주요 내용
2025년 아시아 태평양 지역은 농업용 칼슘 시장의 40.3%를 차지할 것으로 추정됩니다.
유형별로는 2025년 탄산칼슘 부문이 52.7%의 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
용도별로는 농업 부문이 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.7%로 더 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
형태별로는 분말 부문이 시장 점유율에서 우위를 차지할 것으로 예상됩니다.
야라 인터내셔널(Yara International)과 오미야 인터내셔널 AG(Omya International AG)는 글로벌 입지와 강력한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 농업용 칼슘 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Jiloca Industrial SA, Sigma Minerals Ltd., Astrra Chemicals 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업의 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 강조합니다.
토양 건강에 대한 인식 제고, 균형 잡힌 동물 영양에 대한 강조, 상업적 농업 시스템의 강화로 인해 농업용 칼슘 시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
농업용 칼슘 시장의 고객 비즈니스는 변화하는 농업 관행, 강화된 규제, 그리고 토양 건강과 동물 영양에 대한 관심 증가의 영향을 받고 있습니다. 수요는 사료 및 작물용 고품질의 용도별 칼슘 제품으로 이동하고 있습니다. 이러한 트렌드는 농장 생산성과 투입 비용에 영향을 미치며, 이는 다시 농민, 사료 생산자 및 농업용 칼슘 제조업체의 수익에 영향을 미칩니다.
시장 생태계
농업용 칼슘 생태계는 제조업체, 규제 기관, 최종 사용자로 분류됩니다. 농업용 칼슘 시장은 다양한 이해관계자와 혁신적인 제품이 특징인 역동적이고 빠르게 확장되는 생태계입니다. 기존 기업과 민첩한 스타트업이 이 시장의 중심에 있으며, 이들은 농업용 칼슘 제품을 개발하고 있습니다.
지역
아시아 태평양, 글로벌 농업용 칼슘 시장 주도
아시아 태평양 지역이 글로벌 농업용 칼슘 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 상당한 시장 점유율은 주로 방대한 농업 기반과 식량 안보 수요, 토양 pH 조절, 토양 구조 개선, 영양분 흡수 증진을 위한 칼슘 광물의 광범위한 사용, 그리고 현대적 농업 관행의 빠른 도입에 기인합니다.
농업용 칼슘 시장: 기업 평가 매트릭스
농업용 칼슘 시장 매트릭스에서 야라 인터내셔널(Yara International)과 오미야 인터내셔널 AG(Omya International AG, Star)는 강력한 지리적 입지, 상당한 제형 및 유통 역량, 농업 농장 및 축산 농가와의 긴밀한 유대 관계를 바탕으로 적정한 시장 점유율과 광범위한 농업용 칼슘 제품 포트폴리오를 보유하며 선두를 달리고 있습니다. 칼슘 프로덕츠(Calcium Products Inc., 신흥 리더)는 농업용 특수 칼슘 제품을 통해 입지를 넓혀가고 있으며, 강력한 제품 라인업을 통해 입지를 공고히 하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 야라 인터내셔널(노르웨이)
- 오미야 인터내셔널 AG(스위스)
- 유로켐 그룹(스위스)
- 이메리스(프랑스)
- 생고뱅 포뮬라(영국)
- 카르무즈(벨기에)
- 코로만델 인터내셔널(인도)
- 미네랄 테크놀로지스(미국) (미국)
- 그레이몬트(Graymont, 캐나다)
- 케민 인더스트리즈(Kemin Industries, Inc., 미국)
- CALC 그룹(CALC Group, 폴란드)
- 시벨코(Sibelco, 미국)
- GLC 미네랄스(GLC Minerals, LLC., 미국)
- 후버 엔지니어드 머티리얼스(Huber Engineered Materials, 미국)
- 로이스트(Lhoist, 벨기에)
최근 동향
2025년 9월 : 그레이몬트는 말레이시아 셀랑고르주 반팅에 위치한 주요 석회 가공 시설 인수를 완료하여, 연간 생석회 생산 능력을 60만 톤 이상, 소석회 생산 능력을 17만 톤 이상으로 대폭 확대했습니다. 이 현대적이고 연료 효율이 높은 공장은 클랑항 인근의 전략적 위치에 자리 잡고 있어, 국내 효율적인 유통은 물론 아시아 태평양 전역으로의 수출이 가능합니다. 이번 조치는 해당 지역 핵심 산업에 기여하겠다는 그레이몬트의 의지를 재확인하는 동시에, 2019년 말레이시아 진출 이후 구축해 온 운영 네트워크를 강화하고, 50명 이상의 현지 직원을 고용하며 지역 공급망을 지원합니다.
