세계의 고체 로켓 모터 시장 (~2029년) : 플랫폼별 (미사일, 로켓 포병, 우주 발사체), 최종 용도별 (정부 및 국방, 상업), 구성 요소별 (추진제, 노즐, 점화기, 모터 케이스), 지역별

DRIVER: 국방 분야에서 고체 로켓 모터에 대한 수요 증가

국방 시스템이 고체 로켓 모터에 점점 더 의존하게 된 이유는 고체 로켓 모터의 고유한 안정성, 안전성, 에너지 밀도 특성 때문입니다. 고체 로켓 모터는 다양한 작동 조건에서 높은 추력을 제공할 수 있기 때문에 THAAD 및 GMLRS와 같은 중요한 미사일 방어 프로그램을 추진하는 데 매우 선호됩니다.

국방 시스템에서 고체 로켓 모터의 채택을 촉진하는 또 다른 요인은 긴 사용 수명과 상당한 품질 저하 없이 수년간 보관할 수 있는 능력입니다. 따라서 신속 대응 시스템에 대한 현재의 방위 요구 사항을 충족하기 위해 쉽게 동원될 수 있습니다.

국가 방위 산업 전략은 지정학적 도전에 대응하고 지역 전반에 걸쳐 현재 군사 작전을 지속하기 위해 고체 로켓 모터의 역량을 개선해야 할 필요성을 강조합니다. 이 전략에 따른 프로젝트는 5년 동안 5백만 달러에서 7천5백만 달러를 투입할 예정입니다. 이 자금은 국내 프로토타입 생산 라인과 고체 로켓 모터에 대한 확장 가능하고 경쟁력 있는 공급망을 가능하게 할 것입니다.

지정학적 긴장이 고조되고 국가들이 첨단 미사일 시스템을 통해 국가 안보를 보장하고자 하는 가운데, 고체 로켓 모터와 같은 입증된 추진 기술에 대한 필요성이 계속 증가하고 있습니다.

운영자의 안전에 초점을 맞춘 고체 로켓 모터의 채택은 안정된 추진제 배합으로 취급 및 발사 시 위험을 줄여주기 때문입니다. 또한 지정학적 긴장이 고조되고 국가들이 첨단 미사일 시스템을 통해 국가 안보를 보장하고자 하는 상황에서, 고체 로켓 모터와 같은 입증된 추진 기술에 대한 필요성이 계속 증가하고 있으며, 이로 인해 현대적인 방어 응용 분야에서 필수적인 요소가 되고 있습니다.

제한 사항: 높은 개발 비용

고체 로켓 모터 시장의 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나는 복잡한 엔지니어링, 특정 재료의 사용, 성능, 안전성, 신뢰성을 보장하기 위한 엄격한 테스트로 인해 발생하는 높은 개발 비용입니다. 고체 로켓 모터는 방위 및 전술 미사일과 우주 발사체에 사용되는 기술의 핵심적인 부분을 차지합니다. 그러나 이러한 기술에 투자하는 비용이 상당히 높기 때문에 상대적으로 소규모 기업들이 고체 로켓 모터를 구입하기가 어렵습니다.

엄격한 안전 기준을 강조하는 고체 로켓 모터의 정밀성에 대한 요구는 제조 비용도 증가시킵니다. 군사 또는 항공 우주 표준에 따른 정적 화재 테스트, 환경 시뮬레이션, 성능 평가가 총 비용에 추가됩니다.

소규모 경제는 규모가 작고 예산이 적기 때문에 소규모 방위 산업체만 확보합니다. 결과적으로, 그들은 높은 제조 및 유지 비용 때문에 고체 로켓 모터 개발에 필요한 자원을 쉽게 제공할 수 없습니다. 따라서 그들은 외국 물자를 수입하거나 대기업에 합류해야 합니다.

기회: 우주 탐사 확대와 친환경 추진체 채택

고체 로켓 모터는 계속 확대되는 우주 탐사 범위와 친환경 추진체 기술의 채택 증가에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 우주 임무, 인공위성 발사, 달 탐사를 지원하기 위해 우주 기관과 민간 기업들 사이에서 추진 시스템의 신뢰성과 효율성을 높이기 위한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추진 시스템은 우주 발사체 추진체에 필수적입니다. 단순성, 신뢰성, 높은 추진력 덕분에, 이러한 추진 시스템은 중량물 운송 임무와 궤도 탑재 하중 운송에 가장 선호되는 선택이었습니다.

