주요 포인트
고성능 전기 오토바이 수요가 급증하고 있으며, 특히 고속 주행, 높은 토크, 장거리 주행에 초점을 맞춘 고성능 세그먼트에서 두드러집니다. 도시 라이더들은 기본형 도시 통근용 바이크보다 높은 토크와 장거리 주행이 가능한 모델을 점점 더 선호하고 있습니다. 고속 충전 및 모듈형 배터리 팩의 도입으로 고속도로 주행이 더욱 실용화되면서, 제조사들은 도시 주행 거리 최적화뿐만 아니라 빠른 충전과 효과적인 열 관리에 주력하고 있습니다.
프리미엄 전기 스쿠터는 이제 OTA 업데이트, 맞춤형 서스펜션, 고급 소재를 제공하는 소프트웨어 기반 플랫폼으로 설계되고 있다. 제조사들은 성능 모드 및 원격 진단과 같은 기능을 구독 기반 서비스로 제공하여 반복 수익을 창출하는 데 주력하고 있다. 이러한 오토바이에는 장거리 투어링을 가능하게 하고 프리미엄 가격을 정당화하는 고급 냉각 시스템, 토크 벡터링, 맞춤형 액세서리도 탑재된다.
예산에 민감한 라이더와 신규 사용자들은 48V~60V 배터리를 탑재한 전기 스쿠터를 선호하는 경우가 많습니다. 이는 합리적인 가격과 실용성을 갖춘 입문 옵션이기 때문입니다. 반면 72V 배터리는 36V나 48V 같은 저전압 옵션보다 더 높은 출력과 더 긴 주행 거리를 제공합니다.
75마일(약 120km) 주행 거리는 배터리 소진 걱정 없이 대부분의 도시를 편안하게 이동할 수 있게 하여 개인 통근, 심부름, 여가 여행에 이상적입니다. 반면 100마일(약 160km) 이상 주행 거리를 제공하는 모델은 배달이나 공유 모빌리티와 같은 상업용 및 차량 대여 서비스에 더 적합합니다. 이러한 분야에서는 생산성과 비용 효율성을 위해 장시간 사용과 최소한의 충전 중단이 중요합니다.
유럽은 배출가스 문제에 대한 우려 증가와 정부의 지원 정책으로 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 제조사들은 확장되는 충전 인프라를 바탕으로 첨단 전기 스쿠터 및 오토바이 개발에 주력하고 있습니다. EU의 충전 네트워크는 급속히 성장 중이며, 여러 국가가 2025~2026년 목표를 달성할 전망이지만, 2030년까지는 여전히 4배로 확대되어야 합니다.
제조사들은 생산 비용 절감과 현지 부품 사용 요건 준수를 위해 모터, 배터리 관리 시스템, 팩 조립 등 핵심 부품을 현지화하고 있어 1차 공급업체에게 새로운 기회가 열리고 있습니다. OEM 업체들은 또한 금융 솔루션, 배터리 서비스(BaaS), 무선 업데이트(OTA), 커넥티드 서비스 등을 도입하여 일회성 차량 판매를 넘어선 비즈니스 모델을 확장하며 반복적 수익원을 창출하고 있습니다. 더불어 강화된 안전 및 형식승인 규정과 배터리 재활용 및 2차 사용에 관한 신규 규정이 제품 설계 변화를 주도하며 역물류 및 재활용 서비스 네트워크 개발을 촉진하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드와 파괴적 변화
전기 이륜차 시장의 트렌드와 파괴적 변화는 현재와 미래의 흐름을 보여줍니다. 전기 이륜차 시장은 일회성 차량 판매에서 배터리 임대, 교환, 플릿 관리 솔루션과 같은 서비스 중심 수익 모델로 전환되고 있습니다. 이러한 전환은 플릿 운영사, 물류 기업, 공공 기관을 대상으로 하는 신기술, 생태계 파트너십, 신흥 사용 사례에 의해 주도되며, 궁극적으로 총 소유 비용 절감, AI 기반 플릿 최적화, 무공해 모빌리티 목표 달성을 가능하게 합니다.