2024년 6월 : 오미야(Omya)는 캔자스주 와테나(Wathena)에 위치한 과립화 공장의 현대화를 위해 600만 달러를 투자하여 첨단 분진 제어 시스템, 안전 시설 개선 및 효율성 증대 조치를 도입했습니다. 이 시설은 토양 개량 및 작물 영양을 위한 석회석, 석고, 백운석 석회 제품을 생산하며, 평균 이상의 급여를 제공하여 인력을 40% 증원함으로써 오미아의 미국 내 입지를 강화하고 중서부 농부들에게 고품질 특수 비료를 더 쉽게 공급할 수 있게 되었습니다.
2024년 4월 : 후버 엔지니어드 머티리얼스(Huber Engineered Materials)는 특수 광물 포트폴리오를 확장하고 시장 입지를 강화하기 위해 선도적인 중탄산나트륨 생산업체인 나트륨 프로덕츠(Natrium Products)를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 후버는 탄산칼슘과 같은 보완적 제품에 대한 역량을 강화하여 농업 및 산업 분야에서의 성장을 뒷받침하게 되었습니다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 33
1.3 연구 범위 및 세분화 33
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 34
1.3.2 포함 및 제외 항목 35
1.3.3 분석 기간 35
1.3.4 분석 통화 36
1.3.5 분석 단위 36
1.4 이해관계자 37
2 요약 38
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 38
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 39
2.3 농업용 칼슘 시장의 파괴적 트렌드 40
2.4 고성장 부문 41
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 42
3 프리미엄 인사이트 43
3.1 농업용 칼슘 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 43
3.2 유형 및 지역별 농업용 칼슘 시장 44
3.3 상위 3개 유형별 농업용 칼슘 시장 44
3.4 용도별 농업용 칼슘 시장 45
3.5 형태별 농업용 칼슘 시장 45
3.6 국가별 농업용 칼슘 시장 46
4 시장 개요 47
4.1 서론 47
4.2 시장 동향 48
4.2.1 성장 동인 48
4.2.1.1 동물 건강 및 생산성에 대한 관심 48
4.2.1.2 계란 및 우유 생산의 품질 기준 49
4.2.1.3 광물성 투입재에 대한 글로벌 지속가능성 의무화로 강화된 지속가능 및 정밀 농업으로의 전환 49
4.2.1.3.1 지속가능 및 정밀 농업으로의 전환 50
4.2.1.3.2 광물성 투입재를 선호하는 지속가능성 의무화 50
4.2.1.4 글로벌 토양 건강 관리의 새로운 우선순위 50
4.2.2 제약 요인 51
4.2.2.1 대체 토양 개량제와의 경쟁 51
4.2.2.2 광산 활동과 관련된 환경 문제 51
4.2.2.3 석회 가공의 높은 탄소 발자국 52
4.2.2.4 액체 비료 시스템에 칼슘을 통합하기의 어려움 52
4.2.3 기회 52
4.2.3.1 기후 스마트 및 재생 농업 시스템의 핵심 투입재로서의 칼슘 52
4.2.3.2 정밀 농업 및 토양 진단의 부상 53
4.2.3.3 특수 작물 생산 및 제어 환경 농업(CEA)의 성장 (CEA) 54
4.2.3.4 기능성 사료 첨가제 및 유기농 및 비유전자변형(non-GMO) 인증 사료 원료에 대한 수요 54
4.2.3.5 부가가치 부가 제품 개발 55
4.2.4 과제 55
4.2.4.1 광물 의존 산업의 미래에 영향을 미치는 중대한 제약 요인 55
4.2.4.1.1 광산 활동과 관련된 환경 문제 55
4.2.4.1.2 광산 지역에 대한 의존으로 인한 공급 불균형 56
4.2.4.2 농가의 예산 편성에서 질소 및 복합 비료와의 경쟁 56
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 56
4.3.1 농업용 칼슘 시장의 미충족 수요 56
4.3.2 미개척 시장의 기회 57
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 58
4.4.1 상호 연결된 시장 58
4.4.2 크로스 섹터 기회 59
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 60
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 60
5 산업 동향 61
5.1 포터의 5가지 힘 분석 61
5.1.1 신규 진입자의 위협 62
5.1.2 대체재의 위협 62
