세계의 임베디드 금융 시장 (~2029년) : 임베디드 결제, 임베디드 대출, 임베디드 보험, 임베디드 자산 관리

1 소개 25
1.1 연구 목표 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 시장 세분화 26
1.3.2 대상 지역 26
1.3.3 포함 및 제외 27
1.3.4 고려 된 연도 27
1.4 고려되는 통화 28
1.5 이해관계자 28
1.6 경기 침체 영향 28
2 연구 방법론 29
2.1 연구 데이터 29
2.1.1 2차 데이터 30
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 30
2.1.2 1차 데이터 30
2.1.2.1 1차 인터뷰 분석 31
2.1.2.2 주요 1차 인터뷰 참가자 31
2.1.2.3 업계 전문가의 주요 통찰력 31
2.2 시장 세분화 및 데이터 삼각 측량 32
2.3 시장 규모 추정 방법론 33
2.3.1 하향식 접근법 33
2.3.1.1 공급 측면 분석 33
2.3.2 상향식 접근법 34
2.3.3 임베디드 금융 시장 추정: 수요 측면 분석 34
2.4 연구 가정 35
2.5 제한 사항 36
2.6 위험 평가 36
2.7 경기 침체가 임베디드 금융 시장에 미치는 영향 37
3 소개 38
4 프리미엄 인사이트 40
4.1 임베디드 금융 시장의 주요 업체들을 위한 매력적인 기회 40
4.2 임베디드 금융 시장: 최고 성장 부문 40
4.3 임베디드 금융 시장, 산업별 41
4.4 임베디드 금융 시장, 비즈니스 모델별 41
 
4.5 임베디드 금융 시장, 유형별 42
4.6 북미: 임베디드 금융 시장, 유형 및 비즈니스 모델별 42
5 시장 개요 및 업계 동향 43
5.1 소개 43
5.2 시장 역학 43
5.2.1 동인 44
5.2.1.1 금융 서비스의 디지털화 44
5.2.1.2 편의성에 대한 소비자 수요 44
5.2.1.3 기술 발전 44
5.2.2 제약 요인 44
5.2.2.1 규제 복잡성 44
5.2.2.2 데이터 프라이버시 문제 44
5.2.2.3 높은 구현 비용 45
5.2.3 기회 45
5.2.3.1 금융 포용성 45
5.2.3.2 고객 참여도 향상 45
5.2.4 도전 과제 45
5.2.4.1 사이버 보안 위험 45
5.2.4.2 상호 운용성 문제 45
5.2.4.3 시장 경쟁 45
5.3 업계 동향 46
5.3.1 임베디드 금융의 간략한 역사 46
5.3.2 생태계 분석 47
5.3.3 사례 연구 분석 49
5.3.3.1 더 빠른 지급과 옴니채널 결제를 위해 Stripe로 전환한 Booksy 49
5.3.3.2 Plaid를 통해 Zip은 필수 규정 준수 작업을 자동화하여 수백만 명의 고객에게 안전한 쇼핑 경험을 제공했습니다.
5.3.3.3 Shopify는 소규모 비즈니스에 더 쉬운 자금 관리 방법을 제공하기 위해 Stripe와 함께 Shopify Balance를 구축했습니다.
5.3.3.4 Adorama와 PayPal의 솔루션으로 완벽한 성공의 초상화 50
5.3.4 가치 사슬 분석 51
5.3.5 규제 환경 52
5.3.5.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 52
5.3.5.1.1 금융안정위원회(FSB) 52
5.3.5.1.2 소비자 금융 보호국(CFPB) 52
5.3.5.2 북미 54
5.3.5.2.1 미국 54
5.3.5.2.2 캐나다 54
5.3.5.3 유럽 54
 
