주요 내용
2024년 전 세계 바이오메탄 시장에서 유럽이 41.3%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
원료별로는 ‘기타(산업 폐기물, 하수 슬러지, 폐수 및 기타)’ 부문이 예측 기간 동안 36.2%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
최종 용도별로는 2024년 전체 바이오메탄 시장에서 운송 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
바이오메탄 시장의 주요 기업들은 시장 입지를 확대하기 위해 파트너십 및 협약을 포함한 유기적·무기적 전략을 모두 채택하고 있습니다. Shell Biogas, Gasum Ltd., BP p.l.c.와 같은 기업들은 바이오메탄 시장의 증가하는 수요를 충족하기 위해 적극적으로 협력 관계를 구축하고 있습니다.
라이젠(Raízen), 아나에르지아(Anaergia), 와가 에너지(Waga Energy)는 탄탄한 제품 생태계와 글로벌 시장 진출을 바탕으로 바이오메탄 업계에서 가장 영향력 있는 스타트업 및 중소기업으로 자리매김하고 있습니다.
신흥 지역에서의 대규모 폐기물 가스화 프로젝트 설치, 천연가스 공급망에 대한 바이오메탄의 대규모 도입, 그리고 대형 차량 연료로서 바이오메탄이 느리지만 꾸준히 수용됨에 따라 바이오메탄 시장은 상당한 기회를 제공하고 있습니다. 첨단 정제 기술, 디지털 플랜트 최적화, 실시간 모니터링 시스템의 도입은 이 공정을 점차 효율적이고 신뢰할 수 있는 과정으로 변화시키고 있습니다. 생물학적 메탄화, 공동 소화 전략, 모듈형 생산 설비와 같은 새로운 기술들은 생산 능력을 증대시킬 뿐만 아니라 원료의 활용도를 높이고 있습니다. 한편, 순환 경제 접근 방식에 대한 강조, 에너지 안보의 필요성, 그리고 메탄 배출 저감에 대한 요구가 시장을 주도하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
바이오메탄 시장의 주요 기업으로는 쉘 바이오가스(영국), 에어 리퀴드(프랑스), BP p.l.c.(영국)가 있습니다. 이 기업들은 에너지 및 가스 부문에서 압도적인 시장 입지, 재무 건전성, 그리고 다년간의 경험을 바탕으로 인정받고 있습니다. 이들은 생산, 정제, 유통 및 최종 용도 적용을 아우르는 포괄적인 바이오메탄 솔루션을 제공합니다. 이들 기업은 첨단 기술과 대규모 프로젝트 경험, 그리고 확고한 글로벌 네트워크를 바탕으로 재생 가능 가스의 보급 확대를 위한 입지를 이미 다져 놓았습니다.
시장 생태계
바이오메탄 시장 생태계는 유기성 폐기물을 지속 가능한 가스로 전환하여 소비자에게 공급하는 다층적 이해관계자들의 복잡한 네트워크입니다. 바이오메탄 생산의 기반은 공급업체가 제공하는 농업 잔여물, 가축 분뇨, 도시 폐기물, 산업 유기성 폐기물로 구성된 원료입니다. 원료 수집 및 전처리 과정에 참여하는 기업들은 투입물의 품질이 일관되도록 폐기물을 집하, 선별 및 전처리합니다. 바이오가스 생산 사업자는 준비된 원료를 혐기성 소화 또는 첨단 전환 기술을 통해 바이오가스로 변환합니다. 바이오가스 정제 및 정화 업체는 이산화탄소, 불순물, 수분을 제거하여 원료 바이오가스를 파이프라인 품질의 바이오메탄으로 가공합니다. 압축 및 액화 분야의 이해관계자들은 이동 수단 및 원격 지역 적용을 위한 바이오메탄의 저장 및 수송을 지원합니다. 유통 및 송전망 주입 업체는 천연가스 네트워크를 통합하여 시스템의 규정 준수 및 신뢰성을 보장합니다. 마지막으로, 운송, 산업 부문 및 전력 소비자로 구성된 최종 사용자는 바이오메탄을 저탄소 대체 연료로 활용함으로써 순환적이고 지속 가능한 에너지 생태계를 완성합니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 바이오메탄 시장을 주도할 것으로 예상됩니다
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 바이오메탄 시장이 될 것으로 전망됩니다. 이 지역의 시장은 급속한 도시화, 증가하는 에너지 수요, 그리고 유기성 폐기물 관리에 대한 점점 더 엄격해지는 규제에 힘입어 성장하고 있습니다. 농업 부문이 성장하고 있으며, 지자체 및 산업계에서 발생하는 폐기물 양도 증가함에 따라 견고한 원료 기반이 조성되고 있습니다. 정부의 지원, 폐기물 에너지화 계획, 그리고 운송 및 산업용 저탄소 연료에 대한 지속적인 관심 증가는 이 지역에서 바이오메탄 채택을 촉진하는 요인들 중 일부입니다.
