글로벌 규산나트륨 시장 역학
추진 요인: 세제 생산의 수요 증가
세제에 대한 수요 증가는 규산나트륨 시장이 성장하는 데 중요한 역할을 하는 주요 요인입니다. 규산나트륨은 물을 연화시키고, 미네랄 스케일 축적을 방지하며, pH 완충 작용을 통해 세척을 돕습니다. 또한, 기름 제거를 돕고 세탁기와 산업용 장비를 부식으로부터 보호합니다. 또한, 일부 회사들이 인산염이 없는 친환경 제품으로 전환함에 따라, 생분해성과 효율성 때문에 규산나트륨이 선호되는 대안이 되었습니다.
전 세계 무역 통계에 따르면 세제 수출이 크게 증가하여 세제 산업의 성장을 반영하고 있습니다. 2023년 유럽연합은 약 15억 달러 상당의 세제를 수출했고, 미국과 중국은 각각 10억 달러와 7억 7천만 달러에 가까운 수출을 기록했습니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 세정제의 사용이 확대되고 있다는 사실을 반영하는 것으로, 이는 규산나트륨 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 개발도상국에서 도시화의 속도가 빨라지고 위생에 대한 인식이 높아짐에 따라, 효율적인 세정 제품에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 보입니다. 이로 인해 세제 산업에서 규산나트륨의 사용이 계속 증가할 것이며, 규산나트륨은 새로운 제형에서 필수적인 성분이 될 것입니다.
제한: 원자재 가격 변동
규산나트륨의 가격은 생산 원가 결정에 큰 영향을 미치는 원료 가격, 특히 소다회와 실리카 모래의 가격 변동에 크게 의존합니다. 2023년 중국산 소다회 수출 가격은 FOB 미터톤당 평균 약 360달러였지만, 2024년 중반에 거의 미터톤당 265달러로 크게 하락했습니다. 이러한 가격 변동성은 생산 계획에 불확실성을 야기하여 가격 전략과 전반적인 이윤에 영향을 미칩니다.
2024년 3분기 동안 유럽의 소다회 시장은 공급 부족과 에너지 가격 상승으로 인해 상당한 가격 변동성을 경험했습니다. 유로존 내 공급 제약과 함께 유리 부문의 견조한 수요가 시장 변동성을 야기했습니다. 유럽은 세제, 접착제, 건축 자재에 규산나트륨을 많이 사용하기 때문에 이러한 가격 변동은 생산 비용 상승으로 이어져 현지 생산 업체의 수익성에 영향을 미칩니다. 비용의 또 다른 주요 결정 요인은 규산나트륨 제조의 에너지 집약적 특성입니다. 소다회와 규사(silica sand)를 고온 처리하는 과정에서 연료와 전기 가격 인상에 극도로 취약한 산업이 됩니다. 2024년 초, 지정학적 긴장과 공급망 문제로 인해 유럽의 가스 가격이 약 40% 급등하면서 규산나트륨 제조업체의 운영 비용이 더욱 증가했습니다.
기회: 친환경 타이어 제조에 적용
자동차 분야에서 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 연료 효율과 내구성을 높이기 위해 첨단 소재를 사용하는 친환경 타이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 규산 나트륨은 실리카 강화 타이어 컴파운드 제조에 사용되는 주요 성분 중 하나로, 견인력을 높이고 구름 저항을 줄이며 전반적인 성능을 극대화합니다. 타이어 제조업체들은 엄격한 환경 규제를 준수하고 연료 효율이 높은 차량에 대한 소비자의 요구 사항을 충족하기 위해 실리카-실란 기술을 사용하고 있습니다. 친환경적인 이동수단 솔루션이 속도를 내면서, 친환경 타이어 제조에 규산 나트륨을 사용하는 사례가 늘어날 것으로 보입니다.
