| ■ 영문 제목 : Biorational Pesticides Market by Source (Botanical, Microbial, Non-organic), Type (Biorational Insecticides, Biorational Fungicides, Biorational Nematicides, Biorational Herbicides), Mode of Application, Formulation and Region - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : AGI6105-24 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 12월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 290 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 농업 |
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| "글로벌 생물학적 농약 시장은 2023년 75억 달러에서 2028년 151억 달러로 성장하며, 예측 기간 동안 연평균 15.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다."합성 화학물질을 사용하지 않고 재배한 유기농 식품에 대한 소비자의 선호도가 높아지면서 생물학적 농약 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 수요의 급증은 전 세계적인 건강과 환경에 대한 인식에서 비롯됐습니다. 소비자들이 더 건강하고 화학물질을 사용하지 않는 대안을 찾는 가운데, 유기농업의 부상으로 인해 엄격한 유기농 기준을 충족하는 생물학적 농약이 필요하게 되었습니다. 이러한 친환경 대체제는 지속 가능한 관행에 부합하고 해충 방제에 효과적으로 대처할 수 있습니다. 급성장하는 유기농 식품 시장은 2021년 1,355억 달러(FiBL & IFOAM - Organics International, 2023)로 평가되며, 생물학적 농약에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 이는 이 분야의 성장에 필수적인 역할을 반영합니다. 이러한 시장 확대는 1990년대 10억 달러 규모에서 2001년 210억 달러 규모로 성장한 데 이어 2018년에는 1,000억 달러 규모를 넘어섰으며, 3년 내 1,350억 달러 규모를 달성할 것으로 예상되며, 이는 유기농 식품 시장의 급속한 성장과 함께 생물학적 농약의 수요 증가를 반영합니다. "2022년, 생물학적 살균제는 생물학적 농약 유형 중 두 번째로 큰 세그먼트가 될 것입니다." 생물학적 농약 스펙트럼에서 생물학적 살균제 범주는 시장에서 사용 가능한 모든 유형의 생물학적 농약 중에서 두 번째로 큰 세그먼트라는 주목할만한 위치를 차지했습니다. 이는 바이오 살충제, 바이오 제초제, 바이오 살충제, 바이오 살조제 등 다양한 바이오 농약 분류 중 바이오 살균제가 사용량, 수요 또는 시장 규모 측면에서 큰 비중을 차지하고 있음을 시사합니다. 바이오 살균제가 두 번째로 큰 부문이라는 것은 작물, 식물 또는 농산물에 영향을 미치는 진균성 질병에 대처하기 위해 바이오 살균제가 크게 채택되고 활용되고 있음을 의미합니다. 천연 유래 또는 생물학적 메커니즘에 기반한 이러한 살균제는 곰팡이 감염을 효과적으로 제어하고 관리하는 것을 목표로 합니다. 생물학적 농약 분야에서 두 번째로 큰 카테고리로 확산되고 있는 것은 친환경적이고 지속 가능한 해충 관리 전략에 따라 작물을 보호하고 더 건강한 농법을 촉진하는 데 있어 생물학적 농약의 중요성이 강조되고 있음을 보여줍니다. "작물 종류별로는 과일과 채소의 생물학적 농약 사용이 가장 큰 비중을 차지합니다." 소비자들은 건강한 식습관 선택에 과일과 채소를 포함시키는 것에 높은 가치를 두고 있으며, 많은 경우 화학물질이 없는 농산물을 선호하기 때문에 유기농 또는 저농약 과일과 채소에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 생물학적 농약은 환경 친화적이기 때문에 이러한 선호도에 부합합니다. 유기농 과일과 채소에 대한 수요가 급증함에 따라 농부들은 효과적인 해충 방제를 위한 유기농 기준을 충족하기 위해 유기농 농법의 일부로 생물학적 농약를 채택하고 있습니다. 예를 들어, 유기농 무역 협회 (OTA)의 최근 유기농 산업 조사에 따르면 유기농 과일과 채소는 전체 제품 시장의 15 %를 차지하며 2021 년에는 210 억 달러 이상의 매출을 기록했습니다. 이는 2020년 대비 약 4.5% 증가한 수치다. 이 카테고리 중 신선식품과 말린 콩류, 과일과 채소는 각각 전년 대비 6 %와 6.5 %의 성장세를 보였습니다. "유럽의 생물학적 농약 시장은 예측 기간 동안 안정적인 성장을 유지할 것으로 예상됩니다." 생물학적 농약의 제형과 기술의 끊임없는 발전은 생물학적 농약의 효과를 높이고 사용 범위를 넓히며 유럽 농업의 수용 확대를 촉진하고 있습니다. 유럽에서는 화학농약 사용에 대한 엄격한 규제가 유지되고 있기 때문에 생물학적 농약의 채택은 이러한 엄격한 기준에 부합하는 경우가 많으며, 해충 방제를 위한 접근법으로 선호되고 있습니다. 유럽에서는 건강과 환경에 대한 우려로 인해 유기농산물에 대한 수요가 증가하고 있으며, 생물학적 농약과 유기농법의 적합성이 시장 성장에 큰 기여를 하고 있습니다. 주요 부문은 다음과 같습니다. 밸류체인별 수요측 : 41.0%, 공급측 : 59.0%. 직급별 CXO : 31.0%, 관리자급 : 24.0%, 임원 : 45.0%. 지역별 북미 : 24.0%, 유럽 : 29%, 아시아 태평양 : 32.0%, 기타 지역 : 15.0%. 조사 범위 : 이 보고서는 생물학적 농약 시장을 제형, 유형, 작물 유형, 공급원, 적용 형태, 지역별로 분류하고 있습니다. 통찰력 측면에서 이 보고서는 다양한 수준의 분석(경쟁 환경, 최종 용도 분석, 기업 정보)에 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 생물학적 농약 시장의 신흥 및 고성장 부문, 고성장 지역, 국가, 정부 이니셔티브, 촉진 요인, 저해요인, 기회 및 과제에 대한 견해를 구성하고 논의하고 있습니다. 주요 업계 플레이어에 대한 심층 분석을 통해 사업 개요, 솔루션, 서비스, 주요 전략, 계약, 파트너십, 협정, 신제품 출시, 인수합병, 생물학적 농약 시장과 관련된 최근 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 또한 생물학적 농약 시장 생태계에서 향후 신생 기업의 경쟁 분석도 다루고 있습니다. 이 보고서를 구매해야 하는 이유 : 이 보고서는 전체 생물학적 농약 시장 및 하위 부문의 수익 수에 대한 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 제공하여 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 될 것입니다. 이 보고서는 이해 관계자가 경쟁 상황을 이해하고 더 나은 비즈니스 포지셔닝과 적절한 시장 진입 전략을 계획하기 위해 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한 이 보고서는 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 이해하는데 도움이 될 것입니다. 이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다. - 주요 촉진 요인(새로운 합성 작물 보호 제품 개발에 따른 높은 비용, 화학 농약 금지, 정부 기관의 인식 제고 프로그램, 유기농 식품 수용 증가), 억제 요인(생물학적 제품 사용의 기술적 한계, 시장 성장의 저해요인), 기회(각 지역의 주요 기업들의 미생물 연구 발전, 작물 보호 화학 물질에 대한 내성을 가진 해충 발생, 아시아 태평양 및 남미 등 개발도상국에서의 성장 기회), 도전 과제(개발도상국 농가의 화학농약 선호도, 생물학적 농약의 신속한 해충 방제 과제)를 분석하고 있습니다. - 제품 개발/혁신 : 생물학적 농약 시장의 R&D 활동, 신제품 출시에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다. - 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 생물학적 농약 시장을 분석합니다. - 시장 다각화 : 생물학적 농약 시장의 신제품, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다. - 경쟁력 평가 : BASF SE (Germany), Bayer AG (Germany), UPL (India), FMC Corporation (US), Syngenta AG (Switzerland), Novozymes A/S (Denmark), Sumitomo Chemical Co., Ltd (Japan), Pro Farm Group Inc (US), Koppert (Netherlands), Valent BioSciences LLC (US), Gowan Company (US), Certis Biologicals (US), Biobest Group (Belgium), BIONEMA (UK), Vestaron Corporation (US), Stockton Bio-Ag Technologies (Israel), IPL Biologicals (India), Andermatt Group AG (Switzerland), Vegalab SA (Switzerland), Fytofend (Belgium), Biotalys NV (Belgium), INNOVATE AGRICULTURE (Australia), AgriLife (India) Private Limited (India), Kay Bee Bio-Organics (India), 및 Lallemand Inc (Canada) 등 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략 및 제품 제공에 대한 상세한 평가를 제공합니다. |
1. 서론
