| ■ 영문 제목 : Airborne ISR Market by Solution (Systems, Software, Services), Application (Search & Rescue, Border & Maritime Patrol, Target Acquisition), Component (Sensor, RF Module, Antenna, Optical Assemblies), End User, Platform, and Region- Global Forecast to 2031 | |
 | ■ 상품코드 : AS 7953 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 5월 ■ 페이지수 : 416 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 항공우주&방위 |
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Marketsandmarkets에 따르면, 항공 정찰·감시·정보(ISR) 시장 규모는 2026년 164억 4천만 달러로 평가되었으며, 2031년까지 214억 달러에 달할 것으로 전망되며, 2025년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 군사 및 국토 안보 분야 모두에서 실시간 감시 애플리케이션, 첨단 위협 탐지 메커니즘, 국경 보안 대책, 해상 감시 및 전술 정보에 대한 수요가 급증함에 따라 촉진되고 있다.
■ 보고서 목차
주요 결론아시아 태평양 지역의 항공 ISR 시장은 2026년에 35.5%의 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 플랫폼별로는 무인 항공기 부문이 2026년부터 2031년까지 9.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 예측 기간 동안 군·방위 부문이 항공 ISR의 주요 최종 사용자층이 될 것으로 전망됩니다. SAFRAN, IHI Corporation, SpaceX는 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 우주 추진 시장에서의 주요 기업으로 꼽혔습니다. 항공 ISR 산업은 주로 플랫폼 중심의 감시에 초점을 맞추던 방식에서 임무 시스템 중심의 정보 수집 모델로 전환되고 있습니다. 이 새로운 접근 방식에서 핵심 가치는 정보의 신속한 감지, 처리 및 공유에 있습니다. ISR 플랫폼이 이제 방대한 양의 영상, 레이더, RF 및 임무 데이터를 수집하며, 이를 신속하게 검토해야 하기 때문에 AI 기반 분석 기술의 활용이 점점 더 중요해지고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신항공 ISR 시장은 다중 센서, 네트워크 기반, 모듈식 시스템의 도입을 향해 진화하고 있습니다. 전기광학/적외선(EO/IR) 페이로드, 합성개구레이더, 무선주파수(RF) 센서, 레이저 표적 지정 모듈 및 첨단 기내 처리 장치의 통합이 점점 더 보편화되고 있습니다. 이러한 융합은 주간, 야간 및 악천후 환경을 포함한 다양한 작전 조건에서 상황 인식을 향상시킵니다. 동시에, 보안 데이터 링크 및 통합 임무 네트워크를 통한 실시간 데이터 배포 기능은 지휘 센터, 지상 부대 및 아군 자산에 실행 가능한 정보를 신속하게 전달함으로써 작전 대응력과 협조를 획기적으로 개선합니다. 시장 생태계항공기 탑재형 ISR 시장에는 플랫폼 통합업체, 센서 및 페이로드 공급업체, 소프트웨어 기업, 최종 사용자가 포함됩니다. 노스롭 그루먼(미국), 록히드 마틴(미국), 탈레스(프랑스), 제너럴 아토믹스(미국)와 같은 기업들은 ISR 항공기 통합, 무인항공기(UAV) 플랫폼, 임무 시스템 업그레이드를 통해 시장을 지원하고 있습니다. 헨솔트(독일), 라파엘(이스라엘), 텔레다인 FLIR(미국), 사프란(프랑스), L3해리스(미국)는 EO/IR 시스템, 레이더, 표적 지정 및 감시 페이로드를 공급합니다. BAE 시스템즈(영국), RTX(미국), 제너럴 다이내믹스(미국), 트라카 시스템즈(호주), 퍼시스턴트 시스템즈(미국)는 임무 소프트웨어, 보안 통신 및 정보 공유를 지원합니다. 