주요 내용
유형별로는 GRE 부문이 예측 기간 동안 가치 기준으로 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.0%로 성장할 것으로 전망됩니다.
섬유 유형별로는 e-글라스 부문이 예측 기간 동안 가치 기준으로 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.1%로 성장할 것으로 전망됩니다.
직경별로는 300mm-1200mm 세그먼트가 예측 기간 동안 가치 기준으로 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.8%로 성장할 것으로 전망됩니다.
제조 방식별로는 필라멘트 와인딩 공정이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다.
최종 사용 산업별로는 하수관 세그먼트가 예측 기간 동안 가치 기준으로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 전망됩니다.
NOV, Future Pipe Industries, Amiantiti Company는 광범위한 산업 커버리지와 강력한 운영 및 재무 역량을 바탕으로 FRP/GRP/GRE 시장의 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다.
Augusta Fiberglass, FIBREX, Plasticon Composites는 잘 구축된 마케팅 채널과 제품 포트폴리오 구축을 위한 풍부한 자금력을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있습니다.
기업들이 운송 시스템의 신뢰성, 내구성 및 효율성에 집중함에 따라 FRP/GRP/GRE 파이프 시장은 지속적으로 성장할 것입니다. 수처리, 화학 공정, 해상 운송 및 에너지 기업들은 스케일링, 부식, 빈번한 교체 필요성, 제한된 수명 등의 문제가 있는 금속 및 콘크리트 등 기존 파이프를 복합 파이프 제품으로 교체하고 있습니다. 복합 파이프는 우수한 강도 대비 중량 비율, 설치 비용 절감, 작업 중단 감소, 극한 유체 환경과의 광범위한 호환성 등을 통해 기존 파이프 대비 측정 가능한 성능 우위를 제공합니다. 이러한 장점 외에도 복합 파이프 수요는 지구 기후 변화와 담수화, 재이용, 폐수 처리 시설 개발을 통한 담수 수요 증가에 의해 주도되고 있으며, 이 모든 것은 극한 조건에서도 성능을 발휘할 수 있는 강력하고 내구성 있는 배관 재료가 필요합니다. 복합 파이프 제조업체들의 지속적인 개선된 수지 조성 및 제조 기술 개발 또한 이러한 제품의 다용도성과 비용 효율성을 높였습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
FRP/GRP/GRE 파이프 시장은 새로운 응용 분야와 기술에 힘입어 현재의 낮은 매출 기반에서 훨씬 더 높은 미래 수요로 전환될 것으로 예상됩니다. 하수, 화학, 석유 및 가스, 관개와 같은 주요 고객 산업은 낮은 유지보수, 화재 및 압력 안전성, 경량 강도, 내후성 등의 특성을 요구할 것입니다. 이러한 요구는 최종 사용자에게 중요한 결과, 즉 더 긴 수명, 안정적인 공급, 규정 준수, 누수 감소로 이어져 복합 파이프 수요가 크게 증가할 이유를 보여줍니다.