시장 생태계
전기 이륜차 시장 생태계에는 원자재 공급업체, 부품 공급업체, 배터리 팩 공급업체, 충전 인프라, 전기 스쿠터 제조업체가 포함됩니다. 주요 전기 스쿠터 및 오토바이 제조업체로는 올라 일렉트릭(인도), 바자이 오토(인도), TVS 모터 컴퍼니(인도), 애서 에너지(인도), 야디아 테크놀로지 그룹(중국) 등이 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 혈관 영상 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
지역
아시아 태평양 전기 이륜차 시장은 중국, 대만, 베트남, 인도 등 국가에서 저렴하고 효율적인 교통수단에 대한 수요 증가로 성장하고 있습니다. 전기 이륜차는 낮은 전기 요금, 감소된 유지보수 필요성, 단순한 기계적 설계로 인해 가솔린 모델보다 최대 70~80% 낮은 운영 비용을 보입니다. 또한 현지 생산 모델의 다양성, 정부의 강력한 인센티브, 충전 및 배터리 교환 인프라의 급속한 발전이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 더불어 인도와 중국의 강력한 내수 판매와 제조 시설 확장은 이 지역이 전동 이륜차 생산 및 혁신의 글로벌 중심지로서 입지를 강화하는 데 기여하고 있습니다.
전기 스쿠터-오토바이 시장: 기업 평가 매트릭스
전기 이륜차 시장 매트릭스에서 OLA Electric(스타)은 강력한 글로벌 입지와 포괄적인 전기 이륜차 제품군으로 선두를 달리고 있으며, 전략적 파트너십과 신제품 출시를 통해 시장 확대와 매출 성장을 주도하고 있습니다. Gogoro(신흥 리더)는 대규모 배터리 교환 네트워크, 현지 OEM과의 전략적 협력, 아시아 전역의 기술 라이선싱 파트너십을 통해 입지를 넓혀가고 있습니다. 이 회사는 리더스 쿼드런트로 도약할 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- OLA Electric (인도)
- Bajaj Auto Ltd. (인도)
- TVS Motor Company (인도)
- Ather Energy (인도)
- Yadea Technology Group Co.,Ltd. (중국)
최근 동향
2025년 10월 : 인도패스트 에너지(Indofast Energy)는 e-스프린토(e-Sprinto)와 협력하여 2026년까지 인도에 2만 대의 전기 이륜차를 보급하기로 했다. 이 차량들은 인도패스트 에너지의 배터리 교환 네트워크를 활용하여 운전자가 방전된 배터리를 신속하게 교체하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있게 할 예정이다. 이번 협력은 라스트마일 배송 및 긱 노동자 지원을 목표로 하며, 2026년 3월까지 2,750개의 교환 스테이션을 구축하고 15만 대의 차량을 지원할 계획이다. 양사는 향후 3년 내 40개 이상의 도시에 걸쳐 교환 지점을 1만 개로 확대할 예정이다.
2025년 9월 : 인도 SRIVARU Motors는 신형 전기 이륜차 라인업을 출시했습니다. 여기에는 Alive 스쿠터 시리즈(Alive Lite, Alive Plus, Alive Elite)와 PRANA Class 전기 오토바이가 포함됩니다. Alive 시리즈는 LiFePO4 배터리, 회생 제동 시스템, 스마트 디지털 디스플레이를 탑재했습니다. 최상위 모델인 Alive Elite는 최대 155km 주행 거리, 고속 충전, GPS, 컨시어지 지원, 고급 도난 방지 기능을 제공하며, Alive Lite는 평생 배터리 보증을 포함한다. 프라나 클래스 오토바이는 3.5kWh LiFePO4 배터리로 최대 170km 주행이 가능하며, 4,000W 모터가 50Nm 토크를 제공하며 앱 기반 연결성을 지원합니다.
2025년 9월 : TVS 모터 컴퍼니(인도)는 ALT 모빌리티와 양해각서(MoU)를 체결하여 2025-26 회계연도 동안 최대 3,000대의 전기 삼륜차를 도입하기로 했습니다. 이 협약에는 승객용 및 화물용 모델이 모두 포함되며, 독립 운전자와 차량 운영자를 대상으로 ALT 모빌리티 네트워크를 통해 ‘드라이브 투 오운(drive-to-own)’ 모델로 임대될 예정입니다. ALT Mobility는 높은 가동률과 효율성을 보장하기 위해 24시간 차량 모니터링 및 예방 정비 등 종합 자산 관리 서비스를 제공할 예정이다. 이 리스 플랜은 정비, 보험, 도로 긴급 지원, 서비스, 과태료 관리, 차량 적합성 검사까지 포함해 사용자에게 완전한 소유권 및 지원 솔루션을 제공한다.
