| ■ 영문 제목 : Automotive Steering System Market by Technology (HPS, EHPS, EPS), EPS Type (R-EPS, C-EPS, P-EPS), Pinion (Single, Dual), Mechanism (Collapsible, Rigid), Components (OE, Aftermarket), Vehicle (PC, LCV, HCV, EV, OHV) and Region - Global Forecast to 2027 | |
 | ■ 상품코드 : AT2510-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 2월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 292 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차용 |
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| 마켓츠앤마켓츠(MarketsandMarkets)의 본 보고서는 세계의 자동차용 스티어링 시스템 시장 규모가 2022년 353억 달러에 이르며, 2027년까지 395억 달러로 확대될 것으로 추정하고 있습니다. 덧붙여 예측 기간 동안 연평균 2.3%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 본 조사 보고서는 세계의 자동차용 스티어링 시스템 시장에 대해 조사하여, 소개, 조사 수법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 기술별 (HPS, EHPS, EPS) , 전동 파워 스티어링 (EPS) 분석, 차량별 (승용차, 경상용차 (LCV) , 대형 상용차 (HCV)) 분석, 기기별 (농업용 트랙터, 건설 기계) 분석, 컴포넌트별 (유압 펌프, 스티어링 칼럼, 타각 센서, 토크 센서, 기타) 분석, 지역별 (아시아 태평양, 유럽, 북미, 기타 지역) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 내용을 게재하고 있습니다. 또한 본 보고서는JTEKT Corporation (Japan) , Nexteer (US) , Robert Bosch (Germany) , Hyundai Mobis (South Korea) 등의 기업 정보를 포함하고 있습니다. · 소개 · 조사 수법 · 개요 · 프리미엄 인사이트 · 시장 개요 · 세계의 자동차용 스티어링 시스템 시장 규모 : 기술별 - HPS의 시장 규모 - EHPS의 시장 규모 - EPS의 시장 규모 · 세계의 자동차용 스티어링 시스템 시장 규모 : 차량별 - 승용차에 사용되는 스티어링 시스템 의 시장 규모 - 경상용차 (LCV) 에 사용되는 스티어링 시스템 의 시장 규모 - 대형 상용차 (HCV) 에 사용되는 스티어링 시스템 의 시장 규모 · 세계의 자동차용 스티어링 시스템 시장 규모 : 기기별 - 농업용 트랙터에 사용되는 스티어링 시스템 의 시장 규모 - 건설 기계에 사용되는 스티어링 시스템 의 시장 규모 · 세계의 자동차용 스티어링 시스템 시장 규모 : 컴포넌트별 - 유압 펌프의 시장 규모 - 스티어링 칼럼의 시장 규모 - 타각 센서의 시장 규모 - 토크 센서의 시장 규모 - 기타 컴포넌트의 시장 규모 · 세계의 자동차용 스티어링 시스템 시장 규모 : 지역별 - 아시아 태평양의 자동차용 스티어링 시스템 시장 규모 - 유럽의 자동차용 스티어링 시스템 시장 규모 - 북미의 자동차용 스티어링 시스템 시장 규모 - 기타 지역의 자동차용 스티어링 시스템 시장 규모 · 경쟁 현황 · 기업 정보 |
자동차 조향 시스템 시장은 2022년 353억 달러에서 2027년 395억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 2.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전기차(EV) 채택 증가, 승용차 보급, 전반적인 차량 생산량 증가에 의해 촉진되며, 특히 EPS(전동 파워 스티어링) 시스템에 대한 수요를 높일 것입니다. 자율 주행차의 발전은 Steer-by-Wire 시스템에 대한 수요를 견인할 것으로 보입니다.
전기차 조향 시스템 시장에서는 BEV(배터리 전기차)가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. EV 인프라 투자 및 정부 보조금 증가로 인해 EV 판매량은 2020년에서 2021년 사이에 거의 100% 증가하여 660만 대에 달했으며, 2023년에는 약 71% 더 성장할 것으로 예상됩니다. BEV는 모든 EV 유형 중 약 70%로 가장 큰 비중을 차지하며, 대형 배터리 팩에서 필요한 전력을 쉽게 얻을 수 있어 상용 트럭 및 버스를 포함한 모든 BEV에 EPS가 장착됩니다. BEV 판매는 2022년부터 2027년까지 약 23%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 특히 EPS에 대한 조향 시스템 수요를 증가시킬 것입니다. EV의 시장 점유율 증가로 인해 유압 파워 스티어링(HPS)에 대한 수요는 감소하고 있습니다. EV의 빠른 채택과 BEV의 시장 지배력으로 인해 BEV는 자동차 조향 시스템 시장에서 EV 유형별로 가장 큰 시장 부문이 될 것으로 예상됩니다.
유럽은 아시아 태평양에 이어 17.1%의 차량 생산 점유율을 차지하며 자동차 조향 시스템 시장에서 두 번째로 큰 시장입니다. 이 지역에서는 고급 차량과 SUV에 대한 수요가 높으며, SUV 시장은 4.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. MPV(다목적 차량)는 다른 지역보다 이 지역에서 더 높은 점유율을 차지하며 약 9%의 성장이 예상됩니다. 고급 차량의 성장률은 8%에서 14% 사이로 예상되며, 이는 EPS 및 ADAS 통합 EPS와 같은 고급 기능에 대한 수요를 촉진할 것입니다. Scania, Volvo, MAN과 같은 상용차 OEM은 대형 트럭 및 버스에 EHPS(전기 보조 유압 파워 스티어링)를 도입했으며, 하이브리드 및 전전기 트럭 및 버스(예: Volvo FH, FM, FMX 시리즈)를 출시할 예정이어서 상용차 부문에서 EPS 수요가 증가할 것입니다. 유럽 시장은 승용차 부문에서 EPS 채택이 포화 상태에 도달했으며, LCV 및 HCV로 EPS 채택을 확대하여 이 지역의 고급 조향 시스템 수요를 더욱 촉진할 것입니다.
주요 응답자 분포는 이해관계자별로 수요 측 20%, 공급 측 80%이며, 직급별로는 이사/부사장급 30%, C레벨 임원 10%, 기타 60%입니다. 지역별로는 아시아 오세아니아 60%, 유럽 20%, 북미 20%입니다.
자동차 조향 시스템 시장은 JTEKT Corporation(일본), Nexteer(미국), Robert Bosch(독일), 현대모비스(한국), NSK Ltd.(일본)의 5개 주요 업체가 존재하는 통합 시장입니다. 이 보고서는 이들 주요 업체의 회사 프로필, 시장 전략 및 최근 개발을 포함한 심층적인 경쟁 분석을 제공합니다.
