| ■ 영문 제목 : Defense Cybersecurity Market by Platform (C2, Weapon Systems & Munitions, Combat, ISR & Sensor, Defense Industrial Base), Offering (Solutions, Services), End User (Military, Homeland Security), Deployment, Technology, and Region - Global Forecast to 2031 | |
 | ■ 상품코드 : AS 8895 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 5월 ■ 페이지수 : 392 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 항공우주&방위 |
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Marketsandmarkets에 따르면, 글로벌 국방 사이버보안 시장 규모는 2026년 203억 4천만 달러로 집계되었으며, 2031년에는 345억 3천만 달러에 달할 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 군사 네트워크, 국방 플랫폼, 지휘 체계 및 방산 공급업체를 대상으로 한 사이버 공격이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 또한 더 강력한 보안, 모니터링, 암호화 및 사이버 테스트가 필요한 클라우드, C4ISR, 연결형 무기, 우주 시스템 및 제로 트러스트 프로그램의 광범위한 활용도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 결론예측 기간 동안 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 서비스 부문은 예측 기간 동안 12.0%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 최종 사용자별로는 2026년 군 부문이 93.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 부즈 앨런 해밀턴(Booz Allen Hamilton Inc), 제너럴 다이내믹스(General Dynamics Corporation), 리도스(Leidos)는 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 방위 사이버 보안 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. 사이버리즌(Cybereason)과 다크트레이스 홀딩스(Darktrace Holdings Limited)는 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업 중에서 두각을 나타냈으며, 이는 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증합니다. 국방 사이버 보안 시장은 군사 IT 네트워크, 임무 시스템, C2 플랫폼 및 국방 데이터를 사이버 위협으로부터 보호해야 할 필요성이 증가함에 따라 성장하고 있다. 현재 더 많은 국방 프로그램이 클라우드, 연결된 센서, 소프트웨어 정의 시스템 및 디지털 공급망에 의존하고 있어 공격에 대한 노출 위험이 커지고 있다. 또한 각국 정부는 기존 및 신규 국방 플랫폼을 모두 보호하기 위해 제로 트러스트, 암호화, 위협 모니터링 및 사이버 검증에 투자하고 있다. 방위 산업체와 국가 안보 핵심 인프라 보호에 대한 관심이 높아짐에 따라 수요는 더욱 뒷받침되고 있다. 고객사의 고객사에 영향을 미치는 트렌드 및 혁신방위 사이버 보안 시장은 군사 네트워크, C2 및 C4ISR 시스템, 클라우드 기반 방위 시스템, 전투 플랫폼, ISR 자산, 방위 데이터 센터를 보호해야 할 필요성에 의해 형성된다. 이 시장은 주로 방화벽, IDS/IPS, 엔드포인트 보안, VPN, 네트워크 접근 제어, 신원 관리, 데이터 백업, 암호화, 보안 운영 및 지원 서비스로 구성되어 왔습니다. 현재는 제로 트러스트, 클라우드 및 하이브리드 보안, 사이버 테스트, 임베디드 강화, 펌웨어 무결성, 암호학, 키 관리, 관리형 사이버 서비스로 전환되고 있습니다. 이러한 변화는 증가하는 사이버 위협, 연결된 국방 플랫폼, 소프트웨어 기반 시스템, 그리고 국방 산업 기반 보안 요구에 의해 주도되고 있습니다. 