세계의 농업용 드론 시장 (~2029) : 소형 탑재량 드론, 중형 탑재량 드론, 대형 탑재량 드론

1. 서론
1.1 조사 목적 39
1.2 시장의 정의 40
1.3 조사 범위 41
1.3.1 대상 시장 41
1.3.2 대상 범위와 제외 범위 42
1.3.3 고려한 연수 44
1.4 고려한 단위 45
1.4.1 통화/가치 단위 45
1.5 이해관계자
1.6 변경사항 요약 46
2 조사방법 47
2.1 조사자료 47
2.1.1 2차자료 49
2.1.1.1 2차자료에서 주요자료 49
2.1.2 1차자료 49
2.1.2.1 1차정보원에서 주요자료 50
2.1.2.2 업계 전문가의 주요 통찰 51
2.1.2.3 1차 프로필의 내역 52
2.2 시장 규모 추정 52
2.2.1 시장 규모 추정: 상향식 접근 53
2.2.2 시장 규모 추정: 하향식 접근 54
2.3 데이터 삼각측량 56
2.4 리서치 전제 57
2.5 한계와 리스크 평가 57
3 요약 58
4 프리미엄 인사이트 66
4.1 농업용 드론 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 66
4.2 아시아 태평양 지역: 농업용 드론 시장, 제공 유형별, 국가별 67
4.3 농업용 드론 시장: 오퍼링 유형별 67
4.4 농업용 드론 시장: 구성 요소별 68
4.5 농업용 드론 시장: 페이로드별 68
4.6 농업용 드론 시장: 농산물별 69
4.7 농업용 드론 시장: 항속 거리 및 지역별 70
4.8 농업용 드론 시장: 지역별 스냅샷 71
5 시장 개요 72
5.1 서론 72
5.2 거시경제 전망 73
5.2.1 경지 감소 73
5.2.2 급속한 디지털화 73
5.3 시장 역학 75
5.3.1 추진 요인 75
5.3.1.1 농업용 드론을 활용한 스마트 팜 최적화, 자원 이용 효율 최적화 수요 75
5.3.1.2 정부의 유리한 정책, 보조금, 규제 76
5.3.1.3 현지 조사 및 데이터 분석을 위한 소프트웨어 솔루션의 가용성 77
5.3.1.4 생태계 변화에 대한 우려 증가 77
5.3.1.5 노동력 부족의 증가 77
5.3.2 저해 요인 78
5.3.2.1 드론의 민간 및 상업적 사용에 따른 보안 및 안전 우려 78
5.3.2.2 개발도상국의 분할된 토지의 다수 78
5.3.2.3 기술적 지식과 훈련 활동의 부족 78
5.3.3 기회 79
5.3.3.1 미국 FAA의 농업용 드론 사용 면제 79
5.3.3.2 농업에서의 항공 데이터 수집 툴의 높은 채택률 79
5.3.3.3 스마트폰을 통한 농업 기반 소프트웨어 이용 증가 80
5.3.3.4 농작물 병해의 조기 발견과 농장 관리의 용이화 필요성 80
농장 관리의 용이성 80
5.3.4 과제 80
5.3.4.1 농업용 드론이 수집한 데이터 관리 80
5.3.4.2 정밀 농업을 위한 통신 인터페이스와 프로토콜의 표준화 부족 80
5.3.4.3 농가의 기술적 지식 부족 81
5.3.4.4 훈련받은 조종사의 부족 81
5.3.4.5 드론의 높은 비용 81
5.4 농업용 드론에 대한 GEN AI의 영향 82
5.4.1 도입 82
5.4.2 농업용 드론에 대한 Gen AI의 활용 82
5.4.3 사례 연구 분석 83
5.4.3.1 페루의 신생 기업이 농업용 드론에 자율 기능을 갖춘 고도 AI 시스템을 제공 83
5.4.3.2 Gayama는 혁신적인 AI 기술로 농업 생산성과 지속 가능성을 향상 83
5.4.4 농업용 드론 시장에 미치는 영향 84
5.4.5 제너레이티브 AI에 종사하는 인접 생태계 84

6 업계 동향 85
6.1 서론 85
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 85
6.3 가격 분석 86
6.3.1 주요 기업의 평균 판매 가격 동향(페이로드 용량별) 87
6.3.2 평균 판매 가격 동향(적재량별) 88
6.3.3 평균 판매가격 동향(지역별) 89
6.4 공급망 분석 89
6.5 가치사슬 분석 91
6.5.1 연구개발 임원 91
6.5.2 장치 및 부품 제조업체 91
6.5.3 시스템 통합업체 92
6.5.4 서비스 제공자 92
6.5.5 최종 사용자 92
6.5.6 판매 후 서비스 제공자 92