연구 범위는 자동차 조향 시스템 시장을 부품, 전기 모터 유형, 애플리케이션, EPS 유형, EPS 메커니즘, 피니언 유형, 기술(HPS, E-HPS, EPS), 애프터마켓, 전기차 유형(BEV, PHEV, FCEV), 오프로드 차량 및 지역별로 세분화하여 정의, 설명 및 예측하는 것을 목표로 합니다.
이 보고서는 시장 리더가 시장 및 하위 부문에 대한 수익 정보를 얻고, 잠재력이 가장 높은 지역을 식별하며, 시장 요구 사항에 따라 제품 포트폴리오를 설계하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 다양한 조향 시스템 유형 및 응용 분야에 대한 상세 연구는 제조업체가 잠재 시장과 지배적인 기술을 이해하는 데 도움을 줄 것으로 예상됩니다. 이 보고서에는 공급망, 평균 판매 가격 분석, 특허 분석, 수익 변화 분석, 사례 연구 분석 및 포터 분석과 같은 다양한 분석이 포함되어 있습니다. 또한 이해관계자가 경쟁 환경을 이해하고 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하며 적절한 시장 진출 전략을 계획하는 데 필요한 통찰력을 얻도록 도울 것입니다.
■ 보고서 목차1 서론 42 1.1 연구 목표 42 1.2 시장 정의 43 1.3 포함 및 제외 항목 44 1.4 시장 범위 44 1.4.1 고려 기간 45 1.5 고려 통화 45 1.6 변화 요약 45 1.7 한계점 46 1.8 이해관계자 46 2 연구 방법론 47 2.1 연구 데이터 47 그림 2 자동차 조향 시스템 시장: 연구 설계 47 그림 3 연구 설계 모델 48 2.2 2차 자료 48 2.2.1 주요 2차 자료 목록 49 2.2.1.1 차량 생산량 추정을 위한 주요 2차 자료 목록 49 2.2.1.2 자동차 조향 시스템 시장 추정을 위한 주요 2차 자료 목록 50 2.2.2 2차 자료의 주요 데이터 50 2.3 1차 자료 51 그림 4 1차 인터뷰 분석 51 2.3.1 1차 참여자 목록 51 2.4 시장 규모 추정 52 그림 5 연구 방법론: 가설 설정 53 2.4.1 상향식 접근 방식 53 그림 6 자동차 조향 시스템 시장: 상향식 접근법 54 2.4.2 하향식 접근법 54 그림 8 자동차 조향 시스템 시장: 연구 설계 및 방법론 55 2.4.3 시장 규모 산정을 위한 요인 분석: 수요 및 공급 측면 56 2.4.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 57 2.5 데이터 삼각측량 57 2.6 요인 분석 58 2.7 연구 가정 58 2.8 연구의 한계 59 3 요약 60 3.1 보고서 요약 61 그림 11 지역별 자동차 조향 시스템 시장, 2022년 대비 2027년 (백만 달러) 61 4.1 전기차의 빠른 보급으로 자동차 조향 시스템 시장의 EPS 수요 증가 예상 63 4.2 자동차 조향 시스템 시장, 구성 요소별 63 그림 13 기계식 랙 앤 피니언 부문, 예측 기간 동안 시장 주도 예상 63 4.3 자동차 조향 시스템 시장, 기술별 64 그림 14 EPS 부문, 예측 기간 동안 최대 시장 점유율 예상 64 4.4 자동차 조향 시스템 시장, 차량 유형별 64 그림 15 향후 5년간 승용차, 조향 시스템 수요 최대 전망 64 4.5 자동차 조향 시스템 시장, 유형별 65 그림 16 C-EPS 부문, 예측 기간 동안 시장 주도 전망 65 4.6 자동차 조향 시스템 애프터마켓, 부품별 65 그림 17 전기 모터 부문, 예측 기간 동안 자동차 조향 시스템 애프터마켓 주도 전망 65 4.7 자동차 조향 시스템 시장, 모터 유형별 66 그림 18 브러시리스 DC 모터는 브러시 DC 모터보다 훨씬 높은 효율과 우수한 성능을 제공합니다. 66 그림 19 운전자 안전에 대한 관심 증가로 접이식 EPS에 대한 수요 증가 66 4.9 자동차 조향 시스템 시장(피니언 유형별) 67 그림 20 듀얼 피니언 조향 시스템은 최적화된 주행 경험과 설계 유연성을 제공합니다. 67 4.10 자동차 조향 시스템 시장(EV 유형별) 67 그림 21 EV 판매 증가로 수요 증가 예상 EPS(EV 유형별) 67 4.11 오프로드 차량용 자동차 조향 시스템 시장 68 4.12 지역별 자동차 조향 시스템 시장 68 그림 23 2022년 아시아 태평양 지역, 최대 시장 점유율 예상 68 5.1 서론 69 5.2 시장 동향 70 그림 24 자동차 조향 시스템 시장: 시장 동향 70 5.2.1 성장 동인 70 5.2.1.1 엄격한 규제 연료 배출 기준 및 경량 시스템 수요 70 5.2.2.1 EPS 시스템의 제한된 하중 지지 용량 72 5.2.2.2 건설 및 광산 장비에 전기 보조 파워 스티어링이 부족함 73 5.2.3 기회 73 5.2.3.1 스티어 바이 와이어 기술 도입 73 5.2.4 과제 75 5.2.4.1 커넥티드 카용 EPS의 사이버 보안 문제 75 5.2.4.2 자율 주행을 위한 스티어 바이 와이어 기술 도입에 대한 낮은 고객 신뢰도 76 5.3 무역 분석 76 5.3.1 수입 데이터 76 5.3.1.1 미국 76 표 3 독일: 국가별 수입 점유율, 금액(%) 77 표 4 멕시코: 수입 점유율, 국가별, 금액(%) 77 표 7 영국: 국가별 수출 점유율, 금액(%) 78 5.3.2.2 중국 78 5.3.2.3 캐나다 79 표 9 캐나다: 국가별 수출 점유율, 금액(%) 79 5.3.2.4 미국 79 5.4.2 신규 진입자의 위협 80 5.4.3 구매자의 협상력 81 5.4.4 공급자의 협상력 81 5.4.5 경쟁 강도 81 5.5 경기 침체가 경제에 미치는 영향 82 5.5.1 서론 82 5.5.2 지역별 거시경제 개요 82 5.5.3 주요 경제 지표 분석 83 표 12 주요 국가별 주요 경제 지표, 2021-2022년 83 5.5.4 경기 스태그플레이션(경기 둔화) vs. 경제 불황 84 5.5.4.1 유럽 84 5.5.4.2 아시아 태평양 85 표 14 아시아 태평양: 주요 경제 지표, 2021~2023년 85 5.5.4.3 미주 85 표 15 미주: 주요 경제 지표, 2021~2023년 85 5.5.5 경제 전망/추정 86 표 16 주요 국가 GDP 성장률 전망, 2024~2027년 (% 성장률) 86 5.6 자동차 산업에 대한 불황의 영향 섹터 87 5.6.1 자동차 판매 분석 87 5.6.1.1 유럽 87 5.6.1.3 미주 89 5.6.2 자동차 판매 전망 90 5.7 가치 사슬: 자동차 조향 시스템 시장 93 그림 35 가치 사슬: 자동차 조향 시스템 시장 93 5.8 공급망 분석 94 5.9 자동차 조향 시스템 시장 생태계 95 그림 36 자동차 조향 시스템 시장: 생태계 95 5.10 자동차 조향 시스템 시장 생태계에서 기업의 역할 96 5.10.1 자동차 조향 시스템 시장: 공급망 96 5.11 평균 판매 가격 추세 96 표 17 지역별 평균 가격 추세: 자동차 조향 시스템 시장(USD/개당), 2022년 96 5.12.1 출원 및 등록 특허, 2019-2022년 97 5.13 자동차 조향 시스템 제조업체의 매출 변화 100 5.14 기술 분석 101 5.14.1 자율 주행용 접이식 스티어링 칼럼 및 추가적인 편안함 101 5.14.3 소프트웨어 정의 차량을 위한 고급 스티어링 기술 102 5.15 사례 연구 분석 102 5.15.1 차량 스티어링 시스템의 미래 보장 102 5.15.2 차량 내 전기 파워 스티어링의 소음 및 진동 성능 예측 103 5.16 2023년 주요 컨퍼런스 및 이벤트 104 5.16.1 구매 기준 104 6.2 대형 상용차용 전기 보조 파워 스티어링 – 주요 집중 분야 106 6.3 결론 107 7 자동차 조향 시스템 시장, 기술별 108 참고 – 본 장은 지역별로 세분화되어 있으며, 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역을 포함합니다. 7.1.1 연구 방법론 109 7.1.2 가정 109 7.1.3 산업 분석 110 7.2 유압식 파워 스티어링(HPS) 112 표 33 전기 파워 스티어링 시장, 지역별, 2018~2021년 (천 대) 115 8.1.1 연구 방법론 118 8.1.2 산업 통찰 118 8.1.3 가정 119 표 41 승용차 조향 시스템 시장, 지역별, 2018~2021년 (천 대) 121 표 45 경상용차 조향 시스템 시장 규모, 지역별, 2018~2021년 (천 대) 122 표 50 지역별 대형 상용차 조향 시스템 시장, 2022~2027년 (천 대) 124 표 51 지역별 대형 상용차 조향 시스템 시장, 2018~2021년 (백만 달러) 125 표 52 지역별 대형 상용차 조향 시스템 시장, 2022~2027년 (백만 달러) 125 9 장비 유형별 비포장도로용 조향 시스템 시장 126 참고 – 본 장은 다음과 같이 세분화되어 있습니다. 기술 유형. 고려되는 기술은 수동 조향 및 HPS입니다. 9.1.1 연구 방법론 127 9.1.2 주요 산업 통찰 127 9.1.3 가정 127 그림 41 오프로드 조향 시스템 시장, 장비 유형별, 2022년 vs. 2027년 (백만 달러) 128 참고 – 본 장은 지역별로 세분화되어 있으며, 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역을 포함합니다. 10.1.1 연구 방법론 134 10.1.2 가정 134 10.1.3 산업 분석 135 10.2.1 유압 EPS(전자식 파워 스티어링) 도입 확대에 따른 펌프 수요 감소 전망 137 표 75 스티어링 컬럼: 자동차 스티어링 시스템 시장, 지역별, 2018~2021년 (백만 달러) 139 10.4.1 EHPS 및 EPS 채택 증가로 인한 스티어링 각도 센서 수요 증가 140 표 78 스티어링 각도 센서: 자동차 스티어링 시스템 시장, 지역별, 2022~2027년 (천 대) (단위) 141 10.5.1 성장하는 프리미엄 차량 부문이 토크 센서 수요를 견인할 전망 142 표 81 토크 센서: 자동차 조향 시스템 시장, 지역별, 2018~2021년 (천 대) 142 표 82 토크 센서: 자동차 조향 시스템 시장, 지역별, 2022~2027년 (천 대) 142 10.6.1 전자식 파워 스티어링의 빠른 도입으로 전자 제어 장치 수요 증가 143 표 85 전자 제어 장치 표 86: 자동차 조향 시스템 시장, 지역별, 2018~2021년 (천 대) 144 표 86: 전자 제어 장치: 자동차 조향 시스템 시장, 지역별, 2022~2027년 (천 대) 144 표 87: 전자 제어 장치: 자동차 조향 시스템 시장, 지역별, 2018~2021년 (백만 달러) 144 표 88: 전자 제어 장치: 자동차 조향 시스템 시장, 지역별, 2022~2027년 (백만 달러) 145 10.7 전기 모터 145 참고 – 본 장은 지역별로 세분화되어 있으며, 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역을 포함합니다. 