| ■ 영문 제목 : Zero Liquid Discharge Systems Market by Process (Evaporation/Crystallization, Filtration), Capacity, Application, System, End-use industry (Energy & Power, Chemicals & Petrochemicals, Food & Beverage), and Region - Global Forecast to 2031 | |
 | ■ 상품코드 : CH 5288 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 3월 ■ 페이지수 : 295 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 재료 |
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제로 액체 배출(ZLD) 시스템 시장 규모는 2026년 91억 5천만 달러에서 2031년 136억 5천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 산업용 수자원 부족이 심화되고, 환경 규제가 강화되며, 각 지역에서 폐수 배출 규제가 더욱 엄격하게 시행됨에 따라 이 시장은 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 발전, 화학, 섬유, 제약, 식품 및 음료 산업은 담수 사용량을 줄이고 액체 폐기물 처리를 없애기 위해 ZLD 시스템으로 전환하고 있습니다. 물 부족 지역에서는 지속 가능한 솔루션이 필요하기 때문에, 지속 가능한 제조 관행과 물 재이용 기술에 대한 시장의 수용이 증가하고 있습니다. 급속한 산업 성장, 도시 개발, 그리고 물 절약에 대한 대중의 인식 제고가 결합되어 ZLD 기술 도입에 최적의 여건이 조성되고 있으며, 이는 시장 확장을 견인할 것입니다.
■ 보고서 목차
주요 내용2025년 기준, 북미는 ZLD 시스템 시장에서 매출액 기준 32.4%의 점유율을 기록하며 시장을 주도했다. 2025년 기준, 증발/결정화 부문은 매출액 기준 45.7%의 점유율로 ZLD 시스템 시장을 주도했다. 용량 기준으로는, 예측 기간 동안 ZLD 시스템 시장에서 소규모 부문이 8.3%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다. 2025년 기준, 염수 처리 부문은 금액 기준 35.1%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했다. 시스템 유형별로는 하이브리드 ZLD 시스템이 예측 기간 동안 ZLD 시스템 시장에서 연평균 성장률(CAGR) 8.6%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 나타났습니다. 최종 사용자별로는 에너지 및 전력 부문이 2025년 기준 금액 기준 34.6%의 시장 점유율을 차지하며 ZLD 시스템 시장을 주도했습니다. GEA 그룹, 미쓰비시 화학, 베올리아(Veolia)와 같은 기업들은 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 ZLD 시스템 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. 그룬드포스(Grundfos), 렌테크 BV(Lenntech BV), 엔비솔 아르빈드(Envisol Arvind) 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있습니다. 산업화, 도시 개발, 물 부족 문제가 지속적으로 심화됨에 따라 제로 액체 배출(ZLD) 시스템 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 엄격한 환경 규제와 더욱 강화된 폐수 배출 기준이 결합되면서 산업계는 첨단 수처리 기술을 도입할 수밖에 없습니다. 물 절약 관행과 지속가능성 프로그램에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 발전, 화학, 섬유, 제약, 식품 및 음료 산업 전반에서 ZLD 도입이 확대되고 있습니다. 더 나은 막 여과, 증발 및 결정화 기술의 지속적인 개발로 인해 물 회수 효율이 높아지고 운영 성능이 개선되고 있다. 