사이에서 피시소스의 매력으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 독일의 피쉬 소스 수출은 212개 품목으로 전 세계 74,987개 품목의 수출에 기여하고 있습니다. 이러한 참여는 국제 피쉬 소스 시장을 다변화하는 데 도움이 됩니다. 유럽 제조업체들은 환경을 생각하는 시장에 부응하기 위해 친환경 생산 방식을 채택하고 있으며, 유럽은 지속 가능한 요리 트렌드의 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 또한 스페인과 네덜란드의 도시 지역에서는 퓨전 레스토랑과 음식 축제를 통해 피시 소스를 대중화하여 새로운 요리 경험을 창출하고 있습니다. 이러한 변화는 유럽의 적응력과 글로벌 영향이 현지의 맛과 조화를 이루는 다양한 미식 환경을 강조합니다.
라틴 아메리카 피쉬 소스 시장 분석
피시 소스는 요리 트렌드가 다양해지고 글로벌 풍미가 현지 요리에 통합되면서 라틴 아메리카에서 각광을 받고 있습니다. 전통 요리를 향상시키는 데 다양하게 사용되면서 퓨전 요리가 번성하는 멕시코와 브라질 같은 국가에서 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역은 생산 기술의 발전으로 국제 표준에 부합하는 고품질 소스를 생산할 수 있는 이점을 누리고 있습니다. 예를 들어, 멕시코는 피쉬 소스 시장에서 핵심적인 역할을 담당하고 있으며, 2023년 수출량은 2억 1,120만 2,000만 달러(전년 대비 +5.51%), 수입량은 1억 1,096만 달러(전년 대비 +25.28%)로 무역 및 생산 가치가 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 현지 생산자들은 지속 가능한 방식으로 공급되는 식재료로 혁신을 거듭하며 라틴 아메리카를 글로벌 피시 소스 시장의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다. 상파울루와 유카탄과 같은 주에서는 피시 소스와 토종 재료를 혼합하여 독특한 풍미 프로파일을 만드는 실험의 허브로 부상하고 있습니다.
중동 및 아프리카 피쉬 소스 시장 분석
중동과 아프리카는 피시 소스가 현지 요리와 퓨전 요리에 필수적인 요소가 되면서 다양한 요리 방식을 수용하고 있습니다. 남아공과 나이지리아 같은 국가에서는 피시 소스를 매리 네이드와 스튜에 넣어 전통 요리에 감칠맛을 더하고 있습니다. 예를 들어, 식품 소비의 90%를 수입하고 2020년 생선 및 해산물 수입액이 6억 3,700만 달러에 달하는 UAE는 생선 관련 제품의 핵심 시장입니다. 다양한 해산물에 대한 수요는 진화하는 요리 및 무역 트렌드에 발맞춰 피쉬 소스에 대한 성장 기회를 창출하고 있습니다. 아랍에미리트와 사우디아라비아를 비롯한 걸프 국가에서는 아시아풍의 혁신적인 요리를 만들기 위해 피시 소스가 미식가들의 식탁에 사용되고 있습니다. 유통기한이 길고 다양한 향신료와 잘 어울리기 때문에 더운 기후를 가진 지역에 이상적입니다. 케냐와 탄자니아와 같은 해안 국가에서는 해산물 요리에 피시소스를 활용하고 있으며, 이는 피시소스의 다재다능함을 반영하고 국제적인 식품 트렌드에 부합하는 것입니다.