바이오메탄 시장: 기업 평가 매트릭스
쉘 바이오가스(Shell Biogas)는 탄탄한 프로젝트 포트폴리오와 재생 가능 가스에 대한 중점을 바탕으로 바이오메탄 시장의 ‘스타 플레이어’로 평가받고 있습니다. 이 회사는 폐기물 기반 프로젝트와 제휴를 통해 바이오메탄 생산을 적극적으로 확대하고 있으며, 기존 가스 및 에너지 인프라를 활용하고 있습니다. 쉘 바이오가스는 에너지 시장, 프로젝트 개발 및 다운스트림 통합에 대한 방대한 지식을 활용하여 운송 및 산업용 대규모 바이오메탄 솔루션을 제공하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 쉘 바이오가스 (영국)
- 가줌(Gasum Ltd.) (핀란드)
- 에어 리퀴드(Air Liquide) (프랑스)
- BP p.l.c. (영국)
- OPAL Fuels (미국)
- 셰브론 코퍼레이션(Chevron Corporation) (미국)
- 토탈에너지(TotalEnergies) (프랑스)
- 베올리아(프랑스)
- 라이젠(브라질)
- 아나에르지아(캐나다)
- 엔비텍 바이오가스 AG(독일)
- 킨더 모건(미국)
- 아메레스코(미국)
- ENGIE(프랑스)
- E.ON SE(독일)
- 베르비오 SE(독일)
- 와가 에너지(프랑스)
- Vanguard Renewables (미국)
- Gothenburg Energy (스웨덴)
- WELTEC BIOPOWER GmbH (독일)
- PlanET Biogas Group (독일)
- ETW Energietechnik GmbH (독일)
- Clean Energy Fuels (미국)
- EQTEC PLC (아일랜드)
- GENeco (영국)
최근 동향
2025년 9월 : 쉘 바이오가스(Shell Biogas)와 하파그-로이드(Hapag-Lloyd)는 액화 바이오가스 공급을 위한 장기 파트너십을 체결했으며, 해운사는 이를 통해 자사의 탈탄소화 계획을 이행할 예정이다. 2023년 체결된 기존 파트너십을 확장한 이번 협약을 통해, 하파그-로이드의 LNG 듀얼 연료 선박은 장비 개조 없이도 재생 가능 선박 연료로 전환할 수 있게 되었다. 현재 쉘은 전 세계 22개 지역에서 선박 연료 보급을 위한 액화 바이오가스를 공급하고 있으며, 이는 재생 가능 연료 확보 경쟁에 크게 기여하고 있습니다. ISCC EU 인증을 받은 바이오메탄은 생애주기 전반에 걸쳐 온실가스 배출을 대폭 감축시켜, 선단 운영 및 고객 공급망의 탈탄소화에 큰 도움이 됩니다.
