| ■ 영문 제목 : EV Composites Market by Fiber Type (Glass Fiber, Carbon Fiber), Resin Type (Thermoplastics, Thermoset), Type (Ultra-Premium, Premium and Non-Premium), Manufacturing Process, Application, and Region - Global Forecast to 2029
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 | ■ 상품코드 : CH9090
■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 7월
■ 페이지수 : 258
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 재료
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■ 보고서 개요“세계의 EV용 복합 재료 시장은 2024년 23억 달러로 추정되며 2024년부터 2029년까지 17.1%의 연평균 성장률로 2029년에는 51억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.”유리 섬유 복합재는 몇 가지 주요 요인으로 인해 전기 자동차(EV)에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 유리 섬유는 탄소 섬유와 같은 다른 복합재에 비해 비용 효율적이면서 무게를 크게 줄이고 효율성과 주행 거리를 향상시키는 데 기여합니다. 유리 섬유는 인장 강도와 내구성이 높아 다양한 구조 및 비구조 부품에 적합합니다. 열 및 전기 절연 특성이 뛰어나 전기 파워트레인에서 발생하는 열을 관리하고 전기 시스템의 안전한 작동을 보장합니다. 유리 섬유의 설계 유연성 덕분에 복잡한 형태와 공기역학적 설계가 가능하며, 에너지 요구량이 적고 재활용 가능성이 높아 환경 친화적인 생산이 가능합니다. 또한 유리섬유 복합재는 소음, 진동 및 거칠기(NVH) 수준을 줄여 더 조용한 실내 환경을 제공하여 전기차의 전반적인 주행 경험을 더욱 향상시킵니다.
“가치 측면에서 열경화성 수지 부문은 전체 EV 컴포지트 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.”
열경화성 복합재에서는 탄소섬유, 유리섬유, 천연섬유, 아라미드 섬유와 같은 섬유와 함께 열경화성 수지가 매트릭스로 사용됩니다. 현재 열경화성 수지는 경화되면 상온에서 액체 상태가 되기 때문에 전기차 복합재 제조에 널리 사용되고 있습니다. 이 수지의 독특한 특성 덕분에 강화 섬유를 편리하게 함침할 수 있습니다. 열경화성 복합재는 단단한 상호 연결 분자 구조, 불활성 화학 성분, 자외선 및 화학적 공격에 대한 저항성 덕분에 내구성이 매우 뛰어납니다. 또한 열경화성 복합재로 만든 구조물은 유지보수의 필요성도 적습니다. 전기차 복합재용 열경화성 수지는 전기차 생산에서 경량 및 고성능 소재에 대한 수요 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
“가치 측면에서 RTM 제조 공정 부문은 전체 EV용 복합 재료 시장에서 세 번째로 큰 점유율을 차지했습니다.”
2023년 RTM 제조 공정 부문은 가치 기준으로 EV용 복합 재료 시장에서 세 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. RTM은 고품질 EV 복합 부품을 생산하기 위한 비용 효과적이고 효율적인 방법으로, EV 산업에서 증가하는 수요에 매우 중요한 역할을 합니다. 효율성과 주행거리 향상을 위한 차량 경량화 추세는 RTM이 강하면서도 가벼운 부품을 생산하는 중요한 원동력입니다. 또한 RTM은 높은 수준의 설계 유연성과 정밀도를 제공하여 복잡한 형상과 통합 부품을 구현할 수 있어 최신 전기차의 혁신적인 디자인에 필수적인 요소입니다. 또한 이 공정은 대량 생산을 지원하여 전기차 시장의 확장 요구에 부합합니다. 또한 RTM은 열 및 전기 절연 특성이 높은 레진을 포함한 다양한 레진 시스템을 사용할 수 있어 전기차의 고성능 및 안전 표준이 요구되는 부품 제조에 적합합니다. 전반적으로 RTM의 효율성, 다용도성, 지속 가능성은 전기차 복합재 시장에서의 성장을 이끄는 핵심 요소입니다.
“예측 기간 동안 유럽 지역의 EV 컴포지트 시장은 두 번째로 큰 지역이 될 것으로 예상됩니다.”