산업용 물 재이용 시스템에 대한 투자 증가와 기술 공급업체 및 최종 사용자 간의 협력 강화에 힘입어, 에너지 효율이 높은 모듈형 자동 ZLD 시스템이 지속적으로 발전함에 따라 시장 성장세는 그 기세를 유지하고 있다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신산업계가 물 소비가 많은 운영에 ZLD 솔루션을 점점 더 많이 도입함에 따라, ZLD 시스템 시장은 발전, 화학 제조, 섬유, 제약, 식품 가공 등 다양한 부문으로 확대되고 있습니다. 지속적인 기술 발전은 막 운영 효율을 높이고, 열 증발 성능을 개선하며, 결정화 정확도를 향상시키고 있으며, 이러한 요소들이 종합적으로 작용하여 유지 관리 비용이 더 효율적인 인프라를 통해 더 높은 물 회수율을 달성하고 있습니다. 또한, 폐수 처리 기준을 더욱 엄격하게 규정하는 환경 규제로 인해 기업들이 제로 액체 배출 시스템을 도입하도록 촉진되면서 시장이 더욱 활성화되고 있습니다. 기업들은 지속가능성을 최우선 과제로 삼아, 에너지 효율이 높은 설계와 재생 가능 에너지를 활용하는 하이브리드 ZLD 시스템을 도입하고 있습니다. 아울러 디지털화, 자동화, 첨단 모니터링 시스템의 도입으로 인해 시장에는 혁신적 변화가 일어나고 있습니다. 이러한 발전은 공급망의 변화, 모듈식 시스템 도입, 에너지 소비 감축을 목표로 한 연구 투자와 맞물려 시너지를 창출하고 있습니다. 시장 생태계ZLD 시스템 시장은 발전, 화학, 섬유, 제약 등 다양한 분야의 수처리 기술 제공업체, 장비 제조업체 및 산업 최종 사용자 간의 협력을 통해 운영됩니다. 증발기, 결정화기, 막 시스템 등 첨단 처리 기술은 통합, 설치 및 운영 서비스의 지원을 받아 폐수 흐름을 재사용 가능한 물과 회수 가능한 고형물로 완전히 전환하는 데 기여합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 생산 및 도입 거점들은 탄탄한 산업 인프라와 엄격한 환경 규제의 혜택을 받고 있습니다. 이러한 요인들은 물 부족 현상의 심화와 지속 가능성 이니셔티브의 확대와 맞물려, 에너지 효율과 비용 효율성이 더욱 뛰어난 ZLD 솔루션의 개발 및 도입을 촉진하고 있습니다. 지역예측 기간 동안 ZLD 시스템 시장에서 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 전망아시아 태평양 지역의 ZLD 시스템 시장은 특히 중국, 인도, 동남아시아 국가들을 중심으로 산업화 가속화, 제한된 수자원, 더욱 엄격해진 환경 규제로 인해 급속한 성장세를 보이고 있습니다. 발전, 화학, 섬유, 전자, 식품 가공 등 물 소비가 많은 산업이 확장됨에 따라 개선된 폐수 관리 시스템에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 각국 정부는 환경 규제와 지속가능성 이니셔티브에 대응하여, 기존 규정과 프로그램을 통해 더 엄격한 방류 기준을 시행하고 산업용 수자원 재활용을 장려하고 있습니다. 산업계는 담수 가용성의 감소와 수자원 확보를 위한 경쟁 심화라는 두 가지 주요 이유로 ZLD 시스템을 주요 해결책으로 채택하고 있습니다. 기업들이 환경 규제에 대한 이해를 높이고, 산업 시설에 대한 투자를 늘리며, 비용 효율적인 제조 및 기술 솔루션을 모색함에 따라 아시아 태평양 지역에서 ZLD 솔루션의 도입이 가속화되고 있습니다. 제로 액체 배출(ZLD) 시스템 시장: 기업 평가 매트릭스베올리아(Veolia, Star)는 포괄적인 물 관리 시스템, 광범위한 국제적 입지, 다양한 산업 분야에 걸쳐 완벽한 ZLD 서비스를 제공할 수 있는 역량을 바탕으로 ZLD 시스템 시장에서 경쟁 우위를 확보했습니다. 이 회사의 강점은 성공적인 프로젝트 수행을 가능하게 하는 확립된 기술 자산과 더불어, 발전, 화학 생산 및 에너지 산업의 주요 고객사와 맺은 광범위한 산업 파트너십 네트워크에 있습니다. 베올리아는 규정을 준수하고, 물 재사용을 극대화하며, 기업들이 담수 의존도를 낮추고 운영 위험을 최소화할 수 있도록 돕는 지속 가능한 솔루션을 제공함으로써 시장 선도적 위치를 유지하고 있습니다. ANDRITZ(신흥 기업)는 첨단 엔지니어링 전문 지식과 운영 노하우를 활용하여 증발 및 결정화 기술을 개발함으로써 ZLD 시스템 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 이 회사는 아시아 태평양 및 기타 급성장하는 산업 지역을 아우르는 혁신적인 솔루션과 사업 개발 노력을 바탕으로, 산업 폐수 처리를 위한 에너지 효율적인 시스템을 개발하며 사업을 확장하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2024년 2월 : 베올리아는 제약 산업에 특화된 대용량 물 증류 및 증기 발생 솔루션의 첨단 라인인 ‘폴라리스 2.0(Polaris 2.0)’을 출시했다. 2024년 1월 : GEA는 새로운 CNC 가공 센터 설치를 통해 생산 능력을 강화하기 위해 독일 프렌츠라우에 위치한 AWP 사업장의 현대화에 약 650만 달러 규모의 대규모 투자를 단행한다고 발표했습니다. 