업계에서는 차량의 연료 소비에서 구름 저항이 상당한 비중을 차지한다고 추정합니다. 연구 결과에 따르면, 구름 저항을 약 10% 줄이면 연료 효율이 1~2% 향상되어 매년 수십억 리터의 연료를 절약할 수 있는 것으로 나타났습니다. 미쉐린(Michelin)과 콘티넨탈(Continental)과 같은 최고의 타이어 제조업체들은 이미 제품에 지속 가능한 재료를 사용하고 있으며, 이들의 화합물 중 약 40%가 실리카와 기타 재생 가능한 재료로 만들어졌습니다. 전 세계적으로 규제가 강화되고 순환 경제가 추진됨에 따라, 타이어의 지속 가능한 제조에 있어 규산 나트륨의 역할은 연료 효율성과 전 세계적으로 CO2 배출량을 줄이는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
도전 과제: 환경 및 규제 준수
규산나트륨은 대부분의 산업용 화학물질을 대체할 수 있는 안전한 물질입니다. 그러나 이 물질의 제조 과정은 에너지를 많이 소비하기 때문에 환경 문제를 야기합니다. 규산나트륨의 생산 과정은 주로 화석 연료에서 나오는 에너지를 많이 소비하는 고온에서 규사(모래)와 소다회(탄산나트륨)의 반응을 포함합니다. 이 과정에서 탄소 배출량이 많이 발생하기 때문에, 산업계는 온실가스 배출량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다.
유럽과 북미 국가들에서는 더욱 엄격한 환경 정책이 규산나트륨 생산 업체에 압력을 가하고 있습니다. 2030년까지 배출량을 50% 이상 줄이겠다는 목표를 가진 유럽연합의 그린딜(Green Deal)은 산업 표준을 강화하는 결과를 가져왔습니다. EU 산업 배출 지침은 생산 과정에서 청정 기술의 사용을 의무화하고, 미국 청정 공기 법은 엄격한 배출 기준을 적용하여 생산 업체들이 탄소 포집 및 여과 기술에 대한 비용을 부담하도록 하고 있습니다. 이러한 기준을 준수하지 않으면 생산자는 막대한 벌금을 내거나 고비용의 운영 업그레이드를 해야 합니다. 규정을 준수하지 않는 시멘트와 자동차 산업은 규제의 영향을 가장 많이 받는 산업입니다.
세계 규산나트륨 시장 생태계 분석
규산나트륨 시장의 생태계는 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 최종 사용자로 구성되어 있습니다. 원자재 공급업체는 제조 공정에 사용되는 주요 원자재를 공급합니다. 제조업체는 정교한 규산나트륨 용액을 만듭니다. 유통업체는 공급망 제품이 최종 소비자에게 도달할 수 있도록 돕습니다. 최상위 기업/최종 사용자는 규산나트륨 용액/제품을 사용하여 특정 요구를 충족시킵니다.
2019년 규산나트륨 시장 규모는 20억 8,800만 달러였습니다. 2020년 규산나트륨 시장 규모는 34억 8,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2020년 규산나트륨 시장 규모는 2019년 대비 70.4% 성장한 수치입니다. 2020년 규산나트륨 시장 규모
액상 규산나트륨 부문은 다양한 산업 분야에서 그 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 높은 용해도와 사용 용이성으로 세제 생산 분야에서 인기 있는 옵션으로, 세정 성능을 향상시키고 배합을 안정화합니다. 환경친화적인 수처리 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 중금속과 오염 물질을 효율적으로 제거하는 폐수 처리 및 슬러지 처리 분야에서도 사용이 증가하고 있습니다.
건축 산업에서는 콘크리트 밀도 강화 및 내화 코팅에 액상 규산나트륨이 점점 더 많이 사용되고 있으며, 특히 인프라 성장에 탄력이 붙고 있는 아시아 태평양과 같은 고성장 시장에서 그 사용이 증가하고 있습니다. 펄프 및 제지 부문도 액상 규산나트륨을 잉크 제거 및 표백 작업에 사용하여 생산 효율을 높이는 주요 사용자입니다.