2025년 9월 : Ather Energy는 260만 킬로미터의 실제 주행 데이터를 활용해 개발한 차세대 전기 스쿠터 아키텍처인 EL 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 재설계된 섀시, 파워트레인 및 전자 시스템을 포함하여 조립 속도를 최대 15% 향상시키고 주기적 서비스 속도를 두 배로 높였으며, 서비스 간격을 10,000km로 연장했습니다. Ather는 또한 경량 알루미늄 프레임, 3D 프린팅 시트, 고급 차체 패널, 적응형 주행 역학 및 상황 인식 디지털 디스플레이를 특징으로 하는 Redux 컨셉 스쿠터를 소개했습니다.
1 서론 34
1.1 연구 목적 34
1.2 시장 정의 35
1.2.1 포함 및 제외 항목 39
1.3 연구 범위 40
1.3.1 고려된 연도 41
1.4 고려된 통화 41
1.5 고려된 단위 42
1.6 이해관계자 42
1.7 변경 사항 요약 42
2 연구 방법론 43
2.1 연구 데이터 43
2.1.1 2차 데이터 44
2.1.1.1 2차 자료 목록 45
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 46
2.1.2 1차 데이터 46
2.1.2.1 1차 참여자 47
2.1.2.2 주요 산업 통찰 및 1차 인터뷰 분석 47
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 48
2.1.2.4 1차 인터뷰 참여자 목록 48
2.2 시장 규모 추정 49
2.2.1 상향식 접근법 50
2.2.2 하향식 접근법 50
2.3 데이터 삼각측정 52
2.4 요인 분석 54
2.5 연구 가정 54
2.6 연구 한계 55
2.7 위험 평가 56
3 요약 보고서 57
3.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 57
3.2 주요 시장 참여자: 점유율 통찰 및 전략적 발전 58
3.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 59
3.4 고성장 부문 및 신흥 시장 60
3.5 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 61
4 프리미엄 인사이트 62
4.1 전기 이륜차 시장의 매력적인 기회 62
4.2 지역별 전기 이륜차 시장 63
4.3 차량 유형별 전기 이륜차 시장 63
4.4 배터리 유형별 전기 이륜차 시장 64
4.5 주행 거리별 전기 이륜차 시장 64
4.6 모터 유형별 전기 이륜차 시장 65
4.7 전기 이륜차 시장, 용도별 65
4.8 전기 이륜차 시장, 차량 등급별 66
4.9 전기 이륜차 시장, 기술 유형별 66
4.10 전기 이륜차 시장, 모터 출력별 67
4.11 전기 이륜차 시장, 전압 유형별 67
5 시장 개요 68
5.1 소개 68
5.2 시장 역학 69
5.2.1 추진 요인 69
5.2.1.1 도시 및 상업용 모빌리티를 위한 차량 전기화 69
5.2.1.2 배터리 시스템의 발전 70
5.2.1.3 OEM, 전기 이륜차 제조업체 및 차량 운영자 간의 협력 72
5.2.2 제약 요인 72
5.2.2.1 많은 신흥 경제국에서의 충전 인프라 부족 및 주행 거리 성능 문제 72
5.2.2.2 배터리 발열 문제 및 긴 충전 시간 75
5.2.3 기회 75
5.2.3.1 경량 설계 및 공유 차량 아키텍처 혁신 75
5.2.3.2 모듈식 및 교체 가능한 에너지 플랫폼으로의 전환 76
5.2.3.3 소프트웨어 생태계 개발 및 디지털 가치 사슬 확장 77
5.2.4 도전 과제 77
5.2.4.1 도시 운영 환경에서의 열 및 전력 전자 장치의 신뢰성 77
5.2.4.2 배터리 통신 및 교체 프로토콜의 표준화 부족 78
5.3 미충족 수요와 백스페이스 80
5.3.1 전기 이륜차 시장의 미충족 수요 80
5.3.2 백스페이스 기회 80
5.4 연결된 시장과 크로스섹터 기회 81
5.4.1 연결된 시장 81
5.4.2 교차 부문 기회 81
5.5 1/2/3 계층 플레이어의 전략적 움직임 82
5.5.1 1/2/3 계층 플레이어의 전략적 움직임 82
5.6 특허 분석 83
5.7 생성형 AI가 전기 이륜차 시장에 미치는 영향 86
5.7.1 제품 설계 및 개발 최적화 86
5.7.2 지능형 제조 및 공급망 효율성 86