시장 생태계
이 생태계는 업계의 다양한 기업들이 광범위한 생태계 내에서 소비자에게 가치를 제공하는 방식을 보여줍니다. 한쪽 끝에는 오웬스 코닝(Owens Corning), 주시(Jushi), 닛폰 일렉트릭 글래스(Nippon Electric Glass)와 같은 유리 섬유 등 원자재를 공급하는 기업들이 이 생태계의 핵심 플레이어입니다. 이러한 원자재는 솔베이(Solvay), 아르케마(Arkema), 사빅(SABIC)과 같은 다른 기업들에 의해 수지, 첨가제, 복합재 혼합 설계 등 특수 제품으로 가공되어 복합 파이프 제조에 사용됩니다. NOV, 아미안티트(Amiantit), 퓨처 파이프 인더스트리즈(Future Pipe Industries)와 같은 기업들은 필라멘트 와인딩(filament winding) 및 성형(molding)과 같은 다양한 방법을 사용하여 복합 파이프를 제조합니다. 생태계의 끝단에서는 베올리아(Veolia), 사우디 아람코(Saudi Aramco), ACWA 파워(ACWA Power)와 같은 기업들이 이러한 복합 파이프를 정수장, 석유 및 가스 생산 시설, 담수화 시설과 같은 다양한 응용 분야에 설치함으로써 생태계를 완성합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 내 가장 빠른 성장세 예상
아시아 태평양 지역은 인프라 개발로 인해 FRP/GRP/GRE 파이프 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 인도네시아 및 동남아시아는 상수도, 하수 처리, 담수화 플랜트, 관개 및 산업 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있으며, 이들 모두 내구성이 뛰어나고 오래가는 파이프라인에 대한 수요가 매우 큽니다. 아시아 태평양 지역에는 고품질 복합 파이프라인이 필요한 석유 및 가스 추출, 화학 처리, 발전소가 다수 존재합니다. 현대화를 위한 정부 지출, 강화된 환경 규제, 누수 및 유지보수 비용 절감 노력은 모두 복합 파이프 채택을 촉진하는 요소입니다. 이 지역 내 복합 파이프 제조 능력 증대는 가격을 낮추고 공급을 확대하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
FRP/GRP/GRE 파이프 시장: 기업 평가 매트릭스
FRP/GRP/GRE 파이프 매트릭스에서 NOV는 광범위한 제품 포트폴리오, 글로벌 입지, 석유·가스, 해양, 담수화, 산업 인프라 등 핵심 응용 분야에서의 검증된 성능으로 스타 플레이어로 부각됩니다. Smithline Composites(신흥 리더)는 지역 제조 역량과 산업, 수자원, 공공사업 프로젝트에서의 점유율 확대를 바탕으로 경쟁력 있는 복합 파이프 및 피팅 제품군으로 주목받고 있습니다. NOV가 규모, 기술, 명성을 바탕으로 계속해서 시장을 주도하는 가운데, Smithline Composites는 전 세계 시장에서 인프라, 수자원 관리, 내식성 배관에 대한 투자가 가속화됨에 따라 리더 영역으로 진입할 유망한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- NOV (미국)
- 아미안티트 컴퍼니 (사우디아라비아)
- 퓨처 파이프 인더스트리즈 (UAE)
- 아미블루 홀딩 GmbH (오스트리아)
- 그래파이트 인디아 리미티드 (인도)
- 아부다비 파이프 팩토리 (UAE)
- 헝룬 그룹 유한공사 (중국)
- 힐 앤 스미스 PLC (영국)
- 그레 컴포지츠(태국)
- 어드밴스드 파이핑 솔루션스(사우디아라비아)
- 스미스라인 컴포지츠(UAE)
- 쿠제이보루(터키)
- 크라 그룹(독일)
- 그루포 사르플라스트(이탈리아)
- 롄윈강 중푸 롄중 컴포지츠 그룹 유한공사(중국)
최근 동향
2025년 11월 : 세계 최대 에너지 생산업체 중 하나인 아람코가 사우디아라비아의 퓨처 파이프 인더스트리즈(FPI)와 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
2025년 3월 : NOV의 해저 생산 시스템(SPS) 사업 부문이 페트로브라스와 고농도 이산화탄소 심해 환경용 유연 파이프 개발을 위한 상업화 전 협약을 체결했습니다.
2023년 11월 : 힐 앤 스미스(Hill & Smith Plc)는 유틸리티, 운송 및 산업 분야를 위한 복합 파이프, 도관 및 교량 배수 시스템 전문 기업인 오하이오주 스프링필드 소재 유나이티드 파이버글래스(United Fiberglass)를 부식 방지 솔루션을 제공하는 조건으로 1,180만 파운드(약 1,400만 달러)에 인수했습니다.
1 소개 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 연구 범위 33
1.3.1 포함 시장 및 지역 범위 33
1.3.2 포함 및 제외 항목 34
1.3.3 고려된 연도 34
1.3.4 고려된 통화 35
1.3.5 고려된 단위 35
1.4 이해관계자 35
1.5 변경 사항 요약 35
2 요약 36
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 36
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 37
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 38
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 39
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 40
3 프리미엄 인사이트 41
3.1 FRP/GRP/GRE 파이프 시장의 매력적인 기회 41
3.2 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 유형 및 지역별 42
3.3 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 섬유 유형별 42
3.4 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 직경별 43
3.5 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 제조 공정별 43
3.6 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 최종 사용 산업별 44
3.7 국가별 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 44
4 시장 개요 45
4.1 소개 45
4.2 시장 역학 45
4.2.1 추진 요인 46
4.2.1.1 부식 방지 파이프에 대한 수요 증가 46
4.2.1.2 석유 및 가스 수요 증가 46
4.2.2 제약 요인 46
4.2.2.1 높은 원자재 비용 46
4.2.2.2 통합된 산업 및 높은 자본 비용 46
4.2.3 기회 47
4.2.3.1 신흥 경제국의 수요 증가 47
4.2.3.2 복합재의 기술 발전으로 고압 석유 및 가스 응용 분야에서의 사용 촉진 47
4.2.4 도전 과제 47
4.2.4.1 대규모 제조 47
4.2.4.2 연성 철과 같은 저렴한 대체재와의 경쟁 47
4.3 충족되지 않은 요구와 백지 영역 48
4.3.1 FRP/GRP/GRE 파이프 시장의 충족되지 않은 요구 48
4.3.2 백지 영역 기회 48
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 49
4.4.1 상호 연결된 시장 49
4.4.2 부문 간 기회 49
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 50
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 50
4.5.2 생태계 변화 50
4.6 1/2/3차 업체들의 전략적 움직임 51
4.6.1 주요 움직임과 전략적 초점 51
5 산업 동향 52
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 52
5.1.1 신규 진입자의 위협 53
5.1.2 대체재의 위협 53
5.1.3 구매자의 협상력 53
5.1.4 공급자의 협상력 54
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 54
5.2 거시경제 지표 54
5.2.1 소개 54
5.2.2 GDP 동향 및 전망 54
5.2.3 글로벌 하수 처리 산업 동향 56
5.2.4 글로벌 화학 산업 동향 57
5.3 가치 사슬 분석 57
5.4 생태계 분석 59
5.5 가격 분석 60
5.5.1 주요 업체별 평균 판매 가격 60
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 동향 61
5.6 무역 분석 62
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 3917) 62
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 3917) 63
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 64
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 65
5.9 사례 연구 분석 66
5.9.1 내셔널 오일웰 바코(NOV)와 페트로브라스, 심해 적용을 위한 유연 파이프 개발 협력 66
5.9.2 아마인티트 컴퍼니, 리비아 정부와 협력하여 수자원 인프라 개발 66
5.9.3 퓨처 파이프 인더스트리즈, 복합 파이프 시스템 생산 능력 확대 66
5.10 2025년 미국 관세가 FRP/GRP/GRE 파이프 시장에 미치는 영향 67
5.10.1 소개 67
5.10.2 주요 관세율 68
5.10.3 가격 영향 분석 68
5.10.4 국가/지역별 영향 69
5.10.4.1 미국 69
5.10.4.2 유럽 70
5.10.4.3 아시아 태평양 72
5.10.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 74
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 파괴 75
6.1 주요 신기술 75
6.1 주요 신흥 기술 75
6.1.1 필라멘트 와인딩 75
6.2 보완 기술 75
6.2.1 원심 주조 75
6.3 기술/제품 로드맵 76
6.3.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 76
6.3.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 76
6.3.3 장기(2030–2035+) | 대량 상용화 및 혁신 77
6.4 특허 분석 78
6.4.1 소개 78
6.4.2 방법론 78
6.4.3 문서 유형 78
6.4.4 통찰력 79
6.4.5 특허의 법적 상태 80
6.4.6 관할권 분석 80
6.4.7 주요 출원인 81
6.4.8 사우디아라비아 석유 회사(Saudi Arabian Oil Co)의 특허 목록 81
6.4.9 AMIBLU TECH AS. 연구소의 특허 목록 82
6.4.10 도레이 산업(TORAY INDUSTRIES)의 특허 목록 82
6.5 미래 응용 분야 83
6.5.1 저탄소 수자원 인프라 84
6.5.2 에너지 전환 프로젝트 84
6.5.3 가혹한 화학 공정 85
6.6 FRP/GRP/GRE 파이프 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 86
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 86
6.6.2 FRP/GRP/GRE 파이프 가공의 모범 사례 86
6.6.3 FRP/GRP/GRE 파이프 시장에서 AI 구현 사례 연구 87
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 대한 영향 87
6.6.5 FRP/GRP/GRE 파이프 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객 준비도 87
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 88
6.7.1 미래 파이프 산업: 디지털 트윈 개념 88
6.7.2 AMIBLU HOLDING GMBH: 컴퓨터 제어 원심 주조 88
6.7.3 EPP COMPOSITES PVT. LTD.: SAP 구현 88
7 지속 가능성 및 규제 환경 89
7.1 지역 규정 및 규정 준수 89
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 89
7.1.2 산업 표준 90
7.2 지속가능성 이니셔티브 91
7.2.1 생애주기 배출량 저감 91
7.2.1.1 재료 및 설계 이니셔티브 91
7.2.1.2 제조 및 운영 91
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 92
7.4 인증, 라벨링 및 환경 기준 93
8 고객 환경 및 구매자 행동 94
8.1 의사 결정 과정 94
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 95
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 95
8.2.2 구매 기준 96
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 97
8.4 다양한 최종 사용 산업에서의 충족되지 않은 요구 사항 98
8.5 시장 수익성 98
8.5.1 수익 잠재력 99
8.5.2 비용 역학 99
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 99
9 유형별 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 100
9.1 소개 101
9.2 GRE 파이프 102
9.2.1 연료 시장 성장에 대한 부식 및 내화학성 102
9.3 GRP 파이프 104
9.3.1 고성능 복합 파이프 수요 증가가 시장을 주도 104
9.4 기타 유형 106
10 섬유 유형별 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 108
10.1 소개 109
10.2 E-글라스 111
10.2.1 낮은 알칼리 함량, 우수한 절연성 및 내열성으로 수요 증가 111
10.3 S-글라스 112
10.3.1 극한 압력, 부식 및 충격에 대한 내구성으로 세그먼트 성장 촉진 112
10.4 기타 유리 섬유 유형 114
11 직경별 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 116
11.1 소개 117
11.2 <300 MM 118
11.2.1 소규모, 저압 응용 분야가 성장을 주도 118
11.3 300 – 1200 MM 120
11.3.1 인프라 투자로 성장 촉진 120
11.4 >1200 MM 122
11.4.1 극한 내구성, 경량 구조 및 최소 유지보수로 시장 주도 122
12 제조 공정별 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 124
12.1 소개 125
12.2 필라멘트 와인딩 126
12.2.1 자동화를 통한 비용 효율성으로 수요 촉진 126
12.3 기타 제조 공정 128
13 최종 사용 산업별 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 131
13.1 소개 132
13.2 하수 134
13.2.1 매끄러운 내부는 쌓임, 막힘 및 마모를 방지하여 채택을 촉진함 134
13.3 화학 135
13.3.1 유리섬유강화플라스틱 파이프에 사용되는 에폭시 수지는 유리한 특성으로 인해 수요를 주도함 135
13.4 석유 및 가스 137
13.4.1 높은 강도 대 중량 비율이 수요를 촉진함 137
13.5 관개 139
13.5.1 부식 저항성 및 파이프 교체 비용 회피가 시장을 주도 139
13.6 기타 최종 사용 산업 140
14 지역별 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 143
14.1 소개 144
14.2 아시아 태평양 146
14.2.1 아시아 태평양의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 유형별 146
14.2.2 아시아 태평양의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 유리 섬유 유형별 148
14.2.3 아시아 태평양 지역의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 직경별 149
14.2.4 아시아 태평양 지역의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장,
제조 공정별 150
14.2.5 아시아 태평양 지역의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 최종 사용 산업별 151
14.2.6 아시아 태평양 지역의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 국가별 152
14.2.6.1 중국 154
14.2.6.1.1 석유화학 및 화학 처리 부문의 확장이 시장 성장을 촉진 154
14.2.6.2 일본 156
14.2.6.2.1 최종 사용 산업의 소비 증가로 수요 촉진 156
14.2.6.3 인도 158
14.2.6.3.1 경제 및 인구 증가로 인한 인프라 개발 촉진, 시장 확대로 이어짐 158
14.2.6.4 대한민국 159
14.2.6.4.1 도시화 및 노후 파이프라인 교체로 인한 수요 촉진 159
14.2.6.5 기타 아시아 태평양 지역 161
14.3 북미 163
14.3.1 북미의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 유형별 164
14.3.2 북미의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 유리 섬유 유형별 165
14.3.3 북미의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 직경별 166
14.3.4 북미 FRP/GRP/GRE 파이프 시장,
제조 공정별 167
14.3.5 북미 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 최종 사용 산업별 169
14.3.6 북미 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 국가별 170
14.3.6.1 미국 171
14.3.6.1.1 하수 산업의 높은 수요가 시장을 주도 171
14.3.6.2 캐나다 173
14.3.6.2.1 대규모의 광범위한 상하수도 재건 프로그램이 수요를 주도 173
14.3.6.3 멕시코 175
14.3.6.3.1 인프라 확장과 산업 수요가 FRP 파이프 채택을 주도 175
14.4 유럽 177
14.4.1 유럽의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 유형별 177
14.4.2 유럽의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 유리 섬유 유형별 179
14.4.3 직경별 유럽 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 180
14.4.4 제조 공정별 유럽 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 181
14.4.5 최종 사용 산업별 유럽 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 182
14.4.6 국가별 유럽 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 184
14.4.6.1 독일 186
14.4.6.1.1 고성능 복합 파이프의 엔지니어링 주도적 채택 186
14.4.6.2 프랑스 188
14.4.6.2.1 FRP 파이프 수요를 뒷받침하는 지방 자치 단체 인프라 현대화 188
14.4.6.3 영국 189
14.4.6.3.1 수요를 주도하는 상수도 네트워크 갱신 및 에너지 자산 189
14.4.6.4 이탈리아 191
14.4.6.4.1 FRP 파이프 수요를 유지하는 상수도 인프라 업그레이드 및 산업용 애플리케이션 191
14.4.6.5 러시아 193
14.4.6.5.1 에너지 및 산업 인프라 수요 주도 193
14.4.6.6 스페인 195
14.4.6.6.1 도시 상하수도 인프라 투자에 의한 시장 성장 195
14.4.6.7 기타 유럽 지역 197
14.5 중동 및 아프리카 199
14.5.1 중동 및 아프리카의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 유형별 199
14.5.2 중동 및 아프리카의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장,
유리 섬유 유형별 201
14.5.3 중동 및 아프리카 지역 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 직경별 202
14.5.4 중동 및 아프리카 지역 FRP/GRP/GRE 파이프 시장,
제조 공정별 203
14.5.5 중동 및 아프리카의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장,
최종 사용 산업별 205
14.5.6 중동 및 아프리카의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 국가별 206
14.5.6.1 GCC 국가 208
14.5.6.1.1 에너지 및 물 수요 주도, FRP/GRP/GRE 파이프 시장 주도권 확보 208
14.5.6.1.2 UAE 210
14.5.6.1.2.1 인프라 및 산업 성장에 대한 전략적 투자, 시장 성장 촉진 210
14.5.6.1.3 사우디아라비아 212
14.5.6.1.3.1 FRP/GRP/GRE 파이프 수요를 주도하는 대규모 에너지 및 물 프로젝트 212
14.5.6.1.4 기타 GCC 국가들 213
14.5.6.2 이집트 215
14.5.6.2.1 내구성 있고 효율적인 배관 솔루션에 대한 수요 증가 215
14.5.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 217
14.6 남미 219
14.6.1 남미의 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 유형별 219
14.6.2 유리섬유 유형별 남미 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 220
14.6.3 직경별 남미 FRP/GRP/GRE 파이프 시장 221
14.6.4 남미 FRP/GRP/GRE 파이프 시장,
제조 공정별 223
14.6.5 남미 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 최종 사용 산업별 224
14.6.6 남미 FRP/GRP/GRE 파이프 시장, 국가별 226
14.6.6.1 브라질 227
14.6.6.1.1 광산업 수요 증가로 시장 성장 촉진 227
14.6.6.2 아르헨티나 229
14.6.6.2.1 하수도 산업에 대한 정부의 주도적 노력으로 수요 촉진 229
14.6.6.3 콜롬비아 230
14.6.6.3.1 상류 활동 및 도시화로 채택 촉진 230
14.6.6.4 남미 기타 지역 232
15 경쟁 환경 234
15.1 개요 234
15.2 주요 업체 전략/승리 요인 234
15.3 매출 분석 236
15.4 시장 점유율 분석 237
15.5 브랜드 비교 239
15.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 240
15.6.1 스타 기업 240
15.6.2 신흥 선도 기업 240
15.6.3 퍼베이시브 플레이어 241
15.6.4 참여 기업 241
15.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 242
15.6.5.1 기업 발자국 242
15.6.5.2 지역 발자국 243
15.6.5.3 유형별 발자국 243
15.6.5.4 섬유 유형별 발자국 244
15.6.5.5 직경별 발자국 245
15.6.5.6 제조 공정별 발자국 245
15.6.5.7 최종 사용 산업별 발자국 246
15.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 247
15.7.1 진보적인 기업 247
15.7.2 대응력 있는 기업 247
15.7.3 역동적인 기업 247
15.7.4 출발점 247
15.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 249
15.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 249
15.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 250
15.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 251
15.9 경쟁 시나리오 253
15.9.1 제품 출시 253
15.9.2 거래 253
15.9.3 확장 254
16 기업 프로필 256
16.1 주요 기업 256
16.1.1 내셔널 오일웰 바코 (NOV) 256
16.1.1.1 사업 개요 256
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 257
16.1.1.3 최근 동향 260
16.1.1.3.1 거래 260
16.1.1.4 MnM 견해 260
16.1.1.4.1 주요 강점 260
16.1.1.4.2 전략적 선택 260
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 260
16.1.2 AMIANTIT COMPANY 261
16.1.2.1 사업 개요 261
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 262
16.1.2.3 최근 개발 동향 263
16.1.2.3.1 거래 263
16.1.2.3.2 계약 263
16.1.2.4 MnM의 견해 263
16.1.2.4.1 주요 강점 263
16.1.2.4.2 전략적 선택 264
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁적 위협 264
16.1.3 FUTURE PIPE INDUSTRIES 265
16.1.3.1 사업 개요 265
16.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 265
16.1.3.3 최근 동향 267
16.1.3.3.1 확장 267
16.1.3.4 MnM 견해 267
16.1.3.4.1 주요 강점 267
16.1.3.4.2 전략적 선택 268
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 268
16.1.4 AMIBLU HOLDING GMBH 269
16.1.4.1 사업 개요 269
16.1.4.2 제공 제품 269
16.1.4.3 최근 동향 270
16.1.4.3.1 확장 270
16.1.4.3.2 기타 271
16.1.4.4 MnM 견해 272
16.1.4.4.1 주요 강점 272
16.1.4.4.2 전략적 선택 272
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 272
16.1.5 GRAPHITE INDIA LIMITED 273
16.1.5.1 사업 개요 273
16.1.5.2 제공 제품 274
16.1.5.3 MnM 견해 274
16.1.5.3.1 주요 강점 274
16.1.5.3.2 전략적 선택 275
16.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 275
16.1.6 아부다비 파이프 공장 276
16.1.6.1 사업 개요 276
16.1.6.2 제공 제품 276
16.1.6.3 MnM 견해 277
16.1.6.3.1 주요 강점 277
16.1.6.3.2 전략적 선택 277
16.1.6.3.3 약점 및 경쟁 위협 277
16.1.7 GRE COMPOSITES 278
16.1.7.1 사업 개요 278
16.1.7.2 제공 제품 279
16.1.7.3 MnM 견해 279
16.1.7.3.1 주요 강점 279
16.1.7.3.2 전략적 선택 279
16.1.7.3.3 약점 및 경쟁 위협 280
16.1.8 HILL & SMITH PLC 281
16.1.8.1 사업 개요 281
16.1.8.2 제공 제품 282
16.1.8.3 최근 동향 283
16.1.8.3.1 제품 출시 283
16.1.8.4 MnM 견해 283
16.1.8.4.1 주요 강점 283
16.1.8.4.2 전략적 선택 284
16.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 284
16.1.9 ADVANCED PIPING SOLUTIONS 285
16.1.9.1 사업 개요 285
16.1.9.2 제공 제품 285
16.1.9.3 MnM 관점 286
16.1.9.3.1 주요 강점 286
16.1.9.3.2 전략적 선택 286
16.1.9.3.3 약점 및 경쟁 위협 286
16.1.10 스미스라인 컴포지츠 287
16.1.10.1 사업 개요 287
16.1.10.2 제공 제품 287
16.1.10.3 MnM 관점 288
16.1.10.3.1 주요 강점 288
16.1.10.3.2 전략적 선택 288
16.1.10.3.3 약점 및 경쟁 위협 288
16.1.11 중국 건축 자재 그룹 289
16.1.11.1 사업 개요 289
16.1.11.2 제공 제품 290
16.1.11.3 MnM 견해 291
16.1.11.3.1 주요 강점 291
16.1.11.3.2 전략적 선택 291
16.1.11.3.3 약점 및 경쟁 위협 292
16.1.12 HENGRUN GROUP CO., LTD. 293
16.1.12.1 사업 개요 293
16.1.12.2 제공 제품 293
16.1.12.3 MnM 견해 294
16.1.12.3.1 주요 강점 294
16.1.12.3.2 전략적 선택 294
16.1.12.3.3 약점 및 경쟁 위협 294
16.1.13 GRUPPO SARPLAST S.R.L. 295
16.1.13.1 사업 개요 295
16.1.13.2 제공 제품 295
16.1.13.3 MnM 견해 296
16.1.13.3.1 주요 강점 296
16.1.13.3.2 전략적 선택 296
16.1.13.3.3 약점 및 경쟁 위협 296
16.1.14 KRAH GROUP 297
16.1.14.1 사업 개요 297
16.1.14.2 제공 제품 297
16.1.14.3 MnM 관점 298
16.1.14.3.1 주요 강점 298
16.1.14.3.2 전략적 선택 298
16.1.14.3.3 약점 및 경쟁 위협 298
16.1.15 쿠제이보루 299
16.1.15.1 사업 개요 299
16.1.15.2 제공 제품 300
16.1.15.3 MnM 관점 300
16.1.15.3.1 주요 강점 300
16.1.15.3.2 전략적 선택 300
16.1.15.3.3 약점 및 경쟁 위협
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