또한, 콜로이드 실리카와 특수 접착제와 같은 첨단 제형의 연구개발이 증가하면서 적용 범위가 확대되고 있습니다. 비용 절감 및 환경 친화적 솔루션에 초점을 맞추는 산업에서 액체 나트륨 규산염에 대한 수요가 상당히 많을 것으로 예상됩니다. 생산 능력 확대와 기술 혁신을 추진하는 조직은 이처럼 빠르게 성장하는 시장 부문에서 경쟁 우위를 점할 수 있을 것입니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 침전 실리카 부문
침전 실리카 세그먼트는 다양한 고성장 부문에서 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 침전 실리카는 내구성, 연비, 젖은 노면에서의 견인력을 높이기 위해 타이어 생산 시 보강 충전재로 사용되기 때문에 타이어 및 고무 시장이 주요 시장입니다. 엄격한 배출 기준과 전기 자동차 판매 증가로 인해 에너지 효율적이고 환경친화적인 타이어에 대한 수요가 증가하면서 침전 실리카의 사용이 증가하고 있습니다.
개인 위생용품 및 화장품 산업에서 침전된 실리카는 치약, 스킨케어, 제약 분야에서 증점제 및 고결 방지 성분으로 사용되고 있습니다. 구강 관리 제품에서 기존의 연마제를 대체하는 실리카 기반 대체재로의 전환은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 식품 분야에서도 상당한 성장 기회가 제공되고 있으며, 침전된 실리카는 분말 식품 및 식품 첨가물에서 고결 방지 및 유동성 개선제로 사용이 증가하고 있습니다. 이 외에도, 고성능 코팅제와 접착제, 특히 더 안정적이고 오래 지속되어야 하는 산업용 제품에 사용되고 있습니다.
생산 능력 확대, 제품 개발, 그리고 대규모 최종 사용 산업과의 전략적 파트너십에 투자하는 시장 참여자들은 침전 실리카 사용의 급속한 성장으로 인해 막대한 혜택을 누릴 수 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 시장 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
2020년 10억 달러 규모로 예상되는 아시아 태평양 지역의 침전 실리카 시장은 2025년까지 15억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.
2020년 10억 달러 규모로 예상되는 아시아 태평양 지역의 침전 실리카 시장은 2025년까지 15억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 급속한 산업 확장, 인프라 확장, 주요 최종 용도 부문의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 인도네시아의 도시화와 대규모 인프라 계획으로 인해 시멘트, 접착제, 코팅 분야에서 규산 나트륨에 대한 수요가 증가했습니다. 스마트 시티와 친환경 건축 자재를 지원하는 정부 정책도 이러한 성장을 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 또한 펄프 및 제지 산업의 중요한 중심지이기도 합니다. 이 지역에서는 탈잉, 표백, 폐수 처리 등에 규산나트륨이 광범위하게 사용되고 있습니다. 엄격한 환경 정책과 수질 오염에 대한 우려가 높아지면서 폐수 처리 과정에서 규산 나트륨의 사용이 증가하고 있으며, 특히 중국과 한국과 같은 고도로 산업화된 국가에서 그러합니다. 아시아 태평양 지역에서 규산 나트륨에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 현지 제조 공장, 연구 개발, 현지 산업과의 전략적 제휴에 투자하는 업계 플레이어가 승자로 부상할 가능성이 높습니다.
규산 나트륨 시장의 최근 동향
- 2025년 1월, PQ 코퍼레이션은 시벨코 그룹의 스웨덴 소재 특수 규산염 사업 인수를 완료했습니다. 이 인수로 회사는 유럽 시장 진출을 확대할 수 있었습니다.
- 2024년 12월, 도쿠야마 코퍼레이션은 모든 제품을 판매하기 위해 인도에 도쿠야마 인도 프라이빗 리미티드라는 새로운 자회사를 설립하기로 결정했습니다. 이 회사는 2025년 4월에 설립될 예정입니다. 이는 회사의 화학 제품에 대한 수요를 늘리는 데 도움이 될 것입니다.
- 2024년 8월, 케메티카는 페인트, 코팅, 특수 소재 제조 분야의 선도 기업인 PPG와 실리카 제품 사업 인수 계약을 체결하여 글로벌 시장 진출과 매출 증대에 기여했습니다.