2023년 10월 : Gradiant는 산업용 폐수 처리 및 초순수 솔루션을 전문으로 하는 스위스의 선도적인 기술 기업인 AQUARION AG의 지분 과반수를 인수했습니다. 2023년 9월 : Aquatech는 DataVolt와 물 냉각 및 재활용 기술 개발을 위한 협력 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 2022년 9월 : Veolia는 비즈니스 데이터 수집 인프라를 지원하는 Hubgrade 디지털 솔루션 플랫폼을 강화하기 위해 Orange Business Services와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 시장 범위 29
1.3.1 제로 액체 배출 시스템 시장 세분화 29
1.3.2 포함 및 제외 항목 30
1.3.3 분석 대상 기간 31
1.3.4 분석 대상 통화 31
1.3.5 분석 대상 단위 31
1.4 이해관계자 31
1.5 변경 사항 요약 32
2 집행 요약 34
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 34
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 35
2.3 제로 액체 배출 시스템 시장의 파괴적 트렌드 36
2.4 고성장 부문 37
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 38
3 프리미엄 인사이트 39
3.1 제로 액체
배출 시스템 시장의 참여 기업을 위한 매력적인 기회 39
3.2 용량 및 지역별 제로 액체 배출 시스템 시장 40
3.3 시스템별 제로 액체 배출 시스템 시장 40
3.4 최종 용도 산업별 제로 액체 배출 시스템 시장 41
3.5 국가별 제로 액체 배출 시스템 시장 41
4 시장 개요 42
4.1 서론 42
4.2 시장 동향 42
4.2.1 성장 동인 43
4.2.1.1 아시아 태평양 지역의 엄격한 환경 규제, 산업 확장 및 심화되는 물 부족 43
4.2.1.2 담수화 장비 비용의 상승 추세 43
4.2.1.3 엄격한 수처리 규제의 시행 44
4.2.1.4 다양한 기관의 지속가능성 이니셔티브 44
4.2.1.5 다양한 지역에서 심화되는 물 부족 현상 45
4.2.2 제약 요인 45
4.2.2.1 높은 초기 투자 비용 및 시스템의 복잡성 45
4.2.2.2 수처리 대체 수단의 이용 가능성 46
4.2.3 기회 46
4.2.3.1 물 부족 및 환경 악화에 대한 대중의 우려 증가 46
4.2.3.2 아시아 태평양 신흥 경제국에서의 도입 증가 46
4.2.4 과제 47
4.2.4.1 운영 비용 및 높은 유지보수 비용 47
4.2.4.2 운영 중 물 손실 통제 47
4.3 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 48
4.3.1 상호 연계된 시장 48
4.3.2 부문 간 기회 48
4.4 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 49
4.4.1 주요 움직임 및 전략적 초점 49
4.5 포터의 5가지 힘 분석 50
4.5.1 대체재의 위협 51
4.5.2 구매자의 협상력 51
4.5.3 신규 진입자의 위협 51
4.5.4 공급자의 협상력 51
4.5.5 경쟁 강도 51
4.6 가치 사슬 분석 52
4.6.1 원자재 공급업체 53
4.6.2 제조업체 53
4.6.3 공급업체/유통업체 53
4.6.4 최종 사용 산업 53
4.7 생태계 매핑 53
4.8 가격 분석 55
4.8.1 지역별 평균 판매 가격 55
4.8.2 주요 업체별 유형별 제로 액체 배출 시스템의 평균 판매 가격 55
4.8.3 주요 업체별 적용 분야별 제로 액체 배출 시스템의 평균 판매 가격 56
4.9 거시경제 지표 56
4.9.1 전 세계 GDP 동향 56
4.10 2025년 미국 관세가 제로 액체 배출 시스템 시장에 미치는 영향 57
4.10.1 서론 57
4.10.2 주요 관세율 58
4.10.3 가격 영향 분석 58
4.10.4 국가/지역별 영향 59
4.10.4.1 미국 59
4.10.4.2 유럽 60
4.10.4.3 아시아 태평양 60
4.10.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 61