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 산업 동향
7. 세계의 생물학적 농약 시장 규모 : 제형별
8. 세계의 생물학적 농약 시장 규모 : 용도별
9. 세계의 생물학적 농약 시장 규모 : 유래별
10. 세계의 생물학적 농약 시장 규모 : 종류별
11. 세계의 생물학적 농약 시장 규모 : 작물 종류별
12. 세계의 생물학적 농약 시장 규모 : 지역별
13. 경쟁 현황
14. 기업 정보
15. 인접 및 관련 시장
16. 부록
1 서론 35 1.1 연구 목표 35 1.2 시장 정의 35 1.3 연구 범위 36 1.3.1 시장 세분화 36 1.3.2 조사 대상 지역 37 1.3.3 포함 및 제외 항목 37 1.4 조사 대상 연도 38 1.5 조사 대상 통화 38 표 1 미국 달러 환율, 2019~2022년 39 1.6 이해관계자 39 1.7 변화 요약 39 2 연구 방법론 41 2.1 연구 데이터 41 2.1.1 2차 자료 42 2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 42 2.1.2 1차 자료 42 2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 43 2.1.2.2 주요 산업 통찰력 43 2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 44 그림 2 1차 인터뷰 분석: 기업 유형, 직책 및 지역별 44 2.2 시장 규모 추정 44 2.2.1 상향식 접근법 45 그림 3 생물학적 살충제 시장 규모 추정 (수요 측면) 45 그림 4 생물학적 살충제 시장 규모 추정: 상향식 접근법 46 2.2.2 하향식 접근법 46 그림 5 생물농약 시장 규모 추정 (유형별, 공급 측면) 47 그림 6 생물농약 시장 규모 추정: 하향식 접근법 47 2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 48 그림 7 데이터 삼각측량 48 2.4 연구 가정 49 표 2 연구 가정 49 2.5 한계 및 위험 평가 50 3 요약 51 표 3 생물농약 시장 현황 2023년 vs. 2028년 52 그림 8 생물농약 시장, 유형별, 2023년 vs. 2028년 (백만 달러) 53 그림 9 생물농약 시장, 적용 방식별, 2023년 vs. 2028년 (백만 달러) 53 그림 10 생물농약 시장, 원료별, 2023년 vs. 2028년 (백만 달러) 54 그림 11 생물농약 시장, 제형별, 2023년 vs. 2028년 (백만 달러) 54 그림 12 생물농약 시장, 작물 유형별, 2023년 vs. 2028년 2028년 (백만 달러) 55 4.1 생물학적 살충제 시장 참여자를 위한 기회 57 그림 14 지속 가능한 농업으로의 전환 및 정부 정책이 생물학적 살충제 시장을 견인 57 4.2 북미: 국가별 및 주요 유형별 생물학적 살충제 시장 58 그림 15 2022년 생물학적 살충제 부문에서 미국이 상당한 점유율을 차지 58 4.3 지역별 생물학적 살충제 시장 58 4.5 유형별 생물학적 살충제 시장 59 그림 18 예측 기간 동안 생물학적 살충제 부문이 시장을 선도할 전망 59 4.6 적용 방식별 생물학적 살충제 시장 60 그림 19 예측 기간 동안 엽면 살포 제형이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 전망 60 4.7 생물학적 살충제 시장, 작물 유형별 60 그림 20 과일 및 채소 부문, 예측 기간 동안 시장 주도 예상 60 그림 21 인도, 호주, 남미, 예측 기간 동안 상당한 성장 예상 61 5.1 서론 62 표 4 생물농약으로 등록된 식물 제품 목록 62 5.2 거시경제 지표 63 5.2.1 유기농업 관행의 성장 63 그림 22 지역별 총 유기농 경작지 면적, 2021년 63 그림 23 유기농 경작지 면적이 가장 넓은 상위 10개국 유기농업 현황, 2021년 (백만 헥타르) 64 5.2.2 과일 및 채소 작물에 대한 해충 공격 증가 64 5.2.3 선진 시장에서 유해 화학 살충제 사용에 대한 거부감 65 5.3 시장 동향 65 5.3.1 동인 66 5.3.1.1 새로운 합성 작물 보호 제품 개발과 관련된 높은 비용 66 그림 25 신규 활성 성분 출시 동향, 1950~2019 66 표 5 PAN 6판 국제 통합 금지 살충제 목록(2022년 5월) 67 5.3.1.2 정부 기관의 화학 살충제 금지 및 인식 개선 프로그램 67 5.3.1.3 유기농 식품 수용도 증가 68 5.3.2 제약 요인 69 5.3.2.1 생물학적 제품 사용의 기술적 한계 69 5.3.2.2 생물학적 살충제의 효과 부족 70 5.3.3 기회 70 5.3.3.1 주요 지역 주체들이 수행하는 미생물 연구의 발전 70 5.3.4.1 개발도상국의 화학 살충제 선호도 72 5.3.4.2 생물학적 살충제의 해충에 대한 효과 지연 72 6.1 서론 73 6.2 가치 사슬 분석 73 6.3 공급망 분석 74 그림 30 공급 공급망 분석 75 6.4 생태계 분석 75 표 6 시장 생태계 내 참여자의 역할 75 6.5 포터의 5가지 경쟁력 분석 77 표 7 포터의 5가지 경쟁력이 생물학적 살충제 시장에 미치는 영향 77 6.5.1 신규 진입자의 위협 78 6.5.2 대체재의 위협 78 6.5.3 공급자의 협상력 78 6.5.4 구매자의 협상력 79 6.5.5 경쟁 강도 79 6.6 시장에 영향을 미치는 트렌드 및 시장 교란 요인 고객 79 그림 32 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화 80 6.7 주요 컨퍼런스 및 이벤트 81 표 8 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2023-2025 81 6.8 주요 이해관계자 및 구매 기준 82 6.8.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 82 그림 33 상위 3개 적용 모드에 대한 이해관계자의 구매 프로세스 영향 82 표 9 상위 3개 적용 모드에 대한 이해관계자의 구매 프로세스 영향 82 6.8.2 구매 기준 83 그림 34 이해관계자의 구매 프로세스 영향 주요 생물학적 살충제 3종 83 표 10 주요 생물학적 살충제 3종 구매 시 핵심 기준 83 6.9 관세 및 규제 환경 84 6.9.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 단체 84 표 11 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 단체 목록 84 표 12 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 단체 목록 84 표 13 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 단체 목록 기관 85 6.9.2.1.1 미국 87 6.9.2.1.2 캐나다 88 6.9.2.2 유럽 연합 88 6.9.2.2.1 유럽 식품 안전청(EFSA) 88 6.9.2.2.2 유럽 해충 관리 협회 연합(CEPA) 89 6.9.2.2.3 유럽 표준화 위원회(CEN) 89 6.9.2.3 아시아 태평양 89 6.9.2.3.1 중국 89 6.9.2.3.2 인도 89 6.9.2.4 RoW 90 6.9.2.4.1 브라질 90 6.9.2.4.2 이집트 91 6.9.2.4.3 UAE 91 6.9.2.4.4 사우디아라비아 91 6.10 사례 연구 분석 92 6.10.1 코퍼트 바이오로지컬 시스템즈, 정밀 농업에 집중하기 위해 지오컴 인수 92 6.10.2 UPL, 벼 수확량 보호 및 작물 건강 증진을 위한 플루피리민 출시 92 7 생물학적 살충제 시장, 제형별 93 7.1 서론 94 그림 35 생물학적 살충제 시장, 제형별 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 94 7.2.1 액상형 생물농약 채택을 촉진하는 간편한 사용성 95 표 17 액상형 생물농약 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 96 표 18 액상형 생물농약 시장, 지역별 2023–2028 (백만 달러) 96 7.3 건식 96 7.3.1 취급 용이성과 긴 유통기한으로 건식 생물 살충제 인기 상승 96 표 19 건식: 지역별 생물 살충제 시장, 2018–2022 (백만 달러) 97 표 20 건식: 지역별 생물 살충제 시장, 2023–2028 (백만 달러) 97 8.1 서론 99 그림 36 적용 방식별 생물 살충제 시장, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 99 8.2.1 엽면 살포의 효과 및 적용 용이성이 수요를 촉진함 100 표 23 엽면 살포: 생물농약 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 101 표 24 엽면 살포: 생물농약 지역별 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 101 8.3.1 인접한 비대상 지역에 대한 살충제의 잠재적 영향을 줄여 토양 처리 기술 사용을 촉진해야 할 필요성 101 표 26 토양 처리: 생물학적 살충제 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 102 8.4 종자 처리 102 8.4.1 현대적인 해충 저항성에 대한 수요 종자 처리 관행 도입을 촉진하기 위한 관리 전략 102 표 27 종자 처리: 생물농약 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 103 표 28 종자 처리: 생물농약 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 103 표 29 기타 적용 방식: 생물농약 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 104 표 30 기타 적용 방식: 생물농약 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 104 9 생물농약 시장, 출처별 