주요 내용
산업용 질소 발생기 시장은 규모에 따라 고정식 산업용 질소 발생기와 휴대용 산업용 질소 발생기로 구분됩니다. 고정식 산업용 질소 발생기는 대규모 제조 및 연속 작업에서 우위를 점하고 있는 반면, 휴대용 발생기는 유연성과 설치 용이성이 중요한 현장, 원격 및 이동형 응용 분야에서 점유율을 높이고 있습니다.
산업용 질소 발생기는 설계 방식에 따라 실린더 기반과 플러그 앤 플레이 방식으로 분류됩니다. 플러그 앤 플레이 산업용 질소 발생기는 사용 편의성, 빠른 설치, 제한된 인프라 요구 사항으로 인해 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 장치는 독립형으로 완전히 통합되고 사전 테스트된 시스템으로 공급됩니다.
주요 기술로는 압력 변동 흡착(PSA), 멤브레인 기반, 극저온 기반 질소 발생기가 있습니다. PSA 기반 질소 발생기는 비용 효율성과 높은 순도 수준으로 인해 가장 큰 시장을 차지할 것으로 예상됩니다. 막 기반 장치는 중간 수준의 순도와 컴팩트한 설계로 선호되는 반면, 극저온 시스템은 초고순도 질소가 필요한 산업 분야에 적합합니다. PSA 발생기로 생산된 질소는 탄소 분자체(CMS)를 통해 압축 공기에서 분리되며, 전자 제조, 제약 공정, 식품 가공 등 관련 산업에서 요구하는 최대 99.999%의 순도를 제공합니다.
최종 사용 산업으로는 식품·음료, 의료·제약, 운송, 전기·전자, 화학·석유화학, 제조, 포장 및 기타 최종 사용 산업이 포함됩니다. 식품·음료 산업은 포장 및 보존에서의 질소 역할로 인해 선두를 차지하며, 부품 냉각, 납땜 및 제조 공정을 위한 전기·전자 산업, 의약품 제조 및 저장을 위한 의료·제약 산업이 뒤를 잇습니다. 식품 및 음료 산업에서는 질소가 산소를 대체하는 변형대기포장(MAP)에 자주 사용됩니다. 이는 산화 과정을 늦추고, 따라서 미생물 증식을 억제하여 특히 육류, 유제품, 제빵 제품, 스낵, 즉석식 등 부패하기 쉬운 식품의 변질을 방지합니다.
아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도 등의 국가에서 급속한 산업화와 제조 활동 확장에 힘입어 연평균 6.1%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
주요 시장 참여사들은 파트너십 및 투자 등 유기적·무기적 전략을 병행하고 있습니다. 예를 들어 Parker Hannifin Corp, Air Products and Chemicals, Inc., Atlas Copco Group, Ingersoll Rand, Air Liquide 등은 혁신적 응용 분야 전반에 걸친 산업용 질소 발생기 수요 증가에 대응하기 위해 다수의 협약 및 파트너십을 체결했습니다.
산업용 질소 발생기 시장 성장은 식품 포장, 전자제품, 금속 가공, 제약 분야에서 저비용 고순도 질소 수요 증가에 의해 주도되며, 이는 현장 및 주문형 산업용 질소 가스 발생기 사용으로 충족됩니다. 에너지 효율적이고 운영 비용을 절감하며 현장 질소 생성 및 지속 가능한 솔루션을 포함한 접근 가능한 대안을 제공하는 가스 솔루션에 대한 수요 역시 산업용 질소 발생기 시장에 추가적인 성장 동력을 제공하고 있습니다. 또한 근로자 안전을 보장하기 위해 가스 공급원의 품질 또는 순도에 관한 정부 안전 규정이 요구됩니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 비즈니스에 미치는 영향은 고객 동향 또는 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 산업용 질소 발생기 시장은 새로운 사용 사례, 기술 및 생태계 파트너십에 힘입어 2024년부터 2030년 사이에 수익 다각화가 예상되는 구조적 변화를 겪고 있습니다. 2024년에는 식품·음료, 의료·제약 및 화학 부문이 주도했으나, 2030년까지는 전자 제품 최종 사용 산업이 더 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 네슬레, 코카콜라, 화이자, 삼성 등 주요 고객사는 초고순도, 규제 준수(GMP/FDA), 비용 효율적 공급, 안정적인 현장 생산과 같은 핵심 요소를 우선시하며, 친환경 솔루션, 배출량 감소, 안전성 강화와 연계된 성과를 추구하고 있습니다.
시장 생태계
산업용 질소 발생기 생태계 분석은 원자재 공급업체(Gastek Engineering), 제조업체(Parker Hannifin Corp, Air Products and Chemicals, Inc., Atlas Copco Group), 유통업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 식별하고 분석하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 산업용 질소 발생기 제조업체에 금속을 공급합니다. 유통업체와 공급업체는 제조 회사와 최종 사용자 간의 접점을 마련하여 공급망을 효율화함으로써 운영 효율성과 수익성을 높입니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 산업용 질소 발생기 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 가속화된 산업화, 제조업 확장, 지속 가능하고 경제적인 가스 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 산업용 질소 발생기 시장 성장에서 선두를 달리고 있습니다. 식품·음료, 전자, 제약, 화학, 금속 가공 분야의 강력한 수요로 인해 질소 발생기는 퍼징, 불활성화, 포장, 블랭킷팅과 같은 산업용 애플리케이션에 채택되고 있습니다. 자동화 추세와 실린더 대비 현장 생성 질소 사용 증가로 장기 비용이 절감될 전망이다. 또한 정부의 지원 정책과 시장에 다수 존재하는 중소기업들이 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있다. 현지 제조 및 서비스 역량 강화와 에너지 효율적인 멤브레인 및 PSA 시스템의 채택 증가로 아시아 태평양 지역은 산업용 질소 발생기 시장을 계속 주도할 것이다.
산업용 질소 발생기 시장: 기업 평가 매트릭스
산업용 질소 발생기 시장에서 Parker Hannifin(스타)은 글로벌 기업이자 확고한 리더로, 식품·음료, 제약, 화학, 전자 등 다양한 분야에 적용 가능한 첨단 PSA 및 멤브레인 기반 시스템의 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. Parker Hannifin은 강력한 브랜드 평판, 상당한 제조 역량, 광범위한 글로벌 유통 시스템의 혜택을 받고 있으며, 이 모든 것이 해당 부문에서 선두 기업으로 남기 위한 노력을 뒷받침합니다. 동시에 NOVAIR(신흥 리더)는 혁신적인 현장 질소 생성 솔루션과 다양한 비용 효율적인 설계로 빠르게 발전하고 있으며, 이 모든 것이 향후 리더 쿼드런트에 진입할 분명한 잠재력을 보여줍니다.
주요 시장 플레이어
- Parker Hannifin Corp (미국)
- Air Products and Chemicals, Inc. (미국)
- Atlas Copco Group (스웨덴)
- Ingersoll Rand (미국)
- Air Liquide (프랑스)
- Linde PLC (영국)
- Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (일본)
- Inmatec (독일)
- 노베어 SAS(프랑스)
- 옥시마트 A/S(독일)
- 에어팩(네덜란드)
- 클라인드(이탈리아)
- 압축 가스 테크놀로지스(미국)
- 에레 두에 s.p.a.(이탈리아)
- 폭스솔루션(남아프리카 공화국)
최근 동향
2025년 3월 : 아틀라스콥코 그룹은 현장 가스 생산 산업에서의 리더십을 더욱 강화하기 위해 MSS Nitrogen Ltd. 및 3개 계열사를 인수했습니다. MSS Nitrogen은 레이저 절단 응용 분야를 위한 질소 발생기, 가스 혼합기 및 여과 시스템을 설계 및 제조합니다. 영국과 미국에 사업 기반을 두고 있습니다. 이번 인수를 통해 레이저 절단 부문의 제품 라인업을 확장하고 질소 발생 분야에서의 입지를 강화했습니다. 해당 회사는 압축기 기술 사업부 내 공기 및 가스 응용 사업부에 통합되었습니다. 이번 인수를 통해 아틀라스콥코는 질소 발생기 솔루션 역량을 강화하고 수요가 높은 산업용 애플리케이션 분야 성장이라는 목표의 일부를 달성했습니다.
2024년 12월 : 아틀라스콥코 그룹은 가스 발생, 공기 처리 시스템 및 솔루션, 스크류 압축기, 냉각기, 재생 에너지 솔루션 제조에 종사하는 브라질 기업 메탈플란 에퀴파멘투스(Metalplan Equipamentos LTDA)를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 현지 생산 능력과 서비스 범위를 대폭 확대함으로써 산업용 가스 발생 분야, 특히 질소 발생기 부문에서 OEM(원천 장비 제조업체)의 입지를 강화했습니다. 메탈플란의 광범위한 제품 포트폴리오와 다양한 산업 분야에서의 경험은 해당 지역 고객에게 통합형 현장 질소 솔루션을 보다 효율적으로 제공하려는 아틀라스콥코의 전략을 더욱 뒷받침했습니다. 메탈플란은 압축기 기술 사업부 산하 산업용 공기 사업부에 통합되었습니다.
2024년 6월 : 에어프로덕츠 앤드 케미컬스(Air Products and Chemicals, Inc.)는 미주리주 세인트루이스 소재 메릴랜드 하이츠(Maryland Heights)의 제조 및 물류 센터 확장을 위해 7천만 달러(USD) 규모의 투자를 시작했습니다. 이 결정은 바이오가스, 수소 회수, 항공우주 공정용 질소, 청정 선박 연료에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 이번 확장은 회사의 생산 능력을 증대시키고 지속 가능한 에너지 솔루션 혁신을 지원하며 지역 사회에 대한 지속적인 투자를 이어갔습니다. 동시에 에어프로덕츠는 글로벌 경쟁력을 강화하고 고객 수요를 확대하며, 무엇보다 에너지 전환 분야에서의 선도적 역할을 더욱 공고히 하고 있습니다.
2023년 11월 : 에어프로덕츠는 멤브레인 기반 질소 생성 시스템을 출시했습니다. 2024년까지 50개국 이상, 2,000척 이상의 선박이 노르웨이 시설에서 처음 설계된 이 선박용 솔루션을 도입할 예정입니다. 이 막 기반 질소 발생 시스템은 선주들이 중유에서 청정 연료로 전환할 수 있게 하여 고황분 연료를 사용하는 선박의 해상 배출량을 줄일 수 있습니다. 이는 에어프로덕츠의 해양 가스 솔루션 공급사로서의 선도적 위치를 강화하고, 글로벌 시장 진출을 확대하며, 해운 시장 내 지속가능한 에너지 및 에너지 전환이라는 사명을 진전시키는 계기가 되었습니다.
2023년 4월 : 린데는 삼성디스플레이의 LCD에서 OLED 생산 전환을 지원하기 위해 한국 당정(唐亭) 시설의 질소 발생기 생산 능력을 증설했습니다. 회사는 냉각 및 퍼징(purging) 용도로 사용되는 고순도 질소를 하루 2,000톤 이상 생산하는 새로운 SPECTRA 플랜트를 추가했으며, 이에 약 1억 달러를 투자했습니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 24
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 24
1.3.2 포함 및 제외 항목 25
1.3.3 고려된 연도 25
1.3.4 고려된 통화 25
1.3.5 고려된 단위 26
1.4 이해관계자 26
1.5 변경 사항 요약 26
2 연구 방법론 27
2.1 연구 데이터 27
2.1.1 2차 데이터 28
2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 28
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 28
2.1.2 1차 자료 29
2.1.2.1 1차 자료 출처의 주요 데이터 29
2.1.2.2 1차 인터뷰 참여자 목록—수요 및 공급 측면 30
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 30
2.1.2.4 전문가 인터뷰 분석 30
2.2 시장 규모 추정 31
2.2.1 상향식 접근법 31
2.2.2 하향식 접근법 32
2.3 예측 수치 계산 33
2.4 데이터 삼각측량 33
2.5 요인 분석 34
2.6 가정 35
2.7 제한 사항 및 위험 35
3 요약 36
4 프리미엄 인사이트 40
4.1 산업용 질소 발생기 시장의 플레이어 기회 40
4.2 규모별 산업용 질소 발생기 시장 40
4.3 산업용 질소 발생기 시장, 설계별 41
4.4 산업용 질소 발생기 시장, 기술 유형별 41
4.5 산업용 질소 발생기 시장, 최종 사용 산업별 42
4.6 국가별 산업용 질소 발생기 시장 42
5 시장 개요 43
5.1 소개 43
5.2 시장 역학 43
5.2.1 추진 요인 44
5.2.1.1 현장 질소 가스 발생기에 대한 수요 증가 44
5.2.1.2 엄격한 품질 및 안전 기준 44
5.2.1.3 금속 가공, 석유 및 가스, 화학
가공 산업의 성장 45
5.2.2 제약 요인 45
5.2.2.1 높은 초기 자본 투자 45
5.2.2.2 신흥 지역의 제한된 인식 46
5.2.3 기회 46
5.2.3.1 신흥 시장의 확대 46
5.2.3.2 산업용 질소 발생기의 맞춤화 및 확장성 47
5.2.4 도전 과제 47
5.2.4.1 기술적 복잡성 47
5.2.4.2 숙련된 인력 부족 48
5.3 포터의 5가지 힘 분석 49
5.3.1 신규 진입자의 위협 50
5.3.2 대체재의 위협 50
5.3.3 공급자의 협상력 50
5.3.4 구매자의 협상력 51
5.3.5 경쟁적 대립의 강도 51
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 52
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 52
5.4.2 구매 기준 53
5.5 거시경제 지표 53
5.5.1 글로벌 GDP 동향 53
5.6 가치 사슬 분석 55
5.7 규제 환경 56
5.7.1 북미 56
5.7.1.1 미국 56
5.7.1.2 캐나다 56
5.7.2 아시아 태평양 57
5.7.3 유럽 57
5.7.4 중동 및 아프리카 58
5.7.5 남미 58
5.7.6 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 58
5.8 무역 분석 60
5.8.1 수입 시나리오 (HS 코드 840510) 60
5.8.2 수출 시나리오 (HS 코드 840510) 62
5.9 생태계 분석 63
5.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 64
5.11 사례 연구 분석 65
5.11.1 Parker Hannifin, 의료 및 제약 분야용 질소 발생기 제공 65
5.11.2 Atlas Copco, 식품 및 음료 산업용 PSA 질소 발생기 제공 65
5.11.3 Linde, 전자 제조용 첨단 질소 발생기 제공 65
5.11.3 린데, 전자 제조용 첨단 질소 발생기 제공 65
5.12 기술 분석 66
5.12.1 핵심 기술 66
5.12.1.1 압력 변동 흡착법 (PSA) 66
5.12.1.2 막 분리 66
5.12.1.3 극저온 질소 발생 67
5.12.2 보완 기술 67
5.12.2.1 IoT 및 스마트 모니터링 시스템 67
5.12.2.2 에너지 회수 시스템 68
5.13 가격 분석 68
5.13.1 지역별 평균 판매 가격 동향, 2022–2024 68
5.13.2 주요 업체의 평균 판매 가격 동향,
최종 사용 산업별, 2024 69
5.14 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 70
5.15 특허 분석 70
5.15.1 방법론 70
5.15.2 문서 유형 71
5.15.3 출원 동향 71
5.15.4 통찰력 71
5.15.5 특허의 법적 상태 72
5.15.6 관할권 분석 72
5.15.7 주요 출원인 73
5.16 인공지능/일반 인공지능이 산업용 질소 발생기 시장에 미치는 영향 74
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오 74
5.18 2025년 미국 관세가 산업용 질소 발생기 시장에 미치는 영향 75
5.18.1 소개 75
5.18.2 주요 관세율 75
5.18.3 가격 영향 분석 76
5.18.4 주요 국가/지역에 미치는 영향 76
5.18.4.1 북미 76
5.18.4.2 유럽 77
5.18.4.3 아시아 태평양 77
5.18.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 77
6 산업용 질소 발생기 시장, 설계별 79
6.1 소개 80
6.2 플러그 앤 플레이 81
6.2.1 컴팩트한 설계, 쉬운 접근성 및 자율 기능으로 성장 촉진 81
6.3 실린더 기반 82
6.3 실린더 기반 82
6.3.1 공급망 자율성을 제공하는 특수 시스템 아키텍처가 시장을 주도 82
7 크기별 산업용 질소 발생기 시장 83
7.1 서브마켓 개요 84
7.1 소개 84
7.2 고정식 산업용 질소 발생기 85
7.2.1 대규모 질소 생산을 위한 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요가 성장을 촉진 85
7.3 휴대용 산업용 질소 발생기 85
7.3.1 임시, 원격 또는 비상 상황에서 질소 수요 증가로 인한 성장 동인 85
7.3.2 컨테이너형 시스템 86
7.3.3 트레일러 장착형 시스템 86
7.3.4 이동식 펌핑 서비스 86
8 기술 유형별 산업용 질소 발생기 시장 87
8.1 소개 88
8.2 압력 변동 흡착(PSA) 89
8.2.1 고순도 및 초고순도 수요가 시장을 주도할 전망 89
8.3 막 기반 90
8.3.1 간단한 설계와 비용 효율성이 시장을 견인할 전망 90
8.4 극저온 기반 90
8.4.1 첨단 반도체 제조 공정에 대한 수요 증가로 시장 확대 90
9 최종 사용 산업별 산업용 질소 발생기 시장 91
9.1 소개 92
9.2 식품 및 음료 95
9.2.1 생산, 취급 및 포장 제품에 대한 수요가 시장을 주도 95
9.3 의료 및 제약 95
9.3.1 민감하고 값비싼 활성 제약 성분 및 완제 의약품의 열화 방지, 성장 촉진 95
9.4 운송 96
9.4.1 시장 활성화를 위한 안전성, 연비 및 타이어 수명 개선 96
9.5 전기 및 전자 96
9.5.1 청정하고 강력하며 신뢰할 수 있는 솔더 접합부에 대한 수요 증가
9.6 화학 및 석유화학 97
9.6.1 저장 탱크, 반응기 및 파이프라인 내 불활성 분위기 조성으로 성장 지원 97
9.7 제조 97
9.7.1 퍼징, 카본화, 차폐 및 냉각 응용 분야에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진 97
9.7 제조 97
9.7.1 시장 확대를 위한 퍼징, 카본화, 차폐 및 냉각 응용 분야에 대한 수요 97
9.8 포장 98
9.8.1 성장을 촉진하기 위한 병입 및 통조림, 불활성화 및
블랭킷팅 응용 분야에 대한 수요 증가 98
9.9 기타 최종 사용 산업 98
10 지역별 산업용 질소 발생기 시장 99
10.1 서론 100
10.2 북미 102
10.2.1 미국 105
10.2.1.1 변화하는 라이프스타일, 편의식품 수요 증가,
산업 활동 회복이 시장 성장 견인 105
10.2.2 캐나다 108
10.2.2.1 배터리 제조 및 청정 수소 생산에 대한 대규모 투자로 시장 주도 108
10.2.3 멕시코 111
10.2.3.1 외국인 직접 투자 및 산업용 부동산 급증으로 시장 주도 111
10.3 유럽 113
10.3.1 독일 118
10.3.1.1 견고한 산업 기반과 고정밀 제조 분야의 리더십이 시장을 견인할 전망 118
10.3.2 프랑스 120
10.3.2.1 성장하는 식품 및 음료, 전기차, 제약 산업이 시장을 견인할 전망 120
10.3.3 영국 122
10.3.3.1 생명 과학 부문에 집중된 산업 전략이 시장을 주도할 전망 122
10.3.4 이탈리아 124
10.3.4.1 제약 산업이 수요를 주도할 전망 124
10.3.5 스페인 126
10.3.5.1 전기화 및 재생 에너지 부문이 시장을 부양할 전망 126
10.3.6 기타 유럽 128
10.4 아시아 태평양 130
10.4.1 중국 134
10.4.1.1 정부 정책 및 전기차 산업 발전이 시장 주도 134
10.4.2 일본 137
10.4.2.1 반도체 산업의 부흥이 시장 활성화에 기여할 전망 137
10.4.3 인도 139
10.4.3.1 식품·음료, 제약 및 전자 산업의 성장이 시장 성장 견인할 전망 139
10.4.4 대한민국 141
10.4.4.1 반도체 산업에 대한 대규모 투자로 시장 활성화 141
10.4.5 기타 아시아 태평양 지역 143
10.5 중동 및 아프리카 145
10.5.1 GCC 국가들 148
10.5.1.1 사우디아라비아 149
10.5.1.1.1 시장 성장을 뒷받침할 비전 2030 및 NEOM 메가 프로젝트
149
10.5.1.2 아랍에미리트 151
10.5.1.2.1 시장을 주도할 정부 계획 151
10.5.1.3 기타 GCC 국가들 153
10.5.2 중동 및 아프리카 기타 지역 155
10.6 남미 157
10.6.1 브라질 160
10.6.1.1 의료 부문을 지원하는 정책이 시장 추진 160
10.6.2 아르헨티나 162
10.6.2.1 시장을 견인할 다운스트림 셰일 생산에 대한 수요 162
10.6.3 남미 기타 지역 164
11 경쟁 환경 167
11.1 개요 167
11.2 주요 업체 전략, 2023–2025 167
11.3 매출 분석, 2022–2024 170
11.4 시장 점유율 분석, 2024 171
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표, 2024 173
11.6 브랜드/제품 비교 분석 174
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 175
11.7.1 스타 기업 175
11.7.2 신흥 선도 기업 175
11.7.3 퍼베이시브 플레이어 176
11.7.4 참여 기업 176
11.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 177
11.7.5.1 기업 발자국 177
11.7.5.2 지역 발자국 177
11.7.5.3 규모 발자국 178
11.7.5.4 디자인 발자국 178
11.7.5.5 기술 유형 발자국 179
11.7.5.6 최종 사용 산업 발자국 179
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 180
11.8.1 진보적인 기업 180
11.8.2 대응력 있는 기업 180
11.8.3 역동적인 기업 180
11.8.4 출발 단계 180
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2024 182
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 182
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 183
11.9 경쟁 시나리오 185
11.9.1 제품 출시 185
11.9.2 거래 186
11.9.3 확장 188
12 기업 프로필 190
12.1 주요 기업 190
12.1.1 PARKER HANNIFIN CORP 190
12.1.1.1 사업 개요 190
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 191
12.1.1.3 MnM 견해 193
12.1.1.3.1 승리할 권리 193
12.1.1.3.2 전략적 선택 194
12.1.1.3.3 약점 및 경쟁적 위협 194
12.1.2 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 195
12.1.2.1 사업 개요 195
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 196
12.1.2.3 최근 동향 197
12.1.2.3.1 제품 출시 197
12.1.2.3.2 사업 확장 198
12.1.2.4 MnM의 견해 199
12.1.2.4.1 승리의 권리 199
12.1.2.4.2 전략적 선택 199
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁적 위협 199
12.1.3 ATLAS COPCO GROUP 200
12.1.3.1 사업 개요 200
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 201
12.1.3.3 최근 동향 203
12.1.3.3.1 거래 203
12.1.3.4 MnM 견해 204
12.1.3.4.1 승리할 권리 204
12.1.3.4.2 전략적 선택 204
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 204
12.1.4 INGERSOLL RAND 205
12.1.4.1 사업 개요 205
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 206
12.1.4.3 최근 동향 207
12.1.4.3.1 거래 207
12.1.4.4 MnM 견해 208
12.1.4.4.1 승리할 권리 208
12.1.4.4.2 전략적 선택 208
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 208
12.1.5 에어 리퀴드 209
12.1.5.1 사업 개요 209
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 210
12.1.5.3 최근 동향 211
12.1.5.3.1 사업 확장 211
12.1.5.4 MnM 관점 211
12.1.5.4.1 승리할 권리 211
12.1.5.4.2 전략적 선택 212
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 212
12.1.6 LINDE PLC 213
12.1.6.1 사업 개요 213
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 214
12.1.6.3 최근 동향 214
12.1.6.3.1 확장 214
12.1.6.4 MnM 견해 215
12.1.7 HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS CO., LTD. 216
12.1.7.1 사업 개요 216
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 216
12.1.7.3 MnM 관점 216
12.1.8 INMATEC 217
12.1.8.1 사업 개요 217
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 217
12.1.8.3 MnM의 관점 219
12.1.9 NOVAIR 220
12.1.9.1 사업 개요 220
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 220
12.1.9.3 MnM의 관점 221
12.1.10 OXYMAT 222
12.1.10.1 사업 개요 222
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 222
12.1.10.3 MnM 견해 223
12.2 기타 업체 224
12.2.1 AIRPACK 224
12.2.2 CLAIND 225
12.2.3 COMPRESSED GAS TECHNOLOGIES, INC. 226
12.2.4 ERRE DUE S.P.A. 227
12.2.5 FOXOLUTION 228
12.2.6 제네론 229
12.2.7 가스트론 230
12.2.8 이솔셀 SPA. 231
12.2.9 노블젠 232
12.2.10 옥시와이즈 S.R.O. 233
12.2.11 오메가 에어 234
12.2.12 옥에어 235
12.2.13 온 사이트 가스 236
12.2.14 피크가스 237
12.2.15 베르터 인터내셔널 238
13 부록 239
13.1 토론 가이드 239
13.2 노리지스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 243
13.3 맞춤 설정 옵션 245
13.4 관련 보고서 245
13.5 저자 정보 246
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