최종 사용자로는 국방군, 국토 안보 기관, 국경 보안 기관, 해안 경비대 및 정보 기관이 포함됩니다. 지역예측 기간 동안 중동 지역이 항공 ISR 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 전망중동 지역의 항공 ISR 시장은 각국이 국경, 해안선, 석유 및 가스 자산, 전략적 해상 항로를 따라 감시 능력을 강화함에 따라 성장세를 보이고 있다. 국경 보안, 중요 인프라 보호, 해상 감시를 위한 무인 시스템 및 ISR 탑재체의 사용 증가가 이러한 수요를 주도하고 있다. 특히 아랍에미리트(UAE)는 국경과 핵심 인프라를 감시하기 위한 무인 시스템 및 대드론 기술을 모색하고 있다. 한편, 사우디아라비아가 2025년 국방 예산으로 약 725억 달러를 배정했다는 사실은 국가 안보와 국방 현대화에 대한 지속적인 의지를 반영한다. ISR 항공기 및 드론 시장 규모, 점유율 및 성장: 기업 평가 매트릭스항공 ISR 시장 매트릭스에서 RTX(미국)는 강력한 시장 입지, 폭넓은 항공 센서 포트폴리오, 그리고 고정익 항공기, 헬리콥터 및 무인항공기(UAV)용 레이더, 감시, 표적 지정 및 임무 시스템 분야에서 차지하는 주요 역할 덕분에 ‘스타(Star)’로 평가된다. 사프란(프랑스)은 항공용 옵트로닉스, 항법 시스템 및 감시 페이로드 분야에서 점차 확대되는 입지를 바탕으로 ‘신흥 리더(Emerging Leader)’로 평가된다. RTX(미국)는 규모, 방위 프로그램 경험, 폭넓은 제품 라인업으로 인해 우위를 점하고 있는 반면, 사프란(프랑스)은 EO/IR 페이로드, 안정화 센서, 표적 지정 시스템 및 임무 수행 준비가 완료된 ISR 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 강력한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업 – 항공기 탑재형 ISR 기업
최근 동향2026년 3월 : L3Harris가 캐나다의 ISTAR UAS 프로그램을 위해 WESCAM CMX-8 EO/IR 센서 시스템을 공급할 업체로 선정되었습니다. 2026년 1월 : RTX는 폴란드 공군에 AI/ML 기반 영상 처리 기능을 갖춘 MS-110 정찰 시스템을 공급하는 계약을 체결했습니다. 2025년 12월 : 탈레스는 라팔(Rafale) 전투기용 RBE2 AESA 레이더 하위 시스템 제조 계약을 체결했습니다.
1 서론 39
1.1 연구 목적 39
1.2 시장 정의 39
1.3 연구 범위 40
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 40
1.3.2 포함 및 제외 항목 41
1.3.3 분석 대상 기간 42
1.4 분석 대상 통화 42
1.5 이해관계자 43
1.6 변경 사항 요약 43
2 집행 요약 44
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 44
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 45
2.3 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 45
2.4 고성장 부문 46
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 47
3 심층 분석 48
3.1 항공 ISR 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 48
3.2 최종 사용자별 항공 ISR 시장 48
3.3 유형별 항공 ISR 서비스 시장 49
3.4 고정익 항공기 유형별 항공 ISR 시장 49
3.5 무인 항공기(UAV) 유형별 항공 ISR 시장 50
4 시장 개요 51
4.1 서론 51
4.2 시장 동향 51
4.2.1 성장 동인 52
4.2.1.1 지속적인 감시 요구 사항 52
4.2.1.2 기존 항공 플랫폼 전반에 걸친 ISR 업그레이드 52
4.2.1.3 무인 및 선택적 유인 플랫폼에서의 ISR 적용 범위 확대 52
4.2.2 제약 요인 53
4.2.2.1 높은 조달 및 수명 주기 비용 53
4.2.2.2 수출 통제 및 기술 이전 제한 53
4.2.2.3 숙련된 ISR 운용자 및 분석가 부족 53