105 9.1 서론 106 표 34 식물성: 생물농약 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 109 표 35 식물성: 생물농약 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 109 9.2.1 피레트린 109 9.2.1.1 피레트린계 살충제의 곤충 살충 능력으로 인한 수요 증가 109 9.2.2 아자디락틴 및 님 오일 110 9.2.2.1 아자디락틴은 곤충의 성장 주기를 교란하고 진딧물, 딱정벌레와 같은 해충에 영향을 미침 110 9.2.3 로테논 110 9.2.3.1 토양 매개 해충에 대한 로테논의 효과로 인한 성장 촉진 110 9.2.4 기타 110 9.3 미생물 110 표 37 미생물: 생물농약 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 111 9.3.1 바실러스 튜링겐시스 112 9.3.1.1 해충 방제에 있어 바실러스 튜링겐시스(Bt)의 다양한 제형과 비용 효율성이 시장 성장을 견인할 전망 112 9.3.2 보베리아 바시아나 112 9.3.2.1 토양 매개 곤충 방제 미생물에 대한 수요 증가가 보베리아 바시아나 시장을 활성화할 전망 112 9.3.3 기타 112 9.4 비유기농 113 9.4.1 생물학적 작물 보호 솔루션에 대한 효과적인 대안 수요 증가가 시장을 견인할 전망 113 표 38 비유기농: 생물농약 시장 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 113 10.1 서론 116 10.2.1 작물 건강 및 지속가능성 극대화를 위한 생물농약 도입 장려 필요성 117 표 44 생물농약 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 118 표 45 생물농약 지역별 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 118 10.3.1 발효 기술 발전으로 생물학적 살균제에 대한 관심 증대 118 10.4.1 선충 관련 문제 증가로 시장 성장 촉진 생물학적 살선충제 119 10.5.1 합성 제초제에 대한 친환경 대안 선호도 증가로 성장 촉진 120 표 51 지역별 생물학적 제초제 시장 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 121 11.2.1 유기농 과일 및 채소 수출 증가로 시장 성장 촉진 126 표 57 지역별 과일 및 채소: 생물농약 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 126 표 58 지역별 과일 및 채소: 생물농약 지역별 살충제 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 127 11.2.3 베리류 127 11.2.4 토마토 128 11.2.5 감자 128 11.2.6 기타 과일 및 채소 128 11.3 곡물 129 11.3.1 건강에 대한 관심 증가로 곡물 시장 성장 촉진 129 11.3.4 옥수수 130 11.3.5 기타 곡물 130 11.4 유지종자 및 콩류 131 11.4.1 유지종자 및 콩류 소비 증가로 생물농약 수요 증가 예상 131 그림 41 상위 5개국 및 면적 2021년 유지종자 생산 131 11.4.3 해바라기 133 11.4.5 기타 유지종자 및 콩류 133 11.5 기타 작물 133 표 63 기타 작물: 생물학적 살충제 표 64 지역별 생물농약 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 133 표 64 기타 작물 유형: 지역별 생물농약 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 134 그림 44 지역별 생물농약 시장, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 137 표 68 북미: 국가별 생물농약 시장, 2018~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 141 표 75 북미: 생물농약 시장, 적용 방식별, 2023~2028년 (백만 달러) 144 표 84 멕시코: 생물학적 살충제 시장, 출처별 출처, 2018–2022 (백만 달러) 148 표 90 아시아 태평양: 생물농약 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 151 표 91 아시아 태평양: 생물농약 시장, 원료별, 2023~2022년 (백만 달러) 152 표 92 아시아 태평양: 생물농약 시장, 적용 방식별, 2018~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 152 12.3.1.1 간소화된 등록 절차 및 생물 제조 기술의 발전으로 시장 확대 예상 154 12.3.2.1 대규모 농산물 생산으로 생물학적 농약 시장 성장 촉진 156 12.3.4.1 유기농업 확대, 생물학적 살충제 시장 성장 촉진 요인으로 작용 159 12.4.1.1 유기농 식품 시장 확대로 생물학적 살충제 수요 촉진 166 12.4.2.1 화학 살충제에 대한 정부 규제로 주요 업체들의 새로운 생물학적 제품 도입 장려 167 표 122 이탈리아: 생물학적 살충제 시장, 출처별, 2018~2022년 (백만 달러) 167 12.4.3.1 지속 가능한 유기농업이 생물학적 살충제에 유리한 환경을 조성함 168 12.5.1.1 경작지 확대 및 지속 가능한 농업 방식 도입을 통한 시장 확대 176 12.5.2.1 혁신적인 농업 방식의 신속한 도입 및 대규모 상업 농업이 성장을 촉진할 전망 178 13.1 서론 180 13.2 시장 점유율 분석 180 표 148 생물학적 살충제 시장: 경쟁 강도, 2022년 181 13.3 매출 분석 181 13.5 기업 평가 매트릭스 183 13.5.1 스타 기업 184 13.5.2 신흥 리더 기업 184 13.5.3 시장 전반을 아우르는 기업 184 13.5.4 참여 기업 184 13.5.5 기업 시장 점유율 186 표 149 기업 제품 유형별 시장 점유율 186 표 150 기업 작물 유형별 시장 점유율 187 13.6.1 진보적인 기업 190 13.6.2 변화에 대응하는 기업 190 13.6.3 역동적인 기업 190 13.6.4 출발점 190 13.6.5 경쟁 벤치마킹 192 표 153 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 192 표 154 주요 기업 경쟁 벤치마킹 스타트업/중소기업 193 13.7 경쟁 환경 및 동향 194 13.7.1 제품 출시 194 13.7.2 인수합병 198 13.7.3 기타 210 1.1 STUDY OBJECTIVES 35 1.2 MARKET DEFINITION 35 1.3 STUDY SCOPE 36 1.3.1 MARKET SEGMENTATION 36 1.3.2 REGIONS COVERED 37 1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 37 1.4 YEARS CONSIDERED 38 1.5 CURRENCY CONSIDERED 38 TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2019–2022 39 1.6 STAKEHOLDERS 39 1.7 SUMMARY OF CHANGES 39 2 RESEARCH METHODOLOGY 41 2.1 RESEARCH DATA 41 FIGURE 1 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET: RESEARCH DESIGN 41 2.1.1 SECONDARY DATA 42 2.1.1.1 Key data from secondary sources 42 2.1.2 PRIMARY DATA 42 2.1.2.1 Key data from primary sources 43 2.1.2.2 Key industry insights 43 2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 44 FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 44 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 44 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 45 FIGURE 3 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SIZE ESTIMATION (DEMAND SIDE) 45 FIGURE 4 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 46 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 46 FIGURE 5 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SIZE ESTIMATION, BY TYPE (SUPPLY SIDE) 47 FIGURE 6 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 47 2.3 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 48 FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 48 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 49 TABLE 2 RESEARCH ASSUMPTIONS 49 2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 50 3 EXECUTIVE SUMMARY 51 TABLE 3 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 52 FIGURE 8 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 53 FIGURE 9 