| ■ 영문 제목 : District Heating Market by Heat Source (Coal, Natural Gas, Geothermal, Biomass & Biofuel, Solar, Oil & Petroleum Products), Component (Boiler, Heat Exchanger, Heat Pumps), Plant Type (CHP, Boiler), Application and Region - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : SE6765-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 11월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 222 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 산업 기계 |
| Single User | USD4,950 ⇒환산￦6,930,000 | 견적의뢰/주문/질문 |
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| "글로벌 지역 난방 시장은 2023년 1,915억 달러, 2028년에는 2,421억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2023년부터 2028년까지 연평균 4.8%의 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다."도시화 및 산업화 추세의 증가는 특히 인구 밀도가 높은 도심과 산업 거점에서 다양한 부문의 에너지 수요 증가를 촉진하고 있습니다. 지역 난방 시스템은 난방을 필요로 하는 건물이 집중되어 있고 산업 운영에서 열 수요가 많은 이들 지역에 적합한 솔루션으로 부상하고 있습니다. 이러한 중앙 집중식 접근 방식은 안정적인 난방 서비스를 보장할 뿐만 아니라 전체 공해 및 에너지 소비를 줄이는 데도 크게 기여합니다. 도시화는 세계적인 메가트렌드이며, 진행 중인 도시 개발로 인해 지역 난방에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 농촌에서 도시로의 인구 이동은 공공 지출의 현저한 증가를 가져왔습니다. 이러한 인구 통계학적 변화는 난방 수요의 지속적인 증가를 촉진하고 지역 난방 부문에 대한 대규모 투자를 촉진하고 있습니다. 도시 지역의 성장은 체계적인 인프라 개발을 촉진하고 지역 난방 솔루션 도입에 적합한 환경을 조성하고 있습니다. "지역 난방 시장에서 재생에너지 열원이 가장 높은 CAGR로 성장할것으로 예측됩니다." 지열, 바이오매스 및 바이오연료, 태양광 및 풍력 등 열원을 포함하는 지역 난방 시장의 재생에너지 분야는 지속 가능하고 친환경적인 에너지 솔루션에 대한 전 세계적인 관심 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 기록하고 있습니다. 기후변화에 대한 우려가 커지면서 재생에너지가 환경에 미치는 이점에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 전 세계 정부와 산업계는 자연의 힘을 활용하는 기술에 대한 투자를 늘리고 지역 난방 시스템에 재생 가능 에너지의 통합을 추진하고 있습니다. 이산화탄소 배출량 감소, 에너지 안보 강화, 안정적이고 신뢰할 수 있는 열 공급과 같은 재생에너지 고유의 이점이 이 부문의 급격한 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 재생 가능 에너지 기술의 발전은 지원 정책 및 인센티브와 함께 지역 난방 시장 내 재생 가능 에너지 부문에서 관찰되는 수익 성장에 더욱 기여하고 있습니다. "보일러 플랜트가 지역 난방 시장에서 두 번째 점유율을 차지합니다." 보일러 플랜트는 비용 효율적이고 효율적인 열 생산을 제공하기 위해 널리 채택되고 다재다능하기 때문에 지역 난방 시장에서 플랜트 유형별 점유율 2위를 차지하고 있습니다. 보일러는 화석연료와 바이오매스를 포함한 다양한 열원을 활용할 수 있는 잘 알려진 기술입니다. 이러한 적응성으로 인해 지역 난방 시스템의 다양한 용도에 적합하며 다양한 운영 규모에 대응할 수 있습니다. 보일러 플랜트는 신뢰할 수 있고 제어 가능한 열 생산 수단을 제공하여 주거용 및 산업용 소비자의 수요를 충족시킵니다. 보일러 플랜트의 친숙함, 경제성, 검증된 성능은 보일러 플랜트가 전 세계적으로 지역 난방 솔루션의 우선적인 선택이 되고 있는 현저한 시장 지위에 기여하고 있습니다. "유럽이 지역 난방 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다." 유럽은 오랜 기간의 인프라 구축, 엄격한 환경 규제, 지속 가능한 에너지 관행에 대한 약속의 조합으로 인해 지역 난방 시장을 지배하며 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽의 많은 국가들은 수십 년 전부터 지역 난방 시스템을 도입해 왔으며, 이는 지역 난방이 널리 보급될 수 있는 탄탄한 기반이 되고 있습니다. 또한, 기후 변화 대응에 대한 적극적인 노력은 더 깨끗하고 효율적인 난방 솔루션으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 엄격한 배출 기준과 야심찬 재생 가능 에너지 목표가 재생 가능 열원과 폐열원을 결합한 지역 난방 네트워크의 확장 및 현대화를 촉진하고 있습니다. 유럽 지역은 탄소 배출량을 줄이고 에너지 효율을 개선하기 위해 노력하고 있으며, 잘 구축된 지역 난방 인프라와 함께 세계 시장을 선도하는 지역으로 자리매김하고 있습니다. 이번 조사에는 부품 공급업체부터 1등급 기업, OEM에 이르기까지 다양한 업계 전문가들의 통찰력이 포함되어 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. - 기업 유형별: 티어1 - 10%, 티어2 - 20%, 티어3 - 70%. - 직급별: C레벨 임원 - 40%, 이사 - 30%, 기타 - 30%. - 지역별: 북미 및 남미 - 40%, 유럽 - 40%, 아시아 태평양 - 20%. 지역 난방 시장에 진출한 주요 기업으로는 Fortum (Finland), Vattenfall (Sweden), ENGIE (France), Danfoss (Denmark), Statkraft (Norway) 등이 있습니다. 조사 범위: 본 보고서는 지역 난방 시장, 열원별(석탄, 천연가스, 재생에너지(지열, 바이오매스 및 바이오연료, 기타), 석유 및 석유제품, 기타), 플랜트 유형별(보일러 플랜트, 열병합발전, 기타), 용도별(주거용, 상업용, 산업용), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양) 아시아 태평양)을 조사 및 분석하고 있습니다. 지역 난방 시장의 성장에 영향을 미치는 촉진요인, 저해요인, 도전과제, 기회 등 주요 요인에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 주요 업계 플레이어를 자세히 분석하여 사업 개요, 제품, 주요 전략, 계약, 파트너십, 합의 등에 대한 통찰력을 제공합니다. 지역 난방 시장과 관련된 신제품 및 서비스 발표, 인수합병, 최근 동향 등을 분석합니다. 또한 지역 난방 시장 생태계에서 향후 신흥 기업의 경쟁 분석도 다룹니다. 보고서 구매의 주요 이점: - 주요 추진 요인 분석 (에너지 효율적이고 비용 효율적인 난방 시스템에 대한 관심 증가, 지속 가능한 난방 서비스에 대한 수요를 촉진하는 도시화 및 산업화의 급속한 성장, 지역 난방에서 재생 가능 에너지원으로의 전환 증가, 건물 내 난방 시스템 대비 낮은 운영 비용, 정부 및 협회의 정책적 이니셔티브) 정부 및 협회의 정책 이니셔티브 증가, 지역 난방 솔루션 채택을 촉진하는 탄소세 및 배출 감소), 저해요인(지역 난방 인프라의 높은 투자 비용, 소규모 열 부하에 대한 대규모 지역 난방 네트워크의 부적합성, 규제 및 허가 장애물), 기회(지역 난방용 폐열 회수 및 청정 에너지 생산에 대한 관심 증가, 청정 에너지 생산 관련 이니셔티브 증가, 열 생산에서 여러 에너지 원의 통합, 지역 난방 네트워크의 디지털화), 지역 난방 시장 성장에 영향을 미치는 과제 (견고한 운송 인프라 및 장비의 필요성, 난방 시스템의 부하 예측 및 더 나은 활용에 대한 과제, 폐열 회수에서 지역 난방 네트워크의 제한된 열회수에서 지역 난방 네트워크의 제한된 가용성)에 대한 분석을 제공합니다. - 제품 개발/혁신: 지역 난방 시장의 미래 기술, R&D 활동 및 신제품 출시에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. - 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 지역 난방 시장을 분석합니다. - 시장 다각화: 지역 난방 시장의 신제품/서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다. - 경쟁 평가: 지역 난방 시장에서 Fortum (Finland), Vattenfall (Sweden), ENGIE (France), Danfoss (Denmark), Statkraft (Norway) 등 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 내용을 상세히 평가합니다. |
1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 세계의 지역 난방 시장 규모 : 구성요소별
7. 세계의 지역 난방 시장 규모 : 열원별
8. 세계의 지역 난방 시장 규모 : 플랜트 유형별
9. 세계의 지역 난방 시장 규모 : 용도별
10. 세계의 지역 난방 시장 규모 : 지역별
11. 경쟁 현황
12. 기업 정보
13. 부록