5.7.3 개인화 및 사용자 경험 향상 87
5.7.4 고급 배터리 관리 및 에너지 최적화 87
5.8 전기 이륜차의 음향 차량 경보 시스템(AVAS) 88
5.8.1 규제 프레임워크 및 의무 사항 88
5.8.2 전기 이륜차에 AVAS 통합 88
5.8.3 구성 요소 아키텍처 및 설계 동향 89
5.8.3.1 일반적인 설정 89
5.8.3.2 설계 동향 89
5.8.4 사운드 시그니처 및 스마트 AVAS의 미래 발전 89
5.8.4.1 동적 사운드 프로파일 89
5.8.4.2 심리 음향 튜닝 90
5.9 전기 이륜차 시장의 새로운 비즈니스 모델 90
5.9.1 구독 기반 및 리스 모델 90
5.9.2 배터리 교환 및 에너지 서비스(EAAS) 90
5.9.3 공유 모빌리티 및 차량 전기화 91
5.9.4 배터리 서비스(BAAS) 92
5.9.5 디지털 서비스 수익화 92
5.10 주요 신흥 기술 92
5.10.1 통합 파워트레인 모듈 92
5.10.2 고체 배터리(SSB) 93
5.10.3 스마트 충전 시스템 93
5.11 보완 기술 94
5.11.1 전기 스쿠터의 배터리 교체 94
5.11.2 전기 이륜차의 사물인터넷(IoT) 95
5.11.3 공유 모빌리티 96
5.11.4 배터리 관련 서비스 96
5.11.5 차량 지능 및 연결성 스택 96
5.12 기술/제품 로드맵 97
5.12.1 단기 (2025-2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 97
5.12.2 중기 (2028-2030) | 확장 및 표준화 97
5.12.3 장기 (2031-2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 98
5.13 부품 명세서 99
5.14 총 소유 비용 101
5.15 OEM 분석 102
5.15.1 주요 OEM의 생산 능력 102
5.15.2 기술 개발 동향 105
5.15.2.1 혼다 105
5.15.2.2 야마하 105
5.15.2.3 BMW 모토라드 105
5.15.2.4 피아지오 그룹 (베스파/피아지오) 106
5.15.2.5 애더 에너지 106
5.15.2.6 Ola Electric 106
5.15.2.7 NIU (중국/글로벌) 107
5.15.3 전압 수준별 모터 출력 및 주행 거리 비교 분석 107
5.16 전기 이륜차 생태계에서의 미래 응용 108
5.16.1 배터리 혁신 및 에너지 저장 시스템 108
5.16.1.1 고체 및 반고체 배터리 108
5.16.1.2 고속 충전 및 스마트 충전 인프라 108
5.16.1.3 배터리 관리 시스템 109
5.16.1.4 2차 사용 및 재활용 109
5.16.2 스마트/적응형 주행 모드 및 AI 109
5.16.2.1 개인 맞춤형 주행 모드 109
5.16.2.2 지형 및 교통 상황 적응 109
5.16.3 고급 라이더/차량 안전 시스템 110
5.16.3.1 AI 기반 충돌 방지 110
5.16.3.2 연결형 헬멧 및 웨어러블 110
5.16.3.3 사각지대 모니터링 및 경고 110
5.16.4 고급 라이더/차량 안전 시스템 110
5.16.4.1 발레 파킹 및 원격 호출 110
5.16.4.2 자가 균형 및 자가 복원 개념 111
5.16.4.3 호송/주행 추종 모드 111
5.17 거시경제 지표 111
5.17.1 소개 111
5.17.2 GDP 동향 및 전망 111
5.17.3 글로벌 이륜차 산업 동향 (내연기관 및 전기차) 112
5.17.4 글로벌 자동차 및 운송 산업 동향 113
5.18 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 114
5.19 가격 분석 115
5.19.1 차량 유형별 평균 판매 가격 동향, 2022-2024 115
5.19.2 주요 업체별 차량 유형 평균 판매 가격, 2024 115
5.19.3 지역별 평균 판매 가격 추세, 2022-2024 117
5.20 생태계 분석 119
5.20.1 원자재 공급업체 120
5.20.2 부품 공급업체 120
5.20.3 배터리 팩 제조업체/공급업체 120
5.20.4 충전 인프라 제공업체 120
5.20.5 전기 스쿠터 및 오토바이 제조업체 120
5.21 공급망 분석 122
5.22 사례 연구 분석 123
5.22.1 GENZE, 모바일 앱과 전기 스쿠터 통합을 위해 LEEWAYHERTZ와 파트너십 체결 123