2025년 8월 : 가줌(Gasum)은 와살린(Wasaline)과 계약을 체결하여 핀란드와 스웨덴을 매일 왕복하는 페리 ‘오로라 보트니아(Aurora Botnia)’호에 100% 액화 바이오가스(바이오-LNG)를 공급함으로써, 발트해를 가로지르는 최초의 완전 탄소 중립 해운 노선을 구축했습니다. 이러한 변화는 스테나 라인(Stena Line)이 참여하는 ‘FuelEU Maritime’ 준수 풀링 덕분에 가능해졌습니다. 화석 연료 대비 생애주기 온실가스 배출량이 약 90% 낮은 폐기물 기반 바이오-LNG의 사용은 해운 업계를 새로운 탄소 제로 시대로 이끌고, 동시에 와살린이 추가 요금 없이 승객과 화물 모두에게 무공해 운송 서비스를 제공할 수 있게 하는 이번 계약의 핵심입니다.
2024년 4월 : 에어 리퀴드(Air Liquide)는 펜실베이니아와 미시간에 두 개의 신규 시설을 설립하여 미국 내 바이오메탄 사업을 확장하고 있습니다. 두 공장은 가축 분뇨를 이용한 혐기성 소화 공정을 통해 바이오가스를 생산하며, 이후 에어 리퀴드의 독자적인 막 기술을 활용해 이를 RNG(천연가스 대체 연료)로 정제하여 전력망에 공급할 예정입니다. 이 프로젝트들의 연간 총 생산량은 74GWh이며, 소화 잔여물을 농장으로 되돌려 보내는 방식으로 순환형 폐기물 관리를 촉진합니다. 이러한 발전으로 에어 리퀴드의 글로벌 바이오메탄 포트폴리오는 더욱 견고해졌으며, 현재 연간 약 1.8TWh를 생산하는 26개의 운영 시설을 보유하고 있습니다.
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 시장 범위 25
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 25
1.3.2 포함 및 제외 항목 25
1.3.3 분석 기간 27
1.4 분석 통화 27
1.5 분석 단위 27
1.6 이해관계자 27
1.7 변경 사항 요약 28
2 요약 29
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 29
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 31
2.3 바이오메탄 시장의 파괴적 트렌드 31
2.4 고성장 부문 32
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 33
3 프리미엄 인사이트 34
3.1 바이오메탄 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 34
3.2 지역별 바이오메탄 시장 35
3.3 원료 유형별 바이오메탄 시장 35
3.4 생산 공정별 바이오메탄 시장 36
3.5 최종 용도별 바이오메탄 시장 36
3.6 유럽 바이오메탄 시장: 최종 용도 및 국가별 37
4 시장 개요 38
4.1 서론 38
4.2 시장 동향 38
4.2.1 성장 동인 39
4.2.1.1 유기성 폐기물을 저비용 재생 가능 가스로 전환 39
4.2.1.2 첨단 처리 기술을 통한 바이오메탄 생산량 증가 39
4.2.1.3 구속력 있는 정책, 인센티브 및 시장 통합을 통한 정부 지원 40
4.2.2 제약 요인 41
4.2.2.1 지속 가능한 원료의 제한된 가용성 41
4.2.2.2 대체 저탄소 및 재생 가능 가스와의 경쟁 41
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 전력망 주입 및 국가 목표를 통한 신속한 규모 확대 42
4.2.3.2 대형 운송 및 CNG/LNG/LBG 시장(도로, 해운, 버스)의 성장 42
4.2.4 과제 43
4.2.4.1 높은 자본 비용(CAPEX)/불확실한 프로젝트 경제성 43
4.2.4.2 가스 네트워크 및 주입 제약 43
4.3 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 44
4.3.1 상호 연결된 시장 44
4.3.2 부문 간 기회 44
4.4 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 45
5 산업 동향 46
5.1 포터의 5가지 힘 분석 46
5.1.1 대체재의 위협 47
5.1.2 공급자의 협상력 47
5.1.3 구매자의 교섭력 47
5.1.4 신규 진입자의 위협 48
5.1.5 경쟁 강도 48
5.2 거시경제 전망 48
5.2.1 서론 48
5.2.2 청정 에너지에 대한 공공 지출 48
5.2.3 에너지 가격 변동성 49
5.2.4 폐기물 관리 비용 49
5.2.5 농업 경제 49
5.3 공급망 분석 49
5.4 생태계 분석 52
5.5 무역 분석 53
5.5.1 수출 시나리오 (HS 코드 271111) 53