친환경 추진의 필요성이 고체 로켓 모터 시장의 혁신을 주도했습니다. 규제의 강화와 ‘친환경’ 목표는 새로운 무연 친환경 추진제를 촉진합니다. 또한, Roxel Group(프랑스)과 Nammo(노르웨이) 같은 회사들은 환경 기준을 훼손하지 않는 올바른 추진 기술에 투자하고 있습니다.

녹색 추진 기술의 개발은 규정 준수 의무를 충족하고 국방 및 항공 우주 부문의 배출에 대한 훨씬 더 광범위한 우려를 해결합니다. 특히 우주 프로그램 개발 정책에서 더 많은 지속 가능성을 채택하려는 지역에 새로운 문을 열어줍니다.

도전 과제: 공급망 관리 문제

고체 로켓 모터는 산업 고객층이 제한적이어서 공급 능력이 부족하고 공급업체의 다양성이 감소합니다. 이러한 제한은 급증하는 전술 미사일, 초음속 무기 플랫폼, 우주 발사체 요구 사항을 충족하려는 업체들에게 시장 취약성을 야기합니다.

또 다른 공급망 문제는 특수 소재의 조달에 있습니다. 소수의 틈새 공급업체만이 추진체용 첨단 복합재료와 에너지를 생산하고 있기 때문에, 공급망과 생산 일정에 지연과 혼란이 발생할 수 있습니다. 그 결과, 유럽과 중동에서 계속되고 있는 위기로 인해 드러난 것처럼, 공급업체들은 군사 플랫폼의 요구를 충족시키기 위해 생산량을 빠르게 늘릴 수 없습니다.

고체 로켓 모터 시장의 기업들은 공급망 붕괴에 대응하기 위해 다양한 조치를 취했습니다. 록히드 마틴은 공급망 관리의 문제를 피하기 위해 공급업체 기반을 다양화하고 이중 소스 제조를 도입하고 있습니다. 마찬가지로, Xbow(미국)와 Anduril Industries(미국)와 같은 기업들도 적층 제조와 고급 공급망 솔루션을 채택하고 있습니다.

글로벌 고체 로켓 모터 시장 생태계 분석

고체 로켓 모터 시장 생태계 참여자는 OEM, 솔루션 제공업체, 국방 조달 당국 등을 포함합니다. 또한 투자자, 자금 제공자, 학술 연구원, 유통업체, 서비스 제공업체, 국방 조달 당국도 포함됩니다. 이 복잡한 참여자 네트워크가 시장의 역동성, 혁신, 전략적 의사 결정을 주도합니다.

플랫폼별로, 우주 발사체 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

우주 발사체 부문은 효율적인 추진 시스템을 위해 우주 발사체가 고체 로켓 모터에 점점 더 의존하고 있기 때문에 고체 로켓 모터 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 위성 발사, 상업 우주 탐사, 국가 우주 프로그램의 상당한 증가로 인해 고체 로켓 모터의 첨단 기술에 대한 투자가 크게 증가했습니다. 일본, 한국, 이스라엘과 같은 국가들이 이 곡선의 정점에 있습니다. 이들의 탄탄한 항공 우주 능력은 고체 로켓 모터의 개발을 확대하는 데 도움이 됩니다.

고체 로켓 모터가 장착된 일본의 H-IIA와 H-III 발사체는 통신 위성에서 행성 간 탐사 임무에 이르기까지 다양한 임무를 지원합니다. 이 모터는 1단계 추진에 필요한 추력을 제공하며, 매우 신뢰할 수 있고 로켓에 높은 탑재량을 제공합니다. 지구 관측, 항법 및 과학 연구 응용 분야를 위해 더 많은 위성을 배치해야 하는 수요가 증가함에 따라, 더 많은 고체 로켓 모터가 우주 임무에 사용될 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년 동안 소형 위성과 마이크로 위성에 대한 수요가 증가했습니다. LEO에서의 IoT와 통신에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 추세는 더욱 가속화될 것이며, 이로 인해 발사체가 더 효율적이고 신뢰할 수 있어야 할 것입니다. 결과적으로, 고체 로켓 모터는 통합이 간단하고 추력 대 중량 비율이 훨씬 높기 때문에 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 기준으로, 정부 및 국방 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