4.11 무역 분석 62
4.11.1 수출 시나리오 62
4.11.2 수입 시나리오 63
4.12 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 64
4.13 투자 및 자금 조달 시나리오 65
4.14 사례 연구 분석 66
4.14.1 펄 GTL 플랜트의 액체 배출 제로 66
4.14.2 중국 CTX 산업을 위한 폐수 재활용 및 액체 배출 제로
66
4.14.3 폐수 처리 분야의 액체 배출 제로 67
4.15 2026-2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 68
5 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 69
5.1 기술 분석 69
5.1.1 핵심 기술 69
5.1.1.1 막 기술 69
5.1.2 보완 기술 69
5.1.2.1 한외여과 기술 69
5.1.2.2 낙하막 증발기 70
5.1.3 인접 기술 70
5.1.3.1 정방향 삼투 70
5.2 기술/제품 로드맵 70
5.2.1 단기 (2025-2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 71
5.2.2 중기 (2027-2030) | 확장 및 표준화 71
5.2.3 장기 (2030-2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 72
5.3 특허 분석 72
5.3.1 특허의 법적 지위 74
5.3.2 관할권 분석 74
5.4 향후 응용 분야 75
5.4.1 산업용수 재이용 및 순환형 제조 75
5.4.2 AI 기반 스마트 제로 액체 배출(ZLD) 플랜트 75
5.4.3 반도체 및 배터리 제조 76
5.4.4 자원 회수 및 순환 경제 76
5.4.5 재생 에너지 및 친환경 수소 프로젝트 76
5.5 AI/생성형 AI가 제로 액체 배출 시스템 시장에 미치는 영향 76
5.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 77
5.5.2 제로 액체 배출 시스템의 모범 사례 77
5.5.3 제로 액체 배출 시스템 시장에서 AI 도입 사례 연구 78
5.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향
78
5.5.5 제로 액체 배출 시스템 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 79
5.6 규제 환경 79
5.6.1 규제 79
5.6.1.1 유럽 79
5.6.1.2 아시아 태평양 80
5.6.1.3 북미 81
5.6.2 표준 82
5.6.2.1 미국 약전(USP) Class VI 82
5.6.3 규제 기관, 정부 기관 및 기타 기관 82
6 고객 환경 및 구매자 행동 85
6.1 서론 85
6.2 의사결정 과정 85
6.3 주요 이해관계자 및 구매 기준 86
6.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 86
6.3.2 구매 기준 87
6.4 도입 장벽 및 내부 과제 88
6.5 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 사항 89
7 공정별 제로 액체 배출(ZLD) 시스템 시장 90
7.1 서론 91
7.2 제로 액체 배출(ZLD) 공정 92
7.2.1 전처리 92
7.2.1.1 산업 폐수의 복잡성 증가로 인한 첨단 전처리 시스템 수요 증가 92
7.2.2 여과 93
7.2.2.1 에너지 효율적인 물 회수에 대한 관심 증가로 여과 기술 도입 가속화 93
7.2.3 증발/결정화 93
7.2.3.1 엄격한 무방류 규제로 인해 열 기반 무액 배출 기술 도입 증가 93
8 처리 용량별 제로 액체 배출 시스템 시장 94
8.1 서론 95
8.2 소규모 96
8.2.1 중소기업에 대한 규제 압박 증가로 소형 제로 액체 배출 시스템 도입 촉진 96
8.3 중규모 97
8.3.1 중규모 무액체 배출 기술 도입을 뒷받침하는 산업 제조 활동의 확대 97
8.4 대규모 97
8.4.1 대규모 무액 배출 투자를 촉진하는 엄격한 환경 규정 준수 요건 97
9 용도별 무액 배출 시스템 시장 98
9.1 서론 99
9.2 염수 처리 100
9.2.1 염분 배출에 대한 환경적 우려 증가로 인한 염수 관리 솔루션의 필요성 100
9.3 화학 폐기물 101
9.3.1 엄격한 유해 폐수 규제로 인해 화학 산업에서 제로 액체 배출 도입 가속화 101