6.6 생태계 92
6.6.1 수요 측면 92
6.6.2 공급 측면 93
6.7 기술 분석 94
6.7.1 주요 기술 94
6.7.1.1 사물인터넷(IoT) 94
6.7.1.2 인공지능(AI)과 기계학습(ML) 95
6.7.1.3 기계학습(ML) 95
6.7.2 보완 기술 95
6.7.2.1 원격 감지 기술 95
6.7.2.2 작물 관리 소프트웨어 95
6.7.3 인접 기술 96
6.7.3.1 로봇공학 96
6.8 특허 분석 97
6.9 무역 분석 99
6.9.1 HS 코드 8806의 수출 시나리오 99
6.9.2 HS 코드 8806의 수입 시나리오 101
6.10 주요 회의 및 행사(2024~2025년) 103
6.11 규제 상황 104
6.11.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 단체
기타 조직 104
6.11.2 규제 틀 107
6.11.2.1 북미 107
6.11.2.1.1 미국 107
6.11.2.1.2 캐나다 108
6.11.2.1.3 멕시코 109

6.11.2.2 유럽 109
6.11.2.3 아시아 태평양 111
6.11.2.3.1 인도 111
6.11.2.3.2 중국 111
6.11.2.3.3 호주 113
6.11.2.4 남아메리카 113
6.11.2.4.1 브라질 113
6.11.2.5 기타 지역(RoW) 113
6.12 포터의 다섯 가지 힘 분석 114
6.12.1 신규 진입의 위협 115
6.12.2 대체품의 위협 115
6.12.3 공급자의 협상력 116
6.12.4 구매자의 협상력 116
6.12.5 경쟁의 격렬함 116
6.13 주요 이해관계자와 구매 기준 117
6.13.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 117
6.13.2 구매 기준 118
6.14 투자와 자금 조달 시나리오 119
6.15 사례 연구 분석 119
6.15.1 이비전이 중국에서 신형 지능형 농업용 살포 드론
드론을 출시 119
6.15.2 앵무새(Parrot)는 더 나은 작물 정찰을 위해 아나파이저 맬을 출시,
농장 모니터링, 데이터 분석 120
7 농업용 드론 시장, 용도별 121
7.1 서론 122
7.2 정밀농업 124
7.2.1 스마트농업과 정밀농업 추진하는 정부의 노력이 정밀농업에서 농업용 드론 수요 촉진 124
7.2.2 필드 매핑 126
7.2.2.1 잡초 탐지 127
7.2.2.2 식물 계수 128
7.2.2.3 작물 건강 모니터링 128
7.2.2.4 수확기 모니터링 128
7.2.2.5 기타 필드 매핑 응용 129
7.2.3 가변률 적용 129
7.2.4 작물 스카우팅 130
7.2.5 작물 살포 131
7.2.6 기타 정밀 농업 애플리케이션 132
7.3 가축 모니터링 133
7.3.1 드론 기술의 발전이 가축 모니터링의 성장을 견인 133

7.4 어류 정밀 양식 134
7.4.1 실시간 데이터 수집 능력과 비침습적 모니터링이 정밀 양식에서 드론 수요를 촉진 134
7.5 스마트 온실 136
7.5.1 작물의 품질 향상, 자원 낭비 감소, 작업 효율성 향상으로 드론 수요가 증가 136
스마트 온실 136
7.6 기타 용도 137
8 농업용 드론 시장(구성요소별) 139
8.1 도입 140
8.2 프레임 141
8.2.1 유리섬유의 높은 범용성이 농업용 드론에 프레임 사용을 촉진 141
8.3 컨트롤러 시스템 142
8.3.1 리모콘 시스템의 발전이 자동화 시장에서의 이용을 촉진 142
8.4 추진 시스템 143
8.4.1 추진 시스템은 향후 5년간 하이브리드 드론에서 가장 높은 보급률을 보일 것이다 143
8.5 센서와 카메라 시스템 143
8.5.1 레이더 센서 144
8.5.1.1 농업용 드론의 레이더 센서는 정밀 농업에서 점점 더 가치가 높아진다 144
8.5.2 라이더 센서 145
8.5.2.1 농업용 드론의 라이더 센서는 작물 관리와 밭 분석 기능을 강화하는 고해상도의 3차원 데이터를 제공한다 145
8.5.3 멀티 스펙트럼 시스템 145
8.5.3.1 다중 스펙트럼 센서의 효율적인 이미지 센서가 성장을 촉진 145
8.5.4 적외선 카메라 145