경쟁 환경:
업계 주요 업체들은 건강에 민감한 소비자들의 니즈를 충족시키기 위해 저염 및 무방부제 제품을 개발하여 제품 혁신을 우선시하고 있습니다. 이들은 다양한 입맛을 충족하는 고품질의 천연 옵션을 제공하기 위해 제품 범위를 넓히고 있습니다. 전략적 파트너십과 인수를 통해 시장 가시성을 높이고 유통망을 확장하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 마케팅 활동에 대한 투자는 브랜드 인지도를 높이고 사용자의 관심을 끌기 위한 것입니다. 또한, 현지에서 영감을 받은 레시피로 제품을 확장하고 전통과 현대 요리 트렌드를 결합하여 소비자와의 정서적 유대감을 강화하고 있습니다. 2024년 호치민에 위치한 미슐랭 스타 레스토랑인 아난 사이공은 피시 소스, 레몬그라스, 마늘로 마리네이드한 앵거스 소갈비를 특징으로 하는 100달러 버전의 베트남식 브레이킹 라이스 요리를 출시했습니다. 이 요리는 현지의 풍미와 현대적인 기술을 결합한 베트남 전통 요리의 프리미엄 버전입니다. 피시 소스 기반의 갈릭 칠리 드레싱과 사골 국물과 함께 제공됩니다.
이 보고서는 피쉬 소스 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석과 함께 주요 기업의 상세한 프로필을 제공합니다:
– 할시온 프로틴(Halcyon Proteins Pty Ltd.)
– 마산 그룹
– 피차이 피쉬 소스 Co. Ltd.
– 라용 피쉬 소스 산업 Co. Ltd.
– 레드 보트 피쉬 소스
– 룽로이 피쉬 소스 Co. Ltd.
– 테오 탁 셍 생선 소스 공장 Co. Ltd.
– 타이 피쉬 소스 공장 (오징어 브랜드) 주식회사
– 타이프리다 그룹
– 유니레버 PLC

이 보고서에서 답변한 주요 질문
1. 피쉬 소스 시장은 얼마나 큰가요?
2. 피쉬 소스 시장의 향후 전망은 무엇입니까?
3. 피쉬 소스 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇입니까?
4. 가장 큰 피쉬 소스 시장 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?
5. 글로벌 피쉬 소스 시장을 선도하는 기업은 어디인가요?

■ 보고서 목차

1 머리말 2 연구 범위 및 방법론 2.1 연구 목적 2.2 이해관계자 2.3 데이터 출처 2.3.1 1차 출처 2.3.2 보조 출처 2.4 시장 추정 2.4.1 상향식 접근 방식 2.4.2 하향식 접근 방식 2.5 예측 방법론 3 요약 4 소개 4.1 개요 4.2 주요 산업 동향 5 글로벌 피쉬 소스 시장 5.1 시장 개요 5.2 시장 성과 5.3 COVID-19의 영향 5.4 시장 예측 6 유형별 시장 세분화 6.1 한국 생선 소스 6.1.1 시장 동향 6.1.2 시장 예측 6.2 일본 생선 소스 6.2.1 시장 동향 6.2.2 시장 예측 6.3 동남아시아 생선 소스 6.3.1 시장 동향 6.3.2 시장 예측 6.4 서양 생선 소스 6.4.1 시장 동향 6.4.2 시장 예측 6.5 기타 6.5.1 시장 동향 6.5.2 시장 예측 7 구성 별 시장 세분화 7.1 기본 7.1.1 시장 동향 7.1.2 시장 예측 7.2 프리미엄 7.2.1 시장 동향 7.2.2 시장 전망 8 유통 채널 별 시장 세분화 8.1 슈퍼마켓 및 대형 슈퍼마켓 8.1.1 시장 동향 8.1.2 시장 전망 8.2 편의점 8.2.1 시장 동향 8.2.2 시장 예측 8.3 전문점 8.3.1 시장 동향 8.3.2 시장 예측 8.4 온라인 상점 8.4.1 시장 동향 8.4.2 시장 예측 8.5 기타 8.5.1 시장 동향 8.5.2 시장 예측 9 산업 수직 별 시장 세분화 9.1 식음료 9.1.1 시장 동향 9.1.2 시장 전망 9.2 가정 9.2.1 시장 동향 9.2.2 시장 예측 9.3 호텔 및 레스토랑 9.3.1 시장 동향 9.3.2 시장 예측 9.4 기타 9.4.1 시장 동향 9.4.2 시장 예측 10 지역별 시장 세분화 10.1 북미 10.1.1 미국 10.1.1.1 시장 동향 10.1.1.2 시장 예측 10.1.2 캐나다 10.1.2.1 시장 동향 10.1.2.2 시장 예측 10.2 아시아 태평양 10.2.1 중국 10.2.1.1 시장 동향 10.2.1.2 시장 예측 10.2.2 일본 10.2.2.1 시장 동향 10.2.2.2 시장 예측 10.2.3 인도 10.2.3.1 시장 동향 10.2.3.2 시장 예측 10.2.4 한국 10.2.4.1 시장 동향 10.2.4.2 시장 예측 10.2.5 호주 10.2.5.1 시장 동향 10.2.5.2 시장 전망 10.2.6 인도네시아 10.2.6.1 시장 동향 10.2.6.2 시장 예측 10.2.7 기타 10.2.7.1 시장 동향 10.2.7.2 시장 예측 10.3 유럽 10.3.1 독일 10.3.1.1 시장 동향 10.3.1.2 시장 예측 10.3.2 프랑스 10.3.2.1 시장 동향 10.3.2.2 시장 예측 10.3.3 영국 10.3.3.1 시장 동향 10.3.3.2 시장 예측 10.3.4 이탈리아 10.3.4.1 시장 동향 10.3.4.2 시장 전망 10.3.5 스페인 10.3.5.1 시장 동향 10.3.5.2 시장 예측 10.3.6 러시아 10.3.6.1 시장 동향 10.3.6.2 시장 예측 10.3.7 기타 10.3.7.1 시장 동향 10.3.7.2 시장 예측 10.4 라틴 아메리카 10.4.1 브라질 10.4.1.1 시장 동향 10.4.1.2 시장 예측 10.4.2 멕시코 10.4.2.1 시장 동향 10.4.2.2 시장 예측 10.4.3 기타 10.4.3.1 시장 동향 10.4.3.2 시장 예측 10.5 중동 및 아프리카 10.5.1 시장 동향 10.5.2 국가 별 시장 세분화 10.5.3 시장 예측 11 SWOT 분석 11.1 개요 11.2 강점 11.3 약점 11.4 기회 11.5 위협 12 가치 사슬 분석 13 포터의 다섯 가지 