고체 로켓 모터는 국방 분야에서 매우 중요합니다. 국방 분야에서 사용되는 로켓 모터에는 미사일 시스템, 해군 무기, 전략적 억지 등이 포함됩니다. 지정학적 긴장이 고조되고 첨단 미사일 방어 시스템이 사용되면서 국방 분야에서 신뢰할 수 있고 성능이 우수한 고체 로켓 모터에 대한 수요가 증가했습니다. 이 모터는 공격 및 방어 임무에서 중요한 역할을 수행합니다. 미사일이 원거리에 있는 목표물에 도달하고 복잡한 전투 시나리오에서 임무를 성공적으로 완수하는 데 필요한 추진력과 정확성을 제공합니다. 선진국 정부가 국가 안보와 군사력 강화에 대한 끊임없는 추구를 계속함에 따라, 고체 로켓 모터가 정부 및 국방 분야에서 지배력을 확보할 것으로 예상됩니다.

신흥 위협에 대응하기 위한 첨단 무기 체계를 신속하게 개발하고 배치해야 할 필요성이 실제 환경에서 엄격한 성능 기준을 충족할 수 있는 고체 로켓 모터에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 그 결과, 각 지역의 국방 예산이 증가하여 첨단 추진 기술에 대한 자금 지원이 안정적으로 이루어지고 있습니다.

대륙간 및 극초음속 기능과 같은 전략적 미사일 프로그램이 고체 로켓 모터에 의존하고 있다는 사실은 국방 부문에서 고체 로켓 모터의 중요성을 강조합니다. 또한, 재료 설계 및 제어 시스템의 혁신이 증가함에 따라 고체 로켓 모터의 안전 기능이 향상되어 차세대 국방 시스템에 채택되고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 우주 탐사, 국방 현대화, 전략 미사일 프로그램에 대한 아시아 태평양 국가의 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 달성할 것으로 예상됩니다. 호주, 인도네시아 등 새로운 국가들이 이 지역에 진입하는 반면, 중국, 인도, 일본은 기존 위치를 유지하고 있습니다.

중국이 우주 탐사 및 군사 프로그램 분야에서 강력한 발전을 이루고 있다는 것은 이 지역에서 중요한 시장 동인입니다. 위성을 신속하게 배치하기 위해 중국이 개발한 Kuaizhou 시리즈 발사체는 추진을 위해 고체 로켓 모터를 사용합니다. 마찬가지로, 인도가 재사용 가능한 우주 기술과 가가얀탄 및 인간 우주 비행 프로그램에 다시 초점을 맞추고 있다는 것은 고체 로켓 모터에 대한 의존도가 증가하고 있음을 반영합니다.

정부의 강력한 지원, R&D에 대한 투자 증가, 그리고 글로벌 항공우주 분야의 리더들과의 파트너십은 아시아 태평양 지역을 고체 로켓 모터의 중요한 지역 시장으로 만드는 데 기여하고 있습니다. 이러한 역동성은 우주 및 국방 목표를 달성하는 데 있어 이 지역의 전략적 중요성이 증가하고 있음을 나타냅니다.

고체 로켓 모터 시장의 최근 동향

• 2022년 6월, 노스롭 그루먼(미국)은 GEM 63과 GEM 63XL 고체 로켓 부스터의 생산을 늘리기 위해 ULA(United Launch Alliance)와 20억 달러를 초과하는 다년 계약을 체결했습니다.

• 2023년 4월, 미국 에어로젯 로켓다인(Aerojet Rocketdyne)은 미 국방부(DoD)로부터 2억 1,560만 달러 규모의 협력 계약을 체결하여 3개 지역에 걸쳐 고체 로켓 모터 생산 시설을 현대화하고 확장하기로 했습니다. 이 계획은 우크라이나 추가 지원 법안(Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act)에 따라 자금을 지원받아 전술 미사일 시스템에 대한 증가하는 수요를 해결하기 위한 것입니다.

• 2024년 8월, 남모(노르웨이)는 RTX(미국)의 자회사인 레이시온(미국)과 제휴를 맺고 플로리다 시설에서 고체 로켓 모터 생산을 확대할 계획입니다. 2027년까지 가동될 것으로 예상되는 이 확장은 국내 생산을 강화하기 위한 제조 라인을 도입하여 미국 및 동맹국 방위 체계를 위한 고체 로켓 모터의 안정적인 공급을 보장할 것입니다.

