| ■ 영문 제목 : CNC Market by Offering (Machines, Parts & Accessories, Services), Product Type (Milling Machines, Machining Centers, Lathe Machines, Laser Machines, Drilling Machines, Grinding Machines, EDM Machines), End-User Industry & Region - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : SE8817-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 10월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 239 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업 기계 |
| Single User | USD4,950 ⇒환산￦6,930,000 | 견적의뢰/주문/질문 |
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| "세계의 CNC 시장은 2023년 675억 달러에서 2028년 804억 달러로 성장하며, 예측 기간 중 연평균 성장률은 3.5%로 전망됩니다."세계적인 제조업에 있어서의 자동화의 진전과, 고성장을 향한 고정밀 부품의 대량 생산의 고조가 CNC 시장을 견인하고 있습니다. “서비스 분야는 예측 기간 중 최고의 CAGR로 성장할 전망입니다." 서비스 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR에서 성장할 전망입니다. CNC 기계의 서비스 제공자는 종종 고객의 시설에서 CNC 기계를 조립하고 설치하는 설치 서비스를 제공합니다. 성장하는 CNC 서비스 시장은 현대 제조업에서 CNC 기계의 중요성 증가, 이러한 기계의 운영 및 유지 보수에 대한 전문 지식의 필요성, 비즈니스 효율성 및 ROI를 극대화하려는 기업의 요구에 부응합니다. 기술이 발전함에 따라 CNC 서비스 부서는 업계의 새로운 과제와 기회에 대응하기 위해 진화할 것입니다. “레이저 머신 제품 타입은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 전망입니다." 레이저 가공기의 제품 유형은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 레이저 가공기 시장의 성장은 주로 탁월한 정밀도로 광범위한 작업을 수행할 수 있는 능력과 반도체 및 의료를 비롯한 다양한 산업에서의 사용으로 인한 것입니다. 또한 에너지 효율적인 동작과 자율적으로 기능하는 능력으로도 알려져 있습니다. 레이저 기술이 발전함에 따라 인기가 점점 커지고 있습니다. 레이저는 정확성과 효율성을 중시하는 산업에서 특히 지지되고 있으며, 이는 CNC 시장에서 강력한 성장의 이유입니다. “아시아 태평양의 CNC 시장은 2023년부터 2028년 사이에 최고의 CAGR을 기록할 전망입니다." 아시아 태평양의 CNC 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR에서 성장할 전망입니다. 이 지역의 견조한 경제 성장, 급속한 산업화, 기술 투자, 신흥 시장 지위, 진행중인 인프라 정비, 중간층 소비자층 증가. 이러한 요소는 전체적으로 특히 자동차, 항공우주, 반도체, 의료 등 산업에서 CNC 기계의 왕성한 수요에 기여하며 아시아 태평양을 CNC 기술 채택과 시장 확대를 위한 활발한 기지로 삼고 있습니다. 또한 CNC 시장의 선도 기업들은 모두 아시아 지역에서만 수익을 얻고 있습니다. 중국, 일본, 인도, 한국은 큰 고객 기반을 가지고 있습니다. 이 나라들은 R&D를 선호하는 기업의 본거지이자 업계의 잠재력에 더욱 기여하고 있습니다. 2차 조사를 통해 수집한 여러 세그먼트와 하위 세그먼트의 시장규모를 결정 및 검증함에 있어 CNC 시장 분야의 주요 업계 전문가들에게 광범위한 1차 인터뷰를 실시했습니다. 이 보고서의 주요 참가자 내역은 다음과 같습니다. - 기업 유형별: 티어 1 - 35%, 티어 2 - 35%, 티어 3 - 30% - 직책별: C레벨 간부 - 45%, 이사 - 35%, 기타 - 20% - 지역별: 북미 - 25%, 유럽 - 30%, 아시아 태평양 - 35%, 기타 지역 - 10% CNC 시장의 주요 플레이어는 DMG MORI (Japan), Okuma Corporation (Japan), Makino Milling Machine Co., Ltd. (Japan), Haas Automation, Inc (US), JTEKT Corporation (Japan), DN SOLUTIONS (South) Korea), TRUMPF (Germany), Hurco Companies, Inc. (US), Yamazaki Mazak Corporation (Japan), GF Machining Solutions Management SA (Switzerland), CHIRON Group SE (Germany) 등이 있습니다. CNC 시장은 제공, 제품 유형, 최종 사용자 산업, 지역으로 구분되며, 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 조사되고 있습니다. 보고서 구매의 주요 이점 이 보고서는 CNC 시장 및 관련 세그먼트의 가장 가까운 대략적인 수익에 대한 정보를 제공하며 시장 리더 / 신규 진출자에게 유용합니다. 이 보고서는 이해관계자가 경쟁 상황을 이해하고, 시장에서의 입지를 강화하고, 적절한 시장 진입 전략을 계획하기 위한 더 많은 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다. 또한 이 보고서는 당사자가 시장 맥박을 이해하고 주요 시장 촉진 요인, 저해 요인, 기회 및 과제에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다. 이 보고서는 다음 포인트에 대한 통찰력을 제공합니다. - 주요 촉진요인(제조업에서의 글로벌 자동화 진전, 고성장 산업용 고정밀 부품의 대량 생산 증가, CNC 기계 도입으로 제조 공장 운영 비용 절감 및 생산 효율 향상), 저해 요인(CNC 기계의 설치 비용과 유지 보수 비용의 높이), 기회(제조업에 있어서의 인공 지능 베이스 시스템에 대한 수요의 증가, 적층 조형과 CNC 가공의 통합), 과제(CNC 기계를 조작하는 전문 기술자의 부족, 빈번한 기술 업그레이드의 필요성을 분석합니다. - 제품 개발/이노베이션 : CNC시장에서 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 발매에 대한 상세한 통찰을 게재하고 있습니다. - 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적 인 정보 -이 보고서는 다양한 지역의 CNC 시장을 분석합니다. - 시장 다양화 : CNC 시장의 신제품, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 자세한 정보를 게재하고 있습니다. - 경쟁 평가 : DMG MORI (Japan), Okuma Corporation (Japan), Makino Milling Machine Co., Ltd. (Japan), Haas Automation, Inc (US), JTEKT Corporation (Japan)의 주요 기업 시장 점유율, 성장 전략 , 제품 제공 등을 상세하게 평가하고 있습니다. |
1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 세계의 CNC 시장 분석 : 제공별
7. 세계의 CNC 시장 분석 : 제품 종류별
8. 세계의 CNC 시장 분석 : 산업별
9. 세계의 CNC 시장 분석 : 지역별
10. 경쟁 현황
11. 기업 정보
12. 인접 및 관련 시장
13. 부록
1 서론 31 1.1 연구 목표 31 1.2 시장 정의 31 1.2.1 포함 및 제외 항목 32 1.3 연구 범위 32 1.3.1 조사 대상 시장 32 1.3.2 지역 범위 33 1.3.3 조사 대상 연도 33 1.3.4 조사 대상 통화 33 1.4 연구의 한계 34 1.5 이해관계자 34 1.6 경기 침체 영향 34 2 연구 방법론 35 2.1 연구 데이터 35 그림 2 CNC 시장: 연구 설계 35 2.1.1 2차 및 1차 연구 36 2.1.2 2차 자료 37 2.1.2.1 주요 2차 자료 37 2.1.2.2 2차 자료에서 추출한 주요 데이터 38 2.1.3 1차 자료 38 2.1.3.1 1차 인터뷰 참여자 및 주요 오피니언 리더 39 2.1.3.2 1차 자료에서 추출한 주요 데이터 39 2.1.3.3 주요 산업 통찰력 40 2.1.3.4 1차 인터뷰 분석 40 2.2 시장 규모 추정 40 2.2.1 상향식 접근 방식 41 2.2.1.1 상향식 접근 방식을 사용하여 시장 규모를 도출하는 방법 상향식 분석 (수요측) 41 2.2.2.1 하향식 분석을 이용한 시장 규모 도출 접근법 (공급측) 42 그림 5 CNC 시장: 하향식 접근법 42 그림 6 공급측 분석을 통한 시장 규모 추정 43 2.3 데이터 삼각측량 44 그림 7 데이터 삼각측량 44 2.4 연구 가정 45 그림 8 가정 45 2.5 경기 침체가 CNC 시장에 미치는 영향 연구를 위해 고려된 매개변수 46 2.6 위험 평가 46 3 요약 47 4 프리미엄 인사이트 51 4.1 CNC 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 51 그림 13 중국, 일본, 인도에서 CNC 기계 수요 증가 51 4.2 CNC 시장, 제공 서비스별 51 그림 14 서비스 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 51 그림 15 머시닝 센터 부문, 2023년 CNC 시장에서 가장 큰 점유율 차지 예상 52 4.4 CNC 시장, 최종 사용자 산업별 52 그림 16 자동차 및 운송 부문, 예측 기간 동안 CNC 