1 서론 22 1.1 연구 목표 22 1.2 시장 정의 22 1.2.1 포함 및 제외 항목 23 1.3 연구 범위 23 1.3.1 대상 시장 23 그림 1 지역난방 시장: 세분화 23 1.3.2 지역 범위 24 1.3.3 고려 기간 24 1.4 고려 통화 25 1.5 제한 사항 25 1.6 고려 대상 단위 25 1.7 이해관계자 25 1.8 변화 요약 26 1.8.1 경기 침체 영향 26 2 연구 방법론 27 2.1 연구 접근 방식 27 2.1.1 2차 및 1차 연구 29 2.1.2 2차 자료 29 2.1.2.1 주요 2차 자료 목록 30 2.1.2.2 2차 자료의 핵심 데이터 30 2.1.3 1차 자료 31 2.1.3.1 주요 인터뷰 참여자 목록 31 2.1.3.2 1차 자료 분석 31 2.1.3.3 1차 자료의 핵심 데이터 31 2.1.3.4 주요 산업 통찰 32 2.2 시장 규모 추정 32 그림 3 시장 규모 추정 프로세스 흐름도 32 2.2.1 상향식 접근법 33 2.2.1.1 상향식 분석을 이용한 시장 규모 산출 접근법 (수요측) 33 2.2.2 하향식 접근법 33 2.2.2.1 하향식 분석을 이용한 시장 규모 산출 접근법 (공급측) 34 그림 5 지역난방 시장: 하향식 접근법 34 2.2.3 공급측 분석 34 그림 6 시장 규모 추정 방법론 (공급측 분석): 지역난방 시스템 판매로 인한 기업 수익 34 2.3 데이터 삼각측량 35 그림 7 데이터 삼각측량 35 2.4 연구 가정 36 2.5 연구 한계 36 2.6 경기 침체가 지역난방 시장에 미치는 영향 분석을 위해 고려된 매개변수 37 2.7 위험 평가 37 3 요약 38 그림 8 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되는 재생 가능 열원 39 그림 9 2028년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 복합 및 열 발전소 39 그림 10 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되는 지역난방 시장의 주거용 애플리케이션 40 그림 11 유럽, 예측 기간 동안 세계 지역난방 시장에서 최대 시장 점유율 유지 예상 40 4.1 지역난방 시장 참여자를 위한 매력적인 성장 기회 42 그림 12 급속한 도시화 및 산업화로 지속 가능한 난방 서비스 수요 증가 예상 42 4.2 지역난방 시장, 플랜트 유형별 42 그림 13 열병합 발전소 부문, 2023년부터 2028년까지 최대 시장 점유율 유지 예상 42 4.3 지역난방 시장, 적용 분야별 43 그림 14 주거용 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상되는 애플리케이션 43 4.4 유럽 지역난방 시장, 산업별 및 국가별 43 그림 15 2022년 유럽 지역난방 시장에서 주거 부문과 독일이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 43 4.5 지역난방 시장, 국가별 44 그림 16 예측 기간 동안 중국이 세계 지역난방 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 44 5 시장 개요 45 5.1 서론 45 5.2 시장 동향 45 그림 17 지역난방 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 45 5.2.1 동인 46 5.2.1.1 에너지 효율적이고 비용 효율적인 난방 시스템에 대한 높은 수요 46 5.2.1.2 급속한 도시화 및 산업화 47 5.2.1.3 지역난방 시스템 운영에 재생 에너지원 사용 증가 47 5.2.1.4 건물 내 난방 시스템에 비해 상대적으로 낮은 지역난방 시스템 운영 비용 48 5.2.1.5 저탄소 기술 기반 제품에 대한 정부 주도 인센티브 및 보조금 제공 48 5.2.1.6 화석 연료 기반 난방 솔루션에 대한 탄소세 시행 49 5.2.2 제약 요인 49 그림 19 지역난방 시장: 제약 요인 영향 분석 49 5.2.2.1 높은 초기 투자 필요성 49 5.2.2.2 소규모 프로젝트에서의 지역난방 네트워크 구축 장벽 50 5.2.2.3 시간 소모적이고 복잡한 규제 승인 절차 50 5.2.3 기회 51 5.2.3.1 지역난방을 위한 폐열 회수 관심 증가 51 5.2.3.2 재생 에너지 생산을 촉진하는 정책 시행 52 5.2.3.3 열 생산에 다양한 에너지원 통합 52 5.2.3.4 지역난방 네트워크에서 디지털 기술 활용 52 5.2.4 과제 53 그림 21 지역난방 시장: 과제에 대한 영향 분석 53 5.2.4.1 열 분배 과정 중 열 손실 방지를 위한 스마트 미터의 필요성 54 5.2.4.2 정확한 부하 계획 및 난방 시스템의 효율적인 활용 필요성 54 5.2.4.3 폐열을 활용할 수 있는 지역 난방 네트워크의 부족 54 5.3 가치 사슬 분석 55 5.4 생태계 분석 56 그림 23 생태계 분석 56 표 1 지역 난방 생태계 내 기업 및 그 역할 57 5.5 고객 사업에 영향을 미치는 트렌드/혼란 58 그림 24 고객 사업에 영향을 미치는 트렌드/혼란 58 5.6 가격 분석 59 5.6.1 주요 3개 업체가 제공하는 지역난방 시스템의 평균 판매 가격(ASP) 추세 59 5.6.3 지역별 지역난방 제품 평균 판매 가격(ASP) 추세 60 5.7.1 바이오 연료를 이용한 지역난방 61 5.7.2 지열 에너지를 이용한 지역난방 61 5.7.3 수소 생산 폐열 이용 61 5.7.4 5세대 지역난방 62 5.7.5 원자력 에너지를 이용한 지역난방 62 5.7.6 스마트 지역난방 63 5.8 포터의 5가지 경쟁력 분석 63 5.8.1 신규 진입자의 위협 64 5.8.2 대체재의 위협 65 5.8.3 공급자의 협상력 65 5.8.4 구매자의 협상력 65 5.8.5 경쟁 강도 65 5.9 주요 이해관계자 및 구매 기준 66 5.9.1 주요 구매 프로세스의 이해관계자 66 그림 29 상위 3개 애플리케이션의 구매 프로세스 주요 이해관계자 66 표 4 상위 3개 애플리케이션의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 66 5.9.2 구매 기준 67 그림 30 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준 67 표 5 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준 67 5.10 지역 난방 주요 투자 67 5.11 사례 연구 분석 68 5.11.1 FORTUM, 데이터 센터 폐열을 활용한 탄소 중립 난방을 위해 Microsoft와 파트너십 체결 복구 68 5.11.3 FYN, 페이스북 데이터센터의 잉여 에너지를 오덴세 지역 난방 네트워크로 전송하는 열 펌프 시스템 개발을 위해 람볼리와 협력 69 5.11.4 바이탈 에너지, 지하 지역 난방 및 냉방 네트워크를 통해 캠든 록스에 저탄소 온수 공급 69 5.12 무역 분석 70 5.12.1 수입 시나리오 70 표 6 HS 코드별 수입 데이터 HS 코드 841861 준수 제품, 국가별, 2018~2022년 (백만 달러) 70 표 8 중국 수출 HS 코드 841861 준수 제품에 대한 최혜국 관세 71 표 9 프랑스 수출 HS 코드 841861 준수 제품에 대한 최혜국 관세 72 5.13 특허 분석, 2020~2023년 72 표 10 지역난방 시장: 특허 목록, 2020~2023 72 표 12 지역난방 시장: 컨퍼런스 및 행사 목록 76 5.15 규제 환경 및 표준 77 5.15.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 기관 77 5.15.2.1 표준 79 5.15.2.2 규정 79 6.1 서론 81 6.2 보일러 81 6.3 단열 배관 81 6.3.1 연료 시장 성장을 촉진하기 위한 운송 중 에너지 낭비 감소 및 열 손실 최소화 81 6.4 열펌프 82 6.4.1 저온 열원을 활용하여 수요를 촉진하는 능력 82 6.4.2 공기-공기 열펌프 83 6.4.2.1 기존 난방 시스템을 대체할 수 있는 에너지 효율적인 대안으로서 수요 증가를 가속화할 수 있는 잠재력 83 6.4.3 공기-물 열펌프 84 6.4.3.1 추운 기후에서도 높은 성능을 발휘하여 시장 성장을 지원하는 능력 84 6.4.4.1 에너지 소비 감소 및 환경 영향 완화에 크게 기여하여 시장 성장을 견인 84 6.4.5 지열 히트펌프 84 6.4.5.1 지열 히트펌프 기술의 지속적인 발전으로 수요 증가 84 6.4.6 하이브리드 히트펌프 84 6.4.6.1 시스템 복원력 강화 및 에너지 활용 최적화로 시장 성장 견인 84 6.5 열교환기 85 6.5.1 최적화된 에너지 교환 프로세스 및 전반적인 시스템 성능 향상으로 부문별 성장 촉진 85 6.6 열량계 85 6.6.1 스마트 계량 기술 도입으로 제공 플레이어에게 제공되는 수익성 높은 성장 기회 85 7 열원별 지역난방 시장 86 7.1 서론 87 표 17 열원별 지역난방 시장, 2023~2028년 (미화 10억 달러) 88 7.2 석탄 88 7.2.1 환경 영향 완화를 위한 청정 석탄 기술 도입 증가로 수요 증대 88 표 18 석탄: 지역별 지역난방 시장, 2019~2022년 (미화 10억 달러) 89 7.3 천연가스 90 7.3.1 천연가스 인프라 개발 투자 증가가 시장 성장을 견인 90 표 21 천연가스: 지역별 지역난방 시장, 2023~2028년 (미화 10억 달러) 91 7.4 재생에너지 91 표 22 재생에너지: 지역난방 시장, 에너지 유형별, 2019~2022년 (미화 10억 달러) 92 표 23 재생에너지: 지역난방 시장, 에너지 유형별, 2023~2028년 (미화 10억 달러) 92 표 24 재생에너지: 지역난방 시장, 지역별, 2019~2022년 (미화 10억 달러) 92 표 25 재생에너지: 지역난방 시장, 지역별, 2023~2028년 (미화 10억 달러) 93 7.4.2 지열 93 7.4.3.1 폐기물 감축 및 재생 에너지 생산으로의 전환 증가가 해당 부문의 성장을 견인 93 7.4.4 기타 에너지 유형 93 7.5 석유 및 석유 제품 94 7.5.1 재생 에너지 자원이 제한적인 지역의 상당한 수요 발생 94 표 26 석유 및 석유 제품: 지역별 지역난방 시장, 2019-2022년 (미화 10억 달러) 94 표 27 석유 및 석유 제품: 지역별 지역난방 시장 2023~2028년 (미화 10억 달러) 94 7.6 기타 열원 95 표 28 기타 열원: 지역별 지역난방 시장, 2019~2022년 (미화 10억 달러) 95 표 29 기타 열원: 지역별 지역난방 시장, 2023~2028년 (미화 10억 달러) 95 8.1 서론 97 표 30 지역난방 시장, 발전소 유형별, 2019~2022년 (미화 10억 달러) (십억 달러) 97 8.2.1 부문별 성장을 촉진하기 위한 보일러에 청정 연료 통합 98 표 32 2019~2022년 지역별 보일러 플랜트: 지역난방 시장 (십억 달러) 99 표 33 2023~2028년 지역별 보일러 플랜트: 지역난방 시장 (십억 달러) 99 8.3 열병합 발전소 99 8.3.1 전력 및 열 생산 능력 단일 에너지원이 시장을 주도합니다 99 9.1 서론 103 9.2 주거 부문 104 9.2.1 에너지 효율 향상을 위한 건물 개조 증가로 수요 증가 104 표 40 주거 부문: 지역별 지역난방 시장 2019~2022년 (미화 10억 달러) 105 9.3.1 상업 부문에서 친환경 건축 관행의 도입 증가로 부문 성장 촉진 105 표 42 상업용: 지역별 지역난방 시장, 2019~2022년 (미화 10억 달러) 106 표 43 상업용: 지역별 지역난방 시장, 2023~2028년 (미화 10억 달러) 106 9.4 산업용 107 9.4.1 운영 비용 절감과 투자 수익률 향상으로 주요 업체 유치 107 표 52 미주 지역: 발전소 유형별 지역난방 시장, 2019~2022년 (십억 달러) 113 10.2.1 미국 114 10.2.1.1 정부 주도의 청정 에너지원 도입 장려 정책으로 수요 촉진 114 10.2.2.1 지속 가능한 솔루션에 대한 정부 투자 증가로 수요 촉진 115 표 58 캐나다: 지역난방 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (미화 10억 달러) 116 표 62 유럽: 지역난방 시장, 국가별, 2019~2022년 (미화 10억 달러) (십억 