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 53 FIGURE 10 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 54 FIGURE 11 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 54 FIGURE 12 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 55 FIGURE 13 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 55 4 PREMIUM INSIGHTS 57 4.1 OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BIORATIONAL PESTICIDES MARKET 57 FIGURE 14 SHIFT TOWARD SUSTAINABLE AGRICULTURE AND GOVERNMENT POLICIES TO DRIVE BIORATIONAL PESTICIDES MARKET 57 4.2 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY AND KEY TYPE 58 FIGURE 15 BIORATIONAL INSECTICIDES SEGMENT AND US ACCOUNTED FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2022 58 4.3 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION 58 FIGURE 16 NORTH AMERICA TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 58 4.4 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION 59 FIGURE 17 LIQUID SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE BY 2028 59 4.5 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE 59 FIGURE 18 BIORATIONAL INSECTICIDES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 59 4.6 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION 60 FIGURE 19 FOLIAR SPRAY SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 60 4.7 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE 60 FIGURE 20 FRUITS & VEGETABLES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 60 FIGURE 21 INDIA, AUSTRALIA, AND SOUTH AMERICA TO ACHIEVE SIGNIFICANT GROWTH DURING FORECAST PERIOD 61 5 MARKET OVERVIEW 62 5.1 INTRODUCTION 62 TABLE 4 LIST OF PLANT PRODUCTS REGISTERED AS BIOPESTICIDES 62 5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 63 5.2.1 GROWTH IN ORGANIC AGRICULTURAL PRACTICES 63 FIGURE 22 TOTAL ORGANIC LAND, BY REGION, 2021 63 FIGURE 23 TOP 10 COUNTRIES WITH LARGE AREA UNDER ORGANIC FARMING, 2021 (MILLION HECTARES) 64 5.2.2 INCREASING PEST ATTACKS ON FRUIT AND VEGETABLE CROPS 64 5.2.3 RELUCTANCE IN ADOPTING HARMFUL CHEMICAL PESTICIDES IN DEVELOPED MARKETS 65 5.3 MARKET DYNAMICS 65 FIGURE 24 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 65 5.3.1 DRIVERS 66 5.3.1.1 High costs associated with development of new synthetic crop protection products 66 FIGURE 25 TRENDS OF NEW ACTIVE INGREDIENT LAUNCHES, 1950–2019 66 TABLE 5 6TH EDITION OF PAN INTERNATIONAL CONSOLIDATED LIST OF BANNED PESTICIDES (MAY 2022) 67 5.3.1.2 Chemical pesticide bans and awareness programs by government agencies 67 5.3.1.3 Increase in acceptance of organic food products 68 FIGURE 26 EUROPE: MARKET SHARE OF ORGANIC FARMING, BY KEY COUNTRY, 2021 69 FIGURE 27 GROWTH OF GLOBAL FOOD & DRINK MARKET (2000–2021) 69 5.3.2 RESTRAINTS 69 5.3.2.1 Technological limitations for use of biological products 69 5.3.2.2 Ineffectiveness of biological insecticides 70 5.3.3 OPPORTUNITIES 70 5.3.3.1 Advancements in microbial research undertaken by key players across regions 70 5.3.3.2 Resistance of pests to crop protection chemicals 70 5.3.3.3 Rising consumption of pesticides in developing countries 71 FIGURE 28 TOP 10 COUNTRIES AND THEIR TOTAL PESTICIDE USAGE IN AGRICULTURE, 2020 (‘000 TONNES) 71 5.3.4 CHALLENGES 72 5.3.4.1 Preference for chemical pesticides in developing countries 72 5.3.4.2 Delayed effect of biorational pesticides on pests 72 6 INDUSTRY TRENDS 73 6.1 INTRODUCTION 73 6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 73 FIGURE 29 VALUE CHAIN ANALYSIS 74 6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 74 FIGURE 30 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 75 6.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 75 TABLE 6 ROLE OF PLAYERS IN MARKET ECOSYSTEM 75 FIGURE 31 ECOSYSTEM MAP 76 6.5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 77 TABLE 7 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON BIORATIONAL PESTICIDES MARKET 77 6.5.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 78 6.5.2 THREAT OF SUBSTITUTES 78 6.5.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 78 6.5.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 79 6.5.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 79 6.6 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS 79 FIGURE 32 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS 80 6.7 KEY CONFERENCES & EVENTS 81 TABLE 8 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2025 81 6.8 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 82 6.8.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 82 FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 MODES OF APPLICATION 82 TABLE 9 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 MODES OF APPLICATION 82 6.8.2 BUYING CRITERIA 83 FIGURE 34 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 TYPES OF BIORATIONAL PESTICIDES 83 TABLE 10 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 TYPES OF BIORATIONAL PESTICIDES 83 6.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 84 6.9.