- 2022년 10월, 옥시 로우 카본 벤처스(OLCV)의 자회사인 옥시탄산석유공사(Occidental Petroleum Corporation)는 천연자원 회사인 내추럴 리소스 파트너스(Natural Resource Partners L.P.)와 텍사스 남동부에 이산화탄소 격리 허브를 개발하는 계약을 체결했습니다. 규산나트륨 생산은 반응과 에너지 사용으로 인해 이산화탄소를 배출합니다.
주요 시장 참여자
규산나트륨 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
PQ Corporation (US)
Qemetica (Poland)
Nippon Chemical Industrial Co., Ltd. (Japan)
Occidental Petroleum Corporation (US)
Tokuyama Corporation (Japan)
Fuji Chemical Co., Ltd. (Japan)
IQE Group (Spain)
Oriental Silicas Corporation (Taiwan)
Evonik Industries AG (Germany)
Metro Chem Industries (Ahmedabad)
STPP Group (China)
Sinchem Silica Gel Co., Ltd. (China)
Silmaco NV (Belgium)
Lynn Manufacturing (US)
Jam Group Company (Iran)
Merck KGaA (Germany)
Ankit Silicate (India)
Sun Silicates (Pty) Ltd. (South Africa)
Hindcon Chemicals Ltd. (India)
IXOM (Australia)
ChemSupply Australia (Australia)
Hawkins (US)
DUBI Chem Marine International (UAE)
Sahajanand Industries Limited (India)
Adwan Chemical Industries Co., Ltd. (Saudi Arabia)
1 서론 27
1.1 연구 목표 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 시장 세분화 및 지역별 스냅샷 28
1.3.2 연구의 포함 및 제외 29
1.3.3 고려된 연수 29
1.4 고려된 통화 30
1.5 고려된 단위 30
1.6 이해관계자 30
1.7 변경 사항 요약 30
2 연구 방법론 31
2.1 연구 데이터 31
2.1.1 보조 데이터 32
2.1.1.1 보조 자료의 주요 데이터 32
2.1.2 주요 데이터 32
2.1.2.1 주요 자료의 주요 데이터 33
2.1.2.2 주요 인터뷰: 수요와 공급 측면 33
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 34
2.1.2.4 전문가 인터뷰 분석 34
2.2 시장 규모 추정 35
2.2.1 하향식 접근법 35
2.2.2 상향식 접근법 35
2.3 예측 수치 계산 36
2.4 데이터 삼각법 37
2.5 요인 분석 38
2.6 가정 39
2.7 규산나트륨 시장과 관련된 한계와 위험 39
3 요약 40
4 프리미엄 통찰력 43
4.1 규산나트륨 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 43
4.2 규산나트륨 시장, 형태별 43
4.3 규산나트륨 시장, 용도별 44
4.4 아시아 태평양: 규산나트륨 시장, 용도별 및 국가별 44
4.5 규산나트륨 시장, 주요 국가별 45
5 시장 개요 46
5.1 서론 46
5.2 시장 역학 46
5.2.1 동인 47
5.2.1.1 세제 생산 수요 증가 47
5.2.1.2 건설 활동의 확대 47
5.2.1.3 펄프 및 제지 산업의 수요 증가 48
5.2.1.4 수질 처리를 선호하는 환경 규제 48
5.2.2 제약 49
5.2.2.1 원자재 가격의 변동 49
5.2.2.2 건강과 환경에 대한 우려 49
5.2.3 기회 50
5.2.3.1 친환경 타이어 제조에 적용 50
5.2.3.2 아프리카와 아시아의 급속한 도시화 50
5.2.3.3 리튬 이온 배터리 재활용에 사용 53
5.2.3.4 고급 오일 회수 기술의 개발 53
5.2.4 도전 과제 54
5.2.4.1 환경 및 규제 준수 54
5.2.4.2 대체 재료와의 경쟁 54
6 산업 동향 56
6.1 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 56