• 2024년 6월, 미국 안두릴 인더스트리즈는 미 해군의 표준 미사일-6(SM-6)을 위한 2단계 로켓 모터의 설계 및 시험을 위한 첫 번째 국방부 계약을 수주했습니다. 이 미사일은 공중, 지상, 초음속 위협에 대응하는 중요한 방어 시스템입니다. 이 계약의 가치는 1,900만 달러에 달합니다.

• 2024년 6월, Xbow(미국)는 미 해군의 표준 미사일 프로그램에 사용되는 고체 로켓 모터 개발 계약을 미화 730만 달러에 수주했습니다. 첫 번째 계약은 Mk 72 부스터 모터 개발 계약으로, 미화 330만 달러에 달했고, 두 번째 계약은 Mk 104 2단계 모터 개발 계약으로, 미화 400만 달러에 달했습니다.

주요 시장 참여자

최고의 고체 로켓 모터 회사 목록

1 서론 24
1.1 연구 목표 24
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 25
1.3.1 시장 세분화 25
1.3.2 포함 및 제외 26
1.3.3 고려 대상 연도 26
1.4 고려된 통화 26
1.5 이해관계자 27
2 연구 방법론 28
2.1 연구 데이터 28
2.1.1 이차 데이터 29
2.1.1.1 이차 출처의 주요 데이터 30
2.1.2 일차 데이터 30
2.1.2.1 주요 자료 30
2.1.2.2 주요 자료의 핵심 데이터 31
2.1.3 주요 인터뷰 분석 31
2.2 요인 분석 32
2.2.1 서론 32
2.2.2 수요 측면 지표 32
2.2.3 공급측 지표 32
2.3 시장 규모 추정 33
2.3.1 하향식 접근법 33
2.3.1.1 시장 규모 추정 방법론(수요측) 33
2.3.1.2 시장 규모 예시 – 인도 우주 발사체 시장 규모 34
2.3.2 하향식 접근법 35
2.4 데이터 삼각법 36
2.5 연구 가정 37
2.6 연구의 한계 38
2.7 위험 평가 38
3 요약 39
4 프리미엄 통찰력 42
4.1 고체 로켓 모터 시장의 매력적인 기회 42
4.2 플랫폼별 고체 로켓 모터 시장 42
4.3 국가별 고체 로켓 모터 시장 43
5 시장 개요 44
5.1 서론 44
5.2 시장 역학 44
5.2.1 동인 45
5.2.1.1 정부 및 민간 기관의 우주 임무 증가 45
5.2.1.2 방어 플랫폼 및 응용 프로그램에 대한 고체 로켓 모터의 채택 증가 46
5.2.1.3 국가 안보 강화를 위한 첨단 고체 로켓 모터 제조에 대한 전략적 투자 증가 47
5.2.2 제약 47
5.2.2.1 높은 개발 비용 47
5.2.2.2 정부 정책 준수 47
5.2.3 기회 48
5.2.3.1 고체 로켓 모터 설계의 혁신과 특정 임펄스의 향상 48
5.2.3.2 우주 탐사 확대와 친환경 추진력 채택 49
5.2.4 도전 과제 50
5.2.4.1 이중용도 기술, 수출 제한, 환경 규정 준수 등이 생산과 연구개발에 미치는 영향 50
5.2.4.2 공급망 관리 문제 50
5.3 가격 분석 51
5.3.1 지역별 판매 가격의 지표 51
5.3.2 플랫폼별 가격 분석, 2023 51
5.4 가치 사슬 분석 52
5.5 생태계 분석 53
5.5.1 주요 기업 53
5.5.2 개인 및 소규모 기업 54
5.5.3 최종 사용자 54
5.6 기술 분석 55
5.6.1 핵심 기술 56
5.6.1.1 고급 추진제 배합 56
5.6.1.2 적층 제조(3D 프린팅) 56
5.6.2 보완 기술 56
5.6.2.1 첨단 노즐 기술 56
5.6.2.2 시뮬레이션 및 가상 테스트 56
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란 57
5.8 무역 분석 57
5.8.1 국가별 수입, 2020-2023 (USD 천) 57
5.8.2 국가별 수출, 2020-2023 (USD 천) 59
5.9 규제 환경 60