5.1.3 공급자의 교섭력 62
5.1.4 구매자의 교섭력 62
5.1.5 경쟁의 치열도 62
5.2 거시경제 전망 63
5.2.1 서론 63
5.2.2 증가하는 세계 식량 수요와 인구 증가 63
5.2.3 성장하는 가금류 및 양식 산업 64
5.3 가치 사슬 분석 64
5.3.1 연구 개발 65
5.3.2 원자재 조달 65
5.3.3 생산 및 가공 65
5.3.4 유통 65
5.3.5 마케팅 및 판매 65
5.3.6 최종 사용자 66
5.4 생태계 분석 66
5.4.1 수요 측면 66
5.4.2 공급 측면 66
5.5 가격 분석 68
5.5.1 유형별 시장 참여자의 평균 판매 가격 68
5.5.2 지역별 농업용 칼슘의 평균 판매 가격 추이 68
5.6 무역 분석 69
5.6.1 HS 코드 283650 및 2510의 수입 현황 70
5.6.2 HS 코드 283650 및 2510의 수출 현황 72
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 74
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 75
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 75
5.10 사례 연구 분석 76
5.10.1 CALCIUM PRODUCTS, INC.: 예측 가능한 토양 pH 관리를 위한 기존 AGLIME에서 펠릿형 석회석으로의 전환 76
5.10.2 YARA: 고부가가치 작물의 품질 향상을 위한 수용성 칼슘 비료 시비 77
5.10.3 OMYA AVICARB — 산란계에서 칼슘 방출을 조절하여 달걀 껍질 품질 향상 77
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 농업용 칼슘 시장 78
5.11.1 서론 78
5.11.2 주요 관세율 78
5.11.3 가격 영향 분석 79
5.11.4 국가/지역별 영향 80
5.11.4.1 미국 80
5.11.4.2 유럽 80
5.11.4.3 아시아 태평양 80
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 80
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 81
6.1 기술 분석 81
6.1.1 주요 기술 81
6.1.1.1 정제 기술 81
6.1.1.2 펠릿화 시스템 81
6.1.1.3 나노 칼슘 기술 82
6.1.1.4 용해 기술 82
6.1.2 보완 기술 83
6.1.2.1 정밀 농업 83
6.1.2.2 농장 관리 정보 시스템 83
6.1.3 인접 기술 84
6.1.3.1 IoT 및 센서 기술 84
6.1.3.2 토양 분석 및 매핑 기술 84
6.1.4 기술/제품 로드맵 84
6.1.4.1 단기 | 기반 구축 및 초기 상용화 85
6.1.4.2 중기 | 확장 및 표준화 85
6.1.4.3 장기 | 정밀 영양 및 스마트 칼슘 솔루션 85
6.2 특허 분석 86
6.2.1 2020–2025년 농업용 칼슘 시장 관련 주요 특허 목록 86
6.3 향후 응용 분야 88
6.3.1 작물 자외선 차단제로서의 미분화 탄산칼슘 88
6.3.2 차세대 칼슘 개량제: 염분 관리용 나노 석고 89
6.3.3 농업용 스마트 칼슘 전달을 위한 자극 반응성 셀룰로오스 하이드로겔 90
6.3.4 토양 강도 증진 및 뿌리권 안정화를 위한 칼슘 이온의 전기화학적 주입 90
6.3.5 작물 품질 및 생산성 향상을 위한 칼슘-미생물 시너지 효과 91
6.4 AI/GEN AI가 농업용 칼슘 시장에 미치는 영향 92
6.4.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 92
6.4.2 농업용 칼슘 가공 분야의 모범 사례 92
6.4.3 농업용 칼슘 시장에서 AI 도입 사례 연구 93
6.4.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 93
6.4.5 농업용 칼슘 분야에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 94
6.5 성공 사례 및 실제 적용 사례 94
6.5.1 AI 기반 정밀 농업: 밀 수확량 성공 사례 94
6.5.2 정밀 영양을 강화하는 AI 주도 가금류 건강 관리 94
7 지속 가능성 및 규제 환경 95
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 95
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 95
7.1.2 산업 표준 97
7.1.3 라벨링 요건 및 표시 내용 98
7.1.4 향후 5~10년 내 예상되는 규제 변화 98