달러) 119 표 68 유럽: 지역난방 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (미화 10억 달러) 121 표 69 유럽: 지역난방 시장, 적용 분야별, 2023~2028년 (미화 10억 달러) 122 10.3.1 독일 122 10.3.1.1 지역난방 서비스의 기술 발전 및 디지털화가 시장 성장을 견인 122 표 70 독일: 지역난방 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (미화 10억 달러) 123 표 71 독일: 지역난방 시장, 적용 분야별, 2023~2028년 (미화 10억 달러) 123 10.3.2 폴란드 123 10.3.4.1 지역난방 솔루션 도입 촉진을 위한 주거 부문의 순 에너지 제로 건물 달성 강조 125 표 78 체코 공화국: 지역난방 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (십억 달러) 127 10.3.10.1 재정 지원 유럽 위원회, 시장 활성화를 위해 재생 가능 난방원 적용 장려 131 10.3.11.1 수요 증대를 위한 지역 난방 인프라 현대화 및 최적화 투자 132 표 90 발트해 연안 국가: 지역 난방 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (미화 10억 달러) 133 10.4.1.1 수요 증진을 위한 신규 에너지 효율 프로젝트 시행 138 10.4.2.1 유럽 2050 열 로드맵 프로젝트 도입을 통한 수요 촉진 139 10.4.3.1 3세대 지역난방 시스템 개발 및 도입을 통한 수요 촉진 140 표 106 한국: 지역난방 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (미화 10억 달러) 141 표 107 한국: 지역난방 시장, 적용 분야별 2023~2028년 적용 분야별 (미화 10억 달러) 141 11.2 주요 업체들의 전략 143 표 110 지역난방 난방 시장: 주요 업체들의 전략 개요 143 11.2.1 제품/서비스 포트폴리오 145 11.2.2 지역 집중 전략 145 11.2.3 유기적/무기적 성장 전략 145 11.3 시장 점유율 분석, 2022 145 11.4 매출 분석, 2018-2022 147 11.5.2 신흥 리더 기업 148 11.5.3 주요 기업 148 11.5.4 참여 기업 148 11.5.5 기업 사업 영역 150 표 113 지역별 기업 사업 영역 151 표 114 전체 기업 사업 영역 152 11.6 스타트업/중소기업(SME) 평가 매트릭스, 2022 153 11.6.1 진보적인 기업 153 11.6.2 대응력이 뛰어난 기업 153 11.6.3 역동적인 기업 154 11.6.4 출발점 154 11.6.5 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 155 표 116 스타트업/중소기업 시장 점유율 응용 분야별 155 표 117 지역별 스타트업/중소기업 현황 155 11.7 경쟁 시나리오 및 동향 156 11.7.1 제품/서비스 출시 156 표 118 지역난방 시장: 제품/서비스 출시, 2020~2023년 156 11.7.2 거래 157 표 119 지역난방 시장: 거래, 2020~2023년 157 12 기업 프로필 165 (사업 개요, 제공 제품/솔루션/서비스, 최근 개발 및 월별 전망)* 12.1 주요 기업 165 12.1.1 FORTUM 165 표 128 바텐팔: 기타 174 표 129 ENGIE: 회사 개요 176 표 130 ENGIE: 제공 제품/솔루션/서비스 177 표 131 ENGIE: 거래 178 12.1.4 댄포스 179 표 132 댄포스: 회사 개요 179 표 133 댄포스: 제공 제품/솔루션/서비스 180 표 134 댄포스: 제품/서비스 출시 182 12.1.5 스탯크래프트 183 12.1.6 로그스토어 덴마크 홀딩 APS 186 표 140 로그스토어 덴마크 APS 보유: 거래 188 12.1.9 신료 주식회사 194 12.1.10 베올리아 195 표 149 베올리아: 회사 개요 195 표 151 베올리아: 거래 197 12.1.11 제너럴 일렉트릭 198 표 152 제너럴 일렉트릭: 회사 개요 198 표 157 유니퍼 SE: 제공 제품/솔루션/서비스 203 표 158 유니퍼 SE: 거래 203 *사업 개요에 대한 자세한 내용은 별도 참조 비상장 기업의 경우, 제공되는 제품/솔루션/서비스, 최근 개발 사항 및 월간 전망이 반영되지 않을 수 있습니다. 13.1 토론 가이드 215 13.2 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 218 13.3 맞춤 설정 옵션 220 13.4 관련 보고서 220 13.5 저자 정보 221 1 INTRODUCTION 221.1 STUDY OBJECTIVES 22 1.2 MARKET DEFINITION 22 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 23 1.3 STUDY SCOPE 23 1.3.1 MARKETS COVERED 23 FIGURE 1 DISTRICT HEATING MARKET: SEGMENTATION 23 1.3.2 REGIONAL SCOPE 24 1.3.3 YEARS CONSIDERED 24 1.4 CURRENCY CONSIDERED 25 1.5 LIMITATIONS 25 1.6 UNIT CONSIDERED 25 1.7 STAKEHOLDERS 25 1.8 SUMMARY OF CHANGES 26 1.8.1 RECESSION IMPACT 26 2 RESEARCH METHODOLOGY 27 2.1 RESEARCH APPROACH 27 FIGURE 2 DISTRICT HEATING MARKET: RESEARCH DESIGN 28 2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 29 2.1.2 SECONDARY DATA 29 2.1.2.1 List of major secondary sources 30 2.1.2.2 Key data from secondary sources 30 2.1.3 PRIMARY DATA 31 2.1.3.1 List of key interview participants 31 2.1.3.2 Breakdown of primaries 31 2.1.3.3 Key data from primary sources 31 2.1.3.4 Key industry insights 32 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 32 FIGURE 3 PROCESS FLOW OF MARKET SIZE ESTIMATION 32 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 33 2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis (demand side) 33 FIGURE 4 DISTRICT HEATING MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 33 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 33 2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis (supply side) 34 FIGURE 5 DISTRICT HEATING MARKET: TOP-DOWN APPROACH 34 2.2.3 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 34 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY-SIDE ANALYSIS): REVENUES GENERATED BY COMPANIES FROM SALES OF DISTRICT HEATING SYSTEMS 34 2.3 DATA TRIANGULATION 35 FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 35 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 36 2.5 RESEARCH LIMITATIONS 36 2.6 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE RECESSION IMPACT ON DISTRICT HEATING MARKET 37 2.7 RISK ASSESSMENT 37 3 EXECUTIVE SUMMARY 38 FIGURE 8 RENEWABLE HEAT SOURCES TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 39 FIGURE 9 COMBINED AND HEAT POWER PLANTS TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 39 FIGURE 10 RESIDENTIAL APPLICATION IN DISTRICT HEATING MARKET TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 40 FIGURE 11 EUROPE TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN GLOBAL DISTRICT HEATING MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 40 4 PREMIUM INSIGHTS 42 4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DISTRICT HEATING MARKET 42 FIGURE 12 RAPID URBANIZATION AND INDUSTRIALIZATION TO PROPEL DEMAND FOR SUSTAINABLE HEATING SERVICES 42 4.2 DISTRICT HEATING MARKET, BY PLANT TYPE 42 FIGURE 13 COMBINED HEAT AND POWER PLANT SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 42 4.3 DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION 43 FIGURE 14 RESIDENTIAL APPLICATION TO DOMINATE MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 43 4.4 DISTRICT HEATING MARKET IN EUROPE, BY INDUSTRY AND COUNTRY 43 FIGURE 15 RESIDENTIAL SEGMENT AND GERMANY HELD LARGEST SHARES OF EUROPEAN DISTRICT HEATING MARKET IN 2022 43 4.5 DISTRICT HEATING MARKET, BY COUNTRY 44 FIGURE 16 CHINA TO RECORD HIGHEST