11.1.1 연구 방법론 152 11.1.2 가정 153 11.1.3 산업 분석 153 12.1.1 연구 방법론 161 12.1.2 주요 산업 분석 161 12.1.3 가정 161 12.2 아시아 태평양 162 12.3 유럽 162 12.4 북미 163 표 129 FCEV 스티어링 시장, 지역별, 2018~2021년 (천 대) (단위) 168 참고 – 본 장은 지역별로 세분화되어 있으며, 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역을 대상으로 합니다. 13.1.1 연구 방법론 171 표 141 브러시리스 DC 모터: 자동차 조향 시스템 시장, 지역별, 2018~2021년 (천 대) 175 표 142 브러시리스 DC 모터: 자동차 조향 시스템 시장, 지역별, 2022~2027년 (천 대) 176 표 143 브러시리스 DC 모터: 자동차 조향 시스템 시장, 지역별, 2018~2021년 (백만 달러) 176 표 144 브러시리스 DC 모터: 자동차 조향 시스템 시장, 지역별, 2022~2027년 (백만 달러) (백만) 176 14 자동차 조향 시스템 시장, 메커니즘별 177 참고 – 본 장은 지역별로 세분화되어 있으며, 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역을 포함합니다. 14.1.1 연구 방법론 178 14.1.2 가정 178 14.1.3 산업 분석 179 그림 46 전동 파워 스티어링 시스템 시장, 메커니즘별, 2022년 대비 2027년 (백만 달러) 179 참고 – 본 장은 지역별로 세분화되어 있으며, 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역을 포함합니다. 15.1.1 연구 방법론 185 15.1.2 가정 185 15.1.3 산업 분석 185 표 161 싱글 피니언: 자동차 조향 시스템 시장, 지역별, 2018~2021년 (천 대) 188 참고 – 본 장은 지역별로 세분화되어 있으며, 아시아 태평양 지역을 대상으로 합니다. 유럽, 북미 및 기타 지역 16.1.1 연구 방법론 192 16.1.2 가정 192 16.1.3 산업 통찰 193 표 173 유압 펌프 애프터마켓, 지역별, 2018~2021년 (백만 대) 195 표 177 스티어링 컬럼 애프터마켓, 지역별, 2018~2021년 (백만 대) 196 참고 – 이 장에서는 각 국가를 기술 유형별로 세분화했습니다. Technologies considered are HPS, EHPS, and EPS 1.1 STUDY OBJECTIVES 42 1.2 MARKET DEFINITION 43 1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 44 1.4 MARKET SCOPE 44 FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET 44 1.4.1 YEARS CONSIDERED 45 1.5 CURRENCY CONSIDERED 45 1.6 SUMMARY OF CHANGES 45 1.7 LIMITATIONS 46 1.8 STAKEHOLDERS 46 2 RESEARCH METHODOLOGY 47 2.1 RESEARCH DATA 47 FIGURE 2 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET: RESEARCH DESIGN 47 FIGURE 3 RESEARCH DESIGN MODEL 48 2.2 SECONDARY DATA 48 2.2.1 LIST OF KEY SECONDARY SOURCES 49 2.2.1.1 List of key secondary sources to estimate vehicle production 49 2.2.1.2 List of key secondary sources to estimate automotive steering system market 50 2.2.2 KEY DATA FROM SECONDARY SOURCES 50 2.3 PRIMARY DATA 51 FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 51 2.3.1 LIST OF PRIMARY PARTICIPANTS 51 2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 52 FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 53 2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 53 FIGURE 6 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 54 2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 54 FIGURE 7 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET BY TYPE: TOP-DOWN APPROACH 54 FIGURE 8 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET: RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY 55 2.4.3 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 56 2.4.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 57 2.5 DATA TRIANGULATION 57 FIGURE 9 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 57 2.6 FACTOR ANALYSIS 58 2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 58 2.8 RESEARCH LIMITATIONS 59 3 EXECUTIVE SUMMARY 60 FIGURE 10 PRE- & POST-RECESSION SCENARIO: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, 2018–2027 (USD MILLION) 60 3.1 REPORT SUMMARY 61 FIGURE 11 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 61 4 PREMIUM INSIGHTS 63 4.1 FAST ADOPTION OF ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE DEMAND FOR EPS IN AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET 63 FIGURE 12 INCREASING CONSUMER PREFERENCE FOR DRIVING COMFORT TO DRIVE MARKET 63 4.2 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY COMPONENT 63 FIGURE 13 MECHANICAL RACK & PINIONS SEGMENT PROJECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 63 4.3 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY 64 FIGURE 14 EPS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 64 4.4 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY VEHICLE TYPE 64 FIGURE 15 PASSENGER CARS TO SHOWCASE LARGEST DEMAND FOR STEERING SYSTEMS OVER NEXT FIVE YEARS 64 4.5 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY TYPE 65 FIGURE 16 C-EPS SEGMENT PROJECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 65 4.6 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM AFTERMARKET, BY COMPONENT 65 FIGURE 17 ELECTRIC MOTORS SEGMENT TO LEAD AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM AFTERMARKET DURING FORECAST PERIOD 65 4.7 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY MOTOR TYPE 66 FIGURE 18 BRUSHLESS DC MOTOR OFFERS SIGNIFICANTLY HIGHER EFFICIENCY AND BETTER PERFORMANCE THAN BRUSHED DC MOTOR 66 4.8 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY MECHANISM 66 FIGURE 19 INCREASING FOCUS ON DRIVER SAFETY LEADS TO INCREASED DEMAND FOR COLLAPSIBLE EPS 66 4.9 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY PINION TYPE 67 FIGURE 20 DUAL PINION STEERING SYSTEMS OFFER OPTIMIZED DRIVING EXPERIENCE AND DESIGN FLEXIBILITY 67 4.10 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY EV TYPE 67 FIGURE 21 INCREASING EV SALES TO DRIVE DEMAND FOR EPS BY EV TYPE 67 4.11 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY OFF-HIGHWAY 68 FIGURE 22 HYDRAULIC STEERING INCREASES FUEL EFFICIENCY IN OFF-HIGHWAY SEGMENT 68 4.12 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION 68 FIGURE 23 ASIA PACIFIC ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 68 5 MARKET OVERVIEW 69 5.1 INTRODUCTION 69 5.2 MARKET DYNAMICS 70 FIGURE 24 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET: MARKET DYNAMICS 70 5.2.1 DRIVERS 70 5.2.1.1 Stringent fuel emission norms and demand for lightweight systems 70 FIGURE 25 GLOBAL EMISSION REGULATIONS FOR LIGHT DUTY VEHICLES, BY COUNTRY, 2014–2025 71 5.2.1.2 Increasing demand for driving comfort in commercial vehicles 71 5.2.2 RESTRAINTS 72 5.2.2.1 Limited load-bearing capacity of EPS systems 72 TABLE 1 STEERING RACK FORCE LIMIT, BY PASSENGER CAR SEGMENT 73 5.2.2.2 Lack of electrically assisted power steering for construction and