5.22.2 히어로 일렉트릭, 이비케고와 협력하여 라스트 마일 배송 혁신 추진 124
5.22.3 지프 일렉트릭, 2025년까지 히어로 일렉트릭 자전거를 활용해 라스트 마일 배송 100% 전기화 목표 124
5.23 투자 및 자금 조달 시나리오 125
5.24 무역 분석 126
5.24.1 수입 시나리오 (HS 코드 871190) 126
5.24.2 수출 시나리오 (HS 코드 871190) 127
5.25 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025-2026 128
5.26 의사 결정 과정 129
5.27 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 130
5.27.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 130
5.27.2 구매 기준 131
5.28 도입 장벽 및 내부적 과제 132
5.29 규제 환경 및 규정 준수 133
5.29.1 산업 표준 133
5.29.1.1 인도 133
5.29.1.2 태국 136
5.29.1.3 베트남 136
5.29.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 137
5.30 지속가능성 이니셔티브 140
5.30.1 친환경 제조를 통한 탄소 발자국 감소 140
5.30.1.1 공장 내 재생 에너지 140
5.30.1.2 재료 및 효율성 140
5.30.1.3 인증 및 목표 140
5.30.2 전기화의 친환경적 적용 및 환경적 이점 141
5.30.3 전기 이륜차의 수명 주기 평가(LCA) 141
5.30.3.1 단계별 에너지 및 배출량 142
5.30.3.2 배터리 생산 영향 142
6 차량 유형별 전기 이륜차 시장 143
6.1 소개 144
6.1.1 운영 데이터 147
6.2 E-스쿠터/모터사이클 148
6.2.1 배출량 감소 및 지속 가능한 모델에 대한 관심 증가로 시장 주도 148
6.3 전기 오토바이 150
6.3.1 고성능 및 저유지보수 모델에 대한 수요 증가가 시장 주도 150
6.4 주요 1차 통찰력 152
7 차량 등급별 전기 이륜차 시장 153
7.1 소개 154
7.1.1 운영 데이터 156
7.2 경제성 157
7.2.1 시장 주도 요인으로 예산 친화적 금융 및 리스 옵션의 가용성 157
7.3 럭셔리 159
7.3.1 전기 이륜차 시장의 수요를 주도하는 프리미엄 기능 및 기술에 대한 수요 159
7.4 주요 통찰력 161
8 전압 유형별 전기 이륜차 시장 162
8.1 소개 163
8.1.1 운영 데이터 165
8.2 36V 169
8.2.1 단거리 통근 수요 증가가 성장 주도 169
8.3 48V 170
8.3.1 도시 및 교외 통근을 위한 충분한 출력과 주행 거리 필요성이 성장 주도 170
8.4 60V 172
8.4.1 고성능 전기 스쿠터에 대한 수요 증가가 성장 주도 172
8.5 72V 173
8.5.1 성장을 주도할 배터리 기술 및 충전 인프라 개선 173
8.6 72V 초과 175
8.6.1 성장을 주도할 주행 거리 잠재력 증가 및 고성능 수요 175
8.7 주요 핵심 통찰 176
9 배터리 유형별 전기 이륜차 시장 177
9.1 소개 178
9.1.1 운영 데이터 180
9.2 밀폐형 납산 배터리 181
9.2.1 낮은 주행 거리 및 성능으로 수요 감소 181
9.3 리튬 이온 183
9.3.1 배터리 기술 발전이 시장 주도 183
9.4 니켈 수소(NIMH) 185
9.5 나트륨 이온 185
9.6 주요 통찰력 186
10 주행 거리별 전기 이륜차 시장 187
10.1 소개 188
10.1.1 운영 데이터 190
10.2 75마일 미만 191
10.2.1 단거리 통근을 위한 도시에서의 지배적 사용이 시장을 주도할 전망 191
10.3 75~100마일 193
10.3.1 다용도성과 주행 거리 불안감 감소로 시장 주도 193
10.4 100마일 이상 194
10.4.1 시장 주도적 배터리 기술 발전 194
10.5 주요 통찰력 196
11 사용 유형별 전기 이륜차 시장 197
11.1 소개 198
11.1.1 운영 데이터 200
11.2 개인용 200
11.2.1 가격 인하된 신제품 라인업이 시장을 주도할 전망 200
11.3 상업용 202