CAGR IN GLOBAL DISTRICT HEATING MARKET DURING FORECAST PERIOD 44 5 MARKET OVERVIEW 45 5.1 INTRODUCTION 45 5.2 MARKET DYNAMICS 45 FIGURE 17 DISTRICT HEATING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 45 5.2.1 DRIVERS 46 FIGURE 18 DISTRICT HEATING MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 46 5.2.1.1 High demand for energy-efficient and cost-effective heating systems 46 5.2.1.2 Rapid urbanization and industrialization 47 5.2.1.3 Increased use of renewable sources to run district heating systems 47 5.2.1.4 Relatively low operating costs of district heating systems than in-building heating systems 48 5.2.1.5 Government-led incentives and subsidies offered for low-carbon technology-based products 48 5.2.1.6 Enforcement of carbon tax on fossil fuel-powered heating solutions 49 5.2.2 RESTRAINTS 49 FIGURE 19 DISTRICT HEATING MARKET: IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 49 5.2.2.1 Need for high initial investment 49 5.2.2.2 Barriers to district heating network deployment in small-scale projects 50 5.2.2.3 Time-consuming and complex regulatory approval processes 50 5.2.3 OPPORTUNITIES 51 FIGURE 20 DISTRICT HEATING MARKET: IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 51 5.2.3.1 Increasing focus on waste heat recovery for district heating 51 5.2.3.2 Enforcement of policies boosting renewable energy production 52 5.2.3.3 Integration of multiple energy sources in heat generation 52 5.2.3.4 Utilization of digital technology in district heating networks 52 5.2.4 CHALLENGES 53 FIGURE 21 DISTRICT HEATING MARKET: IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES 53 5.2.4.1 Requirement for smart meters to prevent heat loss during heat distribution process 54 5.2.4.2 Need for precise load planning and better utilization of heating systems 54 5.2.4.3 Limited number of district heating networks to harness waste heat 54 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 55 FIGURE 22 DISTRICT HEATING MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 55 5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 56 FIGURE 23 ECOSYSTEM ANALYSIS 56 TABLE 1 COMPANIES AND THEIR ROLES IN DISTRICT HEATING ECOSYSTEM 57 5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 58 FIGURE 24 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 58 5.6 PRICING ANALYSIS 59 5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF DISTRICT HEATING SYSTEMS OFFERED BY TOP THREE KEY PLAYERS 59 FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF DISTRICT HEATING SYSTEMS OFFERED BY TOP THREE KEY PLAYERS 59 TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF DISTRICT HEATING PRODUCTS OFFERED BY KEY PLAYERS (USD/MWH) 59 5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF DISTRICT HEATING PRODUCTS, BY APPLICATION 60 FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF DISTRICT HEATING PRODUCTS, BY APPLICATION (USD/MWH) 60 5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF DISTRICT HEATING PRODUCTS, BY REGION 60 FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF DISTRICT HEATING PRODUCTS, BY REGION (USD/MWH) 60 5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 61 5.7.1 USE OF BIOFUELS FOR DISTRICT HEATING 61 5.7.2 GEOTHERMAL ENERGY IN DISTRICT HEATING 61 5.7.3 USAGE OF WASTE HEAT FROM HYDROGEN PRODUCTION 61 5.7.4 FIFTH-GENERATION DISTRICT HEATING 62 5.7.5 USE OF NUCLEAR ENERGY FOR DISTRICT HEATING 62 5.7.6 SMART DISTRICT HEATING 63 5.7.7 CARBON CAPTURE AND UTILIZATION (CCU) 63 5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63 TABLE 3 DISTRICT HEATING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63 FIGURE 28 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 64 5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 64 5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 65 5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 65 5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 65 5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 65 5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 66 5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 66 FIGURE 29 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 66 TABLE 4 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 66 5.9.2 BUYING CRITERIA 67 FIGURE 30 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATION 67 TABLE 5 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 67 5.10 KEY INVESTMENTS IN DISTRICT HEATING 67 5.11 CASE STUDY ANALYSIS 68 5.11.1 FORTUM PARTNERS WITH MICROSOFT TO ACHIEVE CARBON-NEUTRAL HEATING USING DATA CENTER WASTE HEAT RECOVERY 68 5.11.2 DANFOSS CONSTRUCTS DISTRICT HEATING SYSTEMS AT TEKNOPARK, ISTANBUL, TO ADDRESS COMPLEX REQUIREMENTS OF PROJECT 68 5.11.3 FYN CONSULTS RAMBOLI TO DEVELOP HEAT PUMP SYSTEM THAT TRANSFERS SURPLUS ENERGY FROM FACEBOOK DATA CENTER TO DISTRICT HEATING NETWORK OF ODENSE 69 5.11.4 VITAL ENERGI PROVIDES LOW-CARBON AND HOT WATER TO CAMDEN LOCKS VIA BURIED DISTRICT HEATING AND COOLING NETWORK 69 5.12 TRADE ANALYSIS 70 5.12.1 IMPORT SCENARIO 70 TABLE 6 IMPORT DATA FOR HS CODE 841861-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 70 5.12.2 EXPORT SCENARIO 70 TABLE 7 EXPORT DATA FOR HS CODE 841861-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 71 5.12.3 TARIFFS 71 TABLE 8 MFN TARIFF FOR HS CODE 841861-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY CHINA 71 TABLE 9 MFN TARIFF FOR HS CODE 841861-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY FRANCE 72 5.13 PATENT ANALYSIS, 2020–2023 72 TABLE 10 DISTRICT HEATING MARKET: LIST OF PATENTS, 2020–2023 72 FIGURE 31 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2013–2022 74 TABLE 11 NUMBER OF PATENTS REGISTERED IN LAST 10 YEARS 75 FIGURE 32 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 75 5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 76 TABLE 12 DISTRICT HEATING MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 76 5.15 REGULATORY LANDSCAPE AND STANDARDS 77 5.15.