mining equipment 73 5.2.3 OPPORTUNITIES 73 5.2.3.1 Adoption of steer-by-wire technology 73 FIGURE 26 ILLUSTRATIVE MODEL OF STEER-BY-WIRE TECHNOLOGY 74 FIGURE 27 PROS AND CONS OF STEER-BY-WIRE SYSTEMS 74 5.2.3.2 Integrating EPS with ADAS 75 5.2.4 CHALLENGES 75 5.2.4.1 Cybersecurity concerns in EPS for connected cars 75 5.2.4.2 Low customer confidence in adopting steer-by-wire technology for autonomous mobility 76 5.3 TRADE ANALYSIS 76 5.3.1 IMPORT DATA 76 5.3.1.1 US 76 TABLE 2 US: IMPORT SHARE, BY COUNTRY, VALUE (%) 76 5.3.1.2 Germany 77 TABLE 3 GERMANY: IMPORT SHARE, BY COUNTRY, VALUE (%) 77 5.3.1.3 Mexico 77 TABLE 4 MEXICO: IMPORT SHARE, BY COUNTRY, VALUE (%) 77 5.3.1.4 UK 77 TABLE 5 UK: IMPORT SHARE, BY COUNTRY, VALUE (%) 77 5.3.1.5 China 78 TABLE 6 CHINA: IMPORT SHARE, BY COUNTRY, VALUE (%) 78 5.3.2 EXPORT DATA 78 5.3.2.1 UK 78 TABLE 7 UK: EXPORT SHARE, BY COUNTRY, VALUE (%) 78 5.3.2.2 China 78 TABLE 8 CHINA: EXPORT SHARE, BY COUNTRY, VALUE (%) 78 5.3.2.3 Canada 79 TABLE 9 CANADA: EXPORT SHARE, BY COUNTRY, VALUE (%) 79 5.3.2.4 US 79 TABLE 10 US: EXPORT SHARE, BY COUNTRY, VALUE (%) 79 5.3.2.5 Germany 79 TABLE 11 GERMANY: EXPORT SHARE, BY COUNTRY, VALUE (%) 79 5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 80 FIGURE 28 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: PRESENCE OF ESTABLISHED GLOBAL PLAYERS INCREASES DEGREE OF COMPETITION 80 5.4.1 THREAT OF SUBSTITUTES 80 5.4.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 80 5.4.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 81 5.4.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 81 5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 81 5.4.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 81 5.5 RECESSION IMPACT ON ECONOMY 82 5.5.1 INTRODUCTION 82 5.5.2 REGIONAL MACRO-ECONOMIC OVERVIEW 82 5.5.3 ANALYSIS OF KEY ECONOMIC INDICATORS 83 TABLE 12 KEY ECONOMIC INDICATORS FOR SELECT COUNTRIES, 2021–2022 83 5.5.4 ECONOMIC STAGFLATION (SLOWDOWN) VS. ECONOMIC RECESSION 84 5.5.4.1 Europe 84 TABLE 13 EUROPE: KEY ECONOMIC INDICATORS, 2021–2023 84 5.5.4.2 Asia Pacific 85 TABLE 14 ASIA PACIFIC: KEY ECONOMIC INDICATORS, 2021–2023 85 5.5.4.3 Americas 85 TABLE 15 AMERICAS: KEY ECONOMIC INDICATORS, 2021–2023 85 5.5.5 ECONOMIC OUTLOOK/PROJECTIONS 86 TABLE 16 GDP GROWTH PROJECTIONS FOR KEY COUNTRIES, 2024–2027 (% GROWTH) 86 5.6 RECESSION IMPACT ON AUTOMOTIVE SECTOR 87 5.6.1 ANALYSIS OF AUTOMOTIVE VEHICLE SALES 87 5.6.1.1 Europe 87 FIGURE 29 EUROPE: PASSENGER CAR AND LIGHT COMMERCIAL VEHICLE SALES, BY COUNTRY, 2021–2022 (UNITS) 87 5.6.1.2 Asia Pacific 88 FIGURE 30 ASIA PACIFIC: PASSENGER CAR AND LIGHT COMMERCIAL VEHICLE SALES, BY COUNTRY, 2021–2022 (UNITS) 88 5.6.1.3 Americas 89 FIGURE 31 AMERICAS: PASSENGER CAR AND LIGHT COMMERCIAL VEHICLE SALES, BY COUNTRY, 2021–2022 (UNITS) 89 5.6.2 AUTOMOTIVE SALES OUTLOOK 90 FIGURE 32 EUROPE: PASSENGER CAR AND LIGHT COMMERCIAL VEHICLE PRODUCTION FORECAST, 2022 VS. 2027 (‘000 UNITS) 90 FIGURE 33 ASIA PACIFIC: PASSENGER CAR AND LIGHT COMMERCIAL VEHICLE PRODUCTION FORECAST, 2022 VS. 2027 (‘000 UNITS) 91 FIGURE 34 NORTH AMERICA: PASSENGER CAR AND LIGHT COMMERCIAL VEHICLE PRODUCTION FORECAST, 2022 VS. 2027 (‘000 UNITS) 92 5.7 VALUE CHAIN: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET 93 FIGURE 35 VALUE CHAIN: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET 93 5.8 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 94 5.9 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET ECOSYSTEM 95 FIGURE 36 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET: ECOSYSTEM 95 5.10 ROLE OF COMPANIES IN AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET ECOSYSTEM 96 5.10.1 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET: SUPPLY CHAIN 96 5.11 AVERAGE SELLING PRICE TREND 96 TABLE 17 AVERAGE REGIONAL PRICE TREND: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET (USD/UNIT), 2022 96 TABLE 18 AVERAGE GLOBAL PRICE TREND: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY TYPE (USD/UNIT), 2022 97 5.12 PATENT ANALYSIS 97 5.12.1 APPLICATIONS AND PATENTS GRANTED, 2019–2022 97 5.13 REVENUE SHIFT FOR AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MANUFACTURERS 100 FIGURE 37 SHIFT OF FOCUS TOWARD ELECTRICALLY ASSISTED STEERING SYSTEMS 100 5.14 TECHNOLOGY ANALYSIS 101 5.14.1 STOWABLE COLUMNS FOR AUTOMATED DRIVING AND ADDITIONAL COMFORT 101 5.14.2 NEW STEERING TECHNOLOGY PROVIDING INTUITIVE DRIVING 101 5.14.3 ADVANCED STEERING TECHNOLOGIES FOR SOFTWARE-DEFINED VEHICLES 102 5.15 CASE STUDY ANALYSIS 102 5.15.1 FUTURE-PROOFING VEHICLE STEERING SYSTEMS 102 5.15.2 PREDICT IN-VEHICLE E-POWER STEERING SOUND & VIBRATION PERFORMANCE 103 5.16 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023 104 5.16.1 BUYING CRITERIA 104 FIGURE 38 KEY BUYING CRITERIA FOR DIFFERENT STEERING SYSTEM TECHNOLOGIES 104 TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR STEERING SYSTEM TECHNOLOGIES 105 5.16.2 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 105 TABLE 20 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM TECHNOLOGIES (%) 105 6 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS 106 6.1 ASIA PACIFIC TO BE KEY MARKET FOR AUTOMOTIVE STEERING SYSTEMS 106 6.2 ELECTRICALLY ASSISTED POWER STEERING FOR HEAVY COMMERCIAL VEHICLES - KEY FOCUS AREA 106 6.3 CONCLUSION 107 7 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY 108 Note - The chapter is further segmented at Regional Level and Considered Regions are Asia Pacific, Europe, North America, and Rest of the World 7.1 INTRODUCTION 109 7.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 109 7.1.2 ASSUMPTIONS 109 7.