6.2 가격 분석 57
6.2.1 주요 업체의 평균 판매 가격 트렌드, 형태별 58
6.2.2 평균 판매 가격 트렌드, 지역별 59
6.3 가치 사슬 분석 60
6.4 생태계 분석 62
6.5 나트륨 규산염 시장에 대한 GEN AI의 영향 64
6.6 기술 분석 64
6.6.1 핵심 기술 64
6.6.1.1 열수 합성 최적화 64
6.6.1.2 유동층 반응기 기술 65
6.6.2 보완 기술 65
6.6.2.1 폐기물 기반 원료 활용 65
6.6.2.2 저탄소 용광로 기술 65
6.7 특허 분석 65
6.8 무역 분석 70
6.8.1 HS 코드 283919와 관련된 데이터를 국가별로 수출, 2018-2023 (백만 달러) 70
6.8.2 HS 코드 283919와 관련된 데이터를 국가별로 수입, 2018-2023 (백만 달러) 71
6.8.3 HS 코드 283919와 관련된 데이터를 수입, 2018-2023 (백만 달러) 72
6.9 2024-2025년 주요 회의 및 행사 72
6.10 관세 및 규제 환경 73
6.10.1 규격 데이터(HS 코드: 283919) 상업용 규산염(메타규산나트륨 제외)을 포함한 규산나트륨의 경우 73
6.10.2 규제 기관, 정부 기관,
기타 조직 74
6.10.3 규제 프레임워크 78
6.11 포터의 다섯 가지 힘 분석 79
6.11.1 신규 진입자의 위협 80
6.11.2 대체재의 위협 80
6.11.3 공급자의 교섭력 80
6.11.4 구매자의 협상력 80
6.11.5 경쟁적 경쟁의 강도 81
6.12 주요 이해관계자와 구매 기준 81
6.12.1 구매 과정의 주요 이해관계자 81
6.12.2 구매 기준 82
6.13 사례 연구 분석 83
6.13.1 규산나트륨을 이용한 토양 품질 개선 83
6.13.2 우물 시추 효율 개선 83
6.13.3 석유, 가스, 지열 우물 운영 강화 84
6.14 거시경제 분석 84
6.14.1 서론 84
6.14.2 GDP 추세와 예측 84
6.15 투자 및 자금 조달 시나리오 85
7 규산나트륨 시장, 형태별 87
7.1 서론 88
7.2 액체 89
7.2.1 다양한 용도와 맞춤형 특성
수요를 촉진하기 위해 89
7.2.2 알칼리성 90
7.2.3 중성 90
7.3 고체 90
7.3.1 안정성, 보관 용이성, 효율성 향상에 대한 역할 90
7.3.2 알칼리성 91
7.3.3 중성 91
8 규산나트륨 시장, 용도별 92
8.1 서론 93
8.2 세제 및 세정제 95
8.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 규제와 소비자 동향 95
8.3 접착제 95
8.3.1 포장, 건설, 자동차, 목공 산업의 성장으로 시장 성장 95
8.4 수처리 96
8.4.1 수처리 분야의 투자 증가로 시장 성장 96
8.5 펄프 및 제지 96
8.5.1 종이 재활용, 보존 및 코팅 응용 분야의 사용 증가로 시장 주도 96
8.6 침전된 실리카 97
8.6.1 자동차, 고무 및 신발 산업의 성장으로 시장 주도 97
8.7 기타 응용 분야 98
9 규산나트륨 시장, 지역별 99
9.1 서론 100
9.2 아시아 태평양 103
9.2.1 중국 108
9.2.1.1 수요 촉진을 위한 인프라 투자 증가 108
9.2.2 인도 111
9.2.2.1 빠른 경제 성장, 산업 확장, 대규모 인프라 투자를 통한 시장 활성화 111
9.2.3 일본 114
9.2.3.1 건설업 호황으로 수요 촉진 114
9.2.4 한국 117
9.2.4.1 폐수 처리 사업 확대를 통한 시장 활성화 117
9.2.5 인도네시아 120
9.2.5.1 도시화 증가와 규산나트륨 및 제지 제품의 수출 증가로 시장 성장 견인 120
9.2.6 아시아 태평양의 나머지 지역 123
9.3 북미 126
9.3.1 미국 131
9.3.1.1 폐수 처리 요건과 인프라 투자의 증가로 수요 촉진 131
9.3.2 캐나다 134
9.3.2.1 수요 촉진을 위한 재활용 이니셔티브 134
9.3.3 멕시코 137
9.3.3.1 시장 성장을 지원하기 위한 물 인프라에 대한 투자 증가 137
9.4 유럽 139
9.4.1 독일 144
9.4.1.1 성장 촉진에 기여하는 상용차 판매량 증가와 친환경 타이어 제조 144
9.4.2 영국 147
9.4.2.1 시장을 견인하는 세제 산업 성장 147
9.4.3 프랑스 150
9.4.3.1 EV 생산량 증가와 수요를 촉진하기 위한 턴키 프로젝트 150
9.4.4 폴란드 152