9.4 식품 및 음료 폐기물 101
9.4.1 물 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 식품 가공 시설에서 제로 액체 배출 도입이 가속화되고 있음 101
9.5 전자 산업 101
9.5.1 반도체 제조 분야에서 제로 액체 배출의 성장을 뒷받침하는 초순수 수요 증가 101
9.6 기타 응용 분야 102
10 시스템별 제로 액체 배출 시스템 시장 103
10.1 서론 104
10.2 기존 방식 105
10.2.1 입증된 신뢰성과 규제 준수가 기존 시스템에 대한 수요를 지탱 105
10.3 하이브리드 106
10.3.1 에너지 효율적인 폐수 처리에 대한 수요 증가로 하이브리드 제로 액체 배출 시스템 도입 가속화 106
11 최종 사용 산업별 제로 액체 배출 시스템 시장 107
11.1 서론 108
11.2 에너지 및 전력 110
11.2.1 엄격한 환경 규제 및 물 재사용 필요성이 발전소의 제로 액체 배출 도입을 주도 110
11.2.2 발전 110
11.2.3 석유 및 가스 110
11.3 화학 및 석유화학 111
11.3.1 규제 준수 강화 및 자원 회수가 화학 공정 분야의 제로 액체 배출 수요를 뒷받침 111
11.4 식품 및 음료 111
11.4.1 심화되는 물 부족과 지속가능성 약속이 식품 가공 분야의 ‘액체 배출 제로(Zero Liquid Discharge)’ 도입을 가속화 111
11.5 섬유 112
11.5.1 엄격한 섬유 폐수 규제가 제조 클러스터 전반에 걸쳐 제로 액체 배출 투자를 주도하고 있다 112
11.6 제약 112
11.6.1 강화되는 환경 규제와 항생제 폐기물 관리가 제로 액체 배출 수요를 촉진 112
11.7 반도체 및 전자 113
11.7.1 반도체 산업 확장 및 초순수 수요 증가가 제로 액체 배출(ZLD) 도입을 뒷받침 113
11.8 기타 최종 사용 산업 113
12 지역별 제로 액체 배출 시스템 시장 114
12.1 소개 115
12.2 북미 117
12.2.1 미국 122
12.2.1.1 에너지 및 전력, 화학 및 석유화학 최종 사용 산업의 급속한 성장이 시장을 견인할 전망 122
12.2.2 캐나다 124
12.2.2.1 산업 확장이 시장 수요를 증대시킬 전망 124
12.2.3 멕시코 126
12.2.3.1 담수 부족과 제조업 부문에 대한 투자 증가가 성장을 견인할 전망 126
12.3 유럽 128
12.3.1 독일 134
12.3.1.1 탄탄한 제조업 기반이 시장 성장을 견인할 전망 134
12.3.2 프랑스 136
12.3.2.1 거대한 화학 산업이 시장을 견인할 전망 136
12.3.3 스페인 138
12.3.3.1 화학 및 석유화학, 에너지 및 전력, 제약 부문이 수요를 견인할 전망 138
12.3.4 영국 140
12.3.4.1 시장 성장을 견인할 정부 정책 140
12.3.5 이탈리아 142
12.3.5.1 수요를 견인할 의료 및 제약 산업 142
12.3.6 기타 유럽 국가 144
12.4 아시아 태평양 146
12.4.1 중국 151
12.4.1.1 시장을 견인할 전력 및 폐수 처리 부문 151
12.4.2 일본 153
12.4.2.1 시장을 견인할 수처리 분야의 기술 혁신 153
12.4.3 인도 155
12.4.3.1 도시화와 산업화가 시장 성장을 견인할 전망 155
12.4.4 대한민국 157
12.4.4.1 식음료 산업이 수요를 창출할 전망 157
12.4.5 기타 아시아 태평양 지역 159
12.5 중동 및 아프리카 160
12.5.1 GCC 국가 165
12.5.1.1 최종 사용 산업의 성장이 시장을 견인할 전망 165
12.5.1.2 사우디아라비아 166
12.5.1.2.1 시장 성장을 촉진할 경제 다각화 166
12.5.1.3 아랍에미리트(UAE) 168
12.5.1.3.1 시장 성장을 견인할 석유 생산량 증가 168
12.5.1.4 기타 GCC 국가 169
12.5.2 남아프리카 공화국 171
12.5.2.1 수요를 견인할 대규모 화학 산업 171
12.5.3 기타 중동 및 아프리카 173
12.6 남미 175
12.6.1 브라질 180
12.6.1.1 화학 가공, 제약, 석유 및 가스 가공, 식음료 산업이 시장을 견인할 전망 180
12.6.2 아르헨티나 182
12.6.2.1 위생 서비스에 대한 투자가 시장 성장을 촉진 182
12.6.3 기타 남미 지역 184
13 경쟁 구도 186
13.1 개요 186
13.2 주요 기업들의 전략/승리 요인 186
13.3 매출 분석 189
13.4 기업 가치 평가 및 재무 지표 192