5.5.2 수입 시나리오 (HS 코드 271111) 54
5.6 사례 연구 분석 55
5.6.1 스튜벤 카운티 매립지에서의 바이오메탄 생산 (WAGA 에너지) 55
5.6.2 뱅가드 리뉴어블스(Vanguard Renewables)와 아스트라제네카(AstraZeneca)의 RNG 협약 56
5.6.3 퍼듀 팜스의 폐수 기반 바이오메탄 (그린가스 USA) 56
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 56
5.8 가격 분석 57
5.8.1 최종 용도별 바이오메탄 시장 예상 가격, 2024년 57
5.8.2 지역별 바이오메탄 평균 판매 가격 추이, 2020–2024년 58
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 58
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 59
5.11 2025년 미국 관세의 영향 — 바이오메탄 시장 60
5.11.1 서론 60
5.11.2 주요 관세율 61
5.11.3 가격 영향 분석 61
5.11.4 국가/지역별 영향 62
5.11.4.1 미국 62
5.11.4.2 유럽 63
5.11.4.3 아시아 태평양 64
5.11.5 최종 사용자 산업에 미치는 영향 65
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 66
6.1 주요 신기술 66
6.1.1 막 분리 기술 66
6.1.2 극저온 분리 기술 66
6.1.3 원료 전처리 기술 67
6.2 보완 기술 69
6.2.1 공정 모니터링 및 제어 시스템 69
6.2.2 소화액 처리 기술 70
6.3 관련 기술 70
6.3.1 바이오가스 액화 기술 70
6.3.2 탄소 포집 및 활용/저장(CCUS) 70
6.4 기술/제품 로드맵 71
6.4.1 단기(2025–2027) | 상업적 규모 확대 및 시장 통합 71
6.4.2 중기 (2028–2030) | 시스템 통합 및 비용 최적화 단계 72
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 탄소중립 목표 달성 및 시장 성숙 단계 73
6.5 특허 분석 74
6.6 향후 응용 분야 75
6.7 AI/생성형 AI가 바이오메탄 시장에 미치는 영향 77
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 78
6.7.2 바이오메탄 시장에서 OEM이 따르는 모범 사례 78
6.7.3 바이오메탄 시장에서의 AI 도입 사례 연구 79
6.7.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 79
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 80
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 80
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 80
7.1.2 산업 표준 83
7.2 지속 가능성 이니셔티브 84
7.2.1 폐기물 가치화 및 순환형 원료 활용 84
7.2.2 저탄소 생산, 효율성 향상 및 수명 주기 최적화 84
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 85
8 고객 환경 및 구매 행동 87
8.1 의사결정 과정 87
8.2 구매 과정에 참여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 88
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 88
8.2.2 구매 기준 89
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 89
8.4 다양한 최종 사용자/최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 90
8.5 시장 수익성 91
9 바이오메탄 시장의 유통 방식 92
9.1 서론 92
9.2 파이프라인 주입 93
9.3 압축 천연가스 94
9.4 액화 천연가스 95
10 바이오메탄 시장의 최종 사용자 유형 96
10.1 서론 96
10.2 산업용 96
10.3 상업용 97
10.4 주거용 98
11 원료별 바이오메탄 시장 99
11.1 서론 100
11.2 에너지 작물 101
11.2.1 에너지 작물은 바이오메탄 가치 사슬에서 원료의 안정성을 보장합니다 101
11.3 농업 잔여물 및 가축 분뇨 102
11.3.1 농업 잔여물 및 가축 분뇨는 확장 가능하고 위험이 낮은 바이오메탄 공급의 기반이 됨 102