4.2.3 기회 54
4.2.3.1 AI 기반 정보 활용 54
4.2.3.2 ISR-as-a-Service의 등장 54
4.2.3.3 저 SWaP 페이로드 개발 54
4.2.4 과제 55
4.2.4.1 실시간 데이터 관리 과제 55
4.2.4.2 경쟁이 치열한 전자기 및 사이버 환경 55
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 55
4.3.1 임무 수행 준비가 완료된 ISR 통합 패키지를 통한 항공기 개조 기간 단축 56
4.3.2 중간 예산 규모의 사용자들 사이에서 채택이 확대되고 있는 경제적인 광역 감시 56
4.3.3 구매자의 최우선 과제로 부상하는 주권적 ISR 데이터 및 임무 소프트웨어 통제 56
4.3.4 임무 가용성을 향상시키는 간소화된 유지보수 및 현장 지원 모델 57
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 58
4.4.1 통합 ISR 페이로드 솔루션에 대한 수요를 창출하는 무인 시스템 시장 58
4.4.2 더 빠른 정보 활용을 지원하는 AI, 데이터 분석 및 임무 소프트웨어 시장 58
4.4.3 실시간 ISR 공유를 가능하게 하는 보안 통신 및 전술 네트워킹 시장 59
4.4.4 방위 산업 MRO 및 임무 시스템 통합 시장이 수명 주기 매출을 확대하고 있다 59
4.5 1/2/3급 주요 기업들의 전략적 움직임 60
5 산업 동향 61
5.1 생태계 분석 61
5.1.1 플랫폼 및 시스템 통합업체 61
5.1.2 센서 및 임무 페이로드 공급업체 61
5.1.3 소프트웨어, 통신 및 데이터 처리 공급업체 61
5.1.4 최종 사용자 62
5.2 가치 사슬 분석 64
5.2.1 연구 개발 (~25%) 64
5.2.2 센서 및 부품 개발 (~15%) 65
5.2.3 페이로드 및 시스템 제조 (~25%) 65
5.2.4 플랫폼 통합 및 테스트 (~20%) 65
5.2.5 수명주기 지원 및 서비스 (~15%) 65
5.3 무역 분석 65
5.3.1 수입 시나리오 (HS 코드 902750) 66
5.3.2 수출 시나리오 (HS 코드 902750) 68
5.4 사례 연구 분석 69
5.4.1 미국 해군 P-8A 포세이돈 해상 ISR&T 업그레이드 70
5.4.2 미국 해안경비대 계약업체 운영 UAS ISR 서비스 70
5.4.3 해저 인프라 모니터링을 위한 NATO 발틱 센트리 70
5.4.4 국경 및 해양 영역 인식용 CBP MQ-9 무인항공기 70
5.5 2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 71
5.6
고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 71
5.7 총 소유 비용 72
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 73
5.9 운영 데이터 74
5.10 가격 분석 75
5.10.1 2025년 솔루션별 항공 ISR 플랫폼의
예상 가격 분석 75
5.10.2 2025년 시스템별 항공 ISR 플랫폼의
예상 가격 분석 76
5.11 거시경제 전망 77
5.12 GDP 동향 및 전망 77
5.12.1 글로벌 항공 ISR 산업의 동향 78
5.12.2 글로벌 항공우주 및 방위 산업의 동향 79
5.13 자재 명세서 81
5.14 비즈니스 모델 82
5.14.1 임무 시스템 통합 82
5.14.2 ISR 페이로드 및 센서 제품 판매 82
5.14.3 ISR-AS-A-SERVICE/COCO 83
5.14.4 수명주기 지원 및 업그레이드 계약 83
5.14.5 소프트웨어 및 데이터 활용 83
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향,
특허, 혁신 및 향후 응용 분야 85
6.1 핵심 기술 85
6.1.1 전기광학 및 적외선 탑재체 85
6.1.2 항공 감시 레이더 85
6.1.3 신호정보 시스템 85
6.2 보완 기술 85
6.2.1 AI, 엣지 처리 및 센서 융합 85
6.2.2 전술 데이터 링크, 위성통신 및 ISR 영상 링크 86
6.3 관련 기술 86
6.3.1 C4ISR 및 전투 관리 네트워크 86