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77 TABLE 13 AMERICAS: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77 TABLE 14 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78 TABLE 15 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78 5.15.2 STANDARDS AND REGULATIONS 79 5.15.2.1 Standards 79 5.15.2.2 Regulations 79 6 COMPONENTS OF DISTRICT HEATING PRODUCTS 81 6.1 INTRODUCTION 81 6.2 BOILERS 81 6.2.1 ABILITY TO CONVERT HEAT SOURCES INTO USABLE THERMAL ENERGY TO BOOST DEMAND 81 6.3 INSULATED PIPELINES 81 6.3.1 REDUCED ENERGY WASTAGE AND MINIMIZED HEAT LOSSES DURING TRANSIT TO FUEL MARKET GROWTH 81 6.4 HEAT PUMPS 82 6.4.1 ABILITY TO UTILIZE LOW-GRADE HEAT SOURCES TO DRIVE DEMAND 82 6.4.2 AIR-TO-AIR HEAT PUMPS 83 6.4.2.1 Potential energy-efficient alternative to traditional heating systems to accelerate demand 83 6.4.3 AIR-TO-WATER HEAT PUMPS 84 6.4.3.1 Ability to exhibit high performance in cold climates to support market growth 84 6.4.4 WATER SOURCE HEAT PUMPS 84 6.4.4.1 Significant contribution to reduced energy consumption and environmental impact to drive market 84 6.4.5 GEOTHERMAL HEAT PUMPS 84 6.4.5.1 Ongoing advancements in geothermal heat pump technology to boost demand 84 6.4.6 HYBRID HEAT PUMPS 84 6.4.6.1 Enhanced system resilience and optimized energy utilization to drive market 84 6.5 HEAT EXCHANGERS 85 6.5.1 OPTIMIZED ENERGY EXCHANGE PROCESS AND ENHANCED OVERALL SYSTEM PERFORMANCE TO FOSTER SEGMENTAL GROWTH 85 6.6 HEAT METERS 85 6.6.1 ADOPTION OF SMART METERING TECHNOLOGIES TO OFFER LUCRATIVE GROWTH OPPORTUNITIES TO PLAYERS 85 7 DISTRICT HEATING MARKET, BY HEAT SOURCE 86 7.1 INTRODUCTION 87 FIGURE 33 RENEWABLES SEGMENT TO DISPLAY HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 87 TABLE 16 DISTRICT HEATING MARKET, BY HEAT SOURCE, 2019–2022 (USD BILLION) 88 TABLE 17 DISTRICT HEATING MARKET, BY HEAT SOURCE, 2023–2028 (USD BILLION) 88 7.2 COAL 88 7.2.1 GROWING ADOPTION OF CLEAN COAL TECHNOLOGIES TO MITIGATE ENVIRONMENTAL IMPACT TO BOOST DEMAND 88 TABLE 18 COAL: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 89 TABLE 19 COAL: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 89 7.3 NATURAL GAS 90 7.3.1 RISING INVESTMENTS IN NATURAL GAS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT TO DRIVE MARKET 90 TABLE 20 NATURAL GAS: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 91 TABLE 21 NATURAL GAS: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 91 7.4 RENEWABLES 91 7.4.1 GOVERNMENT INCENTIVES TO PROMOTE RENEWABLE ENERGY SOURCES TO BOOST DEMAND 91 TABLE 22 RENEWABLES: DISTRICT HEATING MARKET, BY ENERGY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 92 TABLE 23 RENEWABLES: DISTRICT HEATING MARKET, BY ENERGY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 92 TABLE 24 RENEWABLES: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 92 TABLE 25 RENEWABLES: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 93 7.4.2 GEOTHERMAL 93 7.4.2.1 Increased exploration of geothermal resources for power generation to fuel demand 93 7.4.3 BIOMASS AND BIOFUEL 93 7.4.3.1 Increasing shift toward waste reduction and renewable energy production to drive segmental growth 93 7.4.4 OTHER ENERGY TYPES 93 7.5 OIL AND PETROLEUM PRODUCTS 94 7.5.1 REGIONS WITH LIMITED RENEWABLE ENERGY SOURCES TO GENERATE SIGNIFICANT DEMAND 94 TABLE 26 OIL AND PETROLEUM PRODUCTS: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 94 TABLE 27 OIL AND PETROLEUM PRODUCTS: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 94 7.6 OTHER HEAT SOURCES 95 TABLE 28 OTHER HEAT SOURCES: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 95 TABLE 29 OTHER HEAT SOURCES: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 95 8 DISTRICT HEATING MARKET, BY PLANT TYPE 96 8.1 INTRODUCTION 97 FIGURE 34 COMBINED HEAT AND POWER PLANTS TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 97 TABLE 30 DISTRICT HEATING MARKET, BY PLANT TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 97 TABLE 31 DISTRICT HEATING MARKET, BY PLANT TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 98 8.2 BOILER PLANTS 98 8.2.1 INTEGRATION OF CLEANER FUELS WITH BOILERS TO FOSTER SEGMENTAL GROWTH 98 TABLE 32 BOILER PLANTS: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 99 TABLE 33 BOILER PLANTS: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 99 8.3 COMBINED HEAT AND POWER PLANTS 99 8.3.1 ABILITY TO GENERATE ELECTRICITY AND THERMAL ENERGY FROM SINGLE SOURCE TO DRIVE MARKET 99 TABLE 34 COMBINED HEAT AND POWER PLANTS: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 100 TABLE 35 COMBINED HEAT AND POWER PLANTS: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 100 8.4 OTHER PLANT TYPES 101 TABLE 36 OTHER PLANT TYPES: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 101 TABLE 37 OTHER PLANT TYPES: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 101 9 DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION 102 9.1 INTRODUCTION 103 FIGURE 35 RESIDENTIAL SEGMENT TO DOMINATE MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 103 TABLE 