11.4 도시 폐기물 103
11.4.1 도시 폐기물은 확장 가능한 도시 바이오메탄 보급의 주요 동력으로 부상하고 있다 103
11.5 기타 원료 104
11.5.1 산업 유기성 폐기물 105
11.5.2 하수 슬러지 105
11.5.3 폐수 105
12 생산 공정에 따른 바이오메탄 시장 106
12.1 서론 107
12.2 혐기성 소화 및 발효 108
12.2.1 혐기성 소화 및 발효는 전 세계 바이오메탄 생산의 중추를 이룬다 108
12.3 열 가스화 109
12.3.1 열 가스화는 생물학적 경로를 넘어 바이오메탄 생산을 확대한다 109
12.4 기타 생산 공정 110
13 최종 용도별 바이오메탄 시장 112
13.1 서론 113
13.2 운송 114
13.2.1 운송 분야에서의 적용은 바이오메탄을 모빌리티를 위한 선도적인 드롭인 탈탄소화 연료로 자리매김하게 한다 114
13.3 발전 115
13.3.1 바이오메탄은 천연가스를 대체할 수 있는 조절 가능하고 저탄소 대체 연료로서 발전 믹스를 강화합니다 115
13.4 산업 116
13.4.1 성장을 지원하기 위한 산업 에너지 전환 이니셔티브 및 정부 전략 116
14 지역별 바이오메탄 시장 118
14.1 서론 119
14.2 북미 121
14.2.1 미국 124
14.2.1.1 미국 바이오메탄 시장은 정책에 의해 주도되며, 운송 수요가 주를 이룬다 124
14.2.2 캐나다 125
14.2.2.1 캐나다는 에너지 자립과 배출량 감축을 촉진하기 위해 원주민 주도의 청정 에너지 프로젝트를 지원하고 있다 125
14.2.3 멕시코 126
14.2.3.1 풍부한 폐기물 및 바이오매스 자원에서 비롯된 강력한 잠재력을 지닌 유망한 기회 126
14.3 유럽 127
14.3.1 독일 131
14.3.1.1 독일의 대규모 전력망 주입 및 강력한 정책 지원이 시장 주도권을 보장 131
14.3.2 영국 132
14.3.2.1 강력한 탈탄소화 잠재력에도 불구하고, 정책 불확실성과 제한적인 원료 규제로 인해 성장이 제약을 받고 있음 132
14.3.3 프랑스 132
14.3.3.1 강력한 목표와 공급업체에 대한 법적 의무로 인해 프랑스는 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 바이오메탄 시장이 됨 132
14.3.4 덴마크 133
14.3.4.1 덴마크는 화석 가스를 완전히 대체하는 것을 목표로 하고 있으나, 보조금 철회 이후 성장 둔화에 직면해 있다 133
14.3.5 이탈리아 134
14.3.5.1 이탈리아는 강력한 정책 자금 지원, 농업 통합 및 운송 부문의 준비성을 통해 바이오메탄을 확대하고 있다 134
14.3.6 스웨덴 135
14.3.6.1 높은 CO₂ 세금, 장기적인 정책 지원, 그리고 성장을 견인하는 수입 바이오메탄에 대한 상당한 의존도 135
14.3.7 기타 유럽 국가 136
14.4 아시아 태평양 137
14.4.1 중국 141
14.4.1.1 중국은 바이오메탄을 폐기물 기반 전력 사용에서 국영 공기업이 주도하는 산업 중심의 탈탄소화 연료로 전환하고 있다 141
14.4.2 인도 142
14.4.2.1 강력한 정부 지원, CBG 혼합 의무화, 폐기물 에너지화 정책이 바이오메탄 도입을 가속화 142
14.4.3 기타 아시아 태평양 지역 143
14.5 기타 지역 144
14.5.1 중동 및 아프리카 146
14.5.1.1 시범 및 상업 프로젝트의 파이프라인이 MEA 시장에서 지속적인 성장을 가져올 것으로 전망됨 146
14.5.2 남미 147
14.5.2.1 브라질, 칠레, 콜롬비아의 유망한 이니셔티브가 바이오메탄 사용 증가를 주도할 전망 147
15 경쟁 구도 149
15.1 소개 149
15.2 주요 기업 경쟁 전략/승리 요인, 2022–2025 149
15.3 매출 분석, 2020–2024 151
15.4 시장 점유율 분석, 2024 152
15.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 154
15.6 브랜드 비교 156
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 157
15.7.1 스타 기업 157
15.7.2 신흥 리더 157
15.7.3 보편적 기업 157
15.7.4 참여 기업 157
15.7.5 기업 풋프린트, 주요 기업, 2024 159
15.7.5.1 기업 풋프린트 159
15.7.5.2 지역 풋프린트 159
15.7.5.3 원료 풋프린트 160
15.7.5.4 생산 공정 발자국 161
15.7.5.5 최종 용도 발자국 162
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 163