이는 국방부, 군, 합동사령부, 국토안보 기관, 방산 주요 기업 및 시스템 통합업체에 영향을 미치는데, 이들은 군사 지휘관, 전투 요원, 작전 기획자, 사이버 방어 부대, 정보 팀 및 플랫폼 운영자를 보호해야 하기 때문이다. 시장 생태계방위 사이버 보안 시장 생태계에는 솔루션 제공업체, 서비스 제공업체, 시스템 통합업체 및 최종 사용자가 포함됩니다. 시스코(Cisco), 마이크로소프트(Microsoft), IBM, 탈레스(Thales), BAE 시스템즈(BAE Systems), L3해리스(L3Harris), RTX와 같은 솔루션 제공업체들은 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 클라우드 보안, IAM, 데이터 보안, 암호화, 보안 운영 및 사이버 테스트를 위한 도구를 제공합니다. 부즈 앨런 해밀턴(Booz Allen Hamilton), 리도스(Leidos), CACI 인터내셔널(CACI International), SAIC, 제너럴 다이내믹스(General Dynamics)와 같은 서비스 제공업체 및 시스템 통합업체는 국방 기관이 군사 네트워크, C2/C4ISR 플랫폼, 데이터 센터 및 국방 플랫폼을 위한 사이버 보안 시스템을 설계, 구축, 관리 및 유지보수할 수 있도록 지원합니다. 최종 사용자로는 국방부, 육군, 해군, 공군, 우주군, 합동사령부 및 국토안보 기관이 포함됩니다. 또한 이 생태계에는 안전한 국방 시스템과 작전을 지원하는 클라우드 제공업체, 하드웨어 공급업체, 통신 사업자, 방산 주요 기업 및 관리형 보안 서비스 제공업체도 포함됩니다. 지역예측 기간 동안 유럽이 국방 사이버 보안 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망유럽의 많은 국가들은 반복되는 사이버 및 하이브리드 위협에 대응하여 국방 네트워크, 안전한 클라우드 활용, 사이버 사령부, 군사 보안 작전을 개선하고 있습니다. 또한 NATO와 EU 간의 협력으로 인해 공통 사이버 표준, 보다 안전한 데이터 공유, 강화된 접근 제어, 암호화, 국방 공급업체 보호에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 국방 사이버 보안 시장: 기업 평가 매트릭스방위 사이버 보안 시장 매트릭스에서 제너럴 다이내믹스(General Dynamics Corporation, Star)는 방위 분야 고객 기반이 방대하고, 보안 네트워크, 클라우드 보안, 신원 관리, 데이터 보호, 사이버 작전 및 관리형 서비스에 걸쳐 광범위한 사이버 보안 역량을 갖추고 있어 강력한 위치를 차지하고 있다. 이 회사의 입지는 군사 네트워크, C2/C4ISR 시스템, 방위 데이터 센터 및 임무 IT 프로그램에 걸친 사업 실적을 바탕으로 뒷받침된다. SAIC(신흥 리더) 역시 방위 IT, 사이버 지원, 클라우드, 네트워크 운영 및 임무 시스템을 바탕으로 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 그러나 SAIC의 사이버 보안 역량은 제너럴 다이내믹스에 비해 서비스 중심적이며, 독립형 사이버 보안 제품 분야에서는 그 범위가 상대적으로 좁은 것으로 보입니다. 이는 SAIC가 ‘스타’가 아닌 ‘신흥 리더’로 분류된 근거가 됩니다. 전반적으로 방위 산업 분야에서의 접근성이 뛰어나고 사이버 보안 적용 범위가 넓은 기업들은 매트릭스에서 상위에 배치되는 반면, 적용 범위가 좁거나 방위 사이버 보안 규모가 작은 기업들은 하위에 배치됩니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2026년 1월 : 부즈 앨런(Booz Allen)은 육군 사이버사령부 제1통신여단을 지원하기 위해 ‘썬더돔(Thunderdome) 생산 기타 거래 협정(OTA)’에 따라 460,098달러 규모의 OTA 주문을 수주했다. 이 주문은 국방부(DoD)의 썬더돔/제로 트러스트 포트폴리오의 일환이며, 제로 트러스트 관련 애플리케이션 개발 서비스의 신속한 현장 배치를 지원한다. 2026년 1월 : 제너럴 다이내믹스 인포메이션 테크놀로지(General Dynamics Information Technology)는 미 공군의 ‘차세대 게이트웨이(Next Generation Gateway)’ 프로그램 하에서 전 세계 공군 작전 영역에 제로 트러스트 사이버 보안을 구축하기 위한 1억 2,000만 달러 규모의 작업 발주를 수주했다. 2025년 5월 : 리도스(Leidos)는 국방, 정보 및 국토 안보 분야 고객을 위한 AI 기반 사이버 역량을 확대하기 위해 쿠두 다이내믹스(Kudu Dynamics)를 인수했다. 쿠두 다이내믹스는 공격적 사이버, 취약점 연구, 자동 표적 지정, 하드웨어 리버스 엔지니어링, 전자기 스펙트럼 작전 및 군사 관련 시스템을 위한 비살상 효과 분야의 전문성을 보강한다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 연구 범위 33