5.10 사례 연구 분석 63
5.10.1 URSA MAJOR의 고체 로켓 모터용 살쾡이 솔루션 63
5.10.2 X-BOW SYSTEMS의 고체 로켓 모터용 적층 제조 63
5.10.3 노스롭 그루먼의 NASA의 SLS 프로그램을 위한 BOLE 고체 로켓 모터 63
5.11 주요 이해관계자와 구매 기준 64
5.11.1 구매 과정의 주요 이해관계자 64
5.11.2 구매 기준 65
5.12 주요 회의 및 행사, 2024-2025 66
5.13 투자 및 자금 조달 시나리오 66
5.14 운영 데이터 67
5.15 기술 로드맵 70
5.16 비즈니스 모델 72
5.16.1 고체 로켓 모터: 비즈니스 모델 72
5.17 자재 명세서 73
5.18 거시경제 전망 75
5.18.1 서론 75
5.18.2 북미 76
5.18.3 유럽 76
5.18.4 아시아 태평양 76
5.18.5 중동 76
5.18.6 라틴아메리카와 아프리카 77
5.19 AI/생성적 AI의 영향 78
5.19.1 국방 산업에 대한 AI의 영향 78
5.19.2 주요 국가의 군사 분야 AI 도입 79
5.19.3 AI가 고체 로켓 모터 시장에 미치는 영향 80
6 산업 동향 81
6.1 서론 81
6.2 기술 동향 81
6.2.1 첨단 소재 82
6.2.2 케이스 온 프로펠란트 처리 82
6.2.3 녹색 추진 모터 82
6.3 메가 트렌드의 영향 83
6.3.1 자동화 83
6.3.2 적층 제조 83
6.3.3 디지털 엔지니어링 및 시뮬레이션 84
6.4 공급망 분석 84
6.5 특허 분석 86

7 플랫폼별 고체 로켓 모터 시장 90
7.1 서론 91
7.2 미사일 94
7.2.1 순항 미사일 94
7.2.1.1 차세대 순항 미사일에 대한 세계적 수요 증가로 시장 주도 94
7.2.2 탄도 미사일 95
7.2.2.1 시장을 선도하는 첨단 방어 및 요격 기능의 필요성 95
7.2.3 기타 미사일 95
7.3 로켓 포병 97
7.3.1 다발 로켓 시스템(MLRS) 97
7.3.1.1 장거리 정밀 유도 탄약의 효율성 97
7.3.2 휴대용 대공 방어 시스템(MANPADS) 98
7.3.2.1 휴대용 대공 방어 시스템의 높은 휴대성 98
7.4 우주 발사체 98
7.4.1 소형 발사체 99
7.4.1.1 상업 및 방위 응용 분야에서 시장 확대를 위한 소형 위성에 대한 수요 99
7.4.2 중형 및 대형 발사체 99
7.4.2.1 주요 방위 산업체와 정부의 지속적인 성장 추진 노력 99
8 최종 사용자별 고체 로켓 모터 시장 102
8.1 서론 103
8.2 정부 및 방위 산업 105
8.2.1 고체 로켓 모터에 대한 수요를 견인하는 다양한 정부 및 국방 요구 사항 105
8.3 상업 운영자 105
8.3.1 시장을 활성화하기 위한 민간 우주 벤처의 고체 로켓 모터에 대한 수요 105
9 고체 로켓 모터 시장, 구성 요소별 106
9.1 서론 107
9.2 추진제 108
9.2.1 추진제의 단순성과 신속한 배치로 시장 주도 108
9.2.2 복합 추진제 108
9.2.3 이중 기반 추진제 108
9.2.4 기타 추진제 108
9.3 노즐 110
9.3.1 고체 로켓 모터의 추진 제어 및 효율성을 혁신하는 첨단 노즐 설계 110