15.8.1 진취적인 기업 163
15.8.2 대응력 있는 기업 163
15.8.3 역동적인 기업 163
15.8.4 출발점 163
15.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 165
15.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 165
15.8.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 165
15.9 경쟁 시나리오 166
15.9.1 거래 166
15.9.2 사업 확장 167
15.9.3 기타 동향 168
16 기업 프로필 169
16.1 주요 기업 169
16.1.1 쉘 169
16.1.1.1 사업 개요 169
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 170
16.1.1.3 최근 동향 171
16.1.1.3.1 거래 171
16.1.1.4 MnM 관점 171
16.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 171
16.1.1.4.2 전략적 선택 172
16.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 172
16.1.2 GASUM LTD 173
16.1.2.1 사업 개요 173
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 174
16.1.2.3 최근 동향 175
16.1.2.3.1 거래 175
16.1.2.3.2 사업 확장 176
16.1.2.3.3 기타 동향 178
16.1.2.4 MnM 관점 178
16.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 178
16.1.2.4.2 전략적 선택 178
16.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 178
16.1.3 AIR LIQUIDE 179
16.1.3.1 사업 개요 179
16.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 180
16.1.3.3 최근 동향 181
16.1.3.3.1 사업 확장 181
16.1.3.4 MnM의 견해 182
16.1.3.4.1 주요 강점/승리할 권리 182
16.1.3.4.2 전략적 선택 182
16.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 182
16.1.4 BP P.L.C. 183
16.1.4.1 사업 개요 183
16.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 184
16.1.4.3 최근 동향 185
16.1.4.3.1 거래 185
16.1.4.3.2 사업 확장 186
16.1.4.4 MnM 관점 186
16.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 186
16.1.4.4.2 전략적 선택 186
16.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 187
16.1.5 VERBIO SE 188
16.1.5.1 사업 개요 188
16.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 189
16.1.5.3 최근 동향 190
16.1.5.3.1 거래 190
16.1.5.3.2 사업 확장 190
16.1.5.4 MnM의 관점 190
16.1.5.4.1 주요 강점/승리할 권리 190
16.1.5.4.2 전략적 선택 190
16.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 191
16.1.6 TOTALENERGIES 192
16.1.6.1 사업 개요 192
16.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 193
16.1.6.3 최근 동향 194
16.1.6.3.1 거래 194
16.1.6.3.2 사업 확장 195
16.1.6.4 MnM 관점 195
16.1.6.4.1 주요 강점/승리 요인 195
16.1.6.4.2 전략적 선택 195
16.1.6.4.3 약점/경쟁 위협 195
16.1.7 OPAL FUELS 196
16.1.7.1 사업 개요 196
16.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 197
16.1.7.3 최근 동향 197
16.1.7.3.1 거래 197