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 33
1.3.2 포함 및 제외 항목 34
1.4 분석 기간 35
1.5 분석 통화 35
1.6 이해관계자 35
1.7 변경 사항 요약 36
2 경영 요약 37
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 37
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 38
2.3 국방 사이버 보안 시장의 파괴적 트렌드 38
2.4 고성장 부문 39
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 41
3 프리미엄 인사이트 42
3.1 방위 사이버 보안 시장 참여 기업을 위한 유망한 기회 42
3.2 최종 사용자별 국방 사이버 보안 시장 43
3.3 플랫폼별 국방 사이버 보안 시장 43
3.4 제품/서비스 유형별 국방 사이버 보안 시장 44
3.5 방위 사이버 보안 시장, 배포 방식별 44
3.6 방위 사이버 보안 시장, 최종 사용자별 45
4 시장 개요 46
4.1 서론 46
4.2 시장 동향 47
4.2.1 성장 동인 47
4.2.1.1 디지털 전장의 확대 (다중 영역 작전) 47
4.2.1.2 국가 지원 적대 세력의 진화 48
4.2.1.3 OT-IT 융합 48
4.2.2 제약 요인 49
4.2.2.1 레거시 시스템의 분산 49
4.2.2.2 예산 재배분 49
4.2.3 기회 50
4.2.3.1 주권형 AI 클라우드 인프라 50
4.2.3.2 관리형 국방 서비스 50
4.2.4 과제 51
4.2.4.1 인재 격차 51
4.2.4.2 적대적 AI 중독 51
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 52
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 52
4.5 1/2/3급 업체들의 전략적 움직임 52
4.5.1 1/2/3급 업체들의 전략적 움직임 53
5 산업 동향 54
5.1 생태계 분석 54
5.2 솔루션 제공업체 54
5.3 서비스 제공업체 및 시스템 통합업체 54
5.4 최종 사용자 54
5.5 가치 사슬 분석 56
5.6 개념 및 연구 57
5.7 부품 및 소프트웨어 개발 57
5.8 제품 개발 및 제조 58
5.9 시스템 통합 및 검증 58
5.10 구축 후 서비스 58
5.11 가격 분석 59
5.11.1 예상 가격 분석 59
5.11.2 지역별 예상 가격 분석 62
5.12 무역 분석 62
5.12.1 수입 시나리오 (HS 코드 851762) 63
5.12.2 수출 시나리오 (HS 코드 851762) 65
5.13 사례 연구 분석 66
5.13.1 연방 차원의 제로 트러스트: 부즈 앨런 해밀턴의
CISA CDM DEFEND 분석 67
5.13.2 전투 요원을 위한 암호 키 관리:
라이도스(LEIDOS)의 주계약 67
5.13.3 AI 기반 국방 사이버 보안: 에어버스(AIRBUS)
프랑스 국방 프레임워크 67
5.14 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 68
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오 68
5.16 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 70
5.17 거시경제 전망 70
5.17.1 서론 70
5.17.2 GDP 동향 및 전망 70
5.18 글로벌 국방 사이버 보안 산업의 동향 72
5.19 글로벌 국방 산업의 동향 72
5.20 비즈니스 모델 73
5.20.1 국방 맞춤형 서비스형 소프트웨어 (SaaS) 73
5.20.2 DIB 규정 준수를 위한 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP) 74
5.20.3 전통적인 주계약 및 시스템 통합 74
6 고객 현황 및 구매자 행동 75
6.1 의사 결정 과정 75
6.2 주요 이해관계자 및 구매 평가 기준 76