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 110 FIGURE 39 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 110 TABLE 21 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 110 TABLE 22 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 111 TABLE 23 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (USD MILLION) 111 TABLE 24 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (USD MILLION) 111 7.2 HYDRAULIC POWER STEERING (HPS) 112 TABLE 25 HYDRAULIC POWER STEERING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 112 TABLE 26 HYDRAULIC POWER STEERING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 112 TABLE 27 HYDRAULIC POWER STEERING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 112 TABLE 28 HYDRAULIC POWER STEERING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 113 7.3 ELECTRICALLY ASSISTED HYDRAULIC POWER STEERING (EHPS) 113 TABLE 29 ELECTRICALLY ASSISTED HYDRAULIC POWER STEERING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 113 TABLE 30 ELECTRICALLY ASSISTED HYDRAULIC POWER STEERING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 114 TABLE 31 ELECTRICALLY ASSISTED HYDRAULIC POWER STEERING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 114 TABLE 32 ELECTRICALLY ASSISTED HYDRAULIC POWER STEERING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 114 7.4 ELECTRIC POWER STEERING (EPS) 115 TABLE 33 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 115 TABLE 34 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 115 TABLE 35 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 115 TABLE 36 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 116 8 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY VEHICLE TYPE 117 Note - The chapter is further segmented at Regional Level and Considered Regions are Asia Pacific, Europe, North America, and Rest of the World 8.1 INTRODUCTION 118 8.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 118 8.1.2 INDUSTRY INSIGHTS 118 8.1.3 ASSUMPTIONS 119 FIGURE 40 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 119 TABLE 37 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 119 TABLE 38 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 119 TABLE 39 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 120 TABLE 40 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 120 8.2 PASSENGER CARS 120 TABLE 41 PASSENGER CARS STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 121 TABLE 42 PASSENGER CARS STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 121 TABLE 43 PASSENGER CARS STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 121 TABLE 44 PASSENGER CARS STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 122 8.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES (LCVS) 122 TABLE 45 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 122 TABLE 46 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 123 TABLE 47 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 123 TABLE 48 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 123 8.4 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES (HCVS) 124 TABLE 49 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 124 TABLE 50 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 124 TABLE 51 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 125 TABLE 52 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 125 9 OFF-HIGHWAY STEERING SYSTEM MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 126 Note - The chapter is further segmented by technology type. Technology considered are Manual Steering and HPS. 9.1 INTRODUCTION 127 9.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 127 9.1.2 PRIMARY INDUSTRY INSIGHTS 127 9.1.3 ASSUMPTIONS 127 FIGURE 41 OFF-HIGHWAY STEERING SYSTEM MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 128 TABLE 53 OFF-HIGHWAY STEERING SYSTEM MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 128 TABLE 54 OFF-HIGHWAY STEERING SYSTEM MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 128 TABLE 55 OFF-HIGHWAY STEERING SYSTEM MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 129 TABLE 56 OFF-HIGHWAY STEERING SYSTEM MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 129 9.2 AGRICULTURAL TRACTORS 129 TABLE 57 AGRICULTURAL TRACTORS: STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 130 TABLE 58 AGRICULTURAL TRACTORS: STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 130 TABLE 59 AGRICULTURAL TRACTORS: STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (USD MILLION) 130 TABLE 60 AGRICULTURAL TRACTORS: STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (USD MILLION) 130 9.3 CONSTRUCTION EQUIPMENT 131 TABLE 61 CONSTRUCTION EQUIPMENT: STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 131 TABLE 62 CONSTRUCTION EQUIPMENT: STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 131 TABLE 63 CONSTRUCTION EQUIPMENT: STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (USD MILLION) 132 TABLE 64 CONSTRUCTION EQUIPMENT: STEERING SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (USD MILLION) 132 10 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY COMPONENT 133 Note - The chapter is further segmented at Regional Level and Considered Regions are Asia Pacific, Europe, North America, and Rest of the World 10.1 INTRODUCTION 134 10.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 134 10.1.2 ASSUMPTIONS 134 10.