38 DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 103 TABLE 39 DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 104 9.2 RESIDENTIAL 104 9.2.1 INCREASING BUILDING RETROFITTING FOR EFFECTIVE UTILIZATION OF ENERGY TO BOOST DEMAND 104 TABLE 40 RESIDENTIAL: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 105 TABLE 41 RESIDENTIAL: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 105 9.3 COMMERCIAL 105 9.3.1 GROWING ADOPTION OF GREEN BUILDING PRACTICES IN COMMERCIAL SECTOR TO FOSTER SEGMENTAL GROWTH 105 TABLE 42 COMMERCIAL: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 106 TABLE 43 COMMERCIAL: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 106 9.4 INDUSTRIAL 107 9.4.1 REDUCED OPERATIONAL COSTS WITH BETTER ROI TO ATTRACT MAJOR PLAYERS 107 TABLE 44 RESIDENTIAL: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 107 TABLE 45 RESIDENTIAL: DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 107 10 DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION 108 10.1 INTRODUCTION 109 FIGURE 36 ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 109 TABLE 46 DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 109 TABLE 47 DISTRICT HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 110 10.2 AMERICAS 110 FIGURE 37 AMERICAS: DISTRICT HEATING MARKET SNAPSHOT 111 TABLE 48 AMERICAS: DISTRICT HEATING MARKET, BY GEOGRAPHY, 2019–2022 (USD BILLION) 111 TABLE 49 AMERICAS: DISTRICT HEATING MARKET, BY GEOGRAPHY, 2023–2028 (USD BILLION) 112 TABLE 50 AMERICAS: DISTRICT HEATING MARKET, BY HEAT SOURCE, 2019–2022 (USD BILLION) 112 TABLE 51 AMERICAS: DISTRICT HEATING MARKET, BY HEAT SOURCE, 2023–2028 (USD BILLION) 112 TABLE 52 AMERICAS: DISTRICT HEATING MARKET, BY PLANT TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 113 TABLE 53 AMERICAS: DISTRICT HEATING MARKET, BY PLANT TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 113 TABLE 54 AMERICAS: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 113 TABLE 55 AMERICAS: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 113 10.2.1 US 114 10.2.1.1 Government-led initiatives encouraging adoption of clean energy sources to drive demand 114 TABLE 56 US: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 115 TABLE 57 US: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 115 10.2.2 CANADA 115 10.2.2.1 Growing government investments in sustainable solutions to boost demand 115 TABLE 58 CANADA: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 116 TABLE 59 CANADA: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 116 10.2.3 SOUTH AMERICA 116 10.2.3.1 Increasing focus of public–private partnerships on developing advanced district heating systems to drive market 116 TABLE 60 SOUTH AMERICA: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 117 TABLE 61 SOUTH AMERICA: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 117 10.2.4 AMERICAS: RECESSION IMPACT 117 10.3 EUROPE 117 FIGURE 38 EUROPE: DISTRICT HEATING MARKET SNAPSHOT 118 TABLE 62 EUROPE: DISTRICT HEATING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 119 TABLE 63 EUROPE: DISTRICT HEATING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 120 TABLE 64 EUROPE: DISTRICT HEATING MARKET, BY HEAT SOURCE, 2019–2022 (USD BILLION) 120 TABLE 65 EUROPE: DISTRICT HEATING MARKET, BY HEAT SOURCE, 2023–2028 (USD BILLION) 121 TABLE 66 EUROPE: DISTRICT HEATING MARKET, BY PLANT TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 121 TABLE 67 EUROPE: DISTRICT HEATING MARKET, BY PLANT TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 121 TABLE 68 EUROPE: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 121 TABLE 69 EUROPE: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 122 10.3.1 GERMANY 122 10.3.1.1 Technological advancements and digitalization of district heating services to drive market 122 TABLE 70 GERMANY: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 123 TABLE 71 GERMANY: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 123 10.3.2 POLAND 123 10.3.2.1 Increasing focus on achieving climate-neutrality goal to boost demand 123 TABLE 72 POLAND: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 124 TABLE 73 POLAND: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 124 10.3.3 FINLAND 124 10.3.3.1 Rising focus on decarbonization and investments in sustainable waste heat solutions to support market 124 TABLE 74 FINLAND: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 125 TABLE 75 FINLAND: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 125 10.3.4 FRANCE 125 10.3.4.1 Emphasis of residential sector on achieving net-zero energy building to promote deployment of district heating solutions 125 TABLE 76 FRANCE: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 126 TABLE 77 FRANCE: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 126 10.3.5 CZECH REPUBLIC 126 10.3.5.1 Implementation of favorable government schemes to support EU Green Deal objectives to accelerate demand 126 TABLE 78 CZECH REPUBLIC: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 127 TABLE 79 CZECH REPUBLIC: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 127 10.3.6 AUSTRIA 127 10.3.6.1 Strong focus to achieving climate neutrality using district heating systems to boost demand 127 TABLE 80 AUSTRIA: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 128 TABLE 81 AUSTRIA: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 128 10.3.7 SLOVAKIA 128 10.3.7.1 Modernization and enhancement of existing district heating infrastructure to propel demand 128 