유럽에서 EV용 복합 재료의 성장은 규제 압력, 정부 인센티브, 자동차 혁신, 인프라 개발 및 지속 가능성 목표에 의해 촉진되고 있습니다. 탄소섬유 복합재 채택, 첨단 제조 기술, 배터리 인클로저에 대한 관심 등의 트렌드는 이 시장의 역동적인 특성을 강조합니다. 유럽이 전기 모빌리티로의 전환을 계속 주도함에 따라 고성능 복합재에 대한 수요가 증가하여 전기차 산업의 발전과 채택이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. Röchling SE & Co. KG, 엘링클링거(ElringKlinger AG)와 같은 선도 기업들은 시장 트렌드에 발맞추고 증가하는 EV용 복합 재료 수요를 충족하기 위해 신제품 개발을 위한 R&D 노력을 강화하고 있습니다.
이 연구는 전 세계 업계 전문가들과의 1차 인터뷰를 통해 검증되었습니다. 이러한 주요 출처는 다음 세 가지 범주로 나뉩니다:
– 기업 유형별 – 티어 1 – 40%, 티어 2 – 33%, 티어 3 – 27%
– 직급별- C 레벨 50%, 디렉터 레벨 30%, 기타 20%
– 지역별- 북미- 15%, 유럽-50%, 아시아 태평양-20%, 라틴 아메리카-10%, 중동 및 아프리카(MEA)-5%.
이 보고서는 기업 프로필에 대한 종합적인 분석을 제공합니다:
저명한 기업으로는 Toray Industries, Inc. (Japan), Teijin Limited (Japan), Syensqo (Belgium), Piran Advanced Composites (UK), HRC (Hengrui Corporation) (China), Envalior (Germany), Exel Composites (Finland), Kautex Textron GmbH & Co. KG (Germany), SGL Carbon (Germany), POLYTEC HOLDING AG (Austria), Plastic Omnium (France), Röchling SE & Co. KG (Germany), Mar-Bal, Inc. (US), ElringKlinger AG (Germany), and Faurecia (France) 등이 있습니다.
연구 범위
이 연구 보고서는 섬유 유형별 (유리 섬유, 탄소 섬유, 기타 섬유), 수지 유형별 (열가소성 수지, 열경화성 수지), 유형별 (초 프리미엄, 프리미엄 및 비 프리미엄), 제조 공정별 (압축 성형, 사출 성형, RTM), 애플리케이션 (내부, 외부, 배터리 인클로저, 파워 트레인 및 섀시), 지역 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카) 별 EV용 복합 재료 시장을 분류합니다. 이 보고서의 범위에는 운전자, 구속, 과제 및 기회와 같이 EV용 복합 재료 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 자세한 정보가 포함됩니다. 비즈니스 개요, 솔루션 및 서비스, 주요 전략, 계약, 파트너십 및 계약에 대한 통찰력을 제공하기 위해 주요 업계 플레이어에 대한 철저한 조사가 수행되었습니다. 신제품 및 서비스 출시, 인수합병, EV용 복합 재료 시장의 최근 동향도 모두 다루고 있습니다. 이 보고서에는 EV용 복합 재료 시장 생태계에서 곧 출시될 스타트업에 대한 경쟁 분석도 포함되어 있습니다.
이 보고서를 구입해야 하는 이유:
이 보고서는 전체 EV용 복합 재료 시장 및 하위 세그먼트의 수익 수치에 대한 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 통해이 시장의 시장 리더 / 신규 진입자에게 도움이 될 것입니다. 이 보고서는 이해관계자들이 경쟁 환경을 이해하고 더 많은 인사이트를 확보하여 비즈니스 포지셔닝을 개선하고 적절한 시장 진출 전략을 계획하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 이 보고서는 이해관계자들이 시장의 흐름을 이해하고 주요 시장 동인, 제약, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다.