7.1.4.1 CFU 생존력 및 기능성 표시에 대한 의무적 검증 98
7.1.4.2 칼슘 비료 및 토양 개량제 분류의 글로벌 조화 98
7.1.4.3 안전, 환경 및 오염 물질 관리 규제의 강화 98
7.1.4.4 디지털 라벨링, 추적성 및 QR 코드 기반 규정 준수 추적 99
7.2 지속 가능성 이니셔티브 99
7.2.1 지속 가능한 조달 99
7.2.2 탄소 발자국 감축 이니셔티브 99
7.2.3 순환 경제 접근 방식 100
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 100
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 101
8 고객 환경 및 구매자 행동 102
8.1 의사 결정 과정 102
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 104
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 104
8.2.2 구매 기준 105
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 105
8.4 공급망 전반에 걸친 다양한 적용 산업의 미충족 요구 사항 106
8.5 시장 수익성 108
8.6 매출 잠재력 108
8.6.1 비용 동향 108
8.6.2 주요 유형별 마진 기회 109
9 유형별 농업용 칼슘 시장 110
9.1 소개 111
9.1.1 탄산칼슘 113
9.1.1.1 토양 산도 교정 및 작물 생산성 향상 113
9.1.2 황산칼슘 115
9.1.2.1 토양 개량 및 영양분 이용률 증진 115
9.1.3 질산칼슘 117
9.1.3.1 식물의 빠른 성장 및 가축 영양 효율 지원 117
9.1.4 염화칼슘 119
9.1.4.1 작물 영양 및 가축 사료 시스템 전반에 걸친 칼슘 이용률 증진 119
9.1.5 산화칼슘 및 수산화칼슘 (석회 및 소석회) 121
9.1.5.1 석회 기반 칼슘을 통한 토양 개량 및 가축 건강 관리 개선 121
9.1.6 구연산 칼슘 123
9.1.6.1 식물 생장 반응 및 동물 미네랄 흡수 개선 123
9.1.7 인산 칼슘 125
9.1.7.1 인산 칼슘을 통한 뿌리 발달 및 골격 건강 지원 125
9.1.7.2 인산이칼슘 126
9.1.7.3 인산 일칼슘 127
9.1.7.4 인산 일·이칼슘 127
9.1.7.5 인산 삼칼슘 127
9.1.8 천연 미네랄 128
9.1.8.1 암석 유래 칼슘을 이용한 토양 건강 회복 및 사료 미량 미네랄 이용률 향상 128
9.1.8.2 AZOMITE 128
9.1.8.3 Kelzyme 128
9.1.8.4 미량 미네랄이 함유된 칼슘 129
10 용도별 농업용 칼슘 시장 132
10.1 서론 133
10.1.1 농업 134
10.1.1.1 농업용 칼슘은 다양한 농업 시스템 전반에 걸쳐 토양 건강과 작물 생산성을 지원합니다 134
10.1.1.2 밭작물 136
10.1.1.2.1 곡물 137
10.1.1.2.2 유지종자 및 콩류 138
10.1.1.2.3 기타 밭작물 139
10.1.1.3 원예 작물 140
10.1.1.3.1 과일 142
10.1.1.3.2 채소 143
10.1.1.3.3 식물 재배 작물 144
10.1.1.4 통제 환경 농업(CEA) 145
10.1.1.4.1 온실 농업 147
10.1.1.4.2 수경 재배 148
10.1.1.5 토지, 산림 및 광산 재생 149
10.1.2 사료 150
10.1.2.1 동물의 건강, 생산성 및 성능을 강화하는 필수 미네랄 영양 150
10.1.2.2 가금류 152
10.1.2.2.1 육계 153
10.1.2.2.2 산란계 153
10.1.2.2.3 종계 153
10.1.2.3 반추동물 153
10.1.2.3.1 유우 154
10.1.2.3.2 육우 155
10.1.2.3.3 송아지 155
10.1.2.3.4 기타 반추동물 155
10.1.2.4 돼지 156
10.1.2.5 수생 동물 157
10.1.2.6 반려동물 158
11 형태별 농업용 칼슘 시장 159
11.1 소개 160
11.2 분말 161
11.2.1 가축 사육, 토양 개선 및 농업 생산성 증진 161
11.3 과립/모래 162
11.3.1 정밀한 적용과 손실 감소를 통한 실용적인 칼슘 영양 공급 162
11.4 액상 163
11.4.1 가축과 작물 모두에서 신속한 결핍 교정 및 제어된 영양소 관리 지원 163
11.5 펠릿 164
11.5.1 청결한 취급, 정밀한 시비, 그리고 장기적인 생산성을 위한 지속적인 영양분 공급 보장 164
11.6 기타 형태 165
12 기능별 농업용 칼슘 시장 167
12.1 농업 167
12.1.1 영양분 보충 167