8.5.4.1 정밀 농업용으로 사용되는 적외선 카메라 145
8.5.5 열화상 카메라 146
8.5.5.1 열화상 카메라를 통한 관개 최적화가 성장을 견인 146
8.5.6 기타 센서 및 카메라 시스템 146
146 8.5.6.1 고해상도 센서 및 카메라는 주로 식물의 건강 조사에 사용된다. 146
146
8.6 내비게이션 시스템 147
8.6.1 전지구 위치추적 시스템(GPS) 148
8.6.1.1 실시간 밭 모니터링과 잡초 모니터링이 농업용 드론에 GPS 사용을 촉진 148
8.6.2 지리 정보 시스템(GIS) 148
8.6.2.1 지속 가능한 농업을 촉진하는 정확한 내비게이션과 정확한 지도 제작 148
8.7 배터리 149
8.7.1 대용량화와 저방전율이 측량용 농업용 드론의 배터리 이용을 촉진 149
8.8 기타 부품 149
9 농업용 드론 시장(농산물별) 150
9.1 서론 151
9.2 곡물 및 곡물 152
9.2.1 기술혁신과 기술의 진보가 곡물 및 곡류에 대한 농업용 드론의 수요를 촉진 152
9.2.2 옥수수 154
9.2.3 밀 155
9.2.4 쌀 156
9.2.5 기타 곡물 및 곡류 157
9.3 유지종자 및 콩류 158
9.3.1 적외선, 다중 스펙트럼, 하이퍼 스펙트럼 센서를 탑재한 농업용 드론이 수요를 견인 158
9.3.2 대두 160
9.3.3 해바라기 161
9.3.4 기타 유지 종자 및 콩류 162
9.4 과일 및 채소 163
9.4.1 작물의 건강과 영양소 관리를 최적화하기 위한 데이터 분석 활용 확대가 과일 및 채소용 농업용 드론 수요를 촉진 163
9.4.2 포메 프루트 165
9.4.3 감귤류 166
9.4.4 베리류 167
9.4.5 뿌리채소 및 괴경채소 168
9.4.6 잎채소류 169
9.4.7 기타 과일 및 채소 170
9.5 기타 작물 종류 171
10 농업용 드론 시장(농장 규모별) 173
10.1 서론 174
10.2 소규모 농장(180에이커 미만) 175
10.2.1 소규모 농가에 드론 도입을 촉진하는 정부의 노력이 소규모 농가의 농업용 드론 수요를 촉진 175
10.3 중규모 농장(180에이커 이상 500에이커 미만) 176
10.3.1 업무 효율성 향상, 비용 절감, 수확량 관리 개선이 중규모 농장의 농업용 드론 채택을 촉진 176
10.4 대규모 농장(500에이커 이상 2000에이커 미만) 177
10.4.1 농업 분야의 인건비 증가와 노동력 부족이
대규모 농장에서 농업용 드론의 채용을 촉진하는 농업 부문 177

10.5 초대형 농장(2000에이커 이상) 179
10.5.1 세계적인 식량난 속에서 광대한 토지의 관리 효율성 제고의 필요성과 작물 수확량 증가의 긴급성이 초대형 농장에서 농업용 드론의 채용을 촉진 179
11 농업용 드론 시장(농업 환경별) 181
11.1 도입 182
11.2 야외 183
11.2.1 광대한 농경지에서 대규모 작물 살포의 니즈가 실외 환경에서의 농업용 드론의 성장을 촉진 183
11.3 실내 184
11.3.1 수분용도로 드론 이용이 증가하면서 실내 환경에서의 농업용 드론의 성장을 촉진 184
12 농업용 드론 시장(제공 유형별) 186
12.1 도입 187
12.2 하드웨어 189
12.2.1 정밀 농업에 대한 수요 증가와 하드웨어 기술의 진보가
하드웨어 수요 189
12.2.2 고정익 드론 190
12.2.3 회전익 드론 192
12.2.4 하이브리드 드론 193
12.3 소프트웨어 194
12.3.1 농업 분야의 의사 결정을 위한 실시간 데이터 분석 및 실용적인 통찰에 대한 수요 증가
에 대한 수요 증가가 소프트웨어 수요를 견인 194
12.3.2 데이터 관리 소프트웨어 196
12.3.3 이미지 처리 소프트웨어 197
12.3.4 데이터 분석 소프트웨어 198
12.3.5 기타 소프트웨어 200
12.4 드론 서비스(DaaS) 201
12.4.1 전략적인 농업 관련 기업과의 제휴를 통해 고액의 설비 투자를 하지 않고도 고도의 드론 기술에 쉽게 접근할 수 있게 되어 드론 서비스 수요가 확대 201
12.4.2 드론 플랫폼 서비스 202
12.4.3 드론의 MRO(유지보수, 수리, 점검) 서비스 202