이 보고서는 다음 사항에 대한 인사이트를 제공합니다:
– EV용 복합 재료 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 동인(EV용 복합 재료 채택 증가, 기술 발전), 제약(저가 성숙 제품과의 경쟁, 제한된 시장 침투), 기회(탄소 섬유 비용 절감, EV 인프라 확장), 과제(중단 없는 공급망 유지 및 최대 생산 능력 운영, 유동성 위기) 분석.
– 제품 개발/혁신: EV용 복합 재료 시장의 향후 기술, 연구 개발 활동, 신제품 및 서비스 출시에 대한 상세한 인사이트 제공
– 시장 개발: 수익성 있는 시장에 대한 포괄적인 정보 – 보고서는 다양한 지역의 EV용 복합 재료 시장을 분석합니다.
– 시장 다각화: EV용 복합 재료 시장의 신제품 및 서비스, 미개발 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다.
– 경쟁력 평가: Toray Industries, Inc. (Japan), Teijin Limited (Japan), Syensqo (Belgium), Piran Advanced Composites (UK), HRC (Hengrui Corporation) (China), Envalior (Germany), Exel Composites (Finland), Kautex Textron GmbH & Co. KG (Germany), SGL Carbon (Germany), POLYTEC HOLDING AG (Austria), Plastic Omnium (France), Röchling SE & Co. KG (Germany), Mar-Bal, Inc. (US), ElringKlinger AG (Germany), and Faurecia (France) 등이 EV 컴포지트 시장에 참여하고 있습니다.
■ 보고서 목차1 소개 24
1.1 연구 목표 24
1.2 시장 정의 24
1.3 포함 및 제외 항목 25
1.4 시장 범위 26
1.4.1 고려한 연도 26
1.5 고려되는 통화 27
1.6 고려되는 단위 27
1.7 이해관계자 27
2 연구 방법론 28
2.1 연구 데이터 28
2.1.1 보조 데이터 29
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 29
2.1.2 1차 데이터 30
2.1.2.1 주요 출처의 주요 데이터 30
2.1.2.2 주요 주요 참가자 30
2.1.2.3 주요 인터뷰 분석 31
2.1.2.4 주요 업계 인사이트 31
2.2 기본 숫자 계산 32
2.2.1 접근 방식 1: 수요 측면 분석 32
2.2.2 접근법 2: 공급 측면 분석 32
2.3 예측 수 계산 33
2.3.1 공급 측면 33
2.3.2 수요 측면 33
2.4 시장 규모 추정 33
2.4.1 상향식 접근 방식 34
2.4.2 하향식 접근법 34
2.5 데이터 삼각 측량 35
2.6 요인 분석 36
2.7 가정 36
2.8 성장 예측 37
2.9 연구 한계 37
2.10 위험 평가 37
3 소개 38
4 프리미엄 인사이트 42
4.1 EV용 복합 재료 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회 42
4.2 섬유 유형별 EV용 복합 재료 시장 점유율, 2023 년 42
4.3 수지 유형별 EV용 복합 재료 시장 점유율, 2023 년 43
4.4 제조 공정별 EV용 복합 재료 시장 점유율, 2023 년 43
4.5 EV용 복합 재료 시장 점유율, 유형별, 2023 년 44
4.6 EV용 복합 재료 시장, 애플리케이션 및 지역별, 2023 44
4.7 EV용 복합 재료 시장, 주요 국가 별 45
5 시장 개요 46
5.1 소개 46
5.2 시장 역학 46
5.2.1 동인 47
5.2.1.1 배출 제어에 대한 엄격한 표준 47
5.2.1.2 프리미엄 EV 제조업체의 복합 재료 채택 증가 48
5.2.1.3 EV 채택을 촉진하는 정부 정책 및 인센티브 48
5.2.2 제한 사항 49
5.2.2.1 복합재의 높은 가공 및 제조 비용 49
5.2.2.2 EV 인프라 부족 49
5.2.3 기회 50
5.2.3.1 탄소 섬유 비용 절감 50