TABLE 82 SLOVAKIA: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 129 TABLE 83 SLOVAKIA: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 129 10.3.8 UK 129 10.3.8.1 Government initiatives toward achieving net-zero greenhouse gas emissions to drive market 129 TABLE 84 UK: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 130 TABLE 85 UK: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 130 10.3.9 SCANDINAVIAN 130 10.3.9.1 Increased use of CHP plants to contribute to market growth 130 TABLE 86 SCANDINAVIAN: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 131 TABLE 87 SCANDINAVIAN: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 131 10.3.10 BALKANS 131 10.3.10.1 Financial aid by European Commission to encourage application of renewable heating sources to drive market 131 TABLE 88 BALKANS: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 132 TABLE 89 BALKANS: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 132 10.3.11 BALTICS 132 10.3.11.1 Investments to modernize and optimize district heating infrastructure to boost demand 132 TABLE 90 BALTICS: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 133 TABLE 91 BALTICS: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 133 10.3.12 REST OF EUROPE 133 TABLE 92 REST OF EUROPE: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 134 TABLE 93 REST OF EUROPE: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 134 10.3.13 EUROPE: RECESSION IMPACT 134 10.4 ASIA PACIFIC 135 FIGURE 39 ASIA PACIFIC: DISTRICT HEATING MARKET SNAPSHOT 135 TABLE 94 ASIA PACIFIC: DISTRICT HEATING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 136 TABLE 95 ASIA PACIFIC: DISTRICT HEATING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 136 TABLE 96 ASIA PACIFIC: DISTRICT HEATING MARKET, BY HEAT SOURCE, 2019–2022 (USD BILLION) 136 TABLE 97 ASIA PACIFIC: DISTRICT HEATING MARKET, BY HEAT SOURCE, 2023–2028 (USD BILLION) 137 TABLE 98 ASIA PACIFIC: DISTRICT HEATING MARKET, BY PLANT TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 137 TABLE 99 ASIA PACIFIC: DISTRICT HEATING MARKET, BY PLANT TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 137 TABLE 100 ASIA PACIFIC: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 138 TABLE 101 ASIA PACIFIC: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 138 10.4.1 CHINA 138 10.4.1.1 Implementation of new energy-efficient projects to boost demand 138 TABLE 102 CHINA: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 139 TABLE 103 CHINA: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 139 10.4.2 JAPAN 139 10.4.2.1 Adoption of Heat Roadmap Europe 2050 Project to accelerate demand 139 TABLE 104 JAPAN: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 140 TABLE 105 JAPAN: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 140 10.4.3 SOUTH KOREA 140 10.4.3.1 Development and implementation of third-generation district heating systems to drive demand 140 TABLE 106 SOUTH KOREA: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 141 TABLE 107 SOUTH KOREA: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 141 10.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 141 TABLE 108 REST OF ASIA PACIFIC: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 141 TABLE 109 REST OF ASIA PACIFIC: DISTRICT HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 142 10.4.5 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 142 11 COMPETITIVE LANDSCAPE 143 11.1 OVERVIEW 143 11.2 KEY PLAYER STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS 143 TABLE 110 DISTRICT HEATING MARKET: OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 143 11.2.1 PRODUCT/SERVICE PORTFOLIO 145 11.2.2 REGIONAL FOCUS 145 11.2.3 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 145 11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 145 FIGURE 40 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2022 145 TABLE 111 DISTRICT HEATING MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 146 11.4 REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 147 FIGURE 41 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2018–2022 147 11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 148 11.5.1 STARS 148 11.5.2 EMERGING LEADERS 148 11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 148 11.5.4 PARTICIPANTS 148 FIGURE 42 DISTRICT HEATING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 149 11.5.5 COMPANY FOOTPRINT 150 TABLE 112 COMPANY FOOTPRINT, BY APPLICATION 150 TABLE 113 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION 151 TABLE 114 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 152 11.6 START-UPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX, 2022 153 TABLE 115 DISTRICT HEATING MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 153 11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 153 11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 153 11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 154 11.6.4 STARTING BLOCKS 154 FIGURE 43 DISTRICT HEATING MARKET: START-UPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 154 11.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 155 TABLE 116 START-UPS/SMES FOOTPRINT, BY APPLICATION 155 TABLE 117 START-UPS/SMES FOOTPRINT, BY REGION 155 11.