9.3.2 가변적 110
9.3.3 고정적 110
9.4 점화기 111
9.4.1 신뢰할 수 있고, 정확하며, 효율적인 연소 개시를 위한 고급 점화기 기술 111
9.4.2 발화성 물질 112
9.4.3 불꽃놀이 112
9.5 모터 케이스 113
9.5.1 성장을 견인하는 견고하고 정밀한 모터 케이스에 대한 수요 증가 113
9.5.2 복합 재료 114
9.5.3 금속 114
9.6 기타 구성 요소 114
10 지역별 고체 로켓 모터 시장 115
10.1 서론 116
10.2 북미 117
10.2.1 페스틀 분석: 북미 117
10.2.2 미국 121
10.2.2.1 신규 진입자와 시장 주도 개발 121
10.2.3 캐나다 122
10.2.3.1 공급망 회복력과 기술 경쟁력으로 시장 활성화 122
10.3 유럽 123
10.3.1 PESTLE 분석: 유럽 124
10.3.2 영국 127
10.3.2.1 성장을 촉진하기 위한 기술 경쟁력 및 공급망 회복력 필요 127
10.3.3 러시아 128
10.3.3.1 시장 활성화를 위한 국방 조달 프로그램의 증가 128
10.3.4 프랑스 129
10.3.4.1 VR과 MR의 통합으로 방위 훈련 프로그램을 현대화하여 시장 활성화 129
10.3.5 독일 130
10.3.5.1 고체 추진제 제조에 대한 수요로 시장 활성화 130
10.3.6 이탈리아 131
10.3.6.1 항공우주 추진 기술의 발전과 성장을 위한 전략적 협력 131
10.4 아시아 태평양 133
10.4.1 아시아 태평양: PESTLE 분석 133
10.4.2 중국 136
10.4.2.1 시장 활성화를 위한 군사 및 우주 탐사 목표 지원 혁신 136

10.4.3 인도 138
10.4.3.1 시장 활성화를 위한 고체 로켓 모터 생산 개선 필요 138
10.4.4 일본 139
10.4.4.1 성장 동력을 위한 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 견고한 추진 시스템 개발에 집중 139
10.4.5 대한민국 140
10.4.5.1 성장을 촉진하기 위한 미사일 개발에 대한 전략적 투자 140
10.4.6 오스트레일리아 141
10.4.6.1 주요 산업 플레이어 간의 파트너십과 시장 성장을 위한 정부 투자 증가 141
10.5 중동 143
10.5.1 PESTLE 분석 143
10.5.2 GCC 146
10.5.2.1 쿠웨이트 146
10.5.2.1.1 성장 동력을 확보하기 위해 방위 및 항공우주 분야를 강화해야 함 146
10.5.2.2 사우디아라비아 148
10.5.2.2.1 시장 확대를 위해 방위산업 제조 역량을 강화해야 함 148
10.5.3 중동의 나머지 지역 149
10.6 세계의 나머지 지역 150
10.6.1 라틴 아메리카 153
10.6.1.1 성장을 촉진하기 위한 새로운 미사일 기술의 확보 153
10.6.2 아프리카 154
10.6.2.1 시장을 주도하기 위한 새로운 미사일 기술에 대한 투자 증가 154
11 경쟁 구도 156
11.1 서론 156
11.2 주요 업체의 전략/승리할 권리, 2020-2024 156
11.3 수익 분석, 2020-2023 159
11.4 2023년 시장 점유율 분석 159
11.5 브랜드/제품 비교 162
11.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 163
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2023년 164
11.7.1 스타 164명
11.7.2 유망주 164명
11.7.3 퍼베이시브 플레이어 164명
11.7.4 참가자 164명
11.7.5 회사 발자국: 핵심 플레이어 166명
11.7.5.1 회사 풋프린트 166
11.7.5.2 지역 풋프린트 167
11.7.5.3 플랫폼 풋프린트 168
11.7.5.4 최종 사용자 풋프린트 169
11.8 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 170
11.8.1 진보적인 기업 170
11.8.2 반응적인 기업 170
11.8.3 역동적인 기업 170
11.8.4 시작의 블록 170
11.8.5 경쟁적 벤치마킹 172
11.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 172
11.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 173
11.9 경쟁 시나리오 174
11.9.1 제품 출시 174
11.9.2 확장 174
11.9.3 DEALS 175
11.9.4 기타 개발 178
12 회사 프로필 180
12.1 주요 인물 180
12.1.1 노스롭 그루먼 180
12.1.1.1 사업 개요 180
12.1.1.2 제공되는 제품 181
12.1.1.3 최근의 발전 182
12.1.1.3.1 기타 발전 182
12.1.1.4 MnM 보기 183
12.1.1.4.1 승리할 권리 183
12.1.1.4.2 전략적 선택 183
12.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 183
12.1.2 L3 HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 184
12.1.2.1 사업 개요 184
12.1.2.2 제공 제품 185
12.1.2.3 최근의 발전 186
12.1.2.3.1 거래 186
12.1.2.3.2 확장 187
12.1.2.3.3 기타 발전 187
12.1.2.4 MnM 보기 187
12.1.2.4.1 승리할 권리 187
12.1.2.4.2 전략적 선택 188
12.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 188
12.1.3 중국 항공우주과학기술공사 189
12.1.3.1 사업 개요 189
12.1.3.2 제공 제품 189
12.1.3.3 최근의 발전 190
12.1.3.3.1 기타 발전 190