11.3.1 운영 및 비용 효율성으로 시장 주도 202
11.4 주요 통찰력 204
12 기술 유형별 전기 이륜차 시장 205
12.1 소개 206
12.1.1 운영 데이터 208
12.2 플러그인 209
12.2.1 전기 이륜차용 공공 급속 충전소 증가가 시장을 주도할 전망 209
12.3 배터리 211
12.3.1 지정된 스테이션에서 방전된 배터리를 완전히 충전된 배터리로 교체하여 빠른 재충전이 가능함 211
12.4 주요 통찰력 213
13 모터 유형별 전기 스쿠터 시장 214
13.1 소개 215
13.1.1 운영 데이터 217
13.2 미드 드라이브 모터 218
13.2.1 시장을 주도하는 높은 토크의 장점 218
13.3 허브 모터 219
13.3.1 휠 내장형 전기 모터 장착 차량 생산 증가가 시장 주도 219
13.4 기타 221
13.5 주요 통찰력 221
14 모터 출력별 전기 이륜차 시장 222
14.1 소개 223
14.1.1 운영 데이터 225
14.2 1.5KW 미만 226
14.2.1 고출력 모델보다 저렴한 가격으로 시장 주도 226
14.3 1.5–3KW 228
14.3.1 저출력 모델 대비 향상된 성능으로 시장 주도 228
14.4 3KW 이상 229
14.4.1 장거리 주행이 가능한 고속 및 가속 성능에 대한 수요가 시장을 주도할 전망 229
14.5 주요 기본 통찰력 231
15 지역별 전기 이륜차 시장 232
15.1 소개 233
15.2 아시아 태평양 235
15.2.1 거시경제 전망 235
15.2.2 중국 240
15.2.2.1 대도시에서 전기 스쿠터/모터사이클에 대한 수요 증가로 시장 주도 240
15.2.3 일본 242
15.2.3.1 충전 인프라 및 배터리 교환 기술에 대한 투자로 시장 주도 242
15.2.4 인도 244
15.2.4.1 시장 성장을 주도할 배터리 서비스(Battery-as-a-Service) 모델 도입 244
15.2.5 대한민국 245
15.2.5.1 시장 성장을 주도할 국내 OEM의 혁신적인 모델 출시 245
15.2.6 대만 247
15.2.6.1 에너지 효율적이고 환경 친화적인 첨단 전기 이륜차 기술에 집중하여 시장 주도 247
15.2.7 태국 248
15.2.7.1 전기차 채택을 위한 정부의 강력한 지원으로 시장 주도 248
15.2.8 인도네시아 249
15.2.8.1 전기차 온라인 판매 및 국내 제조 성장으로 시장 주도 249
15.2.9 말레이시아 252
15.2.9.1 배터리 교환소 도입으로 시장 주도 252
15.2.10 필리핀 253
15.2.10.1 시장 성장을 뒷받침할 전기차 생태계 확대 253
15.2.11 베트남 255
15.2.11.1 시장을 주도할 지속 가능한 교통 수단으로의 전환 255
15.3 유럽 256
15.3.1 거시경제 전망 256
15.3.2 프랑스 262
15.3.2.1 시장을 촉진하는 정부 인센티브 프로그램 262
15.3.3 독일 264
15.3.3.1 시장을 주도하는 에너지 효율적인 통근 수단에 대한 수요 증가 264
15.3.4 스페인 265
15.3.4.1 시장을 주도하는 2030년까지 5백만 대의 전기 자동차를 도로에 도입하려는 NECP의 계획 265
15.3.5 오스트리아 267
15.3.5.1 전기 이륜차에 대한 보조금 및 세금 면제로 시장 주도 267
15.3.6 영국 268
15.3.6.1 이륜차 탄소 배출에 대한 우려 증가로 시장 주도 268
15.3.7 이탈리아 269
15.3.7.1 시장 성장을 뒷받침하는 주요 업체들의 존재감 확대 269
15.3.8 벨기에 271
15.3.8.1 시장을 주도하기 위한 전기 이륜차 촉진을 위한 정부의 강력한 지원 271
15.3.9 네덜란드 272
15.3.9.1 시장 확대를 위한 충전 인프라 개발 272
15.3.10 폴란드 274
15.3.10.1 시장 확대를 위한 배출량 감축에 대한 관심 증가 274
15.3.11 덴마크 275
15.3.11.1 시장 확대를 위한 충전 인프라 개발에 대한 정부 지원 275
15.4 북미 276
15.4.1 거시경제 전망 277
15.4.2 미국 280
15.4.2.1 시장 성장을 주도할 새로운 EV 관련 기술의 R&D 280
15.4.3 캐나다 282
15.4.3.1 젊은 층의 전기 스쿠터 수요 증가가 시장 주도 282