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 135 FIGURE 42 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY COMPONENT, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 135 TABLE 65 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY COMPONENT, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 135 TABLE 66 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 136 TABLE 67 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY COMPONENT, 2018–2021 (USD MILLION) 136 TABLE 68 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 137 10.2 HYDRAULIC PUMPS 137 10.2.1 HYDRAULIC PUMPS TO WITNESS DECLINING DEMAND OWING TO WIDER EPS ADOPTION 137 TABLE 69 HYDRAULIC PUMPS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 137 TABLE 70 HYDRAULIC PUMPS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 138 TABLE 71 HYDRAULIC PUMPS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 138 TABLE 72 HYDRAULIC PUMPS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 138 10.3 STEERING COLUMNS 139 10.3.1 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET DUE TO INCREASED POWER STEERING ADOPTION 139 TABLE 73 STEERING COLUMNS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 139 TABLE 74 STEERING COLUMNS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 139 TABLE 75 STEERING COLUMNS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 139 TABLE 76 STEERING COLUMNS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 140 10.4 STEERING ANGLE SENSORS 140 10.4.1 GROWING ADOPTION OF EHPS AND EPS TO DRIVE STEERING ANGLE SENSOR DEMAND 140 TABLE 77 STEERING ANGLE SENSORS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 140 TABLE 78 STEERING ANGLE SENSORS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 141 TABLE 79 STEERING ANGLE SENSORS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 141 TABLE 80 STEERING ANGLE SENSORS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 141 10.5 TORQUE SENSORS 142 10.5.1 GROWING PREMIUM VEHICLE SEGMENT TO DRIVE TORQUE SENSOR DEMAND 142 TABLE 81 TORQUE SENSORS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 142 TABLE 82 TORQUE SENSORS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 142 TABLE 83 TORQUE SENSORS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 143 TABLE 84 TORQUE SENSORS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 143 10.6 ELECTRONIC CONTROL UNITS 143 10.6.1 RAPID ADOPTION OF ELECTRIC POWER STEERING TO DRIVE DEMAND FOR ELECTRONIC CONTROL UNITS 143 TABLE 85 ELECTRONIC CONTROL UNITS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 144 TABLE 86 ELECTRONIC CONTROL UNITS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 144 TABLE 87 ELECTRONIC CONTROL UNITS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 144 TABLE 88 ELECTRONIC CONTROL UNITS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 145 10.7 ELECTRIC MOTORS 145 10.7.1 ELECTRIFICATION OF STEERING SYSTEMS TO DRIVE DEMAND FOR ELECTRIC MOTORS 145 TABLE 89 ELECTRIC MOTORS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 145 TABLE 90 ELECTRIC MOTORS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 146 TABLE 91 ELECTRIC MOTORS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 146 TABLE 92 ELECTRIC MOTORS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 146 10.8 MECHANICAL RACKS AND PINIONS 147 10.8.1 EUROPE TO BE SECOND-LARGEST MARKET FOR STEERING RACK AND PINION ASSEMBLY 147 TABLE 93 MECHANICAL RACKS AND PINIONS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 147 TABLE 94 MECHANICAL RACKS AND PINIONS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 147 TABLE 95 MECHANICAL RACKS AND PINIONS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 148 TABLE 96 MECHANICAL RACKS AND PINIONS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 148 10.9 BEARINGS 148 10.9.1 DEMAND FOR BEARINGS TO BE HIGHEST IN ASIA PACIFIC 148 TABLE 97 BEARINGS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 149 TABLE 98 BEARINGS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 149 TABLE 99 BEARINGS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 149 TABLE 100 BEARINGS: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 150 11 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY TYPE 151 Note - The chapter is further segmented at Regional Level and Considered Regions are Asia Pacific, Europe, North America, and Rest of the World 11.1 INTRODUCTION 152 11.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 152 11.1.2 ASSUMPTIONS 153 11.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 153 FIGURE 43 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 153 TABLE 101 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 153 TABLE 102 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 154 TABLE 103 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 154 TABLE 104 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 154 11.2 COLUMN-EPS (C-EPS) 154 TABLE 105 COLUMN-EPS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 155 TABLE 106 COLUMN-EPS MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 155 TABLE 107 COLUMN-EPS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 155 TABLE 108 COLUMN-EPS MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 155 11.3 PINION-EPS (P-EPS) 156 TABLE 109 PINION-EPS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 156 TABLE 110 PINION-EPS MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 156 TABLE 111 PINION-EPS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 156 TABLE 112 PINION-EPS MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 157 11.4 RACK-EPS (R-EPS) 157 TABLE 113 RACK-EPS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 157 TABLE 114 RACK-EPS MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 158 TABLE 115 RACK-EPS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 158 TABLE 116 RACK-EPS MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 158 12 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 159 Note - The chapter is further segmented at Regional Level and Considered Regions are Asia Pacific, Europe, North America, and Rest of the World 12.1 INTRODUCTION 160 12.