12.4.4 드론의 훈련 및 시뮬레이션 서비스 203
13 농업용 드론 시장: 탑재량 용량별 204
13.1 서론 205
13.2 소형 운반 중량 드론(2kg까지) 206
13.2.1 소규모 농가에서 정밀 농업의 채택이 증가하면서
소형 페이로드 드론의 수요를 견인하는 소규모 농장과 사용자 친화적인 조작성 206
13.3 중형 운반 중량 드론(2kg~20kg) 208
13.3.1 범용성, 저렴한 가격, 고도의 데이터 수집 기능이 중형 운반량 드론 수요를 견인 208
13.4 대형 운반량 드론(20kg~50kg) 210
13.4.1 광범위한 지역을 커버하고 무거운 짐을 운반할 수 있는 능력이 대형 페이로드 드론의 채용을 촉진 210
13.5 대형 페이로드 드론(50kg 이상) 212
13.5.1 대규모 농업 기업에 대한 확장성의 우위가 중량 운반 드론의 채용을 촉진 212
14 농업용 드론 시장, 범위별 215
14.1 도입 216
14.2 가시거리(VLOS) 217
14.2.1 규제 틀이 느슨하고 운용 지침의 제한이 느슨한 것이 VLOS 범위 확대에 박차를 가함 217
14.3 육안외(BVLOS) 218
14.3.1 확대되는 대규모 농업에 대한 수요, 진화하는 규제, 노동력 부족이 BVLOS 분야 확대를 촉진
BVLOS 범위 확대 218
15 농업용 드론 시장, 기술 유형별 221
15.1 서론 222
15.2 적외선 이미징 222
15.2.1 정밀 농업에 대한 수요 증가와 기술의 진보 222
기술의 진보 222
15.3 다중 스펙트럼 이미지 226
15.3.1 작물 건강 모니터링 강화에 대한 수요 증가 222
15.4 하이퍼 스펙트럼 이미징 223
15.4.1 고도 분석과의 통합 증가 223
15.5 광 검출 및 거리 측정(라이더) 223
15.5.1 농업용 3D 모델 및 지도 수요 증가 223
15.6 RGB 이미징 224
15.6.1 시각적 데이터 해석의 중요성 증대가 이 분야의 성장을 견인 224
15.7 합성개구레이더(SAR) 224
15.7.1 농업에서 토양과 작물의 고도화된 감시가 가능한 SAR 224
15.8 근적외선(NIR) 이미징 224
15.8.1 정밀 농업 수요 확대가 NIR 이미징 수요 견인 224
15.9 전지구 항법 위성 시스템(GNSS) 225
15.9.1 데이터 수집과 정확성의 중요성 증대로 시장 성장 촉진 225

16 농업용 드론 시장(지역별) 226
16.1 서론 227
16.2 북미 228
16.2.1 미국 239
16.2.1.1 노동력 부족과 높은 농업 생산이 미국 농업용 드론 시장을 견인 239
16.2.2 캐나다 240
16.2.2.1 정밀 농업의 끊임없는 강화와 발전이 캐나다 농업용 드론 시장을 견인 240
16.2.3 멕시코 241
16.2.3.1 멕시코의 디지털 농업에 대한 금융 지원이 성장을 견인 241
16.3 유럽 242
16.3.1 스페인 252
16.3.1.1 스페인 농가를 대상으로 잡초 침입 지도 작성용 농업용 드론
스페인 농가 252
16.3.2 이탈리아 252
16.3.2.1 이탈리아에서 농작물과 농지의 보험에 사용되는 농업용 드론
이탈리아 252
16.3.3 프랑스 253
16.3.3.1 프랑스에서는 드론이 작물 매핑에 응용되어 성장을 촉진 253
16.3.4 독일 254
16.3.4.1 가축 모니터링에 농업용 드론의 높은 도입률이 독일의 성장을 견인 254
16.3.5 영국 255
16.3.5.1 사용자 친화적 기술의 이용이 영국의 성장을 촉진 255
16.3.6 기타 유럽 256
16.4 아시아 태평양 지역 257
16.4.1 중국 268
16.4.1.1 정부 지출 증가가 중국 시장을 견인 268
16.4.2 인도 269
16.4.2.1 인도에서는 농업용 드론이 농장 조사와 작물 손실 평가에 이용 269
16.4.3 일본 271
16.4.3.1 일본에서의 기술 도입 증가가 성장을 견인 271
16.4.4 호주・뉴질랜드 272
16.4.4.1 호주에서는 농업용 드론의 다양한 용도와 사용이 수요를 뒷받침 272
16.4.5 기타 아시아 태평양 지역 273
16.5 남미 274
16.5.1 브라질 284
16.5.1.1 농업 활동의 성장이 브라질의 디지털 농업 시장을 견인 284