5.2.3.2 신흥 경제국의 전기차 수요 증가 50
5.2.3.3 EV 배터리에서 복합재 적용 증가 52
5.2.4 도전 과제 52
5.2.4.1 복합 재료의 재활용 52
5.2.4.2 저비용 기술 개발 52
5.3 포터의 5가지 힘 분석 53
5.3.1 신규 진입자의 위협 54
5.3.2 대체재의 위협 54
5.3.3 공급 업체의 협상력 54
5.3.4 구매자의 협상력 54
5.3.5 경쟁의 강도 55
5.4 공급망 분석 55
5.4.1 원자재 56
5.4.2 제조 공정 56
5.4.3 최종 제품 56
5.5 생태계 57
5.6 가격 분석 58
5.6.1 섬유 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세 58
5.6.2 수지 유형별 평균 판매 가격 추세 58
5.6.3 애플리케이션 유형별 평균 판매 가격 추세 59
5.6.4 제조 공정별 평균 판매 가격 추세 59
5.6.5 평균 판매 가격 추세, 유형별 60
5.6.6 평균 판매 가격 추세, 지역별 60
5.7 가치 사슬 분석 61
5.8 무역 분석 61
5.8.1 HS 코드 7019 62에 대한 수출 시나리오
5.8.2 HS 코드 7019 63에 대한 수입 시나리오
5.8.3 HS 코드 681511 64 수출 시나리오
5.8.4 HS 코드 681511 64에 대한 수입 시나리오
5.9 기술 분석 65
5.9.1 유리 섬유 복합재에 대한 기술 분석 65
5.9.2 탄소 섬유 복합재에 대한 기술 분석 66
5.9.3 탄소 섬유의 최신 제조 공정을위한 보완 기술 67
5.9.4 탄소 섬유의 최신 제조 공정을위한 인접 기술 67
5.10 인공 지능/인공 지능이 EV용 복합 재료 시장에 미치는 영향 68
5.10.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 68
5.10.2 EV용 복합 재료 시장의 모범 사례 68
5.10.3 EV용 복합 재료 시장에서의 AI 구현 사례 연구 69
5.10.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 대한 영향 69
5.10.5 EV용 복합 재료 시장에서 생성형 AI를 채택 할 준비가 된 고객의 준비 69
5.11 주요 이해 관계자 및 구매 기준 70
5.11.1 구매 과정의 주요 이해관계자 70
5.11.2 구매 기준 71
5.12 특허 분석 71
5.12.1 소개 71
5.12.2 방법론 72
5.12.3 특허 유형 72
5.12.4 인사이트 73
5.12.5 법적 지위 73
5.12.6 관할권 분석 74
5.12.7 상위 출원인 74
5.13 규제 환경 76
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 77
5.14 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트 79
5.15 사례 연구 분석 81
5.15.1 사례 연구 1: 복합 배터리 제조를 위한 와트 전기 자동차 및 국립 복합 센터 파트너십 81
5.15.2 사례 연구 2: 테이진의 탄소 섬유 배터리 인클로저 개발 81
5.16 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 82
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오 83
6 섬유 유형별 EV용 복합 재료 시장 84
6.1 소개 85
6.2 탄소 86
6.2.1 배터리 팩의 무게 감소 및 냉각 개선에 유용 86
6.2.2 EV 탄소 섬유 복합재 시장, 지역별 87
6.3 유리 88
6.3.1 EV용 복합 재료의 보강재로 널리 활용되어 강도, 경제성 및 내식성의 균형을 제공 88
6.3.2 EV 유리 섬유 복합재 시장, 지역별 88
6.4 기타 섬유 89
6.4.1 기타 EV 섬유 복합재 시장, 지역별 90
7 수지 유형별 EV용 복합 재료 시장 91
7.1 소개 92
7.2 열경화성 복합재 93
7.2.1 낮은 유지 보수-시장 성장을 촉진하는 핵심 요소 93
7.2.2 폴리 에스테르 93
7.2.3 비닐 에스테르 94
7.2.4 에폭시 94
7.2.5 기타 열경화성 수지 94
7.2.6 EV 열경화성 복합재 시장, 지역별 94
7.3 열가소성 복합재 96
7.3.1 채택을 억제하는 높은 비용 96
7.3.2 폴리 프로필렌 96
7.3.3 폴리아미드 96
7.3.4 폴리 페닐 렌 설파이드 97
7.3.5 기타 열가소성 수지 97
7.3.5.1 폴리 에테르 에테르 케톤 97
7.3.5.2 폴리 에테르이미드 97
7.3.6 EV 열가소성 복합 재료 시장, 지역별 97
8 EV용 복합 재료 시장, 유형별 100
8.1 소개 101
8.1.1 배터리 인클로저 애플리케이션의 EV용 복합 재료 시장 102
8.1.2 인테리어 애플리케이션의 EV용 복합 재료 시장 103
8.1.3 외부 애플리케이션의 EV용 복합 재료 시장 104
8.1.4 파워 트레인 및 섀시 애플리케이션의 EV용 복합 재료 시장 106
9 EV용 복합 재료 시장, 애플리케이션 별 107
9.1 소개 108
9.2 외관 109
9.2.1 복합재로 제조 된 외장 부품은 강성을 부여합니다 109
9.2.2 섬유 유형별 외부 응용 분야의 EV용 복합 재료 시장 109
9.3 인테리어 110
9.3.1 인테리어 용도에 널리 사용되는 유리 섬유 복합재 110
9.3.2 섬유 유형별 인테리어 애플리케이션의 EV용 복합 재료 시장 111
9.4 파워트레인 및 섀시 111
9.4.1 차량의 전체 중량을 줄이기위한 엄격한 정부 규제 111
9.4.2 섬유 유형별 파워 트레인 및 섀시 애플리케이션의 EV용 복합 재료 시장 112
9.5 배터리 인클로저 113
9.5.1 충돌 시 배터리와 승객의 안전을 보장하도록 설계 113
9.5.2 배터리 인클로저 애플리케이션의 EV용 복합 재료 시장,
섬유 유형별 113
10 제조 공정별 EV용 복합 재료 시장 115
10.1 소개 116
10.2 사출 성형 118
10.2.1 소량 생산을위한 저비용 툴링 제공
대형 부품의 118
10.2.2 사출 성형: EV용 복합 재료 시장, 지역별 118
10.3 압축 성형 119
10.3.1 다양한 크기의 고강도 복합 부품 생산 119
10.3.2 압축 성형: 지역별 EV용 복합 재료 시장 119
10.4 수지 트랜스퍼 성형 120
10.4.1 대형 부품의 중대형 생산에 적합 120
10.4.2 수지 이송 성형: 지역별 EV용 복합 재료 시장 121
10.5 기타 제조 공정 122
10.5.1 필라멘트 와인딩 공정 122
10.5.2 연속 공정 122
10.5.3 레이 업 공정 122
10.5.4 기타 제조 공정 EV 컴포지트 시장
지역별 123
11 EV용 복합 재료 시장, 지역별 124
11.1 소개 125
11.2 아시아 태평양 127
11.2.1 중국 131
11.2.1.1 시장 성장을 지원하기위한 국내 자동차 제조업체의 노력 증가 131
11.2.2 일본 132
11.2.2.1 시장을 주도하기위한 OEM의 높은 수요 132
11.2.3 인도 133
11.2.3.1 시장 성장을 촉진하기위한 정부 지원 133
11.2.4 한국 134
11.2.4.1 시장 활성화를위한 EV 수요 촉진을위한 정부 인센티브 134
11.2.5 호주 135
11.2.5.1 시장 성장을위한 전기 자동차 판매 증가 135
11.2.6 나머지 아시아 태평양 136
11.3 유럽 136
11.3.1 독일 141
11.3.1.1 시장을 주도하기 위해 빠른 EV 전환을위한 정부 및 OEM 계획 141
11.3.2 프랑스 142
11.3.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 빠른 전기화 계획 142
11.3.3 영국 143
11.3.3.1 시장 추진을위한 EV 생태계에 대한 막대한 투자 143
11.3.4 이탈리아 144
11.3.4.1 시장을 주도하기위한 고급 제조 및 혁신 144
11.3.5 스페인 145
11.3.5.1 시장 추진을위한 EV 공간에 대한 투자 증가 145
11.3.6 러시아 146
11.3.6.1 시장 추진을위한 EV 채택에 대한 정부 지원 146
11.3.7 벨기에 147
11.3.7.1 시장 추진을위한 EV 공간에 대한 투자 증가 147
11.3.8 유럽의 나머지 지역 148
11.4 북미 149
11.4.1 미국 152
11.4.1.1 시장 추진을위한 청정 이동성에 대한 높은 투자와 정부 집중 152
11.4.2 캐나다 154
11.4.2.1 시장 추진을위한 EV 인프라 개발 증가 154
11.5 라틴 아메리카 155
11.5.1 브라질 158
11.5.1.1 시장 추진을위한 전기 자동차 산업의 성장 158
11.5.2 멕시코 159
11.5.2.1 낮은 제조 비용과 미국의 OEM과의 근접성으로 시장 추진 159
11.5.3 나머지 라틴 아메리카 160
11.6 중동 및 아프리카 160
11.6.1 GCC 국가 164
11.6.1.1 UAE 164
11.6.1.1.1 시장 성장을 촉진하기위한 지원 정부 정책 164
11.6.1.2 나머지 GCC 국가 165
11.6.2 남아프리카 166
11.6.2.1 시장 부양을위한 국내 및 국제 투자 166
11.6.3 나머지 중동 및 아프리카 168
12 경쟁 환경 169
12.1 개요 169
12.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리 169
12.3 수익 분석 171
12.4 시장 점유율 분석 172
12.5 브랜드/제품 비교 분석 174
12.5.1 EV 복합 제품 별 브랜드 / 제품 비교 분석 174
12.6 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 175
12.6.1 별 175
12.6.2 신흥 리더 175
12.6.3 퍼베이시브 플레이어 175
12.6.4 참가자 176
12.6.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 177
12.6.5.1 회사 발자국 177
12.6.5.2 섬유 유형 풋 프린트 178
12.6.5.3 유형 풋 프린트 178
12.6.5.4 수지 유형 풋 프린트 179
12.6.5.5 애플리케이션 풋프린트 180
12.6.5.6 지역 발자국 180
12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023 181
12.7.1 진보적인 기업 181
12.7.2 반응형 기업 181
12.7.3 역동적인 기업 181
12.7.4 시작 블록 181
12.7.5 주요 스타트업/SME의 경쟁적 벤치마킹 183
12.8 EV 복합 공급업체의 가치 평가 및 재무 지표 185
12.9 경쟁 시나리오 및 동향 186
12.9.1 제품 출시 186
12.9.2 거래 187
12.9.3 확장 194
13 회사 프로필 196
13.1 주요 업체 196
13.1.1 SYENSQO 196
13.1.2 TORAY INDUSTRIES, INC. 200
13.1.3 POLYTEC HOLDING AG 205
13.1.4 OPMOBILITY 208
13.1.5 FORVIA 213
13.1.6 ELRINGKLINGER AG 216
13.1.7 HENGRUI CORPORATION (HRC) 219
13.1.8 EXEL COMPOSITES 221
13.1.9 SGL CARBON 224
13.1.10 TEIJIN LIMITED 230
13.2 기타 플레이어 247
13.2.1 HANKUK CARBON CO., LTD. 247
13.2.2 CIE AUTOMOTIVE INDIA 247
13.2.3 UFP TECHNOLOGIES, INC. 248
13.2.4 ZHONGAO CARBON 248
13.2.5 ATLAS FIBRE 249
13.2.6 KAUTEX 249
13.2.7 ENVALIOR 250
13.2.8 TRB LIGHTWEIGHT STRUCTURES 250
13.2.9 THE GUND COMPANY 251
13.2.10 IDI COMPOSITES INTERNATIONAL 251
14 부록 252
14.1 토론 가이드 252
14.2 지식 저장소 마켓앤마켓의 구독 포털 254
14.3 사용자 지정 옵션 256
14.4 관련 보고서 256
14.5 작성자 세부 정보 257
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