힘 분석 13.1 개요 13.2 구매자의 협상력 13.3 공급자의 협상력 13.4 경쟁의 정도 13.5 신규 진입자의 위협 13.6 대체재의 위협 14 가격 분석 15 경쟁 환경 15.1 시장 구조 15.2 주요 플레이어 15.3 주요 플레이어의 프로필 15.3.1 할시온 단백질 Pty Ltd. 15.3.1.1 회사 개요 15.3.1.2 제품 포트폴리오 15.3.2 마산 그룹 15.3.2.1 회사 개요 15.3.2.2 제품 포트폴리오 15.3.2.3 재무 15.3.3 피차이 피쉬 소스 Co. Ltd. 15.3.3.1 회사 개요 15.3.3.2 제품 포트폴리오 15.3.4 라용 피쉬 소스 산업 Co. Ltd. 15.3.4.1 회사 개요 15.3.4.2 제품 포트폴리오 15.3.5 레드 보트 피쉬 소스 15.3.5.1 회사 개요 15.3.5.2 제품 포트폴리오 15.3.6 룽로이 피쉬 소스 Co. Ltd. 15.3.6.1 회사 개요 15.3.6.2 제품 포트폴리오 15.3.7 테오 탁 셍 피쉬 소스 공장 Co. Ltd. 15.3.7.1 회사 개요 15.3.7.2 제품 포트폴리오 15.3.8 태국 피쉬 소스 공장 (오징어 브랜드) 주식 회사 15.3.8.1 회사 개요 15.3.8.2 제품 포트폴리오 15.3.9 타이 프리다 그룹 15.3.9.1 회사 개요 15.3.9.2 제품 포트폴리오 15.3.10 유니레버 PLC 15.3.10.1 회사 개요 15.3.10.2 제품 포트폴리오 15.3.10.3 재무 그림 1: 글로벌: 피쉬 소스 시장: 주요 동인 및 과제 그림 2: 글로벌: 글로벌: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(미화 10억 달러), 2019-2024년 그림 3: 글로벌: 피쉬 소스 시장 전망: 2025-2033년: 판매 가치(십억 달러), 2025-2033년 그림 4: 글로벌: 피쉬 소스 시장 유형별 세분화(%), 2024년 그림 5: 글로벌: 피쉬 소스 시장: 구성별 세분화(%), 2024년 그림 6: 글로벌: 생선 소스 시장: 유통 채널별 세분화 (%), 2024년 그림 7: 글로벌: 피쉬 소스 시장: 산업 수직별 세분화 (%), 2024년 그림 8: 글로벌: 피쉬 소스 시장: 지역별 세분화 (%), 2024년 그림 9: 글로벌: 피쉬 소스 (한국 피쉬 소스) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 10: 글로벌: 피쉬 소스 (한국 피쉬 소스) 시장 예측: 판매 가치 (백만 달러), 2025-2033년 그림 11: 글로벌: 피쉬 소스 (일본 피쉬 소스) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 12: 글로벌: 피쉬 소스 (일본 생선 소스) 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 13: 글로벌: 피쉬 소스 (동남아시아 피쉬 소스) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 14: 글로벌: 피쉬 소스 (동남아시아 피쉬 소스) 시장 예측: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 15: 글로벌: 피쉬 소스 (서양 피쉬 소스) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 16: 글로벌: 피쉬 소스 (서양 피쉬 소스) 시장 예측: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 17: 글로벌: 피쉬 소스 (기타 유형) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 18: 글로벌: 피쉬 소스 (기타 유형) 시장 예측: 2025-2033년 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 19: 글로벌: 피쉬 소스 (기본) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019 및 2024년 그림 20: 글로벌: 피쉬 소스 (기본) 시장 예측: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 21: 글로벌: 피쉬 소스 (프리미엄) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 22: 글로벌: 피쉬 소스 (프리미엄) 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 23: 글로벌: 피쉬 소스 (슈퍼마켓 및 대형마트) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 24: 글로벌: 피쉬 소스 (슈퍼마켓 및 대형마트) 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 25: 글로벌: 피쉬 소스 (편의점) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 26: Global: 피쉬 소스(편의점) 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 27: Global: 피쉬 소스(전문점) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 28: Global: 피쉬 소스(전문점) 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 29: Global: 피쉬 소스 (온라인 스토어) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 30: 글로벌: 피쉬 소스(온라인 스토어) 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 31: Global: 피쉬 소스 (기타 유통 채널) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 32: Global: 피쉬 소스 (기타 유통 채널) 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 33: Global: 피쉬 소스 (식음료) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 34: Global: 피쉬 소스(식음료) 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 35: Global: 피쉬 소스 (가정용) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 36: 글로벌: 피쉬 소스(가정용) 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 37: Global: 피쉬 소스(호텔 및 레스토랑) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 38: Global: 피쉬 소스(호텔 및 레스토랑) 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 39: 글로벌: 피쉬 소스(기타 산업 분야) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 40: Global: 피쉬 소스(기타 산업 부문) 시장 전망: 2025-2033년 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 41: 북미: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 42: 북미: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 43: 미국: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 44: 미국: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 45: 캐나다: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 46: 캐나다: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 47: 아시아 태평양: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 48: 아시아 태평양: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 49: 중국: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 50: 중국: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 51: 일본 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 52: 일본: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 53: 인도 인도: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 54: 인도: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 55: 한국: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 56: 한국: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 57: 호주 호주 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 58: 호주 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 59: 인도네시아: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 60: 인도네시아: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 61: 기타: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 62: 기타: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 63: 유럽 유럽: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 64: 유럽: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 65: 독일: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 66: 독일: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 67: 프랑스: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 68: 프랑스: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 69: 영국: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 70: 영국: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 71: 이탈리아 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 72: 이탈리아: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 73: 스페인: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 74: 스페인: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 