시장 주도 예상 52 4.5 CNC 시장, 지역별 53 그림 17 인도, 2023년부터 2028년까지 CNC 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 53 5 시장 개요 54 5.1 서론 54 5.2.1.1 제조 부문에서 자동화 시스템 사용 증가 55 5.2.1.2 고성장 산업을 위한 고정밀 부품 대량 생산 55 5.2.1.3 운영 비용 절감 및 생산 효율성 향상을 위한 제조 공장의 CNC 기계 도입 증가 56 그림 19 CNC 시장: 동인 영향 분석 56 5.2.2 제약 57 5.2.2.1 높은 설치 및 유지 보수 비용 57 그림 20 CNC 시장: 제약 영향 분석 57 5.2.3 기회 57 5.2.3.1 제조 부문에서 인공지능(AI) 기반 시스템에 대한 수요 증가 57 5.2.3.2 CNC 가공에 적층 제조 기술 통합 58 5.2.4 과제 59 5.2.4.1 숙련된 기술자 부족 59 5.2.4.2 정기적인 기술 업그레이드 필요성 59 그림 22 CNC 시장: 과제 영향 분석 60 5.3 가치 사슬 분석 60 그림 23 CNC 시장: 가치 사슬 분석 60 5.4 생태계 매핑 61 그림 24 생태계 매핑 61 표 2 CNC 생태계 내 기업 및 역할 62 5.5.1 상위 3개 업체가 제공하는 CNC 기계의 평균 판매 가격(ASP) 64 5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/시장 변화 65 그림 26 CNC 시장 참여 업체들의 매출 변동 및 새로운 매출원 65 5.7 기술 분석 65 5.7.1 인공지능(AI) 65 5.7.2 사물인터넷(IoT) 66 5.8 포터의 5가지 경쟁력 분석 66 5.8.1 신규 진입자의 위협 67 5.8.2 대체재의 위협 68 5.8.3 구매자의 협상력 68 5.8.4 공급자의 협상력 68 5.8.5 경쟁 강도 68 5.9 주요 이해관계자 및 구매 기준 69 5.9.1 구매 관련 주요 이해관계자 프로세스 69 표 6 상위 3개 최종 사용자 산업의 주요 구매 기준 70 5.10 사례 연구 분석 71 5.10.1 CIRCLE GMBH, HURCO EUROPE의 ROEDERS 5축 머시닝 센터를 설치하여 기계 프로토타입 제작 71 5.10.2 존스 너털(Jones Nuttal)은 운영 효율성과 신뢰성 향상을 위해 정밀 CNC 기계를 설치했습니다. 71 5.10.3 P-Q 컨트롤스(P-Q Controls, Inc.)는 운영 비용 절감을 위해 데트론 네오(Detron Neo) CNC 기계를 사용했습니다. 72 5.11 무역 분석 72 그림 30 주요 국가별 HS 코드 8459 제품 수입 데이터, 2018~2022년 (백만 달러) 72 그림 31 주요 국가별 HS 코드 8459 제품 수출 데이터, 2018~2022년 (백만 달러) 73 5.12 특허 분석 74 그림 32 특허 보유 상위 10개 기업 2013~2022년 CNC 기계 관련 특허 출원 건수 최고치 74 표 7 지난 10년간 CNC 기계 관련 상위 20개 특허 보유 기업, 2013~2022년 74 표 8 CNC 시장: 특허 분석, 2021~2023년 75 5.13 주요 컨퍼런스 및 행사, 2023~2024년 77 표 9 CNC 시장: 컨퍼런스 및 행사 목록 77 5.14 표준 및 규제 환경 78 5.14.1 규제 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78 표 14 CNC 시장: 표준 80 6.1 서론 83 그림 35 2028년 CNC 시장에서 기계 부문이 가장 큰 비중을 차지할 전망 83 표 16 CNC 시장, 제품별, 2023~2028년 (백만 달러) 84 6.2 기계 84 6.2.1 항공우주 및 자동차 산업에서 고품질의 복잡한 부품에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 84 6.3 부품 및 액세서리 85 6.3.1 CNC 컨트롤러 85 6.3.1.1 제조 시설에서 컴퓨터 제어 가공 공정에 대한 수요 증가가 해당 부문의 성장을 촉진 85 6.3.2 기타 85 6.4 서비스 85 6.4.1 CNC 기계 운영 및 유지 관리에 대한 전문 지식 수요 증가가 시장 성장을 촉진 85 7 제품 유형별 CNC 시장 87 7.1 소개 88 그림 37 2023년 머시닝 센터 부문, 최대 시장 점유율 차지 예상 89 표 17 CNC 시장: 제품 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 89 표 18 CNC 시장: 제품 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 90 7.2 밀링 머신 90 7.2.1 밀링 공정 자동화 사용 증가가 부문 성장을 견인 90 표 19 밀링 머신: CNC 시장, 최종 사용자 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 91 표 20 밀링 머신: CNC 시장, 최종 사용자 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 91 표 21 밀링 머신: CNC 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 91 표 22 밀링 머신: CNC 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 92 7.3 머시닝 센터 92 7.3.1 머시닝 센터에서 복잡하고 다양한 작업을 수행하기 위한 CNC 기계 도입 증가로 부문 성장 촉진 92 표 23 머시닝 센터: CNC 시장, 최종 사용자 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 93 표 24 머시닝 센터: CNC 시장, 최종 사용자 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 93 표 25 머시닝 센터: CNC 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 93 표 26 머시닝 센터: CNC 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 94 7.4 선반 94 7.4.1 항공우주 및 자동차 산업의 높은 정밀도 및 다용도성 수요로 부문별 성장 촉진 94 표 28 선반: CNC 시장, 최종 사용자 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 95 표 29 선반: CNC 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 95 7.5 레이저 기계 96 7.5.1 깨끗하고 정밀하며 비접촉식 절삭 공정에 대한 수요 증가가 해당 부문의 성장을 견인할 것 96 표 31 레이저 기계: CNC 시장, 최종 사용자 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 96 표 32 레이저 기계: CNC 시장, 최종 사용자 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 96 표 33 레이저 기계: CNC 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 97 7.6.1 정확하고 효율적인 드릴링에 대한 수요 증가가 해당 부문의 성장을 촉진할 전망 97 표 37 드릴링 머신: CNC 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 98 7.7.1 정밀 연삭 작업에 대한 수요 증가로 채택률 증가 99 7.8.1 부문별 성장을 뒷받침하는 고급 마이크로 방전 가공 기술에 대한 수요 증가 101 표 43 방전 가공기: CNC 시장, 최종 사용자 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 101 표 44 방전 가공기: CNC 시장, 최종 사용자 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 102 표 45 방전 가공기 기계: CNC 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 102 8 CNC 시장, 최종 사용자 산업별 104 8.1 서론 105 그림 39 자동차 및 운송 부문, 예측 기간 동안 시장 주도 예상 106 표 48 CNC 시장, 최종 사용자 산업별 산업, 2023~2028년 (백만 달러) 106 8.2 자동차 및 운송 107 8.2.1 수요 충족을 위한 대량 생산 과정에서 제조 효율성 향상에 대한 관심 증가 107 표 52 자동차 및 운송: CNC 시장, 제품 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 108 표 58 항공우주: CNC 시장, 제품 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 111 표 59 항공우주: CNC 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 111 표 60 항공우주: CNC 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 111 8.4 의료 112 8.4.1 고정밀 의료기기 수요 증가가 시장 성장을 촉진 채택률 112 8.5.1 다이 및 와이어 본딩 공정에서 CNC 기계 채택 증가로 부문 성장 촉진 114 8.6.1 가공 금속 부품 수요 증가가 시장 성장을 견인 116 표 73 자본재: CNC 시장, 공급량별, 2019~2022년 (백만 달러) 117 8.7.1 효율적이고 지속 가능한 에너지원에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 119 9.1 서론 123 9.2 북미 125 9.2.1 북미: 경기 침체 영향 125 9.3.1 유럽: 경기 침체 영향 130 9.3.2.1 자동차 산업의 기술 발전이 채택을 촉진할 전망 133 9.3.3 독일 134 9.3.3.1 탁월한 품질 유지를 위한 제조 