6.3.2 전자전 86
6.4 기술 로드맵 87
6.5 AI/일반 AI의 영향 89
6.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 90
6.5.2 모범 사례 90
6.5.3 AI 도입 사례 연구 91
6.5.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 91
6.5.5 고객의 일반 AI 도입 준비도 92
6.6 특허 분석 93
6.7 향후 응용 분야 95
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 96
6.8.1 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies): 메이븐(Maven) 스마트 시스템
97
6.8.2 제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템즈(General Atomics Aeronautical Systems, Inc.): 스마트 센서 ISR 프로토타입 97
6.8.3 안두릴 인더스트리즈(Anduril Industries): 아이리스(IRIS) 항공 자율 센서 제품군 97
7 규제 환경 98
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 98
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 98
7.1.2 산업 표준 104
8 고객 환경 및 구매자 행동 106
8.1 의사결정 과정 106
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 107
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 107
8.2.2 구매 기준 108
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 109
8.4 다양한 최종 사용 산업의 미충족 요구 사항 111
9 플랫폼별 항공 ISR 시장 113
9.1 서론 114
9.2 고정익 항공기 115
9.2.1 시장 성장을 주도할 장거리 ISR 탑재체 통합 확대 115
9.2.2 특수 임무 항공기 116
9.2.3 해상 순찰 항공기 116
9.2.4 국경 및 국토 감시 항공기 116
9.2.5 ISR 용도로 개조된 수송 및 다목적 항공기 116
9.3 회전익 항공기 117
9.3.1 근거리 감시 기능과 임무 대응 능력을 결합하여 시장을 주도 117
9.3.2 군용 헬리콥터 118
9.3.3 해안경비대 및 해양용 헬리콥터 118
9.3.4 특수작전용 헬리콥터 118
9.4 무인 항공기 119
9.4.1 승무원 노출 위험을 줄이면서 지속적 감시 능력을 확대하여 시장 주도 119
9.4.2 소형 무인 항공기 120
9.4.3 전술용 무인 항공기 120
9.4.4 전략용 무인 항공기 120
9.4.4.1 MALE 121
9.4.4.2 HALE 121
10 솔루션별 항공 ISR 시장 122
10.1 서론 123
10.2 시스템 124
10.2.1
다중 센서 임무 페이로드를 통한 항공 플랫폼 업그레이드가 시장을 주도할 전망 124
10.2.2 EO/IR 짐벌 및 터렛 페이로드 125
10.2.2.1 소형/컴팩트 EO/IR 짐벌 (6–10인치) 125
10.2.2.2 중형 EO/IR 짐벌 및 터렛 (11–15인치) 125
10.2.2.3 대형/장거리 EO/IR 터렛 (>15인치) 126
10.2.3 레이더 감시 시스템 126
10.2.3.1 합성 개구면 레이더 127
10.2.3.2 지상 이동 표적 탐지 레이더 127
10.2.3.3 해상 감시 레이더 127
10.2.3.4 항공기 탑재 탐색 및 다중 모드 감시 레이더 127
10.2.4 신호 정보 시스템 127
10.2.4.1 통신 정보 시스템 128
10.2.4.2 전자 정보 시스템 128
10.2.4.3 전자 지원 조치 128
10.2.4.4 RF 탐지 및 지리적 위치 파악 시스템 129
10.3 소프트웨어 129
10.3.1 센서 데이터를 활용 가능한 임무 정보로 전환하여 시장 주도 129
10.3.2 센서 제어 및 페이로드 관리 소프트웨어 130
10.3.2.1 짐벌 제어 130