75: 러시아: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 76: 러시아: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 77: 기타: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 78: 기타: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 79: 라틴 아메리카: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 80: 라틴 아메리카: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 81: 브라질: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 82: 브라질: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 83: 멕시코 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 84: 멕시코: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 85: 기타: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 86: 기타: 피쉬 소스 시장 전망: 판매 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 87: 중동 및 아프리카: 피쉬 소스 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019 및 2024년 그림 88: 중동 및 아프리카: 피쉬 소스 시장: 국가별 세분화(%), 2024년 그림 89: 중동 및 아프리카: 피쉬 소스 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 90: Global: 피쉬 소스 산업: SWOT 분석 그림 91: 글로벌: 글로벌: 피쉬 소스 산업: 가치 사슬 분석 그림 92: 글로벌: 글로벌: 피쉬 소스 산업: 포터의 5가지 힘 분석 표 1: 글로벌: 피쉬 소스 시장: 주요 산업 하이라이트, 2024년 및 2033년 표 2: 글로벌: 피쉬 소스 시장 전망: 유형별 분류(백만 달러), 2025-2033년 표 3: 글로벌: 피쉬 소스 시장 전망: 구성별 세분화: 2025-2033년 (백만 달러) 표 4 : 글로벌: 생선 소스 시장 전망: 유통 채널별 세분화: 2025-2033년 (백만 달러) 표 5 : 글로벌: 글로벌: 피쉬 소스 시장 전망: 산업 수직별 세분화: 2025-2033년 (백만 달러) 표 6: 글로벌: 피쉬 소스 시장 전망: 지역별 세분화 (백만 달러), 2025-2033 년 표 7: 글로벌: 피쉬 소스 시장 경쟁 구조 표 8: 글로벌: 글로벌: 피쉬 소스 시장 주요 기업 1 Preface 2 Scope and Methodology 2.1 Objectives of the Study 2.2 Stakeholders 2.3 Data Sources 2.3.1 Primary Sources 2.3.2 Secondary Sources 2.4 Market Estimation 2.4.1 Bottom-Up Approach 2.4.2 Top-Down Approach 2.5 Forecasting Methodology 3 Executive Summary 4 Introduction 4.1 Overview 4.2 Key Industry Trends 5 Global Fish Sauce Market 5.1 Market Overview 5.2 Market Performance 5.3 Impact of COVID-19 5.4 Market Forecast 6 Market Breakup by Type 6.1 Korean Fish Sauce 6.1.1 Market Trends 6.1.2 Market Forecast 6.2 Japanese Fish Sauce 6.2.1 Market Trends 6.2.2 Market Forecast 6.3 Southeast Asian Fish Sauce 6.3.1 Market Trends 6.3.2 Market Forecast 6.4 Western Fish Sauce 6.4.1 Market Trends 6.4.2 Market Forecast 6.5 Others 6.5.1 Market Trends 6.5.2 Market Forecast 7 Market Breakup by Composition 7.1 Basic 7.1.1 Market Trends 7.1.2 Market Forecast 7.2 Premium 7.2.1 Market Trends 7.2.2 Market Forecast 8 Market Breakup by Distribution Channel 8.1 Supermarkets and Hypermarkets 8.1.1 Market Trends 8.1.2 Market Forecast 8.2 Convenience Stores 8.2.1 Market Trends 8.2.2 Market Forecast 8.3 Specialty Stores 8.3.1 Market Trends 8.3.2 Market Forecast 8.4 Online Stores 8.4.1 Market Trends 8.4.2 Market Forecast 8.5 Others 8.5.1 Market Trends 8.5.2 Market Forecast 9 Market Breakup by Industry Vertical 9.1 Food and Beverages 9.1.1 Market Trends 9.1.2 Market Forecast 9.2 Household 9.2.1 Market Trends 9.2.2 Market Forecast 9.3 Hotels and