6.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 76
6.2.2 구매 기준 77
6.3 도입 장벽 및 내부 과제 78
6.4 다양한 최종 사용자의 미충족 요구 사항 79
7 지속 가능성 및 규제 환경 80
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 80
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 80
7.2 규제 체계 84
7.3 산업 표준 87
7.4 지속 가능성 이니셔티브 87
7.4.1 그래핀의 탄소 영향 및 친환경 응용 분야 88
8 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 89
8.1 핵심 기술 89
8.1.1 제로 트러스트 아키텍처(ZTA) 89
8.1.2 위협 탐지를 위한 인공 지능 및 기계 학습(AI/ML) 89
8.1.3 포스트 양자 암호학(PQC) 및 암호 체계 현대화 89
8.2 보완 기술 90
8.2.1 보안 클라우드 컴퓨팅 및 FEDRAMP/IL5–IL6 환경 90
8.2.2 신원, 인증 정보 및 접근 관리(ICAM) 90
8.2.3 사이버 보안 준수 및 보증 도구(CMMC) 90
8.3 관련 기술 91
8.3.1 합동 전 영역 지휘통제(JADC2) 및 C5ISR 91
8.3.2 운영 기술(OT) 및 무기 플랫폼 사이버 보안 91
8.3.3 5G, 전술 네트워크 및 오픈 RAN 91
8.4 기술 로드맵 92
8.5 특허 분석 96
8.6 향후 응용 분야 98
8.6.1 AI/생성형 AI의 영향 100
8.6.2 국방 사이버 보안 시장에서의 AI 도입: 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 101
8.6.3 국방 사이버 보안 시장에서의 AI 도입:
사례 연구 102
8.6.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 102
8.6.5 AI/생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 103
9 제공 서비스별 국방 사이버 보안 시장 104
9.1 서론 105
9.2 솔루션 106
9.2.1 네트워크 보안 107
9.2.1.1 네트워크 방화벽 107
9.2.1.1.1 네트워크 방화벽 솔루션 도입을 촉진하기 위해 임무 수행에 필수적인 국방 네트워크의 보호를 강화할 필요성 107
9.2.1.2 침입 탐지 및 방지 시스템 108
9.2.1.2.1 침입 탐지 및 방지 시스템의 도입을 가속화하기 위한 실시간 위협 모니터링에 대한 필요성 증가 108
9.2.1.3 가상 사설망 108
9.2.1.3.1 가상 사설망 도입을 지원하기 위한 안전한 원격 군사 통신 요구 사항 확대 108
9.2.1.4 네트워크 접근 제어 108
9.2.1.4.1 네트워크 접근 제어 도입을 촉진하는 제로 트러스트 접근 정책의 확산 108
9.2.2 엔드포인트 보안 109
9.2.2.1 안티바이러스 및 안티멀웨어 109
9.2.2.1.1 군용 기기를 대상으로 한 악성코드 및 랜섬웨어 공격 증가로 인해 안티바이러스 및 안티멀웨어 솔루션에 대한 수요 증가 109
9.2.2.2 엔드포인트 탐지 및 대응 109
9.2.2.2.1 사전 예방적 사이버 위협 탐지에 대한 관심 증가로 인해 엔드포인트 탐지 및 대응 솔루션 도입 가속화 109
9.2.2.3 패치 관리 110
9.2.2.3.1 소프트웨어 취약점을 줄여야 할 필요성이 커지면서 패치 관리 솔루션의 확장을 뒷받침 110
9.2.3 클라우드 보안 110
9.2.3.1 클라우드 액세스 보안 110
9.2.3.1.1 방어 운영의 클라우드 환경으로의 이전이 증가함에 따라 클라우드 액세스 보안 솔루션 도입이 촉진될 전망 110
9.2.3.2 보안 상태 관리 111
9.2.3.2.1 하이브리드 방어 클라우드 인프라의 복잡성 증가로 인해 보안 상태 관리 솔루션에 대한 수요가 가속화됨 111
9.2.4 애플리케이션 보안 111
9.2.4.1 보안 개발 도구 111
9.2.4.1.1 안전한 소프트웨어 개발 라이프사이클에 대한 관심 증가로 인해 안전한 개발 도구 도입이 촉진될 전망 111
9.2.4.2 웹 애플리케이션 방화벽 112
9.2.4.2.1 방위 산업 웹 애플리케이션에 대한 사이버 공격 증가로 인해 웹 애플리케이션 방화벽의 도입이 가속화될 전망 112
9.2.5 데이터 보안 112
9.2.5.1 데이터 백업 및 복구 112
9.2.5.1.1 사이버 복원력 및 운영 연속성에 대한 관심 증가로 데이터 백업 및 복구 솔루션 도입 촉진 112
9.2.5.2 암호화 및 토큰화 113
9.2.5.2.1 데이터 유출 및 사이버 첩보 활동에 대한 우려 증가로 암호화 및 토큰화 솔루션 수요 가속화 113
9.2.6 신원 및 접근 관리 113
9.2.6.1 제로 트러스트 프레임워크의 도입 확대가 신원 및 접근 관리 솔루션 채택을 가속화 113
9.2.7 보안 운영 및 모니터링 113
9.2.7.1 정교한 사이버 위협의 빈도 증가로 인해 보안 운영 및 모니터링 솔루션의 성장이 촉진될 전망 113
9.3 서비스 114
9.3.1 전문 서비스 114
9.3.1.1 설계, 컨설팅 및 구현 115
9.3.1.1.1 국방 사이버 인프라의 현대화 가속화로 설계, 컨설팅 및 구현 서비스 수요 증가 115
9.3.1.2 위험 및 위협 관리 115
9.3.1.2.1 고도화된 사이버 공격 빈도 증가로 위험 및 위협 관리 서비스 성장 견인 115
9.3.1.3 지원 및 유지보수 115
9.3.1.3.1 지속적인 사이버 복원력에 대한 요구 증가로 지원 및 유지보수 서비스 도입 촉진 115
9.3.1.4 교육 및 훈련 116
9.3.1.4.1 사이버 인력 준비 상태에 대한 관심 증가로 교육 및 훈련 서비스 수요 가속화 116
9.3.2 관리형 서비스 116
9.3.2.1 관리형 서비스 채택을 가속화하기 위한 지속적인 위협 모니터링 및 운영 지원에 대한 필요성 증가 116
10 배포 유형별 국방 사이버 보안 시장 117
10.1 소개 118
10.2 온프레미스 119
10.2.1 기밀 자산에 대한 물리적 네트워크 격리의 필요성이 시장 성장 견인 119
10.3 클라우드 120
10.3.1 육상, 항공, 해상 및 우주 자산에서 수집된 센서 데이터의 지속적인 융합이 시장 성장 견인 120
10.4 하이브리드 120
10.4.1 네트워크 교란 또는 위성 중단 시에도 전투 효율성을 유지해야 할 필요성이 시장을 주도 120
11 최종 사용자별 국방 사이버 보안 시장 122
11.1 서론 123
11.2 군 124
11.2.1 육군 125
11.2.1.1 육군 사이버 보안 하위 부문의 확장이 시장을 견인할 전망 125
11.2.2 해군 125
11.2.2.1 최신 웹 기반 물류 및 행정 네트워크와 핵심 운영 기술의 통합이 시장 성장 견인 125
11.2.3 공군 126
11.2.3.1 고도로 분산되고 데이터 중심의 전투 네트워크로의 구조적 전환이 시장 성장 견인 126
11.2.4 우주군 126
11.2.4.1 고립되고 정교한 궤도 시스템에서 고도로 통합된 다영역 네트워크로의 전환을 통해 시장 주도 126
11.2.5 합동사령부 127
11.2.5.1 통합된 다영역 지휘 체계를 확보하기 위한 작전 임무를 통해 시장 주도 127
11.3 국토 안보 128
11.3.1 정교한 비대칭 위협으로부터 민간 핵심 인프라 및 국경을 보호해야 하는 중대한 임무가 시장을 주도할 것 128
11.3.2 국경 및 해안 보호 129
11.3.2.1 시장 성장을 견인할 해상 입국 지점 내 심각한 운영상 취약점 129
11.3.3 특수 작전 부대 129
12 플랫폼별 국방 사이버 보안 시장 131
12.1 서론 132
12.2 지휘통제 플랫폼 133
12.2.1 네트워크 보안, 신원 및 접근 관리, 암호화에 대한 수요가 시장을 견인할 전망 133
12.2.2 독립형 C2 134
12.2.3 통합 C4ISR 134
12.3 무기 시스템 및 탄약 135
12.3.1 시장을 견인할 주요 사이버-물리적 취약점 135
12.3.2 통합 항공 및 미사일 방어 시스템 136
12.3.3 정밀 유도 탄약 137
12.3.4 사격 통제 시스템 137
12.3.5 기타 138
12.4 소형 플랫폼 138
12.4.1 이러한 함정 내 네트워크에서 상용 기성 소프트웨어(COTS)에 대한 의존도 증가가 시장을 주도할 전망 138
12.4.2 항공 139
12.4.3 지상 140
12.4.4 해군 140
12.4.5 우주 141
12.5 ISR 및 센서 플랫폼 141
12.5.1 엣지 컴퓨팅 아키텍처로의 근본적인 전환에 따른 사이버 보안의 급속한 성장이 시장을 견인할 전망 141
12.6 방위 산업 기반 및 데이터 센터 142
13 기술별 국방 사이버 보안 시장 143
13.1 서론 143
13.2 임베디드 시스템 강화 및 펌웨어 무결성 143
13.3 변조 방지 및 하드웨어 보증 144
13.4 암호화 및 키 관리 144
13.5 제로 트러스트 아키텍처 145
13.6 유지보수 및 진단 인터페이스 146
13.7 사이버 테스트, 검증 및 지속 유지 146
14 지역별 국방 사이버 보안 시장 148
14.1 서론 149
14.2 북미 150
14.2.1 미국 158
14.2.1.1 국방부 네트워크의 아키텍처 재구축 및 엄격한 규정 준수 의무가 시장을 견인 158
14.2.2 캐나다 160
14.2.2.1 NORAD 현대화 및 북극의 지정학적 변화가 시장을 견인 160
14.3 유럽 163
14.3.1 영국 171
14.3.1.1 사이버 복원력 전략 의무화 및 공격적인 보안 강화 일정이 시장을 견인 171
14.3.2 프랑스 173
14.3.2.1 “전략적 자율성” 및 주권적 디지털 방어를 위한 정부의 적극적인 추진이 시장을 견인 173
14.3.3 독일 176
14.3.3.1 시장 성장을 주도할 합동 전투 클라우드 취약점 및 NATO 역량 목표 176
14.3.4 이탈리아 178
14.3.4.1 시장 성장을 주도할 다중 영역 현대화 의무 및 DPP 프레임워크 178
14.3.5 스페인 181
14.3.5.1 보안 및 국방 이니셔티브를 위한 산업·기술 계획이 시장을 견인할 전망 181
14.3.6 폴란드 183
14.3.6.1 나토(NATO) 동부 전선의 취약점과 사이버 공간 방어 부대의 작전이 시장을 견인할 전망 183
14.3.7 기타 유럽 국가 186
14.4 아시아 태평양 188
14.4.1 인도 196
14.4.1.1 시장을 견인할 “아트마니르바르타(Aatmanirbharta)” 의무화 조치 및 국방 사이버 기관의 운영 196
14.4.2 일본 199
14.4.2.1 시장을 견인할 통합 클라우드 지휘 플랫폼 및 임베디드 펌웨어 강화 의무화 조치 199
14.4.3 호주 201
14.4.3.1 시장 성장을 견인할 국방 부문의 근본적인 구조적 변혁 필요 201
14.4.4 대한민국 204
14.4.4.1 시장 성장을 견인할 ‘국방 혁신 4.0(Defense Innovation 4.0)’ 프레임워크 및 자동화된 위협 탐지 의무화 204
14.4.5 기타 아시아 태평양 지역 207
14.5 기타 지역 209
14.5.1 중동 및 아프리카 217
14.5.1.1 복잡한 지정학적 적대 관계와 운영 네트워크 확장이 시장을 견인할 전망 217
14.5.2 라틴 아메리카 220
14.5.2.1 내부 안보 변화와 초국적 조직 범죄 위협이 시장을 견인할 전망 220
15 경쟁 구도 224
15.1 서론 224
15.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2022–2025 224
15.3 매출 분석, 2021–2025 228
15.4 시장 점유율 분석, 2025 228
15.5 브랜드/제품 비교 231
15.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 232
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 233
15.7.1 스타 기업 233
15.7.2 신흥 리더 233
15.7.3 보편적 기업 233
15.7.4 참여 기업 233
15.7.5 기업 사업 범위 235
15.7.5.1 기업 사업 범위 235
15.7.5.2 지역별 사업 범위 236
15.7.5.3 최종 사용자 범위 237
15.7.5.4 구축 범위 238
15.7.5.5 제품 및 서비스 범위 239
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 240
15.8.1 선도적인 기업 240
15.8.2 대응력이 뛰어난 기업 240
15.8.3 역동적인 기업 240
15.8.4 출발 단계에 있는 기업 240
15.8.5 경쟁력 벤치마킹 242
15.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 242
15.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 242
15.9 경쟁 시나리오 243
15.9.1 신제품 출시 243
15.9.2 거래 245
15.9.3 기타 동향 256
16 기업 프로필 270
16.1 주요 기업 270
16.1.1 부즈 앨런 해밀턴(BOOZ ALLEN HAMILTON INC) 270
16.1.1.1 사업 개요 270
16.1.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 271
16.1.1.3 최근 동향 273
16.1.1.3.1 거래 내역 273
16.1.1.3.2 기타 동향 273
16.1.1.4 MnM의 관점 275
16.1.1.4.1 승리할 권리 275
16.1.1.4.2 전략적 선택 275
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 275
16.1.2 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션 276
16.1.2.1 사업 개요 276
16.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 277
16.1.2.3 최근 동향 281
16.1.2.3.1 거래 281
16.1.2.3.2 기타 동향 282
16.1.2.4 MnM의 관점 285
16.1.2.4.1 승리할 권리 285
16.1.2.4.2 전략적 선택 285
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 285
16.1.3 BAE 시스템즈 286
16.1.3.1 사업 개요 286
16.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 287
16.1.3.3 최근 동향 289
16.1.3.3.1 신제품 출시 289
16.1.3.3.2 거래 290
16.1.3.3.3 기타 동향 290
16.1.3.4 MnM의 견해 291
16.1.3.4.1 승리할 권리 291
16.1.3.4.2 전략적 선택 291
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 291
16.1.4 CACI INTERNATIONAL INC 292
16.1.4.1 사업 개요 292
16.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 293
16.1.4.3 최근 동향 295
16.1.4.3.1 기타 동향 296
16.1.4.4 MnM의 관점 297
16.1.4.4.1 승리할 권리 297
16.1.4.4.2 전략적 선택 298
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 298
16.1.5 LEIDOS 299
16.1.5.1 사업 개요 299
16.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 300
16.1.5.3 최근 동향 302
16.1.5.3.1 제품 출시 302
16.1.5.3.2 거래 303
16.1.5.3.3 기타 동향 303
16.1.5.4 MnM의 관점 305
16.1.5.4.1 승리할 권리 305
16.1.5.4.2 전략적 선택 306
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 306
16.1.6 CISCO SYSTEMS, INC. 307
16.1.6.1 사업 개요 307
16.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 308
16.1.6.3 최근 동향 309
16.1.6.3.1 거래 309
16.1.6.3.2 기타 동향 310
16.1.7 마이크로소프트 311
16.1.7.1 사업 개요 311
16.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 312
16.1.7.3 최근 동향 314
16.1.7.3.1 신제품 출시 314
16.1.7.3.2 기타 동향 314
16.1.8 록히드 마틴 코퍼레이션 315
16.1.8.1 사업 개요 315
16.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 316
16.1.8.3 최근 동향 318
16.1.8.3.1 거래 318
16.1.8.3.2 기타 동향 318
16.1.9 IBM 320
16.1.9.1 사업 개요 320
16.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 321
16.1.9.3 최근 동향 322
16.1.9.3.1 기타 동향 322
16.1.10 노스롭 그루먼 323
16.1.10.1 사업 개요 323
16.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 324
16.1.10.3 최근 동향 326
16.1.10.3.1 제품 출시 326
16.1.10.3.2 계약 327
16.1.10.3.3 기타 동향 327
16.1.11 탈레스 329
16.1.11.1 사업 개요 329
16.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 330
16.1.11.3 최근 동향 332
16.1.11.3.1 계약 332
16.1.11.3.2 기타 동향 333
16.1.12 RTX 334
16.1.12.1 사업 개요 334
16.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 335
16.1.12.3 최근 동향 336
16.1.12.3.1 신제품 출시 336
16.1.12.3.2 거래 336
16.1.12.3.3 기타 동향 337
16.1.13 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC 338
16.1.13.1 사업 개요 338
16.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 339
16.1.13.3 최근 동향 341
16.1.13.3.1 기타 동향 341
16.1.14 LEONARDO S.P.A. 343
16.1.14.1 사업 개요 343
16.1.14.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 344
16.1.14.3 최근 동향 346
16.1.14.3.1 거래 346
16.1.14.3.2 기타 동향 347
16.1.15 ELBIT SYSTEMS LTD 348
16.1.15.1 사업 개요 348
16.1.15.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 350
16.1.16 SAIC 351
16.1.16.1 사업 개요 351
16.1.16.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 352
16.1.16.3 최근 동향 353
16.1.16.3.1 제품 출시 353
16.1.16.3.2 거래 354
16.1.16.3.3 기타 동향 354
16.1.17 EVERFORTH, INC 356
16.1.17.1 사업 개요 356
16.1.17.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 357
16.1.17.3 최근 동향 358
16.1.17.3.1 거래 내역 358
16.1.17.3.2 기타 동향 359
16.1.18 AT&T 360
16.1.18.1 사업 개요 360
16.1.18.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 361
16.1.18.3 최근 동향 361
16.1.18.3.1 신제품 출시 361
16.1.18.3.2 기타 동향 362
16.2
기타 업체 363
16.2.1 크라우드스트라이크 363
16.2.2 다크트레이스 홀딩스 리미티드 364
16.2.3 센티넬원 365
16.2.4 비트디펜더 366
16.2.5 사이버리즌 367
16.2.6 NTT DATA GROUP CORPORATION 368
16.2.7 SOPHOS LTD 369
16.2.8 CYBERKNIGHT 370
16.2.9 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 371
16.2.10 트렌드 마이크로(TREND MICRO INCORPORATED) 372
17 연구 방법론 373
17.1 연구 데이터 373
17.1.1 2차 데이터 374
17.1.1.1 2차 자료 출처 375
17.1.2 1차 데이터 375
17.1.2.1 1차 출처 375
17.1.2.2 1차 출처의 주요 데이터 376
17.1.2.3 주요 산업 통찰력 376
17.1.2.4 1차 인터뷰 내역 377
17.2 요인 분석 377
17.2.1 서론 377
17.2.2 수요 측면 지표 377
17.2.3 공급 측면 지표 378
17.2.3.1 주요 방산 계약업체의 재무 동향 378
17.3 시장 규모 추정 378
17.3.1 바텀업 접근법 379
17.3.2 탑다운 접근법 380
17.4 데이터 삼각검증 380
17.5 연구 가정 381
17.6 연구의 한계 382
17.7 위험 평가 382
18 부록 383
18.1 토론 가이드 383
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 388
18.3 맞춤 설정 옵션 390
18.4 관련 보고서 390
18.5 저자 정보 391
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