12.1.2 토양 구조 개선 167
12.1.3 질병 예방 및 식물 건강 168
12.1.4 비료 효능 증진 168
12.1.5 토양 pH 조정 및 석회 처리 169
12.2 사료 169
12.2.1 뼈 및 근육 발달 169
12.2.2 달걀 껍질 형성 170
12.2.3 우유 생산 증진 170
12.2.4 기타 기능 171
13 지역별 농업용 칼슘 시장 172
13.1 서론 173
13.2 북미 175
13.2.1 미국 182
13.2.1.1 고투입 농업 및 비료 집약적 농업이 시장을 주도할 전망 182
13.2.2 캐나다 184
13.2.2.1 대규모 수출 주도형 농업 및 생산 집약도 증가가 시장을 견인할 전망 184
13.2.3 멕시코 185
13.2.3.1 농업 생산량 증가 및 다양한 농업 기후 조건이 시장을 견인할 전망 185
13.3 유럽 187
13.3.1 독일 194
13.3.1.1 곡물 수확량 증가와 점점 더 집약화되는 곡물 재배가 시장을 견인할 전망 194
13.3.2 영국 195
13.3.2.1 정책 주도형 토양 지속 가능성 목표와 영양소 균형 필요성이 시장을 견인할 전망 195
13.3.3 프랑스 196
13.3.3.1 대량 작물 생산 및 지속가능성을 지향하는 낙농이 시장을 주도할 전망 196
13.3.4 이탈리아 198
13.3.4.1 경작지 및 다년생 작물 재배 시스템 전반에 걸친 효과적인 토양 비옥도 관리의 필요성이 시장을 주도할 전망 198
13.3.5 스페인 199
13.3.5.1 곡물 및 다년생 작물의 광범위한 재배와 집약적인 축산 시스템이 시장을 주도할 것 199
13.3.6 기타 유럽 국가 201
13.4 아시아 태평양 202
13.4.1 중국 210
13.4.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 식량 안보 및 자원 효율성에 대한 공공 투자 210
13.4.2 일본 211
13.4.2.1 제한된 토지 이용 가능성 하에서 지속되는 쌀, 밀, 대두 재배로 인해 칼슘 기반 토양 개량제의 꾸준한 채택이 촉진될 전망 211
13.4.3 인도 213
13.4.3.1 식량 안보 압박과 기후 변동성으로 인한 작물 영양 시스템 내 칼슘 수요 증가 213
13.4.4 호주 및 뉴질랜드 214
13.4.4.1 토양 복원 및 영양소 효율성 목표가 시장을 견인할 전망 214
13.4.5 기타 아시아 태평양 지역 215
13.5 남미 217
13.5.1 브라질 224
13.5.1.1 농산물 생산 및 수출 증가가 시장을 견인할 전망 224
13.5.2 아르헨티나 225
13.5.2.1 대규모 식량 수출 및 집약적 경작 시스템이 시장을 견인할 전망 225
13.5.3 남미 기타 지역 226
13.6 기타 지역 228
13.6.1 중동 235
13.6.1.1 고효율 농업 시스템에서 칼슘 사용을 강화하기 위한 농업 기술 주도 식량 안보 전략 235
13.6.2 아프리카 236
13.6.2.1 농업용 칼슘 수요를 견인하는 수확량 증대 및 토양 복원 노력 236
14 경쟁 구도 238
14.1 개요 238
14.2 주요 업체의 경쟁 전략/승리 요인, 2022–2025 238
14.3 매출 분석, 2022–2024 239
14.4 시장 점유율 분석, 2024 240
14.5 브랜드/제품 비교 243
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 244
14.6.1 스타 기업 245
14.6.2 신흥 리더 245
14.6.3 보편적 기업 245
14.6.4 참여 기업 245
14.6.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 247
14.6.5.1 기업 입지 247
14.6.5.2 지역별 입지 248
14.6.5.3 유형별 입지 249
14.6.5.4 애플리케이션 입지 250
14.6.5.5 형태별 입지 250
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 251
14.7.1 진취적인 기업 251
14.7.2 대응력 있는 기업 251
14.7.3 역동적인 기업 251
14.7.4 출발점 252
14.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 253
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 253
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 254
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 255
14.8.1 기업 가치 평가 255