16 경쟁 환경 284
16.1 개요 284
16.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2022–2025 284
16.3 전기 이륜차 공급업체 시장 점유율 분석, 2024 286
16.4 매출 분석, 2020–2024 288
16.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 289
16.5.1 기업 가치 평가 289
16.5.2 재무 지표 290
16.6 제품 비교 290
16.7 기업 평가 매트릭스 291
16.7.1 스타 기업 291
16.7.2 신흥 리더 291
16.7.3 퍼베이시브 플레이어 291
16.7.4 참여 기업 292
16.7.5 기업 영향력 293
16.8 스타트업/중소기업 평가 매트릭스 295
16.8.1 진보적인 기업들 295
16.8.2 대응력 있는 기업들 295
16.8.3 역동적인 기업들 296
16.8.4 출발점 296
16.8.5 경쟁 벤치마킹 297
16.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 297
16.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 298
16.9 경쟁 시나리오 298
16.9.1 제품 출시/개발 298
16.9.2 거래 300
16.9.3 확장 301
16.9.4 기타 개발 사항 302
17 기업 프로필 303
17.1 주요 업체 303
17.1.1 OLA ELECTRIC 303
17.1.1.1 사업 개요 303
17.1.1.2 제공 제품 305
17.1.1.3 최근 개발 동향 305
17.1.1.3.1 제품 출시/개발 305
17.1.1.3.2 사업 확장 306
17.1.1.3.3 기타 306
17.1.1.4 MnM 관점 306
17.1.1.4.1 주요 강점 306
17.1.1.4.2 전략적 선택 306
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 307
17.1.2 BAJAJ AUTO LTD. 308
17.1.2.1 사업 개요 308
17.1.2.2 제공 제품 309
17.1.2.3 최근 동향 309
17.1.2.3.1 제품 출시/개발 309
17.1.2.4 MnM 관점 310
17.1.2.4.1 주요 강점 310
17.1.2.4.2 전략적 선택 310
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 310
17.1.3 TVS MOTOR COMPANY 311
17.1.3.1 사업 개요 311
17.1.3.2 제공 제품 312
17.1.3.3 최근 개발 동향 312
17.1.3.3.1 제품 출시/업그레이드 312
17.1.3.3.2 거래 312
17.1.3.3.3 기타 313
17.1.3.4 MnM 견해 313
17.1.3.4.1 주요 강점 313
17.1.3.4.2 전략적 선택 313
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 313
17.1.4 ATHER ENERGY 314
17.1.4.1 사업 개요 314
17.1.4.2 제공 제품 316
17.1.4.3 최근 동향 316
17.1.4.3.1 제품 출시/개발 316
17.1.4.3.2 거래 317
17.1.4.4 MnM 견해 317
17.1.4.4.1 주요 강점 317
17.1.4.4.2 전략적 선택 317
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 317
17.1.5 YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 318
17.1.5.1 사업 개요 318
17.1.5.2 제공 제품 319
17.1.5.3 최근 동향 320
17.1.5.3.1 제품 출시/개발 320
17.1.5.3.2 거래 322
17.1.5.3.3 확장 323
17.1.5.3.4 기타 324
17.1.5.4 MnM 견해 325
17.1.5.4.1 주요 강점 325
17.1.5.4.2 전략적 선택 325
17.1.5.4.3 약점 및 경쟁적 위협 325
17.1.6 HERO ELECTRIC 326
17.1.6.1 사업 개요 326
17.1.6.2 제공 제품 326
17.1.6.3 최근 동향 327