10.3.2.2 센서 모드 관리 130
10.3.2.3 페이로드 상태 모니터링 130
10.3.2.4 임무 시스템 인터페이스 131
10.3.3 AI 기반 분석 및 자동 추적 소프트웨어 131
10.3.3.1 자동 표적 탐지 131
10.3.3.2 자동 표적 추적 131
10.3.3.3 물체 분류 131
10.3.3.4 영상 내 이동 표적 표시 131
10.3.4 표적 지정 및 지리적 위치 파악 소프트웨어 132
10.3.4.1 표적 좌표 생성 132
10.3.4.2 레이저 지정 제어 132
10.3.4.3 사거리 및 방위각 계산 132
10.3.4.4 센서-사수 간 데이터 지원 132
10.3.5 임무 관리 및 영상 분석 소프트웨어 132
10.3.5.1 임무 계획 및 센서 할당 133
10.3.5.2 영상 분석 및 주석 달기 133
10.3.5.3 ISR 데이터 관리 133
10.3.5.4 지휘 및 통제 통합 133
10.4 서비스 133
10.4.1 통합 및 수명 주기 지원을 통해 ISR 함대의 임무 수행 태세를 유지하여 시장 주도 133
10.4.2 서비스형 ISR(ISR-AS-A-SERVICE)
134
10.4.3 통합 및 설치 135
10.4.4 유지보수, 수리 및 대수리 135
10.4.5 훈련 및 시뮬레이션 135
11 용도별 항공 ISR 시장 136
11.1 서론 137
11.2 수색 및 구조 작전 138
11.2.1 복잡한 구조 임무에서 수색 시간 단축을 통한 시장 확대 138
11.3 국경 및 해상 순찰 138
11.3.1 비협조적 활동에 대한 광역 감시 능력 향상이 시장을 견인 138
11.4 표적 포착 및 추적 138
11.4.1 센서 기반 표적 확인이 시장을 견인 138
11.5 기타 응용 분야 139
12 구성 요소별 항공 ISR 시장 140
12.1 서론 141
12.2 센서 및 수신기 모듈 142
12.2.1 주간, 야간, 기상 조건,
및 신호 환경에 걸친 탐지 능력 향상으로 시장 성장 주도 142
12.2.2 주간용 전기광학 센서 143
12.2.3 적외선 센서 143
12.2.4 저조도 센서 144
12.2.5 SWIR 및 다중 스펙트럼 센서 144
12.2.6 레이더 수신기 144
12.2.7 신호정보 수신기 144
12.3 레이저 및 표적 지정 모듈 144
12.3.1 시장 성장을 주도하기 위한 표적 확인 및 정밀 임무 지원 강화 144
12.3.2 레이저 거리 측정기 145
12.3.3 레이저 포인터/조명기 145
12.3.4 레이저 지정기 146
12.4 안정화, 제어 및 처리 모듈 146
12.4.1 시장을 주도하기 위한 원시 센서 입력 데이터를 안정적이고 활용 가능한 임무 정보로 변환 146
12.4.2 짐벌 안정화 장치 147
12.4.3 관성 측정 및 시선 제어 장치 147
12.4.4 페이로드 제어 장치 147
12.4.5 온보드 영상 처리 하드웨어
147
12.5 광학 어셈블리 148
12.5.1 시장 성장을 주도하기 위한 이미지 선명도 및 센서 성능 향상 148
12.6 안테나 148
12.6.1 항공기 및 지상 네트워크 간 안정적인 ISR 데이터 전송이 시장 성장을 주도 148
12.7 RF 모듈 149
12.7.1 전자 감지 및 보안 통신 기능 확장이 시장 성장을 주도 149
12.8 기타 구성 요소 149
13 최종 사용자별 항공 ISR 시장 150
13.1 서론 151
13.2 군사 및 국방 152
13.2.1 분쟁 지역 전반에 걸친 작전 상황 인식 능력 향상을 통한 시장 견인 152
13.3 국토 안보 152
13.3.1 시장 성장을 견인할 더 신속한 사건 확인 및 항공 자산 간 원활한 협조 필요성 152
14 지역별 항공 ISR 시장 153
14.1 서론 154
14.2 북미 155
14.2.1 미국 163
14.2.1.1 시장 성장을 견인할 심층 감지 현대화 및 국내 ISR 통합 163
14.2.2 캐나다 166
14.2.2.1 북극 감시 및 다목적 해상 ISR 확장이 시장을 견인할 전망 166
14.3 유럽 169
14.3.1 영국 177
14.3.1.1 인증된 무인 ISR 작전 및 NATO 중심 감시 현대화가 시장을 견인할 전망 177
14.3.2 독일 180