5.3.5.4 아시아 태평양 54
5.3.5.4.1 호주 54
5.3.5.4.2 싱가포르 54
5.3.5.4.3 홍콩 54
5.3.5.5 중동 및 아프리카 55
5.3.5.5.1 아랍에미리트 55
5.3.5.5.2 남아프리카 공화국 55
5.3.5.6 라틴 아메리카 55
5.3.5.6.1 브라질 55
5.3.6 가격 분석 55
5.3.6.1 유형별 지표 가격 분석 55
5.3.6.2 솔루션 별 평균 가격 분석 56
5.3.7 기술 분석 57
5.3.7.1 주요 기술 57
5.3.7.1.1 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 (API) 57
5.3.7.1.2 클라우드 컴퓨팅 57
5.3.7.1.3 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 57
5.3.7.2 보완 기술 57
5.3.7.2.1 오픈 뱅킹 58
5.3.7.2.2 생체 인식 58
5.3.7.2.3 블록체인 58
5.3.7.3 인접 기술 58
5.3.7.3.1 사물 인터넷(IoT) 58
5.3.7.3.2 빅 데이터 분석 58
5.3.7.3.3 규제 기술(레그테크) 59
5.3.8 특허 분석 59
5.3.8.1 주요 특허 목록 60
5.3.9 포터의 5가지 힘 분석 62
5.3.9.1 신규 진입자의 위협 63
5.3.9.2 대체재의 위협 63
5.3.9.3 공급 업체의 협상력 63
5.3.9.4 구매자의 협상력 63
5.3.9.5 경쟁의 강도 64
5.3.10 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단 64
5.3.11 주요 이해관계자 및 구매 기준 64
5.3.11.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 64
5.3.11.2 구매 기준 65
5.3.12 주요 컨퍼런스 및 이벤트 66
5.3.13 임베디드 금융 시장을 위한 기술 로드맵 67
5.3.13.1 단기 로드맵(2023-2025) 67
5.3.13.2 중기 로드맵(2026-2028) 67
5.3.13.3 장기 로드맵(2029-2030) 67
5.3.14 임베디드 금융 시장의 모범 사례 68
5.3.14.1 원활한 금융 서비스 통합 68
5.3.14.2 규정 준수 및 보안 우선 순위 지정 68
5.3.14.3 개인화된 금융 서비스 제공 68
5.3.14.4 사용자 중심 설계에 집중 68
5.3.14.5 데이터 분석 및 인사이트 활용 68
5.3.15 현재 및 새로운 비즈니스 모델 69
5.3.15.1 구독 기반 모델 69
5.3.15.2 사용량 기반 모델 69
5.3.15.3 부분 유료화 모델 69
5.3.15.4 거래 기반 모델 69
5.3.15.5 광고 기반 모델 69
5.3.16 임베디드 결제의 세 가지 모델 69
5.3.16.1 추천 파트너십 69
5.3.16.2 결제 촉진 70
5.3.16.3 서비스로서의 결제 촉진 70
5.3.17 임베디드 금융 시장: 도구, 프레임워크 및 기술 70
5.3.18 투자 및 자금 조달 시나리오 70
6 임베디드 금융 시장, 유형별 71
6.1 소개 72
6.1.1 유형 임베디드 금융 시장 동인 73
6.2 임베디드 결제 74
6.2.1 사용자 경험을 향상시키고 거래 효율성을 높이기 위해 비금융 플랫폼에 결제 처리의 간소화 된 통합 74
6.3 임베디드 대출 75
6.3.1 플랫폼 내에 신용 및 대출 서비스를 직접 통합하여 금융 옵션을 단순화하고 소비자 지출과 충성도를 높임 75
6.4 임베디드 보험 76
6.4.1 거래에 원활하게 통합된 맞춤형 보험 솔루션을 제공함으로써 고객 만족도와 거래 가치를 향상시킵니다 76
6.5 임베디드 투자/자산 관리 77
6.5.1 디지털 플랫폼 내에 금융 자문 및 투자 서비스를 통합하여 종합적인 금융 솔루션을 제공함으로써 사용자 참여와 만족도를 향상시킵니다.
6.6 기타 유형 78
 
7 비즈니스 모델별 임베디드 금융 시장 79
7.1 소개 80
7.1.1 비즈니스 모델 : 임베디드 금융 시장 동인 80
7.2 B2B 81
7.2.1 비즈니스 운영의 효율성과 확장성을 향상시켜 거래 관리 및 재무 인사이트의 혁신을 주도합니다. 81
7.3 B2C 82
7.3.1 원활한 결제 솔루션으로 쇼핑 경험을 개선하여 소비자 대면 플랫폼의 편의성과 충성도를 향상시킵니다. 82
8 임베디드 금융 시장, 산업별 84
8.1 소개 85
8.1.1 산업별 임베디드 금융 시장의 동인 86
8.2 소매 및 이커머스 87
8.2.1 원활한 결제 및 신용 서비스로 판매 및 결제 경험 향상 87
8.2.2 사용 사례 88
8.2.2.1 중소기업을 위한 임베디드 대출 솔루션을 지원하는 전자 상거래 플랫폼 88
8.3 헬스케어 88
8.3.1 할부 계획 및 전문 금융 솔루션을 통한 의료비 청구 간소화 및 경제성 개선 88
8.3.2 사용 사례 89
8.3.2.1 온라인으로 티켓을 예약하는 동안 인도 철도에서 제공하는 추가 여행 보험 옵션 89
8.4 교육 89
8.4.1 글로벌 학비 납부 및 학자금 대출 간소화, 교육기관과 학생의 재무 관리 개선. 89
8.4.2 사용 사례 90
8.4.2.1 EdTech 기업의 맞춤형 교육 금융 솔루션 90
8.5 텔레콤 90
8.5.1 모바일 뱅킹 및 디지털 결제 확대, 통신 사업자와의 파트너십을 통한 금융 포용성 촉진 90
8.6 운송, 모빌리티 및 물류 91
8.6.1 차량 공유 및 물류를 위한 결제 최적화,
운영 효율성 향상 91
8.6.2 사용 사례 92
8.6.2.1 차량호출 앱의 원활한 결제 및 소액 보험 통합 92
8.7 여행 및 접객업 92
8.7.1 원활한 결제 옵션 제공 및 예약 경험 향상 92
 