디지털 농업 284

16.5.2 아르헨티나 285
16.5.2.1 농업 혁신을 위한 민관 협력의 증가는 아르헨티나의 성장을 촉진 285
16.5.3 기타 남미 지역 286
16.6 기타 지역(기재) 287
16.6.1 아프리카 297
16.6.1.1 농업 혁신에 대한 투자 증대가 아프리카 성장을 견인 297
아프리카 성장
16.6.2 중동 298
16.6.2.1 농업 모니터링 활동 확대가 중동의 디지털 농업 시장을 견인 298
중동의 디지털 농업 시장 성장 298
17 경쟁 환경 300
17.1 개요 300
17.2 주요 플레이어의 전략/승리권 300
17.3 수익 분석 303
17.4 시장 점유율 분석, 2023년 304
17.4.1 시장 랭킹 분석 305
17.4.2 DJI(중국) 305
17.4.3 야마하 발동기(일본) 306 (일본) 306
17.4.4 오토엘로보틱스(중국) 306
17.4.5 트림블(미국) 306
17.5 기업평가 매트릭스: 주요 기업(2023년) 307
17.5.1 스타 기업 307
17.5.2 신흥 리더 307
17.5.3 침투형 플레이어 307
17.5.4 참여 기업 307
17.5.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어, 2023년 309
17.5.5.1 기업 풋프린트 309
17.5.5.2 오퍼링 유형의 풋프린트 310
17.5.5.3 애플리케이션 풋프린트 311
17.5.5.4 컴포넌트의 풋프린트 312
17.5.5.5 지역별 풋프린트 313
17.6 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 313
17.6.1 선진적 기업 314
17.6.2 대응력이 있는 기업 314
17.6.3 다이나믹한 기업 314
17.6.4 스타트업 블록 314
17.6.5 경쟁 벤치마킹(신흥기업/SM)(2023년) 316
17.6.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 상세 목록 316
17.6.5.2 주요 신흥 기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 317
17.7 기업 평가 및 재무 지표 318
17.8 브랜드/제품 비교 319
17.9 경쟁 시나리오 및 동향 320
17.9.1 제품 출시 320
17.9.2 거래 324
17.9.3 사업 확장 331
18 회사 프로필 332
DJI (중국)
Trimble Inc (미국)
Parrot Drone Sas (프랑스)
Yamaha Motor Co. Ltd. (일본)
Ageagle Aerial Systems Inc (미국)
Dronedeploy (미국)
XAG Co. Ltd. (중국)
Sentera (미국)
Autel Robotics (중국)
Yuneec (미국)
Microdrones (독일)
Gamaya (브라질)
Aerialtronics Dv B.V. (네덜란드)
Hiphen (프랑스)
Hylio (미국).
Jouav (중국)
Shenzhen GC Electronics Co.,Ltd. (중국)
Aries Solutions (인도)
Wingtra AG (스위스)
Sky-Drones Technologies Ltd (영국)
Delair (프랑스)
Shenzhen Grepow Battery Co. Ltd (중국)
Applied Aeronautics (미국)
Vision Aerial Inc. (미국)
19 인접 시장 및 관련 시장 397
19.1 서론 397
19.2 제한 사항 397
19.3 디지털 농업 시장 397
19.3.1 시장의 정의 397
19.3.2 시장의 개요 398
19.4 정밀 농업 시장 399
19.4.1 시장의 정의 399
19.4.2 시장 개요 400
19.5 스마트 농업 시장 401
19.5.1 시장 정의 401
19.5.2 시장 개요 401
20 부록 403
20.1 토론 가이드 403
20.2 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 409
20.3 맞춤 옵션 411
20.4 관련 보고서 411
20.5 저자 세부 정보 412