14.3.2.1 SIGINT 현대화 및 NATO 동부 전선 감시가 시장을 견인할 전망 180
14.3.3 프랑스 183
14.3.3.1 주권적 전자정보 및 해외 해상 감시가 시장을 견인할 전망 183
14.3.4 이탈리아 185
14.3.4.1 다목적 G550 기체 증강 및 지중해 감시 수요로 시장 주도 185
14.3.5 스페인 188
14.3.5.1 자국 신호정보(SIGINT) 개발 및 해상 감시 기체 현대화로 시장 주도 188
14.3.6 폴란드 191
14.3.6.1 동부 전선의 위협 모니터링 및 드론 기반 ISR 확장이 시장을 견인할 전망 191
14.3.7 기타 유럽 국가 194
14.4 아시아 태평양 196
14.4.1 중국 205
14.4.1.1 서태평양 감시 및 국산 고급 무인항공기(UAV) 개발이 시장을 견인할 전망 205
14.4.2 일본 207
14.4.2.1 섬 체인 감시 및 무인 해상 ISR 확장이 시장을 견인할 전망 207
14.4.3 인도 210
14.4.3.1 인도양 감시, 국경 정보 수집 및 국산 ISR 현대화가 시장을 견인할 전망 210
14.4.4 대한민국 213
14.4.4.1 북한 위협 모니터링 및 네트워크 기반 공중 감시가 시장을 견인할 전망 213
14.4.5 호주 216
14.4.5.1 인도-태평양 해상 감시 및 ISR 확장이 시장을 견인할 전망 216
14.4.6 기타 아시아 태평양 지역 219
14.5 중동 222
14.5.1 GCC 230
14.5.1.1 아랍에미리트 230
14.5.1.1.1 걸프 지역 해양 안보 및 현지 무인 ISR 생산이 시장을 견인할 전망 230
14.5.1.2 사우디아라비아 233
14.5.1.2.1 방위 산업 현지화 및 장시간 체공 UAV ISR 확장이 시장을 견인할 전망 233
14.5.2 이스라엘 236
14.5.2.1 다중 전선 위협 감시 및 국내 ISR 센서 생산이 시장을 견인할 전망 236
14.5.3 터키 238
14.5.3.1 국내 무인기(UAV) 생산 확대 및 국경 간 ISR 수요가 시장을 견인할 전망 238
14.5.4 중동 기타 지역 241
14.6 라틴 아메리카 244
14.6.1 브라질 252
14.6.1.1 아마존 국경 감시 및 C-390 해상 ISR 개발이 시장 성장 견인 252
14.6.2 멕시코 255
14.6.2.1 국경 보안, 카르텔 대응 감시, 국내 드론 개발이 시장 성장 견인 255
14.6.3 기타 라틴 아메리카 257
14.7 아프리카 260
14.7.1 남아프리카 공화국 268
14.7.1.1 국경 보호, 해양 안보 및 현지 무인항공기(UAV) 역량이 시장을 견인할 전망 268
14.7.2 나이지리아 271
14.7.2.1 반군 진압 감시 및 기니만 안보가 시장을 견인할 전망 271
14.7.3 기타 아프리카 지역 274
15 경쟁 구도 277
15.1 서론 277
15.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2025 277
15.3 매출 분석, 2021–2025 279
15.4 시장 점유율 분석, 2025 280
15.5 브랜드/제품 비교 283
15.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 284
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 285
15.7.1 스타 기업 285
15.7.2 신흥 선도 기업 285
15.7.3 보편적 기업 285
15.7.4 참여 기업 285
15.7.5 기업 활동 범위 287
15.7.5.1 기업 활동 범위 287
15.7.5.2 지역별 활동 범위 288
15.7.5.3 솔루션 활동 범위 289
15.7.5.4 플랫폼 사업 범위 290
15.7.5.5 최종 사용자 사업 범위 291
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025년 291
15.8.1 진취적인 기업 291
15.8.2 대응력 있는 기업 292
15.8.3 역동적인 기업 292
15.8.4 출발점 292
15.8.5 경쟁력 벤치마킹 293
15.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 293