공정 개선 투자 증가가 시장 성장을 견인할 전망 134 9.3.4 프랑스 134 9.3.4.1 외국인 투자 및 정부 주도의 전기차 및 하이브리드차 인센티브가 시장 성장을 촉진할 전망 134 9.3.5 유럽 기타 지역 135 9.4 아시아 태평양 지역 135 9.4.1 아시아 태평양 지역: 경기 침체 영향 135 9.4.2 중국 138 9.4.2.1 자동화 및 첨단 기술 촉진을 위한 정부 주도 이니셔티브가 시장 성장을 견인 138 9.4.3 일본 139 9.4.3.1 자동차 산업용 고정밀 부품 생산 증가가 시장 성장을 뒷받침 139 9.4.4 인도 139 9.4.4.1 경제 성장 및 국내 투자 증가가 시장 성장을 견인 139 9.4.5 아시아 태평양 지역 (기타) 140 9.5 기타 지역 140 9.5.1 기타 지역: 경기 침체의 영향 140 9.5.2 중동 및 아프리카 142 9.5.2.1 기술 발전에 대한 외국인 직접 투자 증가로 시장 참여자에게 수익성 있는 기회 창출 142 9.5.3 남미 미국 143 9.5.3.1 제조 허브로서의 부상 및 시장 성장을 뒷받침하는 외국인 투자 증가 143 10.1 개요 144 10.2 주요 기업의 전략 144 표 111 주요 기업 전략 개요 144 10.3 매출 분석, 2018-2020 146 10.4 시장 점유율 분석, 2022 146 10.5 기업 평가 매트릭스, 2022 148 10.5.1 스타 기업 148 10.5.2 시장 전반을 장악한 기업 148 10.5.3 신흥 리더 기업 148 10.5.4 참여 기업 149 10.6 기업 사업 영역 150 표 113 기업 사업 영역 150 표 114 제품 유형별 기업 사업 영역 151 표 115 지역별 기업 사업 영역 152 10.7 스타트업/중소기업 및 중소기업(SMEs) 평가 매트릭스, 2022 153 10.7.1 진보적 기업 153 10.7.2 대응형 기업 153 10.7.3 역동적인 기업 153 10.7.4 시작 단계 기업 153 10.8 경쟁 벤치마킹 155 표 117 CNC 시장: 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 156 10.9 경쟁 시나리오 및 동향 157 10.9.1 제품 출시 157 10.9.2 거래 159 10.9.3 기타 160 (사업 개요, 제품/서비스/솔루션 제공, 최근 개발 사항, MnM 관점(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협))* 11.1 주요 기업 161 11.1.1 DMG MORI 161 표 121 DMG MORI: 기업 개요 161 그림 49 DMG MORI: 기업 스냅샷 162 11.1.2 OKUMA CORPORATION 165 11.1.3 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD. 171 11.1.5 JTEKT 주식회사 178 표 137 DN 솔루션: 제공 제품/서비스/솔루션 182 11.1.7 TRUMPF 184 표 139 TRUMPF: 회사 개요 184 표 152 GF 머시닝 솔루션 매니지먼트 SA: 회사 개요 195 표 153 GF 머시닝 솔루션 매니지먼트 SA: 제공 제품/서비스/솔루션 195 표 154 GF MACHINING SOLUTIONS MANAGEMENT SA: 제품 출시 196 11.1.14 GROB-WERKE GMBH & CO. KG 201 11.1.15 EMAG GMBH & CO. KG 203 표 164 EMAG GMBH & CO. KG: 회사 개요 203 표 165 EMAG GMBH & CO. KG: 제공 제품/서비스/솔루션 203 11.2 기타 경쟁업체 205 11.2.1 현대위아 주식회사 205 11.2.2 코마츠 206 11.2.3 소딕 207 표 168 소딕: 회사 개요 207 11.2.4 하딩 주식회사 208 11.2.5 닷론 AG 209 11.2.6 기타무라 머신 210 표 171 기타무라 머신: 회사 개요 개요 210 11.2.7 화천 211 11.2.8 브레통 S.P.A. 212 표 175 HERMLE AG: 회사 개요 214 *상장 기업이 아닌 경우 사업 개요, 제품/서비스/솔루션 제공, 최근 개발 사항 및 MnM 관점(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협)에 대한 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다. 1 INTRODUCTION 311.1 STUDY OBJECTIVES 31 1.2 MARKET DEFINITION 31 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32 1.3 STUDY SCOPE 32 1.3.1 MARKETS COVERED 32 FIGURE 1 CNC MARKET SEGMENTATION 32 1.3.2 REGIONAL SCOPE 33 1.3.3 YEARS CONSIDERED 33 1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 33 1.4 LIMITATIONS 34 1.5 STAKEHOLDERS 34 1.6 RECESSION IMPACT 34 2 RESEARCH METHODOLOGY 35 2.1 RESEARCH DATA 35 FIGURE 2 CNC MARKET: RESEARCH DESIGN 35 2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 36 FIGURE 3 CNC MARKET: RESEARCH APPROACH 36 2.1.2 SECONDARY DATA 37 2.1.2.1 Key secondary sources 37 2.1.2.2 Key data from secondary sources 38 2.1.3 PRIMARY DATA 38 2.1.3.1 Participants and key opinion leaders for primary interviews 39 2.1.3.2 Key data from primary sources 39 2.1.3.3 Key industry insights 40 2.1.3.4 Breakdown of primary interviews 40 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 41 2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis (demand side) 41 FIGURE 4 CNC MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 41 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 42 2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis (supply side) 42 FIGURE 5 CNC MARKET: TOP-DOWN APPROACH 42 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION THROUGH SUPPLY-SIDE ANALYSIS 43 2.3 DATA TRIANGULATION 44 FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 44 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 45 FIGURE 8 ASSUMPTIONS 45 2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO STUDY RECESSION IMPACT ON CNC MARKET 46 2.6 RISK ASSESSMENT 46 TABLE 1 RISK ASSESSMENT 46 3 EXECUTIVE SUMMARY 47 FIGURE 9 MACHINES SEGMENT TO DOMINATE CNC MARKET IN 2028 47 FIGURE 10 MACHINING CENTERS SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF CNC MARKET IN 2028 48 FIGURE 11 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION SEGMENT TO LEAD CNC MARKET DURING FORECAST PERIOD 49 FIGURE 12 ASIA PACIFIC CNC MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50 4 PREMIUM INSIGHTS 51 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN CNC MARKET 51 FIGURE 13 RISING DEMAND FOR CNC MACHINES IN CHINA, JAPAN, AND INDIA 51 4.2 CNC MARKET, BY OFFERING 51 FIGURE 14 SERVICES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51 4.3 CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE 52 FIGURE 15 MACHINING CENTERS SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF CNC MARKET IN 2023 52 4.4 CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY 52 FIGURE 16 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION SEGMENT TO LEAD CNC MARKET DURING FORECAST PERIOD 52 4.5 CNC MARKET, BY REGION 53 FIGURE 17 INDIA TO RECORD HIGHEST CAGR IN CNC MARKET FROM 2023 TO 2028 53 5 MARKET