13.5 브랜드/제품 비교 193
13.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 194
13.6.1 스타 기업 194
13.6.2 신흥 리더 194
13.6.3 보편적 기업 194
13.6.4 참여 기업 194
13.6.4.1 기업 사업 범위 196
13.6.4.2 지역별 사업 범위 197
13.6.4.3 시스템 풋프린트 198
13.6.4.4 프로세스 풋프린트 199
13.6.4.5 최종 사용 산업 풋프린트 200
13.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 201
13.7.1 진보적인 기업 201
13.7.2 대응형 기업 201
13.7.3 역동적인 기업 201
13.7.4 출발점 201
13.7.5 경쟁력 벤치마킹 203
13.8 경쟁 시나리오 및 동향 205
13.8.1 신제품 출시 205
13.8.2 사업 확장 205
13.8.3 거래 208
14 기업 프로필 211
14.1 주요 기업 211
14.1.1 알파 라발 211
14.1.1.1 사업 개요 211
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 212
14.1.1.3 최근 동향 213
14.1.1.3.1 사업 확장 213
14.1.1.4 MnM의 관점 214
14.1.1.4.1 주요 강점 214
14.1.1.4.2 전략적 선택 214
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 214
14.1.2 AQUARION AG 215
14.1.2.1 사업 개요 215
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 215
14.1.2.3 최근 동향 217
14.1.2.3.1 거래 내역 217
14.1.2.3.2 사업 확장 217
14.1.2.4 MnM의 관점 217
14.1.2.4.1 주요 강점 217
14.1.2.4.2 전략적 선택 218
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 218
14.1.3 VEOLIA 219
14.1.3.1 사업 개요 219
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 221
14.1.3.3 최근 동향 223
14.1.3.3.1 신제품 출시 223
14.1.3.3.2 거래 224
14.1.3.3.3 사업 확장 225
14.1.3.4 MnM의 견해 225
14.1.3.4.1 주요 강점 225
14.1.3.4.2 전략적 선택 225
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 226
14.1.4 AQUATECH 227
14.1.4.1 사업 개요 227
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 227
14.1.4.3 최근 동향 229
14.1.4.3.1 거래 내역 229
14.1.4.4 MnM 관점 230
14.1.4.4.1 주요 강점 230
14.1.4.4.2 전략적 선택 231
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 231
14.1.5 GEA 그룹 232
14.1.5.1 사업 개요 232
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 234
14.1.5.3 최근 동향 234
14.1.5.3.1 사업 확장 234
14.1.5.4 MnM의 견해 236
14.1.5.4.1 주요 강점 236
14.1.5.4.2 전략적 선택 237
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 237
14.1.6 PRAJ INDUSTRIES 238
14.1.6.1 사업 개요 238
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 239
14.1.6.3 MnM 관점 240
14.1.7 H2O GMBH 241
14.1.7.1 사업 개요 241
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 241
14.1.7.3 MnM의 견해 242
14.1.8 THERMAX LTD 243
14.1.8.1 사업 개요 243
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 245
14.1.8.3 최근 동향 245
14.1.8.3.1 거래 245