15.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 294
15.9 경쟁 시나리오 295
15.9.1 제품 출시 295
15.9.2 거래 296
15.9.3 기타 동향 299
16 기업 프로필 304
16.1 주요 기업 304
16.1.1 RTX 304
16.1.1.1 사업 개요 304
16.1.1.2 제공 제품 305
16.1.1.3 최근 동향 307
16.1.1.3.1 기타 동향 307
16.1.1.4 MnM의 견해 307
16.1.1.4.1 승리할 권리 307
16.1.1.4.2 전략적 선택 308
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 308
16.1.2 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 309
16.1.2.1 사업 개요 309
16.1.2.2 제공 제품 310
16.1.2.3 최근 동향 311
16.1.2.3.1 거래 311
16.1.2.3.2 기타 동향 312
16.1.2.4 MnM의 견해 313
16.1.2.4.1 승리할 권리 313
16.1.2.4.2 전략적 선택 313
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 313
16.1.3 LEONARDO DRS 314
16.1.3.1 사업 개요 314
16.1.3.2 제공 제품 315
16.1.3.3 최근 동향 316
16.1.3.3.1 신제품 출시 316
16.1.3.3.2 거래 316
16.1.3.4 MnM 관점 317
16.1.3.4.1 승리할 권리 317
16.1.3.4.2 전략적 선택 317
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 317
16.1.4 THALES 318
16.1.4.1 사업 개요 318
16.1.4.2 제공 제품 319
16.1.4.3 최근 동향 320
16.1.4.3.1 거래 320
16.1.4.3.2 기타 동향 320
16.1.4.4 MnM 관점 321
16.1.4.4.1 승리할 권리 321
16.1.4.4.2 전략적 선택 321
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 321
16.1.5 노스롭 그루먼 322
16.1.5.1 사업 개요 322
16.1.5.2 제공 제품 323
16.1.5.3 최근 동향 324
16.1.5.3.1 기타 동향 324
16.1.5.4 MnM의 견해 324
16.1.5.4.1 승리할 권리 324
16.1.5.4.2 전략적 선택 324
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 324
16.1.6 BAE 시스템즈 325
16.1.6.1 사업 개요 325
16.1.6.2 제공 제품 326
16.1.6.3 최근 동향 327
16.1.6.3.1 거래 327
16.1.6.3.2 기타 동향 327
16.1.7 라인메탈 AG 328
16.1.7.1 사업 개요 328
16.1.7.2 제공 제품 329
16.1.7.3 최근 동향 329
16.1.7.3.1 기타 동향 329
16.1.8 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 330
16.1.8.1 사업 개요 330
16.1.8.2 제공 제품 331
16.1.9 ELBIT SYSTEMS LTD. 332
16.1.9.1 사업 개요 332
16.1.9.2 제공 제품 333
16.1.9.3 최근 동향 334
16.1.9.3.1 기타 동향 334
16.1.10 제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템즈(General Atomics Aeronautical Systems, Inc.) 335
16.1.10.1 사업 개요 335
16.1.10.2 제공 제품 335
16.1.10.3 최근 동향 336
16.1.10.3.1 거래 내역 336
16.1.10.3.2 기타 동향 337
16.1.11 TELEDYNE FLIR DEFENSE INC. 338
16.1.11.1 사업 개요 338
16.1.11.2 제공 제품 339
16.1.11.3 최근 동향 340