OVERVIEW 54 5.1 INTRODUCTION 54 5.2 MARKET DYNAMICS 54 FIGURE 18 CNC MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 54 5.2.1 DRIVERS 55 5.2.1.1 Growing use of automation systems in manufacturing sector 55 5.2.1.2 Mass production of high-precision components for high-growth industries 55 5.2.1.3 Rising deployment of CNC machines in manufacturing plants to reduce operating costs and enhance production efficiency 56 FIGURE 19 CNC MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 56 5.2.2 RESTRAINTS 57 5.2.2.1 High installation and maintenance costs 57 FIGURE 20 CNC MARKET: IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 57 5.2.3 OPPORTUNITIES 57 5.2.3.1 Increasing demand for artificial intelligence (AI)-based systems in manufacturing sector 57 5.2.3.2 Integration of additive manufacturing technology into CNC machining 58 FIGURE 21 CNC MARKET: IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 59 5.2.4 CHALLENGES 59 5.2.4.1 Lack of skilled technicians 59 5.2.4.2 Need for regular technological upgrades 59 FIGURE 22 CNC MARKET: IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES 60 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 60 FIGURE 23 CNC MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 60 5.4 ECOSYSTEM MAPPING 61 FIGURE 24 ECOSYSTEM MAPPING 61 TABLE 2 COMPANIES AND THEIR ROLE IN CNC ECOSYSTEM 62 5.5 PRICING ANALYSIS 63 5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF CNC MACHINES OFFERED BY TOP 3 PLAYERS 64 FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF CNC MACHINES OFFERED BY TOP 3 PLAYERS 64 TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF CNC MACHINES OFFERED BY TOP 3 PLAYERS 64 TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF CNC MACHINES, BY REGION 64 5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 65 FIGURE 26 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN CNC MARKET 65 5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 65 5.7.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) 65 5.7.2 INTERNET OF THINGS (IOT) 66 5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66 FIGURE 27 CNC MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67 5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 67 5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 68 5.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 68 5.8.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 68 5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 68 5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 69 5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 69 FIGURE 28 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END-USER INDUSTRIES 69 TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END-USER INDUSTRIES (%) 69 5.9.2 BUYING CRITERIA 70 FIGURE 29 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USER INDUSTRIES 70 TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USER INDUSTRIES 70 5.10 CASE STUDY ANALYSIS 71 5.10.1 CIRCLE GMBH INSTALLED HURCO EUROPE’S ROEDERS 5-AXIS MACHINING CENTER TO PRODUCE MACHINE PROTOTYPES 71 5.10.2 JONES NUTTAL INSTALLED PRECISION CNC MACHINES TO IMPROVE OPERATIONAL EFFICIENCY AND RELIABILITY 71 5.10.3 P-Q CONTROLS, INC. USED DETRON NEO CNC MACHINE TO REDUCE OPERATING COSTS 72 5.11 TRADE ANALYSIS 72 FIGURE 30 IMPORT DATA FOR PRODUCTS UNDER HS CODE 8459, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 72 FIGURE 31 EXPORT DATA FOR PRODUCTS UNDER HS CODE 8459, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 73 5.12 PATENT ANALYSIS 74 FIGURE 32 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS PERTAINING TO CNC MACHINES, 2013–2022 74 TABLE 7 TOP 20 PATENT OWNERS RELATED TO CNC MACHINES IN LAST 10 YEARS, 2013–2022 74 FIGURE 33 NUMBER OF PATENTS RELATED TO CNC MACHINES, 2013–2022 75 TABLE 8 CNC MARKET: PATENT ANALYSIS, 2021–2023 75 5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 77 TABLE 9 CNC MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 77 5.14 STANDARDS AND REGULATORY LANDSCAPE 78 5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78 TABLE 10 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78 TABLE 11 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79 TABLE 12 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79 TABLE 13 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80 5.14.2 STANDARDS RELATED TO CNC MACHINES 80 TABLE 14 CNC MARKET: STANDARDS 80 6 CNC MARKET, BY OFFERING 82 6.1 INTRODUCTION 83 FIGURE 34 CNC MARKET, BY OFFERING 83 FIGURE 35 MACHINES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF CNC MARKET IN 2028 83 TABLE 15 CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 84 TABLE 16 CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 84 6.2 MACHINES 84 6.2.1 RISING DEMAND FOR HIGH-QUALITY, COMPLEX COMPONENTS IN AEROSPACE AND AUTOMOTIVE INDUSTRIES TO BOOST MARKET GROWTH 84 6.3 PARTS & ACCESSORIES 85 6.3.1 CNC CONTROLLER 85 6.3.1.1 Growing need for computer-controlled machining processes in