17.1.6.3.1 제품 출시/개발 327
17.1.6.3.2 거래 327
17.1.6.3.3 사업 확장 328
17.1.7 GOGORO 329
17.1.7.1 사업 개요 329
17.1.7.2 제공 제품 330
17.1.7.3 최근 개발 동향 330
17.1.7.3.1 제품/기술 출시 330
17.1.7.3.2 거래 332
17.1.8 VMOTO LIMITED 334
17.1.8.1 사업 개요 334
17.1.8.2 제공 제품 335
17.1.8.3 최근 개발 동향 336
17.1.8.3.1 제품 출시/개발 336
17.1.8.3.2 거래 336
17.1.8.3.3 확장 337
17.1.8.3.4 기타 338
17.1.9 NIU INTERNATIONAL 339
17.1.9.1 사업 개요 339
17.1.9.2 제공 제품 341
17.1.9.3 최근 개발 동향 342
17.1.9.3.1 제품 출시/개발 342
17.1.9.3.2 거래 343
17.1.10 JIANGSU XINRI E-VEHICLE CO., LTD. 344
17.1.10.1 사업 개요 344
17.1.10.2 제공 제품 345
17.1.10.3 최근 개발 동향 346
17.1.10.3.1 제품 출시/개발 346
17.1.10.3.2 거래 347
17.1.10.3.3 확장 347
17.1.11 IDEANOMICS, INC. 348
17.1.11.1 사업 개요 348
17.1.11.2 제공 제품 348
17.1.11.3 최근 개발 동향 349
17.1.11.3.1 제품 출시/개발 349
17.1.11.3.2 거래 349
17.1.11.3.3 확장 351
17.1.12 ASKOLL EVA S.P.A. 352
17.1.12.1 사업 개요 352
17.1.12.2 제공 제품 353
17.1.12.3 최근 개발 동향 353
17.1.12.3.1 거래 353
17.1.12.3.2 기타 354
17.2 기타 업체 355
17.2.1 ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE 355
17.2.2 REVOLT INTELLICORP PRIVATE LIMITED (REVOLT MOTORS) 356
17.2.3 Z ELECTRIC VEHICLE 357
17.2.4 CAKE 357
17.2.5 LIGHTNING MOTORCYCLES 358
17.2.6 JOHAMMER E-MOBILITY GMBH 358
17.2.7 PIAGGIO GROUP 359
17.2.8 KTM AG 359
17.2.9 HARLEY DAVIDSON 360
17.2.10 BMW GROUP 361
17.2.11 AIMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 361
17.2.12 HONDA MOTOR CO., LTD. 362
17.2.13 GREAVES ELECTRIC MOBILITY PRIVATE LIMITED (AMPERE VEHICLES) 362
17.2.14 동관 타이링 전기 자동차 유한 회사 363
17.2.15 체제타 363
17.2.16 테라 모터스 코퍼레이션 363
17.2.17 넥스주 모빌리티 유한 회사 (아반 모터스 인도) 364
17.2.18 EMFLUX MOTORS 365
17.2.19 MAHINDRA & MAHINDRA LTD. 365
17.2.20 DAMON MOTORS INC. 366
17.2.21 VIAR MOTOR INDONESIA 366
17.2.22 SELIS 367
17.2.23 GESITS 367
17.2.24 UNITED E-MOTOR 368
17.2.25 스무트 일렉트릭 368
17.2.26 PT 볼타 인도네시아 세메스타 (볼타) 369
17.2.27 알바 369
17.2.28 누사 모터스 370
17.2.29 BF 굿리치 371
18 부록 372
18.1 토론 가이드 372
18.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 375
18.3 맞춤형 옵션 377
18.3.1 국가별 배터리 유형별 전기 스쿠터 시장 (보고서에서 다루는 국가 기준) 377
18.3.2 추가 시장 참여자 프로파일링 (최대 5개) 377
18.4 관련 보고서 377
18.5 저자 정보 378
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