16.1.11.3.1 신제품 출시 340
16.1.11.3.2 기타 동향 341
16.1.12 록히드 마틴 코퍼레이션 342
16.1.12.1 사업 개요 342
16.1.12.2 제공 제품 343
16.1.12.3 최근 동향 344
16.1.12.3.1 거래 344
16.1.12.3.2 기타 동향 344
16.1.13 라파엘 어드밴스드 디펜스 시스템즈(RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD.) 345
16.1.13.1 사업 개요 345
16.1.13.2 제공 제품 346
16.1.14 사브(SAAB AB) 347
16.1.14.1 사업 개요 347
16.1.14.2 제공 제품 348
16.1.14.3 최근 동향 349
16.1.14.3.1 계약 349
16.1.14.3.2 기타 동향 349
16.1.15 HENSOLDT AG 350
16.1.15.1 사업 개요 350
16.1.15.2 제공 제품 351
16.1.15.3 최근 동향 352
16.1.15.3.1 거래 내역 352
16.1.15.3.2 기타 동향 352
16.1.16 ASELSAN A.S. 353
16.1.16.1 사업 개요 353
16.1.16.2 제공 제품 354
16.1.16.3 최근 동향 354
16.1.16.3.1 제품 출시 354
16.1.16.3.2 계약 355
16.1.16.3.3 기타 동향 355
16.1.17 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. 356
16.1.17.1 사업 개요 356
16.1.17.2 제공 제품 357
16.1.17.3 최근 동향 357
16.1.17.3.1 거래 내역 357
16.1.17.3.2 기타 동향 358
16.1.18 SAFRAN 359
16.1.18.1 사업 개요 359
16.1.18.2 제공 제품 360
16.1.18.3 최근 동향 361
16.1.18.3.1 거래 361
16.1.18.3.2 기타 동향 362
16.2 기타 업체 363
16.2.1 OCTOPUS ISR SYSTEMS 363
16.2.2 TRAKKA SYSTEMS 364
16.2.3 BHARAT ELECTRONICS LIMITED 365
16.2.4 TATA ADVANCED SYSTEMS LIMITED 366
16.2.5 KAPPA OPTRONICS GMBH 367
16.2.6 DELOPT 368
16.2.7 ENORD 369
16.2.8 PAL AEROSPACE 370
16.2.9 SCHIEBEL CORPORATION 371
16.2.10 PERSISTENT SYSTEMS, LLC 372
17 연구 방법론 373
17.1 연구 데이터 373
17.1.1 2차 데이터 374
17.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 375
17.1.2 1차 데이터 375
17.1.2.1 1차 자료 375
17.1.2.2 1차 출처의 주요 데이터 376
17.1.2.3 1차 인터뷰 내역 376
17.1.2.4 1차 전문가들의 통찰 377
17.2 요인 분석 377
17.2.1 수요 측면 지표 377
17.2.2 공급 측면 지표 378
17.3 시장 규모 추정 378
17.3.1 바텀업 접근법 378
17.3.2 탑다운 접근법 379
17.4 데이터 삼각측량 379
17.5 연구 가정 380
17.6 연구의 한계 382
17.7 위험 평가 382
18 부록 383
18.1 토론 가이드 383
18.2 부록: 국방 프로그램 386
18.3 지식 저장소: Markets and Markets의 구독 포털 412
18.4 맞춤형 옵션 414
18.5 관련 보고서 414
18.6 저자 정보 415
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| ※본 조사보고서 [세계의 항공 ISR 시장 (~2031년) : 수색 및 구조, 국경 및 해상 순찰, 표적 포착] (코드 : AS 7953) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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