manufacturing units to fuel segmental growth 85 6.3.2 OTHERS 85 6.4 SERVICES 85 6.4.1 RISING NEED FOR EXPERTISE IN OPERATING AND MAINTAINING CNC MACHINES TO FUEL MARKET GROWTH 85 7 CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE 87 7.1 INTRODUCTION 88 FIGURE 36 CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE 88 FIGURE 37 MACHINING CENTERS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 89 TABLE 17 CNC MARKET: BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 89 TABLE 18 CNC MARKET: BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 90 7.2 MILLING MACHINES 90 7.2.1 RISING USE TO AUTOMATE MILLING PROCESS TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 90 TABLE 19 MILLING MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 91 TABLE 20 MILLING MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 91 TABLE 21 MILLING MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 91 TABLE 22 MILLING MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92 7.3 MACHINING CENTERS 92 7.3.1 GROWING ADOPTION OF CNC MACHINES TO PERFORM COMPLEX AND VERSATILE OPERATIONS IN MACHINING CENTERS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 92 TABLE 23 MACHINING CENTERS: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 93 TABLE 24 MACHINING CENTERS: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 93 TABLE 25 MACHINING CENTERS: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 93 TABLE 26 MACHINING CENTERS: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94 7.4 LATHE MACHINES 94 7.4.1 HIGH DEMAND FOR ACCURACY AND VERSATILITY IN AEROSPACE AND AUTOMOTIVE INDUSTRIES TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 94 TABLE 27 LATHE MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 94 TABLE 28 LATHE MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 95 TABLE 29 LATHE MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 95 TABLE 30 LATHE MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95 7.5 LASER MACHINES 96 7.5.1 GROWING DEMAND FOR CLEAN, PRECISE, AND NON-CONTACT CUTTING PROCESS TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 96 TABLE 31 LASER MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 96 TABLE 32 LASER MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 96 TABLE 33 LASER MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 97 TABLE 34 LASER MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97 7.6 DRILLING MACHINES 97 7.6.1 RISING DEMAND FOR ACCURATE AND EFFICIENT DRILLING TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 97 TABLE 35 DRILLING MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 98 TABLE 36 DRILLING MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 98 TABLE 37 DRILLING MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 98 TABLE 38 DRILLING MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99 7.7 GRINDING MACHINES 99 7.7.1 INCREASING DEMAND FOR PRECISION GRINDING OPERATIONS TO BOOST ADOPTION 99 TABLE 39 GRINDING MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 100 TABLE 40 GRINDING MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 100 TABLE 41 GRINDING MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 100 TABLE 42 GRINDING MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101 7.8 ELECTRICAL DISCHARGE MACHINES 101 7.8.1 RISING DEMAND FOR ADVANCED MICRO EDM TECHNIQUES TO SUPPORT SEGMENTAL GROWTH 101 TABLE 43 ELECTRICAL DISCHARGE MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 101 TABLE 44 ELECTRICAL DISCHARGE MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102 TABLE 45 ELECTRICAL DISCHARGE MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102 TABLE 46 ELECTRICAL DISCHARGE MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102 8 CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY 104 8.1 INTRODUCTION 105 FIGURE 38 CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY 105 FIGURE 39 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 106 TABLE 47 CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 106 TABLE 48 CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 106 8.2 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 107 8.2.1 RISING FOCUS ON INCREASING MANUFACTURING EFFICIENCY DURING MASS PRODUCTION TO FUEL DEMAND 107 TABLE 49 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 107 TABLE 50 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 108 TABLE 51 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 52 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108 TABLE 53 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 109 TABLE 54 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109 8.3 AEROSPACE 109 8.3.1 GROWING ADOPTION OF CNC MACHINES FOR PRECISE MANUFACTURING TO DRIVE MARKET 109 TABLE 55 AEROSPACE: CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 110 TABLE 56 AEROSPACE: CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 110 TABLE 57 AEROSPACE: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 