14.1.8.3.2 사업 확장 246
14.1.8.4 MnM의 견해 247
14.1.9 MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 248
14.1.9.1 사업 개요 248
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 249
14.1.9.3 MnM의 견해 249
14.1.10 ANDRITZ 250
14.1.10.1 사업 개요 250
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 251
14.1.10.3 MnM 관점 252
14.1.11 TOSHIBA INFRASTRUCTURE SYSTEMS & SOLUTIONS 253
14.1.11.1 사업 개요 253
14.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 254
14.1.11.3 MnM 관점 254
14.1.12 이온 교환 255
14.1.12.1 사업 개요 255
14.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 256
14.1.12.3 MnM 관점 257
14.1.13 CONDORCHEM ENVIRO SOLUTIONS 258
14.1.13.1 사업 개요 258
14.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 258
14.1.13.3 MnM의 견해 259
14.1.14 KURITA WATER INDUSTRIES LTD 260
14.1.14.1 사업 개요 260
14.1.14.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 261
14.1.14.3 MnM의 견해 261
14.1.15 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES (XYLEM) 262
14.1.15.1 사업 개요 262
14.1.15.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 263
14.1.15.3 최근 동향 264
14.1.15.3.1 거래 264
14.1.15.3.2 사업 확장 265
14.1.15.4 MnM의 견해 265
14.2 기타 업체 266
14.2.1 PETRO SEP CORPORATION 266
14.2.2 FLUENCE CORPORATION LIMITED 267
14.2.3 ARVIND ENVISOL LIMITED 268
14.2.4 SAMCO TECHNOLOGIES, INC 269
14.2.5 LENNTECH B.V. 270
14.2.6 SHIVA GLOBAL ENVIRONMENTAL PRIVATE LIMITED 271
14.2.7 GMM PFAUDLER 272
14.2.8 IDE WATER TECHNOLOGIES 273
14.2.9 SALTWORKS TECHNOLOGIES INC 274
14.2.10 ENCON EVAPORATORS 274
14.2.11 SCALEBAN EQUIPMENTS PVT.LTD 275
14.2.12 MEMSIFT INNOVATIONS PTE LTD. 276
14.2.13 GRUNDFOS 276
14.2.14 U.S. WATER SERVICES CORPORATION 277
15 연구 방법론 278
15.1 연구 데이터 278
15.1.1 2차 데이터 279
15.1.1.1 주요 2차 자료 279
15.1.1.2 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 279
15.1.2 1차 데이터 280
15.1.2.1 1차 자료에서 도출된 주요 데이터 281
15.1.2.2 주요 산업 통찰력 281
15.1.2.3 전문가 인터뷰 내역 282
15.2 시장 규모 추정 283
15.2.1 바텀업 접근법 283
15.2.2 탑다운 접근법 284
15.3 데이터 삼각측량 285
15.4 연구 가정 286
15.5 요인 분석 286
15.6 성장 전망 286
15.6.1 공급 측면 287
15.6.2 수요 측면 287
15.7 연구의 한계 287
15.8 위험 평가 287
16 부록 288
16.1 토론 가이드 288
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 291
16.3 맞춤형 옵션 293
16.4 관련 보고서 293
16.5 저자 정보 294
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