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 161 12.1.2 PRIMARY INDUSTRY INSIGHTS 161 12.1.3 ASSUMPTIONS 161 12.2 ASIA PACIFIC 162 12.3 EUROPE 162 12.4 NORTH AMERICA 163 FIGURE 44 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 163 TABLE 117 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 164 TABLE 118 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 164 TABLE 119 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 164 TABLE 120 ELECTRIC POWER STEERING MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 164 12.5 BATTERY ELECTRIC VEHICLE (BEV) 165 TABLE 121 BEV STEERING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 165 TABLE 122 BEV STEERING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 165 TABLE 123 BEV STEERING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 166 TABLE 124 BEV STEERING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 166 12.6 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE (PHEV) 166 TABLE 125 PHEV STEERING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 167 TABLE 126 PHEV STEERING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 167 TABLE 127 PHEV STEERING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 167 TABLE 128 PHEV STEERING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 168 12.7 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE (FCEV) 168 TABLE 129 FCEV STEERING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 168 TABLE 130 FCEV STEERING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 169 TABLE 131 FCEV STEERING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 169 TABLE 132 FCEV STEERING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 169 13 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY ELECTRIC MOTOR TYPE 170 Note - The chapter is further segmented at Regional Level and Considered Regions are Asia Pacific, Europe, North America, and Rest of the World 13.1 INTRODUCTION 171 13.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 171 13.1.2 ASSUMPTIONS 172 FIGURE 45 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY ELECTRIC MOTOR TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 172 TABLE 133 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY ELECTRIC MOTOR TYPE, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 172 TABLE 134 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY ELECTRIC MOTOR TYPE, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 172 TABLE 135 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY ELECTRIC MOTOR TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 173 TABLE 136 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY ELECTRIC MOTOR TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 173 13.2 BRUSHED DC MOTOR 173 TABLE 137 BRUSHED DC MOTOR: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 174 TABLE 138 BRUSHED DC MOTOR: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 174 TABLE 139 BRUSHED DC MOTOR: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 174 TABLE 140 BRUSHED DC MOTOR: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 175 13.3 BRUSHLESS DC MOTOR 175 TABLE 141 BRUSHLESS DC MOTOR: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 175 TABLE 142 BRUSHLESS DC MOTOR: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 176 TABLE 143 BRUSHLESS DC MOTOR: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 176 TABLE 144 BRUSHLESS DC MOTOR: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 176 14 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY MECHANISM 177 Note - The chapter is further segmented at Regional Level and Considered Regions are Asia Pacific, Europe, North America, and Rest of the World 14.1 INTRODUCTION 178 14.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 178 14.1.2 ASSUMPTIONS 178 14.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 179 FIGURE 46 ELECTRIC POWER STEERING SYSTEM MARKET, BY MECHANISM, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 179 TABLE 145 ELECTRIC POWER STEERING SYSTEM MARKET, BY MECHANISM, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 179 TABLE 146 ELECTRIC POWER STEERING SYSTEM MARKET, BY MECHANISM, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 180 TABLE 147 ELECTRIC POWER STEERING SYSTEM MARKET, BY MECHANISM, 2018–2021 (USD MILLION) 180 TABLE 148 ELECTRIC POWER STEERING SYSTEM MARKET, BY MECHANISM, 2022–2027 (USD MILLION) 180 14.2 COLLAPSIBLE EPS 180 TABLE 149 COLLAPSIBLE EPS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 181 TABLE 150 COLLAPSIBLE EPS MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 181 TABLE 151 COLLAPSIBLE EPS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 181 TABLE 152 COLLAPSIBLE EPS MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 181 14.3 RIGID EPS 182 TABLE 153 RIGID EPS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 182 TABLE 154 RIGID EPS MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 182 TABLE 155 RIGID EPS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 182 TABLE 156 RIGID EPS MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 183 15 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY PINION TYPE 184 Note - The chapter is further segmented at Regional Level and Considered Regions are Asia Pacific, Europe, North America, and Rest of the World 15.1 INTRODUCTION 185 15.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 185 15.1.2 ASSUMPTIONS 185 15.