110 TABLE 58 AEROSPACE: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111 TABLE 59 AEROSPACE: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111 TABLE 60 AEROSPACE: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111 8.4 MEDICAL 112 8.4.1 INCREASING DEMAND FOR HIGHLY PRECISE MEDICAL DEVICES TO FUEL ADOPTION 112 TABLE 61 MEDICAL: CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 112 TABLE 62 MEDICAL: CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 112 TABLE 63 MEDICAL: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113 TABLE 64 MEDICAL: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113 TABLE 65 MEDICAL: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 113 TABLE 66 MEDICAL: CNC MARKET, BY REGION 2023–2028 (USD MILLION) 114 8.5 SEMICONDUCTORS 114 8.5.1 RISING ADOPTION OF CNC MACHINES IN DIE- AND WIRE-BONDING PROCESSES TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 114 TABLE 67 SEMICONDUCTORS: CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 114 TABLE 68 SEMICONDUCTORS: CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 115 TABLE 69 SEMICONDUCTORS: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115 TABLE 70 SEMICONDUCTORS: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115 TABLE 71 SEMICONDUCTORS: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 116 TABLE 72 SEMICONDUCTORS: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116 8.6 CAPITAL GOODS 116 8.6.1 GROWING DEMAND FOR FABRICATED METAL PARTS TO DRIVE MARKET 116 TABLE 73 CAPITAL GOODS: CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 117 TABLE 74 CAPITAL GOODS: CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 117 TABLE 75 CAPITAL GOODS: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 117 TABLE 76 CAPITAL GOODS: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 118 TABLE 77 CAPITAL GOODS: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118 TABLE 78 CAPITAL GOODS: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118 8.7 ENERGY & POWER 119 8.7.1 INCREASED DEMAND FOR EFFICIENT AND SUSTAINABLE ENERGY SOURCES TO DRIVE MARKET 119 TABLE 79 ENERGY & POWER: CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 119 TABLE 80 ENERGY & POWER: CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 119 TABLE 81 ENERGY & POWER: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 82 ENERGY & POWER: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120 TABLE 83 ENERGY & POWER: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 84 ENERGY & POWER: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121 9 CNC MARKET, BY REGION 122 9.1 INTRODUCTION 123 FIGURE 40 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN CNC MARKET DURING FORECAST PERIOD 123 FIGURE 41 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 124 TABLE 85 CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124 TABLE 86 CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124 9.2 NORTH AMERICA 125 9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 125 FIGURE 42 NORTH AMERICA: CNC MARKET SNAPSHOT 126 TABLE 87 NORTH AMERICA: CNC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 126 TABLE 88 NORTH AMERICA: CNC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127 TABLE 89 NORTH AMERICA: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 127 TABLE 90 NORTH AMERICA: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127 TABLE 91 NORTH AMERICA: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 128 TABLE 92 NORTH AMERICA: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 128 9.2.2 US 128 9.2.2.1 Rising demand for industrial automation and technological advancements in manufacturing sector to drive market 128 9.2.3 CANADA 129 9.2.3.1 Increasing production of highly precise components in various industries to drive market 129 9.2.4 MEXICO 129 9.2.4.1 Rapid growth of automotive industry to drive market 129 9.3 EUROPE 130 9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 130 FIGURE 43 EUROPE: CNC MARKET SNAPSHOT 131 TABLE 93 EUROPE: CNC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131 TABLE 94 EUROPE: CNC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132 TABLE 95 EUROPE: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 96 EUROPE: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132 TABLE 97 EUROPE: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 98 EUROPE: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133 9.3.2 UK 133 9.3.2.1 Technological advancements in automotive industry to fuel adoption 133 9.3.3 GERMANY 134 9.3.3.1 Rising investments in advancing manufacturing processes to maintain exceptional standards to drive market 134 9.3.4 FRANCE 134 9.3.4.1 Foreign investments and government-led incentives in electric & hybrid vehicles to boost market growth 134 9.3.5 REST OF EUROPE 135 9.4 ASIA PACIFIC 135 9.