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 156 11.7.1 PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 156 TABLE 118 DISTRICT HEATING MARKET: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES, 2020–2023 156 11.7.2 DEALS 157 TABLE 119 DISTRICT HEATING MARKET: DEALS, 2020–2023 157 12 COMPANY PROFILES 165 (Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments & MnM View)* 12.1 KEY PLAYERS 165 12.1.1 FORTUM 165 TABLE 120 FORTUM: COMPANY OVERVIEW 165 FIGURE 44 FORTUM: COMPANY SNAPSHOT 166 TABLE 121 FORTUM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 166 TABLE 122 FORTUM: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 168 TABLE 123 FORTUM: DEALS 168 12.1.2 VATTENFALL 171 TABLE 124 VATTENFALL: COMPANY OVERVIEW 171 FIGURE 45 VATTENFALL: COMPANY SNAPSHOT 172 TABLE 125 VATTENFALL: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 172 TABLE 126 VATTENFALL: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 173 TABLE 127 VATTENFALL: DEALS 173 TABLE 128 VATTENFALL: OTHERS 174 12.1.3 ENGIE 176 TABLE 129 ENGIE: COMPANY OVERVIEW 176 FIGURE 46 ENGIE: COMPANY SNAPSHOT 177 TABLE 130 ENGIE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 177 TABLE 131 ENGIE: DEALS 178 12.1.4 DANFOSS 179 TABLE 132 DANFOSS: COMPANY OVERVIEW 179 FIGURE 47 DANFOSS: COMPANY SNAPSHOT 180 TABLE 133 DANFOSS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 180 TABLE 134 DANFOSS: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 182 12.1.5 STATKRAFT 183 TABLE 135 STATKRAFT: COMPANY OVERVIEW 183 FIGURE 48 STATKRAFT: COMPANY SNAPSHOT 184 TABLE 136 STATKRAFT: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 184 TABLE 137 STATKRAFT: DEALS 185 12.1.6 LOGSTOR DENMARK HOLDING APS 186 TABLE 138 LOGSTOR DENMARK HOLDING APS: COMPANY OVERVIEW 186 TABLE 139 LOGSTOR DENMARK HOLDING APS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 186 TABLE 140 LOGSTOR DENMARK HOLDING APS: DEALS 188 12.1.7 VITAL ENERGI 189 TABLE 141 VITAL ENERGI: COMPANY OVERVIEW 189 FIGURE 49 VITAL ENERGI: COMPANY SNAPSHOT 189 TABLE 142 VITAL ENERGI: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 190 TABLE 143 VITAL ENERGI: OTHERS 190 12.1.8 KELAG ENERGIE & WÄRME 192 TABLE 144 KELAG ENERGIE & WÄRME: COMPANY OVERVIEW 192 TABLE 145 KELAG ENERGIE & WÄRME: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 192 TABLE 146 KELAG ENERGIE & WÄRME: DEALS 193 12.1.9 SHINRYO CORPORATION 194 TABLE 147 SHINRYO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 194 TABLE 148 SHINRYO CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 194 12.1.10 VEOLIA 195 TABLE 149 VEOLIA: COMPANY OVERVIEW 195 FIGURE 50 VEOLIA: COMPANY SNAPSHOT 196 TABLE 150 VEOLIA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 196 TABLE 151 VEOLIA: DEALS 197 12.1.11 GENERAL ELECTRIC 198 TABLE 152 GENERAL ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 198 FIGURE 51 GENERAL ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 199 TABLE 153 GENERAL ELECTRIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 199 TABLE 154 GENERAL ELECTRIC: DEALS 200 TABLE 155 GENERAL ELECTRIC: OTHERS 201 12.1.12 UNIPER SE 202 TABLE 156 UNIPER SE: COMPANY OVERVIEW 202 FIGURE 52 UNIPER SE: COMPANY SNAPSHOT 202 TABLE 157 UNIPER SE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 203 TABLE 158 UNIPER SE: DEALS 203 *Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies. 12.2 OTHER PLAYERS 204 12.2.1 GÖTEBORG ENERGI 204 12.2.2 FVB ENERGY INC. 205 12.2.3 ALFA LAVAL 206 12.2.4 RAMBOLL 207 12.2.5 SAVON VOIMA 208 12.2.6 ENWAVE ENERGY CORPORATION 208 12.2.7 ØRSTED A/S 209 12.2.8 HELEN LTD 210 12.2.9 KEPPEL CORPORATION LIMITED 211 12.2.10 STEAG GMBH 212 12.2.11 HAFSLUND AS 213 12.2.12 CLEARWAY ENERGY GROUP LLC 213 12.2.13 DALL ENERGY 214 13 APPENDIX 215 13.1 DISCUSSION GUIDE 215 13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 218 13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 220 13.4 RELATED REPORTS 220 13.5 AUTHOR DETAILS 221 |
| ※참고 정보 지역 난방(District Heating)은 중앙집중식으로 생성된 열을 특정 지역 내의 여러 건물이나 시설에 공급하는 시스템을 의미합니다. 이러한 시스템을 통해 열은 중앙 집중식 보일러, 열병합 발전소, 또는 재생 가능한 에너지 원에서 생성되며, 파이프를 통해 분배됩니다. 일반적으로 지역 난방은 도시나 대규모 커뮤니티에서 사용되며, 효율적인 에너지 사용과 온실가스 배출 감소를 목표로 하고 있습니다. 지역 난방의 개념은 산업혁명 시기로 거슬러 올라갈 수 있으며, 주로 19세기 후반 유럽에서부터 보편화되었습니다. 초기에는 열을 공급하는 관이 주로 주택이나 상업시설에 연결되었으나, 기술 발전과 함께 발전소와 결합된 복합적인 시스템으로 진화하였습니다. 현재의 지역 난방 시스템은 에너지 효율성을 높이고, 비용을 절감하는 동시에, 지속 가능한 에너지 사용을 위한 중요한 방법으로 자리잡고 있습니다. 지역 난방의 종류는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 열전달 방식에 따른 구분으로, ‘온수 지역 난방’과 ‘증기 지역 난방’이 있습니다. 온수 지역 난방은 보통 70도에서 100도 사이의 온수를 공급하며, 상대적으로 에너지 손실이 적고 유지보수가 용이한 장점이 있습니다. 반면 증기 지역 난방은 고온의 증기를 사용하는 방식으로, 대규모 산업 시설이나 높은 열 요구가 있는 지역에서 활용됩니다. 두 번째는 열원의 종류에 따른 구분입니다. 전통적으로 화석 연료를 주 에너지원으로 사용하였지만, 최근에는 신재생 에너지, 폐열, 바이오매스 등 다양한 에너지원이 활용되고 있습니다. 특히 열병합 발전의 경우, 전기를 생산하면서 발생하는 열을 지역 난방에 활용할 수 있어 에너지 효율성을 크게 높일 수 있습니다. 지역 난방의 용도는 매우 광범위합니다. 주거용 건물, 상업시설, 공공기관 등 다양한 건물에서 난방을 위한 열 공급원이 필요하며, 특히 겨울철 뚜렷한 난방 수요가 존재하는 지역에서 필수적입니다. 또한 지역 난방은 냉난방 시스템과 연계하여 여름철에는 찬 공기를 제공하는 데에도 활용될 수 있습니다. 관련 기술로는 열 에너지 저장 시스템, 스마트 그리드 기술, 원격 모니터링 및 제어 시스템 등이 있습니다. 열 에너지 저장 시스템은 과잉 생산된 열을 저장하여 필요할 때 사용할 수 있게 하여 에너지 효율을 높이는 데 도움을 줍니다. 스마트 그리드 기술은 실시간 데이터를 수집하고 분석하여 에너지 수요를 예측하고, 시스템의 운영을 최적화하는 데 기여합니다. 원격 모니터링 시스템은 시스템의 상태를 실시간으로 감시하고, 문제를 조기에 발견하여 유지보수 비용을 절감하는 효과를 가져옵니다. 결론적으로, 지역 난방은 에너지 효율적이고 지속 가능한 난방 방법으로 널리 사용되며, 도시의 난방 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 지속적으로 발전하는 기술과 다양한 에너지원의 활용을 통해 앞으로도 더욱 중요한 에너지 시스템으로 자리잡을 것입니다. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 지역 난방 시장 예측 (~2028) : 석탄, 천연 가스, 지열, 바이오 매스 및 바이오 연료, 태양열, 석유 및 석유 제품] (코드 : SE6765-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 지역 난방 시장 예측 (~2028) : 석탄, 천연 가스, 지열, 바이오 매스 및 바이오 연료, 태양열, 석유 및 석유 제품] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |