초음파 AI 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
APAC 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 높은 성장률은 첨단 영상 기술의 빠른 도입과 심혈관 및 만성 질환을 가진 환자층의 확대에 기인합니다.
만성 질환의 증가로 인한 부담이 커지면서 빠르고 정확하며 비침습적인 진단 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 AI 초음파 시장의 성장도 가속화되고 있습니다.
의료 전문가들 사이에서 AI 지원 초음파의 이점에 대한 높은 인식과 조기 질병 발견 및 정밀 진단에 대한 강력한 수요가 결합되어 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.
2024년 기준 북미 지역이 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
기계 학습 및 딥 러닝 알고리즘의 발전은 예측 기간 동안 시장 참여자들에게 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
글로벌 초음파 AI 시장 동향
주요 동인: 만성 질환 유병률 증가
심혈관 질환, 암, 당뇨병, 간 질환 등 만성 질환의 유병률 증가는 초음파 AI 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다. 이러한 질환들은 진단, 치료 계획 수립 및 지속적인 모니터링을 위해 정확하고 시기적절하며 종종 반복적인 영상 검사가 필요합니다. AI 기반 초음파 시스템은 자동화된 영상 해석, 이상 징후 탐지 및 정량적 측정을 통해 진단 정확도를 향상시켜 오진 가능성을 줄이고 신속한 의사 결정을 가능하게 합니다. 초음파의 비침습적·무방사선 특성과 AI의 영상 선명도 향상 및 보고 표준화 기능이 결합되어 빈번한 영상 검사가 필요한 만성 질환 관리에 이상적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 또한 초음파에 AI를 통합함으로써 증상이 없는 환자에서도 고급 예측 분석 및 조기 질환 발견이 가능해져 선제적 개입과 환자 결과 개선을 도모할 수 있습니다.
제약: 높은 유지보수 및 업그레이드 비용
AI 기반 초음파 시스템의 높은 유지보수 및 업그레이드 비용은 특히 소규모 의료 기관 및 개발도상국 지역에서 도입에 큰 장벽이 됩니다. 이러한 첨단 시스템은 최적의 성능과 변화하는 규제 기준 준수를 위해 정기적인 소프트웨어 업데이트, 하드웨어 서비스, 주기적 재교정이 필요합니다. 또한 AI 알고리즘은 지속적인 개선과 새로운 데이터셋과의 통합이 필요한 경우가 많으며, 이는 상당한 라이선스 또는 구독 비용을 수반할 수 있습니다. 전문 기술 지원의 필요성과 유지보수 중 발생할 수 있는 가동 중단 시간은 운영 비용을 더욱 증가시켜, 예산이 제한된 기관들이 초음파 AI 기술의 사용을 지속하고 확장하는 데 어려움을 겪게 합니다.
기회: 휴대용 초음파의 확대
휴대용 초음파 장치의 확대는 초음파 AI 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 이러한 모바일 시스템에 AI를 통합하면 진단 정확도, 속도 및 사용 편의성을 크게 향상시킬 수 있기 때문입니다. AI 기반 휴대용 초음파는 자동화된 영상 해석, 이상 감지 및 실시간 분석을 가능하게 하여 고도로 훈련된 운영자에 대한 의존도를 낮추고 일관된 결과를 보장합니다. 이는 전문 영상 서비스 접근이 제한된 응급 치료, 1차 의료 센터, 농촌 또는 외딴 지역에서 특히 가치 있으며, 의료진이 진료 현장에서 더 빠르고 정확한 진단을 제공할 수 있게 합니다. 또한 AI와 휴대용 초음파의 결합은 원격의료, 가정 의료, 모바일 헬스 이니셔티브에 대한 증가하는 수요와 부합합니다. 이러한 기기는 AI로 강화된 영상 데이터를 전문의에게 전송하여 원격 상담을 가능하게 함으로써, 환자가 첨단 의료 시설까지 이동할 필요 없이 협업적 진단 및 치료 계획 수립을 지원합니다. 전 세계 의료 시스템이 비용 효율성, 접근성, 환자 중심 치료를 우선시함에 따라 AI 기반 휴대용 초음파 솔루션의 채택은 가속화될 전망이며, 이는 시장 성장과 혁신을 위한 강력한 발판을 마련할 것입니다.
도전 과제: 임상의들의 도입 저항
초음파 AI 시장에서 임상의들의 도입 저항은 여러 가지 복합적인 요인에서 비롯됩니다. 많은 임상의들은 AI 기반 영상 도구에 익숙하지 않으며, 기존 초음파 방법에 비해 진단 정확도에 회의적입니다. AI에 대한 과도한 의존, 잠재적 오진, 책임 문제에 대한 우려로 일부 의료진은 신중한 태도를 보입니다. 또한 기존 워크플로우에 AI를 통합하려면 상당한 교육, 임상 프로토콜 변경, 병원 IT 인프라 조정 등이 필요하며 이는 시간과 자원이 많이 소요됩니다. 비용 역시 장벽으로 작용하는데, AI 지원 초음파 시스템과 업데이트 비용이 특히 소규모 의료 기관에 부담스러울 수 있습니다. 데이터 프라이버시 및 보안 문제, 특히 AI 알고리즘 훈련에 사용되는 환자 정보 관련 우려는 임상의들의 주저함을 더욱 복잡하게 만듭니다. 규제 불확실성과 AI 보조 진단을 위한 명확한 지침 부재 역시 시장 성장을 어느 정도 제약하고 있습니다.
글로벌 초음파 AI 시장 생태계 분석
초음파 AI 시장은 제조업체, 공급업체, 소프트웨어 개발사, 유통업체, 의료 서비스 제공자, 규제 기관 등 다양한 이해관계자로 구성됩니다. 제조업체는 AI 및 무선 기술로 혁신을 주도하고, 공급업체는 필수 하드웨어와 소프트웨어를 제공합니다. 유통업체는 시장 접근성을 보장하며, 규제 기관은 안전 기준을 유지합니다. 의료 전문가들은 다양한 진료 환경에서 기술 도입을 촉진하며, 접근 가능한 진단 영상 기술을 위한 시장 성장을 지원합니다. 주요 기업으로는 필립스 헬스케어(네덜란드), GE 헬스케어(미국), 캐논 메디컬 시스템즈(일본), 지멘스 헬시니어스(독일), 후지필름(일본), 홀로직(미국), 민드레이(중국), 삼성전자(대한민국), 버터플라이 네트워크(미국) 등이 있습니다.
2024년 AI 기반 초음파 시스템 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
2024년 AI 기반 초음파 시스템 부문이 시장 최대 점유율을 기록했습니다. 이 부문이 큰 비중을 차지한 것은 실시간 영상과 지능형 알고리즘을 결합하여 진단 정확도를 높이고, 조작자 의존도를 낮추며, 복잡한 측정을 자동화하는 능력 덕분입니다. 진료 현장 및 병상 진단에 대한 높은 수요가 시장 확산을 촉진하고 있습니다. 이러한 시스템은 클라우드 연결성, 원격의료, 원격 협업을 지원하여 디지털 헬스케어 및 가치 기반 의료로의 성장 추세와 부합합니다. 의료 인프라에 대한 투자 증가, AI 통합을 지원하는 정부 정책, GE 헬스케어, 필립스, 지멘스, 버터플라이 네트워크 등 주요 업체들의 지속적인 혁신이 시장 주도권 확보에 기여했습니다. 이러한 요소들이 종합적으로 작용하여 AI 기반 초음파 시스템은 2024년 최대 수익 창출 부문으로 자리매김했으며, 광범위한 적용 범위와 강력한 임상 도입이 지속적인 우위를 이끌었습니다.
브랜드별로는 EchoPAC 부문이 2024년 시장 점유율을 주도했습니다.
초음파 AI 시장은 브랜드별로 EchoPAC, Aplio, Acuson, Butterfly 및 기타 브랜드로 세분화됩니다. EchoPAC 부문은 2024년 시장 최대 점유율을 차지했습니다. 이 세그먼트의 높은 점유율은 변형 영상, 3D/4D 정량화, 자동 측정 분야의 첨단 AI 역량 덕분입니다. 통합 효율성, 임상적 신뢰성, 심장학 진료에서의 광범위한 활용이 우위를 이끌었습니다. 진단 정확도 향상, 워크플로우 효율 최적화, 포괄적 심장 평가 지원으로 EchoPAC은 핵심 솔루션으로 자리매김하며 초음파 AI 시장에서의 리더십을 공고히 했습니다.
응용 분야별로는 산부인과 부문이 2024년 시장 점유율을 주도했습니다.
초음파 AI 시장은 응용 분야에 따라 방사선학/일반 영상, 산부인과, 심장학, 정형외과 및 근골격계, 비뇨기과, 기타 응용 분야로 세분화됩니다. 산부인과 분야는 초음파가 임신 모니터링, 태아 발달 평가, 여성 생식 건강 관리에 표준 영상 도구로 사용됨에 따라 초음파 AI 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 전 세계 출산율 증가, 모성 건강에 대한 관심 증대, 조기 및 신뢰할 수 있는 산전 관리 수요 증가에 힘입어 산부인과는 AI 기반 초음파 시스템의 가장 주요한 응용 분야로 남아 있습니다.
시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 이 부문의 높은 성장률은 대규모 및 확대되는 환자 기반, 만성 및 생활습관 관련 질환의 증가하는 유병률, 정밀하고 조기 진단의 수요 증가 등 복합적인 요인에 기인합니다. 고급 기술의 빠른 도입, 의료 인프라 개선을 위한 정부 정책, AI 기반 초음파 솔루션을 제공하는 병원 및 진단 센터의 확장이 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 의료진과 환자 사이에서 AI 지원 영상의 장점에 대한 인식이 높아지고 있으며, 중국과 인도 같은 국가의 주요 시장 참여자들의 투자 증가가 해당 지역의 시장 급속 확장을 주도하고 있습니다.
초음파 AI 시장의 최근 동향
- 협력: 2025년 3월, GE 헬스케어는 물리적 AI 기술 발전을 위해 NVIDIA의 의료용 아이작 플랫폼을 활용하여 AI 기반 X선 및 초음파 시스템을 개발할 계획입니다. 이 플랫폼은 로봇 시뮬레이션 워크플로우용 NVIDIA 옴니버스(Omniverse)를 포함한 세 대의 NVIDIA 컴퓨터를 사용합니다.
- 인수: 2024년 7월, GE 헬스케어(미국)는 인텔리전트 울트라사운드 그룹(Intelligent Ultrasound Group Plc, 영국)을 인수했습니다. 해당 기업은 이러한 솔루션을 자사 초음파 포트폴리오 전반에 통합하여 워크플로우 개선 및 사용성 간소화를 목표로 설계된 기술로 역량을 강화함으로써 궁극적으로 의료진과 환자에게 혜택을 제공할 계획이다.
- 매각: 2023년 9월, Hologic(미국)은 SSI 초음파 영상 사업을 SSH Holdings Limited(영국)에 190만 달러에 매각하는 최종 계약을 체결했다.
- 확장: 2022년 11월, 캐논(미국)은 캐논 헬스케어 USA Inc.라는 새로운 자회사를 설립했습니다. 이 전략적 움직임을 통해 캐논은 영향력 있는 미국 의료 시장 내 입지를 강화하고 의료 사업 확장을 가속화했습니다.
주요 시장 참여자
초음파 AI 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
- Philips Healthcare (Netherlands)
- GE Healthcare (US)
- Canon Medical Systems Corporation (Japan)
- Siemens Healthineers (Germany)
- FUJIFILM Corporation (Japan)
- Hologic Inc. (US)
- Samsung Electronics Co., Ltd. (South Korea)
- Mindray Medical International Limited (China)
- Esaote SPA (Italy), Butterfly Network (US)
- SonoScape Medical Corp (China)
1 소개 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 연구 범위 32
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 33
1.3.2 포함 및 제외 사항 34
1.3.3 고려된 연도 34
1.4 고려된 통화 35
1.5 이해관계자 35
1.6 변화 요약 35
2 연구 방법론 37
2.1 연구 데이터 37
2.2 연구 방법론 37
2.2.1 2차 데이터 38
2.2.1.1 2차 출처의 주요 데이터 39
2.2.2 1차 데이터 40
2.2.2.1 1차 출처의 주요 데이터 41
2.2.2.2 주요 산업 통찰력 42
2.3 시장 규모 추정 43
2.3.1 접근법 1: 매출 점유율 분석 44
2.3.2 접근법 2: 기업 프레젠테이션 및 1차 인터뷰 46
2.3.3 접근법 3: 수요 측면 분석 46
2.3.4 접근법 4: 탑다운 접근법 47
2.3.5 접근법 5: 바텀업 접근법 48
2.4 성장 예측 모델 48
2.5 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 50
2.6 시장 점유율 분석 51
2.7 연구 가정 52
2.7.1 연구 관련 가정 52
2.7.2 성장률 가정 52
2.8 연구 한계 53
2.8.1 방법론 관련 한계 53
2.8.2 범위 관련 한계 53
2.9 위험 평가 53
3 요약 54
4 프리미엄 인사이트 59
4.1 수의학 소프트웨어 시장 개요 59
4.2 아시아 태평양: 제품 및 국가별 수의학 소프트웨어 시장, 2024 60
4.3 수의학 소프트웨어 시장: 지역별 구성 61
4.4 수의학 소프트웨어 시장: 지리적 성장 기회 61
4.5 수의학 소프트웨어 시장: 선진 시장 대 신흥 경제국, 2025년 대 20230년 62
5 시장 개요 63
5.1 시장 역학 63
5.1.1 주요 동인 64
5.1.1.1 PIMS 통합을 통한 자동화에 대한 관심 증가 64
5.1.1.2 예방 치료, 웰니스 플랜 및 구독 기반 모델의 채택 증가 65
5.1.1.3 AI 및 데이터 분석에 대한 수요 증가 67
5.1.1.4 반려동물 소유율 증가 및 수의사 진료비 지출 증가 68
5.1.1.5 수의사 수 증가 및 가처분 소득 수준 상승 70
5.1.2 제약 요인 71
5.1.2.1 소규모/독립 진료소의 예산 민감도 71
5.1.2.2 높은 전환 및 이전 비용 71
5.1.2.3 원격의료에 대한 규제 제한 72
5.1.3 기회 73
5.1.3.1 수의학 진단과 소프트웨어 교차 판매 73
5.1.3.2 레거시 시스템의 퇴출을 통한 PMS/EHR/OS 플랫폼 채택 유도 73
5.1.4 도전 과제 74
5.1.4. 1 수의학 소프트웨어 솔루션 전반에 걸친 사이버 보안 위협 증가 74
5.2 산업 동향 75
5.2.1 클라우드 네이티브/SaaS 채택으로의 전환 75
5.2.2 진단 및 임상 의사 결정 지원 분야의 AI/ML 급증 76
5.3 기술 분석 77
5.3.1 핵심 기술 77
5.3.1.1 클라우드 네이티브 PIMS 77
5.3.1.2 수의학 클라우드 시스템의 사이버 보안 및 규정 준수 모듈 78
5.3.1.3 AI/ML 진단 의사 결정 지원 80
5.3.1.4 수의학 EHR에 적용된 임상 NLP 및 대규모 언어 모델(LLM) 81
5.3.1.5 실시간 EHR 분석 및 인구 건강 대시보드 82
5.3.2 관련 기술 83
5.3.2.1 수익 주기 및 지불 조정 시스템 83
5.3.2.2 IoT 분석과 결합된 PLF 83
5.3.2.3 LIMS에서 PIMS로의 데이터 통합 84
5.3.3 보완 기술 84
5.3.3.1 고객 커뮤니케이션 및 CRM 플랫폼 84
5.3.3.2 통합 전자상거래 및 택배 시장 플랫폼 85
5.3.3.3 웰니스/구독 플랜 관리 모듈 86
5.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 87
5.4.1 신규 진입자의 위협 88
5.4.2 대체재의 위협 88
5.4.3 공급자의 협상력 89
5.4.4 구매자의 협상력 89
5.4.5 경쟁적 라이벌리의 강도 90
5.5 규제 환경 90
5.5.1 규제 분석 90
5.5.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 91
5.6 특허 분석 93
5.6.1 수의학 소프트웨어 특허 출원 동향 93
5.6.2 관할권 및 주요 출원인 분석 94
5.7 가격 분석 95
5.7.1 주요 업체별 평균 판매 가격 96
5.7.1.1 주요 업체별 수의학 소프트웨어 평균 판매 가격 추세 96
5.7.1.2 주요 업체별 수의 진료 관리 소프트웨어 및 고객 참여 소프트웨어 평균 판매 가격 97
5.7.2 지역별 평균 판매 가격 97
5.7.2.1 지역별 수의 PIMS, 수의 PACS 및 고객 커뮤니케이션 소프트웨어 평균 판매 가격 98
5.7.2.2 지역별 수의 진료 관리 소프트웨어 평균 판매 가격 추이 98
5.7.2.3 지역별 수의 PACS 평균 판매 가격 추이 99
5.7.2.4 지역별 수의 고객 커뮤니케이션 소프트웨어 평균 판매 가격 추이 99
5.7.2.5 지역별 수의 원격의료 소프트웨어 평균 판매 가격 추이 99
5.7.2.6 지역별 가축 농장 관리 소프트웨어 평균 판매 가격 추세 100
5.7.2.7 지역별 수의학 실험실 정보 관리 시스템(LIMS) 평균 판매 가격 추세 100
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 100
5.9 주요 이해관계자 및 구매 기준 101
5.9.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 101
5.9.2 구매 기준 102
5.10 최종 사용자 관점 및 충족되지 않은 요구 사항 104
5.11 AI/생성형 AI가 수의학 소프트웨어 시장에 미치는 영향 105
5.11.1 소개 105
5.11.2 수의학 소프트웨어 생태계에서 AI의 시장 잠재력 105
5.11.3 AI 활용 사례 106
5.11.4 수의학 소프트웨어에 AI를 도입한 주요 기업 106
5.12 생태계 분석 108
5.13 가치 사슬 분석 109
5.14 투자 및 자금 조달 시나리오 111
5.15 사례 연구 분석 112
5.16 수의학 소프트웨어 시장에 대한 미국 관세의 영향 113
5.16.1 소개 113
5.16.2 주요 관세율 115
5.17 2023–2030년 수의 진료 관리 소프트웨어 글로벌 규모 분석 (단위: 천 개) 116
5.17.1 가격 영향 분석 117
5.17.2 국가/지역별 영향 117
5.17.2.1 북미 117
5.17.2.2 유럽 118
5.17.2.3 아시아 태평양 118
5.17.2.4 라틴 아메리카 118
5.17.3 최종 사용 산업에 미치는 영향 119
5.17.3.1 기업형 동물병원 체인 119
5.17.3.2 독립 동물병원 119
5.17.3.3 동물병원 검사실 119
5.17.3.4 전문 및 대학 동물병원 119
5.17.3.5 기타 최종 사용자 120
6 제품별 수의학 소프트웨어 시장 121
6.1 소개 122
6.2 수의 진료 관리 소프트웨어 123
6.2.1 예약 일정 관리 및 전자 의료 기록을 조정하여 시장을 주도하는 능력 123
6.3 수의학 PACS 126
6.3.1 디지털 이미징을 통한 향상된 속도, 정밀도 및 연결성으로 시장 성장 촉진 126
6.4 2023–2030년 수의학 PACS 글로벌 규모 분석 (단위: 천 개) 127
6.5 수의학 원격의료 소프트웨어 129
6.5.1 실시간 인사이트 접근성 확대가 시장 성장 견인 129
6.6 2023-2030년 글로벌 수의학 원격의료 소프트웨어 규모 분석 (단위: 천 개) 130
6.7 수의학 고객 참여 소프트웨어 132
6.7.1 성장 가속화를 위한 반려동물 소유자 수 증가 132
6.8 고객 참여 소프트웨어의 글로벌 규모 분석, 2023–2030 (단위: 천 개) 133
6.9 수의학 실험실 정보 관리 시스템(LIMS) 135
6.9.1 임상 의사 결정을 위한 POC 장치, 참조 실험실 및 보안 클라우드 아카이브의 통합이 시장을 주도 135
6.10 2023~2030년 글로벌 수의학 LIMS 규모 분석 (단위: 천 개) 136
6.10.1 수의학 LIMS: 시장 침투 및 채택 역학 136
6.11 가축 농장 관리 소프트웨어 138
6.11.1 성장 지원 위한 농장 기록 디지털화, 번식 자동화 및 워크플로 간소화 능력 138
6.12 2023–2030년 가축 농장 관리 소프트웨어 글로벌 물량 분석 (단위: 천 개) 139
6.13 기타 수의학 소프트웨어 141
7 배달 방식별 수의학 소프트웨어 시장 143
7.1 소개 144
7.2 온프레미스/하이브리드 모델 145
7.2.1 시장 성장을 주도하는 데이터 제어 및 오프라인 안정성에 대한 수요 증가 145
7.3 웹/클라우드 기반 모델 148
7.3.1 접근 용이성, 내장형 유지보수 및 민첩성으로 시장 추진 148
8 진료 유형별 수의학 소프트웨어 시장 150
8.1 소개 151
8.2 소동물 전문 진료소 152
8.2.1 고객 대응 업무를 위한 프론트 데스크 및 임상 워크플로우 디지털화에 대한 관심 증가가 시장 주도 152
8.3 혼합 동물 진료 154
8.3.1 소동물 진료 위주 156
8.3.1.1 시장을 견인하는 신뢰할 수 있는 모바일 도구를 통한 임상 워크플로우에 대한 관심 증가 156
8.3.2 대동물 진료 위주 158
8.3.2.1 시장을 촉진하기 위한 가축 규모 분석 및 IoT 통합의 우선순위 증가 158
8.4 독점적인 대형 동물 진료 160
8.4.1 말 진료 162
8.4.1.1 시장을 촉진하기 위한 첨단 영상 및 원격 방사선학 네트워크 162
8.4.2 소 진료 164
8.4.2.1 시장 활성화를 위한 가축 질병 감시 및 번식 효율성에 대한 관심 증가 164
9 유형별 수의학 소프트웨어 시장 166
9.1 소개 167
9.2 통합 소프트웨어 168
9.2.1 운영 단순화, 데이터 무결성 및 엔터프라이즈급 보고 기능에 대한 관심 증가로 시장 성장 촉진 168
9.3 독립형 소프트웨어 170
9.3.1 전문 애플리케이션 제공으로 시장 주도 170
10 최종 사용자별 수의학 소프트웨어 시장 172
10.1 소개 173
10.2 독립 수의학 클리닉 174
10.2.1 시장을 주도하는 클라우드 PIMS 및 통합 결제 모델의 빠른 채택 174
10.3 기업형 수의 병원 176
10.3.1 대규모 이전을 위한 엔터프라이즈 관리 기능이 있는 멀티 테넌트 클라우드 PIMS의 우선순위 지정으로 시장 추진 176
10.4 전문 및 대학 병원 178
10.4.1 시장 성장 촉진을 위한 확장 가능한 LIMS 및 보안 강화된 고급 분석 솔루션 수요 178
10.5 수의진단 실험실 180
10.5.1 성장을 뒷받침하기 위한 동물 질병 진단 및 감시 요구 증가 180
10.6 기타 최종 사용자 182
11 지역별 수의학 소프트웨어 시장 184
11.1 소개 185
11.2 북미 186
11.2.1 북미의 거시경제 전망 187
11.2.2 미국 192
11.2.2.1 진단 영상 해석 및 임상 의사 결정 지원을 위한 AI 도구 사용이 시장을 주도 192
11.2.3 캐나다 196
11.2.3.1 반려동물 입양 증가가 시장 성장 견인 196
11.3 유럽 200
11.3.1 유럽 거시경제 전망 201
11.3.2 독일 204
11.3.2.1 동물성 식품에 대한 수요 증가로 시장 활성화 204
11.3.3 영국 208
11.3.3.1 기업형 수의 체인점 설립 증가로 시장 활성화 208
11.3.4 프랑스 212
11.3.4.1 가축 개체 수 증가 및 원격 의료에 대한 관심 증가로 시장 활성화 212
11.3.5 이탈리아 216
11.3.5.1 반려동물 건강 관리에 대한 인식 제고로 시장 활성화 216
11.3.6 스페인 219
11.3.6.1 EMR 규정 시행으로 시장 활성화 219
11.3.7 네덜란드 223
11.3.7.1 수의학 진단 제품 소유권 증가로 시장 활성화 223
11.3.8 기타 유럽 국가 226
11.4 아시아 태평양 230
11.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 232
11.4.2 중국 236
11.4.2.1 대규모 식용 동물 사육 규모가 시장 성장 견인 236
11.4.3 일본 239
11.4.3.1 반려동물 지출 증가 및 반려동물 보험 산업이 성장 지원 239
11.4.4 인도 244
11.4.4.1 가축 제품에 대한 수요 증가로 성장 가속화 244
11.4.5 호주 248
11.4.5.1 급성장하는 소 사육 부문이 시장 견인 248
11.4.6 대한민국 252
11.4.6.1 반려동물 인구 증가로 시장 주도 252
11.4.7 뉴질랜드 255
11.4.7.1 예방 의료 수요 증가로 시장 주도 255
11.4.8 태국 259
11.4.8.1 반려동물 인간화 증가로 시장 주도 259
11.4.9 기타 아시아 태평양 지역 262
11.5 라틴 아메리카 265
11.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 266
11.5.2 브라질 269
11.5.2.1 성장을 촉진할 잘 정착되고 빠르게 성장하는 축산업 269
11.5.3 멕시코 273
11.5.3.1 성장에 기여할 도시 지역의 반려동물 수 증가 273
11.5.4 라틴 아메리카 기타 지역 277
11.6 중동 및 아프리카 280
11.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 281
11.6.2 GCC 국가들 285
11.6.2.1 사우디아라비아 왕국(KSA) 289
11.6.2.1.1 시장을 주도할 정부의 디지털 의무화 289
11.6.2.2 아랍에미리트(UAE) 292
11.6.2.2.1 가축 개체 수 증가로 시장 성장 촉진 292
11.6.2.3 기타 GCC 국가들 296
11.6.3 기타 중동 및 아프리카 지역 299
12 경쟁 환경 303
12.1 개요 303
12.2 주요 업체 전략/성공 요인 303
12.2.1 수의학 소프트웨어 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 304
12.3 2020-2024년 매출 분석 306
12.4 시장 점유율 분석, 2024 307
12.4.1 글로벌 시장 점유율 분석, 2024 308
12.4.2 주요 시장 플레이어 순위 309
12.4.3 미국 시장 점유율 분석 310
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 311
12.5.1 스타 기업 311
12.5.2 신흥 선도 기업 312
12.5.3 보편적 기업 312
12.5.4 참가자 312
12.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 313
12.5.5.1 기업 발자국 313
12.5.5.2 지역 발자국 314
12.5.5.3 제품 발자국 315
12.5.5.4 배송 방식 발자국 316
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 316
12.6.1 진보적인 기업 316
12.6.2 대응력 있는 기업 317
12.6.3 역동적인 기업 317
12.6.4 출발점 317
12.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 318
12.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 318
12.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 319
12.7 브랜드/제품 비교 분석 320
12.8 주요 업체의 연구개발(R&D) 지출 321
12.9 기업 가치 평가 및 재무 지표 321
12.9.1 재무 지표 321
12.9.2 기업 가치 평가 322
12.10 경쟁 시나리오 322
12.10.1 제품 출시 및 개선 322
12.10.2 거래 324
12.10.3 확장 325
12.10.4 기타 개발 사항 326
13 기업 프로필 327
13.1 주요 업체 327
13.1.1 IDEXX LABORATORIES, INC. 327
13.1.1.1 사업 개요 327
13.1.1.2 제공 제품 328
13.1.1.3 최근 동향 330
13.1.1.3.1 제품 출시 및 개선 330
13.1.1.4 MnM 관점 330
13.1.1.4.1 주요 강점 330
13.1.1.4.2 전략적 선택 330
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 331
13.1.2 COVETRUS, INC. 332
13.1.2.1 사업 개요 332
13.1.2.2 제공 제품 333
13.1.2.3 최근 동향 334
13.1.2.3.1 제품 출시 및 개선 334
13.1.2.3.2 거래 335
13.1.2.4 MnM 견해 336
13.1.2.4.1 주요 강점 336
13.1.2.4.2 전략적 선택 336
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 336
13.1.3 NORDHEALTH 337
13.1.3.1 사업 개요 337
13.1.3.2 제공 제품 339
13.1.3.3 최근 동향 339
13.1.3.3.1 거래 339
13.1.3.4 MnM 견해 340
13.1.3.4.1 주요 강점 340
13.1.3.4.2 전략적 선택 340
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 340
13.1.4 CARESTREAM HEALTH 341
13.1.4.1 사업 개요 341
13.1.4.2 제공 제품 341
13.1.4.3 최근 동향 342
13.1.4.3.1 제품 출시 및 개선 342
13.1.4.3.2 거래 342
13.1.4.4 MnM 견해 343
13.1.4.4.1 주요 강점 343
13.1.4.4.2 전략적 선택 343
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 343
13.1.5 CENCORA, INC. 344
13.1.5.1 사업 개요 344
13.1.5.2 제공 제품 345
13.1.5.3 최근 개발 동향 346
13.1.5.3.1 제품 출시 및 개선 346
13.1.5.3.2 거래 348
13.1.5.3.3 기타 발전 사항 348
13.1.5.4 MnM 견해 348
13.1.5.4.1 주요 강점 348
13.1.5.4.2 전략적 선택 349
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 349
13.1.6 ANIMAL INTELLIGENCE SOFTWARE 350
13.1.6.1 사업 개요 350
13.1.6.2 제공 제품 350
13.1.7 DAYSMART SOFTWARE 352
13.1.7.1 사업 개요 352
13.1.7.2 제공 제품 352
13.1.8 CHETU, INC. 354
13.1.8.1 사업 개요 354
13.1.8.2 제공 제품 355
13.1.8.3 최근 개발 동향 356
13.1.8.3.1 거래 356
13.1.8.3.2 확장 356
13.1.9 ANTECH DIAGNOSTICS, INC. 358
13.1.9.1 사업 개요 358
13.1.9.2 제공 제품 359
13.1.9.3 최근 동향 359
13.1.9.3.1 제품 출시 및 개선 359
13.1.9.3.2 거래 359
13.1.10 OEHM UND REHBEIN GMBH 360
13.1.10.1 사업 개요 360
13.1.10.2 제공 제품 360
13.1.10.3 최근 개발 동향 361
13.1.10.3.1 제품 출시 및 개선 361
13.1.10.3.2 거래 361
13.1.11 BUSINESS INFUSIONS 362
13.1.11.1 사업 개요 362
13.1.11.2 제공 제품 362
13.1.11.3 최근 개발 상황 363
13.1.11.3.1 제품 출시 및 개선 363
13.1.12 ADVANCED TECHNOLOGY CORP. (ATC) 364
13.1.12.1 사업 개요 364
13.1.12.2 제공 제품 364
13.1.13 ASTERIS 365
13.1.13.1 사업 개요 365
13.1.13.2 제공 제품 365
13.1.13.3 최근 개발 동향 366
13.1.13.3.1 거래 366
13.1.14 CLIENTRAX 367
13.1.14.1 사업 개요 367
13.1.14.2 제공 제품 367
13.1.15 SHEPHERD VETERINARY SOLUTIONS 369
13.1.15.1 사업 개요 369
13.1.15.2 제공 제품 369
13.1.15.3 최근 개발 동향 370
13.1.15.3.1 거래 370
13.2 기타 업체 371
13.2.1 INSTINCT SCIENCE, LLC 371
13.2.2 ACURO INC. 372
13.2.3 PETVISOR 373
13.2.4 PETSAPP, INC. 374
13.2.5 ECLIPSE VETERINARY SOFTWARE 375
13.2.6 온워드 벳 376
13.2.7 애드비테크 테크놀로지스 프라이빗 리미티드 377
13.2.8 2I 노바, 인크. 378
13.2.9 펌클라우드 코프. 379
13.2.10 넥타벳 380
14 부록 381
14.1 토론 가이드 381
14.2 노리지스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털 386
14.3 맞춤 설정 옵션 388
14.3.1 제품 분석 388
14.3.2 회사 정보 388
14.3.3 지리적 분석 388
14.3.4 지역/국가별 시장 점유율 분석 388
14.3.5 제품 유형별 시장 점유율 분석 (상위 5개 업체) 388
14.3.6 고객 요청에 따른 컨설팅/맞춤 요구 사항 388
14.4 관련 보고서 389
14.5 저자 정보 390
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