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 135 FIGURE 44 ASIA PACIFIC: CNC MARKET SNAPSHOT 136 TABLE 99 ASIA PACIFIC: CNC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 100 ASIA PACIFIC: CNC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137 TABLE 101 ASIA PACIFIC: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 137 TABLE 102 ASIA PACIFIC: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137 TABLE 103 ASIA PACIFIC: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 138 TABLE 104 ASIA PACIFIC: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 138 9.4.2 CHINA 138 9.4.2.1 Government-led initiatives to promote automation and advanced technologies to drive market 138 9.4.3 JAPAN 139 9.4.3.1 Increasing production of high-precision components for automotive industry to support market growth 139 9.4.4 INDIA 139 9.4.4.1 Rising economic growth and domestic investments to drive market 139 9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 140 9.5 ROW 140 9.5.1 ROW: IMPACT OF RECESSION 140 TABLE 105 ROW: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 106 ROW: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141 TABLE 107 ROW: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 141 TABLE 108 ROW: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141 TABLE 109 ROW: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 110 ROW: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142 9.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 142 9.5.2.1 Increasing foreign direct investments in technological advancements to create lucrative opportunities for market players 142 9.5.3 SOUTH AMERICA 143 9.5.3.1 Emergence as manufacturing hub and increasing foreign investments to support market growth 143 10 COMPETITIVE LANDSCAPE 144 10.1 OVERVIEW 144 10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 144 TABLE 111 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 144 10.3 REVENUE ANALYSIS, 2018–2020 146 FIGURE 45 REVENUE ANALYSIS OF TOP FOUR PLAYERS, 2018–2020 146 10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 146 TABLE 112 CNC MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 146 FIGURE 46 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 147 10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 148 10.5.1 STARS 148 10.5.2 PERVASIVE PLAYERS 148 10.5.3 EMERGING LEADERS 148 10.5.4 PARTICIPANTS 149 FIGURE 47 CNC MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 149 10.6 COMPANY FOOTPRINT 150 TABLE 113 COMPANY FOOTPRINT 150 TABLE 114 PRODUCT TYPE: COMPANY FOOTPRINT 151 TABLE 115 REGION: COMPANY FOOTPRINT 152 10.7 STARTUPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX, 2022 153 10.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 153 10.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 153 10.7.3 DYNAMIC COMPANIES 153 10.7.4 STARTING BLOCKS 153 FIGURE 48 CNC MARKET: STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 154 10.8 COMPETITIVE BENCHMARKING 155 TABLE 116 CNC MARKET: KEY STARTUPS/SMES 155 TABLE 117 CNC MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 156 10.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 157 10.9.1 PRODUCT LAUNCHES 157 TABLE 118 CNC MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2021−2023 157 10.9.2 DEALS 159 TABLE 119 CNC MARKET: DEALS, 2022−2023 159 10.9.3 OTHERS 160 TABLE 120 CNC MARKET: OTHERS, 2022−2023 160 11 COMPANY PROFILES 161 (Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))* 11.1 KEY PLAYERS 161 11.1.1 DMG MORI 161 TABLE 121 DMG MORI: COMPANY OVERVIEW 161 FIGURE 49 DMG MORI: COMPANY SNAPSHOT 162 TABLE 122 DMG MORI: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 162 TABLE 123 DMG MORI: PRODUCT LAUNCHES 163 11.1.2 OKUMA CORPORATION 165 TABLE 124 OKUMA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 165 FIGURE 50 OKUMA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 166 TABLE 125 OKUMA CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 166 TABLE 126 OKUMA CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 168 TABLE 127 OKUMA CORPORATION: DEALS 169 11.1.3 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD. 171 TABLE 128 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 171 FIGURE 51 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 172 TABLE 129 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 172 TABLE 130 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 173 11.1.4 HAAS AUTOMATION, INC 176 TABLE 131 HAAS AUTOMATION, INC: COMPANY OVERVIEW 176 TABLE 132 HAAS AUTOMATION, INC: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 176 11.1.5 JTEKT CORPORATION 178 TABLE 133 JTEKT CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 178 FIGURE 52 JTEKT CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 179 TABLE 134 JTEKT CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 179 TABLE 135 JTEKT CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 180 11.1.6 DN SOLUTIONS 182 TABLE 136 DN SOLUTIONS: COMPANY OVERVIEW 182 TABLE 137 DN SOLUTIONS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 182 TABLE 