8.8 기타 산업 93
8.8.1 사용 사례 94
8.8.1.1 부동산 애그리게이터 플랫폼에서의 통합 결제 및 주택 대출 서비스 94
8.8.1.2 농부들을 위한 통합 금융을 제공하는 농업 기술 플랫폼 94
9 임베디드 금융 시장, 지역별 95
9.1 소개 96
9.2 북미 97
9.2.1 북미 : 임베디드 금융 시장 동인 97
9.2.2 북미 : 경기 침체 영향 97
9.2.3 미국 101
9.2.3.1 일상적인 소비자 경험에 금융 기능을 내장하여 미국의 전통적인 은행 서비스를 근본적으로 재구성하는 임베디드 금융 플랫폼 101
9.2.4 캐나다 103
9.2.4.1 기술에 정통한 소비자들 사이에서 거래를 간소화하고 재무 관리를 강화하는 통합 금융 경험에 대한 선호도가 높아짐에 따라 캐나다에서 임베디드 금융 솔루션의 채택률 증가 103
9.3 유럽 103
9.3.1 유럽: 임베디드 금융 시장 동인 104
9.3.2 유럽: 경기 침체 영향 104
9.3.3 영국 107
9.3.3.1 전통적인 뱅킹 서비스를 제공하고 고급 기능을 통합하는 모바일 뱅킹 앱이 제공하는 편의성과 접근성을 선호하는 소비자 107
9.3.4 독일 109
9.3.4.1 전통적인 금융 기관과 제휴하여 은행 서비스를 소매 및 디지털 플랫폼에 통합하여 편의성과 효율성에 대한 진화하는 소비자 선호도를 충족시키는 핀 테크 스타트 업 109
9.3.5 프랑스 109
9.3.5.1 핀테크 혁신에 우호적인 환경을 조성하는 데 중추적인 역할을 하는 프랑스 규제 당국 109
9.3.6 이탈리아 110
9.3.6.1 이탈리아의 임베디드 금융 생태계의 주요 이해관계자는 금융 솔루션 혁신을 위해 기술을 활용하는 민첩한 핀테크 기업과 함께 디지털 혁신에 적응하는 것을 포함합니다 110
9.3.7 스페인 112
9.3.7.1 스페인은 임베디드 금융 솔루션 채택이 급증하여 금융 서비스를 비금융 디지털 플랫폼에 통합하려는 광범위한 추세를 강조하고 있습니다. 112
9.3.8 유럽의 나머지 지역 112
 
9.4 아시아 태평양 113
9.4.1 아시아 태평양: 임베디드 금융 시장 동인 113
9.4.2 아시아 태평양: 경기 침체 영향 113
9.4.3 중국 117
9.4.3.1 소비자는 모든 일에 디지털 플랫폼에 점점 더 의존하고 있습니다,
일상적인 구매부터 정교한 재무 계획까지 117
9.4.4 일본 119
9.4.4.1 일본 금융 서비스의 미래를 형성하는 데 중추적 인 역할을 할 격자 무늬, 스트라이프 및 월스터 119
9.4.5 인도 119
9.4.5.1 인도에서 임베디드 금융 솔루션을 통한 디지털 결제는 거래량이 전년 대비 183% 급증한 것으로 나타났습니다 119
9.4.6 호주 및 뉴질랜드 121
9.4.6.1 호주에서 임베디드 금융 솔루션의 채택은 전년 대비 디지털 지갑 거래가 30 % 증가하면서 눈에 띄는 상승세를 보였습니다.
9.4.7 나머지 아시아 태평양 122
9.5 중동 및 아프리카 122
9.5.1 중동 및 아프리카: 임베디드 금융 시장 동인 122
9.5.2 중동 및 아프리카 : 경기 침체 영향 122
9.5.3 GCC 국가 125
9.5.3.1 경제 다각화를 촉진하고 금융 포용성을 강화하기 위한 임베디드 금융의 잠재력을 증폭시키는 글로벌 비즈니스 허브로서의 GCC의 전략적 위치 및 역할 125
9.5.3.2 UAE 128
9.5.3.2.1 원활한 결제 경험 및 고객 만족도 향상을 위한 전자상거래 플랫폼과 금융기관 간의 파트너십 128
9.5.3.3 KSA 128
9.5.3.3.1 시장 성장을 주도하기 위한 핀테크 기업과 전통 기업 간의 파트너십 급증 128
9.5.3.4 나머지 GCC 국가 131
9.5.4 남아프리카 공화국 131
9.5.4.1 남아프리카의 시장 성장을 주도하기 위해 인구의 상당 부분이 스마트 폰을 통해 금융 서비스에 액세스하는 모바일 중심 경제 131
9.5.5 나머지 중동 및 아프리카 131
9.6 라틴 아메리카 132
9.6.1 라틴 아메리카 : 임베디드 금융 시장 동인 132
9.6.2 라틴 아메리카 : 경기 침체 영향 132
9.6.3 브라질 135
9.6.3.1 높은 스마트폰 보급률과 인터넷 연결성 증가 등 브라질의 강력한 디지털 인프라가 시장 성장을 주도하고 있습니다 135
 
9.6.4 멕시코 137
9.6.4.1 멕시코의 지원적인 규제 환경과 성장하는 핀테크 생태계, 협업을 촉진하여 혁신을 주도하고 소비자가 이용할 수 있는 금융 솔루션의 범위를 넓히기 위해 137
9.6.5 나머지 라틴 아메리카 137
10 경쟁 환경 138
10.1 소개 138
10.2 주요 플레이어 전략/우승할 권리 138
10.3 수익 분석 140
10.4 시장 점유율 분석 141
10.4.1 시장 순위 분석 142
10.5 기업 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년 142
10.5.1 별 142
10.5.2 신흥 리더 142
10.5.3 퍼베이시브 플레이어 142
10.5.4 참가자 142
10.5.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 144
10.6 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 149
10.6.1 진보적인 기업 149
10.6.2 반응 형 기업 149
10.6.3 역동적인 기업 149
10.6.4 시작 블록 149
10.6.5 경쟁 벤치마킹 151
10.7 경쟁 시나리오 및 트렌드 153
10.7.1 제품 출시 153
10.7.2 거래 154
10.8 브랜드/제품 비교 분석 155
10.9 주요 임베디드 금융 제공업체의 기업 가치 평가 및 재무 지표 156
11 회사 프로필 157
11.1 주요 업체 157
11.1.1 STRIPE, INC. 157
11.1.2 PAYPAL HOLDINGS, INC. 161
11.1.3 AMAZON.COM, INC. 166
11.1.4 FIS 171
11.1.5 VISA INC. 176
11.1.6 PLAID, INC. 181
11.1.7 KLARNA BANK AB 184
11.1.8 CROSS RIVER BANK 187
11.1.9 ZETA SERVICES INC. 190
11.1.10 MARQETA, INC. 192
11.1.11 WISE PAYMENTS LIMITED 196
11.1.12 GOLDMAN SACHS 197
11.1.13 JPMORGAN CHASE & CO. 198
11.1.14 ALIPAY+ 199
11.2 STARTUPS/SMES 200
11.2.1 UNIT FINANCE INC. 200
11.2.2 SOLARIS SE 201
11.2.3 PARAFIN, INC. 202
11.2.4 BELVO 203
11.2.5 KASKO LTD. 204
11.2.6 TINT TECHNOLOGIES INC. 205
11.2.7 MEZU, INC. 206
11.2.8 FORTIS PAYMENT SYSTEMS 207
11.2.9 ADDITIV AG 208
11.2.10 GALILEO FINANCIAL TECHNOLOGIES, LLC 209
11.2.11 TREVIPAY 21012 인접/관련 시장 211
12.1 소개 211
12.1.1 제한 사항 211
12.2 디지털 결제 시장 211
12.2.1 시장 정의 211
12.2.2 시장 개요 211
12.3 솔루션 212
12.3.1 디지털 결제 시장, 거래 유형별 213
12.3.2 디지털 결제 시장, 결제 모드 별 214
12.3.3 디지털 결제 시장, 수직 별 215
12.3.4 디지털 결제 시장, 지역별 216
 
12.4 결제 처리 솔루션 시장 216
12.4.1 시장 정의 216
12.4.2 시장 개요 217
12.4.3 결제 방법 별 결제 처리 솔루션 217
12.4.4 결제 처리 솔루션 시장, 수직별 218
12.4.5 결제 처리 솔루션 관리 시장, 지역별 219
13 부록 220
13.1 토론 가이드 220
13.2 지식 저장소 마켓앤마켓의 구독 포털 223
13.3 사용자 지정 옵션 225
13.4 관련 보고서 225
13.5 작성자 세부 정보 226