Restaurants 9.3.1 Market Trends 9.3.2 Market Forecast 9.4 Others 9.4.1 Market Trends 9.4.2 Market Forecast 10 Market Breakup by Region 10.1 North America 10.1.1 United States 10.1.1.1 Market Trends 10.1.1.2 Market Forecast 10.1.2 Canada 10.1.2.1 Market Trends 10.1.2.2 Market Forecast 10.2 Asia-Pacific 10.2.1 China 10.2.1.1 Market Trends 10.2.1.2 Market Forecast 10.2.2 Japan 10.2.2.1 Market Trends 10.2.2.2 Market Forecast 10.2.3 India 10.2.3.1 Market Trends 10.2.3.2 Market Forecast 10.2.4 South Korea 10.2.4.1 Market Trends 10.2.4.2 Market Forecast 10.2.5 Australia 10.2.5.1 Market Trends 10.2.5.2 Market Forecast 10.2.6 Indonesia 10.2.6.1 Market Trends 10.2.6.2 Market Forecast 10.2.7 Others 10.2.7.1 Market Trends 10.2.7.2 Market Forecast 10.3 Europe 10.3.1 Germany 10.3.1.1 Market Trends 10.3.1.2 Market Forecast 10.3.2 France 10.3.2.1 Market Trends 10.3.2.2 Market Forecast 10.3.3 United Kingdom 10.3.3.1 Market Trends 10.3.3.2 Market Forecast 10.3.4 Italy 10.3.4.1 Market Trends 10.3.4.2 Market Forecast 10.3.5 Spain 10.3.5.1 Market Trends 10.3.5.2 Market Forecast 10.3.6 Russia 10.3.6.1 Market Trends 10.3.6.2 Market Forecast 10.3.7 Others 10.3.7.1 Market Trends 10.3.7.2 Market Forecast 10.4 Latin America 10.4.1 Brazil 10.4.1.1 Market Trends 10.4.1.2 Market Forecast 10.4.2 Mexico 10.4.2.1 Market Trends 10.4.2.2 Market Forecast 10.4.3 Others 10.4.3.1 Market Trends 10.4.3.2 Market Forecast 10.5 Middle East and Africa 10.5.1 Market Trends 10.5.2 Market Breakup by Country 10.5.3 Market Forecast 11 SWOT Analysis 11.1 Overview 11.2 Strengths 11.3 Weaknesses 11.4 Opportunities 11.5 Threats 12 Value Chain Analysis 13 Porters Five Forces Analysis 13.1 Overview 13.2 Bargaining Power of Buyers 13.3 Bargaining Power of Suppliers 13.4 Degree of Competition 13.5 Threat of New Entrants 13.6 Threat of Substitutes 14 Price Analysis 15 Competitive Landscape 15.1 Market Structure 15.2 Key Players 15.3 Profiles of Key Players 15.3.1 Halcyon Proteins Pty Ltd. 15.3.1.1 Company Overview 15.3.1.2 Product Portfolio 15.3.2 Masan Group 15.3.2.1 Company Overview 15.3.2.2 Product Portfolio 15.3.2.3 Financials 15.3.3 Pichai Fish Sauce Co. Ltd. 15.3.3.1 Company Overview 15.3.3.2 Product Portfolio 15.3.4 Rayong Fish Sauce Industry Co. Ltd. 15.3.4.1 Company Overview 15.3.4.2 Product Portfolio 15.3.5 Red Boat Fish Sauce 15.3.5.1 Company Overview 15.3.5.2 Product Portfolio 15.3.6 Rungroj Fish Sauce Co. Ltd. 15.3.6.1 Company Overview 15.3.6.2 Product Portfolio 15.3.7 Teo Tak Seng Fish Sauce Factory Co. Ltd. 15.3.7.1 Company Overview 15.3.7.2 Product Portfolio 15.3.8 Thai Fishsauce Factory (Squid Brand) Co. Ltd. 15.3.8.1 Company Overview 15.3.8.2 Product Portfolio 15.3.9 Thaipreeda Group 15.3.9.1 Company Overview 15.3.9.2 Product Portfolio 15.3.10 Unilever plc 15.3.10.1 Company Overview 15.3.10.2 Product Portfolio 15.3.10.3 Financials

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