138 DN SOLUTIONS: PRODUCT LAUNCHES 183 11.1.7 TRUMPF 184 TABLE 139 TRUMPF: COMPANY OVERVIEW 184 FIGURE 53 TRUMPF: COMPANY SNAPSHOT 185 TABLE 140 TRUMPF: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 185 TABLE 141 TRUMPF: PRODUCT LAUNCHES 186 TABLE 142 TRUMPF: OTHERS 186 11.1.8 AMADA CO., LTD. 187 TABLE 143 AMADA CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 187 FIGURE 54 AMADA CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 188 TABLE 144 AMADA CO., LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 188 TABLE 145 AMADA CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 189 11.1.9 HURCO COMPANIES, INC. 190 TABLE 146 HURCO COMPANIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 190 FIGURE 55 HURCO COMPANIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 190 TABLE 147 HURCO COMPANIES, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 191 TABLE 148 HURCO COMPANIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES 191 11.1.10 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION 193 TABLE 149 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 193 TABLE 150 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 193 TABLE 151 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION: OTHERS 194 11.1.11 GF MACHINING SOLUTIONS MANAGEMENT SA 195 TABLE 152 GF MACHINING SOLUTIONS MANAGEMENT SA: COMPANY OVERVIEW 195 TABLE 153 GF MACHINING SOLUTIONS MANAGEMENT SA: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 195 TABLE 154 GF MACHINING SOLUTIONS MANAGEMENT SA: PRODUCT LAUNCHES 196 TABLE 155 GF MACHINING SOLUTIONS MANAGEMENT SA: DEALS 197 11.1.12 CHIRON GROUP SE 198 TABLE 156 CHIRON GROUP SE: COMPANY OVERVIEW 198 TABLE 157 CHIRON GROUP SE: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 198 TABLE 158 CHIRON GROUP SE: DEALS 199 11.1.13 MAG IAS GMBH 200 TABLE 159 MAG IAS GMBH: COMPANY OVERVIEW 200 TABLE 160 MAG IAS GMBH: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 200 11.1.14 GROB-WERKE GMBH & CO. KG 201 TABLE 161 GROB-WERKE GMBH & CO. KG: COMPANY OVERVIEW 201 TABLE 162 GROB-WERKE GMBH & CO. KG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 201 TABLE 163 GROB-WERKE GMBH & CO. KG: PRODUCT LAUNCHES 202 11.1.15 EMAG GMBH & CO. KG 203 TABLE 164 EMAG GMBH & CO. KG: COMPANY OVERVIEW 203 TABLE 165 EMAG GMBH & CO. KG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 203 11.2 OTHER PLAYERS 205 11.2.1 HYUNDAI WIA CORP. 205 TABLE 166 HYUNDAI WIA CORP.: COMPANY OVERVIEW 205 11.2.2 KOMATSU 206 TABLE 167 KOMATSU: COMPANY OVERVIEW 206 11.2.3 SODICK 207 TABLE 168 SODICK: COMPANY OVERVIEW 207 11.2.4 HARDINGE INC. 208 TABLE 169 HARDINGE INC.: COMPANY OVERVIEW 208 11.2.5 DATRON AG 209 TABLE 170 DATRON AG: COMPANY OVERVIEW 209 11.2.6 KITAMURA MACHINERY 210 TABLE 171 KITAMURA MACHINERY: COMPANY OVERVIEW 210 11.2.7 HWACHEON 211 TABLE 172 HWACHEON: COMPANY OVERVIEW 211 11.2.8 BRETON S.P.A. 212 TABLE 173 BRETON S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 212 11.2.9 INDEX-WERKE GMBH & CO. KG HAHN & TESSKY 213 TABLE 174 INDEX-WERKE GMBH & CO. KG HAHN & TESSKY: COMPANY OVERVIEW 213 11.2.10 HERMLE AG 214 TABLE 175 HERMLE AG: COMPANY OVERVIEW 214 *Details on Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies. |
| ※참고 정보 CNC(Computer Numerical Control)는 컴퓨터를 사용하여 기계의 움직임을 제어하는 기술이다. CNC는 주로 금속 가공, 목재 가공, 플라스틱 가공 등 다양한 제조업에서 활용되며, 정밀한 작업과 자동화된 생산을 가능하게 한다. 이 기술의 기본 개념은 컴퓨터 프로그램을 통해 기계의 동작을 제어하는 것으로, 사용자가 작성한 코드에 따라 기계가 특정 경로를 따라 이동하게 된다. CNC 시스템은 원래의 수치 제어(NC) 기술을 발전시킨 것으로, NC는 주로 마이크로 스위치나 리드 스위치 등을 통해 기계의 위치를 제어했지만, CNC는 이를 디지털화하여 컴퓨터 프로그램으로 변환함으로써 더욱 정밀하고 복잡한 작업을 수행할 수 있게 했다. CNC 기계는 주로 CNC 밀링 머신, CNC 선반, CNC 레이저 절단기, CNC 플라즈마 절단기 등 다양한 형태로 존재하며, 각 기계는 특정한 용도와 작업에 최적화되어 있다. CNC의 가장 큰 장점은 정밀성과 반복성이다. 자동화된 과정을 통해 사람의 실수를 줄이고, 동일한 작업을 대량으로 수행할 수 있어 생산성이 높아진다. 예를 들어, CNC 밀링 머신은 금속이나 플라스틱 블록을 정밀하게 절단하거나 가공할 수 있으며, 프로그래밍을 통해 복잡한 형상을 쉽게 제작할 수 있다. 또한, CNC 기술은 빠르게 변화하는 시장에서 유연성을 제공하여 다양한 제품을 신속하게 제작하는 데 도움을 준다. CNC의 종류는 다양하다. 밀링 머신은 소재를 회전하는 절삭 공구로 절삭하여 특정 형상으로 가공하는 데 사용되며, 선반은 회전하는 소재에 고정된 절삭 공구를 사용하여 원형 형상을 가공하는 데 적합하다. 레이저 절단기는 고강도의 레이저 빔을 사용하여 금속, 목재, 아크릴 등을 정밀하게 절단하는 데 사용된다. 플라즈마 절단기는 고온의 플라즈마를 이용해 전도성 재료를 효율적으로 절단하는 기계로, 두꺼운 금속판 절단에 유리하다. CNC 기술은 제작 과정에서의 효율성을 끌어올릴 뿐만 아니라 디자인의 자유도를 증가시킨다. CAD(Computer-Aided Design) 프로그램과 결합되어 복잡한 3D 모델링을 구성하고, 이를 CNC 기계로 직접 전송하여 가공할 수 있다. 이는 설계와 제작 간의 간격을 줄이고, 사용자 맞춤형 생산이 가능하게 한다. 이런 점에서 CNC는 자동화된 대량 생산은 물론, 소규모 맞춤 생산에도 큰 장점을 제공한다. CNC 기술과 관련된 주요 기술로는 CAM(Computer-Aided Manufacturing)이 있다. CAM은 CAD에서 설계한 도면을 기계가 처리할 수 있는 형식으로 변환하는 과정이다. 이 과정에서 CNC 소프트웨어는 각 가공 단계의 경로, 속도, 절삭 공구의 종류 등을 결정한다. 이런 기술의 발전은 제조업체가 낮은 비용으로 높은 품질의 제품을 생산할 수 있게 해주며, 산업 전반에 큰 영향을 미치고 있다. 결론적으로, CNC는 현대 제조업에서 없어서는 안 될 중요한 기술로 자리 잡고 있으며, 지속적인 발전과 혁신을 통해 다양한 산업 분야에서 그 응용 범위를 확장하고 있다. 정밀성과 효율성을 기반으로 한 이 기술은 앞으로도 더욱 발전할 것으로 기대된다. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 CNC 시장 (~2028년) : 기계, 부품 및 부속품, 서비스] (코드 : SE8817-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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