12.1.3.4 MnM 보기 190
12.1.3.4.1 승리할 권리 190
12.1.3.4.2 전략적 선택 190
12.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 190
12.1.4 NAMMO AS 191
12.1.4.1 사업 개요 191
12.1.4.2 제공되는 제품 192
12.1.4.3 최근의 발전 193
12.1.4.3.1 확장 193
12.1.4.3.2 기타 발전 193
12.1.4.4 MnM 보기 193
12.1.4.4.1 승리할 권리 193
12.1.4.4.2 전략적 선택 193
12.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 194
12.1.5 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. 195
12.1.5.1 사업 개요 195
12.1.5.2 제공되는 제품 196
12.1.5.3 MnM 보기 197
12.1.5.3.1 승리할 권리 197
12.1.5.3.2 전략적 선택 197
12.1.5.3.3 약점과 경쟁 위협 197
12.1.6 IHI CORPORATION 198
12.1.6.1 사업 개요 198
12.1.6.2 제공 제품 199
12.1.7 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. 200
12.1.7.1 사업 개요 200
12.1.7.2 제공 제품 201
12.1.7.3 최근의 발전 201
12.1.7.3.1 기타 발전 201
12.1.8 ANDURIL INDUSTRIES 202
12.1.8.1 사업 개요 202
12.1.8.2 제공되는 제품 202
12.1.8.3 최근의 발전 203
12.1.8.3.1 특가 상품 203
12.1.8.3.2 확장 203
12.1.8.3.3 기타 발전 204
12.1.9 UNITED LAUNCH ALLIANCE, LLC 205
12.1.9.1 사업 개요 205
12.1.9.2 제공 제품 205

12.1.10 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 206
12.1.10.1 사업 개요 206
12.1.10.2 제공 제품 207
12.1.11 XBOW 208
12.1.11.1 사업 개요 208
12.1.11.2 제공 제품 208
12.1.11.3 최근의 발전 209
12.1.11.3.1 거래 209
12.1.11.3.2 기타 개발 209
12.1.12 URSA MAJOR TECHNOLOGIES INC 210
12.1.12.1 사업 개요 210
12.1.12.2 제공 제품 210
12.1.12.3 최근의 발전 211
12.1.12.3.1 거래 211
12.1.12.3.2 기타 발전 211
12.1.13 AVIO SPA 212
12.1.13.1 사업 개요 212
12.1.13.2 제공 제품 212
12.1.13.3 최근의 발전 213
12.1.13.3.1 특가 상품 213
12.1.13.3.2 기타 발전 213
12.1.14 록셀 그룹 214
12.1.14.1 사업 개요 214
12.1.14.2 제공 제품 214
12.1.15 노프 코퍼레이션 215
12.1.15.1 사업 개요 215
12.1.15.2 제공 제품 216
12.2 기타 플레이어 217
12.2.1 블랙 스카이 인더스트리 217
12.2.2 에볼루션 스페이스 217
12.2.3 울트라메트 218
12.2.4 카르만 스페이스 앤 디펜스 219
12.2.5 ESTES ENERGETICS 220
12.2.6 SPACEFIELDS PVT LTD. 221
12.2.7 EDEPRO 222
12.2.8 ADVANCED STRUCTURAL TECHNOLOGIES 223
12.2.9 BAYERN-CHEMIE GMBH 224
12.2.10 FIREHAWK AEROSPACE INC. 225

13 부록 226
13.1 토론 가이드 226
13.2 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 228
13.3 부록 230
13.4 사용자 지정 옵션 231
13.5 관련 보고서 231
13.6 저자 세부 정보 232