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84 TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84 TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84 TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85 TABLE 14 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86 6.9.2 REGULATORY FRAMEWORK 87 6.9.2.1 North America 87 6.9.2.1.1 US 87 6.9.2.1.2 Canada 88 6.9.2.2 European Union 88 6.9.2.2.1 European Food Safety Authority (EFSA) 88 6.9.2.2.2 Confederation of European Pest Management Association (CEPA) 89 6.9.2.2.3 European Committee for Standardization (CEN) 89 6.9.2.3 Asia Pacific 89 6.9.2.3.1 China 89 6.9.2.3.2 India 89 6.9.2.4 RoW 90 6.9.2.4.1 Brazil 90 6.9.2.4.2 Egypt 91 6.9.2.4.3 UAE 91 6.9.2.4.4 Saudi Arabia 91 6.10 CASE STUDY ANALYSIS 92 6.10.1 KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS ACQUIRED GEOCOM TO FOCUS ON PRECISION AGRI-FARMING 92 6.10.2 UPL LAUNCHED FLUPYRIMIN TO PROTECT RICE YIELDS AND BOOST CROP HEALTH 92 7 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION 93 7.1 INTRODUCTION 94 FIGURE 35 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 94 TABLE 15 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2018–2022 (USD MILLION) 95 TABLE 16 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 95 7.2 LIQUID 95 7.2.1 EASE OF APPLICATION TO DRIVE ADOPTION OF LIQUID BIORATIONAL PESTICIDES 95 TABLE 17 LIQUID: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 96 TABLE 18 LIQUID: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96 7.3 DRY 96 7.3.1 EASE OF HANDLING AND LONG SHELF TO BOOST POPULARITY OF DRY BIORATIONAL PESTICIDES 96 TABLE 19 DRY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 97 TABLE 20 DRY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97 8 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION 98 8.1 INTRODUCTION 99 FIGURE 36 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 99 TABLE 21 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 99 TABLE 22 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 100 8.2 FOLIAR SPRAY 100 8.2.1 EFFECTIVENESS AND EASE OF APPLICATION OF FOLIAR SPRAY TO SPUR ITS DEMAND 100 TABLE 23 FOLIAR SPRAY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 101 TABLE 24 FOLIAR SPRAY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101 8.3 SOIL TREATMENT 101 8.3.1 NEED TO DECREASE POTENTIAL IMPACT OF PESTICIDES ON NEIGHBOURING NON-TARGET AREAS TO DRIVE USE OF SOIL TREATMENT PRACTICES 101 TABLE 25 SOIL TREATMENT: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 102 TABLE 26 SOIL TREATMENT: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102 8.4 SEED TREATMENT 102 8.4.1 DEMAND FOR MODERN PEST RESISTANCE MANAGEMENT STRATEGIES TO BOOST ADOPTION OF SEED TREATMENT PRACTICES 102 TABLE 27 SEED TREATMENT: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 103 TABLE 28 SEED TREATMENT: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103 8.5 OTHER MODES OF APPLICATION 103 TABLE 29 OTHER MODES OF APPLICATION: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 104 TABLE 30 OTHER MODES OF APPLICATION: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104 9 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE 105 9.1 INTRODUCTION 106 TABLE 31 POPULAR BOTANICAL PESTICIDES WITH SOURCES 106 FIGURE 37 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 107 TABLE 32 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 107 TABLE 33 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 107 9.2 BOTANICAL 108 TABLE 34 BOTANICAL: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 109 TABLE 35 BOTANICAL: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109 9.2.1 PYRETHRIN 109 9.2.1.1 Ability of pyrethrin-based pesticides to kill insects to boost demand 109 9.2.2 AZADIRACHTIN & NEEM OIL 110 9.2.2.1 Azadirachtin disrupts insect growth cycles and impacts pests like aphids and beetles 110 9.2.3 ROTENONE 110 9.2.3.1 Effectivity of rotenone against soilborne pests to boost growth 110 9.2.4 OTHERS 110 9.3 MICROBIALS 110 TABLE 36 MICROBIALS: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 111 TABLE 37 MICROBIALS: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111 9.3.1 BACILLUS THURINGIENSIS 112 9.3.1.1 Diverse formulations and cost-efficiency of bacillus thuringiensis (Bt) in pest control to drive market 112 9.3.2 BEAUVERIA BASSIANA 112 9.3.2.1 Demand for microbials that control soilborne insects to spur market for beauveria bassiana 112 9.3.3 OTHERS 112 9.4 NON-ORGANIC 113 9.4.1 RISING DEMAND FOR EFFECTIVE ALTERNATIVE TO BIOLOGICAL CROP PROTECTION SOLUTIONS TO PROPEL MARKET 113 TABLE 38 NON-ORGANIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 113 TABLE 39 NON-ORGANIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113 9.5 OTHER SOURCES 114 TABLE 40 OTHER SOURCES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 114 TABLE 41 OTHER SOURCES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114 10 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE 115 10.1 INTRODUCTION 116 FIGURE 38 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 116 TABLE 42 