14.8.2 재무 지표 255
14.9 경쟁 구도 256
14.9.1 제품 출시 256
14.9.2 거래 256
14.9.3 사업 확장 257
15 기업 프로필 258
15.1 주요 기업 258
15.1.1 YARA INTERNATIONAL ASA (YARA) 258
15.1.1.1 사업 개요 258
15.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 259
15.1.1.3 최근 동향 260
15.1.1.4 MnM의 견해 260
15.1.1.4.1 주요 강점 260
15.1.1.4.2 전략적 선택 260
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 260
15.1.2 OMYA INTERNATIONAL AG 261
15.1.2.1 사업 개요 261
15.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 261
15.1.2.3 최근 동향 263
15.1.2.3.1 신제품 출시 263
15. 1.2.3.2 사업 확장 263
15.1.2.4 MnM의 견해 263
15.1.2.4.1 주요 강점 263
15.1.2.4.2 전략적 선택 264
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 264
15.1. 3 SIBELCO 265
15.1.3.1 사업 개요 265
15.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 266
15.1.3.3 최근 동향 266
15.1.3.4 MnM 관점 266
15.1.3.4.1 주요 강점 266
15.1.3.4.2 전략적 선택 266
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 266
15.1.4 CARMEUSE 267
15.1.4.1 사업 개요 267
15.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 267
15.1.4.3 최근 동향 268
15.1.4.4 MnM 관점 268
15.1.4.4.1 주요 강점 268
15.1.4.4.2 전략적 선택 268
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 268
15.1.5 COROMANDEL INTERNATIONAL LTD. 269
15.1.5.1 사업 개요 269
15.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 270
15.1.5.3 최근 동향 271
15.1.5.4 MnM의 견해 271
15.1.5.4.1 주요 강점 271
15.1.5.4.2 전략적 선택 271
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 271
15.1.6 IMERYS 272
15.1.6.1 사업 개요 272
15.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 273
15.1.6.3 최근 동향 274
15.1.6.4 MnM 관점 274
15.1.7 SAINT-GOBAIN FORMULA 275
15.1.7.1 사업 개요 275
15.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 276
15.1.7.3 최근 동향 277
15.1.7.4 MnM 관점 277
15.1.8 MINERALS TECHNOLOGIES INC. 278
15.1.8.1 사업 개요 278
15.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 279
15.1.8.3 최근 동향 280
15.1.8.4 MnM 관점 280
15.1.9 GRAYMONT 281
15.1.9.1 사업 개요 281
15.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 281
15.1.9.3 최근 동향 282
15.1.9.3.1 거래 내역 282
15.1.9.4 MnM 관점 282
15.1.10 KEMIN INDUSTRIES, INC. 283
15.1.10.1 사업 개요 283
15.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 283
15.1.10.3 최근 동향 283
15.1.10.4 MnM 관점 284
15.1.11 CALC GROUP 285
15.1.11.1 사업 개요 285
15.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 285
15.1.11.3 최근 동향 285
15.1.11.4 MnM의 견해 286