9.4.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 폐수 처리 이니셔티브 증가 152
9.4.5 이탈리아 155
9.4.5.1 성장을 촉진하기 위한 자동차 부문 성장 155
9.4.6 스페인 158
9.4.6.1 수출과 소비자 지출 증가로 시장 성장 견인 158
9.4.7 네덜란드 161
9.4.7.1 시장 성장을 뒷받침하는 탄탄한 화학 산업 161
9.4.8 유럽의 나머지 지역 164
9.5 남아메리카 167
9.5.1 브라질 171
9.5.1.1 수요를 촉진하는 산업 확장 171
9.5.2 아르헨티나 173
9.5.2.1 수요를 촉진하는 폐수 처리의 발전 173
9.5.3 남아메리카의 나머지 지역 176
9.6 중동 및 아프리카 179
9.6.1 GCC 국가 183
9.6.1.1 사우디아라비아 186
9.6.1.1.1 시장 성장을 견인하는 전기차 생산 및 건설 산업의 성장 186
9.6.1.2 아랍에미리트 188
9.6.1.2.1 수요를 촉진하기 위한 제조업과 건설업에 대한 투자 증가 188
9.6.1.3 나머지 GCC 국가 191
9.6.2 남아프리카 194
9.6.2.1 수입 증가와 펄프 및 제지 산업의 성장으로 시장 활성화 194
9.6.3 중동 및 아프리카의 나머지 지역 197
10 경쟁 구도 200
10.1 개요 200
10.2 주요 업체의 전략/승리의 권리 200
10.3 수익 분석 202
10.4 시장 점유율 분석 202
10.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 206
10.5.1 기업 가치 평가 206
10.5.2 재무 지표 207
10.6 브랜드/제품 비교 208
10.7 회사 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 209
10.7.1 스타 209
10.7.2 신흥 리더 209
10.7.3 퍼베이시브 플레이어 209
10.7.4 참가자 209
10.7.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023 211
10.7.5.1 회사 발자국 211
10.7.5.2 양식 발자국 211
10.7.5.3 애플리케이션 발자국 212
10.7.5.4 지역 발자국 213
10.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 213
10.8.1 진보적인 기업 213
10.8.2 반응이 빠른 기업 213
10.8.3 역동적인 기업 214
10.8.4 시작 블록 214
10.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 215
10.8.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 215
10.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 216
10.9 경쟁적 시나리오 217
10.9.1 거래 217
10.9.2 확장 218
10.9.3 기타 개발 219
11 회사 프로필 220
11.1 주요 인물 220
11.1.1 PQ CORPORATION 220
11.1.1.1 사업 개요 220
11.1.1.2 제공 제품 220
11.1.1.3 최근의 발전 221
11.1.1.3.1 거래 221
11.1.1.3.2 확장 221
11.1.1.4 MnM 보기 222
11.1.1.4.1 주요 강점 222
11.1.1.4.2 전략적 선택 222
11.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 222
11.1.2 QEMETICA 223
11.1.2.1 사업 개요 223
11.1.2.2 제공 제품 223
11.1.2.3 최근의 발전 224
11.1.2.3.1 거래 224
11.1.2.3.2 확장 224
11.1.2.4 MnM 보기 224
11.1.2.4.1 주요 강점 224
11.1.2.4.2 전략적 선택 224
11.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 225
11.1.3 일본화학공업주식회사 226
11.1.3.1 사업 개요 226
11.1.3.2 판매 제품 227
11.1.3.3 최근의 발전 227
11.1.3.3.1 거래 227
11.1.3.3.2 확장 227
11.1.3.4 MnM 보기 228
11.1.3.4.1 주요 강점 228
11.1.3.4.2 전략적 선택 228
11.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 228
11.1.4 OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 229
11.1.4.1 사업 개요 229
11.1.4.2 제공 제품 230
11.1.4.3 최근의 발전 231
11.1.4.3.1 거래 231
11.1.4.4 MnM 보기 231
11.1.4.4.1 주요 강점 231
11.1.4.4.2 전략적 선택 231
11.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 231
11.1.5 도쿠야마 주식회사 232
11.1.5.1 사업 개요 232
11.1.5.2 제공 제품 233
11.1.5.3 최근의 발전 234
11.1.5.3.1 확장 234
11.1.5.3.2 기타 발전 234
11.1.5.4 MnM 보기 234
11.1.5.4.1 주요 강점 234
11.1.5.4.2 전략적 선택 234
11.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 235
11.1.6 FUJI CHEMICAL CO., LTD. 236
11.1.6.1 사업 개요 236
11.1.6.2 제공 제품 236
11.1.6.3 MnM 보기 237
11.1.7 IQE 그룹 238
11.1.7.1 사업 개요 238
11.1.7.2 제공 제품 238
11.1.7.3 최근의 발전 239
11.1.7.3.1 기타 발전 239
11.1.7.4 MnM 보기 239
11.1.8 ORIENTAL SILICAS CORPORATION 240
11.1.8.1 사업 개요 240
11.1.8.2 제공 제품 240
11.1.8.3 최근 개발 240
11.1.8.3.1 특가 상품 240
11.1.8.4 MnM 보기 241
11.1.9 EVONIK INDUSTRIES AG 242
11.1.9.1 사업 개요 242
11.1.9.2 제공 제품 243
11.1.9.3 최근의 발전 244
11.1.9.3.1 거래 244
11.1.9.3.2 확장 244
11.1.9.4 MnM 보기 244
11.1.10 METRO CHEM INDUSTRIES 245
11.1.10.1 사업 개요 245
11.1.10.2 제공 제품 245
11.1.10.3 MnM 보기 245
11.2 기타 플레이어 246
11.2.1 STPP 그룹 246
11.2.2 SINCHEM SILICA GEL CO., LTD. 247
11.2.3 SILMACO NV 248
11.2.4 LYNN MANUFACTURING 249
11.2.5 JAM GROUP COMPANY 250
11.2.6 MERCK KGAA 251
11.2.7 ANKIT SILICATE 252
11.2.8 SUN SILICATES (PTY) LTD. 253
11.2.9 HINDCON CHEMICALS LTD. 254
11.2.10 IXOM 255
11.2.11 CHEMSUPPLY AUSTRALIA 256
11.2.12 HAWKINS 257
11.2.13 DUBI CHEM MARINE INTERNATIONAL 258
11.2.14 SAHAJANAND INDUSTRIES LIMITED 259
11.2.15 ADWAN CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD. 260
12 인접 시장 및 관련 시장 261
12.1 소개 261
12.2 한계 262
12.3 수처리 화학 시장 262
12.3.1 시장 정의 262
12.3.2 시장 개요 262
12.3.3 유형별 수처리 화학물질 시장 263
12.3.4 수처리 화학물질 시장, 원천별 264
12.3.5 수처리 화학물질 시장, 용도별 265
12.3.6 수처리 화학물질 시장, 최종 사용자별 267
12.3.7 지역별 수처리 화학물질 시장 269
12.4 흄드 실리카 시장 270
12.4.1 시장 정의 270
12.4.2 시장 개요 270
12.4.3 유형별 흄드 실리카 시장 271
12.4.4 용도별 퓸드 실리카 시장 271
12.4.5 지역별 퓸드 실리카 시장 272
13 부록 273
13.1 토론 가이드 273
13.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 277
13.3 사용자 지정 옵션 279
13.4 관련 보고서 279
13.5 저자 세부 사항 280
그림 1 규산나트륨 시장: 연구 설계 31
그림 2 규산나트륨 시장: 상향식 접근 35
그림 3 규산나트륨 시장: 하향식 접근 35
그림 4 접근 1 36
그림 5 접근 2 37
그림 6 규산나트륨 시장: 데이터 삼각측량 38
그림 7 예측 기간 동안 시장을 지배할 액상 세제 부문 41
그림 8 2029년 시장을 지배할 세제 및 청소 용품 부문 41
그림 9 2023년 아시아 태평양 지역이 규산나트륨 시장의 가장 큰 비중을 차지 42
그림 10 인프라 개발의 증가와 환경 문제에 대한 우려로 시장이 성장 43
그림 11 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 액체 형태 43
그림 12 침전된 실리카 부문이 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상
2024년과 2029년 사이 44
그림 13 2023년 아시아 태평양 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 세제 및 세정제 부문 44
그림 14 중국, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 기록 45
그림 15 규산나트륨 시장: 동인, 제약, 기회, 도전 46
그림 16 세척 및 세정 준비에 대한 수출 데이터, 2023년 국가별(천 톤) 47
그림 17 아시아와 아프리카의 도시화 추세와 패턴 52
그림 18 고객 비즈니스에 영향을 미치는 추세/파괴 57
그림 19 주요 업체가 제공하는 규산나트륨의 평균 판매 가격 추세, 2023년(USD/킬로톤) 58
그림 20 지역별 규산나트륨의 평균 판매 가격 추세, 2023-2029년(USD/킬로그램) 59
그림 21 규산나트륨 시장: 가치 사슬 분석 60
그림 22 규산나트륨 시장: 생태계 분석 62
그림 23 규산나트륨 시장의 주요 특허 목록, 2013-2024 66
그림 24 규산나트륨에 대한 특허의 지역별 분석 2013-2024 67
시장, 2013-2024 67
그림 25 HS 코드 283919와 관련된 수출 데이터, 국가별, 2018-2023 (백만 달러) 70
그림 26 HS 코드 283919 관련 데이터 가져오기, 국가별, 2018-2023 (백만 달러) 71
그림 27 규산나트륨 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 79
그림 28 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 81
그림 29 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준 82
그림 30 투자자 거래 및 자금 조달 추세, 2018-2024(백만 달러) 86
그림 31 규산나트륨 시장, 형태별, 2024년과 2029년(단위: 백만 달러) 88
그림 32 규산나트륨 시장, 용도별, 2024년과 2029년(단위: 백만 달러) 93
그림 33 2024년부터 2029년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되는 중국 101
그림 34 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상되는 아시아 태평양 101
그림 35 아시아 태평양: 규산나트륨 시장 스냅샷 108
그림 36 북미: 규산나트륨 시장 스냅샷 127
그림 37 독일: 도로 위의 차량, 2019-2023년(백만 대) 144
그림 38 스페인: 신차 등록, 2023년 대비 2024년(백만 대) 159
그림 39 규산나트륨 시장: 주요 업체의 수익 분석, 2018-2023(억 달러) 202
그림 40 규산나트륨 시장 점유율 분석, 2023 203
그림 41 규산나트륨 시장의 주요 업체 기업 가치 평가
(억 달러) 206
그림 42 규산나트륨 시장의 주요 업체 EV/EBITDA 비율 207
그림 43 규산나트륨 시장: 브랜드/제품 비교 208
그림 44 규산나트륨 시장: 기업 평가 매트릭스(주요 기업), 2023 210
그림 45 규산나트륨 시장: 기업 발자국 211
그림 46 규산나트륨 시장: 기업 평가 매트릭스
(신생 기업/중소기업), 2023 214
그림 47 일본화학공업주식회사: 기업 스냅샷 226
그림 48 Occidental Petroleum Corporation: 기업 스냅샷 230
그림 49 도쿠야마 주식회사: 회사 스냅샷 233
그림 50 에보닉 인더스트리즈 AG: 회사 스냅샷 243
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