그림 1 연구 설계 모델 28
그림 2 연구 설계 29
그림 3 하향식 접근 34
그림 4 상향식 접근 35
그림 5 데이터 삼각법 36
그림 6 2029년까지 시장을 선도할 미사일 부문 39
그림 7 2029년까지 시장을 선도할 정부 및 방위 부문 40
그림 8 2029년까지 가장 큰 비중을 차지할 모터 케이싱 부문 40
그림 9 2024년 아시아 태평양 지역이 고체 로켓 모터의 최대 시장이 될 전망 41
그림 10 미사일과 로켓에 고체 로켓 모터 사용 증가로 인한 시장 주도
42
그림 11 2024년 미사일 부문 시장 주도 42
그림 12 한국, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 전망 43
그림 13 고체 로켓 모터 시장: 동인, 제약, 기회, 도전 과제
및 과제 44
그림 14 고체 로켓 모터의 혁신적인 기술 49
그림 15 2023년 지역별 예상 판매 가격(백만 달러) 51
그림 16 고체 로켓 모터의 가격 분석, 2023년 플랫폼별(백만 달러) 51
그림 17 고체 로켓 모터 시장의 가치 사슬 분석 52
그림 18 고체 로켓 모터 시장의 생태계 분석 54
그림 19 고체 로켓 모터 시장의 경쟁 분석 56
그림 19 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란 57
그림 20 HS 코드 841280 준수 제품에 대한 데이터 가져오기, 국가별, 2020-2023 (USD 천 단위) 58
그림 21 HS 코드 841280 준수 제품에 대한 수출 데이터, 국가별, 2020-2023 (USD 천) 59
그림 22 플랫폼별 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 64
그림 23 플랫폼별 주요 구매 기준 65
그림 24 우주 기술 분야의 스타트업에 대한 벤처 캐피털 거래 및 투자 활동, 2020-2023 (억 달러) 66
그림 26 고체 로켓 모터의 진화 71
그림 27 고체 로켓 모터의 비즈니스 모델 72
그림 28 고체 로켓 모터의 재료 명세서 74
그림 29 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동: 거시경제 전망 75
그림 30 라틴아메리카와 아프리카: 거시경제 전망 77
그림 33 고체 로켓 모터 시장의 기술 동향 81
그림 34 고체 로켓 모터 시장의 공급망 분석 85
그림 35 고체 로켓 모터와 관련된 주요 특허 목록 86
그림 36 2029년까지 시장을 선도할 미사일 부문 91
그림 37 플랫폼 전반에 걸친 고체 및 액체 로켓 모터 응용 프로그램의 경쟁 분석 93
그림 38 정부 및 국방 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됨 103
그림 39 주요 OEM별 고체 로켓 모터용 방위 프로그램 104
그림 40 예측 기간 동안 모터 케이싱 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됨 107
그림 41 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다. 116
그림 42 북미: 고체 로켓 모터 시장 스냅샷 119
그림 43 유럽: 고체 로켓 모터 시장 스냅샷 125
그림 44 아시아 태평양: 고체 로켓 모터 시장 스냅샷 134
그림 45 중동: 고체 로켓 모터 시장 스냅샷 144
그림 46 기타 지역: 고체 로켓 모터 시장 스냅샷 151
그림 47 2020-2023년 상위 4개 업체의 매출 분석(억 달러) 159
그림 48 2023년 주요 업체의 시장 점유율 분석 159
그림 49 브랜드/제품 비교 162
그림 50 주요 기업의 재무 지표: EV/EBITDA 163
그림 51 주요 기업의 가치 평가(십억 달러) 163
그림 52 고체 로켓 모터스 시장: 기업 가치 평가 매트릭스(주요 기업), 2023 165
그림 53 고체 로켓 모터 시장: 회사 발자국 166
그림 54 고체 로켓 모터 시장: 회사 평가 매트릭스(신생 기업/중소기업), 2023 171
그림 55 노스롭 그루먼: 회사 스냅샷 181
그림 56 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: 회사 스냅샷 185
그림 57 NAMMO AS: 회사 스냅샷 192
그림 58 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD.: 회사 스냅샷 196
그림 59 IHI CORPORATION: 회사 스냅샷 199
그림 60 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.: 회사 스냅샷 200
그림 61 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.: 회사 스냅샷 207
그림 62 NOF CORPORATION: 회사 스냅샷 216