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 117 TABLE 43 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117 10.2 BIORATIONAL INSECTICIDES 117 10.2.1 NEED FOR MAXIMIZING CROP HEALTH AND SUSTAINABILITY TO ENCOURAGE ADOPTION OF BIORATIONAL INSECTICIDES 117 TABLE 44 BIORATIONAL INSECTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 118 TABLE 45 BIORATIONAL INSECTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118 10.3 BIORATIONAL FUNGICIDES 118 10.3.1 EMPHASIS ON ADVANCEMENTS IN FERMENTATION TECHNOLOGY TO SHIFT FOCUS TO BIORATIONAL FUNGICIDES 118 TABLE 46 BIORATIONAL FUNGICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 119 TABLE 47 BIORATIONAL FUNGICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119 10.4 BIORATIONAL NEMATICIDES 119 10.4.1 INCREASE IN NEMATODE-RELATED ISSUES TO FUEL MARKET FOR BIORATIONAL NEMATICIDES 119 TABLE 48 BIORATIONAL NEMATICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 49 BIORATIONAL NEMATICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120 10.5 BIORATIONAL HERBICIDES 120 10.5.1 PREFERENCE FOR ECO-FRIENDLY ALTERNATIVES TO SYNTHETIC HERBICIDES TO BOOST GROWTH 120 TABLE 50 BIORATIONAL HERBICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 51 BIORATIONAL HERBICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121 10.6 OTHER BIORATIONAL PESTICIDES 122 TABLE 52 OTHER BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122 TABLE 53 OTHER BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122 11 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE 123 11.1 INTRODUCTION 124 TABLE 54 LIST OF BIOPESTICIDES FOR VARIOUS CROPS 124 FIGURE 39 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 125 TABLE 55 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 125 TABLE 56 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125 11.2 FRUITS & VEGETABLES 126 11.2.1 HIGH EXPORT OF ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES TO BOOST MARKET 126 TABLE 57 FRUITS & VEGETABLES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126 TABLE 58 FRUITS & VEGETABLES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127 11.2.2 CITRUS FRUITS 127 11.2.3 BERRIES 127 11.2.4 TOMATOES 128 11.2.5 POTATOES 128 11.2.6 OTHER FRUITS & VEGETABLES 128 11.3 CEREALS & GRAINS 129 11.3.1 RISING DEMAND FOR CEREALS AND GRAINS FROM HEALTH-CONSCIOUS PEOPLE TO SPUR MARKET GROWTH 129 FIGURE 40 TOTAL ORGANIC CEREAL PRODUCTION AREA, BY REGION, 2021 129 TABLE 59 CEREALS & GRAINS: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 129 TABLE 60 CEREALS & GRAINS: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130 11.3.2 WHEAT 130 11.3.3 RICE 130 11.3.4 CORN 130 11.3.5 OTHER CEREALS & GRAINS 130 11.4 OILSEEDS & PULSES 131 11.4.1 INCREASING CONSUMPTION OF OILSEEDS AND PULSES TO PROPEL DEMAND FOR BIORATIONAL PESTICIDES 131 FIGURE 41 TOP 5 COUNTRIES AND THEIR AREA FOR OILSEED PRODUCTION, 2021 131 TABLE 61 OILSEEDS & PULSES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 62 OILSEEDS & PULSES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132 11.4.2 SOYBEAN 132 11.4.3 SUNFLOWER 133 11.4.4 COTTON SEED 133 11.4.5 OTHER OILSEEDS & PULSES 133 11.5 OTHER CROP TYPES 133 TABLE 63 OTHER CROP TYPES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 64 OTHER CROP TYPES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134 12 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION 135 12.1 INTRODUCTION 136 FIGURE 42 DISTRIBUTION OF ORGANIC AGRICULTURAL LAND, BY REGION, 2021 136 FIGURE 43 INDIA TO RECORD SIGNIFICANT GROWTH IN BIORATIONAL PESTICIDES MARKET DURING FORECAST PERIOD 137 FIGURE 44 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 137 TABLE 65 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 138 TABLE 66 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138 12.2 NORTH AMERICA 138 TABLE 67 NORTH AMERICA: LAND USE IN ORGANIC AGRICULTURE, 2021 139 FIGURE 45 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SNAPSHOT 141 TABLE 68 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 141 TABLE 69 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142 TABLE 70 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 71 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142 TABLE 72 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 143 TABLE 73 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 143 TABLE 74 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 143 TABLE 75 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 144 TABLE 76 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2018–2022 (USD MILLION) 144 TABLE 77 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 144 TABLE 78 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 145 TABLE 79 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145 12.2.1 US 145 12.2.1.1 Government initiatives and organic food market to boost adoption of biorational pesticides 145 TABLE 80 US: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 146 TABLE 81 US: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 146 12.2.2 CANADA 147 