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 185 FIGURE 47 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY PINION TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 186 TABLE 157 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY PINION TYPE, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 186 TABLE 158 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY PINION TYPE, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 186 TABLE 159 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY PINION TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 187 TABLE 160 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY PINION TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 187 15.2 SINGLE PINION 187 TABLE 161 SINGLE PINION: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 188 TABLE 162 SINGLE PINION: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 188 TABLE 163 SINGLE PINION: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 188 TABLE 164 SINGLE PINION: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 189 15.3 DUAL PINION 189 TABLE 165 DUAL PINION: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 189 TABLE 166 DUAL PINION: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 190 TABLE 167 DUAL PINION: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 190 TABLE 168 DUAL PINION: AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 190 16 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM AFTERMARKET, BY COMPONENT 191 Note - The chapter is further segmented at Regional Level and Considered Regions are Asia Pacific, Europe, North America, and Rest of the World 16.1 INTRODUCTION 192 16.1.1 RESEARCH METHODOLOGY 192 16.1.2 ASSUMPTIONS 192 16.1.3 INDUSTRY INSIGHTS 193 FIGURE 48 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM AFTERMARKET, BY COMPONENT, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 193 TABLE 169 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM AFTERMARKET, BY COMPONENT, 2018–2021 (MILLION UNITS) 193 TABLE 170 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM AFTERMARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (MILLION UNITS) 194 TABLE 171 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM AFTERMARKET, BY COMPONENT, 2018–2021 (USD MILLION) 194 TABLE 172 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM AFTERMARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 194 16.2 HYDRAULIC PUMPS 195 TABLE 173 HYDRAULIC PUMPS AFTERMARKET, BY REGION, 2018–2021 (MILLION UNITS) 195 TABLE 174 HYDRAULIC PUMPS AFTERMARKET, BY REGION, 2022–2027 (MILLION UNITS) 195 TABLE 175 HYDRAULIC PUMPS AFTERMARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 195 TABLE 176 HYDRAULIC PUMPS AFTERMARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 196 16.3 STEERING COLUMNS 196 TABLE 177 STEERING COLUMNS AFTERMARKET, BY REGION, 2018–2021 (MILLION UNITS) 196 TABLE 178 STEERING COLUMNS AFTERMARKET, BY REGION, 2022–2027 (MILLION UNITS) 196 TABLE 179 STEERING COLUMNS AFTERMARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 197 TABLE 180 STEERING COLUMNS AFTERMARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 197 16.4 ELECTRIC MOTORS 197 TABLE 181 ELECTRIC MOTORS AFTERMARKET, BY REGION, 2018–2021 (MILLION UNITS) 197 TABLE 182 ELECTRIC MOTORS AFTERMARKET, BY REGION, 2022–2027 (MILLION UNITS) 198 TABLE 183 ELECTRIC MOTORS AFTERMARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 198 TABLE 184 ELECTRIC MOTORS AFTERMARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 198 17 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION 199 Note – In this chapter each country is further segment by technology type. Technologies considered are HPS, EHPS, and EPS 17.1 RESEARCH METHODOLOGY 200 17.1.1 ASSUMPTIONS 200 17.1.2 INDUSTRY INSIGHTS 200 17.2 INTRODUCTION 201 FIGURE 49 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022 (USD MILLION) 201 TABLE 185 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 202 TABLE 186 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 202 TABLE 187 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 202 TABLE 188 AUTOMOTIVE STEERING SYSTEM MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 202 |
| ※참고 정보 자동차용 스티어링 시스템은 차량의 방향 조작을 담당하는 중요한 기계적 시스템으로, 운전자가 원하는 방향으로 차량을 쉽고 정확하게 조종할 수 있도록 돕는다. 스티어링 시스템의 기본 개념은 핸들을 돌림으로써 앞바퀴의 방향을 전환하고, 이를 통해 차량이 이동할 수 있는 경로를 설정하는 데 있다. 이 시스템은 단순히 방향 전환을 넘어, 차량의 안정성과 제어성, 그리고 운전자의 편안함을 증대시키는 데 핵심적인 역할을 한다. 스티어링 시스템의 종류는 크게 기계식 스티어링, 유압식 스티어링, 전자식 스티어링으로 나눌 수 있다. 기계식 스티어링은 핸들의 회전을 기계적으로 전달하여 바퀴를 조작하는 방식이다. 이 시스템은 간단하고 유지 보수하기 쉬운 장점이 있지만, 무게와 힘이 많이 소모되는 단점이 있다. 유압식 스티어링은 기름을 사용하여 힘을 증폭시키는 시스템으로, 특히 큰 차종에서 더 쉽게 방향 전환이 가능하다. 그러나 유압 장치의 유지 보수와 관리가 필요하다는 점에서 단점이 있을 수 있다. 전자식 스티어링, 또는 전동 스티어링 시스템은 전기 모터를 사용하여 핸들의 움직임을 바퀴에 전달하는 방식이다. 이 시스템은 높은 정밀도를 제공하고, 연비 향상과 경량화에도 기여할 수 있어 최근 자동차에서 많이 채택되고 있다. 스티어링 시스템의 용도는 차량의 방향 조작 외에도 다양한 현대적인 기능과 결합되어 사용된다. 예를 들어, 차량의 안정성을 높이고 사고를 방지하기 위해 전자식 스티어링은 다양한 안전 기능과 연계될 수 있다. 이는 자동 주행 기술이 발전함에 따라 더욱 중요해지고 있으며, 차량이 스스로 주행할 수 있도록 돕는 기반 기술 중 하나로 자리매김하고 있다. 자동차용 스티어링 시스템과 관련된 기술로는 방향 감지 센서, 피드백 시스템, 자율 주행 기술 등이 있다. 방향 감지 센서는 차량의 현재 방향을 인식하고, 그 정보를 스티어링 시스템에 전달하여 보다 정확한 주행을 가능하게 한다. 피드백 시스템은 차량의 도로 상태나 주행 환경을 판단하여 운전자가 느끼는 스티어링 감각을 조정함으로써 쾌적한 운전 경험을 제공한다. 자율 주행 기술의 발전은 스티어링 시스템의 기능을 한층 더 확장하고 있으며, 이를 통해 차량은 장애물 회피 및 경로 설정 등을 스스로 수행할 수 있다. 결론적으로, 자동차용 스티어링 시스템은 차량의 제어성과 안전성, 그리고 운전자의 편안함을 극대화하는 데 필수적인 역할을 한다. 기술의 발전에 따라 이 시스템은 점점 더 정교하고 다양한 기능을 갖추게 되며, 미래 자동차의 핵심 요소로 자리잡아 가고 있다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 자동차용 스티어링 시스템 시장 (~2027년)] (코드 : AT2510-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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