15.1.12 EUROCHEM GROUP 287
15.1.12.1 사업 개요 287
15.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 287
15.1.12.3 최근 동향 288
15.1.12.4 MnM 관점 288
15.1.13 GLC MINERALS, LLC. 289
15.1.13.1 사업 개요 289
15.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 289
15.1.13.3 최근 동향 290
15.1.13.4 MnM 관점 291
15.1.14 LHOIST 292
15.1.14.1 사업 개요 292
15.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 292
15.1.14.3 최근 동향 293
15.1.14.4 MnM 관점 293
15.1.15 HUBER ENGINEERED MATERIALS 294
15.1.15.1 사업 개요 294
15.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 294
15.1.15.3 최근 동향 295
15.1.15.3.1 거래 내역 295
15.1.15.4 MnM 관점 295
15.2 스타트업/중소기업 296
15.2.1 MISSISSIPPI LIME COMPANY D/B/A MLC 296
15.2.1.1 사업 개요 296
15.2.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 296
15.2.1.3 최근 동향 297
15.2.1.4 MnM 관점 297
15.2.2 AZOMITE MINERAL PRODUCTS, INC. 298
15.2.2.1 사업 개요 298
15.2.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 298
15.2.2.3 최근 동향 299
15.2.2.4 MnM 관점 299
15.2.3 JILOCA INDUSTRIAL SA 300
15.2.3.1 사업 개요 300
15.2.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 300
15.2.3.3 최근 동향 301
15.2.3.4 MnM 보기 301
15.2.4 SIGMA MINERALS LTD. 302
15.2.4.1 사업 개요 302
15.2.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 302
15.2.4.3 최근 동향 302
15.2.4.4 MnM 관점 302
15.2.5 ASTRRA CHEMICALS 303
15.2.5.1 사업 개요 303
15.2.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 303
15.2.5.3 최근 동향 304
15.2.5.4 MnM 관점 304
15.2.6 CALCIUM PRODUCTS, INC. 305
15.2.7 LONGCLIFFE QUARRIES LTD. 306
15.2.8 BHAGVATI MINERALS 307
15.2.9 ICL 308
15.2.10 CULTIVACE & KWS DISTRIBUTING 309
16 연구 방법론 310
16.1 연구 데이터 310
16.1.1 2차 데이터 310
16.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 311
16.1.2 1차 데이터 311
16.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 312
16.1.2.2 1차 프로필의 세부 분석 312
16.1.2.3 업계 전문가들의 주요 통찰 313
16.2 시장 규모 추정 313
16.2.1 탑다운 접근법 314
16.2.2 공급 측면 분석 315
16.2.3 바텀업 접근법 (수요 측면) 316
16.3 데이터 삼각 측량 및 시장 세분화 317
16.4 연구 가정 318
16.5 연구의 한계 및 위험 평가 319
17 인접 및 관련 시장 320
17.1 서론 320
17.2 연구의 한계 320
17.3 비료 시장 320
17.3.1 시장 정의 320
17.3.2 시장 개요 320
17.4 사료 첨가제 시장 321
17.4.1 시장 정의 321
17.4.2 시장 개요 322
18 부록 323
18.1 토론 가이드 323
18.2 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 331
18.3 맞춤형 옵션 333
18.4 관련 보고서 333
18.5 저자 정보 334
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