12.2.2.1 Stringent regulations on chemical pesticides to make way for growth of biorational pesticides 147 TABLE 82 CANADA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 147 TABLE 83 CANADA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 148 12.2.3 MEXICO 148 12.2.3.1 Prohibition of chemical pesticides to lead to local production of biorational pesticides 148 TABLE 84 MEXICO: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 148 TABLE 85 MEXICO: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 149 12.3 ASIA PACIFIC 149 FIGURE 46 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SNAPSHOT 150 TABLE 86 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 150 TABLE 87 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151 TABLE 88 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 151 TABLE 89 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 151 TABLE 90 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 152 TABLE 91 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 152 TABLE 92 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 152 TABLE 93 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153 TABLE 94 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2018–2022 (USD MILLION) 153 TABLE 95 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153 TABLE 96 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 154 TABLE 97 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 154 12.3.1 CHINA 154 12.3.1.1 Easy registration process and advancements in biomanufacturing to lead to market expansion 154 TABLE 98 CHINA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 155 TABLE 99 CHINA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 155 12.3.2 INDIA 156 12.3.2.1 Large-scale production of agricultural commodities to drive market for biorational pesticides 156 FIGURE 47 BIOPESTICIDE CONSUMPTION IN INDIA (2018–2019 TO 2021–2022) 156 TABLE 100 INDIA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 157 TABLE 101 INDIA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 157 12.3.3 JAPAN 157 12.3.3.1 Initiatives by MAFF to encourage development and adoption of biopesticides and associated nature-based technologies 157 TABLE 102 JAPAN: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 158 TABLE 103 JAPAN: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 158 12.3.4 AUSTRALIA 159 12.3.4.1 Organic farming expansion to play catalyst for biorational pesticides market’s growth 159 TABLE 104 AUSTRALIA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 160 TABLE 105 AUSTRALIA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 160 12.3.5 REST OF ASIA PACIFIC 160 TABLE 106 REST OF ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 161 TABLE 107 REST OF ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 161 12.4 EUROPE 161 TABLE 108 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 162 TABLE 109 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 162 TABLE 110 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 163 TABLE 111 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163 TABLE 112 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 163 TABLE 113 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 164 TABLE 114 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 164 TABLE 115 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 164 TABLE 116 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2018–2022 (USD MILLION) 165 TABLE 117 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165 TABLE 118 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 165 TABLE 119 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 166 12.4.1 FRANCE 166 12.4.1.1 Expansion of organic food market to spur demand for biorational pesticides 166 TABLE 120 FRANCE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 166 TABLE 121 FRANCE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 167 12.4.2 ITALY 167 12.4.2.1 Government regulations on chemical pesticides to encourage key players to introduce new biorational products 167 TABLE 122 ITALY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 167 TABLE 123 ITALY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 168 12.4.3 GERMANY 168 12.4.3.1 Sustainable organic farming to create favorable environment for biorational pesticides 168 TABLE 124 GERMANY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 169 TABLE 125 GERMANY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 169 12.4.4 SPAIN 169 12.4.4.1 Growing demand for enhanced agricultural yield and productivity to propel market 169 TABLE 126 SPAIN: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 170 TABLE 127 SPAIN: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 170 12.4.5 UK 170 12.4.5.1 Ban on chemical pesticides and continuous growth in organic farming practices to boost demand 170 TABLE 128 UK: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 171 TABLE 129 UK: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 171 12.4.6 REST OF EUROPE 171 TABLE 130 REST OF EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 171 TABLE 131 REST OF EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 172 12.5 REST OF THE WORLD 172 TABLE 132 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 172 TABLE 133 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172 TABLE 134 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 173 TABLE 135 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173 TABLE 136 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 173 TABLE 137 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 174 TABLE 138 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 174 TABLE 139 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 174 TABLE 140 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2018–2022 (USD MILLION) 175 TABLE 141 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 175 TABLE 142 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 175 TABLE 143 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176 12.5.1 SOUTH AMERICA 176 12.5.1.1 Increasing arable land and sustainable farming methods to encourage market expansion 176 TABLE 144 SOUTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 177 TABLE 145 SOUTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 177 12.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 178 12.5.2.1 Rapid use of innovative agricultural practices and large-scale commercial farming to spur growth 178 TABLE 146 MIDDLE EAST & AFRICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 178 TABLE 147 MIDDLE EAST & AFRICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 179 13 COMPETITIVE LANDSCAPE 180 13.1 INTRODUCTION 180 13.2 MARKET SHARE ANALYSIS 180 TABLE 148 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET: INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY, 2022 181 13.3 REVENUE ANALYSIS 181 FIGURE 48 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2020–2022 (USD BILLION) 181 13.4 KEY PLAYERS’ STRATEGIES/RIGHT TO WIN 182 13.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 183 13.5.1 STARS 184 13.5.2 EMERGING LEADERS 184 13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 184 13.5.4 PARTICIPANTS 184 FIGURE 49 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 185 13.5.5 COMPANY FOOTPRINT 186 TABLE 149 COMPANY PRODUCT TYPE FOOTPRINT 186 TABLE 150 COMPANY CROP TYPE FOOTPRINT 187 TABLE 151 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 188 TABLE 152 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 189 13.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 190 13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 190 13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 190 13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 190 13.6.4 STARTING BLOCKS 190 FIGURE 50 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 191 13.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 192 TABLE 153 DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 192 TABLE 154 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 193 13.7 COMPETITIVE SCENARIO & TRENDS 194 13.7.1 PRODUCT LAUNCHES 194 TABLE 155 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 194 13.7.2 DEALS 198 TABLE 156 DEALS, 2019–2023 198 13.7.3 OTHERS 210 TABLE 157 OTHERS, 2019–2023 210 |
| ※참고 정보 생물학적 농약(Biorational Pesticides)은 자연에서 유래하거나 자연에 존재하는 물질을 기반으로 만들어진 농약으로, 환경 친화적이며 인간이나 동물에 대한 독성이 낮은 특징을 가지고 있다. 이러한 농약은 일반적으로 화학 합성 농약에 비해 생태계에 미치는 부정적인 영향을 최소화하고, 지속 가능한 농업을 촉진하는 데 기여하는 제품으로 자리 잡고 있다. 생물학적 농약은 특정 해충이나 병원균을 대상으로 하여 그들만을 효과적으로 저해하면서도 유익한 곤충이나 미생물에 대해서는 안전하도록 설계되었다. 생물학적 농약의 개념은 기존의 전통적인 농약과는 달리 생물학적 원리를 활용하여 작물의 방제를 진행하는 것이다. 이들은 천연 추출물, 미생물, 또는 천연 물질을 기반으로 하여 작물의 건강을 유지하고 해충의 발생을 억제하는 방식으로 작용한다. 이러한 건강한 접근 방법은 농업의 지속 가능성과 생물 다양성 보호에 중요한 역할을 한다. 생물학적 농약은 크게 미생물 기반 농약, 식물성 농약, 그리고 화학적으로 변형된 생물학적 물질로 나눌 수 있다. 미생물 기반 농약은 바이러스, 박테리아, 곰팡이 등을 이용하여 해충이나 병원균과 싸우는 것이다. 예를 들어, BT(Bacillus thuringiensis)는 유해 해충에 대해 선택적으로 작용하는 박테리아로, 식물에 적용되어 해충이 이를 섭취하면 죽게 되는 원리이다. 식물성 농약은 특정 식물에서 추출한 활성 성분을 이용하여 작물의 병해충을 제어하는데 활용된다. 예를 들어, 니코틴은 담배에서 추출된 성분으로 해충을 방제하는 데 사용됐으나, 현재는 더 안전하고 효과적인 대체 성분이 개발되었다. 마지막으로 화학적으로 변형된 생물학적 물질은 자연물의 불균형적인 속성을 이용해 독성을 낮춘 화학물질을 뒷받침하여 안전하게 사용될 수 있게 만든 방법이다. 생물학적 농약의 용도는 매우 다양하다. 농작물의 병해 예방과 치료, 토양 건강 증진, 해충 방제 등이 주요한 용도이다. 이들 농약은 특히 유기농업에서 필수적인 역할을 하며, 프리미엄 소비자 시장에서 요구되는 안전한 농산물 생산에 기여한다. 또한, 생물학적 농약은 사용이 용이하고, 대규모 농장뿐만 아니라 개인 정원에서도 널리 활용되고 있다. 생물학적 농약 관련 기술은 현재 급속도로 발전하고 있다. 예를 들어, 유전자 조작 기술을 통해 특정 해충에 대한 저항력을 가진 작물을 개발하거나, 효율적인 생물학적 농약을 생산하기 위한 미생물 배양 기술이 발전하고 있다. 또한, 생물학적 농약의 효과를 극대화하기 위해 다양한 전달 시스템(예: 나노 기술 등)이 도입되고 있으며, 환경과의 상호작용을 고려한 포괄적 접근이 이루어지고 있다. 이러한 기술들은 생물학적 농약의 효과를 높이고, 농업 생산성을 증가시키며, 환경에 대한 부정적 영향을 최소화하는 데 중요한 기여를 하고 있다. 결론적으로, 생물학적 농약은 지속 가능한 농업과 생태계 보호를 위한 혁신적인 솔루션으로 자리 잡으며, 앞으로의 농업 발전에 있어 필수적인 요소로 인식되고 있다. 이러한 농약의 사용과 연구가 더욱 활성화됨에 따라 인간과 자연이 공존하는 보다 건강한 농업 환경이 실현될 것으로 기대된다. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 생물학적 농약 시장 (~2028년) : 식물성, 미생물, 비유기농] (코드 : AGI6105-24) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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