16.1.7.3.2 사업 확장 198
16.1.7.3.3 기타 동향 199
16.1.8 CHEVRON CORPORATION 200
16.1.8.1 사업 개요 200
16.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 201
16.1.8.3 최근 동향 202
16.1.8.3.1 거래 202
16.1.8.3.2 사업 확장 202
16.1.9 E.ON SE 203
16.1.9.1 사업 개요 203
16.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 204
16.1.10 ENGIE 205
16.1.10.1 사업 개요 205
16.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 206
16.1.10.3 최근 동향 207
16.1.10.3.1 거래 207
16.1.10.3.2 사업 확장 208
16.1.10.3.3 기타 동향 208
16.1.11 VEOLIA 209
16.1.11.1 사업 개요 209
16.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 210
16.1.11.3 최근 동향 211
16.1.11.3.1 거래 211
16.1.11.3.2 기타 동향 211
16.1.12 KINDER MORGAN 212
16.1.12.1 사업 개요 212
16.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
16.1.12.3 최근 동향 214
16.1.12.3.1 거래 214
16.1.13 AMERESCO 215
16.1.13.1 사업 개요 215
16.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 216
16.1.13.3 최근 동향 217
16.1.13.3.1 거래 217
16.1.13.3.2 사업 확장 217
16.1.13.3.3 기타 동향 220
16.1.14 청정 에너지 연료 221
16.1.14.1 사업 개요 221
16.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 222
16.1.14.3 최근 동향 223
16.1.14.3.1 거래 223
16.1.14.3.2 사업 확장 225
16.1.15 GÖTEBORG ENERGI 227
16.1.15.1 사업 개요 227
16.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 228
16.1.15.3 최근 동향 228
16.1.15.3.1 사업 확장 228
16.2 기타 업체 229
16.2.1 ENVITEC BIOGAS AG 229
16.2.2 RAÍZEN 230
16.2.3 VANGUARD RENEWABLES 231
16.2.4 ANAERGIA 232
16.2.5 WAGA ENERGY 233
16.2.6 웰텍 바이파워 GMBH 234
16.2.7 ETW 에너지테크닉 GMBH 235
16.2.8 제네코 236
16.2.9 플래닛 바이오가스 그룹 237
16.2.10 EQTEC PLC 및 그룹 238
17 연구 방법론 239
17.1 연구 데이터 239
17.2 2차 및 1차 연구 240
17.2.1 2차 데이터 240
17.2.1.1 주요 2차 자료 목록 240
17.2.1.2 2차 자료의 주요 데이터 241
17.2.2 1차 데이터 241
17.2.2.1 1차 인터뷰 참가자 목록 241
17.2.2.2 주요 산업 통찰력 242
17.2.2.3 1차 자료의 세부 내역 242
17.2.2.4 1차 자료의 주요 데이터 243
17.3 시장 규모 추정 방법론 243
17.3.1 바텀업 접근법 243
17.3.2 탑다운 접근법 244
17.3.3 수요 측면 분석 245
17.3.3.1 수요 측면 가정 245
17.3.3.2 수요 측면 계산 245
17.3.4 공급 측면 분석 246
17.3.4.1 공급 측면의 가정 247
17.3.4.2 공급 측면의 계산 247
17.4 성장 전망 248
17.5 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 249
17.6 연구의 한계 250
17.7 위험 분석 250
18 부록 251
18.1 업계 전문가의 통찰 251
18.2 토론 가이드 251
18.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 256
